美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
(州或其他司法管辖区) 公司注册的) |
(委员会 文件号) |
(国税局雇主 证件号) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:(
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址。)
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR)第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 230.405 条)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的)。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。
项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
经修订和重述的保荐人协议
正如先前在2022年12月13日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的8-K表最新报告中披露的那样,在执行截至2022年12月13日的某些协议和合并计划的同时,经截至2023年3月21日的协议和合并计划第一修正案(可能不时修订、补充或以其他方式修改)修订,即 “合并协议””),由开曼群岛豁免公司(“FWAC”)Fifth Wall Acquisition Corp. III、Queen Merger Corp.我是一家马里兰州公司,也是FWAC的全资子公司,以及马里兰州的一家公司移动基础设施公司(“MIC”),FWAC还与开曼群岛有限责任公司Fifth Wall收购赞助商III LLC(“赞助商”)和FWAC的B类普通股的某些持有人签订了赞助协议(“赞助协议”),面值为每股0.0001美元(此类股票,“B类”)股票”,以及B类股票的持有人(“B类持有人”),其中发起人和B类持有人已同意放弃某些股份他们对其B类股票(此类股票以及面值为每股0.0001美元的FWAC(“A类股票”)的任何A类普通股(“A类股票”)或面值为0.0001美元的FWAC普通股,在A类股票转换后可发行,即 “创始人股票”)的反稀释和转换权。赞助商还同意对其创始人股票的某些限制,如赞助商协议中所述。
2023年5月11日,MIC、FWAC、赞助商和B类持有人签订了经修订和重述的赞助商协议(“A&R赞助商协议”)。A&R赞助商协议修订了保荐人协议,以澄清保荐人和/或B类持有人随后收购的任何证券如果投票将违反要约合规和披露解释 166.01,则不会就合并协议所设想的交易进行投票。
上述对A&R赞助商协议的描述并不完整,而是参照A&R赞助商协议的全文进行全面限定,该协议的副本作为附录10.1附于本表格8-K最新报告,并以引用方式纳入此处。
经修订和重述的信函协议
正如先前在2021年5月28日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告中披露的那样,该报告与注册声明有关 S-1 表格(文件编号333-255292)关于FWAC的首次公开募股(“首次公开募股”),FWAC于2021年5月24日与FWAC、发起人和B类持有人签订了信函协议(“信函协议”),根据该协议,保荐人和B类持有人均同意对他、她或其持有的任何 A 类股票或 B 类股票投赞成票 FWAC的初始业务合并;如果首次业务合并在首次公开募股完成后的24个月内没有完成,则为FWAC的清算和清盘提供便利;对某些人来说对FWAC证券的转让限制;以及保荐人的某些赔偿义务。
2023年5月11日,FWAC、发起人和B类持有人签订了经修订和重述的信函协议(“A&R信函协议”)。A&R信函协议修订了信函协议,以澄清,如果对合并协议所设想的交易进行投票将违反要约合规和披露解释 166.01,则赞助商和/或B类持有人随后收购的任何证券都不会就合并协议所设想的交易进行投票。
上述对A&R信函协议的描述并不完整,而是参照A&R信函协议的全文进行全面限定,该协议的副本作为附录10.2附于本表格8-K最新报告,并以引用方式纳入此处。
附加信息
本文件涉及合并协议所设想的拟议交易(“拟议交易”)。2023 年 1 月 13 日,FWAC 在 S-4 表格(“表格”)上提交了注册声明 S-4”)与美国证券交易委员会,该声明在最终修订后将包括FWAC和MIC的联合委托书,这将构成
FWAC的招股说明书(包括其任何修正和补充,“联合委托书/招股说明书”)。MIC和FWAC都打算向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。最终的联合委托书/招股说明书也将发送给FWAC的股东和MIC的股东,每种情况都将寻求任何必要的批准(如果有)。我们敦促FWAC和MIC的投资者和证券持有人仔细阅读完整的联合委托书/招股说明书,以及向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件,因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。FWAC和MIC向美国证券交易委员会提交的文件可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得。或者,可以向位于加利福尼亚州洛杉矶中心大道6060号的Fifth Wall Acquisition Corp. III提出书面请求,从FWAC那里免费获得FWAC提交的文件,在向俄亥俄州辛辛那提西四街30号MIC提出书面请求后,MIC提交的文件可以从MIC免费获得。
不得提出要约或邀请
本文件不构成就任何证券或拟议交易征求代理人、同意或授权。本文件也不构成出售要约或招揽购买任何证券的要约或征求任何表决或批准,在根据该其他司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前,任何州或司法管辖区也不会出售任何证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或豁免,否则不得发行证券。
招标参与者
FWAC、MIC及其各自的某些董事和执行官可能被视为参与了征集代理人的活动,以支持批准拟议交易和相关事项。有关FWAC和MIC董事和执行官的信息包含在S-4表格中。有关这些参与者和其他可能被视为交易参与者的个人利益的更多信息,可以通过阅读联合委托书/招股说明书(当联合委托书/招股说明书发布时)以及向美国证券交易委员会提交的其他相关文件获得。如标题为 “其他信息” 的段落所述,可以免费获得这些文件的副本。
前瞻性陈述
本文件包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述,包括但不限于FWAC和MIC完成拟议交易的能力。此处的任何前瞻性陈述仅基于MIC或FWAC的预期或预测,不以任何方式表达Fifth Wall Asset Management, LLC和Fifth Wall Ventures Management, LLC及其关联公司以及由上述任何机构(统称为 “Fifth Wall”)管理或建议的任何投资基金、投资工具或账户的预期、预测或观点。前瞻性陈述本质上受风险、不确定性和假设的影响,本文件中包含的任何前瞻性陈述仅供说明之用,不是预测,也可能无法反映实际结果。此类前瞻性陈述无意作为担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述,也不得被任何投资者用作担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述。通常,非历史事实的陈述,包括有关未来可能或可能采取的行动、业务战略、事件或经营业绩的陈述,均为前瞻性陈述。这些陈述前面可以是或包含 “相信”、“估计”、“预期”、“项目”、“预测”、“可能”、“可能”、“应该”、“寻求”、“计划”、“预期”、“潜在”、“打算” 或 “继续” 或类似表达方式。此类前瞻性陈述涉及风险和不确定性,可能导致实际事件、结果或表现与此类陈述所表明的事件、结果或表现存在重大差异。其中某些风险在S-4表格中标题为 “风险因素” 的部分中进行了识别和讨论。在确定未来结果时,必须考虑这些风险因素,并应对其进行全面审查。这些前瞻性陈述基于MIC或FWAC管理层当前的预期和信念,以及对未来事件的许多假设。但是,无法保证这些前瞻性陈述中确定的事件、结果或趋势会发生或实现。前瞻性陈述仅在发表之日起生效,除非法律要求,否则MIC和FWAC都没有义务也明确声明不承担任何更新、修改或以其他方式修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。读者应仔细阅读MIC和FWAC不时向美国证券交易委员会提交或将要提交的报告中列出的声明。
除此前在MIC和FWAC向美国证券交易委员会提交的报告中披露的因素外,包括MIC和FWAC关于8-K表格的最新报告及其所有附件,以及表格上的最新年度报告 10-K及其所有附件(可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得),以及本文件其他地方确定的附件,除其他外,以下因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述或历史表现存在重大差异:与各方无法成功或及时完成拟议交易相关的风险和不确定性,包括没有获得MIC或FWAC所需监管机构批准或证券持有人批准的风险已获得、延迟或受影响可能对合并后的公司产生不利影响或无法获得拟议交易的预期收益的意想不到的情况,未能实现拟议交易的预期收益,与MIC执行其业务战略、实现投资战略或增加其投资组合价值、根据收购渠道采取行动、吸引和留住用户、开发新产品、增强现有产品、有效竞争以及管理增长和成本的能力相关的风险,COVID-19的持续时间和全球影响 -19,MIC或FWAC可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响,FWAC公众股东提出的赎回申请数量,MIC和合并后的公司利用Fifth Wall的关联公司和其他商业关系扩大MIC客户群的能力(Fifth Wall或其任何合作伙伴或代表不承担任何具有法律约束力的义务),MIC和合并后的公司利用这些客户群的能力其与任何其他公司投资者的关系 (包括拟议的PIPE交易中的投资者)以扩大MIC的客户群,合并后的公司在拟议交易后达到纽约证券交易所的上市标准(或公共实体证券上市的任何其他证券交易所的标准)的能力,无法完成向某些机构认可的投资者私募FWAC普通股,交易的宣布和完成会破坏MIC目前的计划和运营的风险,成本与之相关交易、适用法律或法规的变更、在宣布交易后可能对MIC、FWAC或其任何各自的董事或高级管理人员提起的任何法律诉讼的结果、FWAC或合并后的公司发行与拟议交易或未来相关的股票或股票挂钩证券的能力、未能实现预期的预估业绩和基本假设,包括与估计的股东赎回和收购价格有关的假设和其他调整;以及MIC和FWAC向美国证券交易委员会提交或将要提交的文件中讨论的这些因素。还提供了可能导致实际业绩与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异的其他因素 表格 S-4并将在联合委托书/招股说明书中提供(如果有)。
本文件无意包罗万象,也无意包含个人在考虑对MIC进行投资时可能想要的所有信息,也无意构成MIC投资决策的基础。随后所有与MIC和FWAC、拟议交易或其他事项相关的书面和口头前瞻性陈述均受上述警示性陈述的明确限制,这些陈述完全归因于MIC和FWAC或任何代表他们行事的人。
项目 9.01 | 财务报表和附录 |
(d) 展品。
展览 |
描述 | |
10.1 | Fifth Wall Acquisition Corp. III、Fifth Wall 收购赞助商III LLC、Mobile Infrastructure Corporation和Fifth Wall Acquisition Corp. III B类普通股的某些持有人签订 | |
10.2 | Fifth Wall 收购公司 III、Fifth Wall 收购赞助商 III LLC 以及 Fifth Wall 收购公司 III 的每位董事执行官于 2023 年 5 月 11 日签订的经修订和重述的信函协议。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
第五墙收购公司III | ||||||
日期:2023 年 5 月 11 日 | 来自: | //Andriy Mykhaylovskyy | ||||
姓名: | Andriy Mykhaylovskyy | |||||
标题: | 首席财务官 |