附录 99.1
Spirit Airlines公布2023年第二季度业
佛罗里达州米拉玛，2023年8月3日——Spirit Airlines, Inc.（“Spirit” 或 “公司”）（纽约证券交易所代码：SAVE）今天公布了2023年第二季度财务业绩。
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| 2023 年第二季度 |
| （未经审计） |
| 正如报道的那样 | | | | | | 已调整1 |
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| 总营业收入 | 14.325 亿美元 | | | | | | 14.325 亿美元 |
| 营业收入（亏损） | 2,020 万美元 | | | | | | 4700 万美元 |
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| 营业利润率 | 1.4% | | | | | | 3.3% |
| 净收益（亏损） | (230) 百万美元 | | | | | | 3230 万美元 |
| 摊薄后的每股收益（亏损） | $(0.02) | | | | | | $0.29 |
Spirit总裁兼首席执行官泰德·克里斯蒂说：“2023年第二季度的单位收入强劲，远高于疫情之前的历史平均水平。”“但是，对夏季旅行高峰期的需求比预期的要疲软，导致我们所服务的航线的票价水平降低。今年夏天，我们将2022年国内和近场国际需求异常强劲的时期进行比较，同时看到需求从这些地区转向长途国际需求。恶劣的天气和具有挑战性的空中交通管制计划也给单位收入带来了巨大的阻力。”
“这些趋势一直持续到整个7月，我们假设它们将持续到秋季。但是，一旦国际暑期旅行季结束，孩子们重返学校，我们预计需求将转向国内。这应该意味着第四季度假日旅行高峰期的定价和需求环境将更加正常。”
2023 年第二季度财务业绩
Spirit报告称，2023年第二季度净亏损230万美元，摊薄后每股净亏损0.02美元。不包括特殊项目，2023年第二季度调整后的净收入为3,230万美元1，摊薄后每股调整后的净收入为0.29美元1。
2023年第二季度，Spirit公布的税前收入为1,500万美元，税前利润率为1.0％。第二季度调整后的税前收入为4170万美元1，调整后的税前利润率为2.9％1。
运营
2023年第二季度，该公司的负荷系数为82.9％。在第二季度，该公司在其网络上经历了许多恶劣的天气事件，使交通部的准时表现2为64.4％，交通部完成系数2为97.5％。不包括这些与天气有关的事件和其他无法控制的事件，公司2023年第二季度的可控完成系数为99.7％5。
收入
2023年第二季度的总营业收入为14亿美元，与2022年第二季度相比增长了4.8％。每个ASM（“TRASM”）的总收入为10.30美分，与2022年第二季度相比下降了10.7％，产能增加了17.4％。
按每个客运航段计算，与2022年同期相比，2023年第二季度每个客运航段（“航段”）的总收入下降了8.9％，至128.03美元。与2022年第二季度相比，每个航段的票价收入下降了20.1％，至57.86美元，每个航段的非门票收入增长了2.9％，至70.173美元。
性价比
与2022年第二季度相比，2023年第二季度的GAAP总运营支出基本持平，增长0.02％，达到14.123亿美元。与2022年第二季度相比，2023年第二季度调整后的运营支出也基本持平，增长0.2％，达到13.855亿美元4。燃油支出同比下降的主要原因是平均燃油价格下跌，抵消了航班量增加、飞机增加、通货膨胀工资压力和其他项目推动的增长。
2023年第二季度的飞机使用时间为11.3小时，与2022年同期的10.7小时相比增长了5.6％。
“尽管在2023年第二季度实现了创纪录的季度收入，但主要与飞行员限制和近地天体发动机可用性问题有关的生产率不利因素导致了令人失望的营业利润率。由于这些问题以及国内和拉丁美洲需求前景的急剧下降，我们估计第三季度的营业利润率将在负5.5％至负7.5％之间。” Spirit首席财务官斯科特·哈拉尔森说。
“从积极的方面来看，飞行员流失水平一直在提高，假设他们保持现状或进一步改善，我们的增长将不再受到飞行员的限制。如果我们没有承受近地天体发动机可用性问题的负担，我们可以在年底之前实现机队的充分利用率和更正常的利润率和CASM的除燃料产量。”
“此外，上周我们与空中客车公司就机队订单达成了一项修正案，该修正案减少了2024年的交付量，并将剩余的交付量分散到2025年至2029年，从而使我们在本十年的剩余时间里保持稳定的交付水平。我们还将所有的 a319neo 订单调整为 a321neoS。我将在今天的财报电话会议上分享更多细节，但我们对这些变化感到非常满意，并感谢空中客车公司与我们合作，在十年末之前提供稳定且可预测的订单簿，我们认为飞机组合有利于提高整个业务的效率。”
舰队
Spirit在2023年第二季度交付了五架新的A320neo飞机和一架A321neo飞机，并退役了三架A319ceo飞机。本季度末，该公司的机队中有198架飞机，自2022年第二季度末以来增长了10.0％。
流动性和资本部署
截至2023年第二季度，Spirit凭借不受限制的现金和现金等价物、短期投资证券以及公司15亿美元循环信贷额度下的可用流动性。
截至2023年6月30日的六个月中，资本支出总额为1.461亿美元，主要与飞机交付前押金的净流出、与在佛罗里达州达尼亚海滩建造Spirit新总部园区相关的支出以及包括备用发动机在内的备件有关。
2023年第二季度的利息支出包括与公司2026年到期的可转换票据相关的衍生品负债公允价值变动相关的1,420万美元市场调整的利息。
2023 年第二季度亮点
•连续第五年获得美国联邦航空局颁发的 “航空维修技术人员钻石卓越奖” 的安全认可
•在2023年最佳航空公司奖中被 WalletHub 评为最实惠的航空公司，在 11 家航空公司中排名第二
•批准了与空姐协会代表的空姐的修订集体谈判协议
•将第一架空中客车A321neo引入Spirit年轻的节油机队，并计划在2023年再接收七架空中客车A321neo
•宣布有四个新合作伙伴加入Spirit Wings Pilot Pathway项目：伊利诺伊州罗密欧维尔的刘易斯大学；佛罗里达州莱克兰的国际航空学院；德克萨斯州登顿的美国航空学院；以及德克萨斯州艾迪生的Thrust Flight。Spirit Wings Pilot Pathway 计划为毕业生提供了 Spirit 副驾驶的快速职业生涯
•开通前往南卡罗来纳州查尔斯顿和加利福尼亚州圣何塞的航线，此外还开通了连接我们现有车站的近 20 条新路线
与捷蓝航空的合并协议
2022年10月19日，Spirit股东投票批准了Spirit、捷蓝航空公司（“捷蓝航空”）和捷蓝航空的直接全资子公司日落收购公司之间的协议和计划（“合并协议”），该协议和计划于2022年7月28日签订。交易的完成受惯例成交条件的约束，包括获得所需的监管批准。Spirit和捷蓝航空预计将在2024年上半年完成监管程序并完成交易。2023年3月7日，美国司法部提起诉讼，要求阻止合并。该诉讼的审判日期已定为2023年10月16日。
电话会议/网络直播详情
Spirit将于明天，即2023年8月3日美国东部时间上午10点举行电话会议，讨论这些结果。电话会议的直播音频网络直播将向公众开放，仅限收听，网址为 https://ir.spirit.com。网络直播的档案将在 “活动与演讲” 下提供，为期60天。
关于 Spirit 航空
Spirit Airlines（纽约证券交易所代码：SAVE）致力于提供最佳的空中价值。我们是提供可定制旅行选项的领导者，从非捆绑票价开始。这允许我们的客人仅为他们选择的选项付费，例如行李、座位分配、茶点和 Wi-Fi，我们称之为 à La Smarte®。我们的 Fit Fleet® 是美国最年轻、最省油的车队之一。我们为美国、拉丁美洲和加勒比海地区的目的地提供服务，使我们的客人有可能比以往任何时候都更深入地探索和发现。我们致力于通过Spirit慈善基金会，激发我们生活和工作的社区的积极变革。快来在 spirit.com 上和我们一起存钱。
前瞻性指导
本新闻稿中提供的前瞻性指导项目基于公司目前的估计，不能保证未来的业绩。可能存在重大风险和不确定性，可能导致实际业绩存在重大差异，包括公司向美国证券交易委员会存档的报告中讨论的风险因素。Spirit没有义务更新任何前瞻性陈述或估计。
鼓励投资者阅读本新闻稿以及公司的《投资者更新》，该新闻稿提供了有关公司对某些财务指标的前瞻性估计的更多信息，并与本新闻稿一起包含在向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告中。《投资者更新》也可在以下网址获得 https://ir.spirit.com。管理层还将在季度财报电话会议上讨论某些业务前景项目。
还鼓励投资者阅读公司向美国证券交易委员会提交或提供的定期和当前报告，包括其10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表最新报告，以了解有关公司的更多信息。
结尾笔记
(1) 有关更多详情，请参阅下表 “调整后净收益（亏损）、调整后税前收入（亏损）和调整后营业收入（亏损）与GAAP净收益（亏损）的对账”。
(2) 结果基于与美国主要和地区航空公司比较的初步数据。
(3) 有关更多详情，请参阅下表 “每个乘客航段的非机票收入总额的计算”。
(4) 有关更多详情，请参阅下表 “调整后的运营费用与GAAP运营支出的对账”。
(5) 可控完成系数不包括公司无法控制的以下事件：天气、空中交通和不受控制的机场/跑道封闭，其中可能包括自然行为、跑道上的飞机失效、阻碍航空公司控制范围内正常运营的政治/内乱和骚乱等，以及地方当局宣布并由我们的安全部门断言的任何城市/州封锁。
关于前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿中的前瞻性陈述以及公司代表不时发表的某些口头陈述包含经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条所指的各种前瞻性陈述，这些陈述受这些条款设立的 “安全港” 的约束。前瞻性陈述基于我们管理层的信念和假设以及我们管理层目前掌握的信息。就这些条款而言，除历史事实陈述以外的所有陈述均为 “前瞻性陈述”。在某些情况下，你可以用 “可能”、“将”、“应该”、“可以”、“将”、“期望”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“项目”、“预测”、“潜力” 等术语来识别前瞻性陈述，以及旨在识别前瞻性陈述的类似表达。前瞻性陈述包括但不限于2023年的指导以及关于公司在收入、现金消耗、运力和乘客需求、额外融资、资本支出、运营成本和支出、税前收入、税前收入、税前利润、税收、招聘、飞机交付以及利益相关者、供应商和政府支持的意图和预期的声明。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他重要因素的影响，这些因素可能导致实际业绩和某些事件发生的时间与此类前瞻性陈述所表达或暗示的未来业绩存在重大差异。这些因素包括经营业绩和财务状况、我们行业的竞争环境、我们保持低成本的能力以及全球经济状况的影响，包括经济周期或衰退对客户旅行行为的影响、与捷蓝航空合并的完成以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中所述的其他因素，包括公司年度报告中 “风险因素” 标题下讨论的详细因素财政年度的 10-K 表格截至2022年12月31日，公司截至2023年3月31日和2023年6月30日的财季的10-Q表季度报告对此进行了补充。此外，此类前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。除非法律要求，否则我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映此类陈述发布之日之后的事件或情况。(i) 我们目前不知道的风险或不确定性，(ii) 我们目前认为不重要的风险或不确定性，或 (iii) 可能适用于任何公司的风险或不确定性，也可能对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大不利影响。有关某些因素的其他信息包含在公司证券交易委员会的文件中，包括但不限于公司的10-K表年度报告、10-Q表的季度报告和8-K表的最新报告。
SPIRIT AIRLINES, IN
简明合并运营报表
（未经审计，以千计，每股金额除外）
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| | 三个月已结束 | | | 六个月已结束 | | | | | | |
| 6月30日 | 百分比 | | 6月30日 | 百分比 | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | 2023 | | 2022 | 改变 | | | | | | | |
| 营业收入： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乘客 | $ | 1,410,061 | | | $ | 1,347,871 | | | 4.6 | | | $ | 2,737,534 | | | $ | 2,297,615 | | 19.1 | | | | | | | | |
| 其他 | 22,411 | | | 18,772 | | | 19.4 | | | 44,712 | | | 36,343 | | 23.0 | | | | | | | | |
| 总营业收入 | 1,432,472 | | | 1,366,643 | | | 4.8 | | | 2,782,246 | | | 2,333,958 | | 19.2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 运营费用： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 飞机燃料 | 391,032 | | | 558,633 | | | (30.0) | | | 878,743 | | | 927,218 | | (5.2) | | | | | | | | |
工资、工资和福利
| 407,705 | | | 308,634 | | | 32.1 | | | 796,890 | | | 614,524 | | 29.7 | | | | | | | | |
| 着陆费和其他租金 | 106,487 | | | 92,021 | | | 15.7 | | | 203,832 | | | 174,957 | | 16.5 | | | | | | | | |
| 折旧和摊销 | 80,542 | | | 76,469 | | | 5.3 | | | 158,533 | | | 152,660 | | 3.8 | | | | | | | | |
| 飞机租金 | 92,101 | | | 68,632 | | | 34.2 | | | 177,368 | | | 134,676 | | 31.7 | | | | | | | | |
| 维护、材料和维修 | 56,825 | | | 45,407 | | | 25.1 | | | 111,239 | | | 90,922 | | 22.3 | | | | | | | | |
| 分布 | 50,701 | | | 48,724 | | | 4.1 | | | 98,718 | | | 84,075 | | 17.4 | | | | | | | | |
| 特别收费 | 19,972 | | | 18,004 | | | 10.9 | | | 33,955 | | | 33,567 | | 1.2 | | | | | | | | |
| 资产处置损失 | 802 | | | 10,636 | | | (92.5) | | | 7,902 | | | 22,188 | | (64.4) | | | | | | | | |
| 其他操作 (1) | 206,094 | | | 184,813 | | | 11.5 | | | 407,250 | | | 355,969 | | 14.4 | | | | | | | | |
| 运营费用总额 | 1,412,261 | | | 1,411,973 | | | — | | | 2,874,430 | | | 2,590,756 | | 10.9 | | | | | | | | |
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| 营业收入（亏损） | 20,211 | | | (45,330) | | | NM | | (92,184) | | | (256,798) | | (64.1) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他（收入）支出： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息支出 | 28,880 | | | 30,124 | | | (4.1) | | | 80,673 | | | 68,004 | | 18.6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资本化利息 | (8,445) | | | (5,677) | | | 48.8 | | | (16,093) | | | (10,939) | | 47.1 | | | | | | | | |
| 利息收入 | (15,962) | | | (2,561) | | | NM | | (31,396) | | | (3,028) | | NM | | | | | | | |
| 其他（收入）支出 | 766 | | | 296 | | | 158.8 | | | 1,308 | | | 713 | | 83.5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他（收入）支出总额 | 5,239 | | | 22,182 | | | (76.4) | | | 34,492 | | | 54,750 | | (37.0) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所得税前收入（亏损） | 14,972 | | | (67,512) | | | NM | | (126,676) | | | (311,548) | | (59.3) | | | | | | | | |
| 所得税准备金（福利） | 17,321 | | | (15,106) | | | (214.7) | | | (20,416) | | | (64,439) | | (68.3) | | | | | | | | |
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| 净收益（亏损） | $ | (2,349) | | | $ | (52,406) | | | NM | | $ | (106,260) | | | $ | (247,109) | | (57.0) | | | | | | | | |
| 每股基本收益（亏损） | $ | (0.02) | | | $ | (0.48) | | | NM | | $ | (0.97) | | | $ | (2.27) | | (57.2) | | | | | | | | |
| 摊薄后的每股收益（亏损） | $ | (0.02) | | | $ | (0.48) | | | NM | | $ | (0.97) | | | $ | (2.27) | | (57.2) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加权平均股，基本 | 109,161 | | | 108,697 | | | 0.4 | | | 109,136 | | | 108,639 | | 0.5 | | | | | | | | |
| 摊薄后的加权平均股票 | 109,161 | | | 108,697 | | | 0.4 | | | 109,136 | | | 108,639 | | 0.5 | | | | | | | | |
(1) 包括估计为600万美元的诉讼和解协议。有关更多信息，请参见下方的 “特殊物品” 表。
NM：“没意义”
SPIRIT AIRLINES, IN
选定的运营统计数据
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 改变 |
| 运营统计 | 2023 | | 2022 | |
| 可用座位里程 (ASM)（千） | 13,908,113 | | | 11,846,547 | | | 17.4 | % |
| 收入乘客里程 (RPM)（千） | 11,532,450 | | | 10,192,686 | | | 13.1 | % |
| 负荷系数 (%) | 82.9 | | | 86.0 | | | (3.1) | pts |
| 客运航段（千段） | 11,189 | | | 9,719 | | | 15.1 | % |
| | | | | |
| 出发 | 74,787 | | | 63,148 | | | 18.4 | % |
| 每个 ASM 的总营业收入 (TRASM)（美分） | 10.30 | | | 11.54 | | | (10.7) | % |
| 平均收益率（美分） | 12.42 | | | 13.41 | | | (7.4) | % |
| 每个客运航段的票价收入（美元） | 57.86 | | | 72.41 | | | (20.1) | % |
| 每个客运航段的非机票收入（美元） | 70.17 | | | 68.20 | | | 2.9 | % |
| 每个客运航段的总收入（美元） | 128.03 | | | 140.61 | | | (8.9) | % |
| CAM（美分） | 10.15 | | | 11.92 | | | (14.8) | % |
| 调整后的 CASM（美分）(1) | 9.96 | | | 11.68 | | | (14.7) | % |
| 调整后的 CASM 不含燃料（美分）(1) (2) | 7.15 | | | 6.96 | | | 2.7 | % |
| 消耗的加仑燃料（千） | 149,513 | | | 129,972 | | | 15.0 | % |
| 每加仑的平均燃料成本 ($) | 2.62 | | | 4.30 | | | (39.1) | % |
| 期末的飞机 | 198 | | | 180 | | | 10.0 | % |
| 飞机每日平均使用率（小时） | 11.3 | | | 10.7 | | | 5.6 | % |
| 平均赛段长度（英里） | 1,010 | | | 1,022 | | | (1.2) | % |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月 | | 改变 |
| 运营统计 | 2023 | | 2022 | |
| 可用座位里程 (ASM)（千） | 27,117,249 | | | 23,565,443 | | | 15.1 | % |
| 收入乘客里程 (RPM)（千） | 22,207,330 | | | 19,242,720 | | | 15.4 | % |
| 负荷系数 (%) | 81.9 | | | 81.7 | | | 0.2 | pts |
| 客运航段（千段） | 21,787 | | | 18,224 | | | 19.6 | % |
| | | | | |
| 出发 | 147,536 | | | 124,106 | | | 18.9 | % |
| 每个 ASM 的总营业收入 (TRASM)（美分） | 10.26 | | | 9.90 | | | 3.6 | % |
| 平均收益率（美分） | 12.53 | | | 12.13 | | | 3.3 | % |
| 每个客运航段的票价收入（美元） | 57.66 | | | 61.58 | | | (6.4) | % |
| 每个客运航段的非机票收入（美元） | 70.04 | | | 66.49 | | | 5.3 | % |
| 每个客运航段的总收入（美元） | 127.70 | | | 128.07 | | | (0.3) | % |
| CAM（美分） | 10.60 | | | 10.99 | | | (3.5) | % |
| 调整后的 CASM（美分）(1) | 10.42 | | | 10.76 | | | (3.2) | % |
| 调整后的 CASM 不含燃料（美分）(1) (2) | 7.18 | | | 6.82 | | | 5.3 | % |
| 消耗的加仑燃料（千） | 291,855 | | | 254,888 | | | 14.5 | % |
| 每加仑的平均燃料成本 ($) | 3.01 | | | 3.64 | | | (17.3) | % |
| | | | | |
| 飞机每日平均使用率（小时） | 11.3 | | | 10.7 | | | 5.6 | % |
| 平均赛段长度（英里） | 999 | | | 1,034 | | | (3.4) | % |
| | | | | |
(1) 不包括运营特殊物品。
(2) 不包括燃料费用和运营特殊项目。
非公认会计准则财务指标
公司使用美利坚合众国普遍接受的各种会计原则（“GAAP”）和非公认会计准则财务衡量标准来评估其财务业绩，包括调整后的运营支出、调整后的营业收入（亏损）、调整后的营业利润率、调整后的税前收入（亏损），
调整后的税前利润率、调整后的净收益（亏损）、调整后的所得税准备金（收益）、调整后的摊薄后每股收益（亏损）、调整后的CASM和调整后的CASM（不包括燃料）。这些非公认会计准则财务指标是作为本新闻稿中提供的财务信息的补充信息提供的，这些信息是根据公认会计原则计算和列报的，而这些非公认会计准则财务指标之所以列出，是因为管理层认为它们补充或增强了管理层、分析师和投资者对公司基础财务业绩和趋势的总体理解，促进了当前、过去和未来时期之间的比较。
由于非公认会计准则财务指标不是根据公认会计原则计算的，因此不应将其视为优于新闻稿中提出的相关GAAP财务指标，也不应将其视为单独考虑或替代新闻稿中提出的相关GAAP财务指标，并且由于计算方法和调整项目可能存在差异，它们可能与其他公司提出的标题相似的指标不同或无法比较。我们鼓励投资者全面审查我们的财务报表和其他向美国证券交易委员会提交的文件，不要依赖任何单一的财务衡量标准。
以下信息解释了非公认会计准则财务指标中反映的某些调整，并显示了本新闻稿中报告的非公认会计准则财务指标（前瞻性非公认会计准则财务指标除外）与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。在显示的财务表格中，由于使用了四舍五入的数字，某些列和行可能无法相加。显示的每单位金额是根据基础金额计算得出的。
公司认为，调整诉讼损失意外开支（记录在公司简明合并运营报表中的其他运营费用中）、资产处置损失和特别费用对投资者很有用，因为这些项目并不代表公司的持续业绩，调整与同行所做的调整相似，可以提高与其他航空公司的可比性。
每可用座位里程的运营费用（“CASM”）是航空业用于衡量航空公司成本结构和效率的常用指标。我们将飞机燃油和相关税收以及特殊项目排除在运营费用之外，以确定调整后的CASM除外燃料。我们还认为，将燃油成本排除在某些衡量标准之外对投资者很有用，因为它可以额外衡量管理层的业绩，不包括管理层影响力有限的重大成本项目的影响，并提高了与其他也提供类似指标的航空公司的可比性。
计算每个乘客航段的非机票收入总额
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
| （以千计，每段数据除外） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 营业收入 | | | | | | | |
| 票价 | $ | 647,344 | | | $ | 703,778 | | | $ | 1,256,205 | | | $ | 1,122,196 | |
| 非票价 | 762,717 | | | 644,093 | | | 1,481,329 | | | 1,175,419 | |
| 乘客收入总额 | 1,410,061 | | | 1,347,871 | | | 2,737,534 | | | 2,297,615 | |
| 其他收入 | 22,411 | | | 18,772 | | | 44,712 | | | 36,343 | |
| 总营业收入 | $ | 1,432,472 | | | $ | 1,366,643 | | | $ | 2,782,246 | | | $ | 2,333,958 | |
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| 非门票收入 (1) | $ | 785,128 | | | $ | 662,865 | | | $ | 1,526,041 | | | $ | 1,211,762 | |
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| 乘客细分市场 | 11,189 | | | 9,719 | | | 21,787 | | | 18,224 | |
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| 每个客运航段的非机票收入（美元） | $70.17 | | $68.20 | | $70.04 | | $66.49 |
(1) 非机票收入等于非票价乘客收入和其他收入的总和。
特殊物品
（未经审计）(1)
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| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
| （以千计） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 运营特殊物品包括以下内容： | | | | | | | |
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| 诉讼损失意外开支 (2) | $ | 6,000 | | | $ | — | | | $ | 6,000 | | | $ | — | |
| 资产处置损失 (3) | 802 | | | 10,636 | | | 7,902 | | | 22,188 | |
| 运营特别费用 (4) | 19,972 | | | 18,004 | | | 33,955 | | 0 | 33,567 | |
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| 特殊物品总数 (1) | $ | 26,774 | | | $ | 28,640 | | | $ | 47,857 | | | $ | 55,755 | |
(1) 有关更多信息，请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分。
(2) 2023年包括600万美元的诉讼损失意外开支（记录在公司简明合并运营报表中的其他运营费用中），这是公司对与调解中达成的暂定和解协议相关的可能损失的最佳估计，最高金额为830万美元。支付的总金额将取决于许多因素，包括集体成员的参与以及法院批准的和解的任何条件。
(3) 2023年包括与五架飞机售后回租交易的亏损以及注销过时资产和其他调整相关的金额，部分被出售七架A319机身和11台A319发动机相关的净收益所抵消。2022年包括与七架飞机销售回租交易的损失和一台备用发动机的减值相关的金额。
(4) 2023年包括与合并协议相关的法律、咨询、留存奖励计划和其他费用。2022年包括与前与Frontier Group Holdings的合并协议相关的法律、咨询、留存奖励计划和其他费用。
调整后的运营费用与GAAP运营费用的对账
（未经审计）
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| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
| （以千计，但以美分表示的 CASM 数据除外） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 报告的总运营费用 | $ | 1,412,261 | | | $ | 1,411,973 | | | $ | 2,874,430 | | | $ | 2,590,756 | |
减去：运营特殊项目支出（贷方） | 26,774 | | | 28,640 | | | 47,857 | | | 55,755 | |
| 调整后的运营费用，非公认会计准则 (1) | 1,385,487 | | | 1,383,333 | | | 2,826,573 | | | 2,535,001 | |
| 减去：飞机燃油费用 | 391,032 | | | 558,633 | | | 878,743 | | | 927,218 | |
| 调整后的运营费用，不包括燃料，非公认会计准则 (2) | $ | 994,455 | | | $ | 824,700 | | | $ | 1,947,830 | | | $ | 1,607,783 | |
| | | | | | | |
| 可用座位里程 | 13,908,113 | | | 11,846,547 | | | 27,117,249 | | | 23,565,443 | |
| | | | | | | |
| CAM（美分） | 10.15 | | | 11.92 | | | 10.60 | | | 10.99 | |
| Adj. CASM（美分）(1) | 9.96 | | | 11.68 | | | 10.42 | | | 10.76 | |
| Adj. CASM 不含燃料（美分）(2) | 7.15 | | | 6.96 | | | 7.18 | | | 6.82 | |
(1) 不包括运营特殊物品。有关更多信息，请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分。
(2) 不包括运营特殊物品和飞机燃料费用。有关更多信息，请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分。
调整后的所得税准备金（福利）与GAAP净收入准备金（福利）的对账（未经审计）
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| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
| （以千计） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 如报告所述，所得税准备金（福利） | $ | 17,321 | | | $ | (15,106) | | | $ | (20,416) | | | $ | (64,439) | |
| 减去：特殊项目的净收入（亏损）税影响 | 7,886 | | | (8,422) | | | (2,603) | | | (14,291) | |
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| 调整后的所得税准备金（福利），净额，非公认会计准则 (1) | $ | 9,435 | | | $ | (6,684) | | | $ | (17,813) | | | $ | (50,148) | |
(1) 2023年，公司使用其法定税率确定了调整后的所得税准备金（福利）。2022年，公司使用了其估计的年度有效税率，并根据特殊项目进行了调整。
调整后净收益（亏损）、调整后税前收益（亏损）和调整后营业收入的对账
（亏损）与 GAAP 净收益（亏损）（未经审计）(1)
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| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
| （以千计，每股数据除外） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 报告的净收益（亏损） | $ | (2,349) | | | $ | (52,406) | | | $ | (106,260) | | | $ | (247,109) | |
| 加：所得税准备金（福利） | 17,321 | | | (15,106) | | | (20,416) | | | (64,439) | |
| 所得税前收入（亏损），如报告所示 | 14,972 | | | (67,512) | | | (126,676) | | | (311,548) | |
| 税前利润 | 1.0 | % | | (4.9) | % | | (4.6) | % | | (13.3) | % |
| 加：特殊项目支出（贷方）(2) | 26,774 | | | 28,640 | | | 47,857 | | | 55,755 | |
| 调整后的所得税前收入（亏损），非公认会计准则 (3) | 41,746 | | | (38,872) | | | (78,819) | | | (255,793) | |
| 调整税前利润率，非公认会计准则 (3) | 2.9 | % | | (2.8) | % | | (2.8) | % | | (11.0) | % |
| 加：其他（收入）支出总额 | 5,239 | | | 22,182 | | | 34,492 | | | 54,750 | |
| 调整后的营业收入（亏损），非公认会计准则（3） | 46,985 | | | (16,690) | | | (44,327) | | | (201,043) | |
| 调整营业利润率，非公认会计准则 (3) | 3.3 | % | | (1.2) | % | | (1.6) | % | | (8.6) | % |
| | | | | | | |
| 调整所得税准备金（福利）(4) | 9,435 | | | (6,684) | | | (17,813) | | | (50,148) | |
| 调整后的净收益（亏损），非公认会计准则（3） | $ | 32,311 | | | $ | (32,188) | | | $ | (61,006) | | | $ | (205,645) | |
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| 加权平均股数，摊薄 (5) | 111,711 | | | 108,697 | | | 109,136 | | | 108,639 | |
| | | | | | | |
| 调整后的每股净收益（亏损），摊薄 (3) | $ | 0.29 | | | $ | (0.30) | | | $ | (0.56) | | | $ | (1.89) | |
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| 总营业收入 | $ | 1,432,472 | | | $ | 1,366,643 | | | $ | 2,782,246 | | | $ | 2,333,958 | |
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(1) 有关更多信息，请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分。
(2) 更多详情参见上面的 “特殊物品” 表。
(3) 不包括运营特殊物品。有关更多信息，请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分。
(4) 有关更多详情，请参阅上面的 “调整后的所得税准备金（福利）与GAAP净收入准备金（福利）的对账” 表。
(5) 2023年第二季度包括2025年到期的未偿还可转换票据的估计摊薄影响，以及未偿还的股票奖励和认股权证的估计摊薄影响（如果有）。
调整后的每股净收益（亏损）与GAAP每股净收益（亏损）的对账（未经审计）
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| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
| （每股） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 如报告所示，摊薄后每股净收益（亏损） | $ | (0.02) | | | $ | (0.48) | | | $ | (0.97) | | | $ | (2.27) | |
| 增加：特殊物品的影响 | 0.25 | | | 0.26 | | | 0.44 | | | 0.51 | |
| 增加：特殊项目的税收影响 (2) | 0.07 | | | (0.08) | | | (0.02) | | | (0.13) | |
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| 调整后的每股净收益（亏损），摊薄后，非公认会计准则 (1) (3) | $ | 0.29 | | | $ | (0.30) | | | $ | (0.56) | | | $ | (1.89) | |
(1) 有关更多信息，请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分。
(2) 反映了公司的 GAAP 所得税准备金（福利）和调整后的所得税准备金（福利）之间的差异，如所示
按每股计算的调整后净收入与GAAP净收入的对账。
(3) 在所列表格中，由于使用了四舍五入的数字，某些列可能无法相加。
