附录 99.1
新闻稿
布里斯托集团报道
2023 年第二季度业绩
得克萨斯州休斯顿
2023年8月2日
•2023年第二季度的总收入为3.194亿美元,而2023年第一季度为3.02亿美元
•2023年第二季度净亏损160万美元,摊薄每股亏损0.06美元,而2023年第一季度净亏损150万美元,摊薄每股亏损0.05美元
•2023年第二季度,扣除特殊项目、资产处置和外汇损失调整后的息税折旧摊销前利润为3,900万美元,而2023年第一季度为2,890万美元
•宣布成为爱尔兰海岸警卫队6.7亿欧元搜救合同的首选竞标者,预计将很快敲定合同
•重申2023年展望并发布2024年财务展望
立即发布——布里斯托集团公司(纽约证券交易所代码:VTOL)今天报告称,截至2023年6月30日的季度(“本季度”)归属于公司的净亏损为160万美元,摊薄每股亏损0.06美元,营业收入为3.115亿美元,而截至2023年3月31日的季度(“上一季度”)归属于公司的净亏损为150万美元,摊薄每股亏损0.05美元营业收入为2.929亿美元。
本季度扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“EBITDA”)为1,230万美元,而上一季度为2,110万美元。本季度调整后的息税折旧摊销前利润为3,900万美元,不包括特殊项目、资产处置损益和外汇损失,而上一季度为2,890万美元。下表提供了净亏损与息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账情况,不包括资产处置损益和外汇损失(以千计,未经审计)。有关此处使用的非公认会计准则财务指标的使用情况的更多信息,请参阅 “非公认会计准则财务指标”。
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| 三个月结束了, |
| 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 |
净亏损 | $ | (1,637) | | | $ | (1,525) | |
折旧和摊销费用 | 18,292 | | | 17,445 | |
利息支出,净额 | 9,871 | | | 10,264 | |
所得税优惠 | (14,209) | | | (5,094) | |
税前利润 | $ | 12,317 | | | $ | 21,090 | |
特殊物品: | | | |
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PBH 摊销 | 3,697 | | | 3,803 | |
合并和整合成本 | 677 | | | 439 | |
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重组项目,净额 | 39 | | | 44 | |
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非现金保险调整 | 3,977 | | | — | |
其他特殊物品 (1) | 2,097 | | | 2,700 | |
| $ | 10,487 | | | $ | 6,986 | |
调整后 EBITDA | $ | 22,804 | | | $ | 28,076 | |
资产处置的(收益)损失 | 3,164 | | | (3,256) | |
外汇损失 | 13,021 | | | 4,103 | |
调整后息税折旧摊销前利润(不包括资产处置和外汇) | $ | 38,989 | | | $ | 28,923 | |
(1) 其他特殊项目包括与持续业务运营无关的专业服务费和其他非经常性费用。
布里斯托集团总裁兼首席执行官克里斯·布拉德肖表示:“调整后的息税折旧摊销前利润(不包括资产处置和外汇损失)连续增长35%,这证明布里斯托业务在2023年势头增强。”“我们仍然认为,公司下半年的财务业绩将大大高于今年上半年,这为2024年更强劲的财务业绩做好了积极的准备,我们最近发布的明年调整后息税折旧摊销前利润指引为1.9亿至2.2亿美元。”
连续季度业绩
与上一季度相比,本季度的营业收入增加了1,860万美元。海上能源服务的营业收入增加了1,360万美元,这主要是由于利用率提高以及美洲狮直升机公司收到的租赁付款增加。本季度政府服务的营业收入增加了500万美元,这主要是由于英镑(“GBP”)相对于美元(“美元”)的走强以及利用率的提高。本季度固定翼服务的营业收入增加了50万美元,这主要是由于利用率的提高。本季度其他服务的营业收入减少了50万美元,这主要是由于干租赁收入减少。
本季度的运营支出增加了1,390万美元,这主要是由于维修和维护成本、其他运营成本的增加,以及与传统保险单金额相关的非现金、非经常性注销,但燃料成本的降低部分抵消了这一点。
一般和管理费用减少了210万美元,这主要是由于专业服务费的降低。
在本季度,公司出售或以其他方式处置了三架直升机和其他资产,导致净亏损320万美元。在上一季度,公司出售或以其他方式处置了三架直升机和其他资产,净收益为330万美元。
本季度其他支出净额为1,300万美元,主要来自1,300万美元的外汇损失。上一季度扣除340万美元的其他支出主要来自410万美元的外汇损失,部分被公司养老金负债的有利利息调整所抵消。
本季度所得税优惠增加了910万美元,这主要是由于公司全球业务的收益组合以及递延税估值补贴和资产的变化。
流动性和资本配置
截至2023年6月30日,公司在其修订后的基于资产的循环信贷额度(“ABL Facility”)下拥有2.12亿美元的无限制现金和7,330万美元的剩余可用资金,总流动性为2.853亿美元。修订后的ABL融资机制下的借款受某些条件和要求的约束。
在本季度,购买的财产和设备为1,220万美元,其中250万美元为维护资本支出,处置财产和设备的现金收入为330万美元。在上一季度,购买的财产和设备为3150万美元,其中300万美元为维护资本支出,处置财产和设备的现金收入为2340万美元。有关调整后自由现金流的对账,请参阅调整后的自由现金流对账。
《2023年展望》(已确认)和最近发布的《2024年展望》
有关风险和不确定性的进一步讨论,以及与布里斯托指导方针有关的其他重要信息,请参阅下文标题为 “前瞻性陈述披露” 的段落。以下指南还包含调整后息税折旧摊销前利润的非公认会计准则财务指标。请阅读标题为 “非公认会计准则财务指标” 的章节以获取更多信息。
2023年和2024日历年的精选财务目标如下(单位:百万美元):
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| 2023E | | 2024E |
营业收入: | | | |
海上能源服务 | $755 - $830 | | $850 - $970 |
政府服务 | $340 - $355 | | $340 - $365 |
固定翼服务 | $95 - $110 | | $95 - $115 |
其他服务 | $10 - $15 | | $10 - $15 |
总营业收入 | $1,200 - $1,310 | | $1,295 - $1,465 |
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调整后息税折旧摊销前利润 (1),不包括资产处置和外汇损失(收益) | $150 - $170 | | $190 - $220 |
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现金利息 | ~$40 | | ~$40 |
现金税 | $20 - $25 | | $20 - $25 |
维护资本支出 | $20 - $25 | | $15 - $20 |
____________________
(1) 2023年和2024年财务前景中使用的英镑/美元平均汇率假设分别为1.26和1.27。举例来说,英镑/美元汇率每变动0.01英镑,调整后的息税折旧摊销前利润将影响约+/-150万美元。
电话会议
管理层将于美国东部时间2023年8月3日星期四上午10点(美国东部时间上午9点)开始举行电话会议,审查截至2023年6月30日的第二季度业绩。可使用以下链接参加电话会议:
Access 财报电话会议链接:https://www.veracast.com/webcasts/bristow/webcasts/VTOL2Q23.cfm
重播
使用上面的链接,重播将持续到2023年8月24日。电话会议结束后不久,还将在公司网站www.bristowgroup.com上发布重播,并将持续到2023年8月24日。随附的投资者演示文稿将于2023年8月3日在布里斯托的网站www.bristowgroup.com上发布。
有关布里斯托的更多信息,请通过 InvestorRelations@bristowgroup.com、(713) 369-4636 联系詹妮弗·沃伦或访问布里斯托集团的网站 https://ir.bristowgroup.com/。
关于布里斯托集团
Bristow Group Inc. 是全球领先的创新和可持续垂直飞行解决方案提供商。布里斯托主要为广泛的海上能源公司和政府实体提供航空服务。该公司的航空服务包括人员运输、搜救(“SAR”)、医疗后送、固定翼运输、无人驾驶系统和临时直升机服务。
Bristow 目前的客户遍布澳大利亚、巴西、加拿大、智利、荷属加勒比海地区、福克兰群岛、印度、墨西哥、荷兰、尼日利亚、挪威、西班牙、苏里南、特立尼达、英国和美国。
前瞻性陈述披露
本新闻稿包含 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述代表了布里斯托集团公司(“公司”)当前对未来事件的预期或预测。前瞻性陈述通常可以通过使用 “可能”、“将”、“期望”、“打算”、“估计”、“预期”、“相信”、“项目” 或 “继续” 等前瞻性术语来识别,为避免疑问,包括此处有关公司2023年和2024日历年财务目标以及运营前景的所有陈述。这些陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的,反映了管理层目前对未来事件的看法,因此存在已知和未知的重大风险和不确定性。公司的实际业绩可能与前瞻性陈述中的预期存在重大差异。公司提醒投资者不要过分依赖任何前瞻性陈述。前瞻性陈述(包括公司2023年和2024日历年的财务目标以及运营展望)仅代表截至文件发布之日。除非适用法律另有要求,否则公司不承担任何义务或承诺对任何前瞻性陈述提供任何更新或修订,以反映公司预期的任何变化或前瞻性陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
可能影响前瞻性陈述的风险包括但不一定限于以下风险:公共卫生危机,例如疫情(包括 COVID-19)和流行病,以及任何相关的政府政策和行动;未能有效管理收购、资产剥离、投资、合资企业和其他投资组合行动并从中获得预期回报;我们无法执行与政府服务、海上风电和先进空中交通相关的多元化努力的业务战略;我们的依赖 a由于整合和/或能源转型,客户数量有限以及我们的客户群减少;我们可能无法维持对融资协议中契约的遵守;影响石油和天然气的需求、供应、价格或其他市场条件的全球和区域变化,包括公共卫生危机、原油产量配额的实施或取消石油输出国组织(欧佩克)可能实施的其他行动所导致的变化;以及其他生产国;我们服务需求的波动;我们可能损害我们的长期资产和其他资产,包括库存、财产和设备以及对未合并子公司的投资;外汇汇率和管制可能发生重大变化;竞争加剧以及引入替代运输方式和解决方案的潜在影响;我们可能无法将飞机重新部署到需求更大的地区;税收和其他变化的可能性法律、法规和政策,包括但不限于政府影响石油和天然气运营或支持可再生能源项目的行动;我们可能无法通过向售后市场出售旧飞机;总体经济状况,包括资本和信贷市场;部分机队可能长期或无限期停飞(包括由于恶劣天气事件);我们的业务存在固有的运营风险,包括可能性安全表现下降;我们开展业务的任何国家都可能出现政治不稳定、战争或恐怖主义行为;我们寻求合同的政府机构削减航空服务支出可能会对采购程序产生不利影响或导致修改采购流程,或者这种支出削减可能会对搜救(“SAR”)合同条款产生不利影响,或者以其他方式延迟服务或根据此类合同收取款项;我们的环境、社会和服务的有效性治理举措;供应链中断和通货膨胀的影响,以及我们在向客户收取的费率中收回不断上涨的成本的能力;以及我们对有限数量的直升机制造商和供应商的依赖。
如果上述一种或多种风险得以实现,或者如果基本假设被证明不正确,则实际结果可能与预期结果存在重大差异。您不应过分依赖我们的前瞻性陈述,因为它们所描述的事项受到已知和未知的风险、不确定性和其他不可预测因素的影响,其中许多因素是我们无法控制的。我们的前瞻性陈述基于我们目前获得的信息,仅代表截至本文发布之日。新的风险和不确定性不时出现,我们无法预测这些问题或它们会如何影响我们。我们在公司截至2022年12月31日的10-KT表过渡报告(“过渡报告”)中标题为 “风险因素” 的部分中纳入了重要因素,我们认为,随着时间的推移,这些因素可能会导致我们的实际业绩、业绩或成就与我们的前瞻性陈述所表达或暗示的预期业绩、业绩或成就有所不同。您应该考虑年度报告以及我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中披露的所有风险和不确定性,所有这些都可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。
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BRISTOW GROUP INC. 简明合并运营报表 (未经审计,以千计,每股金额除外)
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| 三个月已结束 | | 有利/(不利) |
| 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 | |
| | | | | |
收入: | | | | | |
营业收入 | $ | 311,522 | | | $ | 292,931 | | | $ | 18,591 | |
可报销收入 | 7,861 | | | 9,091 | | | (1,230) | |
总收入 | 319,383 | | | 302,022 | | | 17,361 | |
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成本和支出: | | | | | |
运营费用 | 240,659 | | | 226,724 | | | (13,935) | |
可报销的费用 | 7,680 | | | 8,991 | | | 1,311 | |
一般和管理费用 | 44,616 | | | 46,730 | | | 2,114 | |
合并和整合成本 | 677 | | | 439 | | | (238) | |
| | | | | |
折旧和摊销费用 | 18,292 | | | 17,445 | | | (847) | |
成本和支出总额 | 311,924 | | | 300,329 | | | (11,595) | |
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资产处置收益(亏损) | (3,164) | | | 3,256 | | | (6,420) | |
来自未合并关联公司的收益 | 1,279 | | | 1,037 | | | 242 | |
营业收入 | 5,574 | | | 5,986 | | | (412) | |
| | | | | |
利息收入 | 1,527 | | | 1,129 | | | 398 | |
利息支出,净额 | (9,871) | | | (10,264) | | | 393 | |
| | | | | |
重组项目,净额 | (39) | | | (44) | | | 5 | |
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其他,净额 | (13,037) | | | (3,426) | | | (9,611) | |
其他收入(支出)总额,净额 | (21,420) | | | (12,605) | | | (8,815) | |
所得税前亏损 | (15,846) | | | (6,619) | | | (9,227) | |
所得税优惠 | 14,209 | | | 5,094 | | | 9,115 | |
净亏损 | (1,637) | | | (1,525) | | | (112) | |
归属于非控股权益的净亏损 | — | | | 3 | | | (3) | |
归属于布里斯托集团公司的净亏损 | $ | (1,637) | | | $ | (1,522) | | | $ | (115) | |
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每股普通股的基本亏损 | $ | (0.06) | | | $ | (0.05) | | | |
每股普通股摊薄亏损 | $ | (0.06) | | | $ | (0.05) | | | |
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已发行普通股的加权平均值,基本 | 28,058 | | | 27,983 | | | |
已发行普通股的加权平均值,摊薄 | 28,058 | | | 27,983 | | | |
| | | | | |
税前利润 | $ | 12,317 | | | $ | 21,090 | | | $ | (8,773) | |
调整后 EBITDA | $ | 22,804 | | | $ | 28,076 | | | $ | (5,272) | |
调整后息税折旧摊销前利润(不包括资产处置和外汇) | $ | 38,989 | | | $ | 28,923 | | | $ | 10,066 | |
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BRISTOW GROUP INC. 按服务项目划分的营业收入 (未经审计,以千计) |
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| 三个月已结束 |
| 6月30日 2023 | | 2023年3月31日 |
海上能源服务: | | | |
欧洲 | $ | 87,331 | | | $ | 85,291 | |
美洲 | 80,884 | | | 70,982 | |
非洲 | 26,979 | | | 25,356 | |
海上能源服务总额 | 195,194 | | | 181,629 | |
政府服务 | 87,320 | | | 82,334 | |
固定翼服务 | 26,448 | | | 25,919 | |
其他 | 2,560 | | | 3,049 | |
| $ | 311,522 | | | $ | 292,931 | |
| | | | | | | | | | | |
各服务线路的飞行时长 (未经审计) |
| | | |
| 三个月已结束 |
| 6月30日 2023 | | 2023年3月31日 |
海上能源服务: | | | |
欧洲 | 10,532 | | | 10,298 | |
美洲 | 8,676 | | | 8,129 | |
非洲 | 3,241 | | | 2,905 | |
海上能源服务总额 | 22,449 | | | 21,332 | |
政府服务 | 5,008 | | | 3,944 | |
固定翼服务 | 2,691 | | | 2,533 | |
| 30,148 | | | 27,809 | |
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BRISTOW GROUP INC. 简明的合并资产负债表 (未经审计,以千计)
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| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 216,189 | | | $ | 163,683 | |
应收账款,净额 | 204,265 | | | 215,131 | |
库存 | 90,597 | | | 81,886 | |
| | | |
预付费用和其他流动资产 | 26,726 | | | 32,425 | |
流动资产总额 | 537,777 | | | 493,125 | |
财产和设备,净额 | 900,798 | | | 915,251 | |
投资未合并的关联公司 | 17,111 | | | 17,000 | |
使用权资产 | 287,016 | | | 240,977 | |
其他资产 | 153,251 | | | 145,648 | |
总资产 | $ | 1,895,953 | | | $ | 1,812,001 | |
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负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 79,682 | | | $ | 89,610 | |
应计负债 | 200,924 | | | 184,324 | |
短期借款和长期债务的当前到期日 | 13,211 | | | 11,656 | |
流动负债总额 | 293,817 | | | 285,590 | |
长期债务,减去当前到期日 | 539,636 | | | 499,765 | |
递延税 | 14,770 | | | 48,633 | |
长期经营租赁负债 | 216,913 | | | 165,955 | |
递延贷项和其他负债 | 17,863 | | | 25,119 | |
负债总额 | 1,082,999 | | | 1,025,062 | |
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股东权益: | | | |
普通股 | 306 | | | 306 | |
额外的实收资本 | 717,862 | | | 709,319 | |
留存收益 | 221,589 | | | 224,748 | |
库存股,按成本计算 | (65,368) | | | (63,009) | |
累计其他综合亏损 | (61,064) | | | (84,057) | |
布里斯托集团公司股东权益总额 | 813,325 | | | 787,307 | |
非控股权益 | (371) | | | (368) | |
股东权益总额 | 812,954 | | | 786,939 | |
负债总额股东权益 | $ | 1,895,953 | | | $ | 1,812,001 | |
非公认会计准则财务指标
公司管理层使用息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润来评估其业务的业绩和经营业绩。这些指标以及自由现金流和调整后的自由现金流(如下所述)都有局限性,是公司根据美国公认会计原则(“GAAP”)(包括票据)编制的财务报表(包括票据)中包含的信息的补充,而不是作为公司向美国证券交易委员会提交的文件中公布的信息的替代方案,应与之一起阅读的网站。息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、税项、折旧和摊销前的收益。调整后的息税折旧摊销前利润定义为对报告期内发生的某些特殊项目进行进一步调整的息税折旧摊销前利润,如下所述。公司包括息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润,为投资者提供其经营业绩的补充指标。管理层认为,使用息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润对投资者来说是有意义的,因为它提供了有关公司满足未来还本付息、资本支出和营运资金要求的能力以及公司资产财务业绩的信息,而不考虑融资方法、资本结构或历史成本基础。根据公认会计原则,息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润都不是公认的术语。因此,不应将其用作衡量经营业绩的净收入的指标或替代品。此外,息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润并不是衡量可供管理层自由使用的自由现金流的指标,因为它们没有考虑某些现金需求,例如还本付息要求。由于息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润(或类似衡量标准)的定义可能因公司和行业而异,因此它们可能无法与其他公司使用的其他类似标题的指标相提并论。
外汇波动主要以两种方式影响布里斯托公布的财务状况。首先是损益表其他收益栏中报告的非现金外汇收益(亏损)。这些与资产负债表项目的重估有关,通常不会影响现金流,因此不包括在调整后的息税折旧摊销前利润列报中。其次是通过对某些收入和支出项目的影响,这会影响公司的现金流。主要风险敞口是英镑/美元的汇率。
公司无法提供本新闻稿中包含的2023年和2024年预测调整后息税折旧摊销前利润与同期预计净收益(GAAP)的对账情况,因为计算的组成部分本质上是不可预测的。无法预测计算的某些组成部分将严重影响对账的准确性。此外,由于这些项目的时间和估计存在不确定性,公司没有就用于核对预计调整后息税折旧摊销前利润的项目提供指导。因此,公司没有提供2023年或2024年预测的调整后息税折旧摊销前利润与净收益(GAAP)的对账情况。
下表提供了净收益(亏损)(最直接可比的GAAP指标)与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润(以千计,未经审计)的对账情况。
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| 三个月已结束 | | |
| 6月30日 2023 | | 3月31日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | | 9 月 30 日 2022 | | LTM |
净收益(亏损) | $ | (1,637) | | | $ | (1,525) | | | $ | (6,931) | | | $ | 16,501 | | | $ | 6,408 | |
折旧和摊销费用 | 18,292 | | | 17,445 | | | 17,000 | | | 16,051 | | | 68,788 | |
利息支出,净额 | 9,871 | | | 10,264 | | | 10,457 | | | 10,008 | | | 40,600 | |
所得税支出(福利) | (14,209) | | | (5,094) | | | (853) | | | 116 | | | (20,040) | |
税前利润 | $ | 12,317 | | | $ | 21,090 | | | $ | 19,673 | | | $ | 42,676 | | | $ | 95,756 | |
特殊物品 (1) | 10,487 | | | 6,986 | | | 5,683 | | | 4,797 | | | 27,953 | |
调整后 EBITDA | $ | 22,804 | | | $ | 28,076 | | | $ | 25,356 | | | $ | 47,473 | | | $ | 123,709 | |
资产处置的(收益)亏损,净额 | 3,164 | | | (3,256) | | | 1,747 | | | (3,368) | | | (1,713) | |
外汇(收益)损失 | 13,021 | | | 4,103 | | | 9,243 | | | (10,199) | | | 16,168 | |
调整后息税折旧摊销前利润(不包括资产处置和外汇) | $ | 38,989 | | | $ | 28,923 | | | $ | 36,346 | | | $ | 33,906 | | | $ | 138,164 | |
(1) 特殊物品包括以下物品:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
(1) 特殊物品包括以下物品: | 6月30日 2023 | | 2023年3月31日 | | 十二月三十一日 2022 | | 9 月 30 日 2022 | | LTM |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
PBH 摊销 | $ | 3,697 | | | $ | 3,803 | | | $ | 3,700 | | | $ | 3,238 | | | $ | 14,438 | |
合并和整合成本 | 677 | | | 439 | | | 335 | | | 291 | | | 1,742 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
重组项目,净额 | 39 | | | 44 | | | 21 | | | 29 | | | 133 | |
非现金保险调整 | 3,977 | | | — | | | — | | | — | | | 3,977 | |
| | | | | | | | | |
其他特殊物品 (2) | 2,097 | | | 2,700 | | | 1,627 | | | 1,239 | | | 7,663 | |
| | | | | | | | | |
| $ | 10,487 | | | $ | 6,986 | | | $ | 5,683 | | | $ | 4,797 | | | $ | 27,953 | |
______________________
(2) 其他特殊项目包括与持续业务运营无关的专业服务费和其他非经常性费用。
自由现金流和调整后自由现金流的对账
自由现金流代表公司通过运营活动提供的净现金减去维护资本支出。在前几个时期,公司的自由现金流计算方法是经营活动提供(用于)的净现金加上处置财产和设备的收益减去购买财产和设备。管理层认为,如本文所示,公司自由现金流计算的变化更好地代表了公司可用于全权用途的现金流,包括增长资本支出。调整后的自由现金流是调整后的自由现金流,不包括与PBH维护协议买入相关的成本、重组项目、与最近的合并、收购和持续整合工作相关的成本,以及其他特殊项目,包括非经常性专业服务费和其他与持续业务运营无关的非经常性成本或成本。管理层认为,自由现金流和调整后的自由现金流对投资者来说是有意义的,因为它们提供了有关公司从业务中产生现金的能力的信息。与自由现金流和调整后自由现金流最直接可比的GAAP指标是经营活动提供的净现金。由于自由现金流和调整后的自由现金流都不是公认的公认术语,因此不应将其用作经营活动提供的净现金的指标或替代方案。投资者应注意,可能存在许多计算公司自由现金流的方法。因此,管理层用来计算自由现金流和调整后自由现金流的方法可能与其他公司用来计算自由现金流的方法不同。因此,它们可能无法与其他公司使用的其他类似标题的衡量标准相提并论。
下表提供了经营活动(最直接可比的GAAP指标)提供的净现金与自由现金流和调整后的自由现金流(以千计,未经审计)的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 6月30日 2023 | | 2023年3月31日 | | 十二月三十一日 2022 | | 9 月 30 日 2022 | | LTM |
由(用于)经营活动提供的净现金 | $ | 18,210 | | | $ | 6,615 | | | $ | (18,484) | | | $ | (17,570) | | | $ | (11,229) | |
减去:维护资本支出 | (2,533) | | | (2,952) | | | (1,911) | | | (4,481) | | | (11,877) | |
自由现金流 | $ | 15,677 | | | $ | 3,663 | | | $ | (20,395) | | | $ | (22,051) | | | $ | (23,106) | |
另外:PBH 买入成本 | — | | | — | | | 24,179 | | | 31,236 | | | 55,415 | |
| | | | | | | | | |
另外:合并和整合成本 | 488 | | | 571 | | | 275 | | | 255 | | | 1,589 | |
另外:重组项目,净额 | 58 | | | 20 | | | 28 | | | 51 | | | 157 | |
另外:其他特殊物品 | 1,650 | | | 1,509 | | | 1,877 | | | 1,033 | | | 6,069 | |
| | | | | | | | | |
调整后的自由现金流 | $ | 17,873 | | | $ | 5,763 | | | $ | 5,964 | | | $ | 10,524 | | | $ | 40,124 | |
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(1) 其他特殊项目包括与持续业务运营无关的专业服务费和其他非经常性费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BRISTOW GROUP INC. 舰队数量 (未经审计) |
| | | | | | | | | | | |
| 飞机数量 | | | | |
类型 | 已拥有 飞机 | | 已租用 飞机 | | | | 总计 飞机 | | Max Pass。 容量 | | 平均年龄(岁)(1) |
重型直升机: | | | | | | | | | | | |
S92 | 38 | | | 29 | | | | | 67 | | | 19 | | | 14 | |
AW189 | 17 | | | 4 | | | | | 21 | | | 16 | | | 7 | |
S61 | 2 | | | 1 | | | | | 3 | | | 19 | | | 52 | |
| 57 | | | 34 | | | | | 91 | | | | | |
中型直升机: | | | | | | | | | | | |
AW139 | 49 | | | 4 | | | | | 53 | | | 12 | | | 12 | |
S76 D/C++ | 17 | | | — | | | | | 17 | | | 12 | | | 12 | |
AS365 | 1 | | | — | | | | | 1 | | | 12 | | | 33 | |
| 67 | | | 4 | | | | | 71 | | | | | |
轻型双引擎直升机: | | | | | | | | | | | |
AW109 | 4 | | | — | | | | | 4 | | | 7 | | | 16 | |
EC135 | 9 | | | 1 | | | | | 10 | | | 6 | | | 14 | |
| 13 | | | 1 | | | | | 14 | | | | | |
轻型单引擎直升机: | | | | | | | | | | | |
AS350 | 15 | | | — | | | | | 15 | | | 4 | | | 25 | |
AW119 | 13 | | | — | | | | | 13 | | | 7 | | | 17 | |
| 28 | | | — | | | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
直升机总数 | 165 | | | 39 | | | | | 204 | | | | | 14 | |
固定翼 | 8 | | | 5 | | | | | 13 | | | | | |
无人驾驶航空系统(“UAS”) | 4 | | | — | | | | | 4 | | | | | |
舰队总数 | 177 | | | 44 | | | | | 221 | | | | | |
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(1) 反映自有直升机的平均机龄。
下图显示了截至2023年6月30日,我们机队中的飞机数量及其在我们运营地区的分布,以及我们每个地区在本季度(未经审计)提供的营业收入百分比。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百分比 的当前 季度 正在运营 收入 | | | | | | | |
| | | | | | | 固定翼 | | UAS | | | |
| 沉重的 | | 中等 | | 轻型双床房 | | 浅色单人款 | 总计 |
欧洲 | 56 | % | | 63 | | | 7 | | | — | | | 3 | | | — | | | 4 | | | 77 | | |
美洲 | 28 | % | | 24 | | | 50 | | | 11 | | | 25 | | | — | | | — | | | 110 | | |
非洲 | 9 | % | | 4 | | | 12 | | | 3 | | | — | | | 2 | | | — | | | 21 | | |
亚太地区 | 7 | % | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 11 | | | — | | | 13 | | |
总计 | 100 | % | | 91 | | | 71 | | | 14 | | | 28 | | | 13 | | | 4 | | | 221 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |