附录 99.1 | ||||||||||||||
2022 财年 | 2023财年的初始指引为2.28.23 | 当前的 2023 财年指导方针 8.3.23 | ||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | 实际的 | 低 | 高 | |||||||||||||||||||||||
已实施的提供商 | 3,606 | 4,050 | 4,150 | 中高端 | ||||||||||||||||||||||
归因生命 | 856,000 | 1,050,000 | 1,150,000 | 中点 | ||||||||||||||||||||||
练习集 | $ | 2,424.1 | $ | 2,700 | $ | 2,850 | 中点 | |||||||||||||||||||
GAAP 收入 | $ | 1,356.7 | $ | 1,550 | $ | 1,650 | 中高端 | |||||||||||||||||||
护理利润 | $ | 305.6 | $ | 350 | $ | 365 | 中高端 | |||||||||||||||||||
平台贡献 | $ | 148.5 | $ | 160 | $ | 168 | 中高端 | |||||||||||||||||||
调整后的 ebitDAC | $ | 60.9 | $ | 70 | $ | 74 | 中高端 |
联系人: | ||
罗伯特·博彻特 | ||
投资者与企业传播高级副总裁 | ||
IR@priviahealth.com | ||
817.783.4841 |
在截至6月30日的三个月中 | 在截至6月30日的六个月中 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 413,351 | $ | 335,536 | $ | 799,627 | $ | 649,337 | |||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
提供商费用 | 321,718 | 259,311 | 623,973 | 501,498 | |||||||||||||||||||
平台成本 | 50,200 | 42,384 | 94,930 | 83,656 | |||||||||||||||||||
销售和营销 | 5,956 | 4,819 | 11,242 | 9,480 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 26,808 | 33,107 | 52,759 | 69,217 | |||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 1,690 | 1,165 | 3,030 | 2,283 | |||||||||||||||||||
运营费用总额 | 406,372 | 340,786 | 785,934 | 666,134 | |||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 6,979 | (5,250) | 13,693 | (16,797) | |||||||||||||||||||
利息(收入)支出,净额 | (817) | 663 | (2,630) | 895 | |||||||||||||||||||
所得税准备金前的收入(亏损) | 7,796 | (5,913) | 16,323 | (17,692) | |||||||||||||||||||
所得税准备金 | 1,436 | 5,468 | 3,561 | 11,776 | |||||||||||||||||||
净收益(亏损) | 6,360 | (11,381) | 12,762 | (29,468) | |||||||||||||||||||
减去:归属于非控股权益的亏损 | (914) | (906) | (1,836) | (1,483) | |||||||||||||||||||
归属于Privia Health Group, Inc.的净收益(亏损) | $ | 7,274 | $ | (10,475) | $ | 14,598 | $ | (27,985) | |||||||||||||||
归属于Privia Health Group, Inc. 股东的每股净收益(亏损)——基本 | $ | 0.06 | $ | (0.10) | $ | 0.13 | $ | (0.26) | |||||||||||||||
归属于Privia Health Group, Inc. 股东的每股净收益(亏损)——摊薄 | $ | 0.06 | $ | (0.10) | $ | 0.12 | $ | (0.26) | |||||||||||||||
已发行普通股的加权平均值—基本 | 116,161,251 | 108,685,835 | 115,588,313 | 108,374,181 | |||||||||||||||||||
已发行普通股的加权平均值——摊薄 | 124,570,875 | 108,685,835 | 124,467,343 | 108,374,181 |
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
资产 | (未经审计) | ||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 317,945 | $ | 347,992 | |||||||
应收账款 | 319,839 | 189,604 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 16,216 | 14,366 | |||||||||
流动资产总额 | 654,000 | 551,962 | |||||||||
非流动资产: | |||||||||||
财产和设备,净额 | 2,876 | 3,386 | |||||||||
使用权资产 | 7,555 | 8,089 | |||||||||
无形资产,净额 | 96,238 | 57,387 | |||||||||
善意 | 135,050 | 126,938 | |||||||||
递延所得税资产 | 37,109 | 40,368 | |||||||||
其他非流动资产 | 4,746 | 4,683 | |||||||||
非流动资产总额 | 283,574 | 240,851 | |||||||||
总资产 | $ | 937,574 | $ | 792,813 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款和应计费用 | $ | 48,870 | $ | 52,837 | |||||||
提供商责任 | 306,368 | 208,424 | |||||||||
经营租赁负债,当前 | — | 3,013 | |||||||||
流动负债总额 | 355,238 | 264,274 | |||||||||
非流动负债: | |||||||||||
经营租赁负债,非流动 | 6,508 | 8,490 | |||||||||
其他非流动负债 | 1,313 | 1,000 | |||||||||
非流动负债总额 | 7,821 | 9,490 | |||||||||
负债总额 | 363,059 | 273,764 | |||||||||
承付款和意外开支 | |||||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股 | 1,171 | 1,148 | |||||||||
额外的实收资本 | 726,156 | 714,639 | |||||||||
累计赤字 | (202,095) | (216,693) | |||||||||
Privia Health Group, Inc. 股东总权益 | 525,232 | 499,094 | |||||||||
非控股权益 | 46,077 | 19,955 | |||||||||
股东权益总额 | 571,309 | 519,049 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 934,368 | $ | 792,813 |
在截至6月30日的六个月中 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
来自经营活动的现金流量 | |||||||||||
净收益(亏损) | $ | 12,762 | $ | (29,468) | |||||||
为将净收益(亏损)与经营活动中使用的净现金进行对账而进行的调整: | |||||||||||
折旧 | 581 | 615 | |||||||||
无形资产的摊销 | 2,449 | 1,668 | |||||||||
债务发行成本的摊销 | — | 687 | |||||||||
基于股票的薪酬 | 14,628 | 43,351 | |||||||||
递延所得税支出 | 3,259 | 11,542 | |||||||||
资产和负债的变化: | |||||||||||
应收账款 | (130,235) | (96,487) | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | (1,850) | (6,491) | |||||||||
其他非流动资产和使用权资产 | 473 | 2,225 | |||||||||
应付账款和应计费用 | (3,967) | (5,651) | |||||||||
提供商责任 | 97,944 | 81,169 | |||||||||
经营租赁负债 | (1,789) | (1,263) | |||||||||
其他长期负债 | (32) | — | |||||||||
经营活动提供的(用于)净现金 | (5,777) | 1,897 | |||||||||
来自投资活动的现金 | |||||||||||
购买财产和设备 | (72) | (73) | |||||||||
业务收购,扣除收购的现金 | (24,856) | — | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (24,928) | (73) | |||||||||
来自融资活动的现金流量 | |||||||||||
偿还应付票据 | — | (33,250) | |||||||||
行使股票期权的收益 | 5,783 | 2,917 | |||||||||
回购非控股权益 | (5,694) | — | |||||||||
来自非控股权益的收益 | 569 | 125 | |||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | 658 | (30,208) | |||||||||
现金和现金等价物的净减少 | (30,047) | (28,384) | |||||||||
期初的现金和现金等价物 | 347,992 | 320,577 | |||||||||
期末的现金和现金等价物 | $ | 317,945 | $ | 292,193 | |||||||
现金流信息的补充披露: | |||||||||||
支付的利息 | $ | 57 | $ | 647 | |||||||
缴纳的所得税 | $ | 599 | $ | 245 | |||||||
在截至6月30日的三个月中 | 在截至6月30日的六个月中 | ||||||||||||||||||||||
(千美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
FFS-患者护理 | $ | 230,987 | $ | 211,286 | $ | 458,776 | $ | 415,630 | |||||||||||||||
FFS-行政服务 | 27,172 | 23,635 | 53,568 | 46,641 | |||||||||||||||||||
资本收入 | 86,695 | 57,738 | 164,955 | 106,068 | |||||||||||||||||||
共享储蓄 | 52,846 | 32,094 | 96,774 | 60,053 | |||||||||||||||||||
护理管理费 (PMPM) | 13,568 | 9,476 | 22,126 | 18,280 | |||||||||||||||||||
其他收入 | 2,083 | 1,307 | 3,428 | 2,665 | |||||||||||||||||||
总收入 | $ | 413,351 | $ | 335,536 | $ | 799,627 | $ | 649,337 |
6月30日 | ||||||||||||||
(千美元) | 2023 | 2022 | ||||||||||||
余额,期初 | $ | 28,617 | $ | — | ||||||||||
产生的医疗保健费用: | ||||||||||||||
本年度 | 161,016 | 106,068 | ||||||||||||
前几年 | 6,360 | — | ||||||||||||
发生的索赔总数 | $ | 167,376 | $ | 106,068 | ||||||||||
已支付的索赔: | ||||||||||||||
本年度 | $ | (102,326) | $ | (72,041) | ||||||||||
前一年 | (30,467) | — | ||||||||||||
已支付的索赔总额 | $ | (132,793) | $ | (72,041) | ||||||||||
余额,期末 | $ | 63,200 | $ | 34,027 |
在截至6月30日的三个月中 | 在截至6月30日的六个月中 | |||||||||||||||||||||||||
(未经审计;百万美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
已实施的提供商(截至期末)(1) | 3,870 | 3,541 | 3,870 | 3,541 | ||||||||||||||||||||||
归因生命(截至期末)(2) | 1,084,000 | 856,000 | 1,084,000 | 856,000 | ||||||||||||||||||||||
练习集 (3) | $ | 700.0 | $ | 615.5 | $ | 1,358.9 | $ | 1,177.3 | ||||||||||||||||||
(1) 已实施的提供者定义为在给定时期结束时Privia Health平台上所有获得Privia Health认证并向自有和非自有医疗集团收取医疗服务费用的服务专业人员的总数。 | ||||||||||||||||||||||||||
(2) Attributed Lives的定义是付款人认为属于自有和非自有医疗集团的Privia Health,作为基于价值的医疗安排的一部分提供医疗服务的任何患者。 | ||||||||||||||||||||||||||
(3) 实践收款定义为公司因提供医疗服务以及提供Privia Health的平台和相关服务而获得的所有市场所有诊所的总收款额以及所有报销来源。诊所收藏与收入的不同之处在于,包括来自非自有医疗集团的收款。 | ||||||||||||||||||||||||||
(a) 由于四舍五入,总数略有差异。 |
在截至6月30日的三个月中 | 在截至6月30日的六个月中 | |||||||||||||||||||||||||
(未经审计;以千美元计) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
护理利润 | $ | 91,633 | $ | 76,225 | $ | 175,654 | $ | 147,839 | ||||||||||||||||||
平台贡献 | $ | 44,619 | $ | 37,505 | 86,017 | 72,470 | ||||||||||||||||||||
平台贡献率 | 48.7% | 49.2% | 49.0% | 49.0% | ||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 19,312 | $ | 15,534 | 36,176 | 30,335 | ||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 21.1% | 20.4% | 20.6% | 20.5% | ||||||||||||||||||||||
(4) 除了根据公认会计原则报告的业绩外,Privia Health还披露了非公认会计准则财务衡量标准的医疗利润率、平台贡献率、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率。每种定义如下: •毛利率是毛利,不包括无形资产摊销。 •平台贡献是毛利,不包括无形资产的摊销,减去平台成本,不包括平台成本中包含的股票薪酬支出。 •平台贡献利润率等于平台贡献除以护理保证金。 •调整后的息税折旧摊销前利润是归属于Privia Health Group, Inc. 股东和子公司的净收益,不包括非控股权益、所得税准备金、利息收入、利息支出、折旧和摊销、股票薪酬、雇主对股权投资/行使的税、遣散费和其他非经常性费用。 •调整后的息税折旧摊销前利润率等于调整后的息税折旧摊销前利润除以护理利润率。 | ||||||||||||||||||||||||||
(a) 由于四舍五入,总数略有差异。 |
在截至6月30日的三个月中 | 在截至6月30日的六个月中 | |||||||||||||||||||||||||
(未经审计;以千美元计) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 413,351 | $ | 335,536 | $ | 799,627 | $ | 649,337 | ||||||||||||||||||
提供商费用 | (321,718) | (259,311) | (623,973) | (501,498) | ||||||||||||||||||||||
无形资产的摊销 | (1,399) | (856) | (2,449) | (1,668) | ||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 90,234 | $ | 75,369 | $ | 173,205 | $ | 146,171 | ||||||||||||||||||
无形资产摊销 | 1,399 | 856 | 2,449 | 1,668 | ||||||||||||||||||||||
护理利润 | $ | 91,633 | $ | 76,225 | $ | 175,654 | $ | 147,839 | ||||||||||||||||||
(a) 由于四舍五入,总数略有差异。 |
在截至6月30日的三个月中 | 在截至6月30日的六个月中 | |||||||||||||||||||||||||
(未经审计;以千美元计) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 413,351 | $ | 335,536 | $ | 799,627 | $ | 649,337 | ||||||||||||||||||
提供商费用 | (321,718) | (259,311) | (623,973) | (501,498) | ||||||||||||||||||||||
无形资产摊销 | (1,399) | (856) | (2,449) | (1,668) | ||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 90,234 | $ | 75,369 | $ | 173,205 | $ | 146,171 | ||||||||||||||||||
无形资产摊销 | 1,399 | 856 | 2,449 | 1,668 | ||||||||||||||||||||||
平台成本 | (50,200) | (42,384) | (94,930) | (83,656) | ||||||||||||||||||||||
股票薪酬 (5) | 3,186 | 3,664 | 5,293 | 8,287 | ||||||||||||||||||||||
平台贡献 | $ | 44,619 | $ | 37,505 | $ | 86,017 | $ | 72,470 | ||||||||||||||||||
(a) 由于四舍五入,总数略有不同。 | ||||||||||||||||||||||||||
(5) 金额代表平台成本中包含的股票薪酬支出。 |
在截至6月30日的三个月中 | 在截至6月30日的六个月中 | |||||||||||||||||||||||||
(未经审计;以千美元计) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 7,274 | $ | (10,475) | $ | 14,598 | $ | (27,985) | ||||||||||||||||||
归属于非控股权益的净亏损 | (914) | (906) | (1,836) | (1,483) | ||||||||||||||||||||||
所得税准备金 | 1,436 | 5,468 | 3,561 | 11,776 | ||||||||||||||||||||||
利息(收入)支出 | (817) | 663 | (2,630) | 895 | ||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 1,690 | 1,165 | 3,030 | 2,283 | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 9,247 | 18,470 | 14,628 | 43,351 | ||||||||||||||||||||||
其他开支 (6) | 1,396 | 1,149 | 4,825 | 1,498 | ||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 19,312 | $ | 15,534 | $ | 36,176 | $ | 30,335 | ||||||||||||||||||
(a) 由于四舍五入,总数略有差异。 | ||||||||||||||||||||||||||
(6) 其他费用包括雇主对股权归属/行使的税、法律税、遣散费和某些非经常性费用。截至2023年6月30日的三个月和六个月中,雇主对股权出资/行使的税收分别为80万美元和110万美元。 |
在截至6月30日的三个月中 | 在截至6月30日的六个月中 | ||||||||||||||||||||||
(未经审计;以千美元计) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 7,274 | $ | (10,475) | $ | 14,598 | $ | (27,985) | |||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 9,247 | 18,470 | 14,628 | 43,351 | |||||||||||||||||||
无形摊销费用 | 1,399 | 856 | 2,449 | 1,668 | |||||||||||||||||||
所得税准备金 | 1,436 | 5,468 | 3,561 | 11,776 | |||||||||||||||||||
其他开支 (6) | 1,396 | 1,149 | 4,825 | 1,498 | |||||||||||||||||||
归属于Privia Health Group, Inc.的调整后净收入 | $ | 20,752 | $ | 15,468 | $ | 40,061 | $ | 30,308 | |||||||||||||||
归属于Privia Health Group, Inc. 股东的调整后每股净收益——基本 | $ | 0.18 | $ | 0.14 | $ | 0.35 | $ | 0.28 | |||||||||||||||
归属于Privia Health Group, Inc. 股东的调整后每股净收益——摊薄 | $ | 0.17 | $ | 0.13 | $ | 0.32 | $ | 0.25 | |||||||||||||||
加权平均已发行普通股——基本 | 116,161,251 | 108,685,835 | 115,588,313 | 108,374,181 | |||||||||||||||||||
已发行普通股的加权平均值——摊薄 | 124,570,875 | 122,549,934 | 124,467,343 | 121,942,820 | |||||||||||||||||||
(a) 由于四舍五入,总数出现任何细微差异。 | |||||||||||||||||||||||
(6) 其他费用包括雇主对股权归属/行使的税、法律税、遣散费和某些非经常性费用。截至2023年6月30日的三个月和六个月中,雇主对股权出资/行使的税收分别为80万美元和110万美元。 |