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美高梅中国控股有限公司（“公司”）——2019年8月12日，公司与美国银行作为贷款代理人（“融资代理人”）签订的97.5亿港元循环信贷额度协议（“原始融资协议”，以及经不时修订、补充和/或重述的 “融资协议”）

(ii) 公司于2023年5月24日向融资代理人发出的修改申请信（修改申请信）。

(b) 除非本信中另有定义，否则融资协议和修正申请信中定义的术语在本信中使用的含义相同。

(a) 借款人要求，本信附表1（修正案）（具体修正案）中更具体地描述的原始融资协议的拟议修正案应通过与融资代理人（代表自己和其他融资方）交换本信来生效。

(b) 因此，具体修正案将自融资代理人（代表自己和代表其他融资方）签署本信函之日（修正生效日期）起生效，双方无需提交任何进一步的正式文件。

(a) 除根据本信函生效的具体修正案外，融资协议和所有其他财务文件应保持完全有效和生效。

(i) 原始融资协议应与本信函一起阅读和解释为一份文件；以及

(ii) 每份财务文件中所有提及财务文件的内容均应被阅读并解释为包括本信函，因此其中提及融资协议的所有内容均应被解读并解释为提及不时修订和补充的原始融资协议，包括经本信函修订和补充的原始融资协议。

公司参照当时存在的事实和情况，以及其中提及原始融资协议和财务文件的所有提法，在本信发出之日和修正案生效之日作出重复陈述

(a) 本信函和融资协议（经本信修订，自修正生效之日起生效）均为财务文件。

(b) 本信函以及由此产生或与之相关的任何非合同义务均受英国法律管辖。融资协议第37条（执行）应适用于因本信函或与本信函有关的任何争议，或因本信函而产生或与之相关的任何非合同义务，就好像本信函中已全面阐述了融资协议第37条（执行）一样，但提及 “财务文件” 应解释为对本信函的提及。

我们确认，我们已收到贷款人的同意，可以根据本信函的条款实施具体修正案，因此，具体修正案将从修正案生效之日起生效。

北卡罗来纳州美国银行担任融资代理人（为自己和其他融资方服务）

1. 原始融资协议第1.1条（定义）中特许权合同、最终到期日、博彩许可证和履约保证金的定义应全部删除，取而代之的是以下内容：

博彩许可证是指任何政府机构发出的许可、特许权或其他授权，该机构授权、允许、让步或允许公司或其任何子公司在相关时间拥有或管理赌场或博彩区或经营赌场财富或机会游戏。

履约保证金是指博彩许可证或任何政府机构的类似要求所要求的与集团任何成员开展业务有关的任何担保，包括与博彩许可证的任何投标或竞标有关的担保。”

2. 原始融资协议第1.1条（定义）中分包特许权合同的定义应全部删除。

3. 原始融资协议第9.1条（选择——贷款）第 (c) 段应全部删除，取而代之的是以下内容：

“(c) 贷款的每个期限为一周、一个月、两个月、三个月、六个月、公司和融资代理人商定的任何其他期限，或者公司和所有拥有（或将拥有）该贷款股份的贷款人商定的任何其他期限。”

4. 应在《原始融资协议》第 17.1 条（财务契约定义）中总债务的定义中添加以下新的 (e) 段：

“债务总额在任何时候均指集团所有金融负债的本金总额，但以下情况除外：

(e) 任何从属金融负债，其受先前偿还财务文件下所有欠款的全部款项（包括米高梅国际度假村根据2022年11月10日作为借款人的公司与米高梅度假村签订的融资协议向公司提供的7.5亿美元次级无抵押循环信贷额度）的任何金融债务

作为贷款人的国际（如公司2022年11月11日的公告中所述）。”

5. 原始融资协议的第 17.3 条（杠杆比率）应全部删除，取而代之的是以下内容：

公司必须确保在下表中标题为 “会计日期” 的列中列出的每个会计日，杠杆比率不超过下表中标题为 “杠杆比率”（如果有）中相关会计日期对面列出的比率：

6.应全部删除原始融资协议的第17.4条（利息覆盖率），取而代之的是以下内容：

公司必须确保在下表中标题为 “会计日期” 一栏中列出的每个会计日，利息覆盖率不低于下表中标题为 “利息覆盖率” 的列中相关会计日期对面列出的比率：