附录 99.1
Confluent 公布2023年第二季度财务业绩
加利福尼亚州山景城——2023年8月2日——数据流媒体先驱Confluent, Inc.（纳斯达克股票代码：CFLT）今天公布了截至2023年6月30日的2023年第二季度财务业绩。
Confluent联合创始人兼首席执行官杰伊·克雷普斯说：“数据流是现代数据堆栈的关键任务组成部分。”“我们在每个季度公开的指导指标都证明了这一点，包括第二季度，Confluent Cloud的收入同比强劲增长了78％。我们快速的创新步伐推动了客户的需求和成功。”
Confluent首席财务官Steffan Tomlinson表示：“我们又实现了强劲的季度，收入增长了36％，GAAP和非GAAP的营业利润率同比提高了20多个百分点。”“这些业绩凸显了我们在600亿美元数据流市场中的领导地位，以及我们团队推动持久高效增长的往绩。”
2023 年第二季度财务摘要
（以百万计，每股数据和百分比除外）
|
Q2 2023 |
Q2 2022 |
同比变化 |
总收入 |
$189.3 |
$139.4 |
36% |
剩余的履约义务 |
$791.4 |
$591.3 |
34% |
GAAP 营业亏损 |
$(119.4) |
$(117.3) |
$(2.1) |
非公认会计准则营业亏损 |
$(17.3) |
$(46.8) |
$29.5 |
GAAP 营业利润率 |
(63.1%) |
(84.1%) |
21.0 pts |
非公认会计准则营业利润率 |
(9.2%) |
(33.5%) |
24.3 pts |
GAAP 每股净亏损 |
$(0.35) |
$(0.42) |
$0.07 |
非公认会计准则每股净收益（亏损） |
$0.00 |
$(0.16) |
$0.16 |
用于经营活动的净现金 |
$(29.1) |
$(33.5) |
$4.4 |
自由现金流 |
$(35.2) |
$(36.9) |
$1.7 |
本新闻稿中包含的财务报表表格中提供了每项非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。有关这些非公认会计准则财务指标的描述，包括管理层使用每项衡量标准的原因，请参阅标题为 “非公认会计准则财务指标” 的部分。
财务展望
对于第三季度和2023财年，Confluent预计：
|
2023 年第三季度展望 |
2023 财年展望 |
总收入 |
1.935-1.955 亿美元 |
7.67-7.72 亿美元 |
非公认会计准则营业利润率 |
~ (10%) |
~ (10%) |
非公认会计准则每股净收益（亏损） |
$(0.01)-$0.00 |
$(0.05)-$(0.02) |
如果不付出不合理的努力，就无法将前瞻性的非公认会计准则营业利润率和非公认会计准则每股净收益（亏损）与最直接可比的GAAP指标进行对账，因为某些项目由于其高度可变性、复杂性和知名度低而无法合理预测。特别是，我们股权薪酬奖励和雇主工资税相关项目对员工股票交易的股票薪酬支出的衡量标准和影响直接受到员工股票交易时机和不可预测的股价波动的影响，我们预计这将对我们未来的公认会计准则财务业绩产生重大影响。
电话会议信息
Confluent将于美国东部时间今天下午 4:30 /太平洋时间下午 1:30 主持网络直播，讨论该公司2023年第二季度的业绩及其财务前景。向公众开放，投资者可以在网络直播开始前访问Confluent投资者关系网站investors.confluent.io上的网络直播、财报新闻稿、补充财务信息和投资者演示文稿。直播活动结束几小时后，Confluent的投资者关系网站也将提供网络直播的重播。
Confluent使用其投资者关系网站，并可能使用其Twitter、LinkedIn和Facebook账户作为披露重要非公开信息以及履行FD法规规定的披露义务的手段。
前瞻性陈述
本新闻稿和引用本新闻稿的财报电话会议包含前瞻性陈述，除其他外，包括关于 (i) 我们的财务前景的声明，包括预期的收入组合、Confluent Cloud 连续收入增长、营业利润率和利润率提高、目标或预期的毛利率和营业利润率水平、2023财年第四季度实现非公认会计准则营业利润率的盈亏平衡、单位经济的改善、持续的业务势头以及预期的收入增长率和效率增长，（ii）我们的市场和类别领导地位，（iii）我们在研发和上市职能方面的预期投资，（iv）我们为推动有效增长以及投资速度和步伐而进行的预期资本配置，（v）我们对Confluent Cloud增长的预期和趋势，（vi）面对预算审查，Confluent Cloud的消费率以及对Confluent等数据流平台的需求和保留率，（vii）继续更高的利率和宏观经济的不确定性，以及我们对宏观经济压力对我们的市场走向和向客户提供的产品持久性的影响，(viii) 我们的定价、胜率和交易周期以及预算审查等客户行为，(ix) 客户增长、留存率和参与度，(x) Confluent Cloud 能够为用户和客户节省成本，包括降低总拥有成本，从而推动开源 Kafka 用户群实现更大的货币化，(xi) 采用率提高总的来说，我们的平台和完全托管的数据流解决方案，（xii）依赖性关于动态数据的业务，（xiii）收入的增长和增长率、客户、剩余的绩效义务、基于美元的净留存率和总留存率，（xiv）我们提高Confluent客户参与度和扩大客户群的能力，（xvii）我们的市场机会，（xvii）我们的以消费为导向的战略，（xvii）我们的上市战略，（xviii）我们的产品差异化和市场接受度我们的产品，包括过多的开源替代品，（xix）我们的战略和预期结果以及市场对我们的接受度Flink 产品和推出该产品的时间、(xx) 我们对流处理市场接受度的预期、(xxi) 我们实现短期和中期财务目标的能力、(xxii) 以及我们的整体未来前景。“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“寻求”、“计划”、“项目”、“目标”、“展望”、“展望”、“进入” 等词语旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述仅代表我们截至本新闻稿发布之日的当前信念、估计和假设，不应将本新闻稿中包含的信息视为我们对后续任何日期的估计。这些前瞻性陈述受风险、不确定性和假设的影响。如果风险出现或假设被证明不正确，则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。风险包括但不限于：（i）我们有限的经营历史，包括在不确定的宏观经济环境中；（ii）我们维持和管理快速增长的能力，包括最近的重组之后；（iii）我们吸引新客户以及保留和向现有客户销售其他功能和服务的能力；（iv）通货膨胀状况、经济不确定性、衰退风险和汇率波动，这些波动已经导致并将继续导致客户减少信息技术支出，延长的销售周期、合同规模的缩小、Confluent Cloud 的消费减少或客户对开源替代方案的偏好，以及对成本效益措施的潜在需求，(v) 我们能够增加对我们产品的消费，包括现有客户和通过收购新客户，成功为我们的产品添加新特性和功能，(vi) 我们每年实现盈利和提高利润的能力，(vii) 估计
我们产品的潜在市场机会，包括我们的 Flink 产品和直播处理，以及我们抓住该市场机会份额的能力，（viii）我们在竞争日益激烈的市场中进行有效竞争的能力，（ix）我们成功执行上市战略和计划的能力，（x）我们吸引和留住高素质人员的能力，（xi）违反我们的安全措施或未经授权访问我们的平台、数据、客户或其他人用户的个人数据，(xii) 我们对第三方的依赖托管 Confluent Cloud 的基于云的基础设施，以及 (xiii) 一般市场、政治、经济和商业状况，包括 COVID-19 疫情的持续影响。这些风险并非详尽无遗。有关这些风险和其他可能影响Confluent业绩的风险的更多信息包含在我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中，包括我们截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告，以及我们可能不时向美国证券交易委员会提交的未来报告。更多信息将在我们向美国证券交易委员会提交的截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告中提供，该报告应与本新闻稿和此处包含的财务业绩一起阅读。除非法律要求，否则Confluent没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，目前也不打算更新或修改任何前瞻性陈述。
非公认会计准则财务指标
本新闻稿包括以下非公认会计准则财务指标：非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营支出（研发、销售和营销、一般和管理）、非公认会计准则营业亏损、非公认会计准则营业利润率、非公认会计准则净收益（亏损）、每股非公认会计准则净收益（亏损）、自由现金流和自由现金流利率。我们在内部使用这些非公认会计准则财务指标和其他关键指标，以促进对财务和业务趋势的分析，以及用于内部规划和预测目的。我们认为，这些非公认会计准则财务指标如果共同采用，可能会对投资者有所帮助，因为它们排除了某些可能无法表明我们的业务、经营业绩或前景的项目，从而提供了与过去财务业绩的一致性和可比性。但是，非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性，仅供补充信息之用。不应将它们与根据公认会计原则编制的财务信息分开考虑，也不应将其作为其替代品。特别是，其他公司，包括我们行业的公司，可能会报告非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营支出（研发、销售和营销、一般和管理）、非公认会计准则营业亏损、非公认会计准则营业利润率、非公认会计准则净收益（亏损）、自由现金流、自由现金流利润率或类似标题的指标，但计算方式不同，这降低了它们作为比较衡量标准的用处.此外，自由现金流不能替代运营活动中使用的现金。自由现金流的效用是有限的，因为这种衡量标准不能反映我们未来的合同承诺，也不代表我们在任何给定时期内现金余额的总增加或减少。鼓励投资者审查这些非公认会计准则指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，如下所示。我们将非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营费用（研发、销售和营销、一般和管理）、非公认会计准则营业亏损、非公认会计准则营业利润率、非公认会计准则净收益（亏损）和非公认会计准则每股净收益（亏损）定义为相应的公认会计准则余额，并根据股票薪酬支出进行调整（如适用）；雇主对员工股票交易的摊销有形资产; 普通股慈善捐赠开支;
收购相关费用；重组和其他相关费用；债务发行成本的摊销；以及与这些调整相关的所得税影响。我们将自由现金流定义为运营活动中使用的净现金减去资本化的内部使用软件成本和资本支出，将自由现金流利润定义为自由现金流占收入的百分比。我们认为，自由现金流和自由现金流利润率是衡量流动性的有用指标，可以为管理层和投资者提供有关核心业务表现和未来产生现金能力的信息，这些现金可用于战略机会或投资我们的业务。
其他业务指标
剩余履约债务（“RPO”）表示截至每个期末尚未确认的合同未来收入金额，包括已开具发票的递延收入和将在未来各期开具发票并确认为收入的不可取消的承付金额。RPO 不包括现收现付安排。RPO 也可能因多种因素而波动，包括续订时间、平均合同条款、季节性和客户合同的美元金额。RPO作为一项指标不一定代表未来的收入增长，因为它没有考虑客户消费或未来扩张的实际时机。
年经常性收入（“ARR”）在 100,000 美元或以上的客户代表截至期末贡献了 100,000 美元或以上的 ARR 的客户数量。我们将ARR定义为 (1) 相对于Confluent Platform客户，假设订阅量没有增加或减少，我们的客户在接下来的12个月中根据合同承诺的收入金额；(2) 对于 Confluent Cloud 客户，我们预计在接下来的 12 个月内从此类客户那里确认的收入金额，该金额是根据适用期限最后三个月的 Confluent Cloud 的实际消费量按年计算得出的，假设没有增加或使用率降低。服务安排不包括在ARR的计算中。在 2023 年第一季度之前，针对 Confluent Cloud 客户的 ARR 不包括即用即付安排，而是基于接下来的 12 个月的合同承诺，无论实际消费如何。我们从 2023 年第一季度开始调整了 ARR 的计算方法，纳入了 Confluent Cloud 的实际消费，并追溯适用了这一变更。为了确定我们的客户数量，我们将同一母组织的所有关联实体视为单一客户，包括即用即付客户。我们的客户数量可能会因收购、合并、分拆和其他市场活动而进行调整。
截至期末的以美元为基础的净留存率（“NRR”）是通过从该期限结束前12个月的所有客户群体的ARR（“上一时段价值”）开始计算的。然后，我们计算这些客户截至本期末的 ARR（“本期价值”），然后将本期价值除以前期价值，得出以美元为基础的 NRR。以美元为基础的 NRR 包括按美元加权价值计算的 Confluent Platfluent Platform 订阅的扩展、续订、收缩或归属的影响。以美元为基础的NRR还包括按年计算适用期最后三个月Confluent Cloud的实际消费的影响，但不包括当期新客户的ARR。我们以美元为基础的NRR可能会因收购、合并、分拆和其他市场活动而进行调整。
关于 Confluen
Confluent是一个数据流平台，它开创了一种全新的数据基础设施类别，可以推动数据运行。Confluent的云原生产品是动态数据的基础平台，旨在成为智能结缔组织，使来自多个来源的实时数据能够在整个组织中持续传输。借助 Confluent，组织可以满足新的业务需求，即提供丰富的数字前端客户体验并过渡到复杂、实时、软件驱动的后端运营。
投资者联系人
谢珊妮
investors@confluent.io
媒体联系人
泰勒琼斯
pr@confluent.io
Confluent, Inc.
简明合并资产负债表
（以千计）
（未经审计）
|
6月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
$ |
312,643 |
|
|
$ |
435,781 |
|
有价证券 |
|
1,534,912 |
|
|
|
1,491,044 |
|
应收账款，净额 |
|
188,705 |
|
|
|
178,188 |
|
递延合同购置成本 |
|
39,180 |
|
|
|
35,883 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
64,218 |
|
|
|
57,229 |
|
流动资产总额 |
|
2,139,658 |
|
|
|
2,198,125 |
|
财产和设备，净额 |
|
43,599 |
|
|
|
29,089 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
11,870 |
|
|
|
29,478 |
|
商誉和无形资产，净额 |
|
45,814 |
|
|
|
- |
|
递延合同购置成本，非当期 |
|
67,533 |
|
|
|
68,401 |
|
其他非流动资产 |
|
19,166 |
|
|
|
19,756 |
|
总资产 |
$ |
2,327,640 |
|
|
$ |
2,344,849 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
$ |
2,459 |
|
|
$ |
21,439 |
|
应计费用和其他负债 |
|
112,495 |
|
|
|
105,331 |
|
经营租赁负债 |
|
7,618 |
|
|
|
7,375 |
|
递延收入 |
|
300,786 |
|
|
|
290,185 |
|
流动负债总额 |
|
423,358 |
|
|
|
424,330 |
|
经营租赁负债，非流动 |
|
21,394 |
|
|
|
25,136 |
|
递延收入，非当期收入 |
|
27,187 |
|
|
|
32,644 |
|
可转换优先票据，净额 |
|
1,086,389 |
|
|
|
1,084,500 |
|
其他非流动负债 |
|
7,926 |
|
|
|
8,762 |
|
负债总额 |
|
1,566,254 |
|
|
|
1,575,372 |
|
股东权益： |
|
|
|
|
|
||
优先股 |
|
- |
|
|
|
- |
|
A 类普通股 |
|
2 |
|
|
|
2 |
|
B 类普通股 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
额外的实收资本 |
|
2,228,574 |
|
|
|
1,980,335 |
|
累计其他综合亏损 |
|
(9,806 |
) |
|
|
(9,456 |
) |
累计赤字 |
|
(1,457,385 |
) |
|
|
(1,201,405 |
) |
股东权益总额 |
|
761,386 |
|
|
|
769,477 |
|
负债和股东权益总额 |
$ |
2,327,640 |
|
|
$ |
2,344,849 |
|
Confluent, Inc.
简明合并运营报表
（以千计，股票和每股数据除外）
（未经审计）
|
截至6月30日的三个月 |
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
订阅 |
$ |
176,488 |
|
|
$ |
127,018 |
|
|
$ |
337,055 |
|
|
$ |
240,938 |
|
服务 |
|
12,797 |
|
|
|
12,389 |
|
|
|
26,532 |
|
|
|
24,608 |
|
总收入 |
|
189,285 |
|
|
|
139,407 |
|
|
|
363,587 |
|
|
|
265,546 |
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
订阅 (1) (2) |
|
44,188 |
|
|
|
35,608 |
|
|
|
87,093 |
|
|
|
69,211 |
|
服务业 (1) (2) |
|
13,732 |
|
|
|
13,901 |
|
|
|
28,971 |
|
|
|
26,075 |
|
总收入成本 |
|
57,920 |
|
|
|
49,509 |
|
|
|
116,064 |
|
|
|
95,286 |
|
毛利 |
|
131,365 |
|
|
|
89,898 |
|
|
|
247,523 |
|
|
|
170,260 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究与开发 (1) (2) |
|
85,677 |
|
|
|
64,472 |
|
|
|
170,567 |
|
|
|
122,133 |
|
销售和市场营销 (1) (2) |
|
127,770 |
|
|
|
112,754 |
|
|
|
256,394 |
|
|
|
219,456 |
|
一般和行政 (1) (2) |
|
36,343 |
|
|
|
29,979 |
|
|
|
71,698 |
|
|
|
57,460 |
|
重组和其他相关费用 |
|
943 |
|
|
|
- |
|
|
|
34,325 |
|
|
|
- |
|
运营费用总额 |
|
250,733 |
|
|
|
207,205 |
|
|
|
532,984 |
|
|
|
399,049 |
|
营业亏损 |
|
(119,368 |
) |
|
|
(117,307 |
) |
|
|
(285,461 |
) |
|
|
(228,789 |
) |
其他收入，净额 |
|
17,610 |
|
|
|
1,186 |
|
|
|
32,795 |
|
|
|
370 |
|
所得税前亏损 |
|
(101,758 |
) |
|
|
(116,121 |
) |
|
|
(252,666 |
) |
|
|
(228,419 |
) |
所得税准备金 |
|
1,667 |
|
|
|
1,510 |
|
|
|
3,314 |
|
|
|
2,199 |
|
净亏损 |
$ |
(103,425 |
) |
|
$ |
(117,631 |
) |
|
$ |
(255,980 |
) |
|
$ |
(230,618 |
) |
基本和摊薄后的每股净亏损 |
$ |
(0.35 |
) |
|
$ |
(0.42 |
) |
|
$ |
(0.87 |
) |
|
$ |
(0.84 |
) |
用于计算基本和摊薄后每股净亏损的加权平均股数 |
|
297,827,200 |
|
|
|
278,268,980 |
|
|
|
294,862,197 |
|
|
|
275,593,362 |
|
(1) 包括股票薪酬支出，如下所示：
|
截至6月30日的三个月 |
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入成本-订阅 |
$ |
6,914 |
|
|
$ |
6,018 |
|
|
$ |
13,242 |
|
|
$ |
11,331 |
|
收入成本-服务 |
|
3,125 |
|
|
|
2,328 |
|
|
|
5,902 |
|
|
|
4,190 |
|
研究和开发 |
|
35,420 |
|
|
|
25,337 |
|
|
|
65,435 |
|
|
|
45,422 |
|
销售和营销 |
|
32,889 |
|
|
|
24,746 |
|
|
|
61,376 |
|
|
|
45,808 |
|
一般和行政 |
|
13,811 |
|
|
|
10,437 |
|
|
|
25,493 |
|
|
|
19,484 |
|
股票薪酬支出总额 |
$ |
92,159 |
|
|
$ |
68,866 |
|
|
$ |
171,448 |
|
|
$ |
126,235 |
|
(2) 包括雇主对雇员股票交易征收的税，如下所示：
|
截至6月30日的三个月 |
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入成本-订阅 |
$ |
265 |
|
|
$ |
70 |
|
|
$ |
586 |
|
|
$ |
403 |
|
收入成本-服务 |
|
128 |
|
|
|
80 |
|
|
|
218 |
|
|
|
157 |
|
研究和开发 |
|
1,306 |
|
|
|
342 |
|
|
|
2,975 |
|
|
|
1,381 |
|
销售和营销 |
|
1,488 |
|
|
|
1,048 |
|
|
|
2,571 |
|
|
|
1,728 |
|
一般和行政 |
|
412 |
|
|
|
130 |
|
|
|
912 |
|
|
|
440 |
|
雇主对员工股票交易征收的税总额 |
$ |
3,599 |
|
|
$ |
1,670 |
|
|
$ |
7,262 |
|
|
$ |
4,109 |
|
Confluent, Inc.
简明合并现金流量表
（以千计）
（未经审计）
|
截至6月30日的三个月 |
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
来自经营活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净亏损 |
$ |
(103,425 |
) |
|
$ |
(117,631 |
) |
|
$ |
(255,980 |
) |
|
$ |
(230,618 |
) |
为将净亏损与经营活动中使用的现金进行核对而进行的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧和摊销 |
|
3,256 |
|
|
|
1,810 |
|
|
|
6,378 |
|
|
|
3,060 |
|
有价证券（折扣）保费的净（增加）摊销额 |
|
(10,588 |
) |
|
|
(469 |
) |
|
|
(19,721 |
) |
|
|
236 |
|
债务发行成本的摊销 |
|
950 |
|
|
|
947 |
|
|
|
1,889 |
|
|
|
1,883 |
|
延期合同购置成本的摊销 |
|
11,053 |
|
|
|
8,925 |
|
|
|
21,537 |
|
|
|
17,395 |
|
非现金运营租赁成本 |
|
977 |
|
|
|
2,200 |
|
|
|
2,184 |
|
|
|
4,475 |
|
租约放弃费 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
15,667 |
|
|
|
- |
|
股票薪酬，扣除资本化金额 |
|
92,159 |
|
|
|
68,866 |
|
|
|
171,448 |
|
|
|
126,235 |
|
递延所得税 |
|
5 |
|
|
|
30 |
|
|
|
10 |
|
|
|
26 |
|
其他 |
|
572 |
|
|
|
355 |
|
|
|
851 |
|
|
|
559 |
|
扣除业务合并影响的运营资产和负债的变化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
应收账款 |
|
(19,361 |
) |
|
|
(25,244 |
) |
|
|
(11,293 |
) |
|
|
(12,462 |
) |
递延合同购置成本 |
|
(13,806 |
) |
|
|
(10,643 |
) |
|
|
(23,966 |
) |
|
|
(22,723 |
) |
预付费用和其他资产 |
|
(9,198 |
) |
|
|
(12,136 |
) |
|
|
(6,057 |
) |
|
|
(20,121 |
) |
应付账款 |
|
(7,395 |
) |
|
|
7,275 |
|
|
|
(18,720 |
) |
|
|
7,452 |
|
应计费用和其他负债 |
|
24,109 |
|
|
|
24,609 |
|
|
|
7,552 |
|
|
|
1,756 |
|
经营租赁负债 |
|
(1,756 |
) |
|
|
(2,413 |
) |
|
|
(3,754 |
) |
|
|
(4,910 |
) |
递延收入 |
|
3,388 |
|
|
|
20,047 |
|
|
|
5,143 |
|
|
|
39,254 |
|
用于经营活动的净现金 |
|
(29,060 |
) |
|
|
(33,472 |
) |
|
|
(106,832 |
) |
|
|
(88,503 |
) |
来自投资活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
内部使用软件成本的资本化 |
|
(5,330 |
) |
|
|
(2,256 |
) |
|
|
(9,886 |
) |
|
|
(4,765 |
) |
购买有价证券 |
|
(546,408 |
) |
|
|
(763,479 |
) |
|
|
(999,764 |
) |
|
|
(1,167,362 |
) |
有价证券的到期日 |
|
523,606 |
|
|
|
275,114 |
|
|
|
975,383 |
|
|
|
370,659 |
|
购买财产和设备 |
|
(809 |
) |
|
|
(1,184 |
) |
|
|
(1,355 |
) |
|
|
(2,071 |
) |
为业务合并支付的现金，扣除收购的现金 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(45,802 |
) |
|
|
- |
|
用于投资活动的净现金 |
|
(28,941 |
) |
|
|
(491,805 |
) |
|
|
(81,424 |
) |
|
|
(803,539 |
) |
来自融资活动的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
行使既得期权后发行普通股的收益 |
|
27,492 |
|
|
|
7,947 |
|
|
|
48,272 |
|
|
|
24,383 |
|
提前行使未归属期权后发行普通股的收益 |
|
- |
|
|
|
71 |
|
|
|
- |
|
|
|
416 |
|
回购未归属期权 |
|
- |
|
|
|
(683 |
) |
|
|
(223 |
) |
|
|
(695 |
) |
支付可转换优先票据的债务发行成本 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(786 |
) |
根据员工股票购买计划发行普通股的收益 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
17,172 |
|
|
|
22,485 |
|
融资活动提供的净现金 |
|
27,492 |
|
|
|
7,335 |
|
|
|
65,221 |
|
|
|
45,803 |
|
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
|
(308 |
) |
|
|
20 |
|
|
|
(103 |
) |
|
|
(26 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金的净减少 |
|
(30,817 |
) |
|
|
(517,922 |
) |
|
|
(123,138 |
) |
|
|
(846,265 |
) |
期初的现金、现金等价物和限制性现金 |
|
343,460 |
|
|
|
1,048,339 |
|
|
|
435,781 |
|
|
|
1,376,682 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
$ |
312,643 |
|
|
$ |
530,417 |
|
|
$ |
312,643 |
|
|
$ |
530,417 |
|
合并资产负债表中的现金、现金等价物和限制性现金与上述金额的对账： |
|
||||||||||||||
现金和现金等价物 |
$ |
312,643 |
|
|
$ |
529,667 |
|
|
$ |
312,643 |
|
|
$ |
529,667 |
|
包括在其他资产中的限制性现金，流动资产 |
|
- |
|
|
|
750 |
|
|
|
- |
|
|
|
750 |
|
现金、现金等价物和限制性现金总额 |
$ |
312,643 |
|
|
$ |
530,417 |
|
|
$ |
312,643 |
|
|
$ |
530,417 |
|
Confluent, Inc.
GAAP指标与非GAAP指标的对账
（以千计，百分比、份额和每股数据除外）
（未经审计）
|
截至6月30日的三个月 |
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
GAAP 总毛利与非 GAAP 总毛利的对账： |
|
||||||||||||||
按公认会计原则计算的总毛利 |
$ |
131,365 |
|
|
$ |
89,898 |
|
|
$ |
247,523 |
|
|
$ |
170,260 |
|
按公认会计原则计算的总毛利率 |
69.4% |
|
|
64.5% |
|
|
68.1% |
|
|
64.1% |
|
||||
增加：股票薪酬支出 |
|
10,039 |
|
|
|
8,346 |
|
|
|
19,144 |
|
|
|
15,521 |
|
增加：雇主对员工股票交易征收的税 |
|
393 |
|
|
|
150 |
|
|
|
804 |
|
|
|
560 |
|
增加：收购的无形资产的摊销 |
|
127 |
|
|
|
- |
|
|
|
240 |
|
|
|
- |
|
非公认会计准则总毛利 |
$ |
141,924 |
|
|
$ |
98,394 |
|
|
$ |
267,711 |
|
|
$ |
186,341 |
|
非公认会计准则总毛利率 |
75.0% |
|
|
70.6% |
|
|
73.6% |
|
|
70.2% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 运营费用与非 GAAP 运营支出的对账： |
|
||||||||||||||
按公认会计原则计算的研发运营支出 |
$ |
85,677 |
|
|
$ |
64,472 |
|
|
$ |
170,567 |
|
|
$ |
122,133 |
|
减去：股票薪酬支出 |
|
35,420 |
|
|
|
25,337 |
|
|
|
65,435 |
|
|
|
45,422 |
|
减去：雇主对员工股票交易征收的税 |
|
1,306 |
|
|
|
342 |
|
|
|
2,975 |
|
|
|
1,381 |
|
减去：与收购相关的费用 |
|
3,841 |
|
|
|
- |
|
|
|
11,521 |
|
|
|
- |
|
Non-GAAP 研发运营支出 |
$ |
45,110 |
|
|
$ |
38,793 |
|
|
$ |
90,636 |
|
|
$ |
75,330 |
|
Non-GAAP 研发运营支出占总收入的百分比 |
23.8% |
|
|
27.8% |
|
|
24.9% |
|
|
28.4% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
按公认会计原则计算的销售和营销运营费用 |
$ |
127,770 |
|
|
$ |
112,754 |
|
|
$ |
256,394 |
|
|
$ |
219,456 |
|
减去：股票薪酬支出 |
|
32,889 |
|
|
|
24,746 |
|
|
|
61,376 |
|
|
|
45,808 |
|
减去：雇主对员工股票交易征收的税 |
|
1,488 |
|
|
|
1,048 |
|
|
|
2,571 |
|
|
|
1,728 |
|
减去：与收购相关的费用 |
|
1,076 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,152 |
|
|
|
- |
|
非公认会计准则销售和营销运营费用 |
$ |
92,317 |
|
|
$ |
86,960 |
|
|
$ |
190,295 |
|
|
$ |
171,920 |
|
非公认会计准则销售和营销运营费用占总收入的百分比 |
48.8% |
|
|
62.4% |
|
|
52.3% |
|
|
64.7% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
按公认会计原则计算的一般和管理运营支出 |
$ |
36,343 |
|
|
$ |
29,979 |
|
|
$ |
71,698 |
|
|
$ |
57,460 |
|
减去：股票薪酬支出 |
|
13,811 |
|
|
|
10,437 |
|
|
|
25,493 |
|
|
|
19,484 |
|
减去：雇主对员工股票交易征收的税 |
|
412 |
|
|
|
130 |
|
|
|
912 |
|
|
|
440 |
|
减去：与收购相关的费用 |
|
281 |
|
|
|
- |
|
|
|
842 |
|
|
|
- |
|
非公认会计准则一般和管理运营费用 |
$ |
21,839 |
|
|
$ |
19,412 |
|
|
$ |
44,451 |
|
|
$ |
37,536 |
|
非公认会计准则一般和管理运营费用占总收入的百分比 |
11.5% |
|
|
13.9% |
|
|
12.2% |
|
|
14.1% |
|
||||
|
截至6月30日的三个月 |
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
GAAP 营业亏损与非 GAAP 营业亏损的对账： |
|
||||||||||||||
按公认会计原则计算的营业亏损 |
$ |
(119,368 |
) |
|
$ |
(117,307 |
) |
|
$ |
(285,461 |
) |
|
$ |
(228,789 |
) |
增加：股票薪酬支出 |
|
92,159 |
|
|
|
68,866 |
|
|
|
171,448 |
|
|
|
126,235 |
|
增加：雇主对员工股票交易征收的税 |
|
3,599 |
|
|
|
1,670 |
|
|
|
7,262 |
|
|
|
4,109 |
|
增加：收购的无形资产的摊销 |
|
127 |
|
|
|
- |
|
|
|
240 |
|
|
|
- |
|
加：收购相关费用 |
|
5,198 |
|
|
|
- |
|
|
|
14,515 |
|
|
|
- |
|
加：重组和其他相关费用 |
|
943 |
|
|
|
- |
|
|
|
34,325 |
|
|
|
- |
|
非公认会计准则营业亏损 |
$ |
(17,342 |
) |
|
$ |
(46,771 |
) |
|
$ |
(57,671 |
) |
|
$ |
(98,445 |
) |
非公认会计准则营业利润率 |
(9.2%) |
|
|
(33.5%) |
|
|
(15.9%) |
|
|
(37.1%) |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 净亏损与非 GAAP 净亏损的对账： |
|
||||||||||||||
按公认会计原则计算的净亏损 |
$ |
(103,425 |
) |
|
$ |
(117,631 |
) |
|
$ |
(255,980 |
) |
|
$ |
(230,618 |
) |
增加：股票薪酬支出 |
|
92,159 |
|
|
|
68,866 |
|
|
|
171,448 |
|
|
|
126,235 |
|
增加：雇主对员工股票交易征收的税 |
|
3,599 |
|
|
|
1,670 |
|
|
|
7,262 |
|
|
|
4,109 |
|
增加：收购的无形资产的摊销 |
|
127 |
|
|
|
- |
|
|
|
240 |
|
|
|
- |
|
加：收购相关费用 |
|
5,198 |
|
|
|
- |
|
|
|
14,515 |
|
|
|
- |
|
加：重组和其他相关费用 |
|
943 |
|
|
|
- |
|
|
|
34,325 |
|
|
|
- |
|
加：债务发行成本的摊销 |
|
950 |
|
|
|
946 |
|
|
|
1,889 |
|
|
|
1,882 |
|
增加：所得税的影响和调整 |
|
507 |
|
|
|
669 |
|
|
|
869 |
|
|
|
682 |
|
非公认会计准则净收益（亏损） |
$ |
58 |
|
|
$ |
(45,480 |
) |
|
$ |
(25,432 |
) |
|
$ |
(97,710 |
) |
非公认会计准则每股净收益（亏损），基本收入 |
$ |
0.00 |
|
|
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
(0.35 |
) |
摊薄后的非公认会计准则每股净收益（亏损） |
$ |
0.00 |
|
|
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
(0.35 |
) |
用于计算非公认会计准则每股净收益（亏损）的加权平均股票，基本 |
|
297,827,200 |
|
|
|
278,268,980 |
|
|
|
294,862,197 |
|
|
|
275,593,362 |
|
用于计算摊薄后每股非公认会计准则净收益（亏损）的加权平均股数 |
|
339,296,142 |
|
|
|
278,268,980 |
|
|
|
294,862,197 |
|
|
|
275,593,362 |
|
下表列出了所示每个时期（未经审计，以千计，百分比除外）的自由现金流与用于经营活动的净现金的对账情况，这是最直接可比的GAAP指标：
|
截至6月30日的三个月 |
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
用于经营活动的净现金 |
$ |
(29,060 |
) |
|
$ |
(33,472 |
) |
|
$ |
(106,832 |
) |
|
$ |
(88,503 |
) |
资本化的内部使用软件成本 |
|
(5,330 |
) |
|
|
(2,256 |
) |
|
|
(9,886 |
) |
|
|
(4,765 |
) |
资本支出 |
|
(809 |
) |
|
|
(1,184 |
) |
|
|
(1,355 |
) |
|
|
(2,071 |
) |
自由现金流 |
$ |
(35,199 |
) |
|
$ |
(36,912 |
) |
|
$ |
(118,073 |
) |
|
$ |
(95,339 |
) |
自由现金流利润 |
(18.6%) |
|
|
(26.5%) |
|
|
(32.5%) |
|
|
(35.9%) |
|
||||
用于投资活动的净现金 |
$ |
(28,941 |
) |
|
$ |
(491,805 |
) |
|
$ |
(81,424 |
) |
|
$ |
(803,539 |
) |
融资活动提供的净现金 |
$ |
27,492 |
|
|
$ |
7,335 |
|
|
$ |
65,221 |
|
|
$ |
45,803 |
|