附录 99.1
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| | FMC 公司 |
| 核桃街 2929 号 |
| 宾夕法尼亚州费城 19104 |
| 美国 |
| 新闻发布 | | | | 215.299.6000 |
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联邦海事委员会公布第二季度业绩并确认全年展望
尽管当地消费稳定，但种植者和分销渠道突然前所未有的库存减少导致销量大幅下降
2023 年第二季度亮点
•收入为10.1亿美元，与2022年第二季度相比下降30％，有机下降28％1
•合并的GAAP净收入为3,240万美元，与2022年第二季度相比下降了75％
•调整后的息税折旧摊销前利润为1.876亿美元，与2022年第二季度相比下降48％
•合并GAAP摊薄后每股收益为0.24美元，与2022年第二季度相比下降77％
•调整后的摊薄后每股收益为0.50美元，与2022年第二季度相比下降74％
•向股东返还了约1.23亿美元，其中包括5000万美元的股票回购
全年展望2
•收入为520美元至54.0亿美元，中点与2022年相比下降了9％
•调整后的息税折旧摊销前利润为1.30美元至14.0亿美元，中点与2022年相比下降了4％
•将调整后的摊薄后每股收益展望下调至5.86美元至6.80美元，反映中点与2022年相比下降了15％
•将自由现金流前景降至盈亏平衡的中点
费城，2023年8月2日——联邦海事委员会（纽约证券交易所代码：FMC）今天公布的2023年第二季度收入为10.1亿美元，与2022年第二季度相比下降30％，有机下降28％。按公认会计原则计算，该公司公布的第二季度摊薄每股收益为0.24美元，与2022年第二季度相比下降了77％。第二季度调整后每股摊薄收益为0.50美元，与2022年第二季度相比下降74％。
第 2 页/ FMC Corporation 公布第二季度业绩并确认全年展望
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| 第二季度调整后每股收益与2022年第二季度的比较 | -143 美分 |
| 调整后 EBITDA | -116 美分 |
| 利息支出 | -20 美分 |
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| 折旧和摊销 | -4 美分 |
| 少数股权 | -3 美分 |
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“联邦海事委员会公布的第二季度业绩符合最近调整后的指导预期。FMC总裁兼首席执行官马克·道格拉斯说，种植者和分销渠道的积极库存管理推动了前所未有的销量下降，因此，我们现在预计，尽管种植者的实地使用量稳定，但今年整个作物保护市场仍将收缩高个位数至低两位数的百分比。
本季度的收入是由销量下降31％所推动的。价格上涨了3％，部分被2％的外币不利因素所抵消。尽管总体销售额下降，但由于过去五年推出的新产品的销售与去年同期基本持平，对该公司创新产品的需求仍然保持弹性。品牌金刚石的表现优于其他产品组合，合作伙伴销售减少是钻石销量下降的主要驱动力。
由于合作伙伴、分销渠道和种植者减少了库存，北美的收入与去年同期相比下降了25％（有机下降了24％）。该地区的品牌二胺增长强劲，这主要是由于加拿大的高昆虫压力。与2022年第二季度相比，欧洲、中东和非洲地区的销售额下降了26％（有机下降了24％），原因是渠道和种植者的库存减少以及欧洲各地的恶劣天气条件。该地区的强劲定价上涨部分抵消了成交量的不利因素。在拉丁美洲，由于巴西南部和阿根廷的历史性干旱加剧了库存减少，销量大幅下降，收入与去年同期相比下降了38％。亚洲的销售额同比下降29％（有机下降23％）。正如预期的那样，印度继续管理高渠道库存，并受到该国大部分地区艰难的增长条件的影响。在全球范围内，Plant Health的收入比上年下降了31％（有机下降了25％），这得益于与其他作物保护产品组合相似的渠道动态。
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| 联邦海事委员会收入 | Q2 2023 |
| 总收入变化 (GAAP) | (30%) |
| 减少对外汇的影响 | 2% |
Organic1 收入变化（非公认会计准则） | (28%) |
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联邦海事委员会第二季度调整后的息税折旧摊销前利润为1.876亿美元，比上年同期下降48％。销量的负面影响足以抵消价格和成本同比上涨带来的收益。自2020年以来，成本首次成为调整后息税折旧摊销前利润的积极推动力。外汇是调整后息税折旧摊销前利润的不利因素。
2023 年全年展望2
与该公司7月10日发布的报告一致，联邦海事委员会预计2023年全年收入将在52.0亿美元至54.0亿美元之间，与2022年相比中点下降9％，全年调整后的息税折旧摊销前利润预计在13.0亿至14.0亿美元之间，中点同比下降4％。对2023年调整后每股收益区间的预测下调至5.86美元至6.80美元，中点同比下降15％。由于上半年收入减少，调整后的息税折旧摊销前利润预期下调以及预计年底应付账款将减少，该公司将全年自由现金流预期下调至负1.75亿美元至正1.75亿美元。
下半场展望2
预计2023年下半年的销售额将在28.4亿美元至30.4亿美元之间，与去年同期相比下降了2％。调整后的息税折旧摊销前利润预计为7.51亿至8.51亿美元，与2022年下半年相比，中点增长16％。预计预计的投入成本顺差、运营支出纪律、新产品的预期增长以及预计的定价上涨将足以抵消下半年预期销量下降对调整后的息税折旧摊销前利润的影响。随着种植者和分销渠道的购买接近申请，预计到年底，第三季度和第四季度之间的收益和收入分配将更加重要。
预计第三季度收入将在11.9亿美元至12.7亿美元之间，与2022年第三季度相比，中点下降了11％，原因是该渠道的库存去库存动态预计将继续，而且 “近距离接触” 的购买行为预计将在第四季度使一些订单更接近申请时限。调整后的息税折旧摊销前利润预计在2.4亿至2.9亿美元之间，与2022年第三季度相比增长了2％，原因是交易量减少的影响被有利的投入成本和定价所抵消。联邦海事委员会预计，第三季度调整后的摊薄后每股收益将在0.90美元至1.32美元之间，中点下降10％，这主要是由于预计利息支出将增加。
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第四季度收入预计将在16.6亿美元至17.8亿美元之间，与去年中点相比增长6％，这得益于渠道和种植者的购买时机、对巴西种植面积增加的预期、预测的产品发布以及持续的定价行动。由于预计收入将增加和投入成本降低，第四季度调整后的息税折旧摊销前利润预计将在5.11亿美元至5.61亿美元之间，与2022年第四季度相比增长24％。联邦海事委员会预计，调整后的摊薄后每股收益将在2.71美元至3.17美元之间，与2022年第四季度相比增长24％。
“作物保护市场正处于全球库存水平重置之中。我们预计下半年初将出现交易量压力，并相应地调整了展望。但是，我们继续观察到种植者的产品消费量稳定，关键作物的种植面积也有所增加。因此，由于对我们创新产品组合的需求仍然强劲，我们预计下半年调整后的息税折旧摊销前利润将增长，这要归因于成本降低、价格上涨以及新产品组合的改善，” 道格拉斯说。
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| 2023 年全年展望2 | 下半年展望 2 | 2023 年第三季度展望 | 2023 年第四季度展望 |
| 收入 | 5.20 至 54.0 亿美元 | 2.84 至 30.4 亿美元* | 1.19 至 12.7 亿美元 | 1.66 至 17.8 亿美元 |
| 与 2022 年相比，中点的差异 | -9% | -2% | -11% | +6% |
| 调整后 EBITDA | 1.30 至 14.0 亿美元 | 7.51 亿至 8.51 亿美元 | 2.4 亿至 2.9 亿美元 | 5.11 至 5.61 亿美元 |
| 与 2022 年相比，中点的差异 | -4% | +16% | +2% | +24% |
| 调整后的每股收益^ | 5.86 美元至 6.80 美元 | 3.61 美元至 4.49 美元 | 0.90 美元至 1.32 美元 | 2.71 美元至 3.17 美元 |
| 与 2022 年相比，中点的差异 | -15% | +13% | -10% | +24% |
^ 每股收益估计值假设全年摊薄后为1.258亿股，第三季度摊薄后为1.258亿股。 * 由于四舍五入，Q3 和 Q4 区间的总和不等于 H2 区间。
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| * 由于四舍五入，Q3 和 Q4 区间的总和不等于 H2 区间。 |
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补充信息
该公司将在网上发布补充信息，网址为 https://investors.fmc.com，包括明天财报电话会议的网络直播幻灯片、非公认会计准则术语的定义以及非公认会计准则数据与最接近的公认会计准则期限的对账。
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联邦海事委员会简介
FMC Corporation是一家全球农业科学公司，致力于帮助种植者为不断增长的世界人口生产食物、饲料、纤维和燃料，同时适应不断变化的环境。联邦海事委员会创新的作物保护解决方案——包括生物制品、作物营养、数字和精准农业——使种植者、作物顾问以及草坪和害虫管理专业人员能够在保护环境的同时经济地应对最艰巨的挑战。FMC在全球100多个基地拥有约6,600名员工，致力于发现新的除草剂、杀虫剂和杀真菌剂活性成分、产品配方和开创性技术，这些技术始终对地球有益。访问 fmc.com 了解更多信息，并在 LinkedIn® 和 Twitter® 上关注我们。
根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款发表声明：联邦海事委员会及其代表可以不时作出 “前瞻性” 的书面或口头陈述，并提供历史信息以外的信息，包括本新闻稿、联邦海事委员会向美国证券交易委员会提交的其他文件以及给联邦海事委员会股东的报告或信函中包含的声明。
在某些情况下，联邦海事委员会通过诸如 “可能的结果”、“确信”、“期望”、“期望”、“应该”、“可能”、“可能”、“可以”、“相信”、“预期”、“预测”、“估计”、“项目”、“潜力”、“可能”、“相信”、“预期”、“预测”、“估计”、“项目”、“潜力”、“可能”、“可能”、“相信” 等词语或短语来识别这些前瞻性陈述 1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”，包括这些词语或短语的否定内容。此类前瞻性陈述基于我们当前对未来事件、未来业务状况和公司前景的看法和假设，基于当前可用信息。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述所表达或暗示的任何业绩、活动水平、业绩或成就存在重大差异。这些陈述是参照我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告（“2022年10-K表”）第一部分第1A项、2022年10-K表第二部分中标题为 “前瞻性信息” 的部分以及向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的所有其他报告和表格中的类似风险因素和警示声明中包含的风险因素和警示声明来限定这些陈述。此外，提醒投资者将其中许多因素解释为由于COVID以及政府、企业和社会对COVID的应对措施的残余不利影响而受到影响。我们谨提醒读者不要过分依赖任何此类前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发表之日。上述警示声明完全限定了前瞻性陈述。
除非法律要求，否则我们明确拒绝承担任何义务，公开更新或修改任何前瞻性陈述，以反映此类陈述发布之日之后的事件或情况或反映预期或意想不到的事件的发生，明确表示不承担任何责任。
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本新闻稿包含某些 “非公认会计准则财务条款”，这些条款在我们的网站www.fmc.com/investors上定义。这些条款包括调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的收益、自由现金流和有机收入增长。此外，我们还在我们的网站上提供了非公认会计准则条款与最直接可比的GAAP条款的对账表。
1.有机收入增长（Non-GAAP）不包括外汇变动的影响。
2. 尽管我们提供了调整后每股收益、调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流（非公认会计准则财务指标）的预测，但我们无法预测根据公认会计原则计算和列报的最直接的可比指标。GAAP金额构成的某些要素是不可预测的，因此我们无法进行预测。这些要素包括但不限于重组、收购费用和已终止的业务。因此，没有提供公认会计原则展望。
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FMC 公司
简明合并收益（亏损）表
（未经审计，以百万计，每股金额除外）
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| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 收入 | $ | 1,014.5 | | | $ | 1,452.3 | | | $ | 2,358.8 | | | $ | 2,803.1 | |
| 销售和服务成本 | 581.7 | | | 861.3 | | | 1,344.7 | | | 1,639.4 | |
| 毛利率 | $ | 432.8 | | | $ | 591.0 | | | $ | 1,014.1 | | | $ | 1,163.7 | |
| 销售、一般和管理费用 | 205.6 | | | 194.8 | | | 391.5 | | | 383.3 | |
| 研究和开发费用 | 87.7 | | | 79.5 | | | 166.1 | | | 151.3 | |
| 重组和其他费用（收入） | 7.3 | | | 80.8 | | | 19.8 | | | 89.9 | |
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| 成本和支出总额 | $ | 882.3 | | | $ | 1,216.4 | | | $ | 1,922.1 | | | $ | 2,263.9 | |
| 扣除营业外养老金和退休后费用（收入）、利息支出、净税和所得税前的持续经营收入 | $ | 132.2 | | | $ | 235.9 | | | $ | 436.7 | | | $ | 539.2 | |
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| 营业外养老金和退休后费用（收入） | 4.6 | | | 3.9 | | | 9.2 | | | 8.2 | |
| 利息支出，净额 | 64.5 | | | 35.3 | | | 115.9 | | | 65.2 | |
| 所得税前持续经营的收入（亏损） | $ | 63.1 | | | $ | 196.7 | | | $ | 311.6 | | | $ | 465.8 | |
| 所得税准备金（福利） | 9.2 | | | 54.7 | | | 50.3 | | | 97.0 | |
| 来自持续经营业务的收入（亏损） | $ | 53.9 | | | $ | 142.0 | | | $ | 261.3 | | | $ | 368.8 | |
| 已终止的业务，扣除所得税 | (21.5) | | | (10.8) | | | (33.0) | | | (26.0) | |
| 净收益（亏损） | $ | 32.4 | | | $ | 131.2 | | | $ | 228.3 | | | $ | 342.8 | |
| 减去：归属于非控股权益的净收益（亏损） | 1.9 | | | (3.0) | | | 1.8 | | | 1.2 | |
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| 归属于联邦海事委员会股东的净收益（亏损） | $ | 30.5 | | | $ | 134.2 | | | $ | 226.5 | | | $ | 341.6 | |
| 归属于联邦海事委员会股东的金额： | | | | | | | |
| 来自持续经营的收入（亏损） | $ | 52.0 | | | $ | 145.0 | | | $ | 259.5 | | | $ | 367.6 | |
| 已终止的业务，扣除税款 | (21.5) | | | (10.8) | | | (33.0) | | | (26.0) | |
| 净收益（亏损） | $ | 30.5 | | | $ | 134.2 | | | $ | 226.5 | | | $ | 341.6 | |
| 归属于联邦海事委员会股东的普通股每股基本收益（亏损）： | | | | | | | |
| 持续运营 | $ | 0.41 | | | $ | 1.15 | | | $ | 2.07 | | | $ | 2.91 | |
| 已终止的业务 | (0.17) | | | (0.09) | | | (0.26) | | | (0.21) | |
| 普通股每股基本收益 | $ | 0.24 | | | $ | 1.06 | | | $ | 1.81 | | | $ | 2.70 | |
| 计算基本每股收益时使用的平均已发行股票数量 | 125.1 | | | 126.2 | | | 125.2 | | | 126.1 | |
| 归属于联邦海事委员会股东的摊薄后每股普通股收益（亏损）： | | | | | | | |
| 持续运营 | $ | 0.41 | | | $ | 1.15 | | | $ | 2.06 | | | $ | 2.90 | |
| 已终止的业务 | (0.17) | | | (0.09) | | | (0.26) | | | (0.21) | |
| 摊薄后每股普通股收益 | $ | 0.24 | | | $ | 1.06 | | | $ | 1.80 | | | $ | 2.69 | |
| 计算摊薄后每股收益时使用的平均已发行股票数量 | 125.7 | | | 126.9 | | | 125.9 | | | 126.9 | |
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| 其他数据： | | | | | | | |
| 增资和其他投资活动 | $ | 29.8 | | | $ | 9.9 | | | $ | 81.1 | | | $ | 64.8 | |
| 折旧和摊销费用 | 48.1 | | | 42.8 | | | 92.8 | | | 85.2 | |
FMC 公司
非公认会计准则财务指标的对账
归属于联邦海事委员会股东的净收益（亏损）（GAAP）与归属于联邦海事委员会股东的持续经营业务调整后的税后收益（NON-GAAP）的对账
（未经审计，以百万计，每股金额除外）
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| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
归属于联邦海事委员会股东的净收益（亏损）（GAAP） | $ | 30.5 | | | $ | 134.2 | | | $ | 226.5 | | | $ | 341.6 | |
| 公司特别费用（收入）： | | | | | | | |
重组和其他费用（收入）(a) | 7.3 | | | 80.8 | | | 19.8 | | | 89.9 | |
营业外养老金和退休后费用（收入）(b) | 4.6 | | | 3.9 | | | 9.2 | | | 8.2 | |
| | | | | | | |
公司特别费用（收入）的所得税支出（收益）（c） | (2.3) | | | (0.9) | | | (4.3) | | | (1.8) | |
| 调整非控股权益，扣除公司特别费用（收入）税 | 0.8 | | | — | | | (2.0) | | | — | |
归属于联邦海事委员会股东的已终止业务，扣除所得税 (d) | 21.5 | | | 10.8 | | | 33.0 | | | 26.0 | |
税收调整 (e) | 0.2 | | | 16.3 | | | 3.5 | | | 19.9 | |
归属于联邦海事委员会股东的持续经营业务的调整后税后收益（Non-GAAP）(1) | $ | 62.6 | | | $ | 245.1 | | | $ | 285.7 | | | $ | 483.8 | |
| | | | | | | |
摊薄后每股普通股收益（GAAP） | $ | 0.24 | | | $ | 1.06 | | | $ | 1.80 | | | $ | 2.69 | |
| 税前摊薄后每股公司特别费用（收益）： | | | | | | | |
| 重组和其他费用（收入） | 0.06 | | | 0.64 | | | 0.16 | | | 0.71 | |
| 营业外养老金和退休后费用（收入） | 0.04 | | | 0.03 | | | 0.07 | | | 0.06 | |
| | | | | | | |
| 摊薄后每股公司特别费用（收入）的所得税支出（收益） | (0.01) | | | (0.02) | | | (0.03) | | | (0.02) | |
| 调整非控股权益，扣除摊薄后每股公司特别费用（收益）的税款 | — | | | — | | | (0.02) | | | — | |
归属于联邦海事委员会股东的已终止业务，扣除摊薄后每股所得税 | 0.17 | | | 0.09 | | | 0.26 | | | 0.21 | |
| 摊薄后每股税收调整 | — | | | 0.13 | | | 0.03 | | | 0.16 | |
| 归属于联邦海事委员会股东的持续经营每股摊薄后的税后收益（非公认会计准则） | $ | 0.50 | | | $ | 1.93 | | | $ | 2.27 | | | $ | 3.81 | |
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| 计算持续经营业务每股摊薄后的税后收益中使用的平均已发行股票数量 | 125.7 | | | 126.9 | | | 125.9 | | | 126.9 | |
____________________
(1) 称为调整后收益。公司认为，调整后的收益（非公认会计准则财务指标）及其每股列报为管理层、投资者和证券分析师提供了有关公司经营业绩的有用信息。调整后的收益不包括公司特别费用、与税收相关的调整以及我们已终止业务的业绩的影响。公司还认为，将这些项目的影响排除在经营业绩之外，可以使管理层和投资者更轻松地比较其标的业务各个时期的财务业绩。
(a) 截至2023年6月30日的三个月：
重组和其他费用（收入）包括430万美元的遣散费和员工离职费用，以及作为各种重组计划的一部分产生的60万美元其他与重组相关的费用。这些重组费用被处置与先前关闭的制造设施相关的土地时确认的580万美元收益所抵消。其他费用（收入）为820万美元，主要涉及750万美元的环境场地以及70万美元的其他杂项费用。
截至2022年6月30日的三个月：
重组和其他费用（收入）主要包括与我们决定停止在俄罗斯的运营和业务相关的7,610万美元退出费用。重组和其他费用（收入）还包括与环境场地有关的90万美元费用，以及各种重组计划产生的340万美元遣散费、重组费和其他费用以及40万美元的其他费用。
截至2023年6月30日的六个月：
重组和其他费用（收入）包括430万美元的遣散费和员工离职费用，以及150万美元的资产减值和其他与各种全球重组计划相关的费用。这些重组费用被处置与先前关闭的制造设施相关的土地时确认的580万美元收益所抵消。其他费用（收入）为1,980万美元，主要涉及在此期间因巴基斯坦卢比大幅贬值而触发的690万美元调整费用。2023年1月25日，在取消了该国货币的美元兑巴基斯坦卢比汇率上限之后，巴基斯坦卢比兑美元经历了二十多年来最大的单日跌幅。此外，在此期间确认了980万美元与环境场地有关的其他费用（收入）以及310万美元的其他杂项费用。
截至2022年6月30日的六个月：
重组和其他费用（收入）主要包括与我们决定停止在俄罗斯的运营和业务相关的7,610万美元退出费用。重组和其他费用（收入）还包括与环境场地相关的240万美元收入，以及各种重组计划产生的1460万美元遣散费、重组费和其他费用以及160万美元的其他费用。
(b) 我们的营业外养老金和退休后费用（收入）定义为与利息、计划资产的预期回报率、摊销的精算损益以及任何计划削减或结算的影响有关的成本（收益）。这些不包括在我们的调整后收益中，主要与养老金计划资产和负债的变化有关，这些变化与金融市场表现挂钩，我们认为这些成本不在我们的运营业绩范围内。我们继续将服务成本和先前服务成本的摊销纳入上述调整后收益业绩中。这些要素反映了我们企业向在职员工提供的就业福利的当年运营成本。
(c) 公司特别费用（收入）的所得税支出（收益）是使用发生公司特别费用或收入的征税司法管辖区的适用税率确定的，包括基于非公认会计准则绩效衡量标准性质的当期和递延所得税支出（收益）。
(d) 已终止的业务包括扣除回收款后的环境负债准备金、法定储备金以及与先前已终止的业务和留存负债相关的支出。
(e) 我们将公认会计准则税收条款（包括离散项目）排除在非公认会计准则收入衡量标准之外，并包括基于预计的年度非公认会计准则有效税率的非公认会计准则税收准备金。GAAP税收条款包括某些离散税收项目，包括但不限于：与本年度持续经营业绩无关的所得税支出或福利；与某些外国业务的外币调整波动相关的税收调整；与上一财年相关的税务事项估算的某些变化；递延所得税资产可变现性的某些变化及相关的中期会计影响；以及税法的变化。管理层认为，排除这些离散的税收项目有助于投资者和证券分析师了解与持续经营业绩相关的税收条款和有效税率，从而为投资者提供有关联邦海事委员会运营业绩的有用补充信息。
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| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| （单位：百万） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 非公认会计准则税收调整 | | | | | | | |
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| 外币重新计量和其他离散项目 | $ | 0.2 | | | $ | 16.3 | | | $ | 3.5 | | | $ | 19.9 | |
| 非公认会计准则税收调整总额 | $ | 0.2 | | | $ | 16.3 | | | $ | 3.5 | | | $ | 19.9 | |
净收益（亏损）（GAAP）与扣除利息、所得税、折旧和摊销以及非控股权益（NON-GAAP）的调整后持续经营收益的对账
（未经审计，以百万计）
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| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收益（亏损）（GAAP） | $ | 32.4 | | | $ | 131.2 | | | $ | 228.3 | | | $ | 342.8 | |
| 重组和其他费用（收入） | 7.3 | | | 80.8 | | | 19.8 | | | 89.9 | |
| 营业外养老金和退休后费用（收入） | 4.6 | | | 3.9 | | | 9.2 | | | 8.2 | |
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| 已终止的业务，扣除所得税 | 21.5 | | | 10.8 | | | 33.0 | | | 26.0 | |
| 利息支出，净额 | 64.5 | | | 35.3 | | | 115.9 | | | 65.2 | |
| 折旧和摊销 | 48.1 | | | 42.8 | | | 92.8 | | | 85.2 | |
| 所得税准备金（福利） | 9.2 | | | 54.7 | | | 50.3 | | | 97.0 | |
调整后的持续经营收益，扣除利息、所得税、折旧和摊销以及非控股权益（非公认会计准则）(1) | $ | 187.6 | | | $ | 359.5 | | | $ | 549.3 | | | $ | 714.3 | |
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(1) 称为调整后的息税折旧摊销前利润。定义为不包括公司特别费用（收入）以及折旧和摊销费用的营业利润。
对持续经营业务的经营活动（GAAP）提供的现金（必须）与自由现金流（NON-GAAP）进行对账
（未经审计，以百万计）
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| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
持续经营业务的经营活动提供（必需）的现金（GAAP）(1) | $ | 131.5 | | | $ | 195.9 | | | $ | (719.8) | | | $ | (401.9) | |
| 交易和整合成本 | — | | | — | | | — | | | 0.5 | |
调整后的运营现金 (2) | $ | 131.5 | | | $ | 195.9 | | | $ | (719.8) | | | $ | (401.4) | |
| | | | | | | |
| 资本支出 | (28.9) | | | (23.4) | | | (75.8) | | | (73.7) | |
| 其他投资活动 | (0.9) | | | 13.5 | | | (5.3) | | | 8.9 | |
| 增资和其他投资活动 | $ | (29.8) | | | $ | (9.9) | | | $ | (81.1) | | | $ | (64.8) | |
| | | | | | | |
| 已终止业务的经营活动提供的（必需）现金 | (14.3) | | | (20.6) | | | (26.9) | | | (31.6) | |
| 交易和整合成本 | — | | | — | | | — | | | (0.5) | |
| 土地处置所得收益 | 5.8 | | | — | | | 5.8 | | | — | |
| 遗产与转型 | $ | (8.5) | | | $ | (20.6) | | | $ | (21.1) | | | $ | (32.1) | |
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自由现金流（非公认会计准则）(3) | $ | 93.2 | | | $ | 165.4 | | | $ | (822.0) | | | $ | (498.3) | |
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(1) 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中，经营活动提供（必需）的现金是截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月减去先前报告的截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的计算。
(2) 调整后的运营现金定义为持续经营业务的经营活动提供（必需）的现金，不包括与交易相关的现金流的影响。
(3) 自由现金流定义为调整后的运营现金减去资本增值和其他投资活动支出以及遗产和转型支出。我们认为，除了评估我们通过股票回购和分红偿还债务、为收购提供资金和向股东返还资本的能力外，这项非公认会计准则财务指标还为投资者和证券分析师提供了有用的基础，包括资本支出。我们对自由现金流的使用作为分析工具存在局限性，不应单独考虑，也不应将其作为对美国公认会计原则下业绩分析的替代品。
收入变化 (GAAP) 与
有机收入变化（非公认会计准则）(1)
（未经审计）
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| 截至 2023 年 6 月 30 日的三个月 vs 2022 | | 截至 2023 年 6 月 30 日的六个月与 2022 年相比 |
| 总收入变化 (GAAP) | (30) | % | | (16) | % |
| 减去：外汇影响 | (2) | % | | (3) | % |
| 有机收入变化（非公认会计准则） | (28) | % | | (13) | % |
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(1) 我们认为，有机收入增长（非公认会计准则）通过列报不包括外汇汇率波动影响的收入增长，为管理层和投资者提供了有关我们持续收入表现和趋势的有用补充信息。
FMC 公司
简明的合并资产负债表
（未经审计，以百万计）
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| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 现金和现金等价物 | $ | 941.5 | | | $ | 572.0 | |
贸易应收账款，扣除2023年34.4美元的备抵额和2022年33.9美元的备抵额 | 2,782.8 | | | 2,871.4 | |
| 库存 | 2,072.3 | | | 1,651.6 | |
| 预付费和其他流动资产 | 470.2 | | | 343.6 | |
| | | |
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| 流动资产总额 | $ | 6,266.8 | | | $ | 5,438.6 | |
| | | |
| 不动产、厂房和设备，净额 | 867.9 | | | 849.6 | |
| 善意 | 1,592.3 | | | 1,589.3 | |
| 其他无形资产，净额 | 2,488.6 | | | 2,508.1 | |
| 递延所得税 | 218.5 | | | 210.7 | |
| 其他长期资产 | 517.6 | | | 575.0 | |
| | | |
| 总资产 | $ | 11,951.7 | | | $ | 11,171.3 | |
| | | |
| 短期债务和长期债务的流动部分 | $ | 1,660.5 | | | $ | 540.8 | |
| 应付账款、贸易和其他 | 1,032.7 | | | 1,252.2 | |
| 来自客户的预付款 | 3.4 | | | 680.5 | |
| 应计负债和其他负债 | 685.0 | | | 601.8 | |
| 应计的客户返利 | 743.1 | | | 465.3 | |
| 供应商融资担保 | 106.3 | | | 142.0 | |
| 应计养老金和其他退休后福利，当前 | 3.5 | | | 2.3 | |
| 所得税 | 118.2 | | | 114.7 | |
| | | |
| 流动负债总额 | $ | 4,352.7 | | | $ | 3,799.6 | |
| | | |
| 长期债务，减去流动部分 | $ | 3,022.0 | | | $ | 2,733.2 | |
| 长期负债 | 1,199.6 | | | 1,237.6 | |
| | | |
| 公平 | 3,377.4 | | | 3,400.9 | |
| 负债和权益总额 | $ | 11,951.7 | | | $ | 11,171.3 | |
FMC 公司
简明的合并现金流量表
（未经审计，以百万计）
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| 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 |
| 持续经营业务的经营活动提供（必需）的现金 | $ | (719.8) | | | $ | (401.9) | |
| | | |
| 已终止业务的经营活动提供的（必需）现金 | (26.9) | | | (31.6) | |
| | | |
| 持续经营的投资活动提供的（必需）现金 | (78.5) | | | (65.3) | |
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| 持续经营活动的融资活动提供的（必需）现金 | 1,194.6 | | | 585.7 | |
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| 汇率变动对现金的影响 | 0.1 | | | (12.2) | |
| 现金和现金等价物的增加（减少） | $ | 369.5 | | | $ | 74.7 | |
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| 现金和现金等价物，期初 | $ | 572.0 | | | $ | 516.8 | |
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| 现金和现金等价物，期末 | $ | 941.5 | | | $ | 591.5 | |
