附录 99.1
303 国际圈 P: 410.427.1700 Suite 200 F:410.427.8800 马里兰州亨特谷 21030 |
新闻稿 — 立即发布
欧米茄公布2023年第二季度业绩和最新进展
第二季度完成了2.7亿美元的新投资
在第三季度偿还了3.5亿美元的到期债务
马里兰州亨特谷——2023年8月2日——欧米茄医疗投资公司(纽约证券交易所代码:OHI)(“公司” 或 “欧米茄”)今天公布了截至2023年6月30日的季度业绩。
2023 年第二季度及近期亮点
● | 本季度净收入为6200万美元,合每股普通股0.25美元,而2022年同期为9200万美元,合每股普通股0.38美元。 |
● | Nareit From Operations(“Nareit FFO”)本季度为1.55亿美元,合每股普通股0.63美元,合每股普通股0.63美元,而2022年同期已发行加权平均普通股为1.61亿美元,合每股普通股0.66美元。 |
● | 本季度调整后的运营资金(“调整后的FFO” 或 “AFFO”)为1.83亿美元,合每股普通股0.74美元,而2022年同期为1.85亿美元,合每股普通股0.76美元。 |
● | 本季度可供分配的资金(“FAD”)为1.73亿美元,合每股普通股0.70美元,而2022年同期的FAD为1.72亿美元,合每股普通股0.71美元。 |
● | 完成了1.29亿美元的房地产收购。 |
● | 在房地产贷款和其他贷款和投资上投资了1.24亿美元。 |
● | 资助了1,700万美元的基本装修和在建项目。 |
● | 以4,500万美元的现金收益出售了10个设施,产生了1200万美元的收益。 |
● | 宣布每股0.67美元的季度普通股现金分红将于8月支付。 |
● | 偿还了2023年8月1日到期的3.5亿美元优先无抵押票据。 |
Nareit FFO、AFFO和FAD是补充的非公认会计准则财务指标,公司认为这些指标可用于评估房地产投资信托基金(“房地产投资信托基金”)的业绩。本新闻稿末尾提供了有关这些非公认会计准则指标的对账和更多信息。
首席执行官评论
欧米茄首席执行官泰勒·皮克特表示:“我们第二季度的财务表现超出了我们的预期。尽管我们原本预计,随着一些重组后的运营商恢复支付租金,FAD将连续强劲改善,但一些运营商以现金支付的意想不到的额外租金进一步加剧了这种改善。如果第三季度没有收到这些增量租金,FAD可能会从第二季度的水平下降。但是,从长远来看,我们认为,我们的第二季度FAD凸显了重组完成后公司的盈利潜力。”
皮克特继续说:“运营背景继续改善,入住率增加,劳动力市场紧张情绪缓和。因此,2023年第一季度的息税折旧摊销前利润覆盖率(不包括CARES法案的支持)上升至1.15倍,为3年来的最高水平。同时,收购渠道继续改善,该团队在本季度完成了2.7亿美元的交易。”
皮克特总结说:“尽管企业和行业指标都在改善,但该行业仍在复苏之路上,仍然相当脆弱。因此,至关重要的是,联邦和州政府必须继续努力支持这个在疫情期间保护老龄化和弱势群体不可或缺的行业。特别是,我们仍然希望,任何联邦最低人员配置要求都能经过深思熟虑地制定,在对住院医师护理的关注与该行业面临的劳动力挑战和资金需求之间取得平衡。”
2023 年第二季度业绩
收入——截至2023年6月30日的季度收入总额为2.502亿美元,比2022年同期增长550万美元。增长的主要原因是 (i) 运营商重组和过渡的时机,以及 (ii) 2022年和2023年完成的新投资的收入。这一增长被以下收入减少部分抵消:(i) 在2022年和2023年完成的资产出售,以及 (ii) 运营商在去年以现金为基础进行收入确认。
支出——截至2023年6月30日的季度支出总额为2.014亿美元,比2022年同期增加了2720万美元。增长的主要原因是:(i) 信贷损失准备金发生了1,450万美元的不利变化,(ii) 房地产减值增加了1,340万美元,(iii) 股票薪酬支出增加了200万美元,以及 (iv) 一般和行政(“G&A”)支出增加130万美元,其中一部分被(i)收购、合并和过渡相关成本减少350万美元所抵消 (a) 与已出售设施和重新归类为待售设施相关的折旧和摊销费用减少了120万美元。
其他收入和支出——截至2023年6月30日的季度其他收入总额为1,330万美元,比2022年同期减少750万美元。减少的原因是出售资产的收益减少。
净收入——截至2023年6月30日的季度净收入总额为6150万美元,比2022年同期减少3,040万美元。减少的主要原因是:(i) 支出增加2720万美元,(ii) 其他收入和支出减少750万美元,但总收入增加550万美元部分抵消了减少额。
筹资活动
股息再投资和普通股购买计划以及自动柜员机计划——以下是截至6月30日根据股息再投资和普通股购买计划以及自动柜员机计划发行的2023年季度普通股摘要:
| 2023年股息再投资和普通股购买计划 | |||||||
| (以千计,每股价格除外) | |||||||
| | | | | | | | |
| Q1 | | Q2 | | 总计 | |||
股票数量 | | 82 | | | 77 | | | 159 |
每股平均价格 | $ | 27.88 | | $ | 29.30 | | $ | 28.57 |
总收益 | $ | 2,278 | | $ | 2,252 | | $ | 4,530 |
| 2023 年的市场推广计划 | |||||||
| (以千计,每股价格除外) | |||||||
| | | | | | | | |
| Q1 | | Q2 | | 总计 | |||
股票数量 | | — | | | 6,529 | | | 6,529 |
每股平均价格 | $ | — | | $ | 30.54 | | $ | 30.54 |
总收益 | $ | — | | $ | 199,397 | | $ | 199,397 |
3.5亿美元票据还款——2023年8月1日,公司从投资现金余额中偿还了2023年8月1日到期的3.5亿美元 4.375% 的优先票据。截至2023年6月30日,该公司拥有3.51亿美元的现金。
2023 年第二季度投资组合和近期活动
操作员更新:
LaVie——正如之前披露的那样,在2023年第一季度,欧米茄同意允许LaVie将高达1,910万美元(占合同租金的66%)从2023年1月推迟到2023年4月。根据重组条款,在2023年第二季度,LaVie支付了1,690万美元的租金,欧米茄记录了1,690万美元的租金(4月份为250万美元,5月和6月为720万美元)。重组讨论,包括出售和释放额外设施,仍在进行中,公司预计额外的重组活动将在未来几个月内完成。2023年7月,LaVie支付了250万美元的租金,该公司预计,在额外的重组活动完成之前,LaVie将继续每月支付250万美元的租金。
Healthcare Homes — 正如之前披露的那样,在2022年第四季度,公司同意允许总部位于英国(“英国”)的运营商Healthcare Homes Limited(“Healthcare Homes”)将670万英镑(合820万美元)的合同租金从2023年1月推迟到2023年4月,并于2023年5月恢复定期付款。Healthcare Homes于2023年5月恢复了全额合同租金支付,该公司在2023年第二季度获得了440万美元的租金。Healthcare Homes支付了2023年7月的220万美元全额合同租金和利息。
Agemo——正如此前披露的那样,在2023年第一季度,公司与Agemo签订了重组协议。根据协议,Agemo在2023年第二季度恢复支付租金和利息。2023年第二季度,公司记录了与Agemo相关的660万美元收入(收入确认按现金计算),其中包括收到的580万美元合同租金(记录为租金收入)和收到的两个月利息支付的80万美元(记为信贷损失准备金的追回款)。此外,Agemo在2023年7月支付了230万美元的全额合同租金和利息。
Maplewood——在2023年第二季度,Maplewood短付了6月份的合同租金100万美元。由于Maplewood以现金为基础进行收入确认,因此该公司在第二季度仅将收到的1,630万美元现金记录为租金收入。7月,Maplewood再次短付了100万美元的合同租金。该公司正在采取行动维护其权利,并正在与Maplewood讨论以解决这一缺陷。8月,该公司从480万美元的Maplewood保证金中提取了200万美元。
投资组合过渡——公司此前披露的2.4%的运营商、2.2%的运营商和上个季度提及的两家小型运营商的投资组合已在2023年前四个月转租给第三方运营商。
新投资:
下表列出了房地产投资活动:
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 | ||||||||
房地产投资活动(000美元) | | 2023年6月30日 | | 2023年6月30日 | ||||||||
| | $ 金额 |
| % |
| $ 金额 |
| % | ||||
不动产 | | $ | 128,544 | | 47.6 | % | | $ | 154,923 | | 49.6 | % |
在建工程 | | | 9,880 |
| 3.7 | % | | | 15,848 |
| 5.1 | % |
资本支出 | |
| 7,350 |
| 2.7 | % | |
| 12,775 |
| 4.1 | % |
应收房地产贷款 | | | 82,296 | | 30.5 | % | | | 87,296 | | 27.9 | % |
其他 | |
| 41,746 |
| 15.5 | % | |
| 41,746 |
| 13.3 | % |
总计 | | $ | 269,816 |
| 100.0 | % | | $ | 312,588 |
| 100.0 | % |
2.19亿美元的房地产和贷款投资——2023年4月14日,该公司以1.148亿美元的价格收购了位于西弗吉尼亚州的四家SNF,并将其租赁给现有运营商。这四只SNF被添加到运营商的主租约中,初始年现金收益率为9.5%,年自动扶梯为2.5%。在收购的同时,该公司向运营商额外贷款了1.046亿美元,主要用于为运营商再收购13家西弗吉尼亚州SNF提供资金。这些贷款的收益率为12.0%。
1400万美元的房地产收购——2023年5月1日,该公司以1,370万美元的价格收购了位于西弗吉尼亚州的一家SNF,并将其租赁给现有运营商。SNF被添加到运营商的主租约中,初始年现金收益率为10%,年自动扶梯为2.5%。
1000万美元的夹层贷款 — 2023年6月30日,公司与一家现有运营商签订了1,000万美元的夹层贷款。夹层贷款按每年11%的固定利率计息,将于2028年6月30日到期。
资产出售和减值:
4,500万美元的资产出售 — 2023年第二季度,公司以4,470万美元的现金出售了10个设施(其中5个以前归类为待售),实现了1,220万美元的收益。
减值和待售资产——在2023年第二季度,公司记录了2,110万美元的净减值费用,将四个信贷的账面净值降至其估计的公允价值。
截至2023年6月30日,公司有一笔贷款被归类为待售资产,账面净值总额为140万美元。
运营商覆盖范围数据
下表根据公司运营商在指定时期提供的信息,列出了运营商收入组合、人口普查和覆盖率数据。公司尚未独立核实这些信息,提供这些数据仅供参考。
运营商收入组合 (1) |
| |
| 医疗保险/ | 私人/ | ||
| | 医疗补助 | 保险 | 其他 | |||
截至2023年3月31日的三个月 |
| 53.0 | % | 31.8 | % | 15.2 | % |
截至2022年12月31日的三个月 |
| 54.3 | % | 31.4 | % | 14.3 | % |
截至2022年9月30日的三个月 |
| 53.4 | % | 31.5 | % | 15.1 | % |
截至2022年6月30日的三个月 |
| 53.5 | % | 31.5 | % | 15.0 | % |
截至2022年3月31日的三个月 |
| 51.0 | % | 35.8 | % | 13.2 | % |
(1) | 不包括所有被视为非核心的设施,也不包括联邦刺激收入。有关非核心定义,请参阅欧米茄网站 “季度补编” 部分发布的2023年第二季度财务补充文件。 |
| | | | 覆盖率数据 | |
|
|
| 之前 | 之后 | |
| | 占用率(2) | 管理 | 管理 | |
运营商普查和覆盖范围 (1) | | | 费用 (3) | 费用 (4) | |
截至2023年3月31日的十二个月 |
| 78.0 | % | 1.44x | 1.10x |
截至2022年12月31日的十二个月 |
| 77.0 | % | 1.38x | 1.04x |
截至2022年9月30日的十二个月 |
| 76.2 | % | 1.37x | 1.04x |
截至2022年6月30日的十二个月 |
| 75.8 | % | 1.39x | 1.06x |
截至2022年3月31日的十二个月 |
| 75.1 | % | 1.44x | 1.10x |
(1) | 不包括被视为非核心的设施。 |
(2) | 根据可用的(手术)床位而定。 |
(3) | 代表我们运营商的息税折旧摊销前利润总额,定义为适用期内扣除利息、税项、折旧、摊销、租金成本和管理费前的收益,除以该期间运营商应向公司支付的租金总额。“租金” 是指在适用期内根据公司的租赁和抵押协议应付的每月合同租金和抵押贷款利息总额。 |
(4) | 代表我们运营商的息税折旧摊销前利润,定义为适用期内扣除利息、税项、折旧、摊销和租金(定义见脚注3)支出前的收益除以运营商在此期间应向公司支付的租金总额。假设管理费为4%。 |
资产负债表和流动性
截至2023年6月30日,该公司的未偿债务为53亿美元,加权平均年利率为4.23%。该公司的负债包括本金总额为49亿美元的优先无抵押票据、5,000万美元的无抵押定期贷款、3.608亿美元的有担保债务和其无抵押循环信贷额度下的2,030万美元未偿借款。截至2023年6月30日,现金及现金等价物总额为3.507亿美元,公司在其无抵押循环信贷额度下有14亿美元的未提取能力。
2023年第二季度,公司终止了五次远期起始互换,总名义价值为4亿美元,并从交易对手那里获得了9,260万美元的净现金结算。
分红
2023年7月20日,董事会宣布派发每股0.67美元的季度现金股息,将于2023年8月15日支付给截至2023年7月31日营业结束时的登记在册的普通股股东。
附加信息
有关公司的更多信息,可以在欧米茄网站 “投资者” 部分的 “财务信息” 下发布的2023年第二季度财务补充文件中找到。欧米茄网站上包含或可能通过欧米茄网站访问的信息,包括上述补编中包含的信息,未以任何引用方式纳入本文档,也不是本文档的一部分。
电话会议
公司将于美国东部时间2023年8月3日星期四上午10点举行电话会议,审查公司2023年第二季度业绩和当前进展。欢迎有兴趣参与的美国分析师和投资者致电 (877) 407-9124。国际免费拨入号码是 (201) 689-8584。要求运营商参加 “欧米茄医疗2023年第二季度财报电话会议”。
要通过网络直播收听电话会议,请登录www.omegahealthcare.com,然后点击欧米茄网站 “投资者” 页面上的 “Omega Healthcare Investors, Inc. 第二季度财报电话会议” 超链接。电话会议的网络直播重播将在电话会议结束后至少两周内在Omega的网站上播出。此外,财报的副本将在欧米茄网站 “投资者” 页面的 “财务信息” 部分和 “美国证券交易委员会文件” 部分提供。
* * * * * *
欧米茄是一家投资长期医疗保健行业的房地产投资信托基金,主要投资于熟练的护理和辅助生活设施。其资产组合由多元化的医疗保健公司运营,主要采用三网租赁结构。这些资产遍及美国和英国的所有地区。
欲了解更多信息,请联系
Matthew Gourmand,企业战略与投资者关系高级副总裁
要么
(410) 427-1700 首席财务官鲍勃·斯蒂芬森
前瞻性陈述和警示性语言
本新闻稿包括联邦证券法所指的前瞻性陈述。关于欧米茄或其租户、运营商、借款人或经理的预期未来财务状况、经营业绩、现金流、运营资金、分红和分红计划、融资机会和计划、资本市场交易、业务战略、预算、预计成本、运营指标、资本支出、竞争地位、收购、投资机会、处置、设施过渡、增长机会、预期租赁收入、持续获得房地产投资信托基金资格、计划和目标的所有声明的未来运营管理层和包含 “预期”、“如果”、“相信”、“计划”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“应该”、“将” 等词语和其他类似表达方式的陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述本质上是不确定的,实际结果可能与欧米茄的预期不同。
由于多种因素,欧米茄的实际业绩可能与此类前瞻性陈述中反映的业绩存在重大差异,其中包括:(i)与欧米茄物业运营商业务运营相关的不确定性,包括与第三方付款人的报销、监管问题和入住率有关的不确定性;(ii)新型冠状病毒(“COVID-19”)疫情对我们的业务和运营商业务的长期影响,包括但不限于终止联邦政府宣布的2023年5月11日突发公共卫生事件及相关的政府和监管支持、疫情导致的熟练护理机构(“SNF”)和辅助生活设施(“ALF”)运营商的人员短缺程度、成本增加和占用率下降、我们的运营商遵守感染控制和疫苗协议以及管理设施感染率或未来传染病的能力,以及政府支持和报销率足以抵消此类成本和相关疾病的能力对此;(iii) 欧米茄任何破产运营商拒绝未到期的租赁债务、修改欧米茄抵押贷款条款、阻碍欧米茄在破产程序悬而未决期间收取未付租金或利息以及为债务人债务保留保证金的能力,以及与运营商破产相关的其他成本和不确定性;(iv) 欧米茄重新租赁、以其他方式过渡或出售表现不佳的资产或及时出售的能力允许欧米茄实现账面价值的条款在这些资产中;(v)欧米茄的资本可用性和成本;(vi)欧米茄信用评级及其债务证券评级的变化;(vii)医疗保健机构融资的竞争;(viii)长期医疗保健行业的竞争以及对包括SNF和ALF在内的各种长期护理机构的看法的变化;(ix)医疗保健领域的额外监管和其他变化;(x)医疗保健领域的财务状况变化欧米茄的运营商;(xi)总体经济和市场状况的影响,以及特别是在医疗保健行业;(xii)利率变化或通货膨胀的影响;(十三)任何额外投资的时机、金额和收益率;(xiv)影响房地产投资信托基金的税法和法规的变化;(xv)SNF和ALF市场或当地房地产状况的变化对公司为预期收益或及时处置待售资产或重新部署收益的能力的潜在影响由此以优惠条件出发;(xvi)欧米茄维持其房地产投资信托基金地位的能力;(xvii)的影响欧米茄或运营商无法控制的影响我们业务或欧米茄运营商业务的其他因素,包括自然灾害、其他健康危机或流行病以及政府行动,尤其是在医疗保健行业,以及(xviii)欧米茄向美国证券交易委员会提交的文件中确定的其他因素。关于未来事件和发展、欧米茄未来业绩的陈述,以及管理层对未来的预期、信念、计划、估计或预测,均为前瞻性陈述。
我们提醒您,上述重要因素清单可能不包含对您很重要的所有实质性因素。因此,读者不应过分依赖这些陈述。所有前瞻性陈述均基于我们在本新闻稿发布之日获得的信息。除非法律另有要求,否则我们没有义务因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述。
欧米茄医疗投资公司
合并资产负债表
(以千计,每股金额除外)
| | 6月30日 | | 十二月三十一日 | ||
|
| 2023 |
| 2022 | ||
| | (未经审计) | | | | |
资产 | | | | | | |
房地产资产 | | | | | | |
建筑物和装修 | | $ | 7,398,122 | | $ | 7,347,853 |
土地 | | | 928,318 | | | 923,605 |
家具和设备 | | | 499,102 | | | 499,902 |
在建工程 | | | 107,983 | | | 88,904 |
房地产资产总额 | | | 8,933,525 | | | 8,860,264 |
减去累计折旧 | |
| (2,444,149) | |
| (2,322,773) |
房地产资产 — 净额 | |
| 6,489,376 | |
| 6,537,491 |
直接融资租赁投资——净额 | |
| 8,995 | |
| 8,503 |
应收房地产贷款——净额 | |
| 1,096,806 | |
| 1,042,731 |
对未合并合资企业的投资 | |
| 191,667 | |
| 178,920 |
持有待售资产 | |
| 1,400 | |
| 9,456 |
房地产投资总额 | |
| 7,788,244 | |
| 7,777,101 |
应收非房地产贷款——净额 | |
| 227,916 | |
| 225,281 |
投资总额 | |
| 8,016,160 | |
| 8,002,382 |
| | | | | | |
现金和现金等价物 | |
| 350,691 | |
| 297,103 |
限制性现金 | |
| 5,820 | |
| 3,541 |
合同应收账款——净额 | |
| 8,837 | |
| 8,228 |
其他应收账款和租赁激励措施 | |
| 200,650 | |
| 177,798 |
善意 | |
| 643,862 | |
| 643,151 |
其他资产 | |
| 178,013 | |
| 272,960 |
总资产 | | $ | 9,404,033 | | $ | 9,405,163 |
| | | | | | |
负债和权益 | | | | |
|
|
循环信贷额度 | | $ | 20,342 | | $ | 19,246 |
担保借款 | |
| 360,775 | |
| 366,596 |
优先票据和其他无抵押借款——净额 | |
| 4,905,761 | |
| 4,900,992 |
应计费用和其他负债 | |
| 304,563 | |
| 315,047 |
负债总额 | |
| 5,591,441 | |
| 5,601,881 |
| | | | | | |
股权: | | | | |
|
|
优先股授权面值为1.00美元——20,000股,已发行和流通——无 | | | — | | | — |
普通股授权面值为0.10美元——35万股,已发行和流通——截至2023年6月30日为240,991股,截至2022年12月31日为234,252股 | |
| 24,099 | |
| 23,425 |
额外的实收资本 | |
| 6,526,367 | |
| 6,314,203 |
累计净收益 | |
| 3,534,199 | |
| 3,438,401 |
已支付的累计股息 | |
| (6,501,899) | |
| (6,186,986) |
累计其他综合收益 | |
| 41,353 | |
| 20,325 |
股东权益总额 | |
| 3,624,119 | |
| 3,609,368 |
非控股权益 | |
| 188,473 | |
| 193,914 |
权益总额 | |
| 3,812,592 | |
| 3,803,282 |
负债和权益总额 | | $ | 9,404,033 | | $ | 9,405,163 |
欧米茄医疗投资公司
合并运营报表
未经审计
(以千计,每股金额除外)
| | 三个月已结束 |
| | 六个月已结束 | ||||||||
| | 6月30日 |
| | 6月30日 | ||||||||
|
| 2023 |
| 2022 |
| | 2023 |
| 2022 | ||||
收入 |
| |
|
| |
| | | |
|
| |
|
租金收入 | | $ | 215,013 | | $ | 207,538 | | | $ | 400,114 | | $ | 420,884 |
房地产税和地面租赁收入 | |
| 4,088 | |
| 3,890 | | |
| 8,064 | |
| 7,427 |
来自直接融资租赁的收入 | |
| 254 | |
| 256 | | |
| 508 | |
| 512 |
房地产贷款利息收入 | |
| 23,979 | |
| 28,639 | | |
| 47,376 | |
| 57,567 |
非房地产贷款利息收入 | |
| 5,253 | |
| 2,735 | | |
| 10,276 | |
| 4,950 |
杂项收入 | |
| 1,600 | |
| 1,591 | | |
| 2,051 | |
| 2,624 |
总收入 | |
| 250,187 | |
| 244,649 | | |
| 468,389 | |
| 493,964 |
| | | | | | | | | | | | | |
开支 | |
|
| |
|
| | |
|
| |
|
|
折旧和摊销 | |
| 82,018 | |
| 83,207 | | |
| 163,210 | |
| 165,959 |
一般和行政 | |
| 12,854 | |
| 11,562 | | |
| 24,268 | |
| 20,720 |
房地产税和地面租赁费用 | |
| 4,423 | |
| 4,084 | | |
| 8,788 | |
| 8,054 |
股票薪酬支出 | |
| 8,806 | |
| 6,846 | | |
| 17,550 | |
| 13,706 |
收购、合并和过渡相关成本 | |
| 423 | |
| 3,960 | | |
| 1,062 | |
| 5,473 |
房地产减值 | |
| 21,114 | |
| 7,695 | | |
| 60,102 | |
| 11,206 |
信贷损失准备金(追回) | |
| 12,967 | |
| (1,563) | | |
| 8,910 | |
| 261 |
利息支出 | |
| 55,525 | |
| 55,121 | | |
| 110,818 | |
| 110,073 |
利息 — 递延融资成本的摊销 | |
| 3,251 | |
| 3,251 | | |
| 6,504 | |
| 6,444 |
支出总额 | |
| 201,381 | |
| 174,163 | | |
| 401,212 | |
| 341,896 |
| | | | | | | | | | | | | |
其他收入(支出) | |
|
| |
|
| | |
|
| |
|
|
其他收入(支出)—净额 | |
| 1,029 | |
| (4,407) | | |
| 3,749 | |
| (4,862) |
债务清偿损失 | |
| — | |
| (7) | | |
| (6) | |
| (13) |
出售资产的收益——净额 | |
| 12,243 | |
| 25,180 | | |
| 25,880 | |
| 138,817 |
其他收入总额 | |
| 13,272 | |
| 20,766 | | |
| 29,623 | |
| 133,942 |
| | | | | | | | | | | | | |
所得税支出前的收入和未合并合资企业的收入 | |
| 62,078 | |
| 91,252 | | |
| 96,800 | |
| 286,010 |
所得税支出 | |
| (1,626) | |
| (1,119) | | |
| (334) | |
| (2,344) |
未合并合资企业的收入 | |
| 1,069 | |
| 1,782 | | |
| 1,900 | |
| 3,405 |
净收入 | |
| 61,521 | |
| 91,915 | | |
| 98,366 | |
| 287,071 |
归属于非控股权益的净收益 | |
| (1,665) | |
| (2,448) | | |
| (2,568) | |
| (7,997) |
普通股股东可获得的净收益 | | $ | 59,856 | | $ | 89,467 | | | $ | 95,798 | | $ | 279,074 |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股股东可获得的每股普通股收益: | |
|
| |
|
| | |
|
| |
|
|
基本: | |
|
| |
|
| | |
|
| |
|
|
普通股股东可获得的净收益 | | $ | 0.25 | | $ | 0.38 | | | $ | 0.41 | | $ | 1.17 |
稀释: | |
| | |
|
| | |
| | |
|
|
普通股股东可获得的净收益 | | $ | 0.25 | | $ | 0.38 | | | $ | 0.40 | | $ | 1.17 |
每股普通股申报的股息 | | $ | 0.67 | | $ | 0.67 | | | $ | 1.34 | | $ | 1.34 |
欧米茄医疗投资公司
Nareit FFO、调整后的 FFO 和 FAD 对账
未经审计
(以千计,每股金额除外)
| | 三个月已结束 |
| 六个月已结束 | ||||||||
| | 6月30日 |
| 6月30日 | ||||||||
| | 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
| | | | | | | | | | | | |
净收入 (1) | | $ | 61,521 | | $ | 91,915 | | $ | 98,366 | | $ | 287,071 |
扣除房地产处置的收益 | | | (12,243) | | | (25,180) | | | (25,880) | | | (138,817) |
加上未合并合资企业房地产处置造成的损失 | |
| — | |
| 253 | |
| — | |
| 253 |
小计 | |
| 49,278 | |
| 66,988 | |
| 72,486 | |
| 148,507 |
扣除净收入中包含的非现金项目: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
折旧和摊销 | |
| 82,018 | |
| 83,207 | |
| 163,210 | |
| 165,959 |
折旧-未合并的合资企业 | |
| 2,743 | |
| 2,735 | |
| 5,427 | |
| 5,631 |
重新增加不动产减值准备金 | |
| 21,114 | |
| 7,695 | |
| 60,102 | |
| 11,206 |
Nareit 运营资金(“Nareit FFO”) | | $ | 155,153 | | $ | 160,625 | | $ | 301,225 | | $ | 331,303 |
| | | | | | | | | | | | |
已发行普通股的加权平均值,基本 | |
| 236,233 | |
| 235,847 | |
| 235,594 | |
| 237,687 |
限制性股票和PRSU | |
| 2,893 | |
| 707 | |
| 2,139 | |
| 835 |
欧米茄 OP 单位 | |
| 6,974 | |
| 6,772 | |
| 6,912 | |
| 6,919 |
已发行普通股的加权平均值,摊薄 | |
| 246,100 | |
| 243,326 | |
| 244,645 | |
| 245,441 |
| | | | | | | | | | | | |
Nareit 每股可用运营资金 | | $ | 0.63 | | $ | 0.66 | | $ | 1.23 | | $ | 1.35 |
| | | | | | | | | | | | |
为计算调整后的运营资金而进行的调整: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Nareit FFO | | $ | 155,153 | | $ | 160,625 | | $ | 301,225 | | $ | 331,303 |
重新添加: | | | | | | | | | | | | |
信贷损失的非现金准备金 | | | 15,409 | |
| 633 | | | 13,968 | | | 3,188 |
股票薪酬支出 | |
| 8,806 | |
| 6,846 | |
| 17,550 | |
| 13,706 |
未确认的现金利息 | | | 2,322 | | | — | |
| 4,418 | |
| — |
非经常性支出 | | | 1,893 | | | 3,000 | | | 1,893 | | | 3,000 |
无法收回的应收账款 (2) | |
| 901 | |
| 11,654 | |
| 13,401 | |
| 14,805 |
收购、合并和过渡相关成本 | |
| 423 | |
| 3,960 | | | 1,062 | | | 5,473 |
债务清偿损失 | | | — | | | 7 | |
| 6 | |
| 13 |
扣除: | | | | | | | | | | | | |
非经常性收入 | |
| (1,500) | |
| (1,341) | |
| (10,315) | |
| (2,562) |
与合资企业相关的未合并非经常性收入 | |
| (178) | |
| — | |
| (178) | |
| — |
调整后的运营资金(“AFFO”) (1)(3) | | $ | 183,229 | | $ | 185,384 | | $ | 343,030 | | $ | 368,926 |
| | | | | | | | | | | | |
为计算可供分配的资金而进行的调整: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
非现金利息支出 | | $ | 2,222 | | $ | 2,222 | | $ | 4,446 | | $ | 4,386 |
资本化利息 | |
| (991) | |
| (765) | |
| (1,899) | |
| (1,484) |
非现金收入 | |
| (11,624) | |
| (14,735) | |
| (25,719) | |
| (37,798) |
可供分配的资金(“FAD”) (1)(3) | | $ | 172,836 | | $ | 172,106 | | $ | 319,858 | | $ | 334,030 |
(1) | 截至2023年6月30日的三个月和六个月包括分别用于收入的30万美元和550万美元的保证金(信用证和现金存款)。截至2022年6月30日的三个月和六个月分别包括140万美元和470万美元的保证金(信用证和现金存款)用于收入。 |
(2) | 截至2023年6月30日的六个月包括1,250万美元的租赁激励注销,记录为与Maplewood期权终止费相关的租金收入减少。所有其他金额均为直线应收账款注销,也记为租金收入的减少。 |
(3) | 调整后的每股运营资金和可供每股分配的资金可以使用已发行普通股的加权平均值计算,摊薄后如上所示。 |
纳雷特运营资金(“Nareit FFO”)、调整后的FFO和可供分配的资金(“FAD”)是非公认会计准则财务指标。在本新闻稿中,GAAP指的是美利坚合众国公认的会计原则。公司提供了非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账表。
公司根据全国房地产投资信托基金协会(“Nareit”)发布的定义和解释性指导方针计算和报告Nareit FFO,因此,Nareit FFO被定义为净收益(根据公认会计原则计算),根据资产处置和某些非现金项目(主要是折旧、摊销和房地产资产减值)的影响进行了调整,并对未合并合伙企业和联合合伙企业进行了调整风险投资和认股权证公允价值的变化。未合并的合伙企业和合资企业的调整将在相同基础上计算以反映运营资金。根据使用保证金和信用证或根据抵消其他金融工具的能力确认的收入包含在Nareit FFO中。该公司认为,Nareit FFO、调整后的FFO和FAD是衡量其经营业绩的重要补充指标。由于用于房地产资产的历史成本会计惯例要求折旧(土地除外),因此这种会计列报方式意味着房地产资产的价值会随着时间的推移而出现可预见的贬值,而历史上,房地产价值却随着市场状况而上涨或下降。运营资金一词是由房地产行业为解决这个问题而设计的。此处描述的运营资金不一定与其他房地产投资信托基金或房地产投资信托基金的运营资金相提并论,后者使用的定义或实施指南或对标准的解释与公司不同。
调整后的FFO按Nareit FFO计算,不包括非现金股票薪酬和某些收入和支出项目的影响(例如,收购、合并和过渡相关成本、直线应收账款的注销、信贷损失的回收和准备金(不包括减值贷款的某些现金收回)、已收到但未包含在收入中的现金利息、未确认的现金利息、遣散费、法定储备费用等)。FAD 的计算方法是调整后的 FFO 减去非现金利息支出和非现金收入,例如直线租金。公司认为,这些指标可以更好地衡量公司作为房地产投资信托基金的核心投资组合的经营业绩。公司对调整后FFO和FAD的计算可能无法与纳雷特对运营资金的定义或其他房地产投资信托基金报告的类似指标相提并论,但公司认为它们是本公司的适当衡量标准。
公司使用这些非公认会计准则指标作为衡量其业务经营业绩的标准。该公司还在绩效指标中使用FAD作为基于绩效的高管薪酬的绩效指标。公司进一步认为,通过排除折旧、摊销、房地产资产减值的影响以及房地产销售的损益,所有这些都基于历史成本,与评估当前业绩的关系可能有限,运营资金可以促进各期之间经营业绩的比较。公司提供这些措施是为了帮助其财务报表的用户分析其经营业绩。这些非公认会计准则指标不能衡量公认会计原则下的财务业绩,不应被视为衡量流动性或现金流的指标、净收益的替代方案或根据公认会计原则确定的任何其他绩效指标的指标。公司证券的投资者和潜在投资者不应依赖这些非公认会计准则指标来替代任何公认会计原则指标,包括净收益。