附录 99.1
驱动品牌控股公司公布第二季度业绩
在同店销售增长8%和门店净增长7%的推动下,收入增长了19%
净收入增至3,800万美元,而去年净亏损为5700万美元
调整后息税折旧摊销前1增长了12%,达到1.51亿美元
更新 2023 年全年指南
北卡罗来纳州夏洛特(2023年8月2日)——Driven Brands Holdings Inc.(纳斯达克股票代码:DRVN)(Driven Brands or the Company)今天公布了截至2023年7月1日的第二季度财务业绩 。
第二季度,Driven Brands的收入为6.069亿美元,与去年同期相比增长了19%。在同店销售增长8%和门店净增长7%的推动下,全系统销售额为17亿美元,比上年增长18%。该公司在 季度新增了74家门店。
与去年同期的净亏损相比,净收入增至3,770万美元,摊薄每股收益为0.22美元。调整后净收入1下跌18%,至4,910万美元,摊薄每股收益0.29美元1,以及调整后的 息税折旧摊销前利润1增长了12%,达到1.51亿美元。截至2023年7月1日的六个月中,经营活动提供的现金为1.146亿美元,而去年同期为7,540万美元 。
我们的投资组合方法的力量仍然显而易见,因为我们基于需求的业务帮助我们实现了稳健的季度业绩 ,尽管我们的洗车板块受到消费者需求疲软的影响,而我们的美国玻璃业务则受到整合延迟的影响。总裁兼首席执行官乔纳森·菲茨帕特里克表示,尽管我们在本季度和上半年继续实现同店销售正增长和 门店净增长,但我们正在更新全年指引,以反映这些低于预期的业绩。我仍然对 Drivens 的中长期战略以及到2026年底实现调整后息税折旧摊销前利润至少8.5亿美元的长期目标充满信心。
2023年第二季度按细分市场划分的主要业绩指标
全系统销售 (单位:百万) |
商店数量 | 同店 销售 |
收入(单位:百万) | 区段已调整 税前利润1(单位:百万) |
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保养 |
$ | 484.6 | 1,694 | 10.2 | % | $ | 242.3 | $ | 85.8 | |||||||||||
洗车 |
163.2 | 1,131 | (4.0 | )% | 164.8 | 43.3 | ||||||||||||||
油漆、碰撞和玻璃 |
892.5 | 1,905 | 12.2 | % | 133.2 | 41.2 | ||||||||||||||
平台服务 |
118.7 | 208 | (11.3 | )% | 57.3 | 22.5 | ||||||||||||||
公司/其他 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | 9.3 | ||||||||||||||||
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总计 |
$ | 1,659.0 | 4,938 | 7.6 | % | $ | 606.9 | |||||||||||||
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1
资本和流动性
截至第二季度,该公司的总流动性为4.926亿美元,其中包括2.121亿美元的现金及现金等价物,以及 其可变融资证券化优先票据和循环信贷额度的2.805亿美元未提取能力。这不包括额外的1.35亿美元的2022年A-1系列票据,假设某些条件继续得到满足,当公司选择行使可变融资票据时,这些票据将扩大其可变融资票据的借贷能力。
2023 财年指导方针
基于洗车领域和美国玻璃业务的表现低于 的预期,该公司正在更新其2023财年的指导方针。
事前指导 | 更新的指南 | |||||||
收入 |
$ | 23.5 亿 | $ | 23.0 亿 | ||||
调整后 EBITDA1 |
$ | 5.9 亿 | $ | 5.35 亿 | ||||
调整后 EPS1 |
$ | 1.21 | $ | 0.92 |
注意:公司未将未来的并购纳入其2023财年的指导方针。
1 | 调整后的息税折旧摊销前利润、调整后净收入和调整后每股收益均为非公认会计准则 财务指标。有关非公认会计准则财务指标的更多信息以及与 最具可比性的公认会计准则指标的对账,请参阅非公认会计准则财务指标的对账。调整后息税折旧摊销前利润和调整后每股收益的前瞻性估计与本文所述的相关定义和假设一致。 |
2
电话会议
Driven Brands将于美国东部时间今天,即2023年8月2日星期三上午8点30分举行电话会议,讨论2023年第二季度的业绩。电话会议将通过网络直播 播出,可通过访问Driven Brands投资者关系网站investors.drivenbrands.com进行访问。电话会议的重播将持续到2023年10月31日。
关于驱动品牌
受驱动的品牌,总部位于北卡罗来纳州夏洛特,是北美最大的汽车服务公司,提供一系列消费和商用汽车需求,包括油漆、碰撞、玻璃、 车辆维修、换油、维护和洗车。Driven Brands是北美一些领先的汽车服务公司的母公司,包括Take 5 Oil Change®, Take 5 洗车®,Meineke 汽车保养中心®, 澳门®, 1-800-散热器和A/C®,《现在的汽车玻璃》®,还有 CARSTAR®。Driven Brands在14个国家拥有4,900多个分支机构,每年为超过7000万辆汽车提供服务。Driven Brands网络通过超过61亿美元的全系统销售额创造了约22亿美元的年收入。
有关前瞻性陈述的披露
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些前瞻性 陈述通常通过使用前瞻性术语来识别,包括预期、相信、继续、可能、估计、预期、打算、 可能、可能、计划、可能、潜力、预测、应该、目标、将、将以及每种情况下的 否定术语或其他各种或类似的术语。除本新闻稿中包含的历史事实陈述外,所有陈述,包括有关我们的战略、未来运营、未来财务状况、未来收入、 预计成本、前景、计划、管理目标和预期市场增长的声明,均为前瞻性陈述。特别是,前瞻性陈述包括与以下内容有关的陈述:(i)我们的战略、前景和 增长前景;(ii)我们的运营和财务目标以及股息政策;(iii)行业和市场的总体经济趋势和趋势;以及(iv)我们运营的竞争环境。前瞻性 陈述不是基于历史事实,而是代表我们当前对业务、经济和其他未来状况的预期和假设,涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要的 因素,这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。无法预测或 识别所有这些风险。这些
3
风险包括但不限于我们在截至2022年12月31日的财年 10-K表年度报告中标题为 “风险因素” 的部分以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险因素,这些文件可在其网站www.sec.gov上查阅。鉴于这些不确定性,你 不应过分依赖这些前瞻性陈述。
前瞻性陈述仅代表我们在 发表之日的估计和假设,除非法律要求,否则我们没有义务公开更新或审查任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
联系人
股东/分析师查询:
黎明法兰克福
ICR, Inc.
investors@drivenbrands.com
(203) 682-8200
媒体查询:
泰勒布兰查德
taylor.blanchard@drivenbrands.com
(704) 644-8129
4
驱动品牌控股有限公司和子公司
合并运营报表(未经审计)
三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||
(以千计,每股金额除外) | 2023年7月1日 | 2022年6月25日 | 2023年7月1日 | 2022年6月25日 | ||||||||||||
收入: |
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特许权使用费和费用 |
$ | 49,805 | $ | 44,850 | $ | 93,320 | $ | 82,738 | ||||||||
公司经营的商店销售 |
394,578 | 323,885 | 770,644 | 616,276 | ||||||||||||
独立经营的门店销售 |
61,533 | 54,942 | 114,065 | 118,031 | ||||||||||||
广告投稿 |
24,749 | 22,091 | 46,426 | 41,789 | ||||||||||||
供应和其他收入 |
76,186 | 62,856 | 144,863 | 118,113 | ||||||||||||
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总收入 |
606,851 | 508,624 | 1,169,318 | 976,947 | ||||||||||||
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运营费用: |
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公司经营的商店开支 |
257,040 | 192,939 | 500,449 | 370,806 | ||||||||||||
独立经营的商店费用 |
31,958 | 28,843 | 61,322 | 62,142 | ||||||||||||
广告费用 |
24,749 | 22,091 | 46,426 | 41,789 | ||||||||||||
供应和其他费用 |
42,106 | 35,800 | 79,372 | 68,574 | ||||||||||||
销售、一般和管理费用 |
96,815 | 97,977 | 209,143 | 190,197 | ||||||||||||
收购成本 |
3,750 | 3,338 | 5,597 | 7,656 | ||||||||||||
门店开业费用 |
1,377 | 666 | 2,402 | 1,172 | ||||||||||||
折旧和摊销 |
45,419 | 38,087 | 83,617 | 71,110 | ||||||||||||
商标名称减值 |
| 125,450 | | 125,450 | ||||||||||||
资产减值费用和租赁终止 |
6,044 | (882 | ) | 6,211 | 16 | |||||||||||
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运营费用总额 |
509,258 | 544,309 | 994,539 | 938,912 | ||||||||||||
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营业收入(亏损) |
97,593 | (35,685 | ) | 174,779 | 38,035 | |||||||||||
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其他费用,净额: |
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利息支出,净额 |
40,871 | 26,270 | 79,012 | 51,623 | ||||||||||||
外币交易的(收益)亏损,净额 |
(1,302 | ) | 13,937 | (2,977 | ) | 14,908 | ||||||||||
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其他支出总额,净额 |
39,569 | 40,207 | 76,035 | 66,531 | ||||||||||||
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税前净收益(亏损) |
58,024 | (75,892 | ) | 98,744 | (28,496 | ) | ||||||||||
所得税支出 |
20,275 | (18,848 | ) | 31,246 | (5,880 | ) | ||||||||||
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净收益(亏损) |
37,749 | (57,044 | ) | 67,498 | (22,616 | ) | ||||||||||
归属于非控股性 权益的净收益(亏损) |
| | | (15 | ) | |||||||||||
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归属于驱动品牌控股公司的净收益(亏损) |
$ | 37,749 | $ | (57,044 | ) | $ | 67,498 | $ | (22,601 | ) | ||||||
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每股收益(亏损): |
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基本 |
$ | 0.23 | $ | (0.34 | ) | $ | 0.41 | $ | (0.14 | ) | ||||||
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稀释 |
$ | 0.22 | $ | (0.34 | ) | $ | 0.40 | $ | (0.14 | ) | ||||||
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加权平均已发行股数: |
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基本 |
162,911 | 162,781 | 162,848 | 162,772 | ||||||||||||
稀释 |
166,888 | 162,781 | 166,882 | 162,772 |
5
驱动品牌控股有限公司和子公司
合并资产负债表(未经审计)
(以千计,股票和每股金额除外) | 2023年7月1日 | 2022年12月31日 | ||||||
资产 |
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流动资产: |
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现金和现金等价物 |
$ | 212,123 | $ | 227,110 | ||||
限制性现金 |
657 | 792 | ||||||
应收账款和票据,净额 |
200,377 | 179,888 | ||||||
库存 |
83,036 | 72,040 | ||||||
预付费和其他资产 |
52,353 | 40,084 | ||||||
应收所得税 |
14,344 | 15,075 | ||||||
广告基金资产,受限 |
51,210 | 36,421 | ||||||
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流动资产总额 |
614,100 | 571,410 | ||||||
其他资产 |
36,923 | 30,561 | ||||||
财产和设备,净额 |
1,677,804 | 1,545,738 | ||||||
经营租赁 使用权资产 |
1,449,708 | 1,299,189 | ||||||
递延佣金 |
6,400 | 7,121 | ||||||
无形资产,净值 |
755,990 | 765,903 | ||||||
善意 |
2,299,953 | 2,277,065 | ||||||
递延所得税资产 |
3,030 | 2,911 | ||||||
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总资产 |
$ | 6,843,908 | $ | 6,499,898 | ||||
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负债和股东权益 |
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流动负债: |
||||||||
应付账款 |
$ | 81,751 | $ | 60,606 | ||||
应计费用和其他负债 |
311,352 | 317,318 | ||||||
应缴所得税 |
3,145 | 4,454 | ||||||
长期债务的当前部分 |
32,044 | 32,986 | ||||||
所得税应收负债 |
53,781 | 53,328 | ||||||
广告基金负债 |
36,910 | 36,726 | ||||||
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|||||
流动负债总额 |
518,983 | 505,418 | ||||||
长期债务 |
2,779,511 | 2,705,281 | ||||||
递延所得税负债 |
297,884 | 276,749 | ||||||
经营租赁负债 |
1,320,670 | 1,177,501 | ||||||
所得税应收负债 |
117,915 | 117,915 | ||||||
递延收入 |
31,132 | 30,046 | ||||||
长期应计费用和其他负债 |
30,155 | 33,419 | ||||||
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负债总额 |
5,096,250 | 4,846,329 | ||||||
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优先股面值为0.01美元;已授权1亿股;未发行或 已发行 |
| | ||||||
普通股,面值0.01美元,授权9亿股:分别为167,366,561股和167,404,047股已发行股票 |
1,674 | 1,674 | ||||||
额外的实收资本 |
1,637,945 | 1,628,904 | ||||||
留存收益 |
152,293 | 84,795 | ||||||
累计其他综合亏损 |
(44,898 | ) | (62,435 | ) | ||||
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归属于Driven Brands控股公司的股东权益总额 |
1,747,014 | 1,652,938 | ||||||
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非控股权益 |
644 | 631 | ||||||
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股东权益总额 |
1,747,658 | 1,653,569 | ||||||
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负债和股东权益总额 |
$ | 6,843,908 | $ | 6,499,898 | ||||
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6
驱动品牌控股有限公司和子公司
合并现金流量表(未经审计)
六个月已结束 | ||||||||
(以千计) | 2023年7月1日 | 2022年6月25日 | ||||||
净收益(亏损) |
$ | 67,498 | $ | (22,616 | ) | |||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
||||||||
折旧和摊销 |
83,617 | 71,110 | ||||||
商标名称减值 |
| 125,450 | ||||||
基于股权的薪酬支出 |
7,049 | 6,851 | ||||||
外币计价交易的(收益)亏损 |
(1,723 | ) | 14,908 | |||||
外汇衍生品的(收益)亏损 |
(1,254 | ) | | |||||
出售企业、固定资产和售后回租交易的亏损(收益) |
(12,230 | ) | (9,059 | ) | ||||
利率套期保值的摊销 |
(1,039 | ) | | |||||
坏账支出 |
602 | 936 | ||||||
资产减值成本 |
6,211 | 16 | ||||||
递延融资成本的摊销和债券折扣 |
4,343 | 4,565 | ||||||
递延所得税准备金(收益) |
18,812 | (31,908 | ) | |||||
其他,净额 |
9,641 | 9,681 | ||||||
扣除收购后的资产和负债变化: |
||||||||
应收账款和票据,净额 |
(30,373 | ) | (59,579 | ) | ||||
库存 |
(11,108 | ) | (6,899 | ) | ||||
预付费和其他资产 |
(7,894 | ) | (19,082 | ) | ||||
限制性广告基金资产和负债 |
(8,768 | ) | (1,321 | ) | ||||
其他资产 |
(25,456 | ) | (1,882 | ) | ||||
递延佣金 |
330 | (178 | ) | |||||
递延收入 |
1,585 | 497 | ||||||
应付账款 |
16,231 | 20,209 | ||||||
应计费用和其他负债 |
(1,171 | ) | (45,950 | ) | ||||
应收所得税 |
(320 | ) | 19,640 | |||||
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|||||
经营活动提供的现金 |
114,583 | 75,389 | ||||||
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|||||
来自投资活动的现金流: |
||||||||
资本支出 |
(320,071 | ) | (148,763 | ) | ||||
用于业务收购的现金,扣除收购的现金 |
(44,868 | ) | (394,388 | ) | ||||
售后回租交易的收益 |
143,622 | 56,083 | ||||||
出售或处置企业和固定资产的收益 |
217 | 2,183 | ||||||
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|||||
用于投资活动的现金 |
(221,100 | ) | (484,885 | ) | ||||
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来自融资活动的现金流: |
||||||||
偿还长期债务 |
(13,961 | ) | (9,682 | ) | ||||
循环信贷额度和短期债务的收益 |
230,000 | 105,000 | ||||||
偿还循环信贷额度和短期债务 |
(120,000 | ) | | |||||
偿还融资租赁负债的本金部分 |
(1,889 | ) | (1,156 | ) | ||||
股票期权练习 |
1,758 | | ||||||
其他,净额 |
(64 | ) | 152 | |||||
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|||||
融资活动提供的现金 |
95,128 | 94,314 | ||||||
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|||||
汇率变动对现金的影响 |
2,087 | (4,454 | ) | |||||
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限制性现金、现金等价物、限制性现金和广告基金 资产中包含的现金的净变动 |
(9,302 | ) | (319,636 | ) | ||||
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现金和现金等价物,期初 |
227,110 | 523,414 | ||||||
现金包含在广告基金资产中,限制性,期初 |
32,871 | 38,586 | ||||||
限制性现金,期初 |
792 | 792 | ||||||
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|||||
现金、现金等价物、限制性现金和包含在广告基金资产中的现金, 限制,期初 |
260,773 | 562,792 | ||||||
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|||||
现金和现金等价物,期末 |
212,123 | 197,853 | ||||||
现金包含在广告基金资产中,限制性,期末 |
38,691 | 44,511 | ||||||
限制性现金,期末 |
657 | 792 | ||||||
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现金、现金等价物、限制性现金和包含在广告基金资产中的现金, 限制,期末 |
$ | 251,471 | $ | 243,156 | ||||
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7
非公认会计准则财务指标的对账
以下信息提供了本财报中提出的非公认会计准则财务指标 与根据公认会计原则 (GAAP) 计算和列报的最直接可比财务指标的定义和对账。公司提供了此 非公认会计准则财务信息,该信息不是根据公认会计原则计算或列报的,是作为信息补充,也是本财报中列出的根据公认会计原则计算和列报的财务指标的补充。此类非公认会计准则财务指标不应被视为优于本财报中提出的 GAAP 财务指标,也不应将其视为优于本财报中提出的 GAAP 财务指标,也不应将其与之一起考虑。本财报中的非公认会计准则财务指标可能与其他公司使用的类似标题的指标不同。
指导性非公认会计准则财务指标
Driven Brands在公司2023财年指引中包括调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的每股收益。调整后的息税折旧摊销前利润和调整后每股收益是非公认会计准则财务指标,尚未与最具可比性的公认会计原则前景保持一致,因为不做不合理的努力就不可能做到这一点,因为对账项目存在不确定性和潜在的可变性,这些项目取决于未来事件,通常不在管理层的控制范围内,而且可能很重要。由于无法以所需的精度对此类项目进行合理预测,因此我们无法为可比的公认会计原则指标提供 展望。调整后息税折旧摊销前利润和调整后每股收益的前瞻性估计与本文和我们向美国证券交易委员会提交的文件中提到的相关定义和假设一致。
调整后净收益和调整后每股收益
根据美国证券交易委员会的规定,归属于Driven Brands Holdings Inc. 的调整后净收益(调整后净收益)和归属于{ br} Driven Brands普通股股东的调整后摊薄后每股收益(调整后每股收益)被视为非公认会计准则财务指标,因为它们不包括归属于Driven Brands普通股股东的净收益 和根据公认会计原则计算的归属于Driven Brands普通股股东的摊薄后每股收益。管理层认为,调整后净收益和调整后每股收益是与投资者分享的有意义的 衡量标准,因为它们有助于将本期业绩与前一同期业绩进行比较。此外,调整后的净收益和调整后的每股收益使投资者能够了解 管理层认为是Driven Brands的核心收益表现,并能够对此类收益表现与前一时期进行更明智的评估。
8
下表反映了截至2023年7月1日的三个月和六个月调整后净收入和调整后每股收益的计算,与截至2022年6月25日的三个月和六个月相比。
净收益(亏损)与调整后净收益 和调整后的每股收益(未经审计)
三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||
(以千计,每股金额除外) | 2023年7月1日 | 2022年6月25日 | 2023年7月1日 | 2022年6月25日 | ||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | 37,749 | $ | (57,044 | ) | $ | 67,498 | $ | (22,616 | ) | ||||||
与收购相关的成本(a) |
3,750 | 3,338 | 5,597 | 7,656 | ||||||||||||
非核心项目和项目费用,净额(b) |
2,803 | 1,719 | 4,627 | 2,585 | ||||||||||||
直线租金调整(c) |
4,638 | 4,217 | 9,003 | 8,310 | ||||||||||||
基于股权的薪酬支出(d) |
4,485 | 4,233 | 7,049 | 6,851 | ||||||||||||
外币交易(收益)亏损, 净额(e) |
(1,302 | ) | 13,937 | (2,977 | ) | 14,908 | ||||||||||
商标名称减值(f) |
| 125,450 | | 125,450 | ||||||||||||
资产出售回租亏损(收益)、减值和封闭门店支出(g) |
(7,680 | ) | (5,938 | ) | (5,836 | ) | (6,062 | ) | ||||||||
与收购的无形 资产相关的摊销(h) |
8,276 | 5,930 | 14,312 | 11,072 | ||||||||||||
为不确定的税收头寸准备金 (i) |
| | | 76 | ||||||||||||
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调整后税前调整后的净收益 |
52,719 | 95,842 | 99,273 | 148,230 | ||||||||||||
调整的税收影响(j) |
(3,577 | ) | (36,184 | ) | (7,790 | ) | (40,796 | ) | ||||||||
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调整后净收益 |
49,142 | 59,658 | 91,483 | 107,434 | ||||||||||||
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归属于非控股权益的净亏损 |
| | | (15 | ) | |||||||||||
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归属于Driven Brands控股公司的调整后净收益 |
$ | 49,142 | $ | 59,658 | $ | 91,483 | $ | 107,419 | ||||||||
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调整后的每股收益 |
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基本1 |
$ | 0.30 | $ | 0.36 | $ | 0.55 | $ | 0.65 | ||||||||
稀释1 |
$ | 0.29 | $ | 0.35 | $ | 0.54 | $ | 0.63 | ||||||||
加权平均已发行股数 |
||||||||||||||||
基本 |
162,911 | 162,781 | 162,848 | 162,772 | ||||||||||||
稀释 |
166,888 | 166,659 | 166,882 | 166,692 |
(1) | 调整后的每股收益按两类方法计算。 在两类方法下,调整后的每股收益是使用归属于普通股的调整后净收益计算的,该净收益是通过将调整后的净收入减去 参与证券的金额得出的。在截至2023年7月1日的三个月和六个月中,计算基本每股收益时使用的归属于参与证券的调整后净收益分别为100万美元和200万美元,而在截至2023年7月1日的三个月和六个月中, 计算摊薄后每股收益时使用的归属于参与证券的调整后净收益分别为100万美元和200万美元。 |
9
调整后 EBITDA
根据美国证券交易委员会 (SEC)的规定,调整后的息税折旧摊销前利润被视为非公认会计准则财务指标,因为它不包括根据公认会计原则计算的净收益中包含的某些金额。管理层认为,调整后的息税折旧摊销前利润是与投资者分享的有意义的衡量标准,因为它有助于将 本期业绩与前一同期业绩进行比较。此外,调整后的息税折旧摊销前利润使投资者能够了解管理层认为哪些是Driven Brands的核心经营业绩,并能够与前一时期相比,对此类经营业绩做出更明智的评估。
有关调整后息税折旧摊销前利润的更多信息,请参阅公司于2023年3月1日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告。下表反映了截至2023年7月1日的 三个月和六个月调整后息税折旧摊销前利润与截至2022年6月25日的三个月和六个月的调整后息税折旧摊销前利润的计算。
10
净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润对账(未经审计)
三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||
(以千计) | 2023年7月1日 | 2022年6月25日 | 2023年7月1日 | 2022年6月25日 | ||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | 37,749 | $ | (57,044 | ) | $ | 67,498 | $ | (22,616 | ) | ||||||
所得税支出(福利) |
20,275 | (18,848 | ) | 31,246 | (5,880 | ) | ||||||||||
利息支出,净额 |
40,871 | 26,270 | 79,012 | 51,623 | ||||||||||||
折旧和摊销 |
45,419 | 38,087 | 83,617 | 71,110 | ||||||||||||
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税前利润 |
144,314 | (11,535 | ) | 261,373 | 94,237 | |||||||||||
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与收购相关的成本(a) |
3,750 | 3,338 | 5,597 | 7,656 | ||||||||||||
非核心项目和项目费用,净额(b) |
2,803 | 1,719 | 4,627 | 2,585 | ||||||||||||
直线租金调整(c) |
4,638 | 4,217 | 9,003 | 8,310 | ||||||||||||
基于股权的薪酬支出(d) |
4,485 | 4,233 | 7,049 | 6,851 | ||||||||||||
外币交易(收益)亏损, 净额(e) |
(1,302 | ) | 13,937 | (2,977 | ) | 14,908 | ||||||||||
商标名称减值(f) |
| 125,450 | | 125,450 | ||||||||||||
资产减值和封闭门店 支出(g) |
(7,680 | ) | (5,938 | ) | (5,836 | ) | (6,062 | ) | ||||||||
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调整后 EBITDA |
$ | 151,008 | $ | 135,421 | $ | 278,836 | $ | 253,935 | ||||||||
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11
调整后息税折旧摊销前利润、调整后净收益和调整后每股收益脚注
(a) | 包括未经审计的合并运营报表中反映的收购成本, 包括法律、咨询和其他费用,与适用期内完成的收购相关的费用,以及与收购相关的库存合理化费用。我们预计将来会产生与其他收购有关的 类似成本,根据美国公认会计原则,与收购相关的此类成本在发生时记为支出,不计入资本。 |
(b) | 由离散项目和项目成本组成,包括与战略转型计划相关的第三方咨询和专业费用,以及与工资相关的非经常性成本。 |
(c) | 由租金支出中的非现金部分组成,这反映了我们在美国公认会计原则下确认的直线租金支出在多大程度上超过或低于我们的现金租金支付。 |
(d) | 代表基于非现金权益的薪酬支出。 |
(e) | 代表外币交易(收益)亏损,净额主要与我们 公司间贷款的重新计量有关,部分被重新计量交叉货币互换和远期合约的未实现损益所抵消。 |
(f) | 与公司选择停止使用某些洗车商标名称的减值有关。 |
(g) | 涉及(收益)亏损、出售回租净额、某些固定资产的减值和经营租赁 使用权与已关闭地点相关的资产, 以及租赁退出费用以及与在相应租约终止日期之前关闭的商店相关的其他费用. |
(h) | 包括与收购的无形资产相关的摊销,反映在折旧中,以及未经审计的合并运营报表中的 摊销。 |
(i) | 代表纳税状况记录的不确定税收状况,包括利息和罚款。 |
(j) | 代表与净收入和调整后 净收益之间的对账项目相关的调整对税收的影响,不包括为不确定税收状况准备金。为了确定可扣除对账项目的税收影响,我们使用了9%至36%的法定所得税税率,具体取决于每次调整的税收属性和 适用的司法管辖区。 |
12
驱动品牌控股有限公司和子公司
调整后的息税折旧摊销前利润和分部调整后的息税折旧摊销前利润
(未经审计)
三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||
(以千计) | 2023年7月1日 | 2022年6月25日 | 2023年7月1日 | 2022年6月25日 | ||||||||||||
部门调整后的息税折旧摊销前利润: |
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保养 |
$ | 85,753 | $ | 64,076 | $ | 158,739 | $ | 116,561 | ||||||||
洗车 |
43,263 | 53,677 | 87,572 | 109,397 | ||||||||||||
油漆、碰撞和玻璃 |
41,249 | 32,916 | 76,961 | 61,928 | ||||||||||||
平台服务 |
22,537 | 20,541 | 39,567 | 34,706 | ||||||||||||
企业和其他 |
(40,417 | ) | (35,205 | ) | (81,601 | ) | (67,485 | ) | ||||||||
门店开业费用 |
(1,377 | ) | (666 | ) | (2,402 | ) | (1,172 | ) | ||||||||
|
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调整后 EBITDA |
$ | 151,008 | $ | 135,339 | $ | 278,836 | $ | 253,935 | ||||||||
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13
驱动品牌控股有限公司和子公司
关于关键业绩指标的补充信息(未经审计)
截至2023年7月1日的三个月 | ||||||||||||||||||||
(以千计) | 保养 | 洗车 | 油漆,碰撞和玻璃 | 平台服务 | 总计 | |||||||||||||||
全系统销售 |
||||||||||||||||||||
特许经营门店 |
$ | 278,951 | $ | | $ | 806,420 | $ | 117,548 | $ | 1,202,919 | ||||||||||
公司经营的门店 |
205,673 | 101,615 | 86,110 | 1,180 | 394,578 | |||||||||||||||
独立经营的门店 |
| 61,533 | | | 61,533 | |||||||||||||||
|
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|||||||||||
全系统总销售额 |
$ | 484,624 | $ | 163,148 | $ | 892,530 | $ | 118,728 | $ | 1,659,030 | ||||||||||
|
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|||||||||||
存储数量(整数) |
||||||||||||||||||||
特许经营门店 |
1,084 | | 1,657 | 207 | 2,948 | |||||||||||||||
公司经营的门店 |
610 | 415 | 248 | 1 | 1,274 | |||||||||||||||
独立经营的门店 |
| 716 | | | 716 | |||||||||||||||
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|||||||||||
商店总数 |
1,694 | 1,131 | 1,905 | 208 | 4,938 | |||||||||||||||
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截至2022年6月25日的三个月 | ||||||||||||||||||||
(以千计) | 保养 | 洗车 | 油漆,碰撞和玻璃 | 平台服务 | 总计 | |||||||||||||||
全系统销售 |
||||||||||||||||||||
特许经营门店 |
$ | 230,505 | $ | | $ | 672,616 | $ | 129,928 | $ | 1,033,049 | ||||||||||
公司经营的门店 |
168,648 | 101,796 | 52,049 | 1,392 | 323,885 | |||||||||||||||
独立经营的门店 |
| 54,942 | | | 54,942 | |||||||||||||||
|
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|
|||||||||||
全系统总销售额 |
$ | 399,153 | $ | 156,738 | $ | 724,665 | $ | 131,320 | $ | 1,411,876 | ||||||||||
|
|
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|||||||||||
存储数量(整数) |
||||||||||||||||||||
特许经营门店 |
1,001 | | 1,611 | 201 | 2,813 | |||||||||||||||
公司经营的门店 |
558 | 356 | 160 | 1 | 1,075 | |||||||||||||||
独立经营的门店 |
| 718 | | | 718 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|||||||||||
商店总数 |
1,559 | 1,074 | 1,771 | 202 | 4,606 | |||||||||||||||
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14
驱动品牌控股有限公司和子公司
关于关键业绩指标的补充信息(未经审计)
截至2023年7月1日的六个月 | ||||||||||||||||||||
(以千计) | 保养 | 洗车 | 油漆,碰撞和玻璃 | 平台服务 | 总计 | |||||||||||||||
全系统门店销售 |
||||||||||||||||||||
特许经营门店 |
$ | 525,634 | $ | | $ | 1,544,983 | $ | 206,651 | $ | 2,277,268 | ||||||||||
公司经营的门店 |
400,933 | 204,061 | 163,589 | 2,061 | 770,644 | |||||||||||||||
独立经营的门店 |
| 114,065 | | | 114,065 | |||||||||||||||
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|||||||||||
全系统总销售额 |
$ | 926,567 | $ | 318,126 | $ | 1,708,572 | $ | 208,712 | $ | 3,161,977 | ||||||||||
|
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|||||||||||
存储数量(整数) |
||||||||||||||||||||
特许经营门店 |
1,084 | | 1,657 | 207 | 2,948 | |||||||||||||||
公司经营的门店 |
610 | 415 | 248 | 1 | 1,274 | |||||||||||||||
独立经营的门店 |
| 716 | | | 716 | |||||||||||||||
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|||||||||||
商店总数 |
1,694 | 1,131 | 1,905 | 208 | 4,938 | |||||||||||||||
|
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截至2022年6月25日的六个月 | ||||||||||||||||||||
(以千计) | 保养 | 洗车 | 油漆,碰撞和玻璃 | 平台服务 | 总计 | |||||||||||||||
全系统门店销售 |
||||||||||||||||||||
特许经营门店 |
$ | 430,789 | $ | | $ | 1,291,585 | $ | 219,570 | $ | 1,941,944 | ||||||||||
公司经营的门店 |
325,476 | 196,291 | 91,965 | $ | 2,544 | 616,276 | ||||||||||||||
独立经营的门店 |
| 118,031 | | | 118,031 | |||||||||||||||
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全系统总销售额 |
$ | 756,265 | $ | 314,322 | $ | 1,383,550 | $ | 222,114 | $ | 2,676,251 | ||||||||||
|
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|||||||||||
存储数量(整数) |
||||||||||||||||||||
特许经营门店 |
1,001 | | 1,611 | 201 | 2,813 | |||||||||||||||
公司经营的门店 |
558 | 356 | 160 | 1 | 1,075 | |||||||||||||||
独立经营的门店 |
| 718 | | | 718 | |||||||||||||||
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|||||||||||
商店总数 |
1,559 | 1,074 | 1,771 | 202 | 4,606 | |||||||||||||||
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