附录 10.1
交易支持协议第一修正案
本交易支持协议第一修正案日期为2023年8月1日(本 “修正案”),该协议于2023年7月17日由公司各方、加西亚各方和支持票据持有人(各定义见其定义)(根据其条款不时修订、重述、修正和重述、修改或补充、修改或补充,包括其所有附录,即 “交易支持”)协议”)由以下各方(各为 “一方”,统称为 “双方”):1
i. 公司各方;以及
ii. 下列签署的支持票据持有人。
演奏会
鉴于根据本修正案,双方希望修订《交易支持协议》,以反映实施交易所必需的某些有限修改;
鉴于《交易支持协议》第 9 条规定,交易支持协议可以以 (i) 公司双方、(ii) 支持票据持有人签署的书面形式进行修改、修改、重述、修改和重述、免除或补充,前提是自支持票据持有人组成至少 80% 的 Carvana 票据未偿还本金持有人之日起,本条款 (ii) 中规定的修正门槛应被视为修改为 “必需的支持票据持有人”,以及(iii)仅限于遵守加西亚双方在《交易支持协议》第4.2节中的承诺,加西亚各方;
鉴于支持票据持有人包括至少80%的Carvana票据未偿还本金的持有人;
鉴于下列签署的支持票据持有人包括必需的支持票据持有人;以及
鉴于根据《交易支持协议》第 9 节,双方希望按照本文所述修改交易支持协议。
因此,现在,考虑到此处包含的盟约和协议,以及其他有益和有价值的报酬,特此确认这些契约和协议的收到和充足性,打算受特此法律约束的各方同意如下:
协议
第 1 节。交易支持协议的修订
特此用本修正案所附的附录 F 取代《交易支持协议》的附录 F。
第 2 节批准
除非本修正案中另有明确规定,否则在本修正案发布之日当天或之前没有对交易支持协议的条款或双方的权利和义务做出任何豁免、发布、变更、修正或其他修改,所有这些条款均特此批准和确认,并保持完全的效力和效力。
1 此处使用但未另行定义的大写术语的含义与《交易支持协议》中此类术语的含义相同。
第 3 节。有效性
本修正案应自双方签署本修正案的相应签名页之日(“修正案生效日期”)生效。
第 4 节修正案的执行
本修正案可在任意数量的对应方中执行和交付(通过电子邮件或其他方式),每份对应方在执行和交付时均应被视为原件,所有这些对应方共同构成同一个协议。
第 5 节完整协议
经本修正案修订的《交易支持协议》构成了双方之间关于其标的及其本协议的全部协议,取代了除协调协议外,双方先前就其标的和本协议达成的任何协议,包括任何被视为的协议。
第 6 节。适用法律;管辖权;诉讼地选择;放弃陪审团审判
本修正案应根据适用于在该州签订和履行的合同的纽约州法律进行管辖和解释,但不影响其中的法律冲突原则。本协议各方 (a) 应尽可能向美国纽约南区地方法院或在纽约市开庭的任何纽约州法院(“选定法院”)就本协议引起或与本协议有关的任何索赔提起任何诉讼或诉讼;(b) 不可撤销地接受选定法院的专属管辖权;(c) 不可撤销地接受选定法院的专属管辖权;(c) 放弃对在选定法院的任何此类诉讼或诉讼中提供地点的任何异议;以及 (d) 放弃任何反对选定法院是一个不便的法庭或者对本协议的任何一方都没有管辖权。本协议各方不可撤销地放弃在因本协议或本协议所设想的交易而产生或与之相关的任何法律诉讼中接受陪审团审判的任何及所有权利。
[签名页面如下]
自修正案生效之日起,双方已促使本修正案由各自经正式授权的官员或其他代理人执行和交付,仅以各自作为下列签署人的官员或其他代理人的身份,而不是以任何其他身份执行和交付。
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CARVANA CO. | |
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来自: | //Paul Breaux | |
| 姓名: | 保罗·布罗克斯 | |
| 标题: | 副总裁、总法律顾问兼秘书 |
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CARVANA GROUP, LLC | |
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来自: | //Paul Breaux | |
| 姓名: | 保罗·布罗克斯 | |
| 标题: | 副总裁、总法律顾问兼秘书 |
[交易支持协议第一修正案的签名页]
自上述首次写明之日起,本协议各方已正式签署并交付本协议,以昭信守。
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阿波罗资本管理, L.P. |
代表一个或多个投资基金、独立账户以及由其及其关联公司拥有(全部或部分)、控制、管理和/或建议的其他实体 |
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来自: | 阿波罗资本管理有限责任公司,其普通合伙人 |
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来自: | /s/ William B. Kuesel |
姓名:William B. Kuesel |
职位:副总统 |
[交易支持协议第一修正案的签名页]
自上述首次写明之日起,本协议各方已正式签署并交付本协议,以昭信守。
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戴维森·肯普纳资本管理有限责任公司 |
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来自: | /s/ 加布里埃尔·施瓦茨 |
姓名:加布里埃尔·T·施瓦茨 |
职务:联席副执行董事总经理 |
[交易支持协议第一修正案的签名页]
自上述首次写明之日起,本协议各方已正式签署并交付本协议,以昭信守。
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KNIGHTHEAD 资本管理有限责任公司, |
代表其管理和/或提供咨询的某些基金和账户 |
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来自: | /s/ Laura L. Torrado |
姓名:Laura L. Torrado |
职务:总法律顾问 |
[交易支持协议第一修正案的签名页]
自上述首次写明之日起,本协议各方已正式签署并交付本协议,以昭信守。
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太平洋投资管理有限责任公司, |
代表下文附表I1所列基金和/或账户担任投资经理、顾问或副顾问,仅以Carvana Notes持有人的身份: |
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来自: | /s/ Alfred T. Murata |
姓名:Alfred T. Murata |
职务:董事总经理 |
[附表 I 被故意省略了。]
1 根据本协议规定的相应权益,本协议产生的义务是针对每个参与基金或账户的多项义务而不是共同的,双方同意不就另一方的债务对任何流动资金或账户提起诉讼。如果基金或账户是注册投资公司(“信托”)或其系列,则该信托的信托声明副本存放在马萨诸塞州联邦国务卿或特拉华州国务卿。本协议或由本协议产生的义务对此类信托的任何受托人、高级职员、员工、代理人或股票基金或账户均不具有约束力,但根据本协议规定的相应权益,仅对信托的资产和财产具有约束力。如果本协议由信托代表一个或多个系列的T型信托执行或代表信托执行,则每个系列信托的资产和负债是独立和不同的,本协议或由本协议产生的义务仅对代表本协议执行的该系列的资产或财产具有约束力。如果本协议是代表多个信托系列执行的,则根据其在本协议下的相应权益,本协议下每个系列的义务应为几个,而不是共同的,并且双方同意不为另一个系列的义务而对任何系列提起诉讼。
PIMCO Finds:Global Investors Series pic 是一家爱尔兰伞式公司,在亚流体之间实行责任分离。因此,根据爱尔兰法律。归属于特定子基金的任何负债只能从该子基金的资产中清偿,其他子基金的资产不得用于偿还该子基金的有限责任。
如果基金或账户是根据加拿大某省或地区的法律设立的信托(“加拿大信托”),则本协议的义务或由此产生的义务对(i)加拿大信托的受托人或投资基金经理,(ii)加拿大T信托受托人或投资流体经理的任何高管、董事、雇员或代理人,或(iii)加拿大T信托基金的任何单位基金或账户不具有约束力,但是根据加拿大信托基金在本协议下的相应权益,仅对加拿大信托的财产具有约束力。
本协议或由本协议产生的义务对PIMCO百慕大信托的受托人不具有约束力。PIMCO 百慕大信托二世PIMCO Bermuda Trust IV(“百慕大信托”)、PIMCO Cayman Trust(“开曼信托”)或受托人任命的任何高管、董事、员工、代理人或受托人任命的任何其他人。或单位基金或个别账户,但根据本协议规定的相应权益,仅对百慕大 T rust 和 Cayman T 信托的资产和财产具有约束力。如果本协议由百慕大T rusts和Cayman T trust代表一个或多个系列的百慕大信托和开曼信托签署,则百慕大信托和开曼信托的每个系列的资产和负债是独立的,本协议或由此产生的义务仅对代表本协议执行的系列的资产或财产具有约束力。
[交易支持协议第一修正案的签名页]
自上述首次写明之日起,本协议各方已正式签署并交付本协议,以昭信守。
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Oaktree 机会基金 XI Holdings(特拉华州), L.P. |
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Oaktree 机会基金 Xb Holdings(特拉华州),L.P. |
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来自: | Oaktree Fund GP, LLC — 其:普通合伙人 |
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来自: | Oaktree Fund GP I, L.P. — Its:管理成员 |
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来自: | /s/ 罗斯·罗森费尔特 | |
| 姓名: | 罗斯·罗森费尔特 | |
| 标题: | 授权签字人 |
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来自: | /s/ 亨利·奥伦 | |
| 姓名: | 亨利·奥伦 | |
| 标题: | 授权签字人 |
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Oaktree Opps XI Holdco, Ltd. |
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来自: | 橡树资本管理有限责任公司 — Its:董事 |
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来自: | /s/ 罗斯·罗森费尔特 | |
| 姓名: | 罗斯·罗森费尔特 | |
| 标题: | 授权签字人 |
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来自: | /s/ 亨利·奥伦 | |
| 姓名: | 亨利·奥伦 | |
| 标题: | 授权签字人 |
[交易支持协议第一修正案的签名页]
自上述首次写明之日起,双方已正式签署并交付本协议,以昭信守。
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红木资本管理有限责任公司 |
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来自: | /s/ 肖恩·索勒 |
姓名:肖恩·索勒 |
职务:副首席执行官 |
[交易支持协议第一修正案的签名页]
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TACONIC 主基金 1.5 LP |
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来自: | 塔康尼克资本顾问有限责任公司 |
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来自: | /s/ Erin Rota |
姓名:艾琳·罗塔 |
职务:副总法律顾问 |
[交易支持协议第一修正案的签名页]
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TACONIC 机会大师基金 LP |
| | | |
来自: | 塔康尼克资本顾问有限责任公司 |
| | | |
来自: | /s/ Erin Rota |
姓名:艾琳·罗塔 |
职务:副总法律顾问 |
[交易支持协议第一修正案的签名页]
| | | | | | | | | | | |
TACONIC 范式大师基金 LP |
| | | |
来自: | 塔康尼克资本顾问有限责任公司 |
| | | |
来自: | /s/ Erin Rota |
姓名:艾琳·罗塔 |
职务:副总法律顾问 |
[交易支持协议第一修正案的签名页]
| | | | | | | | | | | |
TACONIC 市场错位主基金 III (开曼) L.P. |
| | | |
来自: | 塔康尼克资本顾问有限责任公司 |
| | | |
来自: | /s/ Erin Rota |
姓名:艾琳·罗塔 |
职务:副总法律顾问 |
[交易支持协议第一修正案的签名页]
自上述首次写明之日起,本协议各方已正式签署并交付本协议,以昭信守。
| | | | | | | | | | | |
直径资本合伙人 LP, |
代表其一个或多个投资基金 |
| | | |
来自: | /s/ Shailini Rao |
姓名:Shailini Rao |
职务:总法律顾问兼首席运营官 |
[交易支持协议第一修正案的签名页]
| | | | | | | | | | | |
BLACKBARN 资本合伙人 LP |
| | | |
来自: | /s/ 杰里米·爱德斯坦 |
姓名:杰里米·爱德斯坦 |
职务:首席运营官 |
[交易支持协议第一修正案的签名页]
| | | | | | | | | | | |
参议员全球机会主基金 LP |
| | | |
来自: | //Evan Gartenlaub |
姓名:Evan Gartenlaub |
职称:其普通合伙人的授权人 |
[交易支持协议第一修正案的签名页]
自上述首次写明之日起,双方已正式签署并交付本协议,以昭信守。
| | | | | | | | | | | |
KING STREET 收购公司,L.L.C. |
| | | |
来自: | King Street 资本管理有限责任公司 |
| 它的经理 | | |
| | | |
来自: | /s/ 霍华德·鲍姆 |
姓名:霍华德·鲍姆 |
职务:运营董事 |
[交易支持协议第一修正案的签名页]
自上述首次写明之日起,双方已正式签署并交付本协议,以昭信守。
| | | | | | | | | | | |
KING STREET 全球提款基金,L.P. |
| | | |
来自: | King Street 资本管理有限责任公司 |
| 它的投资经理 | |
| | | |
来自: | /s/ 霍华德·鲍姆 |
姓名:霍华德·鲍姆 |
职务:运营董事 |
[交易支持协议第一修正案的签名页]
附录 F
交易所要约对价分配
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
交易所对价分配 |
一部分 | 脸 | 市场价格 | 交换率 | 交易所价格 | 现金价格 | Takeback | 现金 |
2025s | $ | 500 | | 87.3 | % | —x | — | % | 85.0 | % | $ | — | | $ | 425 | |
2027s | 600 | | 67.8 | % | 1.13x | 76.7 | % | — | % | 460 | | — | |
2028s | 600 | | 59.0 | % | 1.13x | 66.8 | % | — | % | 401 | | — | |
2029s | 750 | | 57.4 | % | 1.13x | 65.0 | % | — | % | 488 | | — | |
2030s | 3,275 | | 78.9 | % | 1.13x | 89.3 | % | — | % | 2,926 | | — | |
总计 | $ | 5,725 | | | | | | $ | 4,275 | | $ | 425 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 现有债券 | | 同等的考虑 |
一部分 | | 脸 | 市场 | | 现金 | 第 1 部分 | 第 2 部分 | 第 3 部分 | 脸部百分比 | 占市场份额的百分比 |
2025s | | $ | 500 | | $ | 436 | | | $ | 425 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | 85.0 | % | 97.4 | % |
2027s | | 600 | | 407 | | | — | | 108 | | 162 | | 191 | | 76.7 | % | 113.2 | % |
2028s | | 600 | | 354 | | | — | | 94 | | 141 | | 166 | | 66.8 | % | 113.2 | % |
2029s | | 750 | | 431 | | | — | | 114 | | 171 | | 202 | | 65.0 | % | 113.2 | % |
2030s | | 3,275 | | 2,585 | | | — | | 684 | | 1,027 | | 1,215 | | 89.3 | % | 113.2 | % |
总计 | | $ | 5,725 | | $ | 4,212 | | | $ | 425 | | $ | 1,000 | | $ | 1,500 | | $ | 1,775 | | 82.1 | % | 111.6 | % |
1 由于四舍五入,总数可能不足。