jblu-20230630
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目录
美国
证券交易委员会
华盛顿，D.C. 20549
表单 10-Q
☑     根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2023年6月30日
要么
☐     根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在过渡期内 __________到__________
委员会档案编号： 000-49728
jetbluelogoa15.jpg
捷蓝航空公司演讲
（注册人的确切姓名如其章程所示）
特拉华87-0617894
（公司或组织的州或其他司法管辖区）（美国国税局雇主识别号）
皇后广场北区 27-01
长岛城
纽约
11101
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
(718) 286-7900
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元JBLU纳斯达克股票市场有限责任公司
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 ☑ 是的☐没有
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 ☑ 是的☐没有
用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器☑加速过滤器 ☐
非加速过滤器 ☐规模较小的申报公司 ☐
新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用勾号指明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。是的☐没有 ☑
截至 2023 年 6 月 30 日，那里 是 333,250,321注册人普通股的已发行股份，面值0.01美元。

目录
捷蓝航空公司
表格 10-Q
索引
页面
第一部分财务信息
前瞻性信息
3
第 1 项。财务报表
5
合并资产负债表——2023年6月30日和2022年12月31日
5
合并运营报表——截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月
7
综合收益表——截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月
8
简明合并现金流量表——截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月
9
合并股东权益表——截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月
10
简明合并财务报表附注
11
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
25
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
41
第 4 项。控制和程序
41
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
42
第 1A 项。风险因素
42
第 2 项股权证券的未注册销售、所得款项的使用和发行人购买股权证券,
43
第 5 项。其他信息
43
第 6 项。展品
43
签名
45













2
目录
前瞻性信息
这份10-Q表季度报告（“报告”）包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。我们打算将此类前瞻性陈述纳入经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条中关于前瞻性陈述的安全港条款。除本报告中包含的历史事实陈述外，所有陈述都可能是前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过诸如 “期望” 之类的术语来识别前瞻性陈述,” “计划,” “打算”、“预期”、“表示”、“保留”、“相信”、“估计”、“预测”、“指导”、“展望”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“目标”、“目标” 或这些术语或其他类似表述的否定词。此外，前瞻性陈述包括不仅与历史事实相关的陈述，例如确定不确定性或趋势、讨论当前已知趋势或不确定性可能对未来产生影响的陈述，或者表明已知趋势或不确定性的未来影响无法预测、保证或保证的陈述。本报告中包含的前瞻性陈述包括但不限于关于我们的展望和未来经营业绩和财务状况、我们的业务战略和未来运营计划、我们的可持续发展举措、行业或其他宏观经济趋势对我们业务的影响、季节性、我们对计划与美国航空的东北联盟解散的预期以及对我们的业务、财务状况和运营业绩的相关影响的陈述，以及我们对质疑我们与Spirit合并的诉讼结果。前瞻性陈述涉及风险、不确定性和假设，基于我们目前掌握的信息。由于许多因素，实际业绩可能与前瞻性陈述中表达的业绩存在重大差异，包括但不限于 COVID-19 疫情和政府为控制其传播而采取的措施；与执行我们的短期和长期战略运营计划相关的风险；我们竞争激烈的行业；与机队订单簿的长期性质相关的风险；燃油价格和燃料供应的波动；与机队车龄相关的维护成本增加；与工资、工资相关的成本以及收益；与开展国际业务相关的风险；我们对每日飞机利用率高的依赖；我们对纽约大都会市场的依赖；与重点城市服务长期中断或中断相关的风险；与机场开支相关的风险；与季节性和天气相关的风险；我们对有限数量的供应商的依赖；与从美国境外进口的商用飞机和相关零件征收新关税或提高关税相关的风险；有关法律诉讼的结果我们与美国航空集团公司的东北联盟以及我们计划解散东北联盟；发生任何可能导致捷蓝航空或Spirit Airlines Inc.（“Spirit”）或两者有权终止合并协议的事件、变更或其他情况；未能获得完成与Spirit的合并（“合并”）所必需的某些政府批准；司法部和某些州提起的诉讼的结果总检察长起诉我们和 Spirit 与合并有关；风险与未能及时或根本没有完成合并有关；与合并悬而未决相关的风险和相关的业务中断；合并完成后的债务以及对业务灵活性、借贷成本和信用评级的相关影响；捷蓝航空可能无法在预期的时间范围内或根本无法实现预期的协同效应和运营效率；与Spirit的业务成功整合相关的挑战；与Spirit合并和整合相关的费用；合并可能导致管理人员和其他关键机组人员流失；合并后与有效管理合并后的公司相关的风险；合并完成后捷蓝航空受合并后公司所有义务和负债约束的风险；与捷蓝航空和Spirit员工整合相关的风险，包括劳动协议和劳动力成本的谈判；合并对捷蓝航空每股收益的影响；相关风险利用网络安全以及隐私，包括信息安全漏洞；有关数据安全合规的监管要求提高；与依赖自动化系统运营业务相关的风险，以及可能出现故障；我们无法吸引和留住合格的机组人员；我们可能面临加入工会、停工、减速或劳动力成本增加的影响；涉及我们飞机的事故或事件造成的声誉和商业风险；与我们的声誉和捷蓝航空品牌名称受损相关的风险；我们的大量金额的固定债务和偿还此类债务的能力；我们的巨额债务及其对我们满足未来融资需求能力的影响；与信用卡处理商相关的财务风险；我们参与《CARES法案》、《合并拨款法》和《美国救援计划法》规定的政府支持计划而受到的限制；与寻求短期额外融资流动性相关的风险；未能实现无形资产或长期资产的全部价值，导致我们记录减值；相关风险疾病爆发或环境灾难影响了旅行行为；遵守未来的环境法规；联邦预算限制或联邦政府实施的休假的影响；全球气候变化的影响以及法律、监管或市场对此类变化的反应；我们行业的政府监管变化；战争或恐怖主义行为；全球经济状况的变化或经济衰退导致航空旅行需求持续或加速减少；以及与实施5G无线相关的风险我们运营的机场附近的技术。随着年度或一年中每个季度的推移，我们的内部预测和预期都会发生变化，这是例行公事，因此应该清楚地认识到，我们预期所依据的内部预测、信念和假设可能会发生变化

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目录
在每个季度或年度结束之前。本文件中的任何展望或预测都是在没有考虑或考虑与Spirit的合并的情况下准备的。
鉴于围绕前瞻性陈述的风险和不确定性，您不应过分依赖这些陈述。你应该明白，除了本报告中讨论或以引用方式纳入的因素外，还有许多重要因素可能导致我们的业绩与前瞻性陈述中表达的业绩存在重大差异。有关这些因素和其他因素的更多信息包含在捷蓝航空向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中，包括但不限于我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告（“2022年10-K表格”）。鉴于这些风险和不确定性，本报告中讨论的前瞻性事件可能不会发生。我们的前瞻性陈述仅代表截至本报告发布之日。除法律要求外，我们没有义务更新或修改前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
在哪里可以找到其他信息
我们的网站是 jetblue.com。我们网站上包含的信息不在本报告中。在向美国证券交易委员会提交或提供此类报告后，我们向美国证券交易委员会提供或提交的信息，包括我们的10-K表年度报告、10-Q表季度报告、8-K表最新报告以及这些报告中包含的任何修正案或附录，均可在我们的网站上免费下载。我们在美国证券交易委员会的文件，包括随之提交的证物，也可以在美国证券交易委员会的网站上查阅 www.sec.gov.


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第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
捷蓝航空公司
合并资产负债表
（以百万计，每股数据除外）


2023年6月30日2022年12月31日
（未经审计）
资产
流动资产
现金和现金等价物$1,462 $1,042 
投资证券205 350 
应收账款，减去备抵金 (2023 美元)2; 2022-$4)
309 317 
库存，减去补贴（2023 美元）32; 2022-$29)
89 87 
预付费用和其他165 120 
流动资产总额2,230 1,916 
财产和设备 
飞行装备12,169 11,727 
飞行设备的交付前押金385 415 
飞行设备和交付前押金总额，毛额12,554 12,142 
减去累计折旧3,798 3,578 
飞行设备和交付前押金总额，净额8,756 8,564 
其他财产和设备1,303 1,314 
减去累计折旧767 731 
其他财产和设备共计，净额536 583 
财产和设备总额，净额9,292 9,147 
经营租赁资产621 660 
其他资产 
投资证券169 172 
限制性现金148 146 
无形资产，减去累计摊销（2023 美元）485; 2022-$455)
333 298 
其他688 706 
其他资产总额1,338 1,322 
总资产$13,481 $13,045 
参见简明合并财务报表的附注。
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第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
捷蓝航空公司
合并资产负债表
（以百万计，每股数据除外）
2023年6月30日2022年12月31日
（未经审计）
负债和股东权益
流动负债
应付账款$699 $532 
空中交通责任1,751 1,581 
应计工资、工资和福利530 498 
其他应计负债526 486 
当期经营租赁负债113 97 
长期债务和融资租赁债务的当前到期日271 554 
流动负债总额3,890 3,748 
长期债务和融资租赁债务3,486 3,093 
长期经营租赁负债578 639 
递延税款和其他负债  
递延所得税774 770 
空中交通责任——非当期726 738 
其他473 494 
递延所得税和其他负债总额1,973 2,002 
承付款项和或有开支（注6）
股东权益  
优先股，$0.01面值； 25授权股份， 无发行的
— — 
普通股，$0.01面值； 900授权股份， 492和 486已发行的股票和 333和 327分别为2023年6月30日和2022年12月31日的已发行股票
5 5 
库存股票，按成本计算； 159截至2023年6月30日和2022年12月31日的股票
(1,998)(1,995)
额外的实收资本3,183 3,129 
留存收益2,370 2,424 
累计其他综合亏损(6)— 
股东权益总额3,554 3,563 
负债总额和股东权益$13,481 $13,045 


参见简明合并财务报表的附注。
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第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
捷蓝航空公司
合并运营报表
（未经审计，以百万计，每股数据除外）




截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2023202220232022
营业收入
乘客$2,460 $2,302 $4,641 $3,904 
其他150 143 296 277 
总营业收入2,610 2,445 4,937 4,181 
运营费用
飞机燃料和相关税599 910 1,365 1,481 
工资、工资和福利772 695 1,514 1,383 
着陆费和其他租金163 149 323 281 
折旧和摊销155 145 306 288 
飞机租金34 27 66 53 
销售和营销82 78 157 135 
维护、材料和维修170 162 345 313 
其他运营费用376 348 732 683 
特殊物品24 44 136 44 
运营费用总额2,375 2,558 4,944 4,661 
营业收入（亏损）235 (113)(7)(480)
其他收入（支出）
利息支出(47)(40)(93)(77)
利息收入23 8 40 12 
投资收益（亏损），净额4 (5)7 (4)
其他1 (1)3 — 
其他支出总额(19)(38)(43)(69)
所得税前收入（亏损）216 (151)(50)(549)
所得税优惠（费用）(78)(37)(4)106 
净收益（亏损）$138 $(188)$(54)$(443)
普通股每股收益（亏损）：
基本$0.41 $(0.58)$(0.16)$(1.38)
稀释$0.41 $(0.58)$(0.16)$(1.38)


参见简明合并财务报表的附注。
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第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
捷蓝航空公司
综合收益（亏损）合并报表
（未经审计，以百万计）
截至6月30日的三个月
20232022
净收益（亏损）$138 $(188)
可供出售证券和衍生工具的公允价值变动，扣除重新归类为收益，扣除税款 (1) 和 $0分别在 2023 年和 2022 年。
(1)(1)
其他综合损失总额(1)(1)
综合收益（亏损）$137 $(189)

截至6月30日的六个月
20232022
净亏损$(54)$(443)
可供出售证券和衍生工具的公允价值变动，扣除重新归类为收益，扣除税款 (2) 和 $0分别在 2023 年和 2022 年。
(6)(2)
其他综合损失总额(6)(2)
综合损失$(60)$(445)
参见简明合并财务报表的附注。
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第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
捷蓝航空公司
简明的合并现金流量表
（未经审计，以百万计）
截至6月30日的六个月
20232022
来自经营活动的现金流
净亏损$(54)$(443)
为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
递延所得税4 (101)
折旧276 262 
摊销30 26 
长期资产的减值— 5 
基于股票的薪酬22 18 
某些运营资产和负债的变化386 537 
其他，净额(1)(5)
经营活动提供的净现金663 299 
来自投资活动的现金流 
资本支出(439)(274)
飞行设备的交付前押金(18)(65)
购买持有至到期投资(37)(85)
购买可供出售证券(155)(461)
持有至到期投资的出售/到期所得收益7 2 
出售可供出售证券的收益333 405 
收购 Spirit Airlines(66)— 
其他，净额— (7)
用于投资活动的净现金(375)(485)
来自融资活动的现金流量 
发行长期债务的收益78 — 
售后回租交易的收益228 — 
发行普通股的收益31 29 
偿还长期债务和融资租赁债务(200)(189)
收购库存股票(3)(6)
其他，净额— (35)
由（用于）融资活动提供的净现金134 (201)
现金、现金等价物和限制性现金的增加（减少）422 (387)
期初现金、现金等价物和限制性现金1,188 2,077 
期末现金、现金等价物和限制性现金 (1)
$1,610 $1,690 
补充现金流信息
以现金支付利息
$(32)$(60)
所得税退税产生的现金收入（扣除付款）
52 49 
非现金交易
根据经营租赁获得的经营租赁资产$14 $60 
(1)合并资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金的对账：
2023年6月30日2022年6月30日
现金和现金等价物$1,462 $1,611 
限制性现金 (2)
148 79 
现金、现金等价物和限制性现金总额$1,610 $1,690 
(2) 限制性现金主要由托管的资金组成，用于支付估计的工伤补偿义务和其他信用证。
参见简明合并财务报表的附注。
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第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
捷蓝航空公司
股东权益合并报表
（未经审计，以百万计）

普通股已发行
股票数量		库存股数量额外
付费
资本		已保留
收益		累计其他综合亏损总计
截至2023年3月31日的余额487 $5 159 $(1,998)$3,139 $2,232 $(5)$3,373 
净收入— — — — — 138 — 138 
其他综合损失— — — — — — (1)(1)
限制性股票单位的归属— — — — — — — — 
股票补偿费用— — — — 12 — — 12 
根据机组人员股票购买计划发行的股票5 — — — 32 — — 32 
截至 2023 年 6 月 30 日的余额492 $5 159 $(1,998)$3,183 $2,370 $(6)$3,554 
普通股已发行
股票数量		库存股数量额外
付费
资本		已保留
收益		累计其他综合亏损总计
截至2022年3月31日的余额479 $5 158 $(1,995)$3,058 $2,531 $(1)$3,598 
净亏损— — — — — (188)— (188)
其他综合损失— — — — — — (1)(1)
限制性股票单位的归属— — — — — — — — 
股票补偿费用— — — — 7 — — 7 
根据机组人员股票购买计划发行的股票3 — — — 30 — — 30 
截至2022年6月30日的余额482 $5 158 $(1,995)$3,095 $2,343 $(2)$3,446 
普通股已发行
股票数量		库存股数量额外
付费
资本		已保留
收益		累计其他综合收益（亏损）总计
截至2022年12月31日的余额486 $5 159 $(1,995)$3,129 $2,424 $— $3,563 
净亏损— — — — — (54)— (54)
其他综合损失— — — — — — (6)(6)
限制性股票单位的归属1 — — (3)— — — (3)
股票补偿费用— — — — 22 — — 22 
根据机组人员股票购买计划发行的股票5 — — — 32 — — 32 
截至 2023 年 6 月 30 日的余额492 $5 159 $(1,998)$3,183 $2,370 $(6)$3,554 
普通股已发行
股票数量		库存股数量额外
付费
资本		已保留
收益		累计其他综合收益（亏损）总计
截至2021年12月31日的余额478 $5 158 $(1,989)$3,047 $2,786 $— $3,849 
净亏损— — — — — (443)— (443)
其他综合损失— — — — — — (2)(2)
限制性股票单位的归属1 — — (6)— — — (6)
股票补偿费用— — — — 18 — — 18 
根据机组人员股票购买计划发行的股票3 — — — 30 — — 30 
截至2022年6月30日的余额482 $5 158 $(1,995)$3,095 $2,343 $(2)$3,446 
参见简明合并财务报表的附注。
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第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
捷蓝航空公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）


注意事项 1- 重要会计政策摘要
演示基础
捷蓝航空公司（“捷蓝航空”）在美国、加勒比地区、拉丁美洲、加拿大、英国和法国提供航空运输服务。我们的简明合并财务报表包括捷蓝航空及其子公司的账目，这些子公司统称为 “我们” 或 “公司”。所有控股子公司均逐行合并，所有公司间交易和余额均被清除。这些简明合并财务报表和相关附注应与截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告（“2022年10-K表”）中包含的2022年经审计的财务报表一起阅读。
这些简明合并财务报表未经审计，由我们根据美国证券交易委员会（“SEC”）的规章制度编制。我们认为，它们反映了公平呈现过渡期业绩所必需的所有调整，包括正常的经常性项目。根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已在此类细则和条例允许的范围内被精简或省略；但是，我们认为，此处包含的披露足以使所提供的信息不会产生误导性。
注意事项 2- 收入确认
公司按收入来源对从与客户签订的合同中获得的收入进行了分类，因为我们认为它最能描述我们收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性。 下表提供了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月按收入来源确认的收入（以百万计）：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2023202220232022
乘客收入
乘客旅行$2,289 $2,162 $4,315 $3,651 
忠诚度收入-航空运输171 140 326 253 
其他收入
忠诚度收入104 95 204 184 
其他收入46 48 92 93 
总收入$2,610 $2,445 $4,937 $4,181 
TrueBlu®是我们的客户忠诚度计划，旨在奖励和认可我们的客户。TrueBlu®通过购票获得的积分以折扣形式显示为 乘客旅行在乘客收入范围内。列报的金额 忠诚度收入-航空运输代表 TrueBlue 时确认的收入®积分已兑换，旅行已完成。 忠诚度收入在其他收入中，主要由我们的 TrueBlue 销售中的非航空运输部分组成®积分。

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目录
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
捷蓝航空公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）

合同负债
我们的合同负债主要包括尚未提供交通工具的门票销售、可供客户使用的未使用积分以及可供兑换的未付忠诚积分（以百万计）：
2023年6月30日2022年12月31日
空中交通责任——乘客旅行$1,451 $1,291 
空中交通责任——忠诚度计划（空中运输）990 1,000 
递延收入 (1)
511 530 
总计$2,952 $2,821 
(1) 递延收入包含在我们合并资产负债表上的其他应计负债和其他负债中。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，我们认可了乘客转速地点of $1.1十亿 和 $973分别为百万美元，分别计入相应期初的乘客差旅负债。
TrueBlu®点合并成一个同类池，无法单独识别。因此，收入由期初属于空中交通负债余额的积分以及该期间发放的积分组成。
下表显示了我们忠诚度计划的当前和非当前空中交通负债的活动情况，包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月内赚取和出售给参与公司的积分（以百万计）：
截至2022年12月31日的余额$1,000 
TrueBlu®已兑换积分
(327)
TrueBlu®赚取和出售的积分
317 
截至 2023 年 6 月 30 日的余额$990 
截至2021年12月31日的余额$891 
TrueBlu®已兑换积分
(253)
TrueBlu®赚取和出售的积分
289 
截至2022年6月30日的余额$927 
我们的 TrueBlue 的时机®积分兑换可能有所不同；但是，我们的大部分积分都在大约范围内兑换三年发行日期。
注意事项 3- 长期债务、短期借款和融资租赁债务
在截至2023年6月30日的六个月中，我们支付的本金为美元200百万美元用于偿还我们的未偿债务和融资租赁债务。
截至2023年6月30日，我们已认捐了账面净值为美元的飞机、发动机、其他设备和设施6.2十亿美元作为各种融资安排下的担保。
截至2023年6月30日，我们的长期债务和融资租赁债务的预定到期日如下（以百万计）：
年总计
2023 年的剩余时间$134 
2024251 
2025220 
2026959 
2027207 
2028 及以后1,986 
总计$3,757 

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目录
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
捷蓝航空公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）

截至2023年6月30日和2022年12月31日，扣除债务收购成本后的长期债务的账面金额和估计公允价值如下（以百万计）：
2023年6月30日2022年12月31日
账面价值
估计公允价值 (1)
账面价值
估计公允价值 (1)
公共债务
固定利率特别融资债券，到期至2036年$42 $43 $42 $43 
固定费率增强型装备注意事项：
2019-1 AA 系列，将持续到 2032 年490 352 504 345 
2019-1 A 系列，将持续到 2028 年153 126 157 124 
2019-1 B 系列，将持续到 2027 年76 81 82 87 
2020-1 A 系列，将持续到 2032 年527 455 546 457 
2020-1 B 系列，将持续到 2028 年126 134 135 142 
非公共债务
固定利率增强型设备票据，有效期至2023年— — 61 60 
固定利率设备票据，到期至2028年381 320 447 422 
浮动利率设备票据，到期至2030年 (2)
120 100 56 49 
售后回租交易，到期至 2035 年565 419 341 329 
CARES法案薪资支持计划无抵押贷款，到期至2030年259 130 259 126 
无抵押合并拨款法案工资支持计划延期贷款，到期至2031年144 70 144 68 
2021年《美国救援计划法案》无抵押工资支持贷款，到期至2031年132 65 132 62 
2026年到期的可转换优先票据741 560 739 534 
总计 (3)
$3,756 $2,855 $3,645 $2,848 
(1) 估计的公平增值税我们公开持有的长期债务的线索在公允价值层次结构中被归类为二级。我们的非公开发行债务的公允价值是使用贴现现金流分析估算的，该分析基于我们对期限相似的工具的借款利率，因此在公允价值层次结构中被归类为第三级。有关公允价值层次结构的解释，请参阅附注7。
(2) 浮动利率债务等于担保隔夜融资利率 (“SOFR”），再加上适用的保证金。
(3)总额不包括融资租赁债务 $1百万和 $2截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别为百万人。
我们已经为某些飞机提供了增强型设备信托证书（“EETC”）。这种结构的好处之一是能够同时为多架飞机提供资金，而不是单独融资。EETC融资的结构是我们创建直通信托以颁发直通证书。然后，签发这些证书所得的收益将用于购买设备票据，这些票据由我们发行，并由我们的飞机担保。这些信托符合可变权益实体的定义（“VIE”)，如主题 810 所定义， 合并财务会计准则委员会 (“FASB”）编纂成法典，在我们的财务报表中必须考虑将其合并。我们对EETC的评估考虑了定量和定性因素，包括设立这些信托的目的以及每种信托的风险性质。信托结构的主要目的是通过某些破产保护条款和流动性机制来提高我们债务的信誉度，并降低我们的总借贷成本。我们得出的结论是，我们不是这些信托的主要受益人，因为我们参与这些信托的范围仅限于相关票据的本金和利息支付，信托的设立并不是为了将信用风险造成的变异性以及我们拖欠票据的可能性传递给我们。因此，我们尚未在财务报表中合并这些信托。

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第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
捷蓝航空公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）

设备注意事项
2023 年第二季度，捷蓝航空签订了一项协议，为某些飞机提供融资，本金总额为 $78百万，利息按浮动利率SOFR加上保证金。根据该协议产生的债务将于2030年到期，按季度拖欠本金和利息。
2023 年售后回租交易
在截至2023年6月30日的六个月中，我们输入了美元228数百万笔售后回租交易。出于会计目的，这些交易不符合销售资格。与这些交易相关的资产仍保留在我们的合并资产负债表上，租赁项下的相关负债归类为债务和融资租赁债务。在我们的简明合并现金流量表中，这些交易被视为融资活动产生的现金。
短期借款
花旗银行信贷额度
2022 年 10 月 21 日，捷蓝航空进入了 $600百万第二次修订和重述的信贷和担保协议（ “第二次修订和重述的融资机制”），修改和重申公司现有的美元550百万信贷额度。第二次修订和重述的融资机制由作为行政代理人的捷蓝航空、花旗银行及其贷款方提供。第二次修订和重报的融资机制修改了现有的信贷额度，除其他外，(i) 将贷款承诺增加美元50百万，贷款承诺总额为美元600百万美元，以及 (ii) 确定美元的到期日600截至2024年10月21日，贷款承诺额为百万美元。第二次修订和重报机制下的借款按基于SOFR的浮动利率计息，外加保证金 2.00年利率或基于特定市场利率的另一种利率（由捷蓝航空选择），外加利润率 1.00每年的百分比，每种情况下的最低限度为 0%。第二次修订和重述的设施由备件、飞机、模拟器以及该设施允许的某些其他资产担保。第二次修订和重述的贷款包括要求我们在无限制现金、现金等价物和循环信贷额度下的未使用承付款中维持某些最低余额的契约。此外，除其他外，这些契约限制了我们处置某些抵押品或合并、整合或出售资产的能力。
截至2023年6月30日和2022年12月31日止期间，我们做到了 不在此信贷额度下有未偿余额或任何借款。
摩根士丹利信贷额度
我们在摩根士丹利有循环信贷额度，最高约为美元200百万。截至2023年6月30日和2022年12月31日止期间，我们做到了 不有未偿余额或该信贷额度下的任何借款。
2022 $3.5十亿元高级安全桥接设施
关于合并协议的签订，如附注12所定义，捷蓝航空签订了第二份经修订和重述的承诺书（ “承诺书”），日期为2022年7月28日，与美国高盛银行、美国银行证券公司、北卡罗来纳州美国银行、法国巴黎银行、瑞士信贷股份公司纽约分行、瑞士信贷贷款融资有限责任公司、法国农业信贷银行公司和投资银行、Natixis 纽约分行、三井住友银行和三菱日联银行有限公司（统称 “承诺方”）签发，根据该协议, 承诺缔约方承诺提供本金总额不超过美元的高级安全桥接设施3.5数十亿美元用于为收购Spirit Airlines, Inc.（“Spirit”）提供资金。截至2023年6月30日和2022年12月31日止期间，我们做到了 不有未偿余额或根据该融资机制进行任何借款。

14
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第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
捷蓝航空公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）

注意事项 4- 每股收益（亏损）
每股基本收益（亏损）的计算方法是将净收益（亏损）除以该期间已发行股票的加权平均数。摊薄后的每股收益（亏损）的计算方法类似，但包括限制性股票单位、机组人员股票购买计划、可转换票据、根据各种联邦薪资支持计划发行的认股权证以及任何其他使用库存股和如果转换方法的潜在摊薄工具。曾经有 不截至2023年6月30日的三个月摊薄后每股收益的计算中不包括反稀释普通股等价物。计算摊薄后每股收益（亏损）金额时不包括反稀释普通股等价物 w这里 1.5截至三个月的百万美元2022年6月30日。计算摊薄后每股收益（亏损）金额时不包括反稀释普通股等价物 w这里 1.7百万和 2.2截至的六个月为百万美元 2023 年 6 月 30 日和 分别于 2022 年 6 月 30 日.
下表显示了我们如何计算截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的每股普通股收益（亏损）（美元和股票数据，单位：百万美元）：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
 2023202220232022
净收益（亏损）$138 $(188)$(54)$(443)
加权平均基本股331.9 323.1 330.0 321.9 
稀释性证券的影响1.7 — — — 
加权平均摊薄后股数$333.6 323.1 $330.0 321.9 
普通股每股收益（亏损）
基本$0.41 $(0.58)$(0.16)$(1.38)
稀释$0.41 $(0.58)$(0.16)$(1.38)
注意事项 5- 机组人员退休计划
我们赞助退休储蓄 401 (k) 固定缴款计划（“计划”），涵盖我们所有的船员，我们与之匹配 100不超过我们机组人员缴款的百分比 5他们符合条件的工资的百分比。捐款归属 三年并且是从船员的雇用日期开始衡量的.机组成员的自愿捐款立即归属。
该计划的另一个组成部分是公司全权缴款 5符合条件的非管理人员薪酬的百分比，我们称之为 退休金+。退休金+捐款归属 三年并从非管理人员雇用日期开始计算.
某些持有美国联邦航空管理局（“FAA”）执照的机组人员可获得额外捐款 3符合条件的薪酬的百分比，我们称为 退休优势。
我们的飞行员将获得公司的非选择性捐款 16根据捷蓝航空与航空飞行员协会（“ALPA”）之间最终确定的集体谈判协议的条款，符合条件的飞行员薪酬的百分比，代替上述401（k）公司的配套缴款， 退休金+，以及 退休优势贡献. 公司对符合条件的飞行员薪酬的非选择性缴款将在之后归属 三年的服务。
我们的非管理人员有资格获得利润分成，计算公式为 10利润分成前的调整后税前收入和税前利润率不超过特殊项目的百分比 18%，结果减少了 退休金+捐款及等价物 退休金+对飞行员的贡献。如果捷蓝航空由此产生的税前利润率超过 18%，非管理人员将获得 20金额超过 a 的利润分享百分比 18税前利润率百分比。
共有 401 (k) 个公司比赛， 退休金+，退休优势，截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中，飞行员退休金和利润分享支出为美元72百万和美元63分别为百万美元，在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，分别为美元138百万和美元125分别是百万。

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第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
捷蓝航空公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）

注意事项 6- 承付款和或有开支
飞行设备承诺
截至2023年6月30日， 下表列出了我们在飞机和相关飞行设备上的承诺支出，包括合同价格上涨和交付前押金的估计金额（以百万计）：
飞行设备承诺 (1)
年总计
2023 年的剩余时间 (2)
$1,270 
20242,189
20251,701
20261,334
2027987
总计$7,481 
(1) 这些承诺的时间基于我们的合同协议，可能会因合同协议的修改或交付时间表的变化而发生变化。
(2)有关我们的 2023 年运力规划假设，请参阅下方飞行设备交付表中的注释。
截至 2023年6月30日，我们的公司飞机订单包括以下飞机：
飞行设备交付 (1)
年空中客车 a321neo空中客车 A220总计
2023 年的剩余时间 (2)
9 15 24 
202413 30 43 
202511 24 35 
202612 14 26 
202714 — 14 
总计 (3)
59 83 142 
(1) 上述飞机订单代表了截至目前，我们的空中客车订单簿中列出的当前交付时间表 2023年6月30日.
(2)由于空中客车的交付延迟，我们的2023年全年运力计划假设交付量为 11 A220, 四a321neo，以及 四A321neo LR 飞机，其中 六已通过以下方式交付 2023年6月30日.
(3) 此外，我们可以选择额外购买 20A220-300 飞机。
其他承付款和或有开支
我们使用多个信用卡处理器来处理我们的门票销售。我们与这些处理商的协议不包含契约，但通常允许处理商扣留现金储备，以保护处理商免于承担购买但尚未用于旅行的机票的潜在责任。虽然我们目前没有任何与信用卡处理商相关的抵押品要求，但将来我们可能需要向信用卡处理商或其他关键业务合作伙伴发放抵押品。
截至 2023 年 6 月 30 日，我们有 $52数百万美元的资产作为信用证的抵押品，这些信用证与我们一定数量的租约有关，这些租赁将在相关租赁条款到期时到期。我们还有一个 $65与我们有关的百万张信用证 5肯尼迪国际机场千禧合作伙伴有限责任公司的所有权百分比 (“JMP”)，一家私人实体，将融资、开发和运营约翰·肯尼迪国际机场（“肯尼迪”) 6 号航站楼。信用证包含在合并资产负债表上的限制性现金中。另外, 我们有 $29与我们的工伤补偿保险单和其他商业伙伴协议相关的认捐数百万美元，根据相关保单或协议的条款，这些协议将到期。

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第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
捷蓝航空公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）

由航空公司飞行员协会代表的飞行员和机上机组人员除外（“ALPA”) 和美国运输工人工会 (“TWU”），我们的其他一线机组人员分别没有第三方代表。
航空公司飞行员协会
2021 年 4 月，ALPA 代表捷蓝航空飞行员小组提出了与《东北联盟协议》有关的申诉（“NEA”），捷蓝航空和美国航空公司之间扩大了代码共享和营销联盟。（“美国的”) 在 四东北机场。ALPA声称，捷蓝航空在进入国家能源局时违反了飞行员ALPA集体谈判协议中包含的某些范围条款。调解程序的结果是，双方同意对集体谈判协议进行某些修改。该协议于2022年4月获得捷蓝航空飞行员小组的批准。
2023 年 1 月，捷蓝航空的飞行员批准了 两年合同延期于 2023 年 3 月 1 日生效，其中包括批准款项以及因工资率上调而产生的带薪休假应计费用调整95百万。这在2023年第一季度被记录为特殊项目中的支出。
国际机械师和航空航天工人协会
2022年9月，国际机械师和航空航天工人协会申请举行选举，以组建我们的地面作业机组人员工会。2023 年 2 月，我们的船员投票决定维持我们的直接关系，而不是组建工会。
我们与每位未加入工会的美国联邦航空局许可的机组人员签订个人就业协议，其中包括调度员、技术人员和检查员以及空中交通管制员。每份雇佣协议的期限为 五年并自动续订以额外续订 五年除非要么是机组人员，要么是我们选择不续期，至少要给出一点 90在相关期限结束前几天发出通知。根据这些协议，只有有正当理由才能解雇这些机组人员。如果我们的业务下滑需要减少工作时间，我们有义务向这些机组人员支付有保障的收入水平，如果他们没有找到其他航空工作，我们有义务继续享受福利。
法律事务
有时，我们会参与涉及供应商、机组人员、客户和政府机构的各种索赔、诉讼、监管审查、调查和其他法律事务，这些问题主要发生在正常业务过程中。诉讼和其他法律事务的结果总是不确定的。公司认为，它对目前悬而未决的法律问题有有效的辩护，正在大力为自己辩护，并已酌情记录了根据公认会计原则确定的应计收入。在使用现有信息确定应计费用时，我们会评估我们参与的法律或监管程序中出现不利结果的可能性，并在可能产生负债并且可以合理估计损失金额时记录损失意外开支。这些主观决定基于此类法律或监管程序的状况、我们的辩护理由以及与法律顾问的协商。这些法律和监管程序的实际结果可能与我们目前的估计存在重大差异。解决目前悬而未决或威胁的一个或多个法律问题可能会对我们的合并经营业绩、流动性或财务状况造成重大损失。
迄今为止，这些类型的诉讼事项（其中大多数通常由保险承保）都没有对我们的运营或财务状况产生重大影响。我们已经投保了大多数此类索赔，并将继续投保。对任何未在我们的保险范围之内或超过我们的保险范围的索赔的判决都可能对我们的合并经营业绩、流动性或财务状况产生重大不利影响。
2020年7月，捷蓝航空和美国航空加入了国家能源局，该机构旨在优化我们各自在肯尼迪国际机场、拉瓜迪亚机场、纽瓦克和波士顿的网络。经过交通部（“DOT”）的审查和同意，捷蓝航空和美国航空于2021年7月开始实施NEA。2021年9月21日，美国司法部与六个州和哥伦比亚特区的总检察长一起对捷蓝航空和美国航空提起诉讼，要求禁止国家能源局，指控其违反了《谢尔曼法案》第1条。法院于2023年5月19日发布裁决，永久禁止国家能源局。2023年7月5日，我们宣布，我们不打算对法院关于国家能源局无法按目前制定的方式继续下去的裁决提出上诉，而是启动了国家能源局的清盘。2023年7月14日，捷蓝航空和美国航空宣布，从2023年7月21日起，捷蓝航空的客户将无法再在美国航空预订新的代码共享预订，反之亦然。2023年7月28日，法院发布了最终判决和永久进入的命令

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第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
捷蓝航空公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）

禁令（“最终禁令”）。最终禁令将于2023年8月18日生效，除其他外，规定了国家能源局迅速和确定终止的规定，包括终止捷蓝航空和美国航空收入分享安排的适用日期以及终止任何剩余时段共享协议的程序。根据最终禁令，捷蓝航空和美国航空不得彼此签订任何新的联盟、伙伴关系、合资企业或其他协议，前提是此类协议规定在最终禁令生效后的十年内以与国家能源局大致相似的方式分享收入或协调航线或运力。国家能源局的倒闭可能会导致我们的业务中断，要求我们承担额外成本，并最终对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响.
在 2022 年 12 月和 2023 年 2 月， 四假定的集体诉讼分别向美国纽约东区地方法院和美国马萨诸塞特区地方法院提起，指控国家能源局违反了《谢尔曼法案》第1条和第2条。除其他外，从2020年7月16日至今，原告代表捷蓝航空和美国航空以及其他航空公司直接购买往返四个机场（肯尼迪国际机场、拉瓜迪亚机场、纽瓦克自由国际机场和波士顿洛根国际机场）的机票（视具体情况而定）寻求金钱赔偿。这些诉讼的原告还试图禁止国家能源局。捷蓝航空认为，这些诉讼毫无根据，在国家能源局开始停业之后，公平索赔已变得毫无意义。我们将继续努力完成法律程序，以实现旨在保护消费者的收尾计划。鉴于这些案件的性质，我们无法估计此事可能造成的合理损失或损失范围（如果有的话）。
我们还受到个人消费者、六个州和哥伦比亚特区的司法部和总检察长提起的多项法律诉讼，指控我们即将对Spirit的收购违反了《克莱顿法案》第7条。有关更多信息，请参阅注释 12。
注意事项 7- 公允价值
在主题820下， 公允价值测量在《财务会计准则委员会会计准则编纂法》（“编纂法”）中，需要披露如何确定资产和负债的公允价值，并根据大量的投入来确定必须对这些资产和负债进行分组的等级制度，如下所示：
第 1 级-可观察的投入，例如活跃市场中相同资产或负债的未经调整的报价；
第 2 级-活跃市场上类似资产和负债的报价，以及可以直接或间接观察到的资产或负债的其他投入；或
第 3 级-资产或负债的不可观察的输入，例如贴现的现金流模型或估值。
确定资产和负债在该等级体系中的位置是基于对公允价值计量至关重要的最低投入水平。
以下是我们需要定期按公允价值计量的资产和负债清单，以及截至2023年6月30日和2022年12月31日，这些资产和负债在公允价值层次结构中被归类为公允价值层次结构（以百万计）：
2023年6月30日
第 1 级第 2 级第 3 级总计
资产
现金等价物$645 $— $— $645 
可供出售的投资证券— 154 13 167 
飞机燃料衍生品— 3 — 3 

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第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
捷蓝航空公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）

2022年12月31日
第 1 级第 2 级第 3 级总计
资产
现金等价物$665 $— $— $665 
可供出售的投资证券— 324 13 337 
股权投资证券8 — — 8 
飞机燃料衍生品— 3 — 3 
Refer 转至 Note 3 获取与截至2023年6月30日和2022年12月31日的未偿债务相关的公允价值信息。
现金等价物
我们的现金等价物包括货币市场证券和定期存款，它们很容易转换为现金，购买时的到期日为三个月或更短，被认为具有很高的流动性且易于交易。货币市场证券是使用在活跃市场中可观察到的相同证券的投入进行估值的，因此在我们的公允价值层次结构中被归类为1级。
可供出售的投资证券
我们的可供出售投资证券包括定期存款、商业票据和可转换债务证券等投资。定期存款和商业票据的公允价值基于非活跃市场的可观察投入，因此在等级制度中被归类为二级。可转换债务证券的公允价值基于不可观察的投入，在层次结构中被归类为第三级。
股权投资证券
我们的股权投资证券包括对上市公司普通股的投资。这些工具的公允价值在层次结构中被归类为1级，因为它们基于活跃市场中相同资产的未经调整的报价。截至2023年6月30日，我们没有任何重大股权投资证券。
我们的全资子公司JetBlue Technology Ventures, LLC（“JBV”）对公允价值不容易确定的新兴公司进行股权投资。根据主题321, 投资-股票证券 在财务会计准则委员会编纂中，我们使用计量替代方案对这些投资进行核算，该替代方案允许各实体按成本减去任何减值来衡量这些投资，并根据同一发行人的可识别或类似投资在有序交易中可观察到的价格变动所产生的变化进行调整。
飞机燃料衍生品
我们的飞机燃料衍生品包括不在公共交易所交易的看涨期权价差期权。它们的公允价值是根据大宗商品和能源交易活动公开市场随时可用的投入使用市场方法确定的；因此，它们被归类为二级投入。将数据输入合并到定性模型和流程中，以生成与标的对冲合约的特定条款相关的远期曲线和波动率。

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第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
捷蓝航空公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）

持有至到期投资证券
我们的持有至到期投资证券由公司债券组成，这些债券按摊销成本列报。如果公司债券按公允价值计量，则根据类似证券在活跃市场的报价，它们将被归类为公允价值层次结构中的二级。
我们不打算出售这些投资证券。那些将在十二个月或更短时间内到期的证券包含在我们合并资产负债表上的短期投资中。剩余到期日超过十二个月的证券包含在我们合并资产负债表上的长期投资中。
我们持有至到期投资证券的账面价值和估计公允价值如下（以百万计）：
2023年6月30日2022年12月31日
账面价值公允价值账面价值公允价值
持有至到期投资证券$207 $200 $177 $170 
注意事项 8- 投资
投资债务证券
债务证券投资包括可供出售的投资证券和持有至到期的投资证券。出售证券时，我们会使用特定的识别方法来确定证券的成本。有关公允价值层次结构的解释，请参阅附注7。
可供出售的投资证券。 在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中，我们没有记录这些证券的任何重大收益或亏损。
持有至到期投资证券。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中，我们没有记录持有至到期投资证券的任何重大收益或亏损。
截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们的短期和长期债务投资证券的总账面价值包括以下内容（以百万计）：
2023年6月30日2022年12月31日
可供出售的投资证券
定期存款$150 $285 
商业票据4 39 
债务证券13 13 
可供出售的投资证券总额167 337 
持有至到期投资证券
公司债券207 177 
持有至到期投资证券总额207 177 
债务证券投资总额$374 $514 
投资股权证券 
权益法投资
根据主题323，我们可以施加重大影响的投资使用权益法进行核算，投资-权益法和合资企业《财务会计准则委员会编纂法》。我们的权益法投资的账面金额为美元39百万和美元38截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别为百万美元，并包含在我们合并资产负债表上的其他资产中。我们做到了 不t 记录截至2023年6月30日的三个月和六个月内这些投资的任何重大收益或亏损。我们确认了$的收益2在截至2022年6月30日的六个月中，我们的一项权益法投资与其在后续一轮融资结束时发行额外股票有关，这是我们合并运营报表中的投资收益。我们在权益法投资者的财务业绩中所占的份额包含在合并运营报表的其他收入中。

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第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
捷蓝航空公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）

我们与JMP合作融资、开发和运营肯尼迪国际机场 6 号航站楼。作为这种合作的交换，我们承诺开具信用证，如附注6进一步讨论的那样。我们对这笔交易具有重大影响力，该交易按权益法核算。
其他投资
我们的股权投资证券包括对上市公司普通股的投资，这些股票按公允价值列报。我们有一个 非实质的截至2023年6月30日的股权投资证券的账面金额和账面金额为美元8截至2022年12月31日，我们合并资产负债表流动资产部分的投资证券中记录了百万美元。我们确认的已实现净收益为 $4百万和美元6在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，我们的股权投资证券的百万美元主要与在截至2023年6月30日的三个月和六个月中出售我们的合并运营报表中其他收益中的一项股权投资有关。我们确认了未实现的亏损 $6百万和美元8截至2022年6月30日的三个月和六个月中，我们的合并运营报表中的其他收入分别为百万美元。
JBV对公允价值不易确定的新兴公司进行股权投资。根据议题321, 投资-股票证券在财务会计准则委员会编纂中，我们使用计量替代方案对这些投资进行核算，该替代方案允许各实体按成本减去任何减值来衡量这些投资，并根据同一发行人的可识别或类似投资在有序交易中可观察到的价格变动所产生的变化进行调整。这些投资的账面金额包含在我们合并资产负债表上的其他资产中，是 $90百万和美元83截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别为百万人。在截至2023年6月30日、2023年6月30日或2022年6月30日的三个月和六个月中，我们没有记录这些投资的任何重大收益或亏损。
我们有个近似值 10肯尼迪国际机场TWA Flight Center Hotel的所有权百分比，该百分比也计入上述衡量备选方案，并记录在合并资产负债表的其他资产部分中。这项投资的账面金额为美元14截至2023年6月30日和2022年12月31日，百万人。
注意事项 9- 金融衍生工具和风险管理
作为风险管理技术的一部分，我们定期购买场外能源衍生工具，以管理我们受飞机燃料价格变动影响的风险。标的商品的价格历来与飞机燃料高度相关，这使得它们的衍生品能够有效提供短期保护，抵御平均燃料价格的急剧上涨。我们不持有或发行任何用于交易目的的衍生金融工具。
飞机燃料衍生品
我们试图为我们进入的每种燃料衍生品获得现金流对冲会计待遇。这种待遇是按规定的 衍生品和套期保值财务会计准则委员会编纂的主题，它允许将合格套期保值有效部分的损益推迟到基本的计划飞机燃料消耗量发生之后，而不是将这些工具的损益计入每个未偿还期的收益。在基础燃料消耗期间，已实现的燃料套期保值衍生品收益和亏损的有效部分在飞机燃料支出中确认。
在某些情况下，当衍生工具公允价值总额的变化与我们购买飞机燃料的预期未来现金支出价值的变化不同时，就会出现无效的情况。如果套期保值不符合套期会计资格，则其公允价值的定期变化也将在利息收入和其他收入中确认。当飞机燃料消耗完毕且相关衍生品合约结算时，先前记录在其他综合收益中的任何损益均计入飞机燃料支出。与我们的燃料套期保值衍生品相关的所有现金流均归类为运营现金流。
我们目前的燃料套期保值方法是酌情进行套期保值。我们将对冲投资组合视为一种保险形式，可以帮助减轻价格波动的影响，并在可能的情况下保护我们免受油价严重飙升的影响。

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第 1 项。财务报表
捷蓝航空公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）

下表显示了截至2023年6月30日，我们按季度分列的预计燃料使用量的大致套期保值百分比，与我们未偿还的燃料套期保值合约有关，这些合约被指定为现金流套期保值。
飞机燃料看涨期权价差协议
2023 年第三季度30 %
2023 年第四季度30 %
下表反映了与我们的衍生工具相关的定量信息，以及这些金额在我们的财务报表中的记录（以百万美元为单位）：
2023年6月30日2022年12月31日
燃料衍生品
记录在预付费用和其他流动资产中的资产公允价值33
最长剩余期限（月）33
套期保值交易量（桶，千桶）3,240 450
预计在未来12个月内将现有亏损额重新归类为收益$6 $2 
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2023202220232022
燃料衍生品
飞机燃油费用中确认的套期保值效益损失$(4)$— $(3)$— 
综合收益中确认的衍生品的对冲损失$(6)$— $(11)$— 
经济套期保值的实际消费百分比30 %— %20 %— %
如果我们的协议对手不履行协议，任何未偿还的衍生工具都会使我们面临与燃料合约相关的信用损失，但我们预计我们的任何交易对手都不会未能履行其义务。此类信用敞口的金额通常是我们处于应收账款头寸的未偿还合约的公允价值。为了管理信用风险，我们根据信用评估选择交易对手，限制我们对任何单一交易对手的总体敞口，并监控每个交易对手的市场状况。如果市场风险敞口超过规定的门槛金额，我们的某些协议要求捷蓝航空或我们的交易对手存入现金。
我们与交易对手有主净额结算安排，允许我们拥有抵消权，以降低衍生交易中的信用风险。我们与交易对手签订的金融衍生工具协议可能要求我们在这些合约的预定到期日之前为与这些合约相关的全部或部分未偿亏损头寸提供资金。公布的抵押品金额（如果有）会根据对冲合约的公允价值定期进行调整。我们的政策是用支付给交易对手的任何现金抵押品来抵消这些合同所代表的负债。
有 不截至2023年6月30日和2022年12月31日的抵消衍生工具。
注意事项 10- 累计其他综合收益（亏损）
综合收益（亏损）包括符合对冲会计条件的飞机燃料衍生品公允价值的变化以及可供出售证券的未实现亏损。 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月，扣除税款后的累计其他综合收益（亏损）中包含的金额的展期如下（以百万计）：

22
目录
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
捷蓝航空公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）

飞机燃料衍生品
可供出售证券总计
截至2023年3月31日的累计亏损余额
$(4)$(1)$(5)
重新归类为收益，扣除税款1(1)
3 — 3 
公允价值变动，扣除税款 $ (2)
(4)— (4)
截至2023年6月30日的累计亏损余额
$(5)$(1)$(6)
截至2022年3月31日的累计亏损余额
$— $(1)$(1)
重新归类为扣除税款后的收益 $0(1)
— — — 
扣除税款后的公允价值变动0
— (1)(1)
截至2022年6月30日的累计亏损余额
$— $(2)$(2)

    (1)重新归类为飞机燃料费用。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月，扣除税款后的累计其他综合收益（亏损）中包含的金额的展期如下（以百万计）：
飞机燃料衍生品
可供出售证券总计
截至2022年12月31日的累计收益（亏损）余额$1 $(1)$— 
重新归类为收益，扣除税款1(1)
2 — 2 
公允价值变动，扣除税款 $ (3)
(8)— (8)
截至2023年6月30日的累计亏损余额$(5)$(1)$(6)
截至2021年12月31日的累计收益（亏损）余额$— $— $— 
重新归类为扣除税款后的收益 $0(1)
— — — 
扣除税款后的公允价值变动0
— (2)(2)
截至2022年6月30日的累计收益（亏损）余额$— $(2)$(2)
(1)重新归类为飞机燃料费用。
注意 11- 特殊物品
以下是截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月合并运营报表中列出的特殊项目清单（以百万计）：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2023202220232022
特殊物品
烈酒购买成本 (1)
$24 $7 $41 $7 
巴西航空工业公司 E190 机队过渡 (2)
— 5 — 5 
工会合同费用 (3)
— 32 95 32 
总计$24 $44 $136 $44 
(1) 主要是烈酒的购买成本 与咨询、专业和法律费用有关.
(2)机队减值费用涉及因我们的机队而造成的某些巴西航空工业公司E190飞机和备件损失

23
目录
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
捷蓝航空公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）

过渡。
(3)如附注6所述，工会合同费用与批准款和工资率提高导致的带薪休假应计额的调整有关。
注意事项 12- 进入 与 Spirit 签订合并协议
正如先前披露的那样，捷蓝航空于2022年7月28日与特拉华州的一家公司、捷蓝航空的直接全资子公司Spirit and Sundown Acquisity Corp. 签订了合并协议和计划（“合并协议”），根据该协议和计划，Merger Sub将与Spirit合并并入Spirit，Spirit继续作为幸存的公司（“合并”）。
合并后，Spirit的每股现有普通股（“股份”），面值美元0.0001每股，将在合并生效时转换为获得每股现金的权利，不含利息，等于（a）美元33.50减去 (b) (i) 在已支付的范围内，等于美元的现金金额2.50每股及 (ii) (A) $ 中较低者1.15和 (B) (1) $ 的乘积0.10乘以 (2) 在合并完成之日（“截止日期”）之前支付的额外预付款数量（定义见下文）（第 (B) 款中的此类金额，即 “额外预付款总额”）。
在自2022年12月31日之后开始的每个日历月的最后一个工作日当天或之前，在 (a) 截止日期和 (b) 合并协议根据其条款终止之前，捷蓝航空将向截至不超过已发行股份记录在案的持有者支付或安排向其支付款项 五该月最后一个工作日之前的工作日，等于美元的现金金额0.10每股（此类金额，“额外预付款金额”，每笔此类每月付款，“额外预付款”）。在截至2023年6月30日的季度中，捷蓝航空的总收入为 $33向Spirit股东额外支付了百万美元的预付款，导致预付款总额为美元363百万。截至2023年6月30日，这笔预付款已包含在公司合并资产负债表的其他资产中。
收盘需要满足或放弃某些成交条件，包括获得Spirit股东的批准（该批准于2022年10月19日获得）、获得适用的监管批准，以及没有任何禁止完成交易的法律或命令。
Spirit、JetBlue和Merger Sub在合并协议中均作出某些惯常陈述、担保和契约（视情况而定），合并协议包含捷蓝航空和Spirit的某些终止权，在某些情况下，捷蓝航空或Spirit将酌情支付终止费。
有关$的更多详细信息，请参阅注释 33.5发行了10亿美元的高级安全桥接设施，用于资助收购Spirit。
2022 年 11 月 3 日， 25个人消费者向美国加利福尼亚北区地方法院对捷蓝航空和Spirit提起诉讼，要求禁止合并，指控合并违反了《克莱顿法案》（“私人合并诉讼”）第7条。该诉讼还旨在禁止国家能源局。2023年3月7日，美国司法部与两个州和哥伦比亚特区的总检察长一起向美国马萨诸塞州地方法院对捷蓝航空和Spirit提起诉讼，指控合并违反了《克莱顿法案》（“政府合并诉讼”）第7条。2023 年 3 月 29 日，私募合并诉讼移交给美国马萨诸塞州地方法院。2023年3月31日，另外四个州的总检察长加入了政府合并诉讼。法院将政府合并诉讼的审理日期定为2023年10月16日。私人合并诉讼尚未有审理日期。两起诉讼中的不利裁决都可能对我们实现合并预期收益的能力产生不利影响，并可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。

24
目录
第一部分财务信息
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

本报告第1部分第2项应与本报告其他地方包含的简明合并财务报表和相关附注以及2022年10-K表格中包含的经审计的合并财务报表和相关附注一起阅读。本讨论包含基于当前计划、预期和信念的前瞻性陈述，涉及风险和不确定性。由于各种因素，我们的实际业绩可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异，包括2022年10-K表格第一部分、第1A项 “风险因素” 和本报告第二部分第1A项 “风险因素” 和其他部分中列出的因素。
概述
2023 年第二季度业绩
我们2023年第二季度业绩的特点是航空旅行需求强劲，收入持续增长。尽管运营环境充满挑战，空中交通管制和与天气相关的中断为特征，但我们还是按照成本展望执行了任务。
•2023年第二季度的系统容量与第二季度相比增长了5.8％ 2022.
•2023 年第二季度收入创历史新高。与第二季度相比，收入同比增长6.7％，即1.65亿美元，达到26亿美元 2022.
•每可用座位里程的运营费用 (“CASM”）与2023年第二季度相比，2023年第二季度同比下降12.2％，至13.68美分 2022.
•我们 2023 年第二季度的运营支出以及 2022包括特殊物品的效果。不包括燃油税和相关税、特殊物品以及与我们的非航空业务相关的运营费用、我们的运营费用 (1)同比增长9.2％，达到17亿美元。有关特殊项目的详细信息，请参阅本节末尾的 “G条非公认会计准则财务指标对账”。
•不包括与我们的非航空业务相关的燃油和相关税、特殊物品和运营费用，我们的每可用座位里程的费用（“CASM 不含燃料”) (1)第二季度增长了3.2％，至10.00美分 2023 年与 2022 年第二季度相比.
•我们公布的2023年第二季度每股收益为0.41美元。相比之下，2022年第二季度的每股亏损为0.58美元。不包括特殊项目、按市值计价和我们投资的某些损益，调整后的每股收益（亏损） (1)第二季度 20232022年分别为0.45美元和0.47美元。
最近的事态发展
网络
2023 年 6 月，我们通过从肯尼迪国际机场到法国巴黎的航线进一步扩大了我们在跨大西洋市场的影响力。
我们宣布了三第二季度我们的网络将有新的目的地 2023:
目的地服务开始
阿姆斯特丹2023 年夏季
圣基茨和尼维斯2023 年秋季
伯利兹城2023 年冬季
客户体验
2023 年 5 月，我们推出了新的 TrueBlu®忠诚度计划，为会员提供更多价值和获得福利的新机会。新功能包括：
•赚取方块以自己的方式建造你的马赛克: Tiles 是全新的方式 TrueBlu®成员可以追踪马赛克状态的进度，同时在此过程中解锁宝贵的特权。


(1) 有关该非公认会计准则指标的更多信息，请参阅本节末尾的 “非公认会计准则财务指标的G条对账”。
25
目录
第一部分财务信息
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
•为更多客户提供更多福利： 新的 TrueBlu®让客户能够选择对他们来说最有价值的奖励。
•将 Mosaic 提升到一个新的水平： 全新扩展的 Mosaic 现在包含四个关卡，每个关卡都提供 Mosaic Signature 特权供你享受。
我们预计，这些新的价值提升将增强客户与以下方面的互动 TrueBlu®忠诚度计划。
2023 年展望
我们预计，与2022年同期相比，2023年第三季度的收入将下降（8.0％）至（4.0％）。与2022年相比，2023年全年收入预计将增长6.0％至9.0％。我们预计2023年第三季度和全年的产能将与2022年相比增长5.5％至8.5％。
我们预计 CASM Ex-Fuel (1)2023年第三季度将增长2.5％至5.5％。我们预计，与2022年相比，2023年全年CASM Ex-Fuel将增长1.5％至4.5％。
操作结果
截至 2023 年 6 月 30 日的三个月 vs 2022
概述
我们报告的净收入为 1.38 亿美元，营业收入 2.35 亿美元营业利润率为 9.0%截至2023年6月30日的三个月。相比之下，截至2022年6月30日的三个月，净亏损为1.88亿美元，营业亏损为1.13亿美元，营业利润率为（4.6）％。每股收益为 $0.412023年第二季度，而2022年同期每股亏损0.58美元。
我们公布的截至2023年6月30日的三个月业绩包括特殊项目对我们投资的某些收益和亏损的影响。调整这些项目后，我们调整后的净收入 (1)为1.52亿美元，调整后的营业收入 (1)为2.59亿美元，调整后的营业利润率 (1)为9.9％，调整后的每股收益 (1)截至2023年6月30日的三个月中，为0.45美元。
我们公布的截至2022年6月30日的三个月业绩包括特殊物品的影响。针对这些特殊物品进行调整 (1), 我们调整后的净亏损 (1) 为1.53亿美元，调整后的营业亏损 (1)为6900万美元，调整后的营业利润率(1) 为 (2.8)%，调整后的每股亏损 (1) 截至2022年6月30日的三个月中，为0.47美元。
根据交通部的定义，准时表现是指在预定到达时间后 14 分钟内到达。在 2023 年第二季度，我们的全系统准时表现为 67.4%而2022年同期的这一比例为63.2％。我们的完成系数增加的通过 2.2%指向 97.8%2023年第二季度，高于2022年同期的95.6％。

(1) 有关该非公认会计准则指标的更多信息，请参阅本节末尾的 “非公认会计准则财务指标的G条对账”。
目录
第一部分财务信息
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
营业收入
（收入以百万计；百分比变化基于未四舍五入的数字）截至6月30日的三个月同比变化
20232022$%
乘客收入$2,460 $2,302 $158 6.9 %
其他收入150 143 7 4.8 %
总营业收入$2,610 $2,445 $165 6.7 %
平均票价$219.47 $221.38 $(1.91)(0.9)%
每乘客里程的收益（美分）16.62 16.48 0.14 0.8 
每个 ASM 的乘客收入（美分）14.17 14.03 0.14 1.0 
每个 ASM 的营业收入（美分）15.04 14.90 0.14 0.9 
平均赛段长度（英里）1,218 1,233 (15)(1.2)
收入乘客（千人）11,207 10,396 811 7.8 
收入乘客里程（百万）14,798 13,967 831 5.9 
可用座位里程 (ASM)（百万）17,353 16,405 948 5.8 
负载系数85.3 %85.1 %0.2 pts。
乘客收入是我们的主要收入来源，其中包括座位收入和行李费，以及来自我们提供的辅助产品（例如 Even More）的收入®太空。该增加在乘客收入中 1.58 亿美元，或 6.9%，在截至2023年6月30日的三个月中，与2022年同期相比，这主要是由于对航空旅行的强劲需求。与2022年同期相比，2023年第二季度的ASM增长了5.8％。收入乘客 增加的到 1120 万截至2023年6月30日的三个月，高于2022年同期的1,040万人。
其他收入主要由我们的TrueBlue销售的营销部分组成®点。它还包括度假套餐销售收入、机场优惠和广告收入。其他收入同比增长700万美元，增长4.8％，这主要是由于与我们的TrueBlue相关的营销收入增加®该计划归因于更高的客户支出和收购。
运营费用
具体而言，我们每个 ASM 的运营成本如下：
（以百万为单位；每个 ASM 数据以美分为单位；基于未四舍五入数字的百分比变化）截至6月30日的三个月同比变化每个 ASM 的美分
20232022$%20232022% 变化
飞机燃料和相关税$599 $910 $(311)(34.2)%3.45 5.55 (37.8)%
工资、工资和福利772 695 77 11.2 4.44 4.23 5.1 
着陆费和其他租金163 149 14 9.4 0.94 0.91 3.5 
折旧和摊销155 145 10 7.2 0.89 0.88 1.3 
飞机租金34 27 7 25.6 0.20 0.17 18.7 
销售和营销82 78 4 4.1 0.47 0.48 (1.6)
维护、材料和维修170 162 8 5.0 0.98 0.98 (0.8)
其他运营费用376 348 28 7.9 2.17 2.12 2.0 
特殊物品24 44 (20)(45.6)0.14 0.27 (48.6)
运营费用总额$2,375 $2,558 $(183)(7.2)%13.68 15.59 (12.2)%
运营费用总额（不包括特殊项目） (1)
$2,351 $2,514 $(163)(6.5)%13.54 15.32 (11.6)%
(1) 有关该非公认会计准则指标的更多信息，请参阅本节末尾的 “非公认会计准则财务指标的G条对账”。
目录
第一部分财务信息
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
飞机燃料和相关税
飞机燃料和相关税 下降通过 3.11 亿美元，占34.2％，截至2023年6月30日的三个月，与2022年同期相比。平均燃油价格 下跌了37.9％，至2.63美元每加仑。这个 减少被部分抵消了 a 6.1%，即 1300 万 加仑，由于容量增加，油耗增加。
工资、工资和福利
工资、工资和福利 增加了7700万美元，增长了11.2％，在工资率上升的推动下，截至2023年6月30日的三个月与2022年同期相比。工资率提高的主要原因是新的试点工会合同于2023年3月1日生效，其中包括如附注6所述，初始工资率提高了14％。非飞行员机组人员的工资率也促成了这一增长。
着陆费和其他租金
着陆费和其他租金 增加了1400万美元，增长了9.4％，在截至2023年6月30日的三个月中，与2022年同期相比， 这主要是由于某些蓝色城市的出发人数增加了6.7％和费率上涨。
折旧和摊销
折旧和摊销增加了1000万美元，增长了7.2％，截至2023年6月30日的三个月，与2022年同期相比。T他的涨幅是 主要由2022年第二季度以来交付的11架飞机和19台备用发动机推动。
飞机租赁
飞机租赁 增加了700万美元，增长了25.6％，在截至2023年6月30日的三个月中，由于租赁回报补偿成本和发动机租赁的增加，与2022年同期相比.
维护、材料和维修
维护材料和维修费用增加d 800 万美元，即 5.0%，在截至2023年6月30日的三个月中，与2022年同期相比，这主要是由于大量维护访问的时机、机队的老化和飞行量的增加。
其他运营费用
其他运营费用包括以下类别：外部服务、机场费用（包括与加油、地勤、空中航空、安保和餐饮服务相关的费用）、人事费用、专业和法律费用、机上用品、商店和办公用品、坏账、通信成本以及工资税和燃油税以外的税收。
其他运营费用 增加了2,800万美元，增长了7.9％，截至2023年6月30日的三个月中，与2022年同期相比，这主要是由需求增加推动的。我们的ASM同比增长5.8％。
特殊物品
在截至2023年6月30日的三个月中，特殊项目包括以下内容：
•2400万美元与Spirit的收购成本有关。
在截至2022年6月30日的三个月中，特殊项目包括以下内容：
•与工会合同费用有关的3200万美元；
•700万美元与收购Spirit有关；以及
•与我们的巴西航空工业公司E190机队减值有关的500万美元。
(1) 有关该非公认会计准则指标的更多信息，请参阅本节末尾的 “非公认会计准则财务指标的G条对账”。
目录
第一部分财务信息
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
截至 2023 年 6 月 30 日的六个月与 2022 年相比
概述
我们报告的净亏损为 5,400万美元，营业亏损700万美元，营业利润率为 (0.1)%在截至2023年6月30日的六个月中。相比之下，净亏损为4.43亿美元，即营业亏损截至2022年6月30日的六个月中，为4.8亿美元，营业利润率为（11.5）％。每股亏损 was $0.16截至2023年6月30日的六个月中，相比之下，2022年同期的每股亏损为1.38美元。
我们公布的截至2023年6月30日的六个月业绩包括特殊项目和某些投资损益的影响。经这些项目调整后，我们的调整后净收入 (1)是 2,900 万美元，调整后的营业收入 (1)是1.29 亿美元，调整后的营业利润率 (1)是 2.6%，以及调整后的每股收益 (1)截至2023年6月30日的六个月中，为0.10美元。
我们公布的截至2022年6月30日的六个月业绩包括特殊物品的影响。调整这些特殊项目后，我们调整后的净亏损 (1)为4.08亿美元，调整后的营业亏损 (1)为4.36亿美元，调整后的营业利润率(1)为 (10.4)%，调整后的每股亏损 (1)截至2022年6月30日的六个月中，为1.27美元。
营业收入
（收入以百万计；百分比变化基于未四舍五入的数字）截至6月30日的六个月同比变化
20232022$%
乘客收入$4,641 $3,904 $737 18.9 %
其他收入296 277 19 7.0 
总营业收入$4,937 $4,181 $756 18.1 %
平均票价$216.90 $210.20 $6.70 3.2 %
每乘客里程的收益（美分）16.47 15.68 0.79 5.0 
每个 ASM 的乘客收入（美分）13.60 12.28 1.32 10.7 
每个 ASM 的营业收入（美分）14.47 13.15 1.32 10.0 
平均赛段长度（英里）1,208 1,232 (24)(1.9)
收入乘客（千人）21,398 18,573 2,825 15.2 
收入乘客里程（百万）28,173 24,893 3,280 13.2 
可用座位里程 (ASM)（百万）34,122 31,788 2,334 7.3 
负载系数82.6 %78.3 %4.3 pts。
乘客收入是我们的主要收入来源，其中包括座位收入和行李费，以及来自我们提供的辅助产品（例如 Even More）的收入®太空。该客运收入增加7.37亿美元，增长18.9％，在截至2023年6月30日的六个月中，与2022年同期相比，这主要是由于对航空旅行的强劲需求。ASM同比增长7.3％，每个ASM的乘客收入增长了10.7％。收入乘客增加了15.2% 至 2140 万截至2023年6月30日的六个月内1860 万在 2022 年的同期内。
其他收入主要由我们的TrueBlue销售的营销部分组成®点。它还包括度假套餐销售收入、机场优惠和广告收入。其他收入同比增长1900万美元，占7.0％，这主要是由于与我们的TrueBlue相关的营销收入增加®该计划归因于更高的客户支出和收购。
(1) 有关该非公认会计准则指标的更多信息，请参阅本节末尾的 “非公认会计准则财务指标的G条对账”。
目录
第一部分财务信息
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
运营费用
具体而言，我们每个 ASM 的运营成本如下：
（以百万为单位；每个 ASM 数据以美分为单位；基于未四舍五入数字的百分比变化）截至6月30日的六个月同比变化每个 ASM 的美分
20232022$%20232022% 变化
飞机燃料和相关税$1,365 $1,481 $(116)(7.9)%4.00 4.66 (14.2)%
工资、工资和福利1,514 1,383 131 9.5 4.43 4.34 2.0 
着陆费和其他租金323 281 42 14.9 0.95 0.88 7.1 
折旧和摊销306 288 18 6.4 0.90 0.91 (0.9)
飞机租金66 53 13 25.0 0.19 0.17 16.5 
销售和营销157 135 22 16.2 0.46 0.42 8.3 
维护、材料和维修345 313 32 9.9 1.01 0.99 2.4 
其他运营费用732 683 49 7.4 2.15 2.15 0.1 
特殊物品136 44 92 
NM (2)
0.40 0.14 NM
运营费用总额$4,944 $4,661 $283 6.1 %14.49 14.66 (1.2)%
运营费用总额（不包括特殊项目） (1)
$4,808 $4,617 $191 4.2 %14.09 14.52 (3.0)%
(2) 没有意义或大于 100% 的变化。
飞机燃料和相关税
飞机燃料和相关税 减少了1.16亿美元，下降了7.9％，截至2023年6月30日的六个月中，与2022年同期相比。截至2023年6月30日的六个月中，平均燃油价格下降了15.1% 至 3.06 美元每加仑。燃油价格的下跌被以下因素部分抵消8.5%，即 3500 万加仑，由于容量增加，油耗增加。
工资、工资和福利
工资、工资和福利增加了1.31亿美元，增长了9.5％，在截至2023年6月30日的六个月中，与2022年同期相比，这得益于工资率提高和更多的全职同等资格（“FTE”）机组人员。工资率提高的主要原因是新的试点工会合同于2023年3月1日生效，其中包括初始工资率提高14％。非飞行员机组人员的工资率也促成了这一增长。与2022年同期相比，全职员工的平均人数增加了4.3％。
着陆费和其他租金
在截至2023年6月30日的六个月中，着陆费和其他租金与2022年同期相比增加了4200万美元，增长了14.9％，这主要是由于某些蓝色城市的出发人数增加了9.1％和费率上涨。
折旧和摊销
与2022年同期相比，截至2023年6月30日的六个月中，折旧和摊销增加了1,800万美元，增长了6.4％。这个增长是 主要由2022年第二季度以来交付的11架飞机和19台备用发动机推动。
飞机租赁
飞机租赁 增加了1,300万美元，增长了25.0％，在 截至6月30日的六个月与2022年同期相比，由于租赁回报补偿成本和增量发动机租赁。
(1) 有关该非公认会计准则指标的更多信息，请参阅本节末尾的 “非公认会计准则财务指标的G条对账”。
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第一部分财务信息
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
销售和营销
销售和营销 增加了2200万美元，增长了16.2％，截至2023年6月30日的六个月中，与2022年同期相比，这是由于航空旅行需求增加的推动下，信用卡费用和计算机预订系统费用增加。截至2023年6月30日的六个月中，收入乘客增长了2.8％百万，同比增长15.2％。
维护材料和维修
保养材料和维修 增加了3200万美元，增长了9.9％，截至2023年6月30日的六个月中，与2022年同期相比，这主要是由于大量维护访问的时机、机队的老化和飞行量的增加。
其他运营费用
其他运营费用包括以下类别：外部服务、机场费用（包括与加油、地勤、空中航空、安保和餐饮服务相关的费用）、人事费用、专业和法律费用、机上用品、商店和办公用品、坏账、通信成本以及工资税和燃油税以外的税收。
其他运营费用 增加了4,900万美元，增长了7.4％，截至2023年6月30日的六个月中，与2022年同期相比，这主要是由需求增加推动的。ASM 同比增长 7.3%。
特殊物品
在截至2023年6月30日的六个月中，特殊项目包括以下内容：
•与工会合同费用有关的9,500万美元；以及
•4100万美元与Spirit的收购成本有关。
在截至2022年6月30日的六个月中，特殊项目包括以下内容：
•与工会合同费用有关的3200万美元；
•与Spirit收购成本相关的700万美元；以及
•与我们的巴西航空工业公司E190机队减值有关的500万美元。
(1) 有关该非公认会计准则指标的更多信息，请参阅本节末尾的 “非公认会计准则财务指标的G条对账”。
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
运营统计
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的运营统计数据：
截至6月30日的三个月同比变化截至6月30日的六个月同比变化
（基于未四舍五入数字的百分比变化）20232022%20232022%
运营统计
收入乘客（千人）11,207 10,396 7.8 21,398 18,573 15.2 
收入乘客里程 (RPM)（百万）14,798 13,967 5.9 28,173 24,893 13.2 
可用座位里程 (ASM)（百万）17,353 16,405 5.8 34,122 31,788 7.3 
负载系数85.3 %85.1 %0.2 pts82.6 %78.3 %4.3 pts
飞机利用率（每天小时数）11.3 10.4 8.7 11.2 10.2 9.8 
平均票价$219.47 $221.38 (0.9)$216.90 $210.20 3.2 
每乘客里程的收益（美分）16.62 16.48 0.8 16.47 15.68 5.0 
每个 ASM 的乘客收入（美分）14.17 14.03 1.0 13.60 12.28 10.7 
每个 ASM 的营业收入（美分）15.04 14.90 0.9 14.47 13.15 10.0 
每个 ASM 的运营费用（美分）13.68 15.59 (12.2)14.49 14.66 (1.2)
每个 ASM 的运营费用，不包括燃料 (1)
10.00 9.69 3.2 9.99 9.77 2.2 
出发89,036 83,455 6.7 176,517 161,848 9.1 
平均赛段长度（英里）1,218 1,233 (1.2)1,208 1,232 (1.9)
该期间运营的飞机平均数量282 283 (0.6)284 283 0.4 
每加仑的平均燃料成本，包括燃油税$2.63 $4.24 (37.9)$3.06 $3.60 (15.1)
消耗的燃料加仑（百万）228 215 6.1 446 411 8.5 
相当于全职机组人员的平均人数20,921 20,249 3.3 %20,729 19,868 4.3 %
我们预计，由于各种因素，我们的经营业绩将在未来每个季度之间大幅波动，其中许多因素是我们无法控制的。例如，东北地区的空中交通管制员短缺最近导致该行业中断，迫使我们削减夏季运力计划，以帮助保护我们的运营。尽管削减了航班，但我们仍经历了并将继续预计今年夏天的运营环境将面临挑战。因此，我们认为，对我们的经营业绩进行逐季度比较不一定有意义；您不应依赖我们在任何一个季度的业绩来衡量我们的未来业绩。除了与飞机燃料成本相关的不确定性外，随着我们收购更多飞机、机队老龄化、扩大现有市场的航班频率以及进入新市场，我们预计我们的支出将继续增加。
2023 年第二季度，运营挑战对我们的业务产生了影响。这些挑战包括我们和业务合作伙伴的供应链中断，导致飞机交付延迟，并对及时采购备件和完成维护的能力产生负面影响。此外，我们一些使用新技术的飞机发动机面临的可靠性挑战导致了飞机停飞事件。这些挑战已经导致——而且预计将继续导致——航班延误和取消。



(1) 有关该非公认会计准则指标的更多信息，请参阅本节末尾的 “非公认会计准则财务指标的G条对账”。
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
合并资产负债表分析
以下是关于2023年6月30日至2022年12月31日期间某些资产负债表数据的变化的讨论 （单位：百万）:
（基于未四舍五入数字的百分比变化）
部分资产负债表数据：2023年6月30日2022年12月31日$ Change% 变化
资产
现金和现金等价物1,462 1,042 420 40.3 %
投资证券205 350 (145)(41.4)%
库存，减去备抵金（2023-32 美元；2022-29 美元）89 87 2 2.5 %
预付费用和其他165 120 45 37.5 %
负债
应付账款699 532 167 31.5 %
空中交通责任1,751 1,581 170 10.7 %
其他应计负债526 486 40 8.1 %
现金和现金等价物
现金及现金等价物增加了4.2亿美元，增幅为40.3％。有关更多信息，请参阅下面的现金流分析。
投资证券
投资证券减少了1.45亿美元，下降了41.4％，这主要是由于我们的商业票据和截至2022年12月31日未偿还的定期存款的到期。
预付费用和其他
在预付保险和其他商品和服务的增加的推动下，预付费用和其他支出增加了4,500万美元，增长了37.5％。
应付账款
应付账款增加了1.67亿美元，增长了31.5％，这主要是由于业务合作伙伴的付款时间。
空中交通责任
由于未来航空旅行需求的增加，空中交通负债增加了1.7亿美元，增长了10.7％。
其他应计负债
其他应计负债增加了4000万美元，增长了8.1％，这主要是由于捷蓝航空旅行产品的度假套餐以及向政府当局汇款乘客税的时机。当机票售出并稍后汇给政府当局时，将向乘客收取乘客税。旅客纳税义务的增加与旅行需求的增加有关。

流动性和资本资源
航空业务是资本密集型的。我们成功执行增长计划的能力在很大程度上取决于以有吸引力的条件持续获得资本。此外，我们成功运营业务的能力取决于保持足够的流动性。我们认为，我们有足够的资源来自现金和现金等价物、手头投资证券和可用信贷额度。此外，如有必要，我们的未抵押资产可以成为额外的流动性来源。
截至2023年6月30日，我们的无限制现金、现金等价物、短期投资和长期有价证券约为18亿美元，我们认为这将足以满足我们未来十二个月的流动性需求，以及

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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
我们预计将通过预计的运营现金、可用信贷额度和债务融资来满足我们的长期流动性需求。
我们认为，健康的流动性状况是我们能否经受住经济周期任何阶段同时继续执行盈利增长和增加回报计划的关键因素。我们的目标是继续谨慎处理流动性，保持财务灵活性，谨慎进行资本支出。
现金流分析
经营活动
我们主要依靠运营现金流为当前和未来的运营提供营运资金。来自经营活动的现金流为6.63 亿美元和 2.99 亿美元分别为截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月。亏损减少的主要原因是营业收入增加，这促成了运营现金流的增加。
投资活动
在截至2023年6月30日的六个月中，与我们购买飞行设备相关的资本支出包括与购买飞机和备用发动机相关的2.49亿美元、与飞行设备相关的1.02亿美元和用于购买备件的2400万美元。其他财产和设备资本支出还包括购买地面设备和设施改善，费用为6 400万美元。本年度的投资活动还包括投资证券净收益1.48亿美元、收购Spirit的6600万美元款项和1800万美元的交割前存款。
在截至2022年6月30日的六个月中，与我们购买飞行设备相关的资本支出包括与购买飞机和备用发动机相关的9000万美元、购买备件的2900万美元、与飞行设备相关的9,900万美元在建工程以及6500万美元的飞行设备押金。其他财产和设备资本支出还包括购买地面设备和设施改善，费用为5 600万美元。投资活动还包括净购买1.39亿美元的投资证券。
融资活动
截至2023年6月30日的六个月中，融资活动主要包括2.28亿美元的售后回租交易收益、发行7800万美元的设备票据以资助某些飞机，以及发行与我们的机组人员股票购买计划相关的3100万美元普通股。这些收益被我们偿还的2亿美元未偿债务和融资租赁债务所部分抵消。
截至2022年6月30日的六个月中，融资活动主要包括p为我们的未偿债务和融资租赁债务支付了1.89亿美元的本金，并进入了g 签署一份承诺书，承诺设立高达35亿美元的高级安全桥接基金，为可能收购Spirit提供资金。
营运资金
截至2023年6月30日，我们的营运资金赤字为17亿美元，而截至2022年12月31日为18亿美元。我们的营运资金赤字减少了1.72亿美元，这要归因于多种因素，包括现金和现金等价物的总体增加以及长期债务的当前到期日减少。
我们期望通过可用现金、投资证券和内部产生的资金在到期时履行我们的债务，并在必要时辅之以我们可能获得的融资活动。我们预计将产生正的运营现金流。但是，我们无法预测与竞争激烈的运营环境相关的未来发展，或者我们无法控制的事件，例如燃油价格波动、经济状况、与天气相关的中断、机场基础设施挑战、传染病的传播、其他航空公司破产、重组或整合的影响、美国或国际军事行动、恐怖主义行为或其他外部地缘政治事件和条件，会对我们的业务产生什么影响。我们认为，至少在接下来的12个月中，我们有足够的流动性来满足我们的现金需求。

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第一部分财务信息
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
合同义务
截至2023年6月30日，我们对已知合同和其他债务的实质性现金需求包括以下内容（以百万计）：
2023 年的剩余时间2024202520262027此后总计
债务和融资租赁债务 (1)
$197 $367 $325 $1,057 $295 $2,226 $4,467 
经营租赁义务80 147 105 84 84 438 938 
飞行设备购买义务 (2)
1,270 2,189 1,701 1,334 987 — 7,481 
其他义务 (3)
260 405 441 451 471 40 2,068 
总计$1,807 $3,108 $2,572 $2,926 $1,837 $2,704 $14,954 
上述金额不包括因2023年6月30日之后执行的融资活动而产生的额外债务。
(1)包括浮动利率债务的实际利息和估计利息。预计浮动利率等于担保隔夜融资利率（“SOFR”）加上基于2023年6月30日利率的适用保证金。
(2)金额是根据截至2023年6月30日的空中客车订单簿中规定的当前交付时间表计算的债务。 请参阅我们的 “注释 6” 精简控制台本报告第一部分第1项中包含注明日期的财务报表，以获取有关我们2023年产能规划假设的更多信息。
(3)金额主要包括不可取消的飞行设备维护、建造和信息技术承付款。
截至2023年6月30日，我们遵守了债务和租赁协议的契约。我们大约有 5200 万美元根据备用信用证认捐的限制性现金与某些将在相关租赁条款结束时到期的租赁有关。
截至 2023 年 6 月 30 日，我们的机队包括：
飞机类型飞机数量
空中客车公司
A320130 
A32163 
a321neo19 
A321LR7 
A22017 
巴西航空工业公司
E19055
总计291
在我们的舰队中 223 归我们所有，68 个是根据运营租赁租赁租赁租赁的，没有一个是根据融资租赁租赁租赁租赁的。我们的自有飞机包括与售后回租交易相关的飞机，出于会计目的，这些交易不符合销售资格。截至 2023 年 6 月 30 日，我们运营机队的平均机龄为s 12.6 年份。

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第一部分财务信息
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
截至 2023 年 6 月 30 日，我们的飞机订单簿如下 (1):
年空中客车 a321neo空中客车 A220总计
2023 年的剩余时间91524
2024133043
2025112435
2026121426
202714—14
总计5983142
(1) 我们的飞机订单簿可能会因合同协议的修改或交付时间表的变化而发生变化。 请参阅我们的 “注释 6” 精简控制台本报告第一部分第1项中包含注明日期的财务报表，以获取有关我们2023年产能规划假设的更多信息。
我们的飞机和备用发动机的支出包括合同价格上涨的估计金额和交付前押金。我们期望通过支付现金或使用短期借款设施支付交付前六到二十四个月所需的押金，来满足我们对飞机的交付前押金要求。通过发行票据支付的任何交付前押金将在相关飞机交付时全额偿还。
根据市场状况，我们预计计划于2023年交付的飞机将混合使用现金和债务融资。对于2023年之后的交付，尽管我们认为应该向我们提供债务和/或租赁融资，但我们无法保证我们能够以有吸引力的条件获得融资（如果有的话）。尽管这些融资可能会或可能不会导致我们资产负债表上的负债增加，但我们预计，无论最终选择哪种融资方式，我们的固定成本都会增加。如果我们无法以我们认为有吸引力的条件获得融资，我们可能需要以现金支付，进一步修改飞机购置计划或承担高于预期的融资成本。
资产负债表外安排
与项目7中提供的信息相比，资产负债表外安排没有重大变化。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——资产负债表外安排包含在我们的2022年10-K表中。
关键会计政策与估计
根据第7项中提供的信息，我们的关键会计政策和估算没有重大变化。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——关键会计政策和估算包含在我们的2022年表格10-K中。

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第一部分财务信息
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
条例 G 非公认会计准则财务指标的对账
我们根据公认会计原则报告财务业绩；但是，我们在本报告中列出了某些非公认会计准则财务指标。非公认会计准则财务指标是指源自简明合并财务报表的财务指标，但未按照公认会计原则列报。我们之所以提出这些非公认会计准则财务指标，是因为我们认为它们提供了有用的补充信息，可以将我们的业绩与航空业其他财务指标以及上一年的业绩进行有意义的比较。投资者应考虑将这些非公认会计准则财务指标作为我们根据公认会计原则编制的财务指标的补充，而不是替代这些指标。此外，我们的非公认会计准则信息可能与其他公司提供的非公认会计准则信息不同。以下信息解释了本报告中提出的每项非公认会计准则财务指标，并显示了每项此类非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。
运营费用，不包括燃油和相关税、其他非航空公司运营费用和特殊项目（“运营费用（不包括燃料”）和每可用座位里程不含燃油的运营费用（“CASM ex-fuel”）
每可用座位里程的运营费用 (“CASM”) 是航空业常用的指标。下表汇总了我们在相关时期的CASM。我们在总运营费用中不包括飞机燃油和相关税、与其他非航空业务（例如捷蓝航空科技风险投资公司和捷蓝航空旅行产品）相关的运营费用以及特殊项目，以确定运营费用（不包括燃料），这是一项非公认会计准则的财务指标，我们从CASM中排除相同的项目，以确定CASM ex-fuel，这也是非公认会计准则的财务指标。我们认为，这些特殊项目的影响扭曲了我们的整体趋势，我们的指标与不包括此类影响的业绩表现更具可比性。
在截至2023年6月30日的三个月中，特殊物品包括Spirit的收购成本。在截至2023年6月30日的六个月中，特殊项目包括工会合同成本和Spirit收购成本。
2022年的特殊项目包括机队过渡成本、工会合同成本和Spirit收购成本。
我们认为，不含燃料的运营费用和CASM（不含燃料）对投资者很有用，因为它们使投资者能够衡量我们的财务业绩，不包括我们无法控制的项目，例如受许多经济和政治因素影响的燃料成本，以及与生成可用座位里程无关的项目，例如与某些非航空公司业务和特殊物品相关的运营费用。我们认为，这些非公认会计准则指标更能表明我们管理航空成本的能力，与其他主要航空公司报告的指标更具可比性。
下表列出了我们的总运营支出的对账表（“GAAP 衡量标准”）转为运营费用（不包括燃料），以及我们的 CASM 到 CASM（不包括燃料）。
2023 年对比 2022
非公认会计准则财务指标
核对每股资产的运营支出，不包括燃料
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2023202220232022
（百万美元；每个 ASM 数据，以美分为单位）$每个 ASM$每个 ASM$每个 ASM$每个 ASM
运营费用总额$2,375 $13.68 $2,558 $15.59 $4,944 $14.49 $4,661 $14.66 
减去：
飞机燃料和相关税599 3.45 910 5.55 1,365 4.00 1,481 4.66 
其他非航空费用16 0.09 14 0.08 33 0.10 29 0.09 
特殊物品24 0.14 44 0.27 136 0.40 44 0.14 
运营费用，不包括燃料$1,736 $10.00 $1,590 $9.69 $3,410 $9.99 $3,107 $9.77 

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第一部分财务信息
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
关于捷蓝航空的CASM除外燃料指南，我们无法提供非公认会计准则财务指标与GAAP CASM（最直接可比的GAAP指标）的对账，因为如果不进行不合理的努力，目前无法计算或预测CASM除外燃料指南中反映的某些排除项目的量化。 无法获得的对账信息将包括一系列我们无法控制的前瞻性财务业绩衡量标准，例如燃料成本，这些指标受许多经济和政治因素的影响。出于同样的原因，我们无法解决不可用信息的可能重要性，这些信息可能会对我们未来的公认会计准则财务业绩产生潜在的不可预测和潜在的重大影响。
运营费用、调整后的营业利润率、税前收入（亏损）、调整后的税前利润率、每股净收益（亏损）和收益（亏损），不包括特殊项目和投资净收益（亏损）
我们在适用时期的公认会计原则业绩受到被视为特殊项目的抵免额和费用的影响。
在截至2023年6月30日的三个月中，特殊物品包括Spirit的收购成本。在截至2023年6月30日的六个月中，特殊项目包括工会合同成本和Spirit收购成本。
2022年的特殊项目包括机队过渡成本、工会合同成本和Spirit收购成本。
我们的股票投资的某些收益和亏损也被排除在我们的2023年和2022年GAAP业绩中。
我们认为，这些项目的影响扭曲了我们的整体趋势，我们的指标与业绩的呈现更具可比性，不包括这些项目的影响。下表列出了我们公认会计原则报告的金额与非公认会计准则金额的对账情况，其中不包括这些项目对报告期的影响。
























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第一部分财务信息
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
2023 年对比 2022
非公认会计准则财务指标
营业费用、营业收入（亏损）、调整后的营业利润率、税前收入（亏损）、调整后的税前利润率、净收益（亏损）、每股收益（亏损）（不包括特殊项目和股权投资收益（亏损）的对账
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
（单位：百万）2023202220232022
总营业收入$2,610 $2,445 $4,937 $4,181 
核对运营费用
运营费用总额$2,375 $2,558 $4,944 $4,661 
减去：特殊物品24 44 136 44 
不包括特殊项目的总运营费用$2,351 $2,514 $4,808 $4,617 
营业收入（亏损）对账
营业收入（亏损）$235 $(113)$(7)$(480)
重新添加：特殊物品24 44 136 44 
不包括特殊项目的营业收入（亏损）$259 $(69)$129 $(436)
调整后营业利润率的对账
营业利润率9.0 %(4.6)%(0.1)%(11.5)%
不包括特殊项目的营业收入（亏损）$259 $(69)$129 $(436)
总营业收入2,610 2,445 4,937 4,181 
调整后的营业利润率9.9 %(2.8)%2.6 %(10.4)%
税前收入（亏损）对账
所得税前收入（亏损）$216 $(151)$(50)$(549)
重新添加：特殊物品24 44 136 44 
减去：投资净收益（亏损）4 (5)7 (4)
所得税前收入（亏损），不包括特殊项目和投资净收益（亏损）$236 $(102)$79 $(501)
调整后的税前利润率的对账
税前利润8.3 %(6.2)%(1.0)%(13.1)%
所得税前收入（亏损），不包括特殊项目和投资净收益（亏损）$236 $(102)$79 $(501)
总营业收入2,610 2,445 4,937 4,181 
调整后的税前利润率9.1 %(4.2)%1.6 %(12.0)%
净收益（亏损）的对账
净收益（亏损）$138 $(188)$(54)$(443)
重新添加：特殊物品24 44 136 44 
减去：与特殊物品相关的所得税优惠7 12 48 12 
减去：投资净收益（亏损）4 (5)7 (4)
减去：与投资净收益（亏损）相关的所得税（支出）收益(1)2 (2)1 
不包括特殊项目的净收益（亏损）和投资净收益（亏损）$152 $(153)$29 $(408)

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第一部分财务信息
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
非公认会计准则财务指标
营业费用、营业收入（亏损）、调整后的营业利润率、税前收入（亏损）、调整后的税前利润率、净收益（亏损）、每股收益（亏损）（不包括特殊项目和股权投资收益（亏损）的对账（续）
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
每股收益（亏损）的计算2023202220232022
普通股每股收益（亏损）
基本$0.41 $(0.58)$(0.16)$(1.38)
加回：特殊物品，扣除税款0.05 0.10 0.27 0.10 
减去：扣除税款后的投资净收益（亏损）0.01 (0.01)0.01 (0.01)
基本不包括特殊项目和投资净收益（亏损）$0.45 $(0.47)$0.10 $(1.27)
稀释$0.41 $(0.58)$(0.16)$(1.38)
加回：特殊物品，扣除税款0.05 0.10 0.27 0.10 
减去：扣除税款后的投资净收益（亏损）0.01 (0.01)0.01 (0.01)
摊薄后不包括特殊项目和投资净收益（亏损）$0.45 $(0.47)$0.10 $(1.27)

自由现金流
我们将自由现金流定义为运营活动提供的净现金减去资本支出和飞行设备交付前存款。 管理层认为，自由现金流是衡量我们财务实力的相关指标，对投资者评估我们为未来资本承诺和其他债务提供资金的能力很有用。投资者应将这项非公认会计准则财务指标视为我们根据公认会计原则编制的财务指标的补充，而不是替代这些指标。
下表将根据公认会计原则确定的运营提供的现金与所列期间的非公认会计准则财务指标自由现金流进行了对账。
非公认会计准则财务指标
自由现金流的对账
截至6月30日的六个月
（单位：百万）20232022
经营活动提供的净现金$663 $299 
减去：资本支出(439)(274)
减去：飞行设备的交付前押金(18)(65)
自由现金流$206 $(40)

40
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第一部分财务信息
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
除下文所述外，根据第7A项中提供的信息，市场风险没有重大变化。我们的2022年10-K表格中包含有关市场风险的定量和定性披露。
飞机燃料
我们的运营业绩受到飞机燃料价格和可用性变化的影响。市场风险的估计是，假设2023年6月30日每加仑燃料的成本将增加10％。根据未来12个月的预计油耗，包括我们的套期保值头寸的影响，这样的增加将导致飞机燃料支出增加约为2.16 亿美元。 截至2023年6月30日，我们对2023年第三季度进行了约30％的套期保值，在第四季度进行了约30％的套期保值 2023.
利息
我们的收益受到利率变化的影响，因为这些变化对浮动利率债务工具的利息支出以及我们的现金和投资余额产生的利息收入产生了影响。我们36亿美元的债务和融资租赁债务的利率是固定的，其余的1.2亿美元采用浮动利率。截至2023年6月30日，如果2023年利率平均提高100个基点，我们的年利息支出将增加约100万美元。该金额是通过考虑假设的利率变化对我们浮动利率债务的影响来确定的。
如果2023年的平均利率比2022年低100个基点，那么我们的现金和投资余额利息收入将减少约300万美元。该金额是通过考虑假设的利率变化对过去十二个月的货币市场基金和短期计息投资余额的影响来确定的。
第 4 项。控制和程序
评估披露控制和程序
我们维持披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条），旨在确保我们在根据《交易法》提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告，并确保我们在根据《交易法》提交的报告中要求披露的此类信息得到积累和传达致我们的管理层，包括我们的首席执行官（“首席执行官”）和我们的首席执行官财务官（“CFO”），以便及时就所需的披露做出决定。管理层在首席执行官兼首席财务官的参与下，对截至2023年6月30日的披露控制和程序的有效性进行了评估。根据该评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2023年6月30日起生效。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年6月30日的季度中，我们对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条）没有任何变化，这些变化对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响，或者有理由可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。

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第二部分。其他信息


第 1 项。法律诉讼
在我们的正常业务过程中，我们是各种法律诉讼和索赔的当事方，我们认为这些诉讼和索赔与我们的业务运营有关ess。请参阅我们的 “注释 6” 精简控制台附有日期的财务报表载于本报告第一部分第1项，以获取更多信息。
第 1A 项。风险因素
第一部分，第 1A 项 “风险因素” 2022表格 10-K 包括对我们的风险因素的讨论。除下文所述外，之前在10-K表格中披露的与我们的业务相关的风险因素没有重大变化。
我们与美国航空的东北联盟的预期结束可能会对我们的业务、财务状况和运营业绩产生不利影响。
2020年7月，捷蓝航空和美国航空加入了国家能源局，旨在优化我们各自在肯尼迪国际机场、拉瓜迪亚机场、纽瓦克和波士顿的网络。经过交通部的审查和同意，捷蓝航空和美国航空于2021年7月开始实施国家能源局。2021年9月21日，美国司法部与六个州和哥伦比亚特区的总检察长一起对捷蓝航空和美国航空提起诉讼，要求禁止国家能源局，指控其违反了《谢尔曼法案》第1条。法院于2023年5月19日发布裁决，永久禁止国家能源局。2023年7月5日，我们宣布，我们不打算对法院关于国家能源局无法按目前制定的方式继续下去的裁决提出上诉，而是启动了国家能源局的清盘。2023年7月14日，捷蓝航空和美国航空宣布，从2023年7月21日起，捷蓝航空的客户将无法再在美国航空预订新的代码共享预订，反之亦然。2023年7月28日，法院发布了最终判决和进入永久禁令的命令（“最终禁令”）。最终禁令将于2023年8月18日生效，除其他外，规定了国家能源局迅速和确定终止的规定，包括终止捷蓝航空和美国航空收入分享安排的适用日期以及终止任何剩余时段共享协议的程序。根据最终禁令，捷蓝航空和美国航空不得彼此签订任何新的联盟、伙伴关系、合资企业或其他协议，前提是此类协议规定在最终禁令生效后的十年内以与国家能源局大致相似的方式分享收入或协调航线或运力。国家能源局的倒闭可能会导致业务中断，要求我们承担额外成本，并最终对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
2022年12月和2023年2月，分别向美国纽约东区地方法院和美国马萨诸塞特区地方法院提起了四起假定的集体诉讼，指控国家能源局违反了《谢尔曼法案》第1条和第2条。除其他外，从2020年7月16日至今，原告代表捷蓝航空和美国航空以及乘坐往返我们四个机场（肯尼迪国际机场、拉瓜迪亚机场、纽瓦克自由国际机场和波士顿洛根国际机场）航班的其他航空公司（视具体情况而定）的机票的假定直接购买者寻求金钱赔偿。这些诉讼的原告还试图禁止国家能源局。捷蓝航空认为，这些诉讼毫无根据，在国家能源局开始停业之后，公平索赔已变得毫无意义。
我们的飞机、发动机和 Fly-Fi 的供应商数量有限，我们面临着风险®产品。
我们目前在所有航班上都依赖五种类型的飞机和发动机，这使我们容易受到与普惠齿轮涡轮风扇发动机、A321neo 机队上的 PW1133G-JM 发动机、国际航空发动机或空中客车 A321 机队的 IAE V2533-A5 发动机、国际航空发动机或空中客车 A320 机队的 IAE V2527-A5 发动机、普惠齿轮涡轮风扇发动机相关的重大问题，或 A220 机队上的 PW1524G-3 发动机，以及我们的 Embraer E190 机队中的通用电气发动机或 CF34-10 发动机。这可能包括但不限于设计缺陷、机械问题、制造商的合同履行，或公众的负面看法，这会导致客户回避，或者美国联邦航空局采取行动导致我们的飞机无法运营。例如，由于金属零件受到污染，目前无法确定拆除的全部影响以及对我们运营的任何潜在补救措施，我们将于 2023 年 7 月宣布拆除某些普惠发动机进行检查。运营更多元化机队的承运人比我们更有能力管理此类事件。
我们的 Fly-Fi®通过我们与泰雷兹航空电子公司（Thales Avionics, Inc.）或泰雷兹的协议，服务使用技术和卫星接入。Fly-Fi 不可或缺的组成部分®系统就是天线，由泰雷兹提供给我们。如果泰雷兹停止向我们供货

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无论出于何种原因，我们都必须花费巨额成本才能采购替代供应商。此外，如果卫星 Fly-Fi®无论出于何种原因，用户都将无法使用，我们将不得不承担巨额费用来更换该服务。
第 2 项。股权证券的未注册销售、所得款项的使用和发行人购买股权证券
没有。
第 5 项。其他信息
(a) 无。
(b) 无。
(c) 在截至2023年6月30日的三个月中，公司没有董事或 “高管”（定义见《交易法》第16a-1（f）条） 采用要么 终止a “规则 10b5-1 交易安排” 或 “非规则 10b5-1 交易安排”，每个术语的定义见第 S-K 法规第 408 (a) 项。


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第 6 项。展品
展品编号展览
10.1
2023年5月4日的《高管控制权变更遣散费计划修正案》。— 参照我们于 2023 年 5 月 4 日提交并于 2023 年 5 月 5 日提交的 8-K 表最新报告的附录 10.1 纳入其中
10.2*
捷蓝航空公司 2020 年机组人员股票购买计划修正案
10.3*
捷蓝航空公司 2020 年综合股权激励计划修正案
10.4
捷蓝航空公司与乔安娜·格拉格蒂签订的雇佣协议，日期为 2023 年 6 月 21 日，参照我们 2023 年 6 月 21 日提交的 8-K 表最新报告附录 10.1 并于 2023 年 6 月 23 日提交
31.1*
规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席执行官的认证
31.2*
规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席财务官的认证
32**
根据根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 条第 1350 条进行认证
101.INSXBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。
101.SCHXBRL 分类扩展架构文档
101.CALXBRL 分类扩展计算链接库文档
101.DEFXBRL 分类法扩展定义链接库文档
101.LABXBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档
101.PREXBRL 分类扩展演示文稿链接库文档
104封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）
*随函提交。
**随函提供。


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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
  捷蓝航空公司
  （注册人）
日期：2023年8月1日  来自： /s/ 艾尔·斯宾塞
艾尔·斯宾塞
 副总裁、财务总监
（首席会计官）



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