根据第 424 (b) (3) 条提交
文件 编号:333-268185
招股说明书 第 3 号补编,日期为 2023 年 8 月 1 日
(致2023年5月4日的 招股说明书)
蜻蜓 能源控股公司
35,161,573 股普通股
12,266,971 份购买普通股的认股权证
12,266,971 股普通股标的认股权证
本 第三号招股说明书补充文件用以下 信息补充了Dragonfly Energy Holdings Corp.(“公司”、“我们”、 “我们” 或 “我们的”)于2023年5月4日的招股说明书(迄今为止补充的 “招股说明书”)。本招股说明书补充文件第 3 号应与招股说明书一起阅读,招股说明书必须与 本招股说明书补充文件第 3 号一起交付。本招股说明书补充文件第 3 号更新、修改和补充了招股说明书中包含的信息。 如果招股说明书和本招股说明书补充文件中的信息有任何不一致之处,则应依赖本招股说明书补充文件第 3 号中的信息 。
如果没有招股说明书 (包括对招股说明书的任何修正或补充),本 第 3 号招股说明书补充文件是不完整的,也可能无法交付或使用。
投资 投资我们的普通股涉及高度的风险。在对我们的普通股进行任何投资之前,您应仔细考虑我们普通股的 风险因素,这些因素在经修订或补充的招股说明书中进行了描述。
您 应仅依赖招股说明书中包含的信息,这些信息由本招股说明书补充文件第 3 号及其任何 其他招股说明书补充或修正案补充或修订。我们未授权任何人向您提供不同的信息。
证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未确定 本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书补充文件第 3 号的 日期为 2023 年 8 月 1 日
出售 证券持有人
由于Chardan NexTech Investments 2 LLC转让了总共2,026,895股普通股,这些认股权证所依据的普通股 最初包含在招股说明书中,因此特此补充招股说明书第98页起标题为 “出售证券持有人” 的 部分图表中包含的信息:
以下 销售证券持有人信息应添加到销售证券持有人名单中,如下所示:
发行前实益拥有的证券 | 本次发行中发行的证券 | 出售已发行证券后实益拥有的证券 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 普通股 | 认股证 | 股份 的普通股 | % | 认股证 | % | 普通股 | 认股证 | ||||||||||||||||||||
亚历克斯·威尔 (1) | 142,479 | 73,676 | 142,479 | * | — | * | — | 73,676 | ||||||||||||||||||||
卡米洛·里科·雷斯特雷波 | 5,155 | 7,009 | 5,155 | * | — | * | — | 7,009 | ||||||||||||||||||||
资本交易有限责任公司 (2) | 177,835 | 324,173 | 177,835 | * | — | * | — | 324,173 | ||||||||||||||||||||
Chardan 2021 年复古有限责任公司 (3) | 77,614 | — | 77,614 | * | — | * | — | — | ||||||||||||||||||||
查丹证券有限责任公司 (4) | 1,417 | — | 1,417 | * | — | * | — | — | ||||||||||||||||||||
Connor Breisacher | 3,060 | 1,752 | 3,060 | * | — | * | — | 1,752 | ||||||||||||||||||||
大卫莱德曼 (5) | 5,670 | — | 5,670 | * | — | * | — | — | ||||||||||||||||||||
艾米丽·莱文 (6) | 25,002 | 26,284 | 25,002 | * | — | * | — | 26,284 | ||||||||||||||||||||
乔治·考夫曼 (7) | 216,470 | 138,061 | 216,470 | * | — | * | — | 138,061 | ||||||||||||||||||||
Gbolahan Amusa (8) | 71,239 | 36,838 | 71,239 | * | — | * | — | 36,838 | ||||||||||||||||||||
盖伊·巴鲁丁 (9) | 5,671 | — | 5,671 | * | — | * | — | — | ||||||||||||||||||||
哈里森·加芬克尔 | 9,022 | 12,266 | 9,002 | * | — | * | — | 12,266 | ||||||||||||||||||||
海德沃特斯资本有限责任公司 (10) | 12,887 | 17,522 | 12,887 | * | — | * | — | 17,522 | ||||||||||||||||||||
佩里·博伊尔 (11) | 42,887 | 17,522 | 12,887 | * | — | * | 30,000 | — | ||||||||||||||||||||
Illya E. Gendy (12) | 7,410 | 5,257 | 7,410 | * | — | * | — | 5,257 | ||||||||||||||||||||
詹姆斯·奥戴 (13) | 5,670 | — | 5,670 | * | — | * | — | — | ||||||||||||||||||||
John Klipchirchir Bitok (14) | 1,772 | — | 1,772 | * | — | * | — | — | ||||||||||||||||||||
John Zuschnitt (15) | 5,864 | 7,009 | 5,864 | * | — | * | — | 7,009 | ||||||||||||||||||||
乔纳斯·格罗斯曼 (16) | 603,735 | 423,472 | 603,735 | * | — | * | — | 423,472 | ||||||||||||||||||||
乔纳森·比勒 | 22,000 | 17,522 | 12,887 | * | — | * | 9,113 | 17,522 | ||||||||||||||||||||
马修·T·姆罗兹斯基 (17) | 14,248 | 7,368 | 14,248 | * | — | * | — | 7,368 | ||||||||||||||||||||
麦克斯韦·皮尔斯·休斯 (18) | 1,772 | — | 1,772 | * | — | * | — | — | ||||||||||||||||||||
迈克尔·马鲁斯 (19) | 7,153 | 8,761 | 7,153 | * | — | * | — | 8,761 | ||||||||||||||||||||
穆拉特·奥穆尔 (20) | 12,114 | 8,761 | 12,114 | * | — | * | — | 8,761 | ||||||||||||||||||||
奥马尔·哈利勒 (21) | 11,276 | 10,514 | 11,276 | * | — | * | — | 10,514 | ||||||||||||||||||||
理查德·科哈默尔 (22) | 5,670 | — | 5,670 | * | — | * | — | — | ||||||||||||||||||||
罗纳德·格里克曼 (23) | 5,670 | — | 5,670 | * | — | * | — | — | ||||||||||||||||||||
斯科特·布莱克曼 (24) | 99,735 | 51,573 | 99,735 | * | — | * | — | 51,573 | ||||||||||||||||||||
肖恩·麦甘恩 (25) | 31,446 | 35,045 | 31,446 | * | — | * | — | 35,045 | ||||||||||||||||||||
Shai Gerson (26) | 119,212 | 110,023 | 119,212 | * | — | * | — | 110,023 | ||||||||||||||||||||
史蒂芬·厄巴赫 (27) | 311,309 | 160,978 | 311,309 | * | — | * | — | 160,978 | ||||||||||||||||||||
翁英杰 (28) | 3,544 | — | 3,544 | * | — | * | — | — |
* 截至本招股说明书补充编号发布之日,上述每位证券持有人拥有的已发行股份不到我们已发行股份总额的1% 3。
1. | Weil先生此前曾从2022年8月起担任CNTQ的首席财务官兼董事,直到他因与 业务合并有关的辞职,自2022年10月7日(业务合并截止之日)起生效。Weil先生是CCM的董事经理 兼金融科技投资银行业务联席主管。CCM是赞助商的关联公司,是FINRA的注册经纪交易商和成员组织 。 |
2. | CCM的联合创始人兼执行董事长Kerry Propper是CapTrading LLC的经理。由于 Propper 先生拥有 CapTrading LLC 的所有权,他可能被视为对 CapTrading LLC 持有的我们普通股拥有唯一的投票权和处置控制权。因此,Propper 先生可能被视为实益拥有我们由 CapTrading LLC 持有的普通股。Propper 先生此前曾担任 CNTQ 的董事长和董事会成员。 |
3. | Steven Urbach 是 Chardan 2021 Vintage LLC 的管理成员。因此,Urbach先生可能被视为拥有Chardan 2021 Vintage LLC直接持有的 普通股的实益所有权。除他可能拥有的任何金钱利益外,Urbach 先生否认对所报告股票的任何实益所有权 ,无论是直接还是间接的。Urbach 先生是 CCM 的联合创始人兼首席执行官。CCM或其关联公司的某些其他员工在Chardan 2021 Vintage LLC中拥有直接或间接的会员权益,因此 对某些报告的股票拥有金钱权益。Chardan 2021 Vintage LLC 和 Urbach 先生的营业地址是 纽约州纽约州街 21 楼 17 号 10004。 |
4. | 凯里 Propper、Steven Urbach 和 Jonas Grossman 是 Chardan Securities LLC 的管理成员。因此,他们每个人都可能被视为 拥有Chardan Securities LLC直接持有的普通股的实益所有权。除各自直接或间接可能拥有的任何金钱权益外,他们每个人都否认申报股份的任何实益所有权 。Chardan Securities LLC拥有CCM持有的任何股份的实益所有权。 |
5. | Lederman 先生是 CCM 的员工。 |
6. | Levine 女士是 CCM 的员工 |
7. | Kaufman 先生是CCM的合伙人兼投资银行业务主管。 |
8. | Amusa 先生是 CCM 的合伙人兼首席科学官。 |
9. | Barudin 先生是 CCM 的员工。 |
10. | Todd Thompson 是 Headwaters Capital LLC 的管理成员。因此,汤普森先生可能被视为拥有Headwaters Capital LLC的实益所有权 。汤普森否认Headwaters Capital LLC的任何实益所有权权益,但 他可能直接或间接拥有的任何金钱利益除外。汤普森先生曾担任CNTQ的董事。 |
11. | Boyle 先生是 公司现任董事。从2021年8月起,博伊尔先生一直担任CNTQ的董事,直到 业务合并完成。 |
12. | Gendy 先生是 CCM 的员工。 |
13. | O'Day 先生是 CCM 的员工。 |
14. | Bitok 先生是 CCM 的员工。 |
15. | Zuschnitt 先生是 CCM 的员工。 |
16. | Grossman 先生自2022年8月起担任CNTQ的首席执行官、总裁、秘书、财务主管和董事,直到他因与业务合并有关的 辞职,自2022年10月7日,即业务合并结束之日起生效。他目前 是赞助商的管理成员,也是CCM的总裁。 |
17. | Mrozinski 先生是 CCM 的员工。 |
18. | Hewes 先生是 CCM 的员工。 |
19. | Marrus 先生是 CCM 的员工。 |
20. | Omur 先生是 CCM 的一名员工。 |
21. | Khalil 先生是 CCM 的员工。 |
22. | Korhammer 先生是 CCM 的员工。 |
23. | Glickman 先生是 CCM 的员工。 |
24. | Blakeman 先生是 CCM 的合伙人兼交易主管。 |
25. | McGann 先生是 CCM 的员工。 |
26. | Gerson先生是CCM的合伙人兼股票资本市场主管。 |
27. | Urbach 先生是 CCM 的首席执行官。 |
28. | Weng 女士是 CCM 的员工。 |