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HEICO公司完成12亿美元 投资级优先票据发售

亚洲网佛罗里达州好莱坞/ACCESSWIRE/2023年7月27日/HEICO Corporation(纽约证券交易所代码:HEI.A)(纽约证券交易所市场代码:HEI)今天宣布,已完成本金总额为6亿美元的2028年到期的5.250%优先债券(“2028年债券”)和本金总额为6亿美元的2033年到期的5.350%优先债券(“2033年债券”,与2028年债券一起称为“债券”)的发售。

HEICO拟将出售债券所得款项净额 用作收购Wencor Group(“Wencor Acquisition”)的部分收购价格,包括相关费用 及开支,并将任何剩余款项用作一般公司用途。HEICO暂时将净收益的一部分用于偿还其循环信贷协议下的未偿还借款,并可能将不是立即需要用于这些目的的资金投资于短期投资,包括有价证券。

Heico董事长兼首席执行官Laurans A.Mendelson与联席总裁Eric A.Mendelson和Victor H.Mendelson表示:“Heico出色的业绩和信用状况使我们能够在首批票据发行中获得投资级评级,这使我们能够有效地为收购Wencor提供部分资金。”合益高执行副总裁总裁兼首席财务官小卡洛斯·L·澳门补充说:“最近发行的票据使我们能够实现资本结构的多元化,并为合益高的持续增长和成功做好准备。我们致力于我们的投资级评级,并计划在未来几年将我们的杠杆率降至历史正常水平。

在收到常规成交条件和所需的监管批准后,Wencor的收购预计将于2023年底完成。若未于(I)2024年2月14日(以延期至该较后日期为准)或(Ii)日期为2023年5月15日的协议及合并计划终止(包括任何修订)当日或之前(以较早者为准)完成对Wencor的收购 ,Heico将以相当于该等票据本金总额101%的特别强制性赎回价格赎回全部2033年票据,另加应计 及该等票据本金金额的未付利息。

Truist Securities、美国银行证券、富国银行证券、PNC Capital Markets、道明证券和法国农业信贷银行担任此次发行的联合簿记管理人。King&Spalding LLP担任联合图书《经理人》的法律顾问。Akerman LLP曾担任HEICO的法律顾问。

关于海科

HEICO Corporation主要通过其位于佛罗里达州好莱坞的飞行支持集团和位于佛罗里达州迈阿密的电子技术集团,向航空、国防、航天、医疗、电信和电子等特定细分行业提供产品和服务的设计、生产、服务和分销。除医疗、电信和电子设备制造商外,HEICO的客户包括世界上大多数航空公司和大修商店,以及全球众多国防和航天承包商和军事机构。有关HEICO的更多信息,请访问我们的网站:www.heico.com。

没有要约或恳求


本通知不应构成出售要约、征求出售要约或购买任何证券的要约, 在任何司法管辖区内,如果此类要约、招揽或出售在登记或根据任何此类司法管辖区的证券法获得资格之前是非法的,则在该司法管辖区内也不存在任何证券出售。除非招股说明书符合修订后的《1933年证券法》第10节的要求,否则不得提出证券要约。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述构成前瞻性 陈述,受风险、不确定性和意外事件的影响,包括成功及时收购文科集团。 由于多种因素,包括但不限于:公共卫生威胁的严重性、规模和持续时间,例如新冠肺炎大流行(“健康紧急情况”);海科的流动性以及产生现金的金额和时机,海科的实际结果可能与这些前瞻性陈述中或暗示的大不相同。卫生紧急情况及其后果、航空公司机队变更或航空公司采购决定导致的商业航空旅行减少,这可能会导致对我们的产品和服务的需求降低; 产品规格成本和要求,这可能会导致我们完成合同的成本增加;政府和监管 要求、出口政策和限制、美国和/或外国客户国防、空间或国土安全支出的减少 或来自现有和新竞争对手的竞争,这可能会减少我们的销售额;我们以 有利可图的定价水平推出新产品和服务的能力,这可能会降低我们的销售或销售增长;产品开发或制造困难,这可能会增加我们的产品开发和制造成本,并延迟销售;我们进行收购的能力,包括获得任何适用的国内和/或外国政府批准,并从收购的企业中获得运营协同效应;客户信用风险;利息, 外币汇率和所得税税率;经济状况,包括航空、国防、航天、医疗、电信和电子行业内外的通胀影响,这可能对我们的成本和收入产生负面影响;以及国防支出或预算削减,这可能会减少我们与国防相关的收入。关于对Wencor的收购,监管机构的批准可能会推迟或以其他方式影响收购的完成,Wencor的业务可能不会像预期的那样表现,并且可能由于上文列出的可能影响HEICO业务的相同因素而无法实现其预计的形式调整收入和EBITDA。鼓励收到此材料的各方审查HEICO向美国证券交易委员会提交的所有文件,包括但不限于Form 10-K、Form 10-Q和Form 8-K文件。除非适用法律要求,否则HEICO不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。