附件4.2
海科公司
作为发行者,
本文件所列的子公司
作为担保人
和
真实的银行
作为受托人
第一个补充义齿
日期:2023年7月27日
截至2023年7月27日的契约
2028年到期的债券利率为5.250
2033年到期的5.350%债券
目录
第一条 | ||
第一附着体义齿的应用 | ||
第1.01节。 | 第一附着体义齿的应用 | 2 |
第二条 | ||
定义 | ||
第2.01节。 | 在义齿中定义的某些术语 | 2 |
第2.02节。 | 定义 | 2 |
第三条 | ||
票据和保函的格式和条款 | ||
第3.01节。 | 形式和年代 | 6 |
第3.02节。 | 附注的条款 | 6 |
第3.03节。 | 可选的赎回 | 7 |
第3.04节。 | 控制权变更时的票据回购 | 8 |
第3.05节。 | 特别强制赎回 | 9 |
第四条 | ||
某些契诺 | ||
第4.01节。 | 对有担保债务的限制 | 10 |
第4.02节。 | 对售卖和回租交易的限制 | 12 |
第4.03节。 | 额外的附属担保人 | 12 |
第五条 | ||
其他 | ||
第5.01节。 | 《信托契约法案》控制 | 13 |
第5.02节。 | 纽约州法律将管治 | 13 |
第5.03节。 | 对应者;签名 | 13 |
第5.04节。 | 可分割性 | 14 |
第5.05节。 | 批准 | 14 |
第5.06节。 | 有效性 | 14 |
第5.07节。 | 受托人未作任何陈述 | 14 |
附件A-1-2028年到期的5.250%票据的格式 | A-1 | |
附件A-2--保证书 | A-11 | |
附件B-1-2033年到期的5.350%票据的格式 | B-1 | |
附件B-2-2033年到期的5.350%票据的保证单 | B-11 | |
证物C-担保人补充义齿表格 | C-1 |
第一个补充义齿
第一份补充契约 (本“第一份补充契约”),日期为2023年7月27日,由海科公司、佛罗里达州的一家公司(“公司”)、本合同的担保人(定义见下文)和北卡罗来纳州的银行公司Truist Bank(受托人)之间签订。
公司的独奏会
鉴于,本公司和受托人于2023年7月27日签立并交付了一份日期为2023年7月27日的契约(“基础契约”,并与该第一个补充契约“契约”一起),以规定本公司不时按照契约的规定发行一个或多个系列的证券;
鉴于《基础契约》第9.01节规定,除其他事项外,公司、担保人和受托人可在未经任何证券持有人同意的情况下签订基础契约的补充契约,以建立基础契约所允许的任何担保形式,并规定基础契约所允许的票据的发行(定义见下文),并阐明其条款。
鉴于, 每名担保人已正式授权签立和交付本契约,以提供本契约所规定的票据的担保(定义见下文),并在每张票据上背书,并根据本契约进行认证和交付;
鉴于,本公司 希望根据基础契约第2.01节签立本补充契约,以建立格式,并根据基础契约第3.01节,规定发行本金总额为600,000,000美元的2028年到期的5.250%票据(“2028年票据”)和2033年到期的5.350%票据(“2033年票据”,连同2028年票据,“票据”)的本金总额600,000,000美元,每个系列的票据由担保人 根据契约担保;
鉴于,本公司和担保人已各自正式授权签署和交付本首份补充契约,以便为仅适用于票据和相关担保的本契约的某些补充条款提供 ;
鉴于,本公司和担保人已要求受托人签署并交付第一份补充契约;
鉴于,根据第一补充契约的条款,使本补充契约成为本公司和担保人之间有效和具有约束力的协议所需的所有行为和 事情已经完成;而当本公司签立并根据基础契约的规定进行认证和交付时,本公司已经完成了使附注成为本公司的有效义务的所有必要事项。
鉴于, 作出相关担保所必需的一切行为和事情,在担保人按照《基础契约》的规定执行、认证和交付时,担保人有效的、具有约束力的义务已经履行。
因此,本公司、担保人及受托人以本协议所述物业及债券持有人购买债券为代价,订立相互契约,并同意债券持有人不时享有同等及相称的利益,详情如下:
第一条
第一附着体义齿的应用
第1.01节。第一附着体义齿的应用.
尽管本第一补充契约有任何其他 条文,但本第一补充契约的所有条文均明确及纯粹为债券持有人的利益而设,任何该等条文不得被视为适用于根据基础契约发行的任何其他证券 ,亦不得被视为为修订、修改或补充基础契约的任何目的,但与票据有关的目的除外。除非 另有明确说明,否则本《第一补充契约》中提及的特定条号或章节编号是指本《第一补充契约》中包含的修订或补充《基础契约》的条款和章节,而不是《基础契约》或任何其他文件。对于本契约的所有目的,包括豁免、修改、赎回和购买要约,所有初始附注和附加附注(如果有)应被视为单一类别。
第二条
定义
第2.01节。义齿中定义的某些术语 .
就本补充契约而言,所有使用但未在本文中定义的大写术语应具有本修订后的基础契约中该等术语的含义。
第2.02节。定义.
为了票据持有人的利益,下列术语应具有本第2.02节中规定的含义:
“额外的2028年票据”具有本第一个补充契约第3.02(B)节所规定的含义。
“额外的2033年票据”具有本第一个补充契约第3.02(B)节所规定的含义。
“附加附注” 具有本第一项补充义齿第3.02(B)节规定的含义。
“应占债务” 在出售及回租交易的情况下,指于任何特定时间,本公司真诚地厘定为按该等出售及回租交易所涉及的租赁中隐含的利率折现的承租人在租赁剩余期限内支付租金的义务(可予延长)的 现值。就此 定义而言,承租人因维护和维修而必须支付的任何金额,无论是否指定为租金或额外租金, 保险、税、评估、水费或类似费用,或承租人根据租赁必须支付的任何金额,取决于销售、维护和维修、保险、税收、评估、水费或类似费用的金额,不包括在确定承租人在租赁下的义务 。
“基托义齿” 具有本首个补充义齿叙述中规定的含义。
“控制权变更” 指发生下列任何情况:(1)在一系列或多项相关交易中,将公司所有或几乎所有财产或资产及其附属公司的财产或资产作为一个整体,直接或间接出售、租赁、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给任何“个人”或“集团” (如交易法第13(D)(3)条所用),但公司或其一家附属公司除外;(2)完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并),其结果是任何“个人”或 “集团”(这些术语在交易法第13(D)(3)节中使用)直接或间接成为公司有表决权股票的“实益拥有人”(如交易法第13d-3和13d-5规则所定义的),代表我们当时已发行的有表决权股票的多数投票权。(3)本公司与任何人合并,或与任何人合并或合并,或任何人与本公司合并或合并,或与本公司合并或合并,在任何此类事件中,公司的任何已发行有表决权股票或该其他人的有表决权股票被转换为现金、证券或其他财产或交换为现金、证券或其他财产,但不包括在紧接该交易之前公司未发行有表决权股票构成、或被转换或交换的任何此类交易,在该交易生效后,代表尚存人的有表决权股票的多数投票权的有表决权股票 ;(四)公司股东通过与公司清算或解散有关的计划。尽管如上所述,如果(I)公司成为控股公司的直接或间接全资附属公司,且(Ii)(A)紧接该控股公司的有表决权股票的直接或间接持有人与紧接该交易前或紧接该交易前的该公司有表决权股票的持有人实质上相同,或(B)在紧接该交易后没有“个人”或“集团”(按该等条款),则一项交易(或一系列相关交易)不会被视为涉及上文第(2)款所指的控制权变更。在《交易法》第13(D)(3)节中使用的)(满足本句要求的控股公司除外)是实益所有人(如《交易法》规则13d-3和13d-5所界定),直接或间接持有该控股公司50%以上的表决权股份。
2
“控制权变更 要约”具有本第一个补充契约第3.04节中规定的含义。
“控制权变更 付款”具有本第一个补充契约第3.04节中规定的含义。
“控制权变更 付款日期”具有本首份补充契约第3.04节中规定的含义。
“控制权变更触发事件”是指,就一系列票据而言,在(A)控制权变更发生及(B)本公司首次公布控制权变更(或待处理的控制权变更)开始的期间(“触发期”)内的任何日期(“触发期”)内,三家评级机构中至少有两家下调债券的评级。并在控制权变更完成后60天结束(只要任何评级机构公开宣布正在考虑可能的评级变更,触发期限将在 控制权变更完成后延长);如果作出评级下调的每一家适用评级机构没有应公司或受托人的要求公开宣布或确认或通知受托人,则控制权变更触发事件不会被视为已就特定控制权变更 发生。 构成或引起控制权变更或与控制权变更相关的事件或情况的全部或部分结果。
尽管有上述规定, 不会发生与任何特定的控制权变更相关的控制权变更触发事件,除非且直到 此类控制权变更实际完成。
“综合有形资产净额”是指截至某一特定时间的资产总额减去:(A)所有适用准备金;(B)所有流动负债(不包括根据其条件可延期或可由债务人选择延期至计算其数额后12个月以上的任何负债,也不包括当前的长期债务到期日); 及(C)所有商誉、商号、商标、专利、未摊销债务贴现及支出及其他类似无形资产,全部列载于本公司及附属公司的经审核综合资产负债表,并载于本公司当时提交股东的最新年报。
“违约” 指任何违约事件,或在通知或经过一段时间后,或两者兼而有之。
“存托” 具有本第一补充义齿第3.01(C)节规定的含义。
“惠誉” 指惠誉评级公司或其评级机构业务的任何继承者。
“融资债务” 是指借款的所有债务,根据其条款,该借款在计算该数额后12个月以上到期,或根据债务人对该债务的选择可延期或续期至计算该数额后12个月以上的时间,或者根据美国公认会计原则被归类为最近一个财政季度综合资产负债表上的长期债务(或如果在该资产负债表日期之后发生,则为 )。会被如此归类)。
“全球票据” 具有本第一补充契约第3.01(C)节规定的含义。
“担保” 是指任何担保人根据本契约及本第一补充契约就根据本契约及本第一补充契约的规定签立的一系列票据而作出的本公司在本契约及本第一补充契约项下的责任的担保。
“担保人”是指根据本契约和本补充契约的规定履行担保的本公司的任何子公司。
3
“最初的2028年票据” 具有本第一个补充契约第3.02(B)节规定的含义。
“最初的2033年票据” 具有本第一个补充契约第3.02(B)节规定的含义。
“初始附注” 具有本第一补充义齿第3.02(B)节规定的含义。
“付息日期”指2月1日至8月1日,自2024年2月1日起计
“投资级”指穆迪评级为Baa3或以上(或穆迪任何后续评级类别下的同等评级机构)和S和惠誉评级为BBB-或更高评级(或S或惠誉任何后续评级类别下的同等评级机构,视情况适用而定),以及 在允许公司选择替代评级机构和选择替代评级机构的情况下,公司选择的一个或多个替代评级机构的同等投资级信用评级。 在“评级机构”的定义中规定的每种情况下。
“发行日期” 指发行初始票据的日期。
“穆迪”指穆迪公司的子公司穆迪投资者服务公司及其后继者。
“附注” 具有第一个补充义齿朗诵中指定的含义。
“面值催缴日期” 指(I)就2028年7月1日(“2028年面值催缴日期”)及(Ii)就2033年5月1日(“2033年面值催缴日期”)而言。
“主要财产”指本公司或任何受限制附属公司拥有的任何厂房、仓库、办公楼、设施或地块不动产,而该厂房、仓库、办公楼、设施或地块位于美国境内,且在厘定时的账面总值超过综合有形资产净值的2%, 但该等厂房、仓库、办公楼、设施或地块不动产或该等厂房、仓库、写字楼、设施或地块的任何部分除外。对我们和我们的受限制子公司作为一个整体开展的全部业务并不具有实质性的重要性。
“评级机构”指惠誉、穆迪和S各自的评级机构,条件是如果惠誉、穆迪或S停止向发行人或投资者提供评级服务,本公司可根据《交易法》第3(A)(62)款的第(Br)款 的含义指定另一家“国家认可的统计评级机构”来取代该评级机构;此外,本公司须将任命通知受托人。
“赎回日期” 具有本补充契约第3.03节规定的含义。
“赎回通知 日期”具有本补充义齿第3.05节中规定的含义。
“赎回价格” 具有本首份补充契约第3.03节规定的含义。
“回售和回租交易”具有本第一份补充契约第4.02节规定的含义。
“S” 指标准普尔评级服务、标准普尔金融服务有限责任公司及其后继者。
“特别强制赎回日期”具有本首项补充契约第3.05节所指定的涵义。
“特别强制赎回事件”具有本首个补充契约第3.05节中规定的含义。
4
“特别强制赎回价格”具有本首份补充契约第3.05节所规定的含义。
“国库利率” 就任何赎回日期而言,指本公司根据以下两段所厘定的收益率。
国库券利率应由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在适用赎回日期之前的第三个营业日,根据 联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中该日该时间之后最近一天的一个或多个收益率,指定为“部分利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”),标题为“美国政府证券-国债恒定到期日-名义” (或任何后续标题或标题)。在确定国库券利率时,公司应酌情选择:(1)国库券恒定到期日H.15的收益率恰好等于从适用的赎回日期到适用的票面赎回日期的期间( “剩余寿命”);或(2)如果H.15上没有这样的财政部恒定到期日恰好等于剩余寿命,则 两个收益率-一个对应于H.15上的财政部恒定到期日立即短于剩余寿命,另一个对应于H.15上的财政部恒定到期日立即长于剩余寿命-并应使用此类收益率以直线方式(使用实际天数)插入到适用的面值 赎回日期,并将结果四舍五入到三个小数点后; 或(3)如果H.15上不存在短于或长于剩余寿命的国债恒定到期日,则为最接近剩余寿命的单个国库券恒定到期日的收益率。就本段而言,适用的国库券恒定到期日 或H.15的到期日应视为到期日等于该等国库券恒定到期日自赎回日起计的相关月数或年数(视何者适用而定)。
如果在适用的赎回日期H.15之前的第三个工作日 或任何后续指定或出版物不再发布,公司应在美国国债赎回日期之前的第二个工作日计算国库券利率,该年利率等于在纽约市时间上午11:00到期的半年等值收益率 ,该美国国债于适用的票面赎回日期到期或其到期日最接近适用的票面赎回日期。如果没有美国国库券在适用的面值赎回日期到期,但有两种或两种以上的美国国库券的到期日与适用的面值赎回日期相同,其中一种的到期日在适用的面值赎回日期之前,另一种的到期日在适用的面值赎回日期之后,公司应选择到期日在适用的面值赎回日期之前的美国国债。如果 有两种或两种以上的美国国库券在适用的面值赎回日期到期,或者有两种或两种以上的美国国库券 符合上一句的标准,公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券 根据该等美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值。在根据本款条款确定国库券利率时, 适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时这种美国国库券的投标和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并 四舍五入为三位小数点。
“有表决权的股票” 指在任何日期有权在该人的董事会选举 中投票的该人的股本。
“Wencor Acquisition” 指本公司根据日期为2023年5月15日的若干合并协议及计划,由HEICO、Magnolia MergeCo Inc.、Jazz Parent,Inc.及Jazz Topco GP LLC(“合并协议”) 向Warburg Pincus LLC的联属公司及公司管理层收购Wencor Group。
5
第三条
票据和保函的格式和条款
第3.01节。形式和年代.
(A)附注连同相关担保及受托人的认证证书实质上应采用附件A-1及附件A-2的形式(如为2028年附注)及相关担保及附件B-1及附件B-2(如为2033年附注),并于此并入本首份补充契约。附注 应由本公司的一名高级管理人员代表本公司签署。每张票据应注明其认证日期。 票据及其任何实益权益的最低面额应为2,000美元,超出面值1,000美元的整数倍 。
(B) 附注所载的条款及批注将构成并于此明文规定为本契约的一部分,本公司及受托人于签立及交付本首份补充契约时,明确地 同意该等条款及条文并受其约束。
(c) 全球笔记。该等票据最初将以注册全数的环球证券(“环球票据”)的形式发行,并由本公司正式签立及由受托人认证,并代其所代表的票据的购买人 存放于纽约存托信托公司(“存托”),并以存托代理人CEDE&(Br)Co.名义登记。
(d) 账簿分录 规定。本条款第3.01(D)款仅适用于存放在托管人或代表托管人的全球票据。公司应根据第3.01(D)节的规定签立并由受托人对全球票据进行认证和交付,该全球票据应 以托管人或托管人的名义登记,并由受托人根据托管人的指示交付给托管人或 。
(e) 付款代理。本公司最初委任受托人为证券注册处处长及支付票据本金(及溢价,如有)及利息的付款代理,现指定受托人在毗连的美国的Truist银行的办事处(最初为公司信托办事处)作为付款地点 。
第3.02节。附注的条款.
现确定与每个系列的《注释》有关的下列术语:
(a) 标题 2028年到期的票据构成题为“2028年到期的5.250票据”的系列证券,2033年的票据构成标题为“2033年到期的5.350%的票据”的证券系列。
(b) 本金 金额。除根据基础契约第3.04、3.05、3.06、9.06或11.07节登记、转让或交换或代替其他票据 时认证并交付的票据外,可根据本契约进行初步认证并交付的2028年票据(“初始2028年票据”)的本金总额应为600,000,000美元,而根据本契约可初始认证并交付的2033年票据(“初始2033票据”)的本金总额应为600,000,000美元。初始票据)应为600,000,000美元。本公司可不时未经债券持有人同意而就每一系列债券发行额外票据(在任何情况下,就2028年债券、“额外2028年债券”及就2028年债券、“额外2033年债券”及“额外2033年债券”而言,除发行日期及首次支付利息外,“额外债券”的排名及利率、到期日及其他条款均与适用的初始债券相同。除文意另有所指外,同一系列的任何附加附注和首注应构成本契约项下的单一系列,所有对该系列附注的引用应包括适用的初始附注和任何适用的附加附注。
(c) 到期日 日期。2028年债券的全部未偿还本金将于2028年8月1日支付,2033年债券的全部未偿还本金将于2033年8月1日支付。
6
(d) 利率 。2028年发行的债券的年利率为5.250%,2033年发行的债券的年利率为5.350%。债券的计息日期为2023年7月27日,或已支付或提供利息的最近 付息日期。票据的利息支付日期为每年的2月1日和 8月1日,自2024年2月1日开始;在任何利息支付日期应支付的利息和按时支付或适当拨备的利息将在利息支付日期之前的正常记录日期(即1月15日或7月15日,视具体情况而定)收盘时,以即期可用资金支付给票据登记人(最初应为托管人)。利息按360天一年计算,由12个30天 个月组成。只要票据由一家或多家Global Securities以全球形式代表,所有本金(以及溢价,如果有)和利息的支付应通过电汇立即可用的资金给托管人或其代名人(视情况而定), 作为代表该等票据的Global Securities的注册所有者。如发行最终票据,所有本金(及溢价,如有)及利息的支付均须以电汇方式将即时可用资金电汇至其登记持有人的账户 ;惟本公司可选择于支付代理人在毗连的美国的办事处支付该等款项;此外,本公司可选择以支票向每位最终票据持有人的登记地址支付利息。如果利息支付日期不是营业日,则将在下一个营业日(即营业日)支付利息,从该利息支付日起及之后的期间内不会产生任何利息。
(e) 货币。 票据面额的货币为美元。票据的本金、利息和溢价(如有)应以美元支付。
(f) 赎回; 偿债基金。除本细则第3条另有规定外,本公司并无义务根据任何强制性赎回、偿债基金或类似条文或根据债券持有人的选择而赎回、购买或偿还债券。
(g) 排名。 票据将为本公司的优先无抵押债务。支付票据本金、溢价和利息 将(I)与公司所有现有和未来的优先无担保债务并列偿付权;(Ii)优先于本公司所有现有和未来的次级债务的偿付权;(Iii)在结构上从属于公司现有和未来子公司不担保票据的所有负债(包括贸易应付款); 及(Iv)在担保该等债务的抵押品价值的 范围内,有效地从属于本公司及担保人现有及未来的有担保债务。
第3.03节。可选的赎回.
在适用的赎回日期之前,本公司可在任何时间及不时以其选择权赎回全部或部分债券,赎回价格 (“赎回价格”)(以本金的百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)等于以下两者中较大者的 :
(A)(I)每半年(假设债券于适用的票面赎回日期到期)(假设债券于适用的票面赎回日期到期)剩余的预定本金及利息的现值的总和(假设债券于适用的面值赎回日期 到期),如属2028年债券,则按国库利率 加20个基点计算,如属2033年债券,则减25个基点(如属2033年债券),减去至适用的赎回日期(“赎回日期”)应累算的利息,及
(B)将赎回的债券本金的100%,在任何一种情况下,另加截至适用赎回日期(但不包括适用的赎回日期)的应计利息和未付利息。
于适用的面值赎回日期或之后,本公司可于任何时间及不时赎回全部或部分债券,赎回价格相等于所赎回的债券本金的100%,另加截至(但不包括)适用赎回日期的应计利息及未付利息。
公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的,没有明显错误。
本公司将于适用赎回日期前最少10天但不超过 60天,按照《存托通知》的程序,以电子方式交付或以其他方式邮寄任何赎回通知予每名将赎回债券的持有人。一旦发出赎回通知, 被要求赎回的票据将于赎回日期到期并按适用的赎回价格支付,另加应计 和适用赎回日期的未付利息,但须受该通知中规定的任何先决条件的限制。如果上述赎回 必须满足一个或多个先决条件,则该通知应说明每个该等条件,并且如果任何或所有该等条件在紧接相关赎回日期之前的营业日或之前未能得到满足或以其他方式放弃,则该通知可被撤销。本公司应在 吾等确定不能满足该等先决条件或本公司不能或不愿意放弃该等先决条件后,在实际可行的情况下尽快通知持有人任何该等撤销。此外,本公司可在该通知中规定,支付适用的赎回价格及履行本公司有关该等赎回的责任可由另一人履行。
7
如为部分赎回债券,将按比例以抽签或受托人认为适当及公平的其他方法按比例选择赎回债券。本金2,000元或以下的债券将不会部分赎回。如果任何票据只赎回部分,则与该票据有关的赎回通知将注明要赎回的票据本金部分。 在退回以注销原始票据时,将以票据持有人的名义发行一张本金金额相当于票据未赎回部分的新票据。只要票据由托管人(或其他托管人)持有,票据的赎回应按照托管人的政策和程序进行。债券将无权享有任何强制性赎回或偿债基金的利益 。
除非本公司拖欠支付赎回价格,否则于赎回日及之后,应赎回的票据或其部分将停止计息。
第3.04节。在控制权变更时回购票据.
(A)若票据发生控制权变更触发事件,除非本公司已行使第3.03节所述赎回票据的权利 ,否则每名票据持有人均有权要求本公司向每名票据持有人提出要约(“控制权要约变更”),以回购该持有人票据的全部或任何部分(相等于2,000美元或超过1,000美元的整数倍),其条款载于本第3.04节及票据内。在控制权变更要约中,公司将提供相当于回购票据本金总额101%的现金支付,外加回购之日止票据的应计未付利息(“控制权变更付款”)。在控制权变更触发事件发生后30天内,或在控制权变更之前,但在构成或可能构成控制权变更的交易公告 之后,公司应向票据持有人发送通知,说明构成或可能构成控制权变更触发事件的交易,并提出在通知中指定的日期回购票据 ,该日期不得早于发出通知之日起30天至60天(“控制权变更付款日期”),根据《附注》所要求及该通知所述的程序发出。 如该通知在完成控制权变更日期前发出,则须说明控制权变更要约以控制权变更付款日期或该日期之前发生的控制权变更为条件。
(b) | 在控制权变更付款日期,公司应在合法范围内: |
(i) | 接受根据控制要约的适用变更进行适当投标的所有票据或部分票据; |
(Ii) | 向付款代理人缴存一笔数额相等于就所有已正式投标的票据或部分票据 支付的控制权变更款项;及 |
(Iii) | 向受托人交付或安排将妥为接纳的票据连同述明正回购的票据或部分票据的本金总额的高级人员证明书(br})一并交付受托人。 |
(C)如果第三方按照本公司提出要约的方式、时间和其他方式提出要约,且第三方购买了所有根据其要约适当投标且未被撤回的票据,则在发生引发 事件的控制权变更要约时,本公司不应被要求就票据提出控制权变更要约。此外,本公司 不得回购任何票据,除非在控制权变更付款日期违约,且在控制权变更付款日发生且仍在继续的契约违约事件。
8
(D) 公司应遵守《交易法》第14e-1条的要求,并遵守其下的任何其他证券法律和法规的要求 这些法律和法规适用于因控制权变更而进行的票据回购 。如任何证券法律或法规的条文与本附注的更改控制权要约条文有冲突,本公司应遵守该等证券法律及法规,并不会因任何该等冲突及遵守而被视为违反其于本附注的变更控制权要约条文下的责任 。
(E)如果持有未偿还债券本金总额不低于90%的 持有人有效投标且未在控制权变更要约中撤回该等票据,而本公司或提出变更控制权要约以代替本公司的任何第三方购买了该等持有人有效投标且未撤回的所有票据,则本公司有权在不少于 30天或不超过60天的提前通知后,根据本文所述的控制权变更要约购买后不超过30天。赎回购买后仍未赎回的所有票据,赎回价格为现金,相当于债券本金的101%,另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(受 记录持有人在相关利息支付日收取利息的权利限制)。
第3.05节。特别强制赎回.
(A)如 Wencor收购未于(I)2024年2月14日或之前完成(视乎根据合并协议的条款可将“终止日期”(定义见合并协议)延至的较后日期)及(Ii)合并协议(包括其任何修订)根据其条款终止的日期(各为“特别强制性赎回事件”),公司应按相当于该等债券本金总额101%的特别强制性 赎回价格赎回2033年期债券,另加截至但不包括特别强制性赎回日期(定义见下文)的有关债券本金的应计及未付利息(“特别强制性赎回价格”)。 在发生特别强制性赎回事件时,本公司应迅速(但在任何情况下不得迟于该特别强制性赎回事件后十(10)个日历 天)安排以电子方式或邮寄通知,并将副本送交受托人, 通知持有人将于赎回通知日期(该日期为“特别强制性赎回日期”)后第十个公历日(或如该日不是营业日,则为其后的第一个 营业日)赎回债券。 而所有未赎回的债券将于特别强制性赎回日期自动按特别强制性赎回价格赎回,持有人无须采取任何进一步行动。在紧接特别强制性赎回日期前一个营业日,本公司应向受托人存入足够支付特别强制性赎回价格的资金。如按上述规定存入,将赎回的票据将于特别强制性赎回日及之后停止计息。
(B)于完成对Wencor的收购后,上述有关特别强制赎回的规定将停止适用。
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第四条
某些契诺
只要有任何未清偿的附注,下列契约即适用于本公司。然而,本条并不影响本公司根据基础契约或本第一补充契约的任何其他规定而享有的权利或承担的义务。
第4.01节。对有担保债务的限制.
(A)本公司不会,也不会允许任何受限制附属公司为借入的 款项(下称“债务”)而产生、招致、发行、承担或担保任何以任何主要财产上或其上的按揭、担保权益、质押或留置权(下称“按揭”)或任何受限制附属公司的任何股本或债务(不论该等主要财产、 股本或债务现已拥有或以后收购)为抵押的任何债务(以下称为“债务”),而该受限制附属公司拥有任何主要财产,不论该等主要财产是在 日期拥有,或是在其后收购,在任何该等情况下,并无确保该等票据(连同由本公司或任何受限制附属公司所产生、产生、发行、承担或担保的任何其他债务,以及当时现有的 或其后产生的任何其他债务)以该等按揭等额及按比例地与该等债务(或根据本公司的选择,在该等债务之前)作抵押,只要该等债务为该等债务作抵押。
(B)但第4.01(A)节的规定不适用于由下列任何一项或多项担保的任何债务:
(i) | 发行当日已存在的抵押贷款; |
(Ii) | 本公司或任何受限制附属公司在本协议生效日期后所收购、建造或改善的任何财产、或任何股本或其上的按揭或债务,以(I)保证该财产、股本或债务在收购时获得全部或任何部分的购买价,或(Ii)担保所产生的债务, 为为该等财产、股本或债务的全部或任何部分提供融资或再融资的目的而假设或担保的,在每种情况下,在适用的上述财产的取得、建造或改善(视属何情况而定)较后的365天之前或之后的365天内招致、承担或担保的债务,但就任何该等取得、建造或改善而言,按揭不适用于本公司或任何受限制附属公司在此之前拥有的任何财产、股本或债务,但如属任何该等建造或改善工程,则属在此之前未予改善或实质上未予改善的任何不动产除外。 |
(Iii) | 本公司或任何受限制附属公司在收购时存在的任何财产、股本或债务的抵押,但因预期收购任何人而产生的除外; |
(Iv) | 除因预期与任何人合并或合并而产生的范围外,在该人与本公司或任何受限制附属公司合并或合并时,或在向本公司或任何受限制附属公司出售或转让个人全部或实质所有财产时存在的任何财产上,或在该人与本公司或任何受限制附属公司合并或合并时,或在向本公司或任何受限制附属公司出售或转让个人全部或实质所有财产时存在的抵押; |
(v) | 在某人成为受限制附属公司时已存在的人的任何财产、股本或债务的按揭或在其上的按揭; |
(Vi) | 抵押,以保证任何受限制的子公司对公司或对另一受限制的子公司或子公司的债务; |
(Vii) | 以美利坚合众国或其任何州为受益人的抵押,或美利坚合众国或其任何州的任何部门、机构或机构或政治分区,或以任何其他国家或政治分区为受益人的抵押,以任何合同或法规为依据获得部分、进展、预付款或其他付款,或为抵押财产的全部或任何部分购买价格、股本或债务提供融资或再融资的目的而产生或担保的任何债务,或建造或改善受该抵押约束的财产的费用; |
10
(Viii) | 尚未到期或正在通过适当程序真诚抗辩的税款抵押, 前提是与此相关的充足准备金按照公认的会计原则在公司账面上保持充足; |
(Ix) | 法律规定的抵押贷款,如承运人、仓库保管员、机械师、物料工、维修工或其他在正常业务过程中产生的未逾期超过30天的抵押贷款,或正在通过适当程序真诚地提出异议的抵押贷款; |
(x) | 抵押,以保证履行投标、贸易合同、租赁、法定义务、担保和在正常业务过程中产生的上诉保证金、履约保证金和其他类似性质的义务; |
(Xi) | 仅以本公司或一家或多家受限制子公司为受益人的抵押贷款; |
(Xii) | 以受托人为受益人的抵押,以保证根据契约欠受托人的债务,并按照契约授予 ; |
(Xiii) | 抵押,以确保(1)利率互换协议(无论是从固定到浮动或从浮动到固定)、利率上限协议和利率下限协议;(2)旨在管理利率或利率风险的其他协议或安排;(3)旨在防范货币汇率或大宗商品价格波动的其他协议或安排;以及(4)旨在防范股价波动的其他协议或安排。 |
(Xiv) | 判决留置权,只要这种判决的终局性是本着善意进行的,并暂停执行判决; |
(Xv) | 地役权或类似的产权负担,其存在并不妨碍受地役权或类似产权负担影响的财产用于持有或取得该财产的目的; |
(十六) | 在正常营业过程中租赁的房地上的固定装置和动产的租赁和房东的抵押,只要由此获得的租金不拖欠; |
(Xvii) | 前述第(1)至(16)款所指任何按揭的全部或部分延期、续期或更换(或连续延期、续期或更换),但以此为抵押的债务本金金额不得超过上述延期、续期或更换时所担保的债务本金,且该等延期、续期或更换只限于受如此延长、续期或更换的按揭所规限的物业的全部或部分(加上该等物业的改善及建造)、股本或债务;及 |
(Xviii) | 信贷协议允许的其他留置权。 |
(C)尽管有第4.01(A)节的规定,本公司或任何受限附属公司可在不同等和按比例担保票据的情况下,发行、承担或担保由不受第4.01(B)节第(I)至(Xvii)条例外的抵押担保的债务,前提是下列各项的总额在当时不超过(I)综合有形资产净值的15%和(Ii)3.00亿美元中的较大者:
(i) | 如此负债累累;加上 |
(Ii) | 本公司及其受限制附属公司发生或担保当时存在并以抵押贷款担保的所有其他债务; |
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(Iii) | 当时存在的与出售和回租交易有关的归属债务;但在计算前一句中的归属债务时,将不包括与下列类型的出售和回租交易有关的归属债务: |
(A) | 在安排生效日期后365天内使用一笔款项(至少相等于物业出售所得款项净额或物业公平市价的较大者)的售卖及回租交易,以非强制性预付非附属长期债务、注销非附属长期债务或收购、建造或改善属主要物业的制造厂房或设施;及 |
(B) | 根据第4.01(B)节第(Ii)或(Vii)款允许将所涉物业抵押的销售和回租交易。 |
第4.02节。对销售和回租交易的限制 .
本公司将不会、也不会允许任何受限制附属公司与任何人士订立任何安排,就本公司或任何 受限制附属公司租赁任何主要物业作出任何安排,不论该等主要物业现已拥有或其后获得(但为期不超过三年的临时租赁除外,包括任何续期,以及本公司与任何受限制附属公司之间、任何 受限制附属公司与本公司之间或受限制附属公司之间的租赁除外)。该财产已经或将由本公司或该受限制附属公司出售或转让给任何人,目的是收回该财产的租赁(在此称为“售后回租交易”),除非:(I)本公司或该受限制附属公司将(在订立该安排时)根据第4.01(B)条第(2)或(7)款有权产生、产生、发行、承担或担保以该财产的抵押担保的债务,或(Ii)本公司或该受限制的附属公司将(在订立该等安排时)根据第4.01(C)节有权在不平等及按比例地担保票据的情况下,产生、产生、发行、承担或担保以该物业的按揭所担保的债务,其数额至少相等于该买卖及回租交易的应占债务;或(Iii)本公司应在任何该等安排的生效日期起计的365天内申请,不少于(X)出售该等物业所得款项净额或 (Y)该等物业的公平市价(由董事会厘定)予预付或偿还(除 任何强制性预付或偿还)的融资债务,或收购、建造或改善作为主要物业的制造厂房或制造设施,或该等收购、建造或改善后将成为主要物业的制造厂房或制造设施的金额。
第4.03节。额外的附属担保人
将根据基础契约10.07节签署并交付受托人的补充契约的格式作为附件附于本合同附件C。
12
第五条
其他
第5.01节。《信托契约法案》控制.
如果本补充契约的任何条款限制、限定或与信托契约法案要求包括在本补充契约中的另一条款相冲突,则以所要求的条款为准。如果本第一补充契约的任何条款修改了 或排除了信托契约法中可能被修改或排除的任何条款,则后一条款应被视为适用于经如此修改或将被排除(视情况而定)的第一补充契约。
第5.02节。纽约州法律将管治.
本补充契约和附注应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。
第5.03节。对应者;签名
本《第一补充契约》或根据本《第一补充契约》交付的任何证书或其他文件可同时签署多份副本, 每份副本均应为原件,且所有副本仅构成一份且相同的文书。此第一补充契约 应有效、具有约束力并可对任何一方强制执行,除本第一补充契约另有规定外,依据本第一补充契约交付的任何证书或其他文件应被视为已正式签署和交付, 仅当由授权个人代表当事人通过以下方式签署和交付时:(I)联邦《全球和国家商法电子签名法》、州《统一电子交易法》法规、 和/或任何其他相关电子签名法允许的任何电子签名,包括《纽约统一商法典》的相关规定(统称为, “签名法“);(2)手写签名原件;或(3)传真、扫描或复印的手写签名。 每个电子签名或传真、扫描或影印的手写签名在所有目的上均应与手写签名原件具有同等的效力、法律效力、 和证据可采性。本协议各方有权最终依赖任何一方的任何传真、扫描或影印的手动签名或其他电子签名,并且 不承担任何责任,并且 没有责任调查、确认或以其他方式验证其有效性或真实性。为免生疑问,根据《纽约统一商法典》或其他 签名法的要求,应使用正本 手动签名来签署或背书作品,原因是作品的性质或预期特征。本协议项下的所有通知、批准、同意、请求和任何通信必须是书面的(前提是发送给受托人的任何此类通信必须采用手动签署的文件形式或公司计划使用的电子签名提供商(或授权代表书面指定给受托人的其他数字签名提供商)提供的数字签名)的形式)。受托人 无责任查询或调查任何电子签名的真实性或授权性,并有权 最终依赖任何此类电子签名,而不对此承担任何责任。本公司和担保人同意承担因使用数字签名和电子方法向受托人提交通信而产生的所有风险,包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险,以及第三方拦截和误用的风险。
13
第5.04节。可分割性.
如果根据适用法律,本补充契约或附注的任何规定被认定为非法或不可强制执行,则本补充契约或附注的其余规定应被视为无效、非法或不可强制执行的规定。
第5.05节。批准.
在所有方面,经补充 并经本第一补充义齿修订的基础义齿均已获得批准和确认。义齿应作为同一文书阅读、采用和解释 。除非法律不允许,本第一补充契约中包含的所有条款将取代基础契约中包含的任何相互冲突的条款。受托人接受由该契约设立的信托,并同意根据该契约的条款及条件履行该信托。
第5.06节。有效性.
本补充义齿的规定自本附注之日起生效。
第5.07节。受托人未作任何陈述.
本协议所载摘要由本公司而非受托人撰写,受托人对其正确性不承担任何责任。受托人不对此第一补充契约的有效性或充分性作出任何陈述。根据本契约授予受托人或提供给受托人的所有权利、保障、特权、赔偿和利益应被视为并入本文,并应 被视为适用于受托人以其每一身份采取、遭受或遗漏的所有行动,以及根据本第一补充契约受雇行事的每一代理人、托管人和其他人员。
[页面的其余部分故意留空。]
14
兹证明,自上述第一次签署之日起,本补充契约已正式签署,特此声明。
海科公司 | |||
发信人: | /S/小卡洛斯·L·澳门 | ||
姓名: | 小卡洛斯·L·澳门 | ||
标题: | 执行副总裁总裁-首席财务官兼财务主管 |
附属担保人: | |
161741 Property,Inc. | |
3McCrea Property Company LLC | |
自由法庭34号,公司 | |
3D Plus美国公司 | |
60亮片有限责任公司 | |
8929 Fullbright Property,LLC | |
精密金属加工有限公司。 | |
行动研究公司 | |
航空设计公司 | |
AEROELT,LLC | |
航空航天与商业技术有限责任公司 | |
飞机技术公司 | |
模拟模块,Inc. | |
顶点控股公司。 | |
埃菲特微技术公司。 | |
Astro Property,LLC | |
ASTROSEAL Products MFG公司 | |
海湾设备公司。 | |
蓝色航空有限责任公司 | |
设计碳有限责任公司 | |
碳设计公司 | |
特许工程公司 | |
康奈特罗尼克公司。 | |
康克索尔公司 | |
CSI航空航天公司 | |
DB控制公司。 | |
德卡沃有限责任公司 | |
介电科学公司 | |
Dukane SEACOM,Inc. | |
工程设计团队,公司 | |
未来航空公司 | |
哈特航空航天有限责任公司 | |
海科航空航天公司 | |
HEICO航空零部件公司。 |
[补充义齿的签名页]
15
黑科东方公司 | |
Heico电子技术公司。 | |
海科飞行支持公司。 | |
HEICO零件集团,Inc. | |
海科维修集团气动结构有限责任公司 | |
Heico Repair,LLC | |
HETC I,LLC | |
HETC II公司。 | |
HETC III,LLC | |
HETC IV,LLC | |
HETC V,LLC | |
HFSC III公司 | |
HFSC IV公司 | |
HFSC V,LLC | |
HFSC VI,LLC | |
HNW建筑公司。 | |
HNW 2建筑公司 | |
HVT集团公司 | |
惯性航空服务公司。 | |
红外线摄像机有限责任公司 | |
铁木电子股份有限公司。 | |
Jet Avion公司 | |
JETSEAL公司 | |
领头羊科技公司 | |
LPI实业公司 | |
LUCIX公司 | |
Lumina Power,Inc. | |
麦克莱恩国际公司。 | |
中西部微波解决方案公司。 | |
NIACC-AVITECH Technologies Inc. | |
诺特温斯配件公司 | |
光学显示工程公司。 | |
光学显示工程有限责任公司 | |
Prime Air,LLC | |
Quell公司 | |
Radiant Power公司。 | |
辐射功率IDC,LLC | |
Radiant-SEACOM维修公司。 | |
雷蒙纳研究公司 | |
Reinhold控股公司 | |
莱因霍尔德工业公司 | |
电子研究国际公司,L.L.C. | |
罗伯逊燃料系统有限责任公司 | |
圣巴巴拉红外线公司。 | |
密封动力有限责任公司 | |
海豹Q公司。 | |
传感器系统公司 |
[补充义齿的签名页]
16
传感器技术工程有限责任公司 | |
塞拉微波技术有限责任公司 | |
固体密封技术有限公司。 | |
特种有机硅制品有限公司。 | |
阳光航空电子有限责任公司 | |
Switchraft Holdco,Inc. | |
SwitchCraw,Inc. | |
热能产品有限公司。 | |
热结构公司 | |
贸易测试与辐射公司。 | |
TTT Cube,Inc. | |
涡轮机动力公司 | |
26 Ward Hill Property,LLC | |
BREIDON,LLC | |
飞行微波公司 | |
HFSC VII,LLC | |
HFSC VIII,LLC | |
智能设备有限责任公司 | |
马提夫设计公司。 | |
PACIWAVE公司 | |
先锋工业有限责任公司 | |
金字塔半导体公司 | |
R.H.实验室公司 | |
Ridge Engineering,LLC | |
Ridge Holdco,LLC | |
洛基山流体静力学有限责任公司 | |
Bechdon Company,LLC | |
转型安全,有限责任公司 | |
TSID控股有限责任公司 | |
HFSC XI公司 | |
CAMTRONICS,LLC |
发信人: | /S/小卡洛斯·L·澳门 | |
姓名: | 小卡洛斯·L·澳门 | |
标题: | 司库 | |
HEICO航空航天控股公司 | ||
发信人: | /S/小卡洛斯·L·澳门 | |
姓名: | 小卡洛斯·L·澳门 | |
标题: | 常务副总裁兼首席执行官 | |
财务总监 | ||
AEROANTENNA技术公司 | ||
发信人: | /S/小卡洛斯·L·澳门 | |
姓名: | 小卡洛斯·L·澳门 | |
标题: | 助理财务主管 |
[补充义齿的签名页]
17
真实的银行, | |||
作为受托人 | |||
发信人: | /S/帕特里克·佐丹诺 | ||
姓名: | 帕特里克·佐丹诺 | ||
标题: | 美国副总统 |
[补充义齿的签名页 ]
18
附件A-1
2028年到期的5.250厘票据的格式
除非本证书由托管信托公司(纽约州沃特街55号)的授权代表向该公司或其代理人提交,以登记转让、兑换或付款,且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义注册。或由存托信托公司的授权代表要求的其他名称,并且任何付款都是由任何人或向任何人以价值或其他方式进行的转让、质押或其他用途是错误的,因为本协议的登记所有人,CEDE&CO.,在本协议中拥有权益。
该证券是下文所指契约的 含义内的全球证券,并以托管人或其代名人的名义登记。不得将本担保全部或部分交换为已登记的担保,也不得以上述托管人或其代名人以外的任何人的名义登记全部或部分担保的转让,除非在契据所述的有限情况下。 登记转让时认证和交付的每一担保,或作为本担保的交换或替代的担保,均应为符合上述规定的全球担保,但在此类有限情况下除外。
海科公司
2028年到期的5.250厘优先债券
不是的。[___] | $ [___] |
CUSIP号:422806 AA7
ISIN 编号:US422806AA75
Heico Corporation是根据佛罗里达州的法律成立的,根据佛罗里达州的法律(在此称为“公司”,其术语包括下文提及的契约下的任何继承人)收到的价值,特此承诺向让与公司或注册受让人支付2028年8月1日随附的全球证券增减计划中列出的本金,并从2023年7月27日或自支付或适当提供利息的最近一次付息日期起支付利息。自2024年2月1日起每半年拖欠一次,年利率为5.250%,直至本合同本金付清或适当提供为止。提供然而,任何逾期的本金和溢价以及任何此类利息分期付款应按5.250%的年利率计息(在支付该等利息应具有法律强制效力的范围内), 自该等款项到期之日起计至支付或正式拨备为止。在任何利息支付日应支付和按时支付或正式提供的利息,应按照契约的规定,在该利息的常规记录日期,即1月15日和7月15日(无论是否营业日),支付给本证券(或一个或多个前身证券)在营业时间结束时以其名义登记的人,即该利息支付日期之前的下一个营业日。任何该等利息如未如期支付或未妥为拨备,应立即于该定期记录日期停止支付予持有人,并可于特别记录日期交易结束时支付给本证券(或一项或多项前身证券)以其名义登记的 人,以支付将由受托人厘定的违约利息,有关通知应在该特别记录日期前不少于10天向证券持有人发出。或在任何时间以不与证券上市所在证券交易所的要求相抵触的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知后支付,所有这些都在该契约中充分规定。
本证券的本金(及溢价,如有)及利息须于本公司位于纽约市曼哈顿区为此目的而设的办事处或机构以支付时为法定货币的美利坚合众国硬币或货币 支付;但本公司可选择以邮寄至证券登记册所载有权享有该地址人士的地址的支票支付利息。
兹参考本保函背面的其他条款,这些条款在任何情况下均具有与在此处所述相同的 效力。
除非本担保书背面所指的受托人已签署本担保书的认证证书,否则本担保品无权享有本契约项下的任何利益,也不得因任何目的而具有效力或义务。
[页面的其余部分故意留空。]
A-1
兹证明,本保函已由本公司正式签署。
海科公司 | |||
发信人: | |||
姓名: | |||
标题: |
证明人: | |||
发信人: | |||
姓名: | |||
标题: |
受托人的认证证书 | ||
本 是在此指定并在上述契约中提及的债务证券系列之一。 | ||
日期: | ||
真实的银行, | ||
作为 受托人 | ||
发信人: | ||
授权签字人 |
A-2
担保倒置的形式
本证券是本公司正式授权发行的证券之一,指定为2028年到期的5.250%优先票据(本文称为“证券”), 于发行日期最初本金总额限制为600,000,000美元,并将根据一份日期为2023年7月27日的补充契约发行(此处称为“契约”,该术语应具有该 文书赋予它的含义),在本公司、其中所述的担保人和作为受托人的真实银行(本文称为“受托人,“该条款包括契约下的任何继任受托人),并在此提及契约,以获得关于本公司、其中所指名的担保人、证券的受托人和持有人、以及认证和交付证券的条款的各自权利、权利限制、责任和豁免的声明。
证券条款包括契约中明文规定的条款,以及参照修订后的1939年信托契约法案(“信托契约法案”)而成为契约一部分的条款。在义齿中定义的术语和在此未定义的术语具有在义齿中赋予该术语的含义。尽管本协议有任何相反规定,证券仍受所有此类条款的约束,证券持有人应参考《契约》和《信托契约法》,以获得该等条款的声明。
在2028年7月1日(“面值赎回日期”)之前,本公司可在任何时间及不时以其选择权全部或部分赎回证券 ,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较大者:
(A)(A)按国库利率加20个基点(B)赎回日的应计利息折现至赎回日(假设证券在票面赎回日到期)的剩余预定本金和利息的现值总和(假设360天一年由12个30天月组成) ,以及
(B)将赎回的证券本金的100% ,在任何一种情况下,另加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。
于票面赎回日期或之后,本公司可于任何时间及不时赎回全部或部分证券,赎回价格相等于正在赎回的证券本金的100% 加上至赎回日(但不包括赎回日)的应计利息及未付利息。
本契约包含在任何时候本担保的全部债务或某些限制性契约的契约失效和与本担保相关的违约事件的法律无效的条款,在每种情况下,都要遵守本契约中规定的某些条件。
如违约事件发生并持续,则可宣布所有未偿还证券的本金、保费(如有)及应计及未付利息(如有),按契约所规定的方式及效力予以支付。
本公司及受托人在取得当时未偿还证券本金总额的多数持有人的同意下,可随时修订及修改本公司的权利及义务以及本公司及受托人在本公司项下的证券持有人的权利,但该等契约规定的例外情况除外。本契约亦载有条文,容许持有当时未偿还证券本金总额中指定百分比的持有人代表所有证券持有人 放弃遵守本公司对本公司本契约的某些条文及本公司过去在本契约下的某些违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本证券及本证券登记转让时所发行的任何证券的所有未来持有人,或作为本证券的交换或替代的任何证券的所有未来持有人,均为最终同意或放弃,不论该同意或放弃是否已在本证券上作出批注。
A-3
根据《契约》的规定并在《契约条款》的规限下,本证券的持有人无权就该契约提起任何诉讼,或要求指定一名接管人或受托人或根据该等诉讼要求采取任何其他补救措施,除非该持有人事先已向受托人发出关于该证券持续违约事件的书面通知,持有当时未偿还证券本金总额不低于25.0%的持有人应已向受托人提出书面请求,要求就受托人违约事件提起诉讼,并向受托人提供令受托人满意的赔偿,受托人不得 收到当时未收到与该请求不一致的多数证券本金持有人的指示,并且在收到该通知、请求和要约后60天内未提起任何此类诉讼。前述规定不适用于本契约中所述的某些诉讼,包括本证券持有人为强制执行本证券的本金或本证券的任何溢价或利息的支付而提起的诉讼。本证券的本金或本证券的任何溢价或利息在本合同所述的相应到期日或之后(或在赎回日期或之后)。
本系列证券在发生控制权变更触发事件时需进行赎回。除非本公司已行使如上所述全部赎回本证券的权利,否则本契约规定,本系列证券的每一持有人有权要求本公司根据以下要约(“控制权变更要约”)购买本系列证券的全部或部分(“控制权变更要约”),购买价格相当于本系列证券本金的101%,外加截至购买之日的应计未付利息(如有)。受本系列证券持有人于有关记录日期收取于有关付息日期到期的利息的权利所规限。
在控制权变更触发事件发生之日起30天内,或在控制权变更发生前,本公司可自行选择,但在即将进行的控制权变更公告公布后,本公司将被要求按照托管机构的程序,通过电子交付或第一类邮件或其他方式,向本系列证券的每位持有人发送通知,并向受托人发送通知副本,通知副本将适用于控制权变更要约的条款。除其他事项外,此类通知将注明购买日期 ,该日期不得早于该通知送达或邮寄之日起30天,也不得迟于自该通知送达或邮寄之日起60天,法律可能要求的其他日期(“控制权变更付款日期”)除外。如果该通知在控制权变更完成日期 之前送达或邮寄,则会声明控制权变更要约以控制权变更付款日期或之前完成控制权变更要约为条件。
根据控制权变更要约选择购买证券的持有人将被要求在控制权变更付款日期前第三个营业日收盘前,将其证券交回通知中指定地址的付款代理人,或按照付款代理人的适用程序以账簿登记转让方式将其证券 交回通知指定地址的付款代理人,并填写以下标题为“持有人电子购买选择”的表格。
在 控制权变更付款日期,公司将在合法范围内:
1. | 接受根据控制权变更要约适当投标的本系列证券(或本系列证券的一部分)的所有付款;但本系列任何证券的未购买部分必须本金为2,000美元或超过1,000美元的整数倍; |
2. | 向付款代理人缴存一笔款项,数额相等于根据控制权变更要约就本系列(或本系列证券的一部分)适当投标的所有证券支付的总金额;及 |
3. | 向受托人交付或安排向受托人交付被正式接受购买的本系列证券,连同一份高级人员证书,说明正在购买的本系列证券(或本系列证券的一部分)的本金总额。 |
支付代理人将迅速将该证券的购买价格邮寄给每个适当投标证券的持有人,而受托人 将迅速认证并向每个该等持有人邮寄(或通过簿记方式转移)新证券,本金金额相当于任何已交出证券的任何未购买部分;前提是每只新证券的本金金额为2,000美元或超出本金1,000美元的整数倍。
A-4
如果第三方按照本公司提出此类要约的方式、时间和其他方式提出要约,且该第三方购买的所有该系列适当投标的证券均未根据其要约撤回,则本公司将不会被要求提出控制权变更要约。
公司将遵守《交易法》规则14e-1的要求,并遵守其下的任何其他证券法律法规 ,前提是这些法律法规适用于因控制权变更触发事件而购买本系列证券。如果任何此类证券法律或法规的规定与本系列证券变更要约条款相冲突,本公司将遵守适用的证券法律和法规,不会因此类冲突而被视为违反了其在本系列证券变更要约条款下的义务。
就证券的控制权变更要约条款而言,以下条款将适用:
“控制权变更”是指发生下列任何一种情况:(1)在一个或多个相关交易系列中,将公司所有或基本上所有财产或资产及其子公司的财产或资产作为一个整体直接或间接出售、租赁、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给任何“个人” 或“集团”(如交易法第13(D)(3)节所用术语)。除本公司或其附属公司外; (2)任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的完成,其结果是任何“个人”或“集团”(如交易法第13(D)(3)节中使用的术语)直接或间接成为公司有表决权股票的“实益拥有人”(如交易法第13d-3和13d-5规则所定义),代表我们当时已发行的有表决权股票的多数投票权。(3)本公司与任何人士合并或合并,或任何 个人与本公司合并或合并,或任何 个人与本公司合并或合并,或与本公司合并或合并,根据一项交易,在该交易中,本公司任何已发行的有表决权股票或该其他人士的有表决权股票转换或交换为现金、证券或其他财产,但在紧接该交易前本公司未发行的有表决权股票构成、或被转换或交换的任何此类交易除外,在该交易生效后,代表尚存人的有表决权股票的多数投票权的有表决权股票 ;(四)公司股东通过与公司清算或解散有关的计划。尽管如上所述,如果(I)公司成为控股公司的直接或间接全资附属公司,且(Ii)(A)紧接该控股公司的有表决权股票的直接或间接持有人与紧接该交易前或紧接该交易前的该公司有表决权股票的持有人实质上相同,或(B)在紧接该交易后没有“个人”或“集团”(按该等条款),则一项交易(或一系列相关交易)不会被视为涉及上文第(2)款所指的控制权变更。在《交易法》第13(D)(3)节中使用的)(满足本句要求的控股公司除外)是实益所有人(如《交易法》规则13d-3和13d-5所界定),直接或间接持有该控股公司50%以上的表决权股份。
尽管有上述规定, 如(I)本公司成为控股公司的直接或间接全资附属公司,且(Ii)在紧接该交易 前已发行的本公司有表决权股份构成该控股公司的大部分有表决权股份,或在紧接该等交易生效后被转换或交换,则交易将不会被视为涉及上文第(2)款所指的控制权变更。
A-5
“控制权变更触发事件”是指在(A)控制权变更发生和(B) 公司首次公开宣布控制权变更(或即将变更控制权)开始的期间(“触发期”)内,三家评级机构中至少有两家在任何 日期下调证券的评级。并在控制权变更完成后60天结束(只要任何评级机构已公开宣布正在考虑可能的评级变更,触发期限将在控制权变更完成后延长);如果作出评级下调的每一家适用评级机构没有在公司或受托人的要求下公开宣布或确认或通知受托人,则触发 控制权变更事件的控制权变更将不会被视为就特定控制权变更发生。
“惠誉”指 惠誉评级公司或其评级机构业务的任何继承者。
“投资级”指穆迪评级为Baa3或以上(或穆迪任何后续评级类别下的同等评级机构)和S和惠誉评级为BBB-或更高评级(或S或惠誉任何后续评级类别下的同等评级机构,视情况适用而定),以及 在允许公司选择替代评级机构和选择替代评级机构的情况下,公司选择的一个或多个替代评级机构的同等投资级信用评级。 在“评级机构”的定义中规定的每种情况下。
“穆迪”指穆迪公司的子公司穆迪投资者服务公司及其后继者。
“评级机构”指惠誉、穆迪和S各自的评级机构,条件是如果惠誉、穆迪或S停止向发行人或投资者提供评级服务,本公司可根据《交易法》第3(A)(62)款的第(Br)款 的含义指定另一家“国家认可的统计评级机构”来取代该评级机构;此外,本公司须将任命通知受托人。
“S”系指标准普尔评级服务、标准普尔金融服务有限责任公司及其后继者。
“有表决权的股票” 指在任何日期有权在该人的董事会选举 中投票的该人的股本。
本协议中提及的任何契约及本证券或本契约的任何规定,均不会改变或损害本公司绝对及无条件于本证券的本金(及溢价(如有))及利息(如有)按本协议规定的时间、地点及利率及以 硬币或货币支付的责任。
A-6
根据《契约》的规定,在符合其中规定的某些限制的情况下,本证券的转让可在证券登记册上登记,如将本证券交回本公司指定为北卡罗来纳州受托人公司信托办公室的办事处或代理机构登记转让,并由本公司和证券注册处以令本公司满意的形式正式签署或签署的书面转让文书或其正式授权的书面书面授权,以及随后一份或多份经授权面额和本金总额相同的新证券,须发给指定的一名或多名受让人。
本证券仅以登记形式发行,不包括面额为2,000美元及其1,000美元的任何整数倍的优惠券。如本契约所规定,并受该契约所载若干限制的规限,如持有人提出要求,证券可按不同授权面额的相同期限换取相同本金总额的证券。如契约及 所述,在契约所载若干限制的规限下,如持有人要求交出相同本金金额的不同授权面额证券,证券可交换为相同本金总额的证券。
任何此类转让或交换登记均不收取服务费,但本公司可要求支付足以支付与此相关的任何税款或其他 政府费用。
在正式提交本转让登记保证金之前,本公司、受托人和本公司的任何代理人或受托人可就所有目的将本保证金登记在其名下的人 视为本保证金的所有者,无论本保证金是否过期,本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
本保证金的利息 应按一年360天计算,其中包括12个30天月。
如本契约所规定,并受该契约所载若干限制的规限,本公司在本契约及本证券项下的责任,将根据本契约所规定的在本契约上背书的担保而获得担保。持有本担保的每个持有人均同意上述担保的所有条款和条款。《契约》规定,每位担保人在符合某些条件后,应被免除担保责任。
本担保中使用的所有术语,如在本契约中定义,应具有本契约中赋予它们的含义。
本契约和本担保应受纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释,而不考虑其法律冲突原则 。
A-7
持有者选择购买的选择权
如果您想要选择由公司根据第一个补充契约的3.04节购买本担保,请选中下面的框:
☐
如果您希望 根据第一个补充契约的第3.04节选择仅由公司购买部分证券,请说明您选择购买的金额:
$ ____________________
日期:_
您的签名: | ||
(与您的名字在本保证书上的签名完全相同) | ||
税务识别号码: | ||
签名保证** | ||
** | ||
**认可签名担保计划的参与者(或受托人接受的其他签名担保人) | ||
A-8
作业表
要分配此安全性,请填写下表:
我或我们将本保证金转让给
(打印或打字受让人姓名、地址和邮政编码)
(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码)
并不可撤销地指定代理人将本证券转让至公司账簿 。代理人可以由他人代为代理。
日期: |
您的签名: | |||
完全按照您的名字在本保证书的另一面签名。 |
A-9
[将依附于全球安全]
全球安全增减时间表
该全球证券的初始本金金额为$[]。已对此全球安全进行了以下 增加或减少:
交换日期 |
减少额 本金金额 此全局的 安全 |
增加的数额 本金金额 此全球安全 |
本金金额: 此全球安全 如下所示 减少或增加 |
签署: 授权签字人 受托人的 或 证券托管人 | ||||
A-10
附件A-2
[与担保有关的担保符号的格式]
担保
每一位签署的担保人 (每一个都是“担保人”,统称为“担保人”),包括本批注背书的证券中所指的基础契约和第一补充契约(“契约”)项下的任何继承人,特此 与证券的其他担保人共同和个别地、向每一 持有人、受托人及其继承人和受让人(A)在到期时(无论是在到期日、以加速方式、以加速方式)全额和迅速地支付证券的本金和利息,提供无条件和不可撤销的担保。(B)于适用宽限期内全面及迅速履行本公司于契约及证券项下的所有其他债务 ,但须受契约及证券所载的若干限制所规限 (以下统称为“担保责任”)。担保人还同意,可在不经担保人通知或进一步同意的情况下延长或续展全部或部分担保义务,且即使任何担保义务延长或续展,担保人仍应受《基础契约》第十四条的约束。除非另有说明,本文中使用的大写术语具有在本契约中赋予它们的含义。
在符合《契约》条款的前提下,本担保对担保人及其继承人和受让人具有约束力,并应有利于受托人和持有人的继承人和受让人的利益。如果任何持有人或受托人转让或转让权利,则本担保书赋予该当事人的权利和特权应自动延伸并归属于该受让人或受让人,一切均受本合同条款和条件的约束。
本担保在注明本担保的担保上的认证证书已由契约项下的受托人通过其授权签字人之一签署后,才为任何目的有效或具有义务。
尽管契约或本担保有任何其他规定,但根据契约和本担保,担保人担保的债务的最高总额不得超过在不提供契约或本担保的情况下可担保的最高金额,因为它与担保人有关,根据有关欺诈性转让或欺诈性转让的适用联邦或州法律,该担保是可以撤销的。本担保应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释,而不考虑其中的法律冲突条款 。
[签名页面如下]
A-11
附表所列的每个担保人 A-1 | |||
发信人: | |||
姓名: | |||
发信人: | |||
姓名: | |||
发信人: | |||
姓名: |
A-12
附表A-1
担保人 |
形成地点 | |
A-13
附件B-1
2033年到期的5.350厘票据的格式
除非本证书由托管信托公司(纽约州沃特街55号)的授权代表向该公司或其代理人提交,以登记转让、兑换或付款,且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义注册。或由存托信托公司的授权代表要求的其他名称,并且任何付款都是由任何人或向任何人以价值或其他方式进行的转让、质押或其他用途是错误的,因为本协议的登记所有人,CEDE&CO.,在本协议中拥有权益。
该证券是下文所指契约的 含义内的全球证券,并以托管人或其代名人的名义登记。不得将本担保全部或部分交换为已登记的担保,也不得以上述托管人或其代名人以外的任何人的名义登记全部或部分担保的转让,除非在契据所述的有限情况下。 登记转让时认证和交付的每一担保,或作为本担保的交换或替代的担保,均应为符合上述规定的全球担保,但在此类有限情况下除外。
海科公司
2033年到期的5.350厘优先债券 | ||
不是的。[___] | $[___] | |
CUSIP号:422806 AB5
| ||
ISIN编号:US422806AB58 |
Heico Corporation是根据佛罗里达州的法律成立的,根据佛罗里达州的法律(在此称为“公司”,其术语包括下文提及的契约下的任何继承人)收到的价值,特此承诺向让与公司或注册受让人支付2033年8月1日随附的全球证券增减计划中列出的本金,并从2023年7月27日或自支付或适当提供利息的最近一次付息日期起支付利息。每半年在2024年2月1日和8月1日拖欠一次,从2024年2月1日开始,年利率为5.350%,直至本合同本金得到支付或得到适当的拨备,但任何逾期的本金和保费以及任何此类利息分期付款应按年利率5.350的利率计息(只要支付此类利息是合法可强制执行的),从该金额到期之日起至支付或适当拨备为止。在任何利息支付日应支付和按时支付或正式提供的利息,应按照契约的规定,在该利息的常规记录日期,即1月15日和7月15日(无论是否营业日),支付给本证券(或一个或多个前身证券)在营业时间结束时以其名义登记的人,即该利息支付日期之前的下一个营业日。任何该等利息如未如期支付或未妥为拨备,应立即于该定期记录日期停止支付予持有人,并可于特别记录日期交易结束时支付给本证券(或一项或多项前身证券)以其名义登记的 人,以支付将由受托人厘定的违约利息,有关通知应在该特别记录日期前不少于10天向证券持有人发出。或在任何时间以不与证券上市所在证券交易所的要求相抵触的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知后支付,所有这些都在该契约中充分规定。
本证券的本金(及溢价,如有)及利息须于本公司位于纽约市曼哈顿区为此目的而设的办事处或机构以支付时为法定货币的美利坚合众国硬币或货币 支付;但本公司可选择以邮寄至证券登记册所载有权享有该地址人士的地址的支票支付利息。
兹参考本保函背面的其他条款,这些条款在任何情况下均具有与在此处所述相同的 效力。
除非本担保书背面所指的受托人已签署本担保书的认证证书,否则本担保品无权享有本契约项下的任何利益,也不得因任何目的而具有效力或义务。
[页面的其余部分故意留空。]
B-1
兹证明,本保函已由本公司正式签署。
海科公司 | |||
发信人: | |||
姓名: | |||
标题: | |||
证明人: | |||
发信人: | |||
姓名: | |||
标题: |
受托人的认证证书 | ||
这是本文指定的债务证券系列中的债务证券之一,并在上述契约中提及。 | ||
日期: | ||
真实的银行, | ||
作为受托人 | ||
发信人: | ||
授权签字人 |
B-2
安全反向形式
本证券为本公司正式授权发行的证券之一,指定为2033年到期的5.350%优先票据(此处称为“证券”),于发行日期的本金总额最初限制为600,000,000美元,并将根据日期为2023年7月27日的经补充的契约(此处称为“契约”,该术语在该文书中应被赋予 含义)在公司、保证人和作为受托人的真实银行(此处称为“受托人”)中发行。“此术语包括契约下的任何继任受托人),请参阅契约 ,以了解本公司、其中指定的担保人、受托人和证券持有人以及证券的认证和交付条款的各自权利、权利限制、责任和豁免的陈述。
证券条款包括契约中明文规定的条款,以及参照经修订的1939年信托契约法案(“信托契约法案”)而成为契约一部分的条款。在义齿中定义的术语和在此未定义的术语具有在义齿中赋予的含义。尽管本协议有任何相反规定,证券仍受所有此类条款的约束,证券持有人应参考《契约》和《信托契约法》以获得该等条款的声明。
在2033年5月1日(“面值赎回日期”)之前,本公司可在任何时间以其选择权全部或部分赎回证券 ,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)等于 以下两者中较大者:
(A) (A)按国库利率加25个基点(B)赎回日应计利息折现至赎回日(假设证券在票面赎回日到期)的剩余预定本金和利息的现值总和(假设360天一年由12个30天月组成)
(B)将赎回的证券本金的100%,在任何一种情况下,另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。
于票面赎回日期或之后,本公司可于任何时间及不时赎回全部或部分证券,赎回价格相等于赎回证券本金的100%,另加赎回日(但不包括赎回日期)的应计利息及未付利息。
若 未于(I)2024年2月14日(须延展至根据合并协议的条款可将“终止日期”(如合并协议中的定义 所界定)延至的较后日期)及(Ii)根据合并协议的条款终止合并协议的日期(包括其任何修订)及(Ii)合并协议根据其条款终止的日期(每项均为“特别强制性赎回事件”)或之前(以较早者为准)完成Wencor收购(定义见契约),我们将以相当于该等票据本金总额101%的特别强制性赎回价格赎回全部证券,加上应计 及该等票据本金的未付利息,但不包括特别强制性赎回日期(定义如下)( “特别强制性赎回价格”)。一旦发生特别强制性赎回事件,吾等将立即(但在任何情况下不得迟于该等特别强制性赎回事件后十(10)个营业日)安排以电子方式送交通知,或将通知连同副本邮寄至证券持有人的注册地址(通知持有人的日期,即“赎回通知日期”)。通知持有人将于赎回通知日期(该日期,“特别强制性赎回日”)后第十个公历 日(或如该日不是营业日,则为其后的第一个营业日)赎回证券,而所有尚未赎回的证券将于特别强制性赎回日自动按特别强制性 赎回价格赎回,证券持有人无须采取任何进一步行动。 于紧接特别强制性赎回日期前一个营业日,吾等将向受托人缴存足够支付特别强制性赎回价格的资金。如按上述规定缴存,赎回证券将于特别强制性赎回日及之后停止计息。
B-3
本契约包含在任何时候本担保的全部债务或与本担保有关的某些限制性契约和违约事件的契约失效的条款,在每种情况下,只要符合本契约中规定的特定条件 。
如果违约事件发生且仍在继续,则可宣布所有未偿还证券的本金(如有)、溢价(如有)及应计利息(如有)及未付利息(如有)按契约规定的方式及效力宣告到期及应付。
本公司及受托人在取得当时未偿还证券本金总额的多数持有人的同意后,可随时修订及修改本公司的权利及义务及证券持有人在本公司及受托人项下的权利,但该等契约规定的若干例外情况除外。契约亦载有 条款,容许当时未偿还的证券本金总额中指定百分比的持有人,代表所有证券持有人,免除本公司遵守契约的若干条文及若干过去在契约项下的违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃均为最终同意或放弃,并对该持有人及在登记转让时所发行的本证券及任何证券的所有未来持有人具有约束力 ,或作为本证券的交换或代替,不论该同意或放弃是否已在本证券上作出批注。
根据《契约》的规定并在该条款的约束下,本证券的持有人无权就该契约提起任何诉讼,或就该契约的接管人或受托人的任命或任何其他补救措施提起诉讼,除非该持有人已事先就该证券的持续违约事件向受托人发出书面通知,持有当时未偿还证券本金总额不低于25.0%的持有人应向受托人 提出书面请求,要求就受托人违约事件提起诉讼,并向受托人提供令受托人满意的赔偿,受托人应未收到当时未偿还证券本金总额占多数的持有人发出的与该请求不一致的指示,并且在收到该通知、请求和赔偿要约后60天内未提起任何此类诉讼。前述规定不适用于本契约所述的某些诉讼,包括本证券持有人为强制执行本契约的本金或本契约的任何溢价或利息于 或在本契约所述的各到期日(或如属赎回,则为赎回日期或之后)或之后所提起的任何诉讼。
本系列证券在发生控制权变更触发事件时需进行赎回。除非本公司已如上所述行使其全部赎回本证券的权利,否则本契约规定,本系列证券的每位持有人将有权要求本公司根据下述要约(“控制权变更要约”)购买本系列的全部或部分此类持有人的证券(“控制权变更要约”),购买价格相当于其本金的101%,外加截至购买之日的应计未付利息(如有)。受本 系列证券持有人于相关记录日期收取于相关付息日期到期的利息的权利所规限。
在控制权变更触发事件发生之日起30天内,或根据公司的选择,在任何控制权变更之前,但在即将发生的控制权变更的公开公告之后,本公司将被要求按照托管机构的程序,通过电子交付或第一类邮件或其他方式,向本系列证券的每位持有人发送通知 ,并向受托人发送一份通知副本,该通知将管辖控制权变更要约的条款。此类通知将注明购买日期,其中包括购买日期,该日期不得早于该通知送达或邮寄之日起30天,也不得迟于自该通知送达或邮寄之日起计60天,法律可能要求的除外(“控制权变更付款日期”)。如果该通知在控制权变更完成日期之前投递或邮寄,则该通知将声明控制权变更要约的条件是在控制权变更付款日期或之前完成控制权变更 。
B-4
根据控制权变更要约选择购买证券的持有人 将被要求将其证券交回通知中指定地址的付款代理人,并填写以下标题为“持有人电子购买选择权”的表格,或者根据付款代理人的适用程序,在控制权变更付款日期前的第三个营业日收盘前,通过账簿登记转让的方式将其证券转让给付款代理人。
根据控制权变更要约选择购买证券的持有人 将被要求将其证券交回通知中指定地址的付款代理人,并填写以下标题为“持有人电子购买选择权”的表格,或者根据付款代理人的适用程序,在控制权变更付款日期前的第三个营业日收盘前,通过账簿登记转让的方式将其证券转让给付款代理人。
在 控制权变更付款日期,公司将在合法范围内:
1. | 接受根据控制权变更要约进行投标的本系列所有证券(或部分证券)的付款 ;但本系列任何证券的未购买部分必须为本金2,000美元或超出本金1,000美元的整数倍; |
2. | 向付款代理人交存一笔金额,相当于根据 控制权变更要约适当投标的所有本系列证券(或本系列证券的一部分)的总支付金额;以及 |
3. | 向受托人交付或安排向受托人交付被接受购买的本系列证券,连同说明购买的本系列证券(或部分证券)的本金总额的高级人员证书。 |
支付代理人将迅速将该证券的购买价格邮寄给每一名适当投标证券的持有人,而受托人 将迅速认证并向每一该等持有人邮寄(或通过记账方式转移)新证券,其本金相当于任何已交出证券的任何未购买部分;前提是每只新证券的本金金额为2,000美元或超过1,000美元的整数倍。
如果第三方按照本公司提出此类要约的方式、时间和其他方式提出要约,且该第三方购买的所有该系列适当投标的证券均未根据其要约撤回,则本公司将不会被要求提出控制权变更要约。
公司将遵守《交易法》规则14e-1的要求,并遵守其下的任何其他证券法律法规 ,前提是这些法律法规适用于因控制权变更触发事件而购买本系列证券。如果任何此类证券法律或法规的规定与本系列证券变更要约条款相冲突,本公司将遵守适用的证券法律法规,不会因此类冲突而被视为违反了其在本系列证券变更要约条款下的义务。
B-5
就证券的控制权变更要约条款而言,以下条款将适用:
“控制权变更”是指发生下列任何一种情况:(1)在一个或多个相关交易系列中,向任何“个人”或“集团”(如交易法第13(D)(3)节所用术语)直接或间接出售、租赁、转让、转让或其他处置(以合并或合并以外的方式),将公司所有或基本上所有财产或资产及其子公司的财产或资产作为一个整体出售给任何“个人”或“集团”。除 公司或其子公司之一外;(2)完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并) 其结果是任何“个人”或“集团”(如交易所 法案第13(D)(3)节中使用的这些术语)直接或间接成为(如交易所法案第13d-3和13d-5规则所定义的)公司有表决权股票的“实益拥有人”,代表我们当时已发行的有表决权股票的大部分投票权;(3)本公司与任何人合并,或与任何人合并或合并,或任何人与本公司合并,或与本公司合并或合并,在任何该等情况下,根据 本公司未发行的有表决权股票或该其他人士的任何有表决权股票转换为 或交换为现金、证券或其他财产的交易,但在紧接该交易前本公司的未发行有表决权股票构成、或被转换或交换的任何此类交易除外,有表决权股票,代表紧随交易生效后尚存人的有表决权股票的多数;或(4)公司股东通过与公司清算或解散有关的计划。尽管如上所述, 如果(I)公司成为控股公司的直接或间接全资子公司,且(Ii)(A)紧接该交易后持有该控股公司的有表决权的 股票的直接或间接持有人与紧接该交易前持有该公司的 有表决权股票的持有者实质上相同,或(B)紧接该交易之后没有“个人”或“集团”(由于这些术语在《交易法》第13(D)(3)节中使用)(满足本句要求的控股公司除外) 是实益所有人(如《交易法》规则13d-3和13d-5所定义),直接或间接持有该控股公司50%以上有投票权的股份。
尽管有上述规定,如(I)本公司成为控股公司的直接或间接全资附属公司,及(Ii)紧接该等交易前已发行的本公司有表决权股份 构成该控股公司的大部分有表决权股份,或在紧接该等交易生效后被转换或交换,则该交易将不会被视为涉及上文第(2)款所指的控制权变更。
“控制权变更触发事件”是指在(A)控制权变更发生和(B)本公司首次公告控制权变更(或即将变更控制权)开始的期间(“触发期”)内,三家评级机构中至少有两家在投资 级以下的任何日期下调证券的评级。并在控制权变更完成后60天内结束(只要任何评级机构公开宣布正在考虑可能的评级变更,触发期限将在控制权变更完成后延长 );如果作出评级下调的每个适用评级机构没有在公司或受托人的 请求下公开宣布或确认或通知受托人,则控制权变更触发事件不会被视为就特定控制权变更 发生。
“惠誉” 指惠誉评级公司或其评级机构业务的任何继承者。
“投资级”指穆迪(或穆迪任何后续评级类别下的同等评级机构)的Baa3级或更高评级 和S和惠誉(或S或惠誉任何后续评级类别下的同等评级机构,视情况适用而定)BBB-或更高评级, 以及在允许本公司选择替代评级机构和选择替代评级机构的情况下,公司选择的一个或多个替代评级机构的同等投资级信用评级。 在“评级机构”的定义中规定的每种情况下。
“穆迪”指穆迪公司的子公司穆迪投资者服务公司及其后继者。
“评级机构”是指惠誉、穆迪和S如果惠誉、穆迪或S停止向发行人或投资者提供评级服务,本公司可根据交易法第3(A)(62)节的规定指定另一家“国家认可的统计评级机构”作为该评级机构的替代机构;此外,公司应将该任命通知受托人。
B-6
“S” 指标准普尔评级服务、标准普尔金融服务有限责任公司及其后继者。
“任何特定人士在任何日期的投票权 股票”是指该特定人士当时有权在该人的董事会选举中投票的股本。
本公司绝对及无条件于本证券的本金(及溢价(如有))及利息(如有)在本协议所述时间、地点及利率及以硬币或货币支付的责任,并不因此而改变或减损。
如本契约所规定,并受契约所载某些限制的规限,本证券的转让可在本证券登记册上登记,如本证券交回本公司指定为北卡罗来纳州受托人公司信托办公室的办事处或代理登记转让,并由本公司及证券注册处的持有人或其正式授权的书面授权人以书面正式签立令本公司及证券注册处处长满意的 形式的书面转让文书, 及随后一份或多份经核准面额及本金总额相同的新证券,应发给指定的一名或多名受让人。
本证券只能以登记形式发行,不包括面值为2,000美元及其1,000美元的任何整数倍的息票。 如契约所规定,并受其中所载某些限制的限制,证券可按持有人的要求交换为不同授权面额的同等本金金额的相同授权面额的证券。如契约所规定,并受契约所载若干限制的规限,如持有人要求交出相同本金金额 的不同授权面额的相同期限的证券,则证券可予交换。
任何此类转让或交换登记均不收取服务费,但本公司可要求支付一笔足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的款项。
在提交本证券以登记转让之前,本公司、受托人及其任何代理人或受托人可就所有目的将以其名义登记本证券的人视为本证券的所有人,不论本证券是否已逾期,本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
本证券的利息应以一年360天为基础计算,其中包括12个30天月。
如本契约所规定,并受契约所载若干限制的规限,本公司在本契约及本证券项下的责任将根据本契约所提供的担保而予以担保。持有本担保的每个持有人均同意上述担保的所有条款和规定。《契约》规定,每一位担保人在符合某些条件后应被免除担保责任。
本担保中使用的所有在本契约中定义的术语应具有本契约中赋予它们的含义。
本契约和本担保应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释,而不考虑其法律冲突原则。
B-7
持有者 选择购买的选项
如果您想要选择 让公司根据第一个补充契约的3.04节购买本担保,请选中下面的框:
☐
如果 您想选择仅由公司根据第一个补充契约的3.04节购买部分证券,请说明您选择购买的金额:
$ ____________________
日期:_
您的签名: | ||
(与您的名字在本保证书封面上的签名完全一致) | ||
税务识别号码: | ||
签名保证** | ||
** | ||
**认可签名的参与者 担保勋章计划(或受托人接受的其他签名担保人) | ||
B-8
作业表
要分配此安全性,请填写下面的 表单:
我或我们将此安全性 分配并转移到
(打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码)
(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或 税号。)
并不可撤销地指定代理人转让公司账簿上的本证券。代理人可以由他人代为代理。
日期: |
您的签名: | ||||
请按照您的名字在本保证书的 另一面签名。 | |||||
B-9
[要将 附加到全球安全]
全球安全增减时间表
此全球证券的初始本金金额为$[]。本次全球安全计划增加或减少了以下内容:
交换日期 |
减少额 本金金额 此全局的 安全 |
年增长金额
本金金额 此全球安全 |
本金金额
此全球安全 如下所示 减少或增加 |
签署: 授权签字人 受托人的 或 证券托管人 | ||||
B-10
附件B-2
[与担保有关的担保符号的格式 ]
担保
以下签署的每一位担保人(每一位“担保人”,合称“担保人”),其术语包括在本批注背书的证券中所指的基础契约和第一补充契约(“契约”)下的任何继承人 ,在此无条件和不可撤销地与证券的其他担保人共同和个别地向证券的每个持有人、受托人及其继承人和受让人(A)在到期时(无论是在到期日、加速、加速、到期时)全额和迅速支付证券的本金和利息。(B)以赎回或其他方式履行本公司在契约及证券项下的所有其他金钱责任及(B)在适用的宽限期内全面及迅速履行本公司于契约及证券项下的所有其他责任,但须受契约所载的若干限制 规限(所有前述事项以下统称为“担保责任”)。担保人 还同意,担保义务可以全部或部分延期或续展,而无需得到担保人的通知或进一步同意,而且即使担保义务有任何延期或续展,担保人仍应受《基础契约》第十四条的约束。除非另有说明,此处使用的大写术语具有本契约中赋予它们的含义。
在符合《契约》条款的前提下,本担保对担保人及其继承人和受让人具有约束力,并应符合受托人和持有人的继承人和受让人的利益,如果任何持有人或受托人转让或转让权利,本担保授予该当事人的权利和特权应自动延伸和授予该受让人或受让人,均受本合同条款和条件的约束。
在注明本担保的担保书上的认证证书由受托人在契约项下由其授权签字人签署之前,本担保在任何情况下均无效或具有义务。
尽管 本契约或本担保有任何其他规定,但在本契约及本担保项下,担保人所担保的义务的最高总额不得超过在不提供本契约或本担保书的情况下所能担保的最高金额。 根据适用的有关欺诈转让或欺诈性转让的联邦或州法律,该担保人可被宣告无效。 本担保书应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释,而不考虑其法律条款的冲突。
[签名页面如下]
B-11
附表所列的每个担保人 B-1 | |||
发信人: | |||
姓名: | |||
发信人: | |||
姓名: | |||
发信人: | |||
姓名: |
B-12
附表B-1
担保人 |
队形位置 | |
B-13
附件C
补充 义齿的形式
由担保人交付
这[_________]补充契约,日期为 [●](“补充契约”),在[__________](“担保人”)和作为受托人(“受托人”)的北卡罗来纳州银行公司Truist Bank。
独奏会:
鉴于,总部位于佛罗里达的公司(“本公司”)已签立并向受托人交付了一份日期为2023年7月27日的契约(“该契约”),并附有日期为2023年7月27日的第一份补充契约(“第一份补充契约”),规定本公司发行2028年到期的5.250%债券(“2028年债券”)和2033年到期的5.350%债券(“2033年债券”以及与2028年债券一起发行的“证券”);
鉴于,《契约》规定,在某些情况下,担保人应签署补充契约并将其交付受托人,担保人应根据本契约规定的条款和条件无条件担保公司在证券和契约项下的所有债务;
鉴于,根据本补充契约的条款,使本补充契约成为担保人和受托人的有效协议所需的一切事项以及对本契约的有效修改和补充已经完成;
因此,现在, 考虑到房产及其持有人购买和接受证券的情况,担保人契诺和 同意受托人,为了持有人的平等和应得的利益,对契约进行补充和修订,其范围如下:
1. 一般.
(A)此处使用的未另作定义的大写术语 应具有本契约中赋予该术语的各自含义。
(B)本契约中规定的施工规则应适用于本合同,如同在本合同中完整阐述一样。如果义齿的条款与本补充义齿的条款有任何冲突,则以义齿的条款为准。
2. 同意 担保.
(A)根据《基础契约》第XIV条的条款,担保人与任何其他担保人共同和单独,并向经受托人认证和交付的证券的每一持有人以及受托人及其继承人和受让人提供全面和无条件的担保, 无论该契约、证券或本公司在本协议或本协议项下的义务的有效性和可执行性, :
(i) | 到期时,证券的本金、溢价(如果有)和利息应立即全额支付,无论是到期、加速、赎回或其他方式,以及逾期本金、溢价和利息的利息(如果合法)(在任何情况下均受契约规定的任何适用宽限期的限制),以及公司根据证券或契约对持有人或受托人承担的所有其他义务,包括从持有人手中回购证券的任何义务,将根据本合同和合同条款,立即全额支付或履行;和 |
C-1
(Ii) | 如果任何证券或任何其他债务的付款或续期时间延长 ,则在到期或按照延期或续期条款履行时,无论是在规定的到期日、通过加速或其他方式,都将立即全额支付。不付款 任何担保金额或任何担保履约行为因任何原因到期时,担保人应连带承担立即支付的义务。担保人同意这是付款的保证,而不是托收的保证。 |
(B)担保人 特此同意,在适用法律允许的最大范围内,其在本协议项下的义务应是无条件的,不论证券或契约的有效性、规律性或可执行性、没有任何强制执行的诉讼、证券持有人对本协议或其任何规定的任何放弃或同意、恢复对公司不利的任何判决、强制执行相同条款的任何诉讼或任何其他可能构成法律或衡平法上的解除或担保人抗辩的情况。
(C)根据《契约》第14.01条,担保人特此放弃勤勉、出示、要求付款、在公司破产或破产时向法院提出索赔、要求对本公司提起诉讼的任何权利、拒付、通知和 除非完全履行证券和契约中包含的义务,否则不得解除本担保的所有要求和契约。
(D)担保人 同意,如任何持有人或受托人因任何法院或以其他方式被要求退还本公司、担保人或任何托管人、受托人、清盘人或其他与本公司或担保人有关的类似人员,则他们中任何一方 向受托人或该持有人支付的任何款项,在迄今解除的范围内,应恢复十足效力。
(E)担保人 同意,在全额偿付本担保书所担保的所有义务之前,担保人无权就本担保书所担保的任何义务对持有人享有任何代位权。
(F)担保人同意,一方面担保人与持有人和受托人之间,(X)为本担保的目的,可按照《契约》第5条的规定加速履行本担保的义务,尽管有任何暂缓、强制令或其他禁令阻止加速履行本担保的义务,以及(Y)在《契约》第5条规定的加速履行义务的任何声明的情况下,就本担保而言,该等债务(不论是否到期和应付)应立即由担保人到期并支付。
(G)如果担保人 根据其担保付款,担保人有权向任何不付款的担保人寻求出资,但此种权利的行使不得损害担保持有人在担保项下的权利。
(H)担保人 根据《契约》第14.02条确认,本契约项下担保的最高总额不得超过本契约可担保的最高金额,而不会使本担保根据有关欺诈性转让或欺诈性转让的适用法律或影响债权人普遍权利的类似法律而无效。
C-2
3. 执行和交付 。担保人同意,即使没有在每份担保上背书该担保的批注,担保仍应保持完全的效力和作用。
4. 发布.
(A)担保人 应自动被解除其担保项下的任何义务,(I)将担保人的所有股本出售或以其他方式处置(包括以合并或合并的方式)给不是公司或受限制附属公司的人(无论是在该交易生效之前或之后);但该等出售或处置不为该公司或受限制附属公司禁止。(Ii)将担保人的全部或实质所有资产出售或处置(包括以合并或合并的方式)予公司或受限制附属公司以外的人(不论是在交易生效之前或之后); 只要该等出售或处置并不为该契约所禁止;。(Iii)担保人清盘或解散;。(Iv)该契约所允许的法律失效或契约失效,或根据该契约的条款清偿及清偿;。或(V)担保人停止担保或不再是信贷协议项下的债务人。
(B)在公司向受托人交付表明已满足上述要求之一的高级职员证书 并已满足根据本第4条免除担保人的条件后,受托人应合理地签立所需的任何文件,以证明担保人已解除其担保义务。
5. 没有针对他人的追索权 。根据本契约第1.15节,董事、高级职员、雇员、公司注册人、股东、会员、经理或担保人的合伙人均不对担保人在本证券、本契约、本担保项下的任何义务或基于、关于或因该等义务或其产生而提出的任何索赔承担任何责任。
6. 受托人不负责独奏会。本协议所述内容应视为担保人的陈述,受托人不对其正确性承担任何责任。受托人不对本补充契约或证券的有效性或充分性作出任何陈述。
7. 标题等。 本补充契约各章节的标题仅为便于参考而插入,不被视为本补充契约的一部分,不得以任何方式修改或限制本补充契约的任何条款或规定。
8. 多个对应物。 双方可签署本补充契约的多份副本。每一份签署的副本应视为正本,但所有副本 一起代表一个相同的协议。
9. 治国理政法。 本补充契约和证券应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。
[签名 页面如下]
C-3
自上述日期起,双方已使本补充契约正式签定,特此为证。
[担保人] | |||
发信人: | |||
姓名: | |||
标题: | |||
真实的银行, 作为 受托人 |
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发信人: | |||
姓名: | |||
标题: |
C-4