附录 99.1
挪威邮轮控股公司公布了强劲的2023年第二季度财务业绩,并提高了2023年全年预期
迈阿密,2023年8月1日(GLOBE NEWSWIRE)——挪威邮轮控股有限公司(纽约证券交易所代码:NCLH)(连同NCL Corporation Ltd.、“挪威邮轮控股公司”、“挪威邮轮控股公司”、“NCLH” 或 “公司”)今天公布了截至2023年6月30日的第二季度财务业绩,并为2023年第三季度和全年提供了指导。
2023 年第二季度亮点:
挪威邮轮控股有限公司总裁兼首席执行官哈里·索默说:“我们很高兴公布强劲的第二季度业绩,所有关键指标均达到或超过了预期,这使我们能够改善调整后息税折旧摊销前利润和调整后每股收益的全年展望,” 挪威邮轮控股有限公司总裁兼首席执行官哈里·索默说。“需求环境的持续强劲不仅体现在本季度的业绩中,我们的定价与2019年相比大幅提高了19%,而且也处于我们的远期预订位置,在我们的最佳范围内更高的定价。展望不久的将来,我们专注于通过利用强劲的需求环境来保持这一势头,从战略上改善我们的宾客体验,通过我们正在进行的利润提高计划来合理调整我们的成本基础,为即将推出的挪威Viva和Regent's Seas Grandeur建立兴奋感,并最终规划降低杠杆率和降低资产负债表风险的途径。”
业务、运营和预订环境更新
2023年第二季度的入住率达到约105%,符合指导方针,这标志着一个重要的里程碑,分阶段扩建现已完成。预计2023年全年平均入住率为103.5%,与之前的指导一致。正如预期的那样,本季度的入住率略低于2019年第二季度,这反映了公司向更长、更身临其境的行程的战略转变。这种转变自然会导致入住率降低,随着时间的推移,预计将吸引更高质量的客人,产生更高的净收益率,提高房客满意度并培养更高的忠诚度。因此,预计2024年及以后的全年入住率将比2019年降低约200个基点。
公司继续经历强劲而有弹性的消费者需求。在价格持续上涨的情况下,2023年下半年的累计预订头寸高于2019年的水平。展望12个月,公司继续处于约60-65%的最佳预订状态。截至2023年6月30日,该公司的预售票销售余额(包括长期部分)达到创纪录的35亿美元,比上一季度高出约1.67亿美元,比2019年第二季度高出约56%。机上创收仍然强劲,所有收入来源都具有广泛的实力。公司继续专注于增加乘客在启航前的预售收入,因为这通常会导致整个邮轮旅程的总支出增加,以及更早、更可预测的现金流入。
与2019年相比,第二季度的总收入增长了33%,按固定货币计算,每个乘客邮轮日的总收入增长了约15%。本季度每个产能日的毛利率约为116美元。按固定货币计算,净收益率与2019年相比增长约2.9%,符合预期。无论是按固定货币计算还是与2019年相比,该公司仍有望实现其健康的定价指导,即全年净收入增长在9.0%至10.5%之间,净收益率增长在5.0%至6.5%之间。
公司继续专注于最大限度地提高收入机会并合理调整其成本基础,以巩固持续盈利增长的基础。本季度每个容量日的邮轮总成本约为315美元,而上个季度为298美元。2023年第二季度调整后的净邮轮成本(不包括按固定货币计算的每容量日燃料)约为156美元,与第一季度相比有所改善,预期为159美元,原因是某些成本节约举措的继续实现。展望第三季度,该公司预计,该指标将出现进一步温和的连续增长,达到约152美元,不包括本季度预期的某些非经常性收益,约为155美元。公司将继续确定和评估各种举措,以改善其成本结构和利润状况。
流动性和财务复苏计划
公司继续优先考虑优化资产负债表和降低杠杆率。截至2023年6月30日,该公司的总债务状况为131亿美元。该公司继续预计将在年底之前为其运营信贷额度再融资。截至2023年6月30日,净负债总额为122亿美元,公司预计其净杠杆率将继续提高。
该公司的流动性约为24亿美元,包括约9亿美元的现金及现金等价物、循环贷款机制下的8.75亿美元可用资金和6.5亿美元的未提取支持承诺。与上一季度相比,流动性的增加反映了以前由信用卡处理商储备的大约5亿美元现金抵押品的全部回报。截至2024年1月2日,公司还将增加3亿美元的无抵押和未提取承诺,这将增加未来的流动性,因为该承诺将于2023年10月4日可供提款。该公司仍然认为,在资金充足的新建增长渠道的推动下,其持续的现金产生为满足其短期流动性需求(包括定期债务摊销支付和资本支出)提供了途径。
挪威邮轮控股有限公司执行副总裁兼首席财务官马克·肯帕说:“在本季度,我们连续第二个季度实现运营成本的连续改善,这表明了我们的承诺和坚持不懈地专注于以战略和数据驱动的方式提高效率、降低成本和恢复利润率,同时保持我们品牌闻名的客户体验和卓越的服务水平,” 挪威邮轮控股有限公司执行副总裁兼首席财务官马克·肯帕说,“我们也很高兴从信贷中获得了约5亿美元的现金抵押品返还本季度信用卡处理商,这不仅为我们的流动性提供了有意义的提振,使我们的流动性在季度末达到24亿美元,而且也是我们的外部合作伙伴发出的强烈信号,表明他们对我们的财务状况和未来前景的信心增强。”
2023 年第二季度业绩
GAAP净收入为8,610万美元,每股收益为0.20美元,而去年净亏损为5.093亿美元,每股收益为1.22美元。该公司报告称,2023年第二季度调整后净收入为1.37亿美元,调整后每股收益为0.30美元。相比之下,2022年第二季度调整后的净亏损和调整后的每股收益分别为4.783亿美元和1.14美元。第二季度调整后的息税折旧摊销前利润约为5.15亿美元,好于预期,这主要是由调整后的净邮轮成本降低和燃油支出减少所推动的。这也标志着第一季度调整后的息税折旧摊销前利润超过2019年同期,这是公司复苏努力的关键里程碑。
据报道,本季度每个容量日的邮轮总成本约为315美元,按固定货币计算为316美元。调整后的净邮轮成本(不包括按固定货币计算的每容量日燃料)约为156美元,与2023年第一季度相比有所下降,原因是公司持续的利润率提高计划带来的好处继续实现。
扣除套期保值后的每公吨燃油价格从2022年的836美元降至715美元。该公司报告称,在此期间的燃料支出为1.64亿美元。
2023年的净利息支出为1.777亿美元,而2022年为1.444亿美元。利息支出的增加主要是利率上升的结果。
2023年,其他收入(支出)净额为支出(800万美元),而2022年的收入为3,100万美元。2023年,支出主要与外币重新计量损失有关。
展望与指导
除了公布2023年第二季度的业绩外,该公司还提供了2023年第三季度和全年的指导以及随之而来的敏感性。公司没有按公认会计原则提供某些估计的未来业绩,因为公司无法合理确定地预测外汇汇率的未来走势或某些收益和费用的未来影响。这些项目尚不确定,将取决于多个因素,包括行业状况,可能对公司根据公认会计原则计算的业绩具有重要意义。公司尚未提供公司2023年指导方针与最直接可比的GAAP指标之间的对账,因为如果不付出不合理的努力,就很难准备可靠的美国公认会计准则量化对账。
2023 年指南 | |||||
2023 年第三季度 | 2023 年全年1 | ||||
正如报道的那样 | 固定货币 | 正如报道的那样 | 固定货币 | ||
净每日津贴与2019年的对比 | 6.50% 到 7.50% | 7.00 到 8.00% | 8.50% 到 10.00% | 9.00% 到 10.50% | |
与2019年相比,净收益率 | 1.75% 到 2.75% | 2.25% 至 3.25% | 4.50% 到 6.00% | 5.00% 到 6.50% | |
调整后的净邮轮成本 不包括每容量日燃料 | 大约 152.00 美元 | 大约 155.50 美元 | 大约 156.00 美元 | ||
容量天数 | 大约 585 万 | 大约 2,270 万 | |||
占用率 | 大约 106.0% | 大约 103.5% | |||
调整后 EBITDA | 大约 7.3 亿美元 | 1.85 至 19.5 亿美元 | |||
调整后 EPS2 | 大约 0.70 美元 | 大约 0.80 美元 | |||
摊薄后的加权平均已发行股数3 | 大约 5.1 亿4 | 大约 4.6 亿4 | |||
折旧和摊销 | 大约 2.05 亿美元 | 大约 8.15 亿美元 | |||
调整后的利息支出,净额5 | 大约 1.85 亿美元 | 大约 7.2 亿美元 | |||
净收益率变动 1% 对调整后息税折旧摊销前利润/调整后每股收益的影响2 | 大约 1800 万美元 大约 0.04 美元 | 大约 3,300 万美元 大约 0.07 美元 | |||
调整后净邮轮成本(不包括每运力日燃料)变动1美元对调整后息税折旧摊销前利润/调整后每股收益的影响2 | 大约 600 万美元 大约 0.01 美元 | 大约 1200 万美元 大约 0.03 美元 |
(1) | 调整后息税折旧摊销前利润和调整后每股收益的敏感度适用于2023年剩余时间。 |
(2) | 基于指导的中点,并使用摊薄后的加权平均已发行股份,2023年第三季度约为5.1亿股,2023年全年调整后每股收益为4.6亿美元。调整后的每股收益使用 “如果转换” 方法计算,因此不包括2023年第三季度与公司可交换票据相关的约1700万美元利息支出和2023年全年约1800万美元的利息支出。 |
(3) | 使用符合财务会计准则委员会会计准则的 “如果转换” 方法计算。 |
(4) | 2023年第三季度假设公司的所有四张可交换票据都是稀释性的,因此包含在摊薄后的加权平均已发行股票中。2023财年假设只有2027年的1.125%可交换票据具有稀释性,并包含在摊薄后的加权平均已发行股票中。 |
(5) | 根据我们2023年6月30日的未偿浮动利率债务余额,SOFR年利率提高一个百分点将使我们的年利息支出增加约1700万美元,不包括利息资本化的影响。 |
以下内容反映了公司在2023年第三季度指引中使用的外币汇率。
当前指南 | ||||
欧元 | $1.09 | |||
英镑 | $1.27 | |||
澳元 | $0.67 | |||
加元 | $0.76 | |||
燃料
以下内容反映了公司对油耗和定价的预期以及随之而来的敏感性。
2023 年第三季度 | 2023 年全年 | ||||||
以公吨为单位的燃料消耗1 | 240,000 | 980,000 | |||||
扣除套期保值后的每公吨燃料价格2 | $725 | $735 | |||||
10% 变化对调整后每股收益的影响 按燃油价格计算,扣除套期保值 | $0.01 | $0.033 |
(1) 预计2023年全年的燃料消耗量将在重质燃料油和船用汽油之间大致平均分配。
(2) 燃油价格基于截至2017年7月21日的远期曲线。
(3) 在2023年的剩余季度中。
截至2023年6月30日,该公司已分别对冲了2023年剩余时间和2024年剩余时间预计燃油消耗总量的51%和26%。下表提供了每公吨重质燃料油(“HFO”)和船用汽油(“MGO”)的套期保值金额和价格。
2023 年的剩余时间 | 2024 | |||||||
对冲氢燃料消耗量的百分比1 | 28% | 13% | ||||||
混合 HFO 对冲价格/公吨 | $571 | $371 | ||||||
对冲MGO消费的百分比 | 73% | 37% | ||||||
混合氧化镁对冲价格/公吨 | $703 | $718 | ||||||
对冲消费的总百分比 | 51% | 26% |
(1) 套期保值衍生品包括会计套期保值以及经济套期保值。
资本支出
2023年第二季度的非新建资本支出为7900万美元。预计2023年全年的非新建资本支出约为4.25亿美元,其中包括第三季度的约9000万美元。
在截至2023年12月31日、2024年和2025年12月31日的全年中,扣除出口信贷融资后,与NewBuild相关的资本支出预计将分别约为5亿美元、2亿美元和5亿美元。2023年第二季度与新建相关的净资本支出约为9000万美元,预计2023年第三季度约为2.3亿美元,包括8月份交付的Norwegian Viva。
公司最新动态和其他业务亮点:
环境、社会和治理(“ESG”)
机队和品牌更新
其他亮点
电话会议
公司已定于美国东部时间2023年8月1日星期二上午10点举行电话会议,讨论2023年第二季度的业绩并提供最新业务情况。网络直播链接和幻灯片演示文稿可在公司的投资者关系网站 https://www.nclhltd.com/investors 上找到。电话会议的重播也将在电话会议结束后的30天内在网站上公布。
关于挪威邮轮控股有限公司
挪威邮轮控股有限公司(纽约证券交易所代码:NCLH)是一家全球领先的邮轮公司,经营挪威邮轮公司、大洋洲邮轮和丽晶七海邮轮品牌。这些品牌的船队由30艘船组成,拥有超过60,000个泊位,提供前往全球约700个目的地的行程。NCLH 计划在 2028 年之前交付另外七艘船,包括超过 19,000 个泊位。
术语
2027 1.125% 可交换票据。 2021年11月19日,根据作为发行人的NCL Corporation Ltd.、作为担保人的挪威邮轮控股有限公司和作为受托人的美国银行全国协会之间的契约,NCL Corporation Ltd.发行了2027年到期的可交换优先票据本金总额为11.5亿美元。
调整后 EBITDA。扣除其他收入(支出)、净额和其他补充调整后的息税折旧摊销前利润。
调整后的每股收益。 调整后净收益(亏损)除以摊薄后的加权平均已发行股票数量。
调整后的毛利率。毛利率根据工资和相关、燃料、食品、其他和船舶折旧进行了调整。毛利率根据公认会计原则计算,总收入减去邮轮运营费用总额和船舶折旧。
调整后的净邮轮成本,不包括燃料。净邮轮成本减去经补充调整后的燃料支出。
调整后的净收益(亏损)。净收益(亏损),根据摊薄证券和其他补充调整的影响进行调整。
泊位。尽管许多客舱可以容纳三名或更多乘客,但每间客舱仍可容纳双人(每个工作室舱单人入住)。
容量天数。 可供出售的泊位乘以在役船舶在该期间的航行天数。
恒定货币。 一种计算方法,根据该计算方法,在一个时期内以外币计价的收入和支出按可比时期的美元汇率进行换算,以消除外汇波动的影响。
干船坞。一种将船只放置在大型盆地中的过程,所有淡水/海水都被抽出,以便对船舶中位于水线以下的部分进行清洁和维修。
未计利润。 扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益。
EPS。 摊薄后的每股收益(亏损)。
空洞的。美国公认的会计原则
邮轮总成本。 邮轮运营费用与营销、一般和管理费用总和。
净邮轮成本。邮轮总成本减去佣金、交通和其他费用以及船上和其他费用。
不包括燃料的净邮轮成本。净邮轮成本减去燃料支出。
净负债. 长期债务,包括流动部分,减去现金和现金等价物。
净杠杆率。净负债除以调整后的息税折旧摊销前利润。
每日净收入。调整后的毛利率除以客运巡航天数。
净收益。调整后的每产能日毛利率。
占用率、占用百分比或负荷系数。乘客巡航天数与载客天数之比。超过 100% 的百分比表示有三名或更多乘客占用了某些客舱。
运营信贷额度。包括8.75亿美元的优先担保循环信贷额度和优先担保定期贷款A额度,截至2023年6月30日,未偿还本金为8亿美元。
客运巡航日。该期间的载客量乘以各自航行的天数。
非公认会计准则财务指标
我们使用某些非公认会计准则财务指标,例如调整后的毛利率、净收益率、净邮轮成本、调整后的净邮轮成本(不包括燃料)、调整后的息税折旧摊销前利润、净杠杆、净负债、调整后的净收益(亏损)、调整后的每股收益和每日净收入,来分析我们的业绩。有关这些指标和其他非公认会计准则财务指标的定义,请参阅 “术语”。我们利用调整后的毛利率、净收益率和每日净收入来管理我们的日常业务,并认为它们是衡量我们收入表现的相关指标,因为它们反映了扣除某些直接可变成本后的收入。我们还利用净邮轮成本和调整后的净邮轮成本(不包括燃料)来管理我们的日常业务。在衡量我们以对净收入(亏损)产生积极影响的方式控制成本的能力时,我们认为,调整后的毛利率、净邮轮成本和调整后的净邮轮成本(不包括燃料)的变化是衡量我们业绩的最相关指标。
由于我们的业务包括在美国境外寻找乘客和部署船只,因此我们的部分收入和支出以外币计价,尤其是英镑、加元、欧元和澳元,这些货币兑我们的报告货币美元的汇率会受到汇率波动的影响。为了监测不包括这些波动的业绩,我们在固定货币基础上计算某些非公认会计准则指标,即使用同期的货币汇率将以外币计价的当期收入和支出转换为美元。我们认为,在报告货币和固定货币基础上提出这些非公认会计准则指标有助于更全面地了解我们的业务趋势。
我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润作为补充财务指标是恰当的,因为管理层使用它来评估经营业绩。我们还认为,调整后的息税折旧摊销前利润是衡量我们业绩的有用指标,因为它反映了我们业务的某些运营驱动因素,例如销售增长、运营成本、营销、一般和管理费用以及其他营业收入和支出。此外,管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润作为激励性薪酬的绩效衡量标准。调整后的息税折旧摊销前利润不是公认会计原则下的定义术语,也不是衡量运营流动性或现金流的指标,也不是与净收益(亏损)相当的指标,因为它没有考虑某些要求,例如资本支出和相关的折旧、本金和利息支付以及纳税,还包括其他补充调整。
此外,调整后净收益(亏损)和调整后每股收益是非公认会计准则财务指标,不包括某些金额,用于补充GAAP净收益(亏损)和每股收益。我们使用调整后净收益(亏损)和调整后每股收益作为衡量收益表现的关键绩效指标。我们认为,在评估我们的业绩以及规划、预测和分析未来时期时,参考这些非公认会计准则财务指标,管理层和投资者都会受益。这些非公认会计准则财务指标还有助于管理层与我们的历史业绩进行内部比较。此外,管理层使用调整后的每股收益作为激励性薪酬的绩效衡量标准。这些非公认会计准则财务指标列报中排除的金额可能因时期而异;因此,我们对调整后净收益(亏损)和调整后每股收益的列报可能并不表示未来的调整或业绩。
我们认为,净杠杆率和净负债是绩效指标,可以让管理层和投资者在考虑现金和现金等价物后更全面地了解我们的杠杆头寸和借贷能力。我们鼓励您评估在计算我们的非公认会计准则财务指标时使用的每项调整,以及我们认为我们的非公认会计准则财务指标适合进行补充分析的原因。在评估我们的非公认会计准则财务指标时,您应该意识到,将来我们可能会产生与演示文稿中的调整相似的费用。我们的非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性,您不应孤立地考虑这些衡量标准,也不应将其作为对我们根据公认会计原则报告的业绩分析的替代品。我们对非公认会计准则财务指标的列报不应被解释为推断我们的未来业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。我们的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司相提并论。请在下面的合并财务报表中查看这些指标与最具可比性的GAAP指标的历史对账情况。
关于前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿中包含的一些陈述、估计或预测是美国联邦证券法所指的 “前瞻性陈述”,旨在获得1995年《私人证券诉讼改革法》规定的免除责任的避风港资格。除历史事实陈述外,本新闻稿中包含或以引用方式纳入的所有陈述,包括但不限于与我们的业务战略、财务状况、运营业绩、计划、前景、就我们的流动性状况、资产估值和评估以及未来运营管理目标而采取的行动或正在考虑的战略有关的陈述(包括关于预期增加船队、我们对宏观经济状况的预期、我们对邮轮航行的预期)占用率、我们的健康和安全协议的实施和有效性、运营状况、航行需求、可持续发展计划和脱碳工作的计划或目标、我们对未来现金流和盈利能力的预期、融资机会和延期,以及未来的成本缓解和现金节约努力以及减少运营支出和资本支出的努力)是前瞻性陈述。这些陈述中有许多(但不是全部)可以通过寻找 “期望”、“预期”、“目标”、“项目”、“计划”、“相信”、“寻求”、“将”、“可能”、“预测”、“估计”、“打算”、“未来” 等词语来找到。前瞻性陈述不能保证未来的业绩,可能涉及风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与这些前瞻性陈述中表达或暗示的未来业绩、业绩或成就存在重大差异。这些风险、不确定性和其他因素的例子包括但不限于以下因素的影响:不利的一般经济因素,例如利率水平的波动或上升、通货膨胀、失业、就业不足和燃油价格的波动,证券和房地产市场的下跌,以及对这些降低消费者可支配收入水平或消费者信心的状况的看法;流行病、流行病和病毒疫情的蔓延,包括 COVID-19 疫情,以及它们对技能的影响或人们的旅行愿望(包括乘邮轮旅行),这对我们的业绩、运营、前景、计划、目标、增长、声誉、现金流、流动性、航行需求和股价产生不利影响,并可能继续对我们的业绩、运营、前景和股价产生不利影响;与监管机构和全球公共卫生机构协调采取预防措施,以保护游客、船员和我们所访问社区的健康、安全和保障,遵守相关的监管限制;我们的债务和协议中的限制需要的债务我们将保持最低的流动性水平,遵守维护契约,以其他方式限制我们运营业务的灵活性,包括根据这些协议作为抵押品的很大一部分资产;我们与贷款机构和其他机构合作或以其他方式寻求推迟、重新谈判、再融资或重组我们现有的债务状况、短期债务摊销、新建相关还款和其他债务的能力,并与信用卡处理商合作以满足当前或未来对抵押品的需求客户预付的与未来邮轮有关的现金;我们需要额外的融资或融资来优化我们的资产负债表,资产负债表可能无法以优惠条件获得,也无法以优惠条件获得,也无法获得我们未偿还的可交换票据和未来任何可能稀释现有股东的融资;停靠港的不可用;商业航空服务价格的未来上涨或重大变化、中断或减少;涉及我们运营的税收和环境监管制度的变化,包括针对以下方面的新规定减少温室气体排放;因 COVID-19 疫情或其他影响而对我们的资产进行的任何评估的准确性;我们在控制运营支出和资本支出方面的成功;未来预订的趋势或变更以及我们未来接受预订和收取相关押金的能力;影响旅行安全的不利事件,或客户对旅行安全的看法,例如恐怖行为、武装冲突(例如俄罗斯入侵乌克兰)及其威胁、海盗行为及其他国际事件;涉及游轮的不良事件;数据安全漏洞或我们的信息技术和其他网络受到其他干扰,或者我们实际或被认为未能遵守数据隐私和保护方面的要求;燃油价格和允许我们使用的燃料类型和/或其他邮轮运营成本的变化;机械故障和维修、我们的造船计划、维护和翻新以及合格造船厂设施的整合延迟;相关的风险和成本增加在国际上开展业务;我们无法招聘或留住合格人员或失去关键人员或员工关系问题;与气候变化有关的影响以及我们实现气候相关目标或其他可持续发展目标的能力;我们无法获得足够的保险;未决或威胁要采取的诉讼、调查和执法行动;全球信贷和金融市场的波动和中断,这可能会对我们的借贷能力产生不利影响,并可能增加我们的交易对手信用风险,包括那些风险根据我们的信贷额度、衍生品、或有债务、保险合同和新船进度付款担保;我们的商标、商品名称或商誉的任何进一步减值;我们依赖第三方为某些船舶和某些其他服务提供酒店管理服务;外汇汇率波动;我们向新市场扩张以及对新市场和陆基目的地项目的投资;关键市场或全球产能过剩;以及我们最近在 “风险因素” 中列出的其他因素提交了10-K表年度报告,随后向美国证券交易委员会提交了文件。以上例子并不详尽,不时会出现新的风险。可能还有其他我们认为无关紧要或未知的风险。此类前瞻性陈述基于我们当前对当前和未来业务战略以及我们预计未来运营环境的信念、假设、预期、估计和预测。这些前瞻性陈述仅代表截至发表之日。除非法律要求,否则我们明确声明不承担任何义务或承诺公开发布对任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映我们对前瞻性陈述的任何预期变化,或者任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
投资者关系与媒体联系人 | |
杰西卡约翰 | |
(305) 468-2339 | |
InvestorRelations@nclcorp.com |
挪威邮轮控股有限公司 | |||||||||||||||||||||
合并运营报表 | |||||||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||||||
(以千计,股票和每股数据除外) | |||||||||||||||||||||
三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||
乘客票 | $ | 1,478,474 | $ | 793,892 | $ | 2,687,315 | $ | 1,136,347 | |||||||||||||
机上和其他 | 727,018 | 393,289 | 1,340,116 | 572,774 | |||||||||||||||||
总收入 | 2,205,492 | 1,187,181 | 4,027,431 | 1,709,121 | |||||||||||||||||
邮轮运营费用 | |||||||||||||||||||||
佣金、运输和其他 | 506,855 | 256,190 | 916,539 | 344,148 | |||||||||||||||||
机上和其他 | 161,880 | 96,155 | 281,577 | 128,705 | |||||||||||||||||
工资及相关 | 308,220 | 262,580 | 612,375 | 503,307 | |||||||||||||||||
燃料 | 164,242 | 181,189 | 359,110 | 316,698 | |||||||||||||||||
食物 | 87,770 | 61,157 | 183,736 | 100,673 | |||||||||||||||||
其他 | 154,643 | 216,045 | 310,691 | 415,198 | |||||||||||||||||
邮轮运营费用总额 | 1,383,610 | 1,073,316 | 2,664,028 | 1,808,729 | |||||||||||||||||
其他运营费用 | |||||||||||||||||||||
市场营销、一般和行政 | 352,222 | 329,080 | 688,235 | 625,287 | |||||||||||||||||
折旧和摊销 | 197,115 | 181,587 | 391,905 | 360,663 | |||||||||||||||||
其他运营支出总额 | 549,337 | 510,667 | 1,080,140 | 985,950 | |||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 272,545 | (396,802 | ) | 283,263 | (1,085,558 | ) | |||||||||||||||
营业外收入(支出) | |||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | (177,692 | ) | (144,377 | ) | (348,949 | ) | (472,062 | ) | |||||||||||||
其他收入(支出),净额 | (8,043 | ) | 30,991 | (16,998 | ) | 69,111 | |||||||||||||||
营业外收入总额(支出) | (185,735 | ) | (113,386 | ) | (365,947 | ) | (402,951 | ) | |||||||||||||
所得税前净收益(亏损) | 86,810 | (510,188 | ) | (82,684 | ) | (1,488,509 | ) | ||||||||||||||
所得税优惠(费用) | (694 | ) | 867 | 9,479 | (3,526 | ) | |||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 86,116 | $ | (509,321 | ) | $ | (73,205 | ) | $ | (1,492,035 | ) | ||||||||||
加权平均已发行股数 | |||||||||||||||||||||
基本 | 424,178,775 | 419,107,330 | 423,421,203 | 418,424,753 | |||||||||||||||||
稀释 | 461,075,240 | 419,107,330 | 423,421,203 | 418,424,753 | |||||||||||||||||
每股收益(亏损) | |||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.20 | $ | (1.22 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | (3.57 | ) | ||||||||||
稀释 | $ | 0.20 | $ | (1.22 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | (3.57 | ) | ||||||||||
挪威邮轮控股有限公司 | |||||||||||||||||
综合收益(亏损)合并报表 | |||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||
(以千计) | |||||||||||||||||
三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 86,116 | $ | (509,321 | ) | $ | (73,205 | ) | $ | (1,492,035 | ) | ||||||
其他综合损失: | |||||||||||||||||
船上退休计划 | 64 | 94 | 128 | 2,570 | |||||||||||||
现金流套期保值: | |||||||||||||||||
未实现净亏损 | (4,577 | ) | (90,503 | ) | (23,052 | ) | (51,199 | ) | |||||||||
已实现并重新归类为收益的金额 | 2,547 | (36,075 | ) | (7,327 | ) | (43,577 | ) | ||||||||||
其他综合损失总额 | (1,966 | ) | (126,484 | ) | (30,251 | ) | (92,206 | ) | |||||||||
综合收益总额(亏损) | $ | 84,150 | $ | (635,805 | ) | $ | (103,456 | ) | $ | (1,584,241 | ) | ||||||
挪威邮轮控股有限公司 | |||||||||
合并资产负债表 | |||||||||
(未经审计) | |||||||||
(以千计,共享数据除外) | |||||||||
6月30日 | 十二月三十一日 | ||||||||
2023 | 2022 | ||||||||
资产 | |||||||||
流动资产: | |||||||||
现金和现金等价物 | $ | 899,135 | $ | 946,987 | |||||
应收账款,净额 | 219,116 | 326,272 | |||||||
库存 | 153,850 | 148,717 | |||||||
预付费用和其他资产 | 576,478 | 450,893 | |||||||
流动资产总额 | 1,848,579 | 1,872,869 | |||||||
财产和设备,净额 | 15,054,710 | 14,516,366 | |||||||
善意 | 98,134 | 98,134 | |||||||
商标名称 | 500,525 | 500,525 | |||||||
其他长期资产 | 1,146,264 | 1,569,800 | |||||||
总资产 | $ | 18,648,212 | $ | 18,557,694 | |||||
负债和股东权益 | |||||||||
流动负债: | |||||||||
长期债务的当前部分 | $ | 1,125,754 | $ | 991,128 | |||||
应付账款 | 148,328 | 228,742 | |||||||
应计费用和其他负债 | 1,198,386 | 1,318,460 | |||||||
预售门票 | 3,345,767 | 2,516,521 | |||||||
流动负债总额 | 5,818,235 | 5,054,851 | |||||||
长期债务 | 11,994,555 | 12,630,402 | |||||||
其他长期负债 | 820,201 | 803,850 | |||||||
负债总额 | 18,632,991 | 18,489,103 | |||||||
承付款和意外开支 | |||||||||
股东权益: | |||||||||
普通股,面值0.001美元;已授权9.8亿股;已发行425,155,523股以及 | |||||||||
截至2023年6月30日的已发行股票,截至2022年12月31日已发行和流通421,413,565股股票 | 425 | 421 | |||||||
额外的实收资本 | 7,661,646 | 7,611,564 | |||||||
累计其他综合收益(亏损) | (507,330 | ) | (477,079 | ) | |||||
累计赤字 | (7,139,520 | ) | (7,066,315 | ) | |||||
股东权益总额 | 15,221 | 68,591 | |||||||
总负债和股东权益 | $ | 18,648,212 | $ | 18,557,694 | |||||
挪威邮轮控股有限公司 | ||||||||||||||
合并现金流量表 | ||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||
(以千计) | ||||||||||||||
六个月已结束 | ||||||||||||||
6月30日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
来自经营活动的现金流 | ||||||||||||||
净亏损 | $ | (73,205 | ) | $ | (1,492,035 | ) | ||||||||
为使净亏损与(用于)经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||||||||||||
折旧和摊销费用 | 425,288 | 391,320 | ||||||||||||
衍生品亏损 | 9,423 | 47 | ||||||||||||
债务消灭造成的损失 | 2,801 | 188,433 | ||||||||||||
坏账和库存陈旧准备金 | 1,497 | 2,500 | ||||||||||||
非自愿资产转换的收益 | (4,583 | ) | (1,880 | ) | ||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 72,691 | 62,840 | ||||||||||||
以欧元计价的债务的外币调整净额 | 1,822 | (12,063 | ) | |||||||||||
运营资产和负债的变化: | ||||||||||||||
应收账款,净额 | 106,709 | 566,265 | ||||||||||||
库存 | (5,815 | ) | (36,748 | ) | ||||||||||
预付费用和其他资产 | 321,120 | (542,730 | ) | |||||||||||
应付账款 | (72,345 | ) | (127,188 | ) | ||||||||||
应计费用和其他负债 | (75,009 | ) | 137,225 | |||||||||||
预售门票 | 826,221 | 755,189 | ||||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 1,536,615 | (108,825 | ) | |||||||||||
来自投资活动的现金流 | ||||||||||||||
财产和设备增加额,净额 | (974,190 | ) | (326,303 | ) | ||||||||||
短期投资到期的收益 | — | 240,000 | ||||||||||||
衍生品结算时支付的现金 | (23,379 | ) | — | |||||||||||
其他 | 5,367 | 5,237 | ||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (992,202 | ) | (81,066 | ) | ||||||||||
来自融资活动的现金流量 | ||||||||||||||
偿还长期债务 | (2,500,777 | ) | (1,268,888 | ) | ||||||||||
长期债务的收益 | 2,038,187 | 2,073,175 | ||||||||||||
员工相关计划的收益 | 2,618 | 2,557 | ||||||||||||
限制性股份单位的净股结算 | (25,223 | ) | (11,991 | ) | ||||||||||
提前兑换的保费 | — | (172,012 | ) | |||||||||||
递延融资费用 | (107,070 | ) | (36,359 | ) | ||||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | (592,265 | ) | 586,482 | |||||||||||
现金和现金等价物的净增加(减少) | (47,852 | ) | 396,591 | |||||||||||
期初的现金和现金等价物 | 946,987 | 1,506,647 | ||||||||||||
期末的现金和现金等价物 | $ | 899,135 | $ | 1,903,238 | ||||||||||
挪威邮轮控股有限公司 | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则对账信息 | ||||||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||||||
下表列出了选定的统计信息: | ||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2019 | 2023 | 2019 | |||||||||||||||||||
搭载的乘客 | 693,085 | 682,935 | 1,326,995 | 1,327,987 | ||||||||||||||||||
客运巡航日 | 5,781,750 | 5,014,083 | 11,278,856 | 9,989,523 | ||||||||||||||||||
容量天数 | 5,513,288 | 4,626,871 | 10,928,835 | 9,343,800 | ||||||||||||||||||
占用百分比 | 104.9 | % | 108.4 | % | 103.2 | % | 106.9 | % | ||||||||||||||
挪威邮轮控股有限公司 | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则对账信息 | ||||||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||||||
调整后的毛利率、每日净收入和净收益的计算方法如下(以千计,乘客巡航天数和每位乘客的邮轮日数据除外): | ||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||
固定货币 | 固定货币 | |||||||||||||||||||||
2023 | 与 2019 年相比 | 2019 | 2023 | 与 2019 年相比 | 2019 | |||||||||||||||||
总收入 | $ | 2,205,492 | $ | 2,215,634 | $ | 1,664,277 | $ | 4,027,431 | $ | 4,050,990 | $ | 3,067,907 | ||||||||||
减去: | ||||||||||||||||||||||
邮轮运营费用总额 | 1,383,610 | 1,388,105 | 958,424 | 2,664,028 | 2,677,966 | 1,785,075 | ||||||||||||||||
船舶折旧 | 183,499 | 183,499 | 143,111 | 365,068 | 365,068 | 295,962 | ||||||||||||||||
毛利率 | 638,383 | 644,030 | 562,742 | 998,335 | 1,007,956 | 986,870 | ||||||||||||||||
船舶折旧 | 183,499 | 183,499 | 143,111 | 365,068 | 365,068 | 295,962 | ||||||||||||||||
工资及相关 | 308,220 | 308,304 | 229,385 | 612,375 | 612,859 | 452,492 | ||||||||||||||||
燃料 | 164,242 | 164,282 | 100,531 | 359,110 | 359,164 | 198,784 | ||||||||||||||||
食物 | 87,770 | 88,103 | 54,347 | 183,736 | 184,590 | 109,392 | ||||||||||||||||
其他 | 154,643 | 156,659 | 169,407 | 310,691 | 318,194 | 310,976 | ||||||||||||||||
调整后的毛利率 | $ | 1,536,757 | $ | 1,544,877 | $ | 1,259,523 | $ | 2,829,315 | $ | 2,847,830 | $ | 2,354,476 | ||||||||||
客运巡航日 | 5,781,750 | - | 5,781,750 | - | 5,014,083 | 11,278,856 | - | 11,278,856 | - | 9,989,523 | ||||||||||||
容量天数 | 5,513,288 | 5,513,288 | 4,626,871 | 10,928,835 | 10,928,835 | 9,343,800 | ||||||||||||||||
每位乘客邮轮的总收入 | $ | 381.46 | $ | 383.21 | $ | 331.92 | $ | 357.08 | $ | 359.17 | $ | 307.11 | ||||||||||
每位乘客游轮日的毛利率 | $ | 110.41 | $ | 111.39 | $ | 112.23 | $ | 88.51 | $ | 89.37 | $ | 98.79 | ||||||||||
每日净收入 | $ | 265.79 | $ | 267.20 | $ | 251.20 | $ | 250.85 | $ | 252.49 | $ | 235.69 | ||||||||||
每容量日的毛利率 | $ | 115.79 | $ | 116.81 | $ | 121.62 | $ | 91.35 | $ | 92.23 | $ | 105.62 | ||||||||||
净收益率 | $ | 278.74 | $ | 280.21 | $ | 272.22 | $ | 258.89 | $ | 260.58 | $ | 251.98 | ||||||||||
挪威邮轮控股有限公司 | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则对账信息 | ||||||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||||||
邮轮总成本、净邮轮成本、不包括燃料的净邮轮成本和不包括燃料的调整后的净邮轮成本计算如下(以千计,运力天数和每容量日数据除外): | ||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||
固定货币 | 固定货币 | |||||||||||||||||||||
2023 | 与 2019 年相比 | 2019 | 2023 | 与 2019 年相比 | 2019 | |||||||||||||||||
邮轮运营费用总额 | $ | 1,383,610 | $ | 1,388,105 | $ | 958,424 | $ | 2,664,028 | $ | 2,677,966 | $ | 1,785,075 | ||||||||||
市场营销,一般和 | ||||||||||||||||||||||
管理费用 | 352,222 | 352,808 | 240,901 | 688,235 | 690,635 | 489,843 | ||||||||||||||||
邮轮总成本 | 1,735,832 | 1,740,913 | 1,199,325 | 3,352,263 | 3,368,601 | 2,274,918 | ||||||||||||||||
减去: | ||||||||||||||||||||||
佣金、运输 | ||||||||||||||||||||||
和其他费用 | 506,855 | 508,877 | 297,691 | 916,539 | 921,583 | 526,955 | ||||||||||||||||
机上费用和其他费用 | 161,880 | 161,880 | 107,063 | 281,577 | 281,577 | 186,476 | ||||||||||||||||
净邮轮成本 | 1,067,097 | 1,070,156 | 794,571 | 2,154,147 | 2,165,441 | 1,561,487 | ||||||||||||||||
减去:燃料费用 | 164,242 | 164,282 | 100,531 | 359,110 | 359,164 | 198,784 | ||||||||||||||||
不包括燃料的净邮轮成本 | 902,855 | 905,874 | 694,040 | 1,795,037 | 1,806,277 | 1,362,703 | ||||||||||||||||
减去非公认会计准则调整: | ||||||||||||||||||||||
非现金递延薪酬 (1) | 578 | 578 | 534 | 1,156 | 1,156 | 1,068 | ||||||||||||||||
基于股份的非现金薪酬 (2) | 44,536 | 44,536 | 29,651 | 72,691 | 72,691 | 56,650 | ||||||||||||||||
重新部署挪威 Joy (3) | - | - | 2,035 | - | - | 7,051 | ||||||||||||||||
调整后的净邮轮成本,不包括燃料 | $ | 857,741 | $ | 860,760 | $ | 661,820 | $ | 1,721,190 | $ | 1,732,430 | $ | 1,297,934 | ||||||||||
容量天数 | 5,513,288 | 5,513,288 | 4,626,871 | 10,928,835 | 10,928,835 | 9,343,800 | ||||||||||||||||
每载客量每天的总邮轮成本 | $ | 314.85 | $ | 315.77 | $ | 259.21 | $ | 306.74 | $ | 308.23 | $ | 243.47 | ||||||||||
每载客量每天的净邮轮成本 | $ | 193.55 | $ | 194.10 | $ | 171.73 | $ | 197.11 | $ | 198.14 | $ | 167.11 | ||||||||||
净巡航成本不包括每容量日燃料 | $ | 163.76 | $ | 164.31 | $ | 150.00 | $ | 164.25 | $ | 165.28 | $ | 145.84 | ||||||||||
调整后的净邮轮成本,不包括每运力日的燃料 | $ | 155.58 | $ | 156.12 | $ | 143.04 | $ | 157.49 | $ | 158.52 | $ | 138.91 | ||||||||||
(1) 与机组人员养老金计划和其他机组人员费用相关的非现金递延补偿费用,包含在工资和相关费用中。 | ||||||||||||||||||||||
(2) 与股权奖励相关的非现金股份薪酬支出,包含在营销、一般和管理费用以及工资和相关费用中。 | ||||||||||||||||||||||
(3) 与将Norgewian Joy从亚洲调往美国以及关闭上海办事处有关的费用,这些费用包含在其他邮轮运营费用和营销、一般和管理费用中。 | ||||||||||||||||||||||
挪威邮轮控股有限公司 | |||||||||||||||
非公认会计准则对账信息 | |||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||
调整后的净收益(亏损)和调整后每股收益的计算方法如下(以千计,股票和每股数据除外): | |||||||||||||||
三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 86,116 | $ | (509,321 | ) | $ | (73,205 | ) | $ | (1,492,035 | ) | ||||
稀释证券的影响-可交换票据 | 4,603 | - | - | - | |||||||||||
净收益(亏损)和可交换票据的假定转换 | 90,719 | (509,321 | ) | (73,205 | ) | (1,492,035 | ) | ||||||||
非公认会计准则调整: | |||||||||||||||
非现金递延薪酬 (1) | 1,010 | 1,012 | 2,020 | 2,024 | |||||||||||
基于股份的非现金薪酬 (2) | 44,536 | 30,048 | 72,691 | 62,840 | |||||||||||
债务的清偿和修改 (3) | 719 | - | 3,153 | 188,433 | |||||||||||
调整后净收益(亏损) | $ | 136,984 | $ | (478,261 | ) | $ | 4,659 | $ | (1,238,738 | ) | |||||
摊薄后的加权平均已发行股票——净收益(亏损)和可交换票据的假设转换和调整后的净收益(亏损) | 461,075,240 | 419,107,330 | 423,421,203 | 418,424,753 | |||||||||||
摊薄后每股 | $ | 0.20 | $ | (1.22 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | (3.57 | ) | ||||
调整后每股收 | $ | 0.30 | $ | (1.14 | ) | $ | 0.01 | $ | (2.96 | ) | |||||
(1) 与船员养老金计划相关的非现金递延薪酬支出和其他机组人员费用,这些费用包含在工资和相关费用以及其他收入(支出)中,净额。 | |||||||||||||||
(2) 与股权奖励相关的非现金股份薪酬支出,包含在营销、一般和管理费用以及工资和相关费用中。 | |||||||||||||||
(3) 清偿债务和修改债务造成的损失计入利息支出,净额。 | |||||||||||||||
挪威邮轮控股有限公司 | |||||||||||||||
非公认会计准则对账信息 | |||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||
息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润计算如下(以千计): | |||||||||||||||
三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 86,116 | $ | (509,321 | ) | $ | (73,205 | ) | $ | (1,492,035 | ) | ||||
利息支出,净额 | 177,692 | 144,377 | 348,949 | 472,062 | |||||||||||
所得税(福利)支出 | 694 | (867 | ) | (9,479 | ) | 3,526 | |||||||||
折旧和摊销费用 | 197,115 | 181,587 | 391,905 | 360,663 | |||||||||||
未计利润 | 461,617 | (184,224 | ) | 658,170 | (655,784 | ) | |||||||||
其他(收入)支出,净额 (1) | 8,043 | (30,991 | ) | 16,998 | (69,111 | ) | |||||||||
其他非公认会计准则调整: | |||||||||||||||
非现金递延薪酬 (2) | 578 | 699 | 1,156 | 1,398 | |||||||||||
基于股份的非现金薪酬 (3) | 44,536 | 30,048 | 72,691 | 62,840 | |||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 514,774 | $ | (184,468 | ) | $ | 749,015 | $ | (660,657 | ) | |||||
(1) 主要包括损益,扣除外币重新计量。 | |||||||||||||||
(2) 与船员养老金计划相关的非现金递延薪酬支出和其他船员费用,这些费用包含在工资和相关费用中。 | |||||||||||||||
(3) 与股权奖励相关的非现金股份薪酬支出,包含在营销、一般和管理费用以及工资和相关费用中。 | |||||||||||||||