新闻发布

立即发布：2023 年 7 月 26 日

 

HELMERICH & PAYNE, INC.公布第三财季业绩

•该公司公布的第三财季净收入为9500万美元，摊薄每股收益为0.93美元；包括精选项目 (1)，摊薄每股收益为0.16美元

•北美解决方案（“NAS”）季度营业收入环比下降了1300万美元，而直接利润率（2）下降了1900万美元，至约2.77亿美元，收入减少了3,400万美元，至6.42亿美元，支出减少了1500万美元，至3.65亿美元

•北美解决方案板块在2023财年第三季度退出了2023财年的第三季度，有153台活跃的钻机反映了每天收入连续增长约790美元，达到每天37,100美元，而直接利润（2）每天增长约410美元，达到每天18,400美元

•H&P 的北美解决方案部门预计 2023 财年第四季度将在 141-147 台活跃钻机之间退出

•天然气推动的2023财年第三季度钻机活动下降主要集中在直接利润率较高（2）现货钻机上，而定期合同下的直接利润率较低（2），因此，该公司预计其北美解决方案在第四财季的每日直接利润率（2）将略有下降

•本财年迄今为止，包括股票回购以及已支付和申报的股息，公司已向股东返还了约4.51亿美元的资本，具体如下：1.04亿美元的基本股息、9,800万美元的补充股息和2.49亿美元的股票回购 (3)

•2023年6月7日，公司董事会宣布季度基本现金股息为每股0.25美元，补充现金股息为每股0.235美元；这两笔股息均于2023年8月31日支付给2023年8月17日营业结束时的登记股东

Helmerich & Payne, Inc.（纽约证券交易所代码：HP）报告称，截至2023年6月30日的季度净收入为9500万美元，摊薄每股收益为0.93美元，营业收入为7.24亿美元，而截至2023年3月31日的季度营业收入为7.69亿美元，净收入为1.64亿美元，摊薄每股收益为1.55美元。2023财年第三季度和第二季度摊薄后每股净收益分别包括税后亏损和收益0.29美元，包括精选项目 (1)。在 2023 财年第三季度，精选项目包括：

•与某些负债估计变更相关的税后非现金收益为0.05美元

•（0.21）美元的税后亏损与某些或有负债公允价值的非现金变动、待售钻机和相关设备的销售以及多余设备的报废以及我们股权投资的非现金公平市场调整有关

2023财年第三季度经营活动提供的净现金为2.93亿美元，其中包括3700万美元的纳税，而2023财年第二季度经营活动提供的净现金为1.41亿美元，其中包括1.14亿美元的纳税。

总裁兼首席执行官约翰·林赛评论说：“H&P第三财季的财务业绩意义重大，原因有几个。首先，它们表明，我们正在实现中低收入青少年的经济回报，这略高于我们的资本成本。其次，这些财务业绩是在钻机活动下降的时期取得的，这主要是由于天然气价格疲软，因此我们对合同经济而不是市场份额的重视推动了公司本季度的财务业绩。最后，结果反映了能源行业广泛发生的行为变化，并以财政谨慎和资本配置为指导。

“围绕原油和天然气价格宏观前景的不确定性在本季度维持了美国钻探市场的潜在担忧感。但是，最近，其中一些不确定性已经消退，我们开始看到乐观的迹象即将到来。在短期内，我们认为，美国钻机活动的下降可能会持续到9月底的季度，尽管速度比本日历年迄今为止更为温和。这些下跌似乎更多地是客户预算和生产纪律的结果，而不是对短期大宗商品价格变动的反应。在截至12月的季度中，随着客户更新2024年的资本预算，我们预计收缩活动将增加，而且我们已经收到迹象表明他们可能会增加活动。展望中长期来看，我们认为，由于该行业固有的基本供需动态，相对于目前的水平，对钻机的需求将增加。

“面对最近的钻机数量下降，通过与客户合作开发其他合同模式，例如绩效合同，我们得以在合同经济上保持坚定。对我们持续执行能力的运营信心使惠普能够签订替代合同安排，从而为客户和惠普带来双赢的经济效益。尽管持续努力，但我们预计第四财季的NAS利润率仍将略有下降，因为我们财年下半年闲置的钻机主要集中在现货市场，合同利润率高于总体平均水平。这些钻机的缺失及其相关的利润率将导致下个季度NAS利润率的名义下降，我们认为，这将是如此。我们预计这种下降将是暂时的，因为人们对钻机增加和一些定期合同展期的预期，这将有利于12月底的季度利润率。

“扩大我们的国际足迹仍然是公司的核心战略，尽管与美国相比，这一战略的发展速度较慢，这在国际市场上是典型的。我们在澳大利亚的钻机计划很快开始钻探，我们期待展示我们在钻探效率方面的专业知识，为客户提供增值的钻探解决方案。此外，我们将向中东派出第二台钻机，以期听取有关我们参与最近一次招标的结果。在可预见的将来，我们其他国际市场的活动有望保持相对稳定。”

高级副总裁兼首席财务官马克·史密斯也评论说：“本日历年早些时候经历的宏观经济问题在我们的第三财季仍然存在，钻机数量的下降反映在公司层面。尽管如此，尽管市场背景如此，公司仍将重点放在创造经济回报上，并执行我们的资本配置策略，包括2023年补充股东回报计划。除了计划在第三财季发放基本股息和补充股息外，我们还继续机会主义地回购股票。具体而言，该公司在本财季以约1.03亿美元的价格回购了约320万股股票，使2023财年迄今为止的股票回购总额达到约650万股，约占已发行股票的6％。

“展望未来，我们制定2024财年资本预算的过程仍处于初期阶段，但初步估计表明，考虑到2023财年的资本支出延期、预计的维护资本支出和步行装备改造，我们的2024财年预算将至少达到今年的水平。预算完成后，将作为确定和更新2024财年股东回报计划的基础。公司补充股东回报计划首次设计的重要组成部分，不仅包括在一个财政年度内进行资本配置，还包括从一年到下一年的资本配置。因此，我们预计在制定2024财年计划时将考虑各种因素，其中一些因素可能与制定2023财年计划时使用的因素相同或不同。”

约翰·林赛总结说：“我们仍然乐观地认为，过去几个季度影响全球原油和天然气市场的政治和经济不确定性确实在减弱。在第三财季度，我们再次实现了超过资本成本的回报，展望未来，我们的重点仍将是通过为客户提供更好的经济业绩来维持这些回报水平。这种绩效水平之所以成为可能，是因为我们员工的服务态度以及他们能够通过与客户合作的钻探效率和技术来创造价值。”

2023财年第三季度经营分部业绩

北美解决方案：

该细分市场的营业收入为1.695亿美元，而上一季度的营业收入为1.821亿美元。营业收入下降的主要原因是该季度活动水平的下降，这也导致直接利润率（2）连续下降了1,920万美元，至2.769亿美元。尽管营业收入和直接利润 (2) 出现了绝对下降，但每日收入和每日直接利润 (2) 却显示出逐季连续增长。

国际解决方案：

该细分市场的营业亏损为140万美元，而上一季度的营业收入为400万美元。营业收入下降的主要原因是活跃钻机数量减少以及相关的直接利润率 (2)。第三财季的直接利润率（2）为330万美元，而上一季度为860万美元。

墨西哥湾近海：

该细分市场的营业收入为470万美元，而上一季度的营业收入为670万美元。本季度的直接利润（2）为730万美元，而上一季度为930万美元，原因是钻机如预期的那样复员。

2023财年第四季度运营展望

 

北美解决方案：

•我们预计北美解决方案的直接利润率 (2) 将在2.3亿至2.5亿美元之间

•我们预计将在大约141-147台签约钻机之间退出本季度

国际解决方案：

•我们预计，International Solutions的直接利润率（2）将在800万至1,100万美元之间，不包括任何外汇收益或亏损

墨西哥湾近海：

•我们预计墨西哥湾近海直接利润率（2）将在600万至800万美元之间

2023 财年的其他估计

•现在预计资本支出总额约为4亿美元，其中不包括持续的资产出售，包括管道丢失和损坏的补偿，以及其他二手钻探设备的销售，这些设备抵消了部分资本支出总额，现在预计在2023财年总额约为7,000万美元

•现在预计2023财年的折旧约为3.85亿美元

•预计2023财年的研发费用仍约为3000万美元

•预计2023财年的一般和管理费用仍约为2.05亿美元

•现在，2023财年的现金税预计约为1.8亿至2.05亿美元，其中1.56亿美元已在2023年6月30日之前缴纳

稀释后每股净收益中包含的精选项目 (1)

 

2023财年第三季度摊薄后每股净收益为0.93美元，其中包括税后亏损（0.16美元），包括以下内容：

•与某些负债估计变更相关的税后非现金收益为0.05美元

•与某些或有负债公允价值变动相关的税后非现金亏损美元 (0.03) 美元

•与销售待售钻机和相关设备以及报废多余设备有关的税后亏损 (0.04) 美元

•与股票投资公允市场价值调整相关的税后非现金亏损美元 (0.14)

2023财年第二季度摊薄后每股净收益为1.55美元，其中包括0.29美元的税后收益，包括以下内容：

•与股票投资公允市场价值调整相关的非现金税后收益的0.29美元

电话会议

 

将于2023年7月27日星期四上午11点（美国东部时间）与总裁兼首席执行官约翰·林赛、高级副总裁兼首席财务官马克·史密斯和投资者关系副总裁戴夫·威尔逊举行电话会议，讨论公司2023财年第三季度业绩。国内来电者的电话会议拨入信息为 (800) 895-3361，国际来电者的拨入信息为 (785) 424-1062。通话接入码是 “Helmerich”。您也可以通过以下方式收听将通过互联网直播的电话会议：登录公司网站 http://www.helmerichpayne.com，通过投资者关系部分访问相应的链接，单击 “投资者”，然后单击 “新闻与活动——活动与演示” 以查找活动和网络直播链接。

关于 Helmerich & Payne, Inc.

 

Helmerich & Payne, Inc.（H&P）（纽约证券交易所代码：HP）成立于1920年，致力于提供行业领先水平的钻探生产率和可靠性。H&P 以最高水平的诚信、安全和创新运营，为客户提供卓越的业绩，为股东带来回报。通过其子公司，该公司在世界各地的传统和非常规钻机中设计、制造和运营高性能钻机。H&P 还开发和实施先进的自动化、定向钻探和勘测管理技术。截至 2023 年 6 月 30 日，H&P 的舰队包括美国的 233 台陆地钻机、22 台国际陆地钻机和七台海上平台钻机。欲了解更多信息，请通过 www.helmerichpayne.com 在线查看 H&P。

前瞻性陈述

本新闻稿包括1933年《证券法》和1934年《证券交易法》所指的 “前瞻性陈述”，此类陈述基于当前的预期和假设，这些预期和假设存在风险和不确定性。除本新闻稿中包含的历史事实陈述以外的所有陈述，包括但不限于有关注册人的业务战略、未来财务状况、运营前景、未来现金流、产生的现金流的未来使用、股息金额和时间、补充股东回报计划和任何未来分红金额、未来股票回购、投资、活跃钻机数量预测、预算、预计成本和计划、未来运营管理目标、合同条款、融资和资金的声明，资本支出支出、国内和国际市场前景以及客户的行动都是前瞻性陈述。有关与公司业务相关的风险和不确定性的信息，请参阅公司在美国证券交易委员会文件中的 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 部分以及其他披露，包括但不限于其10-K表的年度报告和10-Q表的季度报告。由于这些因素，Helmerich & Payne, Inc.的实际业绩可能与上述业绩存在重大差异或此类前瞻性陈述所暗示。提醒投资者不要过分依赖此类陈述。除非适用的证券法有要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于内部估计、预期的新信息变化还是其他原因。

Helmerich & Payne使用其投资者关系网站作为公司重要信息的发布渠道。此类信息通常在其投资者关系网站www.helmerichpayne.com上发布和访问。我们网站上的信息不在本版本中。

关于商标的注意事项。Helmerich & Payne, Inc. 拥有或有权使用其在业务运营中使用的商标、服务商标和商品名称。本新闻稿中出现的或H&P以其他方式使用的一些商标包括FlexRig，该商标可能已在美国和其他司法管辖区注册或注册商标。

(1) 精选项目被视为非公认会计准则指标，被列为补充披露，因为公司认为确定和排除特定项目有助于评估和理解当前的运营业绩，尤其是在进行涉及前一和后续时期的业绩的长期比较和/或预测未来时期的业绩时。部分项目不包括在内，因为它们被认为不在公司的核心业务运营范围内。参见非公认会计准则测量。

(2) 直接利润率被视为非公认会计准则指标，其定义为营业收入（减去报销额）减去直接运营费用（减去报销额），并作为补充披露包括在内。我们认为，它有助于评估和了解我们当前的运营业绩，尤其是在随着时间的推移进行比较时。有关分部营业收入（亏损）与直接利润率的对账情况，请参阅非公认会计准则衡量标准。2023财年第四季度的预期直接利润率是在非公认会计准则的基础上提供的，这仅仅是因为由于预测某些项目的发生和未来财务报表影响存在不确定性和固有的困难，无法获得计算最具可比性的GAAP衡量标准所必需的某些信息。因此，由于未来项目和调整的性质和数量的不确定性和可变性（可能很大），如果不进行不合理的努力，我们就无法将预期直接利润率与最具可比性的公认会计原则指标进行对账。

(3) 在2023财年第三财季度，H&P以约1.03亿美元的价格回购了约320万股股票；本财年迄今为止，公司已以约2.49亿美元的价格回购了约650万股股票

联系人：戴夫·威尔逊，投资者关系副总裁

investor.relations@hpinc.com

(918) 588‑5190

HELMERICH & PAYNE, INC.
未经审计的简明合并现金流量表
			截至6月30日的九个月
（以千计）			2023						2022
来自经营活动的现金流：
净收益（亏损）			$	356,478					$	(38,586)
对已终止业务造成的（收入）亏损的调整			(870)						106
来自持续经营业务的收入（亏损）			355,608						(38,480)
为将净收益（亏损）与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整：
折旧和摊销			287,721						304,115
资产减值费用			12,097						4,363
债务折扣和债务发行成本的摊销			931						880
债务消灭造成的损失			—						60,083
信用损失准备金			2,165						1,022
基于股票的薪酬			23,884						21,214
投资证券收益			(6,123)						(55,684)
钻探设备报销所得收益			(37,940)						(21,597)
出售资产的其他收益			(394)						(2,762)
递延所得税支出（福利）			4,197						(36,614)
其他			3,956						(2,765)
资产和负债的变化			(27,045)						(117,074)
持续经营活动提供的净现金			619,057						116,701
已终止业务中用于经营活动的净现金			(57)						(60)
经营活动提供的净现金			619,000						116,641
来自投资活动的现金流：
资本支出			(281,790)						(174,958)
与待售资产有关的其他资本支出			—						(18,228)
购买短期投资			(102,140)						(109,318)
购买长期投资			(18,813)						(47,210)
出售短期投资的收益			148,651						161,766
出售长期投资的收益			—						22,042
资产出售的收益			63,048						50,260
其他			—						(7,500)
用于投资活动的净现金			(191,044)						(123,146)
来自融资活动的现金流量:
已支付的股息			(152,579)						(80,702)
股权奖励净结算时缴纳的雇员税			(14,410)						(5,515)
支付收购业务的或有对价			(250)						(250)
为提前清偿长期债务而付款			—						(487,148)
全额支付保费			—						(56,421)
股票回购			(247,213)						(76,999)
其他			(540)						(587)
用于融资活动的净现金			(414,992)						(707,622)
现金和现金等价物以及限制性现金的净增加（减少）			12,964						(714,127)
期初现金和现金等价物及限制性现金			269,009						936,716
期末现金和现金等价物及限制性现金			$	281,973					$	222,589

         

(1) 提供这些运营指标和财务数据，包括平均活跃钻机，是为了让投资者能够从活动、利用率和其他关键业绩的角度分析分部财务业绩的各个组成部分。管理层使用这些指标来分析历史分部财务业绩，并将其作为预测和预算分部财务业绩的关键输入。

(2) 直接利润率被视为非公认会计准则指标，被定义为营业收入减去直接运营支出，并列为补充披露，因为我们认为它有助于评估和理解我们当前的运营业绩，尤其是在进行长期比较时。有关分部营业收入（亏损）与直接利润的对账情况，请参阅下面的非公认会计准则衡量标准。

(3) 定义为我们在该期间确认收入的合同天数。

(4) 活跃钻机为公司创造收入；因此，“平均活跃钻机” 表示在适用时间段内创造收入的钻机平均数量。该指标的计算方法是将收入天数除以适用时期内的总天数（即截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月为91天，截至2023年3月31日的三个月为90天，截至2023年6月30日和2022年6月30日的九个月为273天）。

(5) 定义为在该时间段的适用结束日期产生收入的钻机数量。

分部对账金额如下：

    

    

			截至2023年6月30日的九个月
（以千计）			北美解决方案						国际解决方案						墨西哥湾近海						其他						淘汰						总计
营业收入			$	1,944,555					$	159,383					$	101,364					$	7,513					$	—					$	2,212,815
分段间			—						—						—						51,423						(51,423)						—
总营业收入			$	1,944,555					$	159,383					$	101,364					$	58,936					$	(51,423)					$	2,212,815
直接运营费用			$	1,064,820					$	132,443					$	69,379					$	42,819					$	—					$	1,309,461
分段间			46,334						1,199						5,913						216						(53,662)						—
钻探服务和其他运营费用总额			$	1,111,154					$	133,642					$	75,292					$	43,035					$	(53,662)					$	1,309,461

所有细分市场的分部营业收入（亏损）是衡量公司业绩的非公认会计准则财务指标，因为它不包括资产出售收益、公司出售、一般和管理费用、公司重组费用以及公司折旧。公司认为，分部营业收入（亏损）是衡量经营业绩的重要补充指标，用于呈现公司核心业务的趋势。公司使用该衡量标准，通过删除影响各期之间可比性的项目，促进公司应报告细分市场总体经营业绩的逐期比较。公司认为，分部营业收入（亏损）对投资者很有用，因为它提供了一种使用我们内部决策者使用的标准持续评估各细分市场和公司的经营业绩的方法。此外，它还突出显示了运营趋势并有助于分析比较。但是，分部营业收入（亏损）有局限性，不应用作营业收入或亏损的替代方案，营业收入或亏损是根据公认会计原则确定的绩效指标，因为它不包括可能影响公司未来经营业绩的某些成本。

下表根据上述信息，将营业收入（亏损）与未经审计的简明合并运营报表中报告的所得税前持续经营业务的收益（亏损）进行了核对：

        

			三个月已结束																		九个月已结束
			6月30日						3月31日						6月30日						6月30日						6月30日
（以千计）			2023						2023						2022						2023						2022
营业收入（亏损）
北美解决方案			$	169,499					$	182,149					$	57,353					$	496,945					$	29,757
国际解决方案			(1,397)						3,955						(6,550)						4,132						651
墨西哥湾近海			4,705						6,687						5,872						18,138						16,616
其他			2,104						6,823						1,965						13,604						9,061
淘汰			4,470						(2,267)						(2,140)						4,513						(5,453)
分部营业收入			$	179,381					$	197,347					$	56,500					$	537,332					$	50,632
钻探设备报销所得收益			10,642						11,574						9,895						37,940						21,597
出售资产的其他收益（亏损）			(4,504)						2,519						3,075						394						2,762
公司销售、一般和管理成本、公司折旧和公司重组费用			(36,777)						(36,235)						(35,748)						(107,496)						(106,497)
营业收入（亏损）			$	148,742					$	175,205					$	33,722					$	468,170					$	(31,506)
其他收入（支出）：
利息和股息收入			10,748						5,055						5,313						20,508						11,301
利息支出			(4,324)						(4,239)						(4,372)						(12,918)						(14,876)
投资证券的收益（亏损）			(18,538)						39,752						(14,310)						6,123						55,684
债务消灭造成的损失			—						—						—						—						(60,083)
其他			(685)						(743)						(1,148)						(2,088)						(2,166)
未分配金额总额			(12,799)						39,825						(14,517)						11,625						(10,140)
所得税前持续经营的收入（亏损）			$	135,943					$	215,030					$	19,205					$	479,795					$	(41,646)

补充统计信息

未经审计

 

美国陆地钻机数量和适销船队统计数据

			7月26日						6月30日						3月31日						Q3FY23
			2023						2023						2023						平均值
美国陆地行动
定期合同钻机			93						95						101						99
现货合约钻机			56						58						78						67
签约钻机总数			149						153						179						166
闲置钻机或其他钻机			84						80						54						67
可供销售的舰队总数			233						233						233						233

 

H&P 全球机队定期合同统计数据

已签订长期合同的钻机数量 (*)

（估计的季度平均值 — 截至 23 年 6 月 30 日）

			Q4						Q1						Q2						Q3						Q4						Q1						Q2
细分市场			23 财年						24 财年						24 财年						24 财年						24 财年						25 财年						25 财年
美国陆地行动			90.7						78.3						44.7						39.7						28.3						13.2						6.4
国际陆地行动			8.7						8.0						6.0						5.7						3.6						3.0						2.4
海上作业			—						—						—						—						—						—
总计			99.4						86.3						50.7						45.4						31.9						16.2						8.8

(*) 上述所有钻机合同的原始条款等于或超过六个月，并包括提前终止费的规定。

 

非公认会计准则测量

特定项目和调整后净收益的非公认会计准则对账 (**)

(**) 公司认为，识别和排除特定项目有助于评估和理解当前的运营业绩，尤其是在对前一时期和后续时期进行比较和/或预测未来时期的业绩时。部分项目不包括在内，因为它们被认为不在公司的核心业务运营范围内。

直接利润率的非公认会计准则对账

直接利润被视为非公认会计准则指标。我们将 “直接利润” 定义为营业收入减去直接运营支出。直接利润率之所以包含在补充披露中，是因为我们认为直接利润有助于评估和理解我们当前的运营业绩，尤其是在进行长期比较时。直接利润不能替代根据公认会计原则编制的财务指标，因此应仅将其视为此类公认会计原则财务指标的补充。

下表将直接利润率与分部营业收入（亏损）进行了对账，我们认为分部营业收入（亏损）是按照公认会计原则计算和列报的财务指标，与直接利润率最为直接可比。

.

			截至2023年6月30日的三个月
（以千计）			北美解决方案						国际解决方案						墨西哥湾近海
分部营业收入（亏损）			$	169,499					$	(1,397)					$	4,705
重新添加：
折旧和摊销			87,209						2,171						1,873
研究和开发			7,254						—						—
销售、一般和管理费用			12,962						2,528						730
直接利润（非公认会计准则）			$	276,924					$	3,302					$	7,308