附录 99.1
优步公布2023年第二季度业绩
按固定货币计算,总预订量同比增长16%,同比增长18%
净收入为3.94亿美元;运营收入为3.26亿美元;调整后的息税折旧摊销前利润率创历史新高
运营现金流为12亿美元;创纪录的季度自由现金流为11亿美元
旧金山——2023年8月1日——优步科技公司(纽约证券交易所代码:UBER)今天公布了截至2023年6月30日的季度财务业绩。
2023年第二季度财务摘要
•总预订量同比(“同比”)增长16%,达到336亿美元,按固定货币计算增长18%,其中出行总预订量为167亿美元(同比增长25%或按固定货币同比增长28%),交付总预订量为156亿美元(同比增长12%或按固定货币同比增长14%)。该季度的出行量同比增长22%,达到23亿次,平均每天约为2500万次。
•收入同比增长14%,达到92亿美元,按固定货币计算增长17%。
•运营收入为3.26亿美元,同比增长10亿美元,同比增长5.88亿美元(“QoQ”)。
•归属于Uber Technologies, Inc. 的净收入为3.94亿美元,其中包括3.86亿美元的收益(税前),这主要是由于与优步股权投资重估相关的未实现净收益。
•调整后的息税折旧摊销前利润为9.16亿美元,同比增长5.52亿美元。调整后的息税折旧摊销前利润率占总预订量的百分比为2.7%,高于2022年第二季度的1.3%。增量利润占总预订量的百分比同比为12.2%。
•经营活动提供的净现金为12亿美元,自由现金流(定义为经营活动产生的净现金流减去资本支出)为11亿美元。
•截至第二季度末,不受限制的现金、现金等价物和短期投资为55亿美元。
首席执行官达拉·科斯罗沙希说:“强劲的需求、新的增长举措和持续的成本纪律使本季度表现出色,出行量增长了22%,GAAP营业利润达到公认会计准则,这是优步历史上的第一次。”“这些业绩还转化为强劲的司机和快递员参与度,本季度有600万司机和快递员的收入创下了创纪录的151亿美元。”
首席财务官Nelson Chai表示:“优步平台的独特力量以及团队对盈利增长的不懈关注在第二季度得到了充分体现,盈利能力创历史新高,季度自由现金流超过10亿美元。”“我为我们取得的进展感到非常自豪,优步完全有能力在未来几年为股东创造巨大价值。”
2023年第三季度展望
对于2023年第三季度,我们预计:
•总预订量为340亿至350亿美元
•调整后的息税折旧摊销前利润为9.75亿美元至10.25亿美元
2023 年第二季度财务和运营亮点
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | | | |
(以百万计,百分比除外) | | 2022 | | 2023 | | % 变化 | | % 变化 (固定货币 (1)) |
| | | | | | | | |
每月活跃平台消费者(“MAPC”) | | 122 | | | 137 | | | 12 | % | | |
旅行 | | 1,872 | | | 2,282 | | | 22 | % | | |
总预订量 | | $ | 29,078 | | | $ | 33,601 | | | 16 | % | | 18 | % |
收入 | | $ | 8,073 | | | $ | 9,230 | | | 14 | % | | 17 | % |
运营收入(亏损) | | $ | (713) | | | $ | 326 | | | ** | | |
归属于Uber Technologies, Inc. 的净收益(亏损)(2) | | $ | (2,601) | | | $ | 394 | | | ** | | |
调整后的息税折旧摊销前利润 (1) | | $ | 364 | | | $ | 916 | | | 152 | % | | |
经营活动提供的净现金 | | $ | 439 | | | $ | 1,190 | | | 171 | % | | |
自由现金流 (1) | | $ | 382 | | | $ | 1,140 | | | 198 | % | | |
(1) 有关本新闻稿中使用的非公认会计准则指标的解释和对账,请参阅此处 “非公认会计准则指标的定义” 和 “非公认会计准则指标的对账” 部分。
(2) 2022年第二季度净亏损包括优步股权投资重估带来的17亿美元净不利因素(税前)。2023年第二季度净收入包括优步股权投资重估产生的3.86亿美元净收益(税前)。
** 百分比没有意义。
按产品和细分市场划分的业绩
总预订量
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | | | |
(以百万计,百分比除外) | | 2022 | | 2023 | | % 变化 | | % 变化 (固定货币) |
| | | | | | | | |
总预订量: | | | | | | | | |
流动性 | | $ | 13,364 | | | $ | 16,728 | | | 25 | % | | 28 | % |
交货 | | 13,876 | | | 15,595 | | | 12 | % | | 14 | % |
运费 | | 1,838 | | | 1,278 | | | (30) | % | | (31) | % |
总计 | | $ | 29,078 | | | $ | 33,601 | | | 16 | % | | 18 | % |
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | | | |
(以百万计,百分比除外) | | 2022 | | 2023 | | % 变化 | | % 变化 (固定货币) |
| | | | | | | | |
收入: | | | | | | | | |
流动性 (1) | | $ | 3,553 | | | $ | 4,894 | | | 38 | % | | 40 | % |
送货上门 (2) | | 2,688 | | | 3,057 | | | 14 | % | | 17 | % |
运费 | | 1,832 | | | 1,279 | | | (30) | % | | (30) | % |
| | | | | | | | |
总计 | | $ | 8,073 | | | $ | 9,230 | | | 14 | % | | 17 | % |
(1) 2022年第二季度和2023年第二季度的出行收入分别受益于英国的商业模式变化11亿美元和14亿美元。此外,2022年第二季度的出行收入受到英国为解决与司机分类有关的历史索赔而累积的9700万美元的不利影响。
(2) 2022年第二季度和2023年第二季度的交付收入受益于一些国家的商业模式变化,这些国家将某些付款和激励措施归类为收入成本,分别为7.11亿美元和6.18亿美元。2023 年第二季度的交付收入也受到商业模式变化的负面影响,这些变化将某些销售和营销成本归类为收入对比 1.14 亿美元。
以费率为准
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| | 截至6月30日的三个月 |
| | 2022 | | 2023 |
| | | | |
流动性 (1) | | 26.6 | % | | 29.3 | % |
送货上门 (2) | | 19.4 | % | | 19.6 | % |
| | | | |
(1) 2022年第二季度和2023年第二季度的出行率包括每个时期英国商业模式变化带来的810个基点的净收益。此外,2022年第二季度的出行率受到70个基点的不利影响,因为英国为解决与司机分类有关的历史索赔而产生的应计费用。
(2) 2022年第二季度和2023年第二季度的交付率受益于一些国家的商业模式变化,这些国家将某些付款和激励措施归类为收入成本,分别为510个基点和400个基点。2023年第二季度的交付率也受到商业模式变化的负面影响,这些变化将某些销售和营销成本归类为收入对比70个基点。
调整后的息税折旧摊销前利润和分部调整后的息税折旧摊销
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | |
(以百万计,百分比除外) | | 2022 | | 2023 | | % 变化 |
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部门调整后的息税折旧摊销前利润: | | | | | | |
流动性 | | $ | 771 | | | $ | 1,170 | | | 52 | % |
交货 | | 99 | | | 329 | | | 232 | % |
运费 | | 5 | | | (14) | | | ** |
| | | | | | |
企业并购和平台研发 (1) | | (511) | | | (569) | | | (11) | % |
调整后的息税折旧摊销前利润 (2) | | $ | 364 | | | $ | 916 | | | 152 | % |
(1) 包括不可直接归因于我们的应申报细分市场的成本。企业并购还包括某些分担成本,例如财务、会计、税务、人力资源、信息技术和法律成本。平台研发还包括测绘和支付技术以及内部技术基础设施的支持和开发。我们的分配方法会定期进行评估,可能会发生变化。
(2) “调整后的息税折旧摊销前利润” 是美国证券交易委员会定义的非公认会计准则指标。有关本新闻稿中使用的非公认会计准则指标的解释和对账,请参阅此处 “非公认会计准则指标的定义” 和 “非公认会计准则指标的对账” 部分。
** 百分比没有意义。
按地理区域划分的收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | |
(以百万计,百分比除外) | | 2022 | | 2023 | | % 变化 |
| | | | | | |
美国和加拿大(“US&CAN”)(1) | | $ | 4,936 | | | $ | 5,129 | | | 4 | % |
拉丁美洲(“拉丁美洲”) | | 481 | | | 627 | | | 30 | % |
欧洲、中东和非洲(“EMEA”)(2) | | 1,846 | | | 2,412 | | | 31 | % |
亚太地区(“亚太地区”) | | 810 | | | 1,062 | | | 31 | % |
总计 | | $ | 8,073 | | | $ | 9,230 | | | 14 | % |
(1) 由于运费收入同比下降30%,美国和加拿大2023年第二季度的收入受到20个百分点的不利影响。
(2) 2022年第二季度和2023年第二季度的欧洲、中东和非洲地区收入分别受益于英国出行业务模式的变化,分别增加了11亿美元和14亿美元。此外,2022年第二季度的欧洲、中东和非洲收入受到英国为解决与司机分类有关的历史索赔而累积的9700万美元的不利影响。
2023年第二季度财务亮点(续)
流动性
•总预订量为167亿美元:按固定货币计算,出行总预订量同比增长28%。出行总预订量环比增长12%。
•收入为49亿美元:出行收入同比增长38%,环比增长13%。同比增长的主要原因是出行量增加导致出行总预订量增加。29.3%的出行率同比增长了270个基点,环比增长了40个基点。影响收入的英国商业模式变化使本季度Take Rate的净收益为810个基点。
•调整后的息税折旧摊销前利润为12亿美元:移动调整后的息税折旧摊销前利润同比增长3.99亿美元,环比增长1.1亿美元。出行调整后的息税折旧摊销前利润率为总预订量的7.0%,而2022年第二季度为5.8%,2023年第一季度为7.1%。移动调整后息税折旧摊销前利润率同比增长的主要原因是交易量增加带来的成本杠杆率提高。
交货
•总预订量为156亿美元:按固定货币计算,交付总预订量同比增长14%。交付总预订量环比增长4%。
•收入为31亿美元:配送收入同比增长14%,环比下降1%。持仓率为19.6%,同比增长20个基点,环比下降100个基点。一些国家的商业模式变化将某些付款和激励措施归类为收入成本,将销售和营销成本归类为对比收入,使交付率在本季度净增长了330个基点(相比之下,2022年第二季度为510个基点的收益,2023年第一季度的收益为430个基点)。
•调整后的息税折旧摊销前利润为3.29亿美元:交付调整后的息税折旧摊销前利润同比增长2.3亿美元,环比增长4100万美元,这得益于销量增加和广告收入的增加以及营销成本的降低。交付调整后的息税折旧摊销前利润率占总预订量的百分比达到2.1%,而2022年第二季度为0.7%,2023年第一季度为1.9%。
运费
•收入为13亿美元:货运收入同比下降30%,环比下降9%,这是由于货运市场周期充满挑战造成的,这两者都是货运市场周期充满挑战的结果。
•调整后的息税折旧摊销前利润亏损1400万美元:运费调整后的息税折旧摊销前利润同比下降1,900万美元,环比增长900万美元。运费调整后的息税折旧摊销前利润率占总预订量的百分比同比下降了140个基点,环比增长了50个基点至(1.1)%。
企业
•企业并购和平台研发:企业G&A和平台研发费用为5.69亿美元,而2022年第二季度为5.11亿美元,2023年第一季度为5.64亿美元。由于成本控制和固定成本杠杆率的提高,企业G&A和平台研发占总预订量的百分比同比下降了10个基点,环比下降了10个基点。
GAAP 和非 GAAP 成本和运营费用
•不包括D&A的收入成本:GAAP收入成本等于非公认会计准则的收入成本,为55亿美元,占总预订量的16.4%,而2022年第二季度和2023年第一季度分别为17.7%和16.7%。按同比计算,非公认会计准则收入成本占总预订量的百分比有所下降,这是由于成本杠杆率的提高,总预订量的增长超过了收入增长成本。
•GAAP和非公认会计准则运营费用(非公认会计准则运营费用不包括某些金额,详见 “非公认会计准则指标对账” 部分):
◦运营和支持:GAAP 运营和支持为 6.64 亿美元。非公认会计准则运营和支持为6.16亿美元,占总预订量的1.8%,而2022年第二季度和2023年第一季度分别为2.0%和1.9%。同比来看,由于固定成本杠杆率的提高,非公认会计准则运营和支持占总预订量的百分比有所下降。
◦销售和营销:GAAP 销售额和营销额为 12 亿美元。非公认会计准则销售额和营销额为12亿美元,占总预订量的3.5%,而2022年第二季度和2023年第一季度分别为4.1%和3.9%。按同比计算,非公认会计准则销售和营销占总预订量的百分比有所下降,这是由于商业模式的变化将某些销售和营销成本归类为收入对比。此外,总预订量组合转向了移动性,其相关销售和营销成本较低。
◦研发:GAAP 的研发费用为 8.08 亿美元。非公认会计准则研发为4.88亿美元,占总预订量的1.5%,而2022年第二季度和第一季度均为1.5%
2023。按占总预订量的百分比计算,非公认会计准则研发同比和季度持平。
◦一般和行政:GAAP 一般和行政费用为4.91亿美元。非公认会计准则一般和管理费用为5.03亿美元,占总预订量的1.5%,而2022年第二季度和2023年第一季度均为1.6%。按同比计算,由于固定成本杠杆率的提高,非公认会计准则一般和管理人员占总预订量的百分比有所下降。
2023 年第二季度经营亮点
平台
•月活跃平台消费者(“MAPC”)达到1.37亿:MAPC同比增长12%,环比增长5%,达到1.37亿,这得益于我们移动产品的消费者活动持续改善。
•23亿次出行:在出行和交付增长的推动下,我们平台上的出行量同比增长22%,环比增长7%。出行和送货行程均环比增长。每个MAPC的月出行量同比增长9%,达到5.6次。
•支持收入者:司机和快递员在本季度总收入为151亿美元(包括小费),收入同比增长17%,按固定货币计算增长19%。
•会员:在哥斯达黎加、南非和斯里兰卡推出了我们的单一跨平台会员计划 Uber One。Uber One 现已在 15 个国家/地区推出。
•广告:在 Uber、Uber Eats 优食、Drizly 和车载平板电脑上投放了视频广告。此外,我们还在 Uber Eats 优食上为 CPG 品牌增加了赞助商品机会,从而扩展了我们的广告格式。此外,宣布与美国Omnicom Media Group进行数据合作,以加强优步在移动和零售媒体库存方面的独特广告购买服务。本季度活跃的广告商户超过40万。我们的广告收入超过6.5亿美元。
•Waymo合作伙伴关系:宣布建立为期多年的战略合作伙伴关系,从亚利桑那州凤凰城开始,在优步平台上推出Waymo Driver。该整合将于今年晚些时候公开启动,将使用固定数量的Waymo车辆,并将包括本地送货和叫车旅行。
•带有青少年账户的家庭资料:更新了家庭档案(跨出行和配送应用程序),并推出了青少年账户,使家长能够邀请 13-17 岁的青少年通过他们的家庭资料创建一个专门的账户,该账户可用于叫车和订购食物。青少年账户具有内置的安全功能,包括 PIN 验证、实时行程追踪和优步安全热线访问权限,可帮助青少年在旅途中保持安全。
流动性
•Uber Reserve功能:推出了新的Reserve功能,为乘客和收入者创造更加流畅的体验,包括让乘客预订汽车安全座椅或宠物友好乘车的新功能,提高了可靠性,以及便于在应用程序中查找预留行程的新增功能。
•Hailables:在台湾、意大利、土耳其和爱尔兰的多个新城市推出了 Uber Taxi;并将我们的自行车出租车产品 Uber Moto 扩展到阿根廷的其他城市。
•UberX Share扩张:在美国另外18个市场推出了UberX Share,将该产品推向了全球 50 多个市场,使其成为世界上最广泛的共享乘车产品。
•福特灵活租赁试点:扩大了我们与福特的试点计划,向圣地亚哥、旧金山和洛杉矶的优步平台上的司机提供福特野马Mach-E车型的电动汽车灵活租赁。该试点是汽车制造商和拼车网络之间的首次此类试点,进一步推动了两家公司的电气化和排放目标。
•UK Uber Travel 扩展版:宣布了一项新的英国功能,允许英国用户直接在优步应用程序中预订航班。搭乘优步的航班可加入现有的英国交通选项,包括优步乘车服务、Uber Boat、国际和城际列车和巴士。
•Uber Carshare北美扩张:宣布Uber Carshare将在未来几个月内扩展到北美,首先在波士顿和多伦多推出。
交货
•多米诺在美国的第一个第三方配送应用程序合作伙伴关系:7月,多米诺与多米诺签订了一项新的全球协议,允许美国客户通过Uber Eats和Postmates应用程序订购多米诺的产品,由多米诺及其加盟商训练有素的送货专家送货。该协议还将创造机会,在利用两个品牌的全球规模的单一主协议下统一多米诺的国际市场。
•团体杂货订单:在全球范围内推出我们的团体杂货产品,比以往任何时候都更容易邀请参与者添加商品,设置何时订购的截止日期,并自动拆分账单。
•创造更绿色的未来:扩大了我们的可持续发展承诺,将Delivery包括在内,目标是到2030年和2040年将全球不必要的包装浪费和送货旅行排放量分别减少到零。启动并扩大了合作伙伴关系,以增加全球获得可持续包装和零排放汽车的机会。
•自动配送更新:公布了我们的商业协议,允许Serve在美国多个市场的Uber Eats上部署多达2,000个由人工智能驱动的人行道送货机器人。此外,扩大了我们与Cartken的合作伙伴关系,包括通过弗吉尼亚州费尔法克斯的自动机器人进行交付。
•使用Amazon Alexa进行免提订单跟踪:宣布消费者现在可以通过亚马逊的语音助手Alexa体验免提订单跟踪,以跟踪美国Uber Eats餐厅的订单状态。
运费
•增加与现有和新托运人的互动:确保现有运输管理客户(包括伊顿和Chicken of the Sea)寻求更好的全球连通性和知名度大幅扩展国际服务。此外,Uber Freight的经纪服务迎来了几位新客户,包括Kimberly-Clark和一家全球排名前五的餐饮服务公司。
企业
•扩大循环信贷额度:2023年7月28日,我们与循环信贷额度签订了合并协议,以增加一家增量循环贷款机构,并将循环信贷额度下的可用承诺本金总额增加2.5亿美元。该协议使左轮手枪的总容量达到约25亿美元。循环信贷额度的定价或到期日没有变化。
最近的事态发展
•首席财务官过渡:公司宣布,首席财务官Nelson Chai将于2024年1月5日离开公司。正在寻找他的替补者。
•英国增值税评估:2023年6月,英国税务机关(“HMRC”)对我们自2022年3月商业模式变更以来对英国出行业务征收增值税的金额和方式提出异议,导致评估额为3.86亿英镑(约合4.87亿美元)。在英国,为了在税务法庭对英国税务及海关总署的增值税评估提出异议,纳税人必须预先支付税款才能进入法院系统,如果他们在争议中胜诉,则将款项退还给纳税人。2023年7月,我们支付了摊款,以便在英国税务法院继续处理我们的争议,这笔款项的支付将影响我们2023年第三季度的运营现金流,对我们的损益表没有影响。
网络直播和电话会议信息
截至2023年6月30日的第二季度财报发布电话会议的音频直播将在 https://investor.uber.com/ 上播出,同时还有财报新闻稿和幻灯片演示。电话会议将于 2023 年 8 月 1 日凌晨 5:00(太平洋时间)/上午 8:00(美国东部时间)开始。本新闻稿,包括某些非公认会计准则指标与其最接近的可比公认会计准则指标的对账,也可在该网站上查阅。
我们还在我们的投资者关系网站 (https://investor.uber.com/) 以及我们的博客 (https://uber.com/blog) 和 Twitter 账户(@uber 和 @dkhos)上发布有关我们的财务业绩和其他事项的公告,包括美国证券交易委员会的文件、投资者活动、新闻和财报,以此作为披露重要信息和遵守我们在 FD 法规下的披露义务的一种手段。
关于优步
优步的使命是通过交通创造机会。我们从 2010 年开始解决一个简单的问题:如何通过按下按钮获得乘车权限?在超过420亿次旅行之后,我们正在开发产品,让人们更接近他们想要去的地方。通过改变人、食物和事物在城市中的移动方式,优步是一个为世界开辟新可能性的平台。
前瞻性陈述
本新闻稿包含有关我们未来业务预期的前瞻性陈述,其中涉及风险和不确定性。实际结果可能与预测的结果存在重大差异,不应将报告的结果视为未来表现的指标。前瞻性陈述包括所有不是历史事实的陈述,可以用 “预期”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可以”、“估计”、“预期”、“希望”、“打算”、“可能”、“目标”、“持续”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标” 等术语来识别 “将” 或 “将” 或类似的表达方式以及这些术语的否定词。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与未来的任何业绩、业绩或成就存在重大差异
由前瞻性陈述明示或暗示。这些风险、不确定性和其他因素包括:竞争、管理我们的增长和企业文化、财务业绩、对新产品或产品的投资、我们吸引司机、消费者和其他合作伙伴加入我们平台的能力、我们的品牌和声誉以及其他法律和监管发展,特别是我们与司机和快递公司的关系以及全球经济的影响,包括通货膨胀和利率上升。有关可能导致实际业绩与预期业绩不同的其他潜在风险和不确定性的更多信息,请参阅我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及随后的季度报告和其他不时向美国证券交易委员会提交的文件。本新闻稿和附件中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日,此处包含的任何前瞻性陈述均基于我们认为截至该日合理的假设。不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述,这些陈述基于我们截至本文发布之日获得的信息。除非法律要求,否则我们没有义务更新这些信息。
非公认会计准则财务指标
为了补充根据美利坚合众国公认的会计原则(“GAAP”)编制和列报的财务信息,我们使用了以下非公认会计准则财务指标:调整后的息税折旧摊销前利润;自由现金流;非公认会计准则成本和运营费用以及以固定货币计算的收入增长率。这些财务信息的列报无意孤立地考虑,也无意取代或优于根据公认会计原则编制和列报的财务信息。我们使用这些非公认会计准则财务指标进行财务和运营决策,并作为评估各期比较的手段。我们认为,这些非公认会计准则财务指标排除了某些可能不代表我们经常性核心业务经营业绩的项目,为我们的业绩提供了有意义的补充信息。
我们认为,在评估我们的业绩以及规划、预测和分析未来时期,参考这些非公认会计准则财务指标对管理层和投资者都有好处。这些非公认会计准则财务指标还有助于管理层与我们的历史业绩进行内部比较。我们认为这些非公认会计准则财务指标对投资者有用,既因为(1)它们可以提高管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的透明度,也是(2)我们的机构投资者和分析师社区使用它们来帮助他们分析我们的业务健康状况。
使用非公认会计准则财务指标存在许多限制。鉴于这些限制,我们提供了有关这些非公认会计准则财务指标中不包括的GAAP金额的具体信息,并根据公认会计原则对这些非公认会计准则财务指标及其相关财务指标进行了评估。
有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅本新闻稿末尾标题为 “我们的关键指标和非公认会计准则财务指标的关键术语”、“非公认会计准则指标的定义” 和 “非公认会计准则指标的对账” 的部分。在前瞻性非公认会计准则指导方面,如果不做出不合理的努力,我们就无法将前瞻性非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润指标与最接近的相应公认会计原则指标相调和,因为我们无法预测某些重要项目的最终结果。这些项目包括但不限于重大法律和解、股权投资的未实现损益、税收和监管准备金变动、重组成本以及收购和融资相关影响。
联系人
投资者和分析师:investor@uber.com
媒体:press@uber.com
优步科技公司
简明的合并资产负债表
(以百万计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日 | | 截至2023年6月30日 |
资产 | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 4,208 | | | $ | 4,995 | |
短期投资 | | 103 | | | 538 | |
限制性现金和现金等价物 | | 680 | | | 909 | |
应收账款,净额 | | 2,779 | | | 2,576 | |
预付费用和其他流动资产 | | 1,479 | | | 1,646 | |
流动资产总额 | | 9,249 | | | 10,664 | |
限制性现金和现金等价物 | | 1,789 | | | 2,556 | |
限制性投资 | | 1,614 | | | 1,808 | |
投资 | | 4,401 | | | 5,108 | |
权益法投资 | | 870 | | | 59 | |
财产和设备,净额 | | 2,082 | | | 2,116 | |
经营租赁使用权资产 | | 1,449 | | | 1,295 | |
无形资产,净额 | | 1,874 | | | 1,607 | |
善意 | | 8,263 | | | 8,151 | |
其他资产 | | 518 | | | 704 | |
总资产 | | $ | 32,109 | | | $ | 34,068 | |
负债、可赎回的非控制性权益和权益 | | | | |
应付账款 | | $ | 728 | | | $ | 694 | |
短期保险准备金 | | 1,692 | | | 1,729 | |
经营租赁负债,当前 | | 201 | | | 179 | |
应计负债和其他流动负债 | | 6,232 | | | 6,033 | |
流动负债总额 | | 8,853 | | | 8,635 | |
长期保险储备金 | | 3,028 | | | 3,931 | |
长期债务,扣除流动部分 | | 9,265 | | | 9,255 | |
经营租赁负债,非流动 | | 1,673 | | | 1,597 | |
其他长期负债 | | 786 | | | 822 | |
负债总额 | | 23,605 | | | 24,240 | |
| | | | |
可赎回的非控制性权益 | | 430 | | | 408 | |
公平 | | | | |
普通股 | | — | | | — | |
额外的实收资本 | | 40,550 | | | 41,637 | |
累计其他综合亏损 | | (443) | | | (443) | |
累计赤字 | | (32,767) | | | (32,530) | |
优步科技公司股东权益总额 | | 7,340 | | | 8,664 | |
不可赎回的非控股权益 | | 734 | | | 756 | |
权益总额 | | 8,074 | | | 9,420 | |
负债总额、可赎回的非控股权益和权益 | | $ | 32,109 | | | $ | 34,068 | |
优步科技公司
简明合并运营报表
(以百万计,以千为单位的股份金额和每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 |
收入 | | $ | 8,073 | | | $ | 9,230 | | | $ | 14,927 | | | $ | 18,053 | |
成本和支出 | | | | | | | | |
收入成本,不包括折旧和摊销,如下所示 | | 5,153 | | | 5,515 | | | 9,179 | | | 10,774 | |
运营和支持 | | 617 | | | 664 | | | 1,191 | | | 1,304 | |
销售和营销 | | 1,218 | | | 1,218 | | | 2,481 | | | 2,480 | |
研究和开发 | | 704 | | | 808 | | | 1,291 | | | 1,583 | |
一般和行政 | | 851 | | | 491 | | | 1,483 | | | 1,433 | |
折旧和摊销 | | 243 | | | 208 | | | 497 | | | 415 | |
成本和支出总额 | | 8,786 | | | 8,904 | | | 16,122 | | | 17,989 | |
运营收入(亏损) | | (713) | | | 326 | | | (1,195) | | | 64 | |
利息支出 | | (139) | | | (144) | | | (268) | | | (312) | |
其他收入(支出),净额 | | (1,704) | | | 273 | | | (7,261) | | | 565 | |
所得税前收入(亏损)和权益法投资的收入 | | (2,556) | | | 455 | | | (8,724) | | | 317 | |
所得税(受益)准备金 | | 77 | | | 65 | | | (155) | | | 120 | |
权益法投资的收入 | | 17 | | | 4 | | | 35 | | | 40 | |
包括非控股权益在内的净收益(亏损) | | (2,616) | | | 394 | | | (8,534) | | | 237 | |
减去:归属于非控股权益的净收益(亏损),扣除税款 | | (15) | | | — | | | (4) | | | — | |
归属于优步科技公司的净收益(亏损) | | $ | (2,601) | | | $ | 394 | | | $ | (8,530) | | | $ | 237 | |
归属于Uber Technologies, Inc.普通股股东的每股净收益(亏损): | | | | | | | | |
基本 | | $ | (1.32) | | | $ | 0.19 | | | $ | (4.36) | | | $ | 0.12 | |
稀释 | | $ | (1.33) | | | $ | 0.18 | | | $ | (4.37) | | | $ | 0.10 | |
用于计算归属于普通股股东的每股净收益(亏损)的加权平均股: | | | | | | | | |
基本 | | 1,964,304 | | | 2,026,813 | | | 1,957,127 | | | 2,018,233 | |
稀释 | | 1,968,882 | | | 2,079,265 | | | 1,960,871 | | | 2,066,260 | |
优步科技公司
简明的合并现金流量表
(以百万计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 |
来自经营活动的现金流 | | | | | | | | |
包括非控股权益在内的净收益(亏损) | | $ | (2,616) | | | $ | 394 | | | $ | (8,534) | | | $ | 237 | |
为将净收益(亏损)与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: | | | | | | | | |
折旧和摊销 | | 243 | | | 208 | | | 497 | | | 415 | |
坏账支出 | | 33 | | | 24 | | | 51 | | | 44 | |
基于股票的薪酬 | | 470 | | | 504 | | | 829 | | | 974 | |
递延所得税 | | 14 | | | 6 | | | (267) | | | 16 | |
权益法投资收益,净额 | | (17) | | | (4) | | | (35) | | | (40) | |
债务和股权证券的未实现(收益)亏损,净额 | | 1,677 | | | (386) | | | 7,247 | | | (706) | |
出售投资造成的损失 | | — | | | 74 | | | — | | | 74 | |
商誉、长期资产和其他资产的减值 | | 2 | | | 11 | | | 15 | | | 78 | |
权益法投资减值 | | — | | | — | | | 182 | | | — | |
MLU B.V. 看涨期权的重估 | | 11 | | | — | | | (170) | | | — | |
未实现的外币交易 | | 25 | | | 2 | | | 10 | | | 85 | |
其他 | | (7) | | | 6 | | | (2) | | | 10 | |
扣除业务收购和处置影响的资产和负债变化: | | | | | | | | |
应收账款 | | (103) | | | (13) | | | (129) | | | 155 | |
预付费用和其他资产 | | 78 | | | (114) | | | 58 | | | (233) | |
经营租赁使用权资产 | | 53 | | | 42 | | | 95 | | | 94 | |
应付账款 | | (53) | | | (19) | | | (45) | | | (26) | |
应计保险准备金 | | 192 | | | 588 | | | 326 | | | 938 | |
应计费用和其他负债 | | 486 | | | (87) | | | 414 | | | (229) | |
经营租赁负债 | | (49) | | | (46) | | | (88) | | | (90) | |
经营活动提供的净现金 | | 439 | | | 1,190 | | | 454 | | | 1,796 | |
来自投资活动的现金流 | | | | | | | | |
购买财产和设备 | | (57) | | | (50) | | | (119) | | | (107) | |
购买非有价股票证券 | | (1) | | | — | | | (14) | | | — | |
购买有价证券 | | — | | | (1,361) | | | — | | | (2,207) | |
| | | | | | | | |
有价证券到期日和出售的收益 | | — | | | 1,127 | | | — | | | 1,627 | |
出售权益法投资的收益 | | — | | | 703 | | | — | | | 703 | |
收购业务,扣除获得的现金 | | — | | | — | | | (59) | | | — | |
其他投资活动 | | 4 | | | (11) | | | 3 | | | (7) | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | | (54) | | | 408 | | | (189) | | | 9 | |
来自融资活动的现金流量 | | | | | | | | |
发行定期贷款和票据,扣除发行成本 | | — | | | — | | | — | | | 1,121 | |
定期贷款和票据的本金偿还 | | — | | | (7) | | | — | | | (1,144) | |
融资租赁的本金支付 | | (46) | | | (42) | | | (108) | | | (82) | |
根据员工股票购买计划发行普通股的收益 | | 59 | | | 85 | | | 59 | | | 85 | |
其他筹资活动 | | (8) | | | 6 | | | (59) | | | (45) | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | | 5 | | | 42 | | | (108) | | | (65) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的影响 | | (118) | | | 27 | | | (98) | | | 43 | |
现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的净增加 | | 272 | | | 1,667 | | | 59 | | | 1,783 | |
现金和现金等价物,以及限制性现金和现金等价物 | | | | | | | | |
期初 | | 7,592 | | | 6,793 | | | 7,805 | | | 6,677 | |
期末 | | $ | 7,864 | | | $ | 8,460 | | | $ | 7,864 | | | $ | 8,460 | |
其他收入(支出),净额
下表列出了其他收入(支出),净额(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 |
| | | | | | | | |
| | (未经审计) |
利息收入 | | $ | 17 | | | $ | 107 | | | $ | 28 | | | $ | 194 | |
外汇汇兑收益(亏损),净额 | | (38) | | | 1 | | | (28) | | | (93) | |
债务和股权证券的未实现收益(亏损),净额 (1) | | (1,677) | | | 386 | | | (7,247) | | | 706 | |
权益法投资的减值 (2) | | — | | | — | | | (182) | | | — | |
MLU B.V. 看涨期权的重估 (3) | | (11) | | | — | | | 170 | | | — | |
出售投资造成的损失 (4) | | — | | | (74) | | | — | | | (74) | |
其他,净额 | | 5 | | | (147) | | | (2) | | | (168) | |
其他收入(支出),净额 | | $ | (1,704) | | | $ | 273 | | | $ | (7,261) | | | $ | 565 | |
(1) 在截至2022年6月30日的三个月和六个月中,债务和股权证券的未实现收益(亏损)净额主要代表我们股票证券公允价值的变化:包括我们的Aurora投资分别为11亿美元和28亿美元的未实现亏损;我们的Grab投资分别为5.2亿美元和25亿美元的未实现亏损;我们的Zomato投资的公允价值亏损2.45亿美元和7.07亿美元,以及我们在2022年第一季度滴滴投资亏损14亿美元,部分被259美元所抵消2022年第二季度,我们的滴滴投资收益为百万美元。
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,债务和股权证券的未实现收益净额主要代表我们股票证券公允价值的变化:主要是由于我们的Aurora投资分别为4.66亿美元和5.21亿美元的未实现收益;Joby投资的未实现收益分别为1.51亿美元和1.37亿美元;Grab投资的未实现收益分别为2.25亿美元和1.13亿美元;部分抵消了滴滴投资的未实现亏损分别为4.61亿美元和1.04亿美元。
(2) 在截至2022年6月30日的六个月中,权益法投资减值是我们的MLU B.V. 股票法投资的减值亏损为1.82亿美元。
(3) 在截至2022年6月30日的六个月中,MLU B.V. 看涨期权的重估意味着授予Yandex的看涨期权(“MLU B.V. Call Option”)公允价值变动带来的1.7亿美元净收益。
(4) 在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,出售投资亏损是将我们在MLU B.V. 的剩余29%股权以7.03亿美元现金出售给Yandex时确认的非重大损失。交易完成后,我们不再持有MLU B.V. 的股权
股票薪酬支出
下表汇总了按职能划分的股票薪酬支出总额(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 |
| | | | | | | | |
| | (未经审计) |
运营和支持 | | $ | 40 | | | $ | 45 | | | $ | 73 | | | $ | 83 | |
销售和营销 | | 28 | | | 26 | | | 50 | | | 50 | |
研究和开发 | | 277 | | | 317 | | | 473 | | | 607 | |
一般和行政 | | 125 | | | 116 | | | 233 | | | 234 | |
总计 | | $ | 470 | | | $ | 504 | | | $ | 829 | | | $ | 974 | |
我们的关键指标和非公认会计准则财务指标的关键条款
调整后的息税折旧摊销前利润调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则衡量标准。我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为净收益(亏损),不包括(i)已终止业务的收入(亏损),扣除所得税,(ii)归属于非控股权益的净收益(亏损),(iii)所得税(收益),(iv)权益法投资的收入(亏损),(v)利息支出,(vi)其他收入(支出),净额,(vii)折旧和摊销,(viii)股票薪酬支出,(ix)某些法律、税收和监管储备金变动和结算,(x)商誉和资产减值/资产出售损失,(xi) 收购、融资和资产剥离相关费用,(xii) 重组和相关费用以及 (xiii) 其他不代表我们持续经营业绩的项目。
调整后的息税折旧摊销前利润率。我们将调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后的息税折旧摊销前利润占总预订量的百分比。我们将增量利润率定义为各期之间调整后息税折旧摊销前利润的变化除以各期之间总预订量的变化。
司机和快递员的总收入。司机和快递员收入总额是指车费(扣除优步服务费、税费和通行费)、小费、司机奖励和司机福利。
司机。“司机” 一词统指使用我们的平台提供出行或配送服务或两者兼而有之的独立乘车或送货服务提供商。
司机或餐厅的收入。司机或餐厅收入分别指司机或餐厅保留的票价净额或订单价值的净部分。这些通常包含在 Drivers and Couriers 的总收入中。
司机激励措施。司机激励措施是指我们向司机支付的款项,这些款项与消费者在我们保留向司机支付的服务费后支付的车费中司机部分分开或补充。例如,如果司机选择利用激励优惠并在规定的时间内在平台上连续完成一定次数的行程,或者在平台上累计完成行程次数,则司机奖励可能包括我们向他们支付的款项。司机激励措施记为收入减少或收入成本,不包括折旧和摊销。这些激励措施通常包含在司机和快递员的总收入中。
自由现金流。自由现金流是非公认会计准则的衡量标准。我们将自由现金流定义为经营活动产生的净现金流减去资本支出。
总预订量。我们将总预订量定义为以下各项的总美元价值,包括任何适用的税费、通行费和费用:出行费;送货订单(在每种情况下均不对消费者折扣和退款进行任何调整);司机和商家收入;司机激励和运费收入。总预订量不包括司机赚取的小费。总预订量表明了我们当前平台的规模,这最终会影响收入。
每月活跃平台消费者(“MAPC”)。我们将MAPC定义为在给定月份内在我们的平台上至少完成一次Mobility乘车或收到配送订单的独立消费者数量,该季度每个月的平均值。虽然唯一消费者可以在给定月份内在我们的平台上使用多种产品,但该唯一消费者仅被视为一个 MAPC。
分部调整后的息税折旧摊销前利润我们将每个分部的调整后息税折旧摊销前利润定义为分部收入减去该分部的以下直接成本和支出:(i)收入成本,不包括折旧和摊销;(ii)运营和支持;(iii)销售和营销;(iv)研究和开发;(v)一般和管理。分部调整后的息税折旧摊销前利润也反映了调整后息税折旧摊销前利润中任何适用的排除项。
分部调整后的息税折旧摊销前利润率。我们将每个细分市场的调整后息税折旧摊销前利润率定义为分部调整后的息税折旧摊销前利润占分部总预订量的百分比。
取率。我们将接受率定义为收入占总预订量的百分比。
旅行。我们将行程定义为在给定时间段内完成的消费者出行和配送订单的数量。例如,有三名付费消费者的 UberX 共享行程代表三次独特的行程,而有三名乘客的 UberX 乘车代表一次行程。我们认为,旅行是衡量我们平台规模和使用率的有用指标。
非公认会计准则指标的定义
我们收集和分析运营和财务数据,以评估我们的业务健康状况并评估我们的业绩。除了收入、净收益(亏损)、运营收益(亏损)和公认会计原则下的其他业绩外,我们还使用:调整后的息税折旧摊销前利润;自由现金流;非公认会计准则成本和运营费用;以及按固定货币计算的收入增长率(如下所述)来评估我们的业务。我们之所以纳入这些非公认会计准则财务指标,是因为它们是我们的管理层用来评估经营业绩的关键指标。因此,我们认为,这些非公认会计准则财务指标为投资者和其他人提供了有用的信息,使他们能够以与管理团队和董事会相同的方式理解和评估我们的经营业绩。我们对这些非公认会计准则财务指标的计算可能与同行公司报告的标题相似的非公认会计准则指标(如果有)有所不同。不应将这些非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则编制的财务信息分开考虑,也不得将其作为其替代品。
调整后 EBITDA
我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为净收益(亏损),不包括(i)已终止业务的收入(亏损),扣除所得税,(ii)归属于非控股权益的净收益(亏损),(iii)所得税(收益),(iv)权益法投资的收入(亏损),(v)利息支出,(vi)其他收入(支出),净额,(vii)折旧和摊销,(viii)股票薪酬支出,(ix)某些法律、税收和监管储备金变动和结算,(x)商誉和资产减值/资产出售损失,(xi) 收购、融资和资产剥离相关费用,(xii) 重组和相关费用以及 (xiii) 其他不代表我们持续经营业绩的项目。
我们之所以将调整后的息税折旧摊销前利润包括在内,是因为这是我们的管理团队用来评估我们的经营业绩、制定未来运营计划和制定战略决策(包括与运营支出相关的决策)的关键指标。因此,我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润为投资者和其他人提供了有用的信息,使他们能够以与管理团队和董事会相同的方式理解和评估我们的经营业绩。此外,它为我们的业务进行期间比较提供了有用的衡量标准,因为它消除了某些非现金支出和某些可变费用的影响。
调整后的息税折旧摊销前利润作为一项财务指标存在局限性,应视为补充性质,不应替代根据公认会计原则编制的相关财务信息。这些限制包括以下内容:
•调整后的息税折旧摊销前利润不包括某些经常性的非现金费用,例如财产和设备的折旧以及无形资产的摊销,尽管这些是非现金费用,但折旧和摊销的资产将来可能必须更换,调整后的息税折旧摊销前利润并未反映此类置换或新的资本支出要求的所有现金资本支出要求;
•调整后的息税折旧摊销前利润不包括股票薪酬支出,在可预见的将来,股票薪酬支出一直是我们业务中的重要经常性支出,也是我们薪酬战略的重要组成部分;
•调整后的息税折旧摊销前利润不包括某些重组和相关费用,其中部分可能以现金结算;
•调整后的息税折旧摊销前利润不包括其他不代表我们持续经营业绩的项目;
•调整后的息税折旧摊销前利润不反映税收、所得税支出或缴纳所得税所需现金的逐期变化;
•调整后的息税折旧摊销前利润并未反映其他收入(支出)的组成部分,净额主要包括:利息收入;外币汇兑收益(亏损),净额;以及债务和股权证券的未实现收益(亏损);以及
•调整后的息税折旧摊销前利润不包括某些可能减少我们可用现金的法律、税收和监管储备金变更和和解。
固定货币
我们使用恒定货币披露比较本期业绩与前一同期业绩的百分比变化。我们提供恒定货币增长率信息,为评估我们的基础收入表现提供一个框架,不包括外汇汇率波动的影响。我们使用除美元以外的交易货币的相应前一时期的月度汇率,通过转换本期财务业绩来计算固定货币。
自由现金流
我们将自由现金流定义为经营活动产生的净现金流减去资本支出。
非公认会计准则成本和运营费用
成本和运营费用定义为:收入成本,不包括折旧和摊销;运营和支持;销售和营销;研发;以及一般和管理费用。我们将非公认会计准则成本和运营支出定义为成本和运营费用,不包括:(i)股票薪酬支出,(ii)某些法律、税收和监管准备金变动和结算,(iii)商誉和资产减值/资产出售损失,(iv)收购、融资和剥离相关费用,(v)重组和相关费用以及(vi)其他不代表我们持续经营业绩的项目。
非公认会计准则指标的对账
调整后 EBITDA
下表显示了每个期间调整后的息税折旧摊销前利润与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万计) | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 |
| | | | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润对账: | | | | | | | | |
归属于优步科技公司的净收益(亏损) | | $ | (2,601) | | | $ | 394 | | | $ | (8,530) | | | $ | 237 | |
加(扣除): | | | | | | | | |
归属于非控股权益的净收益(亏损),扣除税款 | | (15) | | | — | | | (4) | | | — | |
所得税(受益)准备金 | | 77 | | | 65 | | | (155) | | | 120 | |
权益法投资的收入 | | (17) | | | (4) | | | (35) | | | (40) | |
利息支出 | | 139 | | | 144 | | | 268 | | | 312 | |
其他(收入)支出,净额 | | 1,704 | | | (273) | | | 7,261 | | | (565) | |
折旧和摊销 | | 243 | | | 208 | | | 497 | | | 415 | |
股票薪酬支出 | | 470 | | | 504 | | | 829 | | | 974 | |
法律、税收和监管储备金变更和和解 | | 368 | | | (155) | | | 368 | | | 95 | |
出售资产的商誉和资产减值/损失 | | 4 | | | 16 | | | 17 | | | 83 | |
收购、融资和资产剥离相关费用 | | 6 | | | 10 | | | 20 | | | 18 | |
| | | | | | | | |
COVID-19 应对举措 | | — | | | — | | | 1 | | | — | |
租赁安排的(收益)亏损,净额 | | — | | | (2) | | | 7 | | | (3) | |
重组及相关费用 | | — | | | 9 | | | 2 | | | 31 | |
| | | | | | | | |
大规模仲裁费,净额 | | (14) | | | — | | | (14) | | | — | |
调整后 EBITDA | | $ | 364 | | | $ | 916 | | | $ | 532 | | | $ | 1,677 | |
自由现金流
下表列出了每个指定时期的自由现金流与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万计) | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 |
自由现金流对账: | | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | | $ | 439 | | | $ | 1,190 | | | $ | 454 | | | $ | 1,796 | |
购买财产和设备 | | (57) | | | (50) | | | (119) | | | (107) | |
自由现金流 | | $ | 382 | | | $ | 1,140 | | | $ | 335 | | | $ | 1,689 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
非公认会计准则成本和运营费用
下表列出了每个期间的非公认会计准则成本和运营支出与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
(以百万计) | | 2022年6月30日 | | 2023年3月31日 | | 2023年6月30日 |
不包括折旧和摊销对账的非公认会计准则收入成本: | | | | | | |
GAAP 不包括折旧和摊销的收入成本 | | $ | 5,153 | | | $ | 5,259 | | | $ | 5,515 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
不包括折旧和摊销的非公认会计准则收入成本 | | $ | 5,153 | | | $ | 5,259 | | | $ | 5,515 | |
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| | 三个月已结束 |
(以百万计) | | 2022年6月30日 | | 2023年3月31日 | | 2023年6月30日 |
非公认会计准则运营费用 | | | | | | |
非公认会计准则运营和支持对账: | | | | | | |
GAAP 运营和支持 | | $ | 617 | | | $ | 640 | | | $ | 664 | |
重组及相关费用 | | — | | | (8) | | | (1) | |
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收购、融资和资产剥离相关费用 | | — | | | (3) | | | (3) | |
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租赁安排的收益(亏损),净额 | | — | | | — | | | 1 | |
股票薪酬支出 | | (40) | | | (38) | | | (45) | |
非公认会计准则运营和支持 | | $ | 577 | | | $ | 591 | | | $ | 616 | |
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非公认会计准则销售和营销对账: | | | | | | |
GAAP 销售和营销 | | $ | 1,218 | | | $ | 1,262 | | | $ | 1,218 | |
重组及相关费用 | | — | | | (1) | | | — | |
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股票薪酬支出 | | (28) | | | (24) | | | (26) | |
非公认会计准则销售和营销 | | $ | 1,190 | | | $ | 1,237 | | | $ | 1,192 | |
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Non-GAAP 研发对账: | | | | | | |
GAAP 研究与开发 | | $ | 704 | | | $ | 775 | | | $ | 808 | |
重组及相关费用 | | — | | | (11) | | | (3) | |
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股票薪酬支出 | | (277) | | | (290) | | | (317) | |
非公认会计准则研发 | | $ | 427 | | | $ | 474 | | | $ | 488 | |
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非公认会计准则一般和行政对账: | | | | | | |
GAAP 一般和行政 | | $ | 851 | | | $ | 942 | | | $ | 491 | |
法律、税收和监管储备金变更和和解 | | (271) | | | (250) | | | 155 | |
出售资产的商誉和资产减值/损失 | | (4) | | | (67) | | | (16) | |
重组及相关费用 | | — | | | (2) | | | (5) | |
收购、融资和资产剥离相关费用 | | (6) | | | (5) | | | (7) | |
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租赁安排的收益(亏损),净额 | | — | | | 1 | | | 1 | |
大规模仲裁费,净额 | | 14 | | | — | | | — | |
股票薪酬支出 | | (125) | | | (118) | | | (116) | |
非公认会计准则一般和管理 | | $ | 459 | | | $ | 501 | | | $ | 503 | |