附录 10.1

合并协议

本联合协议于2023年7月28日生效(本 “协议”),由Uber Technologies, Inc.(“借款人”)、担保方、本协议附表一所列贷款人(“增量循环贷款贷款机构”)、每家发卡银行和摩根士丹利高级融资公司作为行政代理人(以此身份为 “行政代理人”)签订的。
演奏会:
鉴于特此提及借款人、贷款人和发行银行以及管理代理人之间截至2015年6月26日的循环信贷协议(在本协议签订之日之前经过修订、补充或以其他方式修改,即 “信贷协议”;其中定义但此处未另行定义的条款按其定义使用);
鉴于根据信贷协议的条款和条件,借款人可以通过与新贷款人签订合并协议来申请新承诺;以及
鉴于增量循环贷款贷款机构将成为增量循环贷款承诺(定义见下文)的新贷款人,该承诺将成为新承诺。
因此,现在,考虑到其中包含的前提和协议、条款和契约,本协议双方达成以下协议:
增量循环贷款贷款人 (i) 表示并保证其拥有全部权力和权力,并已采取一切必要行动,执行和交付本协议,完成本协议所设想的交易并成为信贷协议下的贷款人,(ii) 确认已收到信贷协议和其他贷款文件的副本,以及其中提及的财务报表的副本以及它认为适合制作该协议的其他文件和信息自己的信用分析和决定签订本协议;(iii) 同意它将独立地、不依赖管理代理人或任何其他贷款人,根据当时认为适当的文件和信息,继续根据信贷协议采取或不采取行动时做出自己的信贷决定;(iv) 任命并授权管理代理人代表其采取行动,并按原样行使信贷协议和其他贷款文件规定的权力委托给管理代理(视情况而定)根据其条款,以及合理附带的权力(管理代理人特此接受此类任命);以及(v)同意它将根据其条款履行信贷协议条款要求其作为贷款人履行的所有义务。
增量循环贷款贷款人特此承诺根据以下条款和条件向借款人提供其增量循环贷款承诺:
1. 增量循环贷款承诺。增量循环贷款贷款人的新承诺(此类承诺,“增量循环贷款承诺”)为2.5亿美元。增量循环贷款机构同意不时向借款人提供循环贷款,总金额不超过但不超过本协议附表一中 “增量循环贷款承诺” 下与增量循环贷款贷款人名称对面的金额,但须遵守信贷协议的条款。瑞穗银行同意在可用期内,根据信贷协议的条款和条件,应借款人或任何子公司的要求为借款人或任何子公司的账户签发信用证,总额不超过附表一中 “信用证发行人次限额” 下与其名称对面设定的金额。
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根据信贷协议第2.18节,在生效之日,(a) 在生效日期之前的每位现有贷款机构(“现有贷款机构”)应向增量循环贷款贷款人转让增量循环贷款贷款人,增量循环贷款贷款人应以其本金(连同应计利息)从每位现有贷款人那里购买生效之日未偿还的循环贷款和信用证使用中必要的利息,在所有此类转让生效之后,以及购买、此类循环贷款和信用证使用中的参与权益将由现有贷款人和增量循环贷款贷款人根据其循环承诺按比例持有,在循环承诺中增加增量循环贷款承诺生效后,(b) 增量循环贷款承诺应被视为循环承诺,无论出于何种目的,根据该承诺发放的每笔贷款均应被视为循环贷款;(c) 增量循环贷款贷款人应成为循环贷款a 信贷协议下所有目的的贷款人。
2. 先决条件。
(a) 本协议自管理代理人确认满足或豁免本第 2 节中包含的每项条件(“生效日期”)之日起生效:
(i) 管理代理人应收到由 (1) 贷款方、(2) 管理代理人、(3) 每家发卡银行和 (4) 增量循环贷款贷款人正式签署和交付的本协议对应方;
(ii) 借款人应向管理代理人支付根据信贷协议第9.03条应付的所有费用(包括Davis Polk & Wardwell LLP的律师费),这些费用应在生效日期前至少一(1)个工作日之前提供发票;
(iii) 管理代理人应收到贷款方法律顾问Covington & Burling LLP的积极书面意见(写给行政代理人、贷款人和发卡银行,日期为修正案生效日期);
(iv) 管理代理人应已收到 (i) 每个贷款方董事会决议的核证副本,这些决议批准了每个贷款方所参与的贷款文件所设想的交易以及该贷款方在生效之日交付的此类贷款文件的执行和交付,以及证明贷款文件方面其他必要的组织行动和政府批准(如果有)的所有文件,(ii)所有其他合理的文件由行政代理人要求的向每个贷款方的组织、存在和良好信誉以及本协议所设想的交易的授权,以及 (iii) 每个贷款方官员的证书,证明该实体有权签署贷款文件的该实体官员的姓名和真实签名,该实体将在生效之日交付,其他文件将在生效之日交付;
(v) 自生效之日起,本协议和其他贷款文件中包含的所有陈述和保证在生效之日起在所有重大方面均应是真实和正确的,除非此类陈述和保证特别提及较早的日期,在这种情况下,它们在所有重大方面均应是真实和正确的(前提是受重要性限制的陈述和保证在所有重要方面都必须真实和正确)尊重),但陈述和保证除外《信贷协议》第 3.04 (a) 节所载内容应被视为指分别根据《信贷协议》第 5.01 节 (a) 和 (b) 款提供的最新报表(如果是根据 (b) 款提交的未经审计的财务报表,则以年终审计调整和没有脚注为前提);
(vi) 自生效之日起,自生效之日起,本协议和本协议所设想的交易的实施不应发生、持续或将导致任何违约或违约事件;
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(vii) 管理代理人应已收到借款人出具的注明生效日期的证书,确认遵守了本协议第 (v) 和 (vi) 段规定的条件;
(viii) 增量循环贷款贷款人应在生效日期前至少五个工作日收到银行监管机构根据适用的 “了解你的客户” 和反洗钱规则和条例(包括但不限于《美国爱国者法》和《实益所有权条例》)所要求的所有文件和其他信息;以及
(ix) 管理代理人应已收到借款人的书面通知,要求根据《信贷协议》第2.18 (a) 条增加现有循环承付款(管理代理人和增量循环贷款贷款人同意,本协议应作为此类书面通知,信贷协议第2.18 (a) 节规定的10个工作日交付要求已被免除)。
(b) 增量循环贷款贷款人有义务在生效日期之后进行任何借款时发放贷款,前提是信贷协议第4.02节规定的条件得到满足。
3. 新贷款人。增量循环贷款人承认并同意,在执行本协议后,增量循环贷款贷款人应成为《信贷协议》和其他贷款文件下的 “贷款人”,并应受其条款的约束和约束,并应履行贷款人根据该协议承担的所有义务并拥有贷款人的所有权利。
4. 合格受让人。通过执行本协议,增量循环贷款人声明并保证其是《信贷协议》第9.04(b)条规定的合格受让人。
5. 注意事项。就信贷协议而言,增量循环贷款贷款人的初始通知地址应为本文件附表一中增量循环贷款贷款机构名称对面列出的地址。
6. 非美国贷款人。根据信贷协议第2.14节,增量循环贷款贷款人应随函向管理代理人交付与美国联邦所得税预扣事项有关的表格、证书或其他证据,因为增量循环贷款贷款人可能需要向管理代理人交付。
7. 记录增量循环贷款承诺。执行并交付本协议后,管理代理人将在登记册中记录增量循环贷款贷款机构提供的增量循环贷款承诺。
8. 重申义务。各贷款方特此同意本协议,特此重申、批准和重申自生效之日起生效的信贷协议和贷款文件中规定的每一项条款和条件,并经特此修订,特此重申其所加入的每份贷款文件下的义务(包括义务)。
9. 修改、修改和豁免。除非根据信贷协议第 9.02 节,否则不得修改、修改或放弃本协议。
10. 根据信贷协议提供的贷款文件。本协议是根据信贷协议签订的贷款文件,应根据信贷协议的所有条款和规定进行解释、管理和适用,包括但不限于与法庭选择、同意管辖权和放弃陪审团审判有关的条款
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《信贷协议》第9条,本协议双方特此确认和确认这些条款。
11. 标题。本协议的各个标题仅为方便起见,不影响本协议或其中任何条款的含义或解释。
12. 在同行中执行。本协议可由本协议各方在对应方中签署,每份协议均应被视为原件,所有协议共同构成同一个协议。本协议中的 “执行”、“签名”、“签名” 等词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存电子记录,在任何适用法律(包括全球联邦电子签名)规定的范围内,每种签名或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性以及 “全国商业法”, “纽约州电子签名和记录法”或基于 “统一电子交易法” 的任何其他类似的州法律.
13. 交叉引用。除非另有规定或上下文另有要求,否则本协议中提及的任何条款或章节均指本协议的该条款或部分。
14. 可分割性。本协议中任何在任何司法管辖区被禁止或无法执行的条款,就该条款和该司法管辖区而言,在不使本协议的其余条款失效或影响该条款在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性的前提下,在禁止或不可执行的范围内无效。
15. 继承人和受让人。本协议对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力,并有利于其利益。
16. 管理代理。贷款方和增量循环贷款人特此指示管理代理人执行和交付本协议,并应借款人的要求执行和交付与本协议相关的任何其他文书、文件和其他协议。
17. 适用法律。本协议和其他贷款文件以及根据本协议或其他贷款文件以及此处设想的交易、侵权行为或任何其他理论,无论是基于合同(法律还是衡平)、侵权行为或任何其他理论,均应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释,不考虑可能导致适用不同管辖法律的法律冲突规则。

[页面的其余部分故意留空]

4



为此,下列每位签署人已促使其正式授权的官员自上述首次写明之日起执行和交付本协议。
优步科技公司
来自://Nelson Chai
姓名:纳尔逊·柴
职务:首席财务官


RASIER, LLC,作为担保人
来自:/s/ Brian Kuntz
姓名:Brian Kuntz
标题:经理


优步国际控股公司,作为担保人
来自:/s/ Brian Kuntz
姓名:Brian Kuntz
标题:总统


签名页到增量旋转连接器




摩根士丹利SENIOR FUNDING, INC.,担任行政代理人和发卡银行
来自:/s/ 丽莎·汉森
姓名:丽莎·汉森
职位:副总统


加入协议的签名页面




瑞穗银行有限公司,作为增量循环贷款贷款人和发卡银行
来自:/s/ Tracy Rahn
姓名:特雷西·拉恩
职务:执行董事


加入协议的签名页面



接受并得到以下机构的认可:
巴克莱银行有限公司,
作为发卡银行
来自:/s/Warren Veech 三世
姓名:沃伦·维奇三世
职位:副总统

加入协议的签名页面



接受并得到以下机构的认可:
美国银行,N.A.,
作为发卡银行

来自:/s/ 玛丽 ·F· 哈里森
姓名:玛丽·F·哈里森
标题:导演

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接受并得到以下机构的认可:
高盛贷款合作伙伴有限责任公司,
作为发卡银行

来自://Keshia Leday
姓名:Keshia Leday
标题:授权签字人

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接受并得到以下机构的认可:
摩根大通银行,N.A.
作为发卡银行

来自:/s/ 布鲁斯·博登
姓名:布鲁斯·S·博登
职务:执行董事
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接受并得到以下机构的认可:
加拿大皇家银行,
作为发卡银行
来自:/s/ Staci Sunshine Gola
名称:Staci Sunshine Gola
标题:授权签字人
加入协议的签名页面





接受并得到以下机构的认可:
多伦多道明银行纽约分行
作为发卡银行
来自:/s/ Jon Colquhoun
姓名:Jon Colquhoun
标题:授权签字人

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接受并得到以下机构的认可:
花旗银行,N.A.
作为发卡银行
来自:/s/ Ioannis Theocharis
姓名:Ioannis Theocharis
职位:副总统

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附表 I
增量循环贷款承诺和信用证发行人次级限额
贷款人增量循环贷款承诺信用证发行人次级限额初始的
通知地址
株式会社瑞穗银行$250,000,000$108,695,652.17美国大道 1271 号,纽约,纽约 10020
总计$250,000,000$108,695,652.17