附录 99.1

新闻发布

默克公布 2023 年第二季度财务业绩

-销售额 反映了持续的潜在增长，尤其是在肿瘤学和疫苗领域
- 全球总销售额为150亿美元，比2022年第二季度增长3％；不包括 LAGEVRIO，增长了11％；不包括LAGEVRIO和外汇的影响，增长为 14％
○KEYTRUDA 销售额增长了19％，达到63亿美元；不包括外汇的影响，销售额增长了21％
○GARDASIL/GARDASIL 9 销售额增长了47％，达到25亿美元；不包括外汇的影响，销售额增长了53％
○LAGEVRIO 销售额下降了83％，至2.03亿美元；不包括外汇的影响，销售额下降了 82％
-GAAP 每股亏损为2.35美元；非公认会计准则每股亏损为2.06美元；GAAP和非公认会计准则每股亏损 包括收购普罗米修斯的每股4.02美元的费用
-在 2023 年 ASCO 年会上提交了 癌症早期阶段的令人信服的数据，包括：
oKEYNOTE-671 试验的 第 3 阶段结果呈阳性
o有希望获得与 Moderna 合作的 2b 阶段 keynote-942/mrna-4157-p201 试验的新数据
-宣布了评估 V116 的两项第 3 阶段试验的 积极结果
-向美国食品药品管理局提交了 Sotatercept 的 生物制剂许可证申请
-2023 年全年 财务展望
o提高 并缩小预计全球销售区间在586亿美元至596亿美元之间， 包括约2个百分点的外汇负面影响；展望 包括大约10亿美元的LAGEVRIO销售额
o现在 预计非公认会计准则每股收益将在2.95美元至3.05美元之间，包括外汇 的负面影响约5个百分点；展望反映了收购普罗米修斯一次性收取102亿美元或每股4.02美元的负面影响

新泽西州拉威，2023年8月1日——在美国和加拿大以外被称为默沙东的默克 （纽约证券交易所代码：MRK）今天公布了2023年第二季度的财务业绩。

默克董事长兼首席执行官罗伯特·戴维斯说：“随着我们推进广泛而深入的渠道，提高创新门槛，并引进尖端科学 ，拯救和改善世界各地的生活，我们继续 取得长足进展。”“我们在第二季度实现了 强劲的基础增长，完全有能力实现强劲的全年业绩。我为我们才华横溢、多元化和敬业的全球团队感到自豪，他们现在和未来 将继续专注于为患者和所有利益相关者创造价值。”

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财务摘要

第二季
百万美元，每股收益金额除外 2023 2022 改变 更改 Ex-Exchange
销售 $15,035 $14,593 3% 7%
GAAP 净（亏损）收入1 (5,975) 3,944 **N/M N/M
不包括某些项目的非 GAAP 净（亏损）收入1,2* (5,220) 4,743 N/M N/M
GAAP EPS (2.35) 1.55 N/M N/M
不包括某些项目的非公认会计准则 每股收益2* (2.06) 1.87 N/M N/M
*参见第 6 页的表格。
**没有意义

公认的 会计原则（GAAP）亏损/每股收益（EPS）假设摊薄为 2023 年第二季度每股亏损2.35美元。2023年第二季度的非公认会计准则每股亏损为2.06美元。GAAP和非公认会计准则的每股亏损均归因于 收购普罗米修斯生物科学公司（Prometheus）每股4.02美元的费用。此外，与2022年第二季度相比，LAGEVRIO的销售额减少和外汇的影响，2023年第二季度的GAAP和非公认会计准则每股亏损 都受到不利影响。

非公认会计准则每股收益不包括 收购和资产剥离相关的成本以及与重组计划相关的成本，以及股权证券投资 的收入和亏损。

年初至今的结果 可在附表中找到。

1 归属于默克公司的净（亏损）收益

2 默克正在提供某些2023年和2022年的非公认会计准则信息，其中不包括某些项目，因为这些项目的性质 及其对基础业务业绩和趋势分析的影响。管理层认为，提供这些信息 可以增强投资者对公司业绩的理解，因为管理层使用非公认会计准则业绩来评估业绩。 管理层在内部使用非公认会计准则指标进行规划和预测，并衡量公司业绩以及其他指标。此外，高级管理层的年度薪酬部分是使用非公认会计准则税前收入指标得出的。 应将这些信息视为根据 和 GAAP 编制的信息的补充，但不能替代或高于这些信息。有关非公认会计准则调整的描述，请参阅本新闻稿所附的表2a。

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第二季度销售业绩

下表 反映了公司主要产品的销售额和重要的业绩驱动因素。

第二季度
以百万美元计 2023 2022 改变 更改 Ex-Exchange 评论
总销售额 $15,035 $14,593 3% 7%
制药 13,457 12,756 6% 8% 肿瘤学、疫苗和医院 急性护理的增长推动了增长，但由于LAGEVRIO导致的病毒学和糖尿病销售的下降，部分抵消了这一增长。不包括LAGEVRIO，增长了14％。不包括 LAGEVRIO 和外汇的不利影响，增长了17％。
KYTRUDA 6,271 5,252 19% 21% 全球转移性 适应症持续强劲势头增长，包括某些类型的非小细胞肺癌（NSCLC）、肾细胞癌（RCC）、头颈鳞状细胞 癌和三阴性乳腺癌（TNBC），以及早期适应症的吸收增加，包括美国某些类型的新辅助/辅助TNBC
GARDASIL /GARDASIL 9 2,458 1,674 47% 53% 增长主要归功于强劲的全球需求，尤其是 中国。
JANUVIA /JANUM 864 1,233 -30% -28% 下跌主要是由于多个国际 市场的仿制药竞争，尤其是在欧洲，以及美国需求和定价的降低
PROQUAD、M-M-R II 和 VARIVAX 582 578 1% 1% 与去年相比相对持平。
BRIDION 502 426 18% 19% 增长主要是由于需求增加，尤其是在美国，这反映了神经肌肉阻滞逆转药物市场份额的增加。
Lynparza * 310 275 13% 15% 增长主要由某些国际 市场的需求增加所驱动。
Lenvima* 242 231 5% 6% 增长主要归因于美国需求的增加，但部分被中国需求减少所抵消。
LAGEVRIO 203 1,177 -83% -82% 下降主要归因于日本的销售额下降以及 在英国的销售不复现
SIMPONI 180 181 -1% -1% 与去年相比相对持平。
VAXNEUVANCE 168 12 ***N/M N/M 在美国推出儿科适应症 后，增长的主要推动力是儿科适应症的持续增加
动物健康 1,456 1,467 -1% 2% 不包括外汇的不利影响，增长主要是由牲畜和伴侣动物产品组合定价上涨推动的。
牲畜 807 826 -2% 2% 不包括外汇的不利影响， 归因于定价上涨以及对猪和家禽产品的需求增加，部分被反刍动物产品需求的减少所抵消， 部分原因是牛群规模缩小。
伴侣动物 649 641 1% 2% 增长是由定价上涨推动的，包括 BRAVECTO系列产品的定价，部分被某些伴侣动物疫苗的供应挑战所抵消。BRAVECTO在本季度和上一季度的销售额分别为3.26亿美元和3.09亿美元，不包括外汇的不利影响，增长了5％或7％。
其他收入** 122 370 -67% -19% 下降主要是由于收入套期保值的影响。不包括外汇的不利影响 ，由于特许权使用费降低而导致的下降，以及因外部许可安排而收到的里程碑式付款。

*该产品的联盟收入 代表默克公司的利润份额，即扣除销售成本和商业化成本后的产品销售额。

**其他收入 主要包括来自第三方制造安排的收入和杂项公司收入，包括收入套期保值 活动。

***没有意义

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第二季度支出、每股收益和 相关信息

下表 显示了选定的支出信息。

$ 百万 GAAP 收购-
和
资产剥离-
相关费用3		 重组 成本 （收入）
损失来自
投资
在净值中
证券		 非-
GAAP2
2023 年第二季度
销售成本 $4,024 $467 $32 $- $3,525
销售、一般和管理 2,702 25 52 - 2,625
研究和开发 13,321 9 1 - 13,311
重组成本 151 - 151 - -
其他（收入）支出，净额 172 (3) - 194 (19)
2022 年第二季度
销售成本 $4,216 $451 $67 $- $3,698
销售、一般和管理 2,512 65 27 - 2,420
研究和开发 2,798 12 22 - 2,764
重组成本 142 - 142 - -
其他（收入）支出，净额 438 2 - 234 202

GAAP 支出、每股收益及相关 信息

2023年第二季度的毛利率为73.2％，而2022年第二季度的毛利率为71.1％。增长的主要原因是毛利率较低的LAGEVRIO 销售额下降，以及产品组合的有利影响。外汇的不利影响部分抵消了毛利率的增长 。

3 包括无形资产摊销和因收购企业而确认的库存购买会计调整、无形资产减值费用以及与或有对价负债的估计公允价值计量变化相关的费用或收入。还包括与收购和剥离相关的整合、交易和某些其他成本，以及与合作和许可安排相关的无形资产的摊销。

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2023年第二季度的销售、一般 和管理（SG&A）支出为27亿美元，与2022年第二季度 相比增长了8％。增长主要是由于管理成本的增加，包括更高的薪酬和福利成本，以及更高的促销 支出，但部分被收购和剥离相关成本的降低以及外汇的有利影响所抵消。

2023年第二季度的研发 （研发）支出为133亿美元，而2022年第二季度为28亿美元。增幅 主要是由于收购普罗米修斯收取了102亿美元的费用。其余增长是由更高的薪酬 和福利成本推动的，这在一定程度上反映了员工人数的增加、对发现研究和早期药物开发的投资增加以及 临床开发支出的增加。

2023年第二季度的其他（收入）支出 净支出为1.72亿美元，而2022年第二季度的支出为4.38亿美元，这主要是由于股票证券投资的净亏损减少和养老金结算成本的降低。

2023年第二季度的所得税准备金 为6.37亿美元，税前亏损为53亿美元，有效税率为 (11.9)%。这个 的有效税率包括收购普罗米修斯的费用所产生的25.1个百分点的不利影响，而普罗米修斯没有记录在案 的税收优惠。

2023年第二季度的GAAP每股亏损 为2.35美元，而2022年第二季度的每股收益为1.55美元。

非公认会计准则支出、每股收益及相关 信息

2023年第二季度的非公认会计准则毛利率 为76.6％，而2022年第二季度为74.7％。增长的主要原因是 LAGEVRIO 的销售额下降，毛利率低，以及产品组合的有利影响。外汇的不利影响部分抵消了毛利率的增长。

2023年第二季度的非公认会计准则销售与收购 支出为26亿美元，与2022年第二季度相比增长了8％。 的增长主要是由于管理成本的增加，包括更高的薪酬和福利成本，以及更高的促销支出，其中一部分 被外汇的有利影响所抵消。

2023年第二季度的非公认会计准则研发 支出为133亿美元，而2022年第二季度为28亿美元。增长的主要原因是 收购普罗米修斯收取了102亿美元的费用。其余增长是由更高的薪酬和 福利成本推动的，这在一定程度上反映了员工人数的增加、对发现研究和早期药物开发的投资增加以及 临床开发支出的增加。

2023年第二季度的非公认会计准则其他（收入） 支出净收入为1900万美元，而 2022年第二季度的支出为2.02亿美元，这主要是由于养老金结算成本降低。

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2023年第二季度的非公认会计准则收入 税收准备金为8.1亿美元，税前亏损为44亿美元，导致非公认会计准则的有效税率 为 (18.4)%。该有效税率包括收购普罗米修斯的费用产生的32.5个百分点的不利影响， 没有记录税收优惠。

2023年第二季度的非公认会计准则每股亏损为2.06美元，而2022年第二季度的每股收益为1.87美元。

下表提供了GAAP与非公认会计准则净（亏损）收入和每股收益的对账 。

第二季
以百万美元为单位，EPS 金额除外 2023 2022
EPS
GAAP EPS $(2.35) $1.55
区别 0.29 0.32
不包括下列项目的非 GAAP 每股收益2 $(2.06) $1.87
净（亏损）收入
GAAP 净（亏损）收入1 $(5,975) $3,944
区别 755 799
不包括以下项目的非 GAAP 净（亏损）收入1,2 $(5,220) $4,743
不包括的物品：
收购- 和资产剥离相关成本3 $498 $530
重组 成本 236 258
股权证券投资 造成的损失 194 234
净亏损增加/税前净收入减少 928 1,022
预计所得税（福利）支出 (173) (223)
净亏损增加/净收入减少 $755 $799

渠道和投资组合亮点

默克 的广泛研究工作使其广泛的产品线和投资组合持续取得进展。在肿瘤学领域，该公司在癌症的不同阶段达到了监管里程碑 ，并分享了一系列临床试验的积极结果。值得注意的是，默克在2023年美国临床肿瘤学会 (ASCO) 年会上公布了超过25种癌症的四种批准药物和两种在研候选药物的数据 ，其中包括KEYTRUDA的研究数据，这些数据表明了其在疾病早期阶段的进展。

此外，在疫苗方面， Merck宣布了积极的顶线结果，表明V116是一种专门为成人设计的21价肺炎球菌偶联疫苗，在两项3期试验中达到了关键的免疫原性和安全终点。在心血管领域，默克向美国食品药品监督管理局（FDA）提交了生物制剂 许可申请，索他西普是默克公司用于治疗成人肺动脉高压（世界卫生组织第一组）的新型研究性激活素信号传导 抑制剂。在慢性咳嗽方面，默克 获得了美国食品药品管理局的批准，可以重新提交gefapixant的新药申请，并将目标行动日期 定为2023年12月27日。

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默克还完成了对Prometheus的收购 ，这将加速该公司在免疫学领域不断增长的影响力，并增加其产品线的多样性。 Prometheus 的主要临床候选药物 MK-7240（前身为 PRA-023）为默克公司改变免疫介导疾病的治疗方法 创造了机会。

下表提供了有关默克产品线和投资组合的最新重要消息 。

肿瘤学 FDA 批准了 Lynparza Plus 阿比特龙和泼尼松或泼尼松龙用于治疗 BRCA 突变转移性去势耐药性 前列腺癌的成年患者 （阅读 公告）
FDA 已接受默克公司的 KEYTRUDA Plus 化疗作为晚期或无法切除的胆道癌治疗的申请 （阅读 公告）
与可切除的 II 期、IIIA 或 IIIB NSCLC 术前化疗相比，默克 KEYTRUDA Plus 术前化疗和术后继续作为单一药物进行化疗使无事件生存事件的风险降低了 42% （阅读 公告）
Merck 和 Moderna 启动了 3 期研究，评估 V940 (mRNA-4157) 与 KEYTRUDA 联合用于辅助治疗 切除的高风险（IIB-IV 期）黑色素瘤患者 （阅读 公告）
Merck 和 Moderna 宣布 mrna-4157 (V940) 与 KEYTRUDA 联合使用，与 KEYTRUDA 相比，完全切除后高危的 III/IV 期黑色素瘤患者的远距离无转移存活率有统计学意义且具有临床意义 （阅读 公告）
KEYTRUDA Plus 作为无法切除的晚期 胸膜间皮瘤的一线治疗方法，与单独使用化疗相比，化疗显著提高了总体存活率 （阅读 公告）
KEYTRUDA Plus Lenvima 在晚期 RCC 患者的一线治疗中表现出与舒尼替尼相比具有长期、持久的生存益处 （阅读 公告）
默克 宣布的 3 期 KEYNOTE-A18 试验达到了新诊断的高风险 局部晚期宫颈癌患者的无进展存活率 (PFS) 的主要终点 （阅读 公告）
KEYTRUDA Plus 曲妥珠单抗和化疗在 HER2 阳性晚期胃癌 或胃食管交界处腺癌患者的一线治疗中达到 PFS 的主要终点 （阅读 公告）
疫苗 默克 宣布推出V116，这是一款专为成人设计的研究性 21 价肺炎球菌偶联疫苗，在两项 3 期试验中均达到关键免疫原性 和安全终点 （阅读 公告）
其他 管道更新 FDA 批准了默克公司的 PREVYMIS 用于预防高危成人肾脏移植受者的巨细胞病毒病的新适应症 （阅读 公告）
默克 在 EASL 2023 上公布了正在研究的 glp-1/Glucagon 受体辅助激动剂 Efinopegdutide (MK-6024) 在非酒精 脂肪肝病患者中的2a期数据；此外，Efinopegdutide被美国食品药品管理局授予用于治疗 非酒精性脂肪性肝炎 (NASH) 的快速通道称号 （阅读 公告）
默克 获得欧盟人用药品委员会 (CHMP) 对 Gefapixant 的积极意见 （阅读 公告）

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2023 年全年财务展望

下表 总结了公司的全年财务前景。

销售额* 586 亿至 596 亿美元
非公认会计准则 毛利率2 大约 77%
非公认会计准则 运营费用2** 3400 亿至 346 亿美元
非公认会计准则 其他（收入）支出，净额2 大约 1 亿美元
非公认会计准则 有效税率2*** 30.5% 至 31.5%
非公认会计准则 每股收益2**** 2.95 美元至 3.05 美元
股票数量（假设稀释） 25.5 亿

*包括大约 10 亿美元的LAGEVRIO销售额。该公司没有对销售额进行任何非公认会计准则调整。

**包括与收购普罗米修斯和Imago BioSciences, Inc.（Imago）相关的总计116亿美元研发费用，以及 与科伦生物科技（四川科伦药业有限公司的控股子公司）签订许可和合作协议的预付款。Outlook 不假设任何其他重要的潜在业务发展交易。

***包括收购普罗米修斯的一次性费用产生的 负面影响，即 15 个百分点。

****包括与收购Prometheus和Imago相关的4.53美元一次性费用以及向Kelun-Biotech支付的预付款。

默克尚未提供 前瞻性非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营支出、非公认会计准则其他（收入）支出、净额、非公认会计准则 有效税率和非公认会计准则每股收益与最直接可比的 GAAP 指标的对账表，因为它无法合理确定地预测这种对账所需的金额，包括无形资产减值费用、法律和解以及投资的损益 股权证券，要么直接持有，要么通过投资基金的所有权权益，没有不合理的 努力。这些项目本质上很难预测，可能会对公司未来的GAAP业绩产生重大影响。

默克 继续经历对关键增长产品的强劲全球需求，尤其是在肿瘤学和疫苗方面。结果，默克提高了全年销售前景， 缩小了其全年销售前景。默克公司现在预计，按2023年7月中旬的汇率计算，全年销售额将在586亿至596亿美元之间，其中包括外汇的负面影响 约2个百分点。这一全年展望继续 包括LAGEVRIO的约10亿美元销售额。

默克的全年 非公认会计准则有效所得税税率预计在30.5％至31.5％之间，其中包括收购普罗米修斯的非免税一次性费用产生的约15个百分点 个百分点的不利影响。

默克公司现在预计，按2023年7月中旬的汇率计算， 其全年非公认会计准则每股收益将在2.95美元至3.05美元之间，其中包括约5个百分点 点的外汇负面影响。修订后的非公认会计准则每股收益区间反映了以前未包含在 展望中的以下内容：

· 业务的额外实力约为每股0.24美元。
·收购普罗米修斯收取 102亿美元，合每股4.02美元的费用。
·据估计 2023 年每股支出约为0.14美元，用于为收购普罗米修斯提供资金 和推进收购的资产。

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· 外汇的增量负面影响小于1％，约合每股0.02美元。

非公认会计准则每股收益 区间不包括收购和剥离相关的成本以及与重组计划相关的成本，以及 投资股票证券的收入和损失，以及先前披露的与Zetia反垄断 诉讼中某些原告和解有关的费用。

财报电话会议

投资者、记者 和公众可以通过此网络链接观看美国东部时间8月1日星期二上午8点财报电话会议的网络直播。 网络直播的重播，以及销售和收益新闻稿、补充财务披露、准备好的讲话和重点介绍业绩的幻灯片 ，将在www.merck.com上公布。

所有参与者 都可以拨打 (888) 769-8514（美国和加拿大免费电话）或 (517) 308-9208 并使用接入码 8206435 加入电话会议。

关于默克

在美国和加拿大以外被称为 的默克公司，我们围绕着我们的目标团结起来：我们利用前沿科学的力量拯救和 改善世界各地的生活。130 多年来，我们通过开发重要药物 和疫苗，为人类带来了希望。我们渴望成为全球首屈一指的研究密集型生物制药公司——如今，我们站在研究的最前沿，提供创新的健康解决方案，推进人和动物疾病的预防和治疗。 我们培养一支多元化和包容性的全球员工队伍，每天负责任地运营，为所有人和社区创造一个安全、可持续和健康的未来 。欲了解更多信息，请访问 www.merck.com 然后在 Twitter、Facebook、Instagram、YouTube 和 LinkedIn 上联系我们。

美国新泽西州拉威的 Merck & Co., Inc. 的前瞻性声明

这份来自美国新泽西州拉威的默克公司（以下简称 “公司”）的新闻稿 包括1995年《美国私人证券诉讼改革法》安全港条款所指的 “前瞻性陈述”。这些陈述基于 公司管理层当前的信念和期望，存在重大风险和不确定性。对于管道候选人， 不能保证候选人会获得必要的监管批准，也无法保证他们 在商业上会取得成功。如果基本假设被证明不准确或存在风险或不确定性，则实际结果 可能与前瞻性陈述中列出的结果存在重大差异。

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风险和不确定性 包括但不限于一般行业状况和竞争；一般经济因素，包括利率和货币 汇率波动；新型冠状病毒病（COVID-19）全球爆发的影响；美国和国际上制药行业 监管和医疗保健立法的影响；医疗保健成本控制的全球趋势；竞争对手获得的技术进步、新产品和专利；新产品的固有挑战产品开发，包括获得监管 批准；公司准确预测未来市场状况的能力；制造困难或延误；国际经济的财务不稳定和主权风险；依赖公司专利的有效性以及创新产品的其他保护 ；以及面临诉讼，包括专利诉讼和/或监管行动的风险。

公司没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。可能导致业绩与前瞻性陈述中描述的存在重大差异的其他 因素可以在该公司 截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中找到，以及该公司向美国证券交易委员会 委员会（SEC）提交的其他文件，可在美国证券交易委员会的互联网站点（www.sec.gov）上查阅。

附录

下面提供了通用产品名称 。

制药

BRIDION (sugammadex)

GARDASIL (人乳头瘤病毒 四价病毒 [类型 6、11、16 和 18]疫苗，重组疫苗)

GARDASIL 9 （人乳头瘤病毒 9价疫苗，重组疫苗）

一月 （西他列汀和二甲双胍 HCl）

贾努维亚 （西他列汀）

KEYTRUD （pembrolizumab）

LAGEVRIO （莫努匹拉韦）

Lenvima （乐伐替尼）

Lynparza （奥拉帕尼）

M-M-R II （麻疹、流行性腮腺炎和 风疹病毒活疫苗）

PREVYMIS (letermovir)

前进 （麻疹、流行性腮腺炎、风疹 和水痘病毒活疫苗）

SIMPONI （golimumab）

VARIVAX （水痘病毒疫苗 Live）

VAXNEUVANCE (肺炎球菌 15 价偶联疫苗)

动物健康

BRAVECTO （fluralaner）

###

- 11 -

媒体 联系人： 投资者 联系人：

罗伯特·约瑟夫森

(203) 914-2372

robert.josephson@merck.com

迈克尔·莱维

(215) 872-1462

michael.levey@merck.com

彼得·丹南鲍姆

(732) 594-1579

peter.dannenbaum@merck.com

史蒂芬·格拉齐亚诺

(732) 594-1583

steven.graziano@merck.com

合并 运营报表-GAAP

（金额 以百万计，每股数字除外）

（未经审计）

表 1

GAAP GAAP
2Q23 2Q22 % 变化 2023 年 6 月年初至今 六月至今
2022		 % 变化
销售 $15,035 $14,593 3% $29,522 $30,494 -3%
成本、 费用及其他
销售成本 4,024 4,216 -5% 7,951 9,596 -17%
销售、一般 和管理 2,702 2,512 8% 5,182 4,834 7%
研究和 开发 13,321 2,798 * 17,597 5,374 *
重组 成本 151 142 6% 218 194 12%
其他（收入） 支出，净额 172 438 -61% 259 1,148 -77%
（亏损）税前收入 (5,335) 4,487 * (1,685) 9,348 *
所得税准备金 637 538 1,462 1,092
净（亏损）收入 (5,972) 3,949 * (3,147) 8,256 *
减去：归属于非控股权益的净收益 3 5 7 2
归属于默克公司的净（亏损）收入 $(5,975) $3,944 * $(3,154) $8,254 *
（亏损） 假设摊薄后每股普通股收益 (1) $(2.35) $1.55 * $(1.24) $3.25 *
假设摊薄后 股平均已发行股数 (1) 2,539 2,540 2,539 2,538
税率 -11.9% 12.0% -86.8% 11.7%

* 100% 或更高

(1)由于 该公司在2023年第二季度和前六个月录得净亏损，因此 在计算每股普通股亏损时没有使用潜在的稀释普通股，因为稀释效果本来是反稀释的。

默克 & CO., INC.

截至2023年6月30日的三个 和六个月 GAAP 与非公认会计准则的对账

（金额 以百万计，每股数字除外）

（未经审计）

表 2a

GAAP 收购 和资产剥离-
相关费用 (1)		 重组 成本 (2) （收入） 股权投资亏损
证券		 某些 其他物品 调整 小计 非公认会计准则
第二季
销售成本 $4,024 467 32 499 $3,525
销售、一般和管理 2,702 25 52 77 2,625
研究和开发 13,321 9 1 10 13,311
重组成本 151 151 151 -
其他（收入）支出，净额 172 (3) 194 191 (19)
税前亏损 (5,335) (498) (236) (194) (928) (4,407)
所得税准备金（福利） 637 (91)(4) (38)(4) (44)(4) (173) 810
净亏损 (5,972) (407) (198) (150) (755) (5,217)
归属于默克 & Co., Inc. 的净亏损 (5,975) (407) (198) (150) (755) (5,220)
假设摊薄，每股普通股亏损 (5) $(2.35) (0.16) (0.07) (0.06) (0.29) $(2.06)
税率 -11.9% -18.4%
六月至今
销售成本 $7,951 1,012 61 1,073 $6,878
销售、一般和管理 5,182 45 53 98 5,084
研究和开发 17,597 19 1 20 17,577
重组成本 218 218 218 -
其他（收入）支出，净额 259 12 (235) 573(3) 350 (91)
（亏损）税前收入 (1,685) (1,088) (333) 235 (573) (1,759) 74
所得税准备金（福利） 1,462 (196)(4) (56)(4) 51(4) (60)(4) (261) 1,723
净亏损 (3,147) (892) (277) 184 (513) (1,498) (1,649)
归属于默克 & Co., Inc. 的净亏损 (3,154) (892) (277) 184 (513) (1,498) (1,656)
假设摊薄，每股普通股亏损 (5) $(1.24) (0.35) (0.11) 0.07 (0.20) (0.59) $(0.65)
税率 -86.8% 2,328.4%

仅显示 受非公认会计准则调整影响的单列项目。
默克正在提供某些非公认会计准则 信息，这些信息不包括某些项目，因为这些项目的性质及其对基础 业务业绩和趋势分析的影响。管理层认为，提供非公认会计准则信息可以增强投资者对公司业绩的理解 ，因为管理层使用非公认会计准则衡量标准来评估业绩。管理层在内部使用非公认会计准则 衡量标准来进行规划和预测，并衡量公司的业绩以及其他指标。 此外，高级管理层的年度薪酬部分是使用非公认会计准则税前收入指标得出的。所提供的 非公认会计准则信息应作为根据公认会计原则编制的 信息的补充，但不能将其视为替代或优于这些信息。
(1) 销售成本中包含的金额 主要反映无形资产摊销的费用。出售、一般 和管理费用中包含的金额反映了整合、交易以及与收购和资产剥离相关的某些其他成本。研发费用中包含的金额 主要反映无形资产摊销的费用。六个月期间其他（收入）支出中包含的金额 主要反映了出售业务的3700万美元亏损 ，以及与赛诺菲-巴斯德MSD合资企业先前终止 相关的或有对价负债的估计公允价值计量增加，部分被特许权使用费收入所抵消。
(2) 金额主要包括员工离职成本和与公司正式重组计划下的活动 相关的关闭或剥离设施相关的加速折旧。
(3)反映 一项与在Zetia反垄断诉讼中与某些原告达成和解有关的指控。
(4)根据适用非 GAAP 调整的原始地区的法定税率，表示 对账项目的估计税收影响。
(5)由于 公司在2023年第二季度和前六个月录得净亏损，因此 在计算每股普通股亏损时没有使用潜在的稀释普通股，因为稀释效果本来是反稀释的。

默克 & CO., INC.

特许经营 /主要产品销售

（以百万计 的金额）

（未经审计）

表 3

2023 2022 2Q 六月 YTD
1Q 2Q 六月 YTD 1Q 2Q 六月 YTD 3Q 4Q 整年 名称 % Ex-Exch % 名称 % Ex-Exch %
总销量 (1) $ 14,487 $ 15,035 $ 29,522 $ 15,901 $ 14,593 $ 30,494 $ 14,959 $ 13,830 $ 59,283 3 7 -3 -
制药 12,721 13,457 26,179 14,107 12,756 26,863 12,963 12,180 52,005 6 8 -3 -
肿瘤学
凯特鲁达 5,795 6,271 12,065 4,809 5,252 10,061 5,426 5,450 20,937 19 21 20 23
联盟收入 — Lynparza (2) 275 310 585 266 275 541 284 292 1,116 13 15 8 12
联盟收入 — Lenvima (2) 232 242 474 227 231 459 202 216 876 5 6 3 5
Welireg 42 50 92 18 27 45 38 40 123 89 89 105 105
联盟收入 — Reblozyl (3) 43 47 90 52 33 86 39 41 166 41 41 4 4
疫苗 (4)
Gardasil/ Gardasil 9 1,972 2,458 4,430 1,460 1,674 3,133 2,294 1,470 6,897 47 53 41 48
proQuad/ M-M-R II /Varivax 528 582 1,109 470 578 1,047 668 526 2,241 1 1 6 7
RotateQ 297 131 428 216 173 389 256 139 783 -25 -24 10 13
Vaxneuvance 106 168 274 5 12 16 16 138 170 * * * *
pneumovax 23 96 92 188 173 153 325 131 145 602 -40 -38 -42 -39
Vaqta 40 42 82 36 35 71 64 39 173 20 20 16 17
医院 急性护理
Bridion 487 502 989 395 426 821 423 441 1,685 18 19 21 23
Prevymis 129 143 273 94 103 197 114 118 428 39 42 39 43
Dificid 65 76 141 52 66 119 77 67 263 14 14 19 19
Primaxin 80 53 133 58 64 122 63 54 239 -16 -12 9 17
诺沙非 60 55 116 57 60 118 62 58 238 -8 -3 -2 5
Zerbaxa 50 54 104 30 46 76 43 49 169 17 18 36 39
心血管
Alliance 收入——Adempas/Verquvo (5) 99 68 167 72 98 170 88 82 341 -31 -31 -2 -2
Adempas (6) 59 65 125 61 63 124 57 57 238 3 5 - 5
病毒学
拉格弗里奥 392 203 595 3,247 1,177 4,424 436 825 5,684 -83 -82 -87 -85
isentress /Isentress HD 123 136 259 158 147 305 161 167 633 -7 -4 -15 -12
神经科学
Belsomra 56 63 119 69 69 137 62 59 258 -9 -4 -14 -7
免疫学
Simponi 180 180 359 186 181 366 173 166 706 -1 -1 -2 1
Remicade 51 48 99 61 53 114 49 44 207 -11 -10 -13 -10
糖尿病 (7)
亚努维亚 551 511 1,062 779 756 1,535 717 561 2,813 -33 -30 -31 -28
贾梅特 329 354 683 454 476 931 417 353 1,700 -26 -23 -27 -24
其他 制药 (8) 584 553 1,138 602 528 1,131 603 583 2,319 5 8 1 4
动物 生命值 1,491 1,456 2,947 1,482 1,467 2,949 1,371 1,230 5,550 -1 2 - 4
牲畜 849 807 1,656 832 826 1,658 829 814 3,300 -2 2 - 5
同伴 动物 642 649 1,291 650 641 1,291 542 416 2,250 1 2 - 2
其他 收入 (9) 275 122 396 312 370 682 625 420 1,728 -67 -19 -42 -20

* 200% 或更高

(1) 仅显示精选产品。

(2) Alliance Revenue 代表默克公司的利润份额，即扣除销售成本和商业化成本后的产品销售额 。

(3) 联盟收入代表特许权使用费和 2022 年第一季度收到的 2,000 万美元的里程碑式付款。

(4) 2023年第一和第二季度的疫苗总销售额分别为31.33亿美元和35.57亿美元，2022年第一和第二季度分别为24.81亿美元 和27.09亿美元。

(5) Alliance Revenue 代表默克在拜耳营销领域的销售利润中所占的份额，即扣除 销售成本和商业化成本后的产品销售额。

(6) 默克营销区域的净产品销售额。

(7) 2023年第一和第二季度糖尿病的总销售额分别为9.5亿美元和9.51亿美元，2022年第一和第二季度分别为13.05亿美元 和13亿美元。

(8) 包括上面未单独显示的药品产品。

(9) 其他收入主要包括来自第三方制造安排的收入和杂项公司收入， 包括收入套期保值活动。2023年第一和第二季度，与获得授权外产品 的预付和里程碑付款相关的其他收入分别为5100万美元和300万美元，2022年第一季度和第二季度分别为1.14亿美元和3200万美元。