ElectroCore, Inc. 宣布注册直接发行 814.5 万美元
以及根据纳斯达克规则 市场定价的并行私募配售
新泽西州洛克威，2023年7月31日——商业阶段的生物电子医学和健康公司ElectroCore, Inc.（纳斯达克股票代码：ECOR） （“ElectroCore” 或 “公司”）今天宣布 已同意向某些机构和合格投资者发行和出售总共1,675,914股注册普通股（或普通股等价物）和未注册认股权证，用于购买总共不超过837,955股普通股。 每股普通股与一份认股权证的一半一起出售，合并有效发行价为每股4.4125美元 和相关认股权证。认股权证将从发行之日起六个月后开始行使，价格为每股4.35美元， 将在首次可行使五年后到期。
在另一次同时进行的私募中，ElectroCore还同意 向公司的某些高管和董事发行和出售其169,968股普通股（或普通股等价物）和认股权证，以购买总共不超过84,982股普通股。每股普通股与 一份认股权证的二分之一一起出售，合计有效发行价为每股4.4125美元和相关认股权证。向内部人士发行和出售 的认股权证将与出售给机构和合格投资者的认股权证的条款相同。
在扣除配售代理费用和 费用以及ElectroCore应支付的其他发行费用之前，公司从上述证券的发行和出售 中获得的总收益预计约为814.5万美元。公司目前打算将这些销售的净收益用于 销售和营销、营运资金和一般公司用途。
Paulson Investment Company, LLC是向机构和合格投资者出售上述证券的独家配售代理 。
根据纳斯达克规则，上述证券的发行和出售定价为 “按市价”。上述发行预计将于2023年8月2日左右结束，前提是 满足惯例成交条件。
机构和合格投资者购买的普通股（或普通股等价物）由公司根据S-3表格（注册号333-262223）上的 “货架” 注册声明 进行发行和出售，包括基础招股说明书，该说明书此前已于2022年1月18日向美国证券交易委员会（ “SEC”）提交，美国证券交易委员会于1月25日宣布生效，2022。此类证券的发行只能通过招股说明书补充文件和构成注册声明一部分的随附基本招股说明书进行。最终的 招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书将提交给美国证券交易委员会，并将在美国证券交易委员会网站 上公布，网址为 http://www.sec.gov。也可以致电 (855) 653-3444 或 dwojnowski@paulsoninvestment.com 联系保尔森投资公司有限责任公司的小唐纳德·沃伊诺夫斯基 获得最终招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书的电子副本 。
注册声明 未涵盖的证券的要约和出售是在不涉及公开发行的交易中进行的，也不是根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第4（a）（2）条和/或根据该法颁布的D条例第506（b） 条中规定的 注册豁免进行注册的。公司已同意在上述交易结束 后向美国证券交易委员会提交的转售登记声明上登记私募中发行的普通股 和认股权证所依据的普通股。
本新闻稿不应构成出售要约或邀请 购买这些证券的要约，也不得在任何州或司法管辖区出售此类证券，如果此类要约、 招揽或出售在任何此类州或司法管辖区的证券法下注册或获得资格之前是非法的。
关于 ElectroCore, Inc.
ElectroCore, Inc. 是一家商业阶段的生物电子医学和 健康公司，致力于通过其非侵入性迷走神经刺激（“nVN”）技术平台改善健康状况。 该公司的重点是商业化用于管理和治疗某些疾病的医疗器械以及 消费品产品，利用NVN在美国和部分海外 市场促进总体福祉和人类表现。
欲了解更多信息，请访问 www.electrocore.com。
前瞻性陈述
本新闻稿以及ElectroCore代表 发表的其他书面和口头声明可能包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些 前瞻性陈述包括但不限于关于本新闻稿中描述的交易完成情况、与此类交易相关的惯例成交条件的满足情况以及由此产生的净收益的预期用途的声明， ，以及关于公司在需要时筹集额外资金的能力、ElectroCore 的业务前景 以及其技术的临床和产品开发计划； 监管的时机、结果和影响，临床和商业发展；围绕其健康和人类绩效产品以及其他新的 产品和市场的业务前景，以及其他本质上不是历史性的陈述，尤其是那些使用 “预期、” “将”、“期望”、“相信”、“打算” 等术语的陈述、这些 词的派生以及未来日期的使用。由于许多 因素，实际结果可能与任何前瞻性陈述中的预测有所不同。这些因素包括筹集继续推行 ElectroCore 业务和产品开发计划所需的额外资金的能力、与开发新产品或技术相关的固有不确定性、 将 GammaCore™、TAC-STIM™ 和 Truvaga™ 商业化的能力、COVID-19 对 ElectroCore 业务的潜在影响和影响、ElectroCore 的运营业绩和财务业绩、通货膨胀还有货币 的波动，以及ElectroCore为应对COVID而采取和可能采取的任何措施-19 以及ElectroCore对其 、ElectroCore 运营所在行业的竞争以及整体经济和市场状况可能抱有的任何期望。任何前瞻性陈述 均自本新闻稿发布之日起作出，除非法律要求，否则ElectroCore没有义务更新前瞻性陈述或更新 实际业绩可能与前瞻性陈述中预测的结果不同的原因。投资者 应查阅此处列出的所有信息，还应参阅ElectroCore向美国证券交易委员会提交的报告 和其他文件中列出的风险因素披露，网址为www.sec.gov。
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