大成律师事务所草稿 2023 年 7 月 28 日

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证券购买 协议

本证券购买协议 （本 “协议”）的日期为2023年7月31日，由特拉华州的一家公司（以下简称 “公司”）ElectroCore, Inc. 与本协议签名页上确定的每位购买者（包括其继承人和受让人，“买方” ，统称为 “买方”）签署。

鉴于根据本协议中规定的条款 和条件，并根据经修订的1933年《证券 法》（“证券法”）第 4 (a) (2) 条和/或根据该法颁布的 D 条例第 5 条的注册要求豁免， 公司希望向买方发行和出售，而买方希望从公司购买股份（定义见下文）) 和本协议中更详细描述的普通认股权证（定义见下文）；以及

鉴于在此同时， 根据 (i)《证券法》关于普通股、预先注资的认股权证和预先注资的 认股权证（各定义见下文）的有效注册声明，以及（ii）豁免《证券法》第 4 (a) (2) 条和/或根据该法颁布的关于购买普通股的认股权证的 D 条的注册要求 在此类发行的招股说明书补充文件中规定，公司可以向第三方发行和出售， 总收益不超过800万美元的公司证券（“注册直接发行和并行PIPE”）。

因此，现在，考虑到本协议中包含的共同契约 ，以及为了其他有益和有价值的对价， 特此确认这些契约的收据和充足性，公司和每位买方达成以下协议：

第 I 条 定义

1.1 定义。除了本协议其他地方定义的术语外，就本协议的所有目的而言，以下术语 的含义见本第 1.1 节：

“关联公司” 是指直接或间接通过一个或多个中介机构控制或受某人 控制或共同控制的人 ，这些术语在《证券法》第405条中使用和解释。

“董事会 ” 是指公司的董事会。

“营业日 日” 是指除任何星期六、任何星期日、任何作为美国联邦法定假日的任何一天或法律或其他政府行动授权或要求纽约州银行机构关闭的任何一天 之外的任何一天。

“收盘” 是指根据第2.1节完成购买和出售股票和普通认股权证。

“收盘 日期” 是指交易各方执行和交付所有交易文件的交易日， 公司交付股票的义务的所有先决条件均已得到满足或免除，但无论如何不得晚于本协议发布之日之后的第二个（第二个）交易日 。

“委员会” 是指美国证券交易委员会。

“Common 股票” 是指公司的普通股，面值为每股0.001美元，以及此后 证券可能被重新分类或变更的任何其他类别的证券。

“普通认股权证” 是指根据 第 2.2 (a) 节在收盘时交付给每位买方的购买普通股的认股权证，这些普通认股权证应在收盘六个月周年纪念日之后立即行使，行使期限等于六个月周年之后的五年，其行使期限为六个月周年之后的五年，其形式为本协议附录A。

“普通认股权证股份” 是指行使此类普通认股权证后可向每位普通认股权证持有人发行的普通股。

“交易所 法” 是指经修订的1934年《证券交易法》以及据此颁布的规则和条例。

“GAAP” 的含义应与第 3.1 (h) 节中该术语的含义相同。

“留置权” 是指留置权、抵押权、质押、担保权益、抵押权、优先拒绝权、优先权或其他限制。

“物质 不利影响” 的含义应与第 3.1 (b) 节中该术语的含义相同。

“每股 收购价格” 等于4.4125美元，但须根据本协议签订之日之后和截止日期之前发生的反向和正向股票分割、股票分红、股票组合 和其他类似的普通股交易进行调整。

“个人” 是指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非法人协会、合资企业、有限责任公司、 股份公司、政府（或其机构或分支机构）或其他任何实体。

“预先注资的 认股权证” 是指在注册直接 发行和并发PIPE结束时向买方交付的预先准备金的普通股购买认股权证，预先注资的认股权证应立即行使，并在全额行使后到期。

“预付款 认股权证股份” 是指行使预付认股权证时可发行的普通股。

“诉讼” 是指已启动或威胁提起的诉讼、索赔、诉讼、调查或程序（包括但不限于非正式调查或部分程序， ，例如证词）。

“招股说明书” 是指任何注册声明中包含的招股说明书、此类招股说明书的所有修正和补充，包括该注册声明的生效前和生效后 修正以及此类招股说明书中以提及方式纳入的所有其他材料。

“买方 方” 的含义应与第 4.5 节中该术语的含义相同。

“可注册 证券” 是指收盘时发行的股票和根据普通认股权证可发行的普通认股权证股份。尽管如此 有上述规定，股票和普通认股权证股份应在较早的 发生以下情况后不再是本协议规定的所有可注册证券：(A) 任何人根据《证券法》或第144条规定的注册 声明向公众出售此类股票和普通认股权证股份（在这种情况下，只有出售的此类股票和普通认股权证股份才不再可注册 {br Securities}）或 (B) 此类股票和普通认股权证股份有资格由非关联公司无成交量出售，或根据第144条限制销售方式 ，不要求公司遵守公司真诚确定的现行 规则 144 规定的公开信息要求。

“注册 声明” 是指公司根据 本协议的规定向委员会提交的注册声明，该声明将根据《证券法》颁布的规章制度向委员会提交，包括相关的 招股说明书、此类注册声明的修正案和补编，包括生效前和生效后的修正案，以及所有附录 以及此类注册声明中以提及方式纳入的所有材料。

“必需 批准” 的含义应与第 3.1 (d) 节中该术语的含义相同。

“规则144” 是指委员会根据《证券法》颁布的第144条，因为该规则可能会不时修改或解释， 或委员会此后通过的任何与该规则具有基本相同目的和效力的类似规则或法规。

“美国证券交易委员会报告” 应具有第 3.1 (f) 节中赋予该术语的含义。

“证券” 是指根据本协议 和普通认股权证向买方出售或发行的股份、普通认股权证和普通认股权证的统称。

“股票” 指根据本协议向买方发行或发行的普通股。

“卖空 销售” 是指《交易法》SHO法规第200条中定义的所有 “卖空”（但不得视为 包括寻找和/或借入普通股）。

对于每位买方而言，“订阅 金额” 是指根据本协议购买的股票和普通认股权证应支付的总金额，如本协议签名页上该买方姓名下方 和 “认购金额” 标题旁边的 ，以 美元和立即可用的资金表示。

“子公司” 是指2023年3月 8日向委员会提交的10-K表年度报告附录21.1中规定的公司的任何子公司。

“Trading 日” 是指主交易市场开放交易的日子。

“Trading 市场” 是指在相关日期 普通股上市或报价交易的以下任何市场或交易所：美国纽约证券交易所、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约股票 交易所（或上述任何交易所的任何继任者）。

“交易 文件” 是指本协议、普通认股权证、其所有附录和附表以及与本协议所设想的交易有关的任何其他文件 或协议。

“Transfer Agent” 是指公司目前的过户代理人Broadridge Corporate Issuare Solutions, Inc.，邮寄地址 ，纽约埃奇伍德11717，以及公司的任何继任转让代理人。

第 第二条。
购买和销售

2.1 正在关闭。在收盘日，根据本文规定的条款和条件，公司同意出售 且每位买方同意购买的普通股总数等于其各自的认购金额除以 每股购买价格，以及购买最多等于 此类买方股份总额50％的普通股的普通认股权证，行使价等于 至4.35美元，但须按其中的规定进行调整。公司和每个 买方应在收盘时交付第 2.2 节规定的其他物品。在满足第 2.2 节和第 2.3 节中规定的契约和条件 后，结算应在公司的办公室进行，双方应互相同意的其他地点，或者如果双方同意，则通过电子传输进行远程传输。

2.2 配送。

(a) 在截止日期当天或之前，公司应向每位买方交付或安排交付以下内容：

(i) 本协议由公司正式签署；

(ii) 向过户代理人发出的不可撤销指示的副本，指示过户代理交付该买方根据第 2.1 节在以该买方名义注册的账面报名表中确定的相应数量的股份；以及

(iii) 以该买方名义注册的普通认股权证，可行使根据第 2.1 节确定的普通认股权证可发行的股票数量，行使价等于 4.35 美元，但须按其中规定进行调整。

(b) 在截止日期当天或之前，每位买方应向公司交付或安排交付以下物品：

(i) 本协议由该买方正式签署；以及

(ii) 此类买家通过将即时可用资金电汇到公司 以书面形式指定的账户获得的订阅金额。

2.3 成交条件。

(a) 公司在本协议下与收盘有关的义务必须满足以下条件：

(i) 此处包含的每位买家的陈述和保证在截止日期 的所有重大方面（或者，在陈述或保证在所有方面均受重要性或重大不利影响的限制）的准确性 （除非截至其中的特定日期，在这种情况下，这些陈述和保证在该日期是准确的）；

(ii) 每位买方在截止日期或之前必须履行的所有义务、契约和协议均应已履行 ；以及

(iii) 每位买家交付本协议第 2.2 (b) 节中规定的物品。

(b) 每位买方在本协议下与收盘有关的义务必须满足以下条件：

(i) 此处包含的公司陈述和保证在作出时和截止之日所有重大方面的准确性（或者，在陈述或保证以重要性或重大 不利影响为条件的情况下，在所有方面）的准确性（除非截至该陈述或保证的具体日期，在这种情况下，这些陈述和保证应在该日期准确无误）；

(ii) 公司要求在截止日期或之前履行的所有义务、契约和协议均应已履行 ；以及

(iii) 公司交付本协议第 2.2 (a) 节规定的物品。

第 第三条。
陈述和保证

3.1 公司的陈述和保证。除非美国证券交易委员会报告中另有规定，否则美国证券交易委员会报告应被视为 是本协议的一部分，并应根据美国证券交易委员会报告中包含的披露对本文中的任何陈述或以其他方式作出的陈述和保证， 公司特此向买方作出以下陈述和保证：

(a) 组织和资格。公司和每家子公司都是正式注册或以其他方式组建的实体， 根据其公司或组织所在司法管辖区的法律（如果该司法管辖区存在信誉良好的概念 ）， 有效存在并信誉良好，拥有和使用其财产和资产以及按目前开展的业务 所必需的权力和权力。公司和任何子公司均未严重违反或违反其相应 证书或公司章程、章程或其他组织或章程文件的任何规定。每家公司和子公司 都有开展业务的正式资格，并且在每个司法管辖区作为外国公司或其他实体都具有良好的信誉，因为在每个司法管辖区开展的业务或其拥有的财产的性质使得此类资格成为必要（如果在这种 司法管辖区存在良好的信誉概念），除非不具备这样的资格或信誉良好，视情况而定 导致：(i) 对任何内容的合法性、有效性或可执行性产生重大不利影响交易文件，(ii) 对公司和子公司的经营业绩、资产、业务、前景或状况（财务或其他方面）产生重大不利影响， 作为一个整体，或 (iii) 对公司在任何重大方面及时履行其在任何交易文件下的义务的能力产生重大不利影响 ，a “重大不利影响”）；但是， 但是，在任何情况下，以下任何一项单独或合在一起均不得被视为构成或被考虑在内账户 在确定是否已经发生或可以合理预期会发生重大不利影响时：(i) 公司 股价或交易量在交易市场上的任何变化，(ii) 公司未能满足内部或分析师在任何时期的收入、收益或 其他财务预测或预期，(iii) 影响公司运营行业的变化所产生的任何影响，或整个美国经济，或影响全球总体经济的变化所产生的任何影响 或美国或全球资本市场状况，(iv) 宣布本 协议或其他交易文件所设想的交易，或者买方或其任何关联公司作为与本协议所设想的交易有关 的买方身份造成的任何影响，(v) 政治状况，包括战争行为、恐怖主义行为或自然灾害 或任何疫情或疫情，包括 COVID-19，(vi) 任何公司应书面请求或 与之前的要求采取或不采取的行动买方的书面同意，或 (vii) 任何政府、司法或自我监管实体发布的任何法律、规则、法规、命令、判决、禁令、法令或 其他具有约束力的指令的变更，或其解释或执行。在任何此类司法管辖区 均未提起任何撤销、限制、削减或寻求撤销、限制或削减此类权力和权力 或资格的诉讼。

(b) 授权；执法。公司拥有必要的公司权力和权力，可以签订和完成 本协议和其他每份交易文件所设想的交易，并以其他方式履行其在本协议及其下的义务 。公司执行和交付本协议和其他每份交易文件以及 公司完成本协议所设想的交易，从而已获得公司 采取所有必要行动的正式授权，除与所需批准有关的外，公司、董事会或公司股东无需就本协议或与之相关采取进一步行动。本协议及其 所参与的每份交易文件已经（或在交付时将）由公司正式签署，并且在根据本协议及其条款交付时，将构成公司根据 其条款对公司强制执行的有效且具有约束力的义务，但 (i) 受一般公平原则和适用的破产、破产、重组、暂停和 其他限制一般影响债权人权利强制执行的一般适用法律, (ii)受与 提供具体履行、禁令救济或其他衡平补救办法有关的法律的限制，以及 (iii) 赔偿和摊款 条款可能受到适用法律的限制。

(c) 没有冲突。公司执行、交付和履行本协议及其所参与的其他交易文件 ，证券的发行和出售以及其完成本协议和 所设想的交易，因此不会也不会 (i) 与公司或任何子公司的证书或 公司章程、章程或其他组织或章程文件的任何规定发生冲突或违反，或 (ii) 与之冲突或构成默认事件（或 事件，如果通知或时间流逝，或两者兼而有之成为违约），导致对公司或任何子公司的任何财产 或资产产生任何留置权，或者赋予他人任何终止、修改、反稀释或类似调整、 加速或取消（有或没有通知、时效或两者兼而有之）、任何协议、信贷额度、债务或其他工具 （证明公司或子公司债务或其他理解）的权利公司或任何子公司是其中的一方，或者 公司或任何子公司的任何财产或资产受其约束或影响，或 (iii) 受所需批准约束， 与公司或子公司受其约束的任何法院或政府 机构 的任何法律、规则、法规、命令、判决、禁令、法令或其他限制（包括联邦和州证券法律和法规）发生冲突或导致违反公司或子公司任何 财产或资产受其约束或影响的法律、规则、法规、命令、判决、禁令、法令或其他限制；除了就第 (ii) 和 (iii) 条中的每一项而言，例如 可能没有或没有理由预期会产生材料不良影响。

(d) 申报、同意和批准。除了：(i) 本协议第 4.4 节要求的申报 ，(ii) 申请 (ii) 申请外，公司无需获得任何同意、豁免、授权或命令，也无需向任何法院或其他联邦、州、地方或其他政府机构或其他 人发出任何通知，或向其提交任何文件或登记（s) 到每个适用的交易市场上市股票 和普通认股权证股票进行交易由此所需的时间和方式，以及 (iii) 向委员会提交 表格（如果适用），以及适用的州证券法（统称为 “必需 批准”）要求提交的文件。

(e) 证券的发行。证券已获得正式授权，在根据适用的 交易文件发行和支付后，将正式有效发行，全额支付且不可评估，不含公司施加的所有留置权。 公司已从其正式授权的股本中预留了根据本 协议和普通认股权证可发行的最大数量的普通股。

(f) 美国证券交易委员会报告；财务报表。在本协议发布之日之前 两年（或法律或法规要求公司提交此类材料的较短期限）（ 上述材料，包括根据其第13（a）或15（d）条，公司已提交了公司根据《证券法》和《交易法》要求提交的所有报告、附表、表格、报表和其他文件在其中引用，此处 统称为 “美国证券交易委员会报告”），或者已经该申请期限已有效延期，并且在任何此类延期到期之前已提交任何 此类美国证券交易委员会报告。截至各自的日期，美国证券交易委员会的报告在所有重要方面 都符合《证券法》和《交易法》的要求（如适用），美国证券交易委员会报告在提交时均未包含 对重大事实的任何不真实陈述，也没有提及根据发表报告的情况 在其中作陈述所必需的重大事实，没有误导性。公司从来都不是受《证券法》第144 (i) 条约束的发行人 。美国证券交易委员会报告中包含的公司财务报表在所有重要方面 均符合适用的会计要求以及委员会在提交报告时生效的规章制度。此类财务报表是根据所涉期间内一致适用的美国公认会计原则 编制（“GAAP”），除非此类财务 报表或其附注中可能另有规定，但未经审计的财务报表可能不包含公认会计原则要求的所有脚注，并且在所有重大方面公允地列报了公司及其合并子公司截至该日的财务状况其中 以及经营业绩和现金当时结束的期间的流量，如果是未经审计的报表，则需进行正常、非实质性的年终审计调整。

(g) 关于买方购买证券的确认。公司承认并同意，每位买方 仅以独立购买者的身份就交易文件及其所设想的交易 行事。公司进一步承认，对于交易文件及其所设想的交易，以及每个 买方或其任何代表或代理人就交易文件及其所设想的交易 提供的任何建议，每位买方都不是公司的财务顾问或信托人（或以 任何类似的身份）行事。公司进一步向每位买方表示，公司 签订本协议和其他交易文件的决定完全基于公司及其代表特此对交易 的独立评估。

(h) 没有取消资格事件。关于根据 《证券法》第 506 条根据本协议发行和出售的证券，公司、其任何前身、任何关联发行人、公司的任何董事、执行官、其他高管 参与本发行，或据公司所知，任何受益所有人（该术语在《交易法》第 13d-3 条中的定义 ）均不超过 20% 或更多公司未偿还的有表决权股权证券，按投票权 计算，也不是任何发起人（按该期限计算）在《证券法》第405条中定义），在出售时以任何身份与公司有关的 （每人是 “发行人受保人员”，合称 “发行人受保人员”）均受到《证券法》第506 (d) (1) (i) 至 (viii) 条所述的 “不良行为者” 取消资格的约束（a “取消资格 事件”），除了 a 规则506 (d) (2) 或 (d) (3) 所涵盖的取消资格事件。公司已采取合理的谨慎态度来确定 是否有任何发行人受取消资格事件的约束。在适用范围内，公司遵守了第506 (e) 条规定的其 披露义务，并已向每位买方提供了根据该规则提供的任何披露的副本。

3.2 买方的陈述和保证。每位买方为自己而非其他买方在此向公司陈述 和截至截止日期的认股权证如下（除非截至其中的特定日期， 在这种情况下，截至该日期的准确性）：

(a) 组织；权威。此类买方要么是个人或实体，要么是正式注册或组建的实体，有效存在 ，根据其成立或成立的司法管辖区的法律，具有完全权利、公司、合伙企业、有限 责任公司或类似的权力和权力，可以签订和完成交易文件 所设想的交易，并以其他方式履行其在本协议及其下的义务。该买方执行和交付交易文件以及该买方履行交易文件所设想的交易 已获得该买方所有必要的公司、 合伙企业、有限责任公司或类似行动（如适用）的正式授权。 其所参与的每份交易文件均由该买方正式签署，当买方根据本协议条款交付时，将构成 该买方的有效且具有法律约束力的义务，可根据其条款对其强制执行，但以下情况除外：(i) 受一般公平原则和适用的破产、破产、重组、暂停和其他影响执行的普遍适用的法律的限制 一般而言，债权人的权利，(ii) 受与可得性有关的法律的限制具体履行， 禁令救济或其他公平补救措施，以及 (iii) 在赔偿和缴款条款可能受适用的 法律限制的情况下。

(b) 谅解或安排。该买方收购证券作为自己的账户的委托人，与任何其他人没有直接 或间接安排或谅解来分配此类证券，也没有就此类证券的分配达成任何直接 的安排或谅解（本 陈述和保证不限制该买方根据适用的联邦和 州证券法出售证券的权利）。具体而言，该买方明白，证券是 “限制性证券”， 未根据《证券法》或任何其他适用的州证券法进行注册。

(c) 买家身份。在向该买方提供证券时，它曾经是，截至本文发布之日，它要么是： (i)《证券法》第501 (a) 条所定义的 “合格投资者”，或 (ii)《证券法》第144A (a) 条所定义的 “合格机构买家” 。

(d) 购买者的经验。该买方，无论是单独还是与其代表一起，在商业和财务事务方面都具有这样的知识、复杂性 和经验，因此能够评估证券潜在投资 的优点和风险，并因此评估了此类投资的优点和风险。买方能够承担证券投资 的经济风险，并且目前能够承受此类投资的全部损失。

(e) 获取信息。该买方承认，它有机会审查交易文件（包括 其所有附录和附表）和美国证券交易委员会报告，并有机会就证券发行的条款和条件以及投资证券的优点和风险提出其认为 必要的问题，并获得公司代表的答复；（ii）获取信息关于公司及其财务状况、运营业绩 足以使其能够评估其投资的财产、管理层和潜在客户；以及 (iii) 有机会 获得公司拥有或可以在不合理的努力或费用的情况下获得的额外信息，而这些信息是就投资做出明智的投资决策所必需的 。

(f) 保密性。除向此类买方的代表（包括但不限于其高管、董事、 合伙人、法律顾问和其他顾问、员工、代理人和关联公司外，此类买方对 向其披露的与本次交易（包括本交易的存在和条款）有关的所有披露均保密。

(g) 不进行一般性招标。该买方购买证券并不是因为在任何报纸、杂志或类似媒体上发布的有关证券的任何注册声明、广告、 文章、通知或其他通信，或者在 电视或电台播出，或在任何研讨会或任何其他一般性招标或一般广告中发布。

(h) 其他同期发行的确认。每位买方都承认，它知道公司正在根据本 协议在向买方发行证券的同时进行 注册直接发行和并行PIPE。

第四条。
双方的其他协议

4.1 移除图例。

(a) 股份只能根据州和联邦证券法进行处置。对于任何股份 的转让，除非根据当前招股说明书的有效注册声明或转让给公司，公司可能会要求其转让人 向公司提供律师意见，费用由转让人选出，公司可以合理接受 ，其形式和实质内容应令公司合理满意，大意是这种转让 } 不要求根据《证券法》登记此类转让的股份。

(b) 每位买方同意，只要本第 4.1 节要求，证明股票的账面记账注应带有限制性的 图例，基本上采用以下形式：

此处所代表的证券尚未根据经修订的1933年《美国证券法》（“该法”）进行注册，是根据该法颁布的第144条 定义的 “限制性证券”。除非 (i) 根据该法规定的有效注册声明，或 (ii) 根据该法规定的注册豁免，以及 对于免于注册的交易，除非公司和存管机构已收到律师合理地认为该法案不需要注册的意见 ，否则不得发行、出售、质押或以其他方式分配或转让证券。

(c) 证明股票的过户代理人的账面记账簿不得包含任何图例（包括本协议第 4.1 (b) 节中列出的图例 ）：（i）根据《证券法》，涵盖转售此类证券的当前招股说明书的注册声明生效 ，（ii）在根据第144条出售此类股票之后，（iii）如果此类股票有资格出售根据 规则 144，不要求公司遵守第 144 条所要求的有关 此类股票的最新公开信息并且没有数量或销售方式限制，或 (iv) 如果 《证券法》（包括委员会工作人员发布的司法解释和声明）（“生效 日期”）的适用要求没有此类说明。如果转让代理人要求删除本协议中的图例，公司应让其律师在生效日期 之后立即向过户代理人出具法律意见。如果可以根据规则144无限制地出售此类股票 或限制，并且公司遵守了第144条所要求的当前公开信息，或者如果可以根据第144条 出售股票，而不要求公司遵守 规则144所要求的有关此类股票的当前公开信息，或者《证券法》的适用要求（包括 司法解释没有其他要求提供此类说明委员会工作人员发布的声明）然后是这样股票的发行应不包含所有图例。 公司同意，在生效日期之后，本第 4.1 (c) 节不再需要此类图例， 将不迟于买方向公司或过户代理人交付 代表股票的证书或代表股票的账面入账头寸的交易日数， 附有限制性图例（此类日期，“Legend 移除日期”）、交付或安排向该购买者 交付证书或书籍条目代表此类股票的头寸，不包含所有限制性和其他图例。公司 不得在其记录上作任何注释，也不得向转让代理人发出指示，以扩大本 第 4 节中规定的转让限制。根据本协议删除图例的股票证书应由过户代理人转交给该买方，方法是 按照买方的指示，将该买方的主要经纪人的账户存入存托信托公司系统。“标准 结算周期” 是指公司主要 交易市场上股票的标准结算周期，以几个交易日表示，自代表股票的证书交付之日起生效。

4.2 提供信息。在 (i) 买方不再拥有任何股份之日或 (ii) 截止日期两周年之前，公司应尽合理的努力及时提交公司 根据《交易法》要求在本协议发布之日之后提交的所有报告，即使公司当时不受《交易法》的报告要求的约束；但是，前提是本契约不得阻止出售、涉及公司的合并或类似交易。

4.3 整合。公司应尽合理努力不出售、要约出售或征求购买要约或以其他方式 进行谈判，这些证券（定义见《证券法》第 2 条），这些证券将与 股票的要约或出售 合并，因此除非在其他交易完成之前获得股东的批准后续交易。

4.4 证券法披露；宣传。如果适用规则要求，公司应在《交易法》要求的 时间内以 8-K表格（或《交易法》规定的其他适当表格）向委员会提交最新报告，包括本协议作为其附录。

4.5 对购买者的赔偿。根据本第 4.5 节的规定，公司将赔偿和扣押每位买方 及其各自的董事、高级职员、股东、成员、合伙人、雇员和代理人（以及任何其他在功能上与持有此类头衔的人具有同等职责的人，尽管没有此类所有权或任何其他所有权）、控制买方 的每个人（根据《证券法》第 15 条和《证券法》第 20 条的含义）交易法），以及董事、高管、股东、 代理人、成员、合伙人或员工（以及任何其他具有与持有此类头衔的人具有同等职能的人，尽管 缺乏此类所有权或任何其他所有权）的控制人（均为 “买方”）不受任何 和所有损失、负债、债务、索赔、意外开支、损害赔偿、成本和开支，包括所有判决、在 和解中支付的金额、法庭费用和合理的律师费以及任何此类调查费用买方可能因以下任何一项的违规行为而遭受或招致 公司在 本协议或其他交易文件或 (b) 任何非买方关联公司的股东以任何身份对买方或其各自关联公司提起的任何诉讼 中就交易文件所设想的任何交易 作出的陈述、担保、契约或协议（除非此类行动完全基于严重违反了该 买方根据以下条款作出的陈述、保证或契约交易文件或此类 买方可能与任何此类股东达成的任何协议或谅解，或者该买方违反州或联邦证券法的任何行为，或者该买方的任何行为 最终被司法裁定为构成欺诈、重大过失或故意不当行为）。如果 对任何可能根据本协议寻求赔偿的买方提起任何诉讼，则该买方 方应立即以书面形式通知公司，公司有权向买方合理接受的 自己选择的律师进行辩护。任何买方均有权在 任何此类诉讼中雇用单独的律师并参与辩护，但此类律师的费用和开支应由该买方 方承担，除非 (x) 公司以书面形式特别授权聘用该律师，(y) 公司 在一段合理的时间后未能承担此类辩护和雇用律师或 (z)) 根据公司律师的合理意见 ，在这类诉讼中，任何材料都存在重大冲突公司的立场与该 买方的地位之间的争论，在这种情况下，公司应为不超过一名此类独立 律师的合理费用和开支负责。根据本协议，公司不对任何买方承担责任 (1) 未经公司事先书面同意 达成的任何和解，不得不合理地扣留或延迟；或 (2) 但仅限于 因任何买方违反任何陈述、 保证而导致的损失、索赔、损害或责任，该买方在本协议或其他交易文件中订立的契约或协议。本第 4.5 节所要求的赔偿 应在调查或辩护过程中， 在收到或产生账单时通过定期支付赔偿 来支付。此处包含的赔偿协议是任何买方对公司或其他方提起的任何诉讼理由 或类似权利以及公司根据法律可能承担的任何责任的补充。

4.6 普通股上市。公司特此同意尽商业上合理的努力维持普通股在其目前上市的交易市场上的上市或报价 ，在收盘的同时，公司应申请 在该交易市场上上市或报价所有股票和认股权证，并立即确保所有股票和认股权证 股票在该交易市场上市。公司进一步同意，如果公司申请在任何其他交易 市场上交易普通股，则将在此类申请中包括所有股票和认股权证，并将采取其他必要行动，使 尽快在其他交易市场上市或报价。然后，公司将 采取一切合理必要的行动，继续其普通股在交易市场上市和交易，并将在各个方面遵守公司根据交易市场章程或规则承担的报告、申报和其他义务。

4.7 表格 D；蓝天申报。如果适用的法律或规则要求，公司同意按照D条的要求及时提交有关证券的 表格D，并在任何买方的要求下立即提供该表的副本。

4.8 某些交易和机密性。每位买方承诺，无论是其本公司还是任何代表其行事的关联公司 或根据与其达成的任何谅解，都不会在本协议执行之日起至本协议 所设想的交易首次根据第4.4节所述的表格8-K最新报告公开宣布的时期内执行任何购买或出售，包括卖空公司任何证券 。每位买方承诺， 只要该买方持有根据本协议购买的任何证券，买方就不得卖空公司 证券。买方承诺，在 公司根据第4.4节所述的表格8-K最新报告公开披露本协议所设想的交易之前，买方将对本交易的存在 和条款保密。

4.9 注册声明。

(a) 公司应尽快（无论如何在本协议签署后的30个日历日内），在S-1表格上提交注册声明 ，规定购买者转售股票和普通认股权证股份。公司应尽商业上合理的 努力，使此类注册声明在截止日期后的90天内生效，并保持此类注册 声明始终有效，直到买方不再拥有在行使普通认股权证 时可发行的任何股份、普通认股权证或普通认股权证股份。此类注册声明可能包括已发行的普通股，以及根据 在注册直接发行 和Concurrent PIPE的同时私募部分发行的认股权证和预先注资的普通股购买认股权证 可发行的普通股。

(b) 买方不得转让其在本第 4.9 节下的权利，除非此类转让由公司书面批准，由 公司自行决定。

第 V 条。
其他

5.1 终止。本协议可由 (a) 任何买方终止，仅限于该买方在本协议下的义务 ，对公司与其他买方之间的义务没有任何影响，可通过向其他各方发出书面通知 或 (b) 如果在任何一种情况下，如果收盘尚未在接下来的 第五 (5) 个交易日当天或之前完成，则由公司通过书面通知买方 终止本协议的发布日期；但是，此类终止不会影响任何一方就任何其他方的任何违规行为起诉 的权利（或派对）。

5.2 费用和开支。各方应支付其顾问、律师、会计师和其他专家（如果有）的费用和开支，以及该方在谈判、准备、执行、交付和履行本 协议时发生的所有其他费用。公司应支付所有转让代理费（包括但不限于当天处理 公司交付的任何指示信所需的任何费用）、印花税以及与向任何买方交付任何 股票有关的其他税收和关税。

5.3 完整协议。交易文件及其附录和附表包含了双方对本协议及其标的全部理解 ，取代了先前就此类事项达成的所有口头或书面协议和谅解 ，双方承认这些协议和谅解已合并到此类文件、证物和附表中。

5.4 通知。本协议要求或允许提供的任何及所有通知或其他通信或交付均应为书面形式，并应在下午 5:30 或之前通过传真发送时视为已发出并生效：(a) 如果此类通知或通信 是在下午 5:30 或之前通过传真号码或电子邮件附件发送到本协议所附签名页上规定的电子邮件地址，则应视为已发出并生效。（纽约城市时间）在交易日，(b) 传输后的下一个交易日，前提是此类 通知或通信已送达如果不是交易日或任何交易日的下午 5:30（纽约市时间），(c) 由美国国家认可的隔夜快递服务发送，则为邮寄之日之后的第二个（第 2）个交易日，或者（d）在 实际收到后，通过传真号码传真或电子邮件附件 签名页上规定的电子邮件地址由要求向其发出此类通知的当事人发出。此类通知和通信的地址应如本文件所附签名页所示 。根据表格8-K的最新报告，向委员会提交此类通知。

5.5 修正案；豁免。本协议的任何条款均不得放弃、修改、补充或修改，除非是公司和买方签署的书面 文书，如果是修正案，则不得放弃、修改、补充或修改。对本协议任何条款、 条件或要求的任何违约行为的放弃均不应被视为未来继续放弃或放弃任何后续违约 或对本协议任何其他条款、条件或要求的放弃，任何一方以任何方式行使本协议下任何权利 的任何延迟或疏忽均不得损害任何此类权利的行使。

5.6 标题。此处的标题仅为方便起见，不构成本协议的一部分，不得被视为 限制或影响本协议的任何条款。

5.7 继承人和受让人。本协议对双方及其继承人 和允许的受让人具有约束力，并确保其利益。未经每位买方事先书面同意 （合并或法律运作除外），公司不得转让本协议或本协议项下的任何权利或义务。任何买方均可将其在本协议下的任何或所有权利转让给买方转让或转让任何证券的任何 个人，前提是该受让人以书面形式同意受适用于 “买方” 的交易文件中适用于 “买方” 的条款的约束。

5.8 没有第三方受益人。本协议旨在使本协议各方及其各自的继承人 和允许的受让人受益，除非第 4.5 节 另有规定，否则本协议的任何条款均不得由任何其他人执行。

5.9 适用法律。本协议应受特拉华州法律管辖并根据特拉华州法律进行解释， 不影响任何可能导致适用特拉华州以外任何司法管辖区法律的法律选择或法律冲突规则或条款（无论是特拉华州还是任何其他司法管辖区） 。与本协议有关的任何争议应首先在特拉华州财政法院 审理，如果适用，则应在特拉华州的任何州或联邦法院审理，根据特拉华州的法律 可以有效受理来自大法官法院的上诉（各为 “选定法院”， 统称为 “选定法院”），双方同意被选定法院的专属管辖权和地点法院。 双方进一步同意，任何寻求执行本协议或本协议所设想的交易（“适用事项”） 产生或与之相关的任何事项的诉讼，均应完全由选定法院提起，由本协议或任何其他适用事项产生的任何诉讼均应被视为源于 的交易在特拉华州开展业务，双方特此不可撤销地同意 此类选定法院在任何此类诉讼中的管辖权，并在法律允许的最大范围内 不可撤销和无条件地放弃该当事方现在或以后对在任何此类选定法院 开设任何此类诉讼的地点或在任何此类选定法院提起的任何此类诉讼是在不方便或不恰当的法庭提起的任何异议。双方进一步 约定，除了 选定法院外，不就适用事项（或可能影响任何适用事项）提起诉讼，也不得在其他司法管辖区质疑或执行该选定法院的判决。任何此类诉讼中的程序 可在世界任何地方就此类适用事项向任何人送达，无论是在任何 此类选定法院的管辖范围之内还是不在任何 的管辖范围内。在不限制上述内容的前提下，各方同意，按照第 5.4 节的规定向该方送达程序应被视为向该方送达的有效程序。在任何一方 在任何司法管辖区对任何其他方提起的任何诉讼、诉讼或诉讼中，双方在适用法律允许的最大范围内，在知情和故意的情况下， 无条件、不可撤销和明确地放弃陪审团的永久审判。

5.10 购买者义务和权利的独立性。每个买方在任何交易 文件下的义务都是多项的，与任何其他买方的义务无关，任何买方均不对任何其他买方在任何交易文件下履行或不履行义务承担任何责任。此处或 任何其他交易文件中包含的任何内容，以及任何买方根据本协议或其采取的任何行动，均不得被视为构成买方 作为合伙企业、协会、合资企业或任何其他类型的实体，或推定买方以任何 方式就交易文件所设想的此类义务或交易采取一致行动或集体行事。每个 买方均有权独立保护和执行其权利，包括但不限于本 协议或其他交易文件所产生的权利，并且任何其他买方均不必作为额外的 方加入为此目的的任何诉讼。在交易文件的审查和谈判中，每个买方都有机会由自己的独立法律顾问 代理。我们明确理解并同意，本 协议和其他交易文件中包含的每项条款仅在公司与买方之间，而不是公司与买方 共同之间，而不是在买方之间和买方之间。

5.11 生存。此处包含的陈述和保证应在收盘后继续有效，有效期至截止日期一周年 周年。

5.12 执行。本协议可以在多个对应方中执行，所有这些协议合在一起应被视为 同一个协议，并应在双方签署对应协议并交付给对方时生效， 据了解，双方不必签署相同的对应协议。如果任何签名是通过传真传输 或通过电子邮件发送 “.pdf” 格式的数据文件传递的，则此类签名应为执行（或代表其执行签名）创立有效且具有约束力的义务，其效力和效果与此类传真或 “.pdf” 签名 页是其原件相同。

5.13 可分割性。如果具有管辖权的法院 认定本协议的任何条款、条款、契约或限制无效、非法、无效或不可执行，则此处规定的其余条款、条款、契约和限制应保持全部效力，不得受到任何影响、损害或失效，本协议各方应尽其商业上的合理努力 寻找和采用替代手段来实现与 此类术语、条款、盟约所设想的结果相同或基本相同或限制。特此规定并声明双方的意图是 执行剩余的条款、条款、契约和限制，但不包括任何此后可能被宣布 无效、非法、无效或不可执行的条款、条款、契约和限制。

5.14 更换证券。如果任何证明任何证券的证书或文书被肢解、丢失、被盗 或销毁，公司应签发或安排签发新的证书或文书，以换取和取而代之的是新的证书或文书，取而代之的是新的证书或文书，但前提是收到公司对此类损失、盗窃或破坏感到合理满意的证据 。在这种情况下，申请新证书或票据的申请人 还应支付与发行此类替代股份相关的任何合理的第三方费用（包括惯常赔偿）。

5.15 补救措施。除了有权行使本协议规定或法律授予的所有权利（包括追回 损害赔偿）外，每位买方和公司还有权根据交易文件要求具体履行。双方 同意，金钱损害赔偿可能不足以弥补因违反 交易文件中规定的义务而造成的任何损失，特此同意放弃也不在任何针对具体履行任何此类义务的诉讼中主张 辩护，即法律补救措施是足够的。

5.16 预留款项。如果公司根据任何交易 文件向任何买方支付一笔或多笔款项，或者任何买方强制执行或行使该交易下的权利，而此类付款或付款或此类执法 或行使的收益或其任何部分随后失效，被宣布为欺诈性或优惠性的，被搁置、追回、清除 或被要求退款、偿还或以其他方式归还公司、受托人、接管人或任何法律规定的任何其他人 （包括但不限于任何破产法、州或联邦法、普通法或衡平诉讼理由），则在 任何此类恢复的范围内，应恢复并继续保持原本打算履行的义务或其中的一部分 ，其效力与未支付此类款项或未发生此类强制执行或抵销一样。

5.17 星期六、星期日、节假日等。如果采取任何行动或本文要求或授予的任何权利 到期的最后或指定日期不是工作日，则可以在下一个下一个工作日采取此类行动或行使该权利。

5.18 施工。双方同意，他们每个人和/或各自的律师都有机会审查和 修改交易文件，因此，在解释交易文件或对交易文件进行任何修正时，不得使用通常的解释规则，即要解决针对起草方的任何歧义 。此外， 任何交易文件中每一次提及股价和普通股股份的内容都应根据本协议 之日之后发生的反向 和远期股票分割、股票分红、股票组合和其他类似的普通股交易进行调整。

为此，本协议各方 促使各自的授权签署人自上述 之日起正式签署本证券购买协议，以昭信守。

[第 页的其余部分故意留空

购买者 的签名页面如下]

[ECOR 证券购买协议的买方签名 页]

下列签署人 已促使本证券购买协议由其各自的授权签署人正式签署，以昭信守。

买家姓名：

买方或授权签字人的签名: _________________________________

授权签署人姓名（如适用）：

买方或授权签字人的头衔：

购买者或授权签字人的电子邮件地址：

买方或授权签署人的传真号码：

向买家发出通知的地址：

向买方发行的股票数量： [___________]

向买方发行的普通认股权证数量： [___________]

EIN 号码（如果适用）：

[签名页面继续]

附录 A

普通认股权证的形式

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