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美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格10-Q
(Mark One)
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末2023年6月30日
或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
--关于从 至 .
佣金文件编号1-13455
利乐技术公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | |
特拉华州 | 74-2148293 |
(法团或组织的州或其他司法管辖区) | (国际税务局雇主身分证号码) |
| |
24955号45号州际公路北段 | |
林地, | |
德克萨斯州 | 77380 |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(281) 367-1983
(注册人的电话号码,包括区号)
_______________________________________________________________________
自上次报告以来更改的原姓名、前地址和前会计年度
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股 | TTI | 纽约证券交易所 |
优先股购买权 | 不适用 | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒*否☐
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条(本章232.405节)要求提交的所有交互数据文件。是☒*否☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☒ |
非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐*否☒
截止日期: 2023年7月28日,有 129,556,619公司普通股的流通股,每股面值0.01美元。
| | | | | |
利乐技术公司及其子公司 |
目录表 |
| 页面 |
第一部分-财务信息 | |
项目1.财务报表 | |
合并业务报表 | 1 |
综合全面收益表 | 2 |
合并资产负债表 | 3 |
合并权益表 | 5 |
合并现金流量表 | 6 |
合并财务报表附注 | 7 |
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 20 |
项目3.关于市场风险的定量和定性披露 | 33 |
项目4.控制和程序 | 34 |
| |
第二部分--其他资料 | |
项目1.法律诉讼 | 35 |
第1A项。风险因素 | 35 |
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 | 36 |
项目3.高级证券违约 | 36 |
项目4.矿山安全信息披露 | 36 |
项目5.其他信息 | 36 |
项目6.展品 | 37 |
签名 | 38 |
第一部分
财务信息
项目1.财务报表
利乐技术公司及其子公司
合并业务报表
(以千为单位,每股除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入: | | | | | | | |
产品销售 | $ | 96,217 | | $ | 70,301 | | $ | 161,752 | | | $ | 140,356 | |
服务 | 79,246 | | 70,415 | | 159,920 | | | 130,397 | |
总收入 | 175,463 | | 140,716 | | 321,672 | | | 270,753 | |
收入成本: | | | | | | | |
产品销售成本 | 55,873 | | 48,341 | | 98,268 | | | 94,345 | |
服务成本 | 61,201 | | 54,258 | | 122,872 | | | 101,942 | |
折旧、摊销和增值 | 8,457 | | 7,748 | | 17,127 | | | 15,427 | |
减值及其他费用 | 777 | | 2,262 | | 777 | | | 2,262 | |
保险追讨 | — | | — | | (2,850) | | | (3,750) | |
收入总成本 | 126,308 | | 112,609 | | 236,194 | | | 210,226 | |
毛利 | 49,155 | | 28,107 | | 85,478 | | | 60,527 | |
勘探和前期开发成本 | 2,341 | | 634 | | 3,061 | | | 2,564 | |
一般和行政费用 | 26,225 | | 23,620 | | 49,416 | | | 44,263 | |
利息支出,净额 | 5,944 | | 3,610 | | 11,036 | | | 6,934 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他收入,净额 | (6,435) | | (1,037) | | (6,649) | | | (3,448) | |
税前和非持续经营前收入 | 21,080 | | 1,280 | | 28,614 | | | 10,214 | |
所得税拨备 | 2,875 | | (479) | | 4,364 | | | 721 | |
停止经营前的收入 | 18,205 | | 1,759 | | 24,250 | | | 9,493 | |
| | | | | | | |
非持续经营亏损,税后净额 | (8) | | (34) | | (20) | | | (49) | |
净收入 | 18,197 | | 1,725 | | 24,230 | | | 9,444 | |
可归因于非控股权益的损失 | 18 | | 20 | | 25 | | | 21 | |
TETRA股东应占净收益 | $ | 18,215 | | $ | 1,745 | | $ | 24,255 | | | $ | 9,465 | |
每股普通股基本净收入: | | | | | | | |
持续经营收入 | $ | 0.14 | | $ | 0.01 | | $ | 0.19 | | | $ | 0.07 | |
非持续经营的收入 | — | | — | | — | | | — | |
TETRA股东应占净收益 | $ | 0.14 | | $ | 0.01 | | $ | 0.19 | | | $ | 0.07 | |
加权平均基本流通股 | 129,460 | | 127,992 | | 129,201 | | | 127,627 | |
稀释后每股普通股净收益: | | | | | | | |
持续经营收入 | $ | 0.14 | | $ | 0.01 | | $ | 0.19 | | | $ | 0.07 | |
非持续经营的收入 | — | | — | | — | | | — | |
TETRA股东应占净收益 | $ | 0.14 | | $ | 0.01 | | $ | 0.19 | | | $ | 0.07 | |
加权平均稀释后已发行股份 | 129,925 | | 130,099 | | 129,953 | | | 129,654 | |
请参阅合并财务报表附注
利乐技术公司及其子公司
综合全面收益表
(单位:千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收入 | $ | 18,197 | | | $ | 1,725 | | | $ | 24,230 | | | $ | 9,444 | |
持续经营业务的外币换算调整,扣除税款净额#美元02023年和2022年 | 1,045 | | | (3,414) | | | 2,466 | | | (3,222) | |
无碳投资的未实现收益 | 207 | | | — | | | 328 | | | — | |
综合收益(亏损) | 19,449 | | | (1,689) | | | 27,024 | | | 6,222 | |
减去:非控股权益的综合亏损 | 18 | | | 20 | | | 25 | | | 21 | |
TETRA股东应占综合收益(亏损) | $ | 19,467 | | | $ | (1,669) | | | $ | 27,049 | | | $ | 6,243 | |
请参阅备注已整合财务报表
利乐技术公司及其子公司
合并资产负债表
(单位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 27,675 | | $ | 13,592 |
| | | |
应收贸易账款,扣除准备金净额#美元1,177在2023年和 $5382022年 | 130,386 | | 129,631 |
盘存 | 81,833 | | 72,113 |
| | | |
| | | |
预付费用和其他流动资产 | 21,058 | | 23,112 |
流动资产总额 | 260,952 | | 238,448 |
物业、厂房和设备: | | | |
土地和建筑 | 23,488 | | 25,723 |
机器和设备 | 320,977 | | 318,693 |
汽车和卡车 | 10,796 | | 11,832 |
化工厂 | 64,743 | | 63,528 |
在建工程 | 4,588 | | 7,660 |
物业、厂房和设备合计 | 424,592 | | 427,436 |
减去累计折旧 | (315,098) | | (325,856) |
净资产、厂房和设备 | 109,494 | | 101,580 |
其他资产: | | | |
专利、商标和其他无形资产,累计摊销净额为#美元49,4472023年和$46,9962022年 | 31,102 | | 32,955 |
| | | |
| | | |
经营性租赁使用权资产 | 36,964 | | 33,818 |
投资 | 16,718 | | 14,286 |
其他资产 | 14,762 | | 13,279 |
其他资产总额 | 99,546 | | 94,338 |
总资产 | $ | 469,992 | | $ | 434,366 |
请参阅合并财务报表附注
利乐技术公司及其子公司
合并资产负债表
(单位为千,不包括份额)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
| (未经审计) | | |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付贸易帐款 | $ | 53,673 | | $ | 49,121 |
长期债务的当期部分 | 1,900 | | 3 |
薪酬和员工福利 | 23,117 | | 30,958 |
经营租赁负债,本期部分 | 8,461 | | 7,795 |
应计税 | 10,898 | | 9,913 |
应计负债及其他 | 27,368 | | 25,557 |
与非持续经营有关的流动负债 | 414 | | 920 |
流动负债总额 | 125,831 | | 124,267 |
长期债务,净额 | 156,007 | | 156,455 |
经营租赁负债 | 31,136 | | 28,108 |
资产报废债务 | 13,983 | | 13,671 |
递延所得税 | 2,000 | | 2,038 |
| | | |
其他负债 | 3,978 | | 3,430 |
长期负债总额 | 207,104 | | 203,702 |
承付款和或有事项(附注7) | | | |
股本: | | | |
利乐股东权益: | | | |
普通股,面值0.01每股;250,000,0002023年6月30日和2022年12月31日授权的股票;132,695,294于2023年6月30日发行的股份及131,800,975于2022年12月31日发行的股票 | 1,327 | | 1,318 |
额外实收资本 | 481,448 | | 477,820 |
库存股,按成本计算;3,138,6752023年6月30日和2022年12月31日持有的股票 | (19,957) | | (19,957) |
累计其他综合损失 | (46,269) | | (49,063) |
留存赤字 | (278,238) | | (302,493) |
TETRA股东权益总额 | 138,311 | | 107,625 |
非控制性权益 | (1,254) | | (1,228) |
总股本 | 137,057 | | 106,397 |
负债和权益总额 | $ | 469,992 | | $ | 434,366 |
请参阅合并财务报表附注
利乐技术公司及其子公司
合并权益表
(单位:千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 面值 | | 额外实收 资本 | | 财务处 库存 | | 累积的其他费用 综合收益(亏损) | | 保留 赤字 | | 非控制性 利息 | | 总计 权益 |
| | | | 货币 翻译 | | 投资未实现收益(亏损) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日的余额 | $ | 1,318 | | | $ | 477,820 | | | $ | (19,957) | | | $ | (48,991) | | | $ | (72) | | | $ | (302,493) | | | $ | (1,228) | | | $ | 106,397 | |
2023年第一季度净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,040 | | | (7) | | | 6,033 | |
折算调整,扣除税款净额#美元0 | — | | | — | | | — | | | 1,421 | | | — | | | — | | | — | | | 1,421 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 121 | | | — | | | — | | | 121 | |
综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | 7,575 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基于股权的薪酬(1) | — | | | 3,514 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,514 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | 7 | | | (1,341) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | (1,333) | |
2023年3月31日的余额 | $ | 1,325 | | | $ | 479,993 | | | $ | (19,957) | | | $ | (47,570) | | | $ | 49 | | | $ | (296,453) | | | $ | (1,234) | | | $ | 116,153 | |
2023年第二季度净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 18,215 | | | (18) | | | 18,197 | |
平移调整, 税后净额为$0 | — | | | — | | | — | | | 1,045 | | | — | | | — | | | — | | | 1,045 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 207 | | | — | | | — | | | 207 | |
综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | 19,449 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基于股权的薪酬 | — | | | 1,507 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,507 | |
其他 | 2 | | | (52) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | (52) | |
2023年6月30日的余额 | $ | 1,327 | | | $ | 481,448 | | | $ | (19,957) | | | $ | (46,525) | | | $ | 256 | | | $ | (278,238) | | | $ | (1,254) | | | $ | 137,057 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
(1) 截至2023年3月31日的三个月的股权薪酬包括$2.32000万美元,用于通过授予限制性股票单位而不是现金解决的部分短期激励薪酬。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 面值 | | 额外实收 资本 | | 财务处 库存 | | 累积的其他费用 综合损失 | | 保留 赤字 | | 非控制性 利息 | | 总计 权益 |
| | | | 货币 翻译 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日的余额 | $ | 1,301 | | | $ | 475,624 | | | $ | (19,957) | | | $ | (46,932) | | | $ | (310,332) | | | $ | (1,141) | | | $ | 98,563 | |
2022年第一季度净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | 7,720 | | | (1) | | | 7,719 | |
折算调整,扣除税款净额#美元0 | — | | | — | | | — | | | 192 | | | — | | | — | | | 192 | |
综合收益 | | | | | | | | | | | | | 7,911 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
股权补偿费用 | — | | | 1,104 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,104 | |
其他 | 7 | | | (673) | | | — | | | — | | | — | | | (10) | | | (676) | |
2022年3月31日的余额 | $ | 1,308 | | | $ | 476,055 | | | $ | (19,957) | | | $ | (46,740) | | | $ | (302,612) | | | $ | (1,152) | | | $ | 106,902 | |
2022年第二季度净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,745 | | | (20) | | | 1,725 | |
折算调整,扣除税款净额#美元0 | — | | | — | | | — | | | (3,414) | | | — | | | — | | | (3,414) | |
综合收益(亏损) | | | | | | | | | | | | | (1,689) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
股权补偿费用 | — | | | 1,159 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,159 | |
其他 | 6 | | | (833) | | | — | | | — | | | — | | | (9) | | | (836) | |
2022年6月30日的余额 | $ | 1,314 | | | $ | 476,381 | | | $ | (19,957) | | | $ | (50,154) | | | $ | (300,867) | | | $ | (1,181) | | | $ | 105,536 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
请参阅备注已整合财务报表
利乐技术公司及其子公司
合并现金流量表
(单位:千,未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 6月30日, |
| 2023 | | 2022 |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 24,230 | | | $ | 9,444 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行对账: | | | |
折旧、摊销和增值 | 17,127 | | | 15,427 | |
| | | |
减值及其他费用 | 777 | | | 2,262 | |
投资收益 | (403) | | | (390) | |
基于股权的薪酬费用 | 2,768 | | | 2,263 | |
信贷损失准备金 | 720 | | | 244 | |
| | | |
融资成本的摊销和费用 | 1,781 | | | 1,573 | |
与损坏的设备相关的保险赔偿 | (2,850) | | | (3,750) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
出售资产的收益 | (281) | | | (719) | |
其他非现金信贷 | (737) | | | (313) |
经营性资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | (514) | | | (14,581) | |
盘存 | (8,549) | | | 4,519 | |
预付费用和其他流动资产 | 2,242 | | | (2,282) | |
应付贸易账款和应计费用 | 443 | | | 11,185 | |
其他 | 603 | | | (1,079) | |
经营活动提供的净现金 | 37,357 | | | 23,803 | |
投资活动: | | | |
不动产、厂房和设备购置额,净额 | (23,274) | | | (20,412) | |
| | | |
出售财产、厂房和设备所得收益 | 497 | | | 1,194 | |
与损坏的设备相关的保险赔偿收益 | 2,850 | | | 3,750 | |
购买投资 | (250) | | | — | |
其他投资活动 | (1,827) | | | (451) | |
用于投资活动的现金净额 | (22,004) | | | (15,919) | |
融资活动: | | | |
来自信贷协议和长期债务的收益 | 97,169 | | | 1,667 | |
信贷协议和长期债务的本金支付 | (98,237) | | | (3,267) | |
融资租赁债务的支付 | (689) | | | (1,174) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
用于融资活动的现金净额 | (1,757) | | | (2,774) | |
汇率变动对现金的影响 | 487 | | | (329) | |
现金和现金等价物增加 | 14,083 | | | 4,781 | |
| | | |
| | | |
期初现金及现金等价物 | 13,592 | | | 31,551 | |
| | | |
| | | |
期末现金及现金等价物 | $ | 27,675 | | | $ | 36,332 | |
请参阅备注已整合财务报表
利乐技术公司及其子公司
合并财务报表附注
(未经审计)
注1-组织结构、列报依据和重大会计政策
组织
我们是一家在六大洲运营的能源服务和解决方案公司,专注于氯化钙、完井液及相关产品和服务、全面的水管理解决方案、压裂排液、生产井测试和海上钻井冷却。我们于1981年在特拉华州注册成立,由以下人员组成二分部-完井液及产品部和水及排液服务部。除非上下文另有要求,当我们提到“我们”、“我们”和“我们的”时,我们是在综合的基础上描述TETRA技术公司及其子公司。
介绍
我们未经审计的综合财务报表包括我们全资拥有或控制的子公司的账目。所有公司间余额和交易均已在合并中冲销。所提供的信息反映了所有正常的经常性调整,管理层认为,这些调整对于公平陈述临时期间的结果是必要的。截至2023年6月30日的经营业绩不一定代表截至2023年12月31日的12个月的预期业绩。
我们反映了我们以前的压缩事业部和离岸事业部的业务,因为列报的所有期间都是不连续的业务。更多信息见附注2--“非连续业务”。除非另有说明,本综合财务报表附注中的金额和披露仅与持续经营有关,不包括所有非持续经营。
随附的未经审计综合财务报表乃根据S规则第10-01条的规定编制,适用于须向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)呈交的中期财务报表,且不包括美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)为完整财务报表所要求的所有资料及附注。这些财务报表应与截至2022年12月31日的年度财务报表及其附注一起阅读,这些报表包括在我们于2023年2月27日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告中(2022年年报”).
税收优惠保留计划
2023年2月28日,董事会通过了一项税收优惠保护计划(“税收计划”),旨在保护公司营业净亏损结转(“NOL”)和其他税收属性(统称为“税收属性”)的可用性,这些属性在某些情况下可能被用来减少公司未来的所得税义务。税务计划旨在降低公司投资者基础的任何变化将限制公司未来使用其税务属性的可能性,这是由于公司根据修订后的1986年《国内税法》(以下简称《守则》)第382条(“第382条”)进行了“所有权变更”。如果一家公司经历了“所有权变更”,任何可归因于“净未实现内在亏损”和其他税收属性的NOL、损失或扣减都可能受到实质性的限制,并且这些税收属性的使用时间可能会被大幅推迟。如果一名或多名股东(或一组股东)在测试期间(一般为三年滚动期间)内持股比例超过其最低持股百分比50个百分点,则公司的所有权通常会发生变化。
在通过税务计划时,董事会宣布分红一根据税务计划的条款,A系列初级参与优先股购买权(“权利”)为每股已发行普通股。最初,每项权利使登记持有人有权向本公司购买A系列初级参与优先股的千分之一股,面值为$0.01每股优先股(“优先股”),价格为$20.00每千分之一股优先股(“收购价”),可予调整。权利将对个人或团体造成实质性稀释,4.99普通股的%或更多(或已拥有的个人或团体4.99公司普通股的%或更多,如
该个人或团体获得额外的股份,2公司当时已发行普通股的%),未经董事会事先批准。
该等权利将于(I)于2026年2月28日(“最终到期日”)营业结束时届满;(Ii)根据税务计划赎回权利的时间;(Iii)根据税务计划交换权利的时间;(Iv)根据税务计划第1.3节倒数第二段所述的协议完成涉及本公司的任何合并或其他收购交易;(V)如董事会认为税务计划不再需要或不再适宜保留税务属性,则于废除守则第382条生效日期的营业时间结束;或(Vi)董事会决定不可结转或以其他方式利用税务属性后,本公司应课税年度的第一天营业结束。
董事会通过的税务计划类似于其他具有重大NOL或其他实质性税收优惠的公众持股公司采用的计划,并不旨在阻止董事会认为符合公司及其股东最佳利益的任何行动。在2023年5月24日举行的公司2023年年度股东大会上,公司股东批准了税收计划的通过。
这些权利在所有方面都受制于税务计划的规定并受其管辖。上述摘要仅提供税务计划的概括性描述,并不声称完整。税务计划明确了权利的条款,包括公司A系列初级参与优先股的指定证书表格作为附件A,以及权利证书表格作为附件B。该计划作为附件4.1附在公司于2023年3月1日提交给美国证券交易委员会的公司当前8-K表格报告中。上述摘要应与整个税收计划一起阅读,并参考税收计划对其全文进行限定。
矿产资源配置
我们有权开采我们大约40,000阿肯色州西南部Smackover地层的总面积卤水租赁,包括对卤水中所含溴和锂的权利。我们确认了大约$2.31000万美元和300万美元3.1在分别截至2023年6月30日的三个月和六个月期间的支出为1.1亿美元,以及0.61000万美元和300万美元2.6在截至2022年6月30日的三个月和六个月期间,分别用于勘探和开发前成本的支出,即评估我们在阿肯色州锂和溴资产未来潜在开发的支出。
于2023年6月,吾等与一家财富500强公司的间接全资附属公司Saltwerx LLC(“Saltwerx”)签订了一份谅解备忘录(“MOU”),内容涉及阿肯色州西南部Smackover地层新拟建的盐水装置,以及从该装置生产的卤水生产溴和锂的潜力。除其他事项外,《谅解备忘录》具有约束力的条款规定:(I)我们将提交一份经修订的盐水单位申请(以下简称申请),内容包括6,138该公司扩大了单位面积,并将之前由TETRA和Saltwerx各自租用的卤水种植面积与阿肯色州石油天然气委员会(AOGC)和(Ii)Saltwerx将向我们提供一封支持申请的信函。谅解备忘录还包含在卤水单位获得AOGC批准后生效的条款,并视情况而定,其中包括以下条款:(I)卤水单位内的初始卤水所有权百分比,包括卤水中所含的溴和锂,(Ii)将拟议的卤水单位以外的某些租赁英亩从公司转让给Saltwerx,(Iii)Saltwerx向公司偿还公司迄今就开发将包括在卤水单位内的租赁面积而产生的某些费用,以及(Iv)分配未来钻探卤水生产测试井和其他开发作业的某些成本。包括对溴和锂生产设施的饲料研究。我们确认了大约$4.7在截至2023年6月30日的三个月和六个月期间,来自合作安排的收入为1000万美元,代表Saltwerx应偿还的勘探和开发前成本部分,并计入其他收入,净额计入我们的综合运营报表。
重大会计政策
我们的重要会计政策在截至2022年12月31日的年度综合财务报表附注中进行了说明,这些附注包括在我们的2022年年报。2023年第二季度,我们的会计政策或其应用没有重大变化。
预算的使用
根据美国公认会计原则编制财务报表,要求管理层做出影响资产和负债报告金额的估计和假设,并披露财务报表日期的或有资产和负债以及报告期内报告的收入、费用和减值金额。实际结果可能与这些估计不同,这种差异可能是 材料。
重新分类
以前报告的某些财务信息已重新分类,以符合本年度的列报方式。改叙对上一年的整体列报影响不大。
外币折算
我们指定了欧元、英镑、加元、 巴西雷亚尔,以及 墨西哥比索作为我们在芬兰和瑞典、英国、加拿大、巴西、 以及我们在墨西哥的某些业务。美元是我们所有其他非美国业务的指定功能货币。按当前汇率将适用账户从本位币折算成美元的累计折算效果作为 公平。外币汇兑收益计入其他(收入)支出、净亏损和合计亏损#美元。67,000及$0.2在截至2023年6月30日的三个月和六个月内分别为100万美元,收益为0.8百万美元和美元1.6在截至2022年6月30日的三个月和六个月内分别为100万美元。
公允价值计量
我们使用公允价值计量来核算我们合并财务报表中的某些项目和账户余额。公允价值计量按经常性原则用于确定某些投资的账面价值。进一步讨论见附注8--“公允价值计量”。在某些情况下,公允价值计量也在非经常性基础上使用,包括长期资产的减值(第3级公允价值计量)。
补充现金流信息
补充现金流量信息如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 6月30日, |
| 2023 | | 2022 |
| (单位:千) |
支付的利息 | $ | 9,412 | | | $ | 8,056 | |
已缴纳的所得税 | $ | 2,012 | | | $ | 1,470 | |
| | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| (单位:千) |
应计资本支出 | $ | 3,142 | | | $ | 4,901 | |
新会计公告
2023年通过的标准
2016年6月,FASB发布了ASU 2016-13年度报告,题为《金融工具--信用损失(主题326):金融工具信用损失的计量》。ASU 2016-13年度修订了减值模型,使用预期损失法取代以前使用的已发生损失法,从而更及时地通过净收入确认未按公允价值计入的金融工具的损失。这些规定要求在资产的合同期限内衡量信用减值,并在制定时考虑到过去的事件、当前状况和对未来经济信息的预测。信贷减值将计入每个报告日从摊销成本基础中扣除的信贷损失准备。首次采用后的每个报告日期的更新将通过销售、一般和管理费用进行记录。2023年1月1日,我们采用了ASU 2016-13。采用这一准则并未对我们的合并财务报表产生实质性影响。
2020年3月,FASB发布了ASU 2020-04《参考利率改革(主题848)》,其中为将美国GAAP应用于合约、套期保值关系和其他受伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或预计将被终止的其他参考利率影响的交易提供了可选的权宜之计和例外。2022年12月,FASB发布了ASU 2022-06《参考利率改革(主题848):推迟主题848的日落日期》。于截至2023年6月30日止三个月内,我们的资产信贷协议及定期信贷协议经修订,以有担保隔夜融资利率(“SOFR”)取代LIBOR及欧洲美元利率。该等修订并无重大成本,且该等修订对我们的综合财务报表并无重大影响。
注2-停产经营
2018年3月1日,我们完成了一系列相关交易,导致我们的离岸部门被处置,包括我们的离岸服务部门和Maritech部门。据报告,我们的前离岸分部在所有提交的期间都已停止运营。我们的综合资产负债表和综合经营报表报告了与持续经营分开的非持续经营。我们的综合全面收益表、权益表和现金流量表将持续业务和非持续业务结合在一起。截至2023年6月30日的三个月和六个月,我们因停止运营而造成的损失包括与我们的前离岸部门正在进行的诉讼相关的一般和行政费用。与我们的非持续业务相关的其他财务信息摘要如下:
构成非持续经营税前亏损的行项目与非持续经营税后亏损的对账
(单位:千,未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 2022年6月30日 |
| 离岸服务 | | Maritech | | 总计 |
构成非连续性业务收入的主要细目类别 | | | | | |
| | | | | |
收入成本 | $ | 54 | | | $ | — | | | $ | 54 | |
| | | | | |
| | | | | |
一般和行政费用 | 8 | | | — | | | 8 | |
| | | | | |
其他收入,净额 | — | | | (28) | | | (28) | |
非持续经营的税前收益(亏损) | (62) | | | 28 | | | (34) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
可归因于TETRA股东的停业损失 | | | | | $ | (34) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 2022年6月30日 |
| 离岸服务 | | Maritech | | 总计 |
构成非连续性业务收入的主要细目类别 | | | | | |
| | | | | |
收入成本 | $ | 55 | | | $ | — | | | $ | 55 | |
| | | | | |
| | | | | |
一般和行政费用 | 22 | | | — | | | 22 | |
| | | | | |
其他收入,净额 | — | | | (28) | | | (28) | |
非持续经营的税前收益(亏损) | (77) | | | 28 | | | (49) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
可归因于TETRA股东的停业损失 | | | | | $ | (49) | |
将终止业务的主要资产和负债类别与财务状况表中单独列报的金额进行核对
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年6月30日 |
| | | 离岸服务 | | Maritech | | 总计 |
| | | | | | | |
| | | (未经审计) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
作为非连续性业务一部分包括的主要负债类别的账面金额 | | | | | | | |
贸易应付款 | | | $ | 319 | | | $ | — | | | $ | 319 | |
| | | | | | | |
应计负债及其他 | | | — | | | 95 | | | 95 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
与非持续经营相关的总负债 | | | $ | 319 | | | $ | 95 | | | $ | 414 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年12月31日 |
| | | 离岸服务 | | Maritech | | 总计 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
作为非连续性业务一部分包括的主要负债类别的账面金额 | | | | | | | |
贸易应付款 | | | $ | 319 | | | $ | — | | | $ | 319 | |
| | | | | | | |
应计负债及其他 | | | 506 | | | 95 | | | 601 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
与非持续经营相关的总负债 | | | $ | 825 | | | $ | 95 | | | $ | 920 | |
注3-与客户签订合同的收入
我们的合同资产余额主要与合同开具发票里程碑和/或客户文件要求有关,为#美元36.71000万美元和300万美元33.1分别截至2023年6月30日和2022年12月31日。合同资产与应收帐款一起计入我们综合资产负债表中的应收帐款。
非劳动收入包括合同允许公司在履行相关履约义务之前开具发票的金额。我们也是协议的一方,根据协议,标准锂有限公司。
(纽约证券交易所股票代码:SLI)(“标准锂”)有权在我们的阿肯色州租约和加利福尼亚州莫哈韦地区的其他潜在资源中勘探和开采锂,并有权获得这一权利。根据协议条款,公司将收到标准锂公司的现金和股票。收到的对价中的现金和股票部分最初根据收到股票时的市场报价记为非劳动收入,然后在合同期限内的收入中确认。非劳动收入余额为#美元。5.1百万美元和美元3.7截至2023年6月30日和2022年12月31日,分别为100万美元,并根据(I)开具发票、(Ii)履行履约义务和(Iii)从标准锂公司收到股票和现金的时间而有所不同。非劳动收入计入应计负债,其他计入我们的综合资产负债表。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月期间,合同成本并不高。
我们确认了大约$1.41000万美元和300万美元0.9分别在截至2023年6月30日的三个月和六个月期间的收入和0.21000万美元和300万美元0.5在截至2022年6月30日的三个月和六个月期间,分别有1.8亿美元的收入在期初以非劳动收入递延。我们还确认了大约$0.81000万美元和300万美元1.4分别在截至2023年6月30日的三个月和六个月期间的收入和美元0.91000万美元和300万美元1.5截至2022年6月30日止三个月及六个月期间的收入,分别与期初在非劳动收入中递延并计入其他收入的标准锂安排有关,在我们的综合经营报表中为净额。
我们将与客户的合同收入分解到每个细分市场的产品销售和服务中,如我们的二附注10--“行业细分”中的可报告细分。此外,我们还根据下表按地理位置对与客户的合同收入进行了分类。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (单位:千) |
完井液及产品 | | | | | | | |
美国 | $ | 45,859 | | | $ | 34,344 | | | $ | 78,682 | | | $ | 73,188 | |
国际 | 52,363 | | | 40,454 | | | 88,582 | | | 74,804 | |
| 98,222 | | | 74,798 | | | 167,264 | | | 147,992 | |
水和回流服务 | | | | | | | |
美国 | 68,231 | | | 61,654 | | | 136,569 | | | 114,417 | |
国际 | 9,010 | | | 4,264 | | | 17,839 | | | 8,344 | |
| 77,241 | | | 65,918 | | | 154,408 | | | 122,761 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
总收入 | | | | | | | |
美国 | 114,090 | | | 95,998 | | | 215,251 | | | 187,605 | |
国际 | 61,373 | | | 44,718 | | | 106,421 | | | 83,148 | |
| $ | 175,463 | | | $ | 140,716 | | | $ | 321,672 | | | $ | 270,753 | |
注4-库存
截至2023年6月30日和2022年12月31日的库存构成如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| (单位:千) |
成品 | $ | 68,141 | | | $ | 60,481 | |
原料 | 5,287 | | | 3,734 | |
零部件和用品 | 6,477 | | | 6,432 | |
正在进行的工作 | 1,928 | | | 1,466 | |
总库存 | $ | 81,833 | | | $ | 72,113 | |
成品库存包括新生产的透明盐水液体以及从某些客户那里回购以供循环使用的旧盐水。.
注5-投资
截至2023年6月30日和2022年12月31日,我们的投资包括:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| (单位:千) |
投资CSI Compressco | $ | 6,599 | | | $ | 6,967 | |
无碳投资 | 6,269 | | | 6,139 | |
投资于标准锂 | 3,600 | | | 1,180 | |
其他投资 | 250 | | | — | |
总投资 | $ | 16,718 | | | $ | 14,286 | |
在2021年1月出售CSI Compressco LP(“CSI Compressco”)的普通合伙人后,我们继续拥有约3.7截至2023年6月30日,未偿还的中证压缩通用单位(纳斯达克:CCLP)的百分比。
我们与Carbon Free签订了一项知识产权联合开发协议,以评估潜在的新技术。CarbonFree是一家碳捕获公司,拥有捕获CO的专利技术2并将排放矿化,以制造商业、碳负化学物质。2021年12月,我们投资了5.02000万美元,由CarbonFree发行的可转换票据。我们对CarbonFree潜在损失的风险仅限于我们的投资以及与CarbonFree可转换票据相关的资本化和应计利息。
此外,我们签署了协议,标准锂有权在我们的阿肯色州租约中勘探和获得生产和开采锂的权利,并有权获得加州莫哈韦地区其他潜在资源的生产和提炼权利。根据协议条款,公司将收到标准锂公司的现金和股票。收到的对价中的现金和股票部分最初根据收到股票时的市场报价记为非劳动收入,然后在合同期限内的收入中确认。
更多信息见附注8--“公允价值计量”。
注6-长期债务和其他借款
截至2023年6月30日和2022年12月31日的合并长期债务包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预定到期日 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | | | | |
| | | | (单位:千) |
定期信贷协议(1) | | 2025年9月10日 | | $ | 156,007 | | | $ | 154,570 | |
基于资产的信贷协议(2) | | 2025年5月31日 | | — | | | 1,885 | |
阿根廷信贷协议 | | 2023年10月19日 | | 1,900 | | | — | |
瑞典信贷安排 | | 2023年12月31日 | | — | | | 3 | |
债务总额 | | | | 157,907 | | | 156,458 | |
较小电流部分 | | | | (1,900) | | | (3) | |
长期债务总额 | | | | $ | 156,007 | | | $ | 156,455 | |
(1)扣除未摊销折扣$的净额2.81000万美元和300万美元3.4截至2023年6月30日和2022年12月31日分别为百万美元,扣除未摊销递延融资成本净额为4.2百万美元和美元5.1分别截至2023年6月30日和2022年12月31日。
(2)扣除未摊销递延融资成本#美元1.1截至2022年12月31日,为1.2亿美元。递延融资成本为美元0.9截至2023年6月30日,由于我们的基于资产的信贷协议没有未偿还余额,因此在随附的综合资产负债表上,1.3亿美元被归类为其他长期资产。
定期信贷协议
*截至2023年6月30日,我们有美元156.03,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000元的未偿还款项,根据我们的定期信贷协议(“定期信贷协议”)扣除未摊销折扣和未摊销递延融资成本。信贷协议条款要求我们提供最高可达50年度内最近一个完整会计年度超额现金流(定义见信贷协议)的百分比五提交年度报告的工作日。如果我们的杠杆率(定义见
年终的信贷协议期限)少于2.00至1.00,提前还款要求降至25%。如果我们年末的杠杆率低于1.50到1.00,则不需要预付。
定期信贷协议于2023年6月修订,删除了对伦敦银行间同业拆借利率和欧洲美元利率的提及。定期信贷协议下的借款按年利率计息,利率由TETRA选择,相当于(I)SOFR(以1%为下限)加6.25年利率%或(Ii)基本利率加5.25年利率。截至2023年6月30日,定期信贷协议项下借款的年利率为11.40%。除支付定期信贷协议下未偿还本金的利息外,TETRA还须就未使用的承诺额支付承诺费,费率为1.0每年%,根据定期信贷协议下承诺的使用情况按季度支付欠款。
*除某些例外情况外,定期信贷协议下的所有债务和这些债务的担保以定期贷款人对TETRA及其某些子公司的几乎所有个人财产、某些国内子公司的股权以及最多65在某些外国子公司的股权的%。
ABL信贷协议
截至2023年6月30日,我们的基于资产的信贷协议(ABL信贷协议)规定了高达$的优先担保循环信贷安排80.01000万美元,带着$20.01亿把手风琴。信贷安排以每月参照存货和应收账款价值确定的借款基数为准,并包括#美元的升华。20.0100万美元的信用证,Swingline贷款升华为$11.51000万美元,以及一美元15.01,000万子贷款,但借款基数由联合王国的某些贸易应收账款和库存组成。
截至2023年6月30日,我们拥有不是未偿还余额和美元11.5百万美元的信用证和保函 根据我们的ABL信贷协议。在遵守契约、借款基础和ABL信贷协议中可能限制借款的其他条款的情况下,我们有#美元的可用资金66.6根据这项协议,美国政府将提供400万美元的资金。
ABL信贷协议于2023年5月修订,删除了对LIBOR的提及。ABL信贷协议下的借款按年利率计息,根据TETRA的选择,(I)SOFR加0.10%,(Ii)基本利率加基于固定费用承保比率的保证金,(Iii)每日简单无风险利率加0.10%,或(Iv)对于以英镑计价的借款,为英镑加每日简单无风险利率0.0326%。基本利率是参考(A)摩根大通银行不时公布的最优惠利率(B)联邦基金实际利率(定义见ABL信贷协议)中的最高者而厘定。0.5年利率和(C)SOFR(调整以反映任何规定的银行准备金),为期一个月,在该日加1.0年利率。除支付ABL信贷协议下未偿还本金的利息外,TETRA还须就未使用的承诺额支付承诺费,适用利率范围为0.375%至0.5每年%,根据ABL信贷协议下承诺的使用情况按月支付欠款。Tetra还被要求支付相当于基于LIBOR的贷款和前置费用的适用保证金的惯例信用证费用。
*除某些例外情况外,ABL信贷协议下的所有债务和这些债务的担保以ABL贷款人对TETRA和TETRA的某些子公司的几乎所有个人财产、某些国内子公司的股权以及最多65在某些外国子公司的股权的%。
阿根廷信贷协议
于2023年1月,本公司为其阿根廷附属公司订立循环信贷安排,以应付若干营运资金及资本开支需求(“阿根廷信贷安排”)。截至2023年6月30日,我们拥有1.9未偿还金额为10万美元,可用金额为1美元0.1根据《阿根廷信贷协议》,这笔贷款可达100万美元。借款的利息利率为2.50年利率。阿根廷信贷安排将于2023年10月19日到期,并由我们ABL信贷协议下的信用证支持。
瑞典信贷安排
2022年1月,本公司签订了一项循环信贷安排,以满足瑞典子公司的季节性营运资金需求(“瑞典信贷安排”)。截至2023年6月30日,我们拥有不是未偿还余额和可用余额约为#美元4.6瑞典信贷机制下的1.3亿美元。在每一年中,瑞典信贷机制下的所有未偿还贷款必须至少连续偿还30天。借款的利息利率为2.95年利率。瑞典信贷安排将于2023年12月31日到期,该公司打算每年续签一次。
芬兰信贷协议
2022年1月,本公司还签订了一项由芬兰某些应收账款和存货担保的协议(“芬兰信贷协议”)。截至2023年6月30日,有美元1.5根据《芬兰信贷协议》,未支付的信用证达1.8亿欧元。芬兰信贷协议将于2024年1月31日到期,公司打算每年续签一次。
圣约
我们的信贷协议包含某些肯定和否定的契约,包括限制支付股息或其他受限付款能力的契约。截至2023年6月30日,我们遵守了信贷协议下的所有契约。
注7-承付款和或有事项
诉讼
我们在几起诉讼中被列为被告,在正常业务过程中出现的某些政府诉讼中被列为被告。虽然针对我们的诉讼或其他法律程序的结果不能肯定地预测,但管理层认为,该等诉讼或其他法律程序所产生的损失超过任何应计金额,并预期会对我们的财务状况、经营业绩或流动资金产生重大不利影响,这是合理的可能性。
本公司订有一份溴需求销售协议(“销售协议”),以向LANXESS Corporation(前身为Chemtura Corporation)(“LANXESS”)购买若干数量的元素溴,包括在下文的产品采购责任内。朗盛向我们通报了一项关于溴价格的非常规提价的建议。经过漫长的讨论,我们和LANXESS未能就拟议的涨价的有效性达成协议;因此,我们于2022年5月申请仲裁,寻求声明性救济等救济,宣布拟议的涨价无效。2022年9月,LANXESS向美国仲裁协会提出反诉,寻求宣告性救济等救济。2023年5月25日,TETRA与LANXESS签订了《溴要求第三修正案》(以下简称《修正案》)。该修正案的生效日期为2023年4月1日,并与本公司与LANXESS的仲裁中达成和解协议有关。除其他事项外,该修正案还规定了修订的数量要求和相关条款。2023年6月14日,根据和解协议,针对当事人约定的解散动议,仲裁小组发布了驳回令,以偏见驳回仲裁中的所有请求。
在截至2023年6月30日的季度里,我们的法律程序没有其他实质性的发展。有关更多讨论 的 我们的 法律 会议记录,请参阅我们的2022年年报.
产品购买义务
在我们完井液和产品部的正常运营过程中,我们与某些制造商签订了各种原材料和成品的供应协议。其中一些协议的条款和条件规定了在协议期限内购买的最低或最高水平。其他协议要求我们购买制造商生产的原材料或成品的全部产量。我们在这些协议下的采购义务仅适用于符合协议中规定的规格的原材料和成品。我们在收到此类产品时就确认了购买这些产品的责任。截至2023年6月30日,根据我们完井液和产品事业部的供应协议,购买义务的固定和可确定部分的总金额为 大约$63.62000万美元,包括美元5.22023年剩余时间为2000万美元,21.42024年为2.5亿美元,19.32025年为2.5亿美元,13.02026年为2.5亿美元,以及4.72027年将达到万.
注8-公允价值计量
金融工具
投资
我们保留了CSI Compressco的权益,价值约为3.7截至2023年6月30日,CSI Compressco未偿还普通单位的百分比。2021年12月,我们投资了一美元5.0由CarbonFree发行的100万可转换票据。此外,根据附注5-“投资”中注明的我们的安排,我们将获得标准锂公司的现金和股票。
我们对CSI Compressco和Standard Lithium的投资根据市场报价(第1级公允价值计量)计入我们综合资产负债表中的投资。从标准锂公司收到的对价中的股票部分最初根据收到股票时的市场报价被记录为非劳动收入,然后在合同期限内的收入中确认。股票价值的变化被记录在其他(收入)费用中,净额计入我们的综合经营报表。
我们对CarbonFree发行的可转换票据的投资在第三方估值专家(第3级公允价值计量)的协助下,根据内部估值记录在我们的综合财务报表中。估值受到关键假设的影响,包括潜在债务或股票发行的假设概率和时间。可转换票据包括将票据转换为CarbonFree发行的股权的选择权。嵌入期权的公允价值变动计入其他(收入)支出,净额计入我们的综合经营报表。可转换票据的公允价值变动(不包括内含期权)计入综合全面收益表中的其他全面收益(亏损)。截至2023年6月30日的六个月期间,我们对Carbon Free的投资变化如下:
| | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六个月 | | |
| (单位:千) |
期初余额 | $ | 6,139 | | | |
嵌入期权的公允价值变动 | (198) | | | |
可转换票据公允价值变动,不包括嵌入期权 | 328 | | | |
期末余额 | $ | 6,269 | | | |
截至2023年6月30日和2022年12月31日,按估值层次划分的经常性公允价值计量如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 公允价值计量使用 |
| | 截止日期合计 | | 相同资产或负债的活跃市场报价 | | 重要的其他可观察到的投入 | | 无法观察到的重要输入 |
描述 | | 2023年6月30日 | | (1级) | | (2级) | | (3级) |
| | (单位:千) |
投资CSI Compressco | | $ | 6,599 | | | $ | 6,599 | | | $ | — | | | $ | — | |
无碳投资 | | 6,269 | | | — | | | — | | | 6,269 | |
投资于标准锂 | | 3,600 | | | 3,600 | | | — | | | — | |
其他投资 | | 250 | | | — | | | — | | | 250 | |
| | | | | | | | |
投资 | | $ | 16,718 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 公允价值计量使用 |
| | 截止日期合计 | | 相同资产或负债的活跃市场报价 | | 重要的其他可观察到的投入 | | 无法观察到的重要输入 |
描述 | | 2022年12月31日 | | (1级) | | (2级) | | (3级) |
| | (单位:千) |
投资CSI Compressco | | $ | 6,967 | | | $ | 6,967 | | | $ | — | | | $ | — | |
无碳投资 | | 6,139 | | | — | | | — | | | 6,139 | |
投资于标准锂 | | 1,180 | | | 1,180 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
投资 | | $ | 14,286 | | | | | | | |
减值
2023年第二季度,我们的公司写字楼租赁记录了80万美元的减值。公允价值乃根据吾等租赁及分租协议的贴现现金流量估计,包括根据公允价值层次计算的每平方英尺租金(第3级公允价值计量)。
其他
根据我们的定期信贷协议、ABL信贷协议、阿根廷信贷协议和瑞典信贷协议,现金、限制性现金、应收账款、应付账款、应计负债、短期借款和长期债务的公允价值接近其账面价值。进一步讨论见附注6--“长期债务和其他借款”。
注9-每股净收益
以下是已发行普通股的加权平均数与计算每股普通股和普通股等值净收益时使用的股数的对账:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (单位:千) |
已发行加权平均普通股数量 | 129,460 | | | 127,992 | | | 129,201 | | | 127,627 | |
假定股权奖励归属 | 465 | | | 2,107 | | | 752 | | | 2,027 | |
平均稀释后已发行股份 | 129,925 | | | 130,099 | | | 129,953 | | | 129,654 | |
附注10-行业细分
我们通过以下方式管理我们的运营二细分:完井液及产品部和水返排服务部。
关于各业务部门的财务信息摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| (单位:千) |
来自外部客户的收入 | | | | | | | |
产品销售 | | | | | | | |
完井液及产品部 | $ | 94,368 | | | $ | 70,227 | | | $ | 159,883 | | | $ | 140,115 | |
水与回流服务部 | 1,849 | | | 74 | | | 1,869 | | | 241 | |
已整合 | $ | 96,217 | | | $ | 70,301 | | | $ | 161,752 | | | $ | 140,356 | |
| | | | | | | |
服务 | | | | | | | |
完井液及产品部 | $ | 3,854 | | | $ | 4,571 | | | $ | 7,381 | | | $ | 7,877 | |
水与回流服务部 | 75,392 | | | 65,844 | | | 152,539 | | | 122,520 | |
已整合 | $ | 79,246 | | | $ | 70,415 | | | $ | 159,920 | | | $ | 130,397 | |
| | | | | | | |
总收入 | | | | | | | |
完井液及产品部 | $ | 98,222 | | | $ | 74,798 | | | $ | 167,264 | | | $ | 147,992 | |
水与回流服务部 | 77,241 | | | 65,918 | | | 154,408 | | | 122,761 | |
已整合 | $ | 175,463 | | | $ | 140,716 | | | $ | 321,672 | | | $ | 270,753 | |
| | | | | | | |
税前收益(亏损) | | | | | | | |
完井液及产品部 | $ | 31,956 | | | $ | 15,261 | | | $ | 50,398 | | | $ | 34,553 | |
水与回流服务部 | 8,014 | | | 1,644 | | | 14,394 | | | 4,326 | |
部门间消去法 | — | | | 3 | | | — | | | 6 | |
企业管理费用(1) | (18,890) | | | (15,628) | | | (36,178) | | | (28,671) | |
已整合 | $ | 21,080 | | | $ | 1,280 | | | $ | 28,614 | | | $ | 10,214 | |
(1)反映的数额包括以下一般公司费用:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| (单位:千) |
一般和行政费用 | $ | 12,594 | | | $ | 11,542 | | | $ | 23,654 | | | $ | 21,888 | |
折旧及摊销 | 92 | | | 172 | | | 202 | | | 363 | |
减值及其他费用 | 777 | | | — | | | 777 | | | — | |
利息支出 | 5,813 | | | 3,894 | | | 11,273 | | | 7,541 | |
| | | | | | | |
其他一般公司(收入)支出,净额 | (386) | | | 20 | | | 272 | | | (1,121) | |
总计 | $ | 18,890 | | | $ | 15,628 | | | $ | 36,178 | | | $ | 28,671 | |
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下对财务状况和经营结果的讨论和分析应与本季度报告中包括的未经审计的综合财务报表和附注一起阅读。 此外,以下讨论和分析也应与我们的表格10-K的年报截至2022年12月31日的年度,美国证券交易委员会于2023年2月27日向美国证券交易委员会(SEC)提交了《2022年年报》。这一讨论包括涉及某些风险和不确定性的前瞻性陈述。
业务概述
我们是一家在六大洲运营的能源服务和解决方案公司,专注于氯化钙、完井液及相关产品和服务、全面的水管理解决方案、压裂排液、生产井测试和海上钻井冷却。氯化钙用于石油和天然气工业,也在农业、道路、食品饮料和锂生产市场有广泛的工业应用。我们由两个部门组成-完井液与产品部和水与排液服务部。
第二季度合并收入为175.5美元,不包括停产业务,这是该公司历史上最高的季度收入。我们第二季度的强劲业绩反映出我们的员工在核心业务中提供了卓越的运营和财务表现,同时推进了我们的关键战略计划。
完井液和产品部门收入环比增长42%,在国际市场和墨西哥湾增长以及北欧工业化学品业务季节性高峰期的推动下,创下部门历史新高。我们强劲的海外业绩得益于我们最近在北海、巴西和墨西哥湾扩大流体产能的投资。
与2023年第一季度相比,我们的水和回流服务收入保持稳定,与前一年相比有所改善,这主要是由于拉丁美洲的前两个早期生产设施于2022年第三季度投入运营,以及第三个早期生产设施于2023年5月投入运营。早期的生产设施是长期、高利润率的项目,拥有稳定和可预测的现金流。我们不断增长的TETRA沙尘暴舰队TM先进的旋风分离器也保持着很高的利用率,市场渗透率不断提高,定价也取得了积极的进展。
我们致力于推行低碳能源计划,利用我们的流体和水化学核心能力、我们重要的溴和锂资产和技术以及我们领先的氯化钙生产能力。于2023年6月,吾等与一家财富500强公司的间接全资附属公司Saltwerx LLC(“Saltwerx”)签订了一份谅解备忘录(“MOU”),内容涉及阿肯色州西南部Smackover地层新拟建的盐水装置,以及从该装置生产的卤水生产溴和锂的潜力。谅解备忘录的具约束力条文规定(其中包括):(I)吾等将提交经修订的卤水单位申请(“申请书”),占地约6,138英亩,扩大单位面积,并将先前由TETRA及Saltwerx(“卤水单位”)各自租用的卤水面积与阿肯色州石油及天然气委员会(“AOGC”)合并;及(Ii)Saltwerx将向吾等发出函件支持申请。我们正在评估阿肯色州第二口探井的结果。我们预计将在第三季度收到良好的结果,意在提高我们锂和溴资源估计的准确性。在决定开发溴资产之前,还需要采取其他步骤,包括进一步研究以分析资源以及完成预可行性和/或可行性研究。
经营成果
下列信息应与本报告其他部分所载的合并财务报表和相关附注一并阅读。这里的分析反映了可选的按季度讨论经营业绩的方法,我们认为这提供了对评估我们的季度经营业绩最有用的信息。
截至2023年6月30日的三个月与截至2023年3月31日的三个月相比。
综合比较
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 期间之间的更改 |
| 6月30日, | | 3月31日, | | $Change | | 更改百分比 |
| 2023 | | 2023 | | |
| (除百分比外,以千为单位) |
收入 | $ | 175,463 | | | $ | 146,209 | | | $ | 29,254 | | | 20.0 | % |
毛利 | 49,155 | | | 36,323 | | | 12,832 | | | 35.3 | % |
毛利润占收入的百分比 | 28.0 | % | | 24.8 | % | | | | |
勘探和前期开发成本 | 2,341 | | | 720 | | | 1,621 | | | 225.1 | % |
一般和行政费用 | 26,225 | | | 23,191 | | | 3,034 | | | 13.1 | % |
一般和行政费用作为 --收入的10% | 14.9 | % | | 15.9 | % | | | | |
利息支出,净额 | 5,944 | | | 5,092 | | | 852 | | | 16.7 | % |
| | | | | | | |
其他收入,净额 | (6,435) | | | (214) | | | 6,221 | | | NM(1) |
税前和非持续经营前收入 | 21,080 | | | 7,534 | | | 13,546 | | | 179.8 | % |
税前和停产业务前收入占收入的百分比 | 12.0 | % | | 5.2 | % | | | | |
所得税拨备 | 2,875 | | | 1,489 | | | 1,386 | | | 93.1 | % |
停止经营前的收入 | 18,205 | | | 6,045 | | | 12,160 | | | 201.2 | % |
停产业务: | | | | | | | |
非持续经营亏损,税后净额 | (8) | | | (12) | | | (4) | | | (33.3) | % |
净收入 | 18,197 | | | 6,033 | | | 12,164 | | | 201.6 | % |
可归因于非控股权益的损失 | 18 | | | 7 | | | 11 | | | 157.1 | % |
TETRA股东应占净收益 | $ | 18,215 | | | $ | 6,040 | | | $ | 12,175 | | | 201.6 | % |
(1)百分比变化没有意义
本季度与前几个季度的合并收入增加,主要是由于完井液和产品部门的整体活动增加,主要是由于北欧工业化学品市场的定价和销量增加。有关我们收入变化的更详细讨论,请参阅下面的分区比较部分。
合并毛利占收入的百分比增加,主要是由于我们的完井液和产品部门受益于整体活动水平和利润率的增加。有关更多讨论,请参阅下面的分区比较部分。
合并勘探和开发前成本增加的主要原因是与我们在阿肯色州的第二口勘探卤水井相关的钻探成本。
综合总务和行政费用增加与上一年,主要是由于随着业务活动水平的增加而增加的部门人员,以及较高的短期和长期奖励支出,工资和福利相关支出增加了270万美元。由于信贷损失准备金增加,一般和行政费用也增加了80万美元,但法律费用减少了60万美元,部分抵消了这一增加。
合并其他收入,净额,在本季度增加,与上一季度主要是由于Saltwerx可偿还的470万美元勘探和开发前成本累计抵免,我们拥有的CSI Compressco普通单位单价变化导致的未实现收益增加了70万美元,2022年4月和2023年4月收到的标准锂股票的未实现收益增加了30万美元
以及来自CarbonFree可转换票据嵌入期权公允价值变化的未实现收益增加40万美元。
本季度所得税综合拨备为290万美元,而上一季度为150万美元。由于本季度产生的收入,我们截至2023年6月30日的三个月的综合有效税率为13.6%,但由于使用了美国和某些其他非美国司法管辖区已建立估值准备的净营业亏损结转,部分抵消了这一税率。当部分或全部递延税项资产很可能无法变现时,我们建立估值准备以减少递延税项资产。我们的递延税项资产包括净营业亏损结转和税收抵免,可用于抵消美国和某些其他非美国司法管辖区未来的所得税负债。
分区比较
完井液及产品部
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 期间之间的更改 |
| 6月30日, | | 3月31日, | | $Change | | 更改百分比 |
| 2023 | | 2023 | | |
| (除百分比外,以千为单位) |
收入 | $ | 98,222 | | | $ | 69,042 | | | $ | 29,180 | | | 42.3 | % |
毛利 | 37,133 | | | 25,010 | | | 12,123 | | | 48.5 | % |
毛利润占收入的百分比 | 37.8 | % | | 36.2 | % | | | | |
勘探和前期开发成本 | 2,341 | | | 720 | | | 1,621 | | | 225.1 | % |
一般和行政费用 | 8,551 | | | 7,173 | | | 1,378 | | | 19.2 | % |
一般和行政费用占收入的百分比 | 8.7 | % | | 10.4 | % | | | | |
利息支出(收入),净额 | 104 | | | (395) | | | 499 | | | 126.3 | % |
其他收入,净额 | (5,819) | | | (930) | | | 4,889 | | | 525.7 | % |
税前和非持续经营前收入 | $ | 31,956 | | | $ | 18,442 | | | $ | 13,514 | | | 73.3 | % |
税前和停产业务前收入占收入的百分比 | 32.5 | % | | 26.7 | % | | | | |
我们完井液和产品部门的收入增长主要是由于工业化学品销售价格和销量的增加,包括北欧季节性增长带来的销售量增加,以及离岸活动水平的增加。
与上一季度相比,我们完井液和产品部门的毛利有所增加,这主要是由于上述定价和销售量的影响。我们的工业氯化钙业务反映了欧洲的季节性高峰、高产量和产生更高利润率的供应链优势。我们未来的盈利能力将继续受到我们产品和服务的组合、市场对我们产品和服务的需求、钻井和完井活动、供应链挑战和通胀压力的影响。
完井液和产品部与我们潜在的阿肯色州西南部溴开发项目相关的勘探和前期开发成本增加了160万美元,原因是本季度钻探了第二口探井,以及正在进行的工程和设计工作。该部门的一般和行政费用增加了140万美元,以支持更高的活动水平。利息支出(收入),净增加50万美元,原因是巴西和欧洲存款账户的利息收入减少。其他收入,净增长主要是由于Saltwerx累计为勘探和开发前成本提供了470万美元的信贷,来自CarbonFree可转换票据嵌入期权公允价值变化的40万美元未实现收益,以及我们投资标准锂股票的未实现收益增加30万美元,但被汇兑损失增加50万美元部分抵消。
水与回流服务部
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 期间之间的更改 |
| 6月30日, | | 3月31日, | | $Change | | 更改百分比 |
| 2023 | | 2023 | | |
| (除百分比外,以千为单位) |
收入 | $ | 77,241 | | | $ | 77,167 | | | $ | 74 | | | 0.1 | % |
毛利 | 12,893 | | | 11,422 | | | 1,471 | | | 12.9 | % |
毛利润占收入的百分比 | 16.7 | % | | 14.8 | % | | | | |
一般和行政费用 | 5,080 | | | 4,959 | | | 121 | | | 2.4 | % |
一般和行政费用占收入的百分比 | 6.6 | % | | 6.4 | % | | | | |
| | | | | | | |
利息支出,净额 | 27 | | | 27 | | | — | | | — | % |
其他(收入)费用,净额 | (228) | | | 58 | | | 286 | | | 493.1 | % |
税前和非持续经营前收入 | $ | 8,014 | | | $ | 6,378 | | | $ | 1,636 | | | 25.7 | % |
税前和停产业务前收入占收入的百分比 | 10.4 | % | | 8.3 | % | | | | |
我们的水和回流服务部门本季度的收入与上一季度持平,这是因为我们在拉丁美洲早期生产设施的收入增加被北美陆上业务客户活动减少所抵消。
由于收入转向利润率更高的服务产品,包括拉丁美洲的早期生产设施,我们的水和回流服务部门的毛利润比上一季度有所增长。毛利占收入的百分比增加,反映了在技术、整合、数字化和我们在阿根廷的早期生产设施的好处方面的投资推动了持续的利润率扩大努力。虽然我们在美国的某些领域看到了一些疲软的迹象,但我们差异化的产品和服务的定价保持了相对稳定。
水和回流服务部税前和非持续业务前的收入增加,主要是由于上述毛利润的改善,以及外汇收益增加30万美元。
企业管理费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 期间之间的更改 |
| 6月30日, | | 3月31日, | | $Change | | 更改百分比 |
| 2023 | | 2023 | | |
| (除百分比外,以千为单位) |
折旧及摊销 | $ | 93 | | | $ | 109 | | | $ | (16) | | | (14.7) | % |
减值及其他费用 | 777 | | | — | | | 777 | | | 100.0 | % |
一般和行政费用 | 12,595 | | | 11,059 | | | 1,536 | | | 13.9 | % |
利息支出,净额 | 5,813 | | | 5,460 | | | 353 | | | 6.5 | % |
| | | | | | | |
其他(收入)费用,净额 | (388) | | | 658 | | | 1,046 | | | 159.0 | % |
税前和非持续经营前亏损 | $ | (18,890) | | | $ | (17,286) | | | $ | (1,604) | | | 9.3 | % |
税前及非持续经营前的公司间接费用亏损增加,主要是由于短期及长期激励开支增加所带动的工资及福利相关开支增加160万美元,与公司办公室租赁相关的减值80万美元,以及因定期信贷协议利率上升而增加的利息支出40万美元。这些支出部分被其他(收入)支出增加所抵消,这主要是由于与我们在CSI Compressco的投资的单价变化有关的未实现收益增加了70万美元,以及外汇收益增加了30万美元。
截至2023年6月30日的6个月与截至2022年6月30日的6个月相比。
综合比较
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 | | | | |
| 6月30日, | | 期间之间的更改 |
| 2023 | | 2022 | | $Change | | 更改百分比 |
| (除百分比外,以千为单位) |
收入 | $ | 321,672 | | | $ | 270,753 | | | $ | 50,919 | | | 18.8 | % |
毛利 | 85,478 | | | 60,527 | | | 24,951 | | | 41.2 | % |
毛利润占收入的百分比 | 26.6 | % | | 22.4 | % | | | | |
勘探和前期开发成本 | 3,061 | | | 2,564 | | | 497 | | | 19.4 | % |
一般和行政费用 | 49,416 | | | 44,263 | | | 5,153 | | | 11.6 | % |
一般和行政费用占收入的百分比 | 15.4 | % | | 16.3 | % | | | | |
利息支出,净额 | 11,036 | | | 6,934 | | | 4,102 | | | 59.2 | % |
| | | | | | | |
其他收入,净额 | (6,649) | | | (3,448) | | | 3,201 | | | 92.8 | % |
税前和非持续经营前收入 | 28,614 | | | 10,214 | | | 18,400 | | | 180.1 | % |
税前和停产业务前收入占收入的百分比 | 8.9 | % | | 3.8 | % | | | | |
所得税拨备 | 4,364 | | | 721 | | | 3,643 | | | 505.3 | % |
停止经营前的收入 | 24,250 | | | 9,493 | | | 14,757 | | | 155.5 | % |
停产业务: | | | | | | | |
非持续经营亏损,税后净额 | (20) | | | (49) | | | (29) | | | (59.2) | % |
净收入 | 24,230 | | | 9,444 | | | 14,786 | | | 156.6 | % |
可归因于非控股权益的损失 | 25 | | | 21 | | | 4 | | | 19.0 | % |
TETRA股东应占净收益 | $ | 24,255 | | | $ | 9,465 | | | $ | 14,790 | | | 156.3 | % |
本年度的综合收入增长主要是由于我们的完井液和产品以及水和回流服务部门的行业状况较上年有所改善,以及阿根廷的前两个于2022年第三季度开始运营的早期生产设施和第三个于2023年第二季度开始运营的早期生产设施。有关我们收入变化的更详细讨论,请参阅下面的分区比较部分。
本年度综合毛利增加的主要原因是收入增加,但与以下项目相关的成本增加部分抵消了这一增长上文所述的较高的水和回流服务部活动水平。由于更强劲的市场状况和转向利润率更高的项目,这两个部门的利润率也有所改善。
综合勘探和开发前成本比前一年增加了50万美元,主要是由于与我们在阿肯色州的第二口勘探卤水井相关的钻探成本
综合总务和行政费用增加与上一年,主要是由于随着业务活动水平的增加而增加的部门员工人数所推动的460万美元的工资和福利相关支出增加,以及较高的短期和长期奖励支出。一般和行政费用也增加了50万美元,原因是应收贸易账款的信贷损失准备金增加。
本年度综合利息支出净额增加,主要是由于我们的定期信贷协议的利率上升以及我们的ABL信贷协议下的借款增加所致。
与上一年相比,本年度合并其他收入净额增加,主要是由于可从Saltwerx偿还的470万美元勘探和开发前成本的累计贷项,但被汇兑损失增加190万美元所抵消。
本年度所得税综合拨备为440万美元,上年为70万美元。我们本年度的综合有效税率为15.3%,而上一年为7.1%。我们的税收拨备和实际税率比上一年有所增加,主要是由于
由于在某些非美国司法管辖区产生的收入增加,而其净营业亏损结转无法抵销。当部分或全部递延税项资产很可能无法变现时,我们建立估值准备以减少递延税项资产。我们的递延税项资产包括净营业亏损结转和税收抵免,可用于抵消美国和某些非美国司法管辖区未来的所得税负债。
分区比较
完井液及产品部
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 | | | | |
| 6月30日, | | 期间之间的更改 |
| 2023 | | 2022 | | $Change | | 更改百分比 |
| (除百分比外,以千为单位) |
收入 | $ | 167,264 | | | $ | 147,992 | | | $ | 19,272 | | | 13.0 | % |
毛利 | 62,142 | | | 48,209 | | | 13,933 | | | 28.9 | % |
毛利润占收入的百分比 | 37.2 | % | | 32.6 | % | | | | |
勘探和前期开发成本 | 3,061 | | | 2,564 | | | 497 | | | 19.4 | % |
一般和行政费用 | 15,723 | | | 12,243 | | | 3,480 | | | 28.4 | % |
一般和行政费用占收入的百分比 | 9.4 | % | | 8.3 | % | | | | |
利息收入,净额 | (291) | | | (606) | | | (315) | | | (52.0) | % |
其他收入,净额 | (6,749) | | | (545) | | | 6,204 | | | NM(1) |
税前和非持续经营前收入 | $ | 50,398 | | | $ | 34,553 | | | $ | 15,845 | | | 45.9 | % |
税前和停产业务前收入占收入的百分比 | 30.1 | % | | 23.3 | % | | | | |
(1)百分比变化没有意义
与前一年相比,我们完井液和产品部门的收入有所增长,这主要是由于欧洲工业化学品销售量增加,以及有利的定价和客户组合。该部门还受益于最近在巴西、墨西哥湾和联合王国进行投资后的产能扩张。
由于收入增加,我们完井液和产品部门的毛利润比上一年有所增长。我们完井液和产品部门的毛利润占收入的百分比有所增加,这主要是由于有利的定价改进。我们未来的盈利能力将继续受到我们产品和服务的组合、市场对我们产品和服务的需求、钻井和完井活动、供应链挑战和通胀压力的影响。
我们完井液和产品部门的税前收入和非持续运营比上一年有所增长,这是由于毛利润增加以及可从Saltwerx偿还的470万美元勘探和开发前成本的累计抵免,部分被一般和行政成本增加350万美元所抵消,这是由于活动水平增加导致薪酬和短期激励费用增加,应收贸易账款信用损失准备金增加和研发费用增加,以及与勘探盐水项目相关的成本与上一季度相比增加了50万美元。
水与回流服务部
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 | | | | |
| 6月30日, | | 期间之间的更改 |
| 2023 | | 2022 | | $Change | | 更改百分比 |
| (除百分比外,以千为单位) |
收入 | $ | 154,408 | | | $ | 122,761 | | | $ | 31,647 | | | 25.8 | % |
毛利 | 24,315 | | | 12,676 | | | 11,639 | | | 91.8 | % |
毛利润占收入的百分比 | 15.7 | % | | 10.3 | % | | | | |
一般和行政费用 | 10,039 | | | 10,132 | | | (93) | | | (0.9) | % |
一般和行政费用占收入的百分比 | 6.5 | % | | 8.3 | % | | | | |
利息支出(收入),净额 | 54 | | | (1) | | | 55 | | | NM(1) |
其他收入,净额 | (172) | | | (1,781) | | | (1,609) | | | (90.3) | % |
税前和非持续经营前收入 | $ | 14,394 | | | $ | 4,326 | | | $ | 10,068 | | | 232.7 | % |
税前和停产业务前收入占收入的百分比 | 9.3 | % | | 3.5 | % | | | | |
(1)百分比变化没有意义
由于客户钻探和完井活动的总体增加,我们的水和回流服务部门在水管理和生产测试方面的收入大幅增加。客户活动水平持续改善,主要是在我们的北美土地业务。拉丁美洲的收入也有所增加,因为两个早期生产设施于2022年第三季度开始运营,第三个早期生产设施于2023年第二季度投产。
我们的水和回流服务部门的毛利润比上一年大幅提高,这主要是由于上述活动水平的增加带来的收入增加,以及随着活动水平的改善而定价的改善,以及通过简化运营和自动化不断努力提高利润率。
本年度我们的水和回流服务部门的税前和非持续业务前收入增加,主要是由于上述毛利润的改善,但被外汇收益减少90万美元和资产出售收益减少50万美元部分抵消。
企业管理费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 | | | | |
| 6月30日, | | 期间之间的更改 |
| 2023 | | 2022 | | $Change | | 更改百分比 |
| (除百分比外,以千为单位) |
折旧及摊销 | $ | 202 | | | $ | 363 | | | $ | (161) | | | (44.4) | % |
减值及其他费用 | 777 | | | — | | | 777 | | | 100.0 | % |
一般和行政费用 | 23,654 | | | 21,888 | | | 1,766 | | | 8.1 | % |
利息支出,净额 | 11,273 | | | 7,541 | | | 3,732 | | | 49.5 | % |
其他(收入)费用,净额 | 272 | | | (1,121) | | | 1,393 | | | 124.3 | % |
税前和非持续经营前亏损 | $ | (36,178) | | | $ | (28,671) | | | $ | (7,507) | | | 26.2 | % |
税前和非持续经营前的公司间接费用亏损增加,这是因为一般和行政费用增加了180万美元,净利息支出增加了370万美元,这是因为我们的定期信贷协议的利率上升和我们的ABL信贷协议下的借款增加,以及其他(收入)支出净额减少140万美元,以及我们的公司办公租赁减值80万美元。公司一般和行政费用增加与上一年,主要是由于短期和长期奖励费用增加导致工资和福利相关费用增加。其他(收入)支出净减少,主要是由于与我们在CSI Compressco的投资的单价变化有关的未实现收益减少100万美元,以及外汇收益减少100万美元,但被投资收入增加60万美元部分抵消。
非公认会计准则财务指标
我们使用美国公认会计准则财务指标,如收入、毛利润、税前收益(亏损)、非持续业务、经营活动提供的净现金,以及某些非公认会计准则财务指标,包括调整后的EBITDA,作为我们业务的业绩衡量标准。
调整后的EBITDA. 我们将经调整EBITDA定义为税前及非持续经营业务前净收益(亏损),不包括减值、勘探及开发前成本、某些特别、非经常性或其他费用(或信贷)、利息、折旧及摊销、合作安排收入及某些非现金项目,例如股权补偿开支。GAAP财务指标最直接的可比性是税前净收益(亏损)和非持续经营。勘探和开发前成本是评估TETRA在阿肯色州锂和溴资产未来潜在开发的支出。这些成本包括勘探钻探和相关的工程研究。合作安排的收入是指可由我们的战略合作伙伴报销的勘探和开发前成本部分。勘探和开发前成本以及来自合作安排的相关收入不包括在调整后的EBITDA中,因为它们与公司目前的业务运营无关。对长期奖励的调整是对与前几年有关的长期现金奖励补偿金的估值进行的累积调整。这些成本不包括在调整后的EBITDA中,因为它们与本年度无关,被认为不属于正常运营。长期奖励是在三年内赚取的,成本是在赚取的三年内记录的。应计或发生的金额是根据三年期间的累计计算的。基于股权的薪酬支出是指已经或将以股权支付的薪酬,由于它是非现金项目,因此不包括在调整后的EBITDA中。
经调整的EBITDA被管理层用作评估财务业绩的补充财务指标,而不考虑管理层认为超出其正常运营范围的费用或信贷,也不考虑融资方法、资本结构或历史成本基础,并评估公司产生和偿还债务以及为资本支出提供资金的能力。
以下各表 将税前净收益(亏损)和停产业务前的净收益(亏损)与调整后的EBITDA进行核对:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| 2023年6月30日 |
| 完井液及产品 | | 水和回流服务 | | 企业SG&A | | 其他和消除 | | | 总计 |
| (除百分比外,以千为单位) |
收入 | $ | 98,222 | | | $ | 77,241 | | | $ | — | | | $ | — | | | | $ | 175,463 | |
税前净收益(亏损)和非持续经营 | 31,956 | | | 8,014 | | | (12,595) | | | (6,295) | | | | 21,080 | |
保险追讨 | (5) | | | — | | | — | | | — | | | | (5) | |
减值及其他费用 | — | | | — | | | 777 | | | — | | | | 777 | |
勘探和前期开发成本 | 2,341 | | | — | | | — | | | — | | | | 2,341 | |
调整以适应长期激励 | — | | | — | | | 322 | | | — | | | | 322 | |
| | | | | | | | | | |
前CEO股票增值权费用 | — | | | — | | | 329 | | | — | | | | 329 | |
交易及其他开支 | — | | | — | | | 57 | | | — | | | | 57 | |
协作安排的收入 | (4,749) | | | — | | | — | | | — | | | | (4,749) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
利息(收入)费用净额 | 104 | | | 27 | | | — | | | 5,813 | | | | 5,944 | |
折旧、摊销和增值 | 2,193 | | | 6,172 | | | — | | | 93 | | | | 8,458 | |
基于股权的薪酬费用 | — | | | — | | | 1,492 | | | — | | | | 1,492 | |
调整后的EBITDA | $ | 31,840 | | | $ | 14,213 | | | $ | (9,618) | | | $ | (389) | | | | $ | 36,046 | |
| | | | | | | | | | |
调整后的EBITDA占收入的百分比 | 32.4 | % | | 18.4 | % | | | | | | | 20.5 | % |
| | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| 2023年3月31日 |
| 完井液及产品 | | 水和回流服务 | | 企业SG&A | | 其他和消除 | | | 总计 |
| (除百分比外,以千为单位) |
收入 | $ | 69,042 | | | $ | 77,167 | | | $ | — | | | $ | — | | | | $ | 146,209 | |
税前净收益(亏损)和非持续经营 | 18,442 | | | 6,378 | | | (11,059) | | | (6,227) | | | | 7,534 | |
保险追讨 | (2,850) | | | — | | | — | | | — | | | | (2,850) | |
| | | | | | | | | | |
勘探和前期开发成本 | 720 | | | — | | | — | | | — | | | | 720 | |
调整以适应长期激励 | — | | | — | | | 353 | | | — | | | | 353 | |
利息(收入)费用净额 | (395) | | | 27 | | | — | | | 5,460 | | | | 5,092 | |
折旧、摊销和增值 | 2,052 | | | 6,509 | | | — | | | 109 | | | | 8,670 | |
基于股权的薪酬费用 | 17 | | | — | | | 1,276 | | | — | | | | 1,293 | |
交易、重组和其他费用 | — | | | — | | | 82 | | | — | | | | 82 | |
前CEO股票增值权费用 | — | | | — | | | (307) | | | — | | | | (307) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 17,986 | | | $ | 12,914 | | | $ | (9,655) | | | $ | (658) | | | | $ | 20,587 | |
| | | | | | | | | | |
调整后的EBITDA占收入的百分比 | 26.1 | % | | 16.7 | % | | | | | | | 14.1 | % |
调整后的EBITDA是一种不符合美国公认会计原则的财务衡量标准,不应被视为净收益、营业收入、经营活动提供的现金、 或根据美国公认会计原则提出的任何其他财务业绩衡量标准。这一指标可能无法与其他公司的类似名称的财务指标进行比较,因为其他公司可能不会以与 我们有。管理层通过审查可比的美国公认会计准则衡量标准,了解衡量标准之间的差异, 并将这些知识纳入管理层的决策过程。
流动性与资本资源
我们相信,我们的资本结构使我们能够履行我们的财务义务。我们在第二季度末的流动资金为9900万美元。根据ABL信贷协议、阿根廷信贷安排和瑞典信贷安排,流动性定义为不受限制的现金加上可获得性。有关我们债务协议的条款和契诺的信息可在附注6--长期债务和其他借款中找到。
我们合并的现金来源和用途如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 6月30日, |
| 2023 | | 2022 |
| (单位:千) |
经营活动 | $ | 37,357 | | | $ | 23,803 | |
投资活动 | (22,004) | | | (15,919) | |
融资活动 | (1,757) | | | (2,774) | |
经营活动
与2022年上半年相比,经营活动提供的合并现金流有所增加,主要原因是现金利润增加和营运资本变化。
投资活动
2023年前六个月的现金资本支出总额为2,330万美元,这反映了为适应全行业活动复苏而增加的支出,以及预期年度支出的传统前期负担。我们的水和回流服务部在资本支出上花费了1,660万美元,主要用于部署额外的沙尘暴设备,以满足日益增长的需求,以及维护、自动化和升级其水管理和回流设备车队。水和回流事务司的资本支出还包括与在阿根廷建造第三个早期生产设施有关的支出。我们的完井液和产品部在资本支出上花费了650万美元,主要投资于增加产能,以支持美国、拉丁美洲和欧洲更高的预计活动水平。
2023年和2022年前六个月的投资活动分别包括290万美元和380万美元,用于2020年查尔斯湖设施受损的保险和解。
从历史上看,我们计划的资本支出中的很大一部分都与确定的发展和扩大现有业务的机会有关。我们还专注于通过利用我们的关键矿产资产、卤水矿物开采专业知识和深度化学能力来提高股东价值,以扩大我们的产品进入低碳能源市场。然而,我们继续仔细审查所有资本支出计划,以努力节省现金。我们目前没有长期的资本开支承诺。如果对我们的产品和服务的预测需求增加或减少,增长和扩张的计划支出金额可能会进行调整。
锂和溴的推断资源
我们拥有阿肯色州西南部Smackover地层约40,000英亩卤水租约所依据的卤水权利,包括卤水中所含溴和锂的权利。对于总种植面积中约35,000英亩的土地,我们授予标准锂公司获得锂权利的选择权。管理这一选项的协议设想标准锂将根据锂总收入向我们支付2.5%的特许权使用费。关于这些推断的资源的其他信息在我们的2022年年报.
在2023年初,我们完成了对一个溴提炼厂的初步经济评估。我们预计,根据早期工程的进展,2023年底将对一家锂提炼厂进行初步经济评估。2023年6月,我们与一家财富500强公司的间接全资子公司Saltwerx签订了谅解备忘录,涉及阿肯色州西南部Smackover地层新提议的盐水装置,以及从该装置生产的卤水生产溴和锂的可能性。谅解备忘录的具约束力条款规定(其中包括)(I)本公司将向AOGC提交有关盐水单位的申请,及(Ii)Saltwerx将向本公司提供一封支持申请的函件。谅解备忘录还包含在卤水单位获得AOGC批准后生效的条款,并视情况而定,这些条款涉及:(I)卤水单位内的初始卤水所有权百分比,包括卤水中所含的溴和锂,(Ii)将拟议卤水单位以外的某些租赁英亩从我们转让给Saltwerx,(Iii)Saltwerx补偿我们迄今因开发将包括在盐水单位内的租赁面积而产生的某些费用,以及(Vi)为钻探卤水生产测试井和其他开发作业分配某些未来成本。包括对溴和锂生产设施的饲料研究。在2023年第二季度,我们还与第三方公司签约,为一家锂生产设施进行前端工程和设计研究。只有在完成指定的资源研究、预可行性和/或可行性研究,并从合资伙伴、政府赠款或贷款或其他不会过度杠杆化本公司的具有成本效益的资本来源获得资本承诺,以及确认成功对长期使用的锌溴电池储存制造商进行资本重组后,我们才会进行最终投资决定。
融资活动
我们2023年前六个月的融资活动包括根据ABL信贷协议、阿根廷信贷安排和瑞典信贷安排的9,720万美元借款和9,820万美元偿还,以及与主要为阿根廷早期生产设施租赁的设备相关的70万美元资本租赁付款。我们可以用短期借款、长期借款、发行股权和债务证券以及其他资本来源来补充我们现有的现金余额和经营活动的现金流。我们正在积极管理我们的营运资本和资本支出需求,以便在当前环境下最大限度地提高我们的流动性。
长期债务
定期信贷协议.据报道,定期信贷协议定于2025年9月10日到期。我们的定期信贷协议要求我们在提交年度报告后的五个工作日内提出预付一定比例的超额现金流(定义见条款信贷协议)。截至2023年6月30日,我们定期信贷协议的本金总额为163.1美元。
基于资产的信贷协议. 截至2023年6月30日,我们的ABL信贷协议提供了高达8000万美元的高级担保循环信贷安排,以及2000万美元的手风琴。信贷安排取决于参考库存和应收账款价值确定的借款基数,包括2,000万美元的信用证升华、1,150万美元的Swingline贷款升华和1,500万美元的子贷款,但借款基数由联合王国的某些贸易应收账款和存货组成。根据ABL信贷协议,我们可能借入的金额来自我们的应收账款、某些应计应收账款和某些存货。对我们产品和服务的需求变化对我们合格的应收账款、应计应收账款和我们的库存价值产生了影响,这可能导致我们的借款基础发生重大变化,从而导致我们在ABL信贷协议下的可用性发生重大变化。截至2023年6月30日,我们没有余额,信用证和担保金额为1,150万美元 根据我们的ABL信贷协议和6,660万美元的可用性,取决于遵守ABL信贷协议的契约、借款基础和其他条款。
阿根廷信贷安排。于2023年1月,本公司为其阿根廷附属公司订立循环信贷安排,以应付若干营运资金及资本开支需求(“阿根廷信贷安排”)。截至2023年6月30日,根据阿根廷信贷协议,我们有190万美元的未偿还资金和约10万美元的可用资金。借款的利息年利率为2.50%。阿根廷信贷安排将于2023年10月19日到期,并由我们ABL信贷协议下的信用证支持。
瑞典信贷安排。2022年1月,本公司签订了一项循环信贷安排,以满足瑞典子公司的季节性营运资金需求。截至2023年6月30日,根据本协议,我们没有未偿还的余额和约460万美元的可用资金。在每一年中,瑞典信贷机制下的所有未偿还贷款必须至少连续偿还30天。借款的利息年利率为2.95%。瑞典信贷安排将于2023年12月31日到期,该公司打算每年续签一次。
芬兰信贷协议。于2022年1月,本公司亦签订了由芬兰若干应收账款及存货担保的信贷协议(“芬兰信贷协议”)。截至2023年6月30日,芬兰信贷协议有150万美元的信用证未付。芬兰信贷协议将于2024年1月31日到期,公司打算每年续签一次。
现金的其他来源和用途
除了上述信贷安排外,我们还从业务产生的现金和短期供应商融资中为我们的短期流动性需求提供资金。此外,截至2023年6月30日,我们在CSI Compressco和Standard Lithium的投资市值分别为660万美元和360万美元,我们将权益货币化的能力没有持有限制。此外,我们签署了标准锂公司有权在我们的阿肯色州租约中勘探和开采锂以及加州莫哈韦地区其他潜在资源的协议,并有权获得这一权利。根据本协议的条款,我们在2023年4月额外获得了400,000股标准锂库存。我们还持有CarbonFree发行的可转换票据的投资,截至2023年6月30日,价值630万美元。
2022年5月5日,我们向美国证券交易委员会提交了S-3表格通用货架登记表。2022年5月17日,《S-3表格登记声明》被美国证券交易委员会宣布生效。根据这一注册声明,我们有能力在一次或多次公开发行中出售债务或股权证券,总公开发行价最高可达4亿美元。这份货架登记声明目前为我们提供了关于潜在融资的额外灵活性,当市场条件允许或我们的财务状况可能需要时,我们可能会进行这些融资。
如果需要额外的资本,目前通过发行额外的债务或股权证券筹集此类资本的能力可能有限。在我们需要的时候,资本市场的不稳定或波动
获取资本可能会在不确定的时间长度内影响资本成本和筹集资本的能力。如果有必要发行额外的股本来满足我们的资本需求,我们的普通股股东将被进一步稀释。我们定期评估参与战略交易,并可能考虑剥离非核心资产,如果我们的评估表明此类交易符合我们业务的最佳利益。在充满挑战的经济环境中,我们可能会遇到更多的延迟和客户无法支付我们的发票。如果我们的客户延迟付款或未能向我们支付大量未偿还应收账款,可能会对我们的流动性产生不利影响。 未付账龄应收账款的增加也将对我们在ABL信贷协议下的借款可用性产生负面影响。
截至2023年6月30日,我们没有可能对我们的综合财务状况或经营业绩产生当前或未来重大影响的“表外安排”。
关键会计政策和估算
他说,会计估计和评估方面没有实质性的变化或发展。
与我们披露的关键会计政策和估计相关的基本假设或方法
在我们的2022年年报。在编制我们的合并财务报表时,我们会做出影响报告金额的假设、估计和判断。随着新事件的发生、新信息的获取以及我们运营环境的变化,这些判断和估计可能会发生变化。实际结果可能与我们目前的估计不同,这些差异可能是实质性的。
承付款和或有事项
诉讼
关于诉讼的信息,见本报告合并财务报表附注7“承付款和或有事项”和第二部分“第1项.法律诉讼”。
长期债务
有关我们的信贷协议的信息,请参阅合并财务报表附注中的附注6-“长期债务和其他借款”。
租契
我们有一些运输设备、办公空间、仓库空间、运营地点以及机器设备的运营租赁。我们有某些设施储罐的融资租赁和设备租赁。有关我们租赁协议条款的信息,请参阅我们的2022年年报.
产品和资产购买义务
关于产品和资产购买债务的信息,见合并财务报表附注7--“承付款和或有事项”。
用于前瞻性陈述的警告性陈述
这份关于Form 10-Q的季度报告包含修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券法第21E节所指的“前瞻性陈述”。本季度报告中的前瞻性陈述可通过使用下列词语以及此类词语的否定来识别:“预期”、“假设”、“相信”、“预算”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“时间表”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将”,和“会”。
这些前瞻性表述包括:有关推断的锂和溴矿产资源;从租赁面积开采锂和溴的潜力;资产开发,包括建设溴提炼厂;对该资源的需求;以及此类活动的时间和成本;获得指示或测量的资源报告和初步经济评估、指示或测量的资源报告、和/或有关我们的锂和溴种植面积的预可行性或可行性研究的能力;有关公司的信念、预期、计划、目标、未来事件和业绩的表述;以及其他非纯粹历史性的表述。关于本公司披露的推断矿产资源,包括溴和碳酸锂当量浓度,尚不确定进一步勘探是否会导致对更高类别的矿产资源或矿产储量的估计。推断的矿产资源被认为是所有矿产资源中地质可信度最低的。投资者被告诫称,推断出的矿产资源没有显示出经济价值。推断出的矿产资源在很大程度上不确定它们的存在,以及它们是否可以在经济上或法律上商业化。必须完成大量勘探,以确定所推断的矿产资源是否可以提升到更高的类别。因此,告诫投资者不要假设推断出的矿产资源的全部或任何部分存在,它可以在经济上或法律上商业化,或者它永远不会升级到更高的类别。关于本公司披露的与Saltwerx的谅解备忘录,尚不确定双方能否成功谈判一项或多项最终协议、双方未来的关系、AOGC对申请和卤水单元的批准,以及从Brine单元成功和经济地生产锂和溴的能力。
管理层认为,这些前瞻性陈述在作出时是合理的。然而,投资者被告诫不要过度依赖任何此类前瞻性陈述。此类陈述仅在发表之日发表,公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,除非法律另有要求,无论这些前瞻性陈述是否因新信息、未来事件或其他原因而产生。此外,前瞻性陈述会受到某些风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定因素可能会导致实际结果与我们的历史经验以及我们目前的预期、预测或预测大不相同。这些风险和不确定性包括但不限于第二部分“项目1A”中所述的风险和不确定性。风险因素“以及在本报告和我们的2022年年报,以及我们未来提交给美国证券交易委员会的报告中不时描述的那些。
第3项关于市场风险的定量和定性披露。
利率风险
我们借款的利息受与适用利率变化相关的市场风险敞口的影响。信贷协议项下的借款按年利率计息,可由TETRA选择(I)SOFR(以1%为下限)加6.25%的保证金或(Ii)基本利率加5.25%的保证金。我们的ABL信贷协议项下的借款按约定的高于SOFR的百分比利率计息。我们阿根廷信贷安排和瑞典信贷安排下的借款分别按2.50%和2.95%的固定利率计息。下表列出了截至2023年6月30日,根据我们的长期债务义务到期的本金金额及其各自的加权平均利率。截至2023年6月30日,我们在ABL信贷协议或瑞典信贷安排下没有未偿还余额。我们并非利率掉期合约或其他衍生工具的一方,该等衍生工具旨在对冲我们在利率波动风险方面的风险。
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| | | | 利息 | | 2023年6月30日 |
| | 预定到期日 | | 费率 | |
| | | | | | (单位:千) |
定期信贷协议 | | 2025年9月10日 | | 11.40% | | $ | 163,072 | |
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阿根廷信贷安排 | | 2023年10月19日 | | 2.50% | | 1,900 | |
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Tetra总债务,包括当前部分 | | | | | | $ | 164,972 | |
汇率风险
我们有与收入、费用、营业应收账款和以外币计价的应收账款有关的汇率风险敞口。我们可能会签订短期外币远期衍生品合约,作为旨在降低某些外国子公司特定交易的货币汇率风险敞口的计划的一部分。尽管根据本计划签订的合同将作为一种经济手段
由于套期保值涉及我国货币兑换的现金流风险敞口,因此预计不会被正式指定为套期保值合约或有资格进行套期保值会计处理。因此,该等衍生工具的公允价值在某一期间的任何变动将计入该期间的收益的厘定。截至2023年6月30日,我们没有任何未平仓外币兑换合约。
项目4.控制和程序
在我们管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督和参与下,我们对我们的披露控制和程序进行了评估,这一术语是根据1934年《证券交易法》(经修订)颁布的规则13a-15(E)定义的。基于这一评估,首席执行官和首席财务官得出结论,截至2023年6月30日,即本季度报告涵盖的期间结束时,我们的披露控制和程序是有效的。
在截至2023年6月30日的季度内,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
第II部
其他信息
项目1.法律诉讼
2022年5月31日,TETRA根据TETRA与LANXESS Corporation(前Chemtura Corporation,“LANXESS”)之间的某项溴要求销售协议(“销售协议”),向美国仲裁协会(“AAA”)提出仲裁要求。
根据销售协议,TETRA同意购买一定数量的元素溴。朗盛向TETRA通报了对溴价格的非正常提价提议。经过长时间的讨论,TETRA和LANXESS无法就拟议的涨价的有效性达成协议;因此,TETRA申请仲裁,寻求声明性救济等救济,宣布拟议的涨价无效。2022年9月19日,LANXESS向AAA提出反诉,寻求宣告性救济等救济。
2023年5月25日,TETRA与LANXESS签订了《溴要求第三修正案》(以下简称《修正案》)。该修正案的生效日期为2023年4月1日,并与本公司与LANXESS的仲裁中达成和解协议有关。除其他事项外,该修正案还规定了修订的数量要求和相关条款。2023年6月14日,根据和解协议,针对当事人约定的解散动议,仲裁小组发布了驳回令,以偏见驳回仲裁中的所有请求。
有关诉讼的更多信息,请参阅我们的2022年年报和附注7--合并财务报表附注中的“承担和或有事项”。
第1A项。风险因素。
截至本文件提交之日,TETRA及其业务继续受到我们的2022年年报。此外,我们还受到以下补充风险因素的影响。
我们可能无法利用我们的净营业亏损的全部或部分结转或其他税收优惠来抵消未来用于美国联邦、州或外国税收目的的应税收入,这可能会对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生不利影响。我们已经通过了一项旨在保护我们的税收属性的税收优惠保护计划。
截至2022年12月31日,与净营业亏损结转(“NOL”)相关的美国联邦、州和海外递延税项资产分别约为8,620万美元、1,110万美元和780万美元。在那些NOL有有效期的国家和州,我们的NOL如果不使用,将在2023年至2042年的不同日期到期。
我们可能会限制我们未来可以用来抵消美国、联邦、州和外国所得税目的应税收入的NOL部分。这些NOL的使用取决于许多因素,包括我们未来的应税收入,这一点不能保证。
根据修订后的1986年《国内税法》(以下简称《法典》)第382节(以下简称第382节)的规定,如果一家公司发生了所有权变更,则可归因于“未实现净亏损”和其他税收属性(“税收属性”)的任何NOL、损失或扣减都将受到极大的限制,并且此类税收属性的使用时间可能会大大推迟。如果一名或多名股东(或一组股东)在测试期间(一般为三年滚动期间)内持股比例超过其最低持股百分比50个百分点,则公司的所有权通常会发生变化。由于之前或未来的“所有权变更”,我们的税务属性的利用可能会受到重大的年度限制。根据第382条确定限制是技术性和高度复杂的,而且无法保证在进一步分析后,我们利用NOL或其他税收属性的能力可能受到比我们目前预期的更大程度的限制。
董事会已通过税务计划,以保护公司税务属性的可用性。税收计划旨在通过阻止对我们普通股的某些收购来降低我们经历所有权变更的可能性。然而,不能保证威慑机制将是有效的,
因此,这样的收购仍有可能发生。此外,税收计划可能会阻碍现有或潜在的投资者购买我们的普通股或我们普通股的额外股份,从而对我们普通股的市场性产生不利影响。如果公司不能在其有应纳税收入的年度使用税收属性,公司将支付比能够利用税收属性多得多的现金税,这些税收成本将对公司的财务状况、经营业绩和现金流产生负面影响。
第二项股权证券的未登记销售和募集资金的使用。
没有。
第3项高级证券违约
没有。
第四项。 煤矿安全信息披露。
没有。
第5项其他资料
没有。
项目6.展品。
展品:
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3.1 | A系列初级参与优先股指定证书(通过参考2023年3月1日提交的公司8-K表格(美国证券交易委员会第001-13455号文件)附件3.1并入。 |
3.2 | TETRA Technologies,Inc.重述的注册证书(参考2016年12月22日提交的公司注册说明书S-8表(美国证券交易委员会文件第333-215283号)附件4.1并入)。 |
3.3 | TETRA Technologies,Inc.重新注册证书修正案证书(通过参考公司2017年8月9日提交的季度报告附件3.1(美国证券交易委员会文件第001-13455号)合并而成)。 |
3.4 | 修订和重新发布的TETRA Technologies,Inc.公司注册证书(通过参考公司于2023年5月25日提交的Form 8-K(美国证券交易委员会文件第001-13455号)的附件3.1并入)。 |
3.5 | 第二次修订和重新修订的TETRA技术公司章程(通过参考公司于2023年5月25日提交的8-K表格(美国证券交易委员会文件第001-13455号)的附件3.2而并入)。 |
4.1*+ | 2023年6月6日TETRA Technologies,Inc.、Wilmington Trust、National Association作为行政代理与贷款人之间的信贷协议修正案。 |
4.2*+ | TETRA Technologies,Inc.、TETRA Technologies U.K.Limited、TETRA缔约方的某些子公司、TETRA的其他贷款方、贷款方、发行银行方以及作为行政代理的摩根大通银行于2023年5月15日签署的信贷协议第四修正案。 |
4.3 | 作为权利代理的TETRA Technologies,Inc.和ComputerShare Trust Company,N.A.之间截至2023年2月28日的税收优惠保护计划(通过引用公司2023年3月1日提交的8-K表格(美国证券交易委员会文件第001-13455号)的附件4.1并入。 |
4.4 | 利乐科技公司第二次修订和重新修订2018年股权激励计划(通过引用附件10.1并入公司于2023年5月25日提交的8-K表格(美国证券交易委员会文件第001-13455号))。 |
10.1+ | 2023年5月25日Chemtura公司和TETRA Technologies,Inc.之间的溴要求第三修正案销售协议(通过参考公司2023年5月31日提交的Form 8-K(美国证券交易委员会文件第001-13455号)的附件10.1并入)。 |
10.2*+# | TETRA Technologies,Inc.与Saltwerx LLC于2023年6月19日签署的谅解备忘录。 |
31.1* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)条的认证。 |
31.2* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)条的认证。 |
32.1** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节提供的证明。 |
32.2** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节提供的证明。 |
101.SCH++ | XBRL分类扩展架构文档。 |
101.Cal++ | XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
101.定义++ | XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
101.Lab++ | XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
101.前++ | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
104* | 封面交互数据文件-封面交互数据文件不会显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 |
*与本报告一起提交的电子邮件。
**本报告随附的报告。
+ 根据法规S-K第601(B)(10)(Iv)项,部分信息已被省略,因为省略的信息既不是重大信息,也是本公司视为私人或机密的类型。
++ 本报告附件101为以下以XBRL(可扩展商业报告语言)格式编制的文件:(1)截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月期间的合并业务报表;(二)截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月期间的综合全面收益表;(三)截至2022年6月30日、2023年6月30日和2022年12月31日的综合资产负债表;(四)截至2023年6月30日、2023年和2022年6月30日的六个月期间的合并权益报表;(V)截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日止六个月合并现金流量表;及(Vi)截至2023年6月30日止六个月合并财务报表附注。
#根据S-K条例第601(A)(5)项,某些附表已被省略。注册人同意应要求补充提供任何此类省略的美国证券交易委员会时间表的副本。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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| | 利乐技术公司 |
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日期: | 2023年7月31日 | 发信人: | /S/布雷迪·M·墨菲 |
| | | 布雷迪·M·墨菲 |
| | | 总裁与首席执行官 |
| | | 首席执行干事 |
| | | |
日期: | 2023年7月31日 | 发信人: | /S/Elijio V.Serrano |
| | | 埃利吉奥·V·塞拉诺 |
| | | 高级副总裁和首席财务官 |
| | | 首席财务官 |
| | | |
日期: | 2023年7月31日 | 发信人: | /S/理查德·D·奥布莱恩 |
| | | 理查德·D·奥布莱恩 |
| | | 总裁副财长兼全球财务总监 |
| | | 首席会计官 |