根据第 433 条提交

日期为 2023 年 7 月 31 日

注册号 333-265452

劳埃德银行集团有限公司

1,500,000,000 美元 5.985% 优先级 2027 年到期的固定利率至固定利率票据

从2023年8月7日起，包括2023年8月7日，但不包括2026年8月 7日（“初始固定利率期”），从2024年2月7日开始，每年2月 7日和8月7日每半年支付一次拖欠的优先票据的利息

从2026年8月7日起（含在内）至2027年8月 7日（“重置固定利率期”），将于2027年2月 7日和2027年8月7日每半年支付一次拖欠的优先票据的利息

尽管我们与优先票据的任何持有人或受益所有人之间有任何其他协议、 安排或谅解，通过购买或收购高级 票据，优先票据的每位持有人（包括每位受益所有人）承认、接受、同意 行使可能导致 (i) 减少的任何英国保释权（定义见下文）的约束 或取消优先票据的全部或部分本金或利息；(ii)将优先票据的全部或部分 本金或利息转换为劳埃德银行集团 plc 或其他人的股票或其他证券或其他债务（以及向此类股票、证券或债务的持有人发行或授予此类股票、证券或债务，包括通过修订、 修改或变更优先票据的条款）；和/或 (iii) 修改或变更到期日优先票据， 或优先票据到期利息金额的修改，或利息的日期变为应付款，包括暂时暂停 付款；任何英国的救助权只能通过修改优先票据的条款来行使 ，以使相关的英国清算权行使此类英国保释权生效。关于上文 (i)、(ii) 和 (iii) ，提及的本金和利息应包括在英国行使任何救助 权力之前已经到期和应付的本金和利息（包括到期日到期应付的 本金），但尚未支付。优先票据的每位持有人和每位受益所有人进一步承认并同意，优先票据持有人和/或 受益所有人的权利受英国相关清算机构行使任何 英国保释权的约束，必要时将进行更改。

出于这些目的，“英国 救助权” 是指与金融控股公司、混合金融控股公司 公司、银行、银行集团公司、信贷机构和/或投资公司清算有关的任何法律、法规、规则或要求不时存在的任何减记、转换、转让、修改、暂停和/或暂停权 适用于劳埃德 Banking Group plc或集团的其他成员，包括但不限于任何英国在 2009 年《银行法》下的英国 清算制度的背景下实施、通过或颁布的此类法律、 条例、规则或要求，这些法律已经或可能不时修订（无论是根据2013年《英国金融 服务（银行改革）法》、次要立法还是其他立法）（“银行法”）和/或《损失吸收条例》， 银行、银行集团公司、信贷机构或投资公司或其任何关联公司可以承担哪些义务 减少、取消、修改、转让和/或转换为债务人或任何其他人的股份或其他证券或债务 （或暂停一段时间），或者根据这些条款，合同中管辖此类义务的任何权利均可被视为已行使 。所指 “相关的英国清算机构” 是指任何有能力行使英国 救助权的当局。

UK MIFIR Professionals/仅限ECPS/NO UK PRIIPS KID — 制造商 目标市场（英国 MIFIR 产品治理）仅限符合条件的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。尚未准备好英国 PRIIPs 关键信息文件 (KID)，因为在英国无法零售。