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备案费表的计算
表格F-1
(表格类型)
马蒂技术公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
表1:新注册证券
安防 类型 | 安防 班级名称 | 收费 计算 规则 | 金额 已注册(1) | 建议 极大值 供奉 单价 单位 | 极大值 集料 供奉 价格 | 收费 费率 | 数额: 注册 费用(9) | |||||||||
须缴付的费用 | 权益 | 购买认股权证 | 规则第457(G)条 | 7,250,000 | — | — | — | — | ||||||||
须缴付的费用 | 权益 | 可发行普通股 | 规则第457(C)条、 及457(F)(3) | 14,437,489 | $11.57(4) | $167,041,747.73 | 0.00011020 | $18,408.00 | ||||||||
须缴付的费用 | 权益 | 普通股,面值 | 规则第457(C)条 | 29,462,049 | $1.45(6) | $42,719,971.05 | 0.00011020 | $4,707.74 | ||||||||
须缴付的费用 | 权益 | 普通股,面值 | 规则第457(C)条 | 3,593,750 | $1.45(6) | $5,210,937.50 | 0.00011020 | $574.25 | ||||||||
须缴付的费用 | 权益 | 普通股,面值 | 规则第457(C)条 | 73,526,827 | $1.45(6) | $106,613,899.15 | 0.00011020 | $11,748.85 | ||||||||
发售总金额 | — | $321,586,555.43 | — | $35,438.84 | ||||||||||||
以前支付的总费用 | — | — | — | — | ||||||||||||
总费用抵销 | — | — | — | — | ||||||||||||
应缴净费用 | — | — | — | $35,438.84 |
(1) | 根据修订后的《1933年证券法》(下称《证券法》)第416条的规定,本F-1表格中的《注册表》(以下简称《注册表》)还涵盖了因股票拆分、股票分红、资本重组或类似事件而在本协议项下登记转售的股票可发行的不确定数量的额外证券。 |
(2) | 代表由特拉华州有限责任公司(“保荐人”)Galata收购保荐人有限责任公司(“保荐人”)发行的7,250,000份认股权证,最初以私募方式发行,每份认股权证的价格为1.00美元,与Marti Technologies,Inc.(“注册人”)的首次公开发行(“私募认股权证”)有关。私募认股权证正由本登记声明内所指名的售卖证券持有人登记转售。根据规则第457(G)条,私募认股权证的全部登记费分配给私募认股权证相关的普通股(定义见下文),私募认股权证毋须另行支付费用。 |
(3) | 代表发行及回售最多(I)7,250,000股A类普通股、注册人相关认股权证面值0.0001美元(“普通股”)及(Ii)7,187,489股认股权证相关普通股的发行及回售(“公开认股权证”及连同私募认股权证的“认股权证”)。 |
(4) | 根据证券法颁布的第457(C)、457(F)(1)和457(F)(3)规则,仅为计算注册费的目的,建议的总最高发行价为(A)0.07美元(从纽约证券交易所美国证券交易所(“纽约证券交易所”)于2023年7月25日公布的认股权证的高(0.08美元)和低(0.06美元)的平均价格四舍五入)和(B)11.50美元(认股权证的行使价格)的乘积。因此,每份认股权证的综合最高发行价为11.57美元,乘以(Ii)适用的认股权证数目。与《证券法规则遵守和披露解释》问题240.06的答复一致,与认股权证有关的注册费已分配给相关普通股,这些普通股包括在注册费中。 |
(5) | 代表29,462,049股由注册人的某些股东提供的普通股,这些股东在本文中被点名为出售证券持有人。该等股份正由本登记声明所指名的出售证券持有人登记转售。 |
(6) | 根据证券法下的规则457(C),根据《纽约证券交易所美国人》2023年7月25日报道的普通股最高(1.59美元)和最低(1.31美元)销售价格的平均值,估计仅用于计算注册费金额。 |
(7) | 代表(I)保荐人提供的3,578,750股以前作为注册人的B类普通股持有的普通股,于合并生效时按一对一的基准转换为注册人的普通股(“方正转换股份”)及(Ii)由特拉华州有限责任公司Gala Investments LLC提供的15,000股方正转换股份。 |
(8) | 代表发行及转售最多73,526,827股普通股(I)54,774,415美元的可转换票据本金(“可转换票据”)及(Ii)卡拉维资本管理有限公司在2024年7月9日前认购的最多40,000,000美元的可转换票据认购。 |
(9) | 根据证券法第457条计算,计算(I)建议的最高总发行价和(Ii)0.00011020的乘积。 |
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