AMT-20230630000105350712月31日2023Q2错误后续事件[占位符]424642179125800010535072023-01-012023-06-300001053507美国-美国公认会计准则:普通股成员2023-01-012023-06-300001053507AMT:A1375高级NotesDue2025成员2023-01-012023-06-300001053507AMT:A1950高级NotesDue2026成员2023-01-012023-06-300001053507AMT:A0450高级NotesDue2027成员2023-01-012023-06-300001053507金额:A0400高级NotesDue2027成员2023-01-012023-06-300001053507AMT:A4125高级说明:2027成员2023-01-012023-06-300001053507金额:A0500高级NotesDue2028成员2023-01-012023-06-300001053507金额:A0875高级NotesDue2029成员2023-01-012023-06-300001053507AMT:A0950高级节点:2030成员2023-01-012023-06-300001053507AMT:A4625高级说明:2031成员2023-01-012023-06-300001053507AMT:A1000老年人注意事项:2032成员2023-01-012023-06-300001053507AMT:A1250高级NotesDue2033成员2023-01-012023-06-3000010535072023-07-20Xbrli:共享00010535072023-06-30ISO 4217:美元00010535072022-12-31ISO 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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
(标记一):
☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的季度报告。截至本季度末2023年6月30日.
☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告。
委托文件编号:001-14195
美国塔楼公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | |
特拉华州 | | 65-0723837 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | | (税务局雇主 识别号码) |
亨廷顿大道116号
波士顿, 马萨诸塞州02116
(主要执行办公室地址)
电话号码(617) 375-7500
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 中国交易代码(S) | 注册所在的交易所名称 |
普通股,面值0.01美元 | 金额 | 纽约证券交易所 |
优先债券2025年到期,息率1.375 | AMT 25A | 纽约证券交易所 |
优先债券2026年到期,息率1.950 | 金额26B | 纽约证券交易所 |
优先债券2027年到期,息率0.450 | AMT 27C | 纽约证券交易所 |
优先债券2027年到期,息率0.400 | AMT 27D | 纽约证券交易所 |
优先债券2027年到期,息率4.125 | AMT 27F | 纽约证券交易所 |
优先债券2028年到期,息率0.500 | AMT 28A | 纽约证券交易所 |
优先债券2029年到期,息率0.875 | 金额29B | 纽约证券交易所 |
优先债券2030年到期,息率0.950 | AMT 30C | 纽约证券交易所 |
4.625厘优先债券,2031年到期 | 金额31B | 纽约证券交易所 |
1.000厘优先债券,2032年到期 | 金额32 | 纽约证券交易所 |
1.250厘优先债券,2033年到期 | 金额33 | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否已在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类备案要求:*是 ☒*☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | | ☒ | | 加速的文件管理器 | | ☐ |
| | | |
非加速文件管理器 | | ☐ | | 规模较小的新闻报道公司 | | ☐ |
| | | | | | |
新兴成长型公司 | | ☐ | | | | |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义):是,是。☐*☒
截至2023年7月20日,有466,155,521已发行普通股的股份。
美国塔楼公司
目录
Form 10-Q季度报告
截至2023年6月30日的季度
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| | 页码 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
第一部分财务信息 | | | | | | | | | | |
第1项。 | 未经审计的合并财务报表和合并合并财务报表 | | 1 | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日和2022年12月31日的合并资产负债表 | | 1 | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的综合业务报表 | | 2 | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的综合全面收益(损失表) | | 3 | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日止六个月合并现金流量表 | | 4 | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日及2022年6月30日止三个月及六个月综合权益表 | | 5 | | | | | | | | |
| 合并和合并财务报表附注 | | 7 | | | | | | | | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | | 32 | | | | | | | | |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | | 59 | | | | | | | | |
第四项。 | 控制和程序 | | 59 | | | | | | | | |
第二部分:其他信息 | | | | | | | | | | |
第1项。 | 法律诉讼 | | 60 | | | | | | | | |
第1A项。 | 风险因素 | | 60 | | | | | | | | |
第五项。 | 其他信息 | | 60 | | | | | | | | |
第六项。 | 陈列品 | | 62 | | | | | | | | |
签名 | | 64 | | | | | | | | |
美国塔楼公司及其子公司
合并资产负债表
(以百万为单位,不包括股票数量和每股数据)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | | |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 2,015.7 | | | $ | 2,028.4 | |
受限现金 | | 133.7 | | | 112.3 | |
| | | | |
应收账款净额 | | 684.0 | | | 758.3 | |
预付资产和其他流动资产 | | 848.0 | | | 723.3 | |
| | | | |
流动资产总额 | | 3,681.4 | | | 3,622.3 | |
财产和设备,净额 | | 19,758.8 | | | 19,998.3 | |
商誉 | | 13,050.7 | | | 12,956.7 | |
其他无形资产,净额 | | 17,286.0 | | | 17,983.3 | |
递延税项资产 | | 125.7 | | | 129.2 | |
递延租金资产 | | 3,284.6 | | | 3,039.1 | |
使用权资产 | | 8,981.7 | | | 8,918.9 | |
应收票据和其他非流动资产 | | 710.1 | | | 546.7 | |
共计 | | $ | 66,879.0 | | | $ | 67,194.5 | |
负债 | | | | |
流动负债: | | | | |
应付帐款 | | $ | 216.2 | | | $ | 218.6 | |
应计费用 | | 1,182.3 | | | 1,344.2 | |
应付分配 | | 751.1 | | | 745.3 | |
应计利息 | | 260.8 | | | 261.0 | |
经营租赁负债的当期部分 | | 794.5 | | | 788.9 | |
长期债务的当期部分 | | 3,205.1 | | | 4,514.2 | |
未赚取收入 | | 515.7 | | | 439.7 | |
流动负债总额 | | 6,925.7 | | | 8,311.9 | |
长期债务 | | 35,589.5 | | | 34,156.0 | |
经营租赁负债 | | 7,587.4 | | | 7,591.9 | |
资产报废债务 | | 2,122.9 | | | 2,047.4 | |
递延税项负债 | | 1,487.7 | | | 1,492.0 | |
其他非流动负债 | | 1,158.6 | | | 1,186.8 | |
总负债 | | 54,871.8 | | | 54,786.0 | |
承付款和或有事项 | | | | |
| | | | |
股本(千股): | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
普通股:$.01票面价值;1,000,000授权股份;477,138和476,623已发行股份;及466,134和465,619分别发行流通股 | | 4.8 | | | 4.8 | |
额外实收资本 | | 14,779.2 | | | 14,689.0 | |
超过收益的分配 | | (2,755.8) | | | (2,101.9) | |
累计其他综合损失 | | (5,560.6) | | | (5,718.3) | |
库存股(11,004按成本价计算的股份) | | (1,301.2) | | | (1,301.2) | |
美国铁塔公司总股本 | | 5,166.4 | | | 5,572.4 | |
非控制性权益 | | 6,840.8 | | | 6,836.1 | |
总股本 | | 12,007.2 | | | 12,408.5 | |
共计 | | $ | 66,879.0 | | | $ | 67,194.5 | |
见未经审计的合并财务报表和精简合并财务报表的附注。
美国塔楼公司及其子公司
合并业务报表
(以百万为单位,不包括每股和每股数据)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入: | | | | | | | | |
属性 | | $ | 2,728.6 | | | $ | 2,614.5 | | | $ | 5,443.1 | | | $ | 5,215.3 | |
服务 | | 43.1 | | | 59.8 | | | 95.8 | | | 119.3 | |
总营业收入 | | 2,771.7 | | | 2,674.3 | | | 5,538.9 | | | 5,334.6 | |
*运营费用: | | | | | | | | |
运营成本(不包括下面单独列出的项目): | | | | | | | | |
中国的财产 | | 810.1 | | | 794.0 | | | 1,597.1 | | | 1,565.5 | |
信息服务 | | 17.2 | | | 28.9 | | | 36.3 | | | 56.8 | |
折旧、摊销和增值 | | 764.6 | | | 826.5 | | | 1,558.7 | | | 1,642.3 | |
销售、一般、行政和开发费用 | | 244.4 | | | 222.9 | | | 508.3 | | | 516.8 | |
其他运营费用 | | 61.7 | | | 19.7 | | | 189.2 | | | 45.8 | |
总运营费用 | | 1,898.0 | | | 1,892.0 | | | 3,889.6 | | | 3,827.2 | |
营业收入 | | 873.7 | | | 782.3 | | | 1,649.3 | | | 1,507.4 | |
其他收入(支出): | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
利息收入 | | 30.6 | | | 14.3 | | | 61.4 | | | 24.2 | |
利息支出 | | (348.1) | | | (276.6) | | | (688.3) | | | (539.0) | |
偿还长期债务的损失 | | (0.3) | | | — | | | (0.3) | | | — | |
其他(费用)收入(包括外币(损失)收益)$(107.6), $394.7, $(191.7)及$636.8分别) | | (81.2) | | | 378.3 | | | (179.0) | | | 630.9 | |
其他(费用)收入总额 | | (399.0) | | | 116.0 | | | (806.2) | | | 116.1 | |
所得税前持续经营所得 | | 474.7 | | | 898.3 | | | 843.1 | | | 1,623.5 | |
所得税拨备 | | (13.2) | | | (7.4) | | | (66.6) | | | (29.9) | |
净收入 | | 461.5 | | | 890.9 | | | 776.5 | | | 1,593.6 | |
非控股权益应占净亏损 | | 14.2 | | | 7.3 | | | 35.0 | | | 16.3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
美国塔楼公司普通股股东应占净收益 | | $ | 475.7 | | | $ | 898.2 | | | $ | 811.5 | | | $ | 1,609.9 | |
每股普通股净收入: | | | | | | | | |
美国塔楼公司普通股股东应占基本净收入 | | $ | 1.02 | | | $ | 1.96 | | | $ | 1.74 | | | $ | 3.52 | |
美国铁塔公司普通股股东摊薄后净收益 | | $ | 1.02 | | | $ | 1.95 | | | $ | 1.74 | | | $ | 3.51 | |
加权平均已发行普通股(千股): | | | | | | | | |
基本型 | | 466,087 | | | 458,776 | | | 465,915 | | | 457,369 | |
稀释 | | 466,979 | | | 459,819 | | | 466,939 | | | 458,564 | |
见未经审计的合并财务报表和精简合并财务报表的附注。
美国塔楼公司及其子公司
综合全面收益表(损益表)
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收入 | | $ | 461.5 | | | $ | 890.9 | | | $ | 776.5 | | | $ | 1,593.6 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
外币换算调整,扣除税费(利益)后的净额为$0.2, $(0.2), $0.2和$(0.2),分别 | | (13.6) | | | (1,136.4) | | | 218.5 | | | (1,042.0) | |
其他综合(亏损)收入 | | (13.6) | | | (1,136.4) | | | 218.5 | | | (1,042.0) | |
综合收益(亏损) | | 447.9 | | | (245.5) | | | 995.0 | | | 551.6 | |
可归因于非控股权益的综合(收益)损失 | | (6.7) | | | 168.5 | | | (25.8) | | | 269.0 | |
美国铁塔公司股东应占综合收益(亏损) | | $ | 441.2 | | | $ | (77.0) | | | $ | 969.2 | | | $ | 820.6 | |
见未经审计的合并财务报表和精简合并财务报表的附注。
美国塔楼公司及其子公司
简明合并现金流量表
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月, |
| | 2023 | | 2022 |
经营活动的现金流 | | | | |
净收入 | | $ | 776.5 | | | $ | 1,593.6 | |
将净收入与业务活动提供的现金进行核对的调整 | | | | |
折旧、摊销和增值 | | 1,558.7 | | | 1,642.3 | |
基于股票的薪酬费用 | | 114.9 | | | 98.9 | |
提前偿还长期债务的损失 | | 0.3 | | | — | |
反映在经营报表中的其他非现金项目 | | 366.0 | | | (655.5) | |
递延租金净余额增加 | | (232.8) | | | (222.7) | |
使用权资产和经营租赁负债净额 | | (62.7) | | | (7.1) | |
未赚取收入的变动 | | 46.5 | | | (495.3) | |
资产增加 | | (238.1) | | | (240.3) | |
负债减少 | | (49.4) | | | (135.0) | |
经营活动提供的现金 | | 2,279.9 | | | 1,578.9 | |
投资活动产生的现金流 | | | | |
购置财产和设备及建筑活动的付款 | | (882.8) | | | (756.2) | |
收购付款,扣除所获得的现金 | | (91.2) | | | (218.3) | |
| | | | |
出售短期投资和其他非流动资产的收益 | | 6.9 | | | 9.2 | |
| | | | |
存款和其他 | | 250.6 | | | 61.8 | |
用于投资活动的现金 | | (716.5) | | | (903.5) | |
融资活动产生的现金流 | | | | |
短期借款收益,净额 | | 146.2 | | | — | |
信贷安排下的借款 | | 4,780.0 | | | 2,900.0 | |
发行优先票据所得款项净额 | | 4,182.3 | | | 1,293.6 | |
| | | | |
| | | | |
证券化交易中的证券发行收益 | | 1,300.0 | | | — | |
偿还应付票据、信贷安排、优先票据、担保债务、定期贷款和融资租赁 | | (10,409.6) | | | (5,954.0) | |
对非控股股东的分配 | | (22.7) | | | (0.1) | |
| | | | |
非控股股东的出资 | | 1.9 | | | 48.4 | |
| | | | |
股票期权和员工购股计划的收益 | | 10.3 | | | 19.8 | |
按普通股支付的分配 | | (1,461.3) | | | (1,280.1) | |
| | | | |
发行普通股所得款项净额 | | — | | | 2,291.7 | |
| | | | |
| | | | |
递延融资费用和其他融资活动 | | (100.9) | | | (74.7) | |
| | | | |
| | | | |
用于融资活动的现金 | | (1,573.8) | | | (755.4) | |
外币汇率变动对现金和现金等价物以及受限现金的净影响 | | 19.1 | | | (60.2) | |
现金及现金等价物和限制性现金净增(减) | | 8.7 | | | (140.2) | |
期初现金和现金等价物以及受限现金 | | 2,140.7 | | | 2,343.3 | |
现金和现金等价物以及受限现金,期末 | | $ | 2,149.4 | | | $ | 2,203.1 | |
缴纳所得税的现金(扣除退税净额#美元)21.9及$4.9,分别) | | $ | 131.1 | | | $ | 181.4 | |
支付利息的现金 | | $ | 681.4 | | | $ | 529.9 | |
非现金投资和融资活动: | | | | |
融资租赁和永久地役权项下的财产和设备购买减少。 | | $ | 16.2 | | | $ | 10.3 | |
购置财产和设备以及建筑活动的应付账款和应计费用减少 | | $ | (65.1) | | | $ | (35.4) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
见未经审计的合并财务报表和精简合并财务报表的附注。
美国塔楼公司及其子公司
合并权益表
(以百万计,份额以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 普通股 | | 库存股 | | 其他内容 已缴费 资本 | | 累计其他 全面 损失 | | 分配 超过 收益 | | 非控制性 利益 | | 总计 权益 | | | | |
截至2022年和2023年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | 已发布 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | | | | |
平衡,2022年4月1日 | | | | | | | | | | 467,192 | | | $ | 4.7 | | | (10,915) | | | $ | (1,282.4) | | | $ | 12,266.1 | | | $ | (4,553.0) | | | $ | (1,072.4) | | | $ | 3,887.7 | | | $ | 9,250.7 | | | | | |
基于股票的薪酬相关活动 | | | | | | | | | | 85 | | | 0.0 | | | — | | | — | | | 40.8 | | | — | | | — | | | — | | | 40.8 | | | | | |
普通股--股票购买计划的发布 | | | | | | | | | | 38 | | | 0.0 | | | — | | | — | | | 8.3 | | | — | | | — | | | — | | | 8.3 | | | | | |
普通股发行 | | | | | | | | | | 9,185 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 2,291.6 | | | — | | | — | | | — | | | 2,291.7 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币折算调整,税后净额 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (975.2) | | | — | | | (161.2) | | | (1,136.4) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非控股股东的出资 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 48.4 | | | 48.4 | | | | | |
对非控股股东的分配 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
宣布普通股分配 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (668.1) | | | — | | | (668.1) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 898.2 | | | (7.3) | | | 890.9 | | | | | |
平衡,2022年6月30日 | | | | | | | | | | 476,500 | | | $ | 4.8 | | | (10,915) | | | $ | (1,282.4) | | | $ | 14,606.8 | | | $ | (5,528.2) | | | $ | (842.3) | | | $ | 3,767.5 | | | $ | 10,726.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
平衡,2023年4月1日 | | | | | | | | | | 477,042 | | | $ | 4.8 | | | (11,004) | | | $ | (1,301.2) | | | $ | 14,725.6 | | | $ | (5,526.1) | | | $ | (2,496.5) | | | $ | 6,843.7 | | | $ | 12,250.3 | | | | | |
基于股票的薪酬相关活动 | | | | | | | | | | 44 | | | 0.0 | | | — | | | — | | | 45.4 | | | — | | | — | | | — | | | 45.4 | | | | | |
普通股--股票购买计划的发布 | | | | | | | | | | 52 | | | 0.0 | | | — | | | — | | | 8.2 | | | — | | | — | | | — | | | 8.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币折算调整,税后净额 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (34.5) | | | — | | | 20.9 | | | (13.6) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非控股股东的出资 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10.5 | | | 10.5 | | | | | |
对非控股股东的分配 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (20.1) | | | (20.1) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
宣布普通股分配 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (735.0) | | | — | | | (735.0) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 475.7 | | | (14.2) | | | 461.5 | | | | | |
平衡,2023年6月30日 | | | | | | | | | | 477,138 | | | $ | 4.8 | | | (11,004) | | | $ | (1,301.2) | | | $ | 14,779.2 | | | $ | (5,560.6) | | | $ | (2,755.8) | | | $ | 6,840.8 | | | $ | 12,007.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 普通股 | | 库存股 | | 其他内容 已缴费 资本 | | 累计其他 全面 损失 | | 分配 超过 收益 | | 非控制性 利益 | | 总计 权益 | | | | |
截至2022年和2023年6月30日的六个月 | | | | | | | | | | 已发布 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | | | | |
余额,2022年1月1日 | | | | | | | | | | 466,687 | | | $ | 4.7 | | | (10,915) | | | $ | (1,282.4) | | | $ | 12,240.2 | | | $ | (4,738.9) | | | $ | (1,142.4) | | | $ | 3,988.4 | | | $ | 9,069.6 | | | | | |
基于股票的薪酬相关活动 | | | | | | | | | | 590 | | | 0.0 | | | — | | | — | | | 66.7 | | | — | | | — | | | — | | | 66.7 | | | | | |
普通股--股票购买计划的发布 | | | | | | | | | | 38 | | | 0.0 | | | — | | | — | | | 8.3 | | | — | | | — | | | — | | | 8.3 | | | | | |
普通股发行 | | | | | | | | | | 9,185 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 2,291.6 | | | — | | | — | | | — | | | 2,291.7 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币折算调整,税后净额 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (789.3) | | | — | | | (252.7) | | | (1,042.0) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非控股权益的贡献 | | | | | | | | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 48.4 | | | 48.4 | | | | | |
对非控股股东的分配 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | (0.3) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
宣布普通股分配 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,309.8) | | | — | | | (1,309.8) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,609.9 | | | (16.3) | | | 1,593.6 | | | | | |
平衡,2022年6月30日 | | | | | | | | | | 476,500 | | | $ | 4.8 | | | (10,915) | | | $ | (1,282.4) | | | $ | 14,606.8 | | | $ | (5,528.2) | | | $ | (842.3) | | | $ | 3,767.5 | | | $ | 10,726.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
余额,2023年1月1日 | | | | | | | | | | 476,623 | | | $ | 4.8 | | | (11,004) | | | $ | (1,301.2) | | | $ | 14,689.0 | | | $ | (5,718.3) | | | $ | (2,101.9) | | | $ | 6,836.1 | | | $ | 12,408.5 | | | | | |
基于股票的薪酬相关活动 | | | | | | | | | | 463 | | | 0.0 | | | — | | | — | | | 82.0 | | | — | | | — | | | — | | | 82.0 | | | | | |
普通股--股票购买计划的发布 | | | | | | | | | | 52 | | | 0.0 | | | — | | | — | | | 8.2 | | | — | | | — | | | — | | | 8.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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外币折算调整,税后净额 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 157.7 | | | — | | | 60.8 | | | 218.5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非控股股东的出资 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10.5 | | | 10.5 | | | | | |
对非控股股东的分配 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (31.6) | | | (31.6) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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宣布普通股分配 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,465.4) | | | — | | | (1,465.4) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 811.5 | | | (35.0) | | | 776.5 | | | | | |
平衡,2023年6月30日 | | | | | | | | | | 477,138 | | | $ | 4.8 | | | (11,004) | | | $ | (1,301.2) | | | $ | 14,779.2 | | | $ | (5,560.6) | | | $ | (2,755.8) | | | $ | 6,840.8 | | | $ | 12,007.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
见未经审计的合并财务报表和精简合并财务报表的附注。
美国塔楼公司及其子公司
合并和精简合并财务报表附注
(除非另有说明,表格中的金额以百万为单位)
1. 列报基础和重大会计政策
随附的综合及简明综合财务报表乃由美国铁塔公司(连同其附属公司,“美国运通”或“本公司”)根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则及规定编制。本文中包含的财务信息未经审计。然而,本公司认为,为公平列报该等期间的财务状况及经营业绩,所有属正常及经常性性质的调整均已包括在本报告内。综合及简明综合财务报表及相关附注应与本公司截至2022年12月31日止年度的Form 10-K年报(“2022年Form 10-K”)一并阅读。截至2023年6月30日的三个月和六个月的运营结果不一定表明全年可能预期的结果。
合并原则和列报依据-随附的综合和简明综合财务报表包括本公司的账目和它在其中拥有控股权益的实体。对公司不受控制的实体的投资将采用权益法或作为权益证券投资入账,这取决于公司对经营和财务政策施加重大影响的能力。所有的公司间账户和交易都已被取消。
截至2023年6月30日,本公司持有(I)52持有本公司在法国、德国和西班牙业务的子公司(这些子公司统称为“ATC欧洲”)的控股权百分比(安联和CDPQ(各自定义见附注11)持有非控股权),(Ii)a51持有本公司在孟加拉业务的合资企业的控股权百分比(信实控股有限公司(“信实集团”)持有非控股权)及(三)约72占公司美国数据中心业务的百分比(StonePeak(定义见附注11并进一步讨论)约28已发行普通股权益的百分比及100已发行的强制可转换优先股的百分比)。截至2023年6月30日,ATC欧洲持有87%和一个83分别由本公司在德国和西班牙的业务组成的子公司的控股权益(PGGM持有非控股权益)。关于截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月期间公司非控股权益变化的讨论,请参阅附注11。
墨西哥纤维的销售-2023年3月29日,该公司完成了出售其在墨西哥的一家子公司,该子公司持有纤维资产(“墨西哥纤维”),总代价为美元252.52000万美元,导致销售亏损$80.02000万美元,包括在所附合并业务报表中的其他业务费用。作为这笔交易的结果,公司出售了#美元。20.7根据墨西哥纤维的相对公允价值和预计保留的适用商誉报告单位部分计算的商誉为100万欧元。在剥离资产之前,墨西哥光纤的经营业绩包括在拉丁美洲房地产部门。资产剥离不符合作为非连续性业务列报的资格。
出售波兰子公司-2023年5月31日,公司完成了对其波兰子公司(“ATC波兰”)的出售,总对价为6.71000万欧元(约合1500万美元)7.2(成交之日为百万美元),从而获得销售收益#1.12000万美元,包括在所附合并业务报表中的其他业务费用。在剥离资产之前,ATC波兰公司的经营业绩包括在欧洲房地产部门。资产剥离不符合作为非连续性业务列报的资格。
可报告的细分市场-该公司报告其业绩在七细分市场-美国和加拿大房地产、亚太房地产、非洲房地产、欧洲房地产、拉丁美洲房地产、数据中心和服务,将在附注15中进一步讨论。
重大会计政策-2022年10-K表格中包含的公司合并财务报表附注1说明了公司的重要会计政策。在截至2023年6月30日的6个月内,公司的重大会计政策没有发生重大变化。
现金和现金等价物及限制性现金—在适用的资产负债表内报告的现金和现金等价物以及限制性现金总额与现金流量表所列相同数额之和的对账情况如下:
美国塔楼公司及其子公司
合并和精简合并财务报表附注
(除非另有说明,表格中的金额以百万为单位)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月, |
| | 2023 | | 2022 |
现金和现金等价物 | | $ | 2,015.7 | | | $ | 2,066.7 | |
受限现金 | | 133.7 | | | 136.4 | |
现金总额、现金等价物和限制性现金 | | $ | 2,149.4 | | | $ | 2,203.1 | |
收入-本公司的收入来自租赁其通信站点、站点所在的土地和数据中心设施的空间的使用权(“租赁部分”),以及偿还公司在运营通信站点和数据中心设施、支持其客户的设备以及其他服务和合同权利方面发生的成本(“非租赁部分”)。本公司的大部分收入来自租赁安排,并作为租赁收入入账,除非非租赁部分的收入确认时间和模式与租赁部分不同。如果非租赁组成部分收入确认的时间和模式与租赁组成部分的不同,本公司将分别确定每项履约义务的独立售价和收入确认模式。与分布式天线系统(“DAS”)网络和光纤及其他相关资产相关的收入来自与客户达成的协议,而这些协议通常不计入租赁。
非租赁物业收入-非租赁物业收入主要包括DAS网络、光纤和其他与物业相关的收入。DAS网络和光纤安排通常要求公司向承租人提供在适用的通信基础设施上使用可用容量的权利。履行义务在安排期间随着时间的推移而履行。非租赁物业收入还包括本公司数据中心设施的互联产品产生的收入。互联产品通常按月签订合同,公司或数据中心客户可随时取消。履行义务在安排期间随着时间的推移而履行。其他与财产有关的收入来源,包括现场视察,无论是以个人或综合基础而言,都不是实质性的。截至2023年6月30日的三个月和六个月的应收账款、合同资产和与客户签订的合同负债没有重大变化。
服务收入-该公司在美国提供与塔楼相关的服务。这些服务包括地盘申请、分区和许可、结构分析和建筑管理。只有一项与AZP相关的履约责任,收入根据已完成的里程碑确认,这些里程碑是根据预期产生的成本确定的。结构分析服务可能有一项以上的履约义务,视订约承办服务的数目而定。收入在服务完成时确认。
按来源和地域分列的收入摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年6月30日的三个月 | | 美国和加拿大 | | 亚太 | | 非洲 | | 欧洲 | | 拉丁美洲 | | 数据中心 | | 总计 |
非租赁物业收入 | | $ | 83.9 | | | $ | 2.4 | | | $ | 5.9 | | | $ | 4.1 | | | $ | 28.5 | | | $ | 28.3 | | | $ | 153.1 | |
服务收入 | | 43.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 43.1 | |
非租赁收入总额 | | $ | 127.0 | | | $ | 2.4 | | | $ | 5.9 | | | $ | 4.1 | | | $ | 28.5 | | | $ | 28.3 | | | $ | 196.2 | |
物业租赁收入 | | 1,219.3 | | | 259.3 | | | 315.3 | | | 194.1 | | | 410.9 | | | 176.6 | | | 2,575.5 | |
总收入 | | $ | 1,346.3 | | | $ | 261.7 | | | $ | 321.2 | | | $ | 198.2 | | | $ | 439.4 | | | $ | 204.9 | | | $ | 2,771.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年6月30日的三个月 | | 美国和加拿大 | | 亚太 | | 非洲 | | 欧洲 | | 拉丁美洲 | | 数据中心 | | 总计 |
非租赁物业收入 | | $ | 73.8 | | | $ | 4.9 | | | $ | 7.1 | | | $ | 6.8 | | | $ | 38.6 | | | $ | 26.0 | | | $ | 157.2 | |
服务收入 | | 59.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 59.8 | |
非租赁收入总额 | | $ | 133.6 | | | $ | 4.9 | | | $ | 7.1 | | | $ | 6.8 | | | $ | 38.6 | | | $ | 26.0 | | | $ | 217.0 | |
物业租赁收入 | | 1,162.1 | | | 293.1 | | | 278.4 | | | 172.0 | | | 386.6 | | | 165.1 | | | 2,457.3 | |
总收入 | | $ | 1,295.7 | | | $ | 298.0 | | | $ | 285.5 | | | $ | 178.8 | | | $ | 425.2 | | | $ | 191.1 | | | $ | 2,674.3 | |
美国塔楼公司及其子公司
合并和精简合并财务报表附注
(除非另有说明,表格中的金额以百万为单位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年6月30日的六个月 | | 美国和加拿大 | | 亚太 | | 非洲 | | 欧洲 | | 拉丁美洲 | | 数据中心 | | 总计 |
非租赁物业收入 | | $ | 154.9 | | | $ | 4.7 | | | $ | 12.6 | | | $ | 7.5 | | | $ | 69.8 | | | $ | 56.6 | | | $ | 306.1 | |
服务收入 | | 95.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 95.8 | |
非租赁收入总额 | | $ | 250.7 | | | $ | 4.7 | | | $ | 12.6 | | | $ | 7.5 | | | $ | 69.8 | | | $ | 56.6 | | | $ | 401.9 | |
物业租赁收入 | | 2,435.9 | | | 508.1 | | | 625.6 | | | 382.4 | | | 833.7 | | | 351.3 | | | 5,137.0 | |
总收入 | | $ | 2,686.6 | | | $ | 512.8 | | | $ | 638.2 | | | $ | 389.9 | | | $ | 903.5 | | | $ | 407.9 | | | $ | 5,538.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年6月30日的六个月 | | 美国和加拿大 | | 亚太 | | 非洲 | | 欧洲 | | 拉丁美洲 | | 数据中心 | | 总计 |
非租赁物业收入 | | $ | 148.0 | | | $ | 7.9 | | | $ | 14.2 | | | $ | 9.2 | | | $ | 75.9 | | | $ | 51.8 | | | $ | 307.0 | |
服务收入 | | 119.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 119.3 | |
非租赁收入总额 | | $ | 267.3 | | | $ | 7.9 | | | $ | 14.2 | | | $ | 9.2 | | | $ | 75.9 | | | $ | 51.8 | | | $ | 426.3 | |
物业租赁收入 | | 2,320.3 | | | 588.6 | | | 539.1 | | | 368.1 | | | 768.6 | | | 323.6 | | | 4,908.3 | |
总收入 | | $ | 2,587.6 | | | $ | 596.5 | | | $ | 553.3 | | | $ | 377.3 | | | $ | 844.5 | | | $ | 375.4 | | | $ | 5,334.6 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月的房地产收入包括直线收入美元120.8百万美元和美元113.3分别为2.5亿美元和2.5亿美元。截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的房地产收入包括直线收入$232.8百万美元和美元222.7分别为2.5亿美元和2.5亿美元。
该公司积极监测其客户的信誉。在确认客户收入时,本公司以直线法评估开票金额和开票前确认的部分的可收回性。这项评估考虑了客户的信用风险以及商业和行业状况,以最终确定账单金额的可收回性。在根据管理层估计的金额可能不能收回的范围内,收入确认将被推迟,直到确定可收回的程度得到合理保证。在截至2023年6月30日的三个月和六个月内,公司推迟确认收入约为$31.7百万美元和美元64.7100万,分别与印度的一名客户有关。
2. 预付资产和其他流动资产
预付资产和其他流动资产包括:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 自.起 |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
预付资产 | | $ | 107.6 | | | $ | 100.7 | |
预付所得税 | | 163.1 | | | 139.3 | |
| | | | |
未开票应收账款 | | 324.1 | | | 283.8 | |
增值税和其他消费税应收账款 | | 63.3 | | | 83.6 | |
其他杂项流动资产(1) | | 189.9 | | | 115.9 | |
预付资产和其他流动资产 | | $ | 848.0 | | | $ | 723.3 | |
_______________
(1)包括VIL OCD的短期部分(如附注7所界定和进一步讨论)。
3. 租契
本公司在协议开始时确定一项安排是否为租赁。如果一项安排转让一段时间内控制通信基础设施或通信基础设施下的地面空间使用的权利,以换取对价,则该公司将其视为一项租赁。本公司既是出租人,又是承租人。
截至2023年6月30日止六个月内,本公司并无更改其于2022年Form 10-K综合财务报表附注4所述的方法。截至2023年6月30日,本公司并无任何作为出租人或承租人的重大关联方租约。只要有任何公司间租赁,这些都会在合并中消除。
美国塔楼公司及其子公司
合并和精简合并财务报表附注
(除非另有说明,表格中的金额以百万为单位)
出租人-从历史上看,该公司能够根据需要成功续签其适用的租约,以确保其收入的持续。因此,本公司假设在计算未来截至各条款期末的最低租金收入时,将可使用其场地下的通讯基础设施或地面空间。截至2023年6月30日,根据不可取消的经营租赁协议预计的未来最低租金收入如下:
| | | | | | | | |
财政年度 | | 金额(1)(2) |
2023年剩余时间 | | $ | 4,033.8 | |
2024 | | 7,815.0 | |
2025 | | 7,317.1 | |
2026 | | 6,816.4 | |
2027 | | 6,659.2 | |
此后 | | 28,872.0 | |
总计 | | $ | 61,513.5 | |
_______________
(1)余额按适用的期末汇率折算,这可能会影响期间之间的可比性。
(2)余额是指合同所拥有的金额,没有对预期的可收回性进行调整。
承租人-公司对其使用权资产和其他租赁相关资产进行减值评估,如2022年10-K表格中公司合并财务报表附注1所述。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月期间,没有记录与这些资产有关的重大减值。
本公司根据经营租赁若干土地、建筑物、设备及办公空间,并根据融资租赁租赁土地及改善、塔楼、设备及车辆。截至2023年6月30日,经营性租赁资产计入使用权资产,融资租赁资产计入物业和设备,净额计入综合资产负债表。截至2023年6月30日止六个月内,除与收购有关而取得的租赁外,本公司作为承租人的经营租约的条款及条文并无重大变动。截至2023年6月30日止六个月内,融资租赁资产及负债并无重大变动。
其他与租约有关的结余资料如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 自.起 |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
经营租赁: | | | | |
使用权资产 | | $ | 8,981.7 | | | $ | 8,918.9 | |
| | | | |
租赁负债的当期部分 | | $ | 794.5 | | | $ | 788.9 | |
租赁责任 | | 7,587.4 | | | 7,591.9 | |
经营租赁总负债 | | $ | 8,381.9 | | | $ | 8,380.8 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
加权平均剩余租赁期限和增量借款利率如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 自.起 |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
经营租赁: | | | | |
加权平均剩余租赁年限(年) | | 12.0 | | 12.2 |
加权平均增量借款利率 | | 5.6 | % | | 5.3 | % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
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下表列出了租赁费用的构成部分:
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| | 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
经营租赁成本 | | $ | 313.9 | | | $ | 304.2 | | | $ | 620.6 | | | $ | 610.7 | |
可变租赁成本不包括在租赁负债中(1) | | 114.5 | | | 96.3 | | | 223.6 | | | 197.7 | |
______________(1)包括代表房东缴纳的财产税。
美国塔楼公司及其子公司
合并和精简合并财务报表附注
(除非另有说明,表格中的金额以百万为单位)
补充现金流量信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月, |
| | 2023 | | 2022 |
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金: | | | | |
来自经营租赁的经营现金流 | | $ | (641.5) | | | $ | (636.2) | |
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非现金项目: | | | | |
新的经营租约(1) | | $ | 113.9 | | | $ | 234.9 | |
经营租约的修改和重新评估 | | $ | 191.3 | | | $ | 105.9 | |
______________
(1)金额包括新经营租约及与收购有关而取得的租约。
截至2023年6月30日,本公司并无尚未开始的重大营运或融资租赁。
截至2023年6月30日的经营租赁负债到期日如下:
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财政年度 | | 经营租赁(1) | | |
2023年剩余时间 | | $ | 606.6 | | | |
2024 | | 1,129.5 | | | |
2025 | | 1,069.3 | | | |
2026 | | 1,009.5 | | | |
2027 | | 944.6 | | | |
此后 | | 6,708.1 | | | |
租赁付款总额 | | 11,467.6 | | | |
较少的代表利息的款额 | | (3,085.7) | | | |
租赁总负债 | | 8,381.9 | | | |
租赁负债的减去当期部分 | | 794.5 | | | |
非流动租赁负债 | | $ | 7,587.4 | | | |
_______________
(1)余额按适用的期末汇率折算,这可能会影响期间之间的可比性。
美国塔楼公司及其子公司
合并和精简合并财务报表附注
(除非另有说明,表格中的金额以百万为单位)
4. 商誉和其他无形资产
该公司各业务部门的商誉账面价值变动如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 属性 | | 服务 | | 总计 |
| | 美国和加拿大 | | 亚太 | | 非洲 | | 欧洲 | | 拉丁美洲 | | 数据中心 | |
截至2023年1月1日的余额 | | $ | 4,637.5 | | | $ | 889.2 | | | $ | 548.5 | | | $ | 3,044.0 | | | $ | 915.5 | | | $ | 2,920.0 | | | $ | 2.0 | | | $ | 12,956.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他(1) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (20.7) | | | — | | | — | | | (20.7) | |
外币折算的影响 | | 1.1 | | | 7.1 | | | (30.6) | | | 57.9 | | | 79.2 | | | — | | | — | | | 114.7 | |
截至2023年6月30日的余额 | | $ | 4,638.6 | | | $ | 896.3 | | | $ | 517.9 | | | $ | 3,101.9 | | | $ | 974.0 | | | $ | 2,920.0 | | | $ | 2.0 | | | $ | 13,050.7 | |
_______________
(1)其他代表与墨西哥纤维相关的商誉,该纤维在截至2023年6月30日的六个月内出售。
公司其他需要摊销的无形资产包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2023年6月30日 | | 截至2022年12月31日 |
| 估计是有用的 寿命(年) | | 毛收入 携带 价值 | | 累计 摊销 | | 上网本 价值 | | 毛收入 携带 价值 | | 累计 摊销 | | 上网本 价值 |
收购的网络位置无形资产(1) | 最高可达20 | | $ | 6,052.7 | | | $ | (2,670.7) | | | $ | 3,382.0 | | | $ | 6,058.2 | | | $ | (2,537.9) | | | $ | 3,520.3 | |
收购的与租户相关的无形资产 | 至.为止20 | | 18,951.2 | | | (6,271.9) | | | 12,679.3 | | | 18,941.2 | | | (5,827.7) | | | 13,113.5 | |
获得的许可证和其他无形资产 | 2-20 | | 1,603.2 | | | (378.5) | | | 1,224.7 | | | 1,772.9 | | | (423.4) | | | 1,349.5 | |
其他无形资产总额 | | | $ | 26,607.1 | | | $ | (9,321.1) | | | $ | 17,286.0 | | | $ | 26,772.3 | | | $ | (8,789.0) | | | $ | 17,983.3 | |
_______________
(1)收购的网络位置无形资产在考虑到租赁续期选择和剩余价值后,按相应土地租赁的较短期限摊销,通常最高可达20由于本公司认为该等无形资产与塔楼资产直接相关,故该等无形资产将于数年内减值。
收购的网络位置无形资产代表本公司因租赁收购的塔式通信基础设施上的过剩容量而可能获得的增量收入增长的价值。收购的租户相关无形资产通常代表在收购或类似交易时存在的租户合同和关系对公司的价值,包括关于估计续期的假设。其他无形资产代表获得的许可证、商号和现有租约的价值。就地租赁价值代表在保护数据中心客户方面避免的成本的公允价值,包括空置期、法律成本和佣金。现有租约价值亦包括根据其他资产公允价值所采用的占用假设,就续订或延长现有租约时避免的类似成本所作的假设。
本公司以直线方式摊销其收购的无形资产的估计使用年限。截至2023年6月30日,公司无形资产剩余加权平均摊销期限为15好几年了。截至2023年6月30日的三个月和六个月的无形资产摊销为358.2百万美元和美元727.7分别为100万美元。截至2022年6月30日的三个月和六个月的无形资产摊销为460.9百万美元和美元919.5分别为100万美元。根据当前汇率,本公司预计将在本年度剩余时间及以后五年内按如下方式记录摊销费用:
美国塔楼公司及其子公司
合并和精简合并财务报表附注
(除非另有说明,表格中的金额以百万为单位)
| | | | | | | | |
财政年度 | | 金额 |
2023年剩余时间 | | $ | 703.6 | |
2024 | | 1,344.3 | |
2025 | | 1,292.9 | |
2026 | | 1,240.8 | |
2027 | | 1,226.5 | |
2028 | | 1,219.9 | |
5. 应计费用
应计费用包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 自.起 |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
应计建造成本 | | $ | 139.1 | | | $ | 230.8 | |
应计应缴所得税 | | 22.6 | | | 29.8 | |
应计传递成本 | | 83.2 | | | 85.1 | |
收购应支付的金额 | | 13.3 | | | 55.2 | |
应付给租客的款项 | | 103.2 | | | 95.2 | |
应计财产税和房地产税 | | 294.1 | | | 270.1 | |
应计租金 | | 74.4 | | | 77.3 | |
| | | | |
工资单及相关扣缴 | | 100.4 | | | 140.4 | |
其他应计费用 | | 352.0 | | | 360.3 | |
应计费用总额 | | $ | 1,182.3 | | | $ | 1,344.2 | |
6. 长期债务
该公司长期债务项下的未偿还金额,反映了利率互换带来的折扣、溢价、债务发行成本和公允价值调整,包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自.起 | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | | 到期日 |
2021年多币种信贷安排(1)(2) | $ | 1,980.8 | | | $ | 3,788.7 | | | 2026年7月1日 |
2021年定期贷款(1) | 996.5 | | | 996.3 | | | 2027年1月31日 |
2021年信贷安排(1) | 1,793.4 | | | 1,080.0 | | | 2028年7月1日 |
2021年欧元三年期延期提取定期贷款(1)(2) | 899.8 | | | 882.9 | | | 2024年5月28日 |
2021美元两年期延期取款定期贷款(1)(3) | — | | | 1,499.3 | | | 不适用 |
3.50优先票据百分比(4) | — | | | 999.8 | | | 不适用 |
3.000优先票据百分比(5) | — | | | 694.5 | | | 不适用 |
0.600优先票据百分比 | 499.4 | | | 498.9 | | | 2024年1月15日 |
5.00优先票据百分比 | 1,000.3 | | | 1,000.5 | | | 2024年2月15日 |
3.375优先票据百分比 | 649.0 | | | 648.3 | | | 2024年5月15日 |
2.950优先票据百分比 | 647.3 | | | 646.4 | | | 2025年1月15日 |
2.400优先票据百分比 | 747.9 | | | 747.3 | | | 2025年3月15日 |
1.375优先票据百分比(6) | 542.9 | | | 532.1 | | | 2025年4月4日 |
4.000优先票据百分比 | 747.4 | | | 746.8 | | | 2025年6月1日 |
1.300优先票据百分比 | 497.8 | | | 497.3 | | | 2025年9月15日 |
4.400优先票据百分比 | 498.4 | | | 498.1 | | | 2026年2月15日 |
1.600优先票据百分比 | 696.8 | | | 696.3 | | | 2026年4月15日 |
1.950优先票据百分比(6) | 542.6 | | | 532.1 | | | 2026年5月22日 |
1.450优先票据百分比 | 595.2 | | | 594.5 | | | 2026年9月15日 |
3.375优先票据百分比 | 993.8 | | | 992.9 | | | 2026年10月15日 |
3.125优先票据百分比 | 398.7 | | | 398.6 | | | 2027年1月15日 |
2.750优先票据百分比 | 746.6 | | | 746.1 | | | 2027年1月15日 |
美国塔楼公司及其子公司
合并和精简合并财务报表附注
(除非另有说明,表格中的金额以百万为单位)
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0.450优先票据百分比(6) | 814.0 | | | 798.2 | | | 2027年1月15日 |
0.400优先票据百分比(6) | 541.2 | | | 530.4 | | | 2027年2月15日 |
3.650优先票据百分比 | 644.0 | | | 643.3 | | | 2027年3月15日 |
4.125优先票据百分比(6) | 650.3 | | | — | | | 2027年5月16日 |
3.55优先票据百分比 | 746.7 | | | 746.3 | | | 2027年7月15日 |
3.600优先票据百分比 | 695.6 | | | 695.1 | | | 2028年1月15日 |
0.500优先票据百分比(6) | 812.4 | | | 796.6 | | | 2028年1月15日 |
1.500优先票据百分比 | 646.8 | | | 646.5 | | | 2028年1月31日 |
5.500优先票据百分比 | 693.0 | | | — | | | 2028年3月15日 |
5.250优先票据百分比 | 643.3 | | | — | | | 2028年7月15日 |
3.950优先票据百分比 | 593.1 | | | 592.6 | | | 2029年3月15日 |
0.875优先票据百分比(6) | 813.5 | | | 797.8 | | | 2029年5月21日 |
3.800优先票据百分比 | 1,637.7 | | | 1,636.8 | | | 2029年8月15日 |
2.900优先票据百分比 | 743.8 | | | 743.4 | | | 2030年1月15日 |
2.100优先票据百分比 | 742.6 | | | 742.2 | | | 2030年6月15日 |
0.950优先票据百分比(6) | 539.1 | | | 528.5 | | | 2030年10月5日 |
1.875优先票据百分比 | 792.9 | | | 792.5 | | | 2030年10月15日 |
2.700优先票据百分比 | 694.7 | | | 694.4 | | | 2031年4月15日 |
4.625优先票据百分比(6) | 538.3 | | | — | | | 2031年5月16日 |
2.300优先票据百分比 | 692.3 | | | 691.9 | | | 2031年9月15日 |
1.000优先票据百分比(6) | 702.7 | | | 689.1 | | | 2032年1月15日 |
4.050优先票据百分比 | 642.6 | | | 642.2 | | | 2032年3月15日 |
5.650优先票据百分比 | 790.1 | | | — | | | 2033年3月15日 |
1.250优先票据百分比(6) | 539.0 | | | 528.5 | | | 2033年5月21日 |
5.550优先票据百分比 | 840.3 | | | — | | | 2033年7月15日 |
3.700优先票据百分比 | 592.3 | | | 592.2 | | | 2049年10月15日 |
3.100优先票据百分比 | 1,038.4 | | | 1,038.3 | | | 2050年6月15日 |
2.950优先票据百分比 | 1,022.8 | | | 1,022.5 | | | 2051年1月15日 |
美国铁塔公司债务总额 | 36,318.1 | | | 36,307.0 | | | |
| | | | | |
2013-2A系列证券(7) | — | | | 1,299.7 | | | 不适用 |
系列2018-1A证券(8) | 496.5 | | | 496.1 | | | 2028年3月15日 |
2023-1A系列证券(9) | 1,282.5 | | | — | | | 2028年3月15日 |
2015-2号纸币系列(10) | 523.7 | | | 523.4 | | | 2025年6月16日 |
其他附属债务(11) | 153.5 | | | 16.2 | | | 五花八门 |
美国大厦附属债务总额 | 2,456.2 | | | 2,335.4 | | | |
融资租赁义务 | 20.3 | | | 27.8 | | | |
总计 | 38,794.6 | | | 38,670.2 | | | |
长期债务的较少流动部分 | (3,205.1) | | | (4,514.2) | | | |
长期债务 | $ | 35,589.5 | | | $ | 34,156.0 | | | |
_______________
(1)按可变利率计息。
(2)反映以欧元(“欧元”)计价的借款,对于2021年多币种信贷安排(定义见下文),反映以欧元和美元(“美元”)计价的借款。
(3)2023年6月27日,使用2021年多币种信贷安排下的借款全额偿还。
(4)于2023年1月31日使用2021年信贷安排(定义如下)下的借款全额偿还。
(5)2023年6月15日,使用2021年信贷安排下的借款全额偿还。
(6)纸币以欧元为面值。
(7)于2023年3月还款日用2023年证券化所得款项(定义见下文)全额偿还。
(8)到期日反映预期还款日期;最终法定到期日为2048年3月15日。
(9)到期日反映预期还款日期;最终法定到期日为2053年3月15日。
(10)到期日反映预期还款日期;最终法定到期日为2050年6月15日。
(11)包括以美元计价的尼日利亚信用证和以印度卢比计价的印度定期贷款(定义见下文)项下提取的金额。
美国塔楼公司及其子公司
合并和精简合并财务报表附注
(除非另有说明,表格中的金额以百万为单位)
长期债务的当期部分-本公司的当前部分长期债务主要包括(I)美元500.0本公司的本金总额为1百万美元0.6002024年1月15日到期的优先无担保票据百分比(Ii)$1.0本公司的本金总额为20亿美元5.002024年2月15日到期的优先无担保票据百分比(Iii)$650.0本公司的本金总额为1百万美元3.3752024年5月15日到期的优先无担保票据百分比和(Iv)825.02021年欧元以下的借款金额为1亿欧元三年延迟提取定期贷款(定义见下文)。
证券化债务-担保公司证券化债务的通信站点产生的现金流 仅可用于偿还此类债务,而不能用于支付公司的其他债务或债权人的债权。然而,在受到某些限制的情况下,本公司有权获得不需要用于偿还证券化债务和证券化产生的其他债务的超额现金流。证券化债务是其发行人或其下的借款人(如适用)及其子公司的义务,而不是本公司或其其他子公司的义务。
偿还2013-2A系列证券-在2023年3月还款日,公司偿还了全部美元1.3根据管理该等证券的协议条款,本公司2013-2A系列担保塔式收入证券(“2013-2A系列票据”)项下的未偿还本金总额将于2023年到期。偿还的资金来自2023年证券化的收益(定义如下)。
担保塔式收入证券,系列2023-1,A子类和系列2023-1,R子类--2023年3月13日,本公司完成一项证券化交易(“2023年证券化”),其中American Tower Trust I(“该信托”)发行$1.32023-1系列有担保塔式收入证券本金总额2023-1,A亚类(“2023-1A系列证券”)。为满足根据经修订的1934年证券交易法(“交易法”和该等要求,“风险保留规则”)颁布的RR条例的适用风险保留要求,发行的信托和公司的一家关联公司购买了$68.5有担保塔式收入证券本金总额2023-1系列R亚类(“2023-1R系列证券”,连同2023-1A系列证券,“2023证券”)保留“合资格的横向剩余权益”(定义见风险保留规则),金额至少相等于2023证券公允价值的5%。
该信托的资产包括一项分成组成部分或“组件化”的无追索权贷款(“贷款”),该贷款亦为(I)于2018年3月于证券化交易中发行的有抵押塔式收入证券,2018-1系列,A子类证券(“2018-1a证券”)及(Ii)有抵押塔式收入证券,2018-1系列,R子类证券(“2018-1R系列证券”及连同2018-1a系列证券,“2018证券”)中的每一个提供抵押(“2018证券化”及连同2023年证券化,信托对American Tower Asset Sub,LLC和American Tower Asset Sub II,LLC(合称“AMT Asset Subs”)的信托。根据这笔贷款,AMT Asset Sub承担连带责任,这笔贷款主要由AMT Asset Sub在5,036广播和无线通信塔及相关资产(“信托网站”)。
2023年证券对应于根据日期为2018年3月29日的第二份经修订及重新签署的贷款及担保协议(“贷款协议”,该协议继续管限2018年证券及统称为“信托贷款协议”)于2023年3月13日的第二次补充及修订(“2023补充协议”)向AMT Asset Sub提供的贷款的组成部分。
2023年证券(A)代表与2023年证券相对应的贷款组成部分的转嫁权益,(B)预期年限约为五年,最终还款日期为2053年3月。2023-1A系列证券和2023-1R系列证券的利率为5.490%和5.735%。
贷款的还本付息将完全从AMT Asset Sub持有的信托网站的运营产生的现金流中支付。AMT Asset Sub被要求每月支付贷款利息。除下文所述的若干有限例外情况外,与2023年证券相对应的贷款组成部分将不需要在2028年3月的每月付款日期之前支付本金,这是该等组成部分的预期偿还日期。
只要提前还款附带适用的提前还款对价,AMT Asset Sub可以随时预付贷款。如果预付款发生在2023年证券预期偿还日期的12个月内,则不应支付预付款对价。与2023年证券相对应的贷款组成部分的全部未偿还本金余额将于2053年3月到期。
根据信托贷款协议,AMT Asset Sub必须维持储备账户,包括土地租金、房地产和个人财产税以及保险费,并在某些情况下保留信托场地租户的预付租金的一部分。根据信托贷款协议的条款,所有租金现金收据
美国塔楼公司及其子公司
合并和精简合并财务报表附注
(除非另有说明,表格中的金额以百万为单位)
每月收到的预留给下一个月,并保存在受托人控制的帐户中,然后释放。这一美元73.1截至2023年6月30日,储备账户中持有的100万美元在本公司随附的简明综合资产负债表上被归类为限制性现金。
偿还优先债券
偿还3.50高级附注百分比-2023年1月31日,公司偿还美元1.0本公司的本金总额为20亿美元3.502023年到期的优先无担保票据百分比(“3.50%票据“)到期。这个3.502021年信贷安排下的借款偿还了票据的百分比。在还款完成后,无的3.50%的票据仍未偿还。
偿还3.000高级附注百分比-2023年6月15日,公司偿还美元700.0本公司的本金总额为1百万美元3.0002023年到期的优先无担保票据百分比(“3.000%票据“)到期。这个3.0002021年信贷安排下的借款偿还了票据的百分比。在完成还款后,没有3.000%的票据仍未偿还。
发行高级债券
5.500高级附注和百分比5.650高级债券发售百分比-2023年3月3日,该公司完成了注册公开募股,募集资金为$700.0本金总额为1,000万美元5.5002028年到期的优先无担保票据百分比(“5.500%注释“)和$800.0本金总额为1,000万美元5.6502033年到期的优先无担保票据百分比(“5.650%备注“)。此次发行的净收益约为#美元。1,480.9在扣除佣金和估计费用后,为100万美元。本公司将所得款项净额用于偿还2021年多币种信贷安排和2021年信贷安排下的现有债务。
4.125高级附注和百分比4.625高级债券发售百分比-2023年5月16日,本公司完成登记公开发行600.01000万欧元(约合人民币1.7亿元)652.1(发行日为百万美元)本金总额4.1252027年到期的优先无担保票据百分比(“4.125%备注“)和500.01000万欧元(约合人民币1.7亿元)543.4(发行日为百万美元)本金总额4.6252031年到期的优先无担保票据百分比(“4.625%备注“)。本次发行的净收益约为1,089.51000万欧元(约合1500万美元)1,184.1(发行之日为百万美元),扣除佣金和估计费用。本公司将所得款项净额用于偿还2021年多币种信贷安排和2021年信贷安排下的现有债务。
5.250高级附注和百分比5.550高级债券发售百分比-2023年5月25日,该公司完成了注册公开募股,募集资金为$650.0本金总额为1,000万美元5.2502028年到期的优先无担保票据百分比(“5.250%注释“)和$850.0本金总额为1,000万美元5.5502033年到期的优先无担保票据百分比(“5.550%附注“,并与5.500%备注,5.650%备注,4.125%备注,4.625%备注和5.250《2023年票据》(%Notes)。此次发行的净收益约为#美元。1,481.9在扣除佣金和估计费用后,为100万美元。本公司将所得款项净额用于偿还2021年多币种信贷安排下的现有债务。
美国塔楼公司及其子公司
合并和精简合并财务报表附注
(除非另有说明,表格中的金额以百万为单位)
2023年债券的主要条款如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
高级附注 | | 本金总额(以百万为单位) | | 发行日期和计息日期 | | 到期日 | | 合同利率 | | 首次付息 | | 到期利息支付(1) | | 标准杆调用日期(2) |
5.500%注释 | | $ | 700.0 | | | 2023年3月3日 | | 2028年3月15日 | | 5.500% | | 2023年9月15日 | | 3月15日和9月15日 | | 2028年2月15日 |
5.650%注释 | | $ | 800.0 | | | 2023年3月3日 | | 2033年3月15日 | | 5.650% | | 2023年9月15日 | | 3月15日和9月15日 | | 2032年12月15日 |
4.125注释百分比(3) | | $ | 652.1 | | | 2023年5月16日 | | 2027年5月16日 | | 4.125% | | 2024年5月16日 | | 5月16日 | | 2027年3月16日 |
4.625注释百分比(3) | | $ | 543.4 | | | 2023年5月16日 | | 2031年5月16日 | | 4.625% | | 2024年5月16日 | | 5月16日 | | 2031年2月16日 |
5.250%注释 | | $ | 650.0 | | | 2023年5月25日 | | 2028年7月15日 | | 5.250% | | 2024年1月15日 | | 1月15日和7月15日 | | 2028年6月15日 |
5.550%注释 | | $ | 850.0 | | | 2023年5月25日 | | 2033年7月15日 | | 5.550% | | 2024年1月15日 | | 1月15日和7月15日 | | 2033年4月15日 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
___________(1)美元计价票据的应计利息和未付利息每半年以美元支付一次,并将从发行之日起按360天一年计算,其中包括12个30天月。欧元计价票据的利息每年以欧元支付,并将根据利息计算期间的实际天数以及从票据上一次支付利息的实际天数(包括最后支付利息的天数)计算,从发行日开始。
(2)公司可随时全部或部分赎回2023年发行的债券,赎回价格相当于1002023年债券本金的%,另加整体溢价,连同赎回日的应计利息。如果公司在票面赎回日期或之后赎回2023年债券,公司将不需要支付全额溢价。
(3)这个4.125%备注和4.625%债券以欧元计价;美元金额代表发行日的本金总额。
如果公司发生控制权变更和相应的评级下降(定义见2023年债券的补充契约),公司可能被要求以相当于以下购买价格回购所有2023年债券1012023年债券本金的%,另加应计及未付利息(包括额外利息,如有的话),直至但不包括回购日期。2023年债券与本公司所有其他优先无担保债务并列,在结构上从属于其子公司所有现有和未来的债务及其他债务。
补充契约包含某些契约,这些契约限制了公司合并、合并或出售资产的能力,以及(连同其子公司)产生留置权的能力。该等契诺受若干例外情况所规限,包括本公司及其附属公司可能对资产、按揭或其他确保负债的留置权产生某些留置权,前提是该等留置权所担保的债务总额不超过补充契约所界定的经调整EBITDA的3.5倍。
银行设施
对银行贷款的修订-2023年6月29日,公司修改了其(I)$6.02021年12月8日修订和重述的10亿优先无担保多币种循环信贷安排(“2021年多币种信贷安排”),(二)$4.030亿优先无担保循环信贷安排,先前于2021年12月8日修订和重述(“2021年信贷安排”)和(三)1.0200亿无担保定期贷款,此前于2021年12月8日修订并重述(简称2021年定期贷款)。
这些修正案,除其他外,
i.将2021年多币种信贷安排和2021年信贷安排的到期日分别延长至2026年7月1日和2028年7月1日;
二、纪念2021年多币种信贷机制和2021年信贷机制下的承诺#美元6.03亿美元和3,000美元4.0分别为1000亿美元;和
三、以经调整的定期担保隔夜融资储备(SOFR)定价基准取代伦敦银行间同业拆放利率(LIBOR)定价基准。
2021年多币种信贷安排-在截至2023年6月30日的六个月内,公司借款总额为$2.330亿美元,并偿还了总计$4.11000亿美元,包括842.61000万欧元(约合人民币1.7亿元)919.1截至还款时,已达400万美元
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(除非另有说明,表格中的金额以百万为单位)
日期),本公司2021年多货币信贷安排下的循环债务。该公司用这笔借款偿还未偿债务,包括2021美元两年延迟提取定期贷款(定义见下文),用于一般企业用途。
2021年信贷安排-在截至2023年6月30日的六个月内,公司借款总额为$2.530亿美元,并偿还了总计$1.8本公司2021年信贷安排项下的循环债务1,000亿美元。本公司利用该等借款偿还未偿还债务,包括3.50%备注和3.000%注释,并用于一般公司用途。
偿还2021美元两年延期提取定期贷款-2023年6月27日,该公司偿还了其未偿还的所有金额1.52021年12月签订的1,000亿无担保定期贷款(“2021美元两年延迟提取定期贷款“)和2021年多币种信贷安排下的借款。
截至2023年6月30日,2021年多币种信贷安排、2021年信贷安排、2021年定期贷款和本公司825.02021年12月修订和重述的700万欧元无担保定期贷款(“2021年欧元三年延期支取定期贷款“)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未偿还本金余额 (单位:百万) | | 未开出的信用证 (单位:百万) | | 到期日 | | SOFR或EURIBOR的当前保证金(1) | | 当期承诺费(2) |
2021年多币种信贷安排 | $ | 1,980.8 | | | $ | 3.5 | | | 2026年7月1日 | (3) | 1.125 | % | | 0.110 | % |
2021年信贷安排 | 1,793.4 | | | 30.5 | | | 2028年7月1日 | (3) | 1.125 | % | | 0.110 | % |
2021年定期贷款 | 1,000.0 | | | 不适用 | | 2027年1月31日 | | 1.125 | % | | 不适用 |
2021年欧元三年期延期提取定期贷款 | 900.0 | | | 不适用 | | 2024年5月28日 | | 1.125 | % | | 不适用 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
_______________
(1)SOFR适用于2021年多币种信贷安排、2021年信贷安排和2021年定期贷款项下的美元计价借款。欧元银行同业拆放利率(EURIBOR)适用于2021年多币种信贷安排下的欧元计价借款和2021年欧元下的所有借款三年延迟支取定期贷款。
(2)每笔信贷安排未支取部分的手续费。
(3)受制于二可选的续订期限。
印度定期贷款-2023年2月16日,公司签订了一项12.0200亿印度卢比(约合美元)145.1无担保定期贷款,到期日自第一次提取之日起一年(“印度定期贷款”)。2023年2月17日,该公司借入10.0200亿印度卢比(约合美元)120.7在印度定期贷款项下)。印度定期贷款按Financial Benchmark India Private Limited宣布的三个月国库券利率计息,外加1.95%。任何未偿还本金和应计但未支付的利息将在到期时到期并全额支付。印度定期贷款不需要摊销本金,可根据公司的选择在到期前全部或部分支付,无需罚款或溢价。
印度信贷安排-在截至2023年6月30日的六个月内,公司将其在印度的营运资本设施的借款能力增加了2.8200亿印度卢比(约合美元)34.0(亿美元)。截至2023年6月30日,印度营运资金安排下的借款能力为10.7200亿印度卢比(约合美元)130.0(亿美元)。截至2023年6月30日,本公司尚未根据这些安排借款。
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(除非另有说明,表格中的金额以百万为单位)
7. 公允价值计量
本公司根据公允价值等级确定其金融工具的公允价值,这要求实体在计量公允价值时最大限度地使用可观察到的投入,并最大限度地减少使用不可观察到的投入。以下是可用于衡量公允价值的三个投入水平:
| | | | | | | | |
| 1级 | 在活跃市场上对公司在计量日期有能力获得的相同资产或负债的报价。 |
| | |
| 2级 | 1级价格以外的可观察的投入,例如类似资产或负债的报价;不活跃的市场的报价;或资产或负债的大部分期限的可观测的或能被可观测的市场数据证实的其他投入。 |
| | |
| 3级 | 很少或根本没有市场活动支持的、对资产或负债的公允价值有重大影响的不可观察的投入。 |
按公允价值经常性计量的项目—需要按公允价值经常性计量的公司金融资产和负债的公允价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | 公允价值计量使用 | | 公允价值计量使用 |
| | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
资产: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
股权证券投资(1) | | $ | 28.6 | | | — | | | — | | | $ | 29.2 | | | — | | | — | |
VIL OCDs | | — | | | $ | 130.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
负债: | | | | | | | | | | | | |
利率互换协议 | | — | | | — | | | — | | | — | | | $ | 6.2 | | | — | |
与利率互换协议相关的债务公允价值(2) | | — | | | — | | | — | | | $ | (4.9) | | | — | | | — | |
_______________
(1)权益证券投资按公允价值计入综合资产负债表中的应收票据及其他非流动资产。权益证券的未实现持有损益计入当期合并经营报表的其他收入(费用)。于截至2023年6月30日及2022年6月30日止三个月及六个月内,本公司确认未实现亏损1美元1.81000万,$17.3百万,$0.61000万美元和300万美元7.8分别为截至2023年6月30日持有的股权证券。
(2)包括在截至2022年12月31日的相应债务的账面价值中。截至2023年6月30日,根据3.000票据结算量百分比。
于截至2023年6月30日止六个月内,本公司并无更改其于2022年Form 10-K综合财务报表附注11所述用以计量其利率掉期协议公允价值的方法。2023年6月,与某些交易对手达成的利率互换协议3.000债券在标的债务到期时到期的百分比。截至2023年6月30日,有不是利率互换协议项下的未偿还款项3.000%备注。
VIL可选择转换债券-2023年2月,公司在印度的客户之一沃达丰Idea Limited(“VIL”)向公司的子公司ATC Telecom Infrastructure Private Limited(“ATC TIPL”)发行了可选可转换债券(“VIL OCDS”),以换取VIL向应收账款支付若干金额。VIL OCDs将(A)由VIL连同利息偿还,以及(B)根据ATC TIPL的选择权可转换为VIL的股权。自VIL OCD发行之日起一周年起,此类股权应可在公开市场自由交易。VIL OCDs的发行总面值为16.0200亿印度卢比(约合美元)193.2(发行日为百万美元)。VIL OCDs以分批方式成熟8.0200亿印度卢比(约合美元)96.6发行日(百万元)于2023年8月27日到期,及8.0200亿印度卢比(约合美元)96.6发行日为百万美元)将于2024年8月27日到期。VIL OCDs于发行时的公允价值约为$116.51000万美元。VIL OCDs的利息为11.2%的年增长率。自2023年8月27日开始,每半年向ATC TIPL支付利息。
VIL OCDs按公允价值计入综合资产负债表中的预付资产和其他流动资产以及应收票据和其他非流动资产。VIL OCDS的公允价值的重要投入是作为工具基础的VIL股票价格,减去流动性折扣。VIL OCD的未实现持有损益记入本期合并业务报表的其他收入(费用)。在截至2023年6月30日的三个月和六个月内,公司确认了未实现收益$28.81000万美元和300万美元13.1截至2023年6月30日持有的VIL OCD分别为100万。
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(除非另有说明,表格中的金额以百万为单位)
按公允价值非经常性计量的项目
持有和使用的资产-公司的长期资产按摊销成本入账,如果减值,则使用第3级投入调整为公允价值。有几个不是截至2023年6月30日及2022年6月30日止三个月及六个月期间的重大减值,且截至2023年6月30日及2022年6月30日止三个月及六个月内并无重大不可观察到的投入用于厘定公允价值。在截至2023年6月30日或2022年6月30日的三个月和六个月期间,没有按公允价值在非经常性基础上计量的其他项目。
金融工具的公允价值-2023年6月30日和2022年12月31日账面价值合理接近公允价值的公司金融工具包括现金和现金等价物、限制性现金、应收账款和应付账款。该公司对其长期债务(包括当前部分)的公允价值估计主要基于报告的市场价值。对于交易不活跃的长期债务,公允价值是使用指示性报价或贴现现金流分析估计的,使用类似期限和到期日的债务利率。截至2023年6月30日和2022年12月31日,包括当前部分在内的长期债务的账面价值为美元38.810亿美元38.7分别为10亿美元。截至2023年6月30日,包括当前部分在内的长期债务的公允价值为1美元35.5亿美元,其中27.3使用第1级投入和美元8.210亿美元是使用第二级投入衡量的。截至2022年12月31日,包括当前部分在内的长期债务的公允价值为1美元35.1亿美元,其中24.5使用第1级投入和美元10.610亿美元是使用第二级投入衡量的。
8. 所得税
本公司根据整个会计年度的估计有效税率(“ETR”)在每个过渡期结束时计提所得税。对本公司估计的累计调整计入确定估计年度ETR变动的中期。根据修订后的1986年国内收入法的规定,公司可从其房地产投资信托(“REIT”)业务产生的收入中扣除分配给股东的金额。本公司继续就其国内应税房地产投资信托基金附属公司的收入缴纳所得税,并在其开展业务的外国司法管辖区缴纳所得税。
若根据现有证据,部分或全部递延税项资产极有可能无法变现,本公司会提供估值拨备。管理层评估现有证据以估计是否会产生足够的未来应纳税所得额以使用现有递延税项资产。如果根据事实和情况的变化,递延税项净资产已被确定为可变现,则估值免税额可能会被冲销。
截至2023年6月30日的三个月和六个月的所得税拨备包括适用肯尼亚税法变化的福利。在截至2023年6月30日的三个月和六个月期间,所得税拨备增加的主要原因是撤销了#美元的估值免税额。42.51000万美元和300万美元79.7在前一年,在某些外国司法管辖区分别为2.6亿美元。由于相关递延税项净资产基于与资产可收回相关的事实和情况的变化而被视为可变现,这些估值准备冲销被确认为上一年度所得税拨备的减值。
截至2023年6月30日和2022年12月31日,如果得到确认,将影响ETR的未确认税收优惠总额约为86.4百万美元和美元103.6分别为100万美元。截至2023年6月30日止三个月及六个月期间的未确认税务优惠包括(I)增加本公司现有税务头寸$1.41000万美元和300万美元2.6(2)因外币汇率波动增加#美元2.31000万美元和300万美元3.5分别为百万美元(三)因和解而减少#美元3.51000万美元和300万美元11.0分别为:(4)因时效状态期满而减少#美元0.7在截至2023年6月30日的三个月和六个月中每个月减少1,000,000美元;和(5)因现有税收状况可抵免而减少#美元11.6在截至2023年6月30日的六个月中,未确认的税收优惠预计将在未来12个月发生变化,如果某些税务事项最终在此时间框架内与适用的税务管辖区达成和解,如2022年Form 10-K中包含的公司综合财务报表附注12所述。这些变化对以前记录的不确定税收状况的影响可能在以下范围内零至$16.4百万美元。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月期间,公司记录了以下罚款和与所得税相关的利息支出:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
罚金和所得税相关利息支出 | | $ | 3.2 | | | $ | 4.2 | | | $ | 6.0 | | | $ | 11.5 | |
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(除非另有说明,表格中的金额以百万为单位)
截至2023年6月30日及2022年12月31日,综合资产负债表计入应计所得税相关利息及罚金总额为$43.6百万美元和美元43.3分别为100万美元。
9. 基于股票的薪酬
基于股票的薪酬计划摘要-公司维持股权激励计划,规定向其董事、高级管理人员和员工授予基于股票的奖励。经修订的公司2007年股权激励计划(“2007年计划”)规定授予非限制性和激励性股票期权,以及限制性股票单位、限制性股票和其他基于股票的奖励。非限制性和激励性股票期权的行权价格不低于授予日标的普通股的公允价值。股权奖励通常是按比例授予的。在2023年3月10日之前授予的奖项通常授予四年适用于基于时间的限制性股票单位(“RSU”)和股票期权。2022年12月,公司薪酬委员会将其赔偿条款改为普遍授予三年。归属条款的变化适用于从2023年3月10日开始授予的新授予,但不改变适用于2023年3月10日之前授予的授予的归属条款。更改归属条款的影响估计约为$7.9在截至2023年12月31日的一年中,基于业绩的限制性股票单位(“PSU”)通常被授予三年。股票期权一般都会到期十年自授予之日起生效。截至2023年6月30日,本公司有能力授予总计4.12007年计划下的100万股普通股。此外,本公司维持一项员工购股计划(“ESPP”),根据该计划,合资格的员工可于每两年发售期间的最后一天,以最低价格购入本公司普通股。15在该发售期间的第一天或最后一天,较收市市价较低的折扣率。发行期为每年6月1日至11月30日和12月1日至5月31日。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月期间,公司在销售、一般、行政和开发费用中记录了以下基于股票的薪酬支出:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
基于股票的薪酬费用 | | $ | 49.4 | | | $ | 42.2 | | | $ | 114.9 | | | $ | 98.9 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
股票期权-截至2023年6月30日,有不是与未归属股票期权相关的未确认薪酬支出。
截至2023年6月30日的6个月,公司的期权活动情况如下(股票全数披露):
| | | | | | | | |
| | 选项数量 |
截至2023年1月1日的未偿还款项 | | 855,154 | |
| | |
已锻炼 | | (25,226) | |
被没收 | | — | |
过期 | | — | |
截至2023年6月30日的未偿还债务 | | 829,928 | |
限制性股票单位-截至2023年6月30日,根据2007年计划批准的与未归属RSU相关的未确认补偿支出总额为$248.1百万美元,预计将在加权平均期间确认约两年。RSU的归属一般取决于员工的继续受雇或死亡、残疾或合格退休(每种情况在适用的RSU奖励协议中定义)。
基于业绩的限制性股票单位-于截至2023年6月30日止六个月内,本公司薪酬委员会(“薪酬委员会”)批准合共118,684(“2023个特别服务单位”),并确定了这些奖项的业绩衡量标准。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度内,赔偿委员会批准了98,542PSU(“2022年PSU”)和98,694(“2021年特别服务单位”)分别授予其执行干事,并确定了这些奖项的业绩衡量标准。为以下指标建立了阈值、目标和最大参数三年制关于2023个PSU、2022个PSU和2021个PSU中每一个的履约期,并将用于计算每个奖项授予时将可发行的股票数量,范围可能为零至200目标金额的%。在每个项目的末尾三年制在业绩期间,授予的股份数量将取决于相对于预先设定的业绩目标的实现程度。PSU将在每个绩效期间结束时以普通股支付,一般取决于高管的继续受雇或死亡、残疾或合格退休(每种情况定义见
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(除非另有说明,表格中的金额以百万为单位)
适用的PSU奖励协议)。PSU将在归属前累计股息等价物,仅针对实际归属的股票支付股息等价物。
在截至2023年6月30日的六个月内,公司薪酬委员会批准了19,132向某些非执行员工授予PSU(“保留PSU”),并建立了这些奖励的绩效指标。目标参数是为一个一年制绩效期间,并将用于计算奖励授予时将可发行的股票数量,可以是零或100目标金额的%。在结束时,一年制在业绩期间,授予的股份数量将取决于相对于预先设定的业绩目标的业绩。保留的PSU将在绩效期末以普通股的形式支付,一般取决于员工的继续受雇、死亡或残疾(每种情况都在适用的奖励协议中定义)。保留PSU将在归属前应计股息等价物,仅针对实际归属的股份支付股息。该公司预计将确认约$3.62000万与保留PSU相关的基于股票的薪酬支出。
限制性股票单位和基于业绩的限制性股票单位—公司截至2023年6月30日的6个月的RSU和PSU活动如下(全额披露的股票):
| | | | | | | | | | | |
| RSU | | PSU |
截至2023年1月1日的未偿还债务(1) | 1,382,879 | | | 276,468 | |
已批准(2) | 952,045 | | | 137,816 | |
既得和获释(3) | (539,595) | | | (79,232) | |
被没收 | (45,797) | | | — | |
截至2023年6月30日的未偿还债务 | 1,749,532 | | | 335,052 | |
| | | |
_______________
(1)PSU由在年末可发行的目标股票数量组成三年制未完成的2022个PSU和未完成的2021个PSU的性能期限,或98,542股票和98,694分别为股票和在年底可发行的股票三年制2020年批准的PSU的业绩期间(“2020 PSU”),以业绩指标为基础三年制履约期,或79,232股份。
(2)PSU由在年末可发行的目标股票数量组成三年制2023个PSU的性能期限,或118,684股票,以及年底可发行的目标股票数量一年制保留PSU的性能期限,或19,132股份。
(3)PSU由根据2020 PSU授予的股份组成。没有额外的股份可以赚取与2020年PSU相关的股份。
截至2023年6月30日止三个月及六个月内,本公司录得10.4百万美元和美元17.2业绩目标已经确立且有可能实现的股权奖励的股票薪酬支出分别为1,000,000英镑。截至2023年6月30日,与这些赔偿相关的剩余未确认补偿支出为#美元。18.6万元,基于公司目前对实现业绩目标的概率的评估。确认成本的加权平均期间约为两年.
10. 股权
出售股权证券-该公司根据ESPP出售其股权证券,并在根据2007年计划授予的股票期权行使后获得收益。在截至2023年6月30日的六个月内,本公司共收到10.3根据ESPP行使股票期权和出售的收益为百万美元。
2020年“在市场上”股票发行计划-2020年8月,公司建立了一项“在市场上”的股票发行计划,通过该计划,公司可以发行和出售其普通股股票,总销售价格最高可达$1.0200亿(《2020年ATM计划》)。2020自动柜员机计划下的销售可通过普通经纪商在纽约证券交易所的交易或以其他方式按销售时的市场价格、与当前市场价格相关的价格或根据本公司的具体指示以协商价格进行。该公司打算将2020年自动柜员机计划下的任何发行的净收益用于一般企业目的,其中可能包括收购资金、营运资本的增加以及现有债务的偿还或再融资。截至2023年6月30日,公司已不是根据2020自动取款机计划,我没有出售任何普通股。
股票回购计划-2011年3月,公司董事会批准了一项股票回购计划,根据该计划,公司有权回购至多$1.510亿美元的普通股(2011年回购)。2017年12月,董事会批准了一项额外的股票回购计划,根据该计划,公司有权回购至多$2.0其普通股的10亿美元(“2017年回购”,以及2011年的“回购计划”)。
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(除非另有说明,表格中的金额以百万为单位)
根据回购计划,本公司有权根据证券法和其他法律要求,根据证券法和其他法律要求,并受市场状况和其他因素的影响,不时通过公开市场购买、私下协商的不超过市场价格的交易以及(就此类公开市场购买而言)根据交易法第10b5-1条通过的计划购买股票。
在截至2023年6月30日的六个月中,有不是根据这两项回购计划中的任何一项进行回购。截至2023年6月30日,公司累计回购14,451,3252011年回购的普通股,总金额为1美元1.510亿美元,包括佣金和手续费。截至2023年6月30日,公司已不是It‘在2017年的回购中没有进行任何回购。
该公司预计将通过手头现金、经营产生的现金和其信贷安排下的借款为任何进一步的普通股回购提供资金。根据回购计划进行的回购,除其他事项外,受制于公司是否有可用现金为回购提供资金。
分配—在截至2023年6月30日的6个月中,公司宣布或支付了以下现金分配(每股数据反映实际金额):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
申报日期 | | 付款日期 | | 记录日期 | | 每股分派 | | 合计付款金额(%1) |
普通股 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2023年5月24日 | | 2023年7月10日 | | 2023年6月16日 | | $ | 1.57 | | | $ | 731.8 | |
2023年3月8日 | | 2023年4月28日 | | 2023年4月14日 | | $ | 1.56 | | | $ | 727.0 | |
2022年12月7日 | | 2023年2月2日 | | 2022年12月28日 | | $ | 1.56 | | | $ | 726.3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
_______________
(1)不包括与非既得限制性股票单位有关的应付分配的应计金额。
在截至2022年6月30日的6个月中,公司宣布或支付了以下现金分配(每股数据反映实际金额):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
申报日期 | | 付款日期 | | 记录日期 | | 每股分派 | | 合计付款金额(%1) |
普通股 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2022年5月18日 | | 2022年7月8日 | | 2022年6月17日 | | $ | 1.43 | | | $ | 665.8 | |
2022年3月10日 | | 2022年4月29日 | | 2022年4月13日 | | $ | 1.40 | | | $ | 638.8 | |
2021年12月15日 | | 2022年1月14日 | | 2021年12月27日 | | $ | 1.39 | | | $ | 633.5 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
_______________
(1)不包括与非既得限制性股票单位有关的应付分配的应计金额。
本公司应计未归属限制性股票单位的分配,在归属时应支付。截至2023年6月30日,与未归属限制性股票单位相关的应付分配应计金额为$15.51000万美元。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月内,公司支付了$7.3百万美元和美元6.8分别在归属限制性股票单位时进行百万次分配。为保持其作为房地产投资信托基金的税务资格,本公司预计将继续支付分派,分派的金额、时间和频率将由公司董事会决定,并可能会进行调整。
11. 非控制性权益
欧洲的利益-在……里面2021,PGGM将其先前持有的一家子公司(主要包括公司在法国、德国和波兰的业务(“前ATC欧洲”))的非控股权益转换为子公司的非控股权益,包括公司在德国和西班牙的业务。2021年,魁北克储蓄银行(CDPQ)和安联保险公司以及由安联资本合伙公司管理的基金,包括安联欧洲基础设施基金(统称为安联)收购了30%和18分别占ATC欧洲公司非控股权益的百分比(“ATC欧洲交易”),总代价为2.61,000亿欧元(约合1美元)3.1(截至成交之日为10亿美元)。
截至2023年6月30日,ATC欧洲公司由公司在法国、德国和西班牙的业务组成。公司目前持有一家52持有ATC欧洲公司%的控股权,CDPQ和安联控股30%和18%的非控股权益。ATC欧洲公司持有一项100在由公司在法国的业务组成的子公司和87%和一个83在子公司中拥有%的控股权,这些子公司包括公司在
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德国和西班牙,PGGM分别持有13%和a17各附属公司的非控股权益百分比。
孟加拉国伙伴关系-输入2021,公司收购了一家51拥有孟加拉国Kirtonkhola Tower Limited(“KTBL”)的%控股权9002000万孟加拉塔卡(“BDT”)(约合美元10.6(截止成交之日为百万美元)。信心集团持有一家49KTBL的%非控股权益。
石峰交易-2022年7月,本公司签订了一项协议,根据该协议,附属于石峰合伙公司的若干投资工具(该等投资工具统称为“石峰”)收购了本公司美国数据中心业务的非控股所有权权益。这笔交易于2022年8月完成,总对价为美元。2.5200亿美元,通过对普通股的投资1,750.02000万美元,可强制转换的优先股750.01000万美元。于2022年10月,本公司与石峰订立协议,让石峰收购本公司美国数据中心业务的额外普通股权益及强制优先股权益,总代价为$570.02000万美元(连同2022年8月的收盘,即“石峰交易”)。
截至2023年6月30日,公司持有普通股权益约为72在其美国数据中心业务中占比为%,其中StonePeak持有约28已发行普通股权益的百分比及100已发行的强制可转换优先股的百分比。在完全转换的基础上,这预计将发生四年自2022年8月完成交易之日起,按目前已发行股本计算,本公司将持有约64%,StonePeak持有约36%。可强制转换的优先股,其股息为5.0%,将转换为普通股一作为一个基准,将在转换日期进行调整。
对非控股权益的分红-公司的某些子公司可能会不时宣布分红。在截至2023年6月30日的六个月内,公司的美国数据中心业务的分发额为22.8100,000,000美元与未偿还的石峰强制可转换优先股(“石峰优先分派”)有关。截至2023年6月30日,石峰优先分销的应计金额为$11.51000万美元。
于截至2023年6月30日止六个月内,公司于西班牙的一间附属公司AT Iberia C.V.宣布并派发股息48.01000万欧元(约合1500万美元)53.0根据所有权协议的条款,按照ATC Europe和PGGM各自在AT Iberia C.V.的股权比例,向ATC Europe和PGGM支付)。
非控股权益的变动情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月, | | |
| | 2023 | | 2022 | | |
截至1月1日的余额, | | $ | 6,836.1 | | | $ | 3,988.4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
非控股权益应占净亏损 | | (35.0) | | | (16.3) | | | |
可归因于非控股权益的税后净额外币换算调整 | | 60.8 | | | (252.7) | | | |
非控股股东的出资 | | 10.5 | | | 48.4 | | | |
对非控股股东的分配(1) | | (31.6) | | | (0.3) | | | |
| | | | | | |
截至6月30日的余额, | | $ | 6,840.8 | | | $ | 3,767.5 | | | |
_______________(1)截至2023年6月30日的六个月,主要包括石峰优先分销。
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12. 普通股每股收益
下表列出了基本和稀释后每股普通股净收入计算数据(以千股为单位,每股数据除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
美国塔楼公司普通股股东应占净收益 | | $ | 475.7 | | | $ | 898.2 | | | $ | 811.5 | | | $ | 1,609.9 | |
基本加权平均已发行普通股 | | 466,087 | | | 458,776 | | | 465,915 | | | 457,369 | |
稀释性证券 | | 892 | | | 1,043 | | | 1,024 | | | 1,195 | |
稀释加权平均已发行普通股 | | 466,979 | | | 459,819 | | | 466,939 | | | 458,564 | |
美国塔楼公司普通股股东每股基本净收入 | | $ | 1.02 | | | $ | 1.96 | | | $ | 1.74 | | | $ | 3.52 | |
美国铁塔公司普通股股东每股摊薄净收益 | | $ | 1.02 | | | $ | 1.95 | | | $ | 1.74 | | | $ | 3.51 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
不受摊薄影响的股票—以下股票不包括在稀释后每股收益的计算中,因为其影响将是反稀释的(以千为单位,加权平均):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
限制性股票单位 | | 374 | | | 89 | | | 5 | | | 114 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
13. 承付款和或有事项
诉讼-公司定期卷入与其业务相关的各种索赔、诉讼和法律程序。本公司管理层经与法律顾问磋商后认为,目前并无任何事项会在出现不利结果时对本公司的综合财务状况、经营业绩或流动资金造成重大影响。
Verizon交易-2015年3月,本公司与Verizon的多个经营实体(“威瑞森”)订立协议,目前就租赁、转租或管理约11,2502015年3月27日开始的无线通信站点。在协议开始时,所有通信地点的租赁或转租的平均期限约为28假设该等土地的基本土地租约续期或延期,则为数年。本公司有权分批购买租赁土地,但须受预定期满后适用的租赁、转租或管理权所规限。每座大楼都被分配了一年一批,从2034年到2047年不等,这代表着该批大楼的转租权的外部到期日。每一批的买入价是在租约中列明的固定金额,另加对相关塔楼进行若干改装的公平市值。5.0十亿美元。Verizon将以租户的身份占用这些网站,租期为十年使用八可选的连续五年制条款,每个条款都受作为交易一部分确立的标准主租赁协议条款的管辖。
AT&T交易-本公司与美国电话电报公司(AT&T Inc.)的前身实体SBC Communications Inc.达成了一项协议,目前规定租赁或转租约1,900于2000年12月至2004年8月期间动工的塔楼。几乎所有的塔楼都是信托证券化的一部分。在协议开始时,所有通信地点的租赁或转租的平均期限约为27假设该等土地的基本土地租约续期或延期,则为数年。本公司有权在适用租约或分租期满后购买受适用租约规限的土地。每座大楼都被分配了一个年度分期付款,从2013年到2032年不等,这代表着该大楼转租权的外部到期日。每个地块的购买价格是该地块的租约中规定的固定金额加上AT&T对相关塔楼进行某些改造的公平市值。截至2023年6月30日,该公司总共购买了超过500以适用协议为准的转租塔楼。租赁和转租的其余塔楼的购买期权总价为#美元。1.1十亿美元,其中包括每年通过适用的土地租约或转租到期而增值。对于所有这些网站,AT&T有权以当时的月费继续租用预留空间到2025年6月30日,费用将根据标准的主租约逐步增加
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(除非另有说明,表格中的金额以百万为单位)
AT&T剩余租约的协议。此后,AT&T有权续订租约最长达五连续的五年制条款。
其他或有事项-该公司在其持有资产或经营的地理区域缴纳所得税和其他税,并定期收到税务当局关于审计、评估或其他行动的通知。税务机关可以在进行审计时发出通知或评估。在某些司法管辖区,税务机关可能会以最低限度的审查出具评估。这些通知和评估并不代表本公司有义务支付的金额,而且往往不反映本公司最终将承担的实际纳税义务。在对本公司认为不可执行的税款评估作出回应的过程中,本公司利用行政和司法补救措施。当本公司根据现有信息评估每项通知或评估的情况时,如果本公司预计不能成功抗辩其税务申报文件中的立场,则负债将根据基础评估计入适当的金额。
14. 收购
本年度收购的影响-该公司通常从无线运营商或其他铁塔运营商收购通信站点和其他通信基础设施资产,然后将这些站点和相关资产整合到其现有的通信站点和相关资产组合中。在美国,收购还可能包括数据中心设施和相关资产。公司收购的财务结果已包括在公司自各自收购之日起截至2023年6月30日的六个月的综合经营报表中。收购日期,以及本公司开始确认收购结果的时间,可能取决于(其中包括)收到合同同意、租赁安排的开始和程度以及资产所有权或权利转让的时间,这些可能会分阶段完成。从通信服务提供商那里获得的通信站点可能从未作为一项业务经营过,而可能只被卖方用作其网络基础设施的一个组成部分。收购可能涉及也可能不涉及业务运营或员工的转移。
该公司根据会计指导框架对其每一项收购进行评估,以确定是否将收购视为资产收购或业务合并。对于那些被视为资产收购的交易,购买价格分配给收购的资产,不确认商誉。
对于被计入业务合并的该等收购,本公司在发生收购和合并相关费用以及在综合经营报表中的其他运营费用中确认服务相关费用;对于被计入资产收购的交易,这些成本被资本化为收购价格的一部分。与收购和合并相关的成本可能包括发起人费用、咨询、法律、会计、估值和其他专业或咨询费用,以及与完成交易直接相关的一般行政成本。
整合成本包括转换数据和系统、留住员工或以其他方式使公司能够有效运营收购的业务或资产所需的增量和非经常性成本。本公司在综合业务报表中确认合并成本发生的期间,并在其他运营费用中确认接受的服务。
截至2023年6月30日及2022年6月30日止三个月及六个月内,本公司将业务合并的收购及合并相关费用、非资本化资产收购成本及整合成本入账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
与收购和合并相关的费用 | | $ | 1.6 | | | $ | 3.5 | | | $ | 6.6 | | | $ | 9.2 | |
整合成本 | | $ | 8.1 | | | $ | 14.8 | | | $ | 10.7 | | | $ | 24.8 | |
在截至2022年6月30日的六个月内,公司还记录了$4.31000万美元,与收购前的或有事项和结算有关。
2023年交易
2023年完成的收购对截至2023年6月30日的三个月和六个月的公司收入和毛利率的估计总体影响对公司的经营业绩并不重要。
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(除非另有说明,表格中的金额以百万为单位)
其他收购-在截至2023年6月30日的六个月内,公司总共收购了68美国、加拿大、法国、波兰和西班牙的通信设施以及其他通信基础设施资产,购买总价为#美元51.71000万美元。在总购买价格中,$9.31000万美元反映为截至2023年6月30日的综合资产负债表中的应付款项。这些收购被计入资产收购。
下表汇总了根据收购之日的估计公允价值为2023财年收购分配的收购价格:
| | | | | | | | |
| | 其他 |
流动资产 | | $ | 5.1 | |
| | |
财产和设备 | | 25.4 | |
无形资产(1): | | |
*管理与租户相关的无形资产 | | 19.9 | |
**中国网络位置无形资产 | | 2.6 | |
| | |
其他非流动资产 | | 1.4 | |
流动负债 | | (0.5) | |
| | |
其他非流动负债 | | (2.2) | |
取得的净资产 | | 51.7 | |
| | |
购入净资产的公允价值 | | 51.7 | |
| | |
| | |
收购价 | | $ | 51.7 | |
_______________
(1)与租户相关的无形资产和网络位置无形资产在资产的估计使用年限内按直线摊销。
15. 业务细分
属性
通信站点和相关通信基础设施-该公司的主要业务是将多租户通信场地上的空间租赁给无线服务提供商、广播和电视广播公司、无线数据提供商、政府机构和市政当局以及许多其他行业的租户。该公司历来按地理位置报告这些业务。
数据中心-公司的数据中心部门涉及公司在美国拥有和运营的数据中心设施和相关资产。与美国和加拿大的现有物业运营部门相比,数据中心部门提供不同类型的租赁空间和相关服务,并且需要不同的资源、技能和营销策略。
截至2023年6月30日,公司的物业业务包括:
•美国和加拿大:加拿大和美国的房地产业务;
•亚太地区:澳大利亚、孟加拉国、印度、新西兰和菲律宾的房地产业务;
•非洲:布基纳法索、加纳、肯尼亚、尼日尔、尼日利亚、南非和乌干达的房地产业务;
•欧洲:法国、德国和西班牙的房地产业务;
•拉丁美洲:阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、墨西哥、巴拉圭和秘鲁的房地产业务;以及
•数据中心:美国的数据中心物业运营。
服务
该公司的服务部门在美国提供与塔楼相关的服务,包括AZP、结构分析和施工管理,这些服务主要支持其场地租赁业务,包括在其通信场地增加新的租户和设备。服务部门是一个战略业务部门,提供与物业运营部门不同的服务,需要不同的资源、技能和营销战略。
在编制以下分部资料时所采用的会计政策,与本公司于2022年10-K表格所载的综合财务报表附注1所述并于上文附注1中更新的会计政策相似。除其他因素外,在评估每个业务部门的财务业绩时,管理层使用部门毛利率和部门营业利润。公司将部门毛利率定义为部门收入减去部门运营
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合并和精简合并财务报表附注
(除非另有说明,表格中的金额以百万为单位)
不包括折旧、摊销和增值的费用;销售、一般、行政和开发费用;以及其他经营费用。本公司将分部营业利润定义为分部毛利减去应占分部的销售、一般、行政和开发费用,不包括基于股票的薪酬费用和公司费用。这些衡量分部毛利率和分部营业利润的指标也是扣除利息收入、利息支出、长期债务偿还收益(亏损)、其他收入(费用)、可归因于非控股权益的净收益(亏损)和所得税收益(拨备)。由于管理层在审查资料或评价结果时没有考虑到上述费用类别,如折旧,已从各分部的经营业绩中剔除。该公司各经营部门之间的交易没有产生重大收入。所有公司间交易均被剔除,以将分部结果和资产与合并经营报表和合并资产负债表进行核对。
下表显示了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的公司可报告部门的财务信息摘要。“其他”栏(I)指不包括在特定分部内的金额,例如业务发展业务、股票薪酬开支及销售、一般、行政及发展开支所包括的公司开支;其他营运开支;利息收入;利息开支;长期债务偿还收益(亏损);及其他收入(开支);及(Ii)将分部营业利润与持续经营所得的所得税前收入核对。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 属性 | 总计: 属性 | | 服务 | | 其他 | | 总计 |
截至2023年6月30日的三个月 | | 美国和加拿大 | | 亚太 | | 非洲 | | 欧洲 | | 拉丁美洲 | | 数据中心 | |
细分市场收入 | | $ | 1,303.2 | | | $ | 261.7 | | | $ | 321.2 | | | $ | 198.2 | | | $ | 439.4 | | | $ | 204.9 | | | $ | 2,728.6 | | | $ | 43.1 | | | | | $ | 2,771.7 | |
分部运营费用 | | 216.9 | | | 179.6 | | | 112.8 | | | 77.3 | | | 139.8 | | | 83.7 | | | 810.1 | | | 17.2 | | | | | 827.3 | |
分部毛利率 | | 1,086.3 | | | 82.1 | | | 208.4 | | | 120.9 | | | 299.6 | | | 121.2 | | | 1,918.5 | | | 25.9 | | | | | 1,944.4 | |
分部销售、一般、行政和开发费用(1) | | 41.7 | | | 17.4 | | | 18.7 | | | 15.1 | | | 23.5 | | | 18.6 | | | 135.0 | | | 5.3 | | | | | 140.3 | |
分部营业利润 | | $ | 1,044.6 | | | $ | 64.7 | | | $ | 189.7 | | | $ | 105.8 | | | $ | 276.1 | | | $ | 102.6 | | | $ | 1,783.5 | | | $ | 20.6 | | | | | $ | 1,804.1 | |
基于股票的薪酬费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 49.4 | | | 49.4 | |
其他销售、一般、行政和开发费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54.7 | | | 54.7 | |
折旧、摊销和增值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 764.6 | | | 764.6 | |
其他费用(2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 460.7 | | | 460.7 | |
所得税前持续经营所得 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 474.7 | |
总资产 | | $ | 26,595.2 | | | $ | 3,941.7 | | | $ | 4,180.6 | | | $ | 11,659.8 | | | $ | 9,229.1 | | | $ | 10,549.7 | | | $ | 66,156.1 | | | $ | 102.9 | | | $ | 620.0 | | | $ | 66,879.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
_______________
(1)部门销售、一般、行政和开发费用不包括基于股票的薪酬费用$49.4百万美元。
(2)主要包括利息支出和外币汇率波动造成的损失。截至2023年6月30日的三个月还包括美元37.5减值费用为1.7亿美元。
美国塔楼公司及其子公司
合并和精简合并财务报表附注
(除非另有说明,表格中的金额以百万为单位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 属性 | 总计: 属性 | | 服务 | | 其他 | | 总计 |
截至2022年6月30日的三个月 | | 美国和加拿大 | | 亚太 | | 非洲 | | 欧洲 | | 拉丁美洲 | | 数据中心 | |
细分市场收入 | | $ | 1,235.9 | | | $ | 298.0 | | | $ | 285.5 | | | $ | 178.8 | | | $ | 425.2 | | | $ | 191.1 | | | $ | 2,614.5 | | | $ | 59.8 | | | | | $ | 2,674.3 | |
分部运营费用 | | 212.6 | | | 181.7 | | | 111.9 | | | 75.3 | | | 133.5 | | | 79.0 | | | 794.0 | | | 28.9 | | | | | 822.9 | |
分部毛利率 | | 1,023.3 | | | 116.3 | | | 173.6 | | | 103.5 | | | 291.7 | | | 112.1 | | | 1,820.5 | | | 30.9 | | | | | 1,851.4 | |
分部销售、一般、行政和开发费用(1) | | 43.5 | | | 6.1 | | | 22.0 | | | 14.1 | | | 25.9 | | | 15.5 | | | 127.1 | | | 5.1 | | | | | 132.2 | |
分部营业利润 | | $ | 979.8 | | | $ | 110.2 | | | $ | 151.6 | | | $ | 89.4 | | | $ | 265.8 | | | $ | 96.6 | | | $ | 1,693.4 | | | $ | 25.8 | | | | | $ | 1,719.2 | |
基于股票的薪酬费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 42.2 | | | 42.2 | |
其他销售、一般、行政和开发费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48.5 | | | 48.5 | |
折旧、摊销和增值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 826.5 | | | 826.5 | |
其他收入(2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | (96.3) | | | (96.3) | |
所得税前持续经营所得 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 898.3 | |
总资产 | | $ | 26,882.2 | | | $ | 4,972.0 | | | $ | 4,752.8 | | | $ | 11,259.4 | | | $ | 8,736.9 | | | $ | 10,890.6 | | | $ | 67,493.9 | | | $ | 84.7 | | | $ | 538.2 | | | $ | 68,116.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
_______________
(1)部门销售、一般、行政和开发费用不包括基于股票的薪酬费用$42.2百万美元。
(2)主要包括外币汇率波动带来的收益,但部分被利息支出所抵消。
美国塔楼公司及其子公司
合并和精简合并财务报表附注
(除非另有说明,表格中的金额以百万为单位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 属性 | 总计: 属性 | | 服务 | | 其他 | | 总计 |
截至2023年6月30日的六个月 | | 美国和加拿大 | | 亚太 | | 非洲 | | 欧洲 | | 拉丁美洲 | | 数据中心 | |
细分市场收入 | | $ | 2,590.8 | | | $ | 512.8 | | | $ | 638.2 | | | $ | 389.9 | | | $ | 903.5 | | | $ | 407.9 | | | $ | 5,443.1 | | | $ | 95.8 | | | | | $ | 5,538.9 | |
分部运营费用 | | 422.2 | | | 348.0 | | | 231.3 | | | 150.4 | | | 277.7 | | | 167.5 | | | 1,597.1 | | | 36.3 | | | | | 1,633.4 | |
分部毛利率 | | 2,168.6 | | | 164.8 | | | 406.9 | | | 239.5 | | | 625.8 | | | 240.4 | | | 3,846.0 | | | 59.5 | | | | | 3,905.5 | |
分部销售、一般、行政和开发费用(1) | | 82.5 | | | 26.2 | | | 40.1 | | | 29.7 | | | 53.2 | | | 36.1 | | | 267.8 | | | 11.0 | | | | | 278.8 | |
分部营业利润 | | $ | 2,086.1 | | | $ | 138.6 | | | $ | 366.8 | | | $ | 209.8 | | | $ | 572.6 | | | $ | 204.3 | | | $ | 3,578.2 | | | $ | 48.5 | | | | | $ | 3,626.7 | |
基于股票的薪酬费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 114.9 | | | 114.9 | |
其他销售、一般、行政和开发费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114.6 | | | 114.6 | |
折旧、摊销和增值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,558.7 | | | 1,558.7 | |
其他费用(2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 995.4 | | | 995.4 | |
所得税前持续经营所得 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 843.1 | |
______________(1)分部销售、一般、行政和开发费用不包括基于股票的薪酬费用$114.9百万美元。
(2)主要包括利息支出和外币汇率波动造成的损失。截至2023年6月30日的6个月还包括墨西哥光纤和ATC波兰公司销售的净亏损1美元。78.91000万美元和300万美元67.3减值费用为1.7亿美元。
美国塔楼公司及其子公司
合并和精简合并财务报表附注
(除非另有说明,表格中的金额以百万为单位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 属性 | 总计: 属性 | | 服务 | | 其他 | | 总计 |
截至2022年6月30日的六个月 | | 美国和加拿大 | | 亚太 | | 非洲 | | 欧洲 | | 拉丁美洲 | | 数据中心 | |
细分市场收入 | | $ | 2,468.3 | | | $ | 596.5 | | | $ | 553.3 | | | $ | 377.3 | | | $ | 844.5 | | | $ | 375.4 | | | $ | 5,215.3 | | | $ | 119.3 | | | | | $ | 5,334.6 | |
分部运营费用 | | 412.4 | | | 356.8 | | | 209.6 | | | 167.6 | | | 263.5 | | | 155.6 | | | 1,565.5 | | | 56.8 | | | | | 1,622.3 | |
分部毛利率 | | 2,055.9 | | | 239.7 | | | 343.7 | | | 209.7 | | | 581.0 | | | 219.8 | | | 3,649.8 | | | 62.5 | | | | | 3,712.3 | |
分部销售、一般、行政和开发费用(1) | | 86.3 | | | 54.0 | | | 44.5 | | | 29.0 | | | 54.7 | | | 31.9 | | | 300.4 | | | 11.1 | | | | | 311.5 | |
分部营业利润 | | $ | 1,969.6 | | | $ | 185.7 | | | $ | 299.2 | | | $ | 180.7 | | | $ | 526.3 | | | $ | 187.9 | | | $ | 3,349.4 | | | $ | 51.4 | | | | | $ | 3,400.8 | |
基于股票的薪酬费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 98.9 | | | 98.9 | |
其他销售、一般、行政和开发费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 106.4 | | | 106.4 | |
折旧、摊销和增值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,642.3 | | | 1,642.3 | |
其他收入(2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | (70.3) | | | (70.3) | |
所得税前持续经营所得 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 1,623.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
_______________
(1)分部销售、一般、行政和开发费用不包括基于股票的薪酬费用$98.91000万美元。
(2)主要包括外币汇率波动带来的收益,但部分被利息支出所抵消。
这份Form 10-Q季度报告(本“季度报告”)包含有关未来事件和预期的陈述,或“前瞻性陈述”,与我们的目标、信念、战略、计划或当前预期有关,以及其他非历史事实的陈述。例如,当我们使用“项目”、“计划”、“相信”、“预期”、“预期”、“预测”、“估计”、“打算”、“应该”、“将”、“可能”等词时, “可能”或其他表达未来事件或结果不确定性的词语,我们正在作出前瞻性声明。某些重要因素可能会导致实际结果与前瞻性陈述中显示的结果大不相同,包括我们截至2022年12月31日的年度报告(“2022年10-K表格”)第I部分10-K表格第1A项“风险因素”中所载的那些因素。前瞻性陈述代表管理层目前的预期、信念和假设,本质上是不确定的。我们不承担任何义务更新我们的前瞻性陈述。
以下对本公司财务状况及经营业绩的讨论及分析以本公司的综合及精简综合财务报表为基础,该等综合财务报表乃根据美国公认的会计原则(“GAAP”)编制。在编制财务报表时,我们需要作出估计和假设,以影响在财务报表日期报告的资产和负债、收入和费用以及或有资产和负债的相关披露。实际结果可能与这些估计数不同,这种差异可能会对财务报表产生重大影响。阅读本讨论时,应结合本报告中的合并和简明合并财务报表及其附注、2022年Form 10-K中“关键会计政策和估计”标题下的信息,特别是其中第7项“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”下的信息。
概述
我们是全球最大的房地产投资信托基金之一,也是多租户通信房地产的领先独立所有者、运营商和开发商。我们的主要业务是将通信场地上的空间租赁给无线服务提供商、广播和电视广播公司、无线数据提供商、政府机构和市政当局以及许多其他行业的租户。除了我们投资组合中的通信站点外,我们还根据各种合同安排为业主管理屋顶和塔楼站点。我们还持有主要出租给通信服务提供商和第三方铁塔运营商的其他电信基础设施、光纤和财产权益,如下文进一步讨论的那样,我们在美国持有高度互联的数据中心设施和相关资产组合。我们的客户包括我们的租户、被许可人和其他付款人。我们将包含上述内容的业务称为我们的房地产业务,在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,该业务占我们总收入的98%,包括我们的美国和加拿大房地产、亚太房地产、非洲房地产、欧洲房地产和拉丁美洲房地产部门和数据中心部门。
我们还在美国提供与塔楼相关的服务,包括场地申请、分区和许可、结构分析和施工管理,这些服务主要支持我们的场地租赁业务,包括在我们的场地上增加新的租户和设备。
下表详细说明了截至2023年6月30日我们拥有或运营的通信站点(不包括托管站点)的数量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 数量: 拥有的双子塔 | | 数量: 运营权 塔楼(1) | | 数量: 拥有的DAS站点 | | |
美国和加拿大: | | | | | | | | |
加拿大 | | 220 | | | — | | | — | | | |
美国 | | 27,321 | | | 15,161 | | | 456 | | | |
美国和加拿大合计 | | 27,541 | | | 15,161 | | | 456 | | | |
亚太地区:(2) | | | | | | | | |
孟加拉国 | | 527 | | | — | | | — | | | |
印度 | | 77,128 | | | — | | | 781 | | | |
菲律宾 | | 351 | | | — | | | — | | | |
亚太地区合计 | | 78,006 | | | — | | | 781 | | | |
非洲: | | | | | | | | |
布基纳法索 | | 729 | | | — | | | — | | | |
加纳 | | 3,501 | | | 657 | | | 36 | | | |
肯尼亚 | | 3,632 | | | — | | | 11 | | | |
尼日尔 | | 910 | | | — | | | — | | | |
尼日利亚 | | 7,837 | | | — | | | — | | | |
南非 | | 2,832 | | | — | | | — | | | |
乌干达 | | 4,171 | | | — | | | 12 | | | |
非洲合计 | | 23,612 | | | 657 | | | 59 | | | |
欧洲:(3) | | | | | | | | |
法国 | | 3,970 | | | 303 | | | 8 | | | |
德国 | | 14,838 | | | — | | | — | | | |
| | | | | | | | |
西班牙 | | 11,761 | | | — | | | 1 | | | |
欧洲合计 | | 30,569 | | | 303 | | | 9 | | | |
拉丁美洲: | | | | | | | | |
阿根廷 | | 498 | | | — | | | 11 | | | |
巴西 | | 20,646 | | | 2,036 | | | 121 | | | |
智利 | | 3,707 | | | — | | | 139 | | | |
哥伦比亚 | | 4,975 | | | — | | | 6 | | | |
哥斯达黎加 | | 700 | | | — | | | 2 | | | |
墨西哥 | | 9,571 | | | 186 | | | 92 | | | |
巴拉圭 | | 1,449 | | | — | | | — | | | |
秘鲁 | | 3,952 | | | 450 | | | 1 | | | |
拉丁美洲合计 | | 45,498 | | | 2,672 | | | 372 | | | |
| | | | | | | | |
_______________
(1)大约95%的运营塔楼是根据长期融资租约持有的,包括那些受购买选择权约束的租约。
(2)我们还控制着澳大利亚和新西兰的运营商或其他第三方通信网站的土地,这些网站通过租户租赁安排提供经常性现金流。
(3)在截至2023年6月30日的三个月内,我们完成了我们在波兰的子公司(“ATC波兰”)的出售。
截至2023年6月30日,我们的物业组合包括美国十个市场的28个运营数据中心设施,总计约310万净可出租平方英尺(NRSF)的数据中心空间,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 数据中心数量 | | NRSF总数(1) |
| | | | (单位:千) |
加利福尼亚州旧金山湾 | | 8 | | 940 |
加州洛杉矶 | | 3 | | 670 |
弗吉尼亚州北弗吉尼亚州 | | 5 | | 586 |
纽约州纽约市 | | 2 | | 285 |
伊利诺伊州芝加哥 | | 2 | | 216 |
马萨诸塞州波士顿 | | 1 | | 143 |
佛罗里达州奥兰多 | | 1 | | 126 |
佐治亚州亚特兰大 | | 2 | | 95 |
佛罗里达州迈阿密 | | 2 | | 52 |
丹佛,CO | | 2 | | 35 |
总计 | | 28 | | 3,148 | |
_______________(1)不包括大约40万的写字楼和轻工业NRSF。
我们在七个可报告的细分市场开展业务:美国和加拿大房地产、亚太房地产、非洲房地产、欧洲房地产、拉丁美洲房地产、数据中心和服务。在评估每个业务部门的经营业绩时,管理层使用部门毛利率和部门营业利润等因素(见本季度报告中包含的综合和精简综合财务报表附注15)。
墨西哥纤维的销售-2023年3月29日,我们完成了我们在墨西哥的一家子公司的出售,该子公司持有光纤资产(“墨西哥光纤”)。在剥离资产之前,墨西哥光纤的经营业绩包括在拉丁美洲房地产部门。
出售波兰子公司-2023年5月31日,我们完成了对ATC波兰公司的出售。在剥离资产之前,ATC波兰公司的经营业绩包括在欧洲房地产部门。
2022年Form 10-K包含有关管理层对我们通信站点需求的长期驱动因素的预期以及主要趋势的信息,管理层认为这些信息为我们的运营和财务资源分配决策提供了宝贵的见解。下面的讨论应结合2022年10-K表格阅读,特别是项目7“管理层对财务状况和业务成果的讨论和分析--执行概览”中所载的信息。
在我们的大多数市场,我们与无线运营商的通信站点的租户租约通常有五到十年的初始不可撤销期限,并有多个续订期限。因此,在截至2023年6月30日的三个月和六个月内,我们房地产业务产生的收入中,绝大多数是经常性收入,我们应该在未来继续获得这些收入。我们大多数通信站点的租户租约都有定期增加或“升级”租约到期租金的条款,通常基于(A)年度固定上涨(在美国平均约为3%),或(B)我们大多数国际市场的通胀指数,或(C)两者的组合。此外,我们的某些租户租赁提供的额外收入主要用于支付成本(直通收入),如地租或电力和燃料成本。
根据截至2023年6月30日的现有客户租赁和外币汇率,在直线租赁会计的影响之前,我们预计在未来一段时间内将产生近620亿美元的不可取消客户租赁收入。
在印度最高法院就承运人对法院规定的调整后的总收入(AGR)费用和收费的义务做出裁决后,我们继续在印度经历收款的变异性和不确定程度。如中进一步讨论的2022年表格10-K中“风险因素”标题下的项目1A-我们目前和预计未来收入的很大一部分来自一小部分客户,我们对客户的信誉和财务实力的不利变化很敏感。2022年第三季度,我们在印度的最大客户沃达丰Idea Limited(VIL)沟通表示,它将部分偿还欠我们的合同金额,并表示将在2022年剩余时间继续部分支付。2022年底,VIL传达了从2023年1月1日起根据其欠我们的合同义务全额恢复付款的意图。然而,在2023年初,VIL通报说,它将无法全额恢复支付欠我们的合同义务,而是将继续支付部分款项(VIL缺口)。
我们在印度对长期资产和商誉进行2022年年度减值评估时,考虑到了这些最新发展以及租户租约下欠下的金额的不确定性。因此,我们确定某些固定资产和无形资产在截至2022年12月31日的年度内已减值。我们预计会定期评估我们印度资产的账面价值,这可能会导致额外的减值费用或其他类似费用的变现。欲了解更多信息,请参阅本季度报告中“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--关键会计政策和估计”的讨论。
2023年2月,VIL向我们的附属公司ATC Telecom Infrastructure Private Limited(“ATC TIPL”)发行可供选择的可转换债券(“VIL OCDS”),以换取VIL向应收账款支付若干金额。VIL OCD将(A)由VIL连同利息偿还,以及(B)可根据ATC TIPL的选择权转换为VI的股权自VIL OCD发行之日起一周年起,此类股权应可在公开市场自由交易。恶棍OCDs的发行面值总计160亿印度卢比(发行日约为193.2印度卢比)。VIL OCDs发行时的公允价值约为116.5-100万美元。
由于印度的商业环境充满挑战,我们正在探索各种战略选择,旨在潜在地减少我们在印度的风险敞口,包括将我们印度业务的股权出售给一个或多个投资者。任何此类交易都可能对我们的财务报表和发生任何此类交易期间的运营结果产生实质性影响。不能保证任何这样的战略替代方案将得到实施,如果实施,也不能确定其时间。无论如何,这类拟议中的交易将受到一些条件的制约,包括印度的监管批准。
我们物业业务产生的收入可能会受到现有租户租约取消的影响。如上所述,我们与无线运营商和广播公司的大多数租户租约都是多年合同,通常是不可取消的;但在某些情况下,支付终止费后,租约可能会被取消。租户取消租约或不续签租约或租金重新协商所损失的收入,我们称之为流失,从历史上看并未对我们的综合物业业务产生的收入产生重大不利影响。在截至2023年6月30日的六个月内,流失率约占我们租户账单的4%,主要是由于我们的美国和加拿大房地产部门的流失率,如下所述。
根据我们与T-Mobile US,Inc.于2020年9月签订的主租赁协议(“T-Mobile MLA”)的条款,我们预计我们的美国和加拿大房地产部门的流失率在2025年之前的几年内将保持较高水平,原因是T-Mobile取消了合同租赁和不续签,包括传统的Sprint Corporation租赁。
非公认会计准则财务指标
我们对经营业绩的分析包括有关调整后的利息、税项、折旧、摊销和增值前收益(“调整后EBITDA”)、美国塔楼公司普通股股东的全国房地产投资信托协会(“NAREIT FFO”)定义的运营资金、综合调整后运营资金(“综合AFFO”)以及美国塔楼公司普通股股东的综合调整后运营资金的讨论。
我们将调整后的EBITDA定义为权益法投资收益(亏损)、所得税收益(拨备)、其他收入(费用)、长期债务报废收益(亏损)、利息费用、利息收入、其他营业收入(费用)、折旧、摊销和增值以及基于股票的薪酬费用之前的净收益。
美国塔楼公司普通股股东应占NAREIT FFO的定义为出售或出售房地产、房地产相关减值费用和房地产相关折旧、摊销和增值减去非控制权益股息前的净收益,并包括对(I)未合并关联公司和(Ii)非控制权益的调整。在本节中,我们将属于美国铁塔公司普通股股东的NAREIT FFO称为“NAREIT FFO(普通股股东)”。
我们将综合AFFO定义为:(1)扣除直线收入和支出;(2)扣除股票薪酬支出;(3)扣除所得税和其他所得税调整的递延部分;(4)非房地产相关的折旧、摊销和增值;(5)摊销递延融资成本、债务贴现和溢价以及长期递延利息费用;(6)其他收入(支出);(7)偿还长期债务的收益(亏损);(8)其他营业收入(支出);对(Ix)未合并关联公司和(X)非控股权益的调整,减少与资本改善相关的现金支付,以及与公司资本支出相关的现金支付。
我们将美国铁塔公司普通股股东应占的AFFO定义为合并AFFO,不包括非控股权益对NAREIT普通股股东(普通股股东)的影响以及计算合并AFFO时包括的其他调整。在本节中,我们将美国塔楼公司普通股股东的AFFO称为“AFFO(普通股股东)”。
调整后的EBITDA、NAREIT FFO(普通股股东)、综合AFFO和AFFO(普通股股东)并不打算取代根据公认会计原则确定的净收入或任何其他业绩衡量标准。调整后的EBITDA、NAREIT FFO(普通股股东)、合并AFFO或AFFO(普通股股东)均不代表符合公认会计原则的经营活动的现金流,因此,这些指标不应被视为指示经营活动的现金流,作为衡量流动性或可用于满足我们的现金需求的资金的指标,包括我们进行现金分配的能力。相反,我们列出了调整后的EBITDA、NAREIT FFO(普通股股东)、综合AFFO和AFFO(普通股股东),因为我们认为每一个都是我们当前经营业绩的有用指标。我们认为,这些指标对投资者评估我们的经营业绩很有用,因为(1)每个指标都是我们的管理团队用于决策和评估我们经营部门业绩的关键指标;(2)调整后的EBITDA是我们信用评级的一个组成部分;(3)调整后的EBITDA被广泛用于电信房地产行业,以衡量经营业绩,因为折旧、摊销和增值可能因会计方法和使用年限的不同而有很大差异,特别是在涉及收购和非经营因素的情况下;(4)综合AFFO和AFFO(普通股股东)在电信房地产领域被广泛用于调整NAREIT FFO(普通股股东),以调整可能导致NAREIT FFO(普通股股东)增长的项目,否则可能导致NAREIT FFO(普通股股东)增长的重大波动,而这些项目不能代表这些时期的房地产资产的基本表现;(5)通过剔除本质上无法运营的项目,它们为投资者提供了一个有意义的指标,以评估我们期间的经营业绩;以及(6)每个指标都为投资者提供了一个指标,用于将我们的运营结果与其他公司,尤其是本行业的其他公司的运营结果进行比较。
然而,我们对调整后EBITDA、NAREIT FFO(普通股股东)、合并AFFO和AFFO(普通股股东)的计量可能无法与其他公司使用的类似名称的计量完全可比。调整后EBITDA、NAREIT FFO(普通股股东)、合并AFFO和AFFO(普通股股东)与净收益的对账如下,这是最直接可比的GAAP衡量标准。
经营成果
截至三个月和六个月 2023年6月30日 和 2022
(单位:百万,百分比除外)
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, | | 百分比增加(减少) | | 截至6月30日的六个月, | | 百分比增加(减少) |
| | 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
属性 | | | | | | | | | | | | |
美国和加拿大 | | $ | 1,303.2 | | | $ | 1,235.9 | | | 5 | % | | $ | 2,590.8 | | | $ | 2,468.3 | | | 5 | % |
亚太 | | 261.7 | | | 298.0 | | | (12) | | | 512.8 | | | 596.5 | | | (14) | |
非洲 | | 321.2 | | | 285.5 | | | 13 | | | 638.2 | | | 553.3 | | | 15 | |
欧洲 | | 198.2 | | | 178.8 | | | 11 | | | 389.9 | | | 377.3 | | | 3 | |
拉丁美洲 | | 439.4 | | | 425.2 | | | 3 | | | 903.5 | | | 844.5 | | | 7 | |
数据中心 | | 204.9 | | | 191.1 | | | 7 | | | 407.9 | | | 375.4 | | | 9 | |
总财产 | | 2,728.6 | | | 2,614.5 | | | 4 | | | 5,443.1 | | | 5,215.3 | | | 4 | |
服务 | | 43.1 | | | 59.8 | | | (28) | | | 95.8 | | | 119.3 | | | (20) | |
总收入 | | $ | 2,771.7 | | | $ | 2,674.3 | | | 4 | % | | $ | 5,538.9 | | | $ | 5,334.6 | | | 4 | % |
截至2023年6月30日的三个月
美国和加拿大房地产部门收入增长6730万美元归因于:
• 租户账单增长5610万美元,这是由以下因素推动的:
• 5910万美元,用于租赁我们网站上的额外空间(“主机代管”)和修订;
• 部分偏移量:
•其他租户账单减少240万美元;
•减少50万美元,原因是人员流失超过合同升级;以及
•自上一年度开始以来收购或建造的地盘(“新收购或新建地盘”)减少10万美元,其中包括处置与我们于2022年第二季度收购InSite Wireless Group,LLC(“InSite收购”)有关而收购的某些业务的影响;以及
•其他收入增加1140万美元,主要原因是设备拆迁费,但因直线会计减少140万美元而被部分抵消。
分部收入增长包括减少20万美元,这是由于与加元波动相关的外币换算的负面影响。
亚太地区房地产部门收入减少3,630万美元,原因是:
• 与上年同期相比,其他收入减少2 140万美元,主要原因是与VIL短缺有关的收入准备金为1 940万美元,其中包括准备金的净回收;
• 直通收入减少1130万美元,主要原因是与VIL短缺有关的1570万美元的储备金;
• 租户账单增长1,400万美元,部分抵消了这一增长,这是由以下因素推动的:
• 1,120万美元,用于合用主机和修改;
• 510万元,来自新收购或建造的土地;以及
• 来自其他租户账单的30万美元;
• 因超出合同升级造成的人员流失而减少260万美元,部分抵消了这一减少额。
分部收入下降包括1760万美元的减少,这是由于与印度卢比波动相关的外币换算的负面影响。
非洲房地产部门收入增长3,570万美元归因于:
• 传递收入增加4090万美元,主要原因是燃料价格上涨;
• 租户账单增长3540万美元,这是由以下因素推动的:
• 1,400万美元,用于合用主机和修改;
• 合同升级所产生的1020万美元,扣除流失;
• 1,010万元,来自新收购或建造的土地;以及
• 来自其他租户账单的110万美元;以及
• 其他收入增加680万美元,主要归因于直线会计。
分部收入增长包括减少4,740万美元,这是由于外币换算的影响,其中包括与尼日利亚奈拉(NGN)波动有关的1,980万美元、与加纳塞迪(GHS)波动有关的1,400万美元、与南非兰特(ZAR)波动有关的760万美元以及与肯尼亚先令(KHS)波动有关的530万美元。
欧洲房地产部门收入增长1,940万美元归因于:
• 租户账单增长1190万美元,这是由以下因素推动的:
• 合同升级所产生的680万美元,扣除流失;
• 320万美元,用于主机代管和修改;以及
• 220万美元,来自新收购或新建的场地;
• 部分被其他租户账单减少30万美元所抵销;以及
• 其他收入增加480万美元,主要归功于我们在2022年第二季度收购的西班牙光纤业务;
• 部分被直通收入减少70万美元所抵消。
分部收入增长包括增加340万美元,这主要是由于与欧元(“欧元”)波动相关的外币换算的积极影响。
拉丁美洲房地产部门1420万美元的收入增长归因于:
• 租户账单增长1,550万美元,这是由以下因素推动的:
• 970万美元,用于合用主机和修改;
• 合同升级净额500万美元,扣除人员流失;
• 从新收购或建造的土地所得的60万元;以及
• 来自其他租户账单的20万美元;以及
• 直通收入增加700万美元,主要原因是巴西直通地面租金成本增加;
• 部分被其他收入减少1,890万美元所抵消,这主要归因于墨西哥光纤的销售。
分部收入增长包括增加1,060万美元,这可归因于外币换算的影响,其中包括与墨西哥比索波动有关的积极影响1,630万美元和与智利比索波动有关的130万美元,但被与巴西雷亚尔波动有关的380万美元和与哥伦比亚比索波动有关的370万美元的负面影响部分抵销。
数据中心部门收入增长1380万美元归因于:
•新租约开工带来的电力收入增加620万美元,用电量增加,现有客户的电价上涨;
•租金、相关收入和其他收入增加510万美元,主要原因是新的租赁开始、客户扩展和客户续签后租金上涨;
•互联互通收入增加230万元;以及
•直线收入增加20万美元。
服务部门收入减少1,670万美元,主要原因是工地申请、分区和许可及结构分析服务减少,但因建筑管理服务增加而部分抵销。
截至2023年6月30日的六个月
美国和加拿大房地产部门收入增长1.225亿美元归因于:
• 租户账单增长1.161亿美元,这是由以下因素推动的:
• 1.19亿美元,用于主机代管和修改;以及
• 合同升级带来的370万美元,扣除流失;
• 部分偏移量:
•其他租户账单减少460万元;以及
•新购置或新建场地减少200万美元,其中包括处置2022年第二季度因收购InSite而购置的某些业务的影响;以及
•其他收入增加680万美元,主要是由于设备拆迁费,但由于直线会计减少了730万美元,部分抵消了这一增加。
分部收入增长包括减少40万美元,这是由于与加元波动相关的外币换算的负面影响。
亚太地区房地产部门收入减少8370万美元,原因是:
• 其他收入减少4,340万美元,主要原因是与VIL缺口有关的4,020万美元的收入储备;以及
• 直通收入减少2450万美元,主要原因是与VIL短缺有关的2980万美元的储备金;
• 租户账单增长2550万美元,部分抵消了这一增长,这是由以下因素推动的:
• 2100万美元,用于合用主机和修改;
• 1,110万美元,来自新收购或新建的土地;以及
• 来自其他租户账单的30万美元;
• 因超出合同升级造成的人员流失而减少690万美元,部分抵消了这一减少额。
分部收入下降包括减少4,130万美元,原因是与印度卢比波动相关的外币换算的负面影响。
非洲房地产部门收入增长8,490万美元归因于:
• 直通收入增加1.007亿美元,主要原因是燃料价格上涨;
• 租户账单增长6850万美元,这是由以下因素推动的:
• 2 720万美元,用于合用主机和修改;
• 合同升级所产生的2010万美元,扣除流失;
• 1,970万元来自新收购或兴建的土地;以及
• 来自其他租户账单的150万美元;以及
• 其他收入增加900万美元,主要是由于直线式会计。
分部收入增长包括减少9,330万美元,这是由于外币换算的影响,其中包括与GHS波动有关的负面影响3,790万美元,与NGN波动有关的2,970万美元,与ZAR波动有关的1,360万美元,以及与KHS波动有关的830万美元。
欧洲房地产部门收入增长1,260万美元归因于:
• 租户账单增长2,460万美元,这是由以下因素推动的:
• 合同升级所产生的1370万美元,扣除流失;
• 660万美元,用于主机代管和修改;以及
• 490万美元,来自新收购或新建的场地;
• 由其他租户账单减少60万美元部分抵销;以及
• 其他收入增加1110万美元,主要归功于我们在2022年第二季度收购的西班牙光纤业务;
• 主要由于能源成本下降,直通收入减少1750万美元,部分抵消了这一减少额。
分部收入增长包括减少560万美元,这主要是由于与欧元波动相关的外币换算的负面影响。
拉丁美洲房地产部门收入增长5900万美元归因于:
• 租户账单增长3,230万美元,这是由以下因素推动的:
• 1,810万美元,用于合用主机和修改;
• 合同升级净额1280万美元,扣除人员流失;
• 130万美元,来自新收购或新建的土地;以及
• 来自其他租户账单的10万美元;以及
• 直通收入增加1400万美元,主要原因是巴西直通地面租金成本增加;
• 部分被其他收入减少1030万美元所抵消,这主要归因于墨西哥光纤的销售。
分部收入增长包括增加2,300万美元,这是由于外币换算的影响,其中包括与MXN波动有关的3,160万美元的积极影响,但被与COP波动有关的920万美元的负面影响部分抵消。
数据中心部门收入增长3250万美元归因于:
•租金、相关收入和其他收入增加1390万美元,主要原因是新的租赁开始、客户扩展和客户续签后租金上涨;
•新租约开工带来的电力收入增加1,250万美元,用电量增加,现有客户的电价上涨;
•互联互通收入增加470万元;以及
•直线收入增加140万美元。
服务部门收入减少2,350万美元,主要原因是工地申请、分区和许可以及结构分析服务减少,但因建筑管理服务增加而部分抵消。
毛利率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, | | 百分比增加(减少) | | 截至6月30日的六个月, | | 百分比增加(减少) |
| | 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
属性 | | | | | | | | | | | | |
美国和加拿大 | | $ | 1,086.3 | | | $ | 1,023.3 | | | 6 | % | | $ | 2,168.6 | | | $ | 2,055.9 | | | 5 | % |
亚太 | | 82.1 | | | 116.3 | | | (29) | | | 164.8 | | | 239.7 | | | (31) | |
非洲 | | 208.4 | | | 173.6 | | | 20 | | | 406.9 | | | 343.7 | | | 18 | |
欧洲 | | 120.9 | | | 103.5 | | | 17 | | | 239.5 | | | 209.7 | | | 14 | |
拉丁美洲 | | 299.6 | | | 291.7 | | | 3 | | | 625.8 | | | 581.0 | | | 8 | |
数据中心 | | 121.2 | | | 112.1 | | | 8 | | | 240.4 | | | 219.8 | | | 9 | |
总财产 | | 1,918.5 | | | 1,820.5 | | | 5 | | | 3,846.0 | | | 3,649.8 | | | 5 | |
服务 | | 25.9 | | | 30.9 | | | (16) | % | | 59.5 | | | 62.5 | | | (5) | % |
截至2023年6月30日的三个月
•美国和加拿大房地产部门毛利率的增长主要是由于上述收入的增加,但直接费用增加了430万美元,部分抵消了这一增长。
•亚太区物业业务毛利率下降主要是由于上述收入减少及直接开支增加980万美元,主要是由于与直通收入相关的成本增加,包括燃料成本。直接支出也因外币换算的影响而受益1190万美元。
•非洲地产业务毛利率增加的主要原因是上述收入增加,但直接费用增加2,000万美元部分抵销,这主要是由于与传递收入相关的成本增加,包括燃料成本。直接支出也因外币换算的影响而受益1910万美元。
•欧洲房地产部门毛利率的增长主要归因于上述收入的增长,但直接支出增加了80万美元,部分抵消了这一增长。直接支出也因外币换算的影响而受到120万美元的负面影响。
•拉丁美洲房地产业务毛利率的增长主要是由于上述收入的增长,但直接支出增加500万美元部分抵消了这一增长,这主要是由于与直通收入相关的成本增加,包括土地租金成本。直接支出也因外币换算的影响而受到130万美元的负面影响。
•数据中心部门毛利率的增长主要归因于上述收入的增加,但直接费用增加了470万美元,部分抵消了这一增长。
•服务分部毛利减少主要是由于上述收入减少,但直接开支减少1,170万美元部分抵销了这一影响。
截至2023年6月30日的六个月
•美国和加拿大房地产部门毛利率的增长主要是由于上述收入的增长,但直接支出增加了980万美元,部分抵消了这一增长。
•亚太区物业毛利减少主要是由于上述收入减少及直接开支增加1,910万美元,主要原因是与直通收入相关的成本增加,包括燃料成本。直接支出也从外币换算的影响中受益2790万美元。
•非洲地产业务毛利率增加的主要原因是上述收入增加,但直接支出增加6,090万美元部分抵销,这主要是由于与直通收入相关的成本增加,包括燃料成本。直接支出也因外币换算的影响而受益3920万美元。
•欧洲房地产部门毛利率的增长主要是由于上述收入增加和直接支出减少1500万美元,这主要是由于与直通收入相关的能源成本下降。直接支出还从外币换算的影响中受益220万美元。
•拉丁美洲房地产部门毛利率的增长主要是由于上述收入的增长,但直接支出增加1160万美元部分抵消了这一增长,这主要是由于与直通收入相关的成本增加,包括土地租金成本。直接支出也因外币换算的影响而受到260万美元的负面影响。
•数据中心部门毛利率的增长主要归因于上述收入的增长,但直接费用增加了1190万美元,部分抵消了这一增长。
•服务分部毛利减少主要是由于上述收入减少所致,但直接开支减少2,050万美元部分抵销了这一影响。
销售、一般、行政和开发费用(“SG&A”)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, | | 百分比增加(减少) | | 截至6月30日的六个月, | | 百分比增加(减少) |
| | 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
属性 | | | | | | | | | | | | |
美国和加拿大 | | $ | 41.7 | | | $ | 43.5 | | | (4) | % | | $ | 82.5 | | | $ | 86.3 | | | (4) | % |
亚太 | | 17.4 | | | 6.1 | | | 185 | | | 26.2 | | | 54.0 | | | (51) | |
非洲 | | 18.7 | | | 22.0 | | | (15) | | | 40.1 | | | 44.5 | | | (10) | |
欧洲 | | 15.1 | | | 14.1 | | | 7 | | | 29.7 | | | 29.0 | | | 2 | |
拉丁美洲 | | 23.5 | | | 25.9 | | | (9) | | | 53.2 | | | 54.7 | | | (3) | |
数据中心 | | 18.6 | | | 15.5 | | | 20 | | | 36.1 | | | 31.9 | | | 13 | |
总财产 | | 135.0 | | | 127.1 | | | 6 | | | 267.8 | | | 300.4 | | | (11) | |
服务 | | 5.3 | | | 5.1 | | | 4 | | | 11.0 | | | 11.1 | | | (1) | |
其他 | | 104.1 | | | 90.7 | | | 15 | | | 229.5 | | | 205.3 | | | 12 | |
销售、一般、行政和开发费用总额 | | $ | 244.4 | | | $ | 222.9 | | | 10 | % | | $ | 508.3 | | | $ | 516.8 | | | (2) | % |
截至2023年6月30日的三个月
•我们美国和加拿大房地产部门SG&A的减少主要是由于人员成本的下降。
•我们亚太区物业部门SG&A的增长主要是由于上一年期间的复苏导致坏账支出净增加1,240万美元,但部分被人员成本的下降所抵消。对于截至2023年6月30日的三个月,VIL缺口的影响如上所述反映在收入准备金中。
•我们非洲房地产部门SG&A的减少主要是由于坏账支出减少210万美元,取消的建设成本降低,以及外币换算的影响,但部分被支持我们业务的人员成本增加所抵消。
•我们欧洲房地产部门SG&A的增长主要是由于支持我们业务的人员成本增加所致。
•我们拉丁美洲房地产部门SG&A的减少主要是由于取消的建筑成本降低,但部分被支持我们业务的人员成本增加和坏账支出增加所抵消。
•我们数据中心和服务部门SG&A的增长主要是由于支持我们业务的人员成本增加所致。
•其他SG&A费用的增加主要是由于基于股票的薪酬支出增加了720万美元,以及公司SG&A的增加,包括支持我们业务的人员成本的增加。
截至2023年6月30日的六个月
•我们美国和加拿大房地产部门SG&A的减少主要是由于人员成本的下降。
•我们亚太地区房地产部门SG&A的减少主要是由于坏账支出净减少2290万美元所致。在截至2023年6月30日的六个月内,VIL缺口的影响如上所述反映在收入准备金中。
•我们非洲房地产部门SG&A的减少主要是由于外币兑换的影响和取消的建筑成本降低所带来的好处,但部分抵消了为支持我们的业务而增加的人员成本。
•我们欧洲房地产部门SG&A的增长主要是由于支持我们业务的人员成本增加所致。
•我们拉丁美洲房地产部门SG&A的减少主要是由于人员成本的下降和取消的建筑成本的降低,但坏账支出增加了110万美元,部分抵消了这一下降。
•我们数据中心部门SG&A的增长主要是由支持我们业务的人员成本增加推动的。
•与上一年同期相比,我们的服务部门SG&A相对一致。
•其他SG&A费用的增加主要是由于基于股票的薪酬支出增加了1,600万美元,以及公司SG&A的增加,包括支持我们业务的人员成本的增加。
营业利润
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, | | 百分比增加(减少) | | 截至6月30日的六个月, | | 百分比增加(减少) |
| | 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
属性 | | | | | | | | | | | | |
美国和加拿大 | | $ | 1,044.6 | | | $ | 979.8 | | | 7 | % | | $ | 2,086.1 | | | $ | 1,969.6 | | | 6 | % |
亚太 | | 64.7 | | | 110.2 | | | (41) | | | 138.6 | | | 185.7 | | | (25) | |
非洲 | | 189.7 | | | 151.6 | | | 25 | | | 366.8 | | | 299.2 | | | 23 | |
欧洲 | | 105.8 | | | 89.4 | | | 18 | | | 209.8 | | | 180.7 | | | 16 | |
拉丁美洲 | | 276.1 | | | 265.8 | | | 4 | | | 572.6 | | | 526.3 | | | 9 | |
数据中心 | | 102.6 | | | 96.6 | | | 6 | | | 204.3 | | | 187.9 | | | 9 | |
总财产 | | 1,783.5 | | | 1,693.4 | | | 5 | | | 3,578.2 | | | 3,349.4 | | | 7 | |
服务 | | 20.6 | | | 25.8 | | | (20) | % | | 48.5 | | | 51.4 | | | (6) | % |
•在截至2023年6月30日的三个月和六个月内,我们美国和加拿大、非洲和拉丁美洲房地产部门的营业利润增长主要是由于我们部门毛利率的增加和我们部门SG&A的减少。
•截至2023年6月30日止三个月,亚太区物业部门及服务部门的营业利润下降,主要是由于我们的部门毛利率下降及SG&A部门的增加所致。截至2023年6月30日止六个月,亚太区物业部门及服务部门的营业利润下降主要是由于我们部门的毛利率下降,但部分被我们部门SG&A部门的减少所抵销。
•在截至2023年6月30日的三个月和六个月内,我们欧洲房地产部门和数据中心部门的营业利润增长主要归因于我们部门毛利率的增长,但被我们部门SG&A的增长部分抵消了。
折旧、摊销和增值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, | | 百分比增加(减少) | | 截至6月30日的六个月, | | 百分比增加(减少) |
| | 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
折旧、摊销和增值 | | $ | 764.6 | | | $ | 826.5 | | | (7) | % | | $ | 1,558.7 | | | $ | 1,642.3 | | | (5) | % |
截至2023年6月30日的三个月和六个月的折旧、摊销和增值费用的减少主要是由于自上一年开始以来的减值和处置导致应摊销的财产和设备以及无形资产的减少。
其他运营费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, | | 百分比增加(减少) | | 截至6月30日的六个月, | | 百分比增加(减少) |
| | 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
其他运营费用 | | $ | 61.7 | | | $ | 19.7 | | | 213 | % | | $ | 189.2 | | | $ | 45.8 | | | 313 | % |
截至2023年6月30日止三个月的其他营运开支增加,主要是由于减值费用增加3,500万美元及出售或处置资产亏损增加1,100万美元,但因整合及收购相关成本(包括收购前或有事项及结算)减少590万美元而被部分抵销。在截至2023年6月30日的6个月中,其他运营费用的增加主要是由于销售墨西哥光纤的亏损800万美元和减值费用增加5900万美元。
其他费用(收入)合计
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, | | 百分比增加(减少) | | 截至6月30日的六个月, | | 百分比增加(减少) |
| | 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
其他费用(收入)合计 | | $ | 399.0 | | | $ | (116.0) | | | (444) | % | | $ | 806.2 | | | $ | (116.1) | | | (794) | % |
其他支出(收入)总额主要包括利息支出以及已实现和未实现的外币收益或亏损,这是由于主要与我们的公司间票据相关的外币汇率波动以及类似的以子公司功能货币以外的货币计价的非关联余额。
截至2023年6月30日的三个月期间,其他支出(收入)总额的变化主要是由于本期间的外币亏损1.076亿美元,而上一年同期的外币收益为3.947亿美元,净利息支出增加5520万美元,这主要是由于加权平均利率的提高,但被截至2023年6月30日的与VIL OCDs相关的2880万美元的未实现收益部分抵消。截至2023年6月30日的6个月期间,其他支出(收入)总额的变化主要是由于本期间的外币亏损1.917亿美元,而上一年同期的外币收益为6.368亿美元,以及净利息支出增加1.121亿美元,这主要是由于加权平均利率的提高,但被截至2023年6月30日的与VIL OCDs相关的1310万美元的未实现收益部分抵消。
所得税拨备
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, | | 百分比增加(减少) | | 截至6月30日的六个月, | | 百分比增加(减少) |
| | 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
所得税拨备 | | $ | 13.2 | | | $ | 7.4 | | | 78 | % | | $ | 66.6 | | | $ | 29.9 | | | 123 | % |
实际税率 | | 2.8 | % | | 0.8 | % | | | | 7.9 | % | | 1.8 | % | | |
作为一家用于美国联邦所得税目的的房地产投资信托基金(“REIT”),我们可以从我们的REIT业务产生的收入中扣除分配给股东的收益。因此,截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月,持续经营收入的实际税率与联邦法定税率不同。
截至2023年6月30日的三个月和六个月的所得税拨备包括适用肯尼亚税法变化的福利。截至2023年6月30日的三个月和六个月所得税拨备的增加主要是由于上一年某些外国司法管辖区分别逆转了4,250万美元和7,970万美元的估值免税额。由于相关递延税项净资产基于与资产可收回相关的事实和情况的变化而被视为可变现,这些估值准备冲销被确认为上一年度所得税拨备的减值。
美国塔楼公司普通股股东应占净收益/调整后EBITDA和净收益/NAREIT FFO/美国塔楼公司普通股股东应占综合AFFO/AFFO
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, | | 百分比增加(减少) | | 截至6月30日的六个月, | | 百分比增加(减少) |
| | 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
净收入 | | $ | 461.5 | | | $ | 890.9 | | | (48) | % | | $ | 776.5 | | | $ | 1,593.6 | | | (51) | % |
所得税拨备 | | 13.2 | | | 7.4 | | | 78 | | | 66.6 | | | 29.9 | | | 123 | |
其他费用(收入) | | 81.2 | | | (378.3) | | | (121) | | | 179.0 | | | (630.9) | | | (128) | |
偿还长期债务的损失 | | 0.3 | | | — | | | 100 | | | 0.3 | | | — | | | 100 | |
利息支出 | | 348.1 | | | 276.6 | | | 26 | | | 688.3 | | | 539.0 | | | 28 | |
利息收入 | | (30.6) | | | (14.3) | | | 114 | | | (61.4) | | | (24.2) | | | 154 | |
其他运营费用 | | 61.7 | | | 19.7 | | | 213 | | | 189.2 | | | 45.8 | | | 313 | |
折旧、摊销和增值 | | 764.6 | | | 826.5 | | | (7) | | | 1,558.7 | | | 1,642.3 | | | (5) | |
基于股票的薪酬费用 | | 49.4 | | | 42.2 | | | 17 | | | 114.9 | | | 98.9 | | | 16 | |
调整后的EBITDA | | $ | 1,749.4 | | | $ | 1,670.7 | | | 5 | % | | $ | 3,512.1 | | | $ | 3,294.4 | | | 7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, | | 百分比增加(减少) | | 截至6月30日的六个月, | | 百分比增加(减少) |
| | 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
净收入 | | $ | 461.5 | | | $ | 890.9 | | | (48) | % | | $ | 776.5 | | | $ | 1,593.6 | | | (51) | % |
与房地产相关的折旧、摊销和增值 | | 703.0 | | | 796.4 | | | (12) | | | 1,431.8 | | | 1,521.5 | | | (6) | |
房地产销售或处置损失及与房地产相关的减值费用(1) | | 50.3 | | | 4.3 | | | 1,070 | | | 169.0 | | | 18.1 | | | 834 | |
向非控股权益分红(2) | | (11.4) | | | — | | | 100 | | | (22.8) | | | — | | | 100 | |
未合并关联公司和非控股权益的调整 | | (70.8) | | | (42.6) | | | 66 | | | (139.0) | | | (84.1) | | | 65 | |
NAREIT FFO归属于美国塔楼公司普通股股东 | | $ | 1,132.6 | | | $ | 1,649.0 | | | (31) | % | | $ | 2,215.5 | | | $ | 3,049.1 | | | (27) | % |
直线收入 | | (120.8) | | | (113.3) | | | 7 | | | (232.8) | | | (222.7) | | | 5 | |
直线费用 | | 7.6 | | | 10.7 | | | (29) | | | 15.5 | | | 21.3 | | | (27) | |
基于股票的薪酬费用 | | 49.4 | | | 42.2 | | | 17 | | | 114.9 | | | 98.9 | | | 16 | |
所得税递延部分和其他所得税调整 | | (55.6) | | | (74.2) | | | (25) | | | (64.5) | | | (151.5) | | | (57) | |
GTP一次性现金结税(3) | | — | | | 0.8 | | | (100) | | | — | | | 46.6 | | | (100) | |
非房地产相关折旧、摊销和增值 | | 61.6 | | | 30.1 | | | 105 | | | 126.9 | | | 120.8 | | | 5 | |
摊销递延融资成本、资本化利息、债务贴现和溢价以及长期递延利息费用 | | 12.5 | | | 11.4 | | | 10 | | | 24.2 | | | 23.5 | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | |
其他费用(收入)(4) | | 81.2 | | | (378.3) | | | (121) | | | 179.0 | | | (630.9) | | | (128) | |
偿还长期债务的损失 | | 0.3 | | | — | | | 100 | | | 0.3 | | | — | | | 100 | |
其他运营费用(5) | | 11.4 | | | 15.4 | | | (26) | | | 20.2 | | | 27.7 | | | (27) | |
资本改善资本支出 | | (30.0) | | | (40.7) | | | (26) | | | (65.7) | | | (68.4) | | | (4) | |
企业资本支出 | | (4.2) | | | (2.7) | | | 56 | | | (7.2) | | | (4.0) | | | 80 | |
未合并关联公司和非控股权益的调整 | | 70.8 | | | 42.6 | | | 66 | | | 139.0 | | | 84.1 | | | 65 | |
综合AFFO | | $ | 1,216.8 | | | $ | 1,193.0 | | | 2 | % | | $ | 2,465.3 | | | $ | 2,394.5 | | | 3 | % |
未合并关联公司和非控股权益的调整(6) | | (66.2) | | | (37.8) | | | 75 | % | | (129.7) | | | (72.2) | | | 80 | % |
归因于美国塔楼公司普通股股东的AFFO | | $ | 1,150.6 | | | $ | 1,155.2 | | | (0) | % | | $ | 2,335.6 | | | $ | 2,322.3 | | | 1 | % |
_______________
(1)计入这些金额的减值费用分别为3,750万美元、250万美元、6,730万美元和830万美元。截至2023年6月30日的6个月,包括墨西哥光纤销售亏损8000万美元。
(2)截至2023年6月30日的三个月和六个月,分别包括1,140万美元和2,280万美元的分配,这些分配与我们与石峰合伙公司附属某些投资工具(该等投资工具统称为“石峰”)达成的协议有关的未偿还强制可转换优先股有关。
(3)2015年,我们因税收选举而产生费用,根据该选举,Global Tower Partners(“GTP”)的母公司MIP Tower Holdings LLC将不再作为独立的REIT运营,用于联邦和州所得税目的。我们在截至2022年6月30日的六个月内敲定了与这次税收选举相关的和解协议。我们认为这些相关交易是非经常性的,并不认为这是我们经营业绩的指标。因此,我们认为,列报不包括这些金额的综合AFFO更有意义。
(4)包括外币汇率波动造成的损失(收益),分别为1.076亿美元、394.7美元、1.917亿美元和636.8美元。
(5)主要包括收购相关成本和整合成本。
(6)包括对可归因于美国铁塔公司普通股股东的NAREIT FFO的影响以及综合AFFO计算中包括的其他项目的调整。
截至2023年6月30日的三个月和六个月的净收入减少主要是由于(I)主要由于外币汇率波动引起的其他费用(收入)的变化,(Ii)利息费用的增加,(Iii)其他营业费用的增加和(Iv)所得税拨备的增加,但被(A)部门营业利润的增加和(B)折旧、摊销和增值费用的减少部分抵消。
截至2023年6月30日的三个月,调整后EBITDA的增长主要是由于毛利率的增长,但被SG&A的增长部分抵消,不包括基于股票的薪酬支出1,430万美元的影响。截至2023年6月30日止六个月经调整EBITDA的增长主要是由于我们的毛利增加及SG&A减少所致,不包括2,450万美元股票薪酬开支的影响。
截至2023年6月30日的前三个月和六个月,综合AFFO的增长主要是由于我们的营业利润增加,不包括直线会计的影响,以及为所得税支付的现金减少,但被(I)支付利息的净现金增加和(Ii)非控股权益股息的增加所部分抵消,包括与未偿还的StonePeak强制可转换优先股相关的分配。截至2023年6月30日的前三个月和前六个月,可归因于美国铁塔公司普通股股东的AFFO受到数据中心自上年初以来持有的非控股权益变化的影响。截至2023年6月30日的前三个月和前六个月,可归因于美国铁塔公司普通股股东的AFFO与上年同期相比相对一致。
流动性与资本资源
本部分中的信息截至2023年6月30日更新了2022年Form 10-K中的“流动性和资本资源”部分,应与该报告一起阅读。
概述
在截至2023年6月30日的六个月内,我们的重要融资交易包括:
•2023年到期的3.50%优先无抵押票据(“3.50%票据”)和2023年到期的3.000%优先无担保票据(“3.000%票据”)的赎回;
•登记公开发行总金额42亿美元,包括11亿欧元的优先无担保票据,到期日从2027年到2033年不等;
•证券化交易,包括偿还我们的担保塔式收入证券(2013-2A系列)项下2023年到期的本金总额13亿美元(“2013-2A系列证券”),以及发行2023-1A系列证券(定义见下文)的本金总额13亿美元;
•根据我们于2021年12月签订的15亿美元无担保定期贷款(“2021年美元两年延迟提取定期贷款”)偿还15亿美元;以及
•修订2021年多币种信贷安排、2021年信贷安排及2021年定期贷款(定义见下文),以(I)延长2021年多币种信贷安排及2021年信贷安排各自项下的到期日及(Ii)采用经调整期限SOFR(定义见修订协议)定价基准。
作为一家控股公司,我们的现金流主要来自我们运营的子公司的运营和分配,或通过我们的信贷安排和债务或股票发行借款筹集的资金。
下表汇总了我们流动性的重要组成部分(单位:百万):
| | | | | |
| 截至2023年6月30日 |
在2021年多币种信贷机制下提供 | $ | 4,019.2 | |
在2021年信贷安排下可用 | 2,206.6 | |
信用证 | (34.0) | |
信贷安排项下可用总额,净额 | $ | 6,191.8 | |
现金和现金等价物 | 2,015.7 | |
总流动资金 | $ | 8,207.5 | |
在2023年6月30日之后,我们增加了国际净借款4.85亿美元和呃,2021年的信贷安排。
现金流信息摘要如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 |
提供的现金净额(用于): | | | |
经营活动 | $ | 2,279.9 | | | $ | 1,578.9 | |
投资活动 | (716.5) | | | (903.5) | |
融资活动 | (1,573.8) | | | (755.4) | |
外币汇率变动对现金和现金等价物以及受限现金的净影响 | 19.1 | | | (60.2) | |
现金及现金等价物和限制性现金净增(减) | $ | 8.7 | | | $ | (140.2) | |
我们使用现金流为我们的业务运营和投资提供资金,包括维护和改进、通信站点和数据中心建设、托管网络安装和收购。此外,我们使用我们的现金流进行分配,包括分配我们的REIT应税收入,以保持我们根据修订后的1986年国内收入法(“守则”)作为REIT纳税的资格。我们也可以定期偿还或回购我们现有的债务或股权。我们通常主要通过手头现金、公司间债务和股权出资来为我们的国际扩张努力提供资金。
截至2023年6月30日,我们的未偿债务总额为391亿美元,本期部分为32亿美元。在截至2023年6月30日的六个月内,我们从运营中产生了足够的现金流,加上借款
在我们的信贷安排下,我们从债务发行中获得的收益和手头的现金,用于为我们的收购、资本支出和偿债义务以及我们所需的分配提供资金。我们相信,在截至2023年12月31日的一年中,经营活动产生的现金,加上我们在信贷安排下的借款能力,将足以为我们所需的分配、资本支出、偿债义务(利息和本金偿还)和签署的收购提供资金。
材料现金需求-2022年表格10-K的材料现金要求部分没有实质性变化。
截至2023年6月30日,我们的海外子公司持有16亿美元的现金和现金等价物。截至2023年6月30日,我们的合资企业持有3.184亿美元的现金和现金等价物,其中2.738亿美元由我们的合资企业持有。虽然某些子公司可能会向我们支付公司间债务的利息或本金,但我们并没有从海外子公司汇回收益的做法,这主要是因为我们正在进行的扩张努力和相关的资本需求。然而,如果我们确实汇回了任何资金,我们可能需要应计和支付某些税款。
经营活动的现金流
截至2023年6月30日的六个月,经营活动提供的现金增加,主要是由于(I)未赚取收入的变化,(Ii)我们的美国、加拿大、非洲、欧洲和拉丁美洲房地产部门以及我们的数据中心部门的运营利润的增加,以及(Iii)支付的税收现金的减少,部分被支付利息的现金增加所抵消。
投资活动产生的现金流
在截至2023年6月30日的六个月中,我们的主要投资活动如下:
•我们从墨西哥光纤的销售中获得了2.525亿美元。
•我们在收购上花费了9120万美元,包括为2022年完成的收购支付的款项。
•我们的资本支出为8.901亿美元,具体如下(百万美元):
| | | | | |
酌情资本项目(1) | $ | 449.3 | |
购买地面租赁(2) | 75.0 | |
资本改善和企业支出(3) | 72.9 | |
重建项目 | 230.1 | |
启动资本项目 | 62.8 | |
资本支出总额(4) | $ | 890.1 | |
_______________
(1)包括在全球建设1900个通信点。
(2)包括2,160万美元的永久土地地役权付款,在递延融资成本和我们简明综合现金流表中融资活动的现金流量中报告的其他融资活动。
(3)包括410万美元的融资租赁付款,在我们的简明综合现金流量表的融资活动的现金流量中,在应付票据、信贷安排、优先票据、担保债务、定期贷款和融资租赁的偿还中报告。
(4)扣除对某些资产的1840万美元的购买信贷,这些资产记录在我们的简明综合现金流量表的投资活动中。
我们计划在满足我们的分配要求后,继续在符合我们投资回报标准的投资选择之间分配我们的可用资本,同时保持我们对长期财务政策的承诺。因此,我们预计将继续通过我们的年度资本支出计划部署资本,包括购买土地、建设新站点和数据中心设施,以及通过收购。我们还将定期审查我们的投资组合,了解将我们的基础设施升级到我们的结构标准或解决能力、结构或许可问题所需的资本支出。
我们预计,我们2023年的总资本支出将如下(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | |
酌情资本项目(1) | $ | 785 | | 至 | $ | 815 | |
购买地面租赁 | 85 | | 至 | 105 | |
资本改善和公司支出 | 175 | | 至 | 185 | |
重建项目 | 485 | | 至 | 515 | |
启动资本项目 | 120 | | 至 | 140 | |
资本支出总额 | $ | 1,650 | | 至 | $ | 1,760 | |
_______________
(1)包括在全球建设约3,450至4,550个通信站点,以及与数据中心资产相关的约3.6亿美元的预期支出。
融资活动产生的现金流
我们的重要融资活动如下(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 |
发行优先票据所得款项净额 | $ | 4,182.3 | | | $ | 1,293.6 | |
发行股票所得款项净额 | — | | | 2,291.7 | |
(还款)信贷收益,净额 | (1,113.8) | | | 905.0 | |
| | | |
| | | |
偿还定期贷款 | (1,500.0) | | | (2,400.0) | |
| | | |
| | | |
证券化交易中的证券发行收益 | 1,300.0 | | | — | |
证券化债务的偿还 | (1,300.0) | | | — | |
优先票据的偿还(一) | (1,700.0) | | | (1,555.1) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
按普通股支付的分配 | (1,461.3) | | | (1,280.1) | |
| | | |
___________
(1)截至2022年6月30日止六个月,包括全数支付本金总额8.75亿美元及就收购CoreSite Realty Corporation承担的债务8,010万美元的公允价值调整。
证券化
偿还2013-2A系列证券-在2023年3月还款日,根据管理2013-2A系列证券的协议条款,我们偿还了这些证券项下未偿还的全部13亿美元本金总额。偿还的资金来自2023年证券化的收益(定义如下)。
担保塔式收入证券,系列2023-1,A子类和系列2023-1,R子类— 于2023年3月13日,我们完成了一项证券化交易(“2023证券化”),其中American Tower Trust I(“Trust”)发行了本金总额13亿美元的有担保Tower Revenue证券,2023-1系列,A亚类(“2023-1A系列证券”)。为满足根据经修订的1934年证券交易法(“交易法”和该等要求,“风险保留规则”)颁布的RR法规的适用风险保留要求,发行的信托和我们的一家关联公司购买了本金总额6850万美元的有担保塔式收入证券,2023-1系列,R子类(“2023-1R系列证券”,以及2023-1A系列证券,(“2023年证券”)保留“合资格的横向剩余权益”(定义见风险保留规则),金额至少相等于2023年证券公允价值的5%。
该信托的资产包括一项分成组成部分或“组件化”的无追索权贷款(“贷款”),该贷款亦为(I)于2018年3月于证券化交易中发行的有抵押塔式收入证券,2018-1系列,A子类证券(“2018-1a证券”)及(Ii)有抵押塔式收入证券,2018-1系列,R子类证券(“2018-1R系列证券”及连同2018-1a系列证券,“2018证券”)中的每一个提供抵押(“2018证券化”及连同2023年证券化,信托对American Tower Asset Sub,LLC和American Tower Asset Sub II,LLC(合称“AMT Asset Subs”)的信托。AMT Asset Sub根据该贷款承担连带责任,该贷款主要以AMT Asset Sub于5,036座广播及无线通讯塔及相关资产(“信托网站”)的权益的按揭作为抵押。
2023年证券对应于根据第二次修订和重订的日期为2023年3月13日的第二次补充和修正案(下称“2023年补充文件”)向AMT Asset Sub提供的贷款的组成部分
截至2018年3月29日的贷款和担保协议(“贷款协议”,继续管理2018年证券,统称为“信托贷款协议”)。
2023年证券(A)代表与2023年证券对应的贷款组成部分的转嫁权益,及(B)预期年期约为五年,最终还款日期为2053年3月。2023-1A系列证券和2023-1R系列证券的利率分别为5.490%和5.735%。
贷款的还本付息将完全从AMT Asset Sub持有的信托网站的运营产生的现金流中支付。AMT Asset Sub被要求每月支付贷款利息。除下文所述的若干有限例外情况外,与2023年证券相对应的贷款组成部分将不需要在2028年3月的每月付款日期之前支付本金,这是该等组成部分的预期偿还日期。
只要提前还款附带适用的提前还款对价,AMT Asset Sub可以随时预付贷款。如果预付款发生在2023年证券预期偿还日期的12个月内,则不应支付预付款对价。与2023年证券相对应的贷款组成部分的全部未偿还本金余额将于2053年3月到期。
偿还优先债券
偿还利率3.50%的优先债券-于2023年1月31日,我们偿还了到期的3.50%债券的本金总额10亿美元。3.50%的债券是通过2021年信贷安排下的借款偿还的。在完成还款后,3.50%的债券均未偿还。
偿还3.000厘优先债券-于2023年6月15日,我们偿还了到期的3.000厘债券的本金总额700.0元。该批3.000厘债券已根据2021年信贷安排以借款偿还。在偿还完成后,所有3.000厘的债券均未偿还。
发行高级债券
5.500厘高级债券及5.650厘高级债券发售-于2023年3月3日,本公司完成注册公开发售本金总额700.0元的2028年到期的5.500厘优先无抵押票据(“5.500%票据”)及本金总额800.0美元的2033年到期的5.650厘优先无抵押票据(“5.650%票据”)。本次发行的净收益约为14.809亿美元,扣除佣金和估计费用后,我们用于偿还2021年多币种信贷安排和2021年信贷安排下的现有债务。
4.125厘高级债券及4.625厘高级债券发售-我们于2023年5月16日完成注册公开发售,本金总额为600.0欧元(发行日为652.1欧元),本金总额为2027年到期的4.125%优先无担保票据(“4.125%票据”),本金总额为500.0欧元(发行日为543.4欧元),本金总额为4.625%2031年到期的优先无担保票据(“4.625%票据”)。在扣除佣金和估计费用后,本次发行的净收益约为10.895亿欧元(于发行日约为11.841亿美元),我们将用这些费用偿还2021年多币种信贷安排和2021年信贷安排下的现有债务。
5.250厘高级债券及5.550厘高级债券发售-于2023年5月25日,我们完成注册公开发售本金总额650.0元的2028年到期的5.250厘优先无抵押票据(“5.250%票据”)及本金总额850.0元的2033年到期的5.550厘优先无抵押票据(“5.550厘票据”及连同5.500厘票据、5.650厘票据、4.125厘票据、4.625厘票据及5.250厘票据,即“2023年票据”)。本次发行的净收益约为14.819亿美元,扣除佣金和估计费用后,我们将用于偿还2021年多币种信贷安排下的现有债务。
2023年债券的主要条款如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
高级附注 | | 本金总额(以百万为单位) | | 发行日期和计息日期 | | 到期日 | | 合同利率 | | 首次付息 | | 到期利息支付(1) | | 标准杆调用日期(2) |
5.500%债券 | | $ | 700.0 | | | 2023年3月3日 | | 2028年3月15日 | | 5.500% | | 2023年9月15日 | | 3月15日和9月15日 | | 2028年2月15日 |
5.650%债券 | | $ | 800.0 | | | 2023年3月3日 | | 2033年3月15日 | | 5.650% | | 2023年9月15日 | | 3月15日和9月15日 | | 2032年12月15日 |
4.125%债券(3) | | $ | 652.1 | | | 2023年5月16日 | | 2027年5月16日 | | 4.125% | | 2024年5月16日 | | 5月16日 | | 2027年3月16日 |
4.625%债券(3) | | $ | 543.4 | | | 2023年5月16日 | | 2031年5月16日 | | 4.625% | | 2024年5月16日 | | 5月16日 | | 2031年2月16日 |
5.250%债券 | | $ | 650.0 | | | 2023年5月25日 | | 2028年7月15日 | | 5.250% | | 2024年1月15日 | | 1月15日和7月15日 | | 2028年6月15日 |
5.550%债券 | | $ | 850.0 | | | 2023年5月25日 | | 2033年7月15日 | | 5.550% | | 2024年1月15日 | | 1月15日和7月15日 | | 2033年4月15日 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
___________(1)美元计价票据的应计利息和未付利息每半年以美元支付一次,并将从发行之日起按360天一年计算,其中包括12个30天月。欧元计价票据的利息每年以欧元支付,并将根据利息计算期间的实际天数以及从票据上一次支付利息的实际天数(包括最后支付利息的天数)计算,从发行日开始。
(2)我们可随时全部或部分赎回2023年债券,赎回价格相等于2023年债券本金的100%加整体溢价,连同赎回日的应计利息。如果我们在票面赎回日期或之后赎回2023年债券,我们将不需要支付完整的溢价。
(3)4.125厘债券及4.625厘债券以欧元面值,面值为发行日的本金总额。
如果我们经历控制权变更和相应的评级下降,根据2023年债券补充契约的定义,我们可能需要以相当于该2023年债券本金101%的购买价回购所有2023年债券,另加应计和未付利息(包括额外利息,如有),直至但不包括回购日期。2023年债券与我们所有其他优先无担保债务并列,在结构上从属于我们子公司所有现有和未来的债务及其他债务。
补充契约包含某些契约,这些契约限制了我们合并、合并或出售资产的能力以及我们(与我们的子公司)产生留置权的能力。该等契约受若干例外情况所规限,包括吾等及我们的附属公司可能会对资产、按揭或其他确保负债的留置权产生某些留置权,前提是该等留置权所担保的债务总额不超过补充契约所界定的经调整EBITDA的3.5倍。
银行设施
对银行贷款的修订-于2023年6月29日,我们修订了我们的(I)60亿美元优先无担保循环信贷安排,经先前于2021年12月8日修订并重述(以下简称“2021年多币种信贷安排”);(Ii)40亿美元优先无担保循环信贷安排,经先前于2021年12月8日修订及重述(“2021年信贷安排”);及(Iii)10亿美元无担保定期贷款,经先前于2021年12月8日修订及重述(“2021年定期贷款”)。
这些修正案,除其他外,
i.将2021年多币种信贷安排和2021年信贷安排的到期日分别延长至2026年7月1日和2028年7月1日;
二、纪念2021年多币种信贷安排和2021年信贷安排下的承诺,分别为60亿美元和40亿美元;以及
三、以经调整的定期担保隔夜融资储备(SOFR)定价基准取代伦敦银行间同业拆放利率(LIBOR)定价基准。
2021年多币种信贷安排-在截至2023年6月30日的六个月中,我们根据我们的2021年多币种信贷安排借入了总计23亿美元,偿还了总计41亿美元,其中包括842.6欧元(截至还款日为919.1欧元)的循环债务。我们用这些借款偿还未偿债务,包括2021年美元的两年延期提取定期贷款,以及用于一般企业的贷款。
目的。我们目前有350万美元的未提取信用证,并保持在正常情况下根据2021年多币种信贷安排支取和偿还金额的能力。
2021年信贷安排-在截至2023年6月30日的6个月中,我们根据2021年信贷安排借入了总计25亿美元,偿还了总计18亿美元的循环债务。我们把有关借款用作偿还未偿还债务,包括3.50厘债券及3.000厘债券,以及作一般企业用途。我们目前有3050万美元的未提取信用证,并保持在正常情况下根据2021年信贷安排支取和偿还金额的能力。
偿还2021美元两年延期提取定期贷款-2023年6月27日,我们用2021年多币种信贷机制下的借款偿还了2021年美元两年期延迟提取定期贷款下的所有未偿还金额。
截至2023年6月30日,2021年多币种信贷安排、2021年信贷安排、2021年定期贷款和我们于2021年12月修订和重述的825.0欧元无担保定期贷款的关键条款如下:
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银行贷款 | | 未偿还本金余额 (百万美元) | 到期日 | | SOFR或EURIBOR拆借利率区间(1) | 基础利率借款利率区间(一) | 当前利润率分别高于SOFR或EURIBOR和基本利率 |
2021年多币种信贷安排 | (2) | $ | 1,980.8 | | 2026年7月1日 | (3) | 0.875% - 1.500% | 0.000% - 0.500% | 1.125%和0.125% |
2021年信贷安排 | (4) | 1,793.4 | | 2028年7月1日 | (3) | 0.875% - 1.500% | 0.000% - 0.500% | 1.125%和0.125% |
2021年定期贷款 | (4) | 1,000.0 | | 2027年1月31日 | | 0.875% - 1.750% | 0.000% - 0.750% | 1.125%和0.125% |
2021年欧元三年期延期提取定期贷款 | (5) | 900.0 | | 2024年5月28日 | | 0.875% - 1.625% | 0.000% - 0.625% | 1.125%和0.125% |
| | | | | | | |
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___________
(1)代表高于以下利率的利率:(A)基于SOFR的借款的SOFR,(B)基于EURIBOR的借款的欧元银行同业拆借利率(“EURIBOR”),以及(C)基本利率借款的定义基本利率,每种情况均基于我们的债务评级。
(2)对于美元计价的借款,目前在SOFR借入,对于欧元计价的借款,目前在EURIBOR借入。
(3)受两个可选续期的限制。
(4)目前在SOFR借入。
(5)目前以欧洲银行同业拆借利率借入。
我们必须为2021年多货币信贷安排和2021年信贷安排中每一项的未提取部分支付季度承诺费。根据我们的债务评级,2021年多币种信贷安排和2021年信贷安排的承诺费从0.080%到0.200%不等,目前为0.110%。
2021年多币种信贷安排、2021年信贷安排、2021年定期贷款和2021年欧元三年延迟提取定期贷款和相关贷款协议(“银行贷款协议”)不需要摊销本金,并可在到期前全部或部分支付,我们可以选择全部或部分支付,无需罚款或溢价。我们可以选择指定的基本利率SOFR或EURIBOR作为银行贷款的适用基本利率。
每份银行贷款协议都包含我们必须遵守的某些报告、信息、财务和经营契约以及其他限制(包括对额外债务、担保、资产出售和留置权的限制)。如未能遵守此等财务及营运契约,本公司不仅无法借入循环信贷融资项下的额外资金,还可能构成违约,导致适用协议下的未清偿款项(包括所有应计利息及未付费用)即时到期及应付。
印度定期贷款-2023年2月16日,我们签订了一笔120亿印度卢比(在签署之日约为145.1美元)的无担保定期贷款,到期日为自第一次提取之日起一年(“印度定期贷款”)。2023年2月17日,我们根据印度定期贷款借入了100亿印度卢比(约合120.7美元)。印度定期贷款按Financial Benchmark India Private Limited宣布的三个月国库券利率计息,保证金为1.95%。任何未偿还本金和应计但未支付的利息将在到期时到期并全额支付。印度定期贷款不需要摊销本金,可以在到期前全部或部分支付,我们可以选择不支付罚款或溢价。
印度信贷安排-在截至2023年6月30日的六个月中,我们将印度营运资本设施的借款能力增加了28亿印度卢比(约合3400万美元)。截至2023年6月30日,印度营运资本安排下的借款能力为107亿印度卢比(约合130.0美元)。截至2023年6月30日,我们还没有在这些安排下借款。
股票回购计划-2011年3月,我们的董事会批准了一项股票回购计划,根据该计划,我们被授权回购最多15亿美元的普通股(2011年回购)。2017年12月,我们的董事会批准了一项额外的股票回购计划,根据该计划,我们被授权回购至多20亿美元的普通股(2017年回购,以及2011年的回购计划)。
在截至2023年6月30日的六个月里,两项回购计划中都没有回购。
我们预计将继续管理回购计划下剩余约20亿美元的步伐,以应对一般市场状况和其他相关因素。我们预计将通过手头现金、运营产生的现金和我们信贷安排下的借款为任何进一步的普通股回购提供资金。回购计划下的回购受我们是否有可用现金为回购提供资金等条件的制约。
出售股票证券--我们根据我们的员工股票购买计划以及根据我们的股权激励计划授予的股票期权的行使,从出售我们的股权证券中获得收益。在截至2023年6月30日的六个月内,我们根据我们的员工股票购买计划(“ESPP”)行使股票期权和出售股票而获得的收益总额为1,030万美元。
2020年“在市场上”股票发行计划-2020年8月,我们建立了一项“在市场上”的股票发行计划,通过该计划,我们可以发行和出售总销售价格高达10亿美元的普通股(“2020 ATM计划”)。2020自动柜员机计划下的销售可以通过普通经纪商在纽约证券交易所的交易或以其他方式按销售时的市场价格、与当前市场价格相关的价格或根据我们的具体指示以协商价格进行。我们打算将2020年ATM计划下任何发行的净收益用于一般企业用途,其中可能包括收购资金、营运资本的增加以及现有债务的偿还或再融资。截至2023年6月30日,我们尚未出售2020年自动取款机计划下的任何普通股。
未来融资交易-我们根据市场情况,定期考虑各种融资和进入资本市场的方案,以满足我们的资金需求。除了上面提到的那些融资选择之外,例如2020年ATM计划,这些融资选择可能包括修改和延长我们的银行贷款,进入新的银行贷款,与私募股权基金或合伙企业的交易,额外的优先票据发行和证券化交易。不能保证是否会完成任何此类融资交易,也不能保证交易的时间或条款。
分发-作为房地产投资信托基金,我们必须每年向股东分配至少相当于我们房地产投资信托基金应税收入90%的金额(在扣除分配收益之前确定,不包括任何净资本利得)。一般而言,在考虑我们对净营业亏损(“NOL”)的使用后,我们已经分配并预计将继续分配我们的全部或基本上所有REIT应纳税所得额。我们已向我们的普通股股东分配了总计约159亿美元的股息,包括2023年7月支付的股息,主要归类为普通收入,根据守则199A节的规定,这些股息可能被视为截至2026年前的纳税年度的合格REIT股息。
在截至2023年6月30日的六个月里,我们向我们登记在册的普通股股东支付了每股3.12美元,或15亿美元。此外,我们还宣布于2023年7月10日向2023年6月16日收盘时登记在册的普通股股东支付每股1.57美元,或7.318亿美元。
未来分派的金额、时间和频率将由我们的董事会自行决定,并将取决于各种因素,其中一些因素可能超出我们的控制,包括我们的财务状况和运营现金流、维持我们作为REIT的纳税资格所需的金额以及减少我们原本需要支付的任何所得税和消费税、对我们现有和未来债务和优先股权工具的分派的限制、我们利用NOL来抵消我们的分派要求的能力、我们使用通过我们的应税REIT子公司产生的现金为分派提供资金的能力的限制,以及我们的董事会可能认为相关的其他因素。
我们对未归属的限制性股票单位应计分配,这些分配在归属时支付。截至2023年6月30日,与未归属的限制性股票单位相关的应计分配金额为1,550万美元。在截至2023年6月30日的六个月内,我们在归属限制性股票单位时支付了730万美元的分配。
影响流动性来源的因素
正如2022年Form 10-K“流动性和资本资源”一节所述,我们的流动性取决于我们从经营活动中产生现金流、在我们的信贷安排下借入资金以及遵守管理我们债务的合同协议的能力。我们相信,以下讨论的债务协议代表我们包含契约的重大债务协议,我们遵守这些协议将对投资者了解我们的财务业绩以及这些业绩对我们流动性的影响具有重要意义。
与我们的信贷安排有关的贷款协议的限制-每份银行贷款协议均载有若干财务及营运契约及其他适用于本公司及其附属公司的限制,而该等附属公司在综合基础上并未被指定为不受限制的附属公司。这些限制包括对额外债务、分配和股息、担保、资产出售和留置权的限制。银行贷款协议还包含建立财务测试的契诺,我们和我们的受限制子公司必须遵守与总杠杆和高级担保杠杆相关的财务测试,如下表所述。截至2023年6月30日,我们遵守了每一项公约。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至12个月的合规测试 2023年6月30日 (单位:十亿美元) |
| | 比率(1) | | 公约规定的额外债务能力(2) | | 公约规定的调整后EBITDA减少能力(3) |
综合总杠杆率 | | 债务总额与调整后EBITDA之比 ≤ 6.00:1.00 | | ~ 2.8 | | ~ 0.5 |
综合高级担保杠杆率 | | 优先担保债务与调整后EBITDA之比 ≤ 3.00:1.00 | | ~ 18.3 (4) | | ~ 6.1 |
| | | | | | |
_______________
(1)适用贷款协议中定义的比率的每个组成部分。
(2)假设调整后的EBITDA不变。
(3)假设我们的债务水平不变。
(4)然而,实际上,这一比率下的额外高级担保债务将限于综合总杠杆率下的能力。
世行贷款协议还包含报告和信息契约,要求我们在一定时间段内向贷款人提供财务和经营信息。如果我们不能及时提供所需的资料,我们就违反了这些公约。
未能遵守银行贷款协议的财务维持测试及某些其他契约,不仅会妨碍我们借入循环信贷安排下的额外资金,还可能构成违约,从而可能导致欠款(包括所有应计利息及未付费用)即时到期及支付。如果发生这种情况,我们手头可能没有足够的现金来偿还这些债务。影响我们遵守上述债务契约能力的关键因素是我们相对于银行贷款协议中规定的财务维持测试的财务表现,以及我们为偿债义务提供资金的能力。基于我们目前的预期,我们相信我们在未来12个月的经营业绩将足以遵守这些公约。
关于2015年证券化和信托证券化的协议的限制-GTP收购合伙人I,LLC(“GTP收购合伙人”)于2015年5月在一项私人证券化交易(“2015证券化”)及信托贷款协议(统称为“证券化贷款协议”)中发行的管理American Tower有担保收益票据2015-2系列A类债券(“2015-2系列债券”)的契约及相关补充契约包括若干财务比率及营运契诺,以及对受评级证券化约束的交易的其他惯常限制。根据正常路线的惯例分拆,应付贸易款项和允许的产权负担(如适用协议中所界定的)。
根据证券化贷款协议,到期金额将从担保2015-2系列票据的资产或担保贷款的资产(视情况而定)产生的现金流中支付,这些现金流必须存入某些储备账户,然后完全根据适用协议的条款进行分配。按月计算,
在根据适用协议支付所有所需金额后,根据下表所述条件,这些资产运营产生的超额现金流将发放给GTP Acquisition Partners或AMT Asset Sub(视情况而定),然后可分配给我们使用。截至2023年6月30日,此类储备账户中持有的9550万美元被归类为限制性现金。
关于2015年证券化和信托证券化的某些信息如下。还本付息比率(“偿债比率”)一般按现金流量净额(定义见适用协议)与随后12个月须就2015-2系列票据本金或贷款(视何者适用而定)支付的利息、还本付息费及受托人费用的比率计算,该等款项将于该决定日期后的付款日期尚未清偿。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 发行人或借款人 | 已发行票据/证券 | 限制超额现金分配的条件 | 截至2023年6月30日的六个月内分配的超额现金 | DSCR 截至2023年6月30日 | 触发现金陷阱DSCR前净现金流减少的能力(1) | 触发最低DSCR前净现金流减少的能力(1) |
现金陷阱DSCR | 摊销期限 |
| | | | | (单位:百万) | | (单位:百万) | (单位:百万) |
2015证券化 | GTP收购合作伙伴 | 美国铁塔担保收益票据,2015-2系列 | 1.30倍,测试季度(2) | (3)(4) | $160.7 | 17.47x | $297.5 | $300.2 |
信托证券化 | 金额资产子 | 有担保的塔式收入证券,系列2023-1,A亚类,有担保的塔式收入证券,2023-1系列,R亚类,有担保的塔式收入证券,2018-1系列,A亚类和有担保的塔式收入证券,2018-1系列,R亚类 | 1.30倍,测试季度(2) | (3)(5) | $279.0 | 6.95x | $509.2 | $522.7 |
_____________ (1)基于适用发行人或借款人截至2023年6月30日的净现金流以及未来12个月2015-2系列票据或贷款的应付费用(视情况而定)。
(2)如果DSCR在任何季度等于或低于1.30倍(“现金陷阱DSCR”),所有超出偿还债务付款、资金要求的准备金、支付管理费和预算运营费用以及支付适用交易文件所要求的其他付款所需金额的现金流量,称为超额现金流量,将被存入储备账户(“现金陷阱储备账户”),而不是发放给适用的发行人或借款人。一旦触发,现金陷阱DSCR条件将继续存在,直到DSCR连续两个日历季度超过现金陷阱DSCR。此外,如果2023年证券化下的借款人在协议下的指定时间段内没有满足某些所有权保险保单要求,多余的现金流也将被存入现金陷阱储备账户。
(3)如果DSCR在任何日历季度结束时等于或低于1.15倍(“最低DSCR”),则摊销期间开始,并持续存在,直到DSCR连续两个日历季度超过最小DSCR。
(4)如果一个系列的未偿还本金在适用的预期还款日期尚未全额偿还,则不会触发摊销期限。然而,在这种情况下,适用系列的未付本金余额将产生额外利息,该系列将开始按月从超额现金流中摊销。
(5)如果未偿还本金在适用的预期还款日期仍未足额支付,并持续存在,直至本金全部偿还,则存在摊销期限。
未能达到著名的DSCR测试可能会阻止GTP Acquisition Partners或AMT Asset Sub向我们分配多余的现金流,这可能会影响我们为资本支出(包括塔楼建设和收购)提供资金的能力,以及满足REIT分配要求的能力。在“摊销期间”,所有超额现金流和适用的现金陷阱储备账户中的任何金额将在每个月付款日用于支付2015-2系列票据的本金或贷款(视情况而定),因此无法分配给我们。此外,2015-2系列债券或预期还款日及之后的贷款将开始产生额外利息每年根据适用的协议确定的费率。关于2015-2系列票据,在违约事件发生时和期间,适用受托人可酌情决定或在持有超过2015-2系列票据未偿还本金总额50%的持有人的指示下,宣布2015-2系列票据立即到期和应付,在此情况下,任何
多余的现金流将需要用来支付这些票据的持有者。此外,如果GTP Acquisition Partners或AMT Asset Sub在2015-2系列票据或贷款上违约,适用的受托人可以寻求止赎或以其他方式转换分别担保2015-2系列票据的3,344个通信站点或5,036个广播和无线通信塔以及获得贷款的相关资产的全部或任何部分的所有权,在这种情况下,我们可能会失去这些站点及其相关收入。
如上所述,我们使用现有的流动资金,并寻求新的流动资金来源,为资本支出、未来的增长和扩张计划提供资金,满足我们的分配要求,偿还或回购我们的债务。如果我们确定需要或有必要筹集额外资本,我们可能无法这样做,或者此类额外融资可能过于昂贵或受到我们未偿债务条款的限制。此外,正如2022年10-K表格第1A项“风险因素”项下进一步讨论的那样,市场波动和通胀、利率上升和供应链中断造成的干扰可能会影响我们通过债务融资活动筹集额外资本的能力,或我们偿还或再融资到期债务的能力,或影响任何新债务的条款。如果我们无法在出现需要时筹集资本,我们可能无法为资本支出、未来的增长和扩张计划、满足我们的REIT分配要求和偿债义务提供资金,或者为我们现有的债务进行再融资。
此外,我们的流动性取决于我们从经营活动中产生现金流的能力。正如2022年10-K表格第1A项中“风险因素”一节所述,我们很大一部分收入来自少数客户,因此,如果大客户未能履行其对我们的合同义务,可能会对我们的现金流和流动性产生不利影响。
有关我们的未偿债务条款的更多信息,请参阅我们的合并财务报表附注8,该附注8包含在2022年10-K表格中。
关键会计政策和估算
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析是基于我们的合并和精简合并财务报表,这些报表是根据公认会计准则编制的。编制这些财务报表需要我们作出估计和假设,以影响资产、负债、收入和费用的报告金额以及或有资产和负债的相关披露。我们不断评估我们的政策和估计,包括与长期资产减值、收入确认、租金费用、所得税和资产合并和收购会计相关的政策和估计,如2022年Form 10-K中进一步讨论的那样。管理层根据过往经验及各种其他被认为在当时情况下属合理的假设作出估计,而这些假设的结果构成对资产及负债账面值作出判断的基础,而该等资产及负债的账面值并非从其他来源轻易可见。在不同的假设或条件下,实际结果可能与这些估计值不同。
我们已经审查了我们的政策和估计,以确定截至2023年6月30日的六个月的关键会计政策。我们没有对2022年Form 10-K中描述的关键会计政策进行实质性更改。
2019年10月,印度最高法院发布了一项关于AGR及相关费用的定义的裁决,并在2020年3月和2021年7月就总费用重申了这一裁决,这可能(A)对我们的某些客户产生重大财务影响,(B)影响他们履行与我们协议下的义务的能力。2020年9月,印度最高法院根据裁决确定了十年的预期付款时间线。2021年9月,印度政府批准了一项一揽子救济方案,其中除其他外,包括:(1)暂停支付所欠农业研究费用四年;(2)预期改变农业研究费用的定义。2022年第三季度,我们在印度的最大客户VIL沟通表示,它将部分偿还欠我们的合同金额,并表示将在2022年剩余时间继续支付部分款项。2022年底,VIL传达了从2023年1月1日起根据其欠我们的合同义务全额恢复付款的意图。然而,在2023年初,VIL通知说,它将无法全额恢复支付欠我们的合同义务,而是将继续支付部分款项。因此,我们确定某些固定资产和无形资产在截至2022年12月31日的年度内已减值。截至2022年12月31日止年度,印度塔楼及网络位置无形资产计提减值9,700万美元。我们还减值了VIL与租户相关的无形资产,导致截至2022年12月31日的年度减值4.116亿美元。
我们将继续监测这些发展的状况,因为估计的未来现金流可能与目前的估计不同,来自印度客户的估计现金流的变化可能会进一步负面。
对以前记录的有形资产和无形资产的影响,包括最初记录为租户相关无形资产的金额,导致额外减值。可能对我们的印度报告部门的财务业绩产生负面影响的事件包括超出我们预测的租户自然减员增加、额外的VIL付款缺口、承运人租户破产和2022年Form 10-K中“风险因素”标题下的项目1A中列出的其他因素。
截至2023年6月30日,印度与租户相关的无形资产的账面价值为4亿美元,占我们127亿美元合并余额的3%。此外,印度与客户相关的现金流大幅减少也可能影响我们的塔式投资组合和网络位置无形资产。截至2023年6月30日,我们在印度的塔楼投资组合和网络位置无形资产的账面价值分别为9亿美元和3亿美元,分别占我们88亿美元和34亿美元的综合余额的11%和8%。截至2023年6月30日,印度商誉的账面价值为9亿美元,占我们131亿美元综合余额的7%。
于截至2023年6月30日止六个月内,由于本公司各报告单位之公平价值超过其账面值,故并无发现潜在商誉减值。
会计准则更新
关于最近会计准则更新的讨论,请参阅本季度报告中包含的我们的合并和精简合并财务报表的注释1。
利率风险
利率的变化可能会导致我们的可变利率债务的利息费用波动。截至2023年6月30日,可变利率债务包括2021年多货币信贷安排下的20亿美元,2021年信贷安排下的18亿美元,2021年定期贷款下的10亿美元,2021年欧元三年期延迟提取定期贷款下的900.0美元,以及尼日利亚信用证下的3,160万美元。当前利率提高10%,将导致截至2023年6月30日的六个月的利息支出增加1690万美元。
外币风险
我们面临外币汇率变化的市场风险,主要与我们在国际上的外国子公司和合资企业有关。任何以美元以外的货币计价的交易都以美元按适用汇率报告。所有资产和负债按适用会计报告期结束时的有效汇率换算为美元,所有收入和支出按该期间的平均汇率换算。累计折算影响计入权益,作为累计其他综合亏损的组成部分。我们可能会在预期未来的交易时加入额外的外币金融工具,以将外币汇率波动的影响降至最低。在截至2023年6月30日的六个月中,我们44%的收入和50%的总运营费用是以外币计价的。
截至2023年6月30日,我们产生了不被视为永久再投资的公司间债务,以及以记录该债务的子公司的本位币以外的货币计价的类似非关联余额。由于这笔债务没有被指定为长期投资,外币汇率的任何变化都将导致未实现收益或损失,这将包括在我们的净收入确定中。我们未结清的公司间债务和类似的非关联余额的基础汇率发生10%的不利变化将导致4880万美元的未实现亏损,这些亏损将在截至2023年6月30日的六个月的综合运营报表中计入其他费用。截至2023年6月30日,我们有75亿欧元(约合82亿美元)的未偿债务。如果我们未偿欧元债务的基础汇率发生10%的不利变化,将导致9亿美元的外币损失,这些损失将计入我们截至2023年6月30日的六个月的综合运营报表中的其他费用。
披露控制和程序
我们已经建立了披露控制和程序,旨在确保与我们有关的重要信息,包括我们的合并子公司,被认证我们的财务报告的高级管理人员以及其他高级管理层成员和董事会知道。
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下,评估了截至本季度报告涵盖的期间结束时,我们的披露控制和程序(如1934年修订的《证券交易法》(下称《交易法》)第13a-15(E)和15d-15(E)条所界定)的设计和运作的有效性。基于这一评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,这些披露控制和程序于2023年6月30日生效,旨在确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在适用规则和表格指定的必要时间段内得到记录、处理、汇总和报告,并积累并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定),以便及时做出有关必要披露的决定。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年6月30日的财政季度内,我们对财务报告的内部控制(根据《交易法》第13a-15(F)条的定义)没有发生变化,这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响,或有合理的可能性对其产生重大影响。
第二部分:其他信息
我们定期卷入与我们的业务相关的各种索赔和诉讼。管理层经与律师磋商后认为,目前并无任何悬而未决的事项会在出现不利结果时对我们的综合财务状况、经营业绩或流动资金产生重大影响。
我们已更新我们的风险因素,删除标题中的风险因素。我们可能会受到LIBOR报告实践、LIBOR确定方法或替代参考利率使用的变化的不利影响并将其替换为以下风险因素。除下文所述外,2022年表格10-K第1A项中披露的风险因素没有实质性变化。
向基于SOFR的贷款的过渡可能会对我们获得融资的成本产生不利影响。
由于监管伦敦银行同业拆放利率(LIBOR)的英国金融市场行为监管局决定在2023年6月之前逐步取消LIBOR利率,我们在截至2023年6月30日的季度内修订了部分银行贷款,从基于LIBOR计息过渡到根据有担保隔夜融资利率(SOFR)加规定保证金计息。另类参考利率委员会是由选定的美国金融市场参与者组成的指导委员会,纽约联邦储备银行建议SOFR作为伦敦银行同业拆借利率的替代。SOFR是衡量隔夜美国国债市场借入现金成本的广义指标。Libor和SOFR有显著差异:Libor是无担保贷款利率,SOFR是有担保贷款利率,SOFR是隔夜利率,而LIBOR是反映不同期限期限利率的前瞻性利率。不能保证与SOFR挂钩的利率或与采用SOFR相关的变化对我们的有利程度将与LIBOR一样有利,并可能导致我们当前或未来债务的适用利率有效增加,包括我们的银行贷款。此外,如果基于SOFR的未来利率比历史上确定的LIBOR利率更高或更不稳定,或者如果基于SOFR的利率的计算和公布存在意想不到的困难或中断,我们可能会遇到任何可变利率债务的利率潜在上升,这可能对我们的利息支出、运营业绩和现金流产生不利影响。
(C)内幕交易安排和政策
规则10B5-1平面图
罗德尼·M·史密斯,我们的执行副总裁总裁,首席财务官兼财务主管,签订了预先安排的股票交易计划2023年4月27日。史密斯先生的计划规定可能行使既得股票期权,并出售最多16,2512023年8月3日至2023年10月6日期间的普通股,包括此类已行使的期权。
史蒂文·O·冯德兰,我们的常务副秘书长总裁、总裁,美国塔楼事业部,于2023年4月27日。冯德兰先生的计划规定了可能行使既得股票期权以及相关出售最多3,2652023年8月4日至2024年3月8日期间我们的普通股。
罗伯特·D·霍马茨,我们的一位董事S,达成了预先安排的股票交易计划2023年4月27日。荷尔马特先生的计划规定,可能会出售最多5502023年8月1日至2023年10月31日期间我们的普通股。
奥利维尔·普伊奇,我们的常务副秘书长总裁、总裁,拉丁美洲和欧洲、中东和非洲地区,于2023年5月19日。Puech先生的计划规定可能出售最多31,599我们普通股的股份,将根据ESPP购买的普通股数量,以及2021年8月17日至2024年5月1日期间授予2021年PSU可能赚取的普通股数量(如本季度报告中包括的合并和精简综合财务报表附注9进一步讨论的那样)。
这些交易计划中的每一项都是在开放的内幕交易窗口期间达成的,旨在满足《交易法》规则10b5-1和我们关于证券交易的政策的积极辩护。一般来说,这些交易计划预先确定了我们股票的未来购买或出售的金额、价格和日期,包括行使或授予股权奖励时发行的股票。根据这些交易计划,一旦交易计划实施,董事的个人或高管将放弃对交易的控制。因此,这些计划下的销售可能在任何时候发生,包括可能在公司重大活动之前、同时或之后发生。
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| | | | 以引用方式并入 | |
展品编号: | | 文件说明 | | 表格 | | 文件编号 | | 提交日期 | 证物编号: | |
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3.1 | | 提交给特拉华州州务卿的重述公司注册证书,自2011年12月31日起生效 | | 8-K | | 001-14195 | | 2012年1月3日 | 3.1 | |
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3.2 | | 合并证书,自2011年12月31日起生效 | | 8-K | | 001-14195 | | 2012年1月3日 | 3.2 | |
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3.3 | | 修订、重新制定公司章程,自2016年2月12日起施行 | | 8-K | | 001-14195 | | 2016年2月16日 | 3.1 | |
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4.1 | | 第2号补充契约,日期为2023年5月16日,由本公司、作为受托人的美国银行信托公司全国协会和作为支付代理的埃拉蒙金融服务DAC英国分行为2027年到期的4.125%优先债券和2031年到期的4.625%优先债券签署
| | 8-K | | 001-14195 | | 2023年5月16日 | 4.1 | |
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4.2 | | 第3号补充契约,日期为2023年5月25日,由公司和作为受托人的美国银行信托公司全国协会作为受托人,为2028年到期的5.250%优先债券和2033年到期的5.550%优先债券 | | 8-K | | 001-14195 | | 2023年5月25日 | 4.1 | |
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10.1 | | 日期为2023年6月29日的第二次修订和重新签署的定期贷款协议的第1号修正案,由本公司作为借款人、作为行政代理的瑞穗银行和大多数贷款人根据日期为2021年12月8日的第二次修订和重新签署的定期贷款协议进行 | | 现作为附件10.1存档 | | — | | — | — | |
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10.2 | | 日期为2023年6月29日的第三次修订和重新启用的多币种循环信贷协议的第1号修正案,借款人为公司,行政代理为多伦多道明(德克萨斯)有限责任公司,以及日期为2021年12月8日的第三次修订和重新启用的多币种循环信贷协议的大多数贷款人之间的修正案1 | | 现作为附件10.2存档 | | — | | — | — | |
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10.3 | | 日期为2023年6月29日的第四次修订和重新签署的循环信贷协议的第1号修正案,借款人为公司,行政代理多伦多道明(德克萨斯)有限责任公司和大多数贷款人之间的第四次修订和重新签署的循环信贷协议,日期为2021年12月8日 | | 现作为附件10.3存档 | | — | | — | — | |
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31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官的认证 | | 现作为附件31.1提交 | | — | | — | — | |
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31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官的认证 | | 在此作为附件31.2存档 | | — | | — | — | |
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| | | | 以引用方式并入 | |
展品编号: | | 文件说明 | | 表格 | | 文件编号 | | 提交日期 | 证物编号: | |
32 | | 依据《美国法典》第18编第1350条提交的证明 | | 现作为附件32存档 | | — | | — | — | |
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101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档 | | | | — | | — | — | |
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101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | | | | | | | | |
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101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义 | | 在此作为证据101存档 | | | | | | |
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104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) | | — | | — | | — | — | |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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| A美国人 T电源 C企业组织 |
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| | 日期:2023年7月27日 | 发信人: | /S/ 首席执行官罗德尼·M·史密斯说。 |
| | | | 罗德尼·M·史密斯 执行副总裁总裁,首席财务官兼财务主管 (正式授权人员兼首席财务官) |