适用保证金(A)应为上述第2类规定的每年适用保证金，直至截止日期后开始的第一个完整会计季度的最后一天，(B)此后，应在随后的每个会计季度开始时根据上一个会计季度的季度平均超额可获得性确定，因季度平均超额可获得性的变化而对适用保证金的任何变化将在每个此类财务季度的第一天生效；但适用的保证金应被视为上述(I)类别2所列的年适用保证金，如借款人没有交付本财政季度开始前根据本条例规定必须交付的任何借款基础证书，而该证书在上一财政季度内不时有效地计算借款基础时，则应视为适用保证金。直至(A)交付后的第一个营业日允许计算上一会计季度的季度平均超额可用金额和(B)该会计季度的最后一天(此后适用保证金应根据本财务季度的其他规定确定)和(Ii)如果借款人在行政代理或所要求的贷款人的要求下没有交付任何借款基础证书，直至(A)交付和(B)该财务季度的最后一天(之后应根据本财务季度的其他规定确定适用保证金)，两者中较早者为准。如果任何借款基础证书被证明是不准确的，并且这种不准确将导致本合同项下利息的支付利率低于在没有这种不准确的情况下在任何时期实际适用的利率，则(X)借款人应立即向行政代理交付适用期间的正确借款基础证书，(Y)借款人应立即向行政代理支付因此类不准确而本应支付但未支付的应计利息和信用证费用，以便在此时分配给贷款人，并且，如果支付了此类款项，仅由于借款人未能在到期时支付利息而发生的任何违约应自动放弃，而不需要行政代理和贷款人采取任何进一步行动。本款规定不得限制行政代理或任何贷款人在第8条下的权利。尽管有上述规定，自每个财政年度的8月1日起(2022年8月1日开始)，上表中规定的每项年利率应(X)对上一财政年度满足的每项ESG KPI要求(X)每年减少0.025%和/或(Y)对上一财政年度不满足的每项ESG KPI要求(“ESG KPI价格调整”)每年增加0.025%。如根据第6.02(10)节为该财年提交的适用书面确认中所确认的那样(如果没有就该财年提供此类确认，则应适用ESG KPI要求下当时适用的最大增幅)。为免生疑问，任何因在任何财政年度符合一项或多项ESG KPI要求而对上述年费率作出的任何调整，不得按年累积，而每次适用的ESG KPI定价调整只适用于下一次ESG KPI定价调整计划进行的日期。5 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“适当贷款人”是指在任何时候，就任何类别的贷款而言，该类别的贷款人。“核准基金”就任何贷款人而言，是指由(A)该贷款人、(B)该贷款人的关联公司或(C)管理、建议或管理该借出机构的实体或其关联公司管理、建议或管理的任何基金。“安排人”指(I)高盛美国银行(根据本协议担任联席牵头安排人及联席簿记管理人)、(Ii)蒙特利尔银行哈里斯银行(根据本协议担任联席牵头安排人及联席簿记管理人)、(Iii)富国银行(根据本协议担任联席牵头安排人及联席簿记管理人)及(Iv)及(V)美国银行(根据本协议担任联席牵头安排人及联席簿记管理人)。“资产出售”是指：(1)借款人或任何受限制附属公司(在本定义中均称为“处置”)的财产或资产的单一交易或一系列相关交易(包括以回售交易的方式，但指定的回租交易除外)的出售、转易、转让或其他处置；或(2)发行或出售任何受限制附属公司(借款人或另一受限制附属公司除外)的股权(优先股或不合格股除外)，不论是单一交易还是一系列相关交易；(I)现金等价物或投资级证券；(Ii)在正常业务过程中或与行业惯例一致的陈旧、损坏或破旧的财产或资产，或在正常业务过程中持有以待出售或不再使用或不再有用的存货或货品(或其他资产)的任何处置；(Iii)(由借款人管理层真诚地厘定)在经济上不再切实可行或在商业上不再合理维持的资产，(4)根据在正常业务过程中签订的惯常租赁条款对租赁给业主的不动产作出的改进；及(5)用于慈善捐款或类似馈赠目的的资产，但这些资产对借款人及其能力并不重要。

(B)以第7.03节允许的方式处置借款人的全部或几乎所有资产；(C)与以下事项有关的任何处置：(I)(A)因借款人或任何受限制附属公司的股权而作出的任何股息、支付或分派；(B)任何购买、赎回、失败、收购、价值报废，或(如属下一条第(Ii)款)支付借款人或任何母公司的任何股权，或(Ii)在任何预定偿还、偿债基金付款或最终到期之前就任何次级债务或(Ii)任何投资或任何收购作出任何处置；(D)任何受限制附属公司的财产或资产的任何处置，或任何受限制附属公司的股权的发行或出售，而该等受限制附属公司的任何个别交易或一系列相关交易的总公平市值低于500万美元；。(E)受限制附属公司向借款人或借款人或受限制附属公司作出的任何财产或资产处置或向受限制附属公司发行证券的任何处置(如该等财产或资产或证券的发行是由贷款方作出的，则该等财产或资产的处置或证券的发行是向贷款方作出的)；。(F)在《守则》第1031条允许的范围内，为类似业务使用的任何类似财产的交换(不包括其上的任何靴子)；(G)(I)在正常业务过程中或符合行业惯例的情况下对任何不动产或非土地财产的租赁或再租赁、转让、许可或再许可；。(Ii)借款人及其受限制附属公司的任何不动产或其他财产的租赁或再租赁、转让、许可或再许可或与之有关的代管安排，目的是便利他人在与该等其他人士(或其关联公司)经营类似业务有关的情况下使用该等不动产或其他财产。借款人或受限制的子公司或母公司与上述其他人就产品或服务的销售或收购订立合同或安排，以及(3)就任何租赁、转租、转让、许可或再许可或其他协议或安排行使终止权；(H)发行、处置或出售不受限制的附属公司的股权或债务、资产或其他证券；(I)对资产采取止赎、谴责、没收、征用权或任何类似行动(包括为免生疑问，任何意外事故)或授予本协定不禁止的留置权；(J)在下列情况下，处置与催收或妥协有关的应收账款

在正常业务过程中或在符合行业惯例的情况下，或在破产或类似的程序中；(K)与借款人或任何受限附属公司在截止日期后建造或获得的财产有关的任何融资交易，(L)当时不包括在借款基础内的，在正常业务过程中或符合行业惯例的库存、设备、应收账款、应收票据或其他流动资产的出售、租赁、转让、许可、转租或贴现，或将应收账款转换为应收账款或与收集这些资产有关的其他应收账款处置；(M)在正常业务过程中或在符合行业惯例的情况下对知识产权或其他一般无形资产进行许可或再许可；(N)在正常业务过程中或在符合行业惯例的情况下放弃或放弃任何合同权或其他诉讼索赔；(O)解除任何套期保值义务；(P)出售、转让和以其他方式处置合资企业的投资；(Q)在正常业务过程中或符合行业惯例的情况下对知识产权的失效、放弃或其他处置；(R)准予留置权；(S)按适用法律的要求发行外国子公司的董事合格股份和股本；(T)处置在本协议允许的交易中获得的任何资产(包括股权)，该等资产在借款人及其受限制的子公司的主要业务中不使用或不有用，或(Ii)与任何适用的反垄断机构的批准有关，或在借款人出于善意决定完成本协议允许的任何收购时以其他方式必要或可取的；(U)以相同或类似重置物业的购买价格作抵销的财产处置；。(V)结算或提早终止任何准许债券对冲交易，以及结算或提早终止任何相关的认股权证交易；及。

(W)处置与任何指明的售后回租交易有关的财产。“受让人小组”是指两个或两个以上的合格受让人是彼此的关联公司，或由同一投资顾问管理的两个或两个以上的核准基金。“转让和假定”指实质上以附件D-1形式或行政代理批准的任何其他形式的转让和假定。10.07(2)节中定义的“转让生效日期”。“律师费”是指任何律师事务所或其他外部法律顾问的所有合理费用、开支和支出，只要有合理的详细记录和发票。“可归属负债”是指在任何日期，就任何人的任何资本化租赁债务或回售租赁交易而言，(I)就构成资本化租赁债务的资本化租赁债务或回售租赁交易而言，其在该日按照公认会计准则编制的资产负债表上显示为负债的金额，或(Ii)不构成资本化租赁债务的回售交易，该等回售交易所包括的租赁期内承租人支付租金的全部责任的现值(按交易中隐含的利率折现)，包括该租约已获续期或可由出租人选择根据公认会计原则厘定的任何期间。“可用期限”指，在任何确定日期，就当时的基准而言，该基准(或其组成部分)的任何期限或参照该基准(或其组成部分)计算的利息支付期限(如适用)，用于或可用于确定任何期限利率或其他利率的利息期长度，用于确定支付根据本协议计算的截至该日期的利息的任何频率，而不是该基准的任何期限，即根据第3.03节从“利息期”的定义中删除的任何期限。“自救行动”是指适用的欧洲经济区决议机构对欧洲经济区金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。“自救立法”系指：(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，指欧盟自救立法附表中不时描述的该欧洲经济区成员国的实施法律；(B)就联合王国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于联合王国的与解决不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构有关的任何其他法律、法规或规则(通过清算除外，破产管理或其他破产程序)。9 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“破产法”具有第8.02节规定的含义。“基本利率”是指任何一天的年浮动利率，等于(A)联邦基金利率加1%的1/2，(B)行政代理不时宣布为其“最优惠利率”的该日的有效最优惠利率和(C)1%的欧元利率加该日的调整后期限Sofr利率中的最高者。在该日之前的两个美国政府证券营业日(或如果该日不是营业日)，一个月的利息期间为一个月加1.00%。紧接前一个营业日)。“最优惠利率”是行政代理根据各种因素设定的利率，包括行政代理的成本和预期回报、一般经济状况和其他因素，并用作某些贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能是该公布的利率，也可能高于或低于该公布的利率。行政代理所宣布的上述汇率的任何变化应于公告中指定的开盘之日生效。但就本定义而言，任何一天的调整后的SOFR汇率应以凌晨5点左右的SOFR参考汇率为基础。芝加哥时间(或CME术语SOFR管理人在术语SOFR参考汇率方法中指定的术语SOFR参考汇率的任何修订发布时间)。由于最优惠利率、联邦基金利率或调整后期限SOFR利率的变化而导致的基本利率的任何变化，应分别从最优惠利率、联邦基金利率或调整后期限SOFR利率的生效日期起生效。如果基本利率根据本协议第3.03节被用作替代利率(为免生疑问，仅在根据第3.03节确定基准替代利率之前)，则基本利率应为上文(A)和(B)中的较大者，并且应在不参考上文(C)条款的情况下确定。为免生疑问，如果如此确定的基本汇率将小于零，则就本协议而言，该汇率应被视为零。“基本利率借款”是指借入基本利率贷款。“基准利率贷款”是指以基准利率计息的贷款。“篮子”是指根据第五条、第六条、第七条或第八条的任何规定及其相关定义，就任何留置权、交易额、判决或其他金额允许或规定的任何金额、门槛或其他价值。“基准”最初是指，就任何欧洲美元利率贷款而言，是指长期SOFR利率；前提是，如果基准过渡事件、期限SOFR过渡事件、提前选择加入选举或其他基准利率选举(视情况而定)及其相关基准替换日期已经就欧元美元SOFR利率或当时的基准发生，则“基准”是指适用的基准替换，前提是该基准替换已根据第3.03节(B)或(C)款的规定替换了先前的基准利率。对于任何可用的基准点替换，指可由管理代理为适用的基准替换日期确定的以下顺序中所列的第一个替换项；如果是其他基准10 US-DOCS\124480978.17139630401.7

费率选择，“基准替换”是指以下第(3)款所述的备选方案：(1)以下各项之和：(A)每日简单SOFR与(B)相关基准替换调整之和；或(2)(A)每日简单SOFR与(B)相关基准替换调整之和；(32)以下各项的总和：(A)行政代理及借款人选定的替代基准利率，以取代当时适用的相应期限的基准利率，并充分考虑(I)任何替代基准利率的选择或建议，或有关政府机构厘定该利率的机制，或(Ii)任何发展中的或当时盛行的市场惯例，以决定基准利率以取代当时美国以美元计价的银团信贷安排的现行基准利率，以及(B)相关的基准替代调整；但在第(1)款的情况下，这种未经调整的基准替代利率显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务不时公布由行政代理机构以其合理的酌情决定权选择的利率；此外，在第(3)款的情况下，当该条款用于确定与发生另一基准利率选举有关的基准替代利率时，行政代理机构和借款人选择的替代基准利率应是在相关的其他以美元计价的银团信贷安排中用来代替基于欧洲美元利率的术语基准利率；此外，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，在发生期限SOFR过渡事件并交付期限SOFR通知时，在适用的基准替换日期，“基准替换”应恢复到并应被视为本定义第(1)款所述的(A)期限SOFR和(B)相关基准替换调整的总和(受上述第一个但书的限制)。如果根据上文第(1)款、第(2)款或第(3)款确定的基准替换将小于零下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替换将被视为零下限。基准替代调整“是指在任何适用的利息期间内用未调整的基准替代来替代当时的基准，以及这种未调整的基准替代的任何设定的可用期限：利差调整，或用于计算或确定这种利差调整的方法(1)就”基准替代“的定义第(1)和(2)款而言，第一种替代是按照以下顺序提出的，可以由管理机构确定：11 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(A)利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，截至基准替换基准首次设定的基准时间，而该基准替换是由有关政府机构选择或建议的，用于用适用的相应基准期的适用的未调整基准替换来替换该基准；(B)在基准替代基准首次设定的基准时间的利差调整(可以是正值、负值或零)，该基准替换适用于参考国际会计准则定义的衍生交易的回退利率，该利率在指数停止事件时就适用于适用的相应期限的基准时生效；和(2)为“基准替代”定义第(3)款的目的，由行政代理和借款人为适用的相应期限选择的利差调整或计算或确定这种利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，适当考虑到(1)对利差调整的任何选择或建议，或用于计算或确定这种利差调整的方法，以便由有关政府机构在适用的基准替换日期用适用的未经调整的基准替代来替换这种基准，和/或(2)任何演变中的或当时盛行的确定利差调整的市场惯例，或用于计算或确定这种利差调整的方法，用于用当时以美元计价的以美元计价的银团信贷安排的适用的未经调整的基准替代来取代该基准；。但在上述第(1)款的情况下，此类调整应显示在屏幕上或其他信息服务机构上，该屏幕或其他信息服务机构不时发布由行政代理以其合理的酌情决定权选择的基准替换调整。对于任何基准置换和/或任何术语基准贷款，“符合基准置换的变更”是指任何技术、行政或操作变更(包括对“基本利率”的定义、“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义、“确定利率和支付利息的时间和频率”、“借款请求或预付款的时间、转换或继续通知”、回顾期限的长度、违约条款的适用性，以及其他技术方面的变更，行政代理决定可能是适当的，以反映该基准替换的采用和实施，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在用于管理该基准替代的市场惯例，则按照行政代理决定的与本协议和其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他管理方式)。12 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“基准更换日期”就任何基准而言，是指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的：(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下，“(A)其中提及的公开声明或信息公布的日期和(B)该基准的管理人永久或无限期停止提供该基准的所有可用期限(或其组成部分)的日期；或(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下，“该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)已被监管机构确定并宣布为该基准(或其组成部分)的管理人不再具有代表性的第一个日期；但条件是，这种不具代表性将参照该第(3)款中提及的最新声明或出版物来确定，即使在该日期继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基准期；(3)就期限SOFR过渡事件而言，是指根据第3.03节向贷款人及借款人发出期限SOFR通知之日后三十(30)天；或(4)如属提前选择参加选举或其他基准利率选举，只要行政代理尚未收到该等提前选择参加选举或其他基准利率选择(视何者适用而定)的日期通知后第六(6)个营业日，则在下午5：00前将通知提供予贷款人。(纽约市时间)在该提前选择加入选举或其他基准利率选举(视何者适用而定)的日期后的第五个营业日，贷款人向贷款人提供由组成所需贷款人的贷款人发出的反对该提前选择加入选举或其他基准利率选举(视何者适用而定)的书面通知。为免生疑问，(I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天，则基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情况下，对于任何基准，当第(1)或(2)款所述的适用事件发生时，该基准将被视为已经发生，该事件涉及该基准的所有当时可用的承诺人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)。对于任何基准，“基准转换事件”是指与当时的基准有关的以下一个或多个事件的发生：(1)由该基准的管理人或其代表发表的公开声明或信息发布，宣布该管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准的所有可用基准音(或其组成部分)，前提是在该13个US-DOCS/124480978.17139630401.7

声明或出版物中，没有继任管理人将继续提供这种基准(或其组成部分)的任何可用基调；(2)监管监管者对该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人、联邦储备委员会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体的公开声明或信息发布，在每一种情况下，声明该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调；但在该声明或公布时，并无继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或(3)监管机构为该基准(或其计算中使用的已公布组成部分)的管理人发表的公开声明或发布的信息，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用基调不再具有代表性，或自指定的未来日期起将不再具有代表性。为免生疑问，如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息，则就任何基准而言，将被视为已发生“基准过渡事件”。“基准不可用期间”就任何基准而言，是指自根据该定义第(1)或(2)款进行基准更换之日起的(X)期间(如果有)，如果此时没有基准更换就本协议项下和根据第3.03节的任何贷款文件的所有目的替换该当时的基准，以及(Y)截至基准替换就本定义下的所有目的和根据第3.03节的任何贷款文件替换该当时的基准之时为止的期间。“实益所有权证明”是指“实益所有权条例”要求的有关实益所有权或控制权的证明。“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。14 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“双边信用证”指双边信用证贷款人为任何贷款方的账户开具的任何信用证，就ABL债权人间协议而言，应被视为根据本协议签发的信用证。“双边信用证贷款人”是指在(I)适用的双边信用证的签发(或修改、续展或延期)之日和(Ii)适用的双边信用证义务被指定为“有担保的双边信用证义务”之日作为贷款人或贷款人的关联方的任何人。“双边信用证义务”是指贷款方因任何双边信用证贷款人开具的双边信用证而承担的任何偿付义务或其他付款义务。“董事会”对任何人来说，是指该人的董事会、管理委员会或其他管理机构，如果该人没有这样的董事会、管理委员会或其他管理机构，并且由单一实体拥有或管理，则指该实体的董事会，或在任何一种情况下，指其正式授权代表该董事会行事的任何委员会。除另有规定外，“董事会”系指最高母公司董事会。“借款人”具有本协议导言段中规定的含义。在第7.03节允许的任何交易完成后，“借款人”是指大河钢铁有限责任公司的任何继承人，根据第7.03节的规定，承担到期并按时支付和履行大河钢铁有限责任公司在贷款文件下的义务的任何人。“借款人材料”具有第6.02节规定的含义。“借款人当事人”是指借款人和每个附属担保人，“借款人当事人”是指他们中的任何一方。“借款”是指在同一日期发放、转换或继续发放、转换或延续的相同类别和类型的贷款，就欧洲美元利率期限基准贷款而言，是指具有相同利息期限的借款。“借款基数”指在任何时候等于以下金额之和的数额：(1)借款方合格账户(合格投资级账户除外)的85%加上(B)借款方合格投资级账户的90%的总和(在每种情况下，合格账户和合格投资级账户均不包括根据允许供应链融资转让或获得许可供应链融资担保的任何账户)；加(二)就借款方的原材料库存而言，数额等于(X)乘以(A)85%乘以(B)关于原材料库存的适用净回收百分比15 US-DOCS\124480978.17139630401.7

乘以(C)当时由原材料构成的这种合格库存的库存价值和(Y)乘以(A)75%乘以(B)借款人当时由原材料构成的合格库存的库存价值的乘积；加上(3)就借款方由在制品或半成品组成的合资格库存而言，数额等于(X)乘以(A)85%乘以(B)关于由在制品组成的库存的适用净回收百分比乘以(C)当时由在制品组成的合资格库存的库存值与(Y)(A)75%乘以(B)当时由在制品组成的合资格库存的库存值的乘数的较小者；+(4)就借款方的成品库存而言，数额等于(X)乘以(A)85%乘以(B)成品库存的适用净回收百分比乘以(C)当时成品构成的合格库存的库存值与(Y)(A)80%乘以(B)当时借款方的合格库存的库存值的乘积；减去(V)所有双边信用证的面值；(Vi)当时有效的所有储备(如有的话)。行政代理将有权根据第2.17节的规定，在其允许的酌情决定权下建立和修改保留。除前一句及本协议其他明确允许行政代理调整借款基数或其任何组成部分的规定外，借款基数应随时参考根据第6.01(6)节向行政代理人交付的最新借款基础证书(或在首次交付之前，参考第4.01(1)(H)节所指的借款基础证书)来确定。“借款基础证书”是指反映最近截止的借款基础报告日期的借款基础证书，其格式合理地令行政代理满意(行政代理可能不时合理地要求对其进行修改，以反映借款基础的组成部分和根据本协议规定的准备金)，连同所有附件和支持文件，由借款人的财务官员签署并证明为准确和完整的。“借款基数报告日期”是指(A)每个日历月结束或(B)在任何每周报告期间，即每周的最后一天。“受经纪交易商监管的子公司”是指借款人根据《交易法》或任何其他要求注册为经纪交易商的适用法律注册为经纪交易商的任何子公司。“营业日”是指任何不是法定假日的日子，就欧洲美元利率贷款的任何利率设置而言，任何资金、支出、16 US-DOCS\124480978.17139630401.7

就任何该等欧洲美元利率贷款而进行的结算及付款，或就任何该等欧洲美元利率贷款而依据本协定须进行的任何其他交易，指伦敦银行间欧洲美元市场的银行之间进行美元存款交易的任何日期。“加元”是指加拿大的法定货币。“资本支出股本”是指借款人向Holdings发行的股本，其发行所得的净收益，以及Holdings向借款人所作的其他现金股本出资，其净收益用于扩大资本支出。“资本支出”系指借款人、附属担保人或受限制附属公司(视情况而定)为收购、租赁(根据固定资产或资本资产的资本租赁)、建造、发展或改善资产或增加设备(包括在该期间更换、资本化维修及改善)而作出的所有开支，而该等支出应根据公认会计准则在借款人及其受限制附属公司的综合资产负债表上予以资本化。“股本”是指：(1)就公司而言，是公司股份或其股本中的股份；(2)就协会或商业实体而言，是指公司股份的任何及所有股份、权益、参与、权利或其他等价物(不论如何指定)；(3)就合伙或有限责任公司而言，是合伙或会员制权益(不论是普通权益或有限责任)；以及(4)任何其他权益或参与，使人有权从发行人的损益或资产分配中分得一杯羹，但不包括任何可转换为股本或可交换为股本的债务证券，不论该等债务证券是否包括任何参与股本的权利；“资本化租赁债务”是指在作出任何决定时，与资本租赁有关的负债数额，而该负债在当时须予以资本化，并在按照公认会计原则编制的资产负债表(不包括资产负债表的脚注)上反映为负债；但在财务会计准则委员会于2016年2月25日发布会计准则更新(“ASU”)之前，任何人就GAAP而言是或将被视为经营租赁的所有债务，在本协议的所有财务定义和计算中应继续被视为经营租赁(无论该等经营租赁义务在该日期是否有效)，尽管该等债务是17 US-DOCS/124480978.17139630401.7

在根据‎第6.01节提交的财务报表中被视为资本化租赁债务的财务报表要求(以预期或追溯基础或其他方式)。“资本化软件支出”是指在任何期间，个人及其受限制子公司在该期间与授权或购买的软件或内部开发的软件和软件增强有关的所有支出(无论是以现金支付还是作为负债应计)的总和，根据公认会计准则，这些支出在个人及其受限制子公司的综合资产负债表中反映为或必须反映为资本化成本。“自保子公司”是指借款人作为保险公司(或其任何子公司)受监管的任何子公司。“现金”是指任何活期或存款账户中的货币、货币或贷方余额。“现金抵押”是指就一项义务而言，根据行政代理和开证行满意的形式和实质文件，在一个地点以美元(或，如果行政代理和开证行自行决定，则为其他信贷支持)提供和质押现金抵押品(作为第一优先的完善担保权益)(“现金抵押”具有相应的含义)。“现金抵押品”应具有与前述相关的含义，并应包括此类现金抵押品的收益和其他信贷支持。“现金管治期”是指(A)自连续第五个营业日开始，当超额可用金额少于(I)10.0%的额度上限和(Ii)13,000,000美元或(B)自指定违约事件已经发生并持续的任何一天开始，及(C)结束于(I)如根据上文(A)款开始的现金管治期，则超额可用额度应大于(A)额度上限的10.0%及(B)$13,000,000至少连续20天的较大者的每段期间。关于借款基数，超额可获得性超过额度上限10.0%和13,000,000美元的第一个借款基数报告日期)和(Ii)如果根据上文(B)款开始了现金管治期，则为至少连续20天不存在特定违约事件的日期；但如某一现金管治期是任何12个月期间内的第四期，或自结算日期起计的第七期，则即使本条例有任何相反规定，该现金管治期仍须当作存在并在其后的任何时间持续。“现金等价物”是指：(1)美元；(2)(A)欧元、日元、加元、英镑或欧洲货币联盟任何参与成员国的任何国家货币；18美国-DOCS\124480978.17139630401.7

(B)就借款人或受限制附属公司经营业务的任何外国附属公司或任何司法管辖区而言，指其在正常业务过程中不时持有或符合行业惯例的当地货币；。(3)由美国政府或其任何机构或工具发行或直接、全面及无条件担保或承保的可随时出售的直接债券，其证券无条件担保为该政府的十足信用和信用债务，自取得之日起计的到期日为36个月或以下；。(4)自收购之日起三年或以下期限的定期存单、定期存款、不超过三年的银行承兑汇票和隔夜银行存款，美国银行的资本和盈余不少于5.0亿美元，非美国银行的资本和盈余不少于1.00亿美元(或截至确定之日的美元等值)；(5)与符合上文第(4)款规定的资格的金融机构或认可证券交易商订立的上文第(3)和(4)款或第(7)和(8)款所述标的证券的回购义务；(6)被穆迪评为最低P-2级或被S评为最低A-2级的商业票据及浮动或固定利率票据(或如在任何时间穆迪和S均未对该等债务评级，则由借款人选定的另一评级机构给予同等评级)，而在每种情况下，该等票据均在取得该等债务的日期后36个月内到期；(7)分别获穆迪或S评级至少为P-2或A-2的可销售短期货币市场及类似的流动基金(或如在任何时间穆迪或S均未对该等债务评级，则由借款人选定的另一评级机构给予同等评级)；。(8)由美国任何州、联邦或领土或任何该等州、联邦或领土的任何政治区或税务机关发行或直接全面及无条件担保的证券，或其任何公共工具，而其到期日自取得之日起计不超过36个月；。(9)由任何外国政府或其任何政治分支或公共工具发行的、或由任何外国政府或其任何政治分支或公共工具直接、全面和无条件担保的随时可出售的直接债务，每种情况下均具有穆迪或S的投资级评级(如在任何时间穆迪和S都没有对该等债务进行评级，则由借款人选择的另一评级机构给予同等评级)，自取得债务之日起计，期限为36个月或以下；(10)S评级为“A”或穆迪评级为“A2”或以上的人士所发行的债务或优先股(或，如在任何时间既非穆迪亦非19 US-DOCS-124480978.17139630401.7

S正在对此类债务进行评级(借款人选择的另一家评级机构的同等评级)，自收购之日起到期日不超过36个月；(11)自收购之日起平均期限不超过36个月的投资于货币市场基金，其评级为S或穆迪评级为Aaa-(或其同等评级机构)或更好(或穆迪选择的另一评级机构的同等评级，或如穆迪和S在任何时候都没有对此类债务进行评级，则由借款人选择的另一评级机构的同等评级)；(12)将其几乎所有资产投资于上文第(1)至(11)款所述类型的证券的投资基金；及(13)仅就任何专属自保子公司而言，该专属自保子公司根据适用法律不被禁止进行的任何投资。就任何外国子公司的投资或在美国以外国家进行的投资而言，现金等价物还将包括(I)上文第(1)至(13)款所述类型和到期日的外国债务人的投资，这些投资或债务人(或该债务人的母公司)具有该条款所述的评级或来自可比外国评级机构的同等评级，以及(Ii)外国子公司根据正常投资惯例在类似于第(1)至(13)款和本款所述投资的投资中用于现金管理的其他短期投资。尽管有上述规定，现金等价物将包括以上文第(1)和(2)款以外的货币计值的金额，但该等金额(用于支付借款人或任何受限制子公司在正常业务过程中的非美元债务的金额除外)应在实际可行的情况下尽快且无论如何在收到此类金额后十(10)个工作日内兑换成上文第(1)或(2)款所列的任何货币。“现金管理协议”是指借款人或任何受限制附属公司不时订立的与现金管理服务有关的任何协议，这些服务包括托收、其他现金管理服务，以及该人的操作、工资和信托账户，包括自动结算服务、受控支付服务、电子资金转账服务、信息报告服务、密码箱服务、停止付款服务和电汇服务。“现金管理服务”是指(A)商业信用卡、雇员信用卡、商务卡服务、购买或借记卡，包括非信用卡e-Payables服务；(B)金库管理服务(包括控制支付、透支保护、自动结算中心安排和资金转账服务、退货项目和州际托管网络服务)；(C)外汇、净额结算和货币管理服务；(D)任何其他活期存放卡或营运账户关系或其他现金管理服务，包括根据任何现金管理协议提供的任何其他相关服务或活动。20 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“现金管理服务提供者”是指：(A)在签订适用的现金管理服务协议时，(A)是或在截止日期时是上述任何一项的代理商、安排人或任何关联公司的任何人，不论该人是否已经是上述任何一项的代理、安排人或任何关联公司；(B)为于成交日期生效的现金管理服务协议的交易对手，并于成交日期为贷方或贷方的联营公司；或(C)于成交日期后成为现金管理服务协议的交易对手，而该人士当时为贷方或贷方的联营公司。“意外事故”是指任何导致借款人或任何受限制附属公司收到任何设备、固定资产或不动产(包括其任何改进)的保险收益或赔偿，以更换或修理该等设备、固定资产或不动产的任何事件。“氯氟化碳”系指守则第957(A)节所指的“受管制外国公司”。“CFCHoldco”是指一家国内子公司，其几乎所有资产(直接或间接地通过被忽略的实体)包括作为CFCs的一家或多家子公司的股本或债务(在负债的情况下，该债务被视为美国联邦所得税目的的股权)。“变更”具有第2.17节规定的含义。“法律变更”是指在截止日期之后发生下列任何情况：(A)通过任何法律、规则、条例或条约(不包括在截止日期之前通过的法律、规则、条例或条约在截止日期之后生效)；(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其实施、解释或适用的任何改变；或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、准则或指令(不论是否具有法律效力)。双方理解并同意，(I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》(公法111-203，H.R.4173)、所有相关法律及其所有解释和适用，以及(Ii)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国监管机构根据巴塞尔协议III颁布的所有请求、规则、指导方针或指令，就本协议而言，应被视为在本协议截止日期之后通过。“控制权变更”是指在截止日期后发生下列任何情况：(1)在一项或一系列关联交易中(合并、合并、合并或企业合并除外)将控股公司或借款人及其子公司的全部或几乎所有资产作为一个整体出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置给任何人；(2)在截止日期后任何母公司普通股首次公开发行完成之前的任何时间，核准持有人21 US-DOCS\124480978.17139630401.7

不再直接或间接实益拥有借款人已发行和未偿还的股权所代表的普通投票权总额的多数(如《交易法》第13d-3和13d-5条所界定)；(3)在截止日期后任何母公司的普通股首次公开发售完成后的任何时间，(A)任何人(许可持有人除外)或(B)组成“集团”(如交易法第13(D)和14(D)条所使用的)的任何人(一个或多个许可持有人除外)，直接或间接成为“实益拥有人”(如交易法第13(D)-3和13(D)-5条所界定)，借款人的已发行和未发行的股权所代表的总普通投票权的35%(35%)以上的借款人的股权，以及如此持有的总普通投票权的百分比大于由许可持有人直接或间接实益拥有的借款人的股权所代表的总普通投票权的百分比(理解和同意，为了衡量任何非许可持有人所持有的实益所有权，任何许可持有人所持有的股权将不包括在内)；(4)与高级担保票据、定期贷款或其任何再融资债务有关的任何文件中的任何“控制权变更”(或任何类似条款)，在每种情况下，未偿还本金总额均超过阈值；或(5)借款人不再直接或间接由Holdings全资拥有；除非在上文第(2)或(3)款的情况下，获准持有人在当时直接或间接有权或有能力通过投票权、合同或其他方式选举或指定借款人至少过半数的董事会成员。“类别”是指(A)就贷款人而言，每个贷款人都有循环风险敞口(包括摆动额度贷款人)和(B)就贷款、循环贷款(包括摆动额度贷款和保护性垫款)而言。“应收账款结算现场审核”是指借款人所拥有的账户的初始现场审核报告(最终形式，由行政代理人选定的第三方评估公司编制)。应收账款期末实地审查应由借款人承担全部费用，并应作为本协议允许的任何其他实地审查和评估之外的额外费用。“期末库存评估”是指借款人库存的初始库存报告(最终形式，由行政代理选定的第三方评估公司编制)。期末库存评估应由借款人承担全部费用和费用，并应作为本协议允许的任何其他评估的补充。22 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“截止日期”是指根据第4.01节中的所有先决条件得到满足或根据第10.01节放弃的第一天。“结算日再融资”系指偿还附表1.01(1)所述所有债务项下的所有未偿债务(此类债务，“结算日再融资债务”)(不言而喻，信用证可在结算日以本协定作担保或担保的范围内仍未偿还)。“结算日再融资负债”具有“结算日再融资”定义中赋予该术语的含义。“结算日贷款”是指贷款人根据第2.01条在结算日向借款人发放的贷款。“结算日定期贷款”是指定期贷款人根据“定期信贷协议”在结算日向借款人发放的定期贷款。“CME Term Sofr管理人”是指CME Group Benchmark Administration Limited作为前瞻性期限担保隔夜融资利率(SOFR)的管理人(或继任管理人)。“法规”系指修订后的1986年美国国内税法和任何后续的联邦税收法规(除非本协议另有规定)。“联合发行人”指的是位于特拉华州的BRS金融公司。“抵押品”是指任何抵押品文件中定义的所有“抵押品”(或同等术语)。“抵押品访问协议”是指抵押品代理人与任何库存所在的房东或拥有任何存货的第三方仓储人、收货人、受托保管人或其他类似人之间的任何协议，其形式和实质合理地令抵押品代理人满意(包括关于此等人对某些权利的放弃或从属)。“抵押品和担保要求”是指：(1)抵押品代理人应在任何时候收到要求交付的每份抵押品文件：(A)根据《担保协议》第4.01(2)(A)或(B)节或第6.11或6.13节，在《担保协议》或该等条款要求交付的时间内，抵押品代理人应已在成交日期收到要求交付的每份抵押品文件，在每种情况下，均须由作为担保方的每一贷款方正式签署；(2)所有债务应由(A)控股公司(或其任何继承者)无条件担保，(B)借款人的每一家受限子公司保证23 US-DOCS\124480978.17139630401.7

在每种情况下，借款人选择促使成为附属担保人(包括担保高级担保票据的任何附属公司或以其他方式要求担保ABL债权人间协议项下义务的任何附属公司)，直至该受限制附属公司根据贷款文件的条款不再是附属担保人为止(前述(A)和(B)项中的人统称为“担保人”)；(3)除本合同或任何抵押品文件另有规定的范围外，债务和担保应以完善的担保权益作担保，但须受允许留置权的限制，该担保权益为(A)(I)借款人的所有股权和(Ii)控股公司的所有普通股权益，(B)由任何贷款方直接拥有的每个直接、全资拥有的国内子公司(任何CFC Holdco除外)的所有股权，和(C)每一类(I)全资境内子公司的已发行和未偿还股权的65%，这些子公司是(A)CFC Holdco和(B)由贷款方直接拥有的，以及(Ii)由贷款方直接拥有的全资外国子公司；(4)除以下(C)款另有规定外，且除在本协议项下或任何抵押品文件下另有规定的范围外，包括受允许留置权的限制，且在每一种情况下，除本协议和抵押品文件中另有规定的例外和限制外，债务和担保应以借款人和每个担保人的几乎所有有形和无形个人财产(包括账户)、库存、设备、投资财产、合同权利、在美国提交的知识产权申请和登记、其他一般无形资产以及上述收益(在每种情况下，不包括排除的资产)的担保权益为担保。(A)已通过以下方式完善(在可完善担保权益的范围内)：(I)交付经认证的证券和票据，其中担保权益可以通过实物控制来完善，在每种情况下，按照本协议或担保协议的要求，交付给抵押品代理(或根据ABL债权人间协议作为抵押品代理的受托管理人，如果适用)；(Ii)根据任何适用司法管辖区的《统一商业法典》提交融资声明，或(Iii)向美国专利商标局或美国版权局或24 US-DOCS/124480978.17139630401.7提交任何必要的备案

(B)具有抵押品文件所要求的优先权；但抵押品上的任何这种担保权益须受ABL债权人间协议的条款所规限；及(C)尽管有前述规定，在ABL债权人间协议、抵押品信托协议和赠款追回协议终止时，借款人可选择将抵押品限制为ABL优先权抵押品定义中所述的抵押品；但条件是，有担保各方获得符合ABL债权人间协议第3.3节所规定的抵押品访问权。在任何资产(包括在任何非美国司法管辖区登记或申请的任何知识产权)上设立任何担保权益或完善或使其具有可执行性时，不需要采取任何非美国司法管辖区法律所要求的行动(不言而喻，将不存在受任何非美国司法管辖区法律管辖的担保协议或质押协议)。除提交UCC融资声明外，不得有(X)受任何非美国司法管辖区法律管辖的担保或(Y)完善任何信用证权利上的担保权益的要求。“抵押品文件”统称为“担保协议”、“顶级母公司质押协议”、“知识产权担保协议”、“控制协议”、根据第4.01(2)、6.11或6.13节向行政代理、抵押品代理或贷款人交付的每一份抵押品转让、担保协议、质押协议或其他类似协议，以及为担保当事人的利益创建或声称为抵押品代理设立留置权的每一份其他协议、文书或文件。“抵押品信托协议”是指在交易结束日，双方抵押品代理人、定期代理人、受托人、商业建筑物贷款人、设备出租人、彼此就同等留置权义务的债务代表之间签署的某些抵押品信托协议，该协议基本上采用附件G-2的形式，可不时对其进行修订、重述、补充或以其他方式修改。第6.18(1)节定义的“托收存款账户”。第6.18(1)节中定义的“收藏密码箱”。“商业建筑贷款人”是指第一证券银行，一家阿肯色州的银行公司，以及其允许的继承人和受让人。“承诺”是指任何循环的承诺。“商品交易法”系指商品交易法(“美国法典”第7编第1节et.序列号)，并不时修改，以及任何后续法规。25 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“合规证书”是指基本上采用附件C形式的证书，该证书在任何情况下都应是借款人的财务主管的证书：(1)证明违约是否已经发生并仍在继续，如果适用，具体说明违约的细节以及就违约采取或建议采取的任何行动(在每种情况下，行政代理根据第6.03(1)节获得通知的违约除外)；以及(2)详细计算固定费用覆盖率，该比率将根据定义中的每个备选方案计算；但除非在《公约》期间或根据第4.02(6)节的规定，否则不需要为证明遵守第7.12条的目的而计算固定费用覆盖率。“综合折旧及摊销费用”是指任何人士及其受限制附属公司在任何期间的折旧及摊销费用总额，包括该人士及其受限制附属公司在综合基础上及以其他方式根据公认会计原则厘定的无形资产摊销、递延融资费、债务发行成本、佣金、费用及开支，以及该人士及其受限制附属公司在该期间的资本化软件支出摊销。“综合EBITDA”就任何人而言，指该人及其受限制附属公司在任何期间的综合净收益：(1)在确定该期间的综合净收益时，在每种情况下((H)、(L)和(N)条除外)增加(不重复)下列各项：(A)利息支出总额，以及(如未反映在该利息支出总额中)为对冲利率风险而订立的对冲债务或其他衍生工具的任何亏损。扣除利息收入和此类套期保值义务或此类衍生工具的收益，以及与融资活动有关的银行和信用证费用、保函和银行承兑费用以及担保债券的成本，以及根据其定义不属于“综合利息支出”定义的项目；(B)根据收入、利润、收入或资本，包括联邦、外国和州收入、特许经营和类似税收，以及在此期间支付或应计的外国预扣税(包括任何其他替代或拟替代此类税收的征税，以及与税收有关或因税务审查而产生的任何罚款和利息)、与根据“综合净收入”的定义进行的任何调整有关的税收支出净额，以及根据本协议允许就此类税收向母公司支付的任何款项的准备金；加上26 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(C)该期间的合并折旧和摊销费用；加上(D)任何其他非现金费用，包括减少该期间综合净收入的任何冲销或冲销(但如任何此类非现金费用代表未来任何期间潜在现金项目的应计或准备金，(1)借款人可决定在当期不加回此类非现金费用，以及(2)借款人确实决定加回与此有关的现金付款，但与结算日前判给递延赔偿余额有关的任何现金付款除外，在该未来期间，应从综合EBITDA中按此幅度减去，但不包括在上一期间支付的预付现金项目的摊销)；加(E)少数股权支出、由第三方在任何非全资拥有的受限制子公司的非控股权益所产生的收入构成的任何非控制性权益的数额，不包括与此相关的现金分配，以及因适用会计准则编纂专题第810号，合并而产生的合并净收入的任何减少额；加上(F)(I)董事董事会费用及根据管理服务协议于该期间支付或应累算的任何管理、监察、咨询、交易、顾问及其他费用(包括终止费)及弥偿及开支的款额，及(Ii)就与向该人士或其母公司的股权持有人作出的任何分派或因向该人士或其母公司的股权持有人作出的任何分派而向该人士或任何母公司的购股权持有人支付的款额，该等付款旨在补偿该等购股权持有人，犹如他们在作出分派时是权益持有人并有权分享该等分派一样；及(G)[保留区](H)现金收入(或导致现金支出减少的任何净额调整安排)，但不代表先前任何期间的综合EBITDA或综合净收入，但与此类收入有关的非现金收益在根据下文第(2)款计算任何先前期间的综合EBITDA时已扣除，且未加回；加上(I)根据任何管理层股权计划、股票期权计划或任何其他管理层或员工福利计划、协议或任何股票认购或股东协议而发生的任何成本或支出，但该等成本或支出的资金来源为提供予该人士资本的现金收益或该人士发行股权(不合格股票除外)的现金收益净额；加上27 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(J)任何养恤金或其他离职后福利费用净额，包括摊销未确认的先前服务费用、精算损失，包括摊销在以前各期间产生的此类数额、摊销在最初适用《财务会计准则》编纂专题715--报酬--退休福利和任何其他类似性质的项目之日存在的未确认的债务净额(和损失或成本)，加上(K)预计在这些期间结束后十二(12)个月内处置、放弃或停止经营活动的任何净亏损；加上(L)借款人真诚地预计将在该期间结束后24个月内(借款人出于善意决定)采取或预计将采取实质性步骤的重组、成本节约举措或其他举措所产生的与重组、成本节约举措或其他举措有关的“运行率”成本节约、协同增效和运营费用削减的金额(其中成本节约、协同增效或运营费用削减应按形式计算，如同此类成本节约、协同效应或运营费用削减是在该期间的第一天实现的)。在此期间此类行动实现的实际收益的净额(理解和商定，“运行率”是指与在截止日期之前或之后采取的或已经采取或预计将采取的任何行动有关的全部经常性收益)(这些调整可以是根据第1.07节进行的预计成本节约、协同增效或运营费用削减调整的增量(但不是重复))；只要这种节省的成本、协同作用和运营费用是合理可识别和可事实支持的；加上(M)[保留区]；加上(N)支付给独立董事会成员的任何报酬或费用补偿性质的任何款项；加上(O)在此期间已支出但本可根据公认会计准则资本化的内部软件开发成本；加上(P)非连续性业务造成的任何损失(但如果此类业务由于实际上处置此类业务的协议而被归类为非连续性)；加上(Q)启动前费用；以及28个US-DOCS\124480978.17139630401.7

(2)在确定该期间的综合净收入时，在每种情况下减去(不重复)如下：(A)该期间的非现金收益(不包括任何非现金收益，但不包括任何潜在现金项目的应计项目或准备金的冲销，该现金项目减少了先前任何期间的综合净收入或综合EBITDA，但在根据本定义计算综合EBITDA时已重新计入综合净收入的任何此类应计项目或准备金除外)；(B)任何非控股权益的数额，包括任何非全资拥有的受限制附属公司的非控股权益所应占的亏损，以及(C)来自非持续经营的任何收入(但如该等经营因协议所限而被分类为非持续经营，则仅在该等经营实际被处置时及在该等经营实际处置的范围内)。为免生疑问，综合EBITDA应根据第1.07节进行计算，包括预计调整。“综合利息支出”，就任何人而言，指任何期间的现金利息支出(包括可归因于资本化租赁债务的利息支出)、该人及其受限制附属公司在该期间的利息收入净额(无追索权债务除外)的总和，包括与信用证和银行承兑汇票融资有关的佣金、折扣和其他费用及收费，以及套期保值协议项下的现金净成本(与提前终止有关的除外)；(B)非现金利息支出，完全源于(A)该人及其受限制附属公司以低于面值的价格发行债务所产生的原始发行折扣摊销(不包括高级担保票据、结算日定期贷款、与交易有关的在融资机制下借入的任何债务以及任何无追索权债务)，加上(B)该个人及其受限制附属公司根据借款负债协议的条款应付的实物支付利息支出；在每种情况下，不包括：(I)递延融资成本、债务发行成本、佣金、手续费和支出的摊销以及上文(A)和(B)款以外的任何其他非现金利息(包括由于收购法会计或下推会计的影响)，29 US-DOCS/124480978.17139630401.7

(2)可归因于套期保值债务或其他衍生工具项下债务按市值计价的利息支出，包括根据《财务会计准则汇编》第815号《衍生工具和套期保值》，(3)与发生或终止套期保值义务有关的成本，以及与利率套期保值协议破裂有关的现金成本，(4)佣金、折扣、收益率、整体溢价和与任何无追索权债务有关的其他费用和收费(包括任何利息支出)，(5)根据任何证券的登记权协议欠下的“额外利息”，(Vi)就任何债务的全额保费或其他损毁成本而支付的任何款项，包括与交易有关的任何债务，(Vii)与税款有关的罚款及利息，(Vii)不构成债务的贴现负债的增加或应计，(Ix)因下推会计而产生的可归因于母公司的利息支出，(X)因应用资本重组或购买会计而对债务进行贴现而产生的任何支出，(Xi)因行使评估权及解决任何索偿或行动(不论实际、(Ii)就任何有担保或无担保贷款、债务融资、债权证、债券、商业票据融资或其他形式的债务(包括与此有关的任何担保或担保信托安排)向任何行政代理及抵押品代理支付的年度代理费，包括融资、定期融资及高级担保票据。就此定义而言，资本化租赁债务的利息将被视为按该人士根据公认会计原则合理厘定为该资本化租赁债务隐含利率的利率计提。“综合净收入”是指，就任何人而言，该人及其受限制附属公司在任何期间的净收益(亏损)是按照公认会计原则在综合基础上确定的，但不包括30 US-DOCS\124480978.17139630401.7的影响。

(1)非常、非经常性或非常收益、损失、费用或支出(包括与任何战略举措以及与该等收益、损失、费用或支出有关的应计和准备金)；重组费用、费用、应计或准备金(包括与收购和调整现有准备金有关的重组和整合成本，在每种情况下，不论是否根据公认会计准则归类)；与设施和固定资产的任何重建、退役、重新启用或重新配置以供其他用途有关的成本和开支；公众公司成本；与设施和固定资产的整合、合并、开放、预开放和关闭有关的成本和开支；遣散费和搬迁费用、一次性补偿费用和开支、咨询费、签约、保留或完成工作奖金和管理人员招聘费用；与战略举措有关的费用和费用；过渡费用和重复运行成本；与非普通课程产品和知识产权开发有关的费用和费用；在截止日期之前或之后与收购(或购买资产)有关的费用(包括整合费用)；业务优化费用(包括与业务优化方案、新系统设计、保留费用、系统建立和实施费用以及项目启动费用有关的费用和费用)、应计和准备金；因实施成本节约举措而产生的业务费用；对养恤金和离职后雇员福利计划的削减和修改(包括因估计、估值和判断的变化而产生的养恤金负债和费用的任何结算)；(2)在此期间会计原则的变化和因采用或修改会计政策而产生的变化的累积影响，无论是通过累积效果调整还是追溯适用，每一种情况都是按照公认会计原则；(3)交易费用；(四)出售、处置或放弃资产(正常经营过程中出售、处置或放弃资产除外)的收益(损失)；(五)非控股子公司的当期净收益和非子公司或按权益会计核算的当期净收益；但任何人的综合净收入，须按就该期间以现金或现金等价物(或在一定程度上转换为现金或现金等价物)实际支付予该人或其受限制附属公司的股息或分派或其他付款的款额而增加)；(6)[保留区](7)与应用资本重组会计或采购会计有关的调整的影响(包括这种调整对此人及其受限子公司的影响)(包括在库存中，财产31 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(8)提前清偿或转换(A)负债、(B)套期保值债务或(C)其他衍生工具的收益(损失)；(9)根据公认会计原则在每种情况下的任何减值费用或资产注销或减记，以及根据公认会计原则产生的无形资产的摊销；(10)(A)任何基于股权或非现金的补偿费用或支出，包括因授予股票增值、股权激励计划或类似权利、股票期权、限制性股票或其他权利而产生的任何此类费用或支出，以及与该人或受限制子公司或任何母公司的管理层将股权展期、加速或支付相关的任何现金费用；(B)因应用会计准则汇编第718号，薪酬-股票薪酬或会计准则编纂议题505-50，基于股权支付给非雇员而产生的非现金薪酬支出，(C)可归因于递延补偿计划或信托的任何收入(损失)；(11)在该期间内所招致的任何费用、开支或收费，或在该期间内任何该等费用、开支或收费，与任何债务的取得、投资、资产出售、处置、产生或偿还有关(包括与发售及发行高级担保票据、辛迪加及任何融资(定义见信贷协议)或其他同等留置权债务有关的费用、开支或收费)、发行股权(包括借款人的任何直接或间接母公司)、资本重组、任何债务工具的再融资交易或修订或修改(包括对高级担保票据和其他证券及任何融资安排(定义见信贷协议)或其他同等留置权债务的任何修订或其他修改)，并在每种情况下，包括任何该等交易，不论是在成交日期、之后或之前完成的，以及任何该等交易进行但未完成的交易，以及在该期间内因任何该等交易而产生的任何费用或非经常性合并成本，不论该等交易是否成功或完成(为免生疑问，包括根据会计准则编纂第805号专题，支出所有与交易有关的开支的影响，企业合并)；(12)与投资或收购有关而建立或调整的应计项目和准备金，这些应计项目和准备金是根据公认会计准则建立或调整的；(13)保险覆盖范围内直接或间接由第三方报销或可报销的任何费用、费用或损失，以及与任何收购、投资或本协议允许的任何出售、转让、转让或其他资产处置相关的由赔偿条款或其他报销条款涵盖的任何费用、费用或损失；32 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(14)任何非现金收益(损失)，可归因于根据FASB会计准则编码主题815-衍生工具和根据FASB会计准则编码主题825-金融工具的其他金融工具的对冲或按市值计价变动对套期保值债务或其他衍生工具的估值按市值计价的任何收益(损失)；(15)因货币交易或转换收益或损失(经任何抵销后)而导致该期间的任何未实现净收益或损失，包括与货币债务重新计量有关的任何净亏损或收益(包括因(A)货币兑换风险的对冲义务和(B)公司间负债而产生的任何净亏损或收益)以及任何其他外币交易或转换收益和损失，只要该等收益或损失是非现金项目；(16)因适用会计准则编纂第460号、担保或任何类似规定而产生的任何调整；(17)任何非现金租金支出；(18)[保留区](19)与历史税务风险调整有关的任何非现金支出、应计项目或准备金；及(20)收入和或有对价债务(包括计入奖金或其他方面的债务)及其调整和购进价格调整。此外，在尚未计入该人士及其受限制附属公司的综合净收入的范围内，综合净收入将包括从业务中断保险收到或应收的收益金额、该人士或其受限制附属公司在该期间所发生并由第三方直接或间接报销或可予报销的任何开支或收费的金额，以及与任何收购、投资或任何出售、转让、转让或其他处置本协议所允许的资产有关的赔偿或其他报销拨备所涵盖的金额。“综合有形资产净额”是指在确定“综合有形资产”之前，借款人及其合并限制性附属公司在扣除(I)所有商誉、商号、商标、服务标志、专利、未摊销债务贴现和费用及其他无形资产和(Ii)所有流动负债后的资产总额。“综合担保债务”是指在任何确定日期，根据“指定循环承诺”的定义，借款人和未偿还的受限制子公司在该日的债务本金总额，根据公认会计原则在综合基础上确定，仅包括借款债务、资本化租赁债务和购买货币债务，在每33个US-DOCS/124480978.17139630401.7中

由留置权担保的情况；但合并担保债务将不包括无追索权债务、循环信贷安排项下的未提取金额以及任何(1)信用证、银行担保和履约或类似债券的债务，但与开立备用信用证有关的债务在三(3)个工作日内未偿还的债务和(2)对冲债务除外。任何外币债务的美元等值本金金额将反映在确定该等债务的美元等值本金金额之日，根据公认会计原则所厘定的货币兑换风险对冲责任对有关适用货币的货币兑换影响。“或有债务”对任何人来说，是指该人以任何方式担保不构成任何其他人(“主要债务人”)直接或间接债务的任何租赁、股息或其他货币义务(“主要债务”)，包括该人的任何义务，不论是否或有：(1)购买任何此种主要债务或构成其直接或间接担保的任何财产；(2)垫付或提供资金：(A)购买或支付任何该等主要债务，或(B)维持主要债务人的营运资本或权益资本，或以其他方式维持主要债务人的资产净值或偿付能力；或(3)购买财产、证券或服务，主要是为了向任何该等主要债务的拥有人保证，主债务人有能力就有关损失支付该主要债务。“合同义务”对任何人来说，是指该人出具的任何担保的任何规定，或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺的任何规定，或该人或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他承诺的任何规定。“控制协议”是指，就任何贷款方开立的任何锁箱、存款账户或证券账户而言，由该借款方和开立该锁箱的开户银行或开户银行或开户证券中介机构(视适用情况而定)正式签署并交付的不可撤销的锁箱协议或其他控制协议，其形式和实质均合理地令抵押品代理人满意。对任何人而言，“受控投资关联公司”指直接或间接由该人控制、控制或与其共同控制的任何其他人(投资者除外)，并由该人(或控制该人的任何人)组织，主要是为了对借款人和/或其他公司进行直接或间接的股权或债务投资。34 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“转换/延续日期”系指适用的转换/延续通知中所列的延续或转换的生效日期。“转换/继续通知”是指实质上采用附件A-2形式的转换/继续通知。“可转换负债”是指借款人的债务(可由担保人担保)，可以是(A)可转换为借款人的普通股(以及以现金代替零碎股份)或现金(金额由该等普通股的价格厘定)，或(B)作为可为借款人的普通股或现金(以该等普通股的价格厘定)可行使的认购期权、认股权证或购买权(或实质等值的衍生交易)单位出售的债务。就任何可用期限而言，“对应期限”指期限(包括隔夜)或与该可用期限大致相同(不计营业日调整)的付息期。“契约期”具有第7.12节规定的含义。“承保方”具有第10.27节中赋予该术语的含义。“信用证日期”是指信用证延期的日期。“信用证延期”是指发放贷款或签发信用证(或应借款人的请求修改信用证以延长期限或增加信用证金额)。“治愈金额”具有第8.04(1)节规定的含义。“治愈失效日期”具有第8.04(1)(A)节规定的含义。“每日简单SOFR”是指在任何一天，行政代理根据相关政府机构为确定商业贷款的“每日简单SOFR”而选择或建议的该利率的惯例(可能包括回顾)而建立的惯例；前提是，如果行政代理人决定任何此类惯例对行政代理人来说在行政上是不可行的，则行政代理人可在其合理的酌情权下制定另一惯例。(I)如果该SOFR汇率日是美国政府证券营业日，则该SOFR汇率日或(Ii)如果该SOFR汇率日不是美国政府证券营业日，则为紧接该SOFR汇率日之前的美国政府证券营业日，在每种情况下，该SOFR由SOFR管理人在其网站上公布。每日简单SOFR因SOFR的更改而发生的任何更改，应自SOFR中该更改的生效日期起生效，而不通知35 US-DOCS\124480978.17139630401.7

借款人。如果每日简易SOFR小于下限，则就本协议而言，每日简易SOFR应被视为下限。“债务基金关联公司”是指投资者的任何关联公司，该投资者是一个真正的多元化债务基金，但不是(A)自然人或(B)顶级母公司、任何母公司、控股公司、借款人或借款人的任何子公司。“债务代表”，就任何一系列债务而言，是指发行、产生或以其他方式获得(视属何情况而定)债务的契约或协议下的受托人、管理代理人、抵押品代理人、担保代理人或类似代理人，以及他们各自以这种身份的继承人。“债务人救济法”系指美国破产法，以及美国或其他适用司法管辖区不时生效并普遍影响债权人权利的所有其他清算、托管、破产、为债权人的利益转让、暂停、重组、破产、破产、重组或类似的债务人救济法。“违约”是指任何违约事件，或随着时间的推移或发出通知，或两者兼而有之的违约事件。“默认权利”的含义与第10.27节中赋予该术语的含义相同。除第2.16(2)款另有规定外，“违约贷款人”系指(A)任何贷款人(可以口头或书面拒绝，且未被撤回)或未能在本协议要求其提供资金的日期的一个营业日内履行其在本协议项下的任何融资义务，包括就其贷款而言，(B)未能在到期之日起的一个营业日内向行政代理或任何其他贷款人支付本合同项下要求其支付的任何其他款项，除非发生善意纠纷，(C)已通知借款人或行政代理它不打算履行其供资义务，或已就其根据本协议或一般根据其承诺提供信贷的其他协议所承担的供资义务发表公开声明，(D)在行政代理人提出请求后三(3)个工作日内，未能以令行政代理人满意的方式确认它将履行其供资义务，或(E)有或有直接或间接母公司，要么(I)以书面形式承认自己无力偿债，要么(Ii)受到与贷款人有关的困境事件的影响。行政代理对贷款人是否是违约贷款人的任何判定，在没有明显错误的情况下应是决定性的。“存款账户”是指在银行、储蓄贷款协会、信用社等机构开立的活期、定期、储蓄、存折等账户，但凭可转让存单证明的账户除外。“保证金协议”系指实质上以附于抵押品信托协议附件E的形式订立的担保保证金协议，该协议将由贷款方、当事人抵押品代理人、抵押品代理人及存款代理人(定义见36 US-DOCS/124480978.17139630401.7)订立。

其中)，可不时对其进行修订、重述、补充或以其他方式修改。“指定现金管理服务协议”是指任何贷款方与现金管理服务提供商之间签订的与现金管理服务有关的任何协议，该协议在借款方和现金管理服务提供商提交给行政代理的书面文件中被指定为“指定现金管理服务协议”，其格式和细节合理地令行政代理满意。贷款方和适用的现金管理服务提供商的任何此类书面指定(或贷款方和该现金管理服务提供商随后致行政代理的任何书面文件)可进一步指定任何指定的现金管理服务协议为本协议所定义的“指定的对等方现金管理服务协议”；但如果有任何此类进一步的指定，则该书面文件应指定与之相关的指定的最高金额。“指定现金管理服务义务”是指贷款当事人就任何指定现金管理服务协议下提供的现金管理服务产生的各种性质的所有义务(无论是绝对的还是或有的，以及无论何时产生、产生、证明或获得(包括其所有续期、延期、修改和替代))。“指定对冲协议”是指(A)借款方和贷款人对手方之间签订的与商品价格有关的任何对冲协议，该协议在借款人和适用的贷款人对手方提交给行政代理的书面文件中被指定为“指定对冲协议”，其格式和细节令行政代理合理满意。借款人和适用的贷款人对手方的任何书面指定(或借款人和该贷款人对管理代理的任何随后的书面指定)可进一步指定任何指定对冲协议为本协议所定义的“指定对等对冲协议”；条件是，如果有任何此类进一步指定，该书面(X)指定与之相关的指定对等金额，以及(Y)证明该对冲协议不构成根据信贷协议条款的“指定对等对冲协议”。任何此类指定只能通过借款人和适用的贷款人交易对手双方签署的书面文件才能撤销或终止。“指定对冲义务”指各指定对冲协议项下各性质贷款当事人的所有义务(无论是绝对的还是或有的，以及无论何时产生、产生、证明或取得(包括其所有续期、延期和修改及替代))，包括利息义务(包括在根据债务人救济法就任何贷款方提起的任何诉讼程序开始后，根据该指定对冲协议就任何该等义务将继续应计的利息，不论该等利息是否被允许或可在任何该等诉讼中对该贷款方产生)、为提前终止该对冲协议而支付的款项、费用、开支及赔偿。37 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“指定非现金对价”是指借款人或受限制子公司与资产出售相关的非现金对价的公平市场价值。“指定最高金额”是指就任何指定现金管理服务协议或任何指定对冲协议而言，借款人和适用的现金管理服务提供商或适用的贷款人交易对手(视情况而定)向行政代理发出的书面通知中规定的金额(最高可达贷款方在该协议下的最大可能债务金额)，该金额可通过不时向行政代理发出进一步的书面通知而增加或减少。“指定对手方现金管理服务协议”是指借款人和适用的现金管理服务提供者向行政代理提交的通知确认，该指定对手方现金管理服务协议就本协议的所有目的，包括第2.13(2)款而言，构成“指定对手方现金管理服务协议”的每个指定对手方现金管理服务协议，只要在指定之日(或者，如果与之相关的指定对等方金额应按照该条款的定义增加，则在该增加生效之日)，设立指定的对手方现金管理服务准备金的金额为指定的对等方现金管理服务准备金的数额，不会导致循环承付款项的总使用率超过当时有效的借款基数(但在形式上允许建立这种指定的对等方现金管理服务准备金之后)。“指定伙伴现金管理服务义务”是指贷款方就任何指定伙伴现金管理服务协议下提供的现金管理服务产生的各种性质的所有义务(无论是绝对的还是或有的，以及无论何时创建、产生、证明或获得(包括其所有续期、延期、修改和替代))。“指定交易对手现金管理服务储备”指，就任何指定交易对手现金管理服务协议而言，行政代理不时根据其许可酌情决定权设立的储备，其为合理适当，以反映与该指定交易对手现金管理服务协议有关的责任总额。在不限制行政代理的许可自由裁量权的情况下，可随时参考根据第6.01(6)节向行政代理交付的最近一次借款基础证书(或在首次交付之前，第4.01(1)(H)节所指的借款基础证书)中规定的此类义务的金额，建立指定的Pari现金管理服务储备。“指定对等对冲协议”是指借款人和适用的贷款人对手方在向行政代理递交的通知中确认，就本协议的所有目的而言，该指定对冲协议构成“指定对等对冲协议”的每项指定对冲协议，只要在指定之日(或如果与该协议有关的指定对等额应按照该术语的定义增加，则在增加生效之日)，即为38 US-DOCS/124480978.17139630401.7

设立指定的平价对冲准备金的金额不会导致循环承诺的总使用量超过当时有效的借款基数(但在形式上允许建立这种指定的平价对冲准备金之后)；条件是只有与商品价格有关的对冲协议才能构成指定的平价对冲协议。“指定交易对冲义务”指各指定交易对冲协议项下各种性质的贷款当事人的所有义务(无论是绝对的还是或有的，以及无论何时创建、产生、证明或取得(包括其所有续期、延期和修改及替代))，包括利息义务(包括在根据债务人救济法就任何贷款方提起任何诉讼程序后，根据该指定交易对冲协议就任何该等义务继续产生的利息，不论该等利息在任何该等诉讼中是否允许或允许该贷款方承担)、为提前终止该指定交易对冲协议而支付的款项、费用及赔偿。“指定共同对冲准备金”指，就任何指定共同对冲协议而言，行政代理不时根据其许可酌情决定权设立合理适当的准备金，以反映与该指定共同对冲协议有关的责任总额。在不限制行政代理的允许酌情决定权的情况下，可在任何时候通过参考根据第6.01(6)节向行政代理交付的最近借款基础证书(或在首次交付之前，第4.01(1)(H)节所指的借款基础证书)中规定的该等义务的金额来建立指定的合作伙伴对冲储备；但在任何时候，指定的合作伙伴对冲储备不得少于当时有效的指定合作伙伴金额的总和。“指定循环承付款”系指借款人或任何受限制附属公司以外的任何人向借款人或任何受限制附属公司以循环方式向借款人或任何受限制附属公司提供贷款或提供信贷的任何承诺，这些承诺已在向行政代理机构交付的高级人员证书中指定为“指定循环承诺”，直至借款人随后向行政代理机构提交高级人员证书，表明此类承诺将不再构成“指定循环承诺”；但在此期间，除为确定实际遵守《财务公约》的目的外，此类指定的循环承诺将被视为在该日期产生的债务，并将被视为未偿还，用于计算固定费用覆盖率、高级担保净杠杆率和本协议项下任何篮子的可获得性。“开发”是指董事会确定的二期工程至最终竣工的所有权、占用、设计、开发、施工、系统建设、测试、开工、调试、实施、优化、维修、运营、维护和使用。“稀释系数”是指就任何期间而言，所有扣除、贷项通知单、退货、调整、津贴、坏账注销和其他非现金信贷(包括所有数量折扣、贸易折扣和39个US-DOCS\124480978.17139630401.7)的总额

回扣)，以符合借款人当前和历史会计惯例的方式减少借款人的账户。“摊薄比率”是指在任何时候，金额(以百分比表示)等于(A)最近终了的12个会计月借款人帐目适用的摊薄因数的总和除以(B)借款人最近终了的12个会计月的发票总额。“稀释准备金”是指在任何时候，(A)(I)当时适用的稀释比率超过(Ii)5%的超额部分，乘以(B)当时符合条件的账户的总金额。“处置”的含义与“资产出售”的定义相同。“不合格机构”是指(A)借款人在2017年7月18日或之前以书面形式向协调人指明的特定银行、金融机构和其他机构贷款人，以及(B)借款人或其子公司和该竞争者的任何关联公司的任何竞争对手，在本条款(B)项下，借款人或其代表在2017年7月31日或之前以书面方式向协调人指明的任何竞争对手，或仅就经营公司的竞争对手而言，借款人或其代表以书面形式向(I)在截止日期当日或之前的安排人或(Ii)在截止日期后不时发出的行政代理；但任何人如属放贷人，并在其后成为丧失资格的机构(但在其成为贷款人时并非丧失资格的机构)，须当作并非本条例所指的丧失资格的机构。被取消资格的机构的身份可以由行政代理根据要求传达给贷款人，但不会以其他方式张贴或分发给任何人。“不合格股票”对任何人来说，是指该人的任何股本，根据其条款，或根据其可转换为或可赎回或可交换的证券的条款，或在任何事件发生时，到期或可强制赎回(除(I)任何受限股权或(Ii)仅由于控制权、资产出售、意外、谴责或征用权的变更或其他原因)的情况外，或可在持有人的选择下全部或部分赎回(不包括(I)任何合格股权，或(Ii)仅因控制权、资产出售、意外事故、谴责或征用权的变更而赎回)，在每种情况下，均在到期日或贷款不再未偿还的日期后91天之前赎回；但如该等股本是依据借款人或其附属公司或任何母公司的未来、现任或前任雇员、董事、高级职员、管理层成员、顾问或独立承包商(或其各自的受控投资关联公司或直系亲属或其任何获准受让人)的利益而发行的，或根据任何该等计划向该等雇员、董事、高级职员、管理层成员、顾问或独立承包商(或其各自的受控投资关联公司或直系亲属或其任何准许受让人)发行的，该等股本不会仅因借款人或其附属公司为履行适用的法定或监管义务，或因该等雇员、董事、高级管理人员、管理成员、顾问或独立承包人的终止、死亡或残疾而被要求回购，而构成不合格股份；还提供了任何40个US-DOCS\124480978.17139630401.7

借款人的任何未来、现任或前任雇员、董事、高级管理人员、管理层成员、顾问或独立承包商(或其各自的受控投资关联公司或直系亲属或其任何获准受让人)持有的股本，借款人的任何子公司、任何母公司或借款人或受限制子公司拥有投资并被董事会(或其薪酬委员会)真诚指定为“关联公司”的任何其他实体持有的股本，在每种情况下均根据任何股权认购或股权持有人协议管理层股权计划或股票期权计划或任何其他管理层或员工福利计划或协议不会仅仅因为借款人或任何子公司为了履行适用的法定或监管义务或由于该等员工、董事、高级管理人员、管理成员、顾问或独立承包商的终止、死亡或残疾而需要回购其股票而构成不合格股票。就本协议而言，不合格股票的本金总额将被视为等于其自愿或非自愿清算优先权和根据公认会计原则综合确定的最高固定回购价格中的较大者，任何没有固定回购价格的不合格股票的“最高固定回购价格”将按照该不合格股票的条款计算，犹如该不合格股票是在根据本协议需要确定总本金债务的任何日期购买的，并且如果该价格基于或以该不合格股票的公允市场价值衡量，该公平市价应由借款人善意确定。“受损人”应具有与贷款人相关的受困事件一词定义中所规定的含义。“美元”和“美元”指的是美国的合法货币。“国内子公司”是指借款人根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织或存在的任何直接或间接子公司。“提前买断期权日期”指借款人可行使其选择权终止设备分租(及设备分租中所界定的相关分租)的首个日期，如该设备分租第13条所述及根据该等分租条款而定。“提前到期日”，就任何重大债务而言，是指该重大债务的规定到期日之前45天的日期。如果关于美元的当前基准是欧洲美元汇率，则发生以下情况：(1)行政代理通知(或借款人请求行政代理通知)本合同其他各方中的每一方，此时至少五个当前未偿还的以美元计价的银团信贷安排包含(作为修订的结果或最初执行的)基于SOFR的利率(包括SOFR、术语SOFR或基于SOFR的任何其他利率)作为基准利率(以及41 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(2)行政代理和借款人共同选择，以触发欧洲美元利率的后备，以及(2)行政代理向借款人和贷款人发出书面通知(视情况而定)。“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并受与其母公司的合并监管。“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。“合格账户”是指借款方在任何时候拥有的账户，但不包括下列排除标准所适用的任何账户。合格账户不应包括任何借款方的任何账户：(A)不受根据抵押品文件创建的以抵押品代理人为受益人的有效和完善的第一优先权留置权的约束，或(Ii)不由该借款方拥有，且不受任何其他人的所有留置权和所有权利的限制，但(A)以根据抵押品文件创建的抵押品代理人为受益人的留置权除外，和(B)许可留置权，其范围为非协商一致的法定留置权或初级留置权，但须遵守债权人之间以令行政代理人满意的条款达成的协议(但不限制行政代理人就准许留置权设立任何准备金的权利)；(B)该借款方在其正常业务过程中出售货物或履行服务并非因该借款方已被账户债务人所接受；(C)(1)没有证明已发送给账户债务人的发票或其他文件合理地令行政代理满意(行政代理同意它将合理地考虑账户债务人提出的任何其他形式)，或(2)开具了一次以上的发票(包括已部分付款的任何账户，而借款方为该账户的未付部分创建了新的应收款)；(D)(I)产生该账户的货物尚未运往账户债务人，或该借款方没有为其提供产生该账户的服务，(Ii)借款方是否有权收取款项取决于借款人是否履行任何进一步的义务42 US-DOCS/124480978.17139630401.7

或(3)如该账户是一份进度账单，包括根据一份合同出售或使用的货物或提供的服务的发票，而根据该合同，账户债务人支付该发票的义务取决于借款人在该合同下的进一步履行，或受制于担保债券发行人的衡平法留置权；(E)就以票据和持有、核准销售、销售和退货、寄售或货到付款的方式交付的货物，或按担保销售或其他条款支付的货物，因该账户债务人的付款是有条件的或可能是有条件的；(F)以下列货币以外的任何货币支付：(I)美元、(Ii)加元或(Iii)行政代理以其许可的酌情决定权批准的任何其他外币；(G)借款方不能通过司法或行政程序对账户债务人提起诉讼或以其他方式强制执行其补救措施；(H)受准许供应链融资制约或由属于准许供应链融资一方的账户债务人以其他方式欠下的；(I)这是任何贷款方或贷款方的任何关联公司，或任何贷款方或任何此类关联公司的任何董事、高级职员、其他雇员或股权持有人，或与任何贷款方有普通职员或董事的任何人(如果没有普通职员或董事，就不会成为联营公司的任何人除外)的义务；(J)这是作为政府主管当局的账户债务人的义务，除非就美利坚合众国的任何政府当局、其任何州或哥伦比亚特区而言，行政机关已在其允许的酌情决定权下以书面同意相反的规定，且该借款方在必要或适宜的情况下，已遵守1940年《联邦债权转让法》或限制转让或完善其留置权的任何适用的州、县或市级法律就该义务履行的义务；(K)账户债务人有义务(I)根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区或加拿大或其任何省以外的任何司法管辖区的法律组织，或其行政总裁位于任何司法管辖区以外的任何司法管辖区，或(Ii)受美利坚合众国、其任何州、哥伦比亚特区或其任何省以外的任何司法管辖区的法律管限，除非在上述任何一种情况下，(A)以转让并交付行政代理人并可由其提取的信用证保证支付该账户，则属例外。(B)该账户在形式、实质和金额上由保险公司承保，并由保险公司承保，且该保险公司在其许可酌情决定权下令该行政代理人满意；或(C)该账户债务人是合格的外国账户债务人，其总金额不超过7,500,000美元；(L)这是作为受制裁人的账户债务人的义务；。(M)在对该账户主张任何抗辩、反请求、抵销或争议的范围内(但该账户的任何部分扣除抗辩金额，43 US-DOCS\124480978.17139630401.7

反索赔、抵销或争议不应被排除为符合条件的账户)；(N)借款方对账户债务人或借款方出售或提供的货物或服务负有责任，或对其负有其他债务，但仅限于潜在的抗辩、反索赔或抵销，或(Ii)此类账户仅限于账户债务人为其利益或为账户债务人的利益而提供的任何担保、保证金、进度付款、保留金或其他类似预付款；(O)如该帐目是由判决或任何承付票、票据或动产纸证明；。(P)失责；但在不限制前述规定的一般性的原则下，任何帐目如出现下列情况，即当作失责：(I)该帐目没有在其到期日后的60天内或在其原发票日期后的120天内缴付；。(Ii)任何为该帐目而负上债务的帐目债务人暂停营业，为债权人的利益而作一般转让，或未能在债务到期时全面清偿债务；。(3)根据任何《债务人救济法》对该账户负有义务的任何账户债务人提交或针对该账户提出的请愿书；或(4)关于该账户的任何支票或其他付款票据因任何原因被退回而未被收取；(Q)这是账户债务人的义务，如果该账户债务人及其附属公司所欠的所有账户中有50%或更多的账户根据上文第(P)款不符合资格；(R)该账户连同该账户债务人及其关联方所欠的所有其他账户，在任何确定日期超过所有合格账户的25%(但仅限于超出的范围)；(S)在借款方从行政代理收到事先书面通知(该通知可通过电子传输)后，该账户超过行政代理在其允许的酌情决定权下确定的任何信用额度；或(T)贷款文件中关于该账户的任何陈述或担保在任何重要方面均不属实。在根据本协议允许的收购中收购的任何账户，如果没有经过实地审查，在完成收购后的60天内仍应构成合格账户，条件是该账户本来有资格成为合格账户(所有此类账户，统称为“合格收购账户”)；但条件是，合格收购的总价值为44 US-DOCS\124480978.17139630401.7

帐目(为估值而计入下一段)不得超过(X)借款基数和(Y)当时有效的循环承担的未使用总额两者中较小者的10%。在60天期限内未完成对此类合格收购账户的现场审查的，不再构成合格账户。在确定合格帐户的金额时，在行政代理允许的情况下，帐户的票面金额可在不重复的情况下(无论是在合格帐户的定义或任何准备金的定义中所列的排除标准或其他方面)，在未反映在票面金额中的范围内减少：(I)所有应计和实际折扣、保修和其他索赔、退货、积分或待处理的金额、促销计划津贴、价格调整、财务费用、服务费用或其他津贴(包括借款方根据任何协议或谅解(书面或口头)的条款可能有义务退还给账户债务人的任何金额)，(Ii)所有销售税和消费税的金额，以及(Iii)就该账户收到的但该借款方尚未用于减少该账户金额的所有现金和现金等价物的总金额。“合格受让人”是指自然人以外的任何人(或控股公司、投资工具或信托基金，或为自然人的主要利益而拥有和经营)，是(A)贷款人、任何贷款人的附属机构或核准基金(任何两个或两个以上核准基金在本协议的所有目的下被视为单一合格受让人)，或(B)商业银行、保险公司、投资或共同基金或其他在正常业务过程中提供信贷或购买贷款的商业银行、保险公司、投资或共同基金或其他实体。但条件是：(I)任何违约贷款人、贷款方或贷款方的关联公司都不能成为合格的受让人，(Ii)任何不合格的机构都不能成为合格的受让人。“合格库存”是指借款方在任何时候拥有的库存，不包括下列排除标准所适用的任何库存。符合条件的库存不应包括任何借款方的任何库存：(A)(I)不受根据抵押品文件创建的抵押品代理人的有效和完善的第一优先权留置权的约束，或(Ii)借款方不拥有所有留置权和任何其他人的所有权利(包括已支付预付款的客户的权利和已发行保证金以保证借款方在此类库存方面的表现的保证金的权利)，但(A)以根据抵押品文件创建的抵押品代理人为受益人的留置权除外。(B)准许留置权，其范围为非双方同意的法定留置权或初级留置权，但须符合债权人之间以令行政代理人满意的条款达成的协议(但不限制行政代理人就准许留置权设立任何准备金的权利)；及(C)就下文(D)或(F)(I)款所指的存货而言，如已就该等存货设立租金储备或另一项准备金，则指业主、第三方保管人或受托保管人(视属何情况而定)对该存货的留置权；(B)不在美利坚合众国(不包括在墨西哥或加拿大和45 US-DOCS\124480978.17139630401.7的任何时间总金额不超过3,500,000美元的库存

抵押品代理人已作出合理满意的安排，以确保借款人拥有或租赁的设施(借款方拥有或租赁的设施)贷款人对这类存货的担保权益完美无缺；[保留区](D)位于借款方租赁的不动产上或正在运送到该借款方租赁的不动产的途中，库存总值超过2,000,000美元，除非(1)适用的房东已就该地点签署抵押品准入协议并交付给行政代理人，或(2)行政代理人已建立租金储备；(E)位于借款方所拥有的不动产上，或正在转移到借款方所拥有的不动产上，但如存货的总价值超过2,000,000美元，则须以抵押品代理人以外的人为受益人的抵押(或类似的留置权)，除非(I)已向行政代理人交付抵押权人免责书(或其他债权人间安排)，其形式和实质令行政代理人合理满意，或(Ii)行政代理人已按其允许的酌情决定权设立适当的准备金；(F)位于第三方仓库或外部加工者，或由收货人或受托保管人拥有，而存货的总价值超过250,000美元，除非(A)(1)该仓库、外部加工者、收货人或受托保管人已就该等存货签立抵押品存取协议并交付行政代理人，或(2)行政代理人已按其准许酌情决定权设立适当的储备金，或(B)如该存货不符合第(A)款所述条件，则该存货的总值不超过3,500,000美元；(G)为可转让提单或其他所有权文件所涵盖，除非这种提单或其他所有权文件已交付给行政代理，并附有所有必要的背书，且没有任何留置权，但上文(A)项所允许的除外；(H)不属于借款方在正常业务过程中为出售而持有的类型；(I)过时、停产、受污染、有瑕疵、移动缓慢、无法销售、损坏或不适合出售；但在每种情况下，这些库存的废品价值应计入“合格库存”的计算中；(J)由借款方在业务中使用或消耗的物资或备件、维修部件、配件、陈列物品、原型、包装或运输材料、陈列物品或样品库存、客户提供的部件或更换部件组成；。(K)由任何客户退回或拒收的货物组成，除非该等退回的物品具有良好和可销售的品质，并由借款人在正常业务过程中持有以供转售；。(L)包括(I)危险材料或只能用行政代理无法随时获得的许可证运输或销售的货物，或(Ii)货物46 US-DOCS\124480978.17139630401.7

受限制或受控制的或受管制的物品，或在所有实质性方面不符合任何适用的政府当局规定的所有标准的物品；(M)由作为票据和持有货物的货物组成；(N)包含或承载任何许可给借款方的任何知识产权，除非行政代理合理地确信其可以出售或以其他方式处置此类库存，而不会(I)侵犯许可人的权利，(Ii)违反与许可人的任何合同义务，或(Iii)在支付使用费方面产生任何义务或责任；(O)不在本协议规定的意外保险范围内；或(P)贷款文件中关于该库存的任何陈述或担保在任何重要方面均不属实。在根据本协定允许的收购中获得的未经评估或实地审查的库存，在完成该项收购后的60天内仍应构成合格库存，条件是该库存否则将有资格成为合格库存(所有此类库存，统称为“合格已采购库存”)；但符合条件的购置存货的总值(按成本计算(按先进先出原则确定)(相对于存货的准备金净值))不得超过(1)借款基数和(Y)当时实际未使用的循环承付款总额减去(2)根据“合资格账户”定义倒数第二段的但书计算的借款基数中较小者的10%。如果在60天内未完成对符合条件的采购库存的现场检查，则不再构成符合条件的库存。尽管有上述规定，库存金额应进行调整，以反映总分类账调整，其效果是将库存价值减少到其适当的公认会计准则价值。如果先前符合条件的库存不再是本合同项下的符合条件的库存，则适用的借款方应在向管理代理提交下一份借款基础证书时通知管理代理。“合格投资级账户”是指在任何时候，账户债务人对其具有投资级评级的任何合格账户。“员工福利计划”是指(A)受ERISA第一章约束的“员工福利计划”(在ERISA中的定义)，(B)守则第4975条所界定并受其约束的“计划”，或(C)其资产包括任何此类“员工福利计划”或“计划”的资产(根据“计划资产条例”的目的)的任何个人。“欧洲货币联盟”是指“欧洲联盟条约”中所设想的经济和货币联盟。47 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“聘书”指日期为2017年7月31日的特定聘书，由借款人高盛美国银行、TPG Capital BD，LLC以及就其第6和7节的目的而言，为顶级母公司。“环境”是指环境空气、室内空气、地表水、地下水、饮用水、土壤、地表和次表层，以及湿地、动植物等自然资源。“环境索赔”系指与任何环境责任或环境法(下称“索赔”)有关的任何和所有行政、监管或司法行动、诉讼、要求、要求函、索赔、留置权、不遵守或违规通知、调查(由任何贷款方或其任何子公司编写的内部报告或与潜在收购或融资有关的报告除外)或诉讼程序(下称“索赔”)，包括(I)政府或监管当局根据任何环境法就执行、清理、清除、回应、补救或其他行动或损害提出的任何和所有索赔，以及(Ii)寻求损害赔偿、贡献、赔偿、成本回收的任何第三方提出的任何和所有索赔。任何环境法规定的赔偿或禁令救济。“环境法”是指与污染或环境保护有关的任何和所有法律，或在与接触危险材料有关的范围内，指与人类健康有关的任何和所有法律。“环境责任”是指任何借款方或其任何子公司因以下直接或间接原因而承担的任何责任(包括损害赔偿责任、环境补救费用、罚款、罚款或赔偿)：(A)违反任何环境法，(B)任何危险材料的产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置，(C)接触任何危险材料，(D)释放或威胁释放任何危险材料，或(E)任何合同或其他书面协议，根据该合同或其他书面协议，对上述任何行为承担或施加责任。“环境许可证”是指任何环境法所要求的任何许可证、批准、识别号、许可证或其他授权。“设备租赁”具有抵押品信托协议中规定的含义。“设备租赁垫付”具有抵押品信托协议中规定的含义。“设备出租人”指特拉华州的一家有限责任公司Stonebriar Commercial Finance LLC，作为设备租赁项下的分租人，及其以此类身份获得许可的继承人和受让人。“设备转租”指设备租赁中定义的每个“转租”，如设备租赁的设备明细表1和设备明细表2所述。48 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“设备期限到期日期”是指设备租赁中定义的每个“期限到期日期”。“股权”对任何人来说，是指该人的股本和取得该人股本的所有认股权证、期权或其他权利，但不包括可转换为该人股本或可交换为该人股本的任何债务证券。“股权发售”是指公开或非公开出售借款人或任何母公司的普通股或优先股(不包括不合格股票)，但以下情况除外：(1)在S-4或S-8表格中登记的关于借款人或任何母公司普通股的公开发售；(2)向借款人的任何受限制子公司发行；(3)构成资本支出股权的任何此类公开或非公开发售。“雇员退休收入保障法”指经不时修订的1974年雇员退休收入保障法。“ERISA关联公司”是指与任何贷款方一起被视为守则第414节或ERISA第4001节所指的单一雇主的任何贸易或企业(无论是否合并)。“ERISA事件”是指(A)与养恤金计划有关的可报告事件；(B)任何贷款方或其各自的任何ERISA附属公司在其是主要雇主的计划年度(如ERISA第4001(A)(2)节所界定)从受ERISA第4063条约束的养恤金计划中退出，或根据ERISA第4062(E)条被视为此类退出的业务的停止；(C)任何贷款方或其各自的ERISA关联公司全部或部分退出多雇主计划，任何贷款方或其各自的ERISA关联公司关于施加提取责任的书面通知，或关于多雇主计划“资不抵债”(按ERISA第4245节的含义)或已被确定为处于“濒危”或“危急”状态(按《守则》第432节或ERISA第305节的含义)的书面通知；(D)根据《ERISA》第4041(C)条提交终止养恤金计划的意向通知，根据《ERISA》第4041或4041a条将养恤金计划或多雇主计划修正案视为终止，或PBGC以书面形式启动终止养恤金计划或多雇主计划的程序；。(E)根据《ERISA》第四章就终止任何养恤金计划或多雇主计划而施加的任何责任，但根据《ERISA》第4007条应付但未拖欠的PBGC保费，则不在此限；(F)根据《雇员退休保障条例》第4042条，构成终止任何养恤金计划或多雇主计划或委任受托人管理任何养恤金计划或多雇主计划的理由的事件或条件；。(G)未能达到养恤金计划的最低筹资标准(《雇员退休保障条例》第302条或《守则》第412条所指)，不论是否放弃；。(H)根据《雇员退休保障条例》第302(C)条就养恤金计划申请最低资金豁免；。(I)根据49 US-DOCS\124480978.17139630401.7。

根据ERISA第303(K)条或本守则第430(K)条对任何养老金计划的留置权；(J)确定任何养老金计划处于“风险”状态(根据ERISA第303条或本守则第430节的含义)；或(K)发生任何贷款方或其任何附属公司(根据本守则第4975条或ERISA第406条的含义)维护或提供的任何养老金计划的非豁免禁止交易，这可能导致对任何贷款方的责任。“托管收益”是指根据允许在满足某些条件或发生某些事件时解除存入此类托管账户的保证金或其他债务的托管安排，在适用的要约或产生之日向独立托管代理提供的任何债务证券或其他债务的发售所得的收益。“代管收益”一词应包括代管金额所赚取的任何利息。“ESG KPI年度报告”是指由借款人或任何母公司编制的年度报告，其中列出了报告所涵盖期间有关ESG KPI要求的计算，其中应包括(1)借款人或任何母公司是否满足ESG KPI要求的调查结果，(2)该调查结果的基础(为免生疑问，该依据可能是ESG KPI要求保证提供者的调查结果)和(3)适用的ESG KPI承诺费调整和ESG KPI定价调整，该调整从该ESG KPI年度报告所涵盖的会计年度的下一个会计年度的8月1日开始。“ESG关键绩效指标要求”系指附表1.01(3)所列的各项要求。“ESG KPI要求担保提供者”是指借款人或任何母公司不时通过书面通知向行政代理指定的任何担保提供者(或其替代者)；但任何此类担保提供者(或其替代者)应(I)具有公认的国家地位或(Ii)以其他方式合理地被行政代理者接受。“ESG关键绩效指标承诺费调整”具有“适用承诺费费率”定义中的含义。“ESG关键绩效指标定价调整”具有“适用利润率”定义中的含义。“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。“欧元”或“欧元”是指欧洲货币联盟参与成员国的单一货币。50 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“欧洲美元利率”是指：(A)就欧洲美元利率贷款的任何利息期而言，在伦敦时间上午11点左右，即伦敦时间开始前两(2)个营业日的大约11：00，相当于伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的年利率，或行政代理在适用的彭博屏幕页面(或行政代理可能不时指定的提供报价的其他商业来源)上批准的可比利率或后续利率；美元存款(在该利息期的第一天交付)，期限相当于该利息期；和(B)对于任何日期的基本利率贷款的任何利息计算，年利率等于伦敦时间上午11点或大约该日期前两(2)个营业日上午11点左右的LIBOR利率，美元存款的期限为自该日起一(1)个月；但如果行政代理批准了与本协议有关的可比利率或后续利率，则批准的利率应以符合市场惯例的方式应用；此外，如果这种市场惯例对行政代理来说在行政上是不可行的，则该批准的利率应以行政代理与借款人协商后以其他方式合理确定的方式来应用；此外，在任何情况下，欧洲美元利率都不得低于0.0%。“欧洲美元利率贷款”是指按“欧洲美元利率”定义的(A)款计息的贷款。“违约事件”具有第8.01节规定的含义。“超额可获得性”是指在任何时候等于(A)(I)最高贷方和(Ii)当时实际借款基数减去(B)循环承付款项总使用率两者中较小者的数额。“交易法”系指经修订的1934年证券交易法和据此颁布的“美国证券交易委员会”的规则和条例。“除外账户”是指任何贷款方现在或今后拥有的任何存款或证券账户，该账户仅供借款方使用：(A)作为工资账户，只要该工资账户为零余额账户；(B)只要在所有贷款方的所有零用金账户中的存款总额在任何时候不超过50,000美元；(C)持有与工人补偿索赔、失业保险、社会保障福利和其他类似形式的政府保险福利有关的支付金额；(D)持有法律或养恤金规定须质押或以其他方式提供作为担保的金额；。(E)持有质押给设备出租人的现金和现金等价物，以担保设备租赁义务(如抵押品信托协议所界定)，只要如此质押和存入或贷记所有51个US-DOCS/124480978.17139630401.7的现金和现金等价物的总金额

这类账户在任何时候都不超过6,672,335美元，或(F)作为预扣税或信托账户。“除外资产”系指以下各项的统称：(1)任何贷款方作为当事人的任何租约、许可证、合同或协议，以及在下列情况下的任何权利或权益：(I)适用于该借款方的任何法律、规则或条例禁止或违反的担保权益，或(Ii)任何此类租约、许可证、合同或协议的条款、规定或条件(除非根据第9-406、9-407条的规定，该等法律、规则、法规、条款、规定或条件对于本合同项下的担保权益的设定而言是无效的；任何相关司法管辖区的《统一商法》第9-408条或第9-409条(或任何后续规定或任何其他适用法律(包括《破产法》)或衡平法原则)；但在合同或法律禁止不再适用时，被排除的资产不应立即包括(以及抵押品文件下的担保权益)，并且在可分割的范围内，应立即附加于该租赁、许可、合同或协议的任何部分，而不受上述第(1)或(2)款所述禁止的约束；此外，本定义第(1)款所指的排除不包括任何此类租赁、许可、合同或协议的任何收益(如《统一商法典》(或任何相关管辖区的任何后续条款或规定)所界定的)；(2)作为任何外国子公司或中资控股公司有表决权的股本的任何部分，只要该部分股本的投票权超过该外国子公司或中资控股公司所有类别有表决权股票(在财政部条例1.956-2(C)(2)条所指范围内)的总表决权的65%；(3)在根据《兰汉姆法案》第1(D)节提交《使用说明书》或根据《兰汉姆法案》第1(C)条就商标提交《声称使用的修正案》之前，根据《兰汉姆法案》(《美国法典》第15编第1051节)第1(B)节提出的任何商标注册意向申请，仅限于在下列情况下，且仅在下列期间内：授予担保权益将损害根据适用的联邦法律从这种使用意向申请中发出的任何登记的有效性或可执行性；(4)被剔除附属公司的任何股权及其资产和财产；(5)被剔除的账户；及(6)任何贷款方在任何不动产中的任何权益(费用、租赁或其他)。“不包括资本支出”是指完全用于维护、更换或环境、人类健康或52 US-DOCS\124480978.17139630401.7的任何资本支出(不论是否需要)。

安全或其他监管目的，与扩张资本支出的发生无关。“不包括的子公司”是指下列所有子公司和“不包括的子公司”中的任何一个：(1)不是借款人或子公司担保人的全资子公司的任何子公司；(2)任何外国子公司；(3)任何氟氯化碳控股公司；(4)作为任何氟氯化碳的直接或间接子公司的任何国内子公司；(5)受适用法律或合同义务禁止或限制的任何子公司(包括受适用法律或类似资本和盈余限制的任何受管制实体)；或对于借款人或受限制子公司在截止日期后收购的任何子公司(只要该合同义务不是在考虑该收购的过程中产生的)，在该子公司被如此收购之日)提供担保(包括任何经纪-交易商监管的子公司)，或如果该担保要求政府(包括监管机构)或第三方(任何贷款方或其各自子公司除外)同意、批准、许可或授权，(6)任何特殊目的载体(或类似实体)，(7)任何专属自保子公司或非营利性子公司，(8)任何不是重大附属公司的附属公司；(9)根据行政代理和借款人的合理判断，提供担保的负担或成本(包括任何重大的不利税收后果)将超过贷款人从中获得的利益的任何附属公司；以及(10)任何不受限制的附属公司；但任何根据上述任何条款被排除在外的附属公司，在该附属公司根据定期贷款或高级担保票据为债务提供担保的任何时间，将不再是被排除子公司。“被排除的互换义务”是指，就任何贷款方而言，(A)根据构成《商品交易法》第1a(47)条所指的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务(每项义务，称为“互换义务”)，如果且在以下范围内，该借款方的全部或部分担保，或该贷款方授予担保该互换的担保权益

义务(或其任何担保)根据《商品交易法》或商品期货交易委员会的任何规则、法规或命令(或其任何适用或官方解释)是或变为非法的：(I)借款方因任何原因未能构成《商品交易法》及其下的条例(在《担保》第3.02节和任何其他“保持健康”生效后确定)所界定的“合格合同参与者”；就商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)条的所有目的而言，在该借款方的担保或该贷款方授予的担保就此类互换义务生效时，或(Ii)在互换义务受商品交易法第2(H)条规定的清算要求约束的情况下，因为该贷款方是商品交易法第2(H)(7)(C)条所界定的“金融实体”，当该借款方对该互换义务的担保(或该担保权益的授予)变得或将对该互换义务生效时，或(B)有关贷款方与对冲交易对手之间适用于该等互换义务的任何协议中指定为该借款方的“除外互换义务”的任何其他互换义务。如果根据管理一个以上互换的主协议产生互换义务，则这种排除仅适用于可归因于根据本定义第一句被排除担保或担保权益的互换的互换义务部分。“不含税”是指对接受者征收的或与接受者有关的任何税收，或要求从对接受者的付款中扣缴或扣除的任何税收：(1)由于接受者是根据该司法管辖区的法律组织或将其主要办事处或适用的借贷办事处设在该管辖区，或由于该司法管辖区与该司法管辖区之间的任何其他现有或以前的联系，由司法管辖区(或其任何政治分区)对该接受者的净收入或利润征收(或由该司法管辖区衡量)的任何税收。接受者和管辖权(包括作为该接受者进行贸易或业务的结果，在该司法管辖区有常设机构或为税务目的的居民)，但仅因该收款人已签立、交付、强制执行、成为其义务的一方、根据任何贷款或贷款文件收取款项、收取或完善担保权益、根据任何贷款或贷款文件从事任何其他交易、或出售或转让其中的权益；(2)根据守则第884(A)条征收的任何分支机构利得税或第(1)款所述任何司法管辖区征收的任何类似税项除外；(3)除任何贷款人根据第3.07条提出的请求而成为本协议的当事一方外，根据贷款人获得适用承诺的权益之日，或(Ii)贷款人获取贷款或承付款的适用权益之日，或(Ii)指定新的贷款办公室之日，就应支付给贷款人或为贷款人的账户支付的金额而预扣或要求预扣的任何美国联邦税，除非：如果贷款人指定了新的贷款办公室54 US-DOCS\124480978.17139630401.7

或受让人，只要该贷款人(或其转让人，如有)有权在紧接指定新的贷款办公室(或转让)之前，根据第3.01条，(4)因贷款人未能遵守第3.01(3)条的规定而产生的任何预扣税，(5)根据FATCA征收的任何预扣税，(6)根据《守则》第3406条规定的任何美国联邦预扣款，以及(7)任何利息，从贷款方获得额外的金额。本定义第(1)至(6)款所述任何税种的附加税和罚金。“扩展资本支出”指(I)为提高借款人或附属担保人的盈利能力而进行的任何资本支出，或(Ii)对受限制子公司的任何投资；但扩展资本支出应包括任何第二阶段项目成本，无论该等第二阶段项目成本是否根据公认会计准则被视为资本支出。不包括的资本支出应被视为不是扩展资本支出。“贷款”是指本协议所证明的承诺和贷款。“公允市价”是指就任何资产或负债而言，由借款人善意确定的资产或负债的公允市价。“FATCA”指在截止日期生效的“守则”第1471至1474条，或实质上具有可比性且遵守起来并不更为繁琐的任何修订或后续版本(在每一种情况下，均指据此颁布的任何现行或未来的条例或其官方解释)、政府当局之间就此订立的任何适用的政府间协定、条约或公约，以及实施或解释这些规定的任何法律规定或行政指导，包括截至截止日期(或上述任何修订或后续版本)根据任何此类政府间协议或第1471(B)(1)条订立的任何协定。“联邦基金利率”是指，在任何一天，由NYFRB根据存款机构当日的联邦基金交易计算的利率，其确定方式应不时在NYFRB的网站上公布，并在下一个营业日由NYFRB公布为有效联邦基金利率；但如果联邦基金利率低于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。“费用函”是指借款人和安排人之间的某些费用函，日期为截止日期，并根据其条款不时修改、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改。55 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“财务契约”系指第7.12节中规定的契约。“财务官”指某人的首席财务官、会计官、司库、主计长或其他高级财务或会计干事(视情况而定)。“惠誉”指的是惠誉公司。“固定费用覆盖率”指，就任何测试期间而言，(A)借款人在该测试期间的综合EBITDA减去借款人和受限制附属公司在该测试期间以现金支付的资本支出的比率(但不包括(X)由长期债务或股权提供资金的资本支出，不包括由循环贷款融资的任何此类资本支出和(Y)在任何12个月期间内不超过50,000,000美元的资本支出，只要该等资本支出用于扩大贷款方的现有业务)与(B)借款人和受限制附属公司在该测试期间的固定费用之和。(Ii)借款人及受限制附属公司就该测试期应付的所得税及(Iii)借款人及受限制附属公司就该测试期应付的债务(包括资本化租赁债务)的预定本金付款，在每种情况下均按备考基准进行适当并符合第1.07节的备考调整。“固定费用”就任何人士而言，指在任何期间：(1)此人在该期间的综合利息开支；(2)在该期间就任何一系列优先股支付的所有现金股息或其他现金分配(不包括在合并中剔除的项目)；及(3)在该期间就任何一系列不合格股票支付的所有现金股息或其他现金分配(不包括在合并中剔除的项目)的总和。“下限”是指就任何参考利率而言，为该利率规定的任何固定最低金额。“下限”是指本协议最初规定的基准利率下限(自本协议签署之日起、本协议的修改、修正或续签之时或其他方面)。为免生疑问，经调整的定期SOFR利率的初始下限应为0.00%。“外国贷款人”系指不是《守则》第7701(A)(30)节所指的美国人的贷款人。“外国计划”是指借款人或借款人的任何子公司就在美国境外受雇的员工维护或贡献的、或与借款人的任何子公司签订的任何员工福利计划、计划或协议(适用法律规定的福利计划、计划或协议除外)。56 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“境外子公司”是指借款人不是境内子公司的任何直接或间接受限制的子公司。“前置风险”是指，在任何时候有违约贷款人，(A)就开证行而言，该违约贷款人在开证行签发的信用证的未偿债务中按比例分摊，但该违约贷款人的参与义务已根据本合同条款重新分配给其他贷款人或按本合同条款担保的现金除外；(B)就回旋贷款机构而言，该违约贷款人按比例分摊当时未偿还的回旋额度贷款的本金总额，除根据本条款已重新分配给其他贷款人的该按比例份额的任何部分外，以及(C)就行政代理而言，该违约贷款人按比例分摊当时未偿还的保护垫款的本金总额，但已根据本条款重新分配给其他贷款人的该按比例份额除外。“基金”是指任何人(自然人除外)在其正常活动过程中主要从事商业贷款和类似信贷延伸的发放、购买、持有或以其他方式投资。“融资债务”是指对任何特定的人而言，该人的任何债务(不包括应计费用和贸易应付账款)，无论是否或有：(1)关于借入的资金或垫款；或(2)由契据、债券、票据、债权证、贷款协议或类似票据证明。为免生疑问，“融资债务”不应包括套期保值义务。“资金通知”是指实质上采用附件A-1形式的通知。“公认会计原则”指美国公认的会计原则，载于美国会计师公会会计原则委员会的意见和声明，以及财务会计准则委员会的声明和声明，或经会计专业相当部分人士认可的其他不时生效的其他实体的声明。尽管本协议另有规定，(I)GAAP项下与资本化租赁债务和可归属债务有关的任何负债的金额应分别按照资本化租赁债务和可归属债务的定义来确定，(Ii)本协议中使用的所有会计或金融术语应予以解释，并应对本协议所述金额和比率进行所有计算，而不影响根据财务会计准则委员会会计准则汇编第825号(或具有类似结果或效果的任何其他财务会计准则)为借款人的任何债务或其他负债进行估值的任何选择。共同发行人或借款人的任何子公司按“公允价值”计算。尽管如上所述，如果在截止日期之后的任何时间，GAAP(或IFRS)或其应用在计算任何财务比率或57 US-DOCS\124480978.17139630401.7时发生任何变化

任何贷款文件中规定的财务要求或对任何契约的遵守，且借款人应提出这样的要求(无论任何此类请求是在该变更之前或之后提出的)，行政代理、贷款人和借款人将本着诚意进行谈判，以根据GAAP(或IFRS)的这种变更修改(须经所需贷款人批准)该比率、要求或契诺，以保持其原意；此外，在作出修订之前，(A)该比率、要求或契诺在作出该等改变前应继续按照美国公认会计原则(或国际财务报告准则)计算，以及(B)借款人应向行政代理及贷款人提供本协议所要求的财务报表及其他文件，其中包括在实施该等改变之前及之后对该比率或要求所作的计算之间的对账。《UCC》第9条所界定的、在纽约州不时有效的“货物”。“政府行为”是指任何现在或将来的政府当局的任何行为或不作为，无论是正当的还是错误的。“政府当局”是指美国或任何其他国家的政府，或其任何政治区的政府，无论是州政府、地方政府还是其他政府机构，以及行使政府的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行)。“政府授权”指控股公司、借款人或任何受限制的子公司由政府当局签发或从政府当局获得的所有许可证、许可证、授权、证书、豁免、特许权、豁免、命令和其他批准，截止截止日期有效。“赠款追回协议”是指借款人、行政代理和抵押品代理、Pari抵押品代理、阿肯色州经济发展委员会、密西西比县、阿肯色州、奥西奥拉和阿肯色州开发金融管理局之间于截止日期日期签署的某些信函协议，该协议可能会不时被修订、重述、补充或以其他方式修改。“担保”系指对任何债务或其他债务的全部或任何部分的直接或间接担保(包括信用证和与此有关的偿还协议)，但在正常业务过程中或符合行业惯例的情况下背书可转让票据除外。“担保”对任何人而言，在不重复的情况下，是指(A)该人为他人(“主要债务人”)以任何方式直接或间接应付或可履行的任何债务或其他金钱义务提供担保的任何义务，包括该人直接或间接的任何义务，(1)购买或支付(或为购买或支付)该等债务或其他金钱义务预付或提供资金，(2)购买或租赁财产，保证债权人所欠债务的证券或服务或其他货币58 US-DOCS/124480978.17139630401.7

(3)维持主要债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表的状况或流动资金状况，或维持主要债务人的收入或现金流量水平，以使主要债务人能够偿付该等债务或其他金钱义务，或(4)以任何其他方式就该等债务或其他金钱义务向债权人保证偿付或履行该等债务或其他金钱义务，或保护该债权人免受损失(全部或部分)，或(B)对该人的任何资产作出任何留置权，以担保任何其他人的任何债务或其他金钱义务，不论该等债务或其他金钱义务是否由该人承担(或该等债务持有人取得任何该等留置权的任何权利，或有或有权利)；但“担保”一词不应包括在正常业务过程中的托收或存放背书，也不包括在成交日期有效的或与本协议允许的交易或任何收购或处置资产相关而订立的习惯和合理的赔偿义务(与债务有关的义务除外)。任何担保的数额，应被视为等于该担保所针对的相关主要债务或其部分规定的或可确定的数额，如果不能说明或确定，则等于担保人善意确定的与此有关的合理预期责任的最高限额。“担保”一词作为动词也有相应的含义。“担保人”具有“抵押品和担保要求”定义第(2)款所规定的含义。为免生疑问，借款人可自行决定，使任何不需要作为担保人的母公司或受限制子公司通过促使该母公司或受限制子公司与担保人签订担保合同(基本上按照担保书中规定的形式或按管理代理、借款人和担保人可能另行商定的形式)来担保债务，且任何此类母公司或受限制子公司应为本协议项下的担保人；但条件是(I)如果是在外国司法管辖区组织的任何母公司或受限制子公司，行政代理应合理地对该母公司或受限制子公司的组织的管辖权感到满意，(Ii)行政代理应在此类合并生效前至少两(2)个工作日收到适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括美国爱国者法)所要求的与该担保人有关的所有文件和其他信息。“担保”是指(A)控股公司和各子公司担保人以附件E的形式作出的实质担保，(B)根据第6.11节提供的相互担保和担保补充，以及(C)任何母公司或受限制子公司根据“担保人”定义第二句提供的相互担保和担保补充。“危险材料”系指所有爆炸性或放射性物质或废物，以及所有其他物质、废物、污染物、污染物和任何形式的化学品，包括石油或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气和感染性或医疗废物，但不得超过59项US-DOCS/124480978.17139630401.7

上述条款受任何环境法的监管，或可构成任何环境法规定的责任基础。“套期保值协议”指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领汇交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合(包括订立上述任何一项的任何期权)。(B)受国际掉期及衍生工具协会所发表的任何形式的主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议(连同任何有关的附表，“主协议”)的任何形式的主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议的条款及条件所规限或所管限的任何种类的任何及所有交易及有关确认书，包括任何此等主协议下的任何此等义务或法律责任。“套期保值义务”对任何人来说，是指此人在任何套期保值协议下的义务。为免生疑问，任何获准的可转换债务赎回交易将不会构成对冲责任。“控股”指BRS Intermediate Holdings LLC，一家特拉华州的有限责任公司。“控股”还应包括任何“继任者控股”。“国际财务报告准则”系指由国际会计准则理事会或其任何后续机构(或财务会计准则委员会、美国注册会计师协会会计准则委员会或该委员会或美国证券交易委员会(视情况而定)的任何后续机构)不时发布的国际财务报告准则和解释。“直系家庭成员”指任何个人的子女、继子女、孙子或更远的后裔、父母、继父母、祖父母、配偶、前配偶、合资格的家庭伴侣、兄弟姐妹、岳母、岳父、女婿和儿媳(在每种情况下，包括收养关系)，以及任何信托、合伙企业或其他真正的遗产规划工具，其唯一受益人是任何上述个人，或由任何上述个人或任何捐赠者建议的基金控制的任何私人基金会或基金。第2.15节中定义的“增加金额日期”。“增量金额”具有再融资债务定义第(1)款所规定的含义。60 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“负债”对任何人而言，是指：(1)该人的任何债务(包括本金和保费)，不论是否或有：(A)与借入的资金有关；(B)以债券、票据、债权证或类似票据或信用证或银行承兑书(或在不重复的情况下，与此有关的偿还协议)为证据；(C)代表在取得任何财产(包括资本化租赁债务及售后回租交易，但指明的回租交易除外)后超过12个月仍未到期的任何财产(包括资本化租赁债务及售后回租交易)的递延及未付余额，但不包括(I)构成对商业信用证、应付贸易或类似对贸易债权人的债务的任何该等余额，在每一种情况下，在正常业务过程中累积或符合行业惯例；(2)任何赚取债务，直至该债务按照公认会计原则在该人的资产负债表(不包括其任何脚注)上反映为负债，并且在到期和应付后60天内未予支付；(D)代表任何对冲债务下的债务净额；或。(E)可归因性负债；如上述任何债务(与信用证及对冲债务有关的债务除外)会在按照公认会计原则拟备的该人的资产负债表(不包括有关该负债的脚注)上显示为一项负债，则任何上述债务(与信用证有关的债务及对冲债务除外)将会在该人的资产负债表上显示为一项负债；但任何母公司仅因根据公认会计原则向下推算会计而出现在借款人的资产负债表上的负债将不包括在内；。(2)在未包括的范围内，该人作为债务人、担保人或其他身份对本定义第(1)款所述类型的第三人的债务负有责任或支付债务的任何义务(不论该等项目是否会出现在该债务人或担保人的资产负债表上)，但在正常业务过程中或与行业惯例一致的情况下背书托收的票据除外；以及(3)在没有包括的范围内，本定义第(1)款所指的第三人的债务类型，即通过对该第一人拥有的任何资产的留置权而担保的债务，无论这种债务是否由该第一人承担；但该债务的数额将以以下两者中较小的为准：(I)该资产在确定日期的公平市值和(Ii)该另一人的该债务的数额；但尽管有上述规定，该债务将被视为不包括：61 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(I)在正常业务过程中发生的或有债务(包括与经营许可证和许可证有关的任何或有债务)；。(Ii)商业信用证项下的偿付义务(但商业信用证项下未偿还的金额将在提取该金额后三(3)个工作日被算作负债)；。[保留区](4)在正常业务过程中应计的工资和其他负债以及与管理服务协议有关的应计负债；(5)递延或预付收入；(6)资产报废债务和与回收和工人补偿有关的债务(包括养老金和退休人员医疗)；以及(7)与特定回租交易有关的债务；此外，该负债的计算将不受《会计准则汇编》第815号《衍生工具与套期保值》及相关解释的影响，前提是该等影响会因计入此类债务条款所产生的任何内含衍生工具而在本协议项下的任何目的下增加或减少债务金额。“赔偿责任”具有第10.05节规定的含义。“补偿税”具有第3.01(6)节规定的含义。“受赔者”具有第10.05节规定的含义。“独立资产或经营”指，就任何母公司而言，母公司根据公认会计准则并在该母公司最近的资产负债表上所示的资产、收入、所得税前持续经营收入和经营活动的现金流量(在每种情况下不包括与其在借款人和受限制子公司的投资有关的金额)的总额超过该母公司相应综合金额的3.0%。“独立财务顾问”是指具有国家认可地位的会计、评估、投资银行公司或顾问，根据借款人的善意判断，该公司或顾问有资格履行其所承担的任务。62 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“产业收入债券债务”是指对州或地方政府单位承担的义务，以保证国家或地方政府单位发行的债券的偿付，或为该债务的全部或部分再融资而产生的任何债务。“信息”具有第10.09节规定的含义。“知识产权担保协议”具有“担保协议”中规定的含义。“公司间票据”是指公司间票据，日期为截止日期，基本上以附件K的形式由借款人及其借款方的每一受限制附属公司签署。“债权人间协议”是指抵押品信托协议、ABL债权人间协议和授予追回协议中的每一个。“付息日期”是指(A)对于(I)属于基本利率贷款(回旋额度贷款或保护性垫款除外)的任何贷款，指每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日，从该贷款的截止日期和最终到期日之后的第一个这样的日期开始；以及(Ii)任何属于欧洲美元利率期限基准贷款的贷款，即适用于该贷款的每个利息期的最后一天；但是，就每个超过三个月的利息期而言，“付息日期”还应包括在该利息期开始后三个月或其整数倍的每个日期；(B)对于任何周转额度贷款，该贷款需要偿还的日期；以及(C)对于任何保护性垫款，该保护性垫款需要偿还的日期。“利息期”是指，就欧洲美元利率期限基准贷款而言，一个月、三个月或六个月的利息期，或在所有适用贷款人同意的情况下，借款人在适用的资金通知或转换/延续通知中选择的12个月的其他期限(在每种情况下，取决于适用于相关贷款或承诺的基准是否可用)，(A)最初从贷方的贷方日期或转换/延续日期(视情况而定)开始；以及(B)之后，从紧接的前一个利息期届满之日开始；但(I)如利息期间在非营业日的日期届满，则该利息期间应在下一个营业日届满，但如该月份并无其他营业日，则该利息期间应在紧接的前一个营业日届满；(Ii)在公历月的最后一个营业日(或在该日历月的最后一个营业日内并无在数字上相对应的日期)开始的任何利息期间，除本定义第(Iii)款另有规定外，应于公历月的最后一个营业日终止；(Iii)循环贷款任何部分的任何利息期限均不得超过循环承诺终止日期；及(Iv)根据第3.03(F)节从本定义中删除的任何期限均不得在该供资通知或转换/延续通知中予以指明。“利率决定日”，就任何利息期间而言，是指该利息期间第一天前两个营业日的日期。63 US-DOCS\124480978.17139630401.7

《UCC》第9条所界定的、在纽约州不时有效的“库存”。“存货价值”是指，就任何符合条件的存货而言，指(A)按先进先出原则，按公认会计原则(但不考虑公司间利润和货币汇率的增加)确定的成本，并以与行政代理根据本协议收到的最新存货评估一致的善意方式计算的较低者，或(B)市场价值。“投资级评级”是指下列任何两种评级中的一种，等于或高于穆迪的Baa3(或同等评级)、S的BBB-(或同等评级)或惠誉的BBB-(或同等评级)，或借款人选择的任何其他评级机构的同等评级。“投资级证券”是指：(1)由美国政府或其任何机构或工具发行或直接、全面担保或担保的证券(现金等价物除外)；(2)具有投资级评级的债务证券或债务工具，但不包括构成借款人及其子公司之间的贷款或垫款的任何债务证券或债务工具；(3)将其几乎所有资产投资于本定义第(1)款和第(2)款所述类型投资的任何基金的投资，该基金也可持有待投资或分配的非实质性现金；以及(4)美国以外的国家通常用于高质量投资的相应工具。对于任何人来说，“投资”是指该人以贷款(包括担保)、垫款或出资(不包括应收账款、信用卡和借记卡应收款、贸易信贷、对客户的垫款、佣金、差旅和向员工、董事、高级管理人员、管理层成员、顾问和独立承包商提供的类似垫款，在正常业务过程中或符合行业惯例)、购买或出售或其他处置的形式对其他人进行的所有投资，以换取任何其他人发行的债务、股权或其他证券。就“非受限制附属公司”的定义而言，(1)“投资”将包括借款人的附属公司在该附属公司被指定为非受限制附属公司时的净资产的公平市场价值部分(与借款人在该附属公司的股权成比例)；但在将该附属公司重新指定为受限制附属公司后，借款人将被视为继续在非受限制附属公司拥有永久“投资”，金额(如为正数)相当于：64 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(A)借款人在重新指定时对该附属公司的“投资”；减去(B)在重新指定时该附属公司的资产净值的公平市值部分(与借款人在该附属公司的股权成比例)；及(2)向非受限制附属公司转让或从该附属公司转让的任何财产，将按转让时的公平市值估值。任何时间未偿还的任何投资的金额将是该等投资的原始成本减去借款人或受限制附属公司就该等投资以现金形式收取的任何股息、分派、利息支付、资本返还、偿还或其他金额。“投资者”是指科赫工业公司、TPG Capital，L.P.、阿肯色州教师退休系统公司、Global Trust Partners LLC、美国钢铁公司的任何公司，直接或间接通过其子公司，以及由它们或它们各自的任何附属公司管理或建议的任何附属公司和基金或合伙企业，但不包括上述任何公司的任何投资组合公司。“知识产权”是指借款人所知道的借款人及其受限制子公司目前经营业务所合理需要的所有专利、专利权、商标、服务商标、商号、著作权、技术、软件、专有技术、专有技术、数据库权利和其他知识产权。“美国国税局”指美国国税局或任何后续的联邦机构。“ISDA定义”系指国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时修订或补充的2006年ISDA定义，或由国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时出版的任何后续利率衍生工具定义手册。“互联网服务供应商”就任何信用证而言，是指国际商会在信用证签发之日通过的“1998年国际备用惯例”(国际商会出版物第590号)及其后的任何修订。“发布通知”是指实质上采用附件A-3形式的发布通知。“开证行”是指已按本合同规定成为开证行的每一贷款人，但按本合同规定已不再是开证行的任何此等人士，均以本信用证项下开证人的身份行事。每一开证行可酌情安排一份或多份信用证由该开证行的关联机构签发，而不是被取消资格的机构，在这种情况下，术语“开证行”65 US-DOCS\124480978.17139630401.7

应包括由该关联公司出具的信用证方面的任何该等关联公司(双方同意，该开证行应或应促使该关联公司遵守第2.03节关于该等信用证的要求)。自截止日期起，每一贷款人均为其开证行升华的开证行。对于开出或要求开出的任何信用证，凡指开证行，应指开出或已被借款人要求开出该信用证的适用开证行。“开证行升级”是指在结算日对各开证行而言，相当于其在信用证升华中按比例所占份额(在结算日有效)的金额，因为经受影响的开证行和行政代理同意后，此类金额可以重新分配。“加盟协议”是指实质上以附件J的形式订立的协议。“法律”统称为所有国际法、外国法、联邦法、州法和地方法(包括普通法)、法规、条约、规则、准则、条例、条例、法典和行政或司法判例或当局和行政命令，包括由负责执行、解释或管理的任何政府当局对其进行解释或管理，以及所有适用的行政命令、任何政府当局的指示职责、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协议。“法定假日”是指星期六、星期日或商业银行机构不需要在纽约州或付款地营业的一天。“出借人”是指在本合同签字页上作为出借人列出的每一家金融机构，以及根据转让和假设或合并协议成为本合同当事人的任何其他人。除文意另有所指外，“贷款人”一词包括摆动额度贷款人，就保护性垫款而言，还包括行政代理。“贷款人交易对手”指对冲协议或现金管理服务协议的每一名贷款人、每名代理人及其各自的关联方(包括在成交日期为代理或贷款人(及其任何关联方)，但随后，无论是在订立对冲协议之前或之后，不再是代理或贷款人(视情况而定)的任何人)；但在订立对冲协议或现金管理服务协议时，任何贷款人对手方均不应是违约贷款人。贷款人交易对手可以包括行政代理合理接受的指定对冲协议的任何其他交易对手。“与贷款人相关的困境事件”是指，就任何贷款人或该贷款人的任何直接或间接母公司(每个，“受困人士”)而言，(A)该受困人士根据任何债务救济法是或将成为自愿或非自愿案件的对象，(B)为该受困人士或该受困人士的资产的任何主要部分指定托管人、保管人、接管人或类似的官员，(C)该受困人士受到强制清算，为债权人的利益进行一般转让66 US-DOCS/124480978.17139630401.7

或被任何对该受困难者或其资产具有监管权力的政府当局以其他方式判定为无力偿债或破产，或(D)该受困难者成为自救行动的标的；但与贷款人有关的困境事件，不得仅因政府当局拥有或收购任何贷款人或贷款人的任何直接或间接母公司的任何股权或其工具而被视为已发生，只要该所有权权益不会导致或为该贷款人提供豁免，使其免受美国境内法院的司法管辖权或对其资产执行判决或扣押令，或允许该贷款人(或该政府当局或工具)拒绝、否认、否认或否认与该贷款人订立的任何合约或协议。“贷款办公室”对任何贷款人来说，是指在该贷款人的行政调查问卷中被描述为该贷款人的一个或多个办公室，或贷款人可能不时通知借款人和行政代理人的其他一个或多个办公室。“信用证”是指开证行根据本协议签发或将签发的商业或备用信用证(为免生疑问，不包括任何双边信用证)。“信用证升华”是指(A)2,500万美元和(B)当时有效的循环承付款的未使用总额中较小的一个。“信用证使用量”是指，在任何确定日期，(A)当时所有未清偿信用证项下可供提取的或此后任何时间可供提取的最高总金额，以及(B)开证行承兑但尚未由借款人或其代表偿还的信用证项下所有提取的总金额的总和。就本定义而言，如果在信用证项下开出任何提款，而该提款未被适用开证行承兑或拒绝，则该信用证应被视为“未付”金额，其金额应等于任何该等待定提款加上该信用证的任何未提取金额。就本协议的所有目的而言，如果信用证在任何确定日期按其条款已经过期，但由于国际服务提供商规则3.13或3.14的实施或UCP第26条或信用证的明示条款的实施，仍可根据信用证提取任何金额，则该信用证应被视为“未清偿”的剩余可供提取的金额。除非本合同另有规定，任何时候的信用证金额应被视为该信用证当时有效的可用金额；但就任何信用证而言，根据其条款或任何与信用证有关的单据的条款，规定一次或多次自动增加其可用金额的，该信用证的金额应被视为在实施所有此类增加后的该信用证的最高可用金额，无论该最高可用金额在当时是否有效。“许可证”指由任何政府当局颁发的任何许可证、授权、注册、认证、批准、资格、提供者编号、权利、特权、同意或其他许可，以及对其的任何修正、补充和其他修改。67 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“留置权”就任何资产而言，指与该等资产有关的任何按揭、留置权(法定或其他)、质押、质押、抵押、抵押、担保或产权负担，不论是否根据适用法律提交、记录或以其他方式完善，包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、任何性质的租赁、出售或给予担保权益的任何选择权或其他协议，以及根据任何司法管辖区的统一商法典(或同等法规)提交任何融资声明的任何提交或协议；但在任何情况下，经营租约均不会被视为构成留置权。“有限条件交易”是指任何(1)借款人或其一个或多个受限子公司根据本协议允许的收购或其他投资，其完成不以获得或获得第三方融资为条件，以及(2)任何赎回、回购、失败、清偿和解除或偿还债务，要求在赎回、回购、失败、清偿和清偿或偿还之前发出不可撤销的通知。“额度上限”是指在任何给定时间，当时有效的最高信用额度和借款基数中较小的一个。“流动资金”是指贷款方(1)国内现金和现金等价物(不包括任何资金仅用于支付工资、员工福利、工人补偿和类似费用的支出存款账户)和(2)超额可用资金的总和。“流动资金状况”指，于任何确定日期，借款人的流动资金不少于(X)50,000,000美元与(Y)于该确定日期所有到期重大债务的未偿还本金总额之和，其中至少30,000,000美元的流动资金由超额可用资金组成。“贷款”是指循环贷款(包括任何超支)、回旋额度贷款或保护性垫款。“贷款文件”是指本协议、附注(如果有的话)、订约书、抵押品文件、担保书、债权人间协议、存款协议、借款人以开证行为受益人签署的与信用证有关的任何文件或证书。“贷款方”统称为(A)控股公司、(B)借款人和(C)各附属担保人。“管理服务协议”系指一名或多名投资者或管理股东或与其或其顾问有联系的若干管理公司或附属公司(如适用)与借款人(或任何母公司)之间的任何管理服务协议、红利协议或类似协议，或对其作出的任何修订或更新或替换，只要该等修订或替换在董事会对整个贷款人的善意判断中不会对整个贷款人造成重大不利，与管理68US-DOCS/124480978.17139630401.7相比

在截止日期生效的服务协议，或关于截止日期定期贷款的保密信息备忘录中所述的服务协议。“管理股东”是指借款人(或母公司)的管理层成员(及其受控投资关联公司和直系亲属及其任何获准受让人)，在截止日期时持有任何母公司的股权。“保证金股票”具有美国联邦储备系统理事会U规则或其任何继承者所规定的含义。“重大不利影响”是指对(A)借款人及其子公司的整体业务、运营、资产或财务状况或(B)任何贷款文件的有效性或可执行性或行政代理、抵押品代理及其贷款人的权利或救济产生重大不利影响的任何事件、发展或情况。“实质性负债”是指借款人或其受限子公司因借款而发生的未偿还本金总额等于或大于起点金额的债务。“重大债务事件”就任何一系列重大债务而言，是指下列任何一项：(A)按照适用于该等重大债务的适用文件的条款(债务收益除外)，全部赎回、偿还、失败或以其他方式清偿该系列重大债务(在每一种情况下，包括与该等重大债务有关的所有应计但未付的利息、费用和其他数额)；(B)对该等重大债务系列的修订或其他修改，以及该等重大债务的适用文件，致使该等重大债务系列的述明到期日延展至该等贷款预定到期日后至少91天的日期；及/或。(C)该等重大债务系列的再融资，而该等债务的到期日至少迟于该贷款预定到期日后91天；。但就本定义(B)及(C)条而言，经如此修订的一系列重大债务或与该等债务有关的任何再融资债务，并不规定(I)在贷款预定到期日后91天之前的任何摊销，或(Ii)在贷款预定到期日后91天前的日期前，由持有人选择强制预付或赎回(出售资产及控制权变更的赎回除外)。“重大附属公司”系指截止日期及之后的任何确定日期，借款人的每一受限制子公司(A)在最近测试期的最后一天的总资产(当与该子公司在最近测试期最后一天的受限制子公司的总资产合计时)等于或大于借款人和受限制子公司在该日期的总资产的5.0%，或(B)其在该测试期的毛收入(当与该子公司的受限制子公司在该测试期的毛收入合计)等于或大于该测试期借款人和受限制子公司的综合毛收入的5.0%，每一种情况都是按照公认会计原则确定的；如果在任何时间和69 US-DOCS\124480978.17139630401.7

在截止日期后30天(或行政代理在其合理酌情决定权下同意的较长期限)之后，不是担保人的境内子公司在与外国子公司和氟氯化碳控股公司合并时，仅因为它们没有达到前款(A)或(B)规定的门槛而不是担保人，而其股权仅因为不符合前款(A)或(B)条规定的门槛而被排除在外的资产，合计占借款人和受限子公司截至最近一次测试最后一天的总资产的7.5%以上(当与这些子公司的受限制子公司在最近一次测试期最后一天的总资产合计时)或超过借款人和受限制子公司在该测试期的综合毛收入的7.5%(如果与该测试期内该等子公司的受限子公司的总收入合计)，则借款人应在根据本协议规定必须提交该试验期财务报表之日起六十(60)天内(或行政代理根据其合理酌情权同意的较长期限内)，(I)以书面形式向行政代理指定一家或多家受限制的子公司为“重要子公司”，以使上述条件不再成立，以及(Ii)遵守关于任何此类子公司的第6.11节的规定(在适用的范围内)。“到期的实质性债务”具有“到期日”的定义所规定的含义。“到期日”是指第二修正案生效日期的五周年；但是，如果在任何重大债务系列的提前到期日，该系列重大债务尚未发生重大债务事件(“到期重大债务”)，则到期日应是此类即将到期的重大债务的提前到期日(发生本但书所述事件，称为“提前到期事件”)；然而，如果与该到期重大债务有关的重大债务事件并未在该到期重大债务的提前到期日之前发生，但就该即将到期的重大债务而言，截至提前到期日，流动性状况已得到满足，则(A)不应发生提前到期事件，(B)到期日应继续为第二修正案生效日期的五周年，除非在任何时间(该时间发生之日，于该等到期重大债务的提前到期日或之后)如该等到期重大债务并未发生重大债务事件，则流动性状况未获满足，在此情况下，到期日应为加速到期日。此外，就任何一系列重大债务而言，如果(A)该重大债务的相关文件已被修订，以便导致其定义(B)款所列重大债务事件的发生，或任何重大债务已以债务进行再融资，以导致其定义(C)项所述重大债务事件的发生，以及(B)与该重大债务有关的文件(或与任何此类再融资债务有关的执行文件)随后被修订或修改，以使(B)或(C)款所述的条件(视情况而定)，如果不再满足“重大债务事件”的定义，则除非在适用的时间流动性状况得到满足，否则到期日应为该项修改或修改的日期(或，如果该项修改或修改发生在70 US-DOCS/124480978.17139630401.7之前

该重大债务系列的提前到期日应为该重大债务系列的提前到期日)。“最高贷款额”是指在任何时候，所有贷款人在该时间有效的循环承诺的总和。截至第二修正案生效日期的最高信用额度为350,000,000美元。“最低抵押品金额”是指，在任何时候，(A)对于由现金或存款账户余额组成的现金抵押品，相当于将提供或已经提供和质押的债务金额的102%的金额，以及(B)在其他情况下，由行政代理和开证行自行决定的金额。“最高费率”具有第10.11节中规定的含义。“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其评级机构业务的任何继承者。“多雇主计划”是指在ERISA第4001(A)(3)节中定义的、受ERISA第四章约束的任何多雇主计划，任何贷款方或其各自的ERISA关联公司已作出或有义务作出贡献，或在前五个计划年度内已作出或有义务作出贡献。“净收益”是指任何人的净收益(亏损)，根据公认会计原则确定，在优先股股息减少之前。“净收益”系指：(1)就任何资产出售或任何意外事故而言，借款人或任何受限制附属公司就任何资产出售或意外事故而收取的现金及现金等价物的总额，包括出售或以其他方式处置在任何资产出售或意外事故中收到的任何指定非现金代价所收到的任何现金及现金等价物，扣除与该等资产出售或意外事件及出售或处置该等指定非现金代价有关的成本，包括法律、会计及投资银行费用、为取得必要同意或适用法律所规定的付款、经纪及销售佣金、业权保险费、与此相关的检索和记录费用、勘测费用和与此相关的抵押记录税、由于受限制子公司的任何此类资产出售或意外事故而需要向受限制子公司的少数股东支付的所有股息、分配或其他付款、任何人声称借款人或任何受限制子公司所欠的任何收购价或类似调整的金额，直至该索赔得到解决或以其他方式最终解决，或借款人或任何受限制子公司就该等资产出售或意外事故而支付或应付的时间，以及因此而产生的任何搬迁费用，与解除与此相关的任何套期保值义务有关的成本和开支、其他费用和开支，包括所有权和记录费用、因此而支付或应付的税款或发生的任何交易。

被视为履行本协议项下的付款所需的金额，用于偿还本金、规定的损失价值、保险费(如有)和债务利息(由明确从属于担保债务的留置权的留置权担保的债务和债务，但在任何情况下，包括通过对此类资产的留置权担保并因此类交易而必须支付的设备租赁义务(在抵押品信托协议中的定义)，以及借款人或任何受限制子公司根据GAAP将作为准备金提供的适当金额的任何扣除，以抵扣与此类交易中处置的资产相关并在此类出售或其他处置后由借款人或任何受限制子公司保留的任何负债，包括与环境问题有关的养老金和其他离职后福利负债，或与此类交易相关的任何赔偿义务；但在单一交易或一系列关联交易中按照上述规定计算的现金收益净额不得构成净收益，除非该现金收益净额超过综合EBITDA的1,500万美元和10.0%两者中较大者；及(2)(A)就借款人或任何受限制附属公司产生或发行的任何债务、借款人或任何母公司的任何准许股票发行或对借款人普通股资本的任何出资而言，(I)与该等债务或发行有关而收到的现金及现金等价物的总和，超过(Ii)所有已支付或合理估计应支付的税款，以及所有费用(包括投资银行费用、律师费、会计师费用、承销费及折扣)、佣金、成本及其他自付费用及其他已发生的惯常开支的超额部分，在每种情况下，借款人或该受限制附属公司与该等产生或发行有关，及(B)就任何母公司的任何许可股权发行而言，该等许可股权发行的现金金额构成借款人的资本。“净回收百分比”是指，对于任何类别的合格库存，以百分比表示的分数，(A)分子是在“停业”的基础上，扣除在处置此类资产时合理预期的运营费用、清算费用和佣金后，此时适用类别的合格库存的预期回收总额的数额，所有这些都在行政代理根据本协定收到的最近一次库存评估中列明。以及(B)其分母为适用类别的合格库存的总金额的原始成本，但须接受此种评估(不言而喻，不同类别的合格库存可能有不同的净回收百分比)。任何类别的合格库存的净回收百分比应是根据行政代理根据本协定收到的最近一份库存评估报告中针对该类别的合格库存确定的预期回收百分比计算的百分比。第2.15节中定义的“新的循环贷款承诺”。第2.15节72 US-DOCS\124480978.17139630401.7中定义的“新循环贷款贷款人”

第2.15节定义的“新循环贷款”。“非同意贷款人”具有第3.07节规定的含义。“非违约贷款人”是指在任何时候不是违约贷款人的贷款人。“非免税”是指对任何贷款方在任何贷款单据下的任何义务或因任何贷款单据下的任何义务而支付的任何款项征收的所有税项，但不包括其他税项。“无追索权债务”是指对借款人和受限制子公司无追索权的债务。“票据”是指循环借款票据或周转线票据。“通知”是指资金通知、发行通知或转换/延续通知。任何通知应由借款人的负责人以书面形式提交给行政代理执行。借款人可以在任何拟议借款的所需时间之前向行政代理人发出电话通知，以代替递送通知；但此类通知应在发出电话通知之日营业结束时或之前，通过向行政代理人交付适用的通知，迅速以书面方式确认。电话通知与书面通知如有不符之处，以书面通知为准。在任何通知一旦发出即不可撤销的情况下，借款人提供电话通知代替的，该电话通知一经发出也应不可撤销。行政代理人或任何贷款人在执行上述行政代理人真诚相信是由代表借款人授权的正式负责人员或其他人士发出的任何电话通知时，或因以其他方式真诚行事，均不会对借款人承担任何责任。“意向治疗通知”具有第8.04节中规定的含义。“纽约联邦储备银行”指纽约联邦储备银行。“NYFRB的网站”是指NYFRB的网站，网址为http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。“债务”系指每一贷款方在任何贷款文件下或以其他方式产生的与贷款有关的各种性质的所有债务，包括根据任何贷款文件不时欠代理人(包括前代理人)、开证行、回旋贷款机构、贷款人或其中任何一方和贷款人交易对手的债务，无论是本金、利息(包括利息，如果没有就该贷款方提出破产呈请，该利息本应因任何义务而产生)，不论是否允许就相关破产程序中的此类利息向该贷款方提出索赔，偿还根据信用证提取的金额，所有指定的对冲义务，所有指定的现金管理服务义务，所有担保的双边信用证73 US-DOCS\124480978.17139630401.7

债务、费用、费用、赔偿或其他，对于任何担保人，不包括对该担保人的互换义务。在不限制前述一般性的情况下，贷款当事人在贷款文件下的义务(以及他们在贷款文件下负有义务的任何子公司)包括支付任何贷款文件下任何贷款方应支付的本金、利息、偿还义务、费用、律师费、赔偿金和其他金额的义务(包括担保义务)。为免生疑问，就债权人间协议而言，该等债务不应包括对定期代理人、指定的同等留置权债务管理人、受托人(定义见于结算日生效的抵押品信托协议)或任何债务管理人就额外的同等留置权债务(定义见于结算日生效的抵押品信托协议)的债务。尽管有上述规定，(A)除非借款人和任何适用的贷款人交易对手另有协议(且须遵守终止条件，如适用)，否则Holdings、借款人或任何附属公司在任何指定对冲协议或指定现金管理服务协议项下的义务，仅在其他债务得到如此担保和担保的范围内及只要其他义务是如此担保的范围内，才应根据抵押品文件及担保获得担保，及(B)以本协议及任何其他贷款文件所允许的方式进行的任何抵押品或担保人的解除，均不需指定对冲义务或指定现金管理服务义务的持有人同意。“OFAC”指美国财政部外国资产控制办公室。“高级职员”是指董事会主席、首席执行官、首席财务官、首席运营官、总经理总裁、任何执行副总裁总裁、高级副总裁或总裁、财务主管或借款人的秘书或其他任何人(视情况而定)。“高级船员证书”指由某人的高级船员代表该人签署的证书。“OID”指的是原发折扣。“律师意见”是指行政代理人合理接受的来自法律顾问的书面意见。律师可以是借款人或行政代理人的雇员或律师。“正常业务过程”是指借款人和任何受限制附属公司在正常业务过程中进行的活动。74 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“组织文件”是指(1)就任何公司而言，公司成立证书或章程及附例(或就任何非美国司法管辖区而言，或同等或类似的组织文件)；(2)就任何有限责任公司而言，指成立证书或章程或组织及经营协议；(3)对于任何合伙企业、合营企业、信托或其他形式的商业实体，合伙企业、合营企业或其他适用的组建或组织协议，以及与其组建或组织有关的任何协议、文书、备案或通知，在其成立或组织的管辖范围内提交给适用的政府当局，并在适用的情况下，提交该实体的任何证书或章程或组织。“奥西奥拉”是指阿肯色州的奥西奥拉市。“其他基准利率选择”是指，如果当时的基准是欧洲美元利率，则发生以下情况：(A)借款人向行政代理提出请求，通知本合同的其他每一方，在借款人确定的情况下，此时以美元计价的银团信贷安排包含(作为修订的结果或最初执行的)术语基准利率作为基准利率，以及(B)行政代理根据其单独裁量权和借款人共同选择触发欧洲美元利率的后退和适用的规定，由行政代理向借款人和贷款人发出关于这种选择的书面通知。“其他税项”是指所有现有或未来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项，这些税项是根据任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收取或完善担保权益，或以其他方式产生的，但“免税”定义第(1)款所述对转让征收的任何税项除外(根据第10.07条作出的转让除外)。“未偿还金额”是指在该日发生的任何借款或偿还贷款生效后的未偿还本金金额。“超额垫款”具有第2.10节规定的含义。“隔夜利率”是指在任何一天，(A)联邦基金利率和(B)由行政代理根据银行业关于银行同业薪酬的规则确定的隔夜利率中较大的一个。75 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“母公司”是指作为控股公司和/或借款人(为避免疑问，包括控股公司，包括控股公司)和/或借款人(如果是控股公司，包括顶尖母公司)的直接或间接母公司(除其他外，可组织为合伙企业)的任何人。“Pari抵押品代理”是指根据抵押品信托协议作为“抵押品代理”的美国全国银行协会，以及以这种身份获得许可的继承人和受让人。“同等留置权债务”的含义与ABL债权人间协议中赋予“固定资产同等留置权债务”的含义相同。“同等权益担保债务上限”指于任何厘定日期相等于(A)4,000,000,000美元，加上(B)(I)自截止日期至(包括该厘定日期)已收取的资本支出权益所得款项乘以(Ii)2的数额。“参赛者名册”具有第10.07(7)节规定的含义。“付款”具有第9.19(A)节规定的含义。“付款通知”具有第9.19(B)节规定的含义。“PBGC”是指养老金福利担保公司。“退休金计划”系指任何“雇员退休金计划”(如ERISA第3(2)节所界定)，但受ERISA第四章规限，并由任何贷款方或其各自的ERISA关联公司发起或维持，或任何贷款方或其各自的ERISA关联公司出资或有义务缴费的任何“雇员退休金福利计划”，或在ERISA第4064(A)条所述的多雇主或其他计划的情况下，在前五个计划年度的任何时间作出缴费的，不包括多雇主计划。“完美证书”具有“担保协议”中规定的含义。“允许收购”是指借款人或任何受限制附属公司对从事(直接或通过将成为受限制附属公司的实体)从事类似业务或该人的业务单位、业务或部门的任何人的任何投资，条件是：(I)该人成为受限制附属公司，或(Ii)该人在一项或一系列相关交易中与其合并、合并或合并，或将其实质上所有的资产或构成该投资的该等业务单元、业务部门或部门的资产转让或转让，视适用情况而定，借款人或受限制的附属公司。“允许债券对冲交易”是指借款人因发行任何可转换债务而购买的对借款人普通股权益的任何看涨期权或有上限的看涨期权(或实质上等值的衍生品交易)；但此类允许债券对冲交易的购买价格减去借款人从出售任何相关许可权证交易中获得的收益，不得超过76 US-DOCS\124480978.17139630401.7的净额。

借款人出售与许可债券对冲交易相关发行的该等可转换债务所得款项。“允许可转换债务看涨交易”指任何允许的债券对冲交易和任何允许的认股权证交易。“允许的裁量权”是指行政代理行使其合理的信贷判断(从担保资产出借人的角度)并根据可比的担保资产贷款交易的惯例作出的决定。“许可股权发行”是指对借款人或任何母公司的任何合格股权的任何出售或发行。“许可持有人”是指(1)任何投资者和管理层股东，以及上述任何人为其成员的任何团体(按《交易法》第13(D)(3)条或第14(D)(2)条的规定)；但在任何该等集团的情况下，在不影响该集团或任何其他集团的存在的情况下，该等投资者及管理股东合共直接或间接实益拥有借款人及(2)以承销商身分行事的任何人士(仅限及只要该人士以该等身分行事)与借款人或任何母公司公开或非公开发售股本有关的总投票权的50.0%以上。“允许留置权”，就任何人而言，是指：(1)根据任何贷款文件设定的留置权；(2)与以下各项有关的留置权、质押或存款：(A)工人补偿法、失业保险、健康、残疾或雇员福利或其他社会保障法或类似的法律或法规；(B)与保险有关的义务(包括与免赔额、自我保险留存金额、保费及其调整有关的义务)或保险承运人的赔偿义务(包括为其利益而提供的信用证、银行担保或类似文件或票据的义务)，或提供财产、意外或责任保险或以其他方式支持支付前款(A)或(C)项所列事项的保险承运人的义务、投标、投标、合同、法定义务、保证、赔偿、保证、免除、上诉或类似债券，或关于其他法规要求、完成担保、暂缓、海关和上诉保证金、履约保证金、银行承兑便利和其他类似性质的义务(包括保证健康、安全和环境义务的义务)(用于偿还债务的义务除外)或该人所属的租赁，或保证该人的公共或法定义务的存款或为保证该人的公共或法定义务而支付的存款

现金、现金等价物或美国政府债券的存款，以保证该人作为一方的担保债券或上诉债券，或作为支付与信用证、银行担保或类似票据相关的租金、有争议的税款或进口关税和义务的存款，在每一种情况下，这些存款都是在正常业务过程中产生的或符合行业惯例；(3)法律规定的留置权，如房东留置权、承运人留置权、仓库保管权、物料工留置权、维修工留置权、建筑业留置权、机械师留置权或其他类似留置权，或(A)合同明确规定的房东留置权，逾期未超过六十(60)天，或逾期超过六十(60)天，未提交，且未采取任何其他行动以强制执行此类留置权，或(B)因对该人的判决或裁决而引起的适当行动或其他留置权或确保针对该人的判决或裁决而真诚地提出异议，如果该等留置权有充分的担保或在该人的账簿上按照公认会计原则保持足够的准备金，则该人将就其提起上诉或进行其他复核程序；(四)逾期未满三十(30)天的税款、评税或其他政府收费的留置权，或尚未缴纳或不受罚款的留置权，或正在通过适当程序善意抗辩的留置权；(5)对履约、担保、投标、赔偿、担保、解除、上诉或类似的债券、票据或义务的发行人，或对监管要求、信用证或银行承兑书的发行人，以及根据发行人在其正常业务过程中提出的要求或为其账户提供的完成担保，或与过去的做法或行业惯例一致的每种情况，对发行人保留留置权；(6)勘测例外、产权负担、契诺、条件、土地租契、地役权、限制、突出、侵占或保留他人的权利，或他人对许可证、通行权、服务设施、下水道、电线、排水沟、电报、电话和有线电视线路及其他类似用途的权利，或分区，建筑法规或其他限制(包括所有权上的小瑕疵或不规范以及类似的产权负担)，关于使用非因负债而产生的不动产或其财产所有权附带的不动产或留置权，总体上不会对该人的正常业务行为造成实质性干扰；78 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(7)对借款人或任何受限制的附属公司取得、建造或改善的固定资产或资本资产的留置权；但(I)该等留置权及其所担保的债务是在该项取得或该等建造或改善工程完成之前或之后180天内招致的，(Ii)由此担保的债务不超过取得、建造或改善该等固定资产或资本资产的成本的100%，及(Iii)该等留置权不适用于借款人或任何受限制附属公司的任何其他财产，但对该等财产的任何附加及加入除外；及(B)在对该等留置权所担保的债务及由此产生的净收益的运用给予形式上的效力后，该等留置权不适用于借款人或任何受限制附属公司的任何其他财产，在产生该等额外债务的日期之前的最近一个测试期内，在形式上产生该等额外债务的全部承诺债务后，最近一段测试期的高级担保净杠杆率(I)不会高于紧接该留置权所担保的债务产生之前的高级担保净杠杆率，或(Ii)不超过3.00至1.00；但对ABL优先抵押品的任何该等留置权，须排在对ABL优先抵押品担保债务的留置权之后，并须受ABL债权人间协议的条款所规限；(8)在成交日期存在的留置权，或根据已有的有约束力的合约所规定的留置权(但在成交日期担保在正常业务过程以外产生的债务或其他债务的留置权总额超过500万美元的留置权，须在附表7.01列明)；(9)在某人成为附属公司时对该人的财产或股票或其他资产的留置权(但该等留置权最初并非因该另一人成为该附属公司而设定，或并非因该另一人成为该附属公司而设定)，以及任何该等留置权的替换、延长或续期；但该等替换、延长或续期的留置权不包括在该等替换、延长或续期之前受该等留置权所规限的财产以外的任何财产；(10)借款人或受限制附属公司取得该财产或该等其他资产时对该财产或其他资产的留置权，包括以与借款人或任何受限制附属公司合并、合并或合并的方式进行的任何收购(但该等留置权最初并非与该等收购、合并、合并或合并有关或并非在考虑该等收购、合并、合并或合并时设定)，以及任何该等留置权的替换、延长或续期；但该等替换、延长或续期留置权不包括任何财产，但在该等替换、延长或续期之前受该等留置权限制的财产除外；(11)担保借款人或另一受限制附属公司的债务或其他债务的留置权；(12)担保(X)对冲义务和(Y)现金管理服务方面的债务的留置权，其留置权应为非ABL优先抵押品，除非担保指定的对冲义务或指定的现金管理服务义务；79 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(13)对不属于借款基地的特定存货项目或任何人的其他货物和收益的留置权，以保证该人就为其账户开立或开立的银行承兑汇票或信用证的应付帐款或类似义务，以便利购买、装运或储存该等存货或其他货物；(14)不对借款人及其受限子公司的整体业务造成实质性干扰的租赁、再租赁、许可或再许可(或借款人或任何受限子公司根据该协议授予最终用户权利以获取和使用借款人或任何受限子公司的产品、技术或服务的其他协议)；(15)借款人及其受限子公司在正常业务过程中或与行业惯例一致的经营租赁、托运或账户融资报表备案所产生的留置权，或通过提交预防性的统一商法典(或同等法规)融资报表或类似的公开备案证明的声称的留置权；(16)有利于借款人或任何担保人的留置权；(17)借款人或任何受限子公司在正常业务过程中授予的或符合行业惯例的设备或车辆留置权；(18)担保(A)因准许供应链融资而产生的债务和作为准许供应链融资一部分的应收账款的销售及/或(B)为借款人或任何受限制附属公司的利益而发行的工业收入债券债务的留置权；只要任何此类留置权不属于不受准许供应链融资下的出售所约束的ABL优先抵押品；(19)对本定义第(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(39)、(47)或第(19)款所指留置权所担保的任何债务、不合格股票或优先股的全部或部分修改、再融资、再融资、延期、续期、替换或失败(或连续修改、再融资、再融资、延期、续期、替换或失败)的留置权；但：(A)该项新留置权只限于保证原有留置权的同一财产的全部或部分(加上有关该等财产及取得后的财产的改善、附加权、收益或股息或分派)，及(B)该留置权当时所担保的债务、不合格股份或优先股的款额，不会增加至大于(I)第(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(39)条所述的债务、不合格股份或优先股的未偿还本金或承诺款额的总和，(47)或第(19)款在原有留置权成为本条款下允许留置权时，加上(Ii)债务的任何应计和未付利息，优先股的任何应计和未付股息，以及被如此修改、再融资、延长、替换、退款、续期或失败的不合格股票的任何应计和未付股息，加上(Iii)根据文书或文件80 US-DOCS/124480978.17139630401.7的条款要求支付的任何投标溢价或罚款或溢价的金额

管理该等再融资债务、优先股或不合格股，以及与发行该等新债务、优先股或不合格股或该等再融资负债、优先股或不合格股的修改、延期、更换、再融资、再融资、续期或失效有关的任何亏损成本及任何费用和开支(包括原始发行折扣、预付费用或类似费用)；但如属以第(7)或(39)条所指的留置权作为保证的任何债项的再融资、退款、展期或续期的留置权，则就厘定第(7)或(39)条所指的未清偿债项的本金额而言，因该等再融资、退款、展期或续期而招致的任何债项的本金，须当作由第(7)或(39)条而非第(19)条所指的留置权作抵押；此外，ABL优先抵押品的任何这种留置权必须排在ABL优先抵押品担保义务的留置权之后，并必须遵守ABL债权人间协议的条款；(20)为确保对保险经纪人、承运人、承保人或自我保险安排的责任而提供的存款或其他担保，包括保单留置权及其保证保费融资的收益；(21)其他留置权；但(X)由此担保的债务和其他债务的本金总额不得超过综合有形资产净额的17.5%(在产生债务时确定)，(Y)由此担保的任何债务的持有人(或其代表)应已(I)与抵押品代理人订立一份令抵押品代理人合理满意的习惯抵押品合作协议，规定与执行根据贷款文件和(Ii)抵押品信托协议和ABL债权人间协议授予的抵押品留置权有关的习惯访问权，以及(Z)ABL优先抵押品的任何此类留置权从属于ABL优先抵押品的留置权，以确保根据ABL债权人间协议或其他类似债权人间或次要地位协议的义务；(23)(A)收货人及其贷款人根据在正常业务过程中达成的或符合行业惯例的寄售安排享有的优先权利；(B)因在正常业务过程中或符合行业惯例销售货物而作出的有条件销售、所有权保留或类似安排所产生的留置权；以及(C)《统一商法典》第2条规定的因法律实施而产生的留置权；(24)根据第8.01(7)节对不构成违约事件的判决进行担保的留置权；(25)(A)根据《统一商法典》第4-208或4-210节产生的托收银行对托收过程中的物品的留置权；(B)附于81 US-DOCS/124480978.17139630401.7

在正常业务过程中产生或符合行业惯例的商品交易账户或其他经纪账户，以及(C)以银行或其他机构或其他电子支付服务提供者为受益人，这些账户是根据法律或一般条款和条件产生的，限制了存款或保证金存款或在这些机构保存的其他资金(包括抵销权)，并符合银行业惯例的一般参数；(26)被视为与回购协议中的投资有关的留置权；但此类留置权不适用于受此类回购协议约束的资产；(27)作为合同抵销权的留置权：(A)与银行或其他接受存款的金融机构或其他电子支付服务提供商建立存管关系，而不是与发行债务有关；(B)与集合存款或清偿账户有关，以偿还在正常业务过程中发生的透支或类似债务，或与借款人或任何受限制子公司的行业惯例一致；或(C)与在正常业务过程中与借款人或任何受限制子公司的客户订立的定购单和其他协议有关，或与行业惯例相一致；(28)对出售资产的现金收益(定义见《统一商法典》第9条)的留置权；(29)根据任何合营企业或类似协议对任何合资企业或类似安排的股本的任何产权负担或限制(包括认沽、看涨安排、标签、拖曳、优先购买权和类似权利)；(30)对以任何财产的卖方为受益人的现金预付款或现金保证金的留置权，适用于此类投资的购买价格，(B)由意向书或在本协议项下的交易中出售、转让、租赁或以其他方式处置任何财产的意向书组成；(31)与借款人或其任何子公司拥有或租赁的设施所在的不动产有关的土地租赁、转租、许可或再许可；但此类土地租赁、转租、许可或再许可不会对剩余不动产的使用造成实质性损害；(32)与指定的回租交易相关的留置权和任何租赁抵押或相关租赁的类似留置权；(33)不受限制的子公司的股本或其他证券的留置权；(34)出租人、转让人、许可人或分许可人的任何权益或所有权，或由出租人、转让人、许可人或分许可人的权益担保；借款人或任何受限子公司在正常业务过程中签订的或符合行业惯例的租约或许可下的权益；82 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(35)借款人或其任何附属公司在正常业务过程中租赁和经营的房产的业主或出租人的现金存款，或与借款人和该附属公司的行业惯例一致的现金存款，以保证履行借款人或该附属公司在该房产的租赁条款下的义务；(36)因法律实施或银行或其他金融机构的文件条款而产生的抵销权、银行留置权、净额结算安排和其他留置权，这些权利与存款账户、证券账户、现金管理安排的维持或管理有关，或与信用证、银行担保或其他类似票据的签发有关；(37)用于清偿或清偿债务的现金和现金等价物的留置权；(38)在正常业务过程中或在符合行业惯例的范围内收到客户的进度付款和垫款，从而对相关的库存及其收益产生留置权，并对因第三方对这些财产或资产进行进度或部分付款而产生的在建财产或资产产生留置权；。(39)对全部或任何部分抵押品(但不包括其他资产)的留置权，以确保同等担保债务的金额不超过同等担保债务上限，仅限于此类留置权受抵押品信托协议和ABL债权人间协议约束的范围；(40)借款人或任何受限制附属公司根据在正常业务过程中订立的协议或符合行业惯例而产生的任何应收账款或从借款人或任何受限制附属公司寄售的存货所产生的其他收益中的任何权益从属的协议；(41)根据《综合环境反应、补偿和责任法》第107条(L)或任何环境法的类似规定产生的留置权；(42)在截止日期或之前交付的所有权保险报告或保单所披露的留置权，以及任何此类留置权的替换、延期或续展(以此类替换、展期或续期留置权所担保的债务和其他义务为限)；但此类替换、展期或续期留置权不包括在此类替换、展期或续展之前受此类留置权约束的财产以外的任何财产；(43)借款人或其任何受限制的附属公司持有的任何租约、许可证、特许经营权、授权书或许可证的条款或法定条款保留或归属任何人的权利，以终止任何此类租约、许可证、专营权、授权书或许可证，或要求按年或定期付款作为其继续存在的条件；83 US-DOCS

(44)影响不动产用途的限制性公约；只要该等公约得到遵守；。(45)公用事业机构或任何市政当局或政府当局在该等公用事业机构或主管当局就有关人士在正常业务过程中的运作或与行业惯例有关的要求时，给予该等机构或当局的保障；。(46)分区、建筑及其他类似的土地用途限制，包括地盘平面图协议、发展协议及合约分区协议；及。只要该等限制及协议获得遵守；。(47)(A)对担保高级担保票据及其担保义务的同等抵押品代理人的抵押品留置权，仅在此类留置权受《抵押品信托协议》和《ABL债权人间协议》约束的范围内；。(48)对不是贷款方的受限制子公司的资产留置权，或本协议不禁止的不是贷款方的任何其他受限制子公司的债务或其他义务的留置权；(49)对作为外国子公司的受限制子公司的资产的留置权：(I)为此类外国子公司的债务和其他债务提供担保，或(Ii)在根据适用法律强制产生的范围内；(50)为债务证券或其他债务的相关持有人(或其承销商、受托人、托管代理人或安排人)的利益而对托管收益的留置权，或对产生任何债务时预留的现金或用这种现金购买的政府证券的留置权，在任何一种情况下，只要此类现金或政府证券预先用于支付此类债务的利息，并保存在托管账户或类似安排中以用于此类目的；及(51)任何并非全资附属公司的受限制附属公司所欠借款人或任何受限制附属公司的任何留置权，而该受限制附属公司的净收益被该受限制附属公司用于在类似业务中作出任何资本开支，以增加该受限制附属公司的盈利能力；但该债务是以该受限制附属公司的所有资产及财产的优先留置权作为保证的，而该等资产及财产在该受限制附属公司是担保人的情况下会构成ABL优先抵押品(在该等资产及财产为抵押品时会构成ABL优先抵押品的所有留置权之前)，及(Ii)该受限制附属公司的资产及财产(不包括第(1)、(8)、(33)、(39)款所述的留置权)不受任何准许留置权以外的任何留置权的约束。(41)或(48)至(50)“允许留置权”的定义)。如果发生任何留置权是为了保证为依赖一篮子货币而最初发生的债务进行再融资而产生的债务，则参照合并的84 US-DOCS\124480978.17139630401.7的百分比来衡量

净有形资产，而该等再融资会导致综合有形资产净值超过按该等再融资当日的综合有形资产净额计算的百分比，只要该新产生留置权担保的该等债务的本金额不超过该等留置权所担保的该等债务的本金额，加上该债务的任何应计及未付利息(以及就指定循环承诺项下的债务而言，包括相等于任何正进行再融资、延期、更换、再融资的任何未使用的指定循环承诺，再融资债务、优先股或不合格股的任何应计股息及未付股息，以及因该等再融资债务、优先股或不合格股而须予再融资、延长、更换、退款、续期或减值的任何应计及未付股息，加上根据规管该等再融资债务、优先股或不合格股的文书或文件的条款而须支付的任何投标溢价或罚款或溢价的款额，以及与发行该等新负债、优先股或不符合资格股份或延期、重置、再融资、再融资或发行该等新债项、优先股或不合格股有关的任何费用及开支(包括原有发行折扣、前期费用或类似费用)该等再融资债务、优先股或不合格股的再融资、续期或废止。就这一定义而言，“负债”一词将被视为包括应付此类债务的利息和其他债务。“允许的供应链融资”是指借款方的特定客户的应付账款在借款方无追索权的基础上作为抵押品出售或质押给第三方融资来源的任何供应链融资或其他保理交易。除非行政代理自行决定另有协议，否则在任何情况下，适用于十个以上适用账户债务人的供应链融资不得在任何时候生效(应理解为，就本定义中规定的限制而言，相互关联的适用账户债务人应算作单一的适用账户债务人)。“准许认股权证交易”指借款人或母公司实质上与相关准许债券对冲交易同时出售的任何认购期权、认购权证或购买借款人或母公司普通股权益的权利(或实质上相等的衍生工具交易)。“个人”是指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、政府或其任何机构或分支机构或任何其他实体。“二期工程”指的是位于阿肯色州密西西比县的钢铁厂类似业务中的任何产能增加、生产线延伸或增值产品设施的增加。“二期工程费用”是指控股公司、借款人或任何受限制的子公司在二期工程开发后发生的所有成本和开支，包括但不限于购买85 US-DOCS\124480978.17139630401.7

设备及相关服务、与二期项目有关的人员培训、二期项目融资(包括开发期间产生的利息支出)以及与此合理相关的活动。“计划”是指由任何贷款方建立或维护的任何“员工福利计划”(该术语在ERISA第3(3)节中定义)，但外国计划除外，对于受《守则》第412节或ERISA第四章约束的任何此类计划，指其各自的ERISA附属公司。“计划资产管理条例”系指美国联邦法规第29编2510.3-101节及以后的规定，该规定经ERISA第3(42)节修改，并经不时修订。“平台”具有第6.02节规定的含义。“质押抵押品”具有“担保协议”中规定的含义。“优先股”是指在清算、解散或清盘时享有优先股息支付权的任何股权。“最优惠利率”指《华尔街日报》纸质版货币利率部分引用的最优惠利率(目前定义为至少75%的美国三十(30)家最大银行发布的企业贷款的基本利率)，不时生效。最优惠费率是参考费率，不一定代表实际向任何客户收取的最低或最优费率。行政代理机构或任何其他贷款人可以按最优惠利率、高于或低于最优惠利率发放商业贷款或其他贷款。“委托人办事处”是指行政代理人、回旋贷款行和开证行中的每一方，指附表10.02所列的个人的“委托人办事处”，或该人不时以书面形式指定给借款人、行政代理人和每一贷款人的第三方或分代理人的其他办事处或办事处。“先期债权”是指根据适用法律设定的所有留置权(与自愿授予的留置权形成对比)(不包括第9号法案规定的债券文件)，这些留置权对任何贷款方的全部或部分资产，包括工资、假期工资、遣散费、员工来源扣除和缴费、商品和服务税、销售税、统一销售税、市政税、所得税、增值税、工人赔偿金、失业保险、增值税、工人赔偿金、失业保险、养老金计划或基金债务(包括养老金计划赤字)或其他法定信托或逾期租金。“非公开信息”是指与控股公司及其子公司有关的任何非公开信息。“按比例分摊”指与任何贷款人的循环承诺或循环贷款有关的所有付款、计算和其他事项，或任何贷款人在其中签发或购买的任何信用证，或任何86 US-DOCS\124480978.17139630401.7的任何参与

任何贷款人购买的周转额度贷款，通过(A)该贷款人的循环敞口除以(B)所有贷款人的总循环敞口而获得的百分比。第2.10(1)节中定义的“保护性预付款”。“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。“上市公司成本”是指与遵守经修订的2002年萨班斯-奥克斯利法案有关的初始成本，以及因借款人或其受限子公司最初遵守报告公司的义务而产生或附带的其他费用，包括与遵守证券法和交易法规定有关的成本、费用和开支(包括法律、会计和其他专业费用)。“公共贷款人”具有第6.02节规定的含义。“公开信息”是指(I)在控股公司或其任何子公司成为任何交易证券的发行人之前的任何时间，属于(A)适用法律要求在控股公司或其任何子公司根据当时登记的公开发行发行其债务或股权证券时公开披露的类型的信息，或(B)对于就控股公司或其任何子公司的证券作出投资决定(就美国联邦和州证券法而言)而言并不重要的信息，及(Ii)在Holdings或其任何附属公司成为任何交易证券的发行人之时及之后的任何时间，不构成有关Holdings或其任何附属公司或其各自证券的重大非公开资料(按美国联邦及州证券法的定义)的资料。“购货债务”是指为财产(不动产或非土地财产)或资产(股本除外)的收购、租赁、建造或改善提供融资或再融资而产生的任何债务，无论是通过直接收购此类财产或资产或以其他方式获得的。“合格财务合同”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。“QFC信用支持”具有第10.27节中赋予该术语的含义。“合格出资”是指向Top Parent发行股本的现金股本或发行Top Parent股本的现金收益，Top Parent在收到后向控股公司出资，控股公司在收到后作为现金普通股股本向借款人出资或向借款人发行普通股。就任何互换义务而言，“合格ECP担保人”是指在相关担保或授予对该互换义务生效时总资产超过1,000万美元的每一贷款方，或根据商品交易法或其颁布的任何规定构成“合资格合同参与者”并可导致另一人违反US-DOCS/124480978.17139630401.7

根据《商品交易法》第1a(18)(A)(V)(Ii)条订立维护井，即有资格成为“合格合同参与者”。“合格股权”是指不属于不合格股票的任何股权。“合格境外账户债务人”是指合格母公司的子公司的账户债务人。“合格家长”是指在第二修正案生效日期后，借款人在完成常规现场调查后，在其允许的自由裁量权范围内被借款人确定并被行政代理接受的任何人。“合格收益”是指在类似业务中使用或有用的资产的公平市场价值，或从事类似业务的任何个人的股本。“符合资格的首次公开发行”是指借款人或其任何母公司根据证券法向美国证券交易委员会提交的生效注册书(单独发行或与二次公开发行相关)发行其在承销的首次公开发行(S-8表格登记声明所规定的公开发行除外)中的普通股权益。“季度平均超额可用金额”是指任何一个财政季度截至下午5：00确定的每日金额的平均值。(纽约市时间)在该财政季度内的每一天，以相当于分数的百分比表示：(A)分子是当时的超额可获得性；(B)分母是当时有效的最高信用额度。“季度平均设施利用率”是指任何一个财政季度截至下午5：00确定的每日金额的该财政季度的平均值。(纽约市时间)在该财政季度内的每一天，以百分比表示，相当于分数(A)分子是(I)当时所有未偿还循环贷款的本金总额和(Ii)当时信用证使用量和(B)分母是当时有效的最高信用额度之和。“季度财务报表”是指借款人及其子公司截至2017年3月31日和2017年6月30日的会计季度的未经审计的综合资产负债表和相关的未经审计的综合收益和现金流量表。“评级机构”是指惠誉、穆迪和S，或如果惠誉、穆迪或S(或上述任何机构)没有公开提供有关债务的评级，则由借款人选择一个或多个国家认可的统计评级机构(视情况而定)，以取代惠誉、穆迪或S(或上述任何机构)(视情况而定)。就当时基准的任何设定而言，“参考时间”是指(A)如果该基准是欧元汇率，则为上午11：005：00。(伦敦芝加哥时间)当天，即88 US-DOCS\124480978.17139630401.7之前的两个伦敦银行日

设定日期，或(B)如果该基准不是欧元汇率，则为行政代理以其合理酌情权确定的时间。“再融资”具有“再融资负债”定义中赋予的含义，“再融资”和“再融资”具有与前述相关的含义。“再融资债务”具有在“再融资债务”的定义中赋予该术语的含义。“再融资负债”指(X)借款人或任何受限制附属公司产生的债务，(Y)借款人或任何受限制附属公司发行的不合格股票，或(Z)任何受限制附属公司发行的优先股，在每一种情况下，这些优先股用于扩大、替换、退款、再融资、续期或取消(“再融资”)任何债务、不合格股票或优先股。“已退还的周转额度贷款”具有第2.02(2)(Iv)节规定的含义。“登记册”具有第2.12节规定的含义。“登记等值票据”是指根据在美国证券交易委员会登记的交换要约，在证券法第144A条或其他私募交易中最初发行的、以美元对美元交换方式发行的基本相同的票据(具有相同的担保)。“报销日期”具有第2.03(4)节规定的含义。“关连业务资产”是指在类似业务中使用或有用的资产(现金等价物除外)；但借款人或受限制附属公司为换取借款人或受限制附属公司转让的资产而收到的任何资产，如果由某人的证券组成，则不会被视为关连业务资产，除非在收到该人的证券后，该人是或将成为受限制附属公司。“有关受弥偿人”指(1)该受弥偿人的任何控制人或受控关联公司，(2)该受弥偿人或其任何控制人或受控制关联公司各自的董事、高级人员、合伙人、雇员、顾问或继任者，以及(3)该受弥偿人或其任何控制人或受控制关联公司各自的代理人、受托人和其他代表，在第(3)款的情况下，按照该受弥偿人、控制人或受控制关联公司的指示行事；但在本定义中，凡提及受控关联公司或控制人，均与参与本协议谈判或融资辛迪加的受控关联公司或控制人有关。就本定义而言，对任何人使用的“控制”(包括具有相关含义的术语“控制”、“受控制”和“受共同控制”)是指直接或间接地拥有通过具有表决权的证券的所有权、协议或其他方式直接或间接地指导或导致指导该人的管理层或政策的权力。“相关人士”就任何人而言，是指(A)该人的任何附属公司，(B)各自的董事、高级职员、合伙人、雇员、顾问、代理人、受托人和89个US-DOCS\124480978.17139630401.7

该人或其任何关联公司的其他代表以及(C)该人或其任何关联公司的继承人和允许受让人。“相关政府机构”是指联邦储备委员会和/或NYFRB，CME Term Sofr管理人(视情况而定)，或由美联储和/或NYFRB或其任何继任者正式认可或召集的委员会。“释放”是指任何释放、溢出、排放、排放、沉积、处置、泄漏、泵送、倾倒、注入或淋滤或通过环境迁移。“租金储备”是指，对于任何库存所在的贷款方租赁的任何不动产(行政代理应收到由适用房东签署的抵押品访问协议的任何此类租赁不动产除外)，相当于该租赁不动产最多三个月的租金费用减去交付给适用房东的任何保证金或其他付款担保(其证据已提供给行政代理人)或行政代理人批准的较低金额。对于任何养老金计划，“可报告事件”是指ERISA第4043(C)节或根据其发布的条例中规定的任何事件，但免除了三十(30)天通知期的事件除外。“所需贷款人”是指在任何时候拥有或持有循环风险超过所有贷款人当时循环风险总额的50%的贷款人；但如果存在两(2)个或两个以上的非关联贷款人，则要求至少两(2)个具有或持有循环风险的非关联贷款机构具有或持有循环风险，相当于所有贷款人当时循环风险的总和的50%以上；此外，在确定任何违约贷款人的循环风险金额时，应不考虑该违约贷款人的循环风险。“准备金”统称为：(A)租金准备金，(B)指定的对价现金管理服务准备金，(C)指定的对价对冲准备金，(D)稀释准备金，(E)特许权使用费准备金，(F)不重复的(包括通过资格标准以其他方式处理的任何项目)，行政代理认为必要的任何和所有其他准备金，包括债务的应计利息和未付利息准备金，任何贷款方的或有负债，任何贷款方的未保险损失准备金，用于支付任何优先债权的准备金，关于客户所在地司法管辖区的政治风险或其他风险(包括自然灾害风险)的准备金、保管人、收货人和其他受托保管人的费用准备金(对于拥有任何库存的仓库保管人或其他受托保管人，如果该保管人或其他受托保管人向行政代理人交付了一份签立的抵押品访问协议，则除外)，根据该协议，除其他事项外，保管人应以行政代理人合理满意的方式放弃或从属于其对该等存货的任何权利和主张，以支付任何服务费或其他应付给它的款项。保留确定适销性的更改或90 US-DOCS\124480978.17139630401.7

对于任何抵押品、任何账户债务人或任何贷款方，任何抵押品、任何账户债务人或任何贷款方的存货变现价值、未保险、保险不足、未赔偿或赔偿不足的负债或与任何诉讼有关的潜在负债、出口或进口限制准备金以及税收、费用、评估和其他政府费用准备金)。“决议授权机构”指任何欧洲经济区决议授权机构或英国决议授权机构。“负责人”就某人而言，是指该人的首席执行官、首席运营官、总裁、执行副总裁总裁、首席财务官、财务主管或助理财务主管或其他类似的官员或执行类似职能的人员，以及仅为了根据第二条发出通知的目的，由上述任何人员在发给行政代理人的通知中指定的适用贷款方的任何其他高级职员或雇员，或在适用贷款方和行政代理人之间的协议中指定的适用贷款方的任何其他高级职员或雇员。对于借款方在截止日期交付的任何文件，负责人包括该借款方的任何秘书或助理秘书。根据本协议交付的任何文件，如由贷款方的负责人签署，应最终推定为已得到该借款方所有必要的公司、合伙或其他行动的授权，且该负责人应最终推定为代表该贷款方行事。除另有说明外，凡提及“责任人员”，均指借款人的责任人员。“受限子公司”是指在任何时候借款人的任何直接或间接子公司(包括任何外国子公司)，而该子公司当时不是非受限子公司；此外，如果发生非受限子公司不再是非受限子公司的情况，该子公司将被包括在“受限子公司”的定义中。凡本文中所使用的“受限制附属公司”一词是指非借款人的被引用人的任何附属公司，则该术语将被解释为指在涉及该被引用人和借款人的一项或一系列相关交易完成后，在形式上将成为借款人的受限制附属公司的人(除非该交易将包括根据本协议在形式上将该人的子公司指定为非受限制附属公司)。“循环承诺”是指贷款人作出或以其他方式为任何循环贷款提供资金并获得本协议项下信用证、周转额度贷款和保护性垫款的参与权的承诺，而“循环承诺”是指所有贷款人的此类承诺。每个贷款人的循环承诺额(如果有的话)列于附表2.01或适用的转让与假设或合并协议中(视情况而定)，但须根据第2.15节的规定增加或根据本协议的条款和条件减少。截至第二修正案生效日期的循环承付款项总额为350,000,000美元。“循环承诺期”是指从结束之日起至循环承诺期终止之日止的期间。91 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“循环承付款终止日期”是指下列两个日期中较早的一个：(A)到期日和(B)所有循环承付款终止或永久减为零的日期。“循环风险敞口”，就任何贷款人、周转额度贷款人或开证行(视情况而定)而言，是指在任何确定日期：(A)在循环承诺终止之前，该贷款人的循环承诺；和(B)在循环承诺终止后(或在确定每个贷款人在循环承诺项下的风险时)，(I)该贷款人循环贷款的未偿还本金总额，(Ii)就开证行而言，该贷款人就所有信用证所使用的信用证总额(扣除贷款人对该信用证的任何参与)，(Iii)该贷款人参与任何未偿还信用证或任何循环额度贷款项下任何未偿还提款的总金额，(Iv)就循环额度贷款人而言，所有周转额度贷款的未偿还本金总额(扣除其他贷款人的任何参与)，(V)该贷款人在任何未偿还的周转额度贷款中所有参与的总金额，以及(Vi)该贷款人在任何未偿还的保护性垫款中所有参与的总金额。“循环贷款人”是指具有循环承诺的贷款人。“循环贷款”是指贷款人根据第2.01节和/或第2.15节向借款人发放的贷款。“循环贷款票据”是指附件B-1形式的本票，可不时予以修改、重述、补充或以其他方式修改。“使用费准备金”是指在任何时候都等于下列数额之和的准备金：(A)因出售任何受知识产权许可约束的库存而应付给第三方的应计但未付的使用费，加上(B)因受任何知识产权许可约束而应支付给第三方的手头成品库存的未付使用费。“S”是指标准普尔，麦格劳-希尔公司的一个部门，以及其评级机构业务的任何继承者。“回售交易”指借款人或任何受限制附属公司租赁任何不动产或有形个人财产的任何安排，而借款人或该受限制附属公司已将或将由借款人或该受限制附属公司出售或转让予第三人，以考虑进行该等租赁。任何售后回租交易的净收益将按交易费用及该等交易的税务影响(包括因该等交易而支付或应付的税项及使用的税项属性)厘定。“当日资金”是指以即刻可用资金支付和付款。92 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“受制裁国家”是指在任何时候作为任何制裁对象或目标的国家或地区(在本协议签订时，克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚)。“受制裁人员”是指，在任何时候，(A)美国财政部外国资产管制办公室、美国国务院、联合国安理会、联合王国、欧洲联盟或任何欧盟成员国的英国财政部维持的与制裁有关的指定人员名单上所列的任何人，(B)在受制裁国家活动、组织或居住的任何人，(C)(个人或集体拥有，直接或间接)或由上述(A)或(B)或(D)条所述的任何一人或多人控制的任何人，或任何其他受任何制裁的人。“制裁”是指由(A)美国政府实施、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运，包括由美国财政部或美国国务院外国资产管制办公室实施的制裁；(B)联合国安理会；(C)欧盟；(D)任何欧盟成员国或(E)联合王国财政部。“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或继承其任何主要职能的任何政府机构。“第二修正案生效日期”指2021年7月23日。“有担保债务”是指借款人或以留置权担保的任何受限制附属公司的任何债务。“有担保的双边信用证债务”是指借款人指定给行政代理的双边信用证债务，称为“有担保的双边信用证债务”。就此类指定而言，借款人和适用的双边信用证贷款人应向行政代理人发出书面通知，确认该双边信用证构成“有担保的双边信用证义务”，并提供行政代理人要求的任何其他细节的票面金额。任何双边信用证义务不得被指定为本协议项下的有担保双边信用证义务，除非(且借款人应在上述要求的书面通知中证明)截至指定之日(并在其作为有担保双边信用证义务的指定生效后)，(A)构成有担保双边信用证义务的所有双边信用证的未开出面值总额不得超过30,000,000美元，以及(B)只要ABL债权人间协议有效，(I)循环信贷承诺的总使用量加上(Ii)构成有担保双边信用证债务的所有未偿还双边信用证和其他付款义务的面值之和不得超过“ABL上限金额”(定义见ABL债权人间协议)。“担保当事人”统称为行政代理、抵押代理、出借人、出借人、双边信用证出借人，各93个US-DOCS\124480978.17139630401.7

补充行政代理以及行政代理根据第9.07节不时指定的每个协理或子代理。“证券法”是指经修订的1933年证券法和据此颁布的“美国证券交易委员会”的规则和条例。“担保协议”是指由贷款方和抵押品代理人共同签署的、基本上以附件F的形式签署的质押和担保协议，以及根据第6.11节签署和交付的补充或连带。“高级担保净杠杆率”指，就任何测试期而言，(A)截至该测试期最后一天未偿还的综合担保债务减去借款人及受限制附属公司在(X)不会在借款人及受限制附属公司的综合资产负债表上显示为“受限制”的现金及现金等价物总额，或(Y)对(B)借款人及受限制附属公司在该测试期内的综合EBITDA的综合EBITDA或同等留置权债务的比率在每一种情况下，都以形式基础为基础，并根据第1.07节的规定进行适当的形式调整。“高级担保票据”指借款人2025年到期的6,000,000美元7.250%的优先担保票据。“高级担保票据契约”是指高级担保票据的契约，日期为截止日期，由作为受托人的借款人、共同发行者、美国国家银行协会(“受托人”)和Pari抵押品代理之间的契约，可在本协议不禁止的范围内对其进行修改、修改、补充、替换或再融资。“重要附属公司”指根据“美国证券交易委员会”S-X规则第1条规则1-02所界定的任何受限附属公司，该规定于截止日期生效。“类似业务”指(1)借款人或任何受限制附属公司于成交日期进行或拟进行的任何业务，或(2)借款人及其受限制附属公司于成交日期进行或拟进行的业务的合理类似、附属、附带、补充或相关的任何业务或其他活动(包括因任何准许收购或其他投资而收购的非核心附带业务)，或对该等业务的合理延伸、发展或扩大。就本定义而言，附表1.01(4)所述的中河码头被视为借款人业务的补充。“SOFR”指就任何营业日而言，相当于SOFR管理人在紧接的下一个营业日在SOFR管理人网站上管理的该营业日的担保隔夜融资利率的年利率。94 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“SOFR管理人”是指NYFRB(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。“SOFR管理人网站”是指纽约林业局的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。“Sofr汇率日”具有“每日简单Sofr”的定义中所规定的含义。“偿付能力”及“偿付能力”就任何人而言，指在任何厘定日期：(1)该人的资产的公允价值超过其从属、或有的债务及负债，(2)该人财产的现时公允出售价值大于支付其债务及其他债务的可能负债所需的款额，而该等债务及其他负债已成为绝对和到期的，(3)该人有能力偿付其从属、或有其他的债务及负债，当这类负债变得绝对和成熟时，(4)该人没有从事，也不打算从事其拥有不合理的小额资本的业务。在任何时候，任何或有负债的数额应按合理预期将成为实际和到期负债的数额计算。“特定违约事件”是指(A)根据第8.01(1)条或第8.01(6)条发生的任何违约事件，(B)根据第8.01(2)条因未能在本条款要求的时间内交付借款基础证书而发生的任何违约事件，(C)根据第8.01(4)条因任何借款基础证书中的任何重大错误而产生的任何违约事件。(D)因违反第6.18节而产生的任何违约事件；及(E)因违反第7.12节而根据第8.01(2)节产生的任何违约事件。“特定的对等留置权债务”是指根据指定的对等留置权债务文件产生的债务。“特定同等留置权债务文件”系指(A)由特定同等留置权债务管理人管理融资债务的抵押品信托合同书中所述的构成同等留置权债务的任何契约、信贷协议或其他协议，以及(B)任何其他契约，信贷协议或在上文(A)款所述的管理另一系列对等连带债务(定义见抵押品信托协议)后订立的信贷协议或其他协议，其中指定的对等连带债务代表保存转移登记册，并被委任为对等连带债务的代表(定义见抵押品信托95 US-DOCS\124480978.17139630401.7

根据该契约、信贷协议或其他协议)(就抵押品信托协议所界定的同等留置权担保文件的管理而言)，并管限构成对等留置权债务的融资债务。“指定对等连带债务代表”指KFW IPEX-Bank GmbH，不论是以本身身分行事，或作为任何指定对等连带债务文件项下贷款人或其任何联营公司的代理人，或任何其他根据抵押品信托协议被借款人指定为“指定对等连带债务代表”的代表，并以抵押品信托协议附件B的形式交付抵押品信托联名。“特定回租交易”指任何规定借款人或任何受限制附属公司租赁任何不动产或有形财产的安排，该等财产已由或将由借款人或该受限制附属公司出售或转让予政府主管当局，而该等财产是与借款人或其附属公司购买政府主管当局的工业发展收入债券或类似工具有关的，根据该安排，本金、溢价及利息的支付须完全由该政府主管当局从该租赁安排所得的收入支付。截至成交之日生效的具体回售交易如第9号法案债券文件所规定。“特定交易”系指：(1)仅为确定适用的现金余额而向借款人提供的任何资本，包括在每种情况下与收购或投资有关的股权发行；(2)借款人或受限制子公司的任何业务或资产的任何指定(根据公认会计准则的定义)；(3)导致某人成为受限制子公司的任何投资；(4)根据本协议将子公司指定为受限制子公司或非受限制子公司的任何指定；(5)购买或以其他方式收购任何人的业务，或购买或以其他方式收购构成任何人的业务单位、业务或分部的资产；。(6)任何资产出售(不考虑其中所列的任何最低限度的门槛)(A)导致受限制附属公司不再是借款人的附属公司或(B)借款人或受限制附属公司的业务、业务单元、业务或分部的任何购买或其他收购，不论是以合并、合并、合并或其他方式。(7)借款人确定的、借款人或任何受限子公司在测试期内所做的任何运营变更，96 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(8)借入新的循环贷款(或设立新的循环贷款承诺)，或(9)根据本协定的条款要求财务比率按形式计算的任何其他交易。“英镑”是指联合王国的合法货币。“次级债务”是指任何借款方的任何债务，根据其条款，其偿还权从属于该借款方在本协议或担保项下产生的义务。“附属公司”指：(1)任何公司、协会或其他商业实体(合伙、合营企业、有限责任公司或类似实体除外)，其中有权(不论是否发生任何意外情况)在董事、管理层成员或受托人选举中投票的股本股份总投票权的50.0%以上在确定时由该人或该人的一个或多个其他附属公司或其组合直接或间接拥有或控制；及(2)任何合伙企业、合营企业、有限责任公司或类似实体：(A)超过50.0%的资本账、分配权、总股本及投票权权益或普通或有限合伙权益(视何者适用而定)直接或间接由该人士或该人士的一间或多间其他附属公司或其组合拥有或控制，不论其形式为会员制、普通合伙、特别合伙、有限责任合伙或其他形式；及(B)该人士或该人士的任何受限制附属公司是控股普通合伙人或以其他方式控制该实体。除另有说明外，凡提及“附属公司”或“附属公司”，均指借款人的一间或多间附属公司。“附属担保人”是指除控股公司以外的任何担保人。“继任借款人”具有第7.03(4)节规定的含义。“继承人控股”具有第7.03(5)节规定的含义。“超级多数贷款人”是指在任何时候拥有或持有循环风险超过所有贷款人当时循环风险总和的66-2/3%的贷款人；但如果存在两(2)个或更多非关联贷款机构，则要求至少两(2)个拥有或持有循环风险敞口的非关联贷款机构

相当于当时所有贷款人的循环风险总额的66-2/3%以上；此外，就任何失责贷款人而言，其循环风险的数额须不计该失责贷款人的循环风险而厘定。“补充行政代理”和“补充行政代理”具有第9.15(1)节规定的含义。“受支持的QFC”具有第10.27节中赋予此类术语的含义。“可持续性结构代理”是指高盛美国银行和荷兰国际集团资本有限责任公司各自作为本协议项下提供的信贷安排的可持续性结构代理。“互换义务”具有“除外互换义务”的定义中所规定的含义。“摇摆线贷款人”系指高盛在本协议项下作为摇摆线贷款人的身份，以及该身份的允许继承人和受让人。“摆动额度贷款”是指摆动额度贷款人根据第2.02节向借款人发放的贷款。“周转本票”系指附件B-2形式的本票，可不时予以修改、重述、补充或以其他方式修改。“转动线升华”是指(A)22,500,000美元和(B)当时有效的循环承付款项未使用总额之间的较小者。“辛迪加代理”是指高盛美国银行，在本协议项下以辛迪加代理的身份。“税”是指任何政府当局现在或将来征收的任何性质或任何名称的税、评税、收费、费用、扣除或预扣(包括备用预扣)，包括适用于其的任何利息、税收附加费和罚金。第3.01(5)节中定义的“税务赔偿对象”。“定期代理”是指高盛美国银行，其作为定期信贷协议下的行政代理的身份，以及根据本协议和ABL债权人间协议和抵押品信托协议的条款允许的任何后续行政代理，或根据定期信贷协议的任何替换或再融资项下的任何类似代理。“定期基准”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按调整后的定期SOFR利率确定的利率计息。98 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“定期基准借款”是指借入定期基准贷款。“定期基准贷款”是指按调整后的定期SOFR利率计息的贷款。“定期信贷协议”是指借款人、控股公司、借款人的某些子公司、作为担保人的借款人、贷款方、定期代理人和其他各方之间签订的、截至截止日期的信贷协议，该协议可根据ABL债权人间协议的条款进行修改、修改、补充、再融资、重述或替换。“定期文件”指“定期信贷协议”和与“定期信贷协议”相关而签立的每一份其他文书或协议(包括所有担保协议、抵押品转让、抵押、控制协议或其他以同等抵押品代理人为受益人、为同等留置权义务持有人的利益而进行的担保转让或转让)，以及与其任何再融资和替换相关而签立的任何文书或协议，每一份该等文书或协议均可不时被修订、重述、补充、替换或以其他方式修改。“定期贷款”指贷款人根据“定期信贷协议”提供的任何贷款。“定期贷款人”是指“定期信贷协议”项下的任何“贷款人”。“定期贷款”的含义与“定期信贷协议”中给出的含义相同。“定期债务”系指“债务”(如术语“信贷协议”中所定义)。“优先抵押品”一词的含义与ABL债权人间协议中“固定资产优先抵押品”一词的含义相同。“术语SOFR”是指，对于截至适用参考时间的适用相应期限，相关政府机构已选择或推荐的基于SOFR的前瞻性期限利率。“术语SOFR通知”是指行政代理向出借人和借款人发出的关于发生术语SOFR过渡事件的通知。“到期日”具有术语SOFR参考利率定义下赋予它的含义。“术语SOFR过渡事件”是指行政代理确定：(A)术语SOFR已被推荐供相关政府机构使用，(B)术语SOFR的管理对行政代理来说在行政上是可行的，以及(C)基准过渡事件或提前选择加入选举，视情况而定(为避免怀疑，在其他99个US-DOCS/124480978.17139630401.7的情况下不是这样

基准利率“指，就任何期限基准借款和与适用利息期相当的任何期限而言，术语SOFR参考利率在芝加哥时间凌晨5点左右，也就是该期限开始前两个美国政府证券营业日与适用利息期相当的两个美国政府证券营业日之前两个美国政府证券营业日，该利率由CME Term SOFR管理人公布。“期限SOFR参考利率”是指，在任何日期和时间(该日为“期限SOFR确定日”)，就任何期限基准借款和与适用利息期限相当的任何期限而言，由行政代理确定为基于SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果在该条款SOFR确定日的下午5：00(纽约市时间)，CME条款SOFR管理人尚未发布适用期限SOFR参考利率，并且关于条款SOFR利率的基准替换日期尚未出现，则该条款SOFR确定日的条款SOFR参考利率将是针对CME条款SOFR管理人发布该条款SOFR参考利率的前一个美国政府证券营业日发布的条款SOFR参考利率，只要该首个营业日不超过该期限确定日之前的五(5)个营业日。“终止条件”具有第9.12(4)节中赋予该术语的含义。在任何时候生效的“测试期”是指借款人在该时间或之前结束的连续四个会计季度的最新期间(视为一个会计期间)，在符合第1.07(1)节的规定下，该期间内每个季度或会计年度的财务报表已经或必须根据第6.01(1)或(2)节(以适用为准)交付；但尽管有上述规定，(A)在根据第6.01(1)或(2)节已经或要求提交财务报表的第一个日期之前，有效的测试期应是借款人在截止日期之前结束的连续四个完整会计季度的期间，如果截止日期发生在该期间结束之前，则根据本条例本应提交财务报表的期间；(B)仅为第7.12节的目的，截至2017年12月31日的期间，测试期间应为借款人在该时间或之前结束的连续两个会计季度的期间(视为一个会计期间)，以及(C)仅就第7.12节而言，对于截至2018年3月31日的期间，测试期间应为借款人在该时间或之前结束的连续三个会计季度的期间(视为一个会计期间)。“门槛金额”指5,000万美元。“顶级母公司”指的是特拉华州的一家有限责任公司大河钢铁控股有限公司。100 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“顶尖母公司质押协议”是指顶尖母公司以抵押品代理人为受益人的某些ABL质押协议，截止日期为成交日期，该协议可能会不时被修改、重述、补充或以其他方式修改。“总资产”指借款人及受限制附属公司在任何时候的总资产，按公认会计原则综合厘定，显示于当时借款人或其他可获得的人士(由借款人真诚厘定)的最新资产负债表上(如属与任何特定交易有关的厘定，则按备考基准厘定，包括与此相关而取得的任何财产或资产)。“未偿还贷款总额”是指所有贷款的未偿还贷款总额。“循环承付款总使用量”是指在确定之日，(A)所有未偿还循环贷款本金总额，(B)所有未偿还周转额度贷款和保护性垫款本金总额，以及(C)信用证使用量之和。“交易证券”是指根据公开发行或第144A条发行的任何债务或股权证券。“交易费用”指投资者、任何母公司、控股公司、借款人或任何受限制附属公司与该等交易有关而招致或支付的任何费用、开支、成本或收费，包括与对冲交易有关的任何开支(如有)，以及为结算日再融资债务的偿还或再融资。“交易”统称为：结算日贷款的融资、成交日发行信用证(如有)、定期贷款的成交和成交日定期贷款的成交、成交日高级担保票据的发行、相关担保文件的登记、结算日再融资的完成和交易费用的支付。“受托人”具有高级担保票据契约定义中赋予该术语的含义。“类型”是指，就一笔贷款而言，其性质是基本利率贷款或欧洲美元利率术语基准贷款。“英国金融机构”指任何BRRD业务(该术语在英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订的形式)中定义)或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(经不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信用机构和投资公司，以及这些信用机构或投资公司的某些附属公司。101 US-DOCS\124480978.17139630401.7

“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。“未调整基准置换”是指适用的基准置换，不包括相关基准置换调整。“统一商法典”或“统一商法典”系指在纽约州或另一司法管辖区的“统一商法典”或其任何后续条款(或类似的法典或法规)中可能不时生效的《统一商法典》或其任何后续条款，其范围可能需要适用于任何一项或多项抵押品的任何留置权的完善或优先权或其他方面。“United States”和“U.S.”指的是美利坚合众国。“美国税务符合证书”具有第3.01(4)(B)(Iii)节规定的含义。“非限制性附属公司”指：(1)借款人在厘定时为非限制性附属公司的任何附属公司(由借款人指定，如下所述)；及(2)非限制性附属公司的任何附属公司。借款人可指定：(A)借款人的任何附属公司(包括任何现有附属公司和任何新收购或新成立的附属公司)为不受限制的附属公司，除非该附属公司或其任何附属公司拥有借款人或任何附属公司的任何股权或债务，或对借款人或任何附属公司的任何财产拥有或持有任何留置权；但条件是：(I)将被如此指定的附属公司及(Ii)其附属公司中的每一家，在指定之时及其后并未产生、招致、发行、承担、担保或以其他方式就任何债务承担直接或间接责任，而借款人据此而向借款人或任何受限制附属公司的任何资产追索(非受限制附属公司的股权除外)；及(Ii)紧接该项指定生效后，不会发生失责事件，亦不会持续；及(B)任何非受限制附属公司成为受限制附属公司；但在紧接该项指定生效后，并无失责事件发生及继续发生。借款人的任何此类指定将由借款人通过立即向行政代理提交官员证书102 US-DOCS\124480978.17139630401.7来通知行政代理

证明该指定符合上述规定。将任何非限制性附属公司指定为受限附属公司，应构成指定该附属公司当时存在的任何留置权的发生。“美国政府证券营业日”指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子。“美国贷方”指任何非外国贷方的贷方。“美国特别决议制度”具有第10.27节中赋予该术语的含义。“美国爱国者法”是指通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国(2001年第107-56号公法第三章(2001年10月26日签署成为法律))，经不时修订或修改。“每周报告期”是指(A)从任何连续第五个营业日开始，当超额可获得性小于额度上限的12.5%和$20,000,000，并持续到之后的第一天，在此期间，超额可获得性应在至少连续20天内大于额度上限的12.5%和$20,000,000(就借款基数而言，从第一个借款基础报告日开始计算，超额可获得性超过额度上限的12.5%和$20,000,000)，(B)自任何指明失责事件发生之日起计，并持续至其后最少连续20天并无指明失责事件存在的第一日为止；或。(C)自借款人所选择的任何日期起至借款人所选择的较后日期止，而该期间不得早于在该期间开始后结束的连续4个星期期间。任何人在任何日期的“有表决权股票”，是指该人当时有权在其董事会选举中投票的股本。“全资拥有”或“全资拥有”，就任何人士的任何附属公司而言，指该人士的附属公司当时由该人士或该人士的一间或多间全资附属公司拥有其100%(100%)的已发行股权(除(X)董事合资格股份及(Y)根据适用法律向外国国民发行的外国附属公司的股本)。“退出责任”是指因完全或部分退出多雇主计划而对多雇主计划承担的责任，这些术语在ERISA第四章副标题E第一部分中有定义。“减记和转换权力”是指：(A)就任何欧洲经济区决议机构而言，该机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述和(B)103 US-DOCS\124480978.17139630401.7

就联合王国而言，适用的决议管理局在“自救”法例下取消、减少、修改或更改任何英国金融机构的法律责任或任何产生该法律责任的合约或文书的形式、将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或债务的任何权力、规定任何该等合约或文书具有效力，犹如已根据该合约或文书行使权利一样，或就该法律责任或该自救法例下与任何该等权力有关或附带的任何权力暂停任何义务的任何权力。“日元”是指日本的法定货币。第1.02节其他解释规定。关于本协议和其他贷款文件，除非本协议或其他贷款文件另有规定：(1)所定义术语的含义同样适用于所定义术语的单数形式和复数形式。(2)在任何贷款文件中使用的“本文件”、“本文件”及“本文件下文”等字眼及类似含义的字眼，指的是该贷款文件的整体，而非该文件的任何个别条文。(3)在本协议中，凡提及附件、附表、条款、章节、附件、条款或子款，即指(A)本协议中适当的附件或附表，或本协议中的条款、章节、条款或条款，或(B)在本协议中未出现此类提及的情况下，指出现该等提及的贷款文件，在每种情况下，该等附件、附表、条款、章节、附件、条款或条款均可不时予以修订或补充。(4)“包括”一词是举例而非限制。(5)“文件”一词包括任何和所有文书、文件、协议、证书、通知、报告、财务报表和其他书面形式的文书、文件、协议、证书、通知、报告和其他书面形式，不论是实物形式还是电子形式。(6)在计算从指定日期到较后指定日期的期间时，“自”一词是指“自并包括”；“至”和“至”是指“至但不包括”；而“通过”一词是指“至并包括”。(7)此处和其他贷款文件中的章节标题仅为方便参考而包括在内，不影响本协议或任何其他贷款文件的解释。(8)除非另有明示，否则“或”一词的用意并非排他性的。104 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(9)就任何失责或失责事件而言，“已存在”、“仍在继续”等字或类似的词句，须指该失责或失责事件已发生而尚未得到补救或豁免。(10)为确定是否符合任何限制此类债务相对于再融资债务的数额的再融资债务的发生，借款人和受限制的附属公司可在此类再融资中产生递增的再融资债务本金，但超出部分的再融资债务将被允许按照本协定发生。为了根据任何比率的遵守情况来确定是否遵守了指定循环承诺项下的任何债务，如果在确定这种指定循环承诺额之日，在形式上使当时提议的债务的全部承诺额产生后，符合适用的比率，则此后可在不进一步遵守任何比率的情况下，不时地全部或部分地借入和再借入该指定循环承诺额下的该承诺额。(11)就本协议而言，除非另有特别说明，否则就任何人而言，“合并”一词是指与其受限制附属公司合并的人，并不包括任何非受限制附属公司，犹如该非受限制附属公司并非该人的联属公司一样。第1.03节会计术语。除本协议另有明确规定外，所有未明确或完全定义的会计术语均应按照本协议规定提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)进行解释，所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)应按照GAAP编制。除上下文另有说明外，凡提及“财政年度”或“财政季度”，应指借款人截至12月31日的财政年度或截至3月31日、6月30日、9月30日或12月31日的财政季度。凡提及“财政月”，应指日历月。尽管本协议有任何其他规定，本协议中使用的所有会计或财务术语均应予以解释，并应对本协议中提及的金额和比率进行所有计算，但不影响根据财务会计准则委员会会计准则汇编825(或具有类似结果或效果的任何其他财务会计准则)对控股公司、借款方或其任何子公司的任何债务或其他负债按其定义的“公允价值”进行估值的任何选择。第1.04节四舍五入。根据本协议允许的具体行动所需满足的任何财务比率的计算方法为：将适当的部分除以其他部分，将结果进位到比本文所表示的该比率的位数多一位，并将结果向上或向下舍入到最接近的数字(如果没有最接近的数字，则进行舍入)。第1.05节对协议、法律等的引用。除非本文另有明确规定，(1)对组织文件、协议(包括贷款文件)和其他合同文件的引用应被视为包括对其的所有后续修订、重述、延期、补充和其他修改，105 US-DOCS/124480978.17139630401.7

但仅限于任何贷款文件不禁止此类修改、重述、延期、补充和其他修改；以及(2)对任何法律的提及应包括合并、修改、取代、补充或解释该法律的所有成文法和规范性规定。第1.06节付款和履行的时间和时间。除另有说明外，(1)本文中所有提及的时间均指纽约时间(夏令时或标准时间，视何者适用而定)及(2)如声称任何债务或履行任何契诺、责任或义务的日期并非营业日，则该等付款或履行的日期(“利息期间”的定义所述除外)或履行应延展至紧随其后的下一个营业日。第1.07节备考及其他计算。(1)尽管本协议有任何相反规定，财务比率和测试，包括高级担保净杠杆率和固定费用覆盖率，应按第1.07节规定的方式计算；但尽管第1.07节第(2)、(3)、(4)或(5)款有任何相反规定，但在为《财务公约》的目的计算固定费用覆盖率时(为确定《财务公约》的形式遵守情况除外)，第1.07节描述的在适用测试期结束后发生的事件不应具有形式上的效力。此外，当一项财务比率或测试以形式基础计算时，为计算该财务比率或测试而提及的“测试期”应被视为参考并应以最近结束的可获得借款人内部财务报表的测试期(由借款人善意确定)为基础(应理解，为确定实际遵守(而非形式遵守)财务公约的目的，“测试期”应被视为参考并应以此为依据，根据第6.01(1)或(2)节已经或需要交付财务报表的最近结束的测试期)。(2)为计算任何财务比率或测试(或综合EBITDA或总资产)，(A)在适用的测试期内或(B)在适用的测试期之后、在计算任何该等比率的事件之前或同时进行的指明交易(以及在以下第(4)款的规限下，任何与此有关的债务的产生或偿还)应按备考基础计算，并假设所有该等指明的交易(以及任何相关固定费用债务的变化及由此产生的综合EBITDA的变化)均发生在适用的测试期的第一天(或，就总资产而言，为适用测试期的最后一天)。如果自任何适用的测试期开始以来，任何后来成为受限制子公司或自测试期开始后与借款人或任何受限制子公司合并、合并或合并为借款人或任何受限制子公司的人进行了任何需要根据第1.07节进行调整的指定交易，则应计算该财务比率或测试(或综合EBITDA或总资产)，以使该测试106 US-DOCS\124480978.17139630401.7具有形式上的效果

如该指定交易发生在最近结束的测试期开始时。(3)凡任何指明交易须具有备考效力，则备考计算须由借款人的财务主任真诚地进行，并可包括借款人真诚地预计因或与任何指明交易而产生或与该指明交易有关的“运行率”成本节约、营运开支削减及协同效应的款额，而该指明交易已实现或预期会变现，而就该指明交易而为实现该等节省成本所需的行动，(借款人善意确定)已采取或预期已采取实质性步骤的业务费用削减和协同效应(按形式计算，如同此类成本节约、业务费用削减和协同效应是在该期间的第一天实现的，以及该等成本节约、业务费用削减和协同效应是在整个期间内实现的，“运行率”是指与所采取的任何行动有关的一段时期的全部经常性收益，承诺采取或已经采取或预期将采取的实质性步骤(包括在截止日期之前或之后消除公众目标符合上市公司要求的成本而预期产生的任何节省)，扣除该等行动在该期间内实现的实际利益的数额，任何此类调整应计入该等财务比率或测试的初始预计计算中，以及在其影响预期实现的任何后续测试期内)；条件是：(A)借款人的善意判断下，该等金额是可合理识别及可提供事实支持的，(B)该等行动已于该指定交易日期(或该指定交易完成前已采取或实施的行动)后二十四(24)个月内已采取、承诺采取或已采取或预期已采取实质步骤，及(C)不得以与计算综合EBITDA(或其任何其他组成部分)中以其他方式加回的任何金额重复的程度添加该等金额，不论是否透过备考调整或其他方式。(4)如(A)借款人或任何受限制附属公司产生(包括以假设或担保方式)、发行或偿还(包括以赎回、回购、偿还、注销、解除、失败或清偿)任何债务(根据任何循环信贷安排或信贷额度产生或偿还的债务除外，除非该等债务已永久偿还且未予取代)，(B)借款人或任何受限制附属公司发行、回购或赎回不合格股票，(C)任何受限制附属公司发行、回购或赎回优先股，或(D)借款人或任何受限制附属公司设立或取消任何指定的循环承诺，在计算任何财务比率或测试的每一种情况下，(I)在适用的测试期内或(Ii)在适用的测试期结束后以及在计算任何该等比率的事件之前或同时，则该财务比率或测试的计算应使债务的产生、发行、偿还或赎回、不合格股票或优先股的发行、回购或赎回，或任何指定的循环承诺的设立或取消，在每种情况下均按所需的程度进行形式上的影响。如同相同的情况发生在适用测试期的最后一天(固定费用覆盖率(或类似比率)的情况除外，在这种情况下，发生、发行、107 US-DOCS\124480978.17139630401.7

在任何情况下，偿还或赎回债务、发行、回购或赎回不合格股票或优先股，或设立或取消任何指定循环承诺，均将生效，犹如其发生在适用测试期的第一天一样)，而就所有目的而言，就债务而言，犹如任何未提取指定循环承诺的全数债务已在整个测试期内产生。(5)如任何债项采用浮动利率，并具有形式上的效力，则在计算该等债项的利息时，须犹如在计算固定押记覆盖率的事件发生之日的有效利率已为整段期间的适用保证金一样(在顾及任何适用于该等债项的利息对冲安排下)。资本化租赁债务的利息应被视为按借款人的财务主管根据公认会计准则合理确定的利率计提，该利率为该资本化租赁债务中隐含的利率。可以根据最优惠利率或类似利率、欧洲货币银行间同业拆借利率或其他利率中的一个因素确定的债务利息，应根据实际选择的利率确定，如果没有实际选择的利率，则根据借款人可能指定的可选择的利率确定。(6)即使第1.07节有任何相反的规定，或在已订立最终处置协议的任何人士、业务、资产或营运的GAAP分类中，在该处置完成前，不得对任何已终止的营运给予形式上的效力(而归属于任何该等人士、业务、资产或营运的综合EBITDA不得为本条例下的任何目的而被排除)。(7)对总资产的厘定，须参照有关厘定日期或之前备有借款人内部财务报表(由借款人真诚厘定)的最近一段测试期的最后一天作出。(8)即使本协议或任何贷款文件中有任何相反规定，当(A)计算与发生债务、发行不合格股票或优先股、设立留置权或指定子公司为受限制子公司或非受限制子公司有关的任何适用比率、综合净收入或综合EBITDA时，(B)确定遵守本协议中要求没有发生、继续发生或将导致违约或违约事件的任何规定，(C)确定是否符合本协议中要求遵守本协议中所列任何陈述和保证的任何规定，或(D)确定是否满足债务、发行不合格股票或优先股、设立留置权或将子公司指定为受限附属公司或非受限附属公司的所有其他条件的满足情况，在每种情况下，确定该比率或其他规定的确定日期，确定是否已发生、正在继续或将导致任何违约或违约事件，确定遵守任何陈述或保证或满足任何其他条件，根据借款人的选择(借款人选择在任何有限条件交易中行使该选择权)，“LCT 108 US-DOCS\124480978.17139630401.7

根据上述(A)、(B)、(C)和(D)条款中的一项或多项，“长期交易选择”应被视为该有限条件交易的最终协议(或其他相关最终文件)的签订日期(“长期交易测试日期”；但任何要求特定水平的超额供应的测试应在该有限条件交易完成之日进行)。如果在该有限条件交易和与之相关的其他交易(包括任何债务、不合格股票或优先股的产生或发行，以及其收益的使用)生效后按备考基础进行计算，且该等比率和其他拨备的计算方式如同该有限条件交易或其他交易发生在截至可获得内部财务报表的LCT测试日期之前的最近测试期开始时，借款人本可以在相关的LCT测试日期按照适用的比率或其他规定采取此类行动，则该等规定应被视为已得到遵守。除非根据第8.01(1)节发生违约事件，或仅就借款人而言，第8.01(6)节应在该有限条件交易完成之日继续存在。为免生疑问，(I)如在长期交易测试日期后，任何该等比率或其他拨备因该等比率(包括综合EBITDA或该比率的其他组成部分的波动)或其他拨备在相关有限条件交易完成时或之前的波动而超出或违反，该等比率及其他拨备不会被视为已超过或未能因该等波动而被视为已超过或未能满足；及(Ii)在该等有限条件交易或相关指定交易完成时，不得测试该等比率及符合该等条件的情况，除非根据第8.01(1)节的违约事件，或仅就借款人而言，第8.01(6)节的违约事件须在该日期继续，否则借款人可自行决定：在该有限条件交易或相关指定交易完成之日测试该等比率及该等条件的遵从性。如果借款人已经就任何有限条件交易进行了长期条件选择，则在相关长期条件测试日期或之后、在该有限条件交易完成日期之前、该有限条件交易的最终协议终止或到期而没有完成该有限条件交易的日期或借款人根据前一句(Y)款作出选择的日期之前，就任何比率、篮子可用性或对本协议下任何其他规定的遵守情况进行的任何后续计算而言，一篮子或任何其他规定的合规性应以预计为基础计算，假设该有限条件交易和与此相关的其他交易(包括任何债务、不合格股票或优先股的产生或发行，以及对其收益的使用)已在长期交易测试日完成；但就任何该等固定收费覆盖率计算而言，综合利息开支将根据与该等有限条件交易有关的债务的假设利率，以任何融资承诺文件所载有关该等债务的指示性利差计算，或如无该等指示性利差，则由借款人善意合理厘定。第1.08节利率；LIBORTerm基准贷款通知。贷款利率可以从109 US-DOCS\124480978.17139630401.7的利率基准中得出

可能会被终止，或者是或可能在未来成为监管改革的主题。监管机构已经表示，需要对其中一些利率基准使用替代基准参考利率，因此，这些利率基准可能不再符合适用的法律和法规，可能永久停产，和/或计算基准可能会改变。欧洲美元利率旨在代表提供贷款的银行在伦敦银行间市场上从彼此那里获得短期借款的利率。2021年3月5日，英国金融市场行为监管局(FCA)公开宣布：(A)2021年12月31日之后，将永久停止公布1周和2个月期美元欧洲美元汇率设定；2023年6月30日之后，将永久停止公布隔夜和12个月期美元欧洲美元汇率设定；2023年6月30日之后，将立即停止提供1个月、3个月和6个月美元欧洲美元汇率设定，或根据FCA对此案的考虑，在综合基础上提供，不再代表它们打算衡量的基础市场和经济现实，这种代表性将不会恢复。不能保证FCA宣布的日期不会改变，也不能保证欧洲美元汇率管理人和/或监管机构不会采取可能影响欧洲美元汇率或公布欧洲美元汇率的货币和/或期限的可获得性、组成或特征的进一步行动。本协议的每一方应咨询其各自的顾问，以随时了解任何此类事态发展。目前，公共和私营部门的行业倡议正在确定新的或替代参考汇率，以取代欧洲美元汇率。在发生基准转换事件、期限SOFR转换事件、提前选择加入选举或其他基准利率选举时，第3.03节提供了确定替代利率的机制。行政代理应根据第3.03节的规定，将定期基准贷款利率所依据的参考利率的任何变化及时通知借款人。然而，行政代理不保证或承担任何责任，也不承担任何与每日简单SOFR、本协议中使用的欧洲美元利率或其任何替代利率或后续利率或其替代利率或替代利率(包括但不限于，(I)根据第3.03节实施的任何此类替代利率、后续利率或替代利率)有关的管理、提交、业绩或任何其他事项的任何责任，无论是在发生基准过渡事件、期限SOFR过渡事件、提前选择加入选举或其他基准利率选举时，及(Ii)根据第3.03节实施符合更改的任何基准替换，包括但不限于，任何该等替代、后续或替换参考利率的组成或特征是否会与被取代的现有利率的欧洲美元利率相似或产生相同的价值或经济等价性，或具有与欧洲美元利率相同的交易量或流动性，或具有与停止或不可用之前的任何现有利率相同的数量或流动性。行政代理及其附属公司和/或其他相关实体可参与影响本协议中使用的任何利率或任何替代、后续或替代利率(包括任何基准替代)和/或任何相关调整的计算的交易，在每种情况下，都可能以对借款人不利的方式进行。行政代理可根据其合理决定权选择信息来源或服务，以确定本协议中使用的任何术语基准利率、其任何组成部分或其定义中引用的利率，符合110 US-DOCS\124480978.17139630401.7

对于任何此类信息来源或服务所提供的任何错误或对任何此类费率(或其组成部分)的计算，借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体不承担任何类型的损害赔偿责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或支出(无论是在侵权、合同或其他方面，也无论是在法律上还是在衡平法上)。第1.09节套期保值义务的担保。尽管任何贷款文件中有任何其他相反的规定，任何不合格的ECP担保人不应被要求为排除的掉期义务提供担保或提供担保，任何贷款文件中关于该不合格的ECP担保人为义务担保或提供担保的任何提法应被视为除排除的掉期义务以外的所有义务。第1.10节通货通则。(1)为遵从任何一篮子货币的规定，借款人须真诚地厘定以美元以外的货币计算的任何用途或其他量度的美元等值款额。为确定是否符合第七条或第八条规定的任何篮子的规定，以美元以外的货币表示的任何数额，不得仅因货币汇率在使用篮子或进行其他篮子计量后发生变化而被视为违约(只要在发生、作出或获得篮子时允许使用篮子或进行其他计量)。除根据任何篮子计算的任何比率外，在确定该篮子下任何未使用的部分时，货币兑换率在确定该篮子下的任何未使用部分时，应不计入先前根据该篮子对该篮子进行的任何先前利用或以其他方式计量的任何变化(该篮子可能已根据本协定重新分配)。(2)为厘定高级担保净杠杆率，负债额及现金及现金等价物应反映根据公认会计原则所厘定的货币兑换风险对冲责任的货币换算效果，该对冲责任是在确定该等债务的美元等价物之日生效的适用货币。第1.11节分部。就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分割或分割计划有关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为另一人的资产、权利、义务或债务，则应被视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新的人存在，则该新人应被视为在其存在的第一天由当时其股本持有人组成。111 US-DOCS\124480978.17139630401.7

第二条承诺和借款第2.01款循环贷款。(一)循环承诺。在循环承诺期内，根据本协议的条款和条件，每个贷款人同意以美元向借款人提供本金总额不会导致(I)贷款人的循环风险超过其循环承诺或(Ii)循环承诺的总使用率超过(A)最高信贷额度和(B)当时有效的借款基数两者中较低者的循环贷款，在每种情况下均受第2.01(2)(V)节的限制。根据第2.01条第(1)款借入的已偿还或预付的款项，在符合本条款和条件的情况下，可在循环承诺期内重新借款。各贷款人的循环承诺应在循环承诺终止之日终止。(2)循环贷款借款机制。(I)除根据第2.03(4)节的规定外，属于基本利率贷款的循环贷款的最低贷款总额应为500,000美元，超出该数额的整数倍；属于欧洲美元利率术语基准贷款的循环贷款的最低贷款总额应为500,000美元，超过该数额的整数倍；但此类循环贷款的总额可等于第2.03(4)节所述的最高信用额度的全部未用余额，或用于偿还第2.03(4)节所述信用证提款所需的款项。(Ii)在符合第4.02条的规定下，当借款人希望贷款人提供循环贷款时，借款人应在上午11：00之前向管理代理提交一份完全签立并交付的资金通知。(纽约市时间)如果是欧洲美元RateTerm基准贷款，至少提前三个工作日，不迟于下午12：00。(纽约市时间)如果循环贷款是基本利率贷款，则至少提前一个工作日；如果该信贷日期是截止日期，则可以在基本利率贷款的截止日期和所有贷款人就欧洲美元RateTerm基准贷款商定的短于三个工作日的期限内发出融资通知。除本协议另有规定外，作为欧洲美元利率基准贷款的循环贷款的资金通知在相关利率确定日及之后是不可撤销的，借款人应根据该通知进行借款。(Iii)行政代理应合理迅速地向每一适用贷款人提供关于循环贷款的每份资金通知的收到通知、每家贷款人按比例分摊的金额(如有)以及适用的利率，但(前提是行政代理应在上午11：00之前收到该通知)。(纽约市时间)在欧元Term基准利率贷款112 US-DOCS\124480978.17139630401.7的情况下

到下午12点。(纽约市时间)如果是基本利率贷款)不迟于下午3：00(纽约市时间)在行政代理收到借款人的此类通知的同一天。(Iv)每一贷款人应在不迟于下午12：00将其循环贷款的金额提供给行政代理。(纽约市时间)在适用的信贷日期，以电汇方式将当天的美元资金转移到行政代理主要办公室。除本协议另有规定外，在满足或放弃本协议规定的前提条件后，行政代理应在适用的授信日向借款人提供此类循环贷款的收益，方法是将当天的美元资金等同于行政代理从贷款人处收到的所有此类循环贷款的收益贷记到借款人在行政代理指定的主要办事处的账户或借款人以书面形式指定给行政代理的其他账户。(V)即使本协议有任何相反规定，只要ABL债权人间协议仍然有效，在任何情况下，(A)循环信贷承诺的总使用量加上(B)构成有担保双边信用证债务的所有双边未偿还信用证和其他付款义务的面值之和，在任何情况下均不得超过“ABL上限金额”(定义见ABL债权人间协议)。第2.02节周转额度贷款。(1)总则。在循环承诺期内，在本协议条款和条件的约束下，可循环额度贷款人同意在任何未偿还的时间以美元向借款人发放本金总额不超过可循环额度的贷款；但如果循环额度贷款的总使用率在生效后立即超过(I)最高贷款额和(Ii)当时有效的借款基数，则不得发放可循环额度贷款，但受第2.01(2)(V)节的限制。根据本条款第2.02条借款、已偿还或已预付的款项，可在循环承诺期内再借入，但须遵守本条款的条款和条件。(2)摆动额度贷款的借款机制。(1)周转额度贷款的最低总额为500,000美元，超出该数额的整数倍为100,000美元。(Ii)在不违反第4.02条的情况下，只要借款人希望摆动额度贷款人提供摆动额度贷款，借款人应在上午11：00之前向管理代理递交资金通知。(纽约市时间)在建议的信贷日期。(Iii)摆动额度贷款人应在不迟于下午2：00向行政代理提供其摆动额度贷款金额。(纽约市时间)在适用的信贷日期，以电汇方式在管理代理的113 US-DOCS\124480978.17139630401.7电汇当天的美元资金

主要办公室。除本协议另有规定外，在满足或放弃本协议规定的前提条件后，行政代理应在适用的贷方贷方日期将此类回旋额度贷款的收益以美元计入借款人的账户，或借款人以书面形式指定给行政代理的其他账户，金额与行政代理从回旋额度贷方收到的所有此类回旋额度贷款的收益相同。(Iv)对于借款人尚未根据第2.05(1)条自愿预付的任何周转额度贷款，当任何周转额度贷款未偿还时，周转额度贷款人应每周或比每周更频繁地交付给行政代理(并向借款人提供副本)，不迟于下午1：00。(纽约市时间)在建议的授信日期之前至少一个工作日，发出通知(应被视为借款人发出的融资通知)，要求持有循环承诺的每个贷款人在该授信日期向借款人发放循环贷款，其金额相当于该通知发出之日未偿还的此类循环额度贷款(“已偿还的循环额度贷款”)，Swing Line Lending要求贷款人提前还款。尽管本协议中有任何相反规定，(1)行政代理应立即将除摆动额度贷款人以外的贷款人发放的此类循环贷款的收益交付给摆动额度贷款人(而不是借款人)，并用于偿还已偿还的相应部分的摆动额度贷款；(2)在发放此类循环贷款的当天，摆动额度贷款人在已偿还的摆动额度贷款中的按比例份额应被视为用摆动额度贷款人向借款人发放的循环贷款的收益支付。而被视为已如此支付的该部分摆动线贷款将不再作为摆动线贷款的未偿还部分，不再根据摆动线贷款人的摆动线票据到期，而应构成摆动线贷款人向借款人发放的未偿还循环贷款的一部分，并应根据借款人向摆动线贷款人发行的循环贷款票据到期。借款人特此授权行政代理和摆动行贷款人向行政代理和摆动行贷款人的账户收取费用(最高可达每个此类账户的可用金额)，以便立即向摆动线贷款人支付已退还的摆动线贷款金额，但贷款人发放的此类循环贷款的收益，包括被视为由摆动线贷款人发放的循环贷款，不足以全额偿还已偿还的摆动线贷款。如果支付(或被视为支付)给Swing Line Lending的任何此类金额的任何部分应由借款人或其代表在破产时通过为债权人的利益而转让或以其他方式从Swing Line Lending收回，则所收回的金额的损失应按第2.14节所述的方式在所有贷款人之间按比例分摊。(V)如因任何原因未能根据第2.02(2)(Iv)节发放循环贷款，而该金额不足以在要求循环贷款机构付款后的第三个营业日或之前偿还所欠循环贷款机构的任何未偿还款项，则持有循环承诺的每一贷款人应被视为并特此同意已购买该等未偿还循环贷款的一部分，金额相等于其在适用未偿还金额中所占的比例连同其应计利息。在一个工作日收到Swing Line Lending的通知后，持有循环承诺的每个贷款人应向Swing Line Lending交付一笔金额，该金额相当于其各自参与当天在主体114 US-DOCS\124480978.17139630401.7的适用未付金额

摇摆线贷款人办公室。为了证明这种参与，持有循环承诺的每个贷款人同意应摇摆线贷款人的要求，以令摇摆线贷款人合理满意的形式和实质签订参与协议。如果持有循环承诺的任何贷款人未能按照本款规定向摆动额度贷款人提供该贷款人参与的金额，摆动额度贷款人有权按要求向该贷款人收回该额度及其三个工作日的利息，利率为摆动额度贷款人通常用于纠正银行间差错的利率，此后按适用的基本利率计算。(Vi)即使本协议载有任何相反规定，(1)每名贷款人根据第二款为偿还任何已偿还的回旋贷款而发放循环贷款的义务，以及每名贷款人根据前款购买参与任何未偿还的回旋贷款的义务应是绝对和无条件的，不受任何情况影响，包括(A)该贷款人可能因任何理由而对回旋贷款人、任何贷款方或任何其他人拥有的任何抵销、反索偿、追偿、抗辩或其他权利；(B)违约或违约事件的发生或持续；(C)任何贷款方的业务、经营、物业、资产、条件(财务或其他方面)或前景的任何不利变化；(D)任何一方违反本协议或任何其他贷款文件；或(E)任何其他情况、发生或事件，不论是否与上述任何情况类似；但每一贷款人的此类义务须受下述条件的制约：在发放已偿还的摆动线贷款或其他未偿还的摆动线贷款时，尚未满足第4.02节中关于发放适用的已退还的摆动线贷款或其他未偿还的摆动线贷款的任何条件的借款人或所需贷款人事先发出的通知；以及(2)如(A)在违约或违约事件持续期间选择不发放任何回旋额度贷款，(B)其不真诚地相信第4.02节中有关发放此类回旋额度贷款的所有条件已由所需贷款人满足或免除，或(C)在任何贷款人是违约贷款人的情况下，除非该回旋额度贷款机构已与借款人达成令其和借款人满意的安排，以消除该违约贷款人参与此类回旋额度贷款的风险，否则该机构无义务提供任何回旋额度贷款。包括以不少于最低抵押品金额的现金抵押该违约贷款人在未偿还的摆动额度贷款中按比例所占的份额。(3)摇摆线贷款机构的辞职和解职。如需提前30天书面通知行政代理、贷款方和借款方，Swing Line贷款人可辞去Swing Line贷款方职务。可随时通过借款人、行政代理、被取代的摇摆线贷款人(条件是如果被取代的摇摆线贷款人没有未偿还的摇摆线贷款)和继任者的摇摆线贷款人之间的书面协议来更换摆动线贷款人。行政代理应通知贷款人任何此类更换摆动额度贷款人的事宜。在任何该等替代或辞职生效时，(I)借款人应预付由辞职或被撤职的摇摆线贷款人作出的任何未偿还的摆动线贷款，(Ii)在预付款项后，辞职或被撤职的摆动线贷款人应将其持有的任何摆动线票据交还借款人注销，及(Iii)如继任的摆动线贷款人提出要求，借款人应向继任的摆动线贷款人发出新的摆动线票据，本金为当时有效的摆动线转借本金，并附有其他适当的注明。自115 US-DOCS\124480978.17139630401.7生效日期起及之后

任何该等更换或辞职，(X)任何继任者将拥有本协议项下有关其后发放的摆动线贷款的所有权利和义务，及(Y)本文中提及的“摆动线贷款人”一词应视作指该继任者或任何先前的摆动线贷款人，或该继任者及所有先前的摆动线贷款人，视乎上下文所需而定。第2.03节信用证的签发和参与的购买。(1)信用证。在循环承诺期内，在符合本合同条款和条件的情况下，开证行同意应借款人的要求开具信用证，总金额最高不超过信用证金额；但条件是：(1)每份信用证应以美元计价；(2)[保留区]立即生效后，循环承诺的总使用量不得超过(A)最高信用额度和(B)当时有效借款基数中的较小者，但受第2.01(2)(V)款的限制；(Iv)在此种签发生效后，信用证使用量在任何情况下都不得超过当时生效的信用证；(V)在任何情况下，备用信用证的到期日不得晚于到期日前5个工作日中较早的一个；但信用证的到期日可以晚于本条所允许的到期日，只要该信用证的最高可用金额以不迟于到期日之前的第五个营业日(第2.03(8)款规定的方式和(2)自该备用信用证开具之日起一年之日，或在续期或延期后一年之日，但不迟于上述第(V)(1)款的规定)以102%的现金抵押即可。(Vi)在任何情况下，任何商业信用证的到期日均不得晚于(1)到期日前10个工作日和(2)自该商业信用证开具之日起180天内的较早者；(Vii)除非开证行已书面同意根据第2.03款开具商业信用证，且开证行在其他情况下均可接受该商业信用证，否则在任何情况下均不得开立商业信用证；(Viii)在任何情况下，如果任何信用证的签发违反任何适用法律、规则或条例的一项或多项规定，或开证行适用于信用证的一项或多项政策，则不得开立任何信用证；(Ix)在此类开具生效后，任何开证行签发的所有信用证的信用证使用量在任何情况下均不得超过开证行对该开证行的要求；及(X)每份信用证的形式和实质应合理地令开证行满意，并应按照开证行的标准操作程序开具。在符合上述规定的情况下，开证行可同意备用信用证将自动延长一个或多个连续期限，每个期限不超过一年，除非开证行选择不再延长任何此类额外期限；但如果开证行收到行政代理或任何贷款人的书面通知，表示第4.02款中规定的任何条件未得到满足，则开证行不得对任何此类信用证进行延期；此外，如果任何贷款人是违约贷款人，开证行不应被要求开立任何信用证或延长到期日或增加任何未偿还信用证的金额，除非开证行已与借款人达成令其满意的安排，以消除开证行参与违约贷款人信用证的风险，包括通过Cash抵押116 US-DOCS/124480978.17139630401.7

违约贷款人在信用证使用量中按比例分摊的金额不低于最低抵押品金额。(二)下发通知。根据第4.02条的规定，只要借款人希望开立信用证，借款人应在不迟于下午12：00向行政代理和指定开证行递交开立通知。(纽约市时间)至少三个工作日(如为备用信用证)或五个工作日(如为商业信用证)，或在每种情况下开证行在任何特定情况下可能同意的较短时间。应开证行要求，借款人还应填写开证行标准信用证申请书并提交给开证行。在满足或放弃第4.02节规定的条件后，开证行应仅按照开证行的标准操作程序开具所要求的信用证。在签发任何信用证或信用证修改时，开证行应立即通知其行政代理，行政代理应循环承诺地通知各贷款人该签发或修改，该通知应附有该信用证或修改的副本。(3)开证行对提款和付款要求的责任。在决定是否承兑受益人在任何信用证项下开出的任何汇票时，开证行只负责检查根据该信用证交付的单据，以确定其表面上是否与该信用证的条款和条件大体相符。在借款人和开证行之间，借款人承担开证行开出的信用证或其任何收益的各自受益人、受让人和受让人的行为、遗漏或滥用的所有风险。为进一步说明但不限于前述规定，开证行不对任何贷款方、任何代理人、任何贷款人或本合同的任何其他方负责：(1)任何一方提交的与申请和签发(或修改)任何信用证、任何信用证项下的任何提款或修改或取消任何信用证有关的任何单据的格式、有效性、充分性、准确性、真实性或法律效力，即使该单据在任何或所有方面都应被证明是无效、不充分、不准确、欺诈或伪造的；(2)转让或转让或声称转让任何信用证或转让其收益的任何票据的有效性或充分性，而该转让或转让的全部或部分信用证可能因任何原因而被证明是无效或无效的；(3)任何信用证的受益人未能完全遵守开立该信用证所需的任何条件；(4)在通过邮件、电报、电报、电传或其他方式传输或交付任何信息时出现错误、遗漏、中断或延误，不论这些信息是否以密码形式；(5)技术术语的解释错误；(Vi)为根据任何信用证开具支票所需的任何单据的传输或其他方面的任何损失或延误；(Vii)受益人、受让人或受让人错误地使用信用证的任何付款；(Viii)开证行无法控制的任何原因(包括任何政府行为)造成的任何后果；或(Ix)翻译错误。前一句中的任何规定均不影响、损害或阻止开证行在本合同项下的任何权利或权力的归属。在不限制前述规定的情况下并为进一步说明，开证行根据或与任何信用证或任何单据及117 US-DOCS\124480978.17139630401.7

根据本协议交付的证书，如果出于善意(即事实上的诚实)而采用或遗漏，则开证行不应对本合同的任何贷款方、任何代理人、任何贷款人或任何其他方承担任何责任。尽管第2.03(3)节有任何相反规定，借款人仍应保留其对开证行直接损害赔偿(与惩罚性、惩罚性、后果性或惩罚性损害赔偿相反)的任何权利，该责任完全源于开证行的重大疏忽或故意不当行为，由有管辖权的法院的最终、不可上诉的判决确定。(4)借款人偿还根据信用证提取或支付的金额。如果开证行决定承兑信用证项下的提款，它应立即通知借款人和行政代理，借款人应在承兑该提款之日(“偿还日”)后的第二个营业日或之前向开证行偿还等同于该承兑提款金额的美元金额和同日资金；但如有任何相反规定，(I)除非借款人在下午2：00前通知行政代理和开证行。(纽约时间)在兑现提款之日，借款人打算用循环贷款收益以外的资金偿还开证行兑现提款的金额，借款人应被视为已及时向行政代理发出资金通知，要求具有循环承诺的贷款人在偿还日以美元为基准利率贷款，其金额与该兑现提款的金额相同；和(Ii)在满足或豁免第4.02节规定的条件的情况下，拥有循环承诺的贷款人应在偿还日以该兑现提款的金额发放作为基本利率贷款的循环贷款，承兑汇票的收益应由行政代理直接用于偿付开证行承兑汇票的金额；此外，如果由于任何原因，开证行在偿付日未收到相当于该兑现提款金额的循环贷款收益，借款人应应要求向开证行偿还一笔金额相当于该兑现提款金额超过该循环贷款总额(如有)的金额，以及按照第2.08(6)款计算的利息。第2.03(4)节中的任何规定不得被视为免除任何有循环承诺的贷款人根据本条款规定的条款和条件提供循环贷款的义务，借款人应保留因该贷款人未能根据第2.03(4)节提供循环贷款而对该贷款人拥有的任何和所有权利。(5)贷款人购买信用证的参与权。每份信用证一经签发，每一有循环承诺的贷款人应被视为已从开证行购买，并在此同意不可撤销地购买参与该信用证和根据该信用证承兑的任何提款，金额相当于该贷款人在该信用证项下或在任何时候可以提取的最高金额的比例份额(与循环承诺相关)。如果借款人因任何原因未能按照第2.03(4)款的规定向开证行偿付，开证行应立即通知各循环承诺贷款人该承兑提款的未偿还金额，以及该贷款人根据该贷款人在循环承诺中所占比例各自参与的情况。每一有循环承诺的贷款人应在规定的118 US-DOCS\124480978.17139630401.7指定的开证行办公室向开证行提供相当于其各自参与额的美元和当天资金

在该通知内，不得迟于下午12：00(纽约市时间)在开证行通知它的日期之后的第一个营业日(根据该开证行办事处所在管辖区的法律)。如果有循环承诺的任何贷款人未能在该营业日向开证行提供该贷款人参与第2.03(5)款规定的信用证的金额，开证行有权根据要求向该贷款人追回该金额及其前三个工作日的利息，该利率为开证行用于纠正银行间错误的惯常利率，此后按基本利率计算。第2.03(5)节的规定不应被视为损害任何有循环承诺的贷款人向开证行追偿其根据第2.03(5)节向开证行提供的任何金额的权利，如果有管辖权的法院作出最终的、不可上诉的判决，认定该贷款人就信用证支付的款项构成开证行的重大疏忽或故意不当行为，则该贷款人有权向开证行追回该贷款人根据第2.03(5)款向开证行提供的任何款项。如果开证行已根据第2.03(5)款向其他贷款人偿付开证行在信用证项下承兑的任何提款的全部或任何部分，该开证行应向已支付其根据第2.03(5)款就该兑现提款支付的所有金额的贷款人，按比例分配该贷款人按比例分摊该开证行随后从借款人处收到的所有付款，以便在收到该等付款时偿还该兑现提款。任何该等分发须按在附表10.02其名称下所列的贷款人的主要地址作出，或按该贷款人要求的其他地址作出。(6)绝对义务。借款人有义务偿还开证行在其签发的信用证项下兑现的提款，并偿还贷款人根据第2.03(4)款发放的任何循环贷款以及贷款人根据第2.4(E)条承担的义务，在任何情况下，包括下列任何情况，均应严格按照本条款的规定付款：(I)任何信用证缺乏有效性或可执行性；(Ii)借款人或任何贷款人可随时针对任何信用证的受益人或任何受让人(或任何该等受让人可能代其行事的人)、开证行、贷款人或任何其他人提出的任何申索、抵销、免责辩护或其他权利的存在，或如属贷款人，则针对借款人，不论是与本协议有关的交易或任何无关的交易(包括借款人或其附属公司与取得任何信用证所代表的受益人之间的任何基础交易)；(Iii)证明在任何信用证项下提交的任何汇票或其他单据在任何方面是伪造、欺诈、无效或不充分的，或其中的任何陈述在任何方面不真实或不准确；(Iv)开证行根据任何信用证提交的汇票或其他单据实质上不符合信用证条款的付款；(V)控股或其任何子公司的业务、运营、财产、资产、条件(财务或其他方面)或前景的任何不利变化；(Vi)任何一方违反本信用证或任何其他贷款文件；(Vii)任何其他情况或发生的情况，不论是否与上述任何情况相似；或(Viii)违约事件或违约事件将已经发生并仍在继续的事实；但在每种情况下，开证行根据适用信用证进行的付款不应构成开证行在有管辖权的法院的最终、不可上诉的判决所确定的有关情况下的重大疏忽或故意不当行为。119 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(7)赔偿问题。在不重复借款人根据第10.04或10.05款承担的任何义务的情况下，除本协议规定的应付金额外，借款人特此同意保护、保障、支付和保存无害的开证行不受任何和所有索赔、要求、债务、损害和损失，以及所有合理和有文件记录的费用、收费和自付费用(包括合理和有文件记录的费用、自付费用和外部法律顾问的支出(每个适用司法管辖区以一名外部法律顾问为限)，在发生利益冲突的情况下，受冲突影响的人将该冲突通知借款人并在此之后聘请其自己的律师，开证行可能直接或间接地因(I)开证行开立任何信用证而直接或间接招致或受制于(I)开证行开具任何信用证，但因开证行的重大疏忽、恶意或故意的不当行为(如有管辖权的法院的最终不可上诉判决所确定的开证行的重大疏忽、不诚信或故意不当行为所致)(包括开证行根据其开具的任何信用证作出的正当付款要求的不当拒付)，或(Ii)由于任何政府行为，开证行未能承兑任何此类信用证项下的提款。(8)现金抵押。如果任何违约事件将发生并且仍在继续，在借款人收到第8.02节所述行政代理的通知之日，借款人应将现金抵押品存入行政代理名下的存款账户，为开证行和贷款人的利益，金额相当于截至该日信用证使用量的102%，外加其任何应计和未付利息；但存入该现金抵押品的义务应立即生效，并且在第8.01(6)节规定的任何违约事件发生时，该保证金应立即到期并支付，而无需要求或其他任何形式的通知。借款人还应按第2.05(3)节和第2.16节的要求，按照第2.03(8)节的规定存放现金抵押品。每笔保证金应由行政代理持有，作为支付和履行本协议项下借款人义务的抵押品。行政代理人对该存款账户拥有专有的支配权和控制权，包括专有的提款权。除投资该等存款所赚取的任何利息外，该等存款的投资须由行政代理自行选择及全权酌情决定，并由借款人自行承担风险及费用，否则该等存款不应计息。该等投资的利息或利润，如有的话，应记入该账户。即使抵押品单据中有任何相反规定，行政代理仍应使用该账户中的资金，向开证行偿付未得到偿付的信用证项下的兑现提款，并在未如此使用的范围内，为满足借款人在此时或在贷款到期日已加快的情况下对信用证使用的偿还义务而持有(但在任何此类申请的情况下，只要贷款人是违约贷款人(但只有在其生效后，剩余的现金抵押品应少于总的预付风险)，经各开证行同意)，可用于履行借款人在本协定项下的其他义务。如果由于违约事件的发生，借款人被要求提供现金抵押品，则在所有违约事件被治愈或免除后，此类现金抵押品(在未如上所述适用的范围内)应立即退还借款人，行政代理应已收到借款人负责官员出具的表明这一点的证明。如果根据第2.05(3)节要求借款人提供现金抵押品，则此类现金抵押品(不适用于上述范围)应退还给借款人至120 US-DOCS\124480978.17139630401.7

在该等回报生效后，循环承付款项的总使用率不得超过(I)最高贷方及(Ii)当时有效的借款基础两者中较小者，且不会发生任何违约或违约事件，且不会继续发生。如果根据第2.16节的规定，借款人需要提供现金抵押品，则此类现金抵押品(在上述范围内不适用)应退还给借款人，条件是在退还后，没有任何开证行有任何先期风险，且不会发生任何违约或违约事件。(九)开证行辞职、撤职。开证行可在提前60天书面通知行政代理、贷款人和借款人后辞去开证行职务。开证行可在任何时候由借款人、行政代理、被替换开证行(但如果被替换开证行没有关于其未偿还的信用证或偿付义务，则不要求被替换开证行签署或交付任何书面协议；此外，借款人应在当事各方签署和交付任何此类书面协议时立即通知开证行)和后续开证行之间达成书面协议。行政代理应将该开证行的任何此类更换通知贷款人。在任何此类替换或辞职生效时，借款人应(A)支付被替换开证行账户的所有未付费用和其他应计款项，以及(B)以现金抵押或替换任何现有信用证，或促使被替换开证行可接受的银行或其他金融机构就现有信用证出具支持信用证(指定被替换开证行为其受益人，并在其他形式和实质上令被替换开证行满意)，每种情况下的条款均令被替换开证行满意。从任何此类替换或辞职生效之日起及之后，(I)任何继任开证行应具有本协定项下开证行关于此后签发的信用证的所有权利和义务，以及(Ii)本协议中提及的“开证行”一词应视为指该继任开证行或以前的开证行，或根据上下文需要，指该开证行和所有开证行。在本协议项下开证行被替换或辞职后，被替换开证行在其签发的信用证仍未履行的范围内，仍应是本协议的当事一方，并应继续拥有开证行在被替换或辞职之前就其签发的信用证享有的本协议项下的所有权利和义务，但不应要求其出具额外的信用证。第2.04节按比例计算的股份；资金的可得性。(1)按比例计算的股份。所有贷款和信用证、周转额度贷款和保护性垫款的所有参与应由贷款人同时按比例购买其各自的比例份额，不言而喻，任何贷款人不对任何其他贷款人违约的义务负责，该其他贷款人根据本协议要求提供贷款或购买本协议所要求的参与，任何贷款人的任何循环承诺也不会因任何其他贷款人违约而增加或减少。任何信用证的申请都应由借款人指定的开证行开具，但须符合开证行的要求和第2.03和4.02节规定的条件，但不言而喻，开证行不得为121 US-DOCS\124480978.17139630401.7

对任何其他开证行不履行其在本协议项下要求开立信用证的义务负责。(2)资金可获得性。除非任何贷款人在适用的授信日期前通知行政代理，该贷款人不打算在该授信日期向行政代理提供该贷款人申请的贷款金额，否则行政代理可假定该贷款人已在该授信日期向行政代理提供该金额，并且行政代理可在该授信日期向借款人提供相应的金额，但没有义务这样做。如果贷方实际上没有向行政代理提供相应的金额，则行政代理有权按要求从贷方收回相应的金额及其利息，从贷方之日起至支付给行政代理之日的每一天，按三个工作日的隔夜利率计算，此后按基本利率计算。如果(I)行政代理人拒绝向借款人提供所要求的金额，直到所有适用的贷款人向行政代理人付款，(Ii)贷款人未能在本协议规定的时间之前向行政代理人提供本协议项下要求该贷款人提供资金的全部或任何部分贷款，以及(Iii)该贷款人的失败导致行政代理人未能在授信日期向借款人提供相应的金额，自本协议规定的借款人收到付款之日起至借款人收到所需金额之时起计的期间内，该贷款人不得收到本协议项下该贷款人所要求的贷款金额的利息。如果贷款人未应行政代理人的要求立即支付相应金额，行政代理人应立即通知借款人，借款人应立即向行政代理人支付相应金额及其利息，从该贷方之日起至向行政代理人支付该金额之日起的每一天，其利率与本合同规定的此类贷款的基本利率相同。第2.04(2)节的任何规定不得被视为免除任何贷款人履行其在本条款下的循环承诺的义务，或损害借款人因该贷款人在本条款下的任何违约而可能对该贷款人拥有的任何权利。第2.05节提前还款。(1)可选提前还款。(I)任何时候和不时：(A)对于基本利率贷款(任何周转额度贷款或保护性垫款除外)，借款人可在任何营业日全部或部分预付任何此类贷款，总最低金额为500,000美元，超出该金额100,000美元的整数倍；(B)关于欧洲美元利率术语基准贷款，借款人可在任何营业日全部或部分预付任何此类贷款，总最低金额为500,000美元，超出金额100,000美元的整数倍；和122 US-DOCS/124480978.1396301.7

(C)对于周转额度贷款或保护性垫款，借款人可在任何营业日全部或部分提前偿还任何此类贷款，最低总金额为500,000美元，并以超过该金额100,000美元的整数倍偿还。(Ii)所有该等预付款应：(A)就基本利率贷款而言，须于不少于一个营业日前发出书面或电话通知；(B)就欧洲美元利率期限基准贷款而言，须于不少于三个营业日前发出书面或电话通知；及(C)如属循环额度贷款或保护性垫款，则于预付款日期发出书面或电话通知；在每种情况下，均于下午12：00前送交行政代理或循环额度贷款人(视乎情况而定)。(纽约市时间)，如果是通过电话发出的，则应通过向行政代理(行政代理将立即将循环贷款的通知原件发送给每家贷款人)或摆动贷款机构(视情况而定)发送书面通知的方式迅速确认。通知发出后，通知中规定的贷款本金应在通知中规定的提前还款日期到期并支付。任何此类自愿预付款应按照第2.13节中规定的方式使用。(2)可选的承诺额削减。(I)借款人可以在不少于三个工作日的事先书面通知或电话通知后，通过向行政代理递送书面通知迅速确认(行政代理将立即将书面通知发送给每一适用的贷款人)，随时和不时地全部终止或永久减少循环承诺额，其金额最高可达建议终止或减少时最高信贷超过循环承诺额总使用量的金额；但循环承诺额的任何此类部分减少应合计最低金额为5,000,000美元，并超过该金额1,000,000美元的整数倍。(Ii)借款人向行政代理发出的通知应指定终止或减少的日期(应为营业日)和任何部分减少的金额，并且这种终止或减少循环承诺应在借款人通知中指定的日期生效，并应按比例减少每个贷款人的循环承诺。(3)强制性。(A)减少循环曝光量。在(X)此时循环承诺的总使用量超过(A)最大贷方和(B)当时有效的借款基数或(Y)循环信贷承诺总使用量加上123 US-DOCS\124480978.17139630401.7的所有双边信函面额的总和的情况下

如果未偿还信贷和其他付款义务构成有担保的双边信用证义务超过350,000,000美元，借款人应根据第2.10节的规定预付周转额度贷款和循环贷款(如果没有未偿还的贷款或借款，则根据第2.03(8)节的规定存入现金抵押品)，其总额应等于上述超出部分。(B)现金管治期。在现金管治期开始和持续期间，(I)行政代理应指示任何贷款方的每家托管银行在每个营业日(或行政代理指定的其他频率)将当时存放在受该控制协议约束的存款账户中的所有资金转移到行政代理账户；和(Ii)行政代理人根据上文第(I)款所述转账或根据上文(A)款预付款收到任何资金后的每个营业日，行政代理人应首先使用收到的所有资金，以预付任何未偿还的保护性垫款和透支；第二，预付任何未偿还的周转贷款；第三，预付任何未偿还的循环贷款(循环承付款不作相应减少)；第四，根据第2.03(8)节将任何未兑现的信用证用途变现，并在运用后将收到的剩余资金(如果有)汇给借款人；但在违约事件发生和持续期间，所有收到的资金应按照第8.03条使用(在申请之前，可作为现金抵押品持有)。贷款双方特此指示行政代理机构使用规定的资金，并授权行政代理机构在个人贷款和信用证使用项目中确定此类资金的使用顺序。为免生疑问，在满足第4.02节和本协议其他条款规定的条件的前提下，用于减少未偿还金额的资金可以再借入。(C)通知书及证明书。在根据第2.05(3)(A)条规定的任何强制性预付款之前或同时，借款人(I)应将该预付款通知行政代理(如果是预付款的摆动额度贷款，则应通知摆动额度贷款人)，(Ii)应向行政代理交付一份借款人负责官员的证书，列出适用的预付款或扣减额的计算方法。每份此类通知应不可撤销，并应具体说明每笔贷款或其部分的预付款日期和本金金额，并可通过电话或书面形式发出(如果通过电话发出，应立即以书面形式确认)。行政代理在收到任何此类通知(仅与周转额度贷款有关的通知除外)后，应立即将其细节告知贷款人。任何贷款的每一笔强制性提前还款应按照其按比例分配给持有构成此类贷款的贷款的贷款人。(D)控制权的变更。如果控制权发生变更，借款人应在变更发生后的一个工作日内通知行政代理，行政代理应立即通知各贷款人(包括摆动额度贷款人)。该通知应合理详细地描述由此产生的事实和情况以及控制权变更的日期，每一贷款人可以在不迟于124 US-DOCS\124480978.17139630401.7变更后10天内向借款人和行政代理发出通知

(B)在任何情况下，借款人须于通知送达后的翌日(或如该日不是营业日，则为下一个营业日)宣布其持有的任何贷款(连同其应计利息)及本协议项下应付的任何其他款项为到期及应付款项，而无须出示、要求付款、拒付证明或任何其他形式的通知，而无须出示、要求付款、拒付证明或任何其他形式的通知。如果任何贷款人的承诺根据第(D)款在任何信用证未结清时终止，则借款人应向开证行支付一笔立即可用资金的金额(根据开证行满意的安排，这些资金应作为抵押品持有)，相当于该贷款人在当时所有未结信用证项下可供提取的总金额中按比例计算的份额。(E)第2.05节规定的所有提前还款应附带其所有应计利息，如果是在利息期限最后一天前一天提前支付欧洲美元利率期限基准贷款，则还应附有根据第3.05节就该基准贷款所欠的任何金额。第2.06节转换/延续。(1)除本合同第三条另有规定外，只要没有违约或违约事件发生并继续发生，借款人应可选择：(I)在任何时间将相当于2,000,000美元且超出该数额500,000美元的所有或任何部分循环贷款从一种贷款类型转换为另一种类型贷款；但欧洲美元利率期限基准贷款只能在适用于该欧洲美元利率期限基准贷款的利息期届满时转换，除非借款人应支付与任何此类转换相关的根据第3.04节到期的所有金额；或(Ii)在适用于任何欧洲美元利率期限基准贷款的任何利息期届满时，继续将相当于2,000,000美元的贷款的全部或任何部分以及超出该金额500,000美元的整数倍作为欧洲美元利率期限基准贷款。如果任何贷款已按照本第2.06节的规定部分转换或延续，则此类转换或延续应根据其按比例在持有构成该贷款的贷款的贷款人之间按比例分配，而由该转换或延续所产生的构成该等贷款的每一部分的贷款应被视为单独的贷款。本第2.06节不适用于不能转换或延续的周转额度贷款或保护性垫款。(2)借款人应在上午11：00之前向管理代理递交转换/延续通知。(纽约市时间)在建议的转换日期之前至少一个工作日(在转换为基本利率贷款的情况下)，以及在建议的转换/延续日期之前至少三个工作日(在转换为或继续提供欧洲美元RateTerm基准贷款的情况下)。除AS 125 US-DOCS\124480978.17139630401.7外

除非本协议另有规定，任何欧洲美元利率基准贷款的转换/续展通知在相关利率确定日及之后不可撤销，借款人应根据该通知进行转换或续展。如果一笔贷款在任何一天仍未偿还，而与其有关的资金通知或转换/续贷通知尚未按照本协议规定的确定利率的适用依据交付给管理代理，则该贷款在该日应为基本利率贷款。第2.07节偿还贷款。借款人应(A)在到期日向行政代理偿还当时未偿还的每笔循环贷款本金；(B)在(I)到期日和(Ii)回旋放款人向借款人要求付款的日期(以较早者为准)向回旋贷款偿还当时未支付的本金；及(C)向行政代理偿还在(I)到期日和(Ii)行政代理向借款人提出的付款要求中较早者的每笔保护性垫款的当时未付本金；但在发放循环贷款的每一天，借款人应偿还在请求该循环贷款之日尚未偿还的所有保护性垫款。第2.08节利息。(1)除本条例另有规定外，每类贷款自偿还(不论是加速偿还或以其他方式偿还)之日起，其未偿还本金的利息如下：(I)就循环贷款而言：(A)如属基本利率贷款(包括每笔回旋额度贷款及每笔保护性垫款)，则按基准利率加适用保证金计算；或(B)如属欧洲美元利率期限基准贷款，则按欧元调整后期限软利率加适用保证金计算；及(Ii)如属回旋额度贷款及任何保护性垫款，则按基本利率加适用保证金计算。(2)任何贷款(周转额度贷款和只能作为基本利率贷款发放和维持的任何保护性垫款除外)的利率基准以及任何欧洲美元利率期限基准贷款的利息期限应由借款人选择，并根据适用的资金通知或转换/延续通知(视属何情况而定)通知行政代理和贷款人。(3)就欧洲美元利率期限基准贷款而言，任何时候未偿还的利息期间不得超过十个。如果借款人未能在适用的融资通知或转换/继续通知中指明基本利率贷款或欧洲美元利率术语基准贷款，则此类贷款(如果作为欧洲美元利率术语基准贷款未偿还)将在该贷款当时的当前利息期的最后一天自动转换为基本利率贷款(或如果未偿还作为基本126 US-DOCS\124480978.17139630401.7

利率贷款将保留为基本利率贷款，或(如果不是未偿还贷款)作为基本利率贷款)。如果借款人没有在适用的融资通知或转换/延续通知中为任何欧洲美元RateTerm基准贷款指定一个利息期，借款人将被视为选择了一个月的利息期。在可行的情况下尽快在上午11：00之后。(纽约市时间)在每个利率决定日，行政代理应决定适用于欧洲美元利率术语基准贷款的利率(如果没有明显错误，该决定应是最终的、决定性的并对各方具有约束力)，并应立即向借款人和每一贷款人发出有关通知。(4)根据第2.08(1)节应支付的利息应(I)在基本利率贷款的基础上以360天一年(或在基本利率贷款参照“最优惠利率”确定的情况下，为365天或366天的一年，视具体情况而定)计算，以及(Ii)就欧洲美元利率期限基准贷款而言，以360天一年为基础，每一种情况下都按其应计期间的实际天数计算。在计算任何贷款的利息时，该贷款的发放日期或适用于该贷款的利息期的第一天，或就从欧洲美元利率期限基准贷款转换而来的基本利率贷款而言，须包括该欧洲美元利率期限基准贷款转换为该基本利率贷款的日期(视属何情况而定)，以及该贷款的付款日期或适用于该贷款的利息期届满日期，或就正转换为欧洲美元利率期限贷款的基本利率贷款而言，该基本利率贷款转换为该欧洲美元利率期限基准贷款的日期，视属何情况而定，应被排除在外；但如贷款在同一天偿还，则应就该贷款支付一天的利息。(5)除本协议另有规定外，每笔贷款的利息(I)应按日计算，并应在每个付息日就该付款日的利息支付拖欠；(Ii)应按日累计，并应在该贷款的任何预付款(不论是自愿的或强制性的)时以预付金额为限支付欠款；但就任何自愿预付基本利率贷款而言，应改为在适用的付息日期支付应计利息；(Iii)如属保护性垫款或根据第2.10节应计的任何利息，应应要求支付；及(Iv)应按日累计，并应在贷款到期时支付欠款，包括贷款的最终到期日。(6)借款人同意就在任何信用证项下承兑的提款向开证行支付开证行就该提款支付的利息，自该提款被承兑之日起至但不包括借款人或其代表偿还该金额之日，利率等于(I)自该提款被承兑之日起计的期间，但不包括适用的偿付日期，以及(Ii)此后，年利率为2.00%，高于本合同规定的基本利率贷款的循环贷款的利率。(7)根据第2.08(6)节应支付的利息应以一年365/366天为基础计算，在此期间实际经过的天数为127 US-DOCS\124480978.17139630401.7

应计提款，应在要求付款时支付，如无要求，则在信用证项下相关提款全额偿还之日支付。开证行收到第2.08(6)款规定的任何利息付款后，应立即从开证行就该提款被承兑之日起至该期间收到的利息中(不包括开证行就该提款金额获得偿付的日期(包括从任何循环贷款的收益中提取的任何此类补偿)，向每一贷款人分配该贷款人有权就该期间的信用证收取的费用，如果在该信用证下没有承兑提款，则该期间应就该信用证支付的费用。如果开证行已由贷款人偿还全部或部分该承兑提款，则开证行应按比例将开证行就该承兑提款收到的利息按比例分配给已支付其根据第2.03(5)款就该承兑提款支付的所有金额的每一贷款人，该期间自开证行向贷款人偿付该部分提款之日起至但不包括借款人偿还该部分该部分之日为止。(8)违约利息。在特定违约事件发生时和持续期间，所有逾期未偿还贷款的本金，以及在适用法律允许的范围内，逾期贷款的任何利息支付或任何费用或就债务所欠的其他逾期款项，此后应按要求计入利息(包括根据债务人救济法进行的任何诉讼的请愿后利息)，利率比根据本协议就适用的逾期贷款支付的利率每年高出2.00%(或就任何此类费用和其他逾期金额而言，年利率比本合同规定的循环贷款基本利率高出2%)；但在欧洲美元利率期限基准贷款的情况下，在任何该等利率上调生效时的有效利息期届满时，该等欧洲美元利率期限基准贷款应随即成为基本利率贷款，并在此后按要求承担利息，利率高于本协议规定的基本利率贷款的年利率2%。支付或接受第2.08(8)节规定的增加的利率不是及时付款的允许替代方案，并且不应构成对任何违约事件的放弃或以其他方式损害或限制行政代理、开证行、回旋贷款机构或任何贷款机构的任何权利或补救措施。(9)在判决之前和之后，以及在根据任何债务人救济法进行的任何法律程序开始之前和之后，本协议项下的利息应按照本协议的条款到期并支付。第2.09条费用。(1)借款人同意向有循环风险的贷款人支付承诺费：(I)承诺费等于贷款人按比例分摊的(A)截至当日营业结束时确定的(1)最高贷款额(2)所有未偿还循环贷款的本金总额和信用证使用量乘以(B)当日适用的承诺费费率；和128 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(2)信用证手续费等于(1)作为欧洲美元利率基准贷款的循环贷款的适用保证金乘以(2)根据所有这类信用证可提取的每日平均最高金额(无论在任何确定日期的交易结束时是否能够满足和确定任何提取条件)。第2.09(1)节所指的所有费用应支付给行政代理在其主要办事处，行政代理在收到后应立即按比例将其份额分配给每个贷款人。(2)借款人同意为自己的账户直接向开证行支付下列费用：(1)相当于每年0.125%的预付款，乘以所有信用证项下每日可提取的平均最高金额(在任何确定日期营业结束时确定)；和(2)按照开证行关于该等费用的标准时间表以及在开立、修改、转账或付款(视属何情况而定)时有效的单据和手续费。(3)第2.09(1)节所指的所有费用应以一年360天和实际经过的天数为基础计算，并应在循环承诺期内每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日、自截止日期后的第一个营业日和到期日起每季度支付一次欠款。(4)借款人同意按照聘书中规定的金额和时间，自行向行政代理支付费用。这些费用在支付时应全额赚取，不得以任何理由退还。(5)除上述任何费用外，借款人同意在另行约定的金额和时间向代理人支付其他费用。第2.10节保护性垫付和过度垫付。(1)总则。在符合下列规定的限制的情况下，在循环承诺期内，行政代理人经借款人和贷款人授权，在(I)违约或违约事件发生后，或(Ii)在第4.02节规定的任何其他先决条件不能得到满足的任何时间，行政代理人有权代表贷款人以美元向借款人发放美元贷款，行政代理人在其允许的酌情期内认为有必要或适宜(A)保存或保护抵押品或其任何部分。(B)提高偿还贷款和其他义务的可能性或最大限度地提高偿还金额，或(C)支付根据本协议条款应向或要求借款人支付的任何其他金额，包括支付可偿还的费用(包括第10.04节所述的费用、费用和开支)和根据129 US-DOCS/124480978.17139630401.7应支付的其他款项

贷款文件(任何这类贷款在本文中称为“保护性垫款”)；但在下列情况下，不得提供保护性垫款：(X)未偿还的保护性垫款的本金总额连同任何未偿还的透支，将超过作出保护性垫款时有效借款基数的10%，或(Y)循环承付款的总使用量将超过最高信用额度，但每种情况均受第2.01(2)(V)节的限制。即使未满足第4.02节中规定的先决条件，仍可取得保护性进展。保护性垫款应构成本协议和其他贷款文件的所有目的的义务，并应按照贷款文件的规定进行担保和担保。所有保护性垫款应为基本利率贷款。行政代理提供保护性垫款的授权可随时被所需的贷款人撤销。任何此类撤销必须以书面形式进行，并在行政代理收到后生效。行政代理可以在任何时候(I)代表借款人请求贷款人在满足第4.02节规定的先决条件的情况下提供基本利率循环贷款，以偿还任何保护性垫款，或(Ii)要求贷款人按照第2.10(2)节的规定参与任何保护性垫款。行政代理人在作出任何保护性预付款后，应努力及时通知借款人。(2)贷款人对保护性垫款的参与。行政代理可在不迟于下午1：00向各贷款人发出书面通知。(纽约市时间)在任何营业日要求贷款人按照其按比例股份购买全部或部分未偿还的保护性预付款及其应计利息。该通知应指明贷款人需要参与的保护性垫款或保护性垫款的总额，以及该贷款人在该保护性垫款或保护性垫款中的按比例份额及其应计利息。每一贷款人应在不迟于下午12：00之前提供相当于该贷款人在该保护性垫款或保护性垫款中按比例分摊的金额及其应计利息。(纽约市时间)在收到通知之日后的第一个营业日，以电汇方式将当天的美元资金电汇到最近为此目的而通过通知贷款人指定的行政代理的账户。如果任何贷款人未能将前一句中提到的任何付款转入行政代理的账户，则行政代理有权根据要求向该贷款人追回该金额及其三个工作日的利息，利率为行政代理通常用于纠正银行间的错误，此后按基本利率计算。为了证明根据第2.10(2)条购买参与，每个贷款人同意应行政代理的要求，以行政代理合理满意的形式和实质签订参与协议。如果贷款人已根据第2.10(2)节购买了任何保护性垫款的参与权，则行政代理应迅速向已支付根据第2.10(2)节就该保护性垫款支付的所有贷款人的贷款人按比例分配该贷款人随后从借款人或代表借款人收到的关于该保护性垫款的所有付款；但如果出于任何原因需要将此类付款退还给借款人，则如此分配的任何此类付款应偿还给行政代理。根据本条款2.10(2)购买的保护性预付款不得超过130 US-DOCS/124480978.17139630401.7

构成贷款，且不应免除借款人偿还此类保护性垫款的义务。(3)绝对义务。贷款人在第2.10(2)款项下的义务应是无条件和不可撤销的，并且在任何情况下都应严格按照本条款的条款支付和履行，尽管(I)借款人或任何贷款人可能在任何时间针对行政代理或任何其他人或(就任何贷款人而言)针对借款人的任何索赔、抵销、抗辩或其他权利的存在，无论是与本协议所述交易或与任何无关交易有关的索赔、抵销、抗辩或其他权利的存在；(Ii)借款人或任何子公司的业务、运营、财产、条件(财务或其他方面)或前景的任何不利变化，(Iii)任何一方违反本协议或任何其他贷款文件；(Iv)任何违约或违约事件；及(V)任何其他事件或条件，不论是否与上述任何事项相似。(4)过度预支。如果在任何时候，未偿还的循环贷款导致循环承诺的总使用率超过当时的借款基数(“超支”)，则根据第2.10节的规定，超出的金额应立即到期，并由借款人应行政代理的要求支付。行政代理可全权酌情要求贷款人接受超支请求，并禁止要求借款人纠正超支，(I)当违约事件持续时，只要(A)超支不持续超过连续三十(30)天，并且在超支得到偿还后，直到偿还后三十(30)天，才应存在额外的超支，(B)超支连同任何未偿还的保护性预付款，不超过超支时有效借款基数的10%，以及(C)循环承付款的总使用量不超过最高贷方额度，每种情况均受第2.01(2)(V)节的限制。在任何情况下，不得要求超支，导致循环承付款的总使用率超过最高贷方额度，但受第2.01(2)(V)节的限制。行政代理要求贷款人履行超支请求并禁止要求借款人纠正超支的授权可随时由所需贷款人通过书面通知行政代理撤销。所有超支应构成抵押品担保的义务，并应享有贷款文件的所有利益。任何超支都不应因借款人未能遵守第2.01节的规定而导致违约，只要该超支仍未按照本款的规定，但仅就该超支的金额而言。行政代理同意尽其商业上合理的最大努力，将超额贷款的发放及时通知贷款人；但前提是，行政代理不对任何未能提供此类通知的情况承担责任。第2.11节债务证明。(1)贷款人的债务证明。每一贷款人应在其内部记录中保存一份或多份账目，证明借款人对该贷款人的义务，包括其所借贷款的数额以及与此有关的每笔还款和预付款。除第2.12节另有规定外，任何此类记录应是决定性的，并对借款人具有约束力，如果没有进行此类记录或此类记录中的任何错误，不应影响任何贷款人的循环承诺或借款人的131 US-DOCS\124480978.17139630401.7

关于任何适用贷款的债务；此外，如果登记册与任何贷款人的记录之间有任何不一致之处，应以登记册上的记录为准。第2.12节注册。行政代理人(或其委任的代理人或次代理人)须在其主要办事处备存一份登记册，以记录贷款人的姓名或名称及地址，以及根据本协议条款所欠各贷款人的循环承诺额、本金金额(及述明利息)(“登记册”)。借款人或任何贷款人在合理的事先通知后，可在任何合理时间及不时查阅登记册(关于(I)与该贷款人的贷款有关的任何记项及(Ii)其他贷款人的身分，但不包括与该等其他贷款人的贷款有关的任何资料))。行政代理应根据第10.07节的规定将循环承诺和贷款记录在登记册中，以及关于贷款本金的每一次偿还或预付款，任何此类记录应是最终的，且在没有明显错误的情况下对借款人和每个贷款人具有约束力；但如果没有进行任何此类记录，或此类记录中的任何错误，均不影响任何贷款人的循环承诺或借款人对任何贷款的义务。借款人特此指定行政代理人作为借款人的非受托代理人，仅为维护第2.12节所规定的登记册的目的，借款人特此同意，行政代理人及其高级职员、董事、雇员、代理人、分代理人和附属公司应构成“受偿人”。(2)附注如果任何贷款人在截止日期前至少两个工作日或之后的任何时间向借款人发出书面通知(复印件给行政代理)，借款人应在截止日期(或，如果通知在截止日期之后交付，则在借款人收到通知后立即提交)签署并交付一份或多份票据，以证明该贷款人的循环贷款或周转贷款(视情况而定)。第2.13节一般付款。(1)除第3.01节另有规定外，借款人在本合同项下的所有付款均应以美元支付，不得附带任何条件或扣除任何反申索、抗辩、补偿或抵销。除本合同另有明确规定外，借款人在本合同项下的所有付款应于本合同规定的日期不迟于纽约时间下午2点之前在适用的行政代理的付款主要办公室以相应贷款人的账户向行政代理支付。行政代理将迅速将其按比例分配给每一适当贷款人的付款份额(或本文规定的其他适用份额)以电汇至该贷款人贷款办公室的相同资金形式分配给每个适当的贷款人。根据本协议支付的任何款项如迟于纽约时间下午2：00支付，应被视为已在下一个营业日支付(但行政代理可出于计算利息和费用的目的(但不得超过该日结束时)单独决定延长该截止日期，无论该等付款是否正在进行中)。132 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(2)借款人特此授权行政代理将借款人的任何账户记入行政代理，以便及时向行政代理支付本协议或任何其他贷款文件项下到期的所有本金、利息、手续费和开支(前提是行政代理的账户中有足够的资金用于此目的)。(3)除本条例另有明文规定外，如借款人的任何付款在营业日以外的某一天到期，则须在下一个营业日付款，而时间的延长须反映在计算利息或费用(视属何情况而定)上。(4)除非借款人或任何贷款人在借入基本利率贷款的日期前，或如借入基本利率贷款，已在纽约时间下午12时前通知行政代理人，则行政代理人须向行政代理人支付任何款项(如属借款人，须记入本条例下任何贷款人的账户，或如属贷款人，则为本条例下借款人的账户)，表示该借款人或该贷款人(视属何情况而定)不会作出该等付款，则该行政代理人可假定该借款人或该贷款人，(视属何情况而定)已及时支付该等款项，并可(但无须如此规定)依靠该等款项向有权享有该款项的人提供相应的款额。如该等款项事实上并非以同日基金支付予行政代理，则：(A)如借款人未能支付该款项，则每一贷款人应应要求，立即向该行政代理偿还以同日基金提供予该贷款人的该假定付款部分，连同自该行政代理向该贷款人提供该款项之日起至该款项以不时有效的隔夜利率偿还给该行政代理之日起计的每日利息；及(B)如任何贷款人未能支付该等款项，则该贷款人应应要求立即以同日基金的形式向该行政代理人支付该款项连同其利息，该期间的利息由该行政代理人向借款人提供该款项之日起至该行政代理人收回该款项之日为止(“补偿期”)，年利率相当于不时生效的隔夜利率。当该贷款人向行政代理付款(连同其所有应计利息)时，该付款金额(不包括因该迟缴款项而可能应计和支付的任何利息)应构成该贷款人的贷款，包括在适用的借款中。如果该贷款人没有应行政代理人的要求立即支付该数额，行政代理人可向借款人提出要求，借款人应向行政代理人支付或安排支付该数额以及补偿期的利息，年利率等于适用于适用借款的利率。本条款不得被视为免除任何贷款人履行其承诺的义务，或损害行政代理或借款人因该贷款人在本协议项下的任何违约而可能对该贷款人拥有的任何权利。A 133 US-DOCS\124480978.17139630401.7

行政代理向任何贷款人或借款人发出的关于第2.13节所规定的任何欠款的通知应是决定性的，没有明显的错误。(C)如果任何贷款人向行政代理机构提供资金，用于第二条规定的该贷款人将提供的任何贷款，而行政代理机构由于第4.02节规定的适用借款条件未得到满足或根据本条款被免除而无法向借款人提供此类资金，则行政代理机构应将这些资金(与从该贷款人收到的资金相同)退还给该贷款人，不计利息。(D)贷款人在本合同项下的贷款义务是数项的，而不是连带的。任何贷款人未能在本协议规定的任何日期发放贷款或为任何参与提供资金，并不解除任何其他贷款人在该日期提供贷款或为其参与提供资金的相应义务，任何其他贷款人也不对任何其他贷款人未能提供贷款或购买其参与承担责任。(E)本条例任何条文均不得当作使任何贷款人有义务以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金，或构成任何贷款人表示其已以或将会以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金。(F)当行政代理根据本协议或任何其他贷款文件收到的任何付款不足以在任何日期全额支付根据本协议或就本协议及其他贷款文件而应支付给行政代理和贷款人的所有款项时，此类付款应由行政代理分配，并由行政代理和贷款人按第8.03节规定(或以其他方式明确规定)的优先顺序使用。如果行政代理在贷款文件未具体说明资金运用方式的情况下收到资金，以履行贷款文件项下或与贷款文件有关的义务，行政代理可以但没有义务选择按照贷款人当时未偿还的所有贷款中未偿还金额的比例将这些资金分配给每个贷款人，以偿还或提前偿还当时欠贷款人的此类未偿贷款。第2.14节分担付款。贷款人双方在此同意，如果他们中的任何人，无论是通过自愿付款(根据本条款发放和应用的贷款的自愿预付除外)，通过行使任何抵销权或银行留置权，通过反索赔或交叉诉讼，或通过强制执行贷款文件下的任何权利或其他方式，或作为根据破产法被视为现金抵押品的存款的充分保护，接受支付或减少与参与回旋额度贷款、保护性垫款或信用证有关的本金、利息、费用和应付金额总额的一定比例，根据本协议或其他贷款文件应支付给该贷款人的费用和其他金额(统称为欠该贷款人的“总金额”)超过任何其他贷款人就欠该另一贷款人的总金额所收到的比例，则收到该按比例增加的付款的贷款人应(A)通知行政代理和每一其他贷款人收到该付款，并(B)将该付款的一部分用于购买参与性产品(应被视为已购买134 US-DOCS/124480978.17139630401.7

每一卖方在收到其应得的部分付款后同时向每一卖方收取的应收其他贷款人的总金额)，以便所有贷款人应按其应得的总金额的比例分摊所有此类收回的到期总金额；但如果此后在借款人破产或重组或其他情况下，向该贷款人追回按比例增加的全部或部分付款，则应撤销这些购买，并应在收回的范围内按比例向该购买贷款人返还为此类参与支付的购置价，但不包括利息。借款人明确同意上述安排，并同意以此方式购买的参与的任何持有人可就借款人欠该持有人的任何及所有款项行使银行留置权、综合、抵销或反索偿的任何及所有权利，犹如该持有人被欠该持有人所持有的参与金额一样。第2.14节的规定不得解释为适用于(A)借款人根据本协议的明示条款支付的任何款项(包括因违约贷款人的存在而产生的资金的运用)或(B)任何贷款人作为转让或出售其所欠任何贷款或其他债务的参与的对价而获得的任何付款。第2.15节增量设施。借款人可向行政代理发出书面通知，选择在循环承诺终止日期前，要求在第二修正案生效日期后增加现有循环承诺，总额不超过100,000,000美元(任何此等增加，称为“新循环贷款承诺”)；但新循环贷款承诺总额不得导致超过ABL债权人间协议项下(及定义)下的“ABL上限金额”，或导致超过任何其他债权人间协议项下的类似限额。每份此类通知应具体说明(A)借款人提议新的循环贷款承诺生效的日期(每个，“增加金额日期”)，该日期应不早于将该通知交付给行政代理之日后10个工作日或行政代理同意的较短时间；(B)新循环贷款承诺的金额(金额应至少为5,000,000美元)和(C)作为合格受让人的每一贷款人或其他人的身份。“新的循环贷款贷款人”)借款人建议将此类新的循环贷款承诺的任何部分分配给谁，以及此类分配的金额；但行政代理人可全权酌情选择或拒绝安排该等新循环贷款承诺，而任何接洽以提供全部或部分新循环贷款承诺的贷款人可全权酌情选择或拒绝提供新循环贷款承诺；此外，条件是，根据第10.07节的条款，如果需要行政代理、每个开证行和每个循环额度贷款人的同意，借款人提议成为新的循环贷款贷款人的每个贷款人和其他人必须合理地被行政代理、每个开证行和每个循环额度贷款人接受(行政代理、每个开证行和每个摆动额度贷款人的同意不得被无理扣留、附加条件或拖延)。该等新的循环贷款承诺将自该增加的金额日期起生效；但条件是：(1)在该增加的金额日期生效时，或在该新的循环贷款承诺生效后，不应存在特定的违约事件；(2)新的循环贷款承诺应根据135 US-DOCS\124480978.17139630401.7签署和交付的一项或多项联合协议来生效；

借款人、新循环贷款出借人和行政代理，每一项都应记录在登记册上，每个新循环贷款出借人应遵守第3.01(3)节规定的要求；(3)借款人应根据第3.04节支付与新循环贷款承诺相关的任何款项；以及(4)借款人应提交或安排交付行政代理就任何此类交易合理要求的任何法律意见、抵押修正案(包括更新和增加的所有权保险金额)、票据或其他文件。在履行新的循环贷款承诺的任何增加的金额日期，在满足上述条款和条件的情况下，(A)每个循环贷款贷款人应向每个新的循环贷款贷款人转让，每个新的循环贷款贷款人应按其本金(连同应计利息)向每个循环贷款贷款人购买在该增加的金额日期未偿还的循环贷款中必要的利息，以便在完成所有该等转让和购买后，此类循环贷款将由现有循环贷款贷款人和新循环贷款贷款人按照其循环承诺在生效后按比例持有；(B)在所有目的下，每项新循环贷款承诺应被视为循环承诺，而根据该等承诺作出的每笔贷款(“新循环贷款”)应被视为循环贷款；及(C)每名新循环贷款贷款人应成为新循环贷款承诺及与之相关的所有事项的贷款人。行政代理应在收到借款人关于每个增加金额日期的通知后立即通知贷款人(Y)新的循环贷款承诺和新的循环贷款贷款人，以及(Z)在向任何循环贷款贷款人发出通知的情况下，在该循环贷款贷款人的循环贷款中各自的权益，在每种情况下，均受本第2.15节所述转让的限制。新循环贷款的条款和条款应与循环贷款相同；但如果借款人决定增加新循环贷款承诺的适用保证金或应付费用，则在所有循环贷款和循环贷款的适用保证金或应付费用应增加到与新循环贷款承诺相同的适用保证金或费用的情况下，应允许增加保证金或费用；此外，条件是借款人可在其选择时就任何新的循环贷款承诺支付安排、预付费用或结束费，而无需就现有循环贷款承诺支付此类费用。新的循环贷款承诺应根据对本协议和酌情由借款人、提供此类新循环贷款承诺的每个新循环贷款贷款人和行政代理签署的其他贷款文件的修正案，成为本协议项下的承诺。未经任何其他贷款方、代理人或贷款人同意，行政代理人和借款人可以合理地认为，对本协议和其他贷款文件进行必要或适当的修改，以实施本第2.15节的规定。对于任何此类修改，如果行政代理合理要求，借款人应提交惯例重申协议和/或对136 US-DOCS/124480978.17139630401.7的此类修改

行政代理可能合理要求的抵押品文件，以确保这种新的循环贷款承诺与适用的贷款文件一起提供。第2.16节违约贷款人。(1)违约贷款人调整。即使本协议有任何相反规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：(A)违约贷款人瀑布。行政代理根据第10.10节从违约贷款人的账户收到的本金、利息、费用或其他款项(无论是自愿的还是强制性的，在到期时，根据第8条或其他规定)，或行政代理根据第10.10节从违约贷款人收到的任何本金、利息、手续费或其他款项，应在行政代理决定的一个或多个时间内使用：第一，支付该违约贷款人在本合同项下欠行政代理的任何金额(为免生疑问，包括就任何保护性预付款所欠的金额)；第二，按比例支付违约贷款人在本合同项下对开证行或回旋贷款机构的任何欠款；第三，根据第2.16(2)(B)节的规定，将开证行对该违约贷款人的预先风险进行现金抵押；第四，根据借款人的要求(只要没有发生违约或违约事件且仍在继续)，为违约贷款人未能按照本协议规定为其所承担的部分提供资金的任何贷款提供资金，由管理代理机构确定；第五，如果行政代理和借款人这样决定，应将其存放在存款账户中，并按比例发放，以便(X)履行违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来融资义务，以及(Y)根据第2.16(2)(B)节的规定，将开证行就根据本协议签发的未来信用证对该违约贷款人的未来风险进行抵押；第六，任何贷款人、开证行或摇摆线贷款人因违约贷款人违反其在本协议项下的义务而获得的任何有管辖权的法院对该违约贷款人作出的判决而应向贷款人、开证行或回旋额度贷款人支付的任何款项；第七，只要没有发生违约或违约事件，借款人因该违约贷款人违反本协议项下的义务而获得的对该违约贷款人的任何判决应向借款人支付的任何款项；第八，向违约贷款人或有管辖权的法院另有指示；如果(X)此类付款是对违约贷款人未按比例提供其按比例份额资金的信用证的任何贷款或偿还义务的本金的支付，且(Y)此类贷款或相关信用证是在满足或放弃第4.02节所述条件时发放的，或此类贷款为保护性垫款，则此类付款应仅用于支付信用证、周转额度贷款和保护性垫款所欠的贷款和偿还义务，所有非违约贷款人在被应用于向违约贷款人支付信用证、周转额度贷款和保护性垫款的任何贷款或偿还或参与义务之前，按照137 US-DOCS\124480978.17139630401.7的规定按比例持有所有贷款以及信用证和周转额度贷款的有资金和无资金的参与

适用的承诺，但不执行第2.16(1)(B)(Iii)条。向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他金额，如根据第2.16(1)(A)条用于(或持有)偿付违约贷款人所欠金额或用于邮寄现金抵押品，应被视为已支付给违约贷款人并由其转寄，且各贷款人均不可撤销地同意本协议。(B)某些费用。(I)任何违约贷款人在其作为违约贷款人的任何期间内均无权根据第2.09节收取任何费用(借款人不应被要求向该违约贷款人支付任何费用)；但该违约贷款人只有在其根据第2.16(2)(B)节为其提供现金抵押品的规定信用证金额的按比例分配的范围内，才有权根据第2.09节获得该贷款人作为违约贷款人的任何期间的费用。(Ii)就根据上文第(I)款不需要向任何违约贷款人支付的任何费用而言，借款人应(X)向每一非违约贷款人支付该等费用的一部分，否则应就该违约贷款人参与信用证、摆动额度贷款或保护性垫款而支付给该违约贷款人；(Y)向开证行支付以其他方式应支付给该违约贷款人的任何此类费用的金额，但以开证行对该违约贷款人的预先风险敞口为限，及(Z)无须缴付任何该等费用的剩余款额。(3)重新分配参与，以减少正面接触。违约贷款人参与信用证、循环额度贷款和保护性垫款的全部或任何部分，应根据其各自的按比例份额(不考虑违约贷款人的承诺而计算)在非违约贷款人之间重新分配，但仅限于(X)在保护性垫款的情况下，此类保护性垫款是按照第2.10(1)节的规定提供的，(Y)在重新分配时满足第4.02节规定的条件(并且，除非借款人在当时已以其他方式通知行政代理，借款人应被视为已陈述并保证该等条件在当时得到满足)，以及(Z)这种再分配不会导致任何非违约贷款人的循环风险总额超过该非违约贷款人的循环承诺额。除第10.25节另有规定外，本条款下的任何重新分配均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而产生的针对该违约贷款人的任何索赔，包括非违约贷款人因该非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔。(4)偿还周转额度贷款和保护性垫款；现金抵押品。如果第2.16(1)(B)(Iii)节所述的重新分配不能或只能部分实现，借款人应在不损害其根据本条例或法律享有的任何权利或补救措施的情况下，(A)首先预付保护性预付款，其金额等于行政代理人在保护性预付款方面的预付风险，(B)预付相当于摆动额度贷款人预付风险的回旋额度贷款138 US-DOCS\124480978.17139630401.7

以及(C)根据第2.16(2)(B)节的规定，将开证行的预付风险进行现金抵押。(2)违约贷款人治理。如果借款人、行政代理和每一家循环额度贷款人和开证行以书面形式同意贷款人不再是违约贷款人，行政代理行将通知双方当事人，因此，自通知中规定的生效日期起，并受其中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束，该贷款人将在适用的范围内按面值购买该部分未偿还的循环贷款以及其他贷款人的信用证、周转额度贷款和保护性垫款，或采取行政代理行认为必要的其他行动，以导致贷款以及有资金和无资金参与的信用证、由贷款人根据适用的承诺按比例持有的周转额度贷款和保护性垫款(不执行第2.16(1)(B)(Iii)条)，如果违约贷款人的现金抵押品已过帐，行政代理将立即将该现金抵押品返还或释放给借款人，届时该贷款人将不再是违约贷款人；但在借款人为违约贷款人期间，借款人或其代表所应收取的费用或支付的款项不得追溯调整；此外，除非受影响各方另有明确协议，否则本协议项下从违约贷款人变更为贷款人的任何变更，均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人而产生的任何债权。(A)新的周转额度贷款/保护性垫款/信用证。只要任何贷款人是违约贷款人，(I)无需要求该回旋额度贷款人为任何回旋额度贷款提供资金，除非它信纳参与部分将以与上述(A)(Iii)款一致的方式在非违约贷款人之间充分分配，且违约贷款人不得参与其中；(Ii)除非开证行信纳任何现有信用证的参与方以及新信用证的参与方，否则无需开具、延长或增加任何信用证。延期或增加的信用证已经或将以符合上文(A)(Iii)款的方式在非违约贷款人之间全额分配，违约贷款人不得参与，除非该违约贷款人的参与已经或将根据第2.16(2)(B)节全额现金抵押，以及(Iii)每笔保护性垫款将以符合上文(A)(Iii)条的方式在非违约贷款人之间全额分配，违约贷款人不得参与。(B)现金抵押品。在存在违约贷款人的任何时候，借款人应根据行政代理或开证行(向行政代理提供一份副本)的书面要求，立即将开证行对该违约贷款人的预先风险(在执行第2.16(1)(B)(Iii)款和该违约贷款人提供的任何现金抵押品后确定)的金额变现，金额不低于最低抵押品金额。(I)授予担保权益。借款人，在任何违约贷款人提供的范围内，为了开证行的利益，特此授予行政代理，并同意维持所有此类现金抵押品的优先担保权益，作为违约贷款人为参与139 US-DOCS/124480978.17139630401.7提供资金的义务的担保

信用证方面，根据下文第(Ii)款的规定办理。如果行政代理人在任何时候确定现金抵押品受制于本文规定的行政代理人和开证行以外的任何人的任何权利或要求(任何允许的留置权除外)，或此类现金抵押品的总金额低于最低抵押品金额，借款人应行政代理人的要求立即向行政代理人支付或向行政代理人提供足以消除此类不足的额外现金抵押品(在违约贷款人提供的任何现金抵押品生效后)。(Ii)申请。即使本协议中有任何相反规定，根据本条款第2.16节为信用证提供的现金抵押品的使用，应使违约贷款人在以此方式提供现金抵押品的任何其他财产运用之前，满足违约贷款人为信用证(包括违约贷款人提供的现金抵押品，就该义务应计的任何利息)的参与提供资金的义务。(Iii)终止要求。为减少开证行的预付风险而提供的现金抵押品(或其适当部分)在(I)消除适用的预付风险(包括通过终止适用贷款人的违约贷款人身份)或(Ii)行政代理和开证行确定存在过剩现金抵押品后，不再需要根据本第2.16节作为现金抵押品持有；但是，(X)除第2.16节的其他条款另有规定外，提供现金抵押品的人和开证行可同意持有现金抵押品以支持未来预期的预付风险或其他义务，以及(Y)在违约或违约事件持续期间不得解除现金抵押品；此外，如果此类现金抵押品是由借款人提供的，则此类现金抵押品应继续受制于根据贷款文件授予的担保利息。(C)贷款人交易对手。只要任何贷款人是违约贷款人，该贷款人就不再是该贷款人作为违约贷款人时签订的任何对冲协议的贷款人对手方。第2.17节保留。(A)即使本协议有任何相反规定，行政代理仍可随时在行使其允许的酌情决定权时建立和增加或减少任何准备金(准备金的这种变化，“变化”)(包括与套期保值协议和指定现金管理服务协议有关的准备金)；但(I)行政代理人应至少提前三个工作日向借款人提供关于任何此类准备金的设立或实质性增加的书面通知(该通知应包括对正在设立或增加的准备金的合理详细描述)；但是，仅由于按照以前使用的计算方法对储备额进行数学计算而导致的任何储备金的变化，无需事先通知；及(Ii)在截止日之前存在或发生的情况、条件、事件或或有事件，并且行政代理所披露或知道的，不得作为截止日之后建立或修改任何储备金的依据，除非(X)140 US-DOCS\124480978.17139630401.7

此类准备金涉及税收或(Y)此种情况、条件、事件或或有事项自结算日以来应在任何重大不利方面发生变化；此外，行政代理机构不得就已具体反映在合格账户和合格清单的资格标准中的事项实施准备金。(B)行政代理人所设立的储备金的数额，应与作为储备金基础的事件、条件或其他事项有合理的关系，并须以行政代理人合理决定的任何因素、事件、条件或其他情况的考虑为根据：(I)将会或可合理地预期对任何ABL优先抵押品的数量、质量、组合或价值产生不利影响，抵押品代理人对该抵押品的留置权的可执行性或优先权，或担保当事人在清盘过程中相当可能收取的款额(在考虑延迟付款和执行费用后)，(Ii)将会或可以合理地预期会导致违约或违约事件，或(Iii)借款人或代表借款人的任何人向行政代理提交的任何抵押品报告或财务资料在任何重大方面不完整、不准确或具误导性而可能导致。在行使这种判断时，行政代理可以不重复地考虑已包括在合格账户和合格存货定义中或经其检验的因素，以及任何其他标准，包括：(A)截止日期后合格账户或合格存货的任何集中风险因在截止日期之前进行的实地检查和抵押品审计中规定的风险集中而发生的变化；(B)在截止日期之后产生的影响或可以合理预期影响向借款人放贷担保ABL优先抵押品的信用风险的任何其他因素。(C)在接到任何变更的通知后，行政代理应随时讨论该项变更，借款人及其受限制的子公司可采取必要的行动，以使作为变更基础的事件、条件、情况或新事实不再存在。在任何情况下，上述通知和机会均不得限制行政代理作出变更的权利，除非行政代理在其允许的酌情决定权下确定作为变更基础的事件、条件、其他情况或新事实不再存在，或借款人或其受限制的子公司已经充分解决了这一问题。(D)尽管本协议有任何相反规定，准备金不得重复“合格账户”或“合格存货”定义中所载的资格标准，反之亦然，或在计算任何合格账户或任何合格存货的成本、公平市价或账面价值时扣除的准备金或标准，反之亦然。第三条税收、增加的成本保护和违法行为第3.01节税收。141 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(1)定义的术语。就本第3.01节而言，术语“适用法律”包括FATCA。(2)除适用法律另有规定外，任何贷款方根据任何贷款文件向任何代理人或任何贷款人支付或为其账户支付的所有款项均不得扣除或扣缴任何税款。(3)如果任何贷款方或任何其他适用的扣缴义务人(根据适用扣缴义务人的善意酌情决定权)被适用法律要求从任何贷款方根据任何贷款文件支付或应付给任何贷款人或代理人或为任何贷款人或代理人的账户支付或应付的任何款项中扣除或扣缴任何税款：(A)适用的贷款方应在该贷款方知悉任何该等要求或任何该等要求的任何改变后，在切实可行的范围内尽快将该等要求或任何该等要求的任何改变通知行政代理；(B)适用的贷款方或其他适用的扣缴义务人应在附加罚款之日之前扣除或扣缴税款，并向有关政府当局支付任何此类税款(如果向任何贷款方施加了支付责任)，或(如果向贷款人或代理人施加了该责任)代表贷款人或代理人(视情况而定)；(C)如果所涉税项是非不含税或其他税，则应支付给贷款人或代理人(视情况而定)的金额应由贷款方在必要的范围内增加，以确保在对非不含税或其他税(包括可归因于本第3.01节规定支付的任何款项的任何非不含税或其他税的任何扣除或扣缴)作出任何必要的扣除或扣缴后，该贷款人(或如为其自身账户向行政代理人支付任何款项，行政代理)在到期日收到一笔净额，相当于如果没有要求或扣缴这种扣除或扣缴时它本应收到的款项；及(D)在上文(B)项规定须缴交的任何税款到期日后三十天内(或其后在合理可行范围内尽快)，适用贷款方应向行政代理提交由该政府当局签发的证明该项缴税的收据的正本或经核证的副本、报告该项缴款或其他令受影响各方合理信纳的其他证据的申报表副本一份，以及将该项扣除或扣缴以及汇款给有关政府当局的情况。(4)贷款人的地位。每一贷款人应在借款人或行政代理合理要求的时间向借款人和行政代理提供法律规定的、或借款人或行政代理合理要求的、正确填写和签署的文件，证明该贷款人有权就根据任何贷款文件向该贷款人支付的任何款项免除或减少预扣税，在每种情况下为142 US-DOCS/124480978.17139630401.7

将允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下支付此类款项。此外，任何贷款人如应借款人或行政代理的合理要求，应提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣留或信息报告要求的约束。尽管前两句有任何相反的规定，如果贷款人合理判断，填写、签立和提交此类文件(本节第(4)(A)、(B)(I)至(Iv)和(C)款所列的文件除外)将使贷款人承担任何重大的未偿还费用或支出，或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签立和提交此类文件。当以前交付的任何此类文件(包括第3.01(4)节要求的任何特定文件)过时、过期或在任何方面不准确时，每一贷款人应迅速向借款人和行政代理交付更新的文件或其他适当的文件(包括借款人或行政代理合理要求的任何新文件)，或迅速以书面形式通知借款人和行政代理其法律上不符合这样做的资格。在不限制前述规定的情况下：(A)每个美国贷款人应在其成为本协议一方之日或之前(此后应借款人和行政代理的合理要求不时)向借款人和行政代理交付两份填妥并正式签署的IRS Form W-9副本，证明该贷款人免除美国联邦备用预扣税。(B)每一外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，应在其成为本协议当事方之日或之前(并在此后应借款人或行政代理人的要求不时地应借款人或行政代理人的要求)向借款人和行政代理人交付(按接受者要求的份数)：(I)如果外国贷款人声称有资格享受美国是当事一方的所得税条约的利益，(X)关于根据任何贷款文件支付的利息，根据该税务条约的“利息”条款，规定免除或减少美国联邦预扣税的美国国税表W-8BEN(或任何后续表格)副本，以及(Y)关于任何贷款文件下的任何其他适用付款的，W-8BEN-E表格(或任何后续表格)的适当填写和正式签署的副本，该W-8BEN-E表格(或任何后续表格)根据该税务条约的“业务利润”或“其他收入”条款，规定免除或减少美国联邦预扣税，在每一种情况下，均应提供守则所要求的其他文件。(Ii)美国国税局表格W-8ECI(或任何后续表格)，143 US-DOCS\124480978.17139630401.7的填妥及妥为签立的副本

(Iii)如外国贷款人声称享有守则第871(H)条或第881(C)条所指的证券组合权益豁免的利益，(A)以附件H-1的形式妥为填写和妥为签立的证明书，表明该外国贷款人并非守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”、守则第871(H)(3)(B)条或守则第881(C)(3)(B)条所指的借款人的“10%股东”，或守则第881(C)(3)(C)节所述的“受管制外国公司”，以及(如适用)投资组合权益不是守则第871(H)(4)节所指的或有权益(任何该等证书，即“美国税务合规证书”)和(B)正确填写及妥为签立的美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(或任何后续表格)的副本，(Iv)外国贷款人并非实益拥有人的范围(例如，该外国贷款人为合伙企业或参与贷款人)；该外国贷款人的IRS Form W-8IMY(或任何后续表格)的正确填写和正式签署的副本，以及IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN或W-8BEN-E、基本上采用附件H-2或Exhibit H-3、IRS Form W-9的美国税务合规证书，以及来自每个受益所有人的任何其他所需的信息或证明文件(或任何后续表格)(如果贷款人是合伙企业(而不是参与贷款机构)，并且如果一个或多个实益所有人要求投资组合利息豁免，外国贷款人可代表每个受益所有人提供基本上以附件H-4形式的美国纳税符合证明)，或(V)按适用的美国联邦所得税法(包括财政部条例)规定的任何其他文件的正确填写和适当签署的副本，作为申请完全免除或减少贷款文件中向该贷款人支付的任何美国联邦预扣税的基础，以及适用法律可能规定的允许借款人或行政代理人确定所需扣缴或扣除的补充文件。(C)如根据任何贷款文件向贷款人支付的款项，如该贷款人未能遵守FATCA适用的申报规定(包括守则第1471(B)或1472(B)条(视何者适用而定)所载的规定)，则该贷款人须缴纳FATCA所征收的税款，借款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的其他文件，借款人和行政代理人可能需要这些文件以履行其在FATCA项下的义务，并确定该贷款人已履行FATCA项下的义务或确定扣除和扣留此类付款的金额(如果有)。仅就本款(C)项而言，“FATCA”一词应包括在截止日期之后对FATCA所作的任何修正。为免生疑问，如果出于美国联邦所得税的目的，贷款人是与其所有者无关的实体，则提及上述文件的目的是指有关该贷款人被视为所有者的文件，以及(如果适用)该贷款人的文件。144 US-DOCS\124480978.17139630401.7

每一贷款人在此授权行政代理向贷款方和任何后续行政代理交付该贷款人根据本第3.01(4)节向行政代理提供的任何文件。(5)在不重复借款人根据第3.01(3)节应支付的其他金额的情况下，借款人应根据适用法律向有关政府当局缴纳任何其他税款。(6)贷款当事人应在提出书面要求后10天内，共同和分别赔偿贷款人或行政代理人(各自为“税务赔偿人”)，赔偿该税务赔偿人因根据或与任何贷款文件有关的任何付款而支付或应付的任何非排除税款，以及该税务赔偿人应缴纳的任何其他税款(包括根据本第3.01条规定征收的或可归因于该金额的非排除税或其他税款)(但具有司法管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决所确定的因严重疏忽所导致的任何处罚除外)。这种税收受偿人的恶意或故意不当行为)，无论这种税收是由政府当局正确或合法征收或主张的(本款第(6)款所述的税收，即“赔偿税款”)；但如果借款人合理地相信该等税款没有正确或合法地申报，则该受偿税人将尽合理努力与借款人合作，以获得退还该等税款(应根据第3.01(8)节偿还给借款人)，只要该等努力不会在该受偿税人单独确定的情况下导致该借款方未偿还的任何额外自付费用或支出，或在其他方面对该受偿税人不利。由税务赔偿人(连同一份副本给行政代理人)或由行政代理人代表其本人或代表另一税务赔偿人交付的关于此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。(7)各贷款人应在提出要求后10天内，就(I)属于该贷款人的任何赔偿税款(但仅限于任何贷款方尚未就该等赔偿税款向该行政代理人作出赔偿，并在不限制贷款方有义务这样做的情况下)、(Ii)因该贷款人未能遵守第10.07(7)条有关维持参与者登记册的规定，以及(Iii)在每种情况下由该行政代理人就任何贷款文件而应付或支付的任何属于该贷款人的任何不包括的税款，分别向该行政代理人作出赔偿。以及由此产生的或与此有关的任何合理开支，不论该等税项是否由有关政府当局正确或合法地征收或申索。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人特此授权行政代理在任何时间抵销和运用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何和所有款项，或行政代理根据本款第(7)款应付给贷款人的任何其他来源的任何款项。(8)如果任何一方在其唯一酌情决定权下(真诚行使)确定其已收到其145 US-DOCS\124480978.17139630401.7涉及的任何税款的退款(无论是以现金形式收到还是作为任何其他应付现金税款的抵免)，且在一定范围内，任何一方均已确定其已收到退款(无论是以现金形式收到还是作为任何其他应付现金税款的抵免)

如果根据第3.01节收到赔偿款项或额外金额，则受补偿方应向相关补偿方支付退款的金额，扣除受补偿方的所有自付费用(包括就该退款征收的任何税款)，并且不包括利息(相关政府当局就该退款支付的任何利息除外)，但条件是，应受补偿方的要求，该补偿方同意偿还由被补偿方支付的金额(加上任何罚款，相关政府当局收取的利息或其他费用)给受补偿方，但受补偿方必须向该政府当局退还此类退款。即使第3.01(8)节有任何相反的规定，在任何情况下，受补偿方都不需要根据第3.01(8)节向受补偿方支付任何款项，而该款项的支付将使受补偿方的税后净额处于比受补偿方所处的税后净值更不利的位置，如果未扣除、扣留或以其他方式征收导致退款的税款，且从未支付过与该税收有关的赔偿付款或额外金额。本款不得解释为要求获弥偿一方向任何弥偿一方或任何其他人提供其报税表(或与其认为保密的任何其他与其税项有关的资料)。(9)第3.01节中的协议在行政代理人辞职或更换，或贷款人的任何权利转让或替换，本协议终止，以及贷款和本协议项下应支付的所有其他款项的支付、清偿或解除后，仍然有效。第3.02节非法性。如果任何贷款人合理地确定任何法律变更已使其违法，或任何政府当局声称，该贷款人或其适用的贷款办公室发放、维持或提供贷款的资金是非法的，其利率是参考欧元汇率确定的，或根据欧洲美元利率确定或收取利率，或任何政府当局对该贷款人在伦敦银行间市场上购买或出售美元或接受美元存款的权力施加实质性限制，则在该贷款人通过行政代理向借款人发出书面通知后，(1)贷款人发放或继续发放欧洲美元利率期限基准贷款或将基准利率贷款转换为欧洲美元利率期限基准贷款的任何义务应被暂停，以及(2)如果该通知断言该贷款人发放或维持基准利率贷款是非法的，其利率是参考基准利率的欧元利率部分确定的，如有必要，该贷款人的基准利率贷款的利率应由行政代理合理确定，而不参考基本利率的欧元利率部分，在每一种情况下，直到该贷款人通知行政代理和借款人导致这种决定的情况不再存在。在收到该通知后，(A)借款人可撤销任何未决的借用、转换或延续欧洲美元利率期限基准贷款的请求，并应应该贷款人的要求(复印件送交管理机构)，在该贷款人的所有欧洲美元利率期限基准贷款提前偿还或(如果适用)将其转换为基本利率贷款(如有必要，该贷款人的基本利率贷款的利率应由行政机构确定，而无需参考基本利率的欧洲美元利率组成部分)，如果贷款人可以合法地继续维持146个US-DOCS\124480978.17139630401.7

欧洲美元利率期限基准贷款到该日，或立即，如果该贷款人不能合法地继续维持该欧洲美元利率期限基准贷款，并且(B)如果该通知断言该贷款人就任何基本利率贷款根据基本利率的欧元期限软利率部分来确定或收取利率是非法的，则行政代理应在暂停期间计算适用于该贷款人的基本利率而不参考其欧元美元期限利率部分，直到该贷款人书面通知该贷款人根据欧元期限软利率来确定或收取利率不再是非法的。在任何这种预付款或转换时，借款人还应就如此预付或转换的金额支付应计利息。第3.03节无能力厘定费率。第3.03(A)节除本‎第3.03节以下第(B)、(C)、(D)、(E)和(F)及(G)款另有规定外，如果行政代理(在下文第(1)或(2)款的情况下)或被要求的贷款人(在下文第(3)条的情况下)合理地确定，由于任何与欧洲美元利率贷款的请求或转换或继续请求有关的原因：(1)没有向伦敦银行间欧洲美元市场的银行提供适用的欧洲美元利率贷款的金额和利息期，(I)行政代理在定期基准借款的任何利息期开始之前确定(该确定应是决定性的，无明显错误)，对于提议的欧洲美元利率贷款或现有或提议的基本利率贷款，没有足够和合理的手段来确定任何请求的利息期的欧洲美元利率，或确定该利息期的调整后期限SOFR利率或期限SOFR利率(包括因为SOFR参考利率期限不存在或在当前基础上公布)；或(2)所需贷款人告知行政代理，在期限基准借款的任何利息期开始之前，该利息期的调整后期限SOFR利率将不能充分和公平地反映该贷款人(或贷款人)在该利息期内发放或维持其贷款(或其贷款)的成本；然后，行政代理应在可行的情况下尽快通过电话或电子邮件通知借款人和贷款人，直至(X)行政代理通知借款人和贷款人有关相关基准的情况不再存在，以及(Y)借款人根据第2.01节的条款提交新的资金通知或根据第2.06节的条款提交新的转换/继续通知，(1)要求将任何借款转换为或继续进行任何借款的任何此类通知，术语基准借款以及要求术语147 US-DOCS\124480978.17139630401.7的任何此类通知

基准借款应视为基本利率借款的资金通知或转换/延续通知(视情况而定)。此外，如果任何定期基准贷款在借款人收到第3.03(A)节所述管理代理关于适用于该定期基准贷款的期限SOFR利率的通知之日仍未完成，则在(X)管理代理通知借款人和贷款人有关相关基准的情况不再存在之前，以及(Y)借款人根据第2.06节的条款提交新的转换/延续通知或根据第2.01节的条款交付新的资金通知之前，任何定期基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是营业日，则为下一个营业日)由行政代理转换为基本利率贷款，并应构成基本利率贷款。(3)就拟议的欧洲美元利率贷款而言，任何请求的利息期间的欧洲美元利率不能充分和公平地反映为该贷款提供资金的贷款人的成本，行政代理机构将迅速将此通知借款人和每一贷款人。此后，(I)贷款人发放或维持欧洲美元利率贷款的义务将被暂停，以及(Ii)如果上一句中描述的关于基本利率的欧洲美元利率组成部分的确定，应暂停使用欧洲美元利率组成部分来确定基本利率，直到行政代理(应所需贷款人的指示)撤销该通知。在收到该通知后，借款人可以撤销任何未决的借款、转换为欧洲美元利率贷款或继续借款的请求，否则将被视为已将该请求转换为借款基本利率贷款的请求，金额为通知中规定的金额。(A)[保留区](B)尽管本合同或任何其他贷款文件有任何相反的规定，但如果基准转换事件、提前选择加入选举或其他基准利率选举(视情况而定)及其相关基准更换日期发生在基准时间之前，则(X)如果基准更换日期是根据基准更换日期的“基准更换”定义第(1)或(2)款确定的，则该基准更换将在本合同项下和任何贷款文件项下就该基准设定和随后的基准设定进行替换，而不作任何修改，或本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方的进一步行动或同意，以及(Y)如果根据基准替换日期的“基准替换”定义第(3)条确定基准替换，则该基准替换将在下午5：00或之后就本协议项下和任何贷款文件中的任何基准设置的所有目的替换该基准。(纽约市时间)在基准替换日期后的第五个(5)工作日向贷款人提供通知，而无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、进一步行动或同意，只要行政代理在该时间尚未收到书面148 US-DOCS/124480978.17139630401.7

由所需贷款人组成的贷款人发出的反对更换基准的通知。(C)尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，并在符合本款下文但书的情况下，如果就当时现行基准的任何设定而言，期限SOFR过渡事件及其相关基准更换日期发生在参考时间之前，则适用的基准更换将为本协议项下或任何贷款文件项下关于该基准设定和随后的基准设定的所有目的取代当时的基准，而不对本协议或任何其他贷款文件作出任何修正、采取进一步行动或征得任何其他贷款文件的同意；但除非行政代理已向出借人和借款人递交定期SOFR通知，否则(C)款无效。在期限SOFR过渡事件发生后，管理代理不应被要求交付期限SOFR通知，并可自行决定这样做。(C)(D)在实施基准替换时，即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，行政代理仍有权不时进行符合更改的基准替换，并且，即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，实施该基准替换符合更改的任何修订均将生效，无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他各方采取任何进一步行动或征得其同意。(D)(E)行政代理将及时通知借款人和贷款人：(I)基准过渡事件、提前选择加入选举或其他基准利率选举(视情况而定)的任何发生，(Ii)任何基准替换的实施，(Iii)任何符合更改的基准替换的有效性，(Iv)根据以下(F)条款移除或恢复基准的任何期限，以及(V)任何基准不可用期间的开始或结束。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第3.03条作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整的任何决定，或事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，且无明显错误，可自行决定作出，且无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，但根据本第3.03条明确要求的除外。(E)(F)尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，在任何时间(包括在实施基准替代时)，(I)如果当时的基准是定期利率(包括术语SOFR或欧洲美元汇率)，并且(A)该基准的任何基调没有显示在屏幕上或发布由管理代理以其合理的酌情决定权不时选择的利率的其他信息服务上，或者(B)该基准的管理人的监管主管已提供公开声明或发布信息，宣布该基准的任何基调具有代表性或将不再具有代表性，则行政代理可在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期”的定义

为删除该等不可用或不具代表性的基调，及(Ii)如根据上文第(I)款被删除的基调其后显示在屏幕或基准资讯服务上(包括基准更换)，或(D)不再或不再受有关其现在或将不再代表基准(包括基准更换)的公告的约束，则行政代理可在该时间或之后修改所有基准设定的“利息期”的定义，以恢复该先前删除的基调。(G)(F)在借款人收到基准不可用期间开始的通知后，借款人可撤销在任何基准不可用期间发放、转换或继续发放、转换或继续定期基准贷款的任何请求，否则，借款人将被视为已将任何期限基准借款请求转换为借入或转换为基本利率贷款的请求。在任何基准不可用期间或在当时基准的基期不是可用的基期的任何时间，基于当时基准的基本利率的组成部分或该基准的该基期(视情况而定)将不会用于任何基本利率的确定。此外，如果任何期限基准贷款在借款人收到关于相关期限基准不可用期间开始的通知之日仍未偿还，且期限SOFR利率适用于该期限基准贷款，则在根据第3.03节实施美元基准替换之前，任何期限基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是营业日的下一个营业日)，由行政代理在该日转换为基准利率贷款，并构成基准利率贷款。第3.04节增加成本和减少回报；资本充足率；欧洲美元利率贷款准备金。。(1)成本普遍增加。如果法律的任何变更：(A)对任何贷款人的资产、在任何贷款人的账户上或为其账户的存款、或为任何贷款人提供或参与的信贷施加、修改或视为适用的任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似要求(就本第3.04节而言，该术语应包括开证银行)；(B)对任何贷款人就本协议或其作出的任何欧洲美元利率期限基准贷款征收任何形式的任何税，或改变就此向该贷款人支付款项的征税基础(不包括第3.01节所涵盖的非排除税或其他税项以及任何不包括的税)；或(C)对任何贷款人或伦敦适用的离岸银行间市场施加影响本协议或欧洲美元利率期限基准贷款的任何其他条件、成本或支出，而这些条件、成本或支出在“欧洲美元利率”的定义或第(1)款中没有包括在内；150 US-DOCS\124480978.17139630401.7

而上述任何一项的结果，应是增加该贷款人作出或维持任何贷款的成本，而该贷款的利息是参考欧元利率厘定的(或维持其作出任何该等贷款的义务)，或减少该贷款人已收到或应收的任何款项(不论本金、利息或任何其他款额)的款额，然后，在该贷款人要求合理详细列出该等增加的费用后十五(15)天内不时(并将该要求的副本送交行政代理人)，借款人将向该贷款人支付额外的一笔或多笔款项，以补偿该贷款人所发生的该等额外费用或所遭受的减值；但此类金额仅应由借款人根据第3.04(1)节向适用的贷款人支付，只要该贷款人的一般政策或惯例是在类似情况下根据其他融资协议的可比条款要求赔偿。(2)资本金要求。如果任何贷款人合理地确定，影响该贷款人或该贷款人的任何放贷办事处或该贷款人的控股公司(如有)的任何关于资本金要求的法律变更已经或将会由于本协议而降低该贷款人的资本或该贷款人的控股公司(如有)的回报率，则该贷款人的承诺或其作出的贷款的水平低于该贷款人或该贷款人的控股公司(视属何情况而定)的水平，如果没有这样的法律变更(考虑到贷款人的政策和贷款人的控股公司关于资本充足性的政策)，借款人将向贷款人支付额外的一笔或多笔款项，以补偿该贷款人或该贷款人的控股公司所遭受的任何此类减少；但此类金额仅应由借款人根据第3.04(2)节向适用的贷款人支付，只要该贷款人的一般政策或惯例是在类似情况下根据其他融资协议的可比条款要求赔偿。(三)报销凭证。贷款人出具的、列明本第3.04节第(1)或(2)款规定的赔偿该贷款人或其控股公司(视属何情况而定)所需金额并交付给借款人的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到任何此类凭证后十五(15)天内向贷款人(视属何情况而定)支付该凭证上显示的到期金额。第3.05节资金损失。根据任何贷款人不时提出的书面要求(向行政代理提交一份副本)，借款人应及时赔偿该贷款人，并使该贷款人免受因下列原因而实际发生的任何损失、成本或支出(不包括预期利润或保证金的损失)：(1)任何欧洲美元利率期限基准贷款在该贷款利息期最后一天前一天的任何延续、转换、付款或预付(无论是自愿的、强制的、自动的、由于加速或其他原因)；151 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(2)借款人未能在借款人通知的日期或金额预付、借入、继续或转换任何欧洲美元利率基准贷款(贷款人未能提供贷款的原因除外)；或(3)借款人根据第3.07节的要求，在利息期最后一天的前一天转让欧洲美元基准利率贷款；包括因清算或重新使用其为维持欧洲美元利率基准贷款而获得的资金，或因终止获得此类资金的存款而支付的费用而实际发生的任何损失或费用(不包括预期利润或保证金的损失)。第3.06节适用于所有赔偿请求的事项。(1)指定不同的借贷办事处。如果任何贷款人根据第3.04条要求赔偿，或借款人根据第3.01条被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额，或如果任何贷款人根据第3.02条发出通知，则该贷款人应尽合理努力指定不同的贷款办公室为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，前提是该贷款人善意地判断，这种指定或转让(A)将消除或减少根据第3.01或3.04条应支付的金额。(B)在两种情况下，贷款人均不会承担任何未偿还的成本或开支，亦不会在任何重大的经济、法律或监管方面对贷款人不利。(2)暂停履行出借人义务。如果任何贷款人根据第3.04款向借款人提出赔偿要求，借款人可通过通知该贷款人(并向行政代理提交一份副本)暂停该贷款人从一个利息期到另一个利息期发放或继续发放欧洲美元利率期限基准贷款的义务，或将基本利率贷款转换为欧洲美元利率期限基准贷款的义务，直至导致该请求的事件或条件停止生效为止(在这种情况下，第3.06(3)节的规定应适用)；但这种暂停不影响该贷款人获得所要求的赔偿的权利。(3)欧洲美元利率基准贷款的转换。如果任何贷款人在其他贷款人提供的欧洲美元利率期限基准贷款未偿还时，通知借款人(副本给行政代理)本合同第3.02、3.03或3.04节规定的导致该贷款人的欧洲美元利率期限基准贷款转换的情况不再存在(该贷款人同意在此类情况下立即转换)，则该贷款人的基本利率贷款应在下一个下一个利息期(S)的第一天(S)，在必要的程度上自动转换为此类未偿还的欧洲美元利率期限基准贷款，在生效后，由持有欧洲美元利率基准贷款类别的贷款人和该贷款人持有的给定类别的所有贷款按比例持有(关于152 US-DOCS\124480978.17139630401.7

本金金额、利率基准及息期)按其各自的按比例计算。(4)请求延迟。任何贷款人未能或拖延按照第3.01或3.04节的前述规定要求赔偿，并不构成放弃该贷款人要求赔偿的权利；但借款人不应被要求根据第3.01或3.04节的上述规定赔偿贷款人在贷款人通知贷款人导致索赔的事件以及贷款人对此提出索赔的意图之前超过180天发生的任何增加的费用或遭受的减少(除非，如果导致该增加的费用或减少的情况具有追溯力，则上述180日期限应延长至包括其追溯力的期限)。第3.07节缓解义务；在某些情况下更换贷款人。(1)如果(A)任何贷款人根据第3.04条要求赔偿，或(B)贷款方根据第3.01或3.04条被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何非排除税或其他税项或额外金额，则该贷款人应(应适用贷款方的要求)合理地努力指定不同的贷款办事处为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，如果该贷款人认为，此类指定或转让(I)将取消或减少未来根据第3.01条或第3.04条(视情况而定)应支付的金额，以及(Ii)不会使该贷款人承担任何未偿还的成本或支出，否则不会对该贷款人不利。贷款双方在此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理费用和开支。(2)如果(A)任何贷款人根据第3.04节要求赔偿或由于第3.02节或第3.04节描述的任何条件而停止提供欧洲美元利率基准贷款，(B)借款人必须根据第3.01或3.04节的规定向任何贷款人或任何政府当局支付任何非排除税或其他税款或额外金额，(C)任何贷款人是非同意贷款人，或(D)本条款项下存在的任何其他情况，使借款人有权取代贷款人成为本合同的一方，则借款人可：在向该贷款人和行政代理发出通知后，(A)要求该贷款人在没有追索权的情况下转让和转授其在本协议项下的所有权益、权利和义务(或关于上文第(2)(C)款的所有权益、权利和义务)，且无追索权(依照第10.07节所载的限制和所要求的同意)(或就上文第(2)(C)款而言，其与相关同意、放弃或修订标的的贷款或承诺类别有关的所有权益、权利和义务，)和相关贷款文件给一个或多个应承担此类义务的合格受让人(如果贷款人接受此类转让，则任何受让人可以是另一贷款人)，但条件是：153 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(I)借款人不得就同时是开证行的任何贷款人作出这种选择，除非借款人在这种选择生效之前，已将由此出具的每份未偿还信用证注销或以最低抵押品金额的现金抵押品担保；(Ii)借款人应已向行政代理支付第10.07(4)款规定的转让费用；(3)贷款人应已从受让人(以该未偿还本金和应计利息及费用为限)或借款人(如为所有其他金额)收到一笔相当于其贷款的适用未偿还本金、应计利息、应计费用以及根据本协议和其他贷款文件应向其支付的所有其他款项(包括第3.05款下的任何款项)的款项；(Iv)根据第3.07节被替换的贷款人应(I)就该贷款人的全部或部分承诺和未偿还贷款签立和交付转让和假设，(Ii)向借款人或行政代理人交付任何证明该等贷款的票据(或作为替代的遗失或销毁的票据赔偿)；但任何该等贷款人未能签立转让和承担或交付该等票据，不应使该买卖(和相应的转让)无效，该转让应记录在登记册上，该票据应视为在该转让失败时被注销；(V)有资格的受让人应成为本协议项下的贷款人，且转让贷款人应停止就此类转让贷款、承诺和参与构成本协议项下的贷款人，但本协议项下的赔偿和保密条款除外，这些条款对转让贷款人仍然有效；(Vi)在根据第3.04条提出赔偿要求或根据第3.01条要求付款的情况下，此类转让将导致此类补偿或其后付款的减少；(Vii)此类转让不与适用法律相冲突；以及(Viii)除非按照第9.11节的规定，否则不能取代担任行政代理的贷款人的行政代理身份，或(B)终止该贷款人的承诺，并偿还截至终止日该贷款人持有的与该贷款人所持贷款有关的所有债务；但在非同意贷款人的承诺终止的情况下，这种终止(与所有其他同意贷款人一起)应足以促使通过适用的同意、豁免或修订贷款文件，就上文第(3)款而言，这种终止应涉及其与相关同意、放弃和修订标的的贷款或承诺类别有关的所有权益、权利和义务。154 US-DOCS\124480978.17139630401.7

如果(I)借款人或行政代理已请求贷款人同意偏离或放弃贷款文件的任何规定或同意对其进行任何修改，(Ii)有关同意、放弃或修改需要每个贷款人、所有受影响的贷款人或所有受影响的贷款人就某一或某些类别的贷款/承诺达成一致，以及(Iii)所需的贷款人已同意此类同意、放弃或修改，则任何不同意该同意、放弃或修改的贷款人应被视为“非同意贷款人”。如果在此之前，由于贷款人的放弃或其他原因，借款人有权要求转让或转授的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让或转授。第3.08节生存。借款人在本条第三款项下的所有债务在总承诺额终止、偿还本条款项下的所有其他债务和行政代理辞职后仍应继续存在。第四条条件是第4.01节截止日期的条件。除非借款人和行政代理人另有约定，否则每一贷款人在本合同项下提供贷款的义务必须满足(或放弃)下列先决条件：(1)行政代理人收到下列文件：(1)除非另有说明，每份文件应为.pdf格式的原件、传真件或复印件(随后立即附上原件)，每份原件均由签署贷款方的一名负责官员妥善执行(以下第(1)(E)款除外)：(A)资金通知(如果适用)；(B)本协议和担保的已签署副本；(C)至少在截止日期前三(3)个营业日要求提供票据的每家出借人的票据；(D)每个借款方和最高父母的组织国务秘书出具的良好信誉证书、决议或其他行动的习惯证书、每个贷款方和最高父母的负责人的在任证书或其他证书，证明所附组织文件的真实完整副本，并证明每一名受权担任与本协议有关的负责人的身份、权力和能力，和/或该借款方或最高父母是当事一方或将在截止日期成为当事一方的其他贷款文件；155 US-DOCS/124480978.17139630401.7

(E)(I)贷款各方的大律师Baker&Hostetler LLP及(Ii)附表4.01(1)(E)所列各司法管辖区内贷款各方的每名本地大律师的惯常法律意见；。(F)核证已符合第4.01(6)、4.01(7)、4.01(8)及4.01(13)条所列条件的负责人员证明书；。(G)借款人财务干事的偿付能力证明(在交易生效后)，基本上采用本文件附件作为附件一的形式；。(H)反映应收账款结算现场审查和期末存货评估结果的借款基础证明；。(I)借款人代表其本人和贷款人写给行政代理人的指示函，指示在该日结束日支付贷款收益，如适用的话；。(2)抵押品代理人收到下列文件，每份应为.pdf格式的正本、传真件或副本(除非另有说明)，每份均由签署贷款方的一名负责人员妥善签立：(A)附表4.01(2)(A)所列要求在该附表所列的截止日期签立的每份抵押品文件，由每一贷款方正式签立，连同(除第6.13(2)条另有规定外)：(I)代表经证明为控股公司普通股的质押抵押品的证书(如有)；借款人和借款人的子公司(被排除的子公司除外)，附带未注明日期的转让权，空白签署；但此条件在根据ABL债权人间协议(如适用)交付作为抵押品代理托管人的Pari抵押品代理时视为满足；以及(Ii)行政代理可能认为为满足抵押品和担保要求而合理需要的在适当司法管辖区为每一贷款方和顶层父母提供的所有UCC-1融资报表已作规定的证据，并已安排以行政代理合理满意的方式提交；(3)安排人应已收到年度财务报表和季度财务报表。(4)[保留区]。(5)行政代理应在截止日期前至少两(2)个工作日收到适用的“了解您的客户”和反洗钱156 US-DOCS\124480978.17139630401.7中所要求的借款人和担保人的所有文件和其他信息

洗钱规则和条例，包括《美国爱国者法案》，至少应在截止日期前十(10)个工作日以书面形式提出合理要求。(6)贷款文件所载的陈述及保证，在截止日期当日及截至截止日期时，在各重要方面均属真实及正确；但如该等陈述及保证特别提及较早日期，则在该较早日期时，该等陈述及保证在各重要方面均属真实及正确；此外，任何有关“重要性”、“重大不利影响”或类似措辞的陈述及保证，须于该日期在各方面均属真实及正确(在给予其中的任何限制后)。(7)建议的借款在截止日期当日或从借款所得款项的运用，并不会或不会因此而出现失责。(8)自2016年12月31日以来，不应发生任何已经或将合理地预期会产生重大不利影响的变化、事件或情况。(9)于截止日期或之前，借款人应已获得(A)穆迪及S各自的公开企业信用评级及(B)穆迪及S各自的定期贷款及高级担保票据的公开信用评级。(10)抵押品信托协议、美国银行债权人间协议及授予追回贷款协议的每一方均须已全面签立抵押品信托协议。(11)根据本协议规定必须在成交日前三(3)个营业日(除非借款人另有合理约定)支付的所有费用和开支(如为支出，在成交日前至少三(3)个营业日开具发票的范围内)应已支付，或应与成交日前的任何初始借款同时支付。(12)(A)借款人应已发行高级担保票据，并已根据定期融资为定期贷款提供资金，及(B)截止日期已完成再融资，及(C)(X)控股公司应已从发行优先股(按行政代理合理接受的条款)向投资者收取至少6,270万美元，及(Y)控股公司应已将该等收益作为现金普通股权益贡献予借款人。(13)在交易生效后，借款人的超额可用金额超过$9000万。在不限制第9.03节最后一段规定的一般性的情况下，为了确定是否符合第4.01节规定的条件，已签署本协议的每个贷款人应被视为已同意、批准或接受或满意根据本协议要求贷款人同意或批准、可接受或满意的每一文件或其他事项，除非行政代理在指定其反对意见的拟议截止日期之前收到该贷款人的通知。第4.02节截止日期后借款的条件。157 US-DOCS\124480978.17139630401.7

每一贷款人在截止日期后的任何信用证日期发放任何贷款的义务，或开证行开具任何信用证(或应借款人的请求修改任何信用证以延长其期限或增加其金额)的义务，须受下列先决条件的约束：(1)第V条或任何其他贷款文件中所包含的借款人的陈述和担保在借款日期当日及截至该日期时，在所有重要方面均应真实和正确；但如果该陈述和担保特别提及较早日期，则该等陈述和保证在该较早日期在所有重要方面均应真实和正确；此外，任何有关“重要性”、“重大不利影响”或类似措辞的陈述和保证，在有关日期应在各方面真实和正确(在其中的任何限制生效后)。(2)该等建议的借款或运用该借款所得的收益，并不存在失责，亦不会因此而导致失责。(3)在该信用证日期申请信贷延期后，循环承诺的总使用率不得超过当时有效的额度上限，但须受第2.01(2)(V)节的限制；(4)(A)行政代理人应已收到符合本条款要求的资金通知，或(B)在任何信用证的签发日期或之前，行政代理人和开证行应已收到适用的签发通知所要求的所有其他信息，以及开证行可能合理要求的与该信用证的签发有关的其他文件或信息。(5)借款人在截止日期后呈交的每份拨款通知书，须当作一项陈述及保证，证明第4.02(1)、(2)及(3)条所指明的条件在适用借款的日期当日及截至该日期已获满足。(6)如果任何拟议的信用延期将触发当时不存在的或在合同期间内发生的合同期间，行政代理应在提出该请求之前的一(1)个工作日内收到一份合规证书，证明(带有详细计算)固定费用覆盖率(为证明符合第7.12条的目的而计算)根据根据第6.01条提交的最新财务报表不低于1.00：1.00。此外，仅在借款人已根据第8.04节向行政代理提交意向补救通知的范围内，在该通知送达后，在借款人实际收到该通知中规定的适用补救金额之前，不得兑现任何信贷延期请求。为免生疑问，前一句对任何未清偿贷款的延续或转换不具效力。第五条借款人，仅就第5.01、5.02、5.04、5.06、5.13和5.17节而言，向行政代理和贷款人陈述和担保，时间为158US-DOCS\124480978.17139630401.7

每一次信用延期(仅限于根据第四条对此类信用延期所要求的真实和正确的范围)：第5.01节的存在、资格和权力；遵守法律。每一贷款方及其各自的受限附属公司：(1)是正式组织或组成的人，根据其公司或组织(在该司法管辖区内存在此类概念)的司法管辖区法律有效存在且信誉良好；(2)拥有公司或其他组织的所有权力和权力，以(A)拥有或租赁其资产，并按照目前进行的方式继续经营其业务；(B)就贷款当事人而言，签立、交付和履行其根据其所属贷款文件承担的义务。(3)在每个司法管辖区的法律下，如其财产的所有权、租约或营运或其目前所进行的业务的经营需要符合该等资格，并具有良好的信誉(如有此概念)，(4)[保留区]以及(5)拥有经营其目前经营业务所需的所有必要的政府许可证、授权、同意和批准；除非在前述第(1)、(2)(A)、(3)或(5)款所述的每一种情况下，否则不会合理地预期不会个别地或总体地产生重大不利影响。第5.02节授权；不得违反。(1)每一贷款方签立、交付和履行其作为一方的每份贷款文件，均已得到一切必要的公司或其他组织行动的正式授权。(2)每一贷款方签署、交付和履行其所属的每份贷款文件均不会：(A)违反该人的任何组织文件的条款；(B)导致违反或违反借款方的任何财产或资产(第7.01节允许的除外)，或根据(I)借款方作为一方或影响借款方或其任何子公司的任何合同义务，或(Ii)借款方或其财产受制于任何政府当局的任何命令；或(C)违反任何适用法律；159 US-DOCS/124480978.17139630401.7

但就前述(B)及(C)款所述的任何违反、违反或违反或设定留置权而言，以该等违反、违反或违反或设定不会合理地个别或合计产生重大不利影响为限。第5.03节政府授权对于本协议或任何其他贷款文件的任何借款方的签署、交付、履行或强制执行，不需要或要求任何政府当局采取实质性的批准、同意、豁免、授权或其他行动，或向任何政府当局发出通知或向其备案，但以下情况除外：(1)完善贷款方以担保当事人为受益人的抵押品的留置权所必需的备案和登记；(2)已正式获得、采取、该等批准、同意、豁免、授权或其他行动、通知或文件如未能取得或作出，合理地预期不会对个别或整体产生重大不利影响。第5.04节具有约束力。本协议及其他每份贷款文件均已由作为本协议当事人或当事人的每一方(视情况而定)正式签署和交付。每份贷款单据构成作为借款方的每一方当事人的一项法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对每一贷款方强制执行，但这种强制执行性可能受到债务人救济法和衡平法一般原则(无论是在衡平法诉讼中还是在法律上考虑)和诚实信用和公平交易原则的限制。第5.05节财务报表；无重大不利影响。(1)年度财务报表及季度财务报表在各重大方面均按照公认会计原则一致地列报借款人及其附属公司截至S日期的财务状况及其所涵盖期间的经营业绩，(I)除其中另有明文规定外，及(Ii)如属季度财务报表，则须受正常年终调整及无脚注所产生的变动所规限。(2)自2020年12月31日以来，并无个别或整体的事件或情况已造成或可合理地预期会产生重大不利影响。第5.06节诉讼。没有任何诉讼、诉讼、法律程序、索赔或争议悬而未决，或据借款人所知，在法律、衡平法、仲裁或任何政府当局面前，没有由或针对控股、借款人或任何受限制子公司的公开书面威胁，而这些诉讼、诉讼、法律程序、索赔或争议有理由预期具有160 US-DOCS\124480978.17139630401.7

造成实质性的不利影响。第5.07节劳工事务。(1)借款人或受限制附属公司并无罢工或其他劳资纠纷悬而未决，或据借款人所知，并无书面威胁，及(2)借款人或受限制附属公司的雇员的工作时数及按工作时数支付的款项并未违反公平劳工标准法或任何其他处理工资及工时事宜的适用法律。贷款方出具的任何清单已经或将要按照修订后的《公平劳动标准法》的适用要求出具。第5.08节物业的所有权。借款人及其受限制的附属公司对其所有抵押品拥有良好和可出售的所有权(除了总体上不是实质性的例外情况外)，没有任何留置权，允许留置权以外的任何留置权。第5.09节环境事宜。除据任何借款方或任何受限制附属公司所知，个别或整体不会产生重大不利影响外，并无任何可合理预期会引起环境索赔的事件、事实、情况或条件。第5.10节税收。除个别或整体而言，合理地预期不会导致重大不利影响外，各贷款方及其各受限制附属公司已及时提交所有须提交的重要报税表及报告，并已及时支付其应缴及应付的所有税项(不论是否显示于报税表内)，但经适当法律程序真诚提出异议且已根据公认会计准则为其拨备充足准备金的项目除外。第5.11节ERISA合规性。未发生或合理预期将发生的ERISA事件，与所有其他合理预期将发生的ERISA事件合在一起，合理地预期将个别或合计导致重大不利影响。第5.12节允许供应链融资。借款人已向行政代理提供了截至第二修正案生效日期有效的所有允许的供应链融资的完整清单。第5.13节保证金规定；《投资公司法》。(A)贷款方并无参与，亦不会主要或作为其重要活动之一，从事购买或持有保证金股票(按美国联邦储备系统理事会发布的U规则的涵义)的业务，或为购买或携带保证金股票而发放信贷。(B)根据1940年《投资公司法》，贷款方不需要登记为“投资公司”。第5.14节披露。截至截止日期，没有书面的161 US-DOCS\124480978.17139630401.7

借款人或任何附属担保人在截止日期或之前以书面向任何代理人或任何贷款人提供的迄今或同时以书面向任何代理人或任何贷款人提供的与交易有关的资料及书面数据，如作为一个整体来看，包含对重要事实的任何不真实陈述或遗漏陈述任何必要的重要事实，以使该等书面资料及书面数据在交付时的情况下不具重大误导性(在对该等书面资料及书面数据作出所有修改及补充后，在每种情况下，在该书面信息或该书面数据最初交付之日之后、截止日期之前提供)；应理解，就本第5.14节而言，此类书面信息和书面数据不应包括任何预测(借款人仅表示此类信息是基于当时被认为合理的假设善意编制的)、形式上的财务信息、财务估计、预测和前瞻性信息或一般经济或一般行业性质的信息。借款人或其代表根据本协议向任何有担保当事人提供的所有报告、财务报表、证书(包括借款基础证书)及其他书面资料(预计财务资料除外)在各重大方面均属完整及正确，且不包含对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏所载重大事实的陈述，以使其中所载的陈述不会因作出该等陈述的情况而具有重大误导性；惟就预计财务资料而言，借款人仅表示该等资料乃真诚地基于当时被认为合理的假设而编制。截至第二修正案生效日期，据借款人所知，在第二修正案生效日期或之前向任何贷款人提供的与本协议相关的任何受益权证书中所包含的信息在所有方面都是真实和正确的。第5.15节欧洲经济区金融机构。无信用方是欧洲经济区金融机构。第5.16节偿付能力。于交易生效后的结算日，借款人及附属公司在综合基础上具有偿债能力。第5.17节反腐败法律和制裁。借款人已实施并维持旨在促进和实现Holdings、借款人、其各自子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人遵守反腐败法律和适用制裁的政策和程序。该公司、借款人、其各自的子公司及其各自的高级职员，以及据借款人所知，其董事、雇员和代理人在所有实质性方面都遵守反腐败法和适用的制裁措施。(A)控股公司、(B)借款人、(C)其各自的任何子公司或(D)据借款人、其各自的任何董事、高级管理人员或员工所知，或(D)据借款人所知，将以任何身份与据此设立的信贷安排有关或从中受益的任何其各自的代理人均不是受制裁的人。任何借款或信用证、使用收益或本协议设想的其他交易都将违反反腐败法162 US-DOCS\124480978.17139630401.7

或适用于控股公司、借款人及其各自子公司的制裁。第5.18节抵押品文件。除非本合同或任何其他贷款文件另有规定，并符合抵押品和担保要求中规定的限制，否则抵押品文件的规定，连同在此或由适用的抵押品文件(包括向抵押品代理人(或根据ABL债权人间协议作为抵押品代理人的受托保管人，如果适用)交付给抵押品代理人(或根据ABL债权人间协议作为抵押品代理人的受托管理人)或适用的抵押品文件所需采取的此类备案和其他行动，有效地为担保当事人的利益为抵押品代理人创造一种合法、有效、完善的、可强制执行的优先留置权(受允许留置权的约束)，对各贷款方在声称涵盖的抵押品中的所有权利、所有权和利益。尽管本协议有任何规定(包括本第5.18节)或在任何其他贷款文件中有相反规定，任何贷款方都不会就以下事项作出任何陈述或担保：(A)任何外国子公司股权的任何质押或担保权益的优先权或可执行性，或代理人或任何贷款人根据外国法律对其享有的权利和补救；(B)任何担保权益的质押或设定，或完美或不完善的效果，任何质押或担保权益的优先权或可执行性，抵押品和担保要求不要求完美或优先，(C)在成交日期，直到第6.13或4.01节要求，任何担保权益的质押或设定，或完美或不完美的效果，任何质押或担保权益的优先权或可执行性，达到4.01节或(D)任何除外资产在成交日未要求的程度。第5.19节应收款的处理。在其正常业务过程中，每一贷款方处理其应收账款的方式如下：(I)贷款方就应收账款收到的每一笔付款均分配给一张或多张特别标明的发票，该发票或发票对应于应对该贷款方的特定应收账款，以及(Ii)如果在任何时候该借款方的任何应收账款包括在准许供应链融资中，就该等应收账款包括在准许供应链融资中的款项将可识别，并可与就不包括在准许供应链融资中的应收账款收到的付款区分开来。第六条只要终止条件未得到满足，借款人应(且仅就第6.05(1)和6.11节而言，控股公司应)，并应(除第6.01、6.02和6.03节所列契约的情况外)促使每一家受限制的子公司：第6.01节财务报表和借款基础凭证。提交给管理代理以便管理代理163 US-DOCS\124480978.17139630401.7迅速进一步分发

向每家贷款人(受第6.02节所述向公共贷款人分发任何此类信息的限制所限)：(1)除紧随其后的但书外，借款人每个财政年度结束后九十(90)天内(如果是截至2017年12月31日的财政年度，则为该财政年度结束后一百二十(120)天内)，自截至2017年12月31日的财政年度开始，借款人及其子公司在该财政年度结束时的综合资产负债表，及该财政年度的有关综合收益及现金流量表，连同有关附注，以比较形式列载上一财政年度的数字，并按公认会计原则详细列载，并全部按照公认会计原则编制，经审计，并附有一间具有国家认可地位的独立注册会计师事务所或行政代理人合理接受的另一间会计师事务所的报告及意见，报告和意见(A)将根据公认的审计标准编制，(B)不受关于该审计范围的任何限制(但可能包含“持续经营”或类似的限制，其原因是：(I)贷款、定期贷款、高级担保票据、指定的同等留置权债务或其任何允许的再融资即将到期；(Ii)任何预期无法满足财务契约或(Iii)财务契约的实际违约)；(2)在借款人每个会计年度的前三(3)个会计季度结束后四十五(45)天内，借款人及其子公司在该会计季度结束时的综合资产负债表以及相关的(A)该会计季度和当时结束的那部分会计年度的综合收益表和(B)当时结束的该会计年度部分的综合现金流量表，在上述(A)和(B)条的每一种情况下，以适用的比较形式列出相应会计季度的数字，上一财政年度和上一财政年度相应部分的财务报表，并附有官员证书，说明这种财务报表按照公认会计原则在所有重要方面公平地列报借款人及其子公司的财务状况、经营成果和现金流量，但须作正常的年终调整，并且不加脚注(有一项理解，即与公认会计准则一致的脚注和非实质性偏离是贷款人可以接受的)；(3)在借款人每个财政年度结束后90天内(如果是截至2017年12月31日的财政年度，在该财政年度结束后一百二十(120)天内)，从截至2017年12月31日的财政年度开始，借款人管理层通常按季度编制的下一个财政年度的合并预算，供其内部使用(包括借款人及其子公司截至下一个财政年度结束的任何预计综合资产负债表和相关的预计收入综合报表，在每种情况下，在借款人管理层编制并包括在该合并预算中的范围内)，预计财务报表应在编制该预计财务报表时被认为是合理的假设的基础上真诚地编制(应理解，任何此类预测不被视为事实，受重大不确定性和或有事项的影响，其中许多不受164 US-DOCS/124480978.17139630401.7的控制

(4)在第6.01(1)节和第6.01(2)节提到的每一套合并财务报表交付的同时，相关的未经审计财务报表(不言而喻，这种信息可由借款人选择审计)合并财务报表，反映从这种合并财务报表中剔除不受限制的子公司的账目(如果有)所需的调整；(5)根据上文第6.01(1)节和第6.01(2)节的规定，在每次交付信息后(但频率不超过季度)，从交付关于截至2017年9月30日的财政季度的信息开始，以商业上合理的努力参加一次电话会议，要求贷款人讨论借款人及其子公司在已交付财务报表的最近终了的财政期间的财务状况和经营成果；但条件是，如果借款人或任何母公司正在举行公开电话会议，讨论借款人及其子公司或该母公司及其子公司最近结束的会计期间的财务状况和经营结果，而该会计期间的财务报表已根据上文第6.01(1)或6.01(2)节交付，只要贷款人被允许参加该初次电话会议，借款人将不需要为贷款人举行第二次单独的电话会议；以及(6)在任何情况下，在每个借款基数报告日期后20天内(或如果该20日不是营业日，则为下一个营业日)(或在任何每周报告期内，3个营业日内)，尽快提供一份计算和证明借款基数以及截至该借款基数报告日的超额可获得性的完整借款基准证书，在每种情况下，该证书均由借款人的财务官签署，并附有附表6.01所列与此相关的证明文件。(7)尽管有上述规定，就借款人及其子公司的财务信息而言，第6.01(1)和第6.01(2)节所指的义务可通过提供(A)任何母公司的适用财务报表或(B)借款人或该母公司向美国证券交易委员会提交的10-K或10-Q表格(视具体情况而定)来履行(而向美国证券交易委员会公开提交该报告应构成根据本第6.01节的交付)；但就上述第(A)及(B)款中的每一项而言，(1)在该等资料与借款人的母公司有关的范围内，只要该母公司将拥有独立的资产或业务，则该等资料须附有综合资料(该等资料无须经审计)，而该综合资料须合理详细地解释一方面与该母公司及其独立资产或业务有关的资料与与借款人及独立的综合受限制附属公司有关的资料之间的差异，另一方面，以及(2)如果此类信息取代了第6.01(1)节要求提供的信息(不言而喻，此类信息可由借款人选择进行审计)，则此类材料附有具有国家认可地位的独立注册公共会计师事务所或行政代理人合理接受的另一家会计师事务所的报告和意见，该报告和意见(A)将根据165US-DOCS/124480978.17139630401.7编写

(B)将不受有关审计范围的任何限制(但可能包含“持续经营”或类似的限制，原因是(I)融资机制、高级担保票据或其任何准许再融资即将到期，(Ii)预期无法履行财务契约，或(Iii)财务契约的实际违约)。除上述规定外，借款人应在借款人的每个财政季度结束后六十(60)天内，向行政代理提交美国钢铁公司及其子公司“迷你钢厂”部门的合并资产负债表(经调整以注销除美国钢铁控股有限责任公司及其子公司以外的任何实体的账目)，以及该财政季度的相关综合损益表和现金流量表。这些季度财务报表应是内部编制的未经审计的财务报表，用于合并到美国钢铁公司的财务报表中，并独立于借款人的任何母公司(不言而喻，在第二修正案生效日期之前向行政代理提供的截至2021年3月31日的财政季度的财务报表示例应符合本句要求)。根据第6.01(1)节或第6.01(2)节规定须呈交的任何财务报表，如在该等财务报表中计入任何该等调整并不切实可行，则无须包含与本条例所准许的交易(S)有关的所有购进会计调整。第6.02节证书；其他信息。提交给行政代理，以便行政代理迅速进一步分发给每个贷款人(受本第6.02节中描述的向公共贷款人分发任何此类信息的限制)：(1)不迟于第6.01(1)和(2)节中提到的财务报表交付后五(5)天，由借款人的财务官签署的正式填写的合规证书，自2017年8月31日止的财政月开始；(2)公开后，借款人或任何受限制附属公司向美国证券交易委员会或任何政府主管当局或任何全国性证券交易所(视属何情况而定)提交的所有特别报告和登记声明的副本(对任何登记声明的修订除外)，作为任何登记声明的证物(只要该登记声明以其生效的形式交付行政代理)，作为任何登记声明的证物，如适用，则展示任何S-8表格)，并且在任何情况下，根据本第6.02节的任何其他条款，不需要将其交付行政代理；(3)在向任何贷款方的任何类别或系列债务证券的任何持有人提供任何违约通知的副本后，只要其下的未偿还本金总额大于阈值，或根据高级担保票据契约的条款，违约通知的任何持有人的未偿还本金总额超过阈值，或根据高级担保票据契约的条款，违约通知的副本立即提交(在每种情况下，与任何166 US-DOCS/124480978.17139630401.7的违约通知除外

董事会观察员权利)，且不需要根据本第6.02节的任何其他条款提供给行政代理；(4)与交付与第6.01(1)节所指财务报表有关的合规证书时，(A)列出完好性证书第1节所要求的信息的报告(或确认该等信息自截止日期较晚的日期或根据本条(A)款交付的最后一份报告以来没有变化)和(B)借款人的每一子公司的清单，该清单指出截至该清单交付之日的每一子公司为受限子公司或非受限子公司，或确认该信息自截止日期较晚的日期和最后一份此类清单以来没有变化；(5)在提出任何要求后，在符合第6.10节和第10.09节规定的限制的情况下，行政代理可以代表其自身或代表任何贷款人不时合理地以书面形式要求的有关任何贷款方或受限制子公司的运营、业务和财务状况或对任何贷款文件条款的遵守情况的附加信息，包括行政代理或任何贷款人为遵守美国爱国者法案、受益所有权条例或其他适用的反洗钱法下适用的“了解您的客户”要求而合理要求的信息和文件；(6)对任何证明任何允许供应链融资的文件的任何实质性修订或修改，或对借款人或任何受限制附属公司权利的任何放弃生效后，应立即发出关于该等修订、修改或豁免的书面通知，合理详细地描述其目的和实质内容；(7)如果任何贷款方提议进行允许供应链融资，借款人应在进入该允许供应链融资之前至少五个工作日向行政代理和抵押品代理提供关于该提议的书面通知(“允许供应链通知”)。每份许可供应链通知将(I)确定其应付账款受此类许可供应链融资约束的账户债务人(“适用账户债务人”)，(Ii)附上购买协议或与此类许可供应链融资有关的其他文件，以及(Iii)附上将适用账户债务人的所有账户视为本协议项下不合格账户的最新借款基础凭证，此后(直至根据第6.01(D)节交付下一个借款基础凭证为止)，除非借款人通知行政代理适用的许可供应链融资将不会完成或适用的许可供应链融资已终止，否则每个借款基数应根据更新后的借款基准证确定；(8)如果任何借款方出售、转让或以其他方式处置任何抵押品，(I)此后此类抵押品应被排除在借款基地之外，以及(Ii)如果如此出售、转让或以其他方式处置的抵押品占167 US-DOCS\124480978.17139630401.7借款基地的10%以上

在此期间，借款人应向行政代理人提交一份更新的借款基础证书，使该交易生效；(9)如果任何重大债务在该重大债务的规定到期日之前45天之后仍未清偿，借款人应每两周向行政代理人提交一份形式和范围合理令行政代理人满意的报告，详细说明当前的流动性；以及(Ii)在每个营业日，一封列明截至该营业日的流动性的电子邮件；和(10)在每个财政年度的7月31日(从2022年7月31日开始)后的10个工作日内，借款人的负责人应向行政代理提交一份证书，并附上(A)当时最近结束的财政年度的ESG KPI年度报告副本和(B)ESG KPI要求保证提供者的审查报告，确认ESG KPI要求保证提供者不知道应对此类计算进行任何修改，以使其在所有重要方面都符合适用的报告标准。借款人是否符合ESG KPI要求应根据ESG KPI年度报告的结果确定，并由该审查报告确认。根据第6.01节或第6.02(2)节要求交付的文件可以电子方式交付，如果以电子方式交付，则应被视为已在以下日期交付：(A)借款人在互联网上(或任何母公司的)网站上按本合同附表10.02所列网址(或该地址可根据第10.02节不时更新)张贴该等文件或提供指向该文件的链接的日期；或(B)这些文件是代表借款人张贴在IntraLinks/IntraAgency或每个贷款人和行政代理都可以访问的其他相关网站(如果有)上的(无论是商业网站、第三方网站，还是由行政代理赞助的，为免生疑问，还包括美国证券交易委员会的网站)；但条件是：(I)应行政代理的书面请求，借款人将此类文件的纸质副本交付给行政代理，由行政代理进一步分发给每个出借人(受本第6.02节所述向公共贷款人分发任何此类信息的限制的限制)，直到行政代理发出停止交付纸质副本的书面请求为止；以及(Ii)借款人应(可以通过传真或电子邮件)通知行政代理张贴任何此类文件或链接，并应行政代理的请求，通过电子邮件向行政代理提供电子版本(即，这类文件的软拷贝)。每一出借人应单独负责及时调取张贴的文件，或要求行政代理交付此类文件的纸质副本，并维护其副本。借款人特此确认：(A)行政代理将通过在Intralink、SyndTrak、ClearPar或其他类似的电子系统(“平台”)上张贴借款人材料，向贷款人提供本协议项下由借款人或其代表提供的材料或信息(统称为“借款人材料”)；(B)某些贷款人的人员可能不希望接收有关控股公司、其子公司或其各自证券的任何非公开信息，并可能与168 US-DOCS/124480978.17139630401.7从事投资和其他市场相关活动

尊重该人的证券(每个人都是“公共贷款人”)。借款人特此同意：(I)在行政代理机构的要求下，将向公共贷款人提供的所有借款人材料将清楚而显眼地标记为“公共”，这至少意味着“公共”一词将出现在其首页的显著位置；(Ii)通过将借款人材料标记为“公共”，借款人将被视为已授权行政代理机构和贷款人将此类借款人材料视为仅包含公共方面信息(但前提是，如果此类借款人材料构成信息，它们将被视为按照第10.09节中的规定处理)；(Iii)所有标记为“公共”的借方材料，以及(除非借款人通知行政代理相反)根据第6.01(1)、6.01(2)或6.02(1)节提供的任何借方材料，允许通过指定为“公共端信息”的平台部分提供；以及(Iv)行政代理和排列者有权将未明确标识为“公共”的借方材料视为仅适用于在未指定为“公共端信息”的平台部分上张贴。尽管有上述规定，借款人没有义务将借款人的材料标记为“公共”。尽管有任何相反的规定，本协议中的任何规定均不要求控股公司、借款人或任何子公司披露、允许检查、审查或复制、摘要或讨论任何文件、信息或其他事项，或提供以下信息：(I)构成非金融商业秘密或非金融专有信息；(Ii)法律或有约束力的协议禁止披露的信息；或(Iii)具有律师-客户或类似特权的信息或构成律师工作成果的信息；但借款人未根据本款中关于违反任何保密义务的排除规定提供本应提供的信息的情况下，借款人应尽商业上合理的努力，在获知此类信息被隐瞒后立即向行政代理提供通知(但仅在提供此类通知不违反保密义务的情况下)。第6.03节通知。在责任官员获得实际知识后，立即通知行政代理：(1)发生任何违约(应向所有贷款人提供通知)；(2)任何仲裁员或政府当局针对或影响借款人或任何子公司的任何诉讼、诉讼或程序的提起或启动，如果做出不利决定，将合理地预计会导致重大不利影响；(3)发生任何ERISA事件，而单独或与已发生的任何其他ERISA事件一起，合理地预计将导致实质性不利影响；169 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(4)导致或合理预期将导致重大不利影响的任何其他发展；以及(5)交付给贷款人的受益所有权证明中提供的信息发生任何变化，从而导致该证明中确定的受益所有人名单发生变化。每份根据第6.03节发出的通知应附有借款人负责人员的书面声明，说明(A)该通知是根据第6.03(1)、(2)、(3)、(4)或(5)节(视情况而定)交付的，(B)列出其中所指事件的细节，并说明借款人已采取或拟采取的行动。第6.04节[已保留]。第6.05节保存存在等。(1)根据其组织管辖的法律，保存、更新和全面维持并使其合法存在；及(2)采取一切合理行动，以取得、保存、更新及全面生效其权利、许可证、许可证、特权、特许经营权及知识产权，并使其生效，但第(1)或(2)款的情况除外(与维护借款人的存在有关者除外)，除非第(1)款或第(2)款的规定，即不能合理地预期不能个别或合计地产生重大不利影响，或依据第VII条所允许的任何合并、合并、清算、解散或处置。除非合理地预期未能做到这一点会个别或整体产生重大不利影响、维持、保存及保护其在业务运作中使用的所有材料物业及设备，使其处于良好的运作状态、维修及状况、一般损耗除外、伤亡或损坏除外，以及借款人或任何受限制附属公司租赁物业的拥有人或业主有责任进行的任何维修及更换，但不包括在内。第6.07节保险的维持。向保险公司保证借款人(根据其管理层的善意判断)在投保或续保有关保险时，或向专属自保附属公司投保时，借款人及受限制附属公司的财产及业务是财政健全和信誉良好的，而该等保险是针对借款人及受限制附属公司的财产及业务的损失或损害而投保，而该等损失或损害通常由从事相同或类似业务的人士承保，其种类及金额(在实施对从事与借款人及受限制附属公司从事相同或类似业务的人士而言属合理及惯常的任何自我保险后)，通常由该等其他人士在类似情况下承保。并将根据170 US-DOCS\124480978.17139630401.7的书面要求向贷款人提供

行政代理，提供关于所投保保险的合理详细信息；但尽管有上述规定，在任何情况下，借款人或任何受限制的子公司在任何情况下都不会被要求获得或维持比其正常业务过程更具限制性的保险。除第6.13(2)款另有规定外，每份此类保险单将酌情(I)代表担保方指定抵押品代理人为其权益项下的额外受保人，或(Ii)在每份意外伤害保险单中包含一项额外的应付损失条款或背书，该条款或背书将担保品代理人代表担保方指定为其项下的额外受保人。第6.08节遵守法律。在所有实质性方面遵守所有法律的要求，并在适用的情况下遵守美国爱国者法案，以及适用于借款人或其业务或财产的任何政府当局的所有命令、令状、禁令和法令，除非(A)借款人或其任何子公司通过适当的程序真诚地对借款人或其任何子公司的有效性或适用性提出异议，或(B)未能遵守的行为不会合理地预期个别或总体上会产生重大不利影响。借款人将维持和执行旨在促进和实现借款人、其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人遵守反腐败法律和适用制裁的政策和程序。第6.09节书籍和记录。保存适当的记录和账簿，其中所有重大金融交易和涉及借款人或受限制子公司(视情况而定)的资产和业务的事项应在其中记录完整、真实和正确的分录(已理解并同意，某些外国子公司可以按照其各自组织国家普遍接受的会计原则保存个别账簿和记录，且此类维护不构成违反本协议项下的陈述、担保或契诺)。第6.10节检查权利。允许行政代理和每个贷款人的代表和独立承包商访问和检查其任何财产，检查其公司、财务和经营记录，并复制其副本或其中的摘要，并与其董事、高级管理人员和独立公共会计师讨论其事务、财务和账目(受该等会计师的惯例政策和程序的约束)，所有这些都由借款人支付合理费用，并在正常营业时间内的合理时间和在合理需要的时间内，在任何情况下向借款人和受借人发出合理的提前通知，任何适用租赁或转租的条件以及借款人及其受限制子公司关于安全和保障的规定；但只有行政代理人可以代表贷款人行使行政代理人和贷款人在本第6.10条下的权利，行政代理人在任何日历年度内，在没有违约事件的情况下，行使这种权利的次数不得超过两(2)次，且只有一(1)次行使该权利的费用由借款人承担；此外，如果违约事件存在，行政代理人(或其任何代表或独立承包商)可在正常营业时间内的任何时间，在合理的事先通知下，由借款人承担费用。行政代理应让借款人有机会参加任何讨论171 US-DOCS\124480978.17139630401.7

借款人的独立公共会计师。为免生疑问，本第6.10节适用于第6.02节的最后一段。第6.11节保证义务和提供保障的公约。借款人自负费用，在符合抵押品和担保要求的规定以及任何抵押品文件、ABL债权人间协议和/或抵押品信托协议中任何适用的限制和要求的情况下，采取行政代理或抵押品代理所要求的一切必要或合理的行动，以确保抵押品和担保要求继续得到满足，包括：(1)(X)借款人或任何附属担保人收购任何物质资产，或(Y)在任何子公司成为贷款方时，对构成该子公司持有的ABL优先抵押品的任何物质资产(在每个情况下，除在抵押品文件下构成ABL优先抵押品的资产外，该抵押品文件一旦获得即受该抵押品文件产生的留置权约束(不限于完善该留置权的义务)：(A)使借款人选择指定附属担保人的每一家国内子公司满足抵押品和担保要求，并签署担保书(或其合并)和行政代理人可能不时合理要求的其他文件，以便更有效地实现担保和抵押品文件的目的，以及(A)[保留区]; (B) [保留区]；(C)在指定后六十(60)天内，采取并促使借款人根据抵押品和担保要求指定附属担保人的适用国内子公司采取行政代理合理认为必要的习惯行动(S)(包括提交统一商业代码融资报表)，将抵押品和担保要求要求的有效和完善的留置权授予抵押品代理人(或其指定的抵押品代理人的任何代表)，该留置权可根据抵押品和担保要求的条款对所有第三方强制执行。除此外，可执行性可能受到债务人救济法和一般衡平法原则的限制(无论是通过衡平法还是在法律上寻求强制执行)；以及(D)在行政代理人提出合理请求后六十(60)天内(或行政代理人在其合理酌情决定权下同意的较长期限内)，向行政代理人提交一份致行政代理人和贷款人的律师的习惯意见的签署副本，该意见书是行政代理人合理接受的贷款方律师关于行政代理人可能合理要求的第6.11(1)节所述事项的律师。(2)保留。172 US-DOCS\124480978.17139630401.7

第6.12节[已保留]。第6.13节进一步保证和结束后的公约。(1)在符合抵押品和担保要求的规定以及任何抵押品文件中的任何适用限制的情况下，在行政代理或抵押品代理不时提出合理要求时，或在适用法律可能要求的情况下，迅速(A)纠正在签立、确认、存档或记录与任何抵押品有关的任何抵押品文件或其他文件或文书时可能发现的任何重大缺陷或错误，以及(B)执行、签立、确认、交付、记录、重新记录、存档、重新存档、登记和重新登记任何和所有该等进一步的作为、契据、证书，费用由借款人承担。担保和其他文书作为行政代理人或担保代理人，可以不时提出合理的要求，以便更有效地实现担保文件的目的，满足担保和担保的要求。(2)尽可能迅速，但无论如何不迟于截止日期后九十(90)天或行政代理以书面合理同意的较后日期，包括合理地适应截止日期未预见的情况、交付文件或采取附表6.13(2)规定的行动，在每种情况下，除非行政代理根据“抵押品和担保要求”一词的定义所规定的权力另有约定。第6.14节收益的使用。贷款所得款项连同优先抵押票据所得款项、定期贷款及手头现金将用于(I)偿还于截止日期产生的债务，连同其任何溢价、应计及未付利息及相关的任何费用及开支，(Ii)支付交易开支(包括与发行高级抵押票据有关的费用及开支)，及(Iii)用作营运资金及一般企业用途，以及贷款文件未禁止的任何其他用途。任何贷款收益的任何部分都不会被直接或间接用于违反联邦储备委员会的任何规定的任何目的，包括T、U和X规定。信用证将被请求并仅用于为借款人的一般企业目的(包括营运资金需求)提供资金，并且不会被直接或间接用于任何违反联邦储备委员会的任何规定的目的，包括T、U和X规定。任何贷款或信用证的收益的任何部分都不会被直接或间接使用，借款人(I)违反美国《反海外腐败法》或任何其他适用的反腐败法，(Ii)为任何受制裁人或与任何受制裁人或在任何受制裁国家或地区的任何活动或业务提供资金或资金，除非贷款人允许为此类活动或业务提供资金，或(Iii)以任何方式导致合同任何一方违反任何制裁。第6.15节[故意省略]。第6.16节主设备租赁。在每个设备转租的适用提前买断期权日期后30天内，借款人应行使173 US-DOCS\124480978.17139630401.7

其根据该等设备分租第13条终止适用设备分租及相关分租(定义见设备分租)的选择权。第6.17节现场考试和库存评估。贷款当事人将允许行政代理人和行政代理人指定的任何人员(包括行政代理人指定的任何顾问、会计师、评估师和律师)进行：(A)实地检查借款人和其他贷款方与借款人对借款基数或其任何组成部分的计算有关的账簿和记录，以及相关做法和报告和控制系统；(B)对借款基数中包括的存货进行评估，所有这些都在合理通知下，在正常营业时间内的合理时间进行，并根据行政代理人的合理要求进行；但即使第10.04节有任何相反规定，在任何连续12个月的期间内，只有一次这样的现场审查和只有一次这样的库存评估应由贷款各方承担费用(截止日期后的连续12个月除外，其中三次库存评估应由贷款各方承担费用)，除非(I)违约事件将已发生并仍在继续，在这种情况下，在该违约事件持续期间开始的任何实地审查和评估应由贷款各方承担费用。或(Ii)超额可获得性应小于额度上限的(X)15.0%和(Y)$25,000,000中的较大者，在这种情况下，可在自该日起的连续12个月期间额外进行一次实地检查和一次额外评估，费用由贷款方承担；此外，尽管有前述规定，如果借款人已完成任何允许的收购或类似投资，借款人可要求行政代理对借款人因此而获得的账目和存货进行实地审查和评估，任何此类实地审查和评估的费用应由贷款人承担；还规定，在借款人的请求下，行政代理机构可酌情同意，在任何连续24个月的期间内，只能进行一次这种实地审查和只进行一次库存评估(只要在任何连续24个月期间内，没有未偿还的借款)(然而，如果借款发生时，最近一次库存评估和/或实地审查是在借款前12个月以上进行的，则行政代理应在60天内安排在该借款日期之前最近结束的日历月的最后一天进行库存评估和/或实地审查)。就本第6.17节而言，双方理解并同意，单一现场审查和单一评估可以在多个相关地点进行，涉及一个或多个贷款方及其资产。所有实地检查和评估应由专业人员(包括评估师)进行，并在行政代理合理满意的基础上进行和准备。贷款方承认，行政代理在行使第6.17节规定的权利后，可以编制并向贷款人分发与贷款方资产有关的某些报告，供行政代理和贷款人内部使用。第6.18节现金管理系统。(1)贷款各方应在截止日期后切实可行的情况下尽快(无论如何应在截止日期后120天内，或174 US-DOCS\124480978.17139630401.7的较长期限内)

管理代理可以同意)并且在此后的任何时间，(I)采取商业上合理的努力，促使贷款方任何和所有账户上的所有账户债务人将与这些账户有关的所有付款和汇款存入位于美利坚合众国的托管银行的一个或多个存款账户(或存入由美利坚合众国的托管银行设立和维持的一个或多个锁柜，该托管银行检索和处理在该锁箱收到的所有支票和其他付款证据，并将其存入位于美利坚合众国的一个或多个存款账户)(此类存款账户被称为“托收存款账户”并且这种密码箱被称为“托收锁箱”)，(Ii)将处置任何ABL优先抵押品的所有收益直接存入托收保证金账户；(Iii)每天将托收保密箱中收到的所有金额汇至托收保证金账户；及(Iv)迅速存入或安排存入，无论如何不迟于收到现金、支票、与任何贷款方的任何账户有关或构成任何贷款方任何账户的付款或汇款的汇票或其他类似项目，应准确地按收到付款或汇款的形式存入一个或多个收款存款账户或收款锁箱(但须附有该贷款方为存放或收款所需的背书)，直至这些款项以信托形式存入抵押品代理人的利益为止。(2)贷款当事人应作出商业上合理的努力，确保在截止日期后在切实可行的范围内尽快(但无论如何在截止日期后120天内，或行政代理人可能同意的较长期限内)，并在此后的任何时间，确保开立托收存款账户的每家开户银行和开立托收加密箱的每家开户银行均已就每个此类存款账户或锁箱订立管制协议。在任何现金管治期开始及持续期间，所有存入任何托收存款户口的款项，须按日电汇至行政代理户口。(3)任何贷款方可以更换任何收款存款账户或收款加密箱，或设立任何新的收款存款账户或收款加密箱；但在每种情况下，每个此类更换或新的收款存款账户或收款加密箱均应遵守以抵押品代理人为受益人的控制协议，并应以其他方式满足本第6.18节的要求。(4)行政代理账户中存入的所有金额应视为行政代理根据第2.13节收到，并在任何现金支配期内由行政代理根据第2.05(3)(B)节使用(和分配)。在任何情况下，任何金额均不得如此使用，除非该金额已记入立即可用资金的行政代理账户贷方。根据行政代理的惯例，以美元以外的货币收取的任何金额均可兑换成美元。175 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(5)抵押品代理人应迅速(但无论如何在一个营业日内)向符合管制协议的每家开户银行发出终止现金管治期的书面通知。(6)未经行政代理事先书面同意，任何借款方不得根据任何控制协议修改或修改指示。只要没有持续的现金管治期，每一方借款方和抵押品代理人应授权每一方借款方强制执行和收取库存和账户的所有欠款，每一贷款方应根据《存款协议》独家控制收款存款账户中资金的处置方式；但在抵押品代理人的指示下，此类授权可在任何现金管治期内终止。第七条只要不满足终止条件，即可订立消极契约：第7.01节留置权。借款人不得，亦不得允许任何受限制附属公司直接或间接设立、产生或承担任何留置权(任何准许留置权(S)除外)，以担保借款人或任何受限制附属公司的任何资产或财产的任何债务或任何相关债务担保下的债务，或由此产生的任何收入或利润。仅由于货币汇率波动而增加或摊销原始发行折扣、以债务形式支付股息和增加未偿债务金额而扩大留置权，就本第7.01节而言，不被视为留置权的产生。为了确定是否符合本条款第7.01节的规定，(A)留置权不必仅因其定义中描述的一种允许留置权类别而产生，而是允许根据其任何组合和任何其他可用豁免而部分产生，以及(B)如果留置权(或其任何部分)满足一种或多种允许留置权类别的标准，借款人将有权完全或部分地划分、分类或重新分类(确保本协议、定期融资和高级担保票据下的义务的留置权的重新分类除外)，以任何方式在一个或多个此类类别或条款中的任何此类留置权(或其任何部分)。第7.02节[已保留]。第7.03节根本变化。借款人不得(I)与任何其他人合并或合并，或(Ii)直接或间接将借款人及其受限制子公司的全部或实质所有资产作为一个整体出售、租赁或以其他方式转让给任何其他人；前提是借款人可允许任何实体并入借款人，或可与借款人合并或合并或出售或以其他方式转让176 US-DOCS/124480978.17139630401.7

(除租赁外)将其资产作为一个整体或实质上作为一个整体处置给根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织的任何有偿付能力的实体，该实体明确地以书面形式以合理的方式使行政代理满意地履行本协议和根据本协议交付的贷款文件项下的义务，如果(X)在实施此类合并、合并或其他处置之后，不应发生任何违约且仍在继续，并且(Y)任何此类处置不应免除最初签署本协议的有限责任公司作为“借款人”在本协议项下或根据本协议交付的任何贷款文件项下的责任。第7.04节出售账目。借款人不会，也不会允许任何贷款方出售、转让或以其他方式处置借款人或任何贷款方拥有的与任何融资或保理交易相关的任何账户，但(X)与允许的供应链融资和(Y)出售在正常业务过程中不符合资格的账户的销售除外。第7.05节[已保留]。第7.06节[已保留]。第7.07节[已保留]。第7.08节[已保留]。第7.09节[已保留]。第7.10节[已保留]。第7.11节[已保留]。第7.12节财务契约。在任何期间(每个“公约期间”)内(A)在任何时间超额可获得性小于(I)10%额度上限和(Ii)$13,000,000美元中较大者的任何日期开始，以及(B)在(I)额度上限10%和(Ii)$13,000,000连续20个日历日的超额可获得性应大于(I)额度上限的10%和(Ii)$13,000,000的较大者之日结束(就借款基数而言，自首次借款基准报告日起，其超额可获得性超过额度上限的10.0%和$13,000,000的较大者)，借款人不得允许固定费用覆盖率低于1.00至1.00(此类合规性应根据根据第6.01(1)节和第6.01(2)节最近提交给管理代理的该测试期间的财务信息来确定)(“财务契约”)。177 US-DOCS\124480978.17139630401.7

第八条违约事件和补救第8.01节违约事件。第8.01节第(1)至(11)款中提到的每一种情况均应构成“违约事件”：(1)不付款。借款人未能支付(A)任何贷款本金的任何金额，或任何应付给开证行的任何金额，以偿还第2.03条所规定的信用证或任何现金抵押项下的任何提款，或(B)在贷款到期后五(5)个工作日内，未能支付任何贷款的利息或根据本协议或就任何其他贷款单据应支付的任何其他金额；或(2)特定的契诺。借款人、任何附属担保人未能履行或遵守第6.01(6)条(三(3)天的宽限期)、第6.03(1)条、第6.05(1)条(仅就借款人而言，第7.03条所允许的交易除外)、第6.07条、第6.16条、第6.17条、第6.18条或第VII条所载的任何条款、契诺或协议；但借款人不遵守财务公约的行为须根据第8.04条予以补救；或(3)其他过失。借款人或任何附属担保人未能履行或遵守其应履行或遵守的任何贷款文件中包含的任何其他契诺或协议(未在上文第8.01(1)或(2)节中规定，除不遵守或履行第6.02(10)节的任何规定外)，且在借款人收到行政代理的书面通知后持续三十(30)天；但仅就任何违约而言，即(X)不是借款人或任何附属担保人为避免遵守贷款文件而采取的任何行动或不作为的结果，同时明知该等行动或不作为将导致违约，并且(Y)能够补救，则只要借款人和任何适用的附属担保人正在努力寻求解决此类违约的办法；或(4)陈述和保证，该三十(30)天的期限应延长至最多三十(30)天。任何贷款方在本合同中、在任何其他贷款文件中或在要求与本合同或相关文件一起交付的任何文件中作出或被视为作出的任何陈述、保证、证明，在作出或被视为作出该等不真实的陈述、保证或证明时，在任何重要方面均属不真实，如果导致该等不真实的陈述、保证或证明的情况在所有重要方面均易予补救，则该等不真实的陈述、保证或证明，保证或证明在以下较早发生的五(5)天内不得完全治愈：(A)借款人的一名高级职员应知悉此事的日期或(B)行政代理向借款人发出书面通知之日；或(5)交叉违约。借款人或任何受限制附属公司(A)未能就未偿还本金总额不低于178 US-DOCS\124480978.17139630401.7的任何债务(本协议项下的债务除外)，在预定到期日、所需预付款、催缴或其他规定的适用宽限期(如有)之后支付任何款项

(B)未能遵守或履行与任何该等债务有关的任何其他协议或条件，或发生任何其他事件(对于由对冲义务、终止事件或根据该等对冲义务的条款而产生的同等事件，且并非借款人或任何受限制附属公司在该等债务下的任何违约所致的债务除外)，在上述(A)及(B)条的每一种情况下，上述(A)及(B)项所述的任何情况下，失败、违约或其他事件(I)导致任何该等债务加速到期或(Ii)将会导致的后果，或准许该债项的持有人(或代表该持有人或该等持有人或受益人的受托人或代理人)在有需要时发出通知，安排该等债务到期或(自动或以其他方式)购回、预付、作废或赎回，或在该等债务的指定到期日之前作出回购、预付、作废或赎回所有该等债务的要约；但(A)就前述第(Ii)款而言，只有在治疗期届满后，相等于五个营业日中较大者或管限该债务的文书所指明的治疗期；及(B)(B)条不适用于因自愿出售或转让保证该等债务的财产或资产而到期应付的有担保债务，但根据本条例及根据规定该等债务的文件，该项出售或转让是准许的；或(6)破产程序等。借款人、属于重要附属公司的任何受限附属公司或任何一组合并起来将构成重要附属公司的受限附属公司，根据任何债务人救济法设立或同意提起任何程序，或为债权人的利益进行转让；或申请或同意为其或其财产的全部或任何重要部分指定任何接管人、受托人、保管人、财产保管人、清算人、恢复者、管理人、行政管理人或类似人员；或任何接管人、受托人、保管人、财产保管人、清算人、康复管理人、管理人、行政接管人或类似官员未经此人申请或同意而获委任，且该项委任继续未获解除或中止六十(60)个历日；或根据任何债务人救济法提起的与任何此等人士或其全部或任何重要财产有关的任何诉讼，未经此人同意而提起并持续六十(60)个历日，或在任何此等诉讼程序中加入济助令；或(7)判决。对借款人、任何属于重要附属公司的受限制附属公司或任何一组构成重要附属公司的受限制附属公司作出最终不可上诉的判决和命令，要求支付总额超过门槛金额的款项(在保险人或弥偿通知保险人或弥偿人未获通知该判决或命令且适用的保险公司或弥偿并未拒绝其承保范围的范围内)，且该判决或命令不得在连续六十(60)天的上诉期间内得到满足、腾空、解除或暂停或担保；或(8)ERISA。当ERISA事件与已发生的所有其他ERISA事件一起发生时，合理地预期将个别地或总体地导致重大不利影响；或179 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(九)附属担保无效。对任何附属担保人的义务的任何担保，应以任何理由停止完全有效，除非该担保是根据本合同的解除条款或担保解除；或(10)留置权无效。任何贷款方声称在任何抵押品文件下就抵押品的重要部分设定的任何留置权，应不再是对全部或大部分抵押品的有效和完善的留置权，并具有本协议或适用抵押品文件所要求的优先权，但下列情况除外：(I)在贷款文件允许的交易中出售或以其他方式处置适用抵押品，或(Ii)根据贷款文件的条款允许解除适用抵押品。尽管本协议有任何相反规定，但双方理解并同意，任何不遵守或执行第6.02(10)节任何规定的行为均不构成本协议项下的违约或违约事件，且在适用范围内，任何此类违约只会导致适用的ESG KPI定价调整或ESG KPI承诺费调整(视情况而定)。第8.02节违约时的补救措施。根据第8.04款的规定，如果任何违约事件发生并仍在继续，行政代理可在所需贷款人的同意下，并应所需贷款人的请求，采取下列任何或全部行动：(1)宣布终止每一贷款人的承诺，从而终止此类承诺和义务；(2)宣布开证行有义务签发任何要终止的信用证，届时此类义务将终止；(3)宣布所有未偿还贷款的本金和信用证项下未偿还的提款的金额、应计和未付的利息以及任何贷款文件项下的所有其他欠款和应付款项均为到期和应付，该等款项即为到期和应付；(4)声明一笔相等于当时所有未清偿信用证项下可随时提取的最高金额的款项(不论任何该等信用证项下的受益人是否应已或有权在此时提交根据该等信用证项下提取的汇票或其他单据或证书)到期并须支付，而该等款项即到期并须予支付；(5)指示借款人将不低于最低抵押品金额的信用证变现(借款人在收到通知后，或在发生第8.01(6)节规定的任何违约事件时，同意将信用证变现)；和(6)代表借款人和贷款人行使贷款文件或适用法律下向其和贷款人提供的所有权利和补救措施；180 US-DOCS/124480978.17139630401.7

但在根据《美国法典》第11章实际或视为向借款人或其任何继承人(以下简称《破产法》)发出题为“破产”的济助令时，每一贷款人的承诺将自动终止，所有未偿还贷款的未偿还本金以及上述所有利息和其他金额将自动到期并支付，在每种情况下，行政代理或任何贷款人均不再采取进一步行动；此外，前述规定不得以任何方式影响第2.02(2)(V)节或第2.03(5)节规定的贷款人义务。第8.03节资金的运用。在第8.02节规定的补救措施行使后(或在第8.02节的但书中规定的贷款自动到期并应支付之后)，根据ABL债权人间协议，行政代理将按以下顺序使用因债务而收到的任何金额：第一，支付构成费用、赔偿、费用和其他金额(本金和利息除外，但包括根据第10.04条应支付的律师费和根据第三条应支付的金额)的债务部分，以行政代理和抵押品代理的身份支付；第二，支付构成向贷款人支付的费用、赔偿和其他数额(本金和利息除外，但包括根据第10.04条应支付的律师费和根据第三条应支付的金额)的债务部分，按比例按比例支付给贷款人；第三，按比例支付构成贷款的应计利息和未付利息的债务部分，按比例由贷款人按比例支付第三条所述的相应金额；第四，对构成贷款未付本金的那部分债务的偿付，与信用证有关的所有债务(包括对剩余信用证的提款和现金抵押的偿还)、指定的对等对冲义务(不超过当时对其有效的指定对等对冲准备金的金额)、指定的对等现金管理服务义务(不超过当时对其有效的指定对等现金管理服务准备金的金额)和有担保的双边信用证债务(在计算借款基数时扣除的部分)，担保各方按其持有的本条第四款所述的各自数额的比例按比例分配；第五，偿付贷款方在该日期到期并应支付给行政代理和其他担保当事人的所有其他债务，按比例取决于在该日期欠行政代理和其他担保当事人的所有此类债务的总额；和181 US-DOCS/124480978.17139630401.7

最后，在向借款人全额偿付所有债务或法律另有规定的情况下，如有余额。尽管有上述规定，从任何贷款方收到的金额不得用于该借款方的任何除外互换义务，但应对其他贷款方因其资产而支付的款项进行适当调整，以保留对上述义务的分配。第8.04节治疗权。(1)即使第8.01节或第8.02节有任何相反规定，但在符合第8.04(2)及(3)节的规定下，为确定是否已发生《财务契约》下的违约事件，借款人可一次或多次指定从任何准许的股权发行或任何对借款人普通股资本的任何贡献(或从任何其他对资本的贡献，或从任何其他股权的出售或发行，按行政代理人合理满意的条款)的任何部分，但不包括任何资本支出权益收益和任何合格资本出资收益，该收益用于支付与特定对等债务文件(“偿付金额”)有关的现金利息和本金，作为借款人在适用会计季度的综合EBITDA的增加；但条件是：(A)借款人实际收到(I)最近一个会计季度结束后的第一个营业日及之后，和(Ii)要求就该适用的会计季度提交财务报表之日(“终止到期日”)后第十(10)个营业日及之前，(B)指定的金额不超过在该日期根据《财务契约》补救任何违约事件所需的最高总金额，以及(C)借款人应已在该金额被指定为“补救金额”之日向行政代理发出通知(有一项理解，即在交付适用期间的合规证书之前发出该通知，被指定为赔偿金额的这类净收益的金额可以低于该通知中指定的金额，条件是根据财务契约补救任何违约事件所需的金额少于该等最初指定金额的全额)。用于计算一个会计季度的综合EBITDA的Cure金额将在计算包括该会计季度的每个测试期的综合EBITDA时使用并包括在内。双方特此确认，除适用于《财务公约》的财务比率外，不得依据本条款第8.04(1)条计算任何财务比率(在确定定价、强制性预付款以及根据第七条下的任何契约所允许的可获得性或金额时，不得将其包括在内)，并且不得导致收到上述赔偿金额的财政季度的任何金额(包括债务金额)或现金增加，但前一句中提及的综合EBITDA金额除外。即使第8.01节和第8.02节中有任何相反规定，(A)借款人指定的必要金额为182 US-DOCS\124480978.17139630401.7

为了治愈金融契约下的任何违约事件，在相关财政季度结束时，财务契约将被视为得到满足和遵守，其效力如同没有未能遵守财务契约一样，就贷款文件而言，财务契约下的任何违约事件(以及由此产生的任何其他违约事件)将被视为未曾发生，以及(B)自借款人向行政代理递交书面通知，表明其打算行使本第8.04节规定的补救权利之日起及之后，行政代理或任何贷款人均不得根据财务契约项下的任何实际或声称的违约事件(以及由此产生的任何其他违约事件)行使第8.02节(或任何其他贷款文件)项下的任何权利或补救措施，直至且除非在未指定赔偿金额的情况下发生补救到期日；但任何贷款人或开证行均不需要兑现任何拟议的信用延期，直至且除非借款人指定了必要的金额来补救财务契约项下的任何违约事件。(2)在连续四个会计季度的每个期间内，不得超过两(2)个会计季度行使第8.04(1)节规定的治愈权。(3)在设施的有效期内，不得超过五(5)个财政季度行使第8.04(1)节规定的治愈权。第九条行政代理人和其他代理人第9.01节行政代理人和附属代理人的任命和授权。各贷款人在此不可撤销地指定高盛美国银行代表其作为本协议及其他贷款文件项下的行政代理和抵押代理行事，并授权行政代理代表其采取根据本协议或其条款授予行政代理和抵押代理的行动和权力，以及合理附带的行动和权力。本第九条的规定(第9.07、9.11、9.12、9.15和9.16节除外)仅为代理人和贷款人的利益，借款人无权作为任何此类规定的第三方受益人。第9.02节作为贷款人的权利。在此设立的代理机构不得以任何方式损害或影响任何代理人以其作为贷款人的个人身份享有的任何权利和权力，或对其施加任何责任或义务。对于其贷款和参与信用证、周转额度贷款和保护性垫款，每个代理人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使相同的权利和权力，如同其没有履行本条例赋予它的职责和职能，除非上下文另有明确指示，否则术语“贷款人”应包括以其个人身份行事的每个代理人。任何代理及其附属公司可以接受来自控股公司或其任何子公司或附属公司的存款、借出资金、拥有证券，以及与控股公司或其任何子公司或附属公司进行任何类型的银行、信托、财务咨询或其他业务，就像它没有履行本协议规定的职责一样，并可以接受借款人的费用和其他服务对价183 US-DOCS\124480978.17139630401.7

与本协议及其他事项有关，而无须向贷款人作出交代。第9.03节免责条款。除本协议和其他贷款文件中明确规定的义务或责任外，任何代理人(就本第9.03节而言，术语应包括开证行)均不承担任何义务或责任。在不限制前述一般性的情况下，每个代理人(包括行政代理人)：(1)不受任何受托责任或其他默示责任的约束，无论违约是否已经发生并仍在继续，并且在不限制前述一般性的情况下，本文件和其他贷款文件中使用“代理人”一词并不意味着任何适用法律的代理原则下产生的任何受托责任或其他默示(或明示)义务，相反，该术语仅作为市场惯例使用，仅用于创建或反映独立缔约各方之间的行政关系；(2)代理人并无责任采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权，但本协议或其他贷款文件明文规定代理人须按规定的贷款人(或本协议或其他贷款文件明文规定的数目或百分比的贷款人)行使的酌情决定权及权力除外，但代理人无须采取其认为或其大律师认为可能使代理人负上法律责任或违反任何贷款文件或适用法律的行动，包括为免生疑问，采取任何可能违反任何债务人救济法规定的自动中止的行动；以及(3)除本文及其他贷款文件中明确规定的外，对于以任何身份向任何代理人或其任何关联公司传达或获得的与借款人或其任何关联公司有关的任何信息，均无任何责任予以披露，且对未能披露该信息不负责任。行政代理或其任何相关人员不对其采取或不采取的任何行动负责：(I)征得所需贷款人的同意或请求(或在第10.01和8.02款规定的情况下，必要的其他数目或百分比的贷款人，或行政代理善意相信的其他数目或百分比的贷款人)；或(Ii)在有管辖权的法院的最终和不可上诉的判决中确定的与本协议明确规定的职责相关的重大疏忽或故意不当行为的情况下。除非借款人或贷款人向行政代理人发出描述违约的通知，否则行政代理人应被视为不知道有任何违约行为。代理相关人员不负责也没有责任确定或调查(I)在本协议或任何其他贷款文件中或与之相关的任何陈述、陈述、担保或陈述，(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议相关或与之相关的任何证书(包括任何借款基础证书)、报告或其他文件的内容，(Iii)本协议或其中规定的任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况，或任何违约的发生，(Iv)本协议的有效性、可执行性、有效性或真实性，任何184 US-DOCS\124480978.17139630401.7

其他贷款文件或任何其他协议、票据或文件，或声称由抵押品文件设定的任何留置权的设立、完善或优先权，(V)任何抵押品的价值或充分性，或(Vi)满足第四条或本协议其他规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给行政代理或抵押品代理(视情况而定)的项目除外。行政代理和抵押代理的职责应是机械性和行政性的；行政代理和抵押代理不得因本协议或任何其他贷款文件而与任何贷款人或票据持有人建立受托关系；本协议或任何其他贷款文件中任何明示或默示的内容都不打算或应被解释为向行政代理或抵押代理施加与本协议或任何其他贷款文件有关的任何义务，除非本协议或其中明确规定。尽管本协议包含任何相反的规定，行政代理不应承担因确认未偿还贷款或信用证使用量或其组成部分、借款基数或其组成部分的金额，或计算季度平均超额可获得性或季度平均设施利用率或ABL债权人间协议的条款和条件，或对其进行任何修订、补充或其他修改，或根据本文规定的资格标准对任何账户或库存进行资格审查(或丧失资格)，或计算任何指定现金管理服务义务、指定对等现金管理服务义务、指定对冲义务和指定对等对冲义务的未偿还金额而产生的任何责任，在任何指定的对手方现金管理服务义务、指定的对手方对冲义务或有担保的双边信用证义务的情况下，无论其金额大于或低于任何相关的指定对手方现金管理服务准备金或指定的对手方对冲准备金的金额(还商定，在确定任何指定的对手方现金管理服务准备金、任何指定的对手方对冲准备金或任何其他准备金的金额或所有双边信用证的面值时，行政代理人应有权根据指定的现金管理服务义务、指定的对冲义务、指定的对等对冲义务或所有双边信用证的面值，如任何借款基础证书中所述，或借款人或任何其他贷款方或其代表提供给行政代理的)。尽管本协议的任何其他规定或任何其他贷款文件的任何规定，每个安排人的名称仅为认可目的，其身份不应对本协议或其他贷款文件或由此预期的交易具有任何权力、义务、责任或责任；双方理解并同意，每个安排人应有权按照第10.05条的规定并在一定范围内获得有利于安排人的所有赔偿和补偿权利。在不限制前述规定的情况下，各安排人不得仅因本协议或任何其他贷款文件而与任何贷款人或任何其他人有任何受托关系。第9.04节缺乏对行政代理的信赖。独立且不依赖管理代理或开证行，如185US-DOCS\124480978.17139630401.7

在适用的情况下，每一贷款人和每张票据的持有人在其认为适当的范围内，已经并应继续对控股公司、借款人和受限制子公司的财务状况和事务进行独立调查，调查涉及贷款的发放和继续，以及采取或不采取与本协议有关的任何行动，以及(Ii)对控股公司、借款人和受限制子公司的信誉进行自己的评估，除本协议明确规定外，行政代理和开证行在最初或持续的基础上均无任何义务或责任。向任何贷款人或任何票据的持有人提供有关该票据的任何信贷或其他资料，不论该等资料是在作出任何贷款或签发任何信用证之前或之后的任何时间落入其管有。对于本协议或任何其他贷款文件的执行、有效性、真实性、有效性、可执行性、完备性、可收集性、优先权或充分性，或控股公司、借款人或任何受限制子公司的财务状况，行政代理不应对任何贷款人或任何票据持有人负责，也不应被要求就本协议或任何其他贷款文件的执行、有效性、真实性、有效性、可执行性、完整性、可收集性、优先权或充分性负责，也不被要求就本协议或任何其他贷款文件的任何条款、条款或条件的履行或遵守情况或控股公司的财务状况进行任何查询。借款人或任何受限制附属公司或任何违约或违约事件的存在或可能存在。第9.05节代理人的某些权利。如果任何代理人就与本协议或任何其他贷款文件相关的任何行为或行动(包括未能采取行动)请求所需贷款人的指示，则该代理人有权避免该行为或采取该行动，除非该代理人已收到所需贷款人的指示；并且该代理人不会因此而对任何贷款人承担责任。在不限制前述规定的原则下，任何贷款人或任何票据的持有人均无权因该代理人根据本协议或根据任何其他贷款文件按照所需贷款人的指示行事或不行事而对该代理人提起任何诉讼。第9.06节代理人的信赖。每一代理人应有权依赖并应完全依靠由该代理人认为是适当人选的任何人签署、发送或作出的任何笔记、书面、决议、通知、声明、证书、电传、电传或传真信息、电报、无线电电报、订单或其他文件或电话信息，并在行政代理选定的律师的建议下，就与本协议有关的所有法律事项和任何其他贷款文件及其在本协议和本协议项下的职责提供充分的保护。在确定贷款是否符合本协议规定的任何条件时，除非行政代理在发放贷款前已收到贷款人的相反通知，否则行政代理可以推定该条件令贷款人满意。行政代理可以咨询法律顾问(可能是借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，并对其按照任何此类律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。第9.07节职责转授。每个代理可以执行任何和所有186个US-DOCS\124480978.17139630401.7

履行其职责，并通过该代理人指定的任何一个或多个子代理人行使其在本协议或任何其他贷款文件项下的权利和权力。每个代理和任何此类分支代理均可由或通过其各自的代理相关人员履行其任何和所有职责，并行使其权利和权力。本细则的免责条款应适用于任何该等次级代理及该等代理及任何该等次级代理的代理相关人士，并应适用于他们各自与本章程所规定的信贷安排银团有关的活动，以及作为代理的活动。即使本第9.07节或第9.15节有任何相反规定，未经借款人事先书面同意(不得无理扣留或拖延)，行政代理不得委托任何补充行政代理负责接收任何贷款人账户下的任何贷款文件下的任何付款，这些付款应由行政代理直接收取。第9.08节赔偿。无论本协议所设想的交易是否完成，只要行政代理人、附属代理人或任何其他代理人相关人士(仅在任何该等代理人相关人士代表行政代理人或附属代理人履行服务的范围内)未获借款人偿付和赔偿，贷款人将按其各自的比例偿还及赔偿行政代理人、附属代理人或任何其他代理人相关人士(仅在任何此等代理人相关人士代表行政代理人或附属代理人履行服务的范围内)任何及所有责任、义务、损失、损害、惩罚、索赔、诉讼、在履行本协议或任何其他贷款文件项下或任何其他贷款文件项下的职责时，可能强加给行政代理、抵押品代理或任何其他与代理有关的人(仅限于任何该等与代理有关的人代表行政代理或抵押品代理提供服务)、针对或招致的任何种类或性质的判决、费用、开支或支出；但贷款人对行政代理人、担保代理人或任何其他代理人的严重疏忽或故意不当行为(由有管辖权的法院在不可上诉的终局裁决中裁定)所产生的任何部分的责任、义务、损失、损害、处罚、索赔、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出不负责任。如果任何调查、诉讼或程序导致任何赔偿责任，则无论任何此类调查、诉讼或程序是由任何贷款人或任何其他人提起的，本第9.08节均适用。在不限制前述规定的情况下，每一贷款人应在行政代理人或抵押代理人(视情况而定)因编制、执行、交付、管理、修改、修改或执行本协议、任何其他贷款文件或本协议所规定的任何文件的权利或责任，或就本协议项下的权利或责任提供法律意见而产生的任何费用或自付费用(包括律师费)的应计份额被要求时，向行政代理人或抵押品代理人(视情况而定)报销。只要借款人或其代表没有向行政代理人或抵押品代理人偿还此类费用，但贷款人的这种偿还不应影响借款人对其持续的偿付义务，此外，任何贷款人未能赔偿或偿付行政代理人或抵押品代理人，并不解除任何其他贷款人对此的义务。本条款9.08中的承诺在187 US-DOCS/124480978.17139630401.7终止后继续有效

承诺、偿还所有其他债务以及行政代理或抵押品代理的辞职(视情况而定)。第9.09节行政代理以其个人身份。就其根据本协议提供贷款的义务而言，行政代理应具有本协议规定的“贷款人”的权利和权力，并可行使与其未履行本协议规定的职责相同的权利和权力；除非上下文另有明确指示，否则术语“贷款人”、“所需贷款人”或任何类似术语应包括行政代理以其各自的个人身份。行政代理及其关联公司可以接受任何贷款方或其关联公司(或与任何贷款方或其任何关联公司从事类似业务的任何人)的存款、贷款，以及一般从事任何类型的银行、投资银行、信托或其他业务，或向其提供债务融资、股权资本或其他服务(包括金融咨询服务)，如同他们没有履行本协议中规定的职责一样，并可接受任何贷款方或其任何关联公司与本协议有关的服务的费用和其他对价，而不必向贷款人解释这些费用和其他费用。贷款人承认，根据该等活动，任何代理人或其附属公司均可接收有关任何贷款方或其任何附属公司的信息(包括可能受到有利于该贷款方或该附属公司的保密义务的信息)，并承认任何代理人均无义务向其提供此类信息。第9.10节[已保留]。第9.11节继任行政代理、抵押品代理和摆动额度贷款人。(1)行政代理人有权在事先书面通知贷款人、开证行和借款人的情况下随时辞职。行政代理人有权指定一家金融机构作为本协议项下的行政代理人和/或抵押品代理人，但借款人和被要求的贷款人必须合理满意，行政代理人的辞职应在(I)递交辞职通知后30天(无论是否已指定继任者)、(Ii)借款人和被要求的贷款人接受该继任者行政代理人或(Iii)经被要求的贷款人同意的其他日期(如有)的最早日期生效。在任何该等辞职通知或任何该等免职通知发出后，如退休的行政代理人尚未委任一名继任行政代理人，则所需贷款人有权在向借款人及开证行发出五个工作日的通知后，指定一名继任行政代理人。如果被要求的贷款人和行政代理人都没有指定继任行政代理人，则被要求的贷款人应被视为已继承并被赋予即将退休的行政代理人的所有权利、权力、特权和义务；但在被要求的贷款人或行政代理人如此指定继任行政代理人之前，行政代理人在任何贷款文件中以抵押品代理人的身份代表贷款人或开证行持有的任何抵押品担保，应继续由即将退休的抵押品代理人作为代名人持有，直至指定继任抵押品代理人为止。在继任管理代理接受本协议项下的任何指定后，该继任管理代理即为188 US-DOCS\124480978.17139630401.7

行政代理人应随即继承并被赋予退休或被免职的行政代理人的所有权利、权力、特权和责任，退休或被免职的行政代理人应迅速(I)将抵押品文件下持有的所有款项、证券和其他抵押品，以及与履行贷款文件项下继任行政代理人的职责有关的所有记录和其他文件，以及与履行贷款文件项下继任行政代理人的职责有关的所有记录和其他文件，迅速转让给该继任行政代理人，以及(Ii)签署并向该继任行政代理人提交财务报表的该等修订，并采取该等其他行动。在必要或适当的情况下，将根据抵押品文件设定的担保权益转让给该继任的行政代理人，因此，该退役或被免职的行政代理人应解除其在本合同项下的职责和义务。除上述规定外，根据第9.11节的规定，高盛或其继任者作为行政代理人的任何辞职或免职，也应构成高盛或其继任者作为抵押品代理人的辞职或免职。在任何退休或被免职的行政代理人根据本条例辞职或被免职后，就其在担任本条例下的行政代理人期间所采取或未采取的任何行动而言，本第9条的规定应对其有利。根据本第9.11条指定的任何继任行政代理，在其接受该任命后，应成为本协议项下所有目的的继任附属代理。(2)除上述规定外，抵押品代理人可随时向贷款人、开证行及设保人发出事先书面通知而辞职。行政代理应有权指定金融机构为本协议项下的抵押品代理，但借款人必须合理满意，且所需贷款人和抵押品代理的辞职应在(I)递交辞职通知后30天，(Ii)借款人和所需贷款人接受该继任抵押品代理，或(Iii)经所需贷款人同意的其他日期(如有)的最早日期生效。在发出辞职通知或免职通知后，被要求的贷款人有权在向行政代理发出五个工作日的通知后，指定一名继任抵押品代理。在被要求的贷款人或行政代理如此指定继任抵押品代理之前，抵押品代理根据任何贷款文件代表贷款人或开证行持有的任何抵押品证券应继续由即将退休的抵押品代理作为代名人持有，直至指定继任抵押品代理为止。一旦继任抵押品代理人接受本协议项下的任何抵押品代理人的任命，该继任抵押品代理人即应继承并享有退役或被撤职的抵押品代理人在本协议和抵押品文件下的所有权利、权力、特权和义务，并且根据本协议退任或被免职的抵押品代理人应立即(I)将根据本协议或抵押品文件持有的所有款项、证券和其他抵押品项目，以及与履行本协议和抵押品文件下继任抵押品代理人的职责有关的所有必要或适当的记录和其他文件，转让给该抵押品代理人。和(Ii)签署并向该继任抵押品代理人交付或以其他方式授权提交对融资报表的修订，并采取必要或适当的其他行动，将根据抵押品文件设定的担保权益转让给该继任抵押品代理人，因此，该退役或被免职的抵押品代理人应解除其在本协议和抵押品文件项下的职责和义务。在任何退役或被免职的抵押品代理人根据本协议辞职或被免职后，189 US-DOCS\124480978.17139630401.7

本协议和抵押品文件的规定对于其在担任本协议下的抵押品代理人期间根据本协议或抵押品文件采取或未采取的任何行动，应使其受益。(3)根据第9.11节的规定，高盛或其继任行政代理的任何辞职也应构成高盛或其继任者作为回旋额度贷款人和开证行的辞职或撤职，任何根据第9.11节被任命的继任行政代理行在接受该任命后，将成为本条款下所有目的的继任回旋额度贷款人和开证行。在这种情况下(A)借款人应预付任何未偿还的回旋额度贷款，并将任何金额不低于最低抵押品金额的信用证变现，由辞职或被撤职的行政代理人以其作为回旋额度贷款人和开证行(视情况而定)的身份签发，(B)在预付款后，辞职或被解职的行政代理人和回旋额度贷款人应将其持有的任何回旋额度票据交还借款人以供注销，以及(C)如果继任行政代理人和回旋额度贷款人提出要求，借款人应向继任行政代理人和回旋额度贷款人出具新的回旋额度票据，在本量的摆动线条上升华，然后在效果上与其他适当的插入。第9.12节附随事项。(一)抵押品文件和担保下的代理人。各担保方特此进一步授权行政代理人或担保品代理人(视情况而定)代表担保人或为担保人的利益，就担保、债权人间协议、担保品和担保品文件作为担保方的代理人和代表；但行政代理人或担保品代理人均不对任何指定对冲协议或任何指定现金管理服务协议的义务持有人负有任何受托责任、忠实责任、注意责任、披露责任或任何其他义务。在符合第10.01款的情况下，无需任何担保方、行政代理或抵押品代理(视情况而定)的进一步书面同意或授权，可签署任何必要的文件或文书，以便(I)在与本协议允许的资产处置或第7.01节允许的留置权相关的情况下，解除和/或从属于作为该资产处置标的的任何抵押品项目的任何留置权和/或允许的留置权，如第9.16节所述或经所需贷款人(或根据第10.01节可能需要给予此类同意的其他贷款人)以其他方式同意，或(Ii)根据第9.16节所述允许的任何交易或经所需贷款人(或根据第10.01节可能需要给予此类同意的其他贷款人)以其他方式同意的任何交易，解除担保人的担保。(二)抵押物变现权和担保强制执行权。尽管任何贷款文件中包含的任何内容与之相反，借款人、行政代理、抵押品代理和每一担保当事人在此同意，任何担保当事人不得单独对任何抵押品变现或强制执行担保，但应理解并同意，本协议项下和任何贷款文件项下的所有权力、权利和补救措施只能由行政代理或抵押品代理(视情况而定)根据本协议及其条款和所有权力行使，以符合担保当事人的利益，190 US-DOCS/124480978.17139630401.7

担保文件项下的权利和救济可仅由抵押品代理人根据担保文件的条款为担保当事人的利益行使。(3)套期保值协议下的权利。任何指定对冲协议或指定现金管理服务协议或据此签署的任何协议或文书，或义务的任何其他担保或担保，无论是否按照本协议或该贷款文件的条款，该等指定对冲协议、该等指定现金管理服务协议或与该等其他担保或担保有关的任何协议，将不会(或被视为)产生(或被视为)有利于作为贷款对手方的任何贷款人交易对手在管理或解除任何抵押品或任何担保人在贷款文件项下的义务方面的任何权利，但本协议第10.01(2)(Ix)节明确规定的除外。通过接受抵押品的利益，贷款人交易对手应被视为已指定抵押品代理作为其代理人，并同意作为担保方受贷款文件的约束，但须受本条第(3)款规定的限制的约束。(四)解除抵押品和担保，终止贷款文件。尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，但当所有债务(与任何指定的对冲协议、任何指定的现金管理服务协议有关的债务除外)已全额偿付、所有承诺已终止或到期时，任何信用证均不应未付(或，如未履行，已以最低抵押品金额进行现金抵押，或以开证行满意的信用证以其他方式担保)，且所有指定的对冲债务均已终止并以现金全额支付(或按适用的贷款人交易对手满意的条件抵押)(此类条件，“终止条件”)，行政代理人应(在未通知任何贷款人或任何贷款人的任何关联方的情况下，不论是否按照本协议或该等贷款文件、该等指定对冲协议、该等指定现金管理服务协议或与该等其他担保或保证有关的任何协议)采取所需的行动，以解除其在所有抵押品中的担保权益，并解除任何贷款文件所规定的所有担保义务，无论在发布之日是否存在未偿还的指定对冲债务或指定现金管理服务债务。任何该等担保义务的解除，须视为受一项规定所规限，即在该项解除后，如因借款人或任何担保人无力偿债、破产、解散、清盘或重组，或因借款人或任何担保人的接管人、介入人、保管人、受托人或类似的高级人员获委任而须撤销或以其他方式恢复或退还就其所担保的债务而作出的任何付款的任何部分，则须恢复该等担保义务，一如该等付款并未作出。(5)抵押品代理人不应对抵押品的存在、价值或可收集性、抵押品代理人对抵押品的留置权的存在、优先权或完善性、或任何贷款方准备的与此相关的任何证书的任何陈述或担保负责，也没有责任确定或调查关于抵押品的存在、价值或可收集性的任何陈述或担保，191 US-DOCS/124480978.17139630401.7也不应负责

抵押品代理人对贷款人未能监控或维护抵押品的任何部分负责或承担法律责任。第9.13节[已保留]。第9.14节行政代理可以提交索赔证明。在任何债务人救济法下的任何诉讼程序或任何其他针对贷款方的司法程序悬而未决的情况下，行政代理(无论任何贷款或信用证下的债务的本金是否如本文所示或通过声明或其他方式到期并应支付，也不论行政代理是否应向借款人提出任何要求)应有权并获授权，通过干预或其他方式：(1)就贷款和所有其他欠款和未付债务的全部本金和利息提出和证明索赔，并提交必要或可取的其他文件，以使贷款人和行政代理人的索赔(包括对贷款人、开证行和行政代理人及其各自代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何索赔，以及根据第2.09和10.04节应由贷款人和行政代理人支付的所有其他金额)在该司法程序中得到允许；(二)收受因该等债权而应付或交付的款项或财产，并予以分配；任何此类司法程序中的托管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人或其他类似官员，均获各贷款人和开证行授权向行政代理人支付此类款项，如果行政代理人同意直接向贷款人和开证行支付此类款项，则向行政代理人支付代理人及其各自代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何到期款项，以及根据第2.09和10.04条规定应付行政代理人的任何其他款项。本协议所载内容不得被视为授权行政代理代表任何贷款人授权、同意、接受或采纳任何影响贷款人义务或权利的重组、安排、调整或组成计划，或授权行政代理在任何此类诉讼中就任何贷款人的索赔进行表决。担保当事人在此不可撤销地授权行政代理在所需贷款人的指示下贷记全部或任何部分债务(包括接受部分或全部抵押品以偿还部分或全部债务，以代替止赎或其他方式)，并以这种方式(直接或通过一个或多个收购工具)购买全部或任何部分抵押品(A)根据破产法的规定(包括根据破产法第363、1123或1129条，或贷款方所受任何其他司法管辖区的任何类似法律)进行的任何抵押品销售，(B)行政代理人(无论是192 US-DOCS\124480978.17139630401.7)进行(或经其同意或指示)进行的任何其他出售、止赎或接受抵押品以代替债务

通过司法行动或其他方式)根据任何适用的法律。就任何这类信贷投标和购买而言，欠有担保当事人的债务应有权而且应当是应计比率基础上的信贷投标(关于在应收差饷基础上获得购入资产或有权益的债务，该等债权在清盘时将归属于与用于分配或有权益的或有债权金额的已清偿部分成比例的数额)。对于任何此类投标，行政代理应被授权组成一个或多个收购工具进行投标，(Ii)通过规定对一个或多个收购工具进行治理的文件(但行政代理对该收购工具或车辆的任何行动，包括对其资产或股权的任何处置，应直接或间接由所需贷款人投票管辖，无论本协议终止，且不实施本协议第10.01(1)条第一个但书(A)至(I)条款中对所需贷款人行动的限制)，(Iii)贷款人应授权行政代理按比例将相关债务转让给任何此类收购工具，因此，每一贷款人应被视为已按比例收到此类收购工具因转让信贷投标债务而发行的任何股权和/或债务工具的按比例部分，所有这些都不需要任何有担保的当事人或收购工具采取任何进一步行动，以及(4)如果转让给收购工具的债务因任何原因(由于另一个出价更高或更好，因为转让给收购工具的债务金额超过收购工具所出价的债务信用金额或其他原因)没有用于收购抵押品，则此类债务应按比例自动重新分配给贷款人，并且任何收购工具因已转让给收购工具的债务而发行的股权和/或债务工具应自动注销，而不需要任何担保当事人或任何购置工具采取任何进一步行动。第9.15节委任补充行政代理人。(1)本协议及其他贷款文件的目的，是不得违反任何司法管辖区的任何法律，拒绝或限制银行公司或协会在该司法管辖区以代理人或受托人身分处理业务的权利。应承认，在根据本协议或任何其他贷款文件提起诉讼的情况下，特别是在强制执行任何贷款文件的情况下，或者如果行政代理认为由于任何司法管辖区的任何现行或未来法律，它不能行使本协议或任何其他贷款文件中授予的任何权利、权力或补救措施，或采取与此相关的任何其他必要或必要的行动，则行政代理在此被授权任命一名由行政代理自行选择的额外个人或机构，作为单独的受托人、共同受托人、行政代理、抵押品代理、行政子代理或行政共同代理(任何此类额外的个人或机构在本文中单独称为“补充管理代理”，并统称为“补充管理代理”)。193 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(2)如行政代理就任何抵押品委任一名补充行政代理，(I)本协议或任何其他贷款文件明示或拟由该行政代理就该抵押品行使、归属或转予该等抵押品的每项权利、权力、特权或责任，均可由该行政代理行使，且仅在使该补充行政代理能够就该抵押品行使该等权利、权力及特权及履行该等责任所必需的范围内，方可由该行政代理行使。而贷款文件所载并为该补充行政代理行使或履行该契诺及义务所必需的每一契诺及义务，均适用于该行政代理或该补充行政代理，并可由该行政代理或该补充行政代理强制执行；及(Ii)本条第IX条及第10.04及10.05节中提及该行政代理的条文，须符合该补充行政代理的利益，而凡提及该行政代理之处，须视乎情况而视乎情况而视为对该行政代理或该等补充行政代理的提述。(3)如行政代理人如此委任的任何补充行政代理人合理地要求任何贷款方提供任何书面文件，以便更充分及肯定地将该等权利、权力、特权及责任归属该借款人并向其确认该等权利、权力、特权及责任，则应该行政代理人的要求，借款人应或应安排该借款人立即签立、确认及交付其合理接受的任何及所有该等文书。如果任何补充行政代理或其继任者死亡、不能行事、辞职或被免职，则在法律允许的范围内，该补充行政代理的所有权利、权力、特权和义务应归属该行政代理并由该行政代理行使，直至任命新的补充行政代理为止。第9.16节债权人间协议。行政代理和抵押品代理在此被授权签订每一份债权人间协议，双方承认该等债权人间协议对他们具有约束力。每一有担保的一方(A)在此同意其将受债权人间协议条款的约束，且不会采取任何违反债权人间协议条款的行动，(B)在此授权和指示行政代理和抵押品代理订立债权人间协议，并使担保债务的抵押品上的留置权受制于其中的规定，以及(C)无需贷款人的任何进一步同意，特此授权和指示行政代理和抵押品代理代表有担保各方谈判、签署和交付对抵押品文件或本协议项下任何债权人间协议的任何修订(或修订和重述)。此外，每一有担保当事人特此授权行政代理和抵押品代理在借款人的书面请求下，(A)在第(I)和(Ii)款所要求的范围内，对任何债权人间协议和(Ii)任何其他债权人间协议进行任何修订，以实施本协议所设想和要求或允许的债权人间权利和特权的建立，以及(B)在抵押品信托协议、ABL债权人间协议和赠与追回协议(在每种情况下，根据各自的条款)终止时，解除(X)任何保证债务的定期优先抵押品的留置权和/或(Y)其资产不包括在借款基础内的任何附属担保人(在每种情况下，对任何194个US-DOCS/124480978.17139630401.7进行此类修订

借款人可能合理要求的抵押品文件和/或担保(有一项理解，即不需要任何贷款人或任何其他担保方就任何此类修订进一步同意)；前提是，担保方获得与ABL债权人间协议第3.3节所述一致的抵押品访问权。每一贷款人均放弃与此相关的任何利益冲突，无论是现在考虑的还是以后产生的，并同意不向任何代理人或其任何关联公司主张任何与之相关的索赔、诉讼原因、损害赔偿或责任。第9.17节指定Pari套期保值协议和指定Pari现金管理服务协议。除本协议或任何担保或任何抵押品文件另有明文规定外，任何借款人交易对手如因本协议或任何担保或任何抵押品文件的规定而获得第8.03节、任何担保或任何抵押品的利益，则除以贷款人身份及在此情况下，仅在贷款文件中明确规定的范围外，无权知悉任何行动，或同意、指示或反对根据本协议或任何其他贷款文件或其他方式就抵押品采取的任何行动(包括任何抵押品的解除或减值)。尽管本条第九条有任何其他相反的规定，除非行政代理已从适用的贷款人交易对手处收到关于该等义务的书面通知以及行政代理可能要求的证明文件，否则行政代理不应被要求核实根据指定的对等对冲协议或指定的对等现金管理服务协议产生的债务的支付情况，或已就该等债务作出其他令人满意的安排。第9.18节预扣税金。在任何适用法律要求的范围内，行政代理可以从任何贷款人的任何付款中扣缴相当于任何适用预扣税的金额。在不限制或扩大第3.01节的规定的情况下，每一贷款人应赔偿行政代理人并使其不受损害，并应在提出要求后十(10)天内就此向行政代理人赔偿任何及所有税款，以及因行政代理人因任何原因(包括未交付适当表格或未正确执行)而对行政代理人产生或针对行政代理人的任何和所有相关损失、索赔、债务和支出(包括行政代理人的任何律师的费用、收费和支出)。或者因为贷款人没有通知行政代理机构情况的变化，导致免征或减少预扣税无效)。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人在此授权行政代理在任何时候抵销和使用本协议或任何其他贷款文件项下欠该贷款人的任何和所有金额，抵销行政代理根据本第9.18条应支付的任何金额。在行政代理人辞职或更换、贷款人进行任何权利转让或替换、承诺终止以及偿还、清偿或履行所有其他义务后，本第9.18节中的协议应继续有效。195 US-DOCS\124480978.17139630401.7

第9.19节贷款人和开证行的认可。(A)各贷款人特此同意：(X)如果行政代理通知贷款人，行政代理已自行决定该贷款人从行政代理或其任何关联公司收到的任何资金(无论是作为本金、利息、手续费或其他款项的付款、预付或偿还；个别和集体地)被错误地传送给该贷款人(无论该贷款人是否知道)，并要求退还该付款(或其部分)，该贷款人应迅速(但在任何情况下不得迟于其后一个营业日)将该要求以当日资金支付的任何该等付款(或其部分)的金额退还给行政代理，连同自该贷款人收到上述款项(或其部分)之日起至该行政代理人按联邦基金利率及该行政代理人根据银行业不时生效的银行同业补偿规则所厘定的利率向该行政代理人偿还该款项之日起的每一天的利息，以及(Y)在适用法律允许的范围内，该贷款人不得就该行政代理人就退回所收取的任何款项而提出的任何申索、反申索、抗辩或抵销或补偿的权利，并特此放弃该等申索、反申索、抗辩或补偿的权利，包括但不限于基于“价值解除”或任何类似原则的任何抗辩。行政代理根据第9.19条向任何贷款人发出的通知应是决定性的，不存在明显错误。(B)每家贷款人在此进一步同意，如果从行政代理或其任何关联公司(X)收到的付款，其金额或日期与行政代理(或其任何关联公司)就该付款(“付款通知”)或(Y)发出的付款通知(“付款通知”)或(Y)中指定的付款金额或日期不同，而付款通知之前或之后并未附有付款通知，则在每种情况下，贷款人均应收到关于该付款的错误通知。每一贷款人同意，在每一种情况下，或如果它以其他方式意识到付款(或其部分)可能被错误发送，则该贷款人应迅速将该事件通知行政代理，并在接到行政代理的要求时，应迅速(但在任何情况下不得晚于其后一个营业日)将该要求以当日资金支付的任何此类付款(或部分)的金额退还给行政代理，连同自贷款人收到付款(或部分款项)之日起至行政代理人按联邦基金利率和行政代理人根据不时生效的银行业同业补偿规则确定的利率(以较大者为准)向行政代理人偿还之日止的每一天的利息。(C)借款人和其他贷款方特此同意：(X)如果错误付款(或部分错误付款)因任何原因未能从收到该付款(或部分付款)的贷款人处追回，则行政代理应取代该贷款人对该金额的所有权利；(Y)错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行借款人或任何其他贷款方所欠的任何义务。(D)在行政代理辞职或替换，或权利或义务由196 US-DOCS/124480978.17139630401.7转移后，每一方在本条款9.19项下的义务仍然有效

替换贷款人、终止承诺或偿还、清偿或解除任何贷款文件规定的所有债务。如第9.19节所用，“贷款人”一词应包括开证行。第9.20节可持续发展问题。本协议各方同意，行政代理或任何可持续发展结构代理均无责任(或责任)审查、审计或以其他方式评估借款人对任何ESG KPI定价调整或任何ESG KPI承诺费调整的计算(或属于任何此类计算的一部分或与任何此类计算相关的任何数据或计算)，这些计算或计算是根据第6.02(10)节交付的任何证书中规定的(并且行政代理和每一可持续结构代理可最终依赖于任何此类证书，无需进一步询问)。第十条杂项第一百零一条修正案等(一)须征得贷款人同意。在符合第10.01(2)和10.01(3)节的额外要求的情况下，在符合关于新循环贷款承诺的第2.15节的规定以及在符合第3.03节的规定的情况下，未经所需贷款人的书面同意，对贷款文件任何条款的任何修改、修改、终止或放弃，或对任何贷款方的任何背离的同意，在任何情况下均不得生效。(2)受影响的贷款人同意。未经直接受其影响的每一贷款人的书面同意，任何修改、修改、终止或同意在下列情况下无效：(I)延长任何贷款或票据的预定最终到期日；(Ii)放弃、减少或推迟任何预定还款(但不包括提前还款)；(Iii)降低任何贷款的利率或根据本协议支付的任何费用(根据第2.08节对适用于任何贷款的利率的任何增加的任何豁免，或对“季度平均设施利用率”或“季度平均超额可获得性”的定义或其任何组成部分的任何更改除外)，或免除或推迟支付任何此类利息或费用的时间；(Iv)延长支付任何此类利息或费用的时间；(V)减少任何贷款的本金或任何信用证的任何偿还义务；(Vi)修改、修改、终止或放弃本协议第10.01(2)节、第10.01(3)节的任何规定或明确规定需要所有贷款人同意的任何其他规定；197 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(7)修改“所需贷款人”、“绝对多数贷款人”或“按比例分摊”的定义；只要征得所需贷款人同意，在确定“必需贷款人”、“绝对多数贷款人”或“按比例分摊”时，可按与循环承付款大体相同的基础列入额外的信贷延期，循环贷款在截止日期列入；(Viii)解除任何贷款方在贷款文件下各自的付款义务，或解除所有或基本上所有抵押品或所有或几乎所有担保人的担保，除非贷款文件中有明确规定，且除非抵押品代理根据第363(K)条的规定在所需贷款人的指示下进行“信贷投标”，《破产法》第1129(B)(2)(A)(2)条或其他规定，或与根据贷款文件允许的抵押品的强制执行行动有关的其他资产处置(在这种情况下，仅需所需贷款人的同意即可解除抵押品)；(Ix)放弃、修正或以其他方式修改本协定或《担保协定》的任何规定，以便一方面改变贷款文件项下产生的债务的应课税额处理，另一方面改变指定的对手方对冲义务、指定的对手方现金管理服务义务或有担保的双边信用证义务，或修改或以其他方式修改术语“债务”、“指定的对冲性义务”、“指定的对等方对冲义务”、“指定的对等方现金管理服务义务”的定义，“有担保的双边信用证债务”或“有担保的一方”(或任何抵押品文件中使用的任何类似术语)，在每一种情况下，以与任何持有指定对冲债务、指定的现金管理服务债务、指定的同业对冲债务、指定的同业现金管理服务债务或有担保的双边信用证债务的任何有担保的一方不利的方式，在未经该有担保的一方书面同意的情况下(有一项理解是，对抵押品文件所担保的或根据本协议或其担保的义务类型的修订或其他修改，只要其明示条款的修订或其他修改不会改变指定的对冲义务，指定的现金管理服务债务、指定的对手方对冲债务、指定的对手方现金管理服务债务或有担保的双边信用证债务，不应被视为对持有指定对冲债务、指定的现金管理服务债务、指定的对手方对冲债务、指定的对手方现金管理服务债务或有担保的双边信用证债务的任何担保方不利(视具体情况而定)；(X)将抵押品代理人的留置权置于抵押品文件之下(债权人间协议中规定的或第9.12节允许的除外)；(Xi)修改、放弃、终止或以其他方式修改本协议第8.03节；198 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(Xii)同意任何贷款方转让或转让其在任何贷款文件下的任何权利和义务，但本协议允许的除外；但为免生疑问，就第(Vii)、(Viii)、(X)、(Xi)和(Xii)条所述的任何修订而言，所有贷款人应被视为直接受影响。(3)其他异议。任何对贷款文件任何条款的修改、修改、终止或放弃，或任何贷款方对其任何背离的同意，不得：(I)未经任何贷款人同意，增加任何贷款人当时有效的循环承诺额；但对任何先例、契诺、违约或违约事件的任何条件的修改、修改或豁免，以及本协议预期的保护性垫款，均不构成增加任何贷款人的任何循环承诺；(2)未经开证行同意，修改、修改、终止或放弃与以下各项有关的任何条款：(A)未经开证行同意擅自转让回旋额度贷款或回转额度贷款，(B)未经开证行同意擅自转让信用证，(C)未经开证行同意而由开证行转让任何开证行，或(D)或未经适用开证行同意擅自转让任何信用证；(Iii)修改、修改、终止或免除贷款人关于(A)按照第2.03(5)节的规定购买信用证的参与权，(B)按照第2.10(2)节的规定购买保护性垫款的参与权，或(C)按照第2.03(4)节的规定提供任何循环贷款的任何义务，在每种情况下，均无需行政代理和开证行的书面同意；(Iv)放弃、修改或以其他方式修改本协议，以修改“借款基础”一词的定义或其任何组成部分的定义，以达到增加借款可获得性的效果(行政代理以本协议明确规定的方式和范围实施的准备金修改除外)，未经绝大多数贷款人事先书面同意；(V)未经借款当事人和代理人同意，修改、修改、终止或免除贷款当事人和代理人之间的任何费用信函的任何规定；或(Vi)修改、修改、终止或放弃贷款文件中适用于任何代理人、安排人或开证行的任何规定，或本合同的任何其他规定适用于任何代理人、安排人或开证行的权利或义务，在每种情况下，均未经该代理人、安排人或开证行同意。(4)修订的签立等行政代理可以，但没有义务在征得任何贷款人的同意后，代表该贷款人签署修订、修改、豁免或同意。任何放弃或同意仅在给予该放弃或同意的特定情况和特定目的下有效。不通知或要求199 US-DOCS\124480978.17139630401.7

在任何情况下，任何借款方均有权在类似或其他情况下获得任何其他或进一步的通知或要求。根据第10.01条所作的任何修改、修改、终止、放弃或同意应对当时的每一贷款人、每一未来的贷款人以及(如果由贷款方签署)该借款方具有约束力。但尽管有上述规定：(A)任何失责贷款人无权批准或不批准根据本条例所作的任何修订、放弃或同意(而根据其条款须经所有贷款人或每名受影响的贷款人同意的任何修订、放弃或同意，可在获得除失责贷款人以外的适用贷款人的同意后进行)，但该失责贷款人的承担在没有该失责贷款人同意的情况下不得增加或延长(但有一项理解是，根据本条例任何失责贷款人持有或当作持有的任何承诺或贷款，须由贷款人投票表决而不包括在内)；(B)不需要贷款人同意即可对任何债权人间协议进行任何修订或补充：(I)目的是按照适用的债权人间协议的条款的明确设想，增加由作为协议当事人的准许留置权(或与该协议有关的债务管理人)担保的债务(不言而喻，任何该等修订、修改或补充可对适用的债权人间协议作出行政代理人善意决定所需的其他更改，且只要该等其他更改在任何实质方面并无不利影响，对贷款人的利益)或(2)任何债权人间协议明确考虑的与合并和补充有关的；此外，未经行政代理或抵押品代理(视情况而定)事先书面同意，此类协议不得修改、修改或以其他方式影响行政代理或抵押品代理在本协议或任何其他贷款文件下的权利或义务；(C)根据第3.03条的修改只能与第3.03条所要求的当事人进行；(D)对本协议的任何放弃、修正或修改，其条款影响持有某一特定类别贷款或承诺的贷款人(但不影响持有任何其他类别贷款或承诺的贷款人)在本协议项下的权利或义务，可通过借款人订立的一份或多份书面协议以及受影响类别的贷款人的必要利息百分比(如果该类别的贷款人当时是本协议下唯一的贷款人类别)根据本条款10.01予以同意；(E)本协议或任何其他贷款文件的任何条款可通过借款人与行政代理(或抵押品代理，视情况而定)签订的书面协议进行修订，以纠正任何含糊、遗漏、缺陷或不一致之处(包括对任何借款方或任何其他附属公司签署的与本协议相关的抵押品文件、担保、债权人间协议或相关文件的修订、补充或豁免，如果此类修订、补充或豁免为200 US-DOCS/124480978.17139630401.7

为使该等抵押品文件、担保、债权人间协议或相关文件与本协议及其他贷款文件一致而交付)，只要在每种情况下，贷款人应已收到至少五(5)个工作日的事先书面通知，且行政代理应在向贷款人发出该通知之日起五(5)个工作日内未收到所需贷款人的书面通知，说明所需贷款人反对该项修改；但就任何新的循环贷款借款或以其他方式实施第2.14、2.15或2.16节的规定或第10.01节紧接的下一段的规定而言，不需要贷款人或所需贷款人的同意来作出任何必要的改变。(5)此外，即使第10.01节有任何相反规定，借款方签署的与本协议和其他贷款文件相关的担保、抵押品文件和相关文件可采用行政代理合理确定的形式，并可与本协议一起，在借款人的请求下，经行政代理同意进行修改和放弃，而无需征得任何其他贷款人的同意，前提是此类修改或放弃是为了(I)遵守当地法律或当地律师的建议，(Ii)为了消除歧义或缺陷，或(Iii)导致保证，与本协议和其他贷款文件一致的抵押品文件或其他文件(包括通过增加本协议或本协议中预期的其他当事人)。第10.02条通知和其他通信；传真副本。(1)总则。除明确允许通过电话发出的通知和其他通信外(且除以下(B)款规定的情况外)，本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式，并应以专人或隔夜特快专递、挂号或传真的方式送达，且根据本协议明确允许通过电话发出的所有通知和其他通信均应发送至适用的电话号码，如下所示：(A)如果是控股公司、借款人或行政代理人，则应发送至附表10.02为该人指定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码；以及(B)如果给任何其他贷款人，则寄往其行政调查问卷中指定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码。以专人或隔夜快递服务或以挂号信或挂号信邮寄的通知和其他通信，在收到时应被视为已发出；通过传真发送的通知和其他通信应在发送时被视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出，应被视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。在以下第(2)款规定的范围内通过电子通信交付的通知和其他通信应按照该第(2)款的规定有效。201 US-DOCS\124480978.17139630401.7

(2)电子通讯。本合同项下向贷款人发出的通知和其他通信可根据行政代理批准的程序以电子通信(包括电子邮件和互联网或内联网网站)的方式交付或提供，但上述规定不适用于根据第二条向任何贷款人发出的通知，前提是该贷款人(视情况而定)已通知行政代理它不能通过电子通信接收该条下的通知。行政代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序，通过电子通信接受本协议项下向其发出的通知和其他通信，但此类程序的批准可仅限于特定的通知或通信。(3)除非行政代理另有规定，(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到预定收件人的确认后被视为收到(例如通过可用的“要求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)，但如果该通知或其他通信不是在接收者的正常营业时间内发送的，则该通知或通信应被视为已在接收者的下一个营业日开业时发送，以及(Ii)在因特网或内联网网站上张贴的通知或通信，在预期收件人按照前述第(I)款所述的电子邮件地址收到该通知或通信并标明其网站地址时，应被视为已收到。(4)平台。该平台是“按原样”和“按可用”提供的。代理方(定义如下)不保证借款人材料的准确性或完整性或平台的充分性，并明确不对借款人材料的错误或遗漏承担责任。任何代理方不会就借款人材料或平台作出任何明示、默示或法定的保证，包括适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的任何保证。在任何情况下，行政代理人、任何可持续发展结构代理人或其各自的代理人相关人员或安排人(统称为“代理人当事人”)均不对控股公司、借款人、任何贷款人或任何其他人就借款人或行政代理人通过互联网传输借款人材料而产生的任何类型的损失、索赔、损害赔偿、债务或费用(无论是侵权、合同或其他方面)承担任何责任，除非该等损失、索赔、损害赔偿、债务或费用是由有管辖权的法院通过最终的和不可上诉的判决确定的，该代理方的恶意或故意不当行为；但在任何情况下，任何代理方均不对Holdings、借款人、任何贷款人或任何其他人承担任何间接、特殊、附带、间接或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿)的责任。(五)地址变更。每一贷款方和行政代理可以通过书面通知本协议的其他各方更改其通知和其他通信的地址、传真或电话号码。每个其他贷款人可以更改其202 US-DOCS\124480978.17139630401.7

通知的地址、传真或电话号码，以及本合同项下以书面通知借款人和行政代理的其他通信方式。此外，每一贷款人同意不时通知行政代理，以确保行政代理记录有(I)可向其发送通知和其他通信的有效地址、联系人姓名、电话号码、传真号码和电子邮件地址，以及(Ii)该贷款人的准确电汇指示。此外，每个公共贷款人同意促使至少一名在该公共贷款人或代表该公共贷款人的个人始终在平台的内容声明屏幕上选择“私有方信息”或类似标识，以使该公共贷款人或其代表能够根据该公共贷款人的合规程序和适用法律(包括美国联邦和州证券法)参考借款人材料，这些材料不是通过平台的“公共辅助信息”部分提供的，并且可能包含有关借款人或其证券的重大非公开信息，以符合美国联邦或州证券法的目的。(6)行政代理人的信赖。行政代理和贷款人应有权依赖并执行据称由借款人或其代表发出的任何通知(包括电话资金通知)，即使(I)此类通知不是以本协议规定的方式发出、不完整或前后没有本协议规定的任何其他形式的通知，或者(Ii)接收方理解的条款与对其的任何确认不同。借款人应赔偿行政代理人、每一贷款人及其代理人的相关人员因依赖据称由借款人或其代表发出的每份通知而产生的所有损失、费用、开支和债务。向管理代理发出的所有电话通知以及与管理代理进行的其他电话通信均可由管理代理进行录音，本合同双方均同意进行此类录音。第10.03条不放弃；累积补救。任何贷款人或行政代理未能行使或延迟行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利、补救、权力或特权，不得视为放弃该等权利、补救、权力或特权；任何单一或部分行使本协议项下的任何权利、补救、权力或特权，亦不得妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救、权力或特权。本协议所规定的权利、补救办法、权力和特权以及其他贷款文件中规定的权利、补救办法、权力和特权是累积的，不排除法律规定的任何权利、补救办法、权力和特权。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，根据本协议和其他贷款文件对贷款方或其任何一方强制执行权利和补救的权力应完全属于行政代理，与强制执行有关的所有诉讼和法律程序应完全由行政代理根据第8.02节为所有贷款人的利益而提起和维持；但是，上述规定不应禁止(A)行政代理自行行使(仅以行政代理的身份)在本协议和其他贷款文件下对其有利的权利和补救措施，(B)任何贷款人根据第10.10节(受第2.13节条款的约束)行使抵销权，或(C)任何贷款人在针对任何债务人203 US-DOCS/124480978.17139630401.7项下的任何贷款方的诉讼悬而未决期间，不得自行提交索赔证明或出庭和提交诉状

此外，还规定，如果在任何时候没有人根据本章程和其他贷款文件担任行政代理，则(1)被要求的贷款人应享有依照第8.02节和(2)款赋予行政代理的其他权利；(2)除前述但书(B)、(C)和(D)所述事项外，并在符合第2.13条的规定的情况下，任何贷款人在征得所需贷款人的同意后，可强制执行其可享有并经所需贷款人授权的任何权利和补救办法。第10.04节费用和开支。借款人同意：(A)如果截止日期发生，且在截止日期当日或之前未支付或报销的部分，支付或报销行政代理和高盛美国银行(以安排人的身份)与本协议和其他贷款文件的准备、谈判、辛迪加、执行、交付和管理以及本协议和其他贷款文件的任何修订、放弃、同意或其他修改(不论由此预期的交易是否完成)有关的所有合理和有据可查的自付费用和费用，并据此完成和管理本协议和其他贷款文件，包括一名律师的所有律师费，如有必要，包括每一相关实质性司法管辖区的一名当地律师的所有律师费，(B)在提交摘要陈述后，立即向行政代理人和贷款人支付或偿还所有合理和有文件记录的自付费用和与执行本协议或其他贷款文件下的任何权利或补救措施有关的所有合理和有据可查的自付费用和开支(包括在任何法律程序期间发生的所有此类费用和开支，包括根据任何债务人救济法进行的任何诉讼，并包括一名律师向行政代理人和整个贷款人支付的所有律师费)(和，如有必要，仅在利益冲突的情况下，在任何相关司法管辖区增加一名当地律师，在每个相关实质性司法管辖区增加一名律师，以便(C)在本协议允许的情况下，向行政代理支付或补偿所有合理和有文件记录的自付费用和费用，用于在截止日期和结束日期之后的任何时间进行实地审查、评估和检查。本节10.04中的协议在总承付款终止并偿还所有其他债务后继续有效。借款人应在收到相关发票后三十(30)天内支付本条款规定的所有应付款项，发票上应详细列出该等费用。如果任何贷款方在到期时未能支付其根据本协议或任何贷款文件应支付的任何费用、费用或其他金额，行政代理可自行决定代表该借款方支付该金额。第10.05节借款人的赔偿。借款人应赔偿代理人、其他贷款人、安保人及其各自的相关人士(统称为“受偿保人”)，使其免受任何及所有损失、索赔、损害赔偿、法律责任或开支(包括律师费及环境责任)，并使之不受损害，这些损失、索偿、损害赔偿、法律责任或开支(包括律师费及环境责任)，是由(但就法律费用及开支而言，仅限于一名律师向所有受偿偿人支付的合理及有文件证明的自付费用、付款及其他费用)而产生的(但仅限于一名律师向所有受偿偿人收取的合理及有文件证明的自付费用、付款及其他费用，如有合理需要，则为每个有关司法管辖区内所有受偿保人的一名本地律师)，仅在利益冲突的情况下，在每个相关司法管辖区为每一组类似地被视为204 US-DOCS\124480978.17139630401.7的受影响的受赔偿者增加一名律师

全部(在每种情况下，律师应由行政代理和借款人共同选择，或(Ii)在行政代理与借款人就此进行善意磋商后，如果没有达成此类协议，则由行政代理自行决定)与交易有关的任何实际或威胁的索赔、诉讼、调查或程序，或与本协议、其他贷款文件或贷款的执行、交付、执行、履行和管理有关的任何实际或威胁的索赔、诉讼、调查或程序，或对其收益的使用或建议使用，无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论(包括任何调查、准备、或对任何未决或威胁的索赔、诉讼、调查或诉讼程序的辩护)，而不管任何被补偿者是否为其中一方(所有上述统称为“赔偿责任”)；但对任何受弥偿人而言，该等损失、申索、损害赔偿、法律责任或开支不得因下列原因而获得：(X)该受弥偿人或其任何有关受弥偿人的严重疏忽、不守信用或故意行为不当，按具司法管辖权的法院的最终、不可上诉的判决裁定；(Y)该受弥偿人或其任何有关受弥偿人实质上违反任何贷款文件下的任何义务，具有司法管辖权的法院的任何不可上诉的判决或(Z)受赔人之间的任何争议，但以其身份或履行其作为行政代理人或安排人的角色或任何类似角色根据任何贷款文件向受赔人提出的任何索赔，以及因Holdings或其任何关联公司的任何作为或不作为而引起的任何索赔(由具有司法管辖权的法院的最终不可上诉判决裁定)除外。每一受赔人应向借款人发出书面通知，告知借款人(A)就任何据称的受保障责任对该受偿人提起的任何此类诉讼，以及(Y)有机会不时就防御措施和可能的解决办法与该受偿人进行磋商。借款人没有义务支付在未经其书面同意的情况下达成的任何和解的金额(同意不得被无理拒绝或拖延)。如果第10.05节中规定的赔偿和保持无害的承诺可能因违反任何适用法律或公共政策而全部或部分无法执行，借款人应将其根据适用法律允许支付和偿付的最大部分用于支付和清偿受赔方或其任何一方产生的所有受赔款责任。对于其他人使用通过IntraLinks或其他类似信息传输系统获得的与本协议相关的任何信息或其他材料而造成的任何损害，受赔方不承担任何责任(除非在具有管辖权的法院的最终不可上诉判决中发现此类损害是由于受偿方的故意不当行为、不诚信或严重疏忽造成的)，任何受偿方或任何贷款方也不对与本协议或任何其他贷款文件有关的任何特殊、惩罚性、间接或后果性损害或因与本协议或任何其他贷款文件有关的活动(无论是在截止日期之前或之后)造成的任何损害承担任何责任(但，在任何贷款方的情况下，就受偿方向第三方发生或支付的任何此类损害赔偿而言，该受偿方有权根据本条款第10.05条获得赔偿)。在适用本条款10.05中的赔偿的调查、诉讼或其他程序的情况下，无论该调查、诉讼或诉讼是否由任何贷款方、其董事、股东或债权人或受偿方或任何其他人提起，不论任何受偿方是否以其他方式参与，也不论根据本条款或根据任何其他贷款文件进行的任何交易是否已经完成，此类赔偿都应有效。根据本205 US-DOCS\124480978.17139630401.7应支付的所有金额

第10.05款应在书面要求后三十(30)天内支付。在行政代理人辞职、任何贷款人被替换、总承付款终止以及所有其他债务的偿还、清偿或解除后，本条款10.05中的协议应继续有效。本条款10.05不适用于税，但非税索赔引起的损失或损害的税除外。尽管有上述规定，每个受赔方有义务退还并迅速退还任何贷款方或其任何关联公司根据本条款10.05向受赔方支付的任何此类费用、开支或损害的任何金额，只要受赔方无权根据具有管辖权的法院的最终、不可上诉的判决根据本条款支付该等金额。第10.06条通知；付款作废。任何行政代理或任何贷款人均无义务为有利于贷款方或任何其他方或反对或支付任何或全部债务而调拨任何资产。如借款人或其代表向任何代理人或贷款人作出任何付款，或任何代理人或贷款人行使其抵销权，而该等付款或该等抵销所得的收益或其任何部分其后被宣布无效、宣布为欺诈性或优惠性、作废或被要求(包括依据该代理人或该贷款人酌情订立的任何和解协议)偿还受托人、接管人或任何其他一方，则(A)在追讨的范围内，原拟履行的债务或其部分应恢复并继续完全有效，犹如该等付款未予支付或该等抵销并未发生一样，及(B)各贷款人各自同意应要求向行政代理支付其从任何代理收回或偿还的任何款项中的适用份额，并自提出要求之日起至按不时生效的隔夜利率支付该等款项的年利率之日止的利息。第10.07节继承人和受让人；参与。(1)概括而言。本协议对本协议双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并应符合本协议各方以及贷款人和开证行的继承人和受让人的利益。未经所有贷款人事先书面同意，任何贷款方不得转让或转授借款方在本合同项下的权利或义务或其中的任何利益，除非第7.03条允许。本协议中任何明示或暗示的条款均不得解释为授予任何人(本协议双方、其各自的继承人和受让人除外，在本协议明确规定的范围内，每个代理人、开证行、贷款人和其他受赔人的关联方)在本协议项下或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。(2)注册。借款人、行政代理和贷款人应将登记册中所列的贷款人视为登记中所列相应承诺书和贷款的持有人和所有人，在所有情况下，任何此类承诺书或贷款的转让或转让均无效，除非在收到完全签立的转让和实现转让或转让的假设后记录在登记册中，以及与税务事项有关的所需表格和证书以及与转让相关的任何费用(每种情况下均为206 US-DOCS/124480978.17139630401.7所规定)记录在登记册中

第10.07(4)条。每次转让应在行政代理收到完全签立的转让和假设以及所有其他必要的文件和批准后立即记录在登记册上，并应及时通知借款人，并应酌情保留此类转让和假设的副本。登记转让的日期在本文中应称为“转让生效日期”。在提出请求或给予授权或同意时，被列为出借人的任何人的任何请求、授权或同意，对相应承诺或贷款的任何后续持有人、受让人或受让人具有终结性和约束力。(3)转让权。除第10.07(9)款另有规定外，每一贷款人应有权随时出售、转让或转让其在本协议项下的全部或部分权利和义务，包括其对其或其他义务的全部或部分承诺或贷款(但不要求按比例转让，且每次转让应是统一的，且不得改变，任何适用贷款和任何相关承诺项下和与之有关的所有权利和义务的百分比)：(I)在向借款人和行政代理人发出通知后，向符合“合格受让人”一词定义第(A)款标准的任何人支付；和(Ii)在向借款人和行政代理发出通知并事先征得开证行、周转贷款机构、借款人和行政代理书面同意后，向符合“合格受让人”定义(B)款标准的任何人提供(X)不合理地扣留或延迟，或(Y)对于借款人而言，要求在任何时间发生第8.01(1)、(6)或(7)款下的违约事件，然后继续发生的同意；此外，(A)借款人应被视为已同意任何此类循环贷款或循环承诺的转让，除非借款人在收到通知后10个工作日内向行政代理发出书面通知表示反对，以及(B)根据第10.07(3)条进行的每项此类转让的总金额应不少于(W)$5,000,000关于循环承诺和循环贷款的转让，(X)借款人和行政代理商定的较小金额，(Y)转让贷款人关于被转让类别的贷款总额，或(Z)转让贷款人分配给该贷款人的附属公司或核准基金的金额。(4)力学。(1)贷款人对贷款和承诺的转让和假定应通过人工执行和向行政代理交付转让和假定的方式进行。依照前款规定作出的转让，自转让生效之日起生效。与所有转让相关的表格、证书或其他证据(如有)应交付给行政代理，这些表格、证书或其他证据(如有)与根据第3.01(3)节的转让和假设下的受让人可能需要交付的美国联邦所得税扣缴事项有关，并向行政代理支付3,500美元的登记和手续费(但不应就高盛或任何207个US-DOCS或任何207个US-DOCS\124480978.17139630401.7的转让支付此类登记和手续费

(Z)受让人已是贷款人或贷款人的关联方或核准基金)。(2)就本合同项下任何违约贷款人的权利和义务的任何转让而言，此类转让不得生效，除非且直到除本合同规定的其他条件外，转让各方当事人应在适当的分配(可以是直接付款、受让人购买参与权或次级参与权或其他补偿行动，包括经借款人和行政代理人同意，按比例资助先前请求但不是由违约贷款人出资的贷款中的适用比例份额，适用的受让人和受让人在此不可撤销地同意)后，向行政代理人支付总额足够的额外款项。(X)全额偿付违约贷款人当时欠行政代理、开证行、摆动额度贷款人及其他各贷款人的所有付款债务(及其应计利息)，及(Y)取得(及视乎情况而定)其在所有贷款及参与信用证及摆动额度贷款中所占的全部比例份额。尽管有上述规定，如果任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让，在未遵守本款规定的情况下根据适用法律生效，则就本协议的所有目的而言，该利息的受让人应被视为违约贷款人，直到此类遵守发生为止。(5)受让人的陈述和保证。每一贷款人在签立和交付本合同或在承诺书和贷款中取得权益后(视属何情况而定)，在截止日期或转让生效日表示并保证：(1)它是合资格的受让人；(2)它在作出或投资于适用的承诺书或贷款(视属何情况而定)方面具有经验和专业知识；(Iii)它将在正常过程中为自己的账户作出承诺或投资(视情况而定)，并且不会考虑分配证券法或交易法或其他联邦证券法所指的承诺或贷款(不言而喻，在符合本条款10.07规定的情况下，该承诺或贷款或其中的任何权益的处置应始终在其独家控制范围内)；以及(Iv)它不是一家被取消资格的机构。(6)转让的效力。在遵守本条款10.07的条款和条件的前提下，自转让生效之日起，(I)受让人在登记册所反映的贷款和承诺中的权益范围内，应享有本协议项下“贷款人”的权利和义务，此后应成为本协议的一方和本协议的所有目的的“贷款人”；(2)在本合同项下的权利和义务已转让给受让人的范围内，转让贷款人应放弃其权利(不包括在本合同第10.14条下终止的任何权利)，并免除其在本合同项下的义务(如果转让涉及转让贷款人在本合同项下的权利和义务的全部或剩余部分，则该贷款人应在转让生效之日不再是本合同的一方；但任何贷款单据中包含的任何内容如有相反规定，(Y)开证行应继续对每份信用证拥有所有权利和义务，直至该信用证被取消或到期(没有任何悬而未决的提款)，并偿还所提取的任何金额208 US-DOCS\124480978.17139630401.7

并且(Z)该转让贷款人应继续有权享受本合同规定的所有赔偿(就该转让贷款人先前作为本合同项下的贷款人参与所引起的事项而言)；(3)应对承诺进行修改，以反映该受让人的任何承诺和该转让贷款人(如有)的任何循环承诺；(4)如果在本合同项下的任何票据签发后发生任何此类转让，转让贷款人应在转让生效后或其后在切实可行范围内尽快将其适用的票据交回行政代理注销，借款人应受让人和/或转让贷款人的要求，向受让人和/或转让贷款人发行和交付新的票据，并附上适当的插页，以反映受让人和/或转让贷款人的新循环承诺和/或未偿还贷款。(7)参与性。(I)每一贷款人有权随时向任何人士(控股公司、其任何附属公司或任何联营公司、任何不符合资格的机构或任何自然人(或为自然人的控股公司、投资工具或信托，或为自然人的主要利益而拥有及营运的控股公司、投资工具或信托)出售其全部或任何部分承诺、贷款或任何其他债务的一项或多项权益。根据本条款10.07(7)出售参与贷款的每一贷款人应仅为美国联邦所得税的目的作为借款人的非受托代理人，保存一份登记册，记录每一参与者的姓名和地址以及每一参与者关于循环贷款的参与利息的本金(每个参与者登记册)；但贷款人没有义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在本协议项下的任何承诺、贷款或其他义务中的利益有关的任何信息)，除非有关各方合理和真诚地确定有必要披露此类承诺、贷款或其他义务，以确定该承诺、贷款或其他义务是按照美国财政部条例第5f.103-1(C)节的登记形式。除非国税局另有要求，否则前述句子要求的任何披露应由相关贷款人直接且仅向国税局披露。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人也应将其姓名记录在参与者名册上的每个人视为本协议项下循环贷款的所有参与人。(Ii)除准予参与的贷款人的联营公司外，任何此类参与的持有人无权要求该贷款人根据本协议采取或不采取任何行动，但如作出以下任何修订、修改或豁免，则属例外：(A)延长该参与者所参与的任何贷款或票据的最终预定到期日，或降低利率或延长利息或费用的支付时间(与豁免任何违约后利率增加的适用性有关者除外)，或减少其本金金额，或增加参与者的参与金额，超过当时有效的金额(可以理解，放弃任何违约或违约事件或强制性减少承诺不应构成此类参与条款的变化，以及209US-DOCS\124480978.17139630401.7

(B)任何贷款方同意转让或转让其在本协议项下的任何权利和义务，或(C)解除抵押品文件项下的全部或实质上所有担保品，或解除担保品文件项下的全部或实质上所有担保人的担保(每种情况下，贷款文件中明确规定的除外)。(3)借款人同意，每个参与者均有权享有第3.01和第3.04节的利益，其程度与其为出借人并根据本节(C)款通过转让获得其权益的程度相同；但是，(X)参与者无权根据第3.01节或第3.04节获得比适用贷款人有权就出售给该参与者的参与获得更多付款的任何付款，除非该参与者因第3.01节所述的任何变更而有权获得更大的付款，该变更是在该参与者获得适用的参与之后发生的；以及(Y)如果参与者是外国贷款人，则该参与者无权享受第3.04节的利益，除非借款人被通知将参与出售给该参与者，并且该参与者同意，为了借款人的利益，遵守第3.04节，就像它是贷款人一样；此外，除本句第(X)及(Y)款特别规定外，本条例任何条文均不要求向借款人或任何其他人士发出任何与出售任何参与有关的通知。在法律允许的范围内，每个参与者也应有权享受第10.01条的利益，就像它是贷款人一样，只要该参与者同意受第3.01条的约束，就像它是贷款人一样。(八)其他一些任务和参与。除依照本节10.07允许的任何其他转让或参与外，任何贷款人可转让、质押和/或授予其全部或任何部分贷款、该贷款人所欠或欠该贷款人的其他债务及其票据(如有)的担保权益，以保证该贷款人的债务，包括根据理事会A规则和该联邦储备银行发布的任何业务通告作为抵押品的债务；但借款人及贷款人之间的任何贷款人不得因任何该等转让及质押而解除其在本协议下的任何义务，而在任何情况下，适用的联邦储备银行、质权人或受托人在任何情况下均不得被视为“贷款人”，亦无权要求转让贷款人根据本协议采取或不采取任何行动。(9)取消资格的机构规定。尽管有上述规定，未经借款人书面同意(可自行决定拒绝同意)，不得转让或参与取消资格的机构；但在任何贷款人向行政代理提出要求时，行政代理应将取消资格的机构名单提供给该贷款人。行政代理不对被取消资格的机构名单的维护、更新、监督或执行不负责，也不承担任何责任。第10.08条[已保留]。210 US-DOCS\124480978.17139630401.7

第10.09条保密。每个代理人、安排人和贷款人同意按照其惯例程序(如下所述)对信息保密，但信息可向其关联公司及其各自的合作伙伴、董事、高级管理人员、员工、法律顾问、独立审计师、代理、受托人、顾问和代表披露(有一项理解，即被告知此类信息的人将被告知此类信息的保密性质，并被指示对此类信息保密，该关联公司应负责该人员遵守第10.09条的规定；但是，只要该代理人、安排人或贷款人(视情况而定)在其一个或多个附属公司或其任何或其各自的雇员、董事或高级职员违反本条款10.09的范围内应负主要责任，(B)在任何声称对其具有管辖权的监管机构(包括任何自律机构，如全国保险专员协会)的要求范围内；但条件是，每个代理人、每个安排人和每个贷款人同意在法律允许的范围内迅速通知借款人，(C)在适用法律或法规或任何传票或适用法律或法规要求或政府当局要求的其他情况下；但该代理人、该安排人或该贷款人(视情况而定)同意，其将(X)在该人作出任何该等披露的情况下，在切实可行范围内尽快通知借款人(作为法规审查的一部分的任何请求除外)，除非该通知被法律、规则或法规禁止，并且(Y)就任何该等披露寻求保密处理，(D)向本合同的任何其他当事人，(E)在协议的约束下，(I)任何受让人或参与者，或任何预期的受让人或参与者，其在本协议项下的任何权利或义务，或任何被邀请为贷款人的合格受让人(或其代理人)，或(Ii)事先征得借款人、与借款人或其任何子公司或其各自义务有关的任何互换或衍生交易的任何实际或预期的直接或间接交易对手(或其顾问)的同意；但此类披露须经该准贷款人、参与者或合资格受让人承认及接受，即该等资料是按照代理人及该等代理人的标准辛迪加程序或该等资料的传播市场标准而以保密方式(基本上按照本款所述的条款或借款人、代理人及安排人合理地接受的其他方式，包括任何保密资料备忘录或其他营销材料所载的条件)传播的，而在任何情况下，该等标准或市场标准均须要求接收人“点进”或采取其他平权行动以取得该等机密资料。(F)为确立“尽职调查”抗辩理由，(G)以保密方式向(I)任何评级机构就借款人或其附属公司或本协议项下提供的信贷安排进行评级，(Ii)CUSIP服务局或任何类似机构就本协议项下提供的信贷安排发布和监控CUSIP号码或其他市场识别符，或(Iii)向代理商和贷款人提供与本协议及本协议项下所提供信贷安排的行政、结算和管理有关的服务提供者，(H)经借款人同意，或(I)除由于任何人违反本条款10.09或任何其他有利于贷款方的保密条款外，此类信息(X)变得公开，(Y)任何代理人、任何安排人、任何贷款人或其各自的任何附属公司以非保密的方式从控股公司、借款人或其任何子公司以外的来源获得，该来源为211 US-DOCS/124480978.17139630401.7

代理、贷款人或适用的关联公司不知道(Z)由代理、贷款人、安排人或他们各自的关联公司独立开发，只要不是基于以违反本条款第10.09条的方式获得的信息。就本节10.09而言，“信息”是指从任何贷款方或其任何子公司收到的与任何贷款方或其任何子公司或其各自业务有关的所有信息，但在任何贷款方或其任何子公司披露之前任何代理人或任何贷款人在非保密基础上可获得的任何信息除外；不言而喻，在截止日期之后从控股公司、借款人或其任何子公司或关联公司收到的任何信息都不应被视为非机密信息，因为此类信息在交付时未被明确标识为机密。按照第10.09条的规定对信息保密的任何人，如果其对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所做的一样，则应被视为已按照其习惯程序履行了这样做的义务。每个代理人、每个安排人和每个贷款人都承认：(A)信息可能包括关于借款人或子公司的商业秘密、受保护的机密信息或重要的非公开信息(视情况而定)，(B)它已制定了有关使用此类信息的合规程序，以及(C)它将根据适用法律(包括美国联邦和州证券法)处理此类信息，并保护其商业秘密或保密性质。在适用于代理人的范围内，代理人、安排人和贷款人在本条款10.09项下各自承担的义务在下列情况下继续有效：(X)全额支付义务并终止本协议，(Y)转让其在本协议下的权利和义务，以及(Z)任何代理人的辞职或解职。第10.10节抵销。如果违约事件已经发生并且仍在继续，在获得行政代理事先书面同意后，每一贷款人被授权在适用法律允许的最大范围内，在任何时间抵销和运用该贷款人在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别、定期或提款、临时或最终存款，无论以何种货币)，以及该贷款人在任何时间欠任何贷款方或为任何贷款方的贷方的信用或账户的其他义务(以任何货币计)，抵销该贷款方根据本协议或任何其他贷款文件当时到期并应支付的任何和所有债务。不论该贷款人是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出任何要求；但如果任何违约贷款人行使任何这种抵销权，(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理，以便根据第2.14节的规定进行进一步申请，在支付之前，违约贷款人应将其与其其他资金分开，并被视为为行政代理和贷款人的利益而以信托形式持有，以及(Y)违约贷款人应迅速向行政代理提供一份声明，合理详细地描述其行使抵销权时应对该违约贷款人承担的义务。每个212 US-DOCS\124480978.17139630401.7的权利

第10.10条下的贷款人是该贷款人可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。每一贷款人同意在任何此类抵销和申请后立即通知借款人和行政代理，但未发出此类通知不应影响此类抵销和申请的有效性。第10.11节利率限制。即使贷款文件中有任何相反规定，根据贷款文件支付或约定支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(“最高利率”)。如果任何代理人或任何贷款人收到的利息超过最高利率，多付的利息应用于贷款的本金，如果超过未付本金，则退还给借款人。在确定代理人或贷款人签订的、收取的或收到的利息是否超过最高利率时，该人可在适用法律允许的范围内，(A)将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价，而不是利息，(B)排除自愿预付款及其影响，以及(C)在本合同项下债务的整个预期期限内，按比例摊销、按比例分配和分摊利息总额。第10.12节对应方；一体化；有效性。本协议和每一份其他贷款文件可以一式两份(以及由本协议的不同当事人在不同的一式中)签署，每一份应构成一份正本，但当全部合并在一起时，应构成一份单一合同。本协议和其他贷款文件构成双方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代之前任何和所有与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。除第4.01节另有规定外，当本协议由行政代理签署，且行政代理收到本协议的副本时，本协议即生效，当副本合并在一起时，应带有本协议其他各方的签名。通过传真或其他电子成像(包括.pdf格式)方式交付本协议签字页的已签署副本应与交付手动签署的本协议副本一样有效。第10.13节转让文件和某些其他文件的电子执行。“交付”、“执行”、“执行”、“签署”、“签署”等词语，以及与本协议和本协议拟进行的交易(包括但不限于转让和假设、修正或其他修改、资金通知、豁免和同意)相关的任何文件中或与之相关的词语，应被视为包括电子签名、在行政代理批准的电子平台上以电子方式匹配转让条款和合同形式、或以电子形式保存记录，每一项均应与手动签署的签名具有相同的法律效力、有效性或可执行性。在任何适用的法律，包括《联邦全球和国家商务电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或以《统一电子交易法》为基础的任何其他类似的州法律所规定的范围内，实际交付电子签名或使用纸质记录保存系统。第10.14节陈述和保证的存续。根据本协议和任何其他贷款文件或其他213 US-DOCS/124480978.17139630401.7作出的所有陈述和保证

依据本协议或本协议交付的文件，或与本协议或与本协议相关的文件，在本协议和本协议的签立和交付后仍然有效。行政代理和每个贷款人一直或将依赖此类陈述和担保，无论行政代理或任何贷款人或代表他们进行的任何调查，即使行政代理或任何贷款人可能在任何借款时已经通知或知道任何违约，并且只要任何贷款或本合同项下的任何其他义务仍未偿还或未履行，此类陈述和担保应继续完全有效。第10.15节可分割性。如果本协议或其他贷款文件的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的，(A)本协议和其他贷款文件的其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害，(B)双方应本着善意进行谈判，以经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行条款的有效条款取代非法、无效或不可执行的条款。某一特定法域的规定无效，不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。第10.16条适用法律。(1)本协议受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。(2)在因本协议或任何其他贷款文件引起或有关本协议或任何其他贷款文件而引起或有关的任何诉讼或法律程序中，借款人、控股公司、行政代理人及每名贷款人均不可撤销及无条件地为其本身及其财产接受位于曼哈顿区的纽约州法院及纽约南区美国地区法院的专属司法管辖权，或就上述任何诉讼或法律程序提出上诉，双方均不可撤销且无条件地同意，与任何此类诉讼或程序有关的所有索赔均可在纽约州法院审理和裁决，或在适用法律允许的最大范围内在联邦法院审理和裁决。本协议双方同意，任何此类诉讼或程序的最终判决应为终局性判决，并可在其他司法管辖区通过诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议双方同意，代理人和贷款人保留以法律允许的任何其他方式送达法律程序文件或在任何其他司法管辖区的法院对任何贷款方提起诉讼的权利，这些权利与行使任何抵押品文件下的任何权利或执行任何判决有关。(3)借款人、控股公司、行政代理和每个贷款人都在适用法律允许的最大范围内不可撤销和无条件地放弃214 US-DOCS\124480978.17139630401.7的任何反对意见

它现在或以后必须在第10.16条第(B)款所指的任何法院提出因本协议或任何其他贷款文件引起或有关的任何诉讼或法律程序。本协议各方在适用法律允许的最大限度内，在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法庭辩护。第10.17条放弃由陪审团审讯的权利。本协议的每一方在适用法律允许的最大限度内，在因本协议或任何其他贷款文件或本协议或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中，不可撤销地放弃其在任何法律程序中由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，没有任何其他人的代表、代理人或代理人明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该其他人不会寻求强制执行前述豁免，(B)承认IT和本协议的其他各方是受本协议和其他贷款文件的引诱而签订本协议和其他贷款文件的，其中包括第10.17条中的相互放弃和证明。第10.18条具有约束力。本协议应在借款人签署后生效，且行政代理和行政代理应已由每个贷款人通知每个贷款人已签署本协议，此后应对借款人、每个代理人、每个贷款人、本协议的每一方及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。第10.19节贷款人行动。各贷款人同意，未经行政代理事先书面同意，不得就任何贷款文件或指定现金管理服务协议项下任何贷款方的任何权利或补救措施(包括行使任何抵销权、因任何银行留置权或类似债权或其他自助权利)而对任何贷款方提起任何诉讼或法律程序，或提起任何诉讼或诉讼，或以其他方式开始任何补救程序。本条款第10.19条的规定仅为贷款人的利益，不得赋予任何贷款方任何权利，或构成任何贷款方的抗辩理由。第10.20节名称、标识等的使用。每一贷款方同意行政代理或安排人在正常过程中使用借款方的名称、产品照片、标识或商标发布与本协议预期的融资交易有关的习惯广告材料；但任何此类材料应在发布前的一段合理时间内提供给借款人供其审查。该同意应保持有效，直到借款方以书面形式向行政代理和安排人撤销为止。215 US-DOCS\124480978.17139630401.7

第10.21节《美国爱国者法案》；实益所有权法规。受《美国爱国者法》和《受益所有权条例》约束的每个贷款人和行政代理(为其自身而非代表任何贷款人)特此通知借款人，根据《美国爱国者法》和《受益所有权条例》的要求，它必须获取、核实和记录识别每一贷款方的信息，该信息包括每一贷款方的名称和地址，以及允许该贷款方或行政代理(如果适用)根据《美国爱国者法》和《受益所有权条例》识别每一贷款方的其他信息。借款人应根据行政代理人或任何贷款人的要求，迅速提供行政代理人或任何贷款人要求的所有文件和其他信息，以履行适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括《美国爱国者法》和《受益所有权条例》)下的持续义务。第10.22节法律程序文件的送达。本合同各方不可撤销地同意以第10.02款中规定的方式送达法律程序文件。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达程序文件的权利。第10.23节不承担咨询或受托责任。就本协议拟进行的每项交易的所有方面(包括与本协议的任何修订、豁免或其他修改或任何其他贷款文件有关的方面)，借款人和控股公司各自承认并同意：(I)(A)代理人、安排人和贷款人提供的与本协议有关的安排和其他服务是借款人、控股公司及其各自的关联公司与行政代理、安排人和贷款人之间的独立商业交易，另一方面，(B)借款人和控股公司各自咨询了自己的法律、会计、其认为适当的监管和税务顾问，以及(C)借款人和控股公司均有能力评估、了解并接受本协议及其他贷款文件拟进行的交易的条款、风险和条件；(Ii)(A)每名代理人、安排人和贷款人现在和过去都只是以委托人的身份行事，除非有关各方明确书面约定，否则不是、不是、也不会担任借款人、控股公司或其各自关联公司或任何其他人的顾问、代理或受托人；及(B)任何代理人、安排人或任何贷款人都不对借款人、控股公司或其各自关联公司就本协议拟进行的交易承担任何义务，但本文和其他贷款文件中明确规定的义务除外；及(Iii)代理人、安排人、贷款人及其各自联营公司可能从事涉及与借款人、控股公司及其各自联营公司不同的权益的广泛交易，而任何代理人、安排人或任何贷款人均无责任向借款人、控股公司或其各自联营公司披露任何该等权益。在法律允许的最大范围内，借款人和控股公司在此放弃并免除其可能对代理人、安排人或任何贷款人就任何违反或涉嫌违反代理或受托责任的行为而提出的任何索赔，这些责任与本协议拟进行的任何交易的任何方面有关。216 US-DOCS\124480978.17139630401.7

第10.24条[已保留]。第10.25节承认并同意受影响金融机构的自救。尽管任何贷款文件或本协议各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何受影响的金融机构在任何贷款文件下产生的任何负债，只要该债务是无担保的，可受适用的决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意并同意受以下约束：(1)适用的决议机构对根据本协议产生的任何此类债务适用任何减记和转换权力，而任何一方是受影响的金融机构；和(2)任何自救行动对任何此类债务的影响，如适用，包括：(1)全部或部分减少或取消任何此类债务；(2)将所有或部分此类债务转换为可能向其发行或以其他方式授予其的受影响金融机构、其母实体或桥梁机构的股份或其他所有权工具，并将接受此类股份或其他所有权工具，以代替本协议或任何其他贷款文件规定的任何此类债务的任何权利；或(Iii)与任何适用的决议授权机构的减值和转换权力的行使有关的该等责任条款的变更。第10.26节ERISA的某些事项。(A)每个贷款人(X)为行政代理及其关联公司的利益，而不是为借款人或为借款人的利益，从其成为本协议的贷款方之日起，到该人不再是本协议的贷款方之日，代表和担保(X)和(Y)契诺，以下至少一项为真，且将为真：(I)该贷款人没有使用与贷款或承诺有关的一个或多个员工福利计划的“计划资产”(符合“计划资产条例”的含义)；(2)一个或多个临时投资实体所载的交易豁免，例如PTE 84-14(由独立合资格专业资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)适用，而这种豁免的条件已获满足，地址：217 US-DOCS\124480978.17139630401.7

关于该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议；(3)(A)该贷款人是由“合格专业资产经理”(PTE 84-14第VI部分所指的)管理的投资基金，(B)该合格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议，(C)贷款的订立、参与、管理和履行，承诺和本协议满足PTE 84-14第一部分(B)至(G)小节的要求，以及(D)就贷款人所知，就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议而言，符合PTE 84-14第一部分(A)小节的要求；或(Iv)行政代理全权酌情与贷款人以书面商定的其他陈述、保证和契诺。(B)此外，除非前一(A)款第(I)款就贷款人而言属实，或该贷款人已按前一第(A)款第(Iv)款的规定提供另一项陈述、保证及契诺，否则该贷款人进一步(X)自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日起，向行政代理人及其联营公司作出陈述及保证，而并非为免生疑问，向借款人或为了借款人的利益，行政代理人或其任何附属公司均不是该贷款人资产的受信人(包括行政代理人根据本协议、任何其他贷款文件或与本协议有关的任何文件保留或行使任何权利)。(C)行政代理人特此通知贷款人，每个上述人士并不承诺就本协议拟进行的交易提供投资建议或以受信人身份提供建议，而该人士在本协议拟进行的交易中有经济利益，即该人士或其关联公司(I)可就贷款、承诺、本协议及任何其他贷款文件收取利息或其他付款，(Ii)如果延长贷款或承诺的金额低于为贷款利息或贷款人承诺支付的金额，则可确认收益，或(Iii)可能收到与本协议所述交易、贷款文件或其他方面相关的费用或其他付款，包括结构费、安排费、代理费、修改费、手续费、银行承诺费、破损费或其他提前终止费用或类似上述的费用。第10.27节承认美国特别决议制度。(A)在本协议通过担保或其他方式为互换协议或任何其他协议或文书提供支持的范围内(此类支持称为“QFC信用支持”，每个此类QFC为“受支持的QFC”)，双方承认并同意联邦存款218 US-DOCS/124480978.17139630401.7的决议权力如下

对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管本协议和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下条款仍适用)，保险公司根据联邦存款保险法和多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法第二章(连同根据其颁布的法规，称为“美国特别决议制度”)向QFC和QFC提供信贷支持。(B)如果作为受支持QFC的一方的承保实体(每一方，“受保方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，该受支持QFC和该QFC信用支持(以及该受支持QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受覆盖方转让的效力程度将与在美国特别决议制度下的转让有效程度相同，前提是受支持QFC和该QFC信用支持(以及任何此类权益，财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果被覆盖方或被覆盖方的BHC法案附属公司受到美国特别解决方案制度下的诉讼程序的约束，本协议项下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受覆盖方行使的QFC信用支持的默认权利被允许行使的程度不超过在美国特别解决方案制度下可以行使的此类默认权利，如果受支持的QFC和本协议受美国或美国各州的法律管辖。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。(C)在本第10.27节中使用的下列术语具有以下含义：(I)一方的“BHC法案附属机构”是指该部分的“附属机构”(该术语根据“美国法典”第12篇第1841(K)条定义并根据其解释)。(Ii)“承保实体”系指下列任何一项：(A)“承保实体”一词在第12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释；(B)该术语在第12 C.F.R.第47.3(B)节中定义并根据其解释的“承保银行”；或(C)该术语在第12 C.F.R.第382.2(B)节中定义并根据其解释的“承保金融机构”。(3)“缺省权利”具有《联邦判例汇编》第12编252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释，视情况而定。[此页的其余部分故意留空。]219 US-DOCS\124480978.17139630401.7