附录 (d) (3)
招标和支持协议
本投标和支持协议(本 “协议”)生效于2023年7月28日,由百慕大豁免公司国际通用保险控股有限公司(“公司”)与本协议附表A所列的每个人(“认股权证持有人”,每人 “认股权证持有人”,“认股权证持有人”)签订。
鉴于,截至本文发布之日,(a) 每位认股权证持有人是特拉华州的一家公司提比略收购公司(“Tiberius”)在首次公开募股(“IPO”)(无论是在首次公开募股(“首次公开募股”)(“公开认股权证”)中作为单位一部分出售的认股权证的受益所有人,以及 (b) 某些人是私募发行的认股权证的受益所有人与首次公开募股的结束有关,这些首次公开募股因转让给允许以外的任何人而未成为公开认股权证受让人(“私募认股权证” 以及公开认股权证,“认股权证”),均受Tiberius和Continentinental Stock Transfer & Trust Company截至2018年3月15日的认股权证协议的约束,作为认股权证代理人(“认股权证代理人”),由Tiberius和Continental Stock Transfer & Trust Company签订的截至2018年3月15日,由Tiberius和Continental Stock Transfer & Trust Company签订的认股权证协议(“认股权证代理人” Berius、认股权证代理人和公司(“认股权证协议”);
鉴于截至本文发布之日,公共认股权证已在纳斯达克资本市场上市,股票代码为 “IGICW”,共有12,75万份已发行公开发行认股权证和450万份未偿还的私募认股权证;
鉴于每份整份认股权证的持有人有权以11.50美元的收购价格购买公司的一股普通股,面值为每股0.01美元,但须进行某些调整;
鉴于根据即将向美国证券交易委员会提交的附表TO的要约声明(可能经过修订和补充,即 “附表TO”),公司正在提出以每份认股权证0.95美元的现金购买价格购买所有未偿还的认股权证,不含利息,但须遵守附表TO(“要约”)中披露的其他条款和条件;
鉴于在要约的同时,作为附表TO的一部分,公司正在启动同意征求意见(“招标”),征求认股权证持有人的同意,在要约完成后修改认股权证协议的条款(“认股权证修正案”),允许公司要求在要约结束时以0.86美元的现金回购每份未偿还的认股权证,不带利息,根据条款,这比适用于要约的价格低10.0%以及将在附表TO中披露的条件;以及
鉴于为了激励公司愿意发起要约和招标,每位认股权证持有人都同意签订本协议。
因此,现在,考虑到上述内容以及此处规定的相应陈述、保证、契约和协议,以及其他善意和有价值的报酬,特此确认这些陈述、保证、契约和协议,特此确认这些陈述、保证、契约和协议,本协议各方意图受法律约束,特此达成以下协议:
第 1.01 节招标协议。根据附表TO所述的要约条款,每位认股权证持有人应以每份0.95美元的价格向公司有效投标或安排向公司投标截至本协议发布之日该认股权证持有人实益拥有的所有公共认股权证,不含任何留置权、期权、权利或其他抵押权、限制或限制公共认股权证。为避免疑问,本协议中的任何内容均不得限制认股权证持有人在本协议签订之日之后获得额外的认股权证,此类额外认股权证不受本协议条款的约束。
第 1.02 节同意协议。每位认股权证持有人应根据附表一所述的招标条款和条件,就所有此类认股权证持有人的公开认股权证的招标及时向公司表示同意。
第 1.03 节认股权证的所有权。截至本文发布之日以及截至该认股权证持有人的公开认股权证投标之日,每位认股权证持有人根据本协议向公司陈述和担保
1
协议,该认股权证持有人是本协议附表A中与该认股权证持有人姓名相反的公共认股权证数量的受益所有人,并且对此类公开发行认股权证拥有良好且可销售的所有权,不受任何留置权、期权、权利或其他抵押权、限制或限制(典型的主要经纪协议规定的留置权以及适用的证券法、本协议和认股权证协议规定的限制除外)。每位认股权证持有人不得将截至本协议发布之日该认股权证持有人拥有的任何公共认股权证转让给任何人(与要约有关的公司除外),除非获得此类公共认股权证的人签署了本协议的合并协议,同意受本协议所有条款和条件的约束。
第 1.04 节公司契约。公司同意,应根据本协议,采取一切合理必要或可取的措施,在切实可行的情况下尽快开始要约和招标,并同意采取一切必要措施根据适用法律法规的要求更新附表TO,附表TO在提交后将符合美国证券交易委员会的所有适用要求。
第 1.05 节招标条件和同意。尽管本协议中有任何相反的规定,但每位认股权证持有人都可以提出投标和同意的条件,条件是附表中描述的要约条款没有对该认股权证持有人造成重大不利的修改。
第 1.06 节特定性能。本协议双方同意,如果不按照本协议条款履行本协议的任何条款,将造成无法弥补的损失,双方有权获得禁令或禁令,以防止违反本协议或具体强制执行本协议的条款和规定,此外还有权获得法律或衡平法规定的任何其他补救措施。
第 1.07 节终止。本协议对所有认股权证持有人 (a) 在公司向所有认股权证持有人发出书面通知后终止,(b) 在 (i) 公司董事会或其委员会决定不再进行要约和招标的日期,以及 (ii) 2023年9月30日,或 (c) 如果公司未能在2023年8月7日之前开始要约和招标,以较早者为准。
第 1.08 节认股权证持有人的义务是几项而不是共同的。根据本协议,每位认股权证持有人的义务应为多项而不是共同义务,任何认股权证持有人均不对任何其他认股权证持有人违反本协议条款承担责任。
第 1.09 条适用法律。本协议和认股权证的有效性、解释和履行应在所有方面受纽约州法律的管辖,不影响可能导致适用其他司法管辖区实体法的冲突法原则。公司特此同意,因本协议而引起或以任何方式与之相关的任何诉讼、诉讼或索赔均应在纽约州法院或美国纽约南区地方法院提起和执行,并不可撤销地受该管辖权管辖,该管辖权应具有排他性。公司特此放弃对此类专属管辖权的任何异议,此类法院是一个不便的论坛。
第 1.10 节对应物。本协议可以在对应方(可能包括通过任何标准电信形式交付的对应方)中签署,每个对应方均为原件,所有对应方共同构成同一个文书。本协议或与本协议相关的任何其他证书、协议或文件(如果有)中的 “执行”、“已签名”、“签名” 等词语应包括通过传真或其他电子格式(包括但不限于 “pdf”、“tif” 或 “jpg”)和其他电子签名(包括但不限于 DocuSign 和 AdobeSign)传输的手动签名的图像。在适用法律(包括《全球和全国商业电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》以及任何其他适用法律允许的最大范围内,使用电子签名和电子记录(包括但不限于通过电子手段创建、生成、发送、传送、接收或存储的任何合同或其他记录)应具有与手动签名或使用纸质记录保存系统相同的法律效力、有效性和可执行性,包括,但不限于基于《统一电子交易法》或《统一商法》的任何州法律。
2
为此,本协议双方促使本协议自上述第一份书面之日起正式执行,以昭信守。
公司: |
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国际通用保险控股有限公司 |
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来自: |
/s/ Pervez Rizvi |
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姓名: |
Pervez Rizvi |
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标题: |
首席财务官 |
3
为此,本协议双方促使本协议自上述第一份书面之日起正式执行,以昭信守。
认股证持有人: |
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AQR 基金 — AQR 多元化套利基金 |
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AQR 绝对回报主账户,L.P. |
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作者:AQR Capital Management, LLC,其投资顾问 |
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/s/ Nicole donVito |
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姓名: |
Nicole donVito |
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标题: |
董事总经理 |
布兰登·魏斯科普夫 |
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来自: |
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/s/ 布兰登·魏斯科普夫 |
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姓名: |
布兰登·魏斯科普夫 |
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标题: |
账户持有人 |
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布伦特·克罗斯和阿拉娜·克罗斯 |
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来自: |
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/s/ Brent & Alana Cross |
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姓名: |
布伦特·克罗斯和阿拉娜·克罗斯 |
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标题: |
账户持有人 |
4
布鲁克代尔全球机会基金 |
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来自: |
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/s/ 塞缪尔·卢米斯 |
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姓名: |
塞缪尔·卢米斯 |
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标题: |
Weiss Asset Management LP 的授权签署人,担任其投资经理 |
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布鲁克代尔国际合伙人,L.P. |
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来自: |
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/s/ 塞缪尔·卢米斯 |
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姓名: |
塞缪尔·卢米斯 |
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标题: |
Weiss Asset Management LP 的授权签署人,担任其投资经理 |
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克雷格·罗斯曼 |
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来自: |
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/s/ Craig Rothman |
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姓名: |
克雷格·罗斯曼 |
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标题: |
账户持有人 |
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Condagua, LLC |
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作者:A. Glenn Helmers |
||||
/s/ A. Glenn Helmers |
||||
姓名: |
A. Glenn Helmers |
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标题: |
管理会员 |
5
Context Partners 主基金,L.P |
||||
作者:Context资本管理有限责任公司 |
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/s/ 查尔斯·E·卡内基 |
||||
姓名: |
查尔斯·E·卡内基 |
|||
标题: |
管理会员 |
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D.E. Shaw Valence 投资组合,L.L.C. |
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来自: |
||||
/s/ 斯蒂芬·艾伦伯格 |
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姓名: |
斯蒂芬·艾伦伯格 |
|||
标题: |
授权签字人 |
|||
长焦资本大师有限公司 |
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作者:Long Focus 资本管理有限责任公司 |
||||
/s/ 约翰 ·B. Helmers |
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姓名: |
约翰·B·海尔默斯 |
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标题: |
首席执行官 |
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迈克尔·富洛文 |
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来自: |
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/s/ 迈克尔·富洛文 |
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姓名: |
迈克尔·富洛文 |
|||
标题: |
账户持有人 |
6
谢伊资本有限责任公司 |
||||
来自: |
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/s/ 安德鲁·米汉 |
||||
姓名: |
安德鲁·米汉 |
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标题: |
COO |
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Skaana Management LP. |
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来自: |
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/s/ 丹尼尔·卡茨纳 |
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姓名: |
丹尼尔·卡茨纳 |
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标题: |
CIO |
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Walleye 经理机会有限责任公司 |
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来自: |
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/s/ 威廉·英格兰 |
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姓名: |
威廉英格兰 |
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标题: |
经理人首席执行官 |
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683 资本合伙人,有限责任公司 |
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作者:683 资本合伙人,LP |
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/s/ 约瑟夫·帕特 |
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姓名: |
约瑟夫·帕特 |
|||
标题: |
全科医生会员 |
7
附表 A
认股权证持有人姓名 |
的数量 |
|
Alana Cross |
22,500 |
|
AQR Absolute Return 主账户,L.P. |
871,734 |
|
AQR 基金 — AQR 多元化套利基金 |
183,115 |
|
布兰登·魏斯科普夫 |
145,000 |
|
布伦特十字架 |
58,440 |
|
布伦特和阿拉娜·克罗斯 |
65,000 |
|
布鲁克代尔全球机会基金 |
561,909 |
|
布鲁克代尔国际合伙人,L.P. |
817,921 |
|
克雷格·罗斯曼 |
170,000 |
|
Condagua, LLC |
240,306 |
|
Context Partners 主基金,L.P |
129,205 |
|
D.E. Shaw Valence 投资组合,L.L.C. |
1,101,805 |
|
长焦资本大师有限公司 |
37,935 |
|
迈克尔·富洛文 |
4,500 |
|
谢伊资本有限责任公司 |
932,087 |
|
Skaana Management LP. |
265,025 |
|
Walleye 经理机会有限责任公司 |
2,772,595 |
|
683 资本合伙人,有限责任公司 |
199,282 |
8