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IGI 宣布开始就其认股权证进行收购要约和征求同意
百慕大汉密尔顿,2023年7月28日——国际通用保险控股有限公司(“IGI” 或 “公司”)(纳斯达克股票代码:IGIC)今天宣布,它已开始收购(“要约”)其所有未偿还的公共认股权证和私人认股权证(统称 “认股权证”),以每股0.01美元的现金收购其普通股,不含利息。
IGI 还在征求同意(“征求同意”),以修订 IGI、Tiberius 和 Continentinal(经修订后的 “认股权协议”)和大陆股票转让与信托公司(“大陆集团”)于2018年3月15日签订的经2020年3月17日认股权证协议第1号修正案修订的提比略收购公司(“大陆集团”)之间的认股权证协议(“征求同意”),该协议经2020年3月17日认股权证协议第1号修正案修订管理所有认股权证,允许IGI以0.86美元的现金赎回每份未偿还的认股权证,不含利息,比适用价格低10%要约(此类修正案,“认股权证修正案”)。根据认股权证协议的条款,认股权证修正案的通过需要获得当时未偿还的公共认股权证中至少65%的持有人的同意。根据招标和支持协议,代表约67.3%的未偿还公共认股权证和约88.9%的未偿还私人认股权证的各方已同意在要约中投标认股权证,并在征求同意书中同意认股权证修正案。因此,由于超过65%的未偿还公共认股权证的持有人已在征求同意书中同意认股权证修正案,因此如果要约的其他条件得到满足或免除,则认股权证修正案将获得通过。
除非IGI延长或提前终止,否则该优惠将持续至美国东部时间2023年8月24日凌晨 12:00(“到期日”)。持有人可以在到期日之前的任何时候撤回已投标的认股权证。本优惠不以要约中投标的认股权证的最低数量为条件。但是,该要约受要约和征求同意书中描述的其他条件的约束。
要约和同意征求是根据2023年7月28日的收购要约和2023年7月28日的附表TO进行的,每份要约均已向美国证券交易委员会(“SEC”)提交,并在要约和同意征求的条款和条件中进行了更全面的阐述。
该公司的普通股和公开认股权证分别在纳斯达克股票市场有限责任公司上市,代码为 “IGIC” 和 “IGICW”。截至2023年7月27日,共有1725万份未偿还的认股权证。
IGI已聘请BofA Securities(“BofA”)担任要约和同意征求的交易商经理。Morrow Sodali Global LLC(“Morrow Sodali”)已被任命为要约和同意征求的信息代理人,大陆集团已被任命为要约和同意征求的保存人。有关招标程序的所有问题以及索取要约材料额外副本(包括送文函和同意书)的请求,应直接致电 (800) 662-5200(免费电话)联系莫罗·索达利。
重要附加信息已向美国证券交易委员会提交
附表和购买要约的副本将在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费提供。索取文件也可以致电 (800) 662-5200(免费电话)向 Morrow Sodali 提出。
本公告仅供参考,不构成购买要约或招揽出售认股权证的要约。要约和同意征求只能通过附表和购买要约进行,要约和同意征求的完整条款和条件载于附表TO和购买要约。
我们敦促认股权证持有人在就要约和同意征求做出任何决定之前仔细阅读附表和购买要约,因为它们包含重要信息,包括要约和同意征求的各种条款和条件。
IGI、其任何管理层或董事会、美国银行、Morrow Sodali、Continental或任何其他人均未就认股权证持有人是否应在要约中投标认股权证进行交换,或在征求同意书中同意认股权证修正案提出任何建议。认股权证持有人必须自己决定是否投标认股权证,如果是,投标多少认股权证。
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关于 IGI:
IGI是一家国际专业风险商业保险公司和再保险公司,承保多元化的专业产品组合。IGI 成立于 2001 年,在全球范围内拥有能源、房地产、通用航空、建筑与工程、港口和码头、海运货物、海运贸易、意外事件、政治暴力、金融机构、一般第三方责任(意外伤亡)、法律费用、专业赔偿、D&O、海事责任和再保险条约业务。IGI 在百慕大注册,业务遍及百慕大、伦敦、马耳他、迪拜、安曼、奥斯陆、吉隆坡和卡萨布兰卡,旨在为客户和经纪人提供卓越的服务。IGI被AM Best评为 “A”(优秀)/稳定,被标准普尔全球评级评级评为 “A-”(强)/稳定。
前瞻性陈述:
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”,包括关于要约和同意征求到期日以及要约和同意征求对我们资本结构的影响的声明。IGI的预期、估计和预测可能与实际业绩有所不同,因此,您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如 “期望”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“可以”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜力”、“继续”、“承诺” 等词语旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性,可能导致实际业绩与预期业绩存在重大差异,包括回应并选择参与要约和同意征求的认股权证持有人人数;我们完成要约和同意征求的能力;我们承认要约和同意征求预期收益的能力;适用法律或法规的变化,包括与要约有关的法律或法规;以及我们可能出现不利影响的可能性受法律和监管发展以及总体市场、政治、经济和商业状况的影响。这些因素大多不在IGI的控制范围之内,很难预测。可能导致此类差异的其他因素包括但不限于:(1)对IGI服务的需求变化,以及IGI可能受到全球及其运营地区其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响;(2)竞争、IGI实现盈利增长和管理增长的能力以及IGI留住关键员工的能力;(3)适用法律或法规的变化;(4) 可能对公司提起的任何法律诉讼的结果;(5) 潜在影响COVID-19 疫情和新出现的变体;(6)俄罗斯和乌克兰之间的敌对行动以及美国、欧盟、英国和其他国家对俄罗斯实施的制裁的影响;(7)无法维持公司普通股或认股权证在纳斯达克的上市;(8)未能实现收购 EIO 的预期收益;以及(9)IGI 向美国证券交易委员会提交的文件中指出的其他风险和不确定性。上述因素清单并非排他性的。此外,前瞻性陈述本质上是基于各种估计和假设,这些估计和假设取决于准备这些陈述的人的判断,还会受到重大的经济、竞争、行业和其他不确定性和突发事件的影响,所有这些都很难或不可能预测,其中许多是IGI无法控制的。无法保证IGI的财务状况或经营业绩会与此类前瞻性陈述中的财务状况或经营业绩一致。您不应过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发表之日。除非法律要求,否则IGI不承担或接受任何义务或承诺,公开发布对任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
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IGI 联系人:
投资者:
罗宾·西德斯,投资者关系主管
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