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CARVANA完全满足了先前宣布的交易所要约交易支持协议的公开发行要求，通过市场股票发行计划筹集了2.25亿美元

凤凰城 — 2023 年 7 月 27 日 — Carvana Co.美国历史上增长最快的二手车经销商（“Carvana” 或 “公司”）今天宣布，它通过其市场股票发行计划（“ATM”）发行了约490万股股票，筹集了2.25亿美元，完全满足了其交易所要约交易支持协议（“TSA”）的公开股权要求。上周宣布的TSA为Carvana提供了很大的财务灵活性，包括在未来两年内将所需的现金利息支出减少超过4.3亿美元，延长到期日，并将未偿债务总额减少超过12亿美元。

Carvana首席财务官马克·詹金斯说：“我们很高兴地宣布，我们已经通过市场发行计划成功筹集了2.25亿美元，兑现了交易所要约交易支持协议中的公开发行承诺。”“我们的流动性状况强劲，在该计划下的任何进一步发行都纯粹是机会主义的。我们目前没有承销股票发行的计划。”

根据TSA，除非满足某些其他条件，否则加西亚党投资者已同意在即将推出的票据交换要约后的二十个工作日之前从Carvana购买1.26亿美元的股权证券。

花旗集团环球市场公司和Moelis & Company LLC是自动柜员机计划下的联合销售代理商。

关于 Carvana（纽约证券交易所代码：CVNA）

Carvana（纽约证券交易所代码：CVNA）是在线买卖二手车的行业先驱。作为美国历史上增长最快的二手汽车零售商，其久经考验的客户至上的电子商务模式通过更便捷、更便捷和更透明的体验，对数百万人的生活产生了积极影响。Carvana.com允许人们在家中舒适地购买车辆，在线完成整个流程，享受7天退款保证、送货上门、全国库存选择等。客户还可以选择在美国300多个市场的所有Carvana分支机构出售或以旧换新，包括其获得专利的汽车自动售货机。Carvana持续关注以人为本的价值观、行业领先的客户服务、技术和创新，在《福布斯》2022年最以客户为中心的公司排行榜上，Carvana是美国排名第二的汽车品牌，仅次于福特。Carvana是进入财富500强最快的四家公司之一，欲了解更多信息，请访问www.carvana.com关注我们 @Carvana。

Carvana还鼓励投资者在发布财务和其他公司信息时访问其投资者关系网站。

本通信无意且不构成出售、购买或认购任何证券或其他形式的要约，也不得违反适用法律在任何司法管辖区出售、发行或转让证券。特别是，本通信不是向美国出售证券的要约。如果没有根据经修订的1933年《证券法》进行登记，或者根据豁免或不受此类注册要求约束的交易，则不得在美国进行证券要约。

关于前瞻性陈述的说明

这些前瞻性陈述反映了Carvana目前对拟议交易的意图、期望或信念。这些陈述前面可能有 “目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“预测”、“打算”、“可能”、“前景”、“计划”、“潜力”、“项目”、“预测”、“寻求”、“可以”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“消极” 其语义以及其他具有类似含义的词语和术语。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述，包括我们就支持协议所设想的与优先票据持有人的交易、短期和长期流动性、可能使用市场计划出售A类普通股、对我们的运营和效率举措的预期、我们的战略、每单位预期毛利润、预测业绩以及对Carvana改善业绩的行动影响的预期。此类前瞻性陈述存在各种风险和不确定性。因此，有或将有一些重要因素可能导致实际结果或结果与这些陈述中指出的结果或结果存在重大差异。这些因素包括与以下因素相关的风险：我们无法按计划完成支持协议所设想的交易；A类普通股交易价格的波动，由于根据支持协议发行股票和使用市场计划，A类普通股的交易价格波动可能会增加；更大的汽车生态系统和宏观经济状况对我们业务的影响，包括消费者需求、全球供应链挑战、通货膨胀加剧和利率上升; 我们的筹款能力额外的资本、金融市场的质量以及我们的巨额债务；我们的亏损历史以及未来实现或维持盈利的能力；我们向市场出售贷款的能力；季度经营业绩的季节性和其他波动；我们在我们所参与的竞争激烈的行业中的竞争能力；新车和二手车价格的变化；我们迅速出售库存的能力；以及 “风险因素” 部分中确定的其他风险在我们的 10-K 表年度报告中截至2022年12月31日的财年，2023年第二季度10-Q表季度报告以及与交易相关的文件（例如交易所要约备忘录和征求同意声明）。无法保证任何前瞻性陈述会兑现。提醒您不要过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅反映截至该日期的预期。除非法律要求，否则Carvana不承担任何义务公开更新或审查任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

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