EX-4.3

附件4.3

阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司

至

德意志银行信托美洲公司

受托人

缩进

日期：2023年7月26日

阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司

《1939年信托契约法》与《信托契约法》的协调与联系

契约，日期为2023年7月26日


信托契约法部分		压痕部分
	§310(a)(1)	609
	(a)(2)	609
	(a)(3)	不适用
	(a)(4)	不适用
	(b)	608, 610
	§311(a)	613
	(b)	613
	§312(a)	701, 702(a)
	(b)	702(b)
	(c)	702(c)
	§313(a)	703(a)
	(b)	703(b)
	(c)	703(c)
	(d)	703(d)
	§314(a)	704, 1009
	(b)	不适用
	(c)(1)	102
	(c)(2)	102
	(c)(3)	不适用
	(d)	不适用
	(e)	102
	§315(a)	601(a)
	(b)	602
	(c)	601(b)
	(d)	601(c)
	(e)	514
	§316(A)(1)(A)	104, 512
	(A)(1)(B)	104, 513
	(a)(2)	不适用
	(b)	508
	(c)	104
	§317(a)(1)	503
	(a)(2)	504
	(b)	1003
	§318(a)	108
	(b)	不适用

注：在任何情况下，本对账和平局不应被视为义齿的一部分。


	页面

第一条一般适用的定义和其他规定		1

第101条。定义		1
行动		1
附属公司		2
可归属债务		2
身份验证代理		2
授权报刊		2
不记名证券		2
董事会		2
董事会决议		2
工作日		3
股本		3
Clearstream		3
选委会		3
共同存放处		3
公司		3
公司申请		3
公司订单		3
合并有形资产净值		3
企业信托办公室		3
公司		3
息票		4
圣约的失败		4
违约利息		4
失败		4
美元		4
$		4
欧洲清算银行		4
违约事件		4
《交易所法案》		4
交换日期		4
融资债务		4
公认会计原则		4
保持者		5
负债		5
压痕		5
利息		5
付息日期		5


成熟性			5
抵押贷款			5
高级船员证书			5
大律师的意见			6
原发行贴现证券			6
杰出的			6
付款代理			7
人			7
付款地点			7
前置任务安全			7
优先股			7
主要国内制造业性质			7
赎回日期			7
赎回价格			8
注册证券			8
常规记录日期			8
负责官员			8
受限子公司			8
担保融资债务			8
证券			8
安全寄存器			8
安全注册官			8
特殊记录日期			8
规定的到期日			8
子公司			8
受托人			8
信托契约法			9
美国			9
美国存托凭证			9
美国政府的义务			9
美国副总统			9
有表决权的股票			9
全资受限制附属公司			9
第102条。合规证书和意见			9
第103条。交付受托人的文件格式			10
第104条。持有人的作为			11
第105条。致受托人及公司的通知等			12
第106条。发给证券持有人的通知；豁免			13
第107条。告示等的文字			14
第108条。与信托契约法冲突			14
第109条。标题和目录的效果			14
第110条。继承人和受让人			14
第111条。可分性从句			14
第112条。义齿的好处			14
第113条。免除个人责任			14
第114条。管理法律；放弃由陪审团审判			15


第115条。法定节假日			15
第116条。同行			15
第117条。美国《爱国者法案》。			16

第二条担保形式			16

第201条。表格一般			16
第202条。受托人格式S认证证书			17
第203条。全球形式的证券			17

第三条证券			18

第301条。数量不限；可连续发行			18
第302条。面额			21
第303条。执行、认证、交付和日期确定			21
第304条。临时证券			23
第305条。登记、转让和交换登记			25
第306条。残缺不全、销毁、遗失及被盗的证券及息票			28
第307条。支付利息；保留利息权利			29
第308条。当作拥有人的人			30
第309条。取消			31
第310条。利息的计算			31
第311条。有权获得无记名保证金交付的人的证明			31

第四条清偿和解除			31

第401条。义齿的满意与解除			31
第402条。信托资金的运用			33
第403条。任何系列证券的清偿、清偿及失效			33
第404条。复职			35

第五条补救办法			35

第501条。违约事件			35
第502条。加速到期；撤销和废止			37
第503条。追讨债项及由受托人强制执行的诉讼			38
第504条。受托人可将申索债权证明表送交存档			38
第505条。受托人可在不管有证券或息票的情况下强制执行申索			39
第506条。所收款项的运用			39
第507条。对诉讼的限制			40
第508节。持有人无条件收取本金、保费及利息的权利			40
第509条。权利的恢复和补救			40
第510条。权利和补救措施累计			41
第511条。延迟或不作为并非放弃			41
第512条。证券持有人的控制权			41
第513条。豁免以往的失责行为			41

三、


第514条。讼费承诺书			42
第515条。放弃居留或延期法律			42

第六条受托人			42

第601条。某些职责和责任			42
第602条。关于失责的通知			43
第603条。受托人的某些权利			44
第604条。不负责朗诵或发行证券			45
第605条。可能持有有价证券			46
第606条。信托基金持有的资金			46
第607条。补偿和报销			46
第608条。取消资格；利益冲突			46
第609条。需要公司受托人；资格			47
第610条。辞职和免职；继任人的任命			47
第611条。接受继任人的委任			48
第612条。合并、转换、合并或继承业务			49
第613条。优先收取针对公司的索赔			50
第614条。认证代理人的委任			50

第七条受托人和公司的持有人名单和报告			51

第701条。公司须更新受托人姓名或名称及持有人地址			51
第702条。信息的保存；与持有人的通信			52
第703条。受托人提交的报告			53
第704条。按公司列出的报告			54

第八条合并、合并、转让、转让或租赁			55

第801条。公司只可按某些条款合并等			55
第802条。被替代的继任者			56
第803条。转让或转让给全资的受限制附属公司			56

第九条补充契约			56

第901条。未经持有人同意的补充假牙			56
第902条。经持有人同意的补充假牙			58
第903条。附加契约的签立			59
第904条。补充性义齿的效果			59
第905条。符合信托契约法。			59
第906条。证券中对补充假冒的提述			60

第十条公约			60

第1001节。本金、保费及利息的支付			60
第1002节。办公室或机构的维护			60

四.


第1003节。证券付款的款项须以信托形式持有			61
第1004节。公司存续			62
第1005节。物业的保养			63
第1006节。缴税			63
第1007节。对有担保融资债务的限制			63
第1008节。对售卖和回租交易的限制			64
第1009节。高级船员就失责行为作出的声明			66
第1010条。放弃某些契诺			66
第1011条。某些义务的丧失			66

第十一条证券的赎回			67

第1101条。条款的适用性			67
第1102条。选择赎回；通知受托人			67
第1103条。受托人选择赎回的证券			67
第1104条。赎回通知			68
第1105条。赎回价款保证金			69
第1106条。赎回日应付的证券			69
第1107条。部分赎回的证券			70

第十二条偿债基金			70

第1201条。条款的适用性			70
第1202条。用有价证券偿还偿债资金			70
第1203条。赎回偿债基金的证券			71

第十三条证券持有人会议			71

第1301条。召开会议的目的			71
第1302条。召开会议、通知及会议地点			71
第1303条。有权在会议上表决的人			72
第1304条。法定人数；行动			72
第1305条。投票权的厘定；会议的举行及延期			72
第1306条。点票和记录会议的行动			73

契约，日期为2023年7月26日，由Archer-Daniels-Midland Company (The Company)和德意志银行信托公司America签订，前者是根据特拉华州法律正式成立和存在的公司，总部位于芝加哥，伊利诺伊州60601，西瓦克路77号，后者是纽约的一家银行公司，是契约的受托人(各自定义如下)。

鉴于，本公司和受托人希望签署一份契约(本契约)，以规定S公司不时发行将分一个或多个系列发行的无担保债务证券、债券、票据、债券或其他债务证据(该证券)；以及

鉴于，本公司已正式授权签署及交付本契约，并已按照本契约的条款完成使本契约成为本公司有效协议所需的一切事项。

因此，现在，本契约证明，出于前提和持有人购买证券的前提和代价，双方同意，为了下文界定的证券或其系列的所有持有人平等和按比例受益，如下：

第一条

一般适用的定义及其他条文

第101条。定义。

对于本契约的所有目的，除非另有明确规定或除文意另有所指外：

(1)本条中定义的术语具有本条赋予它们的含义，包括复数和单数；

(2)此处使用的所有其他术语，无论是直接或通过引用，在《信托契约法》或《信托契约法》下的委员会规则或条例中定义的，都具有其中赋予它们的含义；

(3)本文未作其他定义的所有会计术语具有按照公认会计原则赋予它们的含义；

(4)此处、下文和下文中的词语和其他类似含义的词语指的是本契约的整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。

“行动,？与任何证券持有人一起使用时，具有第104节中规定的含义。

“附属公司？任何指定的人是指直接或间接控制或受该指定的人直接或间接共同控制的任何其他人。就这一定义而言，控制，当用于任何特定人员时，是指直接或间接地通过有表决权证券的所有权、合同或其他方式直接或间接指导该人的管理和政策的权力；控制和受控这两个术语具有与上述相关的含义。

“可归属债务？指在确定其数额的任何日期，任何人负有责任的与融资租赁和经营租赁有关的可归属债务的总和。与融资租赁有关的应占负债额为根据公认会计原则确定的与该等融资租赁有关的资产负债表上的负债额(融资租赁债务及其当前部分)。与经营租赁有关的应占负债额是指该等经营租赁项下须由通用会计准则披露的未来最低租赁付款额，减去任何执行成本，按本公司S最近呈交股东的年报中用以计算经营租赁付款现值的方法贴现。？执行成本是指因维护和维修、保险、税收、评估、水费和类似费用而需要支付的金额。如经营租约在支付罚款后可由承租人终止，则该净额应包括(A)根据该租约须支付的租金付款，直至该租约可如此终止的首个日期(在该厘定日期后)，另加终止时当时适用的罚款，或 (B)在该租约的余下期限内须支付的租金付款(假设终止条款未予行使)。

“身份验证代理？指受托人根据第614条授权代表受托人对一个或多个系列的证券进行认证的任何人。

“授权报刊？是指通常在每个营业日出版的英文报纸或出版物所在国的官方语言的报纸，无论是否在星期六、星期日或节假日出版，并在使用该术语的地方或该地方的金融界发行。如果需要在授权报纸上连续发布，则可以在符合上述要求的同一城市的相同或不同报纸上连续发布，并且在任何一个营业日进行。

“不记名证券？指按照第201条规定的形式向持票人支付的任何保证金。

“董事会？是指本公司的董事会，或该董事会的执行人员或任何其他经正式授权就本协议采取行动的委员会。

“董事会决议？指经本公司秘书或助理秘书证明已获董事会正式采纳，并于证明当日完全有效并交付受托人的决议案副本。如果本契约的任何规定涉及根据董事会决议采取的行动(包括设立任何系列证券及其形式和条款)，则该行动可由授权采取该行动的公司董事会的任何委员会采取

通过董事会决议，只要提供委员会决议和授权委员会采取此类行动的董事会决议的副本。

“工作日,？用于任何付款地点或本契约或证券中提及的任何其他特定地点时，是指每周一、周二、周三、周四和周五，这一天不是纽约市的银行机构和信托公司根据法律、法规或行政命令授权或有义务关闭的付款地点或其他地点。

“股本就公司股份而言，是指任何类别的流通股，不论是现在或以后获授权的，不论这类股份的持有人在该公司自动清盘、解散或清盘时参与股息和资产分配的权利，不论该类别是以固定金额或百分比为限。

“Clearstream？的意思是Clearstream Banking，Société匿名者。

“选委会？指根据《交易法》不时组成和设立的证券交易委员会，或者，如果在本文书签署后的任何时间，该委员会并不存在并履行《信托契约法》赋予它的职责，则指当时履行该等职责的机构。

“共同存放处？具有第304节中指定的含义。

“公司？是指在本文书第一段中被命名为？公司的人，直到根据本契约的适用条款，继任者人成为该人为止，此后？公司？指该继承人。

“公司申请？或？公司订单？指由本公司董事会主席、行政总裁、财务总监、财务主管、财务主管、财务总监、总裁或其中一位副总裁、助理财务总监、助理财务总监、秘书或助理秘书以本公司名义签署并送交受托人的书面要求或命令。

“合并有形资产净值？指扣除(A)所有流动负债(不包括任何因可续期或可延长而构成融资债务的流动负债)及(B)所有商誉、商号、商标、专利、未摊销债务贴现及开支及其他类似无形资产(但未按上文所述作为准备金及可扣除项目扣除)后的资产总额(减去适用的准备金及其他适当可扣除项目)，所有项目均载于本公司及其综合附属公司的最新综合资产负债表，并根据公认会计原则计算。

“企业信托办公室？指受托人在任何特定时间主要管理其公司信托业务的办公室，截至本协议日期，该办公室为哥伦布环岛1号，邮编：10019，纽约邮局01-1710号。

“公司？是指公司、协会、公司(包括有限责任公司)、股份公司或商业信托。

“息票？指与无记名证券有关的任何利息券。

“圣约的失败？具有1011节中指定的含义。

“违约利息？具有第307节中指定的含义。

“失败？具有第403节中指定的含义。

“美元？或？$？指美国硬币或货币中的美元或其他等值单位，截至时应为支付公共和私人债务的法定货币。

“欧洲清算银行？意为欧洲清算银行S.A./N.V.

“违约事件？具有第501节中指定的含义。

“《交易所法案》？指经修订的1934年证券交易法。

“交换日期？具有第304节中指定的含义。

“融资债务？指(I)根据其条款在计算债务金额后12个月以上到期的所有债务，或在计算债务金额后12个月以上可由债务人选择延期或续期的债务；(Ii)任何此类债务或股息的所有直接或间接担保，但与公司或任何受限附属公司出售或贴现在正常业务过程中产生的应收账款、贸易承兑汇票及其他票据有关的担保除外。(Iii)就任何附属公司而言，指该附属公司的所有优先股，以其自愿或非自愿清算价格中较大者为准，但不包括应计股息，如有；然而，前提是在厘定本公司或任何附属公司的融资债务金额时，不应计入与租赁义务或租赁义务担保有关的任何金额，无论该等义务或担保是否在资产负债表上作为负债项目列示。

“公认会计原则？指的是，自确定之日起，财务会计准则委员会和/或美国注册会计师协会所使用的在美国公认的会计原则，在所示期间内持续适用和维持(美国公认会计原则)；然而，前提是(I)如果公司根据第704条的条款选择依靠第704条第(1)(Y)款紧随其后的两个但书之一来履行其义务，则GAAP应指(X)如果适用的信息、文件和报告中包含的个人的财务报表(该术语在第704条中引用)不需要根据委员会的规则和规定进行协调，则该财务报表所依据的财务报告准则在所示期间内一致适用和保持，或 (Y)如果适用的信息、文件和报告中包含的个人的财务报表(该术语在第704节中引用)需要根据委员会的规则和条例进行协调，则在所示期间内，该等财务报表所依据的、一致地适用和保持的财务报告准则，并考虑到根据该等规则和条例协调该等财务报表所需的任何调整，或(Ii)在选择本公司时，如本公司的财务报表

公司根据第704条提交的信息、文件和报告是根据委员会可接受的财务报告准则(美国公认会计原则除外)编制的，则GAAP是指(I)如果此类财务报表不需要根据委员会的规则和规定进行协调，则在所示期间内一致适用和保持此类财务报告准则，或(Ii)如果此类财务报表需要根据委员会的规则和条例进行协调，则在所示期间内一贯适用和维持，并考虑到根据这些细则和条例对这些财务报表进行核对所需的任何调整。

“保持者,？就任何证券使用时，在登记证券中是指以其名义在证券登记册上登记的人，就无记名证券(或任何临时全球证券)而言，是指其持有人，而在就任何息票使用时，是指其持有人。

“负债？系指(1)所有债务或负债(资本和盈余除外)，根据《公认会计原则》将在确定负债之日在资产负债表的负债方面列入确定总负债，以及(2)担保、背书(收款目的除外)和其他或有债务，或购买或以其他方式获得他人的债务，除非其数额已列入前款第(1)款下的负债；然而，前提是与租赁租金有关的任何债务或债务担保，不论该等债务或债务担保是否会作为负债计入本公司及其受限制附属公司的综合资产负债表，均不得计入负债。

“压痕？指最初签署或不时根据本文书适用条款签订的一个或多个补充契约对本文书进行补充、修订或重述的文书，并应包括第301条所设想设立的特定证券系列的条款。

“利息,-当用于原始发行的贴现证券时，根据其条款，该证券仅在到期后产生利息，指到期后应支付的利息。

“付息日期,？用于任何证券时，指该证券利息分期付款的声明到期日。

“成熟性,？就任何证券使用时，是指该证券的本金或本金分期付款到期并按本协议或本协议规定支付的日期，无论是在规定的到期日，还是通过声明或加速，召回或以其他方式赎回。

“抵押贷款？指并包括任何抵押、质押、留置权、担保权益、有条件销售或其他所有权保留协议或其他类似的产权负担。

“高级船员’证书？指由董事会主席、首席执行官、首席财务官、财务主管、财务主管、总裁或其中一位副总裁、助理财务主管、助理主计长、秘书或助理秘书签署并交付受托人的证书。

“大律师的意见？指大律师的书面意见，大律师可以是本公司的雇员，或受托人可以接受的其他大律师。

“原发行贴现证券？指根据第502条规定在宣布加速到期时应支付的金额低于本金的任何证券。

“杰出的,？用于证券时，指在确定日期之前在本契约项下认证和交付的所有证券，除:

(I)之前由受托人注销或交付受托人注销的证券；

(Ii)迄今已将所需数额的付款或赎回款项以信托形式存入受托人或任何付款代理人(本公司除外)的证券，或由本公司(如本公司作为其本身的付款代理人)以信托方式为该等证券及其附属的任何息票持有人预留和分开的证券；但前提是，如该等证券将予赎回，则已依据本契约妥为发出赎回通知，或已就赎回事宜作出令受托人满意的规定；

(Iii)已根据第306条支付的证券，或已根据本契约认证和交付的其他证券的交换，但已向受托人提交令受托人信纳的任何该等证券的证明，证明该等证券由真诚的购买者持有，而该购买者手中的该等证券是本公司的有效债务；

然而，前提是在确定未偿还证券的必要本金金额的持有人是否已根据本协议提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免，或在证券持有人会议上是否有法定人数出席时，(I)被视为未偿还的原始发行贴现证券的本金金额应为根据第502条宣布加速到期时，截至确定日期应到期和应付的本金金额。(Ii)以一种或多种外币计价的证券的本金金额应为该证券在原始发行之日以市场汇率(定义见下文)确定的美元等价物，该证券的本金金额(如为原始发行的贴现证券，则为该证券原始发行之日的市场汇率的美元等价物，其金额为上文第(Br)(I)项所规定的数额)，及(Iii)本公司或本公司或本公司任何联营公司或该等其他债务人所拥有的任何其他义务人所拥有的证券不得视为未清偿证券，但在决定受托人是否应根据任何该等要求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免而获得保障时，或在确定是否有法定人数时，只有受托人知道如此拥有的证券方可不予理会。如是真诚地质押所拥有的证券，如质权人确立令受托人满意的质权人S就该等证券行事的权利，且质权人并非本公司或该证券的任何其他债务人、本公司的任何联营公司或该等其他债务人，则该证券可被视为未清偿证券。正如在此中使用的

市场汇率指纽约联邦储备银行截至最近可用日期确定的一种或多种货币电汇在纽约市的中午美元买入率。

“付款代理？指任何获本公司授权代表本公司支付任何证券的本金(及溢价，如有)或任何利息的人士。

“人？指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支。

“付款地点,？当用于任何系列证券时，指在符合第1002节的规定的情况下，该系列证券的本金(和溢价，如有)和任何利息按第301条规定的支付的一个或多个地方。

“前置任务安全任何特定证券是指证明与该特定证券所证明的债务的全部或部分相同的所有或部分债务的以前的证券；就本定义而言，根据第306条认证和交付的任何证券，以交换或代替残缺、销毁、遗失或被盗的证券或残缺、销毁、遗失或被盗的抵押品，应被视为与残缺、销毁、遗失或被盗的抵押品或该残缺、销毁、遗失或被盗的优惠券所属的证券(视属何情况而定)相同的债务的证据。

“优先股适用于任何公司的股本，是指在支付股息或在该公司的任何自愿或非自愿清算或解散时资产分配方面优先于该公司任何其他类别的股票的任何一个或多个类别(无论如何指定)的股票。

“主要国内制造业性质？指本公司或任何附属公司拥有或租赁的任何建筑物、构筑物或其他设施(就本定义而言，不应包括驳船、有轨电车或其他运输设备、车辆或船只)，以及其在美国境内主要用于制造、加工或仓储的土地和固定装置，其账面总价值(不扣除任何折旧准备金)在作出决定之日超过综合有形资产净额的1%，但此类建筑物除外。建筑物或其他设施或其部分，或任何此类土地或固定装置(I)由一个州、一个领土、或美国所有、或上述任何地区或哥伦比亚特区的任何政治区所发行的债务提供资金，其利息根据经修订的1986年《国税法》(或该条款的任何继承者)第103(A)(1)条的规定，可从其持有人的总收入中扣除，或(Ii)该等债务在发出该等债务时有效，或董事会认为，对本公司及其子公司的整体业务并不具有实质性的重要性。

“赎回日期,？用于任何要赎回的证券时，指由或根据本契约确定的赎回日期。

“赎回价格,？用于任何要赎回的证券时，是指根据本契约赎回该证券的价格。

“注册证券？指根据第201条建立的、在安全登记册中注册的任何形式的安全。

“常规记录日期？对于任何系列的注册证券的任何利息支付日期的应付利息，是指第301条为此目的而指定的日期。

“负责官员,？用于受托人时，指受托人指派管理其公司信托事务的任何受托人高级人员，他们应直接负责本契约的管理。

“受限子公司Y指本公司的附属公司，但以下附属公司除外：(A)既不从事其业务的任何主要部分，也不定期在美国境内维持其任何相当大部分的固定资产，或(B)主要从事为本公司或其附属公司的运营提供资金，或两者兼而有之。

“担保融资债务？指以本公司或受限制附属公司的任何资产作抵押的任何融资债务，包括但不限于本公司或受限制附属公司拥有的任何附属公司的股份或债务。

“证券？具有本契约第一部分所述的含义，更具体地说，是指根据本契约认证和交付的任何证券。

“安全寄存器？和？安全注册官？具有第305节中规定的相应含义。

“特殊记录日期？任何系列的注册证券的任何违约利息的支付是指受托人根据第307条确定的日期。

“声明到期日日期？就任何证券或其本金的任何分期或利息使用时，指该证券或代表该等利息分期付款的息票中指定的日期，作为该证券或该分期付款本金或利息到期及应付的固定日期。

“子公司？是指公司或一家或多家其他子公司，或公司和一家或多家其他子公司直接或间接拥有已发行表决权股票的50%以上的公司。

“受托人受托人是指在本文件第一段中被指定为受托人的人，直到根据本契约的适用条款，继任者受托人应成为受托人为止，此后受托人是指或包括当时是本合同项下受托人的每一个人，如果在任何时候有超过一个这样的人，则任何系列证券所使用的受托人应指该系列证券的受托人。

“信托契约法？指本文书签署之日生效的经修订的1939年《信托契约法》，但第905节另有规定。

“美国？？是指美利坚合众国(包括各州和哥伦比亚特区)、其领土、财产和受其管辖的其他地区。

“美国存托凭证就可发行或全部或部分以一种或多种永久全球证券的形式发行的任何系列证券而言，是指公司根据第301条指定为美国托管机构的人，该人必须是根据修订后的《交易法》注册的结算机构，直到继任的美国托管机构根据本契约的适用条款成为美国托管机构为止，此后，美国托管机构应指或包括本协议项下的每一位美国托管机构，如果在任何时间有超过一个这样的人，·美国存托凭证是指与该系列证券相关的美国存托凭证。

“美国政府义务指美国的直接债务，其全部信用和信用被质押，或由美国控制或监督并作为美国的机构或工具行事的个人的义务，其支付由美国无条件担保为完全信用和信用义务，在任何一种情况下，发行人都不能收回或赎回，还应包括由银行签发的存托凭证(如1933年《证券法》第3(A)(2)条所定义)。经修订)作为托管人对任何该等美国政府债务或该托管人为该存托凭证持有人的账户所持有的任何该等美国政府债务的特定付款或利息，但前提是(除法律另有规定外)该托管人无权从该托管人就美国政府债务或该存托凭证所证明的美国政府债务本金或利息所收到的任何款项中扣除应付给该存托凭证持有人的金额。

“美国副总统,？在本公司使用时，指任何副总裁总裁，无论是否通过编号或在标题之前或之后添加的一个或多个字来指定？总裁副总裁。

“有表决权的股票？是指通常有投票权选举董事、经理或受托人的股票，无论是在任何时候，还是只有在高级股票类别没有因任何意外情况而具有这种投票权的情况下。

“全资受限制附属公司？指任何受限制附属公司所有由本公司及其其他全资受限制附属公司拥有的未偿还资金债务及股本(董事合资格股份除外)。

第102条。合规性证书和意见。

除本契约另有明确规定外，在公司向受托人提出根据本契约任何条款采取任何行动的任何申请或请求时，公司应向受托人提供一份高级职员证书，说明本契约中规定的与拟议的诉讼有关的所有先决条件(如果有)已得到遵守，并提交律师的意见，说明该律师认为所有该等先决条件，如果

任何申请或请求均已得到遵守，除非本契约中与该特定申请或请求有关的任何条款明确要求提供该等文件的任何申请或请求，则无需提供额外的证明或意见。

关于遵守本契约规定的条件或契约的每份证书或意见(第1009节规定的证书除外)应包括：

(1)签署该证书或意见的每个人都已阅读该契诺或条件以及与之有关的定义的声明。

(二)关于该证书或意见所载陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围的简短陈述；

(3)一项声明，表明个人认为他或她已进行必要的审查或调查，以使其能够就该公约或条件是否得到遵守发表知情意见；以及

(4)说明每名该等人士认为该等条件或契诺是否已获遵守的陈述。

第103条。交付受托人的文件格式。

在任何情况下，如若干事项须由任何指定人士核证或由其提出意见，则无须所有该等事项只由一名该等人士核证或由其提出意见，或只须由一份文件予以核证或涵盖，但一名该等人士可就某些事项及一名或多名其他该等人士就其他事项核证或提出意见，而任何该等人士可在一份或多份文件内就该等事项核证或提出意见。

本公司高级职员的任何证书或意见，在与法律事宜有关的范围内，可基于大律师的证书或意见或陈述，除非该高级职员知道，或在采取合理谨慎的情况下，应知道有关其证书或意见所依据的事项的证书或意见或陈述是错误的。律师的任何该等证书或意见，如与事实事宜有关，可基于本公司一名或多名高级人员的证书或意见或其申述，声明有关该等事实事宜的资料由本公司持有，除非该名律师知道或在行使合理谨慎时应知道有关该等事宜的证书或意见或申述是错误的。

如果任何人需要根据本契约提出、提交或签立两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书，可将其合并为一份文书，但不是必须的。

第104条。持票人的行为。

(A)本契约规定任何系列的持有人提出或采取的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，均可包含在一份或多份由该等持有人亲自签署或由正式书面委任的代理人签署的实质类似条款的文书内，并由该等持有人亲自签署或由正式书面委任的代理人签署证明。如果一系列证券可作为无记名证券发行，则本契约规定由该系列证券持有人提出或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，可在该系列证券持有人根据第十三条的规定正式召集和举行的任何会议上，或在该系列证券持有人根据第十三条的规定召开和举行的任何会议上，体现在该系列证券持有人的投票赞成的记录中，并由其作为证据。除本协议另有明文规定外，该等诉讼于该等文书或文书或纪录或两者同时交付受托人及(如本协议明确要求)交付本公司时生效。此类文书和任何此类记录(以及其中所包含和证明的行动)在此有时被称为持有人签署该文书或文书并在任何此类会议上投票的法案。就本契约的任何目的而言，签署任何该等文书或委任任何该等代理人的书面文件或任何人士持有证券的证明，以及(在符合第601条的情况下)以受托人和本公司为受益人的确凿证据(br})，如以本节规定的方式作出，即属足够。任何证券持有人会议的记录应以第1306节规定的方式证明。

在不限制第104条的一般性的情况下，除非在董事会决议中或根据董事会决议另有规定，或在高级官员证书中另有规定或确定，或根据第301条在本合同的一个或多个补充契约中设立，否则持有人，包括作为永久全球证券持有人的美国托管机构，可由书面正式指定的一名或多名代理人提出、给予或接受本契约中规定的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或采取的其他行动，作为永久全球证券持有人的美国托管机构可通过此类美国托管机构S的长期指示和惯例，向任何此类永久全球证券的权益实益拥有人提供其委托代理。

受托人应确定一个记录日期，以确定哪些人是由美国托管机构持有的任何永久性全球证券的实益拥有人根据该美国托管机构的程序，有权由一名或多名以书面形式正式指定的代理人提出、给予或采取本契约规定的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动。如果该记录日期已确定，则该记录日期的持有人或其正式指定的一名或多名代理人(且只有该等人士)有权提出、发出或接受该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，而不论该等持有人在该记录日期后是否仍为持有人。任何此类请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，如果在记录日期超过90天后提出、给予或采取，均无效。

(B)任何人签立任何该等文书或文书的事实及日期，可以受托人认为足够的任何方式予以证明。

(C)任何人持有的登记证券的本金金额和编号，以及持有该等证券的日期，均须由证券登记册予以证明。

(D)任何人所持有的无记名证券的本金金额及序号及持有日期，可藉出示该无记名证券或由任何信托公司、银行、银行或其他受托保管人以受托保管人身分签署的证书予以证明，而该受托人须认为该证书令人满意，并显示在该证书所述日期，该人已将该无记名证券存放于该受托保管人处，或向受托人展示该无记名证券，或该等事实可由持有该无记名证券的人的证书或誓章予以证明，如受托人认为该证明书或誓章令人满意。受托人及本公司可假定该等不记名证券的所有权持续，直至(1)另一份就同一不记名证券发出的载有较后日期的证书或誓章出示，或(2)该等不记名证券是由其他人向受托人出示，或(3)该等不记名证券已交回以换取已登记证券，或(4)该等不记名证券不再未清偿。任何人持有的无记名证券的本金金额和序列号以及持有该等证券的日期，也可以受托人认为足够的任何其他方式予以证明。

(E)任何证券持有人的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法令，均对同一证券的每名未来持有人及每项证券的持有人具有约束力，不论该等行动是否以该等证券作为记号，或就受托人或本公司根据该等证券作出、遗漏或容受作出的任何事情而发出或作为交换或代替。

第105条。向受托人及公司发出通知等。

任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或持有人的行为或本契约提供或允许的其他文件应提交、提供、提供或提交，

(1)任何持有人或公司的受托人，只要在公司信托办公室向受托人或向受托人提出、给予、提供或以书面形式提交，即足以满足本协议规定的所有目的，请注意：信托与代理服务、公司团队、AA5420、传真(732)578-4635或

(2)本公司由受托人或任何持有人以书面形式寄往本契约第一段所指明的主要办事处地址、通知本公司秘书或本公司于本契约日期后以书面向受托人提供的任何其他地址，即足以满足本契约所述各项目的(除非本契约另有明文规定)，并以预付头等邮资的方式邮寄至本公司。

受托人同意接受通过不安全的电子邮件、传真或其他类似的不安全的电子方式发送的根据本契约发出的指示或指示并按照指示行事；然而，前提是，(A)提供该等电子指示或指示的一方，在传送该等电子指示或指示后，应及时向受托人提供原先执行的指示或指示，及(B)该等最初执行的指示或指示

指示应由提供此类指示或指示的一方的授权代表签署。对于S受托人依赖和遵守该等指示或指示而直接或间接产生的任何损失、成本或支出，受托人概不负责，即使该等指示或指示与随后的书面指示或指示相冲突或不一致，或者如果随后的书面指示或指示从未收到。如上所述，通过不安全的电子邮件、传真或其他类似的不安全的电子方式提供指示或指示的一方同意承担因使用此类电子方法向受托人提交指示和指示而产生的所有风险，包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险，以及被第三方拦截和滥用的风险。

第106条。向证券持有人发出的通知；豁免。

除非本合同另有明确规定或第301条另有规定，否则本契约规定在发生任何事件时通知证券持有人，

(1)上述通知如以书面形式发给已登记证券的持有人，并以头等邮资预付，寄往每名受该事件影响的已登记证券持有人在证券登记册上的地址，但不得迟于发出通知的最迟日期，亦不得早于发出通知的最早日期；及

(2)不记名证券持有人如于营业日在纽约市及该等证券所指定的其他一个或多个城市的授权报章刊登该通知至少两次，则该通知应充分发给无记名证券持有人，首次刊登不得早于规定的发出通知的最早日期，亦不得迟于发出通知的最迟日期。

如因暂停正常邮递服务或任何其他原因，以邮寄方式向注册证券持有人发出通知并不切实可行，则经受托人批准而作出的通知，就本协议所述各项目的而言，应构成充分的通知。在任何情况下，以邮寄方式向登记证券持有人发出通知，不向登记证券的任何特定持有人邮寄该通知或任何如此邮寄的通知中的任何缺陷，均不影响该通知对其他登记证券持有人的充分性，也不影响按本规定向无记名证券持有人发出的任何通知的充分性。

如因任何授权报章或授权报章暂停出版或任何其他原因，按上述规定向不记名证券持有人发布任何通知并不切实可行，则经受托人批准而向不记名证券持有人发出的通知应构成对该等持有人的充分通知。未按上述规定以公告方式向无记名证券持有人发出通知，或如此发布的任何通知中的任何缺陷，均不影响按本规定向登记证券持有人发出的任何通知的充分性。

如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权在该事件之前或之后收到该通知的人可以书面放弃该通知，并且

弃权应等同于该通知。证券持有人放弃通知应向受托人提交，但此类提交不应成为依据该放弃而采取的任何行动有效的先决条件。

如果本契约规定向全球证券持有人发出任何事件的通知，则如果向该证券的托管人(或其指定人)发出该通知，则该通知应充分发出。

第107条。告示等的文字

本契约项下要求或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃均应使用英文，但任何已发布的通知可使用发布国的官方语言。

第108条。与信托契约法案冲突。

如果本协议的任何条款限制、限制或与本协议的另一条款相冲突，则应以该条款为准。如果本契约的任何条款修改或排除了《信托契约法》中可能被修改或排除的任何条款，则该信托契约法案的条款应被视为适用于如此修改或排除的本契约(视情况而定)。

第109条。标题和目录表的影响。

本文件中的条款和章节标题及目录仅为方便起见，不应影响本文件的结构。

第110条。继任者和受让人。

公司在本契约中的所有契诺和协议对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。

第111条。可分割性条款。

如果本契约或证券或优惠券中的任何条款无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第112条。义齿的好处。

本契约或证券或优惠券中的任何内容，无论是明示的还是默示的，均不得向本契约项下的当事人、其继承人以及证券和优惠券持有人以外的任何人提供任何利益或任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

第113条。免除个人责任。

不得根据或基于本契约的任何义务、契诺或协议或任何担保，或基于本契约或担保的任何索赔或其他方式，对

公司或任何继承人公司的任何发起人、股东、高级职员或董事，过去、现在或将来，直接或通过本公司，无论是凭借任何章程、法规或法律，或通过执行任何评估或处罚或其他方式；应明确理解，本契约及本契约项下的义务仅为本公司的公司义务，且本契约或任何后续公司的发起人、股东、高级职员或董事，或他们中的任何人，不会因产生特此授权的债务，或根据或由于本契约或任何证券或其隐含的债务、契诺或协议所载的义务、契诺或协议而承担或招致任何个人责任；且因本契约或任何证券所载或隐含的义务、契诺或协议，或根据本契约或任何证券所隐含的义务、契诺或协议，或根据本契约或任何证券所载的义务、契诺或协议，或根据本契约或任何证券所载的义务、契诺或协议，或因本契约或任何证券所载的义务、契诺或协议，或因本契约或任何证券所载的义务、契诺或协议，或由此隐含的义务、契诺或协议，因此，作为签立本契约及发行该等证券的条件及代价，任何及所有该等公司、股东、高级职员或董事的任何及所有该等个人法律责任，不论是普通法上或衡平法上的，或根据宪法或法规而规定的，以及针对该等法人团体、股东、高级职员或董事的任何及所有该等权利及申索，均于此明确免除及免除，作为签立本契约及发行该等证券的条件及代价。

第114条。适用法律；陪审团放弃审判。

本契约以及证券和优惠券应受纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释。在此，在适用法律允许的最大范围内，公司和受托人均不可撤销地放弃在因本契约、证券或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中接受陪审团审判的任何权利。

第115条。法定节假日。

在任何情况下，如果任何证券的利息支付日期、赎回日期或声明到期日不是任何支付地点的营业日，则(尽管本契约或证券或息票的任何其他规定，除非证券中明确说明该规定应代替本节适用)，利息或本金(以及溢价，如有)的支付无需在该支付地点支付。但可在下一个营业日在付款地点支付，效力与在利息支付日期或赎回日期，或在规定的到期日相同，但前提是自该付息日期、赎回日期或述明到期日(视属何情况而定)起及之后的期间内，如此应付的款额不得产生利息。

第116条。对应者。

本契约可签署任何数量的副本，每个副本应被视为原件，但所有这些副本应共同构成一个且相同的契约。通过传真或电子传输交换本契约的副本和签名页，对于本契约双方而言，应构成本契约的有效签署和交付。本协议各方的签名，无论是手动、传真或电子签名(包括PDF)，对于本协议项下的所有目的和与此相关的所有事项，应被视为他们的原始签名，任何传真或电子签名(包括PDF)具有

与签名原件具有同等法律效力。双方进一步同意，本契约和本契约的任何附录、修订、补充或重述，或完成本契约项下任何交易所必需的任何其他文件，可被接受、签署或同意，或通过使用符合纽约州电子签名和记录法(N.Y.State Tech)的电子签名。第301-309条)，经不时修改，或其他适用法律。

第117条。美国《爱国者法案》。

双方在此确认，根据美国《爱国者法案》第326条，受托人与所有金融机构一样，为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动，必须获取、核实和记录与受托人建立关系或开立账户的每个人或法人的信息。本契约双方同意，他们将向受托人提供其可能要求的信息，以便受托人满足美国爱国者法案的要求。

第二条

保安表格

第201条。一般为表单。

每一系列的注册证券(如有)和无记名证券及相关优惠券(如有)的格式应基本上与董事会决议或一份或多份附加于此的契据所确定的格式相同，在每一种情况下，均应按本契约所要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他更改，并可在其上放置为遵守任何证券交易所的规则所需的字母、数字或其他识别标记以及图示或批注，或由执行该等证券或优惠券的人员在此一致地确定。证券或票券的签约证明。如果按照第304条的规定，以全球形式发行任何系列的临时证券，其形式应按照前一句规定确定。如果任何系列的证券或优惠券的形式(或任何该等临时全球证券)是通过根据董事会决议采取的行动而设立的，则该行动的适当记录的副本应由公司秘书或助理秘书认证，并在第303条规定的公司命令交付之时或之前交付受托人，以认证和交付该证券 (或任何该等临时全球证券)或优惠券。

除非第301条另有规定，不记名证券应附优惠券。

最终证券和优惠券(如有)应印制或以任何其他方式印制，均由执行该等证券的官员决定，并由他们签署该等证券或优惠券证明。

第202条。受托人S认证证书格式。

受托人的认证证书应基本上采用以下格式：

这是在此指定并在上述契约中提及的系列证券中的一种。


德意志银行信托公司美洲，作为受托人

通过
		授权签字人

第203条。全球形式的证券。

如第301条所述，一系列证券可按全球形式发行，则尽管第301条第(10)款和第302条的规定，任何此类证券应代表该系列中规定的未偿还证券，并可规定其应代表其上不时批注的未偿还证券的总金额，并可规定其所代表的未偿还证券的总金额可不时减少以反映交易所。对全球形式的证券的任何背书，以反映其所代表的未偿还证券的金额或任何增加或减少的金额，应由受托人按照该证券或根据第303条或第304条交付给受托人的公司令中指定的一名或多名人士的指示，以作出背书。在符合第303条和第304条(如果适用)的情况下，受托人应以方式并根据其中指定的一名或多名人士或适用的公司令中指定的人的指示，以永久全球形式交付和重新交付任何担保。如果根据第303条或第304条发出的公司订单已经或同时已经交付，则公司关于背书、交付或重新交付全球形式的担保的任何指示应以书面形式发出，但不需要遵守第102条，也不需要附有律师的意见。

第303节最后一句的规定应适用于由全球形式的证券代表的任何证券，如果该证券从未由公司发行和出售，并且公司向受托人交付了全球形式的证券以及关于其所代表的证券本金金额减少的书面指示(不需要遵守第102条，也不需要伴随律师的意见)，以及第303条最后一句所预期的书面声明。

尽管第201条和第307条另有规定，除非第301条另有规定，否则任何担保的本金、任何溢价和利息均应以全球永久形式支付给其中指定的一名或多名人士。

第三条

《证券》

第301条。数量不限；可按系列发行。

可根据本契约认证和交付的证券本金总额为无限。

证券可以分一个或多个系列发行。在发行任何系列证券之前，应在董事会决议中或根据董事会决议设立，并在符合第303条的情况下，在高级船员证书(应符合第102条)中规定或以规定的方式确定，或在本合同补充的一个或多个契约中设立：

(1)该系列的证券名称和CUSIP编号(该编号应将该系列的证券与所有其他证券区分开来)，如果在建立该系列时可用的话；

(2)根据本契约可认证和交付的该系列证券本金总额的任何限制(根据第304、305、306、906或1107条，在登记转让时认证和交付的证券除外)，或作为该系列的其他证券的交换或替代的证券，以及根据第303条被视为从未认证和交付的证券除外；

(3)该系列证券的本金和任何溢价的一个或多个应付日期，以及该等日期是否可由本公司选择延期；

(4)该系列证券应计息的一个或多个利率(或确定该等利率的公式或方法)、任何该等利息的产生日期、支付任何该等利息的付息日期、在任何付息日期就任何注册证券支付的任何利息的定期记录日期，以及本公司可延迟支付利息的情况(如有)；

(5)该系列证券的利率或利率公式或方法(视属何情况而定)是否可由本公司选择重置，如可，则重置该利率或利率公式或方法(视属何情况而定)的日期；

(6)除第1002节另有规定外，该系列证券的本金及任何溢价和利息须予支付的一个或多个地点，该系列证券的任何登记证券均可交回登记转让，该系列证券可交回以供交换，并可就该系列证券及本契约送达本公司或向本公司发出通知及要求；

(7)该系列的证券是以登记证券、无记名证券还是两者同时发行；该系列的证券是否可连同或不连同息票或两者同时发行；就无记名证券而言，如不是该系列的第一批证券的原始发行日期，则须注明该等无记名证券的发行日期；

(8)该系列的证券应全部或部分以全球证券或证券的形式发行，在这种情况下，应为该等全球证券或证券的托管人(如适用)及任何交易所代理(如适用)发行，而不论该全球形式是永久或临时的，如适用，则为任何交易所日期；

(9)如该系列的任何登记证券(或一项或多项前身证券)在正常记录日期的交易结束时以其名义登记的人除外，该系列的任何登记证券的任何利息须予支付的人，该系列的任何不记名证券的任何利息的支付方式，或该系列的任何不记名证券的任何权益须予支付的人(如非在出示及交回与该系列有关的各期到期的息票时除外)，以及支付的范围或方式，在付息日支付临时全球证券的任何应付利息，如果不是以第304条规定的方式支付，将支付；

(10)如果该系列证券最初将以临时全球证券的形式发行，临时全球证券在什么情况下可以交换为最终证券，最终证券是否将是注册和/或无记名证券并将是全球形式，以及该全球证券任何部分的利息是否应就交易所日期之前的任何利息支付给任何结算组织为其账户持有的该全球证券的一部分，在这种情况下，结算组织收到的任何此类利息支付将贷记在该付息日有权获得利息的人的条款和条件(包括任何证明要求)，但本条第三条另有规定；

(11)可由本公司选择全部或部分赎回或由持有人选择偿还的一个或多个期限、价格及条款和条件；

(12)本公司根据任何偿债基金或类似条款或根据其持有人的选择赎回、偿还或购买该系列证券的义务(如有的话)，以及根据该义务赎回、偿还或购买该系列证券的一个或多个期限、价格以及条款和条件；

(13)该系列的任何登记证券可发行的面额(如面额为$1,000及以上的任何整数倍除外)，以及该系列的任何不记名证券可发行的面额(如不包括$5,000的面额)；

(14)任何系列证券的一种或多种面额货币(如果不是美国货币)，包括综合货币，以及如果不是美国货币则应支付该系列证券本金及任何溢价和利息的一种或多种货币，包括与就该系列证券以该种或多种货币计价或支付所需的任何存托、汇率、汇率代理或任何其他代理有关的拨备；

(15)如该系列证券的本金及任何溢价或利息的支付款额可参照指数而厘定，则该等款额须以何种方式厘定；

(16)除本金以外，根据第502条申报加速到期时应支付的该系列证券本金的部分；

(17)与此类系列证券有关的任何其他违约或限制性契诺事件，以及第1010条或第1011条的规定是否适用于此类契诺。

(18)在受托人以外的情况下担任该系列证券的证券注册处处长的人，以及保存该系列证券的证券登记册的地点，以及在受托人以外的情况下将成为一名或多名首期付款代理人的一名或多名人士；

(19)如果该系列证券将作为无记名证券发行，则在原始发行、转让和交换时交付该无记名证券所需的证明，与支付临时全球证券利息有关的证明，以及与该等无记名证券有关的任何其他证明或其他要求；和

(20)本系列的任何其他条款(这些条款不得与本契约的规定相抵触)。

任何一个系列的所有证券及与该系列的任何不记名证券有关的息票应实质上相同，但如属注册证券，则面额及除上文提及的董事会决议案另有规定及(在第303条的规限下)上文提及的高级人员证书或任何该等补充契据所载者除外。

如果该系列的任何条款是通过根据董事会决议采取的行动确定的，则该行动的适当记录的副本应由公司秘书或助理秘书认证，并在交付阐明该系列条款的高级船员证书时或之前交付受托人。

尽管有第301条第(2)款的规定，除非对一系列证券另有明确规定，否则一系列证券的本金总额可以是

该系列增额及额外证券可发行，最高可达该增额系列的授权本金总额上限。

第302条。面额。

除非第301条对任何系列证券另有规定，否则任何系列的登记证券的面值应为1,000美元及其以上的任何整数倍，而系列的任何无记名证券的面值应为5,000美元。

第303条。执行、认证、交付和约会。

证券应由董事会主席、首席执行官、首席财务官、财务主管或财务总监代表公司签立，并由公司秘书或其中一名助理秘书签署。任何这些高级职员在证券上的签名可以是手工、传真或电子签名(包括PDF)。代金券应由公司财务主管或任何助理财务主管传真签名。

印有手册、传真或电子(包括PDF)签名的个人的证券和优惠券(如适用)在任何时候是本公司的适当高级管理人员，应对本公司具有约束力，即使该等个人或他们中的任何人在认证和交付该等证券之前已停止担任该等职位，或在该等证券的日期并未担任该等职位。

在本契约签立及交付后，本公司可随时及不时将本公司签立的任何系列证券连同任何附属于该等证券的息票交予受托人以供认证，以及公司就该等证券进行认证及交付的命令，而受托人须根据公司命令对该等证券进行认证及交付；然而，前提是与原始发行相关的无记名证券不得邮寄或以其他方式递送到美国境内的任何地点；以及只要，进一步，无记名证券只有在有权获得无记名证券的人提供了根据第301(19)条所要求的证明，且公司没有理由知道该证明是虚假的情况下，才可以与其原始发行相关地交付。如果任何证券应由永久全球持票人代表，则就本节和第304节而言，在最初发行该证券时或在交换部分临时全球证券时，实益所有人S在该证券中的权益的计价应被视为在其最初发行该实益所有人S在该永久全球证券中的权益时交付。除非第304条或第306条允许，否则受托人不得认证和交付任何不记名保证金，除非当时到期的所有附属券已被分离和注销。

如果该系列证券的形式或条款以及任何相关优惠券已在第201条和第301条所允许的一项或多项董事会决议中确立，或根据第201条和第301条允许的一项或多项董事会决议确定，则在认证该等证券并接受本契约项下与该等证券有关的额外责任时，受托人应有权接收并(在符合第601条的规定下)充分保护律师的意见，声明如下：

(A)如果此类证券和任何优惠券的形式已由第201条允许的董事会决议或根据董事会决议设立，则该等形式已按照本契约的规定设立；

(B)如果该等证券和任何优惠券的条款已根据或依照董事会决议设立(br}第301条所允许的)，则该等条款已符合本契约的规定；

(C)该等证券连同任何附属于该证券的息票，经受托人认证及交付，并由本公司以律师意见所指明的方式及任何条件发行时，将构成本公司有效及具法律约束力的义务，并可根据其条款强制执行，但须受有关或影响债权人权利强制执行及一般衡平法原则的破产、无力偿债、重组及其他普遍适用的法律所规限；及

(D)受托人合理要求的其他事宜。

如该等表格或条款已如此确立，而根据本契约发行该等证券会影响S本人在该等证券及本契约下的权利、责任或豁免权，或以受托人无法合理接受的方式，则受托人无须对该等证券进行认证。

尽管有第301条和前款的规定，如果一个系列的所有证券最初并不是同时发行的，则无需在认证该系列的每个证券时或之前交付根据第301条或公司令和律师意见另有要求的高级人员证书，如果该等文件是在将发行的该系列的第一个证券最初发行时认证时或之前交付的。

每份注册证券的日期应为其认证之日。除非第301条另有规定，否则每一份全球形式的无记名证券和任何临时无记名证券的日期应为待发行的此类系列中的第一份证券的原始发行日期。

任何抵押品或优惠券均无权享有本契约项下的任何利益，或就任何目的而言均为有效或强制性的，除非该等抵押品上出现受托人以授权签署人以手动、传真或电子(包括PDF)签署(视何者适用而定)的实质格式的认证证书，而该证书在任何抵押品上均为确凿证据，亦是该抵押品已妥为认证并在本保证单下交付的唯一证据。尽管如上所述，如果本公司已根据本合同正式认证并交付任何证券，但从未由公司发行和销售，并且公司应将该证券连同一份书面声明(不需要遵守第102条，也不需要附有律师意见)一起交付受托人注销(该声明不需要符合第102条，也不需要附有律师的意见)，就本契约的所有目的而言，该证券应被视为从未发行过

已根据本合同进行认证和交付，不得享有本合同的利益。

第304条。临时证券。

在编制任何系列的最终证券前，本公司可签立临时证券，并于公司命令下，受托人须认证及交付以任何授权面额印制或以其他方式制作的临时证券，实质上是以登记形式或(如获授权)以不记名形式，连同一张或多张息票或不含息票的不记名形式印制或以其他方式发行的临时证券，并可加上执行该等证券的高级人员决定的适当插入、遗漏、替换及其他更改，以证明其签立该等证券。对于可作为无记名证券发行的任何系列，此类临时证券可以是全球形式。

除全球形式的临时证券(应按照以下段的规定进行交换)外，如果发行任何系列的临时证券，本公司将安排编制该系列的最终证券，不得有不合理的延迟。在编制该系列的最终证券后，当该系列的临时证券交出时，该系列的临时证券应可在根据第1002条设立的本公司为交换该系列的证券而设立的办事处或代理机构兑换为该系列的最终证券，而无需向持有人收取费用。在任何系列的任何一个或多个临时证券交出以供注销时(附任何与该系列相关的任何未到期的息票)，公司应签立，受托人应认证并交付相同系列和授权面额的类似期限的最终证券的同等本金总额；但前提是， 不得交付任何最终无记名证券以换取临时登记证券；以及只要，进一步，根据第301(19)条和第303条规定的条件，最终无记名担保的交付应仅作为临时无记名担保的交换条件。

如果任何系列的临时证券是以全球形式发行的，除非其中另有规定，否则任何此类临时全球证券应交付给托管机构或普通托管机构(共同托管机构)，用于欧洲结算和Clearstream的利益，以贷记到该等证券的受益者各自的账户(或他们可能指示的其他账户)。

不得有不必要的延迟，但在任何情况下，不得迟于任何该等临时全球证券所指定的日期或根据该等临时全球证券的条款而决定的日期(交易所日期)，本公司应向受托人交付本金总额等于该等临时全球证券的本金，或在第301条规定的情况下，由本公司签立的永久全球证券。于交易所日期或之后，该等临时全球证券须由共同托管机构(本公司S代理人)为此目的交予受托人，以全部或不时免费交换最终证券，而受托人须认证及交付等额本金总额的最终证券，以换取该临时全球证券的每一部分，而该等证券的授权面额及年期与将予交换的该临时全球证券部分相同。最终的

为换取任何此类临时全球担保而交付的证券应为第301条规定的无记名形式、登记形式、永久全球无记名形式或永久全球登记形式，或其任何组合，如果规定了上述任何组合，则应按受益所有人的要求；然而，前提是除非在该临时全球证券中另有规定，否则在共同托管机构提交该临时全球证券时，该临时全球证券将附有一份日期为交易所日期或以后日期的证书，并由欧洲结算公司签署，作为该临时全球证券中当时要交换的账户所持有的部分，以及一份日期为交易所日期或以后日期并由Clearstream签署的证书，该证书是关于该临时全球证券中当时要交换的账户所持有的部分的，每个证书都采用公司根据第301条指定的格式；以及只要，进一步，只有在符合第301(19)条和第303条的要求的情况下，才能交付最终无记名证券以换取临时全球证券的一部分。

除非在该临时全球证券中另有规定，否则在交易所日期之后，账户持有人指示EuroClear或Clearstream(视情况而定)代表其请求进行此类交换，并向EuroClear或Clearstream(视情况而定)交付本公司根据第301条指定的格式的证书，日期不早于交易所日期前15天，应将该系列证券的权益交换为相同系列和类似期限的最终证券，该证书的副本应可从EuroClear和Clearstream办公室获得，受托人、为该系列证券指定的任何认证代理和每个付款代理。除非该临时全球证券另有规定，否则任何此类交换均应向该临时全球证券的实益所有人免费进行，但如果获得最终证券的人不亲自在EuroClear或Clearstream的办公室接受该最终证券的交付，则该人必须承担保险、邮费、运输等费用。为换取临时全球证券的任何部分而以无记名形式交付的最终证券只能在美国境外交付，并且必须具备第301(19)条所要求的认证。

除非第301条另有规定，否则任何系列的临时证券在各方面均有权在本契约下享有与同一系列的最终证券以及根据本合同经认证和交付的相同期限的相同利益，但如第301条另有规定，在适用的交易所日期之前发生的该系列证券的付息日期，临时全球证券的应付利息应在该付息日期支付给欧洲结算公司和Clearstream，在该付息日期由欧洲结算公司和Clearstream以本公司根据第301条指定的格式交付给受托人。于利息支付日或之后不再收取利息的信贷于该付息日为该临时全球证券的实益拥有人，并已向EuroClear或Clearstream(视属何情况而定)交付本公司根据第301条指定的格式证书的人士的各自账户。EuroClear和Clearstream收到的任何利息，如未按照本文规定支付，应在该利息支付日期起计两年前退还受托人，以便根据第1003节的规定偿还给公司。

第305条。登记、转让和交换登记。

对于每个系列的证券，本公司应安排在本公司根据第1002节由本公司保存的办事处或代理机构保存一份登记册(证券登记册)，在该登记册中，本公司应在其可能规定的合理法规的规限下，为登记证券和登记登记证券转让作出规定。兹任命受托人为证券注册处，以维持证券登记册，并登记注册证券和注册证券的转让，如本文所述。

将任何系列的登记证券交回本公司根据第1002条为此目的而设的办事处或代理机构登记转让后，本公司须签立，而受托人须以指定受让人的名义认证及交付一份或多份任何授权面额及类似本金及年期合计的同一系列新登记证券。

在持有人的选择下，任何系列的注册证券可在任何此类办事处或代理机构交出证券后，交换任何授权面额和类似本金总额和期限的相同系列的其他注册证券。当任何证券被如此交出以进行交换时，公司应签立进行交换的持有人有权获得的证券，受托人应对其进行认证和交付。除非第301条另有规定，否则不得发行无记名证券以换取登记证券。

在持有人的选择权下，任何系列的无记名证券可于交出于任何该等办事处或代理机构交换的无记名证券时，以任何授权面额及相同本金总额及期限的相同系列的登记证券交换，并附有所有未到期的息票及所有违约的到期息票。若不记名证券持有人未能在违约情况下交出任何该等一张或多张未到期或已到期的一张或多张代金券，若不记名证券附有本公司可接受的金额相等于该等遗失的一张或多张代用券面值的款项，则可进行上述兑换，或本公司及受托人可豁免交出遗失的一张或多张代金券，但须向他们提供所需的抵押或弥偿以使他们各自及任何付款代理人免受损害。如果在此之后，该证券的持有人应向任何付款代理人交出任何该等遗失的代用券，而该代金券已获付款，则该持有人有权收取该付款的款额；然而，前提是除第1002条另有规定外，优惠券所代表的利息应仅在提交并在美国境外的办事处或代理机构交出时支付。尽管有上述规定，如果在(I)任何常规记录日期且在该办公室或代理机构于相关利息支付日开业之前，或(Ii)任何特别记录日期且在相关建议的违约利息支付日期开业之前，在该办公室或代理机构的营业结束后，交回任何系列的无记名保证金，以换取相同系列和类似期限的登记保证金，则该无记名保证金应在没有与该利息支付日期或建议付款日期有关的息票的情况下交回。视情况而定，

及利息或违约利息(视属何情况而定)将不会于有关利息支付日期或建议付款日期(视属何情况而定)支付予为换取该等无记名证券而发行的登记证券，但只会在按照本契约条文到期时支付予该票券持有人。

当任何证券被如此交出以进行交换时，本公司应签立并由受托人认证和交付进行交换的持有人有权获得的证券。

尽管有上述规定，除非第301条另有规定，否则任何永久性全球安全只能按照本款的规定进行交换。永久全球注册证券不得全部或部分交换已登记的证券，不得全部或部分转让永久全球注册证券，以该永久全球注册证券的共同托管人或美国托管人或其代名人以外的任何人的名义，除非(A)该共同托管人或美国托管人已通知本公司，其不愿意或无法继续担任该永久全球注册证券的共同托管人或美国托管人，且本公司在收到该通知后90天内仍未指定继任者共同托管人或美国托管人，(B)共同寄存人或美国寄存人在任何时间不再是根据《交易法》或任何其他适用法律注册的结算机构，而该共同寄存人或美国寄存人被要求以该共同寄存人或美国寄存人的身份进行登记，且本公司在意识到该终止后的90天内不得指定任何继任者共同寄存人或美国寄存人，或(C)存在该等情况(如有)，作为第301条为此目的而规定的补充或替代前述规定。尽管有上述规定，本公司可随时全权酌情决定以永久全球注册证券的形式发行的证券不再全部或部分由该永久全球注册证券代理，受托人在收到公司命令后，应认证并交付最终的注册证券，以换取该永久全球注册证券的全部或部分。若永久全球证券的权益实益拥有人有权以上述或第301条所预期的另一授权形式及面额的该等系列及相同期限及本金的证券交换该等证券，则本公司应在不必要延迟但无论如何不得迟于该等权益交换的最早日期，向受托人交付由本公司签立的该系列本金总额相等于该永久全球证券本金金额的最终证券。在该等权益可如此交换的最早日期或之后，该等永久全球证券应由共同托管或美国托管(视属何情况而定)不时交出，并按照受托人及共同托管或美国托管(视属何情况而定)的指示(该指示应以书面形式作出，但不需要遵守第102条或附有律师意见)，应在《公司令》中就该等证券向受托人作出规定，如本公司为此目的而委托S代理人，则应交换。对于同一系列的最终证券，全部或部分免费。受托人应认证并提供相同系列授权面额的最终证券的本金总额，以供交付，以换取该已交出的永久全球证券的每一部分。

此类永久全球证券的交换部分(除非该系列证券不能同时作为无记名证券和注册证券发行，在这种情况下，为永久全球证券交换的最终证券应只能以第301条规定的证券可发行的形式发行)应以无记名证券或注册证券或其任何组合的形式进行交换，如第301条所规定的)；然而，前提是在选择赎回该系列证券前15天的开盘开始至相关赎回日结束的期间内，不得进行此类交易；以及只要，进一步，为换取永久全球证券的一部分而交付的任何无记名证券应邮寄或以其他方式交付至美国境外的地点，并且必须附有第301(19)条所要求的证明。在任何此类部分交换后，受托人应按照上述公司的指示，立即将此类永久全球证券返还给共同托管机构或美国托管机构(视情况而定)，或上述其他托管机构或共同托管机构或美国托管机构。如果在办事处或机构营业结束后，在(I)任何常规记录日期但在相关利息支付日期该办事处或机构开业前，或(Ii)任何特别记录日期但在该办事处或机构开业前的相关建议利息或违约利息支付日期(视属何情况而定)兑换永久全球证券的任何部分，将不会在该利息支付日期或建议付款日期(视属何情况而定)就该注册证券支付利息或违约利息。但将于利息支付日期或建议付款日期(视属何情况而定)只支付予根据本契约条文须就该永久全球证券的该部分支付利息的人士。

本公司、受托人或本公司的任何代理人或受托人均不会就与全球证券的实益所有权权益有关的任何记录或支付的任何方面承担任何责任或责任，或维持、监督或审核与该等实益所有权权益有关的任何记录。

尽管第305条有任何其他规定，除非或直到全部或部分以最终登记形式交换为证券，代表某一系列全部或部分证券的永久全球注册证券不得作为一个整体转让，除非该系列的共同托管或美国托管作为一个整体转让给该共同托管或美国托管的代名人，或该共同托管或美国托管的代名人或该共同托管或美国托管的另一代名人，或该共同托管或美国托管的后继共同托管或美国托管的任何此类代名人。此类系列或此类继任者公共托管机构或美国托管机构的被指定人。

在任何证券转让或交换登记时发行的所有证券应是公司的有效义务，证明在该转让或交换登记时交出的证券具有相同的债务，并有权根据本契约享有相同的利益。

为登记转让或交换而出示或交出的每份登记证券(如本公司或受托人或任何转让代理人要求)须妥为背书，或附有符合以下格式的书面转让文书：

公司及证券注册处或任何转让代理人，由其持有人或其书面授权的代理人正式签立。

任何证券转让或交换登记均不收取服务费，但本公司可要求支付一笔款项，以支付与任何证券转让或交换登记相关的任何税款或其他政府收费，但根据第304、906或1107条进行的交易所不涉及任何转让。

本公司不应被要求(I)在以下期间发行、登记转让或交换任何系列的证券：(A)如果该系列的证券只能作为注册证券发行，则在邮寄相关赎回通知之日；(B)如果该系列的证券可以作为无记名证券发行，则在首次刊登相关赎回通知的当天或，如果该系列的证券也可作为登记证券发行并且没有出版物，则邮寄相关赎回通知，或(Ii)登记转让或交换任何如此选择用于赎回的登记证券，全部或部分，除部分赎回的任何证券的未赎回部分外，或(Iii)交换如此选择用于赎回的任何不记名证券，但此类不记名证券可交换该系列的登记证券及类似期限，但前提是该登记证券应同时交回赎回。

尽管本协议有任何相反规定，将无记名证券转换为注册证券应遵守交换时有效的适用法律和法规。本公司、受托人或证券注册处处长均不得将任何无记名证券兑换为注册证券，前提是本公司收到律师的意见，认为此类交易将导致本公司根据当时有效的美国联邦所得税法律和法规遭受不利后果，并且本公司已向受托人提交公司命令，指示受托人此后不得进行此类交易，除非受托人随后收到相反的公司命令。

第306条。残缺不全、销毁、遗失或被盗的证券和优惠券。

如果任何残缺不全的证券或附带有残缺不全的息票的证券被交回受托人，公司应签立，受托人应鉴定并交付一份相同系列、相同期限和本金且带有非同时未偿还号码的新证券，以及与所交回证券的息票相对应的息票(如果有的话)。然而，前提是任何新的无记名证券只能在符合本第三条规定的条件下交付。

如果向本公司和受托人交付(I)任何证券或优惠券被销毁、遗失或被盗的令他们满意的证据，以及(Ii)他们为拯救他们各自及其任何代理人而可能需要的抵押品或赔偿，则在没有通知公司或受托人该证券或优惠券已被真正的购买者获得的情况下，公司应签立，受托人应认证和交付，以代替任何该等被销毁、遗失或被盗的证券，或作为对被销毁的证券的交换，遗失或被盗的优惠券附属优惠券(所有附属优惠券不包括

(br}被毁、遗失或被盗)，一份相同系列、相同期限和本金的新证券，并附有与该等被毁、遗失或被盗证券或该被毁、遗失或被盗证券所属证券相对应的券(如有)。

如果任何该等损坏、销毁、遗失或被盗的保证金或优惠券已到期或即将到期支付，公司可酌情决定支付该保证金或优惠券，而不是发行新的保证金或优惠券；然而，前提是除非第1002节另有规定，不记名证券的本金(和溢价，如有)和任何利息应仅在位于美国境外的办事处或机构支付，除非第301条另有规定，不记名证券的任何利息应仅在提交和交还与其相关的息票时支付。

在根据本条款发行任何新证券时，本公司可要求支付一笔足以支付可能对其征收的任何税项或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)的款项。

根据本节发行的任何系列的新证券及其优惠券(如果有)，以取代任何被销毁、遗失或被盗的证券，或作为被销毁、遗失或被盗证券所属的证券的交换，应构成公司原有的额外合同义务，无论被销毁、遗失或被盗的证券及其优惠券(如有)或被销毁、遗失或被盗的优惠券应可由任何人在任何时间强制执行，以及任何此类新的证券和优惠券(如有)，应有权与根据本协议正式发行的该系列的任何和所有其他证券及其优惠券(如果有的话)平等和成比例地享有本契约的所有利益。

本节的规定具有排他性，并排除(在合法范围内)与更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗的证券或优惠券有关的任何其他权利和补救措施。

第307条。支付利息；保留利息权利。

除非第301条对任何一系列证券另有规定，否则在任何利息支付日应支付的、按时支付或适当规定的任何注册证券的利息应支付给该证券(或一个或多个前身证券)在交易结束时以其名义登记的人，并在该利息的常规记录日期。

任何系列的任何注册证券的任何利息，如在任何付息日期应支付但未按时支付或未按规定支付的利息(在此称为违约利息)，应立即停止在相关的定期记录日期支付给持有人，该违约利息可由公司在每种情况下选择支付，如以下第(1)或(2)款所规定的：

(1)公司可选择向该系列的注册证券(或其各自的前身证券)在交易结束时以其名义登记的人支付任何违约利息

违约利息的支付，应按以下方式确定。本公司应以书面通知受托人建议就该系列的每个注册证券支付的违约利息金额及建议付款日期，同时本公司须向受托人缴存一笔相等于建议就该违约利息支付的总金额的款项，或于建议付款日期前作出令受托人满意的安排，该等款项在存放时将以信托形式持有，以使有权获得本条所述违约利息的人士受益。因此，受托人应为支付该违约利息指定一个特别记录日期，该日期不得迟于建议付款日期之前15天至10天，也不得早于受托人收到建议付款通知后10天。受托人应立即将该特别记录日期通知本公司，并应以本公司的名义并自费安排将有关建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期以头等邮资预付的方式寄往证券登记册上该持有人的地址，寄往该特别记录日期前不少于10天，寄往该系列的每名注册证券持有人。建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期已如此邮寄，则该违约利息应支付给该系列的注册证券(或其各自的前身证券)在该特别记录日期的交易结束时登记在其名下的人，并且不再根据以下第(2)款支付。

(2)本公司可以任何其他合法方式支付任何系列已登记证券的任何违约利息，但不抵触该证券上市的任何证券交易所的要求，并在该交易所要求发出通知后，如本公司根据本条款向受托人发出建议付款的通知，受托人认为该付款方式是切实可行的。

除本节和第305节的前述条款另有规定外，登记转让或作为任何其他抵押品的交换或替代时，根据本契约交付的每份抵押品应享有由该等其他抵押品计入的应计和未付利息及应计利息的权利。

第308条。被当作拥有人的人。

在正式出示登记转让保证金前，本公司、受托人及本公司任何代理人或受托人可将以其名义登记该等登记保证品的人士视为该等登记保证品的拥有人，以收取该等保证品的本金(及溢价，如有)及(在第305及307条的规限下)该等保证品的任何利息，而不论该等保证品是否逾期，本公司、受托人、本公司任何代理人或受托人均不会受到相反通知的影响。

任何无记名证券的所有权及其附带的任何优惠券应以交付方式转移。本公司、受托人及公司的任何代理人或受托人可将任何不记名证券的持有人及任何息票的持有人视为该等证券或息票的绝对拥有者，以收取款项或为此及所有其他目的，不论该等证券或息票是否

优惠券已过期，本公司、受托人或本公司任何代理人或受托人均不受相反通知的影响。

第309条。取消。

所有因支付、赎回、登记转让或交换或抵扣任何偿债基金款项而交出的证券及代用券，如交予受托人以外的任何人，则须交付受托人。所有如此交付的证券和优惠券应立即由受托人注销。对于本契约和证券的所有目的，受托人持有的所有证券和息票在注销之前应被视为已交付注销。本公司可于任何时间将本公司可能以任何方式取得的任何先前经认证及交付的证券交予受托人注销，并可将本公司尚未发行及出售的任何先前经认证的证券交予受托人(或任何其他人士)注销，而所有如此交付的证券须由受托人迅速注销。除本契约明确允许外，任何证券均不得代替按本节规定取消的任何证券进行认证，或作为交易所进行认证。受托人持有的所有已注销证券和息票应由受托人按照其惯例程序处置，受托人应向本公司提供处置证书。

第310条。利息的计算。

除第301条对任何系列证券另有规定外，每个系列证券的利息应以360天年12个30天月为基础计算。

第311条。由有权获得无记名担保交付的人出具的证明。

只要本契约或证券的任何条款预期由有权获得无记名证券交付的人提供证明，则该证明应基本上按照第301(19)条所要求的形式提供，只有经公司批准并经受托人同意的变更方可提供，而受托人的同意不得被无理拒绝。

第四条

满足感和解脱

第401节。义齿的满意和解除。

在公司提出请求后，本契约将不再具有进一步效力(本契约中明确规定的任何证券转让或交换登记的存续权利除外)，受托人应在下列情况下签署正式文书，确认本契约的清偿和清偿，费用由本公司承担。

(1)

(A)到目前为止已认证及交付的所有证券及其附属的所有息票(如有的话)( (I)与不记名证券有关的息票已交回以换取登记证券，并于交换后到期，而其退回并不需要交回或已按第305条的规定获豁免)；(Ii)已被销毁、遗失或被盗并已按第306条的规定予以更换或支付的证券及息票；(Iii)与证券有关的须赎回并于有关赎回日期后到期的息票，其已按第1106条的规定获豁免退回；(4)支付款项已交予受托人注销的证券及代用券已交予受托人注销，该等证券及代用券此前已交予受托人注销；或

(B) 所有该等证券，如属以下(I)及(Ii)项，则为迄今尚未交付受托人注销的任何附属于该等证券的息票

(I)已到期并须予支付，或

(Ii)将于其述明的到期日在一年内到期并须予支付，或

(Iii)须在一年内根据受托人满意的安排而被要求赎回，而该安排是受托人以公司的名义发出赎回通知，并由受托人支付费用，

而就上述(I)、(Ii)或(Br)(Iii)而言，本公司已为此目的以信托基金形式向受托人存放或安排存放一笔款项，足以支付及清偿该等证券及息票迄今尚未交付受托人注销的全部债务、本金(及溢价，如有的话)及截至该等存放日期(如属到期及应付的证券)或所述到期日或赎回日期(视属何情况而定)为止的任何利息；

(2)公司已支付或安排支付公司根据本协议应支付的所有其他款项；及

(3)本公司已向受托人递交一份高级职员证书及一份大律师意见，每一份均述明有关本契约的清偿及清偿的所有先决条件已获遵守。

尽管本契约已获清偿及解除，但本公司根据第607条对受托人所负的义务、本公司根据第614条对任何认证代理人所承担的义务，以及(如已根据本节第(1)(B)款将款项存入受托人)，受托人根据第402条及第1003条最后一段所承担的义务将继续有效。

第402条。信托资金的运用。

在符合第1003条最后一段的规定下，根据第401、403或1011条存入受托人的所有款项应以信托形式持有，并由受托人根据证券、息票和本契约的规定，直接或通过受托人决定的任何付款代理人(包括本公司作为其本身的付款代理人) 向有权获得该等款项的人士支付本金(及保费，如有)及任何已将该等款项存入受托人以支付其款项的利息。

第403条。任何系列证券的清偿、解除和失败。

(A)在满足下列条件后，除第304、305、306、1002和1003条、第403条规定的义务以及受托人在本合同项下的权利、权力、信托、责任和豁免权外，公司应解除其在任何系列证券和本契约下对该等证券的所有义务，包括根据本合同第607条规定的权利、权力、信托、责任和豁免(以下称为失效)：

(1)本公司将不可撤销地以信托形式为该等证券的持有人向受托人缴存或安排缴存(A)金额的款项，或(B)美国政府债务，根据其条款，通过按计划支付其本金和利息，且无需进一步再投资，将在不迟于任何付款到期日的前一天提供美国的合法资金，其金额，或(C)两者的组合，国家认可的独立会计师事务所在向受托人递交的书面证明中认为，在规定的到期日或之前支付和解除该证券的本金(和溢价，如有)和利息(并赎回在支付和解除之前需要赎回的任何偿债基金证券)，按照本契约和该等证券。尽管有上述规定，如任何可赎回证券于其各自指定到期日之前赎回，本段规定的任何按金不得被视为足以支付及清偿上述证券，直至已根据本契约第11条发出有关赎回的适当通知或已向受托人发出不可撤销的通知为止。

(2)本公司应向受托人提交一份律师意见，声明该等证券的持有人将不会因该等存款或失败而确认用于联邦所得税目的的收入、收益或亏损，并须缴纳相同数额的联邦所得税，其方式和时间与该等存款或失败没有发生的情况相同。律师的意见(在《公约》被推翻的情况下除外)应以美国国税局做出的具有相同效力的裁决为依据(并附上一份副本)，除非在此类证券的原始发行日期之后，适用的联邦所得税法发生了变化，以致不再需要作出裁决，或者从国税局收到了与上述律师的意见具有相同效力的针对受托人的裁决。

(3)本公司须已向受托人递交一份表明该等证券当时在任何证券交易所上市或在自动报价系统上报价的高级人员证明书，该等证券不会因该等按金而被摘牌或停止报价。

(4)任何违约事件或事件，如在发出通知或经过一段时间后，或两者兼而有之，将不会在该等证券的存放日期或第501(6)或(7)条所述的任何事件之前的第91天之前的任何时间发生并持续发生。

(5)该等缴存或作废不会导致违反或构成违反本公司作为缔约一方或受其约束的任何其他协议或文书的违约。

(6)上述失效不应导致该存款所产生的信托构成经修订的1940年《投资公司法》所界定的投资公司，或该信托须符合该法令的资格或获豁免受该法令所规限。

(7)该失效不应导致受托人根据《信托契约法》对本公司或任何担保人的任何证券拥有冲突的利益。

(8)本公司须已向受托人递交(I)高级船员证书，述明与上述失败或存款有关的所有先决条件已获遵守，及(Ii)大律师的意见，述明与上述失败或存款有关的所有先决条件已获遵守。

(B)在符合第1003节最后一段的规定的情况下，根据(A)段就一个或多个证券系列存入受托人的所有金钱和美国政府债务(包括其收益)应由受托人以信托形式持有，并由受托人根据该等证券和本契约的规定，直接或通过受托人决定的任何付款代理人(包括作为其自身付款代理人的公司)向该等证券的持有人支付，所有到期及到期的本金及利息中的任何溢价及利息，但除非法律规定，否则该等款项无须与其他基金分开。

除根据(A)段缴存的任何美国政府债务外，公司应支付(除根据(A)段缴存的任何美国政府债务外)，并就根据第(Br)(A)段缴存的美国政府债务征收或评估的任何税款、手续费或其他收费或就其收取的本金和利息向受托人作出赔偿，但根据法律规定，该等税款、手续费或其他收费须由持有该等存款的证券持有人支付。

尽管第403条有任何相反的规定，受托人应在公司提出(A)段规定的公司请求时，不时向公司交付或支付(A)段所规定的任何资金或美国政府债务，而国家认可的独立公共会计师事务所在其书面证明中表示，该资金或美国政府债务已交付给

受托人，超过了随后需要存入以实现等值失败的金额。

第404条。复职。

如果受托人因任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止应用任何资金或美国政府债务的命令或判决而不能根据第401、403或1011条动用任何资金或美国政府债务，本公司在本契约和证券项下的S义务应恢复并恢复，就像没有根据第401、403或1011条发生存款一样，直到受托人被允许按照第401、403或1011条运用所有该等金钱或美国政府债务；然而，前提是如果本公司因其义务的恢复而支付了任何证券的利息或本金，则本公司将取代该证券持有人从受托人持有的资金或美国政府债务中获得该等款项的权利。

第五条

补救措施

第501条。违约事件。

？违约事件，在本文中无论在哪里使用，都是指下列事件中的任何一种(无论违约事件的原因是什么，无论违约事件是自愿的还是非自愿的，或者是通过法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或规定而发生的)：

(1)在该系列的任何证券到期并应付时，该证券的任何利息未能支付，并将该违约持续30天；或

(2)该系列的任何证券到期时未能支付本金(或保费，如有的话)；或

(3)拖欠按该系列证券条款到期的任何偿债基金付款；或

(4)违约或违反公司在本契约中的任何契诺或担保(违约或担保除外，其履行或违约在本节其他地方特别处理，或已明确包括在本契约中，仅为该系列以外的证券的利益)，并在以挂号信或挂号信发出后持续90天，由受托人或该系列未偿还证券本金至少25%的持有人向本公司或向本公司和受托人发出书面通知，说明该违约或违规行为，并要求对其进行补救，并说明该通知是下文所述的违约通知。或

(5)本公司或任何合并附属公司所借入款项的任何债务(包括该系列以外的任何系列的证券的违约)，或本公司或与本公司合并的任何附属公司在本公司合并财务报表(包括本契约)上就本公司或与本公司合并的附属公司借入的任何款项所欠的债务，或根据其可发行或可用作担保或证明的任何按揭、契据或文书而发生的违约，不论该等债务现已存在或日后将会产生，该违约将导致债务总额超过50,000,000美元的未偿还本金成为或被宣布在本应到期和应付的日期之前到期并应支付，在每种情况下，在以挂号信或挂号信发出后10天内，没有取消或取消这种加速，或者没有解除或免除这种债务，由受托人或该系列未偿还证券本金至少25%的持有人向本公司或本公司及受托人发出书面通知，指明该等违约，并要求本公司撤销或取消该加速，或导致解除或免除该等债务，并说明该通知是以下所述的违约通知；然而，前提是除第601条另有规定外，受托人不应被控知悉任何此类违约，除非(I)受托人的一名负责人员实际知悉该违约，或(Ii)公司已将该违约的书面通知发给受托人，或由当时根据该违约发生的任何契约或其他文书行事的受托人或持有该系列当时未偿还证券本金总额至少25%的持有人发出书面通知；或

(6)有管辖权的法院根据任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律，在非自愿案件或诉讼中就公司申请救济的法令或命令，或(B)判定公司破产或资不抵债的法令或命令，或批准根据任何适用的联邦或州法律对公司或就公司进行重组、安排、调整或重组的请愿书，或指定托管人、接管人、清算人、受让人、受托人，公司的扣押人或其他类似的官员或其财产的任何重要部分，或下令清盘或清算公司的事务，以及继续执行任何此类法令或济助命令或任何此类法令或命令而不被搁置并连续有效的期；或

(7)公司根据任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律启动自愿案件或程序，或启动任何其他将被判定为破产或无力偿债的案件或程序，或同意在根据任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律的非自愿案件或程序中就公司登录法令或济助命令，或同意启动任何破产或破产案件或针对公司的程序，或根据任何适用的联邦或州法律提交请愿书、答辩书或寻求重组或救济的同意，或同意提交此类请愿书，或同意由公司的托管人、接管人、清算人、受让人、受托人、扣押人或类似的管理人员或公司的任何主要部分财产的受让人、受托人、扣押人或类似的官员接管，或为债权人的利益进行转让，或书面承认无力偿还债务

一般到期时，或公司为推进任何此类行动而采取的公司行动；或

(8)第301条规定的与该系列证券相关的任何其他违约事件。

第502条。加速成熟；撤销和废止。

如果在未清偿时发生并持续发生任何系列证券的违约事件(非第501(6)或(7)节所述有关本公司的类型的违约事件)，则受托人或持有该系列未清偿证券本金不低于25%的持有人可声明本金金额(或，如果该系列证券中有任何证券是原始发行的贴现证券，该等证券的本金部分(或条款所指明的该等证券的本金部分)将于该系列的所有证券中即时到期及应付，并以书面通知本公司(及如持有人发出，则通知受托人)，而于作出任何该等声明后，有关本金(或指定金额)即成为即时到期及应付。

如果第501(6)或(7)条规定的违约事件在当时未清偿的任何系列证券中发生且仍在继续，则该系列证券的所有证券的本金(或，如果该系列证券中的任何证券是原始发行的贴现证券，则为条款中规定的该证券本金的部分)将立即到期并应支付，而无需受托人或该系列证券的持有人作出任何声明或其他行为。

于支付前两段所述的到期应付本金金额(如为原发行贴现证券，则为该部分本金)后，本公司就该系列证券本金的支付责任终止。

在对任何系列证券作出加速声明后，受托人在获得本条下文规定的支付到期款项的判决或法令之前的任何时间，持有该系列未偿还证券的过半数本金的持有人，可通过书面通知公司和受托人撤销和撤销该声明及其后果，如果

(1)公司已向受托人支付或存放一笔足以支付的款项

(A)该系列所有证券的所有逾期利息，

(B)该系列任何证券的本金(及溢价，如有的话)，而该等证券并非因上述加速声明而到期，以及按该等证券所订明的一项或多于一项利率计算的利息，

(C)在支付该等利息合法的范围内，按该等证券所规定的一项或多项利率计算的逾期利息；及

(D)受托人根据本协议支付或垫付的所有款项，以及受托人、其代理人和大律师的合理补偿、开支、支出和垫款；

和

(2)该系列证券的所有违约事件均已按照第513节的规定得到补救或豁免，但该系列证券的本金未获支付的情况除外，该等违约事件仅因该加速声明而到期。

此种撤销不应影响任何随后的违约或损害由此产生的任何权利。

第503条。追讨债项及由受托人强制执行的诉讼。

本公司承诺，如果第501(1)或501(2)条规定的违约事件已经发生并仍在继续，公司将应受托人的要求，为适用证券的持有人的利益，向受托人支付该证券当时到期和应付的全部本金、溢价(如果有)和利息，以及逾期本金、溢价(如果有)的利息，并在逾期利息分期付款可合法强制执行的范围内，按证券当时承担的利率支付；此外，的额外数额应足以支付收取费用和开支，包括受托人、其代理人和大律师的合理补偿、开支、支出和垫款。如本公司未能应上述要求立即支付该等款项，受托人可以(但无义务)以其本人名义及作为明示信托的受托人，就收取如此到期及未支付的款项提起司法程序，并可(但无义务)就判决或最终判令提起诉讼，并可(但无义务)向本公司或证券的任何其他义务人强制执行判决或最终判令，并从本公司或证券的任何其他义务人的财产中，按法律规定的方式收取被判决或裁定须予支付的款项。无论位于何处。

如果任何系列证券的违约事件发生并仍在继续，受托人可酌情通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行其权利以及该系列证券和任何相关息票持有人的权利，以保护和强制执行任何此类权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契诺或协议，还是为了帮助行使本契约中授予的任何权力，或执行任何其他适当的补救措施。

第504条。受托人可提交申索债权证明表。

如本公司或任何其他债务人对本公司的证券或财产或该等其他债务人或其债权人的任何接管、破产、清算、破产、重组、安排、调整、重整或其他司法程序悬而未决，则受托人(不论证券本金是否如其所述或以声明或其他方式到期及应付，亦不论受托人是否已要求本公司支付逾期本金或利息)有权并获授权介入该等程序或其他事宜，

(1)就该证券的全部本金(及保费，如有的话)及任何所欠及未付的利息提出申索及证明，并提交其他必要或适宜的文件或文件，以使受托人(包括就受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款提出的任何申索)及证券及息票持有人在该司法程序中获准提出申索；及

(2)收集和接收任何此类索赔的应付或交付的任何款项或其他财产，并将其分发；

任何此类司法程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，均获证券和息票持有人授权向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向证券和息票持有人支付此类款项，则向受托人支付其应支付的任何金额，用于受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和垫款，以及根据第607条应由受托人支付的任何其他金额。

本协议所载任何内容不得被视为授权受托人代表证券或息票持有人授权、同意、接受或采纳任何影响证券或息票持有人或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重组计划，或授权受托人就证券或息票持有人在任何该等法律程序中的申索投票。

第505条。受托人可在不持有证券或息票的情况下强制执行债权。

本契约或证券或息票项下的所有诉讼权利及申索均可由受托人进行检控及强制执行，而不会在任何与此有关的法律程序中管有或出示任何证券或息票，而由受托人提起的任何该等法律程序应以明示信托受托人的名义提出，而任何追回判决，在规定支付受托人、其代理人及律师的合理补偿、开支、支出及垫款后，须为已就其收回判决的证券及息票持有人的应课差饷利益而进行。

第506条。所收款项的运用。

受托人根据本条收取的任何款项，应按受托人确定的一个或多个日期按下列顺序使用：如属本金(或溢价，如有)或利息的分配，则在提交证券或息票或两者(视属何情况而定)时使用，并在其上注明付款(如仅部分支付)和退回时(如已全额支付)：

第一：支付受托人根据第607条应支付的款项；

第二：支付当时到期和未支付的本金(以及溢价，如有)以及证券和息票的任何利息，而该等证券和息票是在没有任何种类的优先或优先的情况下，按照该等证券和息票的本金(和溢价，如有)和任何利息的到期和应付金额，按比例收取的；以及

第三：根据公司的指示，支付给有权享有该权利的一名或多名人士的余额(如有)。

第507条。对西装的限制。

任何系列证券或任何相关优惠券的持有者无权就本契约提起任何司法或其他诉讼，或就本契约指定接管人或受托人，或就本契约下的任何其他补救措施提起任何诉讼，除非：

(1) 该持有人先前已就该系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知；

(2)持有该系列未偿还证券本金不少于25%的持有人，应以受托人的名义向受托人提出书面请求，要求以受托人的名义就该失责事件提起诉讼；

(3)上述持有人已向受托人提供合理的弥偿，以支付因遵从该项要求而招致的费用、开支及法律责任；

(4)受托人在收到上述通知、请求和赔偿要约后60天内，没有提起任何此类诉讼；以及

(5)该系列未偿还证券的过半数本金持有人在该60天期间未向受托人发出与该书面请求不一致的指示；

有一项理解及意图是，任何一名或多名该等持有人均无权以任何方式影响、干扰或损害任何其他该等持有人的权利，或取得或寻求取得较任何其他该等持有人的优先权或优惠权，或执行本契约项下的任何权利，但以本契约所规定的方式及为所有该等持有人的平等及应课差饷租值利益而设。

第508节。持有者无条件获得本金、保费和利息的权利。

尽管本契约另有规定，任何证券或息票持有人均有绝对及无条件的权利于该证券或息票所述的到期日(或如属赎回日)收取有关证券的本金(及溢价(如有))及(受第307条规限)任何利息或支付该等息票，并就强制执行任何该等付款提起诉讼，且未经该持有人同意，该等权利不得受损。

第509条。权利的恢复和补救。

如果受托人或证券或优惠券的任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约项下的任何权利或补救措施，而该诉讼因任何原因而被中止或放弃，或已被裁定对受托人或该持有人不利，则在每一种情况下，根据该诉讼中的任何裁决，本公司、受托人、受

及证券和息票持有人应分别恢复其在本协议项下的原有地位，此后受托人和持有人的一切权利和补救措施应继续，如同没有提起该等诉讼一样。

第510条。权利和补救措施累积。

除第306条最后一段中关于更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗的证券或优惠券另有规定外，本协议赋予受托人或证券或优惠券持有人或证券或优惠券持有人的任何权利或补救措施均不排除任何其他权利或补救措施，并且在法律允许的范围内，每项权利和补救措施应是累积的，并且是根据本条款或现在或今后存在的、衡平法或其他方式赋予的任何其他权利和补救措施之外的权利和补救措施。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

第511条。延迟或遗漏并不代表放弃。

受托人或任何证券或优惠券持有人延迟或遗漏行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施，不应损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约事件或对其默许的放弃。本细则或法律赋予受托人或证券或息票持有人的每项权利及补救，均可由受托人或证券或息票持有人(视乎情况而定)不时行使，并可视乎情况而定经常由受托人或证券或息票持有人行使。

第512条。证券持有人的控制权。

持有任何系列未偿还证券的过半数本金的持有人，有权指示就该系列证券进行任何诉讼的时间、方法和地点，以寻求受托人可采取的任何补救措施，或行使受托人所获赋予的任何信托或权力，但前提是

(1)该指示不得与任何法律规则或本契约相抵触，亦不得使受托人承担个人法律责任，或不适当地损害未加入该契约的持有人，以及

(2)受托人可采取其认为恰当而与该指示并无抵触的任何其他行动。

第513条。放弃过去的违约。

持有任何系列未偿还证券本金不少于多数的持有人可以代表所有该系列证券和任何相关息票的持有人放弃过去对该系列证券的任何违约及其后果，但违约除外

(1)支付该系列证券的本金(或保费，如有的话)或任何利息，或

(2)就本章程第九条第(Br)条规定不得修改或修订的契约或条款而言，未经受影响的每项未偿还证券的持有人同意，不得修改或修订该契约或条款。

就本契约的所有目的而言，一旦放弃任何此类违约，该违约将不复存在，由此产生的任何违约事件应被视为已被治愈；但该豁免不得延伸至任何后续违约或其他违约，或损害由此产生的任何权利。

第514条。承担讼费。

本契约各方同意，任何担保或优惠券的每一持有人接受本契约，应被视为已同意，任何法院可酌情要求在任何为强制执行本契约项下的任何权利或补救而提起的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取、忍受或遗漏的任何诉讼中，要求该诉讼中的任何一方当事人提交支付该诉讼费用的承诺，并且该法院可酌情评估该诉讼中的任何一方当事人的合理费用，包括合理的律师费。充分考虑当事人的请求或者抗辩的是非曲直和善意；但本节条文不适用于本公司提起的任何诉讼，不适用于受托人提起的任何诉讼，不适用于持有任何系列未偿还证券本金总额超过10%的任何持有人或持有人团体提起的任何诉讼，也不适用于任何证券或息票持有人为强制支付(或溢价，如有)本金或任何证券的任何利息，或在该证券或息票(或如属赎回)所述到期日或之后支付任何息票而提起的任何诉讼。赎回日期或之后)。

第515条。放弃居留或延期法律。

本公司承诺(在其可合法这么做的范围内)不会在任何时间坚持或抗辩，或以任何方式要求或利用在任何地方制定的、现在或今后任何时间有效的任何可能影响本契约的契约或履行的暂缓或延期法律；本公司(在其可合法这么做的范围内)在此明确放弃任何此类法律的所有利益或优势，并承诺不会阻碍、延迟或阻碍执行本协议授予受托人的任何权力，但将容忍和允许执行每一项此类权力，就像没有制定此类法律一样。

第六条

受托人

第601条。某些职责和责任。

(A)除在失责事件持续期间外，

(1)受托人承诺履行本契约中明确列明的职责，不得将任何默示契诺或义务解读为针对受托人的默示契诺或义务；以及

(2)在本身并无恶意的情况下，受托人可就有关陈述的真实性及其中所表达的意见的正确性，向受托人提供符合本契约规定的证明书或意见，以确定该等陈述的真实性及正确性；但如任何该等证明书或意见是本契约任何条文特别规定须向受托人提供的，则受托人有责任审查该等证明书或意见，以确定其是否符合本契约的要求(但无须确认或调查其中所述的数学计算或其他事实的准确性)。

(B)如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人应行使本契约赋予受托人的权利和权力，并应在行使这些权利和权力时使用谨慎的人在处理其自身事务时所采取或使用的谨慎态度和技巧。

(C)本契约的任何条文不得解释为免除受托人对其本身的疏忽行为、其本身的疏忽不作为或其故意的不当行为的责任，除那

(1)本(C)款不得解释为限制本节(A)款的效力；

(2)受托人对责任人员真诚地作出的判断错误不承担责任，除非证明受托人在查明有关事实方面存在过失；

(3)如受托人真诚地按照未偿还证券的过半数本金持有人的指示采取或不采取任何行动，而该指示与就受托人可获得的任何补救而进行任何法律程序的时间、方法及地点有关，或就该等证券行使根据本契据授予受托人的任何信托或权力；及

(4)如受托人有合理理由相信该等资金的偿还或该等风险或责任的足够赔偿未获合理保证，则本契约的任何条文均不要求受托人在履行其在本契约项下的任何职责或行使其任何权利或权力时，动用或冒险动用其自有资金或以其他方式招致任何财务责任。

(D)不论本契约是否明文规定，本契约中每项与受托人的行为或影响受托人的法律责任有关的条文，或为受托人提供保障的条文，均须受本节的条文所规限。

第602条。关于违约的通知。

在本协议项下任何系列证券发生违约后90天内，受托人应按照第703(C)条规定的方式，在第703(C)条规定的范围内，将受托人所知的本协议项下违约的通知转送受托人，除非该违约已被补救或放弃；然而，前提是除非发生拖欠本金的情况，否则

如果且只要董事会、执行委员会或董事会的信托委员会或受托人的负责人真诚地确定，扣留通知符合该系列证券的持有人的利益，则在就该系列证券支付任何偿债基金分期付款时，如果且只要董事会、执行委员会或信托委员会或受托人的负责人真诚地确定扣留通知符合该系列证券的持有人的利益，则受托人在扣留通知时应受到保护；以及只要，进一步，如果第501(4)条规定的任何性质的违约与该系列证券有关，则在违约发生后至少30天(但不考虑第501(4)条规定的宽限期)之前，不得向持有人发出此类通知。在本节中，违约一词是指对该系列证券而言属于违约事件的任何事件，或在通知或时间流逝之后或两者兼而有之的事件。

第603条。受托人的某些权利。

在符合第601条的规定的前提下：

(A)受托人可依据或不根据任何高级人员证明书、公司命令、公司要求、董事会决议、其他证明书、命令、请求或决议、陈述、文书、意见、报告、通知、指示、同意、债券、债权证、票据、息票、其他债项证据或其他文件或文件行事或不行事，而受托人相信该等文件或文件是真实的，并已由适当的一方或多於一方签署或提交；

(B)此处提及的公司的任何请求或指示应由公司请求或公司命令或本协议另有明确规定予以充分证明，董事会的任何决议可由董事会决议予以充分证明；

(C)每当受托人在管理本契约时认为适宜在根据本契约采取、忍受或不采取任何行动之前证明或确定某事项，则受托人(除非本条例另有特别订明的其他证据)在其本身并无恶意的情况下，可倚赖高级船员证明书；

(D)受托人可征询大律师的意见，而该大律师的书面意见或大律师的任何意见，须就其根据本条例真诚及依赖于本条例而采取、忍受或不采取的任何行动，提供全面及全面的授权及保障；

(E)受托人没有义务应依据本契约持有任何系列证券或任何相关息票的任何持有人的要求或指示，行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供合理的保证或弥偿，以应付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及法律责任；

(F)受托人没有义务对任何高级职员证书、公司命令、公司请求、董事会决议、其他证书、命令、请求或决议、声明、文书、意见、报告、通知、指示、同意、债券、债权证、票据、息票或其他证据中所述的事实或事项进行任何调查

债务或其他纸张或文件，但受托人可酌情对其认为合适的事实或事项进行进一步的查询或调查，如果受托人决定进行进一步的查询或调查，则有权亲自或由代理人或代理人检查公司的簿册、记录和房产；

(G)受托人可直接或透过代理人或受托代理人执行本协议项下的任何信托或权力，或执行本协议所订的任何职责，而受托人不会对其根据本协议以适当谨慎方式委任的代理人或受托代理人的任何不当行为或疏忽负责；

(H)受托人不应被视为知悉违约或违约事件，除非受托人(X)的负责人已从公司或证券的任何其他义务人或从违约或违约事件发生的系列证券本金总额至少25%的持有人收到有关该违约或违约事件的通知，且该通知提及该证券，而本契约或(Y)对此有实际了解；

(I)给予受托人的权利、特权、保障、豁免权及利益，包括但不限于其获得弥偿的权利，扩展至受托人及根据本条例受雇以每一身分行事的每一名代理人、保管人及其他人，并可由受托人强制执行；

(J)在任何情况下，受托人均不对任何种类的特殊、间接或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)负责或承担法律责任，不论受托人是否已获告知该等损失或损害的可能性，亦不论诉讼形式为何；

(K)受托人可要求公司交付一份高级船员证书，列出个人的姓名和/或根据本契约当时获授权采取特定行动的高级船员的头衔，该高级船员证书可由任何获授权签署高级船员证书的人签署，包括在先前交付且未被取代的任何此类证书中指明为如此授权的任何人；及

(L)在任何情况下，受托人对因其无法控制的力量(包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、内乱或军事动乱、核或自然灾害或天灾、流行病、流行病或检疫)以及公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务的中断、丢失或故障而直接或间接导致的履行本协议项下义务的任何失败或延误，概不负责；在此情况下，受托人应作出与银行业公认惯例一致的合理努力，尽快恢复履约。

第604条。不负责演奏会或证券发行。

本文及证券(受托人S认证证书除外)及任何代用券中的陈述应被视为本公司的声明，受托人或任何认证代理不对其正确性承担任何责任。受托人

对本契约或证券或优惠券的有效性或充分性不作任何陈述。受托人或任何认证代理不对公司使用或申请证券或其收益负责。

第605条。可持有有价证券。

受托人、任何认证代理、任何付款代理、任何证券注册处处长或本公司任何其他代理人，以其个人或任何其他身份，可成为证券及息票的拥有人或质权人，并在符合第608及613条的规定下，以其他方式与本公司进行交易，其权利与本公司若非受托人、认证代理、付款代理、证券注册处处长或该等其他代理人时所享有的权利相同。

第606条。以信托形式持有的资金。

受托人以信托形式持有的资金不必与其他基金分开，除非法律规定的范围。除非与公司另有书面协议，否则受托人不对其在本协议项下收到的任何款项的利息承担责任。

第607条。补偿和报销。

公司同意

(1)就受托人根据本条例所提供的一切服务，不时向受托人支付合理的补偿(有关明示信托的受托人的补偿，不受任何法律条文的限制)；

(2)应受托人的要求，向受托人偿还受托人按照本契约的任何规定而招致或支付的所有合理支出、支出和垫款(包括合理补偿及其代理人和律师的支出和垫款)，但直接可归因于受托人的重大疏忽或故意不当行为的任何此类支出、支出或垫款除外；和

(3)赔偿受托人，并使其免受因接受或管理一项或多於一项信托或履行其在本协议项下的职责而招致的任何损失、责任或开支，而该等损失、责任或开支并无疏忽或恶意，包括因行使或履行其任何权力或职责而就任何申索或责任为自己辩护的费用及开支。

作为履行本条款下本公司义务的担保，受托人在证券发行前对受托人持有或收取的所有财产和资金拥有留置权，但以信托形式持有的资金除外，用于支付特定证券的本金(或溢价，如有)或利息。

第608条。取消资格；利益冲突。

如果受托人拥有或将获得信托契约法第310(B)条所指的任何冲突利益，受托人应消除此类利益或向

《信托契约法》和本契约规定的范围和方式，并受其规定的约束。

第609条。需要公司受托人；资格。

根据《信托契约法》，受托人应始终是根据《信托契约法》有资格以受托人身份行事的公司，并根据美国、其任何州或地区或哥伦比亚特区的法律组织和开展业务，根据此类法律授权行使公司信托权力，资本和盈余合计至少为50,000,000美元，并受联邦、州、领地或哥伦比亚特区当局的监督或审查；然而，前提是如果信托契约法第310(A)节或信托契约法下委员会的规则和规定在任何时候允许根据任何其他司法管辖区的法律组织并开展业务的公司作为符合信托契约法资格的契约的受托人，则应自动修订第609节，以允许根据任何其他司法管辖区的法律组织并开展业务的公司担任本条例下的受托人。如果该公司根据法律或前述监督或审查机构的要求至少每年发布一次状况报告，则就本节而言，该公司的综合资本和盈余应被视为其最近一次发布的状况报告中所述的综合资本和盈余。如果受托人在任何时候根据本节的规定不再具有资格，应立即按本条规定的方式和效力辞职。

第610条。辞职、免职；继任人的任命。

(A)在继任受托人根据第611条的适用要求接受任命之前，受托人的辞职或免职以及根据本条对继任受托人的任命不得生效。

(B)受托人可随时就一个或多个系列的证券向本公司发出书面通知而辞职。如果第611条规定的继任受托人的承兑文书未在发出辞职通知后30天内送交受托人，辞职受托人可向任何具有司法管辖权的法院申请就该系列证券任命一名继任受托人。

(C)受托人可随时就任何一系列证券的持有人按法案向受托人及本公司交付该系列未偿还证券本金金额占多数的人士免任受托人。

(D)如在任何时间：

(1)在公司或任何证券持有人提出书面要求后，受托人不得遵守第608条的规定，而该持有人是证券的真正持有人已至少六个月，或

(2)受托人根据第609条不再符合资格，并在公司或任何该等持有人提出书面要求后不辞职，或

(3)受托人将丧失行为能力或被判定为破产或无力偿债，或根据任何破产法对受托人作出济助令，或委任受托人或其财产的接管人，或任何保管人或公职人员掌管或控制受托人或其财产或事务，以进行修复、保存或清盘，或

(4)受托人与另一家公司合并、合并或转换，或将其全部或实质上所有公司信托业务转让给另一家公司，

然后， (I)在任何此类情况下，公司可通过董事会决议解除所有证券的受托人职务，或(Ii)仅就本节第610条第(D)(1)、(2)和(3)项所述的情况，并在符合第514条的规定下，任何作为证券的真正持有人至少六个月的证券持有人，可代表他或她本人以及所有其他类似情况，向任何有管辖权的法院请愿，要求解除所有证券受托人的职务，并任命一名或多名继任受托人。

(E)如受托人辞职、被免职或丧失履行职务能力，或如受托人职位因任何因由而出现空缺，则本公司可藉董事会决议，就一个或多於一个系列的证券，应立即就该系列或该系列证券任命一名或多名继任受托人(不言而喻，任何此类继任受托人均可就一个或多个或全部此类系列证券委任，且任何特定系列证券在任何时候只能有一个受托人)，并应遵守第611节的适用要求。如在上述辞职、免任或无行为能力或出现上述空缺后一年内，任何系列证券的继任受托人将根据向本公司交付的该系列未偿还证券的过半数持有人的本金及退任受托人的法案委任，则如此获委任的继任受托人应在按照第611条的适用规定接受有关委任后，立即成为该系列证券的继任受托人，并在此范围内取代本公司委任的继任受托人。如本公司或证券持有人并未如此委任任何系列证券的继任受托人，并以第611条所规定的方式接受委任，则任何证券持有人如已成为该系列证券的真正持有人至少六个月，可代表其本人及所有其他类似情况的人士，向任何具司法管辖权的法院申请就该系列证券委任一名继任受托人。

(F)本公司应按第106节规定的方式，就任何系列证券的每一次辞职和每次受托人的免职以及就任何系列证券的每一次继任受托人的任命发出通知。每份通知应包括关于该系列证券的继任受托人的名称及其公司信托办事处的地址。

第611条。继任者接受任命。

(A)在根据本协议就所有证券委任继任受托人的情况下，每名如此委任的继任受托人应签立、确认并向本公司及卸任受托人交付接受该项委任的文书，并随即

卸任受托人的辞职或解职生效，继任受托人不再有任何作为、契据或转易，而获得卸任受托人的一切权利、权力、信托和责任；但是，应本公司或继任受托人的要求，退任受托人应在支付根据第607条应由受托人、其代理人和律师支付的所有款项后，签立并交付一份文书，将退任受托人的所有权利、权力和信托转让给该继任受托人，并应将退任受托人在本协议项下持有的所有财产和资金正式转让、转移和交付给该继任受托人，但须遵守第607条规定的留置权(如果有)。

(B)如根据本协议就一个或多个(但非全部)系列证券委任继任受托人，本公司、卸任受托人及每名继任受托人须就一个或多个系列证券签立及交付契约补充文件，其中每名继任受托人须接受该项委任，而(1)须载有必要或适宜的规定，以将所有权利、权力转移及确认及归属于每名继任受托人，(2)如果退任受托人不是就所有证券退任，则应包含如下规定：退任受托人应被认为是必要或适宜的，以确认退任受托人关于该退任受托人不退任的该证券或该系列证券的所有权利、权力、信托和责任应继续归属退任受托人，和(3)应对本契约的任何条款进行必要的增补或更改，以规定或方便多名受托人管理本契约项下的信托，但有一项谅解是，本契约或补充契约中的任何规定均不构成该等受托人为同一信托的共同受托人，而每名该等受托人应是本契约项下一项或多项信托的受托人，且与任何其他受托人在本契约项下管理的任何信托及其他信托不同；而在签立及交付该补充契据后，卸任受托人的辞职或免职即在该契约所规定的范围内生效，而每名该等继任受托人在不再有任何其他作为、契据或转易的情况下，即获赋予卸任受托人就该继任受托人的委任所关乎的该证券或该系列证券而享有的一切权利、权力、信托及责任；但应本公司或任何继任受托人的要求，该退任受托人应将其根据本协议所持有的与该继任受托人的委任有关的该等证券或该系列证券的所有财产及款项正式转让、移转及交付予该继任受托人，但须受第607条所规定的留置权(如有)所规限。

(C)应任何该等继任受托人的要求，本公司须签署任何及所有文书，以便更全面及明确地归属该继任受托人，并向该继任受托人确认本节(A)或(B)段(视属何情况而定)所指的所有权利、权力及信托。

(D)任何继任受托人不得接受其委任，除非该继任受托人在接受委任时符合本条规定的资格及资格。

第612条。合并、转换、合并或继承业务。

受托人可能合并、转换或合并的任何公司，或因任何合并、转换或合并而产生的任何公司

受托人为当事一方，或任何继承受托人全部或实质所有公司信托业务的公司，应为受托人在此项下的继承人， 但前提是(I)该公司在其他方面应符合本章程细则所规定的资格及资格，而无须签立或提交任何文件或本章程任何一方的任何进一步行动，及(Ii)本公司并无根据第610(D)(4)条选择罢免受托人的继任人。如果任何证券已由当时在任的受托人认证，但尚未交付，则任何通过合并、转换或合并而成为该认证受托人的继承人可采用此类认证并交付经认证的证券，其效力与该继任受托人本人认证该证券的效力相同。如果任何证券未经该前身受托人认证，则任何该等后继受托人均可以其本人或其前身受托人的名义认证及交付该等证券，其效力与本契约就受托人的认证证书所规定的完全相同。

第613条。优先收集针对公司的索赔。

受托人应遵守信托契约法第311(A)节，不包括信托契约法第311(B)节所列的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应遵守《信托契约法》第311(A)条规定的范围。

第614条。鉴权代理人的委任。

受托人可就一个或多个证券系列指定一名或多名认证代理人，该代理人应获授权代表受托人对在原始发行或交换、转让登记或部分赎回时或根据第306条发行的该等系列证券进行认证，经认证的证券有权享有本契约的利益，并就所有目的而言均属有效及有义务，犹如已获受托人认证一样。凡本契约提及受托人认证及交付证券或S认证证书，应视为包括由认证代理人代表受托人认证及交付，以及由认证代理人代表受托人签署的认证证书。每个身份验证代理应为公司所接受，除非根据第301条另有规定，否则在任何时候都应是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织并开展业务的公司，根据该等法律授权充当身份验证代理，资本和盈余合计不少于50,000,000美元，并接受联邦或州当局的监督或审查。如果该认证机构根据法律或上述监督或审查机构的要求，至少每年发布一次状况报告，则就本节而言，该认证机构的资本和盈余合计应被视为其最近一次发布的状况报告中所述的资本和盈余的合计。如果认证代理人在任何时候按照本节的规定不再符合资格，则该认证代理人应立即按照本节规定的方式和效力辞职。

认证代理可合并、转换或合并的任何公司，或因任何合并、转换或合并而产生的任何公司，该认证代理为其中一方的任何公司，或后续的任何公司

受托人或该认证代理的公司代理或公司信托业务应继续作为认证代理，而无需签立或提交任何文件或受托人或该认证代理的任何进一步行为。

认证代理可随时向受托人和公司发出有关辞职的书面通知。受托人可随时通过向认证代理和公司发出书面通知来终止该认证代理的代理。于接获该等辞职通知或该等终止通知后，受托人可委任一名本公司可接受的继任认证代理，并须以邮资已付的头等邮递方式，将有关委任的书面通知邮寄至该认证代理所服务的系列的所有注册证券持有人(如有) ，而该等注册证券持有人的姓名或名称及地址已载于证券登记册。任何继任认证代理在接受本协议项下的任命后，应被授予其前身在本协议项下的所有权利、权力和义务，其效力与最初被指定为认证代理的效力相同。

公司同意不时为其根据本节提供的服务向每个认证代理支付合理的补偿。

如果根据本节就一个或多个系列进行了指定，则该系列的证券除了受托人的认证证书外，还可以在其上背书以下形式的替代认证证书：

这是本文指定的、并在上述契约中提及的系列证券之一。


德意志银行信托公司美洲
		作为受托人

通过
		作为身份验证代理

通过
		获授权人员

第七条

受托人和公司的持有人名单和报告

第701条。公司将更新持有人的受托人姓名和地址。

公司将就每个系列的证券向受托人提供或安排向受托人提供

(1)每半年(不迟于每年5月15日及11月15日)以受托人合理要求的形式拟备一份清单，列明

本公司或其任何付款代理人(受托人除外)于上一年5月1日或 11月1日(视属何情况而定)持有或控制证券持有人的姓名或名称及地址，以及

(2)在受托人书面要求的其他时间内，在公司收到任何该等请求后30天内，提交一份形式和内容类似的清单，而该清单的日期不得超过该清单提交之日的15天；

不包括从受托人以保安注册官身份收到的任何此类名单上的姓名和地址。

第702条。信息的保存；与持有人的通信。

(A)受托人应以合理可行的最新形式保存每个系列证券持有人的姓名和地址(I)包含在第701条规定提供给受托人的最新名单中，(Ii)由受托人以证券注册官的身份收到，以及(Iii)根据第703(C)(2)条在之前两年内向其提交。受托人可(I)在收到这样提供的新名单后销毁第701条规定的任何名单，(Ii)在不早于7月1日或1月1日以受托人身份向受托人交付一份名单时，销毁其作为付款代理人(如果这样行事) 收到的任何信息，该名单包含自下一份名单交付以来从这些信息中获得的证券持有人的姓名和地址，如果有，(Iii)在收到以受托人身份提交的新名单后，销毁由其作为付款代理人(如果如此行事)根据本合同收到的信息编制的任何名单，并(Iv)在根据第703(C)(2)条向其提交任何信息后，销毁不早于两年。

(B)如果有三名或三名以上的证券持有人(此处称为申请人)以书面形式向受托人提出申请，并向受托人提供合理证明，证明每名该等申请人在申请日期前已拥有证券至少六个月，而该等申请说明申请人希望就其在本契约或该证券项下的权利与其他证券持有人沟通，并附上该申请人拟递交的委托书或其他通讯的副本，则受托人应在收到该申请后五个营业日内，在其选择的情况下，

(1)允许该等申请人查阅受托人当时根据(A)段保存的资料，或

(2)告知该等申请人其姓名及地址出现在受托人当时按照(A)段保存的资料内的证券持有人的大概数目，以及向该等持有人邮寄申请书所指明的委托书或其他通讯表格(如有的话)的大约费用。

如果受托人选择不让该等申请人查阅该等资料，则受托人应应该等申请人的书面要求，向其姓名及地址出现在受托人根据(A)段当时保存的资料内的每名证券持有人邮寄一份该等资料所指明的委托书或其他通讯表格的副本

在向受托人提交要邮寄的材料和支付或支付合理邮寄费用的规定后，以合理的速度要求，除非受托人应在投标后5天内将一份书面声明连同待寄材料的副本一起寄给该等申请人并向委员会提交一份书面声明，表明受托人认为这种邮寄将违反证券持有人的最佳利益或将违反适用法律。该书面陈述应具体说明该意见的依据。如果监察委员会在有机会就如此提交的书面陈述所指明的反对进行聆讯后，作出拒绝维持任何该等反对的命令，或如在作出维持其中一项或多项反对的命令后，监察委员会在发出通知和有机会进行聆讯后，发现所有如此维持的反对均已获得满足，并须作出如此宣布的命令，则受托人须在作出该命令并续期投标后，以合理迅速的方式将该等材料的副本邮寄给所有该等证券持有人；否则，受托人将被免除对该等申请人提出申请的任何义务或责任。

(C)每名证券或息票持有人于收到及持有该等资料后，即与本公司及受托人协议，本公司、受托人或其任何代理人均不会因根据(B)段披露有关证券持有人姓名及地址的任何该等资料而负责，不论该等资料来自何方，而受托人亦不会因根据(B)段提出的要求邮寄任何资料而须负上责任。

第703条。受托人的报告。

(A)受托人应在2024年起每年5月15日之后的60天内，按照《信托契约法》第313条的规定，按照《信托契约法》第313条的规定，向证券持有人邮寄截至5月15日的简短报告。

(B)将每份报告邮寄给证券持有人时，应向证监会和证券上市或报价的每个证券交易所和自动报价系统提交一份副本。当证券在任何证券交易所或自动报价系统上市或退市时，本公司应通知受托人。

(C)根据本节提交的报告应以邮寄方式递送：

(1)所有登记证券持有人的姓名或名称及地址载于证券登记册；

(2)在转送前两年内已向受托人提交姓名或名称及地址的无记名证券持有人；及

(3)按照第702(A)条的规定，向当时由受托人保存姓名和地址的证券持有人发出的，但根据本条第(B)款(B)段提交的报告除外。

第704条。按公司列出的报告。

公司应：

(1)(X)在公司向委员会提交文件后15天内，向受托人提交公司根据《交易法》第13节或第15(D)节可能需要向委员会提交的年度报告和信息、文件和其他报告的副本(或委员会可能不时根据规则和法规规定的前述任何部分的副本)；或(Y)如果本公司不需要根据上述任何一节提交信息、文件或报告，则本公司应按照委员会不时规定的规则和规定，向受托人和委员会提交根据《交易法》第13条可能要求的关于在国家证券交易所上市和注册的证券的补充和定期信息、文件和报告，这些补充和定期信息、文件和报告可能在该等规则和规定中不时规定；然而，前提是在本条款第704条第(1)(Y)款的情况下，如果 (I)本公司已发行的表决权股票的50%以上直接或间接由要求根据交易法第13条或第15(D)条向委员会提交信息、文件和报告(包括根据委员会可接受的财务报告准则编制的财务报表)的任何人拥有，并且(Ii)该人全面和无条件地担保本公司在本契约中规定的契诺、协议、承诺和义务，公司应被允许履行第(1)(Y)款下的义务，在该人被要求向证监会提交后15天内，向受托人提交根据《交易法》第13条或第15(D)条该人必须向证监会提交的信息、文件和报告的副本；然而，如果进一步提供，如果公司选择根据紧接的前述但书向受托人提交另一人的信息、文件和报告的副本，并且该人此后不再需要根据交易法第13节或第15(D)节向委员会提交该等信息、文件和报告，则公司应被允许继续依赖前述但书来履行第(1)(Y)款下的义务，只要该人根据委员会不时规定的规则和规定向受托人和委员会提交文件，根据《交易法》第13条可能需要的有关在全国性证券交易所上市和注册的证券的补充和定期信息、文件和报告(包括根据委员会可接受的财务报告准则编制的财务报表)，这些信息、文件和报告可能会不时在此类规则和法规中规定。

(2)按照委员会不时规定的规则和规则，向受托人和委员会提交该等规则和规则可能不时要求的与公司遵守本契约的条件和契诺有关的补充信息、文件和报告，如属年度报告，则根据规则和规则的要求，包括符合第102条的要求的独立会计师的证书或意见。

须经会计人员核实；然而，前提是如果(I)超过50%的本公司已发行有表决权股票由任何需要提交该等附加资料、文件及报告的人士直接或间接拥有，且(Ii)该人士全面及无条件地担保本契约所载的本公司契诺、协议、承诺及义务，则应准许本公司履行本条第(2)款下的义务，向受托人及监察委员会提交该人士须提交的该等附加资料、文件及报告的副本；及

(3)于向受托人提交后30天内，按第703(C)条就根据第703(A)条提交的报告而规定的方式及范围，将证监会不时订明的规则及规例所规定的本公司根据本条第(1)或(2)款须提交的任何资料、文件及报告的摘要送交证券持有人。

向受托人提交该等报告、资料及文件仅作参考之用，而受托人S收到该等报告、资料及文件后，并不构成对该等报告、资料及文件所载任何资料的推定通知，包括S公司遵守本协议项下任何契约(受托人有权完全依赖高级人员证书)的情况。

第八条

合并、合并、转让、转让或租赁

第801条。公司只有在某些条件下才能合并等。

公司不得与任何其他人合并或合并，或将其财产和资产实质上作为整体转让、转让或租赁给任何人，公司不得允许任何人与公司合并或合并，或将其财产和资产实质上作为整体转让、转让或租赁给公司，除非：

(1)如本公司与另一人合并或合并，或将其财产及资产实质上作为整体转让、转让或租赁予任何人，则借此合并而成的人或本公司合并而成的人，或实质上以转让或转让方式取得或租赁本公司财产及资产的人，应为公司、合伙或信托公司，并须根据美国、该州或哥伦比亚特区的法律组织及有效存在，并须以本协议的补充契据明确承担、签立及交付受托人，以受托人满意的形式按时支付所有证券的本金(以及溢价，如有)和利息，以及公司应履行或遵守的本契约的每一项契约的履行情况；

(2)在紧接该项交易生效后，将不会发生任何失责事件，或在发出通知或经过一段时间后会成为失责事件或两者同时发生的事件，将不会发生并继续发生；

(3)如果由于任何该等合并或合并或该等转让，本公司或任何受限制附属公司的转让或租赁、财产或资产将受到第1007节所不允许的抵押，而如果没有按第1007节的规定平等和按比例担保证券，则该公司或该继承人公司或个人(视属何情况而定)应采取必要的步骤，以根据第1007节(或之前)同等和按比例担保该证券；以及

(4)本公司已向受托人递交高级职员证书及大律师的意见，各陈述该等合并、合并、转易、转让或租赁，以及(如与该等交易有关而需要补充契据)该等补充契据符合本细则的规定，以及已遵守本细则所规定的与该等交易有关的所有先例条件。

第802条。继任者被取代。

根据第801条，本公司与其他任何人合并或合并为本公司的财产和资产，或将本公司的财产和资产实质上作为一个整体进行任何转让、转让或租赁时，通过该合并形成的继承人、本公司合并到的继承人或与之订立该等转让、转让或租赁的继承人应继承和取代本公司，并可行使本契约下的本公司的每项权利和权力，其效力犹如该继承人已在本契约中被指名为本公司一样，此后，除租约外，继承人应被解除本契约以及证券和优惠券项下的所有义务和契诺。

第803条。转让或转让给一家全资的受限制子公司。

尽管有第801和802节的规定，且不需要遵守任何此类规定，公司可将其财产和资产实质上作为一个整体转让或转让给根据美国法律成立和存在的另一家公司，或任何州或哥伦比亚特区合法有权获得这些财产和资产的公司；然而，前提是紧接该等转让或转让生效及收到代价后，(I)该等其他公司应为全资受限制附属公司，及(Ii)根据第1007节的规定，本公司应获准承担增加数额的担保融资债务的责任，而在该等转让或转让之前，应已向受托人提交一份高级人员证书，表明与该等转让或转让有关的前述第(I)及(Ii)款的规定将获遵守。

第九条

补充契约

第901条。未经持有人同意的补充假牙。

未经任何证券或优惠券持有人同意，经董事会决议授权，本公司及受托人可随时及不时进入

为下列任何目的，以受托人满意的形式订立一份或多份补充本协议的契约：

(1)证明另一人对本公司的继承，以及任何该等继承人对本公司及本证券的契诺的承担；或

(2)为所有或任何证券系列持有人的利益而在本公司的契诺中加入(如该等契诺是为少于所有证券系列的利益而订立的，则述明该等契诺仅为该等系列的利益而列入)，或放弃本条例赋予本公司的任何权利或权力；或

(三)增加其他违约事件；

(4)增加、更改或删除本契约的任何规定，以规定无记名证券可以在本金方面注册，改变或取消对无记名证券本金或任何溢价或利息支付的任何限制，允许发行无记名证券以换取注册证券，允许发行无记名证券以换取其他授权面额的无记名证券，或允许以未经认证的形式发行证券，但前提是任何此类行为不得在任何实质性方面对任何系列证券或任何相关息票的持有人的利益造成不利影响；或

(5)更改或取消本义齿的任何条款，但前提是任何此类变更或取消仅在以下情况下生效：在签署该补充契约之前创建的任何系列没有未清偿的担保，而该补充契约有权受益于该条款；或

(6)根据第1007条或其他规定担保证券；

(7)确定第201条和第301条所允许的任何系列证券和任何相关息票的形式或条款；或

(8)使本契约或任何系列证券的文本符合与发行该系列证券有关的《债务证券说明》一节或招股说明书中任何类似标题部分的任何规定，并辅以任何适用的招股说明书补充或定价补充；或

(9)根据第611(B)条的要求，就一个或多个系列的证券证明和规定继任受托人接受本契约项下的委任，并根据需要对本契约的任何规定进行补充或更改，以规定或便利多于一名受托人对本契约项下信托的管理；或

(10)纠正任何含糊之处，纠正或补充本协议中任何可能有缺陷或与任何其他条款不一致的条款。

本契约规定，或就本契约项下出现的事项或问题作出任何其他规定，但前提是该等其他规定不得在任何重大方面对任何系列证券或任何相关息票持有人的利益造成不利影响；或

(11)根据《信托契约法》的任何修订，对本契约的任何条文作出必要或适当的增补、更改或删除，但该等行动不得在任何重大方面对任何系列证券或任何息票持有人的利益造成不利影响。

第902条。经持有人同意后的补充假牙。

经受此类补充契约影响的所有系列未偿还证券本金不少于多数的持有人同意，作为一个类别(包括就收购要约或交换要约获得的同意)，经上述持有人的法案交付给本公司和受托人，当董事会决议授权时，受托人可订立一份或多份本契约的补充契约，以增加或以任何方式更改或删除本契约的任何条文，或以任何方式修改持有该系列证券及本契约下任何相关息票的持有人的权利；然而，前提是除非第301条另有规定，否则未经受其影响的每一未清偿担保的持有人同意，任何此类补充契约不得：

(1)改变任何证券本金或其本金或利息的规定到期日，或降低其本金或其利率，或改变其利率的计算公式或方法，或降低赎回时应支付的任何溢价，或降低原发行贴现证券在根据第502条宣布加速到期日时到期应付的本金金额，或改变支付任何证券或其任何溢价或利息的硬币或货币。或损害在规定的到期日或之后(如果是赎回，则在赎回日或之后)就强制执行任何此类付款提起诉讼的权利，或

(2)降低任何系列未偿还证券的本金百分比，或降低第1304条关于法定人数或投票权的要求，或降低第1304条关于法定人数或投票权的要求

(3) 改变公司在第1002条规定的地点和目的设立办事处或机构的任何义务，或

(4)修改本节、第513节或第1010节的任何规定，但增加任何此类百分比或规定未经受影响的每一未偿还担保的持有人同意，不得修改或放弃本契约的某些其他规定；然而，前提是本条款不应被视为要求证券或优惠券的任何持有人就以下事项表示同意

根据第611(B)节和第901(9)节的要求，更改对受托人的引用以及本节和第1010节中的随之而来的更改，或删除本但书。

任何补充契约如更改或取消本契约的任何契约或其他条文，而该契约是仅为一个或多个特定证券系列的利益而明确列入的，或修改该等契约或其他条文对该等契约或其他条文的权利，则不应视为影响任何其他系列证券持有人在本契约下的权利。

本节规定的证券持有人的任何法案不需要批准任何拟议补充契约的特定形式，但只要该法案批准其实质内容，就足够了。

本公司可以，但没有义务，确定一个记录日期，以确定谁有权同意本合同补充的任何契约。如果记录日期已确定，在该记录日期的持有人或其正式指定的代理人，且只有这些人有权同意这种补充契约，无论这些持有人在该记录日期之后是否仍然是持有人；前提是，除非该同意因在该记录日期后90天之前取得的所需百分比而生效，否则以前给予的任何该等同意将自动撤销，而无须任何持有人采取进一步行动，且不再有任何效力。

第903条。签署补充义齿。

在签署或接受本条允许的任何补充契约或由此对本契约设立的信托进行的修改时，受托人有权收到律师的意见，并(在符合第601条的情况下)根据律师的意见，声明签署该补充契约是本契约授权或允许的，受托人应受到充分保护。受托人可以(但无义务)订立任何影响受托人S本人在本契约或其他情况下的权利、责任或豁免权的补充契约。

第904条。补充性义齿的效果。

于根据本细则签立任何补充契约时，本契约须据此修改，而该等补充契约在任何情况下均应成为本契约的一部分；而在此之前及之后根据本细则认证及交付的证券持有人及任何附属于本契约的息票持有人均须受本契约约束。

第905条。符合信托契约法。

根据本条签署的每份补充契约应符合当时有效的《信托契约法》的要求。

第906条。证券中对补充假冒的提法。

经认证并于根据本细则签立任何补充契据后交付的任何系列证券，可按受托人批准的格式就该等补充契据所规定的任何事项作出批注，如受托人提出要求，亦须。如本公司决定，受托人及本公司认为经修改以符合任何该等补充契据的任何系列新证券，可由本公司编制及签立，并由受托人认证及交付，以换取该系列的未偿还证券。

第十条

圣约

第1001节。本金、保费及利息的支付。

本公司为每一系列证券的利益约定并同意，将按照该系列证券、与该系列证券相关的任何息票及本契约的条款，及时及准时支付该系列证券的本金及任何溢价及利息。除非第301条就任何一系列证券另有规定，不记名证券在到期或到期前到期的任何利息，只有在提交并交出其所证明的各期到期的利息分期付款的若干息票后才能支付。

第1002节。办公室或机构的维护。

如果一个系列的证券只能作为注册证券发行，本公司将在该系列的每个付款地点设立一个办事处或代理机构，在那里可以提交或交出该系列的证券以供支付，该系列的证券可以被交出以进行转让或交换登记，并就该系列的证券向本公司或向本公司发出通知和要求，并可送达本契约。除第301条另有规定外，如果一系列证券可作为无记名证券发行，本公司将维持：(A)在纽约市曼哈顿区，可提交或交出该系列的任何注册证券以供付款的办事处或机构，可交出该系列的任何注册证券以进行转让登记，该系列的证券可交出以进行交换，凡可向本公司送达有关该系列证券及本契约的通知及要求，并可在下列情况下(而非其他情况)出示或交出该系列证券及相关息票，(B)除适用于该等证券及相关息票的任何法律或法规另有规定外，在该系列的付款地点位于美国以外的办事处或机构，而该等办事处或机构可出示该系列证券及相关息票并交回以供付款；然而，前提是如果该系列证券在伦敦证券交易所、卢森堡证券交易所或位于美国境外的任何其他证券交易所上市，并且该证券交易所有此要求，公司将为该系列证券在伦敦、卢森堡或位于美国境外的任何其他所需城市(视情况而定)维持一个付款代理，只要该系列证券在该交易所上市，以及(C)符合任何法律的规定

或适用于该系列的法规，在该系列的付款地点位于美国境外的办事处或代理机构，该系列的任何注册证券可被交出以登记转让，该系列的证券可被交出以进行交换，并可就该系列的证券和本契约向本公司送达通知和要求。本公司将迅速向受托人和该办事处或机构的持有人发出书面通知，通知其所在地以及任何该等办事处或机构所在地的任何变更。如本公司于任何时间未能就任何证券系列设立任何该等办事处或代理机构，或未能向受托人提供地址，则可向受托人的公司信托办事处提交及交回该系列证券，并可向受托人的公司信托办事处发出或送达通知及索偿要求，但该系列的无记名证券及相关息票可于受托人设于伦敦的办事处出示及交出以供付款，本公司现委任该代办人作为其代理人，以接收有关的介绍、交出、通知及索偿要求。

除第301条另有规定外，不记名证券的本金、溢价或利息不得在本公司在美国的任何办事处或机构支付，或通过邮寄至美国境内任何地址的支票支付，或通过转账至在美国境内银行开设的账户支付；然而，前提是倘若一系列证券均以美元计价及应付，则任何不记名证券的本金及任何溢价及利息应在本公司办事处支付S于纽约市曼哈顿区的办事处支付，但前提是(但前提是)在本公司根据本契约为目的而设的美国以外所有办事处或机构以美元支付该等本金、溢价或利息(视属何情况而定)属违法或实际上受外汇管制或其他类似限制所禁止。

本公司亦可不时指定一个或多个其他办事处或机构，为任何或所有该等目的而提交或交出一个或多个系列证券，并可不时撤销该等指定；然而，前提是任何该等指定或撤销均不得以任何方式解除本公司根据上述为该等目的而设立的任何系列证券的要求而维持办事处或代理的义务。本公司将立即以书面通知受托人和任何该等指定或撤销的持有人，以及任何该等其他办事处或机构的地点的任何变更。

第1003节。用于证券支付的资金将以信托形式持有。

如本公司于任何时间就任何系列证券担任其本身的付款代理，则本公司将于该系列证券的本金及任何溢价或利息于该系列证券的每个到期日或之前，将一笔足以支付本金及任何如此到期的溢价或利息的款项分开并以信托形式为有权获得该等款项的人士持有，直至该等款项须支付予有关人士或按本文所规定的其他方式处置，并会就其采取行动或未能采取行动迅速通知受托人。

每当本公司就任何证券系列拥有一个或多个付款代理人时，公司将在本金和该系列任何证券的任何溢价或利息的每个到期日之前，向付款代理人存入一笔足以支付本金和因此而到期的任何溢价或利息的款项，该笔款项将以信托形式为有权获得该等的人的利益而持有。

本金、溢价或利息，并且(除非该付款代理人是受托人)公司将立即通知受托人其采取的行动或没有采取行动。

本公司将安排受托人以外的任何证券系列的每名付款代理人签署并向受托人交付一份文书，在该文书中，该付款代理人应在符合本节规定的情况下与受托人达成协议，即该付款代理人将：

(1)将其为支付该系列证券的本金及任何溢价或利息而持有的所有款项，以信托形式，为有权享有该等款项的人士的利益而持有，直至该等款项须支付予该等人士或按本条例所规定以其他方式处置为止；

(2)就公司(或该系列证券的任何其他债务人)在支付该系列证券的本金及溢价或利息方面的任何失责，向受托人发出通知；及

(3)在任何该等失责行为持续期间的任何时间，应受托人的书面要求，立即将上述付款代理人以信托形式持有的所有款项付给受托人。

本公司可随时为使本契约获得清偿及解除或为任何其他目的，向受托人支付或公司命令指示任何付款代理人向受托人支付本公司或该付款代理人以信托形式持有的所有款项，而该等款项将由受托人以与本公司或该付款代理人持有该等款项时所依据的信托相同的信托形式持有；而在任何付款代理人向受托人支付该等款项后，该付款代理人即获免除有关该等款项的所有进一步责任。

任何存放于受托人或任何付款代理人的款项，或随后由公司以信托形式持有以支付任何系列证券的本金及任何溢价或利息，而在该本金及任何溢价或利息到期及应付后两年仍无人认领的任何款项，须应公司要求支付予公司，或(如当时由公司持有) 须获解除信托；而该证券或任何附属于该证券的息票的持有人此后作为无抵押一般债权人，须只向本公司要求付款，而受托人或该付款代理人就该信托款项所负的一切法律责任，以及本公司作为该信托款项受托人的所有法律责任，即告终止；然而，前提是受托人或付款代理人在被要求作出任何该等偿还前，可由本公司以第106条所规定的方式及范围内安排转账，通知该等款项仍无人认领，并且在第106条所指定的日期(不得早于该通知的日期起计30天后)后，该等款项当时尚余的任何无人认领的余额将偿还本公司。

第1004节。公司的存在。

在符合第八条的前提下，公司将采取或促使采取一切必要措施，以维护和保持公司的存在、权利(宪章和法定)和特许经营权。然而，前提是如董事会决定保留任何该等权利或专营权于本公司的业务运作中不再合宜，且失去该等权利或专营权对持有人并无任何重大不利，则本公司无须保留该等权利或专营权。

第1005节。物业的保养。

本公司将使所有制造厂和仓库，以及用于经营其业务或任何附属公司的业务所使用的土地和固定装置，保持和保持良好的状态、维修和工作状态，并提供所有必要的设备，并安排进行所有必要的维修、更新、更换、改善和改善，所有这些都是公司判断可能是必要的，以便与之相关的业务可以适当和有利地进行；然而，前提是本条款的任何规定均不阻止或限制本公司停止经营或维护任何该等财产，但本公司认为该等财产的停止经营或保养对其业务或任何附属公司的业务而言是合宜的，或对持有人并无任何重大不利。

第1006节。缴税。

公司将在拖欠之前支付或解除或促使支付或解除对公司或任何子公司或对公司或任何子公司的收入、利润或财产征收或征收的所有税款、评估和政府收费；然而，前提是本公司不应被要求支付或解除或安排支付或解除任何该等税项、评税或收费，而该等税项、评税或收费的款额、适用性或有效性正由适当的法律程序真诚地提出质疑，或如未能如此支付、解除或导致支付或解除将不会对持有人造成任何实质上的不利。

第1007节。对担保融资债务的限制。

(A)本公司将不会、也不会允许任何受限制附属公司发行、承担或担保、产生或产生任何有担保的有担保债务，除非紧接其后(I)本公司及其受限制附属公司所有未偿还的有担保有担保债务的本金总额(不包括第(Br)节(B)段所准许的任何有担保有担保债务)加上(Ii)本公司及其受限制附属公司在出售及回租交易方面的所有应占债务总额(定义见第1008节)不超过综合有形资产净额的15%。

(B)在确定是否符合(A)段要求时，不应考虑(I)受限制子公司欠本公司或全资受限制子公司的担保融资债务，(Ii)公司或任何受限制子公司以美国为受益人的财产抵押产生的担保融资债务，或美国或其任何州的任何部门、机构或机构，以确保根据任何合同或法规的规定向公司或任何受限制子公司支付部分、进度、预付款或其他款项，(Iii)以该公司成为附属公司时已存在的任何公司的财产或其任何股份或债务的按揭作为担保的有担保债务；。(Iv)在符合第801条的规定下，有担保的债务，其来源为收购时存在的财产、股份或债务的按揭(包括通过合并或合并而进行的收购)，或保证支付全部或部分收购价或其建筑成本，或保证在收购该等财产或股份时或之后120天内产生的任何债务。

(Br)债务或为支付全部或部分购买价格或建筑成本而完成任何此类建筑，(V)因发行收入债券而产生的有担保债务，其利息根据守则第103(B)条(或其任何前身或后继条款)免征联邦所得税，或 (Vi)全部或部分(但不增加金额)的任何延期、续期或退款(或连续延期、续期或再融资)，(B)第(A)款规定允许的任何有担保担保债务(及任何抵押债务)，或截至本契约日期未偿还的任何有担保担保债务(及任何抵押债务)，提供那担保该等延长、续期或退还的有担保融资债务的抵押权，仅限于为紧接其之前如此延长、续期或退还的有担保融资债务提供担保的同一财产(及其改进)。

(C)尽管本节前述各段另有规定，本公司或任何受限制附属公司可发行、承担、担保、招致或产生上述各段所不准许的有担保资金债务，前提是本公司须首先作出有效拨备，据此证券(连同本公司厘定的任何其他债务或本公司或当时或其后设立的与证券同等级别的受限制附属公司的任何其他债务或任何债务，包括对债务或其他人的债务的担保)须与(或之前)该等有担保资金债务同等及按比例提供抵押，因此，只要该等有担保资金债务获得担保，则。如果本公司此后应根据本款(C)项作出规定，保证证券与(或在此之前)具有任何其他债务或义务，则 (I)本公司将立即向受托人提交高级职员证书和律师意见，声明本款(C)已得到遵守，并且本公司或任何受限制的子公司在履行本款(C)时签署的任何文书均符合本款的要求，以及(Ii)受托人有权签订补充于本款的契约或协议，并采取此类行动(如有)。使其能够执行如此担保的证券持有人的权利。

第1008节。对销售和回租交易的限制。

(A)除本节(C)段允许的范围外，除涉及不超过三年的临时租赁期的任何交易外，本公司或任何受限制附属公司对租赁财产的使用将在该租赁期结束时停止，并且除非与州或地方当局进行的任何交易是与提供财务或税收优惠的任何计划、法律、法规或法规有关的交易，而该计划、法律、法规或法规在没有此类交易的情况下是无法获得的，否则本公司不得将任何国内主要制造业物业作为一个整体或其任何主要部分出售。本公司不会允许任何受限制附属公司向本公司或受限制附属公司以外的任何人出售任何主要国内制造物业作为整体或其任何主要部分，以收回该等物业的租赁，除非：

(1)该项出售的净收益(包括与该项出售有关而收取的任何购房款按揭)最少相等于该财产的公平市值(由公司的一名高级人员厘定)；及

(2)除本节(D)段另有规定外，公司应在该财产所有权转让后120天内(或，如果公司以现金或现金等价物形式持有下述净收益，则应在两年内)：

(A)按照本节的规定购买一笔本金证券，并将其退还受托人以供退休，该本金相当于该等出售所得的净收益(包括任何该等购买款项按揭的款额)，或

(B)偿还本公司或任何受限制附属公司的其他融资债务，金额相当于该等净收益，或

(C)支出相当于该净收益的金额，用于扩建、建造或收购国内主要制造业物业，或

(D)将该等购买、偿还及厂房开支合并，数额相等于该等净收益。

(B)在国内主要制造业物业所有权转让后120天或之前，公司应向受托人提交：

(1)高级管理人员证书，说明公司已遵守(A)段中的公司契诺，该行动是本契约以其他方式授权或允许的，并详细说明了遵守的方式，该证书应包含关于以下方面的信息：

(A)本公司迄今赎回并由受托人注销的证券款额及之前购买并由受托人注销的证券款额，以及本公司购买后交予受托人注销的证券款额，

(B)先前根据(D)段记入贷方的款额，

(C)其当时选择记入其根据(D)段所负义务的贷方的款额，及

(D)公司已偿还或将偿还的任何其他债项，以及公司为履行(A)段下的义务而已作出或将会作出的开支，

(2)存入受托人的保证金，以注销该证书所列当时交出的证券；及

(3)律师认为该公约已得到遵守的意见。

(C)尽管有(A)段的限制，本公司和任何一家或多家受限制的附属公司可在售后回租交易中转让财产，该等交易将

如(I)转让及未于当时重新收购的物业的公平市价总额，加上(Ii)本公司及其受限制附属公司所有未偿还的有担保融资债务(不包括第1007节(B)段所准许的任何有担保融资债务)的本金总额当时不超过综合有形资产净值的15%，则须受该等限制。

(D)本公司可选择就其根据本条购买及注销证券的责任，就为此目的而存放于受托人的任何证券的本金金额及(I)本公司迄今按本公司选择赎回的任何证券及(Ii)本公司先前购买并由受托人注销的任何证券的本金金额享有信贷，而在每种情况下，该等证券均未根据本段(D)或第1202节用作信贷。

(E)就本节而言，作为原始发行贴现证券的证券的金额或本金应为所述原始发行贴现证券的本金，即在购买或赎回本节所指的此类证券之日可根据第502条宣布到期和应付的本金。

第1009节。高级船员就失责所作的声明。

本公司将在本公司每个财政年度结束后120天内向受托人提交一份高级职员证书，说明就签署人所知，本公司是否在履行和遵守本契约中的任何条款、条款和条件方面存在违约行为，如果本公司存在违约行为，则说明他们可能知道的所有此类违约行为及其性质和状况。签署该等高级职员证书的其中一名高级职员必须是本公司的主要行政人员、主要财务人员或主要会计人员。

第1010条。放弃某些契诺。

在任何特定情况下，本公司可略去遵守第1004至1008节(包括第1004至1008节)中关于任何系列证券的任何条款、条款或条件，或根据第301条适用于任何系列证券的任何其他条款、条款或条件(除非该契诺或条件根据第301条被确定为不受本条款的约束)，前提是在遵守该条款、条款或条件适用的所有系列的未偿还证券的时间之前，持有该等条款、条款或条件的所有系列的未偿还证券的本金至少占多数的持有人应：在此情况下放弃遵守该等条款、条款或条件，或一般放弃遵守该等条款、条款或条件，但该等豁免不得延伸至或影响该等条款、条款或条件，除非在如此明确放弃的范围内，而在该豁免生效前，本公司就任何该等条款、条款或条件所承担的责任及受托人的责任将保持十足效力。

第1011条。违背某些义务。

在满足第403(A)节规定的条件后(除第403(A)节明确不适用于《公约》失效的任何条件外)，公司应解除第801(3)节和第1004至1008节规定的义务，

对于一系列证券和根据第301条确定受该系列证券的本节约束的任何其他约定，发生第501(4)条(关于第801(3)条或上述第1004至1008条中的任何一节，包括在内，或任何此类公约)规定的事件，不应被视为该系列证券的违约事件(以下称为公约失效)。该《公约》失效意味着，就该系列证券而言，公司可因本契约或任何其他文件中提及任何该等公约或条款、条件或限制而直接或间接地不遵守该等公约或任何条款、条件或限制，且不承担任何责任；就任何指示、豁免而言，该系列证券此后应被视为不是未清偿的。持有者就任何此类公约或第801(3)款和第1004至1008款的规定(包括第801(3)款和第1004至1008款的规定)的同意、声明或行为(及其任何后果)，但就本协议下的所有其他目的而言，应继续被视为未完成。

第十一条

赎回证券

第1101条。条款的适用性。

在规定到期日之前可赎回的任何系列证券，应按照其条款和(第301条对任何系列证券另有规定的除外)按照本条条款赎回。

第1102条。选择赎回；通知受托人

本公司选择赎回任何证券应由董事会决议证明。如本公司选择赎回任何系列的全部或部分证券，本公司须于本公司指定的赎回日期前至少15天(除非较短的通知令受托人满意)，将该赎回日期及该系列证券的本金金额通知受托人。在任何证券赎回的情况下，如(I)在该等证券的条款或本契约其他部分对该等赎回的任何限制届满前，或(Ii)根据本公司的选择(受该等证券的条款所指明的条件所规限)，本公司应向受托人提供一份高级职员证书，以证明该等限制或条件已获遵守。

第1103条。受托人选择赎回的证券。

如果要赎回的证券少于任何系列的全部证券，受托人应在赎回日期之前从该系列的未赎回证券中按受托人认为公平和适当的方法(除非法律或法规、适用证券交易所规则或适用托管机构的要求另有要求)从该系列的未赎回证券中选择要赎回的证券，并可规定选择赎回登记本金金额的部分(相当于该系列证券的最低授权面值或超过该系列证券的任何整数倍)。

该系列证券的面值大于该系列证券的最低授权面值。

受托人应立即以书面通知本公司被选择赎回的证券，如果是任何被选择进行部分赎回的证券，则应将其本金金额以书面形式通知公司。

就本契约的所有目的而言，除文意另有所指外，所有与赎回证券有关的规定，就任何已赎回或将只部分赎回的证券而言，应与该证券本金中已赎回或即将赎回的部分有关。

第1104条。赎回通知。

赎回通知应按第106条规定的方式，在赎回日期前不少于10天至60天向证券持有人发出赎回通知。

所有赎回通知应注明：

(1)赎回日期，

(2)赎回价格，或如果当时无法确定，其计算方式，

(3)如任何系列的未赎回证券少于全部未赎回证券，须赎回的特定证券的识别(如属部分赎回，则为本金金额)，

(4)于赎回日期，赎回价格将于每份该等抵押品赎回时到期及支付，如适用，该等抵押品的利息将于该日期及之后停止产生，

(5)该等证券(如属不记名证券)连同所有附属于该证券的息票(如有的话)将于赎回日期后交出以支付赎回价款，

(6)赎回是针对偿债基金的，如果是这样的话，以及

(7)CUSIP号码(如有)。

按照第106条的规定发布的赎回通知不需要指明要赎回的特定注册证券。本公司选择赎回证券的通知应由本公司发出，或应本公司的要求，由受托人以本公司的名义发出，费用由本公司承担；然而，前提是，本公司应于赎回日期(或受托人可接受的较短期间)前至少15天(或受托人可接受的较短期间)向受托人交付高级职员证书，要求受托人发出有关通知，并列明应在前段规定的通知中述明的资料。

第1105条。赎回价格保证金。

在任何赎回日期前，本公司应向受托人或付款代理(或如本公司作为其本身的付款代理，则按照第1003节的规定分开并以信托方式持有)存入一笔足够支付赎回价格的款项，以及(除非赎回日期为利息支付日期，除非被赎回的证券规定于赎回日期的利息支付日期到期的利息须支付予本金支付人)的应计利息，以及于该日期赎回的所有证券的应计利息。

第1106条。赎回日应付的证券。

如上所述发出赎回通知后，将于赎回日期到期并应按赎回通知中指定的赎回价格支付的证券，自该日期起(除非本公司拖欠赎回价格及应计利息)，该等证券将停止计息，而与将予赎回的任何不记名证券有关的该等利息的息票将无效，但下述规定的范围除外。在按照上述通知交出任何该等抵押品以供赎回时，连同在赎回日期后到期的所有附属于该等抵押品的息票，公司须按赎回价格支付该等抵押品连同赎回日的应计利息；然而，前提是所述到期日为赎回日期或之前的无记名证券的利息分期付款仅应在位于美国境外的办事处或机构支付(第1002节另有规定者除外)，且除非第301条另有规定，否则仅在出示并交出此类利息的息票后支付，以及只要，进一步，除非第301条另有规定，否则根据第305条和第307条的条款以及第305条和第307条的规定，到期日期在赎回日期或之前的登记证券的利息分期付款应支付给在相关记录日期收盘时登记为该证券或一只或多只前身证券的持有人。

如交回赎回的任何不记名抵押品并非连同所有于赎回日期后到期的附属代金券一并交回，则该等抵押品可在从赎回价格中扣除相等于所有该等遗失代金券面值的金额后予以支付，或本公司及受托人如获提供他们所需的抵押品或弥偿保证以使他们各自及任何付款代理人免受损害，则可豁免交出该等遗失的代用券。如果在此之后，该证券的持有人应向受托人或任何付款代理人交出任何该等已从赎回价格中扣除的遗失优惠券，该持有人有权收取如此扣除的金额；然而，前提是优惠券所代表的利息仅应在位于美国境外的办事处或代理机构支付(第1002条另有规定者除外)，且除非第301条另有规定，否则仅在出示并交出这些优惠券时支付。

如任何被要求赎回的抵押品在退回赎回时未予支付，本金及任何保费应自赎回日起按该抵押品所规定的利率计息，直至支付为止。

第1107条。部分赎回的证券。

任何只须赎回部分的注册证券，须在付款地点交回(如本公司或受托人有此要求，则须获该证券持有人或其以书面形式正式授权的受托人以令本公司及受托人满意的形式妥为签署的转让文书)，公司须签立，而受托人须按该持有人的要求，认证并向该证券持有人交付相同系列及相同期限的新注册证券或证券，并按该持有人所要求的任何授权面额，在中，本金总额等于并换取如此交出的证券本金的未赎回部分。如果永久全球形式的证券被如此交出，公司应签立，受托人应验证并向该证券的美国永久保管人或共同保管人交付一份新的全球永久形式证券，其面额等于并换取如此交出的全球永久证券本金的未赎回部分。

第十二条

偿债基金

第1201条。条款的适用性。

本条规定适用于为一系列证券报废而设立的任何偿债基金，但第301条对该系列证券另有规定的除外。

任何系列证券条款规定的任何偿债基金付款的最低金额在此被称为强制性偿债基金付款，任何超过任何系列证券条款规定的最低金额的付款在本文中被称为选择性偿债基金付款。如果任何系列的证券条款规定，任何偿债基金付款的现金金额可能会按照第1202节的规定进行扣减。每笔偿债基金款项应适用于任何系列证券的赎回，符合该系列证券条款的规定。

第1202条。用证券偿还资金的满意度。

本公司(1)可交付一系列的未偿还证券(任何先前要求赎回的证券除外)，如属该系列的任何不记名证券，连同附带的所有未到期息票，及(2)可根据该等证券的条款或透过根据该等证券的条款在本公司的选择下赎回或透过根据该等证券的条款申请可供选择的偿债基金付款而赎回的该系列的信用证券，在每一种情况下，以清偿根据该系列证券的条款所规定的该系列证券的条款而须支付的任何偿债基金的全部或任何部分；提供那这类证券以前从未被如此计入过贷方。受托人应收到该等证券，并按该等证券所指定的赎回价格记入该等证券的贷方，以透过运作偿债基金赎回该等证券，而该等偿债基金的支付金额亦应相应减少。

第1203条。赎回偿债基金的证券。

本公司将在任何系列证券的每个偿债基金付款日期前不少于60天向受托人交付一份高级职员证书，说明根据该系列的条款就该系列随后支付的下一笔偿债基金的金额、其中将通过支付现金支付的部分(如果有)以及将根据第1202条通过交付和贷记该系列的证券来偿还的部分，并将根据第1202条向受托人交付任何如此交付的证券。受托人应在每个偿债基金支付日期前不少于30天，以第1103节规定的方式选择要在该偿债基金支付日期赎回的证券，并以1104节规定的方式以公司名义发出赎回通知并支付赎回费用。在正式发出通知后，该等证券的赎回应按第1106及1107条所述的条款及方式作出。

第十三条

证券持有人会议

第1301条。可召开会议的目的。

根据本细则，该系列证券持有人可随时及不时召开会议，以提出、发出或采取本契约所规定的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动。

第1302条。召开会议、通知和会议地点。

(A)受托人可随时为第1301条所指明的任何目的而召开任何系列证券持有人会议，会议将于受托人决定的时间及地点在曼哈顿区、纽约市或伦敦举行。任何系列证券持有人每次会议的通知，列明该等会议的时间和地点，以及拟在该等会议上采取的行动，应以第106条规定的方式，在会议指定日期前不少于21天但不超过180天发出。

(B)在任何时候，根据董事会决议，公司或任何系列未偿还证券本金至少10%的持有人应要求受托人为第1301节规定的任何目的召开该系列证券的持有人会议，书面请求合理详细地列出拟在会议上采取的行动，受托人应在收到请求后21天内首次发布该会议的通知，或此后不得继续按照本条款的规定举行会议。本公司或上述金额之该系列证券持有人(视属何情况而定)可决定在曼哈顿区、纽约市或伦敦召开有关会议的时间及地点，并可为(A)段所规定的目的而召开有关会议。

第1303条。有权在会议上投票的人。

有权在任何系列证券持有人的任何会议上投票的人士应为(1)该系列中一种或多种未偿还证券的持有人，或(2)由该持有人或该等持有人以书面形式委任为该系列中一种或多种未偿还证券持有人的代表的人士。唯一有权出席任何系列证券持有人会议或在任何会议上发言的人士应为有权在该会议上投票的人士及其大律师、受托人及其大律师的任何代表以及本公司及其大律师的任何代表。

第1304条。法定人数；行动。

有权对一系列未偿还证券本金多数投票的人构成该系列证券持有人会议的法定人数。在任何该等会议的指定时间起计30分钟内，如会议是应该系列证券持有人的要求而召开的，则该会议应解散。在任何其他情况下，会议可休会不少于10天，由会议主席在休会前决定。如任何该等延会的法定人数不足，则该延会可再延期不少于10天，由该会议主席于该延会延期前决定。任何延期的会议的重新召开的通知应按照第1302(A)节的规定发出，但此类通知只需在会议计划重新召开之日之前不少于五天发出一次。续会重新召开的通知应如上所述明确说明该系列未偿还证券本金的百分比构成法定人数。

除受第902条但书限制外，提交给如上所述出席法定人数的正式重新召开的会议或休会的任何决议，可由该系列未偿还证券本金的多数持有人以赞成票通过；然而，前提是除第902条但书所限外，本契约明确规定的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，可由持有一系列未偿还证券本金金额少于多数的指定百分比的持有人作出、给予或采取，并可在正式重新召开的大会或续会上通过，且如上所述，在该系列未偿还证券本金金额中持有该特定百分比的持有人投赞成票。

根据本节正式举行的任何系列证券持有人会议上通过的任何决议或作出的任何决定，对该系列证券和相关息票的所有持有人具有约束力，无论是否出席或派代表出席会议。

第1305条。投票权的确定；会议的举行和休会。

(A)尽管本契约有任何其他规定，受托人仍可就一系列证券持有人的任何会议，就持有该系列证券的证明及委托人的委任，以及就投票权审查员的委任及职责，订立其认为合宜的合理规则，并

审查委托书、证书和投票权的其他证据，以及它认为适当的与会议进行有关的其他事项。除非任何此类法规另有允许或要求，证券的持有应以第104条规定的方式证明，任何委托书的指定应以第104条规定的方式证明，或由第104条授权的任何信托公司、银行或银行认证持有无记名证券的信托公司、银行或银行见证或担保执行委托书的人的签名。这类规定可以规定，指定委托书的书面文书表面规则，可以推定为有效和真实，而无需第104条规定的证明或其他证明。

(B)受托人应以书面文件委任临时会议主席，除非会议由本公司或第1302(B)条规定的证券持有人召开，在此情况下，本公司或召开会议的系列证券持有人(视情况而定)应以同样方式委任临时主席。会议的常任主席和常任秘书应由有权投票的人投票选出，并以出席会议的该系列未偿还证券本金金额的多数票选出。

(C)在任何会议上，持有该系列证券或其代表的每名证券持有人有权就其持有或代表的每1,000美元该系列未偿还证券本金投一票；然而，前提是在任何会议上，不得就任何被质疑为非杰出且被会议主席裁定为非杰出的安全问题进行投票或点票。除非作为该系列证券或委托书的持有人，否则会议主席无权投票。

(D)根据第1302条正式召开的任何系列证券持有人大会如有法定人数出席，可不时由有权在会议上投票表决该系列未偿还证券本金过半数的人士延期；而该会议可视作如此延期而无须另行通知。

第1306条。点票和记录会议的行动。

对提交给任何系列证券持有人会议的任何决议的表决应以书面投票方式进行，投票应由该系列证券持有人或其代表签署，以及他们持有或代表的该系列未偿还证券的本金和序列号。会议常任主席应任命两名投票检查员，他们将清点在会议上投下的所有赞成票或反对票，并将经核实的书面报告一式两份提交给会议秘书。会议秘书应至少一式两份地记录任何系列证券持有人的每次会议的议事程序，并应附上检查人员对会上进行的任何投票的原始报告，以及一名或多名知情人士的宣誓书，其中列出了会议通知的副本，并表明该通知是按照第1302条和(如适用)第1304条的规定发出的。每份副本应由会议常任主席和秘书签署并核实，其中一份应交付公司，另一份交付受托人保存。

由受托人提交，后者已附上在会议上投票的选票。任何如此签署和核实的记录应为其中所述事项的确证。

[这一页的其余部分被故意留空。]

兹证明，本契约已于上述日期正式签署，特此声明。


阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司

通过		撰稿S/维克拉姆·卢萨尔
姓名：		维克拉姆·卢萨尔
标题：		高级副总裁和首席财务官

德意志银行信托公司美洲

通过		/撰稿S/罗伯特·佩施勒
姓名：		罗伯特·佩施勒
标题：		美国副总统

通过		/发稿S/杰基·巴特尼克
姓名：		杰基·巴特尼克
标题：		董事