雪莉哈伯德 | 丽贝卡·奥斯本 | ||||
投资者关系副总裁 | 对外传播高级经理 | ||||
直播:763-656-5575 | 直播:763-656-5589 | ||||
电子邮件:shelly.hubbard@pentair.com | 电子邮件:rebecca.osborn@pentair.com |
Pentair plc 及其子公司 | |||||||||||||||||
简明合并运营报表(未经审计) | |||||||||||||||||
三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||
以百万计,每股数据除外 | 6月30日 2023 | 6月30日 2022 | 6月30日 2023 | 6月30日 2022 | |||||||||||||
净销售额 | $ | 1,082.5 | $ | 1,064.2 | $ | 2,111.1 | $ | 2,063.8 | |||||||||
销售商品的成本 | 683.0 | 704.7 | 1,329.8 | 1,372.1 | |||||||||||||
毛利 | 399.5 | 359.5 | 781.3 | 691.7 | |||||||||||||
占净销售额的百分比 | 36.9 | % | 33.8 | % | 37.0 | % | 33.5 | % | |||||||||
销售、一般和管理费用 | 165.1 | 145.6 | 338.4 | 309.7 | |||||||||||||
占净销售额的百分比 | 15.3 | % | 13.7 | % | 16.0 | % | 15.0 | % | |||||||||
研究和开发费用 | 25.9 | 23.1 | 50.8 | 45.4 | |||||||||||||
占净销售额的百分比 | 2.4 | % | 2.2 | % | 2.4 | % | 2.2 | % | |||||||||
营业收入 | 208.5 | 190.8 | 392.1 | 336.6 | |||||||||||||
占净销售额的百分比 | 19.3 | % | 17.9 | % | 18.6 | % | 16.3 | % | |||||||||
其他(收入)支出 | |||||||||||||||||
其他(收入)支出 | (4.8) | 0.1 | (4.1) | 0.2 | |||||||||||||
净利息支出 | 31.8 | 9.2 | 64.2 | 14.9 | |||||||||||||
占净销售额的百分比 | 2.9 | % | 0.9 | % | 3.0 | % | 0.7 | % | |||||||||
所得税前持续经营业务的收入 | 181.5 | 181.5 | 332.0 | 321.5 | |||||||||||||
所得税准备金 | 27.3 | 28.5 | 49.3 | 50.0 | |||||||||||||
有效税率 | 15.0 | % | 15.7 | % | 14.8 | % | 15.6 | % | |||||||||
来自持续经营业务的净收益 | 154.2 | 153.0 | 282.7 | 271.5 | |||||||||||||
已终止业务的亏损,扣除税款 | (1.3) | (0.1) | (0.1) | (1.0) | |||||||||||||
净收入 | $ | 152.9 | $ | 152.9 | $ | 282.6 | $ | 270.5 | |||||||||
普通股每股收益(亏损) | |||||||||||||||||
基本 | |||||||||||||||||
持续运营 | $ | 0.94 | $ | 0.93 | $ | 1.71 | $ | 1.65 | |||||||||
已终止的业务 | (0.01) | — | — | (0.01) | |||||||||||||
普通股每股基本收益 | $ | 0.93 | $ | 0.93 | $ | 1.71 | $ | 1.64 | |||||||||
稀释 | |||||||||||||||||
持续运营 | $ | 0.93 | $ | 0.92 | $ | 1.70 | $ | 1.64 | |||||||||
已终止的业务 | (0.01) | — | — | (0.01) | |||||||||||||
摊薄后每股普通股收益 | $ | 0.92 | $ | 0.92 | $ | 1.70 | $ | 1.63 | |||||||||
已发行普通股的加权平均值 | |||||||||||||||||
基本 | 165.0 | 164.8 | 164.9 | 165.0 | |||||||||||||
稀释 | 166.1 | 165.5 | 165.9 | 166.0 | |||||||||||||
每股普通股支付的现金分红 | $ | 0.22 | $ | 0.21 | $ | 0.44 | $ | 0.42 | |||||||||
Pentair plc 及其子公司 | ||||||||
简明合并资产负债表(未经审计) | ||||||||
6月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
以百万计 | ||||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 141.6 | $ | 108.9 | ||||
应收账款和票据,净额 | 527.2 | 531.5 | ||||||
库存 | 753.9 | 790.0 | ||||||
其他流动资产 | 147.3 | 128.1 | ||||||
流动资产总额 | 1,570.0 | 1,558.5 | ||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 349.9 | 344.5 | ||||||
其他资产 | ||||||||
善意 | 3,265.5 | 3,252.6 | ||||||
无形资产,净值 | 1,068.4 | 1,094.6 | ||||||
其他非流动资产 | 254.5 | 197.3 | ||||||
其他资产总额 | 4,588.4 | 4,544.5 | ||||||
总资产 | $ | 6,508.3 | $ | 6,447.5 | ||||
负债和权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付账款 | $ | 329.7 | $ | 355.0 | ||||
员工薪酬和福利 | 106.1 | 106.0 | ||||||
其他流动负债 | 624.8 | 602.1 | ||||||
流动负债总额 | 1,060.6 | 1,063.1 | ||||||
其他负债 | ||||||||
长期债务 | 2,114.7 | 2,317.3 | ||||||
养老金和其他退休后补偿和福利 | 69.8 | 70.8 | ||||||
递延所得税负债 | 41.8 | 43.3 | ||||||
其他非流动负债 | 286.1 | 244.9 | ||||||
负债总额 | 3,573.0 | 3,739.4 | ||||||
公平 | 2,935.3 | 2,708.1 | ||||||
负债和权益总额 | $ | 6,508.3 | $ | 6,447.5 | ||||
Pentair plc 及其子公司 | ||||||||
简明合并现金流量表(未经审计) | ||||||||
六个月已结束 | ||||||||
以百万计 | 6月30日 2023 | 6月30日 2022 | ||||||
经营活动 | ||||||||
净收入 | $ | 282.6 | $ | 270.5 | ||||
已终止业务的亏损,扣除税款 | 0.1 | 1.0 | ||||||
为调节持续经营业务净收入与经营活动提供(用于)的净现金而进行的调整 | ||||||||
未合并子公司的股权收益 | (0.8) | (0.9) | ||||||
折旧 | 29.4 | 26.5 | ||||||
摊销 | 27.7 | 12.9 | ||||||
递延所得税 | (31.9) | (16.9) | ||||||
基于股份的薪酬 | 14.1 | 13.2 | ||||||
资产减值和核销 | 4.4 | — | ||||||
过桥融资费的摊销 | — | 7.7 | ||||||
出售资产的收益 | (3.4) | (2.3) | ||||||
资产和负债的变化,扣除业务收购的影响 | ||||||||
应收账款 | 7.4 | 31.4 | ||||||
库存 | 33.6 | (144.1) | ||||||
其他流动资产 | (16.7) | (31.7) | ||||||
应付账款 | (25.8) | (10.0) | ||||||
员工薪酬和福利 | (1.2) | (35.7) | ||||||
其他流动负债 | 22.1 | 60.4 | ||||||
其他非流动资产和负债 | (1.5) | (5.7) | ||||||
持续经营业务的经营活动提供的净现金 | 340.1 | 176.3 | ||||||
用于已终止业务经营活动的净现金 | (1.6) | (1.0) | ||||||
经营活动提供的净现金 | 338.5 | 175.3 | ||||||
投资活动 | ||||||||
资本支出 | (35.4) | (40.1) | ||||||
出售财产和设备的收益 | 5.0 | 2.9 | ||||||
净投资套期保值的结算 | — | 8.8 | ||||||
收购,扣除获得的现金 | 0.2 | (1.4) | ||||||
其他 | 4.1 | — | ||||||
用于投资活动的净现金 | (26.1) | (29.8) | ||||||
筹资活动 | ||||||||
循环长期债务的净借款(还款) | (204.3) | 19.8 | ||||||
债务发行成本 | — | (8.9) | ||||||
向员工发行的股票,扣除扣留的股份 | 0.8 | (5.4) | ||||||
回购普通股 | — | (50.0) | ||||||
已支付的股息 | (72.5) | (69.5) | ||||||
交叉货币掉期到期时的收益 | — | 0.2 | ||||||
用于融资活动的净现金 | (276.0) | (113.8) | ||||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (3.7) | 8.9 | ||||||
现金和现金等价物的变化 | 32.7 | 40.6 | ||||||
现金和现金等价物,期初 | 108.9 | 94.5 | ||||||
现金和现金等价物,期末 | $ | 141.6 | $ | 135.1 | ||||
Pentair plc 及其子公司 | |||||||||||
GAAP 经营活动现金流与非 GAAP 自由现金流的对账(未经审计) | |||||||||||
三个月已结束 | 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||
以百万计 | 3月31日 2023 | 6月30日 2023 | 6月30日 2023 | ||||||||
持续经营业务的经营活动提供的净现金(用于) | $ | (106.6) | $ | 446.7 | $ | 340.1 | |||||
资本支出 | (16.6) | (18.8) | (35.4) | ||||||||
出售财产和设备的收益 | 0.2 | 4.8 | 5.0 | ||||||||
来自持续经营业务的自由现金流 | (123.0) | 432.7 | 309.7 | ||||||||
用于已终止业务的净现金 | — | (1.6) | (1.6) | ||||||||
自由现金流 | $ | (123.0) | $ | 431.1 | $ | 308.1 | |||||
三个月已结束 | 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||
以百万计 | 3月31日 2022 | 6月30日 2022 | 6月30日 2022 | ||||||||
持续经营业务的经营活动提供的净现金(用于) | $ | (131.5) | $ | 307.8 | $ | 176.3 | |||||
资本支出 | (17.7) | (22.4) | (40.1) | ||||||||
出售财产和设备的收益 | — | 2.9 | 2.9 | ||||||||
来自持续经营业务的自由现金流 | (149.2) | 288.3 | 139.1 | ||||||||
用于已终止业务的净现金 | — | (1.0) | (1.0) | ||||||||
自由现金流 | $ | (149.2) | $ | 287.3 | $ | 138.1 | |||||
Pentair plc 及其子公司 | ||||||||||||||||||||
按可申报分部划分的补充财务信息(未经审计) | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
以百万计 | 第一 季度 | 第二 季度 | 六 月 | 第一 季度 | 第二 季度 | 六 月 | ||||||||||||||
净销售额 | ||||||||||||||||||||
工业和流量技术 | $ | 391.8 | $ | 411.6 | $ | 803.4 | $ | 358.1 | $ | 377.4 | $ | 735.5 | ||||||||
水解决方案 | 272.0 | 336.2 | 608.2 | 205.8 | 222.2 | 428.0 | ||||||||||||||
池 | 364.3 | 334.3 | 698.6 | 435.4 | 464.0 | 899.4 | ||||||||||||||
其他 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | ||||||||||||||
合并 | $ | 1,028.6 | $ | 1,082.5 | $ | 2,111.1 | $ | 999.6 | $ | 1,064.2 | $ | 2,063.8 | ||||||||
分部收益(亏损) | ||||||||||||||||||||
工业和流量技术 | $ | 65.0 | $ | 74.8 | $ | 139.8 | $ | 52.2 | $ | 59.1 | $ | 111.3 | ||||||||
水解决方案 | 52.4 | 74.8 | 127.2 | 22.2 | 32.5 | 54.7 | ||||||||||||||
池 | 116.2 | 105.1 | 221.3 | 116.3 | 136.7 | 253.0 | ||||||||||||||
其他 | (22.6) | (20.5) | (43.1) | (18.6) | (22.4) | (41.0) | ||||||||||||||
合并 | $ | 211.0 | $ | 234.2 | $ | 445.2 | $ | 172.1 | $ | 205.9 | $ | 378.0 | ||||||||
销售回报率 | ||||||||||||||||||||
工业和流量技术 | 16.6 | % | 18.2 | % | 17.4 | % | 14.6 | % | 15.7 | % | 15.1 | % | ||||||||
水解决方案 | 19.3 | % | 22.2 | % | 20.9 | % | 10.8 | % | 14.6 | % | 12.8 | % | ||||||||
池 | 31.9 | % | 31.4 | % | 31.7 | % | 26.7 | % | 29.5 | % | 28.1 | % | ||||||||
合并 | 20.5 | % | 21.6 | % | 21.1 | % | 17.2 | % | 19.3 | % | 18.3 | % | ||||||||
Pentair plc 及其子公司 | ||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日的年度GAAP与非公认会计准则财务指标的对账 | ||||||||||||||||||||
不包括调整的影响(未经审计) | ||||||||||||||||||||
实际的 | 预测 | |||||||||||||||||||
以百万计,每股数据除外 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 完整 年 | ||||||||||||||||
净销售额 | $ | 1,028.6 | $ | 1,082.5 | 约 | 下跌7% | 约 | 下跌2%——持平 | ||||||||||||
营业收入 | 183.6 | 208.5 | 约 | 上涨22%-29% | 约 | 上涨 28%-31% | ||||||||||||||
占净销售额的百分比 | 17.8 | % | 19.3 | % | ||||||||||||||||
调整: | ||||||||||||||||||||
重组和其他 | 2.9 | 0.6 | 约 | — | 约 | 4 | ||||||||||||||
转型成本 | 8.5 | 6.0 | 约 | — | 约 | 15 | ||||||||||||||
无形摊销 | 13.8 | 13.9 | 约 | 14 | 约 | 55 | ||||||||||||||
法定应计调整和结算 | (1.9) | 4.1 | 约 | — | 约 | 2 | ||||||||||||||
资产减值和核销 | 3.9 | 0.5 | 约 | — | 约 | 4 | ||||||||||||||
未合并子公司的股权收益 | 0.2 | 0.6 | 约 | 1 | 约 | 3 | ||||||||||||||
分部收入 | 211.0 | 234.2 | 约 | 下跌 1%-6% | 约 | 上涨 10%-12% | ||||||||||||||
销售回报率 | 20.5 | % | 21.6 | % | ||||||||||||||||
持续经营业务净收入——如报告所示 | 128.5 | 154.2 | 约 | $127 - $135 | 约 | $541 - $558 | ||||||||||||||
其他收入 | — | (5.1) | 约 | — | 约 | $ | (5) | |||||||||||||
对营业收入的调整 | 27.2 | 25.1 | 约 | 14 | 约 | 80 | ||||||||||||||
所得税调整 | (4.6) | (3.1) | 约 | (2) | 约 | (12) | ||||||||||||||
持续经营业务净收入——经调整后 | $ | 151.1 | $ | 171.1 | 约 | $139 - $147 | 约 | $604 - $621 | ||||||||||||
每股普通股持续收益——摊薄 | ||||||||||||||||||||
摊薄后每股普通股收益——如报告所示 | $ | 0.78 | $ | 0.93 | 约 | $0.77 - $0.82 | 约 | $3.27 - $3.37 | ||||||||||||
调整 | 0.13 | 0.10 | 约 | 0.07 | 约 | 0.38 | ||||||||||||||
摊薄后每股普通股收益——经调整后 | $ | 0.91 | $ | 1.03 | 约 | $0.84 - $0.89 | 约 | $3.65 - $3.75 |
Pentair plc 及其子公司 | |||||||||||||||||
截至2022年12月31日止年度的GAAP与非公认会计准则财务指标的对账 | |||||||||||||||||
不包括调整的影响(未经审计) | |||||||||||||||||
以百万计,每股数据除外 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 完整 年 | ||||||||||||
净销售额 | $ | 999.6 | $ | 1,064.2 | $ | 1,055.1 | $ | 1,002.9 | $ | 4,121.8 | |||||||
营业收入 | 145.8 | 190.8 | 147.1 | 111.6 | 595.3 | ||||||||||||
占净销售额的百分比 | 14.6 | % | 17.9 | % | 13.9 | % | 11.1 | % | 14.4 | % | |||||||
调整: | |||||||||||||||||
重组和其他 | 2.1 | 1.1 | 12.5 | 16.7 | 32.4 | ||||||||||||
转型成本 | 5.5 | 5.2 | 10.1 | 6.4 | 27.2 | ||||||||||||
无形摊销 | 6.6 | 6.3 | 18.5 | 21.1 | 52.5 | ||||||||||||
法定应计调整和结算 | (0.7) | 0.5 | — | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
资产减值和核销 | — | — | — | 25.6 | 25.6 | ||||||||||||
增加库存 | — | — | 5.8 | — | 5.8 | ||||||||||||
与交易相关的成本和支出 | 6.4 | 1.6 | 13.4 | 0.8 | 22.2 | ||||||||||||
俄罗斯企业退出影响 | 5.9 | — | (0.8) | (0.4) | 4.7 | ||||||||||||
未合并子公司的股权收益 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | ||||||||||||
分部收入 | 172.1 | 205.9 | 206.9 | 182.8 | 767.7 | ||||||||||||
销售回报率 | 17.2 | % | 19.3 | % | 19.6 | % | 18.2 | % | 18.6 | % | |||||||
持续经营业务净收入——如报告所示 | 118.5 | 153.0 | 115.4 | 96.3 | 483.2 | ||||||||||||
出售业务的收益 | — | — | (0.2) | — | (0.2) | ||||||||||||
养老金和其他退休后按市值计算的收益 | — | — | — | (17.5) | (17.5) | ||||||||||||
过桥融资费的摊销 | 2.6 | 5.1 | 1.3 | — | 9.0 | ||||||||||||
对营业收入的调整 | 25.8 | 14.7 | 59.5 | 70.6 | 170.6 | ||||||||||||
所得税调整 | (5.4) | (3.8) | (12.3) | (14.4) | (35.9) | ||||||||||||
持续经营业务净收入——经调整后 | $ | 141.5 | $ | 169.0 | $ | 163.7 | $ | 135.0 | $ | 609.2 | |||||||
每股普通股持续收益——摊薄 | |||||||||||||||||
摊薄后每股普通股收益——如报告所示 | $ | 0.71 | $ | 0.92 | $ | 0.70 | $ | 0.58 | $ | 2.92 | |||||||
调整 | 0.14 | 0.10 | 0.29 | 0.24 | 0.76 | ||||||||||||
摊薄后每股普通股收益——经调整后 | $ | 0.85 | $ | 1.02 | $ | 0.99 | $ | 0.82 | $ | 3.68 |
Pentair plc 及其子公司 | ||||||||||||||
按细分市场划分的净销售增长与核心净销售增长的对账情况 | ||||||||||||||
截至2023年6月30日的季度(未经审计) | ||||||||||||||
第二季度净销售增长 | ||||||||||||||
核心 | 货币 | Acq. /Div. | 总计 | |||||||||||
Pentair 总计 | (7.0) | % | (0.2) | % | 8.9 | % | 1.7 | % | ||||||
工业和流量技术 | 9.1 | % | — | % | — | % | 9.1 | % | ||||||
水解决方案 | 9.2 | % | (0.5) | % | 42.6 | % | 51.3 | % | ||||||
池 | (27.9) | % | (0.1) | % | — | % | (28.0) | % | ||||||