附录 99.1
海洋工程公布2023年第二季度业绩
休斯顿,2023年7月26日——Oceaneering International, Inc.(“Oceaneering”)(纽约证券交易所代码:OII)今天公布的净收入为1,900万美元,合每股0.19美元,截至2023年6月30日的三个月,收入为5.98亿美元。调整后的净收入为1,870万美元,合每股0.18美元,这反映了与本季度确认的外汇损失相关的480万美元税前调整、(230万美元)对与外汇损失相关的调整的税收影响,以及主要由于估值补贴变化和税收状况不确定所致(280万美元)离散税收调整的影响。
在截至2023年3月31日的上一季度中,Oceaneering公布的净收入为410万美元,合每股0.04美元,收入为5.37亿美元。调整后的净收入为540万美元,合每股0.05美元,这反映了与本季度确认的外汇收益相关的30万美元税前调整以及150万美元的离散税收调整的影响,这主要是由于估值补贴和基于股份的薪酬的变化。
调整后的每股净收益(亏损)和收益(亏损);息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润(以及息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率);以及自由现金流是非公认会计准则指标,不包括某些已确定项目的影响。相应的GAAP指标的对账情况显示在调整后的净收益(亏损)和摊薄后的每股收益(亏损)(EPS)、息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润和利润率、自由现金流、2023年调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流估算以及按细分市场划分的息税折旧摊销前利润和利润率等表格中。这些表格包含在下面 “非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账” 标题下。
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结果摘要 | |
(以千计,每股金额除外) | |
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| | 在已结束的三个月中 | | 在已结束的六个月中 | |
| | 6月30日 | | 3月31日 | | 6月30日 | |
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| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2023 | | 2022 | |
| | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 597,910 | | | $ | 524,031 | | | $ | 536,987 | | | $ | 1,134,897 | | | $ | 970,190 | | |
毛利率 | | 101,080 | | | 76,041 | | | 77,565 | | | 178,645 | | | 121,521 | | |
运营收入(亏损) | | 49,199 | | | 22,850 | | | 26,750 | | | 75,949 | | | 21,811 | | |
净收益(亏损) | | 19,002 | | | 3,720 | | | 4,060 | | | 23,062 | | | (15,490) | | |
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摊薄后的每股收益(亏损) | | $ | 0.19 | | | $ | 0.04 | | | $ | 0.04 | | | $ | 0.23 | | | $ | (0.15) | | |
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2023 年第二季度:
•净收入为1,900万美元,合并调整后的息税折旧摊销前利润为7,480万美元
•合并营业收入为4,920万美元
•现金状况减少了100万美元,从5.05亿美元减少到5.04亿美元
截至2023年6月30日:
•遥控车辆(ROV):车队数量为250辆;第二季度利用率为70%;第二季度每天的平均租用收入为9,077美元
•制成品积压量为4.18亿美元
经修订的 2023 年指导方针:
•净收入在7500万美元至9000万美元之间
•合并调整后的息税折旧摊销前利润在2.75亿美元至3.1亿美元之间
•产生自由现金流在9000万至1.3亿美元之间
•资本支出在9000万美元至1.1亿美元之间
Oceaneering总裁兼首席执行官Roderick A. Larson表示:“我们以能源为重点的活动水平继续提高,我们仍然相信,海上活动的复苏将稳步复苏。根据我们今年迄今为止的业绩以及我们目前对2023年下半年的预期,我们正在缩小调整后的息税折旧摊销前利润预期,方法是提高先前区间的下限,并根据我们预计的自由现金流调整该区间。我们现在预计全年将产生2.75亿至3.1亿美元的调整后息税折旧摊销前利润和9000万至1.3亿美元的自由现金流。
“我们在2023年第二季度创造了4,920万美元的营业收入,这是我们自2015年以来的最高季度营业收入。由于深水基本面加快,我们以能源为重点的业务正在显现出可量化的改善。与 2022 年上半年相比,2023 年上半年,我们的能源板块收入增长了 18%,营业收入增长了近 100%。我们预计,在可预见的将来,这些强劲的离岸市场动态将持续下去,强劲的竞标活动支持了我们对能源领域积压量增加和活动增加的预期。市场动态也有利于我们的航空航天和国防技术 (AdTech) 细分市场。
“我们2023年第二季度的业绩与2023年第一季度相比大幅增长,调整后的息税折旧摊销前利润为7,480万美元。这一业绩略高于本季度初提供的指导区间的低端,这主要是由于我们的娱乐业务项目成本上涨以及离岸项目集团(OPG)板块的项目延迟所产生的负面影响。在2023年第二季度,我们所有的运营部门都创造了更高的收入,除制成品板块外,在OPG和Subsea Robotics(SSR)细分市场的增长的带动下,我们的每个运营部门都报告了营业收入增长。
分部业绩
“顺便说一句,SSR收入增长了10%以上,营业收入如预期的那样大幅增长,我们测量业务的一些项目延误和相关的船舶准备成本略微抵消了对ROV和工具服务的健康需求。与2023年第一季度相比,SSR息税折旧摊销前利润率为30%,略有提高。
“2023年第二季度,ROV的租用天数连续增长了13%,钻探支援和船舶服务均有所增加。机队利用率上升,本季度平均增长了70%,而第一季度为63%。本季度ROV每天的平均租用收入为9,077美元,比2023年第一季度下降了2%。ROV每天的平均租用收入下降主要是由于设备待机率的提高,其中不包括船员费用。每天平均招聘收入的略有下降并没有改变我们对2023年每日平均招聘收入持续增长的预期。
“制成品公司2023年第二季度的营业收入为1,060万美元,收入连续增长11%。收入增长的主要原因是收到了某些对本季度经营业绩没有贡献的脐带材料。经营业绩下降
与 2023 年第一季度相比略有下降,我们娱乐业务的项目亏损抵消了与能源相关的持续积极制造业绩。2023年6月30日,我们的制成品积压量降至4.18亿美元,而2023年3月31日的积压产品为4.46亿美元。我们的能源和自主移动机器人(AMR)业务的竞标活动仍然强劲。截至2023年6月30日的六个月中,我们的账面与账单比率为0.79,在过去的12个月中,我们的账面与账单比率为1.19。
“与2023年第一季度相比,2023年第二季度OPG的收入和营业收入大幅增长,这主要是由于所有地理区域的活动和利用率都有所提高,部分被墨西哥湾的某些计划安装工作转移到2023年第三季度所抵消。由于季节性需求推动的总体利用率提高,营业收入利润率从2023年第一季度的5%提高到2023年第二季度的13%。
“诚信管理和数字解决方案(IMDS)2023年第二季度的营业收入与上一季度相比增长了5%,实现了增长。一些国际项目范围的扩大促成了收入的增加。营业收入利润率为6%,较2023年第一季度的5%略有提高。
“AdTech 2023 年第二季度的营业收入与 2023 年第一季度相比有所增长,收入增长了 3%。营业收入利润率从2023年第一季度实现的9%的利润率如预期的那样增长了12%。在公司层面,2023年第二季度的未分配支出为3,600万美元,与2023年第一季度相比保持相对平稳。
第三季度展望
“合并而言,我们预计2023年第三季度的业绩将连续增长,调整后的息税折旧摊销前利润在7500万至8500万美元之间,收入将以个位数的高百分比增长。与第二季度相比,我们预计第三季度的SSR和OPG板块的收入和经营业绩将增加,这要归功于持续强劲的离岸活动。预计制成品的营业收入利润率将处于中等个位数区间,收入将增长十几%左右。预计IMDS的收入将相对持平,营业收入利润率保持在中等个位数区间。我们预计,由于收入略有改善,AdTech的营业收入和营业收入利润率将提高。根据我们前景的改善,预计未分配费用将在4000万美元左右,因为我们预计2023年第三季度基于绩效的激励性薪酬的应计额将增加。
2023 年全年指导方针
“2023年全年,在细分市场层面上,与2022年相比:
•对于SSR,我们预计营业收入将大幅改善,收入将增长十几%,息税折旧摊销前利润率将保持在30%的低水平。预计今年ROV舰队的平均利用率将在中高-60%区间内。
•对于制成品,我们预计与2022年相比,收入和营业收入将大幅增加。尽管我们预计,由于项目组合的变化,下半年的营业收入利润率将降低,但我们仍然预计,全年的营业利润率将比2022年有所改善,该年度的平均百分比将达到中等个位数的百分比区间。我们的能源和AMR业务的竞标活动仍然强劲,我们仍然预计全年账面与账单的比率将在1.2至1.4之间。
•对于OPG,我们预计收入将略有增加,营业收入业绩将大幅提高,营业收入利润率将提高到低至十几岁左右的百分比区间,这得益于更多的推动
提高船只利用率和增加国际活动.强劲的离岸活动预计将持续到第四季度。
•对于IMDS,我们预测营业收入将相对持平,收入将略有增加,今年的营业收入利润率将保持在中等个位数百分比区间。
•对于AdTech,我们预计,收入增加将带来更高的营业收入,年营业收入利润率在十几岁的低百分比范围内。
“我们预计,2023年第四季度的未分配支出将达到3000万美元的高位。我们预计2023年的现金税缴纳额将在6500万至7000万美元之间,并继续预计我们的有机资本支出总额将在9000万至1.1亿美元之间。根据上半年的业绩、当前的积压以及今年剩余时间的展望,我们将通过提高前一区间的下限来缩小2023年全年调整后的息税折旧摊销前利润预期,现在预计调整后的息税折旧摊销前利润将在2.75亿至3.1亿美元之间。
自由现金流
“我们在季度末的现金余额与上一季度相比相对保持不变,为5.04亿美元。在本季度,我们在本季度收到了2,270万美元的CARES法案退税,这被营运资金使用量的增加所抵消。我们将全年自由现金流产生指导范围提高到9000万至1.3亿美元。这一指导方针变更反映了CARES法案退税的纳入,但由于我们对2023年第四季度前景的改善,所需的营运资金增加,部分抵消了该退税额。我们预计2023年下半年将产生有意义的免费现金,这与过去几年一致。”
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所定义的 “前瞻性陈述”,包括但不限于关于Oceaneering的预期、信念、未来预期业务和财务业绩以及前景的陈述。更具体地说,本新闻稿中的前瞻性陈述包括有关Oceaneering的声明:净收益、合并调整后的息税折旧摊销前利润、自由现金流产生和资本支出的全年指导;合并调整后的息税折旧摊销前利润率和收入、运营分部收入和营业业绩及营业利润率的指导范围;预计2023年下半年制造产品营业利润率业绩及其基础;预计全年2023年运营板块的业绩,包括营业收入、营业利润率、息税折旧摊销前利润率、收入、ROV 船队利用率、制成品账面与账单比率和定向 OPG 船舶利用率;2023 年第四季度的预期未分配支出;预计2023 年下半年将产生免费现金;预计将流入 2024 年的营运资金;以及市场基本面、状况和动态、海上能源活动水平的特征,定价水平,日间费率,ROV 每天的平均收入,包括招聘、竞标活动、展望、业绩、机会、业绩和财务状况,包括增长、有利、积极、鼓舞、改善、季节性、强劲、支撑性、强劲、有意义、显著(此处用于表示变化20%或以上)或健康。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于我们当前的预期,受某些风险、假设、趋势和不确定性的影响,这些风险、假设、趋势和不确定性可能会导致实际业绩与前瞻性陈述所显示的结果存在重大差异。可能导致实际结果存在重大差异的因素包括:影响石油和天然气行业活动水平的因素,包括全球对石油和天然气的需求和价格、石油和天然气产量的增长以及海上钻机的供求;欧佩克成员国和其他石油输出国的行动;石油和天然气勘探、开发和生产公司将要做出的海上开发决定;海底完井的使用以及我们的能力占据相关的市场份额;总体经济和商业状况及行业趋势;我们所参与的细分行业的实力;COVID-19 疫情及其变种的持续影响,以及政府、客户、供应商和其他应对措施;合同取消、变更单和其他合同修改、不可抗力声明和合同暂停权的行使以及由此产生的积压调整;向客户收款;我们未来的财务业绩,包括由此导致的财务业绩资本的可用性、条款和部署;货币汇率重大变化的后果;信贷市场的波动和不确定性;税法、法规和税务机关解释的变化;其他法律和政府法规,包括与环境有关的法律和法规的变化或我们遵守能力;合格人员的持续供应;我们及时获得原材料和零件的能力,在某些情况下,从有限的条件下获得原材料和零件的能力
来源;海上勘探、开发和生产业务通常产生的运营风险;飓风和其他恶劣的天气和海况;我们船只的干船停靠相关的成本和时间;我们业务的竞争激烈;法律或监管程序的不利后果;与我们收购的业务整合相关的风险;快速的技术变革;以及我们开展业务的国外的社会、政治、军事和经济形势以及内乱、战争等可能发生的内乱、战争等武装冲突或恐怖袭击。有关这些和其他风险因素的更完整讨论,请参阅Oceaneering向美国证券交易委员会提交的最新10-K表年度报告以及随后提交的10-Q表季度报告。您不应过分依赖前瞻性陈述。除非适用法律要求,否则Oceaneering没有义务更新或修改任何前瞻性陈述。
Oceaneering 是一家全球科技公司,为海上能源、国防、航空航天、制造业和娱乐行业提供工程服务和产品以及机器人解决方案。
有关 Oceaneering 的更多信息,请访问 www.oceaneering.com。
联系人:
马克·彼得森
企业发展和投资者关系副总裁
国际海洋工程有限公司
713-329-4507
investorrelations@oceaneering.com
-表格将在下一页显示-
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海洋工程国际有限公司和子公司 | |
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简明的合并资产负债表 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (以千计) | |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流动资产(包括504,019美元和568,745美元的现金及现金等价物) | | | | | | $ | 1,375,321 | | | $ | 1,297,060 | | | |
| 净财产和设备 | | | | | | | 426,054 | | | 438,449 | | | |
| 其他资产 | | | | | | | | | | 363,493 | | | 296,174 | | | |
| | | 总资产 | | | | | | $ | 2,164,868 | | | $ | 2,031,683 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
负债和权益 | | | | | | | | | | |
| 流动负债 | | | | | | | | | | $ | 615,044 | | | $ | 568,414 | | | |
| 长期债务 | | | | | | | | | | 700,404 | | | 700,973 | | | |
| 其他长期负债 | | | | | | 297,938 | | | 236,492 | | | |
| 公平 | | | | | | | | | | 551,482 | | | 525,804 | | | |
| | | 负债和权益总额 | | | | | | $ | 2,164,868 | | | $ | 2,031,683 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
简明合并运营报表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 在已结束的三个月中 | | 在已结束的六个月中 | |
| | | | | | | | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年3月31日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | |
| | | | | | | | | (以千计,每股金额除外) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 | | | | | | $ | 597,910 | | | $ | 524,031 | | | $ | 536,987 | | | $ | 1,134,897 | | | $ | 970,190 | | | |
| 服务和产品成本 | | 496,830 | | | 447,990 | | | 459,422 | | | 956,252 | | | 848,669 | | | |
| | 毛利率 | | 101,080 | | | 76,041 | | | 77,565 | | | 178,645 | | | 121,521 | | | |
| 销售、一般和管理费用 | | 51,881 | | | 53,191 | | | 50,815 | | | 102,696 | | | 99,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 运营收入(亏损) | | | | 49,199 | | | 22,850 | | | 26,750 | | | 75,949 | | | 21,811 | | | |
| 利息收入 | | | | | | 4,154 | | | 767 | | | 4,466 | | | 8,620 | | | 1,563 | | | |
| 利息支出 | | (9,517) | | | (9,619) | | | (9,283) | | | (18,800) | | | (19,062) | | | |
| 未合并关联公司的收益(亏损)权益 | | 479 | | | 318 | | | 639 | | | 1,118 | | | 612 | | | |
| 其他收入(支出),净额 | | (5,846) | | | 583 | | | 78 | | | (5,768) | | | 1,027 | | | |
| | 所得税前收入(亏损) | | 38,469 | | | 14,899 | | | 22,650 | | | 61,119 | | | 5,951 | | | |
| 所得税准备金(福利) | | 19,467 | | | 11,179 | | | 18,590 | | | 38,057 | | | 21,441 | | | |
| | 净收益(亏损) | | $ | 19,002 | | | $ | 3,720 | | | $ | 4,060 | | | $ | 23,062 | | | $ | (15,490) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加权平均摊薄后已发行股数 | | 102,004 | | | 101,430 | | | 102,029 | | | 102,017 | | | 100,110 | | | |
摊薄后的每股收益(亏损) | | $ | 0.19 | | | $ | 0.04 | | | $ | 0.04 | | | $ | 0.23 | | | $ | (0.15) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
上述简明合并资产负债表和简明合并运营报表应与公司最新的10-K表年度报告和10-Q表季度报告一起阅读。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
区段信息 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 在已结束的三个月中 | | 在已结束的六个月中 | |
| | | | | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年3月31日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | |
| | | | | (以千美元计) | |
海底机器人 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 186,512 | | | $ | 157,123 | | | $ | 169,161 | | | $ | 355,673 | | | $ | 285,112 | | |
| 毛利率 | | | $ | 53,204 | | | $ | 37,004 | | | $ | 44,631 | | | $ | 97,835 | | | $ | 58,962 | | |
营业收入(亏损) | | | $ | 42,227 | | | $ | 25,938 | | | $ | 33,654 | | | $ | 75,881 | | | $ | 37,490 | | |
营业收入(亏损)% | | | 23 | % | | 17 | % | | 20 | % | | 21 | % | | 13 | % | |
| ROV 可用天数 | | | 22,750 | | | 22,750 | | | 22,500 | | | 45,250 | | | 45,250 | | |
| ROV 使用天数 | | | 16,032 | | | 14,631 | | | 14,228 | | | 30,260 | | | 26,473 | | |
| 水下机器人利用率 | | | 70 | % | | 64 | % | | 63 | % | | 67 | % | | 59 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
制成品 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 124,882 | | | $ | 105,456 | | | $ | 112,939 | | | $ | 237,821 | | | $ | 188,148 | | |
| 毛利率 | | | $ | 19,020 | | | $ | 7,918 | | | $ | 19,754 | | | $ | 38,774 | | | $ | 18,920 | | |
营业收入(亏损) | | | $ | 10,607 | | | $ | (1,365) | | | $ | 11,280 | | | $ | 21,887 | | | $ | 1,278 | | |
营业收入(亏损)% | | | 8 | % | | (1) | % | | 10 | % | | 9 | % | | 1 | % | |
期末积压 | | | $ | 418,000 | | | $ | 335,000 | | | $ | 446,000 | | | $ | 418,000 | | | $ | 335,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
海上项目组 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 130,547 | | | $ | 116,457 | | | $ | 104,307 | | | $ | 234,854 | | | $ | 213,854 | | |
| 毛利率 | | | $ | 24,602 | | | $ | 25,441 | | | $ | 13,024 | | | $ | 37,626 | | | $ | 33,178 | | |
营业收入(亏损) | | | $ | 17,132 | | | $ | 17,535 | | | $ | 5,514 | | | $ | 22,646 | | | $ | 18,201 | | |
营业收入(亏损)% | | | 13 | % | | 15 | % | | 5 | % | | 10 | % | | 9 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
诚信管理与数字化解决方案 | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 63,166 | | | $ | 59,438 | | | $ | 60,083 | | | $ | 123,249 | | | $ | 116,008 | | |
| 毛利率 | | | $ | 10,264 | | | $ | 9,222 | | | $ | 8,849 | | | $ | 19,113 | | | $ | 18,421 | | |
营业收入(亏损) | | | $ | 3,844 | | | $ | 3,436 | | | $ | 3,082 | | | $ | 6,926 | | | $ | 6,944 | | |
营业收入(亏损)% | | | 6 | % | | 6 | % | | 5 | % | | 6 | % | | 6 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
航空航天和国防技术 | | | | | | | | | | | | |
| | 收入 | | | $ | 92,803 | | | $ | 85,557 | | | $ | 90,497 | | | $ | 183,300 | | | $ | 167,068 | | |
| 毛利率 | | | $ | 17,675 | | | $ | 15,744 | | | $ | 15,100 | | | $ | 32,775 | | | $ | 32,614 | | |
营业收入(亏损) | | | $ | 11,357 | | | $ | 8,961 | | | $ | 8,496 | | | $ | 19,853 | | | $ | 20,805 | | |
营业收入(亏损)% | | | 12 | % | | 10 | % | | 9 | % | | 11 | % | | 12 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | |
未分配的费用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 毛利率 | | | $ | (23,685) | | | $ | (19,288) | | | $ | (23,793) | | | $ | (47,478) | | | $ | (40,574) | | |
营业收入(亏损) | | | $ | (35,968) | | | $ | (31,655) | | | $ | (35,276) | | | $ | (71,244) | | | $ | (62,907) | | |
| | | | | | | | | | | | | |
总计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 收入 | | | $ | 597,910 | | | $ | 524,031 | | | $ | 536,987 | | | $ | 1,134,897 | | | $ | 970,190 | | |
| 毛利率 | | | $ | 101,080 | | | $ | 76,041 | | | $ | 77,565 | | | $ | 178,645 | | | $ | 121,521 | | |
营业收入(亏损) | | | $ | 49,199 | | | $ | 22,850 | | | $ | 26,750 | | | $ | 75,949 | | | $ | 21,811 | | |
营业收入(亏损)% | | | 8 | % | | 4 | % | | 5 | % | | 7 | % | | 2 | % | |
| |
上述分部信息不包括对非经常性交易的调整。有关我们的管理层在评估持续运营时考虑的财务指标,请参阅下文 “非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账” 标题下的表格。 | |
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选定的现金流信息 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 在已结束的三个月中 | | 在已结束的六个月中 | |
| | | | | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年3月31日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | |
| | | | | | (以千计) | |
| | | | | | | | | | | | |
资本支出,包括收购 | | | $ | 22,428 | | | $ | 16,495 | | | $ | 18,308 | | | $ | 40,736 | | | $ | 35,814 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
折旧和摊销: | | | | | | | | | | | | |
能源服务和产品 | | | | | | | | | | | | |
| 海底机器人 | | | $ | 13,356 | | | $ | 17,531 | | | $ | 14,940 | | | $ | 28,296 | | | $ | 36,532 | | |
| 制成品 | | | 3,013 | | | 3,020 | | | 3,044 | | | 6,057 | | | 6,092 | | |
| 海上项目组 | | | 6,976 | | | 7,107 | | | 7,128 | | | 14,104 | | | 14,404 | | |
| 诚信管理与数字化解决方案 | | | 939 | | | 1,034 | | | 858 | | | 1,797 | | | 2,064 | | |
全面能源服务和产品 | | | 24,284 | | | 28,692 | | | 25,970 | | | 50,254 | | | 59,092 | | |
航空航天和国防技术 | | | 632 | | | 821 | | | 653 | | | 1,285 | | | 1,477 | | |
未分配的费用 | | | 1,130 | | | 1,347 | | | 1,198 | | | 2,328 | | | 2,310 | | |
| 折旧和摊销总额 | | | $ | 26,046 | | | $ | 30,860 | | | $ | 27,821 | | | $ | 53,867 | | | $ | 62,879 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账
除了根据美国公认会计原则(“GAAP”)确定的财务业绩外,本新闻稿还包括非公认会计准则财务指标(定义见美国证券交易委员会颁布的某些规章制度)。我们包括调整后的净收益(亏损)和摊薄后的每股收益(亏损),每股均不包括某些特定项目的影响,如下表所示。因此,这些金额是非公认会计准则财务指标。我们认为,这些指标可供投资者审查,因为它们为我们持续业务的基本业绩提供了一致的衡量标准。此外,我们的管理层使用这些衡量标准来衡量我们运营绩效。我们还披露了扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(EBITDA)、息税折旧摊销前利润率、2023年调整后的息税折旧摊销前利润估计值和自由现金流,以及按细分市场分列的以下内容:息税折旧摊销前利润率、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率。我们将息税折旧摊销前利润率定义为息税折旧摊销前利润除以收入。调整后的息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润率以及按细分市场划分的相关信息不包括某些特定项目的影响,如下表所示。息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润率、调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率以及按细分市场划分的相关信息均为非公认会计准则财务指标。我们将自由现金流定义为经营活动提供的现金流减去有机资本支出(即购买除业务收购以外的财产和设备)。我们之所以将这些披露纳入本新闻稿,是因为投资者广泛使用息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润率和自由现金流来估值以及将我们的财务业绩与我们行业中其他公司的业绩进行比较,调整后的金额比未经调整的金额提供了更一致的衡量标准。此外,我们的管理层使用这些衡量标准来评估我们的财务业绩。我们对息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润率和自由现金流(及其调整后的金额)的列报可能无法与其他公司报告的同类指标相提并论。应将非公认会计准则财务指标视为我们报告的经营业绩、现金流或根据公认会计原则编制和报告的任何其他指标的补充而不是替代指标。下表提供了本新闻稿中使用的非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP指标的对账。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账 | |
(续)
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的每股净收益(亏损)和摊薄后的每股收益(亏损)(EPS) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 在已结束的三个月中 | |
| | | | | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年3月31日 | |
| | | | | 净收益(亏损) | | 摊薄后每股 | | 净收益(亏损) | | 摊薄后每股 | | 净收益(亏损) | | 摊薄后每股 | |
| | | | | (以千计,每股金额除外) | |
| | | | | | | |
根据公认会计原则报告的净收益(亏损)和摊薄后每股收益 | | $ | 19,002 | | | $ | 0.19 | | | $ | 3,720 | | | $ | 0.04 | | | $ | 4,060 | | | $ | 0.04 | | |
因以下因素而进行的税前调整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 外币(收益)损失 | | 4,845 | | | | | (928) | | | | | (267) | | | | |
税前调整总额 | | 4,845 | | | | | (928) | | | | | (267) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
按相应期间有效的适用司法管辖区法定税率计算的税前调整的税收影响 | | (2,387) | | | | | 142 | | | | | 84 | | | | |
离散税项: | | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬 | | (3) | | | | | (3) | | | | | (1,367) | | | | |
不确定的税收状况 | | 4,312 | | | | | (593) | | | | | 89 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
估值补贴 | | (8,678) | | | | | 3,419 | | | | | 3,576 | | | | |
其他 | | 1,563 | | | | | 1,689 | | | | | (793) | | | | |
| 离散税调整总额 | | (2,806) | | | | | 4,512 | | | | | 1,505 | | | | |
| 调整总额 | | (348) | | | | | 3,726 | | | | | 1,322 | | | | |
调整后净收益(亏损) | | $ | 18,654 | | | $ | 0.18 | | | $ | 7,446 | | | $ | 0.07 | | | $ | 5,382 | | | $ | 0.05 | | |
用于调整后净收益(亏损)的摊薄后已发行股票的加权平均值 | | | | 102,004 | | | | | 101,430 | | | | | 102,029 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账 | |
(续) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的每股净收益(亏损)和摊薄后的每股收益(亏损)(EPS) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 在已结束的六个月中 | |
| | | | | | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |
| | | | | | | | | 净收益(亏损) | | 摊薄后每股 | | 净收益(亏损) | | 摊薄后每股 | |
| | | | | | | | | (以千计,每股金额除外) | |
| | | | | | | |
根据公认会计原则报告的净收益(亏损)和摊薄后每股收益 | | | | | | $ | 23,062 | | | $ | 0.23 | | | $ | (15,490) | | | $ | (0.15) | | |
因以下因素而进行的税前调整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 外币(收益)损失 | | | | | | 4,578 | | | | | (1,334) | | | | |
税前调整总额 | | | | | | 4,578 | | | | | (1,334) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
按相应期间有效的适用司法管辖区法定税率计算的税前调整的税收影响 | | | | | | (2,303) | | | | | 232 | | | | |
离散税项: | | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬 | | | | | | (1,370) | | | | | 137 | | | | |
不确定的税收状况 | | | | | | 4,401 | | | | | (1,225) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
估值补贴 | | | | | | (5,102) | | | | | 18,346 | | | | |
其他 | | | | | | 770 | | | | | 367 | | | | |
| 离散税调整总额 | | | | | | (1,301) | | | | | 17,625 | | | | |
| 调整总额 | | | | | | 974 | | | | | 16,523 | | | | |
调整后净收益(亏损) | | | | | | $ | 24,036 | | | $ | 0.24 | | | $ | 1,033 | | | $ | 0.01 | | |
用于调整后净收益(亏损)的摊薄后已发行股票的加权平均值 | | | | | | | | 102,017 | | | | | 101,409 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账 |
(续) |
| | | | | | | | | | | | | |
息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润和利润 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 在已结束的三个月中 | | 在已结束的六个月中 |
| | | | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年3月31日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
| | | | | (以千美元计) |
| | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | | $ | 19,002 | | | $ | 3,720 | | | $ | 4,060 | | | $ | 23,062 | | | $ | (15,490) | |
折旧和摊销 | | | 26,046 | | | 30,860 | | | 27,821 | | | 53,867 | | | 62,879 | |
| 小计 | | | 45,048 | | | 34,580 | | | 31,881 | | | 76,929 | | | 47,389 | |
扣除利息收入的利息支出 | | 5,363 | | | 8,852 | | | 4,817 | | | 10,180 | | | 17,499 | |
摊销包含在利息支出中 | | 37 | | | (166) | | | 26 | | | 63 | | | 34 | |
所得税准备金(福利) | | | 19,467 | | | 11,179 | | | 18,590 | | | 38,057 | | | 21,441 | |
| 税前利润 | | | 69,915 | | | 54,445 | | | 55,314 | | | 125,229 | | | 86,363 | |
对以下效果的调整: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 外币(收益)损失 | | | 4,845 | | | (928) | | | (267) | | | 4,578 | | | (1,334) | |
| | 调整总额 | | | 4,845 | | | (928) | | | (267) | | | 4,578 | | | (1,334) | |
| 调整后 EBITDA | | | $ | 74,760 | | | $ | 53,517 | | | $ | 55,047 | | | $ | 129,807 | | | $ | 85,029 | |
| | | | | | | | | | | | | |
收入 | | | $ | 597,910 | | | $ | 524,031 | | | $ | 536,987 | | | $ | 1,134,897 | | | $ | 970,190 | |
| | | | | | | | | | | | | |
息税折旧摊销前利润率% | | | 12 | % | | 10 | % | | 10 | % | | 11 | % | | 9 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率% | | | 13 | % | | 10 | % | | 10 | % | | 11 | % | | 9 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
自由现金流 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 在已结束的三个月中 | | 在已结束的六个月中 |
| | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年3月31日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
| | | (以千计) |
净收益(亏损) | | $ | 19,002 | | | $ | 3,720 | | | $ | 4,060 | | | $ | 23,062 | | | $ | (15,490) | |
非现金调整: | | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销 | | 26,046 | | | 30,860 | | | 27,821 | | | 53,867 | | | 62,879 | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他非现金 | | 2,923 | | | 788 | | | (188) | | | 2,735 | | | 1,380 | |
经营活动现金的其他增加(减少) | | (27,520) | | | (79,349) | | | (74,612) | | | (102,132) | | | (173,251) | |
经营活动提供的(用于)的现金流 | | 20,451 | | | (43,981) | | | (42,919) | | | (22,468) | | | (124,482) | |
购买财产和设备 | | (22,428) | | | (16,495) | | | (18,308) | | | (40,736) | | | (35,814) | |
自由现金流 | | $ | (1,977) | | | $ | (60,476) | | | $ | (61,227) | | | $ | (63,204) | | | $ | (160,296) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账 |
(续) |
| | | | | | | | | | | |
2023 年调整后息税折旧摊销前利润 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 在结束的三个月里 |
| | | | | | | | | 2023年9月30日 |
| | | | | | | | | 低 | | 高 |
| | | | | | | | | (以千计) |
所得税前收入(亏损) | | | | | | | | $ | 47,000 | | | $ | 51,000 | |
折旧和摊销 | | | | | | | | 23,000 | | | 29,000 | |
| 小计 | | | | | | | | 70,000 | | | 80,000 | |
扣除利息收入的利息支出 | | | | | | | | 5,000 | | | 5,000 | |
| 调整后 EBITDA | | | | | | | | $ | 75,000 | | | $ | 85,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 在年底时 |
| | | | | | | | | 2023年12月31日 |
| | | | | | | | | 低 | | 高 |
| | | | | | | | | (以千计) |
所得税前收入(亏损) | | | | | | | | $ | 145,000 | | | $ | 175,000 | |
折旧和摊销 | | | | | | | | 110,000 | | | 115,000 | |
| 小计 | | | | | | | | 255,000 | | | 290,000 | |
扣除利息收入的利息支出 | | | | | | | | 20,000 | | | 20,000 | |
| 调整后 EBITDA | | | | | | | | $ | 275,000 | | | $ | 310,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2023 年自由现金流估计 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 在年底时 |
| | | | | | | | | 2023年12月31日 |
| | | | | | | | | 低 | | 高 |
| | | | | | | | | (以千计) |
净收益(亏损) | | | | | | | | $ | 75,000 | | | $ | 90,000 | |
折旧和摊销 | | | | | | | | 110,000 | | | 115,000 | |
经营活动现金的其他增加(减少) | | | | | | (5,000) | | | 35,000 | |
经营活动提供的(用于)的现金流 | | | | | | 180,000 | | | 240,000 | |
购买财产和设备 | | | | | | | | (90,000) | | | (110,000) | |
自由现金流 | | | | | | | | $ | 90,000 | | | $ | 130,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账 |
(续) |
| | |
息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润和利润率 |
|
| | | | 截至2023年6月30日的三个月 |
| | | | 苏联社会主义者 | | MP | | OPG | | IMDS | | AdTech | | 未分配的费用及其他 | | 总计 |
| | | | (以千美元计) |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损) | | $ | 42,227 | | $ | 10,607 | | $ | 17,132 | | $ | 3,844 | | $ | 11,357 | | $ | (35,968) | | $ | 49,199 |
对以下效果的调整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销 | | 13,356 | | 3,013 | | 6,976 | | 939 | | 632 | | 1,130 | | 26,046 |
| 其他税前 | | — | | — | | — | | — | | — | | (5,330) | | (5,330) |
| 税前利润 | | 55,583 | | 13,620 | | 24,108 | | 4,783 | | 11,989 | | (40,168) | | 69,915 |
对以下效果的调整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币(收益)损失 | | — | | — | | — | | — | | — | | 4,845 | | 4,845 |
| | 调整总额 | | — | | — | | — | | — | | — | | 4,845 | | 4,845 |
调整后 EBITDA | | $ | 55,583 | | $ | 13,620 | | $ | 24,108 | | $ | 4,783 | | $ | 11,989 | | $ | (35,323) | | $ | 74,760 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 186,512 | | $ | 124,882 | | $ | 130,547 | | $ | 63,166 | | $ | 92,803 | | | | $ | 597,910 |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损)百分比 | | 23 | % | | 8 | % | | 13 | % | | 6 | % | | 12 | % | | | | 8 | % |
息税折旧摊销前利润率 | | 30 | % | | 11 | % | | 18 | % | | 8 | % | | 13 | % | | | | 12 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | | 30 | % | | 11 | % | | 18 | % | | 8 | % | | 13 | % | | | | 13 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至2022年6月30日的三个月 |
| | | | 苏联社会主义者 | | MP | | OPG | | IMDS | | AdTech | | 未分配的费用及其他 | | 总计 |
| | | | (以千美元计) |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损) | | $ | 25,938 | | $ | (1,365) | | $ | 17,535 | | $ | 3,436 | | $ | 8,961 | | $ | (31,655) | | $ | 22,850 |
对以下效果的调整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销 | | 17,531 | | 3,020 | | 7,107 | | 1,034 | | 821 | | 1,347 | | 30,860 |
| 其他税前 | | — | | — | | — | | — | | — | | 735 | | 735 |
| 税前利润 | | 43,469 | | 1,655 | | 24,642 | | 4,470 | | 9,782 | | (29,573) | | 54,445 |
对以下效果的调整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币(收益)损失 | | — | | — | | — | | — | | — | | (928) | | (928) |
| | 调整总额 | | — | | — | | — | | — | | — | | (928) | | (928) |
调整后 EBITDA | | $ | 43,469 | | $ | 1,655 | | $ | 24,642 | | $ | 4,470 | | $ | 9,782 | | $ | (30,501) | | $ | 53,517 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 157,123 | | $ | 105,456 | | $ | 116,457 | | $ | 59,438 | | $ | 85,557 | | | | $ | 524,031 |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损)百分比 | | 17 | % | | (1) | % | | 15 | % | | 6 | % | | 10 | % | | | | 4 | % |
息税折旧摊销前利润率 | | 28 | % | | 2 | % | | 21 | % | | 8 | % | | 11 | % | | | | 10 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | | 28 | % | | 2 | % | | 21 | % | | 8 | % | | 11 | % | | | | 10 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账 |
(续) |
| | |
息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润和利润率 |
|
| | | | 在截至2023年3月31日的三个月中 |
| | | | 苏联社会主义者 | | MP | | OPG | | IMDS | | AdTech | | 未分配的费用及其他 | | 总计 |
| | | | (以千美元计) |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损) | | $ | 33,654 | | $ | 11,280 | | $ | 5,514 | | $ | 3,082 | | $ | 8,496 | | $ | (35,276) | | $ | 26,750 |
对以下效果的调整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销 | | 14,940 | | 3,044 | | 7,128 | | 858 | | 653 | | 1,198 | | 27,821 |
| 其他税前 | | — | | — | | — | | — | | — | | 743 | | 743 |
| 税前利润 | | 48,594 | | 14,324 | | 12,642 | | 3,940 | | 9,149 | | (33,335) | | 55,314 |
对以下效果的调整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币(收益)损失 | | — | | — | | — | | — | | — | | (267) | | (267) |
| | 调整总额 | | — | | — | | — | | — | | — | | (267) | | (267) |
调整后 EBITDA | | $ | 48,594 | | $ | 14,324 | | $ | 12,642 | | $ | 3,940 | | $ | 9,149 | | $ | (33,602) | | $ | 55,047 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 169,161 | | $ | 112,939 | | $ | 104,307 | | $ | 60,083 | | $ | 90,497 | | | | $ | 536,987 |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损)百分比 | | 20 | % | | 10 | % | | 5 | % | | 5 | % | | 9 | % | | | | 5 | % |
息税折旧摊销前利润率 | | 29 | % | | 13 | % | | 12 | % | | 7 | % | | 10 | % | | | | 10 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | | 29 | % | | 13 | % | | 12 | % | | 7 | % | | 10 | % | | | | 10 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账 |
(续) |
| | |
息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润和利润率 |
|
| | | | 截至2023年6月30日的六个月中 |
| | | | 苏联社会主义者 | | MP | | OPG | | IMDS | | AdTech | | 未分配的费用及其他 | | 总计 |
| | | | (以千美元计) |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损) | | $ | 75,881 | | $ | 21,887 | | $ | 22,646 | | $ | 6,926 | | $ | 19,853 | | $ | (71,244) | | $ | 75,949 |
对以下效果的调整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销 | | 28,296 | | 6,057 | | 14,104 | | 1,797 | | 1,285 | | 2,328 | | 53,867 |
| 其他税前 | | — | | — | | — | | — | | — | | (4,587) | | (4,587) |
| 税前利润 | | 104,177 | | 27,944 | | 36,750 | | 8,723 | | 21,138 | | (73,503) | | 125,229 |
对以下效果的调整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币(收益)损失 | | — | | — | | — | | — | | — | | 4,578 | | 4,578 |
| | 调整总额 | | — | | — | | — | | — | | — | | 4,578 | | 4,578 |
调整后 EBITDA | | $ | 104,177 | | $ | 27,944 | | $ | 36,750 | | $ | 8,723 | | $ | 21,138 | | $ | (68,925) | | $ | 129,807 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 355,673 | | $ | 237,821 | | $ | 234,854 | | $ | 123,249 | | $ | 183,300 | | | | $ | 1,134,897 |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损)百分比 | | 21 | % | | 9 | % | | 10 | % | | 6 | % | | 11 | % | | | | 7 | % |
息税折旧摊销前利润率 | | 29 | % | | 12 | % | | 16 | % | | 7 | % | | 12 | % | | | | 11 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | | 29 | % | | 12 | % | | 16 | % | | 7 | % | | 12 | % | | | | 11 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至2022年6月30日的六个月 |
| | | | 苏联社会主义者 | | MP | | OPG | | IMDS | | AdTech | | 未分配的费用及其他 | | 总计 |
| | | | (以千美元计) |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损) | | $ | 37,490 | | | $ | 1,278 | | | $ | 18,201 | | | $ | 6,944 | | | $ | 20,805 | | | $ | (62,907) | | | $ | 21,811 | |
对以下效果的调整: | | | | | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销 | | 36,532 | | | 6,092 | | | 14,404 | | | 2,064 | | | 1,477 | | | 2,310 | | | 62,879 | |
| 其他税前 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,673 | | | 1,673 | |
| 税前利润 | | 74,022 | | | 7,370 | | | 32,605 | | | 9,008 | | | 22,282 | | | (58,924) | | | 86,363 | |
对以下效果的调整: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币(收益)损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,334) | | | (1,334) | |
| | 调整总额 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,334) | | | (1,334) | |
调整后 EBITDA | | $ | 74,022 | | | $ | 7,370 | | | $ | 32,605 | | | $ | 9,008 | | | $ | 22,282 | | | $ | (60,258) | | | $ | 85,029 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | 285,112 | | | $ | 188,148 | | | $ | 213,854 | | | $ | 116,008 | | | $ | 167,068 | | | | | $ | 970,190 | |
根据公认会计原则报告的营业收入(亏损)百分比 | | 13 | % | | 1 | % | | 9 | % | | 6 | % | | 12 | % | | | | 2 | % |
息税折旧摊销前利润率 | | 26 | % | | 4 | % | | 15 | % | | 8 | % | | 13 | % | | | | 9 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | | 26 | % | | 4 | % | | 15 | % | | 8 | % | | 13 | % | | | | 9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |