注册号 333-273249

$300,000,000

普通股、优先股 股、债务证券、

认股权证、购买 合约、权利、存托股份和单位

和

上涨 至先前发行的认股权证基础的18,020,587股普通股

GLOBUS 海事有限公司

通过本招股说明书，我们可以定期提供：

(1) 我们的普通股；

(2) 我们的优先股；

(3) 我们的债务证券；

(4) 我们的认股权证；

(5) 我们的购买合同；

(6) 我们的权利；

(7) 我们的存托股份；以及

（8）我们的单位。

我们还可能提供上述 所列类型的证券，这些证券可以转换或兑换成上述一种或多种证券。

我们将发行的上述证券 的价格和其他条款将在发行时确定，并将在本招股说明书的补充文件中进行描述。

本招股说明书描述了 可能适用于这些证券的一些一般条款。任何这些 已发行证券的具体类型、金额、价格和详细条款将在发行时确定，并将在本招股说明书构成其一部分的注册声明 修正案中进行描述，也可以在本招股说明书中以引用方式纳入的一份或多份文件中列出。根据本招股说明书发行的证券可以直接发行，也可以通过一个或多个承销商、 代理商或交易商发行，也可以通过其他方式发行。任何承销商、代理商或交易商的姓名都将包含在本招股说明书的补充文件中。 根据本招股说明书发行的所有此类证券的总发行价格不得超过3亿美元。

此外， 本招股说明书涉及发行我们多达18,020,587股普通股，这些普通股是公司于2020年12月9日、2021年1月29日、2021年2月17日、 和2021年6月29日完成的单位公开发行的一部分。2020年12月9日发行的认股权证（最多可行使1,270,587股普通股） 目前的行使价为每股普通股6.25美元（最初的行使价为8.50美元），可在发行之日后的5.5年内行使。2021年1月29日（最多可行使1,95万股普通股） 和2021年2月17日（最多可行使480万股普通股）发行的认股权证的初始行使价为每股 普通股6.25美元，可在发行之日后的5.5年内行使。2021年6月29日发行的认股权证（最多可行使1,000万股普通股 ）的初始行使价为每股普通股5.00美元，可在 发行之日后的5.5年内行使。

根据本招股说明书发行的所有证券 的总发行价格不得超过400,128,668.75美元。根据本招股说明书发行的证券可以直接发行，也可以通过 承销商、代理人或交易商发行。任何承销商、代理商或交易商的姓名都将包含在本招股说明书的补充文件中。

我们的普通股在纳斯达克资本 市场上交易，代码为 “GLBS”。

截至2023年7月25日，非关联公司持有的已发行的 普通股的总市值约为19,331,279.10美元，基于截至该日非关联公司持有的19,725,795股普通股，以及2023年6月16日在纳斯达克资本市场的普通股收盘价为0.98美元。 截至本文发布之日，在紧接本文发布日期之前的十二 个日历月内，我们尚未根据F-3表格第I.B.5号一般指令出售任何证券。

对这些证券的投资涉及 风险。参见本招股说明书第5页开头的标题为 “风险因素” 的部分，以及适用的招股说明书补充文件以及此处和其中以引用方式纳入的文件中包含的其他风险因素 。

美国证券交易委员会 和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。 任何相反的陈述均为刑事犯罪。

本招股说明书 的发布日期为 2023 年 7 月 26 日

目录

页面

本招股说明书是我们使用上架注册程序向美国证券交易委员会（SEC）提交的 注册声明的一部分。 根据上架注册流程，我们可能会不时在一次或多次发行中出售普通股、优先股、债务证券、认股权证、购买 合约、权利、存托股份和本招股说明书中描述的单位。本招股说明书 仅向您提供我们可能提供的证券的一般描述。除了根据本协议注册的未偿还认股权证发行 普通股以外的证券时，我们都会向您提供本招股说明书 的补充，其中将描述有关所发行的证券的具体信息以及该发行的具体条款。补充文件 还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。如果 本招股说明书中的信息与任何招股说明书补充文件之间存在任何不一致之处，则应依赖招股说明书补充文件。在购买任何证券之前，您应该 仔细阅读本招股说明书和任何补充文件，以及下文所述的其他信息。

本招股说明书和任何招股说明书 补充文件是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分，不包含注册声明中的所有信息。 契约形式和其他规定已发行证券条款的文件作为注册 声明的证物提交。本招股说明书或任何招股说明书补充文件中关于这些文件的陈述均为摘要，每份陈述在各个方面都参照其所指的文件进行了限定 。有关事项的更完整描述 ，请查阅实际文件。有关我们或特此提供的证券的更多信息，您应参阅注册声明 ，该声明可以从美国证券交易委员会获得，如下文标题为 “在哪里可以找到更多信息” 的部分所述。

您应仅依赖本招股说明书和任何招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的 信息。我们未授权任何其他 个人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你不应该依赖它 。我们不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售这些证券的要约。您应假设 本招股说明书和本招股说明书的适用补充文件中显示的信息截至其相应的 封面上显示的信息是准确的，除非 我们另有说明，否则以引用方式纳入的任何信息仅在以引用方式纳入文件之日是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

我们从公开的 信息中获得了某些统计 数据、市场数据以及其他行业数据和预测，这些数据和预测以引用方式纳入本招股说明书中。虽然我们认为统计数据、行业数据、预测和市场研究是可靠的，但我们尚未独立 验证数据，也没有对信息的准确性做出任何陈述。

招股说明书摘要

本节总结了本招股说明书中包含或以引用方式纳入的某些 信息。作为投资者或潜在投资者， 在做出投资决策之前，您应仔细查看本招股说明书 和任何随附的招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的所有信息，包括 “风险因素”、“关于前瞻性 陈述的警示性声明” 以及此处和其中以引用方式纳入的我们的财务报表和相关附注，以及我们向其提交的年度报告和其他报告和文件所更新的财务报表和相关附注美国证券交易委员会在本招股说明书发布之日之后，那是以引用 纳入此处。请参阅本招股说明书中标题为 “在哪里可以找到更多信息” 的部分。

除非上下文另有要求，否则本招股说明书中使用的 “公司”、“我们” 和 “我们的” 等术语是指 指Globus Maritime Limited及其所有子公司，“Globus Maritime Limited” 或 “Globus” 仅指 Globus Maritime Limited，而不是其子公司。在描述船只的大小时，我们使用载重吨或载重吨一词。载重吨， 以公吨表示，每吨相当于 1,000 千克，是指船只 可以运载的最大货物和补给品重量。除非另有说明，否则本招股说明书中所有提及 “美元” 和 “美元” 的内容均指美国 美元，本招股说明书中提供的财务信息源自以引用 并根据国际财务报告准则（IFRS）编制的财务报表。我们的财政年度将于 12 月 31 日结束。

2010 年 7 月 29 日，我们对普通股进行了1-4的反向拆分。2016年10月20日，我们进行了1-4的反向股票拆分 ，将已发行普通股的数量从10,510,741股减少到2627,674股（调整是根据分数股进行的）（这些 是绝对数字）。2018年10月15日，公司进行了1-10的反向股票拆分，将已发行的 普通股数量从32,065,077股减少到3,206,495股（调整是根据部分股份进行的）（这些是绝对数字）。 2020年10月21日，公司进行了1-100的反向股票拆分，将已发行普通股的数量从175,675,651股减少到1,756,720股（调整是根据部分股份进行的）。除非另有说明，否则本注册声明中的所有历史股票数量和每股 金额均已进行调整，以使这些反向拆分生效。

概述

我们 是干散货船的综合国际所有者和运营商，专注于Panamax、Kamsarmax和Supramax领域，在全球范围内提供 海上运输服务。我们目前拥有八艘干散货船，包括四艘 Kamsarmaxes、三艘 Supramaxes 和一艘 Panamax，我们还签订了建造另外三艘 Ultramaxes 的合同。 截至2023年6月30日，我们目前拥有的八艘船的加权平均船龄为11.2年，其承载能力为567,467载重吨。我们通过 独立的全资子公司拥有每艘船只，所有这些子公司都在马绍尔群岛注册成立。我们所有的 Supramax 舰艇都已准备就绪。Geared 船只可以在岸边基础设施最少的港口作业。由于能够在各种干散货类型 之间切换，并且能够为更多种类的港口提供服务，因此齿轮船只的每日费率往往较高。我们的船只可以运载大多数 干散货商品，例如煤炭、钢铁成品，以及铁矿石、铬矿石和镍矿石等矿物。此外， 我们还从事农产品运输，例如谷物、大豆、大米和糖。我们的舰队在全球范围内运营， 在太平洋和大西洋均有存在。

2023年3月6日，我们 通过一家全资子公司签订了一项协议，将2007年建造的Sun Globe以总价1,410万美元（扣除 佣金）出售给非关联第三方，该出售受标准成交条件的约束。此次拍卖已于 2023 年 6 月结束。

我们的运营由我们总部位于希腊阿提卡的全资子公司Globus Shipmanagement Corp. 管理，我们称之为我们的经理，该公司为我们的船只提供内部 商业和技术管理，并为关联的船舶管理公司提供咨询服务。我们的经理 已与我们的每家全资拥有船舶的子公司签订了船舶管理协议。实际上，我们船舶的所有方面 都由内部管理，包括管理船舶的日常运营，例如监督船员、补给、维护船只 和其他服务。我们相信，内部设置这些关键管理职能可以提高效率、缩短反应时间、部门之间良好的 沟通以及有效的成本管理。

我们打算通过及时和有选择地收购现代船只来发展我们的船队 ，我们认为这将提供有吸引力的股本回报率，而且 将根据购买时的预期市场利率增加我们的收益和现金流。此外，我们可能会根据我们的战略将 资产剥离作为目标，因为我们希望发展和实现机队的现代化。但是，无法保证我们 能够找到合适的船只进行购买，也无法保证此类船只会提供有吸引力的股本回报率或增加我们的收益 和现金流。

我们公司于 2006 年在泽西岛成立 ，2010 年，我们迁至马绍尔群岛共和国。

我们的舰队

我们目前的舰队

*截至2023年6月30日

M/V Sky Globe、Star Globe、 和 River Globe 是 Supramax 船只，主要在远东、印度洋、南美和波斯湾进行贸易。 船从事煤炭、矿石、钢铁和农业散货贸易。

M/V Moon Globe 是 Panamax ，主要在南美东海岸、远东和地中海进行交易。该船主要从事矿石和 agribulk 贸易。

M/V Galaxy Globe、Diamond Globe、Orion Globe 和 Power Globe 是 Kamsarmax 船只，固定在全球范围内进行包机交易。这些船只主要从事农业散货贸易 。

上述所有船只 都在现货市场或短期租船运营（期限不超过12个月）。

2023年3月6日，我们通过一家全资子公司达成协议，将2007年建造的Sun Globe以1410万美元的总价格 （扣除佣金）出售给非关联第三方，该出售受标准成交条件的约束。此次出售 于 2023 年 6 月结束。

2022年4月29日，我们通过子公司Calypso Shipholding S.A. 签订了一份合同，建造和购买 一艘载重量约为64,000载重吨的节油干散货船。该船将在日本的日本造船厂建造 ，计划于2024年上半年交付。建造该船的总对价约为 3750万美元，我们打算用债务和股权相结合的方式融资。2022年5月，我们支付了第一笔740万美元的分期付款，2023年3月，我们支付了第二笔370万美元的分期付款，每笔分期付款都是用手头现金支付。

2022年5月13日，我们通过子公司Daxos Maritime Limited和Paralus Shipholding S.A. 签署了两份合同，分别建造和购买两艘每艘约64,000载重吨的节油散货船 。姐妹船将在中国南通中远KHI 船舶工程有限公司建造，第一艘计划于2024年第三季度交付，第二艘计划在2024年第四季度交付。建造这两艘船的总对价约为7,030万美元，我们打算用债务和股权相结合的方式融资 。2022年5月，我们支付了第一笔1,380万美元的分期付款，并于2022年11月为两艘在建船只支付了第二笔690万美元的分期付款，每艘船都用手头现金支付。

企业信息

根据1991年《公司（泽西岛）法》（经修订），我们最初于2006年7月26日以Globus Maritime Limited的名义注册成立 ，并于2010年11月24日重新注册到马绍尔 群岛。我们的注册地址位于马绍尔群岛 Majuro Ajeltake Island Ajeltake Road MH 96960。 我们在马绍尔群岛共和国的注册代理人是马绍尔群岛信托公司 群岛信托公司，位于马绍尔群岛马朱罗阿杰尔塔克岛阿杰尔塔克路的信托公司综合大楼 MH 96960。我们的首席执行官 办公室位于希腊阿提卡格利法达 166 74 号 Vouliagmenis Avenue 128 号 3 楼。我们的电话号码是 +30 210 960 8300。我们的 公司网站地址是 http://www.globusmaritime.gr。我们网站上包含或通过我们网站访问的信息不构成本招股说明书的一部分，也未纳入本招股说明书。美国证券交易委员会维护着一个网站，其中包含报告、委托书和信息声明、 以及我们和其他发行人以电子方式提交的其他信息，网址为 http://www.sec.gov。

风险因素

投资我们的证券 涉及高度的风险和不确定性。在决定投资我们的证券之前，您应仔细考虑我们在截至2022年12月31日的20-F表年度报告中在 “风险因素” 标题下讨论的风险，以及本招股说明书中包含的 其他信息以及我们在本招股说明书中以引用方式纳入的其他文件，包括 未来年度报告中标题为 “风险因素” 的部分。此外，我们证券的潜在持有者应考虑与我们的证券所有权相关的重大美国税收后果。此外， 在 投资本招股说明书提供的任何证券之前，您还应仔细考虑任何招股说明书补充文件中 “风险因素” 标题下规定的风险。其中一个或多个风险因素的发生可能会对我们的 业务、经营业绩或财务状况产生不利影响。本招股说明书还包含涉及风险和 不确定性的前瞻性陈述。由于以下 风险，我们的实际业绩可能与前瞻性陈述中的预期存在重大差异。

我们的股价一直在波动，无法保证 不会大幅贬值。

我们的股价一直波动不定。2020年内我们普通股的收盘价从2020年1月3日的峰值109.00美元到2020年12月29日的低点 5.68美元不等，跌幅为94.8％。在最近的12个月中，我们的股票在2022年7月19日的高点为1.89美元，在2023年7月21日的低点为0.68美元。我们无法安慰或保证我们的股价将停止 波动或不会大幅贬值。

我们普通股收盘价 的下跌已经导致并将来可能导致违反在纳斯达克资本市场上市的要求。 尽管我们将有机会采取行动纠正此类违规行为，但如果我们不成功，纳斯达克可能会开始暂停普通股或 退市程序。2023年7月12日，我们收到了纳斯达克股票市场的书面通知， 表明，由于从2023年5月25日至2023年7月11日，我们的普通股连续30个工作日的收盘价低于继续在纳斯达克资本市场上市的每股1.00美元的最低出价要求，因此我们没有遵守纳斯达克上市规则5550 (a) (2)。根据纳斯达克上市规则5810 (c) (3) (A)，恢复合规的适用宽限期为180天，或直到2024年1月8日。如果我们未能遵守纳斯达克的持续上市标准，无论是 是由于最低出价缺陷还是未来的任何其他缺陷，并且从纳斯达克退市，我们的普通股 随后没有在另一家国家证券交易所上市和注册，我们将无法满足某些交易要求，这些要求实际上会阻止我们根据本注册声明发行和出售额外普通股，并且可能违反 中的契约各种商业合同。

我们的B 系列优先股的优越投票权限制了我们的普通股股东控制或影响公司事务的能力，而此类股票持有人 的利益可能与我们其他股东的利益发生冲突。

虽然我们的普通股每股有 一票，但我们目前已发行的10,300股B系列优先股每股有25,000张选票；但是，B系列优先股的投票权 是有限的，因此任何B系列优先股的持有人都不得根据任何B系列优先股行使投票权 ，这将导致持有人有权就提交表决的任何事项 进行表决公司股东将超过有资格就该事项投票总数的49.99％。但是， B系列优先股没有股息权或分配权，只有在解散时有权获得 相当于每股面值0.001美元的优先付款。

截至本招股说明书 发布之日，除非我们发行大量证券，否则隶属于我们首席执行官的公司Goldenmare Limited 可以控制我们已发行股本的49.99％的投票权，并将对 我们的管理和事务以及需要股东批准的事项（包括董事选举和重大公司交易）拥有实质性控制和影响力，尽管Goldenmare Limited 在经济上拥有的股份远远不到 50%。

我们的B系列优先股的优越投票权 限制了我们的普通股股东影响公司事务的能力。B系列优先股持有人的利益可能与普通股股东的利益相冲突，因此，我们可能会采取普通股股东认为无益的 行动。任何此类利益冲突都可能对我们的业务、财务 状况和经营业绩以及普通股的交易价格产生不利影响。

我们的 公司章程允许《马绍尔群岛商业公司法》（“BCA”） 可能或要求在股东大会上采取的任何行动，由持有 不少于所有有权 的股份出席的会议上批准或采取此类行动所需的最低票数的已发行股票持有人签署的书面同意，已投票。目前，除非我们发行大量证券，否则隶属于我们首席执行官的Goldenmare Limited 持有B系列优先股，控制着我们已发行股本投票权的很大一部分 。Goldenmare可以与拥有相对少量 股票的股东一起，以书面同意代替会议，代表公司批准重大交易，所有这些都无需召开股东会议 。

我们 可能会在未经股东批准的情况下发行额外的普通股或其他股权证券，这将削弱我们现有股东 的所有权权益，并可能压低我们普通股的市场价格。

将来，我们可能会在未经股东批准的情况下发行额外的普通股 或其他同等或高级股权证券，包括 未来船舶收购、偿还未偿债务和转换可转换金融工具。

在这种情况下，我们额外发行的 普通股或其他同等或高级股权证券将产生以下影响：

此外，我们可能有义务 在行使或转换未偿协议和认股权证时根据协议和认股权证的条款发行：

我们在行使此类认股权证时额外发行的 普通股将导致行使权证持有人以外的现有股东 的比例所有权权益减少； 现有股东持有的每股先前已发行普通股的相对投票力降低；而且，根据我们的股价，这些认股权证或票据何时以及是否行使这些认股权证或票据，可能会导致 对现有股东的稀释。

出售大量普通股 股可能会对我们普通股的现行市场价格产生不利影响。

我们正在登记普通股的出售 ，向公众的总发行价为3亿美元。行使 未偿还认股权证时可发行的普通股数量和行使价均有待调整，详见 “资本描述 股票——认股权证描述”。在公开市场上出售大量普通股，或者认为 可能发生此类出售，可能会对我们普通股的市场价格和其他证券的市值产生不利影响。

本招股说明书提供了大量普通股 股。此外，将来，我们可能会根据本招股说明书 发行与融资、收购、 诉讼和解、员工安排或其他相关的额外普通股或其他股权或债务证券，包括可转换为普通股的证券。任何此类发行都可能导致我们现有股东的大幅稀释 ，并可能导致我们的股价下跌。

某些股东拥有注册权， 这可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。

根据我们与其关联公司Firment Trading Limited签订的注册权协议，Firment Shipping Inc. 有权注册普通股进行转售。除了要约和出售本注册 声明和招股说明书中包含的其他证券外，转售这些普通股可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。

我们的某些认股权证可以无现金行使 。

我们之前发行的 认股权证包含规定，如果涵盖其转售的注册 声明无效，或者没有涵盖其转售或行使的有效注册声明，则认股权证持有人有权进行无现金行使。 如果出于任何原因我们无法保持此类注册声明的有效性和有效性，并且我们的股价高于相关的 行使价，则我们可能被要求在不获得现金对价的情况下发行股票。由于我们在行使所有认股权证后有19,701,120股普通股 可供发行，这可能意味着我们发行了所有这些股票，但没有获得大约136,9861.6275亿美元，这将稀释我们的股东并可能降低我们的股价。

如果我们无法在认股权证要求的一定时间内不附带限制性图例的情况下交付普通股，则必须补偿任何因在市场上购买普通股来完成交易而亏损 的买家。

我们的每份认股权证都要求 我们在收到资金和行使通知后的一个交易日内发行股票。如果我们无法在需要时交付股票 ，如果认股权证或股东交易了我们未能交付的普通股，则认股权证的条款要求我们 整理任何因在共同市场购买股票而蒙受损失的认股权证持有人或股东，以完成交易。根据我们在这段时间内的股价和与付款相关的股票数量，我们可能需要支付一大笔款项。

我们的股价波动低于继续在纳斯达克上市普通股所需的最低水平 。

我们 必须满足某些定性和财务测试（包括普通股的最低出价为每股1.00美元， 至少50万股公开发行股票，至少300名公众持有人，以及公开持有证券的市值为100万美元），以维持我们的普通股在纳斯达克资本市场的上市。在2023年至2023年7月20日的日历年 中，我们的股价已从2023年1月13日的高点1.22美元波动到2023年7月21日的低点0.68美元。

2023年7月12日，我们收到了纳斯达克股票市场的书面通知，表明由于我们 普通股在过去连续30个工作日的收盘价低于每股1.00美元，因此我们不再符合纳斯达克上市规则5450 (a) (1) 中规定的纳斯达克资本市场继续上市 的最低出价要求。根据纳斯达克上市规则， 恢复合规的适用宽限期为180天，或直到2024年1月8日。此外，如果我们在两年内 进行反向股票拆分，累计比率为250:1 或以上，或者如果在任何投标合规期内，我们的普通股连续十个交易日的收盘价为0.10美元或更低，那么纳斯达克将立即启动退市程序 。

无法保证 未来我们将能够恢复或保持对最低出价、股东权益、公开持有 股票数量或其他上市标准的遵守。我们可能会收到纳斯达克的通知，告知我们未能满足其要求， 股票的退市程序可能会启动。如果我们无法及时维持或恢复合规，而我们的普通股 股被退市，那么买入或卖出我们的普通股并获得准确的报价可能会更加困难，我们的 股票的价格可能会大幅下跌。将我们的股票退市通常会违反我们的贷款安排。退市也可能削弱 我们筹集资金的能力。请您参阅我们20-F表上的年度报告，以了解有关我们上市要求的更多信息。

公开市场可能不会继续活跃 ，流动性可能不足以让你将来转售我们的普通股。

我们的普通股 的价格可能会波动，并且可能由于以下因素而波动：

我们的公司章程 和章程的规定可能会产生反收购影响，这可能会压低我们普通股的交易价格。

我们 公司章程和章程中的一些条款（总结如下）可能具有反收购效力。这些条款旨在避免 代价高昂的收购战，减少我们受到敌对控制权变更影响的脆弱性，并增强我们的董事会 在任何不请自来的收购我们公司的要约中最大限度地提高股东价值的能力。但是，这些反收购条款也可能 阻碍、推迟或阻止通过要约、代理人竞赛或其他方式 股东为了其最大利益考虑的合并或收购以及罢免现任高管和董事，这可能会影响我们股票的可取性 ，从而影响我们的股价。

多 类股票.

我们的多类别股票结构 由普通股、B类普通股和优先股组成，可以为我们的B类普通股 或优先股的持有人提供对所有需要股东批准的事项的很大程度的控制权，包括董事的选举 和重大公司交易，例如合并或以其他方式出售我们公司或其资产，因为我们不同类别的 股票可能有不同的选票数。

例如，虽然我们的普通股 股对股东面前的事项有一票表决，但我们的10,300股已发行B系列优先股在股东面前的事项上每股都有25,000张选票 ； 但是，前提是， 任何B系列优先股的持有人都不得根据任何B系列优先股行使投票权 ，这将导致持有人有权就提交公司股东表决的任何事项 进行表决的总票数超过有资格就该事项投票总数的49.99％。目前没有 B类普通股已发行，但是如果我们发行任何普通股，则每股B类普通股在股东面前的事项上将有20票 。

目前，在发行大量额外证券之前，我们的B系列优先股持有人对公司的 选票行使实质性控制权，并能够对我们的管理层和所有需要股东批准的事项行使实质性控制权，包括选举 董事和重大的公司交易，例如合并。此类持有人的利益可能与您的利益不同。

空白 检查优先股.

根据我们的公司章程 的条款，我们的董事会有权发行多达1亿股 “空白支票” 优先股，而无需股东采取任何进一步的表决或行动，几乎所有这些优先股目前仍可供发行。除了已经发行的优先股外，我们的董事会可以授权 发行具有投票权或转换权的优先股，这可能会削弱普通股持有人的投票权或权利 。优先股的发行虽然在 可能的收购和其他公司目的方面提供了灵活性，但除其他外，可能会延迟、推迟或阻止 对我们的控制权变更或我们的管理层的撤职，并可能损害我们普通股的市场价格。

机密 董事会.

我们的公司章程 规定将董事会分为三类董事，每个类别的人数尽可能相等， 从每个类别的初始任期届满开始，分期任期三年。每年大约有三分之一的董事会 名董事由选举产生。董事会的这项机密条款可能会阻止第三方对我们的股票提出要约要约或试图获得对我们的控制权。这也可能将不同意我们董事会政策的股东 罢免董事会大多数成员的时间推迟长达两年。

选举 位董事.

我们的公司章程 未规定董事选举中的累积投票。我们的章程规定，除 董事会主席、董事会主席以及持有我们已发行和 已发行并有权投票的股票总数的30％或以上的股东外，各方必须事先提供董事选举提名的书面通知。这些规定可能 阻碍、推迟或阻止现任高级管理人员和董事的免职。

股东提案和董事提名的 预先通知要求.

我们的章程规定，股东， 除持有我们已发行和流通股票总数的30％或以上并有权 投票的股东外，寻求提名候选人参选董事或在年度股东大会之前开展业务，必须及时以书面形式向公司秘书提供其提案的通知。

通常，为了及时， 股东通知必须在前一届年度股东大会一周年之日前不少于150天或180天送达我们的主要执行办公室。我们的章程还规定了对股东通知的形式 和内容的要求。这些规定可能会阻碍股东向年度 股东大会提出问题或在年度股东大会上提名董事的能力。

召集股东特别会议

我们的章程规定，我们的股东特别会议只能由董事会主席、董事会决议召开，或者 由占我们已发行和流通股票总数的30％或以上的持有人召开 特别股东大会，并有权在此类 会议上投票。

以书面同意 代替会议的行动

我们的公司章程 允许BCA在股东大会上采取或要求采取的任何行动，由已发行股票的持有人签署 的书面同意，在所有有权就此进行表决的股份出席并进行表决的会议上批准或采取 此类行动所需的最低票数。目前，除非我们发行 大量证券，否则隶属于我们首席执行官的Goldenmare Limited持有B系列优先股 股，控制着我们已发行股本的很大一部分投票权。Goldenmare可以与持有相对少量股份的股东 一起，以书面同意代替会议，代表 公司批准重大交易，所有这些都无需召开股东大会。

感兴趣的股东 交易

我们的公司章程 禁止在股东成为利害关系股东后的三年内与任何 “利益股东” 进行各种 “业务合并” 交易 ，除非企业合并在股东成为利害关系股东之前获得我们的董事会 的批准，利害关系股东在其成为利益股东的交易中收购了 85.0% 或更多的已发行股份 组合由董事会批准，并由持有 66-2/ 3% 的有表决权的股份，不包括感兴趣的股东持有的任何股份。“业务合并” 包括合并、资产出售或其他类似交易。“感兴趣的股东” 通常是指与关联公司和联营公司一起拥有我们15.0％或更多有表决权的股份的人。此外，有关企业合并的限制 不适用于在我们的公司章程生效之前成为利益股东的人。

关于前瞻性 陈述的警示声明

本招股说明书和以引用方式纳入本招股说明书的文件 包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款 发表的某些前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于关于 我们或我们管理层对未来的期望、希望、信念、意图或策略的陈述，以及除历史事实陈述以外的其他陈述 。此外，任何提及未来事件或情况的预测、预测或其他描述 的陈述，包括任何基本假设，均为前瞻性陈述。“预期”、 “大约”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“期望”、 “预测”、“打算”、“可能”、“可能”、“正在进行”、“待定”、“感知”、 “计划”、“可能”、“预测”、“项目”、“寻找”、 “应该”、“将”、“查看” 和类似的表达方式，或者这些单词或短语的否定词，或事件、条件或结果 “可以”、“将”、“可能”、“必须”、“将”、 “可以” 或 “应该” 发生或实现的陈述 可以识别前瞻性陈述，但是 缺少这些陈述言语并不意味着陈述不具有前瞻性。

本招股说明书中的前瞻性陈述 和以引用方式纳入本招股说明书的文件基于各种假设，其中许多假设 反过来又基于进一步的假设，包括但不限于管理层对历史经营趋势的审查、我们记录中包含的 数据以及第三方提供的其他数据。尽管我们认为这些假设在做出时是合理的 ，因为这些假设本质上会受到重大的不确定性和突发事件的影响，这些不确定性和突发事件很难或不可能预测 ，并且超出了我们的控制范围，但我们无法向您保证我们将实现或实现这些期望、信念或预测。 因此，提醒您不要依赖任何前瞻性陈述。

其中许多陈述是 基于我们对超出我们控制或预测能力的因素的假设，这些因素会受到风险和不确定性的影响， 将在此处标题为 “风险因素” 的部分中更全面地描述这些因素。这些因素中的任何一个或这些因素的组合 都可能对我们未来的经营业绩和前瞻性陈述的最终准确性产生重大影响。除了本文其他地方以及此处以引用方式纳入的文件中讨论的这些 重要因素和事项外， 在我们看来，可能导致实际业绩与前瞻性陈述中讨论的业绩存在重大差异的重要因素包括

这些因素可能导致 的实际业绩或发展与我们任何前瞻性陈述中表达的业绩或发展存在重大差异。其他未知或不可预测的 因素也可能损害我们的业绩或发展。因此，无法保证我们 预期的实际结果或发展能够实现，或者即使已基本实现，也无法保证它们会对我们产生预期的后果或影响。鉴于 这些不确定性，提醒潜在投资者不要过分依赖此类前瞻性陈述。

我们没有义务 公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非适用法律可能要求的 。如果更新了一份或多份前瞻性陈述，则不应推断出将对这些陈述或其他前瞻性陈述进行额外的 更新。

所得款项的使用

我们打算使用适用的招股说明书补充文件中规定的出售证券的净收益 。

假设 已全部行使根据本注册声明注册的先前已发行的所有剩余未偿还认股权证的现金， 我们将获得100,128,668.75美元的收益。我们打算将行使这些认股权证所获得的任何收益作为现金，用于一般 公司用途，其中可能包括预付债务或为收购干散货船提供部分资金。 无法保证未偿还认股权证的持有人会选择行使任何或全部认股权证，无论是现金还是 。

大写

我们的 资本将在我们最新的20-F表年度报告或以引用方式纳入此处的6-K表报告或招股说明书补充文件中列出。

稀释

在适用范围内， 有关根据本招股说明书发行的普通股的发行价格超过此类发行后普通股每股有形账面净值的金额的信息 将包含在招股说明书补充文件中。

税收方面的考虑

我们的 截至2022年12月31日止年度的20-F表年度报告以引用方式纳入此处，由我们在本招股说明书发布之日后向美国证券交易委员会提交的年度 和其他报告和文件更新，并以引用方式纳入此处， 讨论了可能与我们普通股的潜在投资者相关的马绍尔群岛和美国联邦所得税方面的重要注意事项。适用的招股说明书补充文件还可能包含有关该招股说明书补充文件所涵盖证券的任何重大马绍尔群岛 和美国联邦所得税注意事项的信息。

马绍尔群岛税收 注意事项

以下 仅适用于非马绍尔群岛公民、不在马绍尔群岛居住、在马绍尔群岛开设办公室或开展业务或在马绍尔群岛进行 交易或业务的人。

因为 我们（包括我们的子公司）不这样做，假设我们继续不在马绍尔群岛经营 业务或进行交易或运营，也因为我们预计与任何 证券发行有关的所有文件都将在马绍尔群岛以外执行，因此根据马绍尔群岛现行法律，我们 不是马绍尔群岛公民或居民的股东将不受马绍尔群岛公民或居民的约束对我们的分配征收岛屿税或预扣税。 此外，非马绍尔群岛公民或居民的股东在购买、所有权或处置我们的普通股时无需缴纳马绍尔群岛印章、资本 收益或其他税， 马绍尔群岛也不会要求我们的股东提交与我们的普通股相关的纳税申报表。

分配计划

我们可以通过承销商、代理人、以私下交易、以出售时的市场价格 、与现行市场价格相关的价格或议定的价格向交易商出售或分配 本招股说明书中包含的证券。

此外，我们可以通过以下方式出售本招股说明书中包含的部分 或全部证券：

我们 也可以根据第144条或经修订的1933年《证券法》（ “证券法”）规定的任何其他注册豁免（如果有）出售证券，而不是根据本招股说明书出售证券。

我们可能会与第三方进行衍生 交易，或者通过私下协商的交易向第三方出售本招股说明书未涵盖的证券。 如果适用的招股说明书补充文件表明，就这些衍生品而言，第三方可以出售本招股说明书和适用的招股说明书补充文件所涵盖的 证券，包括卖空交易中的证券。如果是这样，第三方可以使用我们质押的证券 或从我们或其他人那里借来的证券 来结算这些销售或结算任何相关的股票未平仓借款，也可以使用在结算这些衍生品时从我们那里收到的证券 来结算任何相关的股票未平仓借款。此类销售交易中的第三方 将是承销商，如果本招股说明书中未指定，则将在适用的招股说明书补充文件（或生效后的 修正案）中予以确定。此外，我们可能会以其他方式向金融机构或其他第三方贷款或质押证券，而金融机构或其他第三方又可能使用本招股说明书卖空 证券。此类金融机构或其他第三方可能会将其经济空头头寸转让给我们的证券或同时发行其他证券的 投资者。

根据经修订的1933年 证券法或《证券法》，任何代表我们行事的经纪交易商或其他 人均可被视为承销商，他们从转售证券中获得的任何佣金或实现的利润都可能被视为承保折扣和佣金。截至本招股说明书发布之日，我们不是任何经纪商或交易商与我们之间就根据本招股说明书要约或出售证券达成的任何协议、安排 或谅解的当事方。

在进行任何特定 证券发行时，将在《证券法》要求的范围内，分发招股说明书补充文件，列出 发行条款，包括发行的证券总数、证券的购买价格、证券的初始 发行价格、任何承销商、交易商或代理人的姓名、任何折扣、佣金和其他构成我们补偿的项目以及允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣、佣金或优惠。此外，我们、我们的高管 高管、我们的董事和主要股东可以同意，在某些豁免条件下，自发行证券所依据的 招股说明书补充文件之日起的一段时间内，未经承销商事先书面同意，我们和他们不会 要约、出售、出售合同、质押或以其他方式处置我们的任何普通股或任何可转换成或可交换的证券用于普通股。但是，承销商可自行决定随时发行受这些封锁协议 约束的任何证券，恕不另行通知。我们预计，承销商将根据我们根据《交易法》第10b5-1条签订的交易计划行使和/或出售的证券排除在这些封锁协议之外，这些证券在发行 时根据本招股说明书和本协议任何适用的招股说明书补充文件生效，规定根据此类交易计划中描述的参数定期出售我们的证券。

承销商或代理人可以 通过私下谈判的交易和/或法律允许的任何其他方式进行销售，包括根据《证券法》颁布的第415条的定义被视为市场上发行的销售，其中包括直接在纳斯达克 资本市场或通过纳斯达克 资本市场、我们普通股的现有交易市场进行的销售，或者在 交易所以外的做市商或通过做市商进行的销售。

我们将承担与本注册声明下我们发行和出售的所有证券相关的 费用。

此外，我们将发行多达18,020,587股普通股，这些认股权证是行使先前作为公司普通股公开发行的一部分 发行的，已于2020年12月9日、2021年1月29日、 、2021年2月17日和2021年6月29日完成。2020年12月9日发行的认股权证（最多可行使1,270,587股普通股）的当前行使价为每股普通股6.25美元（最初是 的行使价为8.50美元），可以在发行之日后的5.5年内行使。2021年1月29日发行的认股权证（最多可行使1,95万股普通股）和2021年2月17日（最多可行使480万股普通股 股），每份认股权证的初始行使价为每股普通股6.25美元，可在发行之日后的5.5年内行使。2021年6月29日发行的 认股权证（最多可行使1,000万股普通股）的初始行使价为每股普通股5.00美元，可在发行之日后的5.5年内行使。这些认股权证都是根据2020年7月31日向美国证券交易委员会提交的F-3表格（文件编号333-240265）上的注册声明发行和注册的 ，并宣布 于2020年8月12日生效。尽管有上述规定，行使这些认股权证时可发行的普通股 将不会通过承销商、经纪人或交易商发行。行使认股权证时发行的任何普通股都将根据认股权证的条款发行。这些认股权证条款的摘要包含在此处标题为 “资本存量描述” 的 部分。此类摘要完全受到 形式的认股权证的约束和限定，这些认股权证作为公司于2023年3月20日向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告的附录4.10、4.12、4.14和4.16提交，并以引用方式纳入此处。

民事责任的可执行性

我们是一家马绍尔共和国 群岛公司，我们的主要行政办公室位于美国境外。大多数董事、高级职员 和我们的独立注册会计师事务所居住在美国境外。此外，我们的几乎所有资产以及 某些董事、高级管理人员和独立注册会计师事务所的资产都位于美国 州以外。因此，您可能很难或不可能在美国向我们或这些 人中的任何人提起法律诉讼。无论是在美国境内还是境外，在任何诉讼，包括基于美国联邦或州证券法 民事责任条款的诉讼，您也可能难以在美国境内和境外执行您可能获得的针对我们或这些人的判决。

此外，在我们或我们的子公司注册地或我们的资产或子公司的资产、 董事或高级管理人员以及此类专家所在的国家， 的法院是否会执行美国法院根据适用的美国联邦和州证券法 或 (ii) 的民事责任条款在针对我们、我们的 或 (ii) 的诉讼中作出的判决，存在重大疑问针对我们、我们的董事或高级管理人员以及此类专家的诉讼、责任那些法律。

股本的描述

以下是我们对股本描述的摘要。由于以下是摘要，因此它并不包含所有您可能觉得有用的信息 。要了解更完整的信息，您应该阅读我们的股本描述以及 我们修订和重述的公司章程以及修订和重述的章程的实质性条款，这些条款载于我们于 2022 年 3 月 20 日向美国证券交易委员会提交的 表年度报告 ，我们在 招股说明书发布之日后向美国证券交易委员会提交的年度报告和其他文件更新了这些报告和文件，这些报告和文件以引用方式纳入了我们修订和重述了公司章程，修订了 和重述的章程，其副本已经作为证物提交。请参阅本招股说明书中标题为 “ 你可以在哪里找到更多信息” 的部分。

有关 的完整股本条款，请参阅我们的公司章程以及我们修订和重述的章程， 以引用方式纳入本招股说明书作为注册声明的附录。马绍尔群岛共和国的《商业公司法》 （BCA）也可能影响我们的股本条款。

就以下 股本描述而言，提及 “我们”、“我们” 和 “我们的” 仅指Globus Maritime Limited ，不指其任何子公司。此处提及我们的 “公司章程” 和 “章程” 的所有内容均指我们修订和重述的公司章程以及修订和重述的章程，因为这些章程可能会不时修订。

目的

我们的目标和目的， 如我们的公司章程第1.3节所规定，是从事公司现在或以后可能根据BCA组织的任何合法行为或活动。

授权资本化

根据我们的公司章程，我们的法定股本包括 (1) 5亿股普通股，面值每股0.004美元， (2) 1亿股B类普通股，面值为每股0.001美元，我们称之为B类股票，以及 (3) 1亿股优先股，面值每股0.001美元，我们称之为优先股。尚未发行任何B类股票。 我们的公司章程要求我们始终从已授权但未发行的普通股中储备和保留 转换当时已发行的所有B类股票后可发行的普通股数量。

我们的董事会 有权设立此类优先股系列以及规定 发行此类优先股的决议或决议中规定的名称、优先权和亲属、参与权、可选 或特殊权利和资格、限制或限制。迄今为止，已经指定了两个系列的优先股。目前没有已发行A系列优先股和10,300股B系列优先股。根据马绍尔群岛法律或我们的公司章程或章程，拥有证券的权利或非居民 股东持有或行使我们证券表决权的权利没有限制。 我们所有的股票均为注册形式。我们的公司章程不允许发行不记名股票。我们不持有任何 的国库股份。

分享历史

我们 通过普通股的公开发行和私募筹集的资金以及通过债务为我们的运营提供资金。我们还向我们的董事、高级管理人员和员工发行了股票 。

2017年2月8日， 我们签订了股票和认股权证购买协议，根据该协议，我们以500万美元的价格向多位投资者出售了总共500万股普通股和认股权证，以每股1.60美元的价格（视调整而定）购买2500万股普通股，其中一人是我们董事长的女儿，也是我们首席执行官的姐姐。（这些数字 并未反映2018年10月发生的10-1反向股票拆分或2020年10月发生的100-1反向股票拆分。） 这些证券是在根据《证券法》免于注册的交易中发行的。第二天，我们与买方签订了注册 权利协议，向他们提供与根据《证券法》注册股份 和认股权证所依据的普通股有关的某些权利。

随着2017年2月私募的结束 ，我们还与现有贷款机构签订了两份贷款修正协议。

公司与Firment Trading Limited（“Firment”）签订了一份贷款修正协议 ，该公司是公司的关联方，也是2014年12月16日循环信贷额度（经修订的 “Firment 信贷额度”）下的贷款人，后者的未偿本金为18,523,787美元。Firment发放了相当于16,885,000美元的款项（但留下了相当于1,638,787美元的未偿还金额， 这笔款项在Firment信贷额度下继续累积，好像是本金一样），向Firment的子公司Firment Shipping Inc. 发行的16,885,000股普通股和以 {br a} 购买6,230,580股普通股的认股权证价格为每股1.60美元（可能有调整），自发行之日起24个月内可行使。在2017年2月私募配售 结束后，Globus全额偿还了Firment信贷额度的未偿还金额。（这些 数字并未反映2018年10月发生的10-1反向股票拆分或2020年10月 发生的100-1反向股票拆分。）Firment信贷额度随后到期，根据Firment信贷额度，没有欠款。

另一份贷款修正协议 是公司与Silaner Investments Limited签订的，Silaner Investments Limited是公司的关联方，也是Silaner Credit 融资的贷款人。西兰纳发放了相当于向西兰纳子公司Firment Shipping Inc. 发行的西兰纳信贷额度和公司 发行的3,115,000股普通股和购买1,149,437股普通股的认股权证，相当于74,048美元的未偿还本金， 价格为每股1.60美元（可能有调整），自发行之日起24个月内可行使。在2017年2月私募配售 结束后，Globus全额偿还了Silaner信贷额度的未偿还金额。（这些 数字并未反映2018年10月发生的10-1反向股票拆分或2020年10月 发生的100-1反向股票拆分。）Silaner信贷额度随后到期，根据Silaner信贷额度，没有欠任何款项。

2017年10月19日， 我们签订了股票和认股权证购买协议，根据该协议，我们以250万美元的价格向私募投资者 出售了总额为250万股普通股 的认股权证，以及以每股1.60美元（视调整而定）的价格购买1,250万股普通股的认股权证。根据经修订的1933年《证券法》，这些证券是在免于注册的交易中发行的。 当天，我们还与买方签订了注册权协议，向买方提供与根据《证券法》注册 与2017年10月私募配售相关的250万股普通股和2017年10月认股权证所依据的普通股 的某些权利。（这些数字并未反映2018年10月发生的10-1反向股票拆分或2020年10月发生的100-1反向股票拆分。）2017年10月的认股权证在 发行后的24个月内可以行使。

2018年10月15日， 我们进行了十比一的反向股票拆分，将已发行普通股的数量从32,065,077股减少到3,206,495股 （调整是根据部分股份进行的）（这些数字不反映2020年10月发生的100-1反向股票拆分）。

2018年11月，我们 通过董事长乔治斯·费达基斯先生与Firment Shipping Inc. 签订了高达1500万美元的信贷额度，Firment Shipping Inc. 是我们的最大股东，也是我们的关联方，目的是为我们的一般营运资金需求提供资金。该信贷额度已修订 ，并于 2020 年 5 月重报。Firment Shipping 信贷额度是无抵押的，一直可用，直到 2021 年 10 月 31 日 最终到期。我们有权提取不超过1500万美元的任何款项，或以100,000美元的倍数预付任何金额。任何预付金额都不能重新借用 。在2020年12月31日之前，提取和未偿还金额的利息按每年3.5％的利息收取，此后按每年 7% 收取利息，对剩余的可用和未提取金额不收取承诺费。利息是在提款日后三个月的 期限的最后一天支付，在此期限之后，如果未能支付任何到期款项，则将收取比正常利息高出每年2％的违约利息 。根据我们的唯一选择，我们还有权将该协议下未偿还的 本金和应计但未付的利息全部或部分转换为普通股。转换价格等于 的较高者 (i) 从纽约市时间上午 9:30 开始至下午 4:00 的定价期 内任何交易日主市场普通股的每日美元交易量加权平均销售价格的平均值 乘以 80%，其中 “定价期” 等于 之日之前的连续十个交易日转换通知已执行或 (ii) 2.80 美元（须按比例调整股份分割、股份组合、股份 分红和类似事件）。

2020年5月8日，对Firment Shipping Inc.的信贷 额度进行了修改和重报，除其他外，规定将贷款必须偿还的 到期日延长至2021年10月31日，将信贷额度从循环信贷额度转换为定期信贷额度 ，将贷款的年利率降至3.5％，直至2020年12月31日，以及除非获得 Firment Shipping 的批准，否则 Firment Shipping 在我们持有至少 40% 的股权，但由于Firment Shipping采取的行动除外， 例如出售股票。2020年6月和7月的股票 和认股权证发行获得了与40％持股要求相关的豁免。

2019年3月13日， 公司与非关联投资者签订了证券购买协议并发行了可转换票据，该交易根据 证券法免于注册。该可转换票据于2020年6月偿还，最初发行的总收益 为500万美元，可转换为我们的普通股，面值为每股0.004美元。根据可转换票据 共发行了2,035,410股普通股。如果未根据可转换票据的条款事先转换或兑换，则该可转换票据 定于2020年3月13日，即发行一周年之际到期，但其持有人将可转换票据的到期日 豁免至2021年3月13日。（这些数字并未反映2020年10月发生的100-1反向股票拆分。）

2020年5月8日，我们的可转换票据持有人 放弃了参与 (a) 本应在2020年8月31日之前完成的公开发行（“2020年5月8日豁免”）的权利，以及（b）向董事、高级管理人员、其各自的关联公司和关联公司发行股票和其他证券（包括普通股、B 类 普通股以及新的或现有系列优先股）的权利该公司的 。我们的可转换票据的持有人还同意修改和重报Firment Shipping 信贷额度 ，并放弃 (a) 在公司没有承认过错的情况下对可转换票据存在某些潜在的技术违规行为；(b) 持有人在控制权变更（如可转换 票据中使用该术语）时要求赎回可转换票据的权利，但前提是控制权变更是由于我们向董事、高级管理人员、 他们各自发行或发行证券的某些承销发行或发行关联公司和公司的关联公司；(c) 在2020年8月31日之前暂时减少 票据持有人在公司选择赎回可转换票据时本应获得的金额，这样公司就可以选择通过支付 (i) 当时根据 可转换票据未偿还的总金额（而不是此类金额的120％）和（ii）中较大者来赎回可转换票据 ) (x) 转换可转换票据 时可发行的股票数量的乘积（相对于赎回的金额）当时）乘以 (y) 从公司 期权首次赎回前一天到公司根据可转换票据支付最后一笔款项之前的任何交易日公司普通股的最大收盘价 。上述所有内容都必须由公司以现金赎回全部或部分可转换票据，其金额等于 (a) 当时根据可转换票据未偿还的 总金额以及 (b) 本应在2020年8月31日之前完成的任何证券 公开发行净收益的25％，两者中较小者。可转换票据已于2020年6月偿还。

2020 年 6 月 12 日，我们签订了股票购买协议，向由我们的首席执行官 Athanasios Feidakis 控制的公司 Goldenmare Limited 发行了 50 股新指定的B系列优先股，面值 每股0.001美元，以换取 15万美元，这笔款项是通过减少公司应付的高管薪酬金额来支付的 根据咨询协议转给 Goldenmare Limited。截至2020年6月30日，仍欠Goldenmare Limited的款项约为46.5万美元。向Goldenmare Limited发行B系列优先股已获得公司董事会独立 委员会的批准，该委员会收到了独立财务顾问的公平意见，即该交易 是基于公允价值的。

2020年7月 ，我们向Goldenmare Limited额外发行了250股B系列优先股，以换取15万美元。这15万美元是通过减少公司根据 咨询协议向Goldenmare Limited支付的补偿金额，按美元兑美元计算支付的。此外，我们将B系列优先股的最大投票权从49.0％提高到49.99％。 向Goldenmare Limited发行B系列优先股已获得公司董事会 独立委员会的批准，该委员会收到了独立财务顾问的公平意见，即该交易是基于公允价值的。

2020年6月22日， 公司完成了公司34,285,714个单位的公开发行，每个单位包括一股普通股和一份A类 认股权证，以每单位0.35美元的价格购买一股普通股（“A类认股权证”）。收盘时，承销商 行使并平仓了部分超额配股权，并额外购买了5,139,286股普通股和5,139,286份A类 认股权证。（这些数字并未反映2020年10月发生的100-1反向股票拆分。）

2020年6月30日， 公司通过注册直接发行发行了45,85万股普通股，同时以每股普通股0.27美元的收购价和PP认股权证的私募配售 发行了45,85万股PP认股权证。（这些数字并不能反映2020年10月 发生的100-1反向股票拆分。）

2020年7月21日 ，公司以注册直接发行方式发行了83,333,333股普通股和83,333股PP认股权证 ，以每股普通股0.18美元的收购价和PP认股权证 购买普通股。从2020年6月22日到2020年7月29日，公司根据未偿还的A类认股权证的行使发行了55.5万股普通股。截至本招股说明书发布之日，尚未行使任何 PP认股权证。（这些数字并不能反映2020年10月 发生的100-1反向股票拆分。）

2020年10月21日， 我们进行了1比100的反向股票拆分，将已发行普通股的数量从175,675,651股减少到1,756,720股（调整 是根据分数股进行的）。除非另有说明，否则所有历史股票数量和每股金额，包括普通股、 优先股和认股权证，均已进行调整，以实现反向拆分。

2020年12月7日， 我们与某些非关联机构投资者签订了证券购买协议，以发行 (a) 1,256,765股普通股， (b) 购买15.5万股普通股的预先注资认股权证，以及 (c) 认股权证（“2020年12月认股权证”） 购买1,270,587股普通股。预先注资的认股权证均在本招股说明书发布之日之前行使。截至本文发布之日，尚未行使2020年12月认股权证，可以在纽约时间2026年6月9日下午5点之前的任何时候行使。 2021年1月29日，2020年12月认股权证的行使价从每股8.50美元下调至每股6.25美元。截至本文发布之日，尚未行使任何 2020 年 12 月认股权证。

2021年1月27日， 我们与某些非关联机构投资者签订了证券购买协议，以发行 (a) 2,155,000股普通股， (b) 购买44.5万股普通股的预先注资的认股权证，以及 (c) 以每股 6.25 美元的行使价购买 1,950,000 股普通股的认股权证（“2021 年 1 月认股权证”），可在 5:00 之前的任何时候行使纽约时间 2026 年 7 月 29 日下午 。预先注资的认股权证均在本招股说明书发布之日之前行使。截至本文发布之日，尚未行使2021年1月认股权证 。

2021 年 2 月 12 日， 我们与某些非关联机构投资者签订了证券购买协议，以注册直接发行 3,850,000 股普通股、购买 950,000 股普通股的预先注资认股权证，以及购买 4,800 万股普通股的普通股购买认股权证（“2021 年 2 月认股权证”），行使价为每股 6.25 美元，可在 至 5:00 之前的任何时候行使纽约时间2026年8月17日下午。预先注资的认股权证均在本招股说明书发布之日之前行使。截至本文发布之日，尚未行使任何 2021 年 2 月认股权证。

2021年3月，我们 签订了股票购买协议，并向Goldenmare Limited 发行了10,000股B系列优先股，面值为每股0.001美元，以换取13万美元，该金额是通过减少公司根据咨询协议向Goldenmare Limited支付的金额来结算的。向Goldenmare Limited发行B系列优先股已获得公司董事会独立委员会 的批准，该委员会收到了独立财务顾问 的公平意见，即该交易是基于公允价值的。

2021年5月 ，我们与北卡罗来纳州CIT银行签订了定期贷款协议，该贷款涉及我们的六艘船的再融资，并由我们的六艘船 River Globe、Sky Globe、Star Globe、Moon Globe、Sun Globe 和 Galaxy Globe 担保。贷款协议的金额为3425万美元和我们船舶总市值的52.5％，以较低者为准。收盘时，我们总共提取了3425万美元，并使用了收益的很大一部分来全额偿还我们与eNTrust签订的贷款协议下的未偿金额。我们还与 签订了伦敦银行同业拆借利率的互换协议，并向CIT银行支付了相当于贷款承诺总额1.25％的预付费用。2022年8月，我们 与第一公民银行和信托公司（前身为CIT Bank N.A.）达成协议，通过另一名借款人萨拉米尼亚海事有限公司的加入，签订加入契据、修订 和重报企业所得贷款额度，以将 的贷款总额从3,425万美元增加到5,225万美元，再增加1800万美元用于为 船 Orion Globe 融资，以及用于一般公司和营运资金目的。CIT贷款额度（包括新的充值贷款金额） 进一步由猎户座环球号船上的第一笔优先抵押贷款担保。此外，CIT贷款机制现在按期SOFR支付利息 ，外加3.35％的保证金（或5.35％的违约利息）。

2021 年 6 月 25 日，我们 与某些非关联机构投资者签订了证券购买协议，以注册直接发行 8,900,000 股普通股、购买 1,100,000 股普通股的预先注资认股权证，以及以每股 5.00 美元的行使价购买 1,000,000 股普通股的普通股购买认股权证（“2021 年 6 月认股权证”），行使价为每股 5.00 美元，可在 至 5:00 之前的任何时候行使纽约时间2026年12月29日下午。预先注资的认股权证均在本招股说明书发布之日之前行使。截至本文发布之日，尚未行使任何 2021 年 6 月认股权证。

截至本招股说明书发布之日 ，除预先注资的认股权证外，2020年12月、2021年1月、 2021年2月和2021年6月发行的认股权证均未行使。从2020年6月22日到 发布之日，我们已根据未偿还的A类认股权证的行使发行了5,550股普通股。

此外，在2021年和2020年， 非执行董事（不包括我们的非执行董事长乔治·费达基斯先生）分别获得了12,178股普通股 和2,812股普通股。2022年及截至本文发布之日，他们没有获得任何普通股。

普通股、B 类股票和 B 系列 优先股

通常， 马绍尔群岛法律规定，马绍尔群岛公司某类股票的持有人有权就相关公司章程的任何拟议修正案进行单独的类别表决 ，该修正案将改变该类别的授权股份总数或 的面值，或者改变或更改该类别的权力、优先权或特殊权利，从而对该类别产生不利影响 。除下文所述外，我们的普通股和B类股票的持有人拥有同等的经济权利。 我们普通股的持有人每股有权获得一票，我们的B类股票的持有人有权获得每股20张选票，而我们的B系列优先股的持有人 每股有权获得25,000张选票（受下文 “优先股” 中所述的限制的约束）。每位B类股票（不包括公司和公司的子公司）的持有人可以选择将 该持有人持有的任何或全部B类股票转换为等数量的普通股。

除BCA另有规定外 ，我们的普通股、B类股票和B系列优先股的持有人将作为单一类别就提交股东投票的所有事项，包括董事选举，共同投票 。除非 法律或公司章程另有要求，否则在所有股东大会上，必须亲自出席，或由持有我们已发行和流通股票总数的至少三分之一的记录在案的代理股东 出席，才有权 在这些会议上进行表决，才能构成法定人数，但如果出席人数少于法定人数 } 亲自出席或通过代理人出席的这些股份的权力应有权将任何会议延期至达到法定人数为止当下。

我们股票持有者的 权利、优先权和特权受我们B系列优先股 以及我们未来可能发行的任何优先股持有人的权利的约束。

我们普通股的持有人 没有转换、赎回或优先购买权来认购我们的任何证券。

清算

如果我们的解散、清算或清盘，无论是自愿还是非自愿的，在全额支付了需要向债权人支付的 金额（如果有）、向我们的B系列优先股持有人、 和优先股持有人支付每股0.001美元的面值之后，我们的剩余资产和资金应按比例分配给普通股的持有人 和 B类股票、普通股持有人和B类股票持有人应有权获得每股相同的 金额尊重他们。除了收到每股B系列优先股0.001美元的面值外，我们的B系列优先股的持有人 在清算时不参与分配。

分红

申报 和支付任何股息均由我们的董事会自行决定。向我们股票持有人 支付股息的时间和金额将取决于我们在20-F 表年度报告和我们可能不时提交的招股说明书中 “风险因素” 下描述的一系列因素和风险，包括与收益、财务状况、现金需求和 可用性有关的风险、我们当前和未来贷款安排的限制、影响还款 的马绍尔群岛法律条款股息和其他因素。BCA通常禁止支付除盈余以外的股息，或者在我们破产期间 或者如果我们在支付股息后将破产。

在 遵守可能适用于当时已发行的任何优先股的优惠的前提下，我们的普通股和B类 股票的持有人将有权平分（根据持有的股票数量按比例分配）我们的董事会 可能不时宣布的合法可用分红资金的任何股息。B系列优先股不参与分红。

转换

我们的 普通股不可转换为我们的任何其他股本。我们的每股 B 类股票均可随时在持有人选择后转换为我们的普通股 。我们可以重新发行或转售任何应将 转换为普通股的B类股票。普通股和B类股票均不得重新分类、细分或合并，除非 此类重新分类、细分或组合同时进行，且每类普通股的比例相同。

导演

我们的 董事由有权 在选举中投票的股东的多数票中投票选出。我们的公司章程规定，我们的董事会必须由至少三名成员组成。股东 只能通过我们已发行股本 总投票权的多数持有人的赞成票才能更改董事人数（受任何优先股持有人的权利的约束）。董事会可以通过 全体董事会的多数票更改董事会。

我们与一名或多名董事或高级管理人员之间的 合同或交易仅因以下原因而无效 或无效，或者仅仅因为董事或高级管理人员出席或参加授权合同或交易的 董事会或委员会的会议，或者仅仅因为他或他们的选票 被计算在内，如果 (1) 有关该董事的重大事实在该合同或交易中的权益，以及 对任何此类普通董事职位、高级职务或财务职位利息是本着诚意披露或告知董事会或 委员会的，董事会或委员会在不计算该利害关系董事的投票的情况下以足以达到此目的的投票来批准此类合同或交易，或者，如果无利害关系董事的投票不足以构成董事会的行为，则由无利害关系的董事一致表决；或 (2) 有关该董事利益的重大事实在这种 合同或交易中，以及任何此类普通董事职位、高级职务或财务利益是本着诚意披露或知道的 向有权就此进行表决的股东披露，此类合同或交易由此类股东投票批准。

我们的董事会 有权确定董事的服务薪酬。

优先股的描述

我们的 公司章程授权我们的董事会设立一个或多个系列 优先股，并就任何系列的优先股确定该系列的权利和优先权， 包括：

我们最多可以发行 1亿股优先股。

A 系列优先股的描述

截至本文发布之日 ，没有已发行A系列优先股。如果资金合法可用，我们的A系列优先股的持有人有权 获得以现金支付的股息，每股金额将由我们的薪酬委员会一致决议 决定，自行决定。我们的董事会或薪酬委员会决定根据BCA是否合法提供此类股息的资金。任何应计但未支付的股息均不计利息。除了 the BCA 中可能规定的情况外，我们的A系列优先股的持有人没有任何投票权。在我们清算、解散或清盘后， A系列优先股的持有人有权获得截至清算、解散或清盘之日已申报和未付股息（如果有）金额的优先权。我们的A系列优先股不可转换为我们的 其他任何股本。A系列优先股可应薪酬委员会的书面要求赎回，面值 加上截至赎回之日的所有已申报和未付股息，再加上薪酬委员会一致决议 确定的任何额外对价。

B 系列优先股的描述

2020年6月，我们向由我们的首席执行官Athanasios Feidakis控制的Goldenmare Limited发行了50股新指定的B系列优先股，面值为每股0.001美元，以换取15万美元。2020年7月，我们向Goldenmare Limited额外发行了250股B轮优先股，以换取另外15万美元。2021年3月，我们向Goldenmare Limited额外发行了10,000股B轮优先股，以换取13万美元。在每种情况下，收购价格都是通过按美元兑美元减少公司根据咨询协议向Goldenmare Limited支付的金额 来支付的。此外， 在2020年7月，我们将B系列优先股的最大投票权从49.0％提高到49.99％。

向Goldenmare Limited发行B 系列优先股均获得公司董事会独立委员会的批准， 在每种情况下，该委员会都收到了独立财务顾问的公平意见，即该交易是基于公允价值的。

B 系列优先股 具有以下特征：

投票。 在法律允许的最大范围内，每股 B 系列优先股的持有人有权就提交公司股东表决的所有事项获得每股 25,000 张选票， 但是，前提是， 任何B系列优先股的持有人 都不得根据B系列优先股行使投票权，这将导致此类股票的任何受益所有人及其关联公司（无论是根据B系列优先股、 普通股的所有权还是其他所有权）的总投票权超过有资格就提交给公司股东 的任何事项投票总数的49.99％。在法律允许的最大范围内，B系列优先股的持有人不得拥有特别投票权或 同意权，应与普通股持有人一起就提交给股东的所有事项进行集体投票。

兑换。 B 系列优先股不可赎回。

清算 首选项。在公司进行任何清算、解散或清盘后，B系列优先股 有权获得优先于普通股股东的款项，相当于每股面值0.001美元。B系列 优先股股东在公司清算、解散或清盘时没有其他分配权。

转换。 B 系列优先股不可转换为普通股或任何其他证券。

分红. B系列优先股没有股息权。

可转移性。 所有已发行和流通的B系列优先股必须由一名持有人持有记录在案，未经董事会事先批准，不得转让B系列优先股 。

成比例 调整。如果公司 (i) 宣布其普通股的任何股息，以普通股支付，(ii) 将 已发行普通股细分，或 (iii) 将已发行普通股合并为较少数量的股份，则应按比例调整已发行的 B 系列优先股数量 。

清单。 目前，B系列优先股没有市场，我们不打算申请在任何证券交易所或任何交易市场上市 B系列优先股 。

机密董事会

我们的公司章程 规定董事会任期错开，为期三年。每年大约三分之一的董事会成员将当选 。

罢免董事；空缺

我们的 公司章程规定，在股东大会上 获得我们已发行股本总投票权的多数持有人投赞成票，可以有理由或无理由地罢免董事。 我们的公司章程还允许在当时在任的 董事会成员中有 66-2/ 3% 的赞成票后有理由罢免董事。我们的章程要求各方事先提供关于董事选举提名的书面通知 ，但董事会和持有我们已发行和流通并有权投票的股票总数30％或以上的投票权的股东除外。

没有累积投票

我们的公司章程 禁止累积投票。

股东会议

根据我们的章程，年度股东大会将在我们的 董事会选择的时间和地点举行。会议可以在马绍尔群岛境内或境外举行。特别会议可以由 董事会主席、董事会决议召开，或者由占我们已发行和流通并有权在该会议上投票的股票总数 的30％或以上的持有人召开。我们的董事会可以在任何会议日期前15天至 60天之间设定创纪录的日期，以确定有资格在会议上收到通知和投票的股东。

持不同政见者的评估权和付款权

根据 BCA，我们的股东可能有权对各种公司行为提出异议，包括 对我们的公司章程的某些修正和某些合并或合并，或者出售或交换我们不是在正常业务过程中完成的全部或大部分 资产，并获得其股票公允价值的支付，但有例外。 持异议的股东有权获得其股票公允价值的款项，不适用于任何类别 或系列股票，这些股票在记录日期的固定日期是为了确定有权在 股东大会上收到合并或合并协议或出售或交换公司全部或几乎全部 财产和资产的通知并进行表决的股东在正常业务过程中制造的，要么是 (1) 在证券交易所 上市，要么获准参加在交易商间报价系统上进行交易，或（2）由超过2,000名持有者持有记录。如果 对我们的公司章程进行任何进一步修改，如果该修正案改变了与这些股份有关的某些权利，股东也有权提出异议并获得其股份 的付款。持异议的股东必须遵守 BCA 中规定的程序才能获得付款。如果我们和任何持异议的股东未能就股票价格达成协议，BCA的程序 除其他外，包括在马绍尔群岛共和国高等法院或我们的股票主要在地方或国家证券交易所交易的任何适当 法院提起诉讼，以确定 股票的价值。

股东的衍生诉讼

根据 BCA，我们的任何股东都可以以我们的名义提起诉讼，要求作出有利于 我们的判决，也称为衍生诉讼，前提是提起诉讼的股东在衍生诉讼开始时和诉讼所涉及的交易时都是普通股的持有人或其中的实益权益 法律以及《BCA》规定的其他要求。

董事和高级管理人员的责任和赔偿限制

BCA授权公司 限制或取消董事因违反 某些董事的信托义务而对公司及其股东承担的金钱损害的个人责任。我们的公司章程包括一项条款，该条款规定 董事在法律允许的最大范围内（即除违反 忠诚义务、不是出于善意采取或涉及故意不当行为或知情违法或董事获得不当个人利益的交易 之外）而承担的金钱损害的个人责任，并规定我们必须赔偿我们的董事和在法律授权的最大范围内 的官员。我们还被明确授权向董事和高级管理人员预付某些费用，并期望购买 董事和高级管理人员保险，为我们的董事和高级管理人员的某些负债提供赔偿。我们认为 这些赔偿条款以及董事和高级管理人员保险对于吸引和留住合格的 董事和执行官很有用。

我们公司章程中的责任限制 和赔偿条款可能会阻碍股东以违反信托义务为由对我们的董事 提起诉讼。这些条款还可能降低针对 董事和高级管理人员提起衍生诉讼的可能性，尽管此类诉讼如果成功，可能会使我们和我们的股东受益。此外，如果我们根据这些赔偿条款 向董事和高级管理人员支付和解费用和损害赔偿金，我们普通股的投资者 可能会受到不利影响。

没有涉及我们任何董事、高级管理人员或雇员的未决重大诉讼或诉讼，要求赔偿。

修订我们的公司章程

除法律另有规定外 ，我们的公司章程中任何要求股东投票 的条款只能通过此类表决进行修改。此外，某些章节只能通过至少占有表决权的股份过半数的持有人 的赞成票才能修改。

我们的公司章程和章程中某些条款 的反收购效力

我们 公司章程和章程中的一些条款可能具有反收购效力。这些条款总结如下，旨在避免 代价高昂的收购战，减少我们受到敌对控制权变更影响的脆弱性，并增强董事会 最大限度地提高与任何主动收购我们公司有关的股东价值的能力。但是，这些反收购条款也可能 阻碍、推迟或阻止通过要约、代理人竞赛或其他方式 股东为了其最大利益考虑的合并或收购以及罢免现任高管和董事，这可能会影响我们股票的可取性 ，从而影响我们的股价。

多 类股票。我们的多类别股票结构由普通股、B 普通股和优先股组成，可以为我们的B类普通股或优先股的持有人提供对所有需要股东批准的事项 的很大程度的控制权，包括董事选举和重大公司交易，例如 合并或以其他方式出售我们公司或其资产，因为我们不同类别的股票可能有不同的选票数。

例如 ，虽然我们的普通股对股东面前的事项有一票表决，但我们的10,300股已发行B系列优先股 每股在股东面前的事项上都有25,000张选票； 但是，前提是， 任何B系列优先股 的持有人都不得根据任何B系列优先股行使投票权，这会使持有人有权对提交公司股东表决的任何事项进行表决的总票数超过有资格就该事项投票 的总票数的49.99％。目前没有已发行B类普通股，但是如果我们发行任何B类普通股，则每股B类普通股 将在股东面前的事项上获得20张选票。

目前 ，在发行大量额外证券之前，我们的B系列优先股持有人对公司的投票行使实质性的控制权，并能够对我们的管理层和所有需要股东 批准的事项行使实质性控制权，包括选举董事和重大的公司交易，例如合并。此类持有人的利益可能与您的利益不同 。

空白 检查优先股。根据我们的公司章程条款，我们的 董事会有权发行多达1亿股 “空白支票” 优先股，而无需股东采取任何进一步的投票或行动，目前几乎所有这些优先股仍可供发行。除了已经发行的优先股 外，我们的董事会可以授权发行具有投票权或转换权的优先股 ，这可能会削弱普通股持有人的投票权或权利。优先股的发行虽然为可能的收购 和其他公司目的提供了灵活性，但除其他外，可能会延迟、推迟或阻止我们 的控制权变更或我们的管理层的撤职，并可能损害我们普通股的市场价格。

机密 董事会。我们的公司章程规定，将董事会 分为三类董事，每个类别的人数尽可能相等，从每个类别的初始任期届满开始，错开任职，为期三年 。每年大约三分之一的董事会成员由选举产生。 董事会的这项机密条款可能会阻止第三方对我们的股票提出要约或试图获得对我们的控制权 。这也可能使不同意董事会政策的股东在长达两年的时间内推迟罢免 董事会的大部分成员。

选举 位董事。我们的公司章程没有规定在 选举董事时进行累积投票。我们的章程要求除董事会主席、董事会主席和持有我们已发行和流通并有权投票的股票总数的30％或以上的股东 以外的各方事先提供董事选举提名的书面通知。这些规定可能会阻碍、推迟或阻止 现任高管和董事的免职。

股东提案和董事提名的 预先通知要求。我们的章程规定，股东 除持有我们已发行和流通股票总数的30％或以上并有权投票的股东 外，寻求 提名候选人参选董事或在年度股东大会之前开展业务，必须及时以书面形式将其提案通知公司秘书 。通常，为了及时，必须在前一次 年度股东大会一周年前不少于150天或180天在我们的 主要执行办公室收到股东通知。我们的章程还规定了对股东通知的形式和内容的要求。这些 条款可能会阻碍股东向年度股东大会提出问题或在年度股东大会上提名 董事的能力。

召集股东特别大会 。 我们的章程规定，我们的 股东特别会议只能由董事会主席、董事会决议召开，或者由占我们已发行和流通并有权在该会议上投票的股票总数的30％ 或以上的持有人召开。

以书面同意代替会议的行动 。 我们的公司章程允许BCA 在股东大会上采取或要求采取的任何行动，由拥有不少于 所有有权 进行表决的股份出席并表决的会议上批准或采取此类行动所需的最低票数的已发行股票持有人签署的书面同意。目前，除非我们发行大量证券，否则隶属于我们首席执行官的Goldenmare Limited 持有B系列优先股，控制着我们已发行股本的很大一部分投票权 。Goldenmare可以与拥有相对少量股份的股东一起，以书面同意代替会议 行事，代表公司批准重大交易，所有这些都无需召开股东大会。

业务合并

尽管 BCA 没有关于根据马绍尔群岛法律注册或重新定居的公司与 “利益相关股东” 之间的 “业务合并” 的具体条款，但我们的公司章程禁止我们 在 个人成为股东的交易之日起三年内与感兴趣的股东进行业务合并，除非适用法律可能要求：

除其他交易外， “业务合并” 包括我们或我们的任何直接或间接持有多数股权的子公司 与 (1) 利害关系股东或其任何关联公司或 (2) 与任何公司、合伙企业、非法人 协会或其他实体的合并或合并（如果合并或合并是由利益相关股东造成的）。通常，“利益股东” 是指符合以下条件的任何个人或实体（我们和我们的任何直接或间接持有多数股权的子公司除外）：

此外，关于企业合并的限制 不适用于在我们的公司章程 生效之前成为利益股东的人。

我们的认股权证的描述

A 类认股权证

以下对A类认股权证的某些 条款和条款的摘要并不完整，完全受 A类认股权证形式的约束和限制，该表格是作为20-F表年度报告的附录以引用方式纳入的。

可锻炼性。 A类认股权证可在最初发行后的任何时候行使，直至2020年6月22日首次发行五年后的日期 。每份A类认股权证均可全部行使，或部分行使 ，方法是向我们提交正式签署的行使通知，登记根据《证券法》发行的A类认股权证所依据的 普通股的注册声明随时生效并可用于发行此类股票， ，方法是全额支付行使时购买的普通股数量的即时可用资金。如果根据《证券法》登记A类认股权证所依据的普通股发行的注册声明 无效或不可用， 持有人可以自行决定通过无现金行使A类认股权证，在这种情况下，持有人 将在行使时获得根据A类认股权证中规定的公式确定的普通股净数量。 如果我们没有在A类认股权证规定的期限内在行使A类认股权证时交割 普通股，我们可能需要按A类认股权证的规定支付一定金额的违约金。不会发行与行使A类认股权证有关的部分 普通股。

练习 限制。如果持有人（及其关联公司）将实益拥有我们在 生效后立即发行的任何A类认股权证数量的4.99％（或者，根据持有人在 发行任何A类认股权证之前的选择，9.99％），则持有人无权行使A类认股权证的任何部分，因为此类所有权百分比是根据此类条款确定的 A 类认股权证。但是，任何持有人 可以将该百分比增加或减少到不超过 9.99% 的任何其他百分比，前提是 持有人至少提前 61 天就该百分比的任何增加向我们发出通知。

行情 价格。行使A类 认股权证时可购买的每股普通股的行使价为每股35.00美元。如果某些股票分红和分配、股票分割、股票组合、 重新分类或类似事件影响我们的普通股，A类认股权证的行使价格和行使 A类认股权证时可发行的普通股数量可能会进行调整。A类认股权证的持有人有权在行使的基础上参与向普通股股东发行的某些供股。A类认股权证的行使价也可降至任何金额，并在任何时间段内由我们的董事会自行决定。如果出现股息和A类认股权证中规定的某些分配，A类 认股权证的行使价可能会进行调整。

可转移性。 根据适用法律，A类认股权证可以在未经我们同意的情况下出售、出售、转让 或转让。

交易所 列表。我们不打算申请A类认股权证在任何 证券交易所上市。如果没有活跃的交易市场，A类认股权证的流动性将受到限制。

搜查令 特工。A类认股权证是根据Computershare Inc.、Computershare Trust Company、N.A.（作为认股权代理人）和我们之间的认股权证协议 以注册形式发行的。A类认股权证最初仅由存放在认股权证代理人的一份或多份全球认股权证代表，代表存托信托公司（DTC），并以DTC的提名人Cede & Co. 的名义注册的 或由DTC以其他方式指示。

基本面 交易。如果是基本交易，如A类 认股权证所述，除某些例外情况外，通常包括普通股的任何重组、资本重组或重新分类， 出售、转让或以其他方式处置我们的全部或几乎所有财产或资产，我们与 他人的合并或合并，收购我们50％以上的已发行普通股，或者任何个人或团体成为受益人我们已发行普通股所代表的50％投票权的所有者 ，A类认股权证的持有人有权在行使A类认股权证时获得 持有人在基本交易前夕行使A类认股权证时本应获得的证券、现金或其他财产的种类和金额。此外，应A类认股权证持有人的要求，我们或继任者 实体将有义务根据此类A类认股权证的条款购买A类认股权证 中任何未行使的部分。

作为股东的权利 。除非A类认股权证中另有规定或凭借该持有人对我们普通股的所有权另有规定，否则A类认股权证的持有人在行使A类认股权证之前，不拥有普通股持有人 的权利或特权，包括任何投票权。

管理法律。A类认股权证和认股权证协议受纽约法律管辖。

PP认股权证

以下对2020年6月30日和2020年7月21日发行的认股权证（我们称之为PP认股权证）的某些 条款和条款的摘要并非 完整，完全受PP认股权证表条款的约束和限制，这些条款以引用 作为20-F表年度报告的附录。

可锻炼性。 每份PP认股权证的期限自发行之日起为5.5年。PP认股权证可由每位持有人选择，全部或部分行使，方法是向我们交付正式执行的行使通知，并立即全额支付行使时购买的普通股数量的可用资金 。如果根据1933年《证券法》登记转售PP认股权证所依据的 普通股的注册声明在PP认股权证发行之日六个月 周年之后的任何时候都无效或不可用，则持有人可以自行决定通过 无现金行使行使PP认股权证，在这种情况下，持有人将在行使后获得根据以下规定确定的普通股净数量 PP认股权证中规定的公式。如果我们不及时发行股票，则PP认股权证包含某些损害赔偿条款。 不会发行与行使PP认股权证有关的部分普通股。

练习 限制。如果持有人（及其关联公司）在行使后立即实益拥有我们 已发行普通股数量的4.99％（或持有人选择后9.99％），则持有人无权行使PP认股权证 的任何部分，因为实益所有权百分比是根据PP认股权证的条款确定的 。但是，任何持有人都可以增加或减少该百分比，但不得超过9.99％的 ，前提是任何增加要等到该选择后的第61天才生效。

行情 价格。行使PP 认股权证时可购买的每股普通股的行使价为每股18.00美元。如果某些股票 股息和分配、股票分割、股票合并、重新分类或类似事件影响了我们的普通股，以及 向股东分配任何资产，包括现金、股票或其他财产，则PP认股权证的行使价格可能会进行适当的调整。PP认股权证的持有人有权 在行使的基础上参与向普通股股东发行的某些供股。行使价也可降低 至任何金额，并在董事会认为适当的任何时间段内降低。

可转移性。 根据适用法律，未经我们同意，PP认股权证可以出售、出售、转让或转让。

交易所 列表。PP认股权证没有成熟的交易市场，我们预计 市场不会发展。此外，我们不打算申请在任何国家证券交易所或 其他交易市场上市 PP认股权证。

基本面 交易。如果发生基本交易，则继任实体将继承 ，取而代之的是我们，可以行使我们可能行使的所有权利和权力，并承担我们在 PP认股权证下的所有义务，其效力与PP认股权证本身中提及的继任实体相同。如果我们的普通股 的持有人可以选择在基本交易中获得的证券、现金或财产，则持有人 在基本交易后行使PP认股权证时获得的对价的选择应相同。此外，应PP认股权证持有人的要求， 我们或继任实体将有义务根据此类PP认股权证的条款购买PP认股权证 中任何未行使的部分。

作为股东的权利 。除非PP认股权证中另有规定或凭借此 持有人对我们普通股的所有权，否则在持有人行使PP认股权证之前，认股权证持有人将没有我们普通股持有人的权利或特权，包括任何投票权。

转售/注册 权利。根据每份PP认股权证的相关证券购买协议，我们必须提交一份注册 声明，规定转售在行使PP认股权证时已发行和发行的普通股。除某些例外情况外， 我们必须尽商业上合理的努力使此类注册生效，并保持此类注册声明 始终有效，直到没有投资者拥有任何PP认股权证或行使后可发行的普通股。我们已经提交了这样的注册 声明。

管理法律。PP认股权证受纽约法律管辖。

2020年12月认股权证

以下摘要介绍了我们于2020年12月9日发行的认股权证的某些条款和条款，我们称之为2020年12月的认股权证，并不完整，完全受认股权证形式条款的约束和限制，该认股权证形式以引用方式纳入20-F表年度报告的附录，并以引用方式纳入此处：

可锻炼性。 自2020年12月9日起，2020年12月的认股权证的期限为5.5年。2020年12月的认股权证可由每位持有人选择全部或部分行使，方法是向我们交付正式签署的行使通知，并按行使时购买的普通股数量全额支付 如果根据1933年《证券法》登记2020年12月认股权证所依据的普通股发行 的注册声明无效或不可用， 持有人可以自行决定，通过无现金行使行使2020年12月的认股权证，在这种情况下 持有人将在行使后获得根据2020年12月认股权证中规定的公式确定的普通股净数。如果我们不及时发行股票，则2020年12月的认股权证包含某些损害赔偿条款。不会发行与行使2020年12月认股权证有关的部分 普通股。

练习 限制。如果持有人（及其关联公司）在行使生效后立即实益拥有超过4.99％（或持有人选择后9.99％） 的已发行普通股，则持有人无权行使2020年12月认股权证的任何部分，因为实益所有权百分比是根据2020年12月认股权证的条款确定的。但是，任何持有人都可以增加或减少该百分比， 但不得超过9.99％，前提是任何增加要等到该选择后的第61天才生效。

练习 价格。行使2020年12月认股权证时可购买的每股普通股的行使价为每股6.25美元（已从最初的每股8.50美元的行使价降低）。如果某些股票分红和分配、股票分割、股票组合、重新分类或类似事件影响 我们的普通股，则2020年12月认股权证的行使价格和行使2020年12月认股权证时可发行的普通股数量将进行适当调整。2020年12月认股权证的行使价也可能因向股东分配任何资产（包括现金、股票或其他财产）而进行调整。2020年12月认股权证的持有人有权在行使的基础上参与 向我们的普通股股东发行的某些供股。行使价也可以降至任何金额 ，并在董事会认为适当的任何时间段内降低。

交易所 清单。2020年12月的认股权证没有成熟的交易市场， 我们预计市场不会发展。此外，我们不打算申请在任何 国家证券交易所或其他交易市场上市 2020 年 12 月的认股权证。

基本面 交易。如果发生基本交易，则继任实体将继承 并取代我们，并可能行使我们可能行使的所有权利和权力，并承担我们在2020年12月认股权证下的所有义务，其效力与2020年12月认股权证本身中提及的继任实体相同。 如果我们的普通股持有人可以选择在基本交易中获得的证券、现金或财产， 那么持有人在基本交易后行使2020年12月认股权证 时获得的对价的选择应相同。此外，应2020年12月认股权证持有人的要求，我们或继任实体将有义务根据2020年12月认股权证的条款购买2020年12月认股权证中任何未行使的部分。

作为股东的权利 。除非2020年12月认股权证或 由于该持有人对我们普通股的所有权另有规定，否则在持有人行使2020年12月认股权证之前，2020年12月认股权证的持有人将没有普通股持有人的权利或 特权，包括任何投票权。

可转移性。 根据适用法律，2020年12月的认股权证可以在未经我们同意的情况下出售、出售、转让 或转让。

管理法律。2020 年 12 月的认股权证受纽约州法律管辖。

2021年1月认股权证

以下摘要介绍了我们于2021年1月29日发行的认股权证的某些条款和条款，我们称之为2021年1月的认股权证，并不完整，完全受认股权证形式条款的约束和限制，该认股权证形式以引用方式纳入20-F表年度报告的附录，并以引用方式纳入此处：

可锻炼性。 自2021年1月29日起，2021年1月的认股权证的期限为5.5年。2021 年 1 月的认股权证可由每位持有人选择全部或部分行使，方法是向我们交付一份正式执行的行使通知，并按行使时购买的普通股数量全额付款 。如果根据1933年《证券法》登记2021年1月认股权证所依据的普通股发行 的注册声明无效或不可用， 持有人可以自行选择通过无现金行使2021年1月的认股权证，在这种情况下 持有人将在行使后获得根据2021年1月认股权证中规定的公式确定的普通股净数。如果我们不及时发行股票，2021年1月的认股权证包含某些损害赔偿条款。不会发行与行使2021年1月认股权证有关的部分 普通股。

练习 限制。如果持有人（及其关联公司）在行使生效后立即实益拥有超过4.99％（或持有人选择后9.99％） 的已发行普通股，则持有人无权行使2021年1月认股权证的任何部分，因为实益所有权百分比是根据2021年1月认股权证的条款确定的。但是，任何持有人都可以增加或减少该百分比， 但不得超过9.99％，前提是任何增加要等到该选择后的第61天才生效。

练习 价格。行使2021年1月认股权证时可购买的每股普通股的行使价为每股6.25美元。如果某些股票分红和分配、股票分割、 股票组合、重新分类或类似事件影响我们的普通股，2021年1月认股权证的行使价格和行使 2021年1月认股权证时可发行的普通股数量将进行适当调整。2021年1月认股权证 的行使价也可能因向股东分配任何资产（包括现金、股票或其他财产）而进行调整。2021年1月认股权证的持有人 有权在行使的基础上参与向普通股股东发行的某些供股。 我们的董事会 也可以自行决定将行使价降至任何金额，并在任何认为合适的时间段内降低。

交易所 清单。2021年1月的认股权证没有成熟的交易市场， 我们预计市场不会发展。此外，我们不打算申请在任何 国家证券交易所或其他交易市场上市 2021 年 1 月的认股权证。

基本面 交易。如果发生基本交易，则继任实体将继承 并取代我们，并可能行使我们可能行使的所有权利和权力，并承担我们在2021年1月认股权证下的所有义务，其效力与2021年1月认股权证本身中提及的继任实体相同。 如果我们的普通股持有人可以选择在基本交易中获得的证券、现金或财产， 那么持有人在基本交易后行使2021年1月认股权证 时获得的对价的选择应与其在行使2021年1月认股权证 时获得的对价相同。此外，应2021年1月认股权证持有人的要求，我们或继任实体将有义务根据2021年1月认股权证的条款购买2021年1月认股权证中任何未行使的部分。

作为股东的权利 。除非2021年1月认股权证中另有规定或 凭借该持有人对我们普通股的所有权另有规定，在持有人行使2021年1月认股权证之前，2021年1月认股权证的持有人将不拥有普通股持有人的权利或特权，包括任何投票权。

可转移性。 根据适用法律，2021 年 1 月的认股权证可以在未经我们同意的情况下出售、出售、转让 或转让。

管理法律。2021 年 1 月的认股权证受纽约州法律管辖。

二月2021 年认股

以下摘要介绍了我们于2021年2月17日发行的认股权证的某些条款和条款，我们称之为2021年2月的认股权证，并不完整，完全受认股权证形式条款的约束和限制，该认股权证形式以引用方式纳入20-F表年度报告的附录，并以引用方式纳入此处：

可锻炼性。 自2021年2月17日起，2021年2月的认股权证的期限为5.5年。2021 年 2 月的认股权证可由每位持有人选择全部或部分行使，方法是向我们交付正式签署的行使通知，并按行使时购买的普通股数量全额支付 如果根据1933年《证券法》登记2021年2月认股权证所依据的普通股发行 的注册声明无效或不可用， 持有人可以自行选择，通过无现金行使2021年2月的认股权证，在这种情况下 持有人将在行使后获得根据2021年2月认股权证中规定的公式确定的普通股净数。如果我们不及时发行股票，2021年2月的认股权证包含某些损害赔偿条款。不会发行与行使2021年2月认股权证有关的部分 普通股。

练习 限制。如果持有人（及其关联公司）在行使生效后立即实益拥有超过4.99％（或持有人选择后9.99％） 的已发行普通股，则持有人无权行使2021年2月认股权证的任何部分，因为实益所有权百分比是根据2021年2月认股权证的条款确定的。但是，任何持有人都可以增加或减少该百分比， 但不得超过9.99％，前提是任何增加要等到该选择后的第61天才生效。

练习 价格。行使2021年2月认股权证时可购买的每股普通股的行使价为每股6.25美元。如果某些股票分红和分配、股票 拆分、股票组合、重新分类或类似事件影响我们的普通股，2021年2月认股权证的行使价格和2021年2月认股权证 行使时可发行的普通股数量将进行适当调整。2021年2月认股权证的行使价也可能因向股东分配任何资产（包括现金、股票或其他财产）而进行调整。 2021年2月认股权证的持有人有权在行使的基础上参与向我们的普通股股东发行的某些供股。行使价也可以降至任何金额，并在董事会认为适当的任何时间段内由董事会自行决定 。

交易所 清单。2021年2月的认股权证没有成熟的交易市场， 我们预计市场不会发展。此外，我们不打算申请在任何 国家证券交易所或其他交易市场上市 2021 年 2 月的认股权证。

基本面 交易。如果发生基本交易，则继任实体将继承 并取代我们，并可能行使我们可能行使的所有权利和权力，并承担我们在2021年2月认股权证下的所有义务，其效力与2021年2月认股权证本身中提及的继任实体相同。 如果我们的普通股持有人可以选择在基本交易中获得的证券、现金或财产， 那么持有人在基本交易后行使2021年2月认股权证 时获得的对价的选择应相同。此外，应2021年2月认股权证持有人的要求，我们或继任实体将有义务根据2021年2月认股权证的条款购买2021年2月认股权证中任何未行使的部分。

作为股东的权利 。除非2021年2月的认股权证或 由于该持有人对我们普通股的所有权另有规定，否则在持有人行使2021年2月认股权证之前，2021年2月认股权证的持有人将没有普通股持有人的权利或 特权，包括任何投票权。

可转移性。 根据适用法律，2021 年 2 月的认股权证可以在未经我们同意的情况下出售、出售、转让 或转让。

管理法律。2021 年 2 月的认股权证受纽约州法律管辖。

2021年6月认股权证

以下摘要介绍了我们于2021年6月29日发行的认股权证的某些条款和条款，我们称之为2021年6月的认股权证，并不完整，完全受认股权证形式条款的约束和限制，该认股权证形式以引用方式纳入20-F表年度报告的附录，并以引用方式纳入此处：

可锻炼性。 自2021年6月29日起，2021年6月的认股权证的期限为5.5年。2021 年 6 月的认股权证可由每位持有人选择全部或部分行使，方法是向我们交付正式执行的行使通知，并按行使时购买的普通股数量全额支付 如果根据1933年《证券法》登记2021年6月认股权证所依据的普通股发行 的注册声明无效或不可用， 持有人可以自行决定，通过无现金行使2021年6月的认股权证，在这种情况下，持有人 将在行使后获得根据2021年6月认股权证中规定的公式确定的普通股净数。 如果我们不及时发行股票，2021 年 6 月的认股权证包含某些损害赔偿条款。不会发行与行使2021年6月认股权证有关的部分普通股 股。

练习 限制。如果持有人（及其关联公司）在行使生效后立即实益拥有超过4.99％（或持有人选择后9.99％） 的已发行普通股，则持有人无权行使2021年6月认股权证的任何部分，因为实益所有权百分比是根据2021年6月认股权证的条款确定的。但是，任何持有人都可以增加或减少该百分比， 但不得超过9.99％，前提是任何增加要等到该选择后的第61天才生效。

练习 价格。行使2021年6月认股权证时可购买的每股普通股的行使价为每股5.00美元。如果某些股票分红和分配、股票分割、 股票组合、重新分类或类似事件影响我们的普通股，2021年6月认股权证的行使价和行使 2021年6月认股权证时可发行的普通股数量将进行适当调整。2021年6月认股权证 的行使价也可能因向股东分配任何资产（包括现金、股票或其他财产）而进行调整。2021年6月认股权证的持有人 有权在行使的基础上参与向普通股股东发行的某些供股。 我们的董事会 也可以自行决定将行使价降至任何金额，并在任何认为合适的时间段内降低。

交易所 清单。2021年6月的认股权证没有成熟的交易市场，我们 预计市场不会发展。此外，我们不打算申请在任何国家 证券交易所或其他交易市场上市 2021 年 6 月的认股权证。

基本面 交易。如果发生基本交易，则继任实体将继承 并取代我们，并可能行使我们可能行使的所有权利和权力，并承担我们在2021年6月认股权证下的所有义务，其效力与2021年6月认股权证本身中提及的继任实体相同。如果我们的普通股持有人 可以选择在基本交易中获得的证券、现金或财产，则持有人 的选择权应与其在基本交易 交易后行使2021年6月认股权证时获得的对价相同。此外，应2021年6月认股权证持有人的要求，我们或继任实体将有义务根据2021年6月认股权证的条款购买2021年6月认股权证中任何未行使的部分 。

作为股东的权利 。除非2021年6月的认股权证中另有规定或凭借该持有人对我们普通股的所有权另有规定，否则2021年6月认股权证的持有人在行使2021年6月认股权证之前，将不拥有普通股持有人 的权利或特权，包括任何投票权。

可转移性。 根据适用法律，2021 年 6 月的认股权证可以在未经我们同意的情况下出售、出售、转让 或转让。

管理法律。2021 年 6 月的认股权证受纽约州法律管辖。

转账代理

我们普通股的注册和过户 代理人是 Computershare Inc.。它的地址是 Computershare Investor Services，肯塔基州路易斯维尔南四街 462 号，1600 套房，40202，电话号码为 +1 (781) 575 4223 或 +1 (800) 368 5948。

清单

我们的普通股在 纳斯达克资本市场上交易，代码为 “GLBS”。

马绍尔群岛公司的某些注意事项

我们的公司事务受我们的公司章程、修订和重述的章程以及BCA的管辖。BCA的规定类似于包括特拉华州在内的美国许多州 公司法的条款。尽管 BCA 还规定应根据特拉华州和其他立法条款基本相似的州的法律对其进行解释 ，但在马绍尔群岛，解释 BCA 的 法庭案件很少，我们无法预测马绍尔群岛法院是否会得出与特拉华州或美国其他法院相同的结论 。因此，面对我们的管理层、董事或控股股东的行动，根据马绍尔 群岛法律，您可能比在已经制定了大量判例法的美国司法管辖区注册的 公司的股东更难保护自己的利益。此外，马绍尔群岛没有破产法规， ，如果涉及公司的破产、破产、清算、解散、重组或类似程序， 将适用美国或其他对公司拥有管辖权的国家的破产法。下表提供了 BCA 和《特拉华州通用公司法》中与股东 权利有关的某些法律条款的比较。

债务证券的描述

我们 可以不时发行和发行一个或多个系列的债务证券，根据一份或多份契约，每份契约的日期截至 或与之相关的债务证券发行之前，并根据适用的招股说明书补充文件。在我们与契约中指定的受托人之间，我们可以根据单独的契约、优先契约和次级契约 发行 优先债务证券和次级债务证券 ，分别以附录4.11和4.12 的形式提交。这些契约将作为本招股说明书构成其一部分的注册声明 修正案的证物提交，要么作为《交易法》规定的报告的附录提交， 将以引用方式纳入本招股说明书构成其一部分的注册声明或招股说明书补充文件。不时修改或补充的 高级契约和次级契约分别被称为 “契约”，统称为 “契约”。每份契约都将受经修订的1939年《信托 契约法》的约束和管辖，并将根据纽约州法律进行解释和管辖（不会 使其中与可能导致适用任何其他司法管辖区法律的法律冲突有关的任何原则生效） ，除非适用的招股说明书补充文件和契约后另有说明此处的有效修正案）。每份契约将 包含任何系列债务证券的具体条款，或者规定这些条款必须在 授权决议（定义见适用的招股说明书补充文件和/或与该类 系列相关的补充契约（如果有）中规定或确定。我们的债务证券可以转换或兑换成我们的任何股权或其他债务证券。

以下描述列出了债务证券的某些一般条款和规定。任何招股说明书补充文件提供的 债务证券的特定条款和规定，以及下述一般条款和条款在多大程度上适用于已发行的债务证券，将在适用的后续文件中描述。我们将任何适用的招股说明书补充文件、本招股说明书构成其一部分的注册声明修正案和/或我们根据交易所 法案报告向美国证券交易委员会提交的报告称为 “后续申报”。以下陈述并不完整，受适用契约所有条款的约束，并通过引用全部条款 进行限定。我们可能提供的任何债务证券的具体条款，包括 对下述一般条款的任何修改或补充，以及与此类债务证券所有权有关的任何适用的美国联邦所得税注意事项 将在适用的招股说明书补充文件和契约以及 补充契约（如适用）中描述。因此，要完整描述特定发行的债务证券的条款，应将下述债务证券的一般描述 与适用的招股说明书补充文件和契约一起阅读，后者经不时修订 或补充。

普通的

我们预计，这两份契约 都不会限制可能发行的债务证券的数量。债务证券可以按一个或多个系列发行。

对于已发行债务证券的以下条款，您应该阅读适用的 契约和与特定系列债务证券相关的后续文件：

后续申报可能包括 上面未列出的其他条款。除非随后向美国证券交易委员会提交的与契约有关的文件中另有说明，否则将支付本金、 溢价和利息，债务证券将在适用受托人的公司信托办公室转让。 除非在随后的文件或补充契约中做出或规定其他安排，否则本金、溢价和利息将通过邮寄给注册持有人的注册地址的支票支付。

除非在随后向美国证券交易委员会提交的文件中另有说明 ，否则债务证券只能以完全注册的形式发行，没有息票，面额 为1,000美元或其任何整数倍数。债务证券的任何转让或交换均不收取服务费，但我们 可能需要支付足以支付与这些债务证券相关的任何税款或其他政府费用。

部分或全部债务证券 可以作为贴现债务证券发行，不收取任何利息或利息，其利率在发行时低于市场利率， 以低于规定本金的大幅折扣出售。适用于任何折扣证券的美国联邦所得税后果和其他特殊注意事项将在随后向美国证券交易委员会提交的与这些证券有关的文件中进行描述。

对于任何招股说明书补充文件中提供的债务证券的特定条款和条款，我们请您参阅适用的 后续申报。

优先债务证券

我们可能会根据优先债务契约发行优先债务证券， ，这些证券可能是有担保的或无抵押的。这些优先债务证券的排名将与我们所有 其他非次级债务处于同等地位。但是，在为此类债务提供担保的抵押品价值的范围内，优先债务证券实际上将从属于我们所有的有担保债务。我们将在招股说明书补充文件中披露我们的债务金额。

次级债务证券

我们可能会根据次级债务契约发行次级 债务证券。在次级债务契约规定的范围内，次级债务证券的偿付权将排在次级债务以外的所有优先债务的次要和次要地位。

盟约

任何系列的债务证券 除了适用契约中包含的契约外，也可能与适用契约中包含的契约不同，这些契约将在随后为发行此类证券而准备的文件 中进行描述，限制或限制等：

修改契约

我们预计，只有在受修改影响的相应契约下所有系列未偿债务证券 的总本金不少于多数的持有人同意的情况下，我们才能修改每份契约 和各自持有人的权利， 合计为一个类别。但是我们预计不会有这样的修改：

(1) 变更持有人必须同意修改、补充或豁免的证券金额 ；

(2) 降低任何证券的利率 或更改任何证券的利息支付时间，或者修改其赎回条款（不包括对任何此类条款 的任何修改不会对契约下任何持有人的合法权利产生重大不利影响）或我们 购买证券的价格；

(3) 减少本金 或更改任何证券的到期日，或者减少任何偿债基金或 类似债务的支付金额或推迟支付的固定日期；

(4) 放弃任何证券本金或利息（如果有）的违约 或违约事件（如果有）（但该系列已发行证券本金中至少占多数的持有人撤销加速任何系列的 证券，以及 豁免因这种加速而导致的付款违约）；

(5) 使任何证券的本金 或利息（如果有）以证券中规定的货币以外的任何货币支付；

(6) 对持有人收取本金和利息的权利、可以免除违约的条款、影响股东的某些修改 或某些与货币相关的问题进行任何修改 ；或

(7) 放弃任何证券的赎回 付款或修改任何证券赎回条款，将在未经持有人同意的情况下对任何持有人生效 。

此外，每份契约下的某些变更 不需要任何持有人的同意。这些类型的变更通常包括但可能不限于澄清 每份契约中的歧义、遗漏、缺陷和不一致之处，以及修正案、补充和其他不会 对每份契约下未偿债务证券持有人产生不利影响的变更，例如增加担保、契约、其他违约事件或继任受托人。

违约事件

我们预计，每份契约 都会将任何系列债务证券的违约事件定义为以下任何一个事件：

一个 系列债务证券的违约事件不一定构成任何其他系列债务证券的违约事件。

可能存在其他违约事件或 不同的违约事件，如与任何类别或系列债务证券有关的适用的后续文件中所述。

我们预计，根据每份 契约，如果任何系列的债务证券发生违约事件并持续发生，则适用的受托人或该系列当时未偿还的债务证券本金总额不少于25％的持有人 可以申报该系列债务证券的本金和 应计但未付的利息到期和应付。此外，预计该系列中当时未偿还的债务证券本金总额 的持有人将允许其免除任何系列债务证券 的任何违约事件。

我们预计，每份契约 都将要求我们在根据该契约发行债务证券后，每年向适用的受托人提交一份由我们的两名官员签署的关于该契约条款下不存在重大违约的书面声明 。我们还预计，每份契约 都将规定，如果适用的受托人认为违约符合持有人的利益，则可以暂不通知任何违约持有人 ，但拖欠本金、溢价或利息支付的通知除外。

根据 受托人在违约事件发生并持续发生时的职责，我们预计每份契约都将规定，除非持有人向受托人提供 合理的赔偿，否则受托人没有义务 应持有人的要求、命令或指示行使该契约规定的任何权利或权力。在不违反这些赔偿条款和受托人权利的前提下，每份契约 都应规定，当时未偿还的任何系列债务证券本金占多数的持有人 有权指示就受托人可用的任何补救措施提起任何诉讼的时间、方法和地点，前提是该权利的行使与受托人的任何信托 或权力的行使不发生冲突法律或契约。

防御和解雇

预计每份契约 的条款将使我们能够选择解除根据契约发行的债务证券的任何和所有债务，前提是以信托形式向受托人存入金钱或美国政府债务，或两者兼而有之，通过支付利息和 本金，将提供足以支付任何分期本金、溢价和利息以及任何强制性沉没的款项 根据规定，在规定的付款到期日为债务证券的付款提供资金债务证券的条款 和管理债务证券的契约。

我们预计，除其他外，只有当我们收到美国国税局 局发布的裁决时，才能行使这项权利 ，该裁决大意是，此类解除不会被视为或导致与持有人有关的应纳税事件。此项解除 不适用于我们登记债务证券的转让或交换、替换被盗、丢失或残缺的债务 证券、维持支付机构以及持有用于信托付款的款项的义务。

无视某些盟约

我们 预计，债务证券的条款使我们有权不遵守 的特定契约和后续文件中描述的特定违约事件， 将不适用，前提是我们存入受托人的资金或美国政府债务，或两者兼而有之，通过支付利息 和本金，将提供足以支付任何分期本金、溢价和利息以及任何强制性 偿债基金的资金在规定的付款到期日对债务证券的付款根据债务 证券的条款和管理债务证券的契约。

我们预计，为了行使 这项权利，我们还必须向受托人提交律师的意见，大意是存款和相关契约 deasance 不应导致此类系列的持有人出于美国联邦所得税目的确认收入、收益或损失。

环球证券

系列的 债务证券可以全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行，这些证券将存入 或代表存放在适用的后续申报中确定的存管机构，并以存管人或存管机构的被提名人 的名义登记。在这种情况下，将发行一只或多只全球证券，其面额或总面额等于 该系列未偿债务证券本金总额中由全球证券或 证券代表。除非将全球证券 全部或部分兑换成最终凭证形式的债务证券，否则全球证券 不得全部转让给存管机构的提名人，或者由 存管机构的被提名人转让给存管人或存管人的其他被提名人，或者由存管人或该 系列的继任存管人的任何被提名人或该系列的继任存管人的任何被提名人全部转让继任存管人，但适用的后续备案中描述的情况除外。

我们 请您查看与本招股说明书 所含描述中的任何删除、添加或修改相关的后续申报。

认股权证的描述

我们可以发行认股权证，购买 我们的任何债务或股权证券或其他权利，包括根据一种或多种指定货币、证券或指数的价值、利率 或价格或上述各项的任意组合获得现金或证券付款的权利。认股权证可以单独发行 ，也可以与任何其他证券一起发行，也可以附属于此类证券或与之分开。每个系列的认股权证将根据我们与认股权证代理人签订的单独认股权证协议发行 。将要发行的任何认股权证的条款以及适用认股权证协议重要条款的描述 将在适用的招股说明书补充文件中列出。我们预计 此类术语除其他外将包括：

购买合同的描述

我们可以签发购买合同 ，用于购买或出售：

每份购买合约将 赋予其持有人购买或出售的权利，并规定我们有义务在指定日期以指定的购买价格出售或购买此类证券或货币 ，该价格可能基于公式，所有这些都如适用的招股说明书补充文件中所述。根据适用的招股说明书补充文件的规定，我们发行的任何购买 合约都将通过交割证券进行实物结算，如果是标的货币购买合约， 将通过交付标的货币进行实物结算。适用的招股说明书补充文件还将规定持有人购买或出售此类证券或货币的方法，以及任何加速、取消或 终止条款、与美国联邦所得税注意事项有关的条款（如果有）或其他与购买合同结算 有关的条款。

购买合同可以 要求其持有人以适用的招股说明书补充文件中描述的特定方式担保其债务。 或者，购买合同可能要求持有人在签发购买合同时履行其根据合同承担的义务。 我们在相关结算日结算此类预付购买合同的义务可能构成债务。因此，预付的 购买合同将根据优先契约或次级契约发行。

权利的描述

我们可以发行购买 我们证券的权利。这些权利可以独立发行，也可以与本招股说明书提供的任何其他证券一起发行，获得供股权利的股东可能也可以 转让。对于任何供股，我们可以与一家或多家承销商签订备用承销协议，根据该协议，承销商将购买 在供股完成后仍未认购的任何证券。

与任何权利相关的适用招股说明书 补充文件将描述所提供权利的条款，包括以下内容（如适用）：

适用的 招股说明书补充文件中对我们提供的任何权利的描述不一定完整，并将参照 适用的权利证书或权利协议进行全面限定，如果我们提供权利，该证书或权利协议将向美国证券交易委员会提交。有关如果我们提供权利，您 如何获得任何权利证书或权利协议副本的更多信息，请参阅本招股说明书的 “在哪里可以找到更多信息” 。我们敦促您完整阅读适用的权利证书、适用的权利协议和任何适用的招股说明书 补充文件。

存托股份 股的描述

我们 可以发行部分优先股，而不是全部优先股。如果我们这样做，我们可能会为存托 股票发行收据，每股占特定优先股系列股份的一小部分。相关的招股说明书补充文件将表明 该部分。以存托股份为代表的优先股将根据我们与我们选择的银行 或信托公司之间的存管协议存入，我们称之为 “银行存托机构”。存托股份的每个所有者将 有权获得存托股份所代表的优先股的所有权利、优惠和特权。存托股份 将由根据存托协议发行的存托凭证来证明。存托凭证将根据发行条款分配给购买部分优先股的 人。

每次我们发行存托股份时，与任何特定存托股份发行有关的存托协议和存托凭证的 形式都将向 美国证券交易委员会提交，任何与任何特定存托股份有关的招股说明书补充文件都将描述 除其他外：

您 应阅读我们提供的任何存托股份和任何存托凭证的特定条款，以及与 特定系列优先股有关的任何存款协议的特定条款，这些协议将在招股说明书补充文件中更详细地描述。存款形式 协议的副本，包括存托凭证的形式，将在发行时向美国证券交易委员会提交，并以引用 纳入本招股说明书所属的注册声明中。 按照 “在哪里可以找到更多信息” 中概述的说明提交这些文件后，您可以获得这些文件的副本。

单位描述

根据适用的 招股说明书补充文件中的规定，我们可以发行由我们的一个或多个存托股份、权利、购买合同、认股权证、债务 证券、优先股、普通股或此类证券的任意组合组成的单位。适用的招股说明书补充文件 将在适用范围内描述：

费用

以下是根据注册声明注册的证券的发行和分销的估计费用 ，本招股说明书 是其中的一部分，所有这些费用都将由我们支付。

* 由招股说明书补充文件或 作为 6-K 表格报告的附录提供，该报告以引用方式纳入本注册声明。

法律事务

本招股说明书提供的证券 的有效性将由位于纽约的Watson Farley & Williams LLP就美国和马绍尔群岛法律的事项向我们传递 。

专家们

Globus Maritime Limited出现在Globus Maritime Limited截至2022年12月31日止年度的年度报告（20-F表格）中的Globus Maritime Limited的合并财务报表 已由独立注册公共会计师事务所安永会计师事务所（Hellas）注册审计师会计师事务所审计，载于其报告中，并以引用方式纳入此处。此类合并财务报表 以引用方式纳入此处，依据的是会计和审计专家等公司的授权提供的此类报告。 安永会计师事务所（Hellas）注册审计师会计师股份公司位于希腊马鲁西奇玛拉斯街15125号8B， 注册为法人团体，注册号为希腊注册审计师-会计师机构 （“SOEL”）的公司审计师会计师公开登记册。

在这里你可以找到更多信息

根据经修订的1933年《证券 法》的要求，我们向美国证券交易委员会提交了与本招股说明书提供的证券有关的注册声明。本招股说明书 是该注册声明的一部分，其中包括其他信息。

政府文件

我们向美国证券交易委员会提交年度报告和其他报告 。您可以阅读和复制我们提交的任何文件，并以规定的费率从位于华盛顿特区东北F街100号的美国证券交易委员会公共参考 室获得副本 20549。你可以致电 1 (800) SEC-0330 获取有关公共参考室运作的信息。美国证券交易委员会维护着一个网站 (http://www.sec.gov)，其中包含有关我们和其他以电子方式向美国证券交易委员会提交的发行人的报告、委托书和信息声明以及其他信息 。有关我们公司的更多信息，请访问我们的网站 http://www.globusmaritime.gr。但是，我们网站上的信息不是，也不应被视为本招股说明书的一部分。

以引用方式纳入的信息

美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式纳入 ” 我们提交的信息。这意味着我们可以通过向您推荐这些已归档的文件 来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书和任何随附的招股说明书 补充文件的一部分，我们稍后向美国证券交易委员会提交并在本次发行终止 之前以引用方式纳入本招股说明书的信息也将被视为本招股说明书和随附的招股说明书补充文件的一部分，并将自动 更新和取代先前提交的信息，包括本招股说明书中包含的信息。在所有情况下，您都应依赖 后来的信息，而不是本招股说明书或任何招股说明书补充文件中包含的不同信息。

我们通过引用 纳入了下面列出的文件以及未来根据《交易所法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的任何文件：

我们 还将以引用方式纳入我们在提交初始注册声明之日 之后以及该注册 声明生效之前向美国证券交易委员会提交的任何文件 ，我们随后向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告，以及我们在本招股说明书发布之日之后向美国证券交易委员会提交的6-K表格报告，说明这些文件是由参考本招股说明书，直到我们提交生效后的 修正案，表明证券的发行本招股说明书已终止。在所有情况下，您都应依赖 后来的信息，而不是本招股说明书或招股说明书补充文件中包含的不同信息。

您应仅依赖本招股说明书、随附的招股说明书和任何免费写作招股说明书中包含或以引用方式纳入的 信息。 我们未授权任何人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的 信息，你不应该依赖它。我们提议仅在允许要约和出售的司法管辖区出售我们的普通股。 无论本招股说明书的交付时间或出售我们的普通股的时间如何，本文件中包含或以引用方式纳入的信息仅在发布此类信息之日才是准确的。

根据书面或口头要求， 我们将向每位收到招股说明书的人，包括任何受益所有人，提供一份任何或全部信息 的副本，这些信息已以引用方式纳入招股说明书，但未与招股说明书一起交付，请求者无需支付任何费用。您可以通过以下地址联系 我们，索取 免费提供上述文件或我们以引用方式纳入本招股说明书补充文件的任何后续申报的副本：

Globus 海事有限公司

c/o Globus 船舶管理公司

沃里亚戈米尼大道 128 号

三楼

166 74 Glyfada

希腊雅典

+30 210 960 8300

公司提供的信息

我们将向 普通股的持有人提供包含经审计的财务报表的年度报告和我们的独立注册会计师事务所 的报告。经审计的财务报表将按照《国际财务报告准则》编制。作为 “外国私人发行人”，我们 不受经修订的1934年《证券交易法》或《交易法》规定的向股东提供委托书及其内容 的规则的约束。虽然我们根据纳斯达克的规则向股东提供委托书，但这些 委托书不符合根据《交易法》颁布的委托规则附表14A。此外，作为 “外国 私人发行人”，我们的高管和董事不受《交易法》中与空头波动利润 报告和责任有关的规定的约束。

披露美国证券交易委员会对《证券法》负债赔偿的立场

根据上述规定，可以允许董事、高级管理人员或控制注册人 的人对1933年《证券法》产生的责任进行赔偿 ，注册人被告知，美国证券交易委员会认为，这种 赔偿违反了该法所规定的公共政策，因此无法执行。

$300,000,000

普通股

优先股

债务证券

认股证

购买合同

权利

存托股票

单位

之前发行的认股权证基础的多达 18,020,587 股普通股

招股说明书

2023年7月26日