Allegion(纽约证券交易所代码:ALLE)公布 Q2-2023 财务业绩
电子产品的增长、利润率的扩大和现金流的增加导致
第二季度表现强劲;公司上调2023年全年每股收益展望
季度财务摘要
(除非另有说明,否则所有与2022年第二季度的比较)
•每股净收益(EPS)为1.61美元,而每股净收益为1.30美元;调整后每股收益为1.76美元,增长23.1%,与1.43美元相比增长23.1%
•收入为9.125亿美元,按报告计算增长18.0%,有机增长5.6%
•营业利润率为20.2%,而这一比例为19.0%;调整后的营业利润率为22.2%,增长了130个基点,而20.9%为20.9%
•美洲电子产品增长约40%
全年展望要点
•将2023年全年每股收益展望提高至6.10美元至6.20美元之间,调整后的每股收益展望提高至6.70美元至6.80美元(+11.9%至+13.5%)
•将2023年全年可用现金流提高到5亿至5.2亿美元之间
•收紧2023年全年收入增长前景至11.5%至12.5%,2023年全年有机收入增长前景为5.5%至6.5%
都柏林(2023年7月26日)——全球领先的安全产品和解决方案提供商Allegion plc(纽约证券交易所代码:ALLE)今天公布了其第二季度(截至2023年6月30日)的财务业绩。
总裁兼首席执行官约翰·斯通表示:“Allegion又实现了出色的运营业绩、利润率扩张和现金流的增加。”“电子产品推动了第二季度的收入增长,因为我们以实现无缝访问和更安全的世界为愿景,继续塑造行业正在发生的转型。
“7月5日,我们通过了收购Stanley Access Technologies的一年里程碑。我们的团队已经很好地融合在一起,在交付业务计划的同时很好地照顾了我们的客户。此次收购增加了第一年的调整后每股收益。
“考虑到下半年,我们预计随着对电子解决方案的持续强劲需求,终端市场将保持稳定。我们正在提高Allegion的全年每股收益预期。我对我们的前景充满信心,也为 Allegion 团队感到非常自豪。”
公司业绩
(除非另有说明,否则所有与2022年第二季度的比较)
Allegion公布的2023年第二季度净收入为9.125亿美元,净收益为1.42亿美元,合每股1.61美元。不包括与重组、收购和整合成本相关的费用以及与收购的无形资产相关的摊销费用,调整后的净收益为1.554亿美元,合每股1.76美元,增长23.1%。
2023年第二季度净收入增长了18.0%。不包括收购、资产剥离和外汇变动的影响,净收入有机增长了5.6%。这种有机收入增长是由价格变现推动的,以及电子产品的强劲增长,抵消了机械产品组合销量的下降。外币汇率的影响相对平缓。
2023年第二季度的营业收入为1.846亿美元,增长了3750万美元,增长了25.5%。2023年第二季度调整后的营业收入为2.026亿美元,增长了4,110万美元,增长了25.4%。
2023年第二季度的营业利润率为20.2%,而这一比例为19.0%。2023年第二季度调整后的营业利润率为22.2%,而这一比例为20.9%。调整后的营业利润率增长了130个基点,这归因于扣除通货膨胀和投资后的价格和生产率为正。销量减少以及收购Access Technologies的稀释影响部分抵消了这些增长。
分部业绩
(除非另有说明,否则所有与2022年第二季度的比较)
美洲板块的收入增长了23.8%(有机增长7.7%)。有机增长是由所有企业的价格变现推动的。Access Technologies的收购为美洲的总增长贡献了9,610万美元,超过16%。非住宅和住宅企业均实现了高个位数的增长,这表明电子产品的销量强劲被机械销量的减少部分抵消,原因是客户调整了订购模式,以适应该公司因供应链和运营执行力改善而缩短的交货时间。
国际板块的收入有机下降了1.0%。电子和软件解决方案的实力以及积极的价格变现被疲软的终端市场,尤其是全球便携式安全业务所抵消。报告的收入反映了外币的轻微积极影响。
其他物品
(除非另有说明,否则所有与2022年第二季度的比较)
2023年第二季度的利息支出为2370万美元,增加了650万美元。这是由收购Access Technologies带来的债务增加以及浮动利率的提高所推动的。去年的利息支出包括与收购Access Technologies相关的430万美元债务融资费,该费用不包括在调整后的每股收益中。
2023年第二季度的其他净收入为160万美元,而其他净收入为340万美元。
该公司2023年第二季度的有效税率为12.6%,而有效税率为13.6%。该公司2023年第二季度调整后的有效税率为13.9%,而这一比例为14.7%。
现金流和流动性
2023年迄今为止的可用现金流为1.901亿美元,与去年同期相比增加了1.056亿美元。可用现金流的同比增长是由于年初至今的净收益增加以及用于净营运资金的现金减少,但资本支出的增加部分抵消了这一点。截至2023年第二季度,该公司的现金及现金等价物为3.226亿美元,债务总额为20.593亿美元。该公司在2023年第二季度偿还了6,000万美元的循环信贷额度借款,并在该期间结束时该贷款的未偿余额为3,900万美元,并于2023年7月偿还了这笔款项。
2023年第二季度,该公司根据其先前授权的股票回购计划,以1,990万美元的价格回购了约20万股股票。
更新的全年展望
该公司正在收紧其2023年全年收入增长前景,预计为11.5%至12.5%,同时还更新了其有机收入增长前景,预计收入将为5.5%至6.5%,其中不包括收购、剥离和外汇波动的预期影响。
该公司正在提高其2023年全年公布的每股收益展望,预计将在6.10美元至6.20美元的区间内,调整后的每股收益预计在6.70美元至6.80美元之间。
对2023年每股收益的调整包括与收购相关的摊销每股约0.40美元的估计影响,以及与收购积压相关的重组、并购和摊销支出的每股0.20美元(税前约900万美元)。
该展望假设利息和其他收入的不利因素约为0.29美元,全年调整后的有效税率约为15%至15.5%,全年摊薄后的平均股票数量约为8,830万股。
该公司将2023年全年可用现金流的预期提高到约5亿至5.2亿美元。
电话会议信息
2023年7月26日星期三,总裁兼首席执行官约翰·斯通和高级副总裁兼首席财务官迈克·瓦格尼斯将从美国东部时间上午8点开始为分析师和投资者举行电话会议,审查公司的业绩。
电话会议的实时、仅限收听的网络直播将在线直播。希望收听的个人可以通过该公司的网站 https://investor.allegion.com 访问电话会议。
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关于 Allegion
Allegion(纽约证券交易所代码:ALLE)是无缝访问领域的全球先驱,拥有CISA®、Interflex®、LCN®、Schlage®、SimonsVoss® 和Von Duprin® 等领先品牌。Allegion 专注于门口和邻近区域的安全,为家庭、企业、学校和机构提供一系列解决方案,为人员和资产提供保护。Allegion 在 2022 年的收入为 33 亿美元,其安全产品销往世界各地。
欲了解更多信息,请访问 www.allegion.com。
非公认会计准则指标
本新闻稿包括调整后的非公认会计准则财务信息,这些信息应被视为对根据公认会计原则计算的财务指标的补充,而不是替代或优于该衡量标准。该公司按美国公认会计准则和调整后(非公认会计准则)公布营业收入、营业利润率、净收益和摊薄后每股收益(EPS),按美国公认会计原则计算的收入增长,非公认会计准则基准的有机收入增长、息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率(均为非公认会计准则指标)和可用现金流(“ACF”,非公认会计准则指标)。该公司之所以提出这些非公认会计准则指标,是因为管理层认为它们为公司的基础业务业绩和趋势提供了有用的视角,也为同期业绩提供了更具可比性的衡量标准。这些衡量标准还用于评估高级管理层,是确定风险补偿的一个因素。投资者不应考虑非公认会计准则
衡量标准作为相关的美国公认会计原则衡量标准的替代方案。有关调整后的非公认会计准则财务表的更多信息附在本新闻稿中。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》、1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”,包括但不限于 “最新全年展望” 标题下的声明,以及有关公司2023年财务业绩、公司业务计划和战略、公司增长战略、公司资本配置策略的声明公司成功完成和整合的能力收购并实现预期的战略和财务收益,以及公司运营所在市场的表现。这些前瞻性陈述通常用 “相信”、“目标”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“预测”、“展望”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将继续”、“将继续”、“可能会产生” 或负面影响其中的变体或其变体或通常旨在识别前瞻性陈述的类似表达。前瞻性陈述可能涉及收入、利润率、支出、税率和准备金、收益、现金流、福利债务、股息、股票购买或其他财务项目的预测;管理层未来运营计划、战略和目标的任何陈述,包括与我们的产品和服务相关的预期发展、业绩或市场份额的任何陈述;任何关于未来经济状况或业绩的陈述;任何关于待处理的陈述调查、索赔或争议;任何期望或信念陈述;以及上述任何假设所依据的任何陈述。不应过度依赖任何前瞻性陈述,因为这些陈述是基于公司当前可用的信息以及我们目前对未来事件的假设、预期和预测。它们受未来事件、风险和不确定性(其中许多是公司无法控制的)以及可能不准确的假设的影响,这可能会导致实际业绩与前瞻性陈述中的业绩存在重大差异。公司不时向美国证券交易委员会提交的文件中包含了可能影响公司业务或可能导致实际业绩出现重大差异的重要因素和其他风险,包括其10-K表年度报告和10-Q表季度报告以及其他美国证券交易委员会文件。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均受此类警示性声明和基本假设的明确限制。除非法律要求,否则公司没有义务更新这些前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
ALLEGION PL
简明和合并损益表
(以百万计,每股数据除外)
未经审计
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| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
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净收入 | $ | 912.5 | | | $ | 773.1 | | | $ | 1,835.5 | | | $ | 1,496.7 | |
销售商品的成本 | 510.6 | | | 458.1 | | | 1,042.6 | | | 893.0 | |
毛利 | 401.9 | | | 315.0 | | | 792.9 | | | 603.7 | |
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销售和管理费用 | 217.3 | | | 167.9 | | | 437.3 | | | 339.6 | |
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营业收入 | 184.6 | | | 147.1 | | | 355.6 | | | 264.1 | |
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利息支出 | 23.7 | | | 17.2 | | | 47.3 | | | 29.1 | |
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其他收入,净额 | (1.6) | | | (3.4) | | | (1.9) | | | (5.6) | |
所得税前收益 | 162.5 | | | 133.3 | | | 310.2 | | | 240.6 | |
| | | | | | | |
所得税准备金 | 20.5 | | | 18.1 | | | 44.6 | | | 32.3 | |
净收益 | 142.0 | | | 115.2 | | | 265.6 | | | 208.3 | |
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减去:归属于非控股权益的净收益 | — | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.2 | |
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归属于Allegion plc的净收益 | $ | 142.0 | | | $ | 115.1 | | | $ | 265.5 | | | $ | 208.1 | |
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普通股每股基本收益 | | | | | | | |
归属于Allegion plc的股东: | $ | 1.62 | | | $ | 1.31 | | | $ | 3.02 | | | $ | 2.36 | |
| | | | | | | |
摊薄后每股普通股收益 | | | | | | | |
归属于Allegion plc的股东: | $ | 1.61 | | | $ | 1.30 | | | $ | 3.01 | | | $ | 2.35 | |
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已发行股份-基本 | 87.9 | | | 87.9 | | | 88.0 | | | 88.0 | |
已发行股票——摊薄 | 88.3 | | | 88.2 | | | 88.3 | | | 88.4 | |
ALLEGION PL
简明和合并资产负债表
(以百万计)
未经审计
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| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 322.6 | | | $ | 288.0 | |
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应收账款和票据,净额 | 423.2 | | | 395.6 | |
库存 | 483.1 | | | 479.0 | |
其他流动资产 | 46.3 | | | 48.5 | |
持有待售资产 | — | | | 3.5 | |
流动资产总额 | 1,275.2 | | | 1,214.6 | |
不动产、厂房和设备,净额 | 329.1 | | | 308.7 | |
善意 | 1,439.1 | | | 1,413.1 | |
无形资产,净额 | 603.6 | | | 608.9 | |
其他非流动资产 | 516.8 | | | 445.9 | |
总资产 | $ | 4,163.8 | | | $ | 3,991.2 | |
| | | |
负债和权益 | | | |
应付账款 | $ | 265.2 | | | $ | 280.7 | |
应计费用和其他流动负债 | 383.0 | | | 410.3 | |
短期借款和长期债务的当前到期日 | 12.6 | | | 12.6 | |
| | | |
流动负债总额 | 660.8 | | | 703.6 | |
长期债务 | 2,046.7 | | | 2,081.9 | |
其他非流动负债 | 315.8 | | | 261.2 | |
公平 | 1,140.5 | | | 944.5 | |
负债和权益总额 | $ | 4,163.8 | | | $ | 3,991.2 | |
ALLEGION PL
简明和合并现金流量表
(以百万计)
未经审计
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 |
经营活动 | | | |
净收益 | $ | 265.6 | | | $ | 208.3 | |
折旧和摊销 | 55.5 | | | 40.1 | |
| | | |
资产、负债和其他非现金项目的变动 | (91.0) | | | (139.3) | |
经营活动提供的净现金 | 230.1 | | | 109.1 | |
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投资活动 | | | |
资本支出 | (40.0) | | | (24.6) | |
收购业务,扣除获得的现金 | (28.6) | | | — | |
其他投资活动,净额 | 7.4 | | | 0.7 | |
用于投资活动的净现金 | (61.2) | | | (23.9) | |
| | | |
融资活动 | | | |
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(偿还)债务净收益 | (36.3) | | | 593.7 | |
债务融资成本 | — | | | (9.1) | |
支付给普通股东的股息 | (79.3) | | | (71.5) | |
回购普通股 | (19.9) | | | (61.0) | |
其他筹资活动,净额 | (2.9) | | | (3.7) | |
融资活动提供的(用于)净现金 | (138.4) | | | 448.4 | |
| | | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 4.1 | | | (11.9) | |
现金和现金等价物的净增长 | 34.6 | | | 521.7 | |
现金和现金等价物-期初 | 288.0 | | | 397.9 | |
现金和现金等价物-期末 | $ | 322.6 | | | $ | 919.6 | |
选定的运营部门信息
(以百万计)
由于2023年1月1日生效的报告变更,该公司的全球便携式安全品牌(包括AXA、Kryptonite和Trelock业务)的业绩现已完全反映在Allegion International细分市场中。因此,对截至2022年6月30日的三个月和六个月按应申报细分市场分列的净收入和营业收入(亏损)摘要进行了重组,以符合本年度的列报方式。
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| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收入 | | | | | | | |
美洲所有地区 | $ | 727.2 | | | $ | 587.3 | | | $ | 1,468.1 | | | $ | 1,109.2 | |
Allegion 国际 | 185.3 | | | 185.8 | | | 367.4 | | | 387.5 | |
净收入总额 | $ | 912.5 | | | $ | 773.1 | | | $ | 1,835.5 | | | $ | 1,496.7 | |
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营业收入(亏损) | | | | | | | |
美洲所有地区 | $ | 195.4 | | | $ | 153.3 | | | $ | 382.0 | | | $ | 275.9 | |
Allegion 国际 | 13.9 | | | 11.7 | | | 24.5 | | | 32.6 | |
公司未分配 | (24.7) | | | (17.9) | | | (50.9) | | | (44.4) | |
总营业收入 | $ | 184.6 | | | $ | 147.1 | | | $ | 355.6 | | | $ | 264.1 | |
公司按美国公认会计准则和调整后(非公认会计准则)公布营业收入、营业利润率、净收益和摊薄后每股收益(EPS)、按美国公认会计准则计算的收入增长和非公认会计准则的有机收入增长、息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率(均为非公认会计准则指标)以及可用现金流(“ACF”,非公认会计准则指标))。公司之所以提出这些非公认会计准则指标,是因为管理层认为它们为公司的基础业务业绩和趋势提供了有用的视角,也为同期业绩提供了更具可比性的衡量标准。这些衡量标准还用于评估高级管理层,是确定风险补偿的一个因素。投资者不应将非公认会计准则指标视为相关的美国公认会计准则指标的替代方案。
公司对所提出的非公认会计准则指标的定义如下:
•对营业收入、营业利润率、净收益、每股收益和息税折旧摊销前利润的调整包括商誉、无限期商标名称和其他资产减值费用、重组费用、收购和整合成本、收购无形资产的摊销、债务融资成本、与剥离业务或权益法投资相关的损益以及营业外投资收益或亏损等项目;
•有机收入增长定义为美国公认会计准则收入增长,不包括资产剥离、收购和货币效应的影响;以及
•可用现金流定义为来自经营活动的美国公认会计准则净现金减去资本支出。
这些非公认会计准则指标的定义和计算方式可能与其他公司使用的类似衡量标准不同。
公认会计准则与非公认会计准则净收益的对账
(以百万计,每股数据除外)
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| 截至2023年6月30日的三个月 | | 截至2022年6月30日的三个月 |
| 已报告 | | 调整 | | 调整后(非公认会计准则) | | 已报告 | | 调整 | | 调整后(非公认会计准则) |
净收入 | $ | 912.5 | | | $ | — | | | $ | 912.5 | | | $ | 773.1 | | | $ | — | | | $ | 773.1 | |
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营业收入 | 184.6 | | | 18.0 | | (1) | 202.6 | | | 147.1 | | | 14.4 | | (1) | 161.5 | |
营业利润率 | 20.2 | % | | | | 22.2 | % | | 19.0 | % | | | | 20.9 | % |
| | | | | | | | | | | |
所得税前收益 | 162.5 | | | 18.0 | | (2) | 180.5 | | | 133.3 | | | 14.7 | | (2) | 148.0 | |
所得税准备金 | 20.5 | | | 4.6 | | (3) | 25.1 | | | 18.1 | | | 3.7 | | (3) | 21.8 | |
有效所得税税率 | 12.6 | % | | | | 13.9 | % | | 13.6 | % | | | | 14.7 | % |
净收益 | 142.0 | | | 13.4 | | | 155.4 | | | 115.2 | | | 11.0 | | | 126.2 | |
| | | | | | | | | | | |
非控股权益 | — | | | — | |
| — | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | |
归属于Allegion plc的净收益 | $ | 142.0 | | | $ | 13.4 | | | $ | 155.4 | | | $ | 115.1 | | | $ | 11.0 | | | $ | 126.1 | |
| | | | | | | | | | | |
摊薄后每股普通股收益归因于 | | | | | | | | | | | |
Allegion plc 股东: | $ | 1.61 | | | $ | 0.15 | | | $ | 1.76 | | | $ | 1.30 | | | $ | 0.13 | | | $ | 1.43 | |
(1) 截至2023年6月30日的三个月中,营业收入调整包括430万美元的重组费用以及收购和整合费用,以及与收购的无形资产相关的1,370万美元摊销费用。截至2022年6月30日的三个月中,营业收入调整包括780万美元的重组费用以及收购和整合费用,以及与收购的无形资产相关的660万美元摊销费用。
(2) 截至2023年6月30日的三个月的所得税前收益调整包括上述对营业收入的调整。截至2022年6月30日的三个月中,对营业收入的调整包括上述对营业收入的调整,以及400万美元的营业外投资收益和430万美元的债务融资成本。
(3) 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月所得税准备金的调整分别包括与上述排除项目相关的460万美元和370万美元的税收支出。
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| 截至2023年6月30日的六个月 | | 截至2022年6月30日的六个月 |
| 已报告 | | 调整 | | 调整后(非公认会计准则) | | 已报告 | | 调整 | | 调整后(非公认会计准则) |
净收入 | $ | 1,835.5 | | | $ | — | | | $ | 1,835.5 | | | $ | 1,496.7 | | | $ | — | |
| $ | 1,496.7 | |
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营业收入 | 355.6 | | | 39.4 | | (1) | 395.0 | | | 264.1 | | | 26.8 | | (1) | 290.9 | |
营业利润率 | 19.4 | % | | | | 21.5 | % | | 17.6 | % | | | | 19.4 | % |
| | | | | | | | | | | |
所得税前收益 | 310.2 | | | 39.4 | | (2) | 349.6 | | | 240.6 | | | 25.1 | | (2) | 265.7 | |
所得税准备金 | 44.6 | | | 10.0 | | (3) | 54.6 | | | 32.3 | | | 6.7 | | (3) | 39.0 | |
有效所得税税率 | 14.4 | % | | | | 15.6 | % | | 13.4 | % | | | | 14.7 | % |
净收益 | 265.6 | | | 29.4 | | | 295.0 | | | 208.3 | | | 18.4 | | | 226.7 | |
| | | | | | | | | | | |
非控股权益 | 0.1 | | | 0.1 | |
| 0.2 | | | 0.2 | | | — | |
| 0.2 | |
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归属于Allegion plc的净收益 | $ | 265.5 | | | $ | 29.3 | | | $ | 294.8 | | | $ | 208.1 | | | $ | 18.4 | | | $ | 226.5 | |
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摊薄后每股普通股收益归因于 | | | | | | | | | | | |
Allegion plc 股东: | $ | 3.01 | | | $ | 0.33 | | | $ | 3.34 | | | $ | 2.35 | | | $ | 0.21 | | | $ | 2.56 | |
(1) 截至2023年6月30日的六个月中,营业收入调整包括1160万美元的重组费用以及收购和整合费用,以及与收购的无形资产相关的2780万美元摊销费用。截至2022年6月30日的六个月中,对营业收入的调整包括1,330万美元的重组费用以及收购和整合费用,以及与收购的无形资产相关的1,350万美元摊销费用。
(2) 截至2023年6月30日的六个月的所得税前收益调整包括上述对营业收入的调整。截至2022年6月30日的六个月中,对营业收入的调整包括上述对营业收入的调整,以及600万美元的营业外投资收益和430万美元的债务融资成本。
(3) 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月所得税准备金的调整分别包括与上述排除项目相关的1,000万美元和670万美元的税收支出。
按地区分列的GAAP与非公认会计准则收入和营业收入的对账
(以百万计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三个月 | | 截至2022年6月30日的三个月 |
| 正如报道的那样 | | 利润 | | 正如报道的那样 | | 利润 |
美洲所有地区 | | | | | | | |
净收入 (GAAP) | $ | 727.2 | | | | | $ | 587.3 | | | |
| | | | | | | |
营业收入(GAAP) | $ | 195.4 | | | 26.9 | % | | $ | 153.3 | | | 26.1 | % |
| | | | | | | |
收购和整合成本 | 2.1 | | | 0.3 | % | | — | | | — | % |
收购的无形资产的摊销 | 8.4 | | | 1.1 | % | | 1.6 | | | 0.3 | % |
调整后的营业收入 | 205.9 | | | 28.3 | % | | 154.9 | | | 26.4 | % |
非收购无形资产的折旧和摊销 | 8.2 | | | 1.1 | % | | 7.3 | | | 1.2 | % |
调整后 EBITDA | $ | 214.1 | | | 29.4 | % | | $ | 162.2 | | | 27.6 | % |
| | | | | | | |
Allegion 国际 | | | | | | | |
净收入 (GAAP) | $ | 185.3 | | | | | $ | 185.8 | | | |
| | | | | | | |
营业收入(GAAP) | $ | 13.9 | | | 7.5 | % | | $ | 11.7 | | | 6.3 | % |
重组费用 | 1.5 | | | 0.8 | % | | 3.8 | | | 2.0 | % |
收购和整合成本 | 0.2 | | | 0.1 | % | | — | | | — | % |
收购的无形资产的摊销 | 5.3 | | | 2.9 | % | | 5.0 | | | 2.7 | % |
调整后的营业收入 | 20.9 | | | 11.3 | % | | 20.5 | | | 11.0 | % |
非收购无形资产的折旧和摊销 | 4.4 | | | 2.4 | % | | 4.3 | | | 2.3 | % |
调整后 EBITDA | $ | 25.3 | | | 13.7 | % | | $ | 24.8 | | | 13.3 | % |
| | | | | | | |
企业 | | | | | | | |
营业亏损(GAAP) | $ | (24.7) | | | | | $ | (17.9) | | | |
| | | | | | | |
收购和整合成本 | 0.5 | | | | | 4.0 | | | |
调整后的营业亏损 | (24.2) | | | | | (13.9) | | | |
非收购无形资产的折旧和摊销 | 0.2 | | | | | 0.8 | | | |
调整后 EBITDA | $ | (24.0) | | | | | $ | (13.1) | | | |
| | | | | | | |
总计 | | | | | | | |
净收入 | $ | 912.5 | | | | | $ | 773.1 | | | |
| | | | | | | |
调整后的营业收入 | $ | 202.6 | | | 22.2 | % | | $ | 161.5 | | | 20.9 | % |
非收购无形资产的折旧和摊销 | 12.8 | | | 1.4 | % | | 12.4 | | | 1.6 | % |
调整后 EBITDA | $ | 215.4 | | | 23.6 | % | | $ | 173.9 | | | 22.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六个月 | | 截至2022年6月30日的六个月 |
| 正如报道的那样 | | 利润 | | 正如报道的那样 | | 利润 |
美洲所有地区 | | | | | | | |
净收入 (GAAP) | $ | 1,468.1 | | | | | $ | 1,109.2 | | | |
| | | | | | | |
营业收入(GAAP) | $ | 382.0 | | | 26.0 | % | | $ | 275.9 | | | 24.9 | % |
| | | | | | | |
收购和整合成本 | 5.2 | | | 0.4 | % | | — | | | — | % |
收购的无形资产的摊销 | 16.8 | | | 1.1 | % | | 3.3 | | | 0.3 | % |
调整后的营业收入 | 404.0 | | | 27.5 | % | | 279.2 | | | 25.2 | % |
非收购无形资产的折旧和摊销 | 16.4 | | | 1.1 | % | | 14.5 | | | 1.3 | % |
调整后 EBITDA | $ | 420.4 | | | 28.6 | % | | $ | 293.7 | | | 26.5 | % |
| | | | | | | |
Allegion 国际 | | | | | | | |
净收入 (GAAP) | $ | 367.4 | | | | | $ | 387.5 | | | |
| | | | | | | |
营业收入(GAAP) | $ | 24.5 | | | 6.7 | % | | $ | 32.6 | | | 8.4 | % |
重组费用 | 4.7 | | | 1.3 | % | | 4.5 | | | 1.1 | % |
收购和整合成本 | 0.4 | | | 0.1 | % | | 0.1 | | | — | % |
收购的无形资产的摊销 | 11.0 | | | 3.0 | % | | 10.2 | | | 2.6 | % |
调整后的营业收入 | 40.6 | | | 11.1 | % | | 47.4 | | | 12.2 | % |
非收购无形资产的折旧和摊销 | 9.1 | | | 2.4 | % | | 8.8 | | | 2.3 | % |
调整后 EBITDA | $ | 49.7 | | | 13.5 | % | | $ | 56.2 | | | 14.5 | % |
| | | | | | | |
企业 | | | | | | | |
营业亏损(GAAP) | $ | (50.9) | | | | | $ | (44.4) | | | |
| | | | | | | |
收购和整合成本 | 1.3 | | | | | 8.7 | | | |
调整后的营业亏损 | (49.6) | | | | | (35.7) | | | |
非收购无形资产的折旧和摊销 | 0.9 | | | | | 1.6 | | | |
调整后 EBITDA | $ | (48.7) | | | | | $ | (34.1) | | | |
| | | | | | | |
总计 | | | | | | | |
净收入 | $ | 1,835.5 | | | | | $ | 1,496.7 | | | |
| | | | | | | |
调整后的营业收入 | $ | 395.0 | | | 21.5 | % | | $ | 290.9 | | | 19.4 | % |
非收购无形资产的折旧和摊销 | 26.4 | | | 1.5 | % | | 24.9 | | | 1.7 | % |
调整后 EBITDA | $ | 421.4 | | | 23.0 | % | | $ | 315.8 | | | 21.1 | % |
经营活动提供的现金与可用现金流的对账,净收益与调整后的息税折旧摊销前利润的对账
(以百万计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 |
经营活动提供的净现金 | $ | 230.1 | | | $ | 109.1 | |
资本支出 | (40.0) | | | (24.6) | |
可用现金流 | $ | 190.1 | | | $ | 84.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收益(GAAP) | $ | 142.0 | | | $ | 115.2 | | | $ | 265.6 | | | $ | 208.3 | |
所得税准备金 | 20.5 | | | 18.1 | | | 44.6 | | | 32.3 | |
利息支出 | 23.7 | | | 17.2 | | | 47.3 | | | 29.1 | |
收购的无形资产的摊销 | 13.7 | | | 6.6 | | | 27.8 | | | 13.4 | |
非收购无形资产的折旧和摊销 | 12.8 | | | 12.4 | | | 26.4 | | | 25.0 | |
税前利润 | 212.7 | | | 169.5 | | | 411.7 | | | 308.1 | |
| | | | | | | |
其他收入,净额 | (1.6) | | | (3.4) | | | (1.9) | | | (5.6) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
收购和整合成本及重组费用 | 4.3 | | | 7.8 | | | 11.6 | | | 13.3 | |
调整后 EBITDA | $ | 215.4 | | | $ | 173.9 | | | $ | 421.4 | | | $ | 315.8 | |
按地区划分的 GAAP 收入增长与非 GAAP 有机收入增长的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
美洲所有地区 | | | | | | | |
收入增长 (GAAP) | 23.8 | % | | 8.2 | % | | 32.4 | % | | 7.0 | % |
收购 | (16.4) | % | | — | % | | (18.0) | % | | — | % |
货币折算效应 | 0.3 | % | | 0.2 | % | | 0.3 | % | | 0.1 | % |
有机增长(非公认会计准则) | 7.7 | % | | 8.4 | % | | 14.7 | % | | 7.1 | % |
| | | | | | | |
Allegion 国际 | | | | | | | |
收入增长 (GAAP) | (0.3) | % | | (9.0) | % | | (5.2) | % | | (4.1) | % |
收购和资产剥离 | (0.1) | % | | (0.5) | % | | 0.2 | % | | 0.1 | % |
货币折算效应 | (0.6) | % | | 10.5 | % | | 2.0 | % | | 8.6 | % |
有机增长(非公认会计准则) | (1.0) | % | | 1.0 | % | | (3.0) | % | | 4.6 | % |
| | | | | | | |
总计 | | | | | | | |
收入增长 (GAAP) | 18.0 | % | | 3.5 | % | | 22.6 | % | | 3.9 | % |
收购和资产剥离 | (12.5) | % | | (0.1) | % | | (13.2) | % | | — | % |
货币折算效应 | 0.1 | % | | 3.0 | % | | 0.8 | % | | 2.5 | % |
有机增长(非公认会计准则) | 5.6 | % | | 6.4 | % | | 10.2 | % | | 6.4 | % |