附录 4.5

PROFRAC 控股公司，

发行人

和

[•],

受托人

契约

截止日期 [•]

债务证券

目录

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第 1 条定义

 1
第 1.01 节 术语的定义 1

第 2 条 证券的发行、描述、条款、执行、注册和交换

 5

第 2.01 节 证券的名称和条款 5
第 2.02 节 证券和受托人证书表格 8
第 2.03 节 面值：付款条款 8
第 2.04 节 执行和身份验证 10
第 2.05 节 转让和交换登记 10
第 2.06 节 临时证券 12
第 2.07 节 证券被毁损、损坏、丢失或被盗 12
第 2.08 节 取消 13
第 2.09 节 契约的好处 13
第 2.10 节 身份验证代理 14
第 2.11 节 环球证券 14
第 2.12 节 CUSIP 号码 15

第三条赎回证券和偿债基金条款

 15
第 3.01 节 兑换 15
第 3.02 节 赎回通知 16
第 3.03 节 兑换后付款 17
第 3.04 节 沉没基金 17
第 3.05 节 偿债基金支付对证券的满意度 18
第 3.06 节 为偿债基金赎回证券 18

第4条契约

 18
第 4.01 节 支付本金、溢价和利息 18
第 4.02 节 办公室或机构的维护 18
第 4.03 节 付款代理 19
第 4.04 节 任命填补受托人职位空缺 20

目录（续）

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第五条公司和 受托人的证券持有人名单和报告

 20

第 5.01 节 公司将提供证券持有人的受托人姓名和地址 20
第 5.02 节 信息保存；与安全持有人的通信 20
第 5.03 节 该公司的报告 21
第 5.04 节 受托人的报告 21

第6条受托人和证券持有人在违约情况下的补救措施

 22
第 6.01 节 违约事件 22
第 6.02 节 受托人追讨欠款及要求强制执行的诉讼 24
第 6.03 节 所收款项的用途 25
第 6.04 节 对诉讼的限制 25
第 6.05 节 权利和补救措施累积；延迟或遗漏不是放弃 26
第 6.06 节 证券持有人的控制 26
第 6.07 节 承诺支付费用 27

关于受托人的第7条

 27
第 7.01 节 受托人的某些义务和责任 27
第 7.02 节 受托人的某些权利 29
第 7.03 节 受托人对演奏会、发行或证券不承担任何责任 31
第 7.04 节 可能持有证券 31
第 7.05 节 信托持有的款项 31
第 7.06 节 补偿和补偿 31
第 7.07 节 依赖军官证书 32
第 7.08 节 取消资格；利益冲突 32
第 7.09 节 需要公司受托人；资格 33
第 7.10 节 辞职和免职；任命继任者 33

第 7.11 节 继任者接受任命 34
第 7.12 节 合并、转换、合并或业务继承 35

目录（续）

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第 7.13 节 优先收取针对公司的索赔 36
第 7.14 节 违约通知 36

关于证券持有人的第8条

 36
第 8.01 节 证券持有人采取行动的证据 36
第 8.02 节 证券持有人的执行证明 37

第 8.03 节 谁可以被视为所有者 37
第 8.04 节 公司拥有的某些证券被忽视 37
第 8.05 节 对未来证券持有人具有约束力的行动 38

第9条补充契约

 38
第 9.01 节 未经证券持有人同意的补充契约 38
第 9.02 节 经证券持有人同意的补充契约 39
第 9.03 节 补充契约的影响 40
第 9.04 节 受补充契约影响的证券 40
第 9.05 节 补充契约的执行 40

第10条继承实体

 41
第 10.1 节 公司可能合并等 41
第 10.2 节 替换了继任实体 41

第11条抵偿和解除责任

 42
第 11.01 节 契约的履行和解除 42
第 11.02 节 履行义务 42
第 11.03 节 存入的款项将存入信托账户 43
第 11.04 节 支付付款代理人持有的款项 43
第 11.05 节 向公司还款 43

第12条注册人、股东、高级职员和董事的豁免权

 43
第 12.1 节 没有追索权 43

第13条杂项规定

 44
第 13.01 节 对继任者和受让人的影响 44

第 13.02 节 继任者的行动 44
第 13.03 节 交出公司权力 44

目录（续）

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第 13.04 节 通告 44

第 13.05 节 适用法律；陪审团审判豁免 45
第 13.06 节 将证券视为债务 45
第 13.07 节 关于先决条件的证书和意见 45
第 13.08 节 工作日付款 45
第 13.09 节 《与信托契约冲突法》 46
第 13.10 节 对应方 46
第 13.11 节 可分离性 46
第 13.12 节 合规证书 46
第 13.13 节 爱国者法案 46
第 13.14 节 不可抗力 47
第 13.15 节 目录；标题 47

契约

契约，日期为 [•]，包括特拉华州的一家公司 ProFrac Holding Corp.（以下简称 “公司”）和 [受托人]，作为受托人（受托人）：

鉴于出于其合法的公司目的，公司已正式授权 执行和交付本契约，规定不时发行一个或多个系列的债务证券（以下简称证券），不超过根据本契约的条款不时授权的本金或金额，作为无息票的注册证券，由证书进行认证受托人；以及

鉴于为了提供证券、发行和交付证券所依据的条款和条件，公司 已正式授权执行本契约；以及

鉴于根据其条款，使本契约成为 公司的有效协议的所有必要措施都已完成。

因此，现在，考虑到前提条件及其持有人购买 证券，为了证券持有人的平等和可分摊的利益，双方签订协议如下：

第 1 条定义

第 1.01 节术语的定义。

本节中为本契约和本契约补充协议的所有目的定义的术语（本契约或本契约补充协议中另有明确规定的除外，或除非 上下文另有要求）应具有本节规定的相应含义，应包括复数和单数。本 契约中使用的所有其他术语在经修订的1939年《信托契约法》中定义，或者在经修订的1933年《证券法》中以引用方式定义的术语（本文或本协议中另有明确规定的任何契约补充协议除外，或 除非上下文另有要求），其含义应与上述信托契约法和上述《证券法》中赋予此类术语的含义相同自本文书执行之日起生效。

“身份验证代理指受托人根据本协议第 2.10 节任命的全部或任何 系列证券的受托人或认证代理人。

“破产法 是指《美国法典》第 11 章或任何类似的联邦或州关于债务人救济的法律。

“董事会 指公司的董事会（或其职能等同机构）或该董事会的任何正式授权委员会。

1

“董事会决议指经 公司秘书或助理秘书认证的决议副本，该决议已由董事会（或其正式授权的委员会）正式通过，并在该认证之日完全生效。

“工作日就任何系列证券而言，是指法律、行政命令或法规授权或有义务关闭曼哈顿自治市镇、纽约市或受托人公司信托办公室的联邦或州 银行机构以外的任何一天。

“佣金指根据 交易法不时成立的证券交易委员会，或者，如果在本文书执行后的任何时候，该委员会不存在，正在履行《信托契约法》现在分配给它的职责，则指当时履行此类职责的机构。

“公司指特拉华州的一家公司 ProFrac Holding Corp.，在不违反第 10 条规定的前提下， 还应包括其继任者和受让人。

“企业信托办公室指在 任何特定时间主要管理其公司信托业务的受托人办公室，截至本文发布之日的该办公室位于 [_______].

“保管人指任何破产法规定的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似官员。

“违约利息其含义见本协议第 2.03 节。

“保管人指公司应确定将作为全球证券发行的任何系列证券、存托信托公司、其他清算机构或任何根据《交易法》或其他适用法规或法规注册为清算机构的继任者，在每种情况下，这些证券均应由公司根据本协议第 2.01 或 2.11 节指定 。

“ 的默认事件就特定系列的证券而言，是指本协议第 6.01 节规定的任何事件，持续至其中指定的期限（如果有）。

“《交易法》指经修订的1934年《美国证券交易法》以及委员会根据该法颁布的规章制度 。

这个词特定,” “邮寄的,” “通知或者已发送就根据本契约向证券持有人发出的任何通知而言，是指根据存管人或其指定人的常规 指示向存管人（或其指定人）发出的通知 (x)，包括根据存管人公认的惯例或程序（如果是全球证券）通过电子邮件发送给该证券持有人， 预付邮资，其地址与证券登记册上显示的地址相同（如果是最终证券）。如此发出的通知应被视为包括根据 本契约邮寄或交付的任何通知（如适用）。

2

“全球安全指为证明任何系列证券的全部或部分 而发行的证券，这些证券由公司执行，由受托人认证并交付给存管人或根据存管人的指示，全部根据契约，契约应以存管人或其被提名人的 名登记。

“政府义务是指 (a) 美利坚合众国的直接 债务，其全部信誉和信贷是质押的证券，或 (b) 由美利坚合众国控制或监督并作为其机构或部门行事的人的债务， 的支付由美利坚合众国无条件担保，无论哪种情况，都不可赎回或赎回由发行人在 证券规定到期日之前的任何时候自行选择，并应还包括银行或信托公司作为托管人就任何此类政府义务签发的存托凭证，或 该托管人持有的任何此类政府债务的本金或利息的具体支付；但是，前提是（除非法律要求）该托管人无权从 托管人收到的任何金额中扣除应付给此类存托收据持有人的金额就政府义务而言，或政府债务的本金或利息的具体支付，以此类存托收据为证明。

“在这方面,” “在本文件中和下面，以及其他类似含义的词语， 指的是整个契约，而不是任何特定的条款、章节或其他细分。

“契约 是指最初执行的本工具，或者可能不时由根据本协议条款签订的一份或多份补充契约进行补充或修订，并应包括本协议第 2.01 节所设想的特定系列 证券的条款。

“利息支付日期， 当用于特定系列证券的任何分期利息时，是指该证券、董事会决议或本协议补充契约中就该系列规定的日期，例如 该系列证券的利息分期付款到期和应付的固定日期。

“警官就公司而言， 指董事会主席、首席执行官、总裁、首席财务官、首席运营官、任何执行副总裁、任何高级副总裁、任何副总裁、 财务主管或任何助理财务主管、财务总监或任何助理财务主管、财务总监或任何助理财务主管、秘书或任何助理秘书。

“军官证书指由任何官员签署的证书。每份此类证书均应包括第 13.07 节规定的 声明，前提是其条款要求。

“律师的意见指根据本协议条款向受托人提交的书面意见，但法律顾问的惯例例外情况除外，法律顾问可能是公司的 雇员或律师。每份此类意见均应包括第 13.07 节规定的陈述，前提是 该条款的要求。

3

“杰出，当用于任何系列的证券时， 是指在不违反第 8.04 节规定的前提下，截至任何特定时间，受托人根据本契约认证和交付的该系列的所有证券，但 (a) 受托人或任何付款代理人迄今取消的证券，或交付给受托人或任何付款代理人取消或先前已取消的证券；(b) 证券或部分证券用于支付或赎回所需金额的款项或 政府债务应以信托形式存放在受托人或任何付款代理人（公司除外），或者应由公司以信托形式预留和隔离（如果公司应充当 自己的付款代理人）；但是，如果此类证券或此类证券的部分要在到期之前赎回，则应按照第 3 条的规定发出赎回通知，或者按照 的规定发出赎回通知受托人应因发出此类通知而被认可；以及 (c) 代替或取而代之的证券其他证券应根据第 2.07 节的条款进行认证和交割。

“人指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、股份公司、有限责任公司 公司、协会、信托、非法人组织、任何其他实体或组织，包括政府或政治分支机构或其机构或部门。

“前身安全任何特定证券是指所有先前证券 与该特定证券所证明的相同债务的全部或部分证券；而且，就本定义而言，任何根据第 2.07 条认证和交付的代替丢失、销毁或被盗证券的证券均应被视为 证明与丢失、销毁或被盗证券相同的债务。

“负责官员与 有关的受托人是指受托人公司信托办公室（或受托人的任何继任团体）中的任何高级职员，或受托人的任何其他官员，其职能通常与上述任何指定的 高管所履行的职能类似，也指因对特定主题的了解和熟悉而被转介给该事项的任何其他高管，在每种情况下谁应直接负责管理 这个契约。

“证券其含义与本契约第一段叙述 所述，更具体地说，是指根据本契约进行认证和交付的任何证券。

“《证券 法》指经修订的1933年《证券法》。

“证券持有人,” “ 证券持有人,” “注册持有人，或其他类似术语，是指根据本契约的条款 在为此目的保存的证券登记册上以其名义或姓名注册特定证券的个人。

“安全寄存器和安全注册员应具有 的含义，如本协议第 2.05 节所述。

4

“子公司就任何人而言，指任何公司、 协会、合伙企业或其他商业实体，其股本股份或其他权益（包括合伙权益）在董事、经理、普通合伙人或受托人的选举中有权投票 的总投票权的 50% 以上由 (i) 该人直接或间接拥有或控制；(ii) 该个人及该人的一个或多个子公司；或 (iii) 其一个或 多个子公司这样的人。

“受托人是指，在不违反第 7 条规定的前提下， 还应包括其继承人和受让人，而且，如果在任何时候有不止一个人根据本协议以这种身份行事，则受托人应指每个此类人员。特定系列 证券所用的 “受托人” 一词是指该系列的受托人。

“《信托契约法》指经修订的 1939 年《信托契约 法》。

“美国爱国者法案指 2001 年《通过提供 拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国法》，Pub.L.107-56，经修订并于 2001 年 10 月 26 日签署成为法律。

第二条

证券的发行、 描述、条款、执行、注册和交换

第 2.01 节证券名称和条款。

(a) 根据本契约可以认证和交付的证券本金总额是无限的。 证券可以按一个或多个系列发行，但不超过该系列证券的本金总额，不时由董事会决议授权或根据董事会决议或根据本协议补充的一份或多份契约授权。在 首次发行任何系列证券之前，应在董事会决议中或根据董事会决议确定，并在高级管理人员证书中列出，或者在补充本协议的一份或多份契约中建立：

(1) 该系列证券的标题（该标题应将该系列的证券与所有其他证券区分开来）；

(2) 根据本 契约可以认证和交付的该系列证券本金总额的任何限制（该系列其他证券的转让登记时经过认证和交付的证券除外）；

(3) 该系列证券本金的到期日；

5

(4) 该系列证券的形式，包括该系列的认证证书 的形式；

(5) 任何担保的适用性；

(6) 证券是有担保的还是无抵押的，以及任何有担保债务的条款；

(7) 证券是否列为优先债务、优先次级债务、次级债务或其任何组合，以及任何从属关系的条款 ；

(8) 如果此类 证券的发行价格（以其本金总额的百分比表示）是其本金以外的价格，则为宣布加速到期时应支付的本金部分，或者这种 证券中可转换为另一种证券的本金部分或任何此类部分的确定方法（如果适用）；

(9) 个或多个利率，可以是固定利率或可变利率，或者确定利率和开始计息的日期、利息支付日期和利息支付日期的常规记录日期或 确定此类日期的方法；

(10) 公司推迟支付利息的权利（如果有）以及任何 此类延期期的最大期限；

(11) 根据任何可选或临时赎回条款以及这些赎回条款的条款，公司可以选择赎回该系列证券的日期（如果适用），或在此期间的一个或多个时期，以及公司可以选择赎回该系列证券的价格或 价格；

(12) 根据任何强制性偿债基金或类似的基金条款或其他规定，公司有义务赎回或证券持有人选择购买该系列证券以及应付证券的货币或货币单位的日期或日期（如果有），以及价格或价格；

(13) 该系列证券的发行面额，如果不包括一千美元 美元（$1,000）或其任何整数倍数；

(14) 与该系列证券的任何拍卖或再销售 有关的任何及所有条款（如果适用），以及公司对此类证券的义务的任何担保，以及与该系列证券的营销有关的任何其他可取条款；

(15) 该系列证券是否应全部或部分以全球证券的形式发行； 可以将此类全球证券或证券全部或部分兑换成其他个别证券所依据的条款和条件（如果有）；以及此类全球证券或证券的存管机构；

6

(16) 与该系列任何 证券的转换或交换有关的条款，以及此类证券可转换或交换的条款和条件，包括转换或交换价格（如适用），或如何计算和调整，任何强制性或 可选（公司选择权或持有人期权）转换或交换特征，适用的转换或交换期限以及结算方式任何转换或交换，可能但不限于 支付现金和交付证券；

(17) 该系列证券的 本金中根据第 6.01 节宣布加速到期时应支付的部分（如果不包括其全部本金）；

(18) 适用于正在发行的证券系列的契约的补充或变更，包括 合并、合并或出售契约等；

(19) 证券违约事件的增加或变更，以及 受托人或证券持有人申报此类证券的本金、溢价（如果有）和利息（如果有）的权利的任何变化；

(20) 增补、修改或删除与违约和法律失效有关的条款；

(21) 与履行和解除本契约有关的条款的补充或修改；

(22) 根据本契约发行的证券的 证券持有人同意，对与修改本契约有关的条款进行补充或修改；

(23) 证券的支付货币（如果不是美元） 以及以美元计算等值金额的方式；

(24) 公司或证券持有人期权是否以现金或额外 证券支付利息，以及做出选择的条款和条件；

(25) 出于联邦税收目的，除了该系列证券的规定利息、溢价（如果有）和本金外，公司还应根据这些条款和条件（如果有）向任何非美国人的证券持有人支付该系列证券的既定利息、溢价（如果有）和本金；

(26) 对该系列证券的转让、出售或转让的任何限制；以及

7

(27) 证券的任何其他特定条款、优惠、权利或限制，或 限制，本契约条款的任何其他补充或变更，以及我们可能要求或适用法律或法规下可取的任何条款。

任何一个系列的所有证券均应基本相同，除非董事会 决议或任何补充契约中另有规定，否则任何一个系列的所有证券均应基本相同。

如果该系列的任何条款是通过根据公司 董事会决议采取的行动确定的，则此类行动的适当记录副本应由公司秘书或助理秘书核证，并在规定该系列条款的公司高级管理人员证书 交付时或之前交付给受托人。

任何特定系列的证券都可以在不同的时间发行，本金或任何分期本金的支付日期不同，利率不同（如果有），或者确定利率的方法不同，支付利息的日期不同，赎回日期也不同。

第 2.02 节证券和受托人证书表格。

由此类证券承担的任何系列证券和受托人认证证书应基本上符合本协议补充契约或董事会决议中规定的 主旨和目的，并在高级管理人员证书中规定，并且可以在上面印刷、平版印刷或雕刻公司等字母、数字或其他识别标记或 名称以及此类图例或背书可能认为适当且不违反本契约的规定，或可能需要遵守任何法律或根据其制定的任何 规则或法规，或者遵守该系列证券可能上市的任何证券交易所的任何规则或法规，或者遵守惯例。

第 2.03 节面额：付款规定。

证券应作为注册证券发行，面额为一千美元（1,000美元）或其任何整数 倍数，但须遵守第 2.01 (a) (13) 条。特定系列的证券应按该系列规定的日期和利率支付应付利息。在不违反 第 2.01 (a) (23) 节的前提下，任何系列证券的本金和利息，以及到期前赎回或回购证券的任何溢价，以及兑换 或兑换时到期的任何现金金额，应以当时是公共和私人债务法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付，在公司设立的办公室或机构为此目的。每种证券的日期均应为其认证之日 。证券的利息应根据由十二个30天月份组成的360天年度计算。

该系列 证券在任何利息支付日应付并按时支付或正式提供的任何证券的利息分期付款应支付给在该利息分期付款的正常记录日营业结束时以该证券（或一种或多种前身证券）的名义注册的人。如果任何 Security

8

特定系列或部分需要赎回，赎回日期在任何利息支付日的正常记录日期之后，在该利息 支付日期之前，此类证券的利息将在出示和交出第 3.03 节规定的证券时支付。

在任何利息支付日 相同系列的证券（以下称为违约利息）应支付但未按时支付或正式规定的任何证券的任何利息，均应立即停止在相关的常规记录日期向注册持有人支付；此类违约利息应由第 (1) 条或第 (1) 款或条款所规定 公司根据其选择支付（2) 如下所示：

(1) 公司可以在特别记录日营业结束时向以证券登记册名义登记此类证券（或其各自的前身证券）的任何 违约利息支付此类违约 利息，应按以下方式确定：公司应以书面形式通知受托人每种此类证券拟支付的违约利息金额以及拟议付款的日期，同时 公司应存入受托人支付的金额等于拟议为此类违约利息支付的总金额，或者应在 拟议付款之日之前就此类存款做出令受托人满意的安排，此类资金存入信托存放，以造福有权获得本条款规定的违约利息的人。随后，受托人应确定支付此类违约 利息的特别记录日期，该日期不得超过拟议付款之日前15天或少于10天，也不得少于受托人收到拟议付款通知后的10天。受托人应立即将此类特别记录日期通知公司 ，并应以公司的名义和费用安排在该特别记录日期之前不少于10天向每位证券持有人发送有关拟议支付此类违约利息及其特别记录日期的通知。拟议支付此类违约利息的通知及其特别记录日期已按上述方式发出，此类违约利息应支付给在该特别记录日以其名义在证券登记册上登记此类证券（或其 个前身证券）的人。

(2) 在公司根据本条款向受托人发出拟议付款通知后，如果受托人认为这种付款方式切实可行，则公司可以以任何其他合法方式支付 支付任何证券的任何违约利息，不违背该证券可能上市的任何证券交易所的要求。

除非董事会决议或根据本协议第 2.01 节确定任何 系列证券条款的董事会决议或一份或多份补充契约中另有规定，否则本节中对一系列证券使用的常规记录日期一词以及该系列的任何利息支付日应指根据本协议第 2.01 节为该系列确定利息支付日期的当月前一个月的第十五天如果该利息支付日期是 的第一天，则应发生月份，或者根据本协议第 2.01 节为此类系列确定的利息支付日期的当月的第一天，前提是该利息支付日期为一个月的第十五天，不管 该日期是否为工作日。

9

在不违反本节上述规定的前提下，根据本契约交付的每份证券 在转让、交换或代替该系列的任何其他证券时，应享有该其他证券所持有的应计和未付利息以及应计利息的权利。

第 2.04 节执行和身份验证。

证券应由公司的一名高级管理人员代表公司签署。签名可以采用手册或传真 签名的形式。

公司可以使用任何本应是高级管理人员（执行时）的人的传真签名， 尽管在对证券进行认证、交付或处置时，该人已不再是公司的此类高管。证券可能包含法律、证券交易所规则或用法所要求的此类符号、图例或背书 。每种证券的日期应以受托人认证之日为准。

证券 在由受托人的授权签字人或认证代理人手动验证后才有效。此类签名应是确凿的证据，证明经认证的证券已根据本协议进行正式认证和交付 ，并且持有人有权享受本契约的好处。在本契约执行和交付后，公司可以随时和不时将公司执行的任何系列证券交付给 受托人进行认证，并附上由高级管理人员签署的公司认证和交付此类证券的书面命令，受托人应根据此类书面命令对这些 证券进行认证和交付。

公司在根据本契约首次发行 证券后的任何时候向受托人发出任何此类认证令后，应向受托人提供并且（在不违反《信托契约法》第 315 (a) 至 315 (d) 条的前提下）受托人依赖 (1) 律师意见或信赖信函以及 (2) 高级管理人员证书，说明所有先决条件此类证券的执行、认证和交付符合本契约的规定。

如果根据本契约发行此类证券会以受托人无法合理接受的方式影响 受托人根据证券和本契约或其他方式拥有的权利、义务或豁免，则受托人无需对此类证券进行认证。

第 2.05 节转让和交换登记。

(a) 任何系列的证券在向公司为此 目的指定的办公室或机构出示后，可以兑换成该系列授权面额的其他证券，也可以在支付足以支付与之相关的任何税收或其他政府费用的款项后，兑换成类似的本金总额。 对于以这种方式交出进行交易的任何证券，公司应执行，受托人应进行认证，该办公室或机构应交付进行交易的证券持有人 有权获得的同一系列或证券，其数字不是同期未偿还的。

10

(b) 公司应在其指定的 办公室或机构保存或安排保管一个或多个登记册（以下简称证券登记册），在遵守其可能规定的合理法规的前提下，公司应按照本条的规定 对证券和证券的转让进行登记，并在所有合理的时间内开放供受托人查阅。本协议规定的用于注册证券和证券转让的注册服务机构应根据董事会 决议或补充契约（安全注册商）的授权任命。

在公司为此目的指定的办公室或 机构交出任何证券进行转让后，公司应执行，受托人应进行认证，该办公室或机构应以受让人的名义交付与本金总额相似的 证券相同系列的新证券。

公司最初任命受托人为 每个系列证券的初始安全注册商。

根据本节的规定， 所有出示或交出以进行交易或注册转让的证券， 均应附有书面文书或转让文书（如果公司或证券注册处处长有此要求），其形式令公司或证券注册处处长满意，由注册持有人或该类 持有人正式授权的书面律师正式签署。

(c) 除非根据董事会决议根据第 2.01 节另有规定，在高级管理人员证书中规定，或者在本契约补充的一份或多份契约中规定的除外，在部分赎回任何系列证券或回购、转换或交换少于证券本金总额的情况下，不得为证券的任何交换或注册收取任何服务费，但公司可能要求支付一笔足以支付任何税款或其他 政府费用的款项与之的关系，根据第 2.06 节、第 3.03 (b) 节和第 9.04 条进行的交易除外，不涉及任何转让。

(d) 不得要求公司和证券注册处处长 (i) 在营业开盘前15天内发行、交换或登记任何证券 的转让，也不得要求公司和证券注册处登记任何证券 的转让，也无需 (ii) 在发出少于所有已发行证券的赎回通知之日止的期限内发行、交换或登记任何证券 的转让，也不需要 (ii) 登记任何证券的转让或交换其系列或部分需要赎回或交出进行回购，但未有效撤回，除了任何此类证券的未赎回部分被 部分赎回或未交出回购（视情况而定）。就任何全球安全而言，本第 2.05 节的规定受本协议第 2.11 节的约束。

11

除了要求交付明确要求的证书和其他文件或证据外，受托人没有义务或义务监测、确定或询问 是否遵守本契约或适用法律对任何证券任何权益的任何转让（包括任何全球证券中存管参与者或 权益的受益所有人之间的任何转让）施加的任何转让限制根据本契约的条款，并审查 相同内容，以确定其形式是否符合本协议的明确要求。

第 2.06 节临时证券。

在准备任何系列的最终证券之前，公司可以执行任何授权面额的 临时证券（印刷、平版印刷或打字），受托人应认证和交付。此类临时证券应基本上采用代替发行的最终证券的形式，但有适合临时证券的遗漏、 插入和变体，所有这些都可能由公司决定。任何系列的每份临时证券均应由公司执行，并由受托人根据与该系列的最终证券相同的条件 进行认证，其方式和效果基本相同。公司将毫不拖延地执行并提供该系列的最终证券，随后，该系列的任何或所有临时 证券可以在公司为此目的指定的办公室或机构交出该系列的任何或所有临时 证券作为交换（不向证券持有人收取费用），受托人应进行认证，该办公室或机构应交付 以换取该系列最终证券的等额本金，除非公司就此向受托人提供建议在公司另行发出通知之前，无需执行和提供该最终证券。在此交换之前，该系列的临时证券在本契约下有权获得与根据本契约认证和交付的该系列的最终证券相同的权益。

第 2.07 节毁损、销毁、丢失或被盗的证券。

如果任何临时或最终证券被残缺或被摧毁、丢失或被盗，公司（受下一次 后续判决的约束）应执行，并应公司的要求，受托人（以上述为准）应认证并交付具有非同期未偿还数字的相同系列的新证券，以换取 替代被残缺的证券，或代替和代替被摧毁、丢失或被盗的证券。在任何情况下，替代证券的申请人均应向公司和受托人提供他们可能要求的担保或赔偿 ，以使他们每个人免受伤害，而且，在每起销毁、丢失或被盗的情况下，申请人还应向公司和受托人提供证据，以确信申请人的证券及其所有权被毁、丢失或被盗。受托人可以对任何此类替代证券进行认证，并应公司任何高管的书面要求或授权交付相同的证券。发行任何替代的 证券后，公司可能要求支付一笔足以支付可能征收的任何税收或其他政府费用以及与之相关的任何其他费用（包括受托人的费用和开支）的款项。

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如果任何已经到期或即将到期的证券被肢解或被 销毁、丢失或被盗，则公司可以不发行替代证券，而是支付或授权支付替代证券（除非是被残缺的证券，否则不交出替代证券），前提是此类付款的申请人必须向公司和受托人提供他们可能需要的保证或赔偿，使它们免受伤害，而且，如果发生破坏、丢失或被盗，则提供令公司和受托人满意的销毁、损失的证据或盗窃这种 证券及其所有权.

根据本节规定发行的每份替代证券均构成公司的额外合同义务 ，无论是否应在任何时候找到被残害、销毁、丢失或被盗的证券，或者是否可以由任何人执行，并且有权与根据本协议正式发行的任何和所有其他同系列证券平等、 享受本契约的所有好处。持有和拥有所有证券的明确条件是，上述条款对替换或支付 被残害、销毁、丢失或被盗的证券具有排他性，并应排除（在合法范围内）任何其他权利或补救措施，尽管现行或此后颁布了任何相反的法律或法规，禁止在不交出流通票据或其他证券的情况下替换或 支付流通票据或其他证券。

第 2.08 节取消。

如果 交给公司或任何付款代理人（或任何其他适用代理人），为支付、赎回、交换、转让或转换而交出的所有证券均应交付给受托人取消，或者如果交给受托人，则应由受托人取消，除非本契约任何条款明确要求或允许，否则不得发行任何证券来代替这些证券。在交出时，应公司的要求，受托人应向公司交付受托人持有的已取消的证券。在没有此类要求的情况下， 受托人可以根据其标准程序处置已取消的证券，并向公司交付处置证书。但是，如果公司以其他方式收购任何证券，则此类收购 不得作为此类证券所代表的债务的赎回或清偿，除非将这些证券交付给受托人取消。

第 2.09 节契约的好处。

本契约或证券中的任何明示或暗示，均不得赋予或解释为赋予除本契约各方 和证券持有人以外的任何人，根据本契约或与本契约或其中包含的任何契约、条件或条款有关的任何法律或衡平法权利、补救措施或索赔；所有此类契约、条件和条款仅为本契约各方的利益而提供 证券持有人。

13

第 2.10 节对代理进行身份验证。

只要任何系列的任何证券仍然未偿还，受托人有权任命任何或所有此类证券系列的认证代理人 。上述认证代理人应有权代表受托人行事，对在交换、转让或部分赎回、回购或转换时发行的此类系列证券进行认证 ，经过认证的证券应有权享受本契约的好处，并且在所有目的上都应有效且具有强制性，就像受托人根据本协议进行认证一样。本契约中所有提及受托人对 证券进行身份验证的内容均应视为包括认证代理人对此类系列的认证。每位认证代理人均应为公司所接受，并且必须是拥有大多数 最近报告或确定的资本和盈余的公司，根据其组织或开展业务的任何司法管辖区的法律，其资本和盈余总额足以开展信托业务，并且根据此类法律获准开展此类业务 ，并接受联邦或州当局的监督或审查。如果任何认证代理人根据这些规定在任何时候失去资格，则应立即辞职。

任何认证代理人都可以随时通过向受托人和公司发出书面辞职通知来辞职。受托人可随时在 （应公司的要求）向任何认证代理人和公司发出书面终止通知，终止该认证代理人的代理机构。 任何认证代理人辞职、终止或资格终止后，受托人可以任命公司可以接受的符合条件的继任认证代理人。根据本协议，任何继任的认证代理人在接受其任命后，均应拥有其前身的所有权利、权力 和职责，就像最初根据本协议被指定为认证代理人一样。

第 2.11 节 Global 证券。

(a) 如果公司根据第 2.01 条确定 特定系列的证券将作为全球证券发行，则公司应执行全球证券，受托人应根据第 2.04 节认证和交付全球证券，(i) 应代表， 的计价金额应等于该系列所有已发行证券的本金总额，(ii) 以存管人或其被提名人的名义登记，(iii) 应由受托人 交付给存管人或者根据存管人的指示（或者如果存管人指定受托人为托管人，由受托人保留），并且（iv）应附有大意如下的说明：除非契约第 2.11 节另有规定 ，否则本证券只能全部但不是部分转让给存管人的另一名被提名人、继任存管人或该继任存管人的被提名人 。

(b) 尽管有第 2.05 节的规定，但系列 的全球证券只能以第 2.05 节规定的方式全部但不能部分转让给该系列的存管人的另一名被提名人，或者转让给 公司选择或批准的该系列的继任存管人或该继任存管人的被提名人。

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(c) 如果一系列证券的存管人随时通知公司 它不愿或无法继续担任该系列的存管人，或者根据《交易法》或其他适用的法规或条例，该系列的存管机构在任何时候都不得再注册或信誉良好，并且公司在收到此类通知或得知此类通知后的 90 天内没有任命该系列的 继任存管人此类情况，视情况而定，或者如果违约事件已经发生并且是继续，且 公司已收到存管人或受托人的请求，本第 2.11 节将不再适用于该系列的证券，公司将执行，在 第 2.04 节的前提下，受托人将以不含息票的最终注册形式、授权面额以及本金总额等于该系列全球证券的本金 金额进行认证和交割换取这样的全球安全。此外，公司可以随时确定任何系列的证券不得再由全球证券代表， 本第 2.11 节的规定将不再适用于该系列的证券。在这种情况下，公司将执行该系列的证券，并在不违反第2.04节的前提下，受托人在收到证明公司此类决定的高管 证书后，将以不含息票的最终注册形式、授权面额和本金总额等于该系列全球证券的 本金进行认证和交割，以换取此类全球证券。将全球证券换成此类无息票面额的明确注册证券后，受托人应取消全球证券 。根据本第 2.11 (c) 节为换取全球证券而以最终注册形式发行的此类证券，应以存管人根据其直接或间接参与者的指示或其他指示的名称和授权面额注册 。受托人应将此类证券交付给存管机构，以便交付给以其名义注册这些 证券的人。

第 2.12 节 CUSIP 数字。

公司在发行证券时可以使用 CUSIP 号码（如果当时普遍使用），如果是，受托人应在赎回通知中使用 CUSIP 号码，以方便证券持有人；前提是任何此类通知都不得说明证券上印有或任何赎回通知中包含的 的此类数字的正确性，只能依赖其他要素证券上印有身份证件，任何此类赎回均不受或中任何缺陷的影响省略这样的数字。公司将 立即将CUSIP号码的任何变化通知受托人。

第三条

赎回证券和偿债基金准备金

第 3.01 节兑换。

公司可以在该日期及之后根据本协议第2.01节为 此类系列规定的条款赎回根据本协议发行的任何系列的证券。

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第 3.02 节兑换通知。

(a) 如果公司希望根据本协议第 2.01 节为自己保留的任何权利，行使赎回任何 系列全部或部分证券的权利，则公司应或应促使受托人将此类赎回通知给 该系列证券的持有人，通过邮寄头等舱预付邮费兑换（或关于以账面报名形式持有的任何 Global Security，根据适用的程序，通过电子邮件发送存托人），除非证券中规定了更短的赎回期限，否则在向该证券持有人赎回该系列的固定日期前不少于30天且不超过90天的此类赎回通知。无论注册持有人是否收到通知，均应最终假定以本文提供的方式 邮寄的任何通知均已正式发出。无论如何，未能向指定全部或部分赎回的任何系列证券的持有人发出此类通知，或者通知中的任何缺陷，均不影响该系列或任何其他系列证券的赎回程序的有效性。如果在该证券条款或本契约其他地方规定的对此类赎回的任何限制 到期之前赎回证券，公司应向受托人提供高级管理人员证书，证明遵守了任何此类限制。

每份此类赎回通知均应注明要赎回的证券（包括CUSIP号码，如果有），具体说明 赎回的固定日期和该系列证券的赎回价格，并应说明在出示 并交出此类证券后，应在公司的办公室或机构支付该等证券的赎回价格，该利息应计至固定日期赎回将按照上述通知中的规定支付，自上述日期起及之后的利息将停止累积，如果是这样的话，赎回来自沉没基金。如果要赎回的证券少于该系列的所有证券，则向该系列证券持有人发出的部分赎回通知应具体说明要赎回的特定证券。

如果任何证券只能部分兑换，则与该证券相关的通知应说明其本金 中待赎回的部分，并应说明，在赎回之日及之后，在交出此类证券后，将发行本金等于其未赎回部分的新证券或该系列证券。

(b) 如果要赎回的证券少于该系列的所有证券，则公司应在规定的赎回日期之前至少45天通知受托人 （除非受托人满意较短的通知），说明该系列证券的本金总额，然后按比例抽签选择待赎回的证券，或以公司自行决定认为适当和公平的其他方式进行，这可能规定选择一部分或多部分（等于此类面额大于1,000美元的证券本金的一千美元（1,000美元）或其任何 的整数倍数），待赎回的证券，然后应立即以书面形式通知公司要赎回的全部或部分 证券的数量。如果公司选择这样做，则可通过交付由高级管理人员代表其签署的指示，指示受托人或任何付款代理人召集特定系列证券的全部或任何部分进行 赎回，并按照本节规定的方式发出赎回通知，此类通知应以受托人或该付款代理人认为可取的公司名义或其自己的名义发出。在任何情况下，赎回通知均由 发出

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受托人或任何此类付款代理人，公司应将此类证券登记册、 转账账簿或其他记录，或其中的适当副本或摘录（视情况而定）交付或安排交付给受托人或该付款代理人，或允许其留在受托人或该付款代理人身边，足以使受托人或该付款代理人能够通过邮寄方式发出本节规定可能要求的任何通知。

第 3.03 节 “兑换时付款”。

(a) 如果赎回通知的发出已按上述规定完成，则该通知中规定的待赎回证券或 系列证券的部分应在该通知中规定的日期和地点按适用的赎回价格到期和支付，以及固定赎回日期的应计利息（但不包括该日期）以及此类证券或部分证券的 利息应在该通知中规定的日期和地点停止累计已确定的赎回日期，除非公司拖欠赎回款项任何此类证券 或其部分的赎回价格和应计利息。在通知中规定的付款地点的固定赎回日期当天或之后出示和交出此类证券时，应按该系列 系列的适用赎回价格支付和赎回该证券及其应计利息，但不包括固定赎回日期（但如果固定的赎回日期是利息支付日，则该日应付的利息分期付款应在收盘时支付给注册的 持有人根据第 2.03 节，在适用的记录日期开展业务）。

(b) 在 出示仅可部分赎回的该系列证券后，公司应执行，受托人应进行认证，出示证券的办公室或机构应向其证券持有人交付与该系列授权面额相同的新证券，金额等于所出示证券中未赎回的部分，费用由公司承担。

第 3.04 节偿债基金。

第 3.04、3.05 和 3.06 节的规定应适用于 系列证券报废的任何偿债基金，除非第 2.01 节针对该系列证券另有规定。

此处将任何系列证券条款规定的任何偿债基金付款的最低金额称为强制性偿债基金付款，超过任何系列 证券条款规定的最低金额的任何付款均称为可选的偿债基金付款。如果任何系列的证券条款有规定，则任何偿债基金付款的现金金额都可能按照 中的规定进行减少} 第 3.05 节。根据该系列证券条款的规定，每笔偿债基金款项均应用于赎回任何系列的证券。

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第 3.05 节偿债基金用证券偿还的款项。

公司 (i) 可以交付系列的未偿还证券，(ii) 可以作为该系列的信用证券申请，这些证券是公司根据此类证券的条款选择赎回的 兑换，也可以根据此类证券的条款使用允许的可选偿债基金付款，在每种情况下，都是为了偿还该系列证券所需支付的任何偿债基金款项的全部或任何部分 根据该系列条款规定的此类证券的条款，前提是此类证券以前未被记入贷方。 受托人应为此目的按此类证券中规定的赎回价格接收和存入此类证券，以便通过偿债基金的运作进行赎回，此类偿债基金的付款金额应相应减少 。

第 3.06 节为偿债基金赎回证券。

在任何系列证券的每个偿债基金付款日期前不少于45天（除非受托人满意的期限较短），公司将向受托人交付一份高级管理人员证书，具体说明根据该系列条款为该系列支付的下一笔偿债基金的金额，以及根据第3.05条交付和贷记该系列证券应支付的部分（如果有）以及此类信贷的依据，并将连同此类官员证书一起交给托管任何要以这种方式交付的证券。在每个此类偿债基金付款日前不少于30天，应按照第3.02节规定的方式选择在该偿债基金付款日赎回的证券，公司应 按照第3.02节规定的方式，以公司的名义发出赎回通知，费用由公司承担。此类通知已正式发出后，应根据第 3.03 节所述的条款和方式赎回此类证券 。

《盟约》第四条

第 4.01 节本金、溢价和利息的支付。

公司将按本文规定的时间和地点以及就该证券确定的方式按时支付或安排支付该 系列证券的本金（以及溢价，如果有的话）和利息。证券的本金可以在本文规定的时间内支付，并通过美元支票开具并邮寄到有权获得证券持有人的地址的美元 美元支票，如果该证券持有人在相关付款日期前不迟于15天向受托人提供电汇 指令，则该地址应出现在证券登记册中，或者美元电汇至美元账户。证券的利息可以在本协议规定的时间内支付，并通过邮寄到有权获得该证券的证券持有人的 地址的美元支票来支付，该地址应出现在证券登记册中，或者美元电汇至美元账户，前提是该证券持有人在相关付款日期前不迟于15天向证券 注册商和受托人提供书面电汇指示。

第 4.02 节办公室或 机构的维护。

只要任何系列的证券仍然未偿还，公司同意在 每个系列以及本第 4.02 节规定的其他地点设立一个办公室或机构，其中 (i) 该系列的证券可以出示以供支付，(ii) 该系列的证券可以按上文授权的方式出示

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转让和交易登记，以及 (iii) 可以向公司发出或送达有关该系列证券和本契约的通知和要求，这种 的指定将继续适用于该办公室或机构，直到公司应通过任何有权签署高级管理人员证书并交付给受托人的官员签署的书面通知，指定其他办公室或机构用于 此类目的或其中任何一个目的。如果公司在任何时候未能维持任何此类所需的办公室或机构，或者未能向受托人提供其地址，则此类陈述、通知和要求可以在受托人的 公司信托办公室提出或送达，公司特此任命受托人为其代理人，负责接收所有此类陈述、通知和要求。公司最初任命受托人公司信托办公室作为其支付代理人，对证券负责 。

第 4.03 节向代理人付款。

(a) 如果公司为除受托人以外的全部或任何系列证券指定一名或多名付款代理人，则公司 将促使每位此类付款代理人签署并向受托人交付一份该代理人应与受托人达成协议的文书，但须遵守本节的规定：

(1) 它将以信托形式持有其作为该代理人持有的所有款项，用于支付该系列 证券 证券的本金（以及溢价，如果有的话）或利息（无论这些款项是由公司还是该证券的任何其他承付人向其支付的），以造福有权获得该证券的人；

(2) 它将向受托人发出通知，说明公司（或此类证券的任何其他债务人）未能支付该系列证券的本金（以及溢价，如果有的话）或利息 ，而该系列证券的本金（以及溢价，如果有的话）或利息到期并应支付；

(3) 在上文前一段 (a) (2) 所述任何失败持续期间，应受托人的书面要求，它将立即向受托人支付该付款代理人以信托形式持有的所有款项；以及

(4) 它将 履行本契约中规定的向代理人付款的所有其他职责。

(b) 如果公司对任何系列证券充当 的付款代理人，则公司将在该系列证券的本金（以及溢价，如果有的话）或利息的每个到期日或之前，为有权获得该证券的人预留、分离和托管一笔足以支付该证券本金（以及溢价，如果有的话）或利息的 款项系列，直到此类款项支付给此类人员或按照本协议的规定以其他方式处置，并将立即将此类情况通知受托人诉讼，或（其或此类证券的任何其他债务人）未能采取此类行动。每当公司有一名或多名支付代理人购买任何系列证券时，公司都将在该系列任何证券的本金（以及 溢价，如果有）或利息的每个到期日之前，向付款代理人存入一笔足以支付到期的本金（以及溢价，如果有的话）或利息的款项，该款项将以信托形式持有，用于有权获得此类本金、溢价或利息，而且（除非该付款代理人是受托人）公司将立即将这一行动或不采取行动通知受托人。

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(c) 尽管本节有相反的规定，(i) 根据本节的规定持有信托款项的协议 受第 11.05 节规定的约束，以及 (ii) 为了获得本契约的履行和解除，或 出于任何其他目的，公司可以随时向受托人支付或指示任何付款代理人支付公司信托持有的所有款项或该付款代理人，受托人持有的款项，其条款和条件与公司持有此类款项所依据的条款和条件相同 或该付款代理人；而且，在公司或任何付款代理人向受托人支付此类款项后，公司或该付款代理人应免除与此类款项有关的所有进一步责任。

第 4.04 节任命以填补受托人办公室的空缺。

为了避免或填补受托人职位的空缺，公司将在必要时按照 第 7.10 节规定的方式任命受托人，因此应始终有受托人。

第五条

公司和受托人的证券持有人名单和报告

第 5.01 节公司将提供证券持有人的受托人姓名和地址。

公司将在每个常规记录日期（定义见 第 2.03 节）之后的15天内向受托人 (a) 提供或安排向受托人提供一份清单，列出截至该常规记录日的每系列证券持有人的姓名和地址，前提是公司 没有义务在任何时候提供或安排提供此类名单名单在任何方面均与公司向受托人提供的最新名单没有区别，以及 (b) 在受托人的其他时间可在公司收到任何此类请求后的30天内 以书面形式要求一份截至提供该清单前不超过15天的类似形式和内容的清单；但是，无论哪种情况，都不必为受托人担任证券注册处长的任何系列提供此类清单 。

第 5.02 节信息保存； 与证券持有人的通信。

(a) 受托人应尽可能以合理可行的最新表格保存关于证券持有人的姓名和地址的所有 信息，这些信息载于第5.01节的规定向其提供的最新名单中，以及 受托人以安全登记官的身份（如果以这种身份行事）收到的证券持有人的姓名和地址。

(b) 受托人在收到按第 5.01 节提供的新清单后，可以销毁向其提供的任何清单 。

20

(c) 证券持有人可以按照《信托 契约法》第 312 (b) 条的规定与其他证券持有人就其在本契约或证券下的权利进行沟通，对于任何此类通信，受托人应根据《信托契约法》第 312 (b) 条的规定履行《信托 契约法》第 312 (b) 条规定的义务法案。

第 5.03 节 公司的报告。

(a) 公司将始终遵守《信托契约法》第314 (a) 条。公司承诺 并同意在公司向委员会提交年度报告后的30天内（可以通过电子邮件交付）向受托人提供年度报告以及根据第13条或第13条要求公司不时向委员会提交的信息、文件和其他报告的副本（或 委员会根据规章制度可能不时向委员会提交的上述任何部分的副本）《交易法》第15 (d) 条； 但是，不得要求公司这样做向受托人交付向委员会提交的任何信函或公司寻求并获得委员会保密处理的任何材料；并进一步规定 ，只要公司的此类文件可在委员会的电子数据收集、分析和检索系统（EDGAR）或任何后续系统上查阅，则此类文件应被视为已就此目的向受托人提交，无需公司采取任何进一步行动。为避免疑问，公司未能在委员会规定的期限内向委员会提交年度报告、信息和其他报告不应被视为违反本第 5.03 节。

(b) 根据第 5.03 条向受托人交付报告、 信息和文件仅供参考，这些信息和受托人收到上述信息不应构成对其中包含的任何信息 的建设性通知，也不构成从其中包含的信息中可以确定的信息，包括公司遵守其中任何契约的情况（受托人有权完全依赖高级管理人员证书）。 受托人没有义务审查提交给受托人或通过EDGAR向委员会提交的任何此类报告、信息或文件，以确保遵守本契约的规定，或确定 其中包含的信息或陈述的正确性或其他方面。受托人没有任何责任或义务来确定或确定是否已经向委员会提交了上述关于EDGAR（或任何后续系统）的文件。

第 5.04 节受托人的报告。

(a) 如果《信托契约法》第 313 (a) 条要求，受托人在每年 5 月之后的六十 (60) 天内 [1]， 应向证券持有人发送一份截至 5 月的简短报告 [1]，它符合《信托契约法》第313（a）条。

(b) 受托人应遵守《信托契约法》第313 (b) 和313 (c) 条。

21

(c) 在向 证券持有人提交每份此类报告的副本时，受托人应向公司、任何证券上市的每家证券交易所（如果上市的话）以及委员会提交。当任何证券在 任何证券交易所上市时，公司同意通知受托人。

第六条

受托人和证券持有人在违约情况下的补救措施

第 6.01 节 “默认事件”。

(a) 每当此处对特定系列的证券使用时，违约事件均指以下任何一个或多个已经发生和正在持续的事件：

(1) 公司拖欠该系列任何证券 的任何一笔利息分期支付，当该证券到期和应付时，这种违约持续90天；但是，前提是公司根据 本协议补充契约的条款有效延长利息支付期不构成为此目的支付利息的违约；

(2) 公司拖欠该系列任何证券的本金（或溢价，如果有的话）的支付，无论是在到期时、赎回时、申报还是其他方式，或者根据该系列设立的任何沉没基金或类似基金要求的任何 付款；但是，根据该系列有效延长此类证券的到期日本协议中任何补充契约的条款均不构成本金或溢价（如果有）的违约支付；

(3) 在本契约之日起 90 天内，公司未能遵守或履行与本契约中包含的该系列或根据本契约第 2.01 节就该系列证券以其他方式达成的任何其他 契约或协议（在本契约中明确包含的契约或协议除外）关于此类失败的书面通知，要求予以纠正，并且 说明此类通知是根据本协议，违约通知应由受托人通过挂号信或挂号信向公司发出，或由未偿还时该系列 证券本金至少25％的持有人向公司和受托人发出；

(4) 公司根据任何破产法 (i) 提起自愿诉讼，(ii) 同意在非自愿案件中下达救济令，(iii) 同意为其或其全部或几乎全部财产指定托管人，或 (iv) 为债权人的利益进行一般转让；或

(5) 具有管辖权的法院根据任何破产法下达命令 ，该命令 (i) 在非自愿案件中对公司进行救济，(ii) 为公司的全部或基本全部财产指定托管人，或 (iii) 下令清算公司， 命令或法令在90天内保持不变，有效期为90天。

22

(b) 在每种此类情况下（上文 (4) 或第 (5) 条规定的违约事件除外），除非该系列所有证券的本金已经到期应付，否则受托人或本协议下未偿还的 系列证券本金总额不少于25％的持有人（如果由公司发出，则向受托人发出书面通知此类证券持有人）可以申报该证券的本金（以及溢价（如果有的话）以及所有证券的应计和未付利息series 应立即到期并付款，在任何此类申报后，该系列应立即到期并应立即支付。如果发生上述第 (4) 条或第 (5) 款规定的违约事件，则该系列所有证券的本金、应计和 未付利息应自动立即到期和支付，而无需受托人或证券持有人作出任何声明或其他行动。

(c) 在该系列证券的本金（以及溢价（如果有的话）以及应计和未付利息宣布到期和应付利息之后的任何时候，在按照下文规定获得或作出任何支付到期款项的判决或法令之前，通过书面通知公司，该系列当时未偿还的证券本金总额过半的持有人在以下情况下，受托人可以撤销和撤销此类声明及其后果：(i) 公司已付款或向受托人存入一笔款项，足以支付该系列所有证券的所有到期利息 分期付款，以及该系列任何和所有证券的本金（以及溢价，如果有的话），这些证券应通过加速（包括该本金的利息和 溢价（如果有的话），以及根据适用法律可强制执行的逾期利息分期付款，按每笔利率计算以该系列证券表示的年金（截至该付款或存款之日）和金额 根据第 7.06 节向受托人支付的款项，以及 (ii) 契约下与该系列有关该系列的任何违约事件，但未支付本应按条款到期的该系列证券的本金（以及溢价，如果有的话）、应计和 未付利息除外，应根据第 6.06 节的规定得到补救或免除。

此类撤销和废除均不得延伸至或影响随后的任何违约行为，也不得损害由此产生的任何权利。

(d) 如果受托人已着手执行本契约下与该系列证券有关的任何权利，而且 此类诉讼应因撤销或废除或任何其他原因而被中止或放弃，或者应作出对受托人不利的裁决，则在所有此类情况下，除此类 诉讼中的任何裁决外，公司和受托人应分别恢复原来的职位本协议规定的权利，以及公司和受托人的所有权利、补救措施和权力应继续进行, 就好像没有提起任何此类诉讼一样.

23

第 6.02 节收债款和受托人提起强制执行诉讼。

(a) 公司承诺，(i) 如果它拖欠该系列任何证券 的任何分期付款，或者就该系列设立的任何偿债基金或类似基金所要求的任何付款，则该等违约应持续90天，或者 (ii) 在 的情况下，它将拖欠支付该系列中任何证券的本金（或溢价，如果有的话），无论该证券在到期时均应支付系列证券或在赎回或 申报或其他情况下，应受托人的要求，为了该系列证券持有人的利益，公司将向受托人支付所有此类证券 本金（以及溢价，如果有的话）或利息，或两者兼而有之，以及逾期本金（和溢价）的利息，（如果有）以及（在适用法律可以强制支付此类利息的范围内）在逾期 分期付款按该系列证券中表示的年利率计算的利息；除此之外，还有足以支付收款成本和开支的额外金额，以及根据第 7.06 节应付给受托人 的金额。

(b) 如果公司未能根据此类要求立即支付此类款项， 受托人应以自己的名义并作为明示信托的受托人，有权并授权在法律或衡平法上提起任何诉讼或诉讼，以收取到期和未付的款项，并可以对公司或其他义务提起任何此类诉讼或诉讼 ，并可以对公司或其他义务执行任何此类判决或最终法令或该系列的证券，并按规定的方式收取裁定或法令支付的款项根据法律或股权 从公司或该系列证券的其他债务人的财产中扣除，无论位于何处。

(c) 如果任何 破产、破产、清算、破产、重组、调整、安排、组成或司法程序影响公司或其债权人或财产，受托人应有权干预此类程序， 采取法院可能允许的任何行动，并且（除非法律另有规定）有权提交索赔证明和其他文件和文件为了获得 受托人和持有人的索赔，是必要或可取的此类系列的证券允许公司在提起此类诉讼之日根据契约到期和应付的全部款项，以及公司在该日期之后可能到期和应付的任何额外金额 ，收取和接收任何此类索赔应付或可交付的任何款项或其他财产，并在扣除根据 第 7.06 节应付给受托人的金额后进行分配；以及任何收款人，破产或重组中的受让人或受托人特此由每位持有人授权该系列证券向受托人支付此类款项，并且，如果 受托人同意直接向此类证券持有人支付此类款项，则向受托人支付根据第 7.06 条应付的任何款项。

(d) 受托人可以根据本契约或根据该系列证券 制定的任何条款行使所有诉讼权和主张索赔的权利，无需拥有任何此类证券，也无需在任何审判或其他与之相关的诉讼中出示证券，受托人提起的任何此类诉讼或诉讼均应以自己的名义提起 ，并追回任何此类证券在规定向受托人支付根据第 7.06 条应付的任何款项之后，判决应适用于该系列 证券持有人的可观收益。

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如果发生本协议规定的违约事件，受托人可以自行决定通过受托人认为最有效的适当司法程序 保护和执行本契约赋予的权利，以保护和执行任何此类权利，无论是法律、股权、破产还是其他权利， 无论是为了具体执行契约中包含的任何契约或协议，还是为了帮助行使契约中包含的任何契约或协议本契约中授予的任何权力，或执行赋予受托人的任何其他法律或衡平权利的权力这个契约 或者根据法律。

此处包含的任何内容均不得视为授权受托人代表 任何证券持有人授权或同意、接受或通过任何影响该系列证券或其任何证券持有人权利的重组、安排、调整或组成计划，或授权受托人在任何此类诉讼中就任何 证券持有人的索赔进行投票。

第 6.03 节所收款项的用途。

受托人根据本条就特定系列证券收取的任何款项均应按以下顺序使用 ，在受托人确定的一个或多个日期使用，如果是根据本金（或溢价，如果有）或利息分配此类款项，则应在出示该系列证券时使用，并在上面注明 付款（如果仅部分支付），则在交出后交出:

第一：支付收款费用和开支，以及根据第 7.06 条应付给受托人的所有款项 ；

第二：根据该系列证券的本金（以及溢价，如果有）和利息的到期金额（以及溢价，如果有的话）和利息，按比例支付该系列证券的本金（以及溢价，如果有的话）和利息，不附带任何优惠或优先权，按比例支付该系列证券的本金（以及溢价，如果有）和利息；以及

第三：向公司或任何其他合法有权获得其权利的人支付 剩余部分（如果有）。

第 6.04 节诉讼限制。

任何系列证券的任何持有人均无权凭借或利用本契约的任何条款，就本契约提起任何诉讼、 诉讼或诉讼，或根据本契约提起任何诉讼、 诉讼或诉讼，或根据本契约提起任何其他补救措施，除非 (i) 该证券持有人此前曾就违约事件向 受托人发出书面通知以及该系列证券的延续性，具体说明违约事件，如上所述；(ii) 未偿还的该系列证券本金总额不少于25％的持有人应书面要求受托人以受托人的名义提起此类诉讼、诉讼或诉讼；(iii) 该证券持有人应向受托人提供令其满意的赔偿，以弥补将产生的成本、费用和负债

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遵守此类请求；(iv) 受托人在收到此类通知、请求和赔偿提议后的90天内，应未提起任何此类诉讼、诉讼或 诉讼；(v) 在这90天内，该系列证券本金多数的持有人没有向受托人发出与该请求不一致的指示。

无论此处包含任何相反的内容或本契约的任何其他规定，任何证券 的任何持有人都有权在该证券中规定的相应到期日（或赎回时，在赎回日）或之后收取该证券的本金（以及溢价，如果有）和利息，或者提起 诉讼要求在该证券当天或之后强制执行任何此类付款各自的日期或兑换日期，未经持有人同意，不得受到损害或影响根据本协议接受证券，该系列每种证券的接受者和持有人与所有其他此类证券持有人和受托人明确理解、意图和 订约，该系列证券的任何一个或多个持有人均不得凭借或 利用本契约的任何条款以任何方式影响、干扰或损害任何其他此类证券持有人的权利证券，或获得或寻求获得相对于任何其他此类持有人的优先权或优先权，或者强制执行任何权利 本契约，除非按照本文规定的方式，以及该系列证券的所有持有人的平等、可分摊和共同利益。为了保护和执行本节的规定，每位证券持有人和 受托人都有权获得法律或衡平法可能给予的救济。

第 6.05 节权利和补救措施 累积性；延迟或遗漏不是豁免。

(a) 除非第 2.07 节另有规定，否则在法律允许的范围内，本条赋予受托人或证券持有人的所有 权力和补救措施均应视为累积性的，不排除受托人或 证券持有人通过司法程序或其他方式为强制履行或遵守本契约或以其他方式制定的契约和协议而获得的任何其他权力和补救措施这样的证券。

(b) 受托人或任何证券的任何持有人在行使任何 违约事件发生和继续发生时所产生的任何权利或权力，均不得损害任何此类权利或权力，也不得解释为放弃任何此类违约或其默许；以及，在 第 6.04 节规定的前提下，本条或法律赋予的所有权力和补救措施受托人或 可以不时对受托人或证券持有人行使对受托人或证券持有人的权利，而且通常是权宜之计证券持有人。

第 6.06 节证券持有人的控制。

根据 第 8.04 节确定的任何系列证券本金总额占多数的持有人应有权指示就受托人可用的任何补救措施提起任何诉讼的时间、方法和地点，或行使就此 系列授予受托人的任何信托或权力；但是，该指示不得与任何法律规则或本协议相冲突假牙或由受托人自行决定承担个人责任。根据第 7.01 节的规定，

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如果受托人的一名或多名负责官员真诚地认定 所指示的诉讼将使受托人承担个人责任或可能对未参与诉讼的证券持有人造成不当的损害，则受托人有权拒绝遵循任何此类指示。根据第 8.04 节确定，在任何系列证券的未偿还债券本金总额中 占多数的持有人，可以代表该系列所有证券的持有人免除过去在履行此处包含或根据第 2.01 节就该系列及其后果制定的任何契约中的任何 违约，但拖欠本金的支付除外，或 该系列任何证券的溢价（如果有）或利息除加速外，此类证券的条款也应支付同样的款项（除非此类违约已得到纠正，并且已向受托人存入了足以支付所有到期的 分期利息和本金以及任何溢价）。在任何此类豁免后，本契约所涵盖的违约均应被视为已得到纠正 ，公司、受托人和该系列证券的持有人应分别恢复其原来的地位和权利；但此类豁免不得延伸到任何后续或其他违约或 损害由此产生的任何权利。

第 6.07 节承诺支付费用。

本契约的所有各方都同意，任何证券持有人接受该契约的每位持有人均应被视为已同意， 在任何执行本契约规定的任何权利或补救措施的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取或遗漏的任何行动而提起的任何诉讼中，任何一方诉讼当事人在这种 承诺诉讼中提起支付费用的承诺此类诉讼，并且该法院可以自行决定评估合理的费用，包括合理的律师费和开支，在适当考虑该当事方诉讼当事人提出的索赔或辩护的案情 和善意的情况下，针对该诉讼中的任何一方诉讼当事人；但本节的规定不适用于受托人提起的任何诉讼、持有任何系列未偿还证券本金总额超过 10% 的任何证券持有人或证券持有人提起的任何诉讼用于强制执行此类证券的本金（或溢价，如果有的话）或利息的支付 系列，在该证券中规定的或根据本契约确定的相应到期日或之后。

关于 受托人的第7条

第 7.01 节受托人的某些义务和责任。

(a) 在一系列证券发生违约事件之前，以及该系列证券可能发生的所有 违约事件得到解决之后，受托人应承诺对该系列证券履行本契约中具体规定的职责和职责，不得向本契约受托人解读任何 隐含契约。如果发生了一系列证券的违约事件（尚未得到纠正或免除），受托人应对该系列的证券 行使本契约赋予的权利和权力，并在行使这些权利和权力时谨慎行事时谨慎程度和技巧，与谨慎的人在处理自己的事务时所行使或使用的谨慎程度和技能相同。

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(b) 本契约的任何条款均不得解释为免除受托人因自己的疏忽行为、自己的疏忽不作为或自己的故意不当行为而承担的 责任，但以下情况除外：

(i) 在 系列证券发生违约事件之前，以及该系列可能发生的所有此类违约事件得到纠正或免除之后：

(A) 受托人对该系列证券的职责和义务应完全由本契约的 明文规定确定，除非履行本契约中具体规定的职责和义务，否则受托人对该系列证券不承担任何责任，本契约中不得对受托人解读任何暗示契约或 义务；以及

(B) 在 受托人没有恶意的情况下，对于该系列的证券，受托人可以根据向受托人提供的符合本契约要求的任何证书或意见，最终依赖于向受托人提供的任何证书或意见， ；但对于本契约任何条款特别要求的任何此类证书或意见提交给受托人，受托人有责任对其进行审查，以 确定是否或它们不符合本契约的要求；

(ii) 除非证明受托人在确定相关事实方面存在疏忽，否则受托人对任何 证券持有人或任何其他人不承担任何责任，否则受托人对受托人的负责官员或任何其他人不承担任何责任；

(iii) 受托人对根据 当时未偿还的任何系列证券本金持有人的指示真诚采取或不采取的任何行动不承担任何责任，这些行动涉及就受托人可用的任何补救措施提起任何诉讼的时间、方法和地点，或 行使根据本契约赋予受托人的任何信托或权力至该系列的证券；

(iv) 本契约中包含的任何条款均不得要求受托人在履行其任何职责或行使任何权利或 权力时花费自有资金或承担其他风险，或者以其他方式承担个人财务责任，前提是有合理理由相信根据本契约的条款向其偿还此类资金或责任没有合理的充分赔偿向它保证；

(v) 不得要求受托人就其履行本协议规定的权力或职责提供任何保证金或担保；

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(vi) 受托人做本契约 中列举的事情的许可权不应被解释为受托人的责任；以及

(vii) 任何受托人对本协议下的一系列证券任命的任何其他受托人的任何作为或 不承担任何义务或责任。

第 7.02 节 受托人的某些权利。

除非第 7.01 节另有规定：

(a) 受托人可以最终依赖任何决议、证书、 声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、保证金、证券或其他由适当一方或多方签署或出示的票据或文件采取行动或不采取行动，并应受到保护；

(b) 本文提及的公司的任何请求、指示、命令或要求均应由公司任何授权高管以公司名义签署的董事会决议或 文书充分证明（除非此处特别规定了这方面的其他证据）；

(c) 受托人可以与律师协商，该律师的意见或书面建议，或者，如果被要求，法律顾问 的任何意见均应充分而全面地授权和保护，以真诚和依靠这些行动采取或遭受或遗漏的任何行动；

(d) 受托人没有义务根据本契约的规定应任何证券持有人的要求、 命令或指示行使本契约赋予的任何权利或权力，除非这些证券持有人向受托人提供受托人合理接受的担保或赔偿，以弥补其中可能产生的成本、费用和 负债；但是，其中包含的任何内容均不应，在发生违约事件时，免除受托人的义务尊重一系列证券（尚未治愈或 放弃），对该系列证券行使本契约赋予的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用与谨慎的人在 情况下在处理自己的事务时所行使或使用的相同程度的谨慎和技巧；

(e) 受托人对其 本着诚意采取或不采取的任何行动不承担任何责任，并认为受托人已获授权或在本契约赋予的自由裁量权、权利或权力范围内；

(f) 受托人无义务对任何决议、证书、 声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、债券、证券或其他文件或文件中陈述的事实或事项进行任何调查，也无义务询问公司根据本契约履行其中一项契约的情况，除非不少于多数票的持有人以书面形式要求这样做受影响的特定系列未偿还证券的本金（根据第 8.04 节的规定确定）；但是，提供了

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，如果 受托人认为，在合理的时间内向受托人支付其在进行此类调查时可能产生的费用、费用或负债没有得到本契约条款向受托人提供的担保的合理保证，则受托人可以要求受托人就此类成本、费用或负债提供合理可接受的担保或赔偿，以此作为这样做的条件 。每次此类考试的合理费用应由公司支付，或者，如果由受托人支付，则应由公司根据要求偿还；

(g) 受托人可以直接或由 代理人或律师执行本协议下的任何信托或权力，或履行本协议规定的任何职责，受托人对根据本协议谨慎任命的任何代理人或律师的任何不当行为或疏忽不承担任何责任；

(h) 在任何情况下，受托人对因其无法控制的力量，包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、内乱或军事动乱、核灾难或自然灾难或 天灾行为以及公用事业中断、损失或故障，而未能或延迟履行本协议规定的义务，均不承担任何责任或责任、通信或计算机（软件和硬件）服务；据了解，受托人应合理地使用根据银行业 行业的公认惯例，努力在这种情况下尽快恢复业绩；

(i) 在任何情况下，受托人均不对任何特殊、间接、惩罚性或相应的损失或损害（包括但不限于利润损失）承担责任或 承担任何责任，无论受托人是否被告知此类损失或损害的可能性， 无论诉讼形式如何；

(j) 受托人同意接受根据本 契约通过不安全的电子邮件、传真传输或其他类似的不安全电子方式发送的指示或指示并采取行动；但是，此类指示或指示应由提供此类指示或指示的当事方的授权代表 签署。如果该方选择向受托人发出电子邮件或传真指示（或通过类似的电子方法发出指示），而受托人自行决定根据此类指示采取行动，则受托人对此类指示的理解应被视为具有控制性。受托人对 受托人依赖和遵守此类指示而直接或间接产生的任何损失、成本或费用不承担任何责任，尽管此类指示与随后的书面指示相冲突或不一致。提供电子指示的一方同意承担因使用此类电子方法向受托人提交指示和指示而产生的所有风险，包括但不限于受托人根据未经授权的指示行事的风险，以及第三方拦截和滥用的风险。 受托人可以要求公司交付高级管理人员证书，其中列出当时获准根据本契约向受托人提供高级管理人员证书、公司命令和任何其他 事项或指示的个人姓名和/或职称；

(k) 授予 受托人的权利、特权、保护、豁免和福利，包括但不限于其获得赔偿的权利，已扩展到受托人根据本协议和证券以其每种身份行事，以及根据本契约受雇行事 的每位代理人、托管人或其他人员，并应由他们执行；以及

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(l) 在受托人按照本契约规定的方式收到书面 通知之前，受托人不得被视为知道任何违约或 违约事件（如果受托人也是此类证券的付款代理人，则构成未能支付证券利息或本金的违约事件除外），或者受托人的负责官员应实际知情。

第 7.03 节受托人对演奏会、发行或证券不承担任何责任。

(a) 此处和证券中包含的叙述应视为公司的陈述，受托人对陈述的正确性不承担任何责任。受托人对任何注册声明、招股说明书或任何其他文件中与出售证券有关的任何声明概不负责。受托人对证券的任何评级或任何评级机构的任何作为或不作为概不负责 。

(b) 受托人不对 本契约或证券的有效性或充分性作出任何陈述。

(c) 受托人对公司使用或 申请任何证券或此类证券的收益，也不对受托人根据本契约的任何条款或根据 第 2.01 节确立的任何款项的使用或应用承担责任，也不对受托人以外的任何付款代理人收到的任何款项的使用或使用负责。

第 7.04 节可能持有证券。

受托人或任何付款代理人或证券注册商可以以个人或任何其他身份成为证券 的所有者或质押人，其权利与不是受托人、付款代理人或证券注册商时所拥有的权利相同。

第 7.05 节 信托持有的资金。

在不违反第 11.05 节规定的前提下，受托人收到的所有款项在按照本协议的规定使用或 应用之前，应以信托形式持有，用于收到的目的，但除非法律要求，否则无需与其他资金分开。受托人对根据本协议收到的任何款项 的利息不承担任何责任，除非受托人可能与公司同意支付这笔款项。

第 7.06 节补偿和报销。

(a) 公司应按照 公司和受托人不时以书面形式达成的协议，就其在本协议下的每项职责向受托人支付服务补偿。受托人的补偿不应受到任何关于明示信托受托人补偿的法律的限制。公司应根据受托人的要求向受托人偿还所有合理的款项 自掏腰包它产生的费用。此类费用应包括受托人代理人和律师的合理报酬和开支。

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(b) 除非 第 7.06 (c) 节在行使或履行本契约规定的受托人或代理人的权力、权利或职责时所产生的任何损失、责任或费用（包括为自己辩护的费用，包括受托人代理人和律师的合理补偿和费用），公司应以各自的身份向每位受托人提供赔偿 。受托人应将其可能要求赔偿的任何索赔立即通知公司。 公司应为索赔进行辩护，受托人应合作进行辩护。受托人可以有一名单独的律师，公司应为该律师支付合理的费用和开支。未经公司同意，公司无需为 达成的任何和解付款，不得不合理地拒绝同意。该赔偿应适用于受托人的高管、董事、员工、股东和代理人。

(c) 公司无需偿还受托人或受托人的任何高管、 董事、员工、股东或代理人因疏忽或恶意而遭受的任何费用或赔偿任何损失或责任。

(d) 为确保公司支付本节规定的债务 ，受托人应在证券发行之前对受托人持有或收取的所有资金或财产拥有留置权，但信托持有的用于支付特定证券本金或利息的资金或财产除外。当受托人因第 6.01 (4) 或 (5) 条规定的违约事件而产生 费用或提供服务时，根据任何破产法，这些费用（包括其律师的合理费用和开支）以及与 相关的服务补偿均构成管理费用。本第 7.06 节的规定将在本契约终止以及受托人辞职或被免职后继续有效。

第 7.07 节依赖官员证书。

除非第 7.01 节另有规定，否则在管理本契约条款时， 受托人应认为在根据本契约采取任何行动或遭受或不采取任何行动之前证明或确定某件事是合理必要或可取的，则在受托人没有疏忽或恶意的情况下，此类事项（除非此处特别规定了其他证据 ）可以被视为结论由交付给受托人的高级管理人员证书证明和证实在受托人没有疏忽 或恶意的情况下，证书应是受托人根据本契约的规定根据本契约的规定采取、遭受或遗漏的任何行动的充分担保。

第 7.08 节取消资格；利益冲突。

如果受托人已经或将要收购《信托契约法》第 310 (b) 条所指的任何相互冲突的权益， 受托人和公司应在所有方面遵守《信托契约法》第 310 (b) 条的规定。

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第 7.09 节需要公司受托人；资格。

根据本协议发行的证券应始终有受托人，该受托人应始终是根据美利坚合众国或其任何州或地区或哥伦比亚特区的法律组建并开展业务的公司，或者委员会允许担任受托人、根据此类法律授权行使 公司信托权力的公司或其他个人，其合并资本和盈余至少为 [五千万美元（5000万美元）]，并接受联邦、州、地区或哥伦比亚特区当局的监督或审查。

如果该公司或其他人根据法律或上述 监督或审查机构的要求至少每年发布一次状况报告，则就本节而言，该公司或其他人的合并资本和盈余应被视为其最新发布的 条件报告中所述的合并资本和盈余。公司不得担任受托人，也不得担任受托人，也不得直接或间接控制、受公司控制或与公司共同控制的任何人。如果受托人随时根据本节的规定 失去资格，则受托人应按照第 7.10 节规定的方式和效力立即辞职。

第 7.10 节辞职和免职；任命继任者。

(a) 受托人或此后任命的任何继任者可随时就一个或多个系列的证券辞职，方法是 向公司和该系列的证券持有人发出书面通知。收到此类辞职通知后，公司应立即通过书面文书任命该系列证券的继任受托人， 一式两份，根据董事会会的命令签署，该文书的一份副本应交付给辞职的受托人，一份副本交给继任受托人。如果在发出辞职通知后的30天内没有继任受托人被任命并接受 的任命，则辞职的受托人可以向任何具有管辖权的法院申请任命该系列证券的继任受托人，或者该系列的任何 证券持有人如果是证券或证券的真正持有人至少六个月可以代表自己和所有其他处境相似的人提出申请该法院负责任命继任受托人。随后，这种 法院可以在发出其认为适当和规定的通知（如果有）后任命继任受托人。

(b) 如果在 任何时候出现以下任一情况：

(i) 在公司或任何真正持有证券或证券至少六个月的证券持有人提出书面要求后，受托人不得遵守 第 7.08 节的规定；或

(ii) 根据第 7.09 节的规定，受托人将失去资格，并且在公司或任何此类证券持有人提出书面要求后 不得辞职；或

(iii) 受托人应丧失行为能力，或应被判定为破产或资不抵债，或启动自愿破产程序，或应任命或同意受托人或其财产的接管人，或者任何公职人员应为重组、保护或清算的目的接管或控制 受托人或其财产或事务；

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那么，在任何此类情况下，公司都可以罢免所有证券的受托人 ，并通过书面文书任命继任受托人，一式两份，根据董事会命令签署，该文书的一份副本应交付给受托人，一份副本交给继任受托人，或者任何真正持有证券或证券至少六个月的证券持有人 可以代表该持有人以及所有其他情况相似的人，向任何具有管辖权的法院申请罢免受托人以及任命 继任受托人。因此，该法院可以在发出其认为适当和规定的通知（如果有）后罢免受托人并任命继任受托人。

(c) 未偿还时任何系列证券本金总额占多数的持有人可以随时通知受托人和公司 解雇该系列的受托人，经公司同意，可以为该系列任命继任受托人。

(d) 根据本节的任何规定，受托人的任何辞职或罢免以及对系列证券的继任受托人的任命 的任命均应在继任受托人根据第 7.11 节的规定接受任命后生效。

(e) 根据本节任命的任何继任受托人可以就一个或多个系列的证券或 所有系列的证券任命，并且任何特定系列的证券在任何时候都只能有一名受托人。

第 7.11 节继任者接受任命。

(a) 如果根据本协议任命所有证券的继任受托人，则 任命的每位继任受托人均应签署、确认并向公司和即将退休的受托人交付接受此类任命的文书，退休受托人的辞职或罢免即生效，该继任受托人 无需任何进一步的行为、契约或转让，即可拥有所有权利、权力、信托和即将退休的受托人的职责；但是，应公司或继任受托人，即该退休受托人，在根据第 7.06 节的规定向其支付任何 款项后，应执行并交付一份文书，将即将退休的受托人的所有权利、权力和信托移交给该继任受托人，并应将该退休受托人根据本协议持有的所有财产和款项正式转让、 移交给该继任受托人。

(b) 如果 根据本协议任命一个或多个（但不是全部）系列证券的继任受托人，则公司、即将退休的受托人和一个或多个系列证券的每位继任受托人应执行和 交付一份补充契约，其中每位继任受托人均应接受此类任命，(i) 应包含转让所必需或可取的条款，以及向每位继任者 受托人确认其所有权利、权力、信托和职责，并将其授予每位继任者 受托人该系列或该系列证券的退休受托人，该系列的受托人被任命为继任受托人

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相关，(ii) 应包含被认为必要或可取的条款，以确认即将退休的受托人对该系列或即将退休的受托人未退休的该系列证券的所有权利、权力、信托和义务应继续归属于即将退休的受托人，(iii) 应根据需要增加或修改本契约的任何条款，以提供 用于或促进由多个受托人管理本协议下的信托，但据了解，此处没有任何内容或在此补充契约中，应构成 同一信托的受托人共同受托人，每位此类受托人均应是本协议下由任何其他受托人管理的任何信托之外的一个或多个信托的受托人，任何受托人均不应对本协议下任何其他受托人 的任何作为或不作为负责；在执行和交付此类补充契约后，该信托的辞职或免职退休的受托人应在其中规定的范围内生效，即退休就该系列或该继任受托人的任命所涉及的系列证券而言，受托人 对行使权利和权力或履行本契约赋予的职责和义务不承担任何进一步责任，而且每位继任受托人应在没有任何进一步的行为、契约或转让的情况下，被赋予即将退休的受托人的所有权利、权力、信托和职责任命该继任者的该系列或 系列的证券受托人有关；但是，应公司或任何继任受托人的要求，该退休的受托人应在本 补充契约所设想的范围内，向该继任受托人正式转让、转让和交付该退休受托人根据本协议持有的与任命该继任受托人有关的该系列或系列证券的财产和资金。

(c) 应任何此类继任受托人的要求，公司应执行任何和所有文书，以更充分、肯定地将 授予该继任受托人并确认本节 (a) 或 (b) 段所述的所有权利、权力和信托，视情况而定。

(d) 任何继任受托人均不得接受其任命，除非该继任受托人在接受时符合本条规定的资格 并符合资格。

(e) 根据本节的规定接受继任受托人的任命后， 公司应根据本节向证券持有人发出该受托人的继任通知。如果公司未能在继任受托人接受任命后的十天内发送此类通知，则继任受托人应安排转交 此类通知，费用由公司承担。

第 7.12 节 业务的合并、转换、合并或继承。

受托人可能合并或转换成或可能与之合并的任何公司，或受托人应加入的任何合并、转换或合并而产生的任何公司 ，或继承受托人全部或几乎所有公司信托业务（包括管理 本契约创建的信托）的任何公司，均应是受托人的继任者，前提是该公司必须符合本契约规定的资格第 7.08 节的规定，根据 {br 的规定符合条件} 第 7.09 节，本协议任何一方均未执行或提交任何文件或采取任何进一步行动，尽管此处有任何相反的规定。如果任何证券都是

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经当时任职的受托人认证但未交付，任何通过合并、转换或合并的继任者均可采用此类认证，交付经过认证的 证券，其效果与该继任受托人自己对此类证券进行认证的效果相同。

第 7.13 节优先收取针对公司的索赔。

受托人应遵守《信托契约法》第311（a）条，不包括《信托契约法》第 条第 311 (b) 款所述的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应受《信托契约法》第311（a）条的约束，前提是该法所包含的范围。

第 7.14 节违约通知。

如果任何违约事件发生并且仍在继续，如果受托人的负责官员知道此类违约事件，则受托人 应在违约事件发生后的 90 天内和受托人负责 官员得知违约事件后的 30 天内，以《信托契约法》第 313 (c) 条规定的方式和范围向每位证券持有人发出违约事件通知，以较早者为准由受托人收到，除非此类违约事件已得到纠正； 但是，前提是，除非拖欠任何证券的本金（或溢价，如果有的话）或 利息的支付，否则只要受托人的负责官员真诚地确定隐瞒此类通知符合证券持有人的利益，受托人就应受到隐瞒此类通知的保护。

关于证券持有人的第8条

第 8.01 节证券持有人的行动证据。

每当本契约中规定特定系列 证券本金总额占多数或特定百分比的持有人可以采取任何行动（包括提出任何要求或请求、发出任何通知、同意或豁免或采取任何其他行动），则可以证明 在采取任何此类行动时 该系列的此类多数或特定百分比的持有人已加入其中由该等持有人签立的任何票据或任何数量的期限相似的票据该系列的证券亲自或由代理人或代理人 以书面形式指定。

如果公司向任何系列的证券持有人征求任何请求、要求、授权、指示、通知、 同意、豁免或其他行动，则公司可以选择提前确定该系列的记录日期，以确定有权提出此类请求、要求、 授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动的证券持有人，但公司没有义务，但公司没有义务这样做。如果确定了这样的记录日期，则可以在记录日期之前或之后发出此类请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，但只有记录日营业结束时的登记证券持有人才能被视为证券持有人，以确定该系列 已发行证券中必要比例的证券持有人是否已授权、同意或同意此类请求、要求，授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，以及为此目的该系列的未偿还证券应自记录之日起计算 ；但是，前提是此类证券持有人在记录之日获得的此类授权、协议或同意不得被视为有效，除非根据本契约的规定在记录日期后不迟于 六个月内生效。

36

第 8.02 节证券持有人的执行证明。

在不违反第 7.01 节规定的前提下，证券持有人或其代理人或代理人执行任何文书的证据（此类证明 不需要公证），以及任何人持有任何证券的证明如果采用以下方式即可：

(a) 任何此类人员执行任何文书的事实和日期均可以 受托人可接受的任何合理方式予以证明。

(b) 证券的所有权应由此类证券的安全登记册或 证券登记处的证书证明。

受托人可以要求提供其认为必要的额外证据，证明本节中提及的任何事项。

第 8.03 节谁可以被视为所有者。

在正式出示任何证券以供登记或转让之前，公司、受托人、任何付款代理人和任何证券 注册服务商可以将以其名义在证券登记处账簿上注册此类证券的人视为该证券的绝对所有者（无论该证券是否逾期，尽管证券注册处以外的任何人发出了 所有权通知或书面通知），以接收付款保费（如果有）的本金或由于本金而产生的，以及（在不违反第 2.03 节的前提下，这种 证券的利息以及用于所有其他目的；任何相反通知均不得影响公司、受托人、任何付款代理人或任何证券注册商。

第 8.04 节公司拥有的某些证券不予考虑。

在确定特定系列证券所需本金总额的持有人是否同意本契约下的任何 指示、同意或豁免时，应忽略由公司或该系列证券的任何其他债务人拥有的该系列证券，或者由与公司或该系列证券的任何其他债务人直接或间接控制或控制或共同控制的该系列证券，以及就任何此类裁决而言，被视为未决的，唯一的不同是，为了确定受托人在依赖任何此类指示、同意或豁免时是否应受保护 ，只有受托人实际知道拥有的该系列证券才应被忽视。就本节而言，如果质押人应确定质押人有权就此类证券采取行动，并且质押人不是直接或间接控制或受公司或任何其他债务人直接或间接控制或控制或受公司或任何其他债务人共同控制的人，则本节所拥有的证券可以被视为 未偿还证券。如果对此类权利存在争议，受托人根据律师的建议作出的任何决定均应充分保护 受托人。

37

第 8.05 节对未来证券持有人具有约束力的诉讼。

根据第 8.01 节的规定，在向受托人提供证据证明本契约中规定的特定系列证券本金总额的多数或百分比的持有人就该诉讼采取任何 行动之前（但不是之后）的任何时候， 证据表明该系列证券的任何持有人已同意将其包含在证券中此类诉讼可以通过向受托人提交书面通知并在获得第 8.02 节规定的持有证据后撤销到目前为止 的此类操作涉及此类安全。除上述情况外，任何证券的持有人采取的任何此类行动均应是决定性的，对该证券的持有人以及该证券以及为交换 而发行的任何证券的所有未来持有人和所有者具有约束力，无论是否对该证券进行了任何注释。持有本契约中规定的特定系列证券的多数或百分比本金总额 的持有人就该行动采取的任何行动均对公司、受托人和该系列所有证券的持有人具有最终约束力。

第9条补充契约

第 9.01 节未经证券持有人同意的补充契约。

除了本契约另行授权的任何补充契约外，公司和受托人还可以在未经证券持有人同意的情况下，不时在任何 时间签订一份或多份契约补充契约（应符合当时有效的《信托契约法》的规定），用于以下一个或多个目的：

(a) 纠正本协议或任何系列证券中的任何歧义、缺陷或不一致之处；

(b) 遵守第十条；

(c) 除凭证证券之外或代替凭证证券提供无凭证证券；

(d) 为了所有或 任何系列证券的持有人的利益，在与公司有关的契约、限制、条件或条款中增加与公司有关的契约、限制、条件或条款（如果此类契约、限制、条件或条款的受益者少于所有系列的证券，则说明此类契约、限制、条件或条款 仅为该系列的利益而包括在内），以使之发生，以及任何此类附加契约、限制、条件的违约的延续，或规定违约事件，或放弃此处赋予公司的任何权利或权力 ；

38

(e) 对发行、认证和交付证券的授权金额、条款或目的的条件、限制和限制 如本文所述，增加、删除或修改 ；

(f) 作出任何不对任何证券持有人在任何重大方面的权利产生不利影响的变更；

(g) 规定第 2.01 节规定的任何系列证券的发行 并制定其形式和条款和条件，确定根据本 契约或任何系列证券的条款需要提供的任何证明的形式，或者增加任何系列证券持有人的权利；

(h) 作证并 规定继任受托人接受本协议下的任命；或

(i) 遵守 委员会或任何继任者根据《信托契约法》对本契约的资格提出的任何要求。

特此 授权受托人与公司一起执行任何此类补充契约，并签订其中可能包含的任何进一步的适当协议和规定，但受托人没有义务签订任何影响受托人在本契约或其他方面的权利、职责或豁免权的 补充契约。

不管 第 9.02 节有任何规定，本节规定授权的任何 补充契约均可由公司和受托人签署，而无需未偿还时任何证券持有人的同意。

第 9.02 节经证券持有人同意的补充契约。

经受未偿还时受此类补充契约影响的每个系列证券本金总额不少于多数 的持有人的同意（如第 8.01 节规定所示），经董事会决议授权，公司和受托人可以不时随时签订 契约或补充契约（应符合本协议的规定）《信托契约法》（当时生效），目的是增加任何条款或以任何方式进行修改，或取消本 契约或任何补充契约的任何条款，或者以第 9.01 节未涵盖的任何方式修改本契约下该系列证券持有人的权利；但是，前提是，未经当时已发行并受其影响的每份证券的持有人同意，这种 补充契约 (a) 延长任何系列证券的固定到期日，或减少其本金，或者降低利率 或延长利息支付时间，或者减少赎回时应支付的任何溢价或 (b) 减少上述证券的百分比，这些证券的持有人必须同意任何此类补充契约。

39

根据本节，批准任何拟议补充契约的特定形式无需征得任何受影响系列的证券持有人的同意，但只要这种同意批准其实质内容就足够了。

第 9.03 节补充契约的效力。

根据本条或第 10.01 节的规定执行任何补充契约后，就该系列而言，本 契约应根据该契约进行修改和修改，受托人、公司 以及受影响的系列证券持有人在本契约下各自的权利、权利、义务、职责和豁免的限制，应予以确定、行使根据本协议执行，但在所有方面均受此类修改和修正的约束，以及所有出于任何目的，任何此类补充 契约的条款和条件均应被视为本契约条款和条件的一部分。

第 9.04 节受补充契约影响的证券。

根据本条或第 10.01 节的规定，受补充契约影响的任何系列证券，在执行该补充契约后经过认证和 交割，均可采用公司批准的形式注释，前提是这种形式符合 任何可能上市该系列的证券交易所对该补充契约中规定的任何事项的要求。如果公司这样决定， 董事会认为，经过修改以符合任何此类补充契约中包含的对本契约的任何修改的该系列的新证券可以由公司编制，由受托人认证，然后交付，以换取该系列的未偿还证券。

第 9.05 节补充契约的执行。

应公司的要求，并附上授权执行任何此类补充契约的董事会决议，并在 向受托人提交证据，证明证券持有人同意如上所述，受托人应与公司一起执行该补充契约，除非该补充契约影响 受托人根据本契约或其他方式拥有的权利、职责或豁免，其中在这种情况下，受托人可以自行决定但没有义务签订此类协议补充契约。在不违反 第 7.01 节规定的前提下，受托人应收到官员证书或律师意见作为确凿证据，证明根据本条签订的任何补充契约均得到本 条款的授权或允许，并且执行补充契约的所有先决条件均已得到遵守；但是，前提是无需提供与执行 {有关的官员证书或律师意见 br} 一项补充契约，它确立了 a 的条款根据本协议第 2.01 节发行的一系列证券。

在公司和受托人根据本节的规定执行任何补充契约后， 公司应（或应指示受托人）向受其影响的所有系列的证券持有人发出通知，笼统地说明该补充契约的实质内容。因为他们的姓名和地址出现在证券 登记册上。但是，公司未能发送或导致发送此类通知或其中的任何缺陷，均不得以任何方式损害或影响任何此类补充契约的有效性。

40

第10条继承实体

第 10.01 节公司可能合并等

本契约中包含的任何内容均不妨碍公司与任何其他人（无论是否与公司有关联 ）进行合并或合并，也不得阻止公司或其继任者或继任者作为一方或多方的连续合并或合并，也不得阻止公司 或其继任者全部或基本上全部出售、转让、转让或以其他方式处置，披露给任何其他人（无论是否与公司或其继任者有关联）；但是，公司特此承诺并同意，在 进行任何此类合并或合并（在每种情况下，如果公司不是此类交易的幸存者）或任何此类出售、转让、转让或其他处置（向 公司的子公司出售、转让、转让或其他处置除外），应按时支付所有公司的本金（溢价，如果有）和利息所有系列的证券根据每个系列的条款、期限以及到期和准时的表现以及 本契约中关于每个系列或根据第 2.01 节就该系列而确立的契约和条件将由公司保留或履行，明确假定公司遵守本契约的所有契约和条件 （该契约应符合当时有效的《信托契约法》的规定），受托人执行并交付给受托人， 或公司应与之合并，或由本应收购的实体合并这样的财产。

第 10.02 节继承实体已取代。

(a) 如果进行任何此类合并、合并、出售、转让、转让或其他处置 ，如果继承实体通过补充契约承担第 10.01 节规定的所有已发行证券 的义务，则继承实体应继承并取代公司，其效力与其效力相同在此被命名为公司，因此前身公司将被解除所有 本契约和证券下的义务和契约。

(b) 如果进行任何此类合并、合并、出售、 转让、转让或其他处置，此后可以在发行证券中酌情更改措辞和形式（但不是实质内容）。

(c) 如果任何人 合并或合并为公司是该交易的幸存者，或者公司通过购买或其他方式收购任何其他人（无论是否与公司有关联）的全部或任何部分财产，本条中的任何内容均不要求公司采取任何行动。

41

第11条抵偿和解除责任

第 11.01 节契约的履行和解除。

如果在任何时候：(a) 公司应向受托人交付以供注销 之前经过认证但尚未交付给受托人注销的系列证券（任何本应被销毁、丢失或被盗且应根据第 2.07 节的规定被替换或支付的证券以及此前已由受托人存入信托或隔离和托管的 付款款项或政府债务的证券除外公司随后向公司偿还款项或解除此类信托，例如 第 11.05 节规定）；或 (b) 所有此前未交付给受托人注销的特定系列证券均应到期应付，或者根据其条款，应在一年内到期支付，或者根据受托人满意的发出赎回通知的安排，在一年内要求赎回，公司应存入或安排将其作为信托基金存入或安排存入受托人全部金额 为货币或政府债务或其组合，足够一家全国认可的独立公共会计师事务所在向受托人提交的书面证明中表达的意见，即在到期时支付该系列的所有证券，此前尚未交付给受托人注销的该系列证券，包括本金（以及溢价，如果有的话）和到期日或到期的利息，视情况而定 ，以及公司是否还应支付或安排支付公司根据本协议应支付的与该系列有关的所有其他款项，然后这个因此，契约对此类系列将不再具有进一步的效力，但第 2.03、2.05、2.07、4.01、4.02、4.03、7.10、11.05 和 13.04 节的 条款除外，这些条款将持续到到期日或赎回日（视情况而定），以及 7.06 和 11.05 节，这些条款将持续到该日期及之后，根据公司的要求，由公司承担成本和费用，执行适当的文书，确认满足并解除该系列的本 契约。

第 11.02 节义务的履行。

如果在任何时候，所有特定系列的证券尚未交付给受托人注销或尚未到期 且如第 11.01 节所述应付款，则公司应通过不可撤销地向受托人存入信托基金的资金或足以在到期时或 赎回时支付的政府债务来支付，包括本金（以及保费，如果有的话）和该日期到期或即将到期的利息到期日或赎回日期（视情况而定），如果公司还应支付或安排支付公司根据本协议应就该系列支付的所有其他款项，则在将此类款项或政府债务（视情况而定）存入 受托人之日之后，公司在本契约下对此类系列的义务将不再生效，但以下条款除外本文第 2.03、2.05、2.07、4.01、4.02、4.03、 7.06、7.10、11.05 和 13.04 节在此之前将继续存在证券应到期并付款。

此后，第 7.06 和 11.05 节将继续有效。

42

第 11.03 节将以信托形式存入的款项。

根据第 11.01 或 11.02 条存入受托管理人的所有资金或政府债务均应以信托形式持有， 应直接或通过任何付款代理人（包括作为自己的支付代理人的公司）向特定系列证券的持有人支付，用于支付或赎回此类资金或 政府债务已存入受托人。

第 11.04 节付款代理人持有的款项的支付。

在履行和解除本契约时，任何付款代理人 当时根据本契约的规定持有的所有款项或政府义务均应根据公司的要求支付给受托人，随后，该付款代理人将免除与此类款项或政府债务有关的所有其他责任。

第 11.05 节向公司还款。

存放在任何付款代理人或受托人，或者随后由公司持有的用于支付特定系列证券的 本金或溢价（如果有）或利息的款项或政府债务，这些款项或政府债务在该证券的本金（和溢价，如果有）或利息分别到期之日起至少两年内未被该证券的持有人认领，以及应付款，或适用 escheat、废弃或无人认领的财产中规定的其他较短期限法律，应在以下日期向公司偿还 [5 月 31 日]每年或应 公司的要求，或（如果当时由公司持有）应解除此类信托；因此，付款代理人和受托人应免除与此类款项或政府债务有关的所有进一步责任，此后，任何有权获得此类付款的证券的 持有人作为普通债权人，只能向公司支付这笔款项。

第十二条

注册人、股东、高级管理人员和董事的豁免权

第 12.01 节无追索权。

不得直接或通过公司或任何此类 前身或继任公司，根据本契约或任何证券的任何义务、契约或协议，或基于本契约或 其他任何索赔，对公司或任何前身或继任公司的过去、现在或将来的任何注册人、股东、高级管理人员或董事提出追索权，无论是根据任何章程，法规或法律规则，或通过执行任何评估或处罚或其他方式；它是明确理解本契约和根据本契约签发的义务 仅是公司债务，注册人不承担任何个人责任，也不应承担任何此类个人责任，

43

公司或任何前身或继任公司或其中任何一家的股东、高级管理人员或董事，因为特此授权的债务，或根据 或本契约或任何证券中包含的义务、契约或协议，或由普通法或衡平法或其中暗示的义务、契约或协议；以及任何名称和性质的任何此类个人责任，无论是普通法还是衡平法，或由 章程或法规，以及针对每位此类注册人、股东的任何和所有此类权利和索赔，由于特此授权的债务的产生，或者根据或由于义务而产生的高管或董事本契约或任何证券中包含的 契约或协议，特此明确免除和解除执行本契约和发行此类 证券的条件和对价。

第13条杂项规定

第 13.01 节对继承人和受让人的影响。

本契约中由公司或代表公司签订的所有契约、规定、承诺和协议均对其继任者和 受让人具有约束力，无论是否如此明示。

第 13.02 节继任者的行动。

本契约任何条款授权或要求由 公司任何董事会、委员会或高管采取或执行的任何行为或程序，都应而且可以由当时是公司合法继任者的任何公司的相应董事会、委员会或高级管理人员以同样的力量和效力来完成和执行。

第 13.03 节公司权力的交出。

通过董事会授权签署并交付给受托人的书面文书，公司可以放弃保留给公司的任何 权力，因此，这种交出的权力将终止对公司和任何继承公司的权力。

第 13.04 节通知。

除非此处另有明确规定，否则本契约的任何条款要求或允许受托人、证券登记处、本契约下的任何付款人或其他代理人、证券持有人或根据本契约由任何其他人向公司发出、提出或送达的任何通知、请求或要求 ，均可通过预付头等邮件向公司发出、提出或送达 ，地址如下（直到公司以书面形式向受托人提交其他地址）： [______]。公司或任何证券持有人或任何其他 个人根据本契约向受托人或向受托人发出的任何通知、选择、要求或要求，如果在受托人公司信托办公室以书面形式发出或提出，则无论出于何种目的，都应被视为已充分给予或发出。

44

第 13.05 条适用法律；陪审团审判豁免。

本契约和每份证券均应受纽约州内部法律的管辖和解释，但 适用《信托契约法》的范围除外。

在适用法律允许的最大范围内，本协议各方以及通过接受证券的每位持有人，特此 放弃就由本契约直接或间接引起的、根据本契约或与本契约有关的任何诉讼获得陪审团审判的任何权利。

第 13.06 节证券作为债务的处理。

出于联邦所得税的目的，打算将证券视为负债而不是股权。本 契约的条款应被解释为推进这一意图。

第 13.07 节关于条件 先例的证书和意见。

(a) 在公司向受托人申请或要求根据 本契约的任何条款采取任何行动后，公司应向受托人提供一份高级管理人员证书，说明本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件（根据 第 13.12 节交付的证书除外）均已得到遵守，并应要求提供律师的意见，在意见中说明这一点在这类律师中，所有此类先决条件均已得到遵守，但 本契约中与此类特定申请或要求有关的任何条款特别要求提供此类文件的任何此类申请或要求，不需要 提供额外的证书或意见。

(b) 本契约中规定并提交给受托人的每份关于遵守本契约条件或契约 的证书或意见（根据本契约第 13.12 条或《信托契约法》第 314 (a) (1) 条交付的证书除外）均应包括 (i) 一份声明 表明作出此类证书或意见的人已阅读该契约或条件；(ii) 关于审查或调查的性质和范围的简要陈述，其中包含的陈述或意见证明或 意见是有根据的；(iii) 该人认为他已经进行了合理必要的审查或调查，使他能够就该盟约或条件是否得到遵守发表知情的意见；以及 (iv) 关于该人认为该条件或契约是否得到遵守的陈述。

第 13.08 节在工作日付款。

除非根据董事会决议第 2.01 节另有规定，并在高级职员 证书中规定，或者在本契约补充的一份或多份契约中确立的契约，否则在任何证券的利息或本金到期日或任何证券的赎回日期均不为工作日，则可在下一个证券支付利息或本金（以及溢价，如果有）具有与名义到期日或赎回日相同的效力和效力，并且不收取利息在此标称 日期之后的期间内累计。

45

第 13.09 条《信托契约冲突法》。

如果本契约的任何条款限制、资格或与 信托契约法第 318 (c) 条规定的义务发生限制、资格或冲突，则应以此类规定的责任为准。

第 13.10 节对应物。

本契约可以在任意数量的对应物中签署，每个契约都应是原件，但这些契约加起来只能构成同一个文书。通过传真或PDF传输交换本契约的副本和签名页的副本应构成对本契约各方的有效执行和交付，并且可用于所有目的 代替原始契约。无论出于何种目的，本协议各方通过传真或PDF提交的签名均应视为其原始签名。

第 13.11 节可分离性。

如果本契约或任何系列证券中包含的任何一项或多项条款因任何原因被认定为无效、非法或在任何方面不可执行，则此类无效、非法或不可执行性不应影响本契约或此类证券的任何其他条款，但本契约和此类证券应被解释为这种 无效、非法或不可执行的条款从未包含在此或其中。

第 13.12 节合规 证书。

公司应在任何系列的任何证券 未偿还的每个财政年度结束后的120天内向受托人交付一份高级管理人员证书，说明签署人是否知道该财年发生的任何违约事件。此类证书应包含公司首席执行官、 首席财务官或首席会计官的证明，证明已经对公司的活动和公司在本契约下的业绩进行了审查，并且公司遵守了本契约下的所有 条件和契约。就本第 13.12 节而言，应在不考虑本契约规定的任何宽限期或通知要求的情况下确定此类合规性。如果签署此类证书的公司 官员知道此类违约事件，则该证书应描述任何此类违约事件及其状态。

《美国爱国者法》第 13.13 条

本协议各方承认，根据美国《爱国者法》第326条，受托人与所有金融机构 一样，为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱，必须获取、核实和记录信息，以识别与受托人建立关系或开设账户的每个人或法律实体的身份。本契约的 各方同意，他们将向受托人提供其可能要求的信息，以便受托人满足《美国爱国者法案》的要求。

46

第 13.14 节 “不可抗力”。

在任何情况下，受托人、安全注册官、任何付款代理人或本契约下的任何其他代理人均不对因其无法控制的力量（包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖行为、内乱或 军事骚乱、核灾难或自然灾难或行为而直接或间接导致的 未能履行本协议规定的义务承担任何责任或责任天哪，以及中断、丢失或故障、公用事业、通信或计算机（软件和硬件）服务；据了解，受托人、安全注册官、 任何付款代理人或本契约下的任何其他代理人应采取符合银行业公认做法的合理努力，在这种情况下尽快恢复履约。

第 13.15 节目录；标题。

本契约条款和章节的目录和标题仅为便于参考， 不打算被视为本契约的一部分，也不会修改或限制本契约的任何条款或条款。

在 Witness Whereof 中，本契约双方已促使本契约在上面写下的第一天和第一年全部得到正式执行。

ProFrac 控股公司
来自：
姓名：
标题：
[受托人]，作为受托人
来自：
姓名：
标题：

47

交叉引用表 (1)

经修订的 1939 年《信托契约法》部分

契约部分

310(a) 7.09
310(b) 7.08
7.10
310(c) 不适用
311(a) 7.13
311(b) 7.13
311(c) 不适用
312(a) 5.01
5.02(a)
312(b) 5.02(c)
312(c) 5.02(c)
313(a) 5.04(a)
313(b) 5.04(b)
313(c) 5.04(a)
5.04(b)
313(d) 5.04(c)
314(a) 5.03
13.12
314(b) 不适用
314(c) 13.07(a)
314(d) 不适用
314(e) 13.07(b)
314(f) 不适用
315(a) 7.01(a)

48

7.01(b)
315(b) 7.14
315(c) 7.01
315(d) 7.01(b)
315(e) 6.07
316(a) 6.06
8.04
316(b) 6.04
316(c) 8.01
317(a) 6.02
317(b) 4.03
318(a) 13.09

(1)

本交叉引用表不构成契约的一部分，也不会对其任何条款或条款的 解释产生任何影响。

49