附录 99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1365135/000095017023034714/img228933575_0.jpg 

 

 

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西联汇款公布2023年第二季度业绩

•
根据报告，第二季度GAAP收入为11.7亿美元，增长3％，经调整后增长9％
•
第二季度GAAP每股收益为0.47美元，同比下降6％；第二季度调整后的每股收益为0.51美元，同比持平
•
在品牌数字交易增长12％和零售交易趋势改善的支持下，C2C交易加速增长并增长了4％
•
公司上调了2023年全年展望

 

丹佛，2023年7月26日——西联汇款公司（“公司”）（纽约证券交易所代码：WU）今天公布了2023年第二季度业绩。

 

据报道，该公司第二季度收入为11.7亿美元，与去年同期相比增长了3％，按固定货币计算，不包括Business Solutions的贡献，增长了9％。阿根廷的通货膨胀使收入增长了约三个百分点。对公司 “Evolve 2025” 战略的投资部分抵消了伊拉克的收入增长。

 

西联汇款总裁兼首席执行官德文·麦格拉纳汉说：“我们的进展一直持续到第二季度，强劲的业绩超出了我们的预期。”“我们的C2C交易增长是自2021年以来的最高水平，这主要是由我们的品牌数字市场进入计划推动的。由于伊拉克先前货币政策的变化，我们从伊拉克获得的收入也有所增加。”

 

McGranahan补充说：“这些业绩反映了我们'Evolve 2025年'战略的进步，也表明了跨渠道和地域的持续势头增强。”

第二季度的GAAP每股收益为0.47美元，而去年同期为0.50美元。同比下降是由于营业利润下降，包括与公司本期运营费用重新部署计划相关的成本。第二季度调整后的每股收益为0.51美元，与去年同期持平，本年度受益于股票数量减少和调整后的有效税率降低，但税前利润的下降部分抵消了这一点。

 

 

 

 

第二季度业务业绩

 

•
据报道，C2C收入增长了4％，固定货币增长了5％，而交易量与去年同期相比增长了4％。就地区而言，收入增长是由MEASA推动的，这要归功于伊拉克、LACA以及欧洲和独联体、北美和亚太地区的连续改善。
•
按报告和固定货币计算，品牌数字收入下降了2％，

分别占C2C收入和交易总额的21％和28％。在公司更新的上市战略的推动下，本季度交易加速并增长了12％。

•
2023年7月1日，公司完成了业务解决方案业务的第三次也是最后一次关闭，其中包括欧盟业务。与最终收盘相关的收益继续受到监管资本调整的影响。所有现金对价均在首次收盘时收到。

 

第二季度财务业绩

 

•
本季度GAAP营业利润率为20.7％，而去年同期为23.2％。调整后的营业利润率为21.8％，而去年同期为23.3％。调整后营业利润率的下降主要是由于货币影响、更高的激励性薪酬、更高的可变成本以及与公司 “Evolve 2025” 战略相关的投资，但与公司运营费用重新部署计划相关的营销支出减少和净节省部分抵消了这一点。
•
本季度的GAAP有效税率为18.6％，而去年同期为17.9％。本季度调整后的有效税率为16.0％，而去年同期为16.9％。
•
今年迄今为止，来自经营活动的现金流为2.64亿美元，其中包括第二季度与2017年《美国减税和就业法》相关的1.19亿美元过渡税。该公司在第二季度通过分红向股东返还了8,800万美元。

 

2023 年展望

 

今天，该公司上调了2023年全年收入和每股收益展望，这主要是由于在伊拉克的业务表现。前景假设宏观经济状况不会发生重大变化，包括外币变化或阿根廷通货膨胀。

 

 

 

 

2023 年的展望如下：

 

经修订的 2023 年展

之前的 2023 年展望

GAAP

调整后

GAAP

调整后

收入1

(5%) 至 (3%)

(1%) 到 1%

(9%) 至 (7%)

(4%) 到 (2%)

营业利润率

18% 到 20%

19% 到 21%

18% 到 20%

19% 到 21%

EPS

1.63 美元至 1.73 美元

1.65 至 1.75 美元

1.53 至 1.63 美元

1.55 至 1.65 美元

1 调整后的收入不包括货币影响、阿根廷通货膨胀和商业解决方案

 

该公司定期与美国和伊拉克的决策者讨论第二季度通过其在伊拉克网络的汇款量增加的问题。由于美国政府最近的行动，包括2023年7月19日宣布的行动，影响了14家伊拉克银行，其中一些是公司的代理人，公司自身的合规和风险控制措施的持续和未来适用，以及未来的监管和政策变化，该公司预计未来这些交易量将大幅下降。因此，该公司在7月之后的展望中没有将来自伊拉克的汇款量增加的任何内容包括在内。

 

非公认会计准则指标

 

Western Union提出了许多非公认会计准则财务指标，因为管理层认为，除了GAAP指标外，这些指标还提供了有意义的补充信息，并提供了与前几个时期的可比性和一致性。恒定货币业绩假设扣除外汇套期保值的影响，外汇收入从外币折算成美元，汇率与上一年一致。

 

非公认会计准则与可比公认会计原则指标的对账可在随附附表和公司网站的 “投资者关系” 部分查阅，网址为 https://ir.westernunion.com。

 

GAAP数据反映了预期的部分年度Business Solutions所有权，包括向买家支付的合同款项，代表第一至第三次收盘之间的利润。调整后的固定货币收入增长指标不包括来自业务解决方案的贡献。调整后的营业利润指标不包括以下项目（如适用）：Business Solutions的缴款、运营费用重新部署计划成本、收购和离职成本以及俄罗斯和白俄罗斯的退出成本。调整后的有效税率和调整后的每股收益指标不包括以下项目和相关税收（如适用）：商业解决方案收益、运营费用重新部署计划成本、收购和离职成本、俄罗斯和白俄罗斯的退出成本以及重大不确定的税收状况的逆转。

 

 

 

 

其他统计数据

 

本季度和历史趋势的其他关键统计数据可以在本新闻稿随附的补充表格中找到。除非另有说明，否则本新闻稿补充表格中包含的所有金额均四舍五入至最接近的十分之一。因此，此处披露的百分比变动和利润率可能无法使用提供的四舍五入金额重新精确计算。

 

环境、社会和治理 (ESG)

 

西联汇款致力于产生积极影响。有关西联汇款如何解决社会、共享环境和公司面临的一些最紧迫问题的更多详情，请查看我们最新的ESG报告：https://corporate.westernunion.com/esg。

 

投资者和分析师电话会议和演讲

 

公司将于美国东部时间今天下午 4:30 举行电话会议和网络直播。

 

网络直播和演示将在 https://ir.westernunion.com 播出。活动需要注册，因此请在预定开始时间前至少十五分钟注册。活动结束后不久将提供网络直播重播。

 

要在美国通过电话收听电话会议，请在通话开始前十五分钟拨打 +1 (719) 359-4580，然后拨打会议 ID（910 5837 9984）和密码，即 534903。要在美国境外通过电话收听电话会议，请拨打国际电话簿中的国家/地区号码，然后拨打会议 ID（910 5837 9984）和密码（534903）。

 

安全港前瞻性陈述合规声明

 

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的某些前瞻性声明。这些陈述不能保证未来的表现，涉及某些难以预测的风险、不确定性和假设。实际结果和结果可能与我们的前瞻性陈述中表达或暗示的结果和结果存在重大差异。诸如 “期望”、“打算”、“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“指南”、“提供指导”、“提供展望”、“项目”、“设计目的” 等词语以及其他类似的表达方式或未来或条件动词，例如 “可能”、“将”、“可以” 和 “可能”，都旨在识别此类前瞻性陈述。西联汇款公司（“公司”、“西联汇款”、“我们”、“我们的” 或 “我们”）本新闻稿的读者不应仅依赖前瞻性陈述，应考虑风险因素部分和截至2022年12月31日的10-K表年度报告中讨论的所有不确定性和风险。这些陈述仅自发表之日起生效，公司没有义务更新任何前瞻性陈述。

 

可能导致业绩或业绩与我们的前瞻性陈述中表达的业绩或表现存在重大差异的事件或因素包括：（i）与我们的业务和行业有关的事件，例如：我们运营所在地区和行业的总体经济状况和经济状况的变化，包括全球经济衰退和贸易中断，或者汇款、支付服务和其他市场的增长或下降显著放缓或下降，包括与之相关的衰退或下跌移民模式中断或其他事件，例如突发公共卫生事件、流行病或流行病，例如 COVID-19、内乱、战争、恐怖主义、自然灾害，或者我们的银行、贷款机构、保险公司或其他金融服务提供商不履行承诺；未能在汇款和支付服务行业进行有效竞争，包括

 

 

除其他外，在价格或客户体验方面，与全球和利基或走廊汇款提供商、银行和其他汇款和支付服务提供商，包括数字、移动和互联网服务、信用卡协会和基于卡的支付提供商，以及数字货币和相关交易所和协议，以及技术和商业模式的其他创新；地缘政治紧张局势、政治状况和相关行动，包括可能对我们产生不利影响的贸易限制和政府制裁整个商业和经济状况，包括美国或其他政府与代理商、客户或其他合作伙伴有或正在建立重要业务关系的国家的关系中断；客户对我们的业务或对汇款和支付服务提供商的信心下降；未能在与目前条件一致或比我们更有利的条件下维持我们的代理网络和业务关系；我们采用新技术以及开发和获利的能力市场接受新的和增强的服务以应对不断变化的行业和消费者需求或趋势；合并、收购以及将收购的业务和技术整合到我们公司、剥离、未能从这些交易中实现预期的财务收益，以及需要我们减记商誉的事件；改变业务组合的决定；外汇汇率敞口的变化和未能有效管理，包括外汇利差监管对汇款的影响和支付交易；税法或其解释的变化、任何后续法规以及对税收突发事件的不利解决；任何重大安全漏洞，包括网络安全，或者我们或我们的供应商或其他第三方的任何系统的保障措施或中断；各种系统的停止或缺陷

第三方供应商向我们提供的服务；我们实现重组相关举措的预期收益的能力，这些举措可能包括决定缩小规模或将运营活动从一个地点转移到另一个地点，以及最大限度地减少这些举措可能导致的员工队伍中断；我们吸引和留住合格关键员工以及成功管理员工的能力；未能管理代理商、客户和消费者带来的信用和欺诈风险；信用评级的负面评级行为代理机构；我们保护我们的商标、专利、版权和其他知识产权，以及保护自己免受潜在知识产权侵权索赔的能力；我们持有的证券的市场价值或流动性的重大变化；我们的债务义务施加的限制；(ii) 与我们的监管和诉讼环境有关的事件，例如：由于我们、我们的代理人或其子代理人未能遵守法律法规和监管而导致的责任或业务损失；或司法解释其中，包括旨在保护消费者、侦查和防止洗钱、资助恐怖主义、欺诈和其他非法活动的法律和法规；由于监管举措以及美国和国外的法律、法规、行业惯例和标准的变化，包括解释的变化，影响到我们、我们的代理人或其子代理人，或者我们或我们的代理人开设我们提供服务所需的银行账户，包括与反金钱有关的银行账户，导致成本增加或业务损失洗钱条例、反欺诈措施、我们的许可安排、客户尽职调查、代理和次级代理尽职调查、注册和监控要求、消费者保护要求、汇款、移民和可持续发展报告，包括气候相关报告；政府调查和与监管机构的同意协议或执法行动导致的负债、成本增加或业务损失以及意想不到的事态发展；诉讼产生的责任，包括集体诉讼和类似事项，以及监管执法行动，包括成本、开支、和解和判决；未能遵守有关消费者隐私、数据使用、司法管辖区之间个人数据传输和信息安全的法规和不断变化的行业标准，包括欧盟《通用数据保护条例》和《加州消费者隐私法》；未能遵守《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》以及根据该法发布的法规以及消费者的行为金融保护局以及美国和国外其他政府机构颁布的与消费者保护和衍生品交易有关的类似立法和法规；无人认领财产法或其解释或执行的影响；未能维持足够数量或类型的监管资本或其他对我们使用营运资金的限制，以满足全球监管机构不断变化的要求；会计准则、规则和解释的变化，或影响全球监管机构不断变化的行业标准我们的业务；以及 (iii) 其他事件，例如灾难性事件以及管理层识别和管理这些风险和其他风险的能力。

 

# # #

 

 

 

 

关于西联汇款

 

西联汇款公司（纽约证券交易所代码：WU）致力于帮助世界各地渴望为自己、亲人和社区建设金融未来的人们。我们领先的跨境、跨货币资金流动、支付和数字金融服务使消费者、企业、金融机构和政府能够连接数十亿个银行账户、数百万个数字钱包和卡，以及遍布全球数十万个零售点的零售点。我们的目标是提供无障碍的金融服务，帮助人们和社区繁荣发展。欲了解更多信息，请访问 www.westernunion.com。

 

WU-G

 

联系人：

媒体关系：

克莱尔·特雷西

media@westernunion.com

 

投资者关系：

汤姆·哈德利

WesternUnion.IR@westernunion.com

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数据

（未经审计）

 

 

注意事项*

 

2Q22

 

3Q22

 

 

4Q22

 

 

2022 财年

 

1Q23

 

2Q23

 

年初至今 23 年第二季度

合并指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入 (GAAP)-同比变动百分比

 

 

 

 

(12)%

 

 

(15)%

 

 

(15)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

3%

 

 

(4)%

调整后收入（非公认会计准则）-同比变动百分比

 

(a)

 

 

(4)%

 

 

(6)%

 

 

(6)%

 

 

(4)%

 

 

(1)%

 

 

9%

 

 

4%

营业利润率 (GAAP)

 

 

 

 

23.2%

 

 

21.3%

 

 

13.9%

 

 

19.8%

 

 

19.7%

 

 

20.7%

 

 

20.3%

调整后的营业利润率（非公认会计准则）

 

(b)

 

 

23.3%

 

 

20.6%

 

 

15.8%

 

 

20.4%

 

 

20.5%

 

 

21.8%

 

 

21.2%

调整后的息税折旧摊销前利润率（非公认会计准则）

 

(b)

 

 

27.5%

 

 

24.9%

 

 

20.2%

 

 

24.7%

 

 

25.1%

 

 

25.7%

 

 

25.4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者对消费者 (C2C) 细分市场指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入 (GAAP)-同比变动百分比

 

 

 

 

(9)%

 

 

(11)%

 

 

(11)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

4%

 

 

(1)%

调整后收入（非公认会计准则）-同比变动百分比

 

(f)

 

 

(6)%

 

 

(8)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

(5)%

 

 

5%

 

 

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交易（单位：百万）

 

 

 

 

68.2

 

 

66.9

 

 

69.3

 

 

274.1

 

 

65.3

 

 

70.6

 

 

135.9

交易-同比变化百分比

 

 

 

 

(13)%

 

 

(12)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

(6)%

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

据报道，跨境本金——同比变动百分比

 

 

 

 

(12)%

 

 

(13)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

(3)%

 

 

17%

 

 

7%

跨境本金（固定货币）-同比变动百分比

 

(g)

 

 

(9)%

 

 

(9)%

 

 

(9)%

 

 

(7)%

 

 

(1)%

 

 

18%

 

 

8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业利润率

 

 

 

 

22.0%

 

 

19.7%

 

 

14.1%

 

 

19.2%

 

 

18.9%

 

 

21.5%

 

 

20.3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品牌数字收入 (GAAP)-同比变化百分比

 

(gg)

 

 

(1)%

 

 

(8)%

 

 

(8)%

 

 

(3)%

 

 

(7)%

 

 

(2)%

 

 

(5)%

品牌数字外币折算的影响

 

(i)

 

 

2%

 

 

3%

 

 

2%

 

 

2%

 

 

1%

 

 

0%

 

 

1%

调整后的品牌数字收入（非公认会计准则）——同比变动百分比

 

(gg)

 

 

1%

 

 

(5)%

 

 

(6)%

 

 

(1)%

 

 

(6)%

 

 

(2)%

 

 

(4)%

品牌数字交易——同比变化百分比

 

(gg)

 

 

(3)%

 

 

(1)%

 

 

2%

 

 

0%

 

 

7%

 

 

12%

 

 

9%

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数据

（未经审计）

 

 

注意事项*

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 财年

 

1Q23

 

2Q23

 

年初至今 23 年第二季度

C2C细分市场区域指标——同比变化百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美地区收入 (GAAP)

 

(aa)、(bb)

 

(2)%

 

(5)%

 

(7)%

 

(4)%

 

(8)%

 

(8)%

 

(8)%

北美地区外币折算的影响

 

(i)

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

 

1%

 

0%

调整后的北美地区收入（非公认会计准则）

 

(aa)、(bb)

 

(2)%

 

(5)%

 

(7)%

 

(4)%

 

(8)%

 

(7)%

 

(8)%

北美地区交易

 

(aa)、(bb)

 

(6)%

 

(5)%

 

(2)%

 

(5)%

 

1%

 

4%

 

3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欧盟和独联体地区收入 (GAAP)

 

(aa)、(cc)

 

(21)%

 

(23)%

 

(23)%

 

(20)%

 

(16)%

 

(12)%

 

(14)%

欧盟和独联体地区外币折算的影响

 

(i)

 

5%

 

7%

 

6%

 

5%

 

3%

 

2%

 

2%

调整后的欧盟和独联体地区收入（非公认会计准则）

 

(aa)、(cc)

 

(16)%

 

(16)%

 

(17)%

 

(15)%

 

(13)%

 

(10)%

 

(12)%

欧盟和独联体地区交易

 

(aa)、(cc)

 

(30)%

 

(32)%

 

(31)%

 

(25)%

 

(23)%

 

(1)%

 

(13)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEASA 地区收入 (GAAP)

 

(aa)、(dd)

 

(4)%

 

(5)%

 

(9)%

 

(4)%

 

5%

 

66%

 

35%

MEASA 地区外币折算的影响

 

(i)

 

1%

 

2%

 

2%

 

2%

 

1%

 

1%

 

1%

调整后的中东和非洲地区收入（非公认会计准则）

 

(aa)、(dd)

 

(3)%

 

(3)%

 

(7)%

 

(2)%

 

6%

 

67%

 

36%

MEASA 地区交易

 

(aa)、(dd)

 

(3)%

 

(1)%

 

(5)%

 

(1)%

 

(3)%

 

8%

 

3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LACA 地区收入 (GAAP)

 

(aa)、(ee)

 

2%

 

0%

 

11%

 

4%

 

15%

 

6%

 

10%

LACA 地区外币折算的影响

 

(i)

 

2%

 

4%

 

2%

 

3%

 

2%

 

2%

 

3%

调整后的 LACA 地区收入（非公认会计准则）

 

(aa)、(ee)

 

4%

 

4%

 

13%

 

7%

 

17%

 

8%

 

13%

LACA 地区交易

 

(aa)、(ee)

 

4%

 

3%

 

8%

 

5%

 

9%

 

8%

 

9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亚太地区收入 (GAAP)

 

(aa)、(ff)

 

(10)%

 

(16)%

 

(20)%

 

(13)%

 

(8)%

 

(7)%

 

(7)%

亚太地区外币折算的影响

 

(i)

 

4%

 

5%

 

6%

 

4%

 

3%

 

3%

 

3%

调整后的亚太地区收入（非公认会计准则）

 

(aa)、(ff)

 

(6)%

 

(11)%

 

(14)%

 

(9)%

 

(5)%

 

(4)%

 

(4)%

亚太地区交易

 

(aa)、(ff)

 

(11)%

 

(11)%

 

(12)%

 

(12)%

 

(2)%

 

1%

 

(1)%

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数据

（未经审计）

 

 

注意事项*

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 财年

 

1Q23

 

2Q23

 

年初至今 23 年第二季度

占C2C收入的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美地区收入

 

(aa)、(bb)

 

40%

 

40%

 

39%

 

40%

 

38%

 

35%

 

37%

欧盟和独联体地区的收入

 

(aa)、(cc)

 

28%

 

28%

 

27%

 

28%

 

26%

 

24%

 

25%

中东和非洲地区的收入

 

(aa)、(dd)

 

16%

 

16%

 

16%

 

16%

 

19%

 

26%

 

22%

LACA 地区的收入

 

(aa)、(ee)

 

10%

 

10%

 

12%

 

10%

 

11%

 

10%

 

10%

亚太地区收入

 

(aa)、(ff)

 

6%

 

6%

 

6%

 

6%

 

6%

 

5%

 

6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品牌数字收入

 

(aa)、(gg)

 

22%

 

21%

 

21%

 

22%

 

22%

 

21%

 

21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他（主要是阿根廷和美国的账单支付业务和汇票）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入 (GAAP)-同比变动百分比

 

 

 

19%

 

0%

 

20%

 

12%

 

23%

 

10%

 

16%

营业利润率

 

 

 

40.1%

 

33.4%

 

35.5%

 

35.4%

 

38.6%

 

22.0%

 

30.3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

占公司总收入 (GAAP) 的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者对消费者细分市场收入

 

 

 

90%

 

90%

 

90%

 

89%

 

91%

 

92%

 

91%

商业解决方案板块收入

 

 

 

3%

 

4%

 

3%

 

5%

 

1%

 

1%

 

1%

其他收入

 

 

 

7%

 

6%

 

7%

 

6%

 

8%

 

7%

 

8%

 

* 除非此处已对账，否则有关适用的票据参考文献和非公认会计准则财务指标的对账情况，请参阅新闻稿的 “关键统计数据附注” 部分。

 

 

西联汇款公司

简明合并收益表

（未经审计）

（以百万计，每股金额除外）

 

 

三个月已结束

 

六个月已结束

 

6月30日

 

6月30日

 

2023

 

2022

 

% 变化

 

2023

 

2022

 

% 变化

收入

 

$

1,170.0

 

$

1,138.3

 

3%

 

$

2,206.9

 

$

2,294.0

 

(4)%

费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务成本

 

 

698.9

 

 

653.0

 

7%

 

 

1,328.4

 

 

1,308.1

 

2%

销售、一般和管理

 

 

228.5

 

 

221.3

 

3%

 

 

431.2

 

 

484.4

 

(11)%

支出总额

 

 

927.4

 

 

874.3

 

6%

 

 

1,759.6

 

 

1,792.5

 

(2)%

营业收入

 

 

242.6

 

 

264.0

 

(8)%

 

 

447.3

 

 

501.5

 

(11)%

其他收入/（支出）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剥离业务的收益 (a)

 

 

—

 

 

—

 

(b)

 

 

—

 

 

151.4

 

(b)

利息收入

 

 

4.2

 

 

1.8

 

(b)

 

 

7.4

 

 

2.4

 

(b)

利息支出

 

 

(27.0)

 

 

(24.8)

 

9%

 

 

(52.0)

 

 

(49.6)

 

5%

其他费用，净额

 

 

(3.4)

 

 

(4.8)

 

(30)%

 

 

(5.3)

 

 

(7.3)

 

(26)%

其他收入/（支出）总额，净额

 

 

(26.2)

 

 

(27.8)

 

(6)%

 

 

(49.9)

 

 

96.9

 

(b)

所得税前收入

 

 

216.4

 

 

236.2

 

(8)%

 

 

397.4

 

 

598.4

 

(34)%

所得税准备金

 

 

40.2

 

 

42.2

 

(5)%

 

 

69.4

 

 

111.1

 

(38)%

净收入

 

$

176.2

 

$

194.0

 

(9)%

 

$

328.0

 

$

487.3

 

(33)%

每股收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

0.47

 

$

0.50

 

(6)%

 

$

0.88

 

$

1.25

 

(30)%

稀释

 

$

0.47

 

$

0.50

 

(6)%

 

$

0.87

 

$

1.25

 

(30)%

加权平均已发行股数：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

375.0

 

 

386.7

 

 

 

 

374.7

 

 

389.9

 

 

稀释

 

 

375.6

 

 

387.6

 

 

 

 

375.6

 

 

391.0

 

 

 

_________________________________________________

(a)
2022年3月1日，公司完成了将其商业解决方案业务出售给Goldfinch Partners LLC和The Baupost Group LLC（统称为 “买方”）的首次收盘。
(b)
计算没有意义。

 

 

西联汇款公司

简明的合并资产负债表

（未经审计）

（以百万计，每股金额除外）

 

 

 

6月30日

 

十二月三十一日

 

2023

 

2022

资产

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

1,585.9

 

$

1,285.9

结算资产

 

 

3,328.1

 

 

3,486.8

财产和设备，扣除累计折旧分别为449.7美元和512.8美元

 

 

96.3

 

 

109.6

善意

 

 

2,034.6

 

 

2,034.6

其他无形资产，分别扣除累计摊销655.7美元和616.3美元

 

 

430.3

 

 

457.9

其他资产

 

 

771.6

 

 

859.9

待售资产 (a)

 

 

240.6

 

 

261.6

总资产

 

$

8,487.4

 

$

8,496.3

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

负债：

 

 

 

 

 

 

应付账款和应计负债

 

$

418.2

 

$

464.0

和解义务

 

 

3,328.1

 

 

3,486.8

应缴所得税

 

 

635.4

 

 

725.3

递延所得税负债，净额

 

 

153.9

 

 

158.5

借款

 

 

2,813.0

 

 

2,616.8

其他负债

 

 

350.8

 

 

384.6

与待售资产相关的负债 (a)

 

 

161.5

 

 

182.5

负债总额

 

 

7,860.9

 

 

8,018.5

 

 

 

 

 

 

股东权益：

 

 

 

 

 

 

优先股，面值1.00美元；已授权10股；未发行股票

 

 

—

 

 

—

普通股，面值0.01美元；授权2,000股；截至2023年6月30日和2022年12月31日，已发行和流通的股票分别为374.5股和373.5股

 

 

3.7

 

 

3.7

资本盈余

 

 

1,013.6

 

 

995.9

累计赤字

 

 

(210.4)

 

 

(353.9)

累计其他综合亏损

 

 

(180.4)

 

 

(167.9)

股东权益总额

 

 

626.5

 

 

477.8

负债和股东权益总额

 

$

8,487.4

 

$

8,496.3

 

_________________________________________________

(a)
包括与公司业务解决方案业务相关的余额，该业务分别于2023年6月30日和2022年12月31日持有待出售。

 

 

 

 

 

西联汇款公司

简明的合并现金流量表

（未经审计）

（单位：百万）

 

 

六个月已结束

 

6月30日

 

2023

 

2022

来自经营活动的现金流

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

328.0

 

$

487.3

为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：

 

 

 

 

 

 

折旧

 

 

20.1

 

 

22.6

摊销

 

 

72.4

 

 

70.1

剥离业务的收益，不包括交易成本

 

 

—

 

 

(155.8)

其他非现金项目，净额

 

 

35.6

 

 

32.8

现金增加/（减少），不包括资产剥离的影响，由以下变动引起：

 

 

 

 

 

 

其他资产

 

 

(52.7)

 

 

(131.2)

应付账款和应计负债

 

 

(52.0)

 

 

19.6

应缴所得税

 

 

(86.4)

 

 

(20.5)

其他负债

 

 

(1.0)

 

 

(18.1)

经营活动提供的净现金

 

 

264.0

 

 

306.8

来自投资活动的现金流

 

 

 

 

 

 

资本化合同成本的付款

 

 

(32.9)

 

 

(26.3)

为内部使用软件付款

 

 

(46.0)

 

 

(42.7)

购买财产和设备

 

 

(11.2)

 

 

(15.3)

购买结算投资

 

 

(198.3)

 

 

(495.3)

出售结算投资的收益

 

 

66.8

 

 

290.2

和解投资的到期日

 

 

54.3

 

 

84.4

购买非结算投资

 

 

—

 

 

(400.0)

出售非结算投资的收益

 

 

100.0

 

 

—

剥离收益，扣除剥离的现金

 

 

—

 

 

896.4

其他投资活动

 

 

2.2

 

 

0.9

投资活动提供/（用于）投资活动的净现金

 

 

(65.1)

 

 

292.3

来自融资活动的现金流量

 

 

 

 

 

 

已支付的现金分红和股息等价物

 

 

(178.7)

 

 

(184.8)

回购普通股

 

 

(6.0)

 

 

(185.5)

商业票据/（还款）的净收益

 

 

494.6

 

 

(15.0)

借款本金支付

 

 

(300.0)

 

 

(300.0)

行使期权的收益

 

 

0.3

 

 

9.4

结算债务的净变动

 

 

(619.8)

 

 

(112.1)

其他筹资活动

 

 

0.1

 

 

—

用于融资活动的净现金

 

 

(609.5)

 

 

(788.0)

现金及现金等价物（包括结算）和限制性现金的净变动

 

 

(410.6)

 

 

(188.9)

现金及现金等价物，包括结算，以及期初的限制性现金

 

 

2,040.7

 

 

2,110.9

现金及现金等价物，包括结算，以及期末限制性现金

 

$

1,630.1

 

$

1,922.0

 

 

 

 

 

 

 

 

6月30日

 

 

2023

 

2022

资产负债表现金和现金等价物与现金流的对账：

 

 

 

 

 

 

资产负债表上的现金和现金等价物

 

$

1,585.9

 

$

1,201.9

结算现金和现金等价物

 

 

11.1

 

 

602.7

其他资产中的限制性现金

 

 

33.1

 

 

40.4

待售资产中包含的现金和现金等价物

 

 

—

 

 

77.0

现金及现金等价物，包括结算，以及期末限制性现金

 

$

1,630.1

 

$

1,922.0

 

 

 

西联汇款公司

摘要区段数据

（未经审计）

（除非另有说明，否则以百万计）

 

 

 

三个月已结束

 

 

六个月已结束

 

 

6月30日

 

 

6月30日

 

2023

 

2022

 

% 变化

 

2023

 

2022

 

% 变化

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者对消费者

 

$

1,072.2

 

$

1,026.9

 

4%

 

$

2,010.5

 

$

2,025.9

 

(1)%

业务解决方案 (a)

 

 

14.3

 

 

35.7

 

(60)%

 

 

29.7

 

 

124.8

 

(76)%

其他 (b)

 

 

83.5

 

 

75.7

 

10%

 

 

166.7

 

 

143.3

 

16%

合并收入总额

 

$

1,170.0

 

$

1,138.3

 

3%

 

$

2,206.9

 

$

2,294.0

 

(4)%

分部营业收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者对消费者

 

$

230.7

 

$

225.6

 

2%

 

$

408.5

 

$

432.8

 

(6)%

业务解决方案 (a)

 

 

1.8

 

 

8.3

 

(79)%

 

 

3.7

 

 

35.8

 

(90)%

其他 (b)

 

 

18.4

 

 

30.3

 

(39)%

 

 

50.5

 

 

51.8

 

(3)%

分部营业收入总额

 

 

250.9

 

 

264.2

 

(5)%

 

 

462.7

 

 

520.4

 

(11)%

俄罗斯/白俄罗斯的退出成本 (c)

 

 

—

 

 

(0.2)

 

(e)

 

 

—

 

 

(11.2)

 

(e)

业务解决方案退出成本 (c)

 

 

—

 

 

—

 

(e)

 

 

—

 

 

(7.7)

 

(e)

业务费用重新部署方案费用 (d)

 

 

(8.3)

 

 

—

 

(e)

 

 

(15.4)

 

 

—

 

(e)

合并营业收入总额

 

$

242.6

 

$

264.0

 

(8)%

 

$

447.3

 

$

501.5

 

(11)%

分部营业收入利润率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者对消费者

 

 

21.5%

 

 

22.0%

 

(0.5)%

 

 

20.3%

 

 

21.4%

 

(1.1)%

业务解决方案 (a)

 

 

12.1%

 

 

23.5%

 

(11.4)%

 

 

12.4%

 

 

28.7%

 

(16.3)%

其他 (b)

 

 

22.0%

 

 

40.1%

 

(18.1)%

 

 

30.3%

 

 

36.1%

 

(5.8)%

_________________________________________________

(a)
2021年8月4日，公司签订协议，将其商业解决方案业务出售给买方。此次出售分三次收盘完成，第一笔交易发生在2022年3月1日。第二次发生在2022年12月31日，最后一次发生在2023年7月1日。业务解决方案业务的其余业务在收盘前均包含在收入和营业收入中。在第一次收盘和最后一次收盘之间，公司必须向买方支付一定数量的这些业务的利润，这些业务归公司所有，并根据合同商定的其他费用进行调整，这些费用包含在简明合并收益表中的其他费用中。
(b)
其他主要包括公司的账单支付服务，为消费者向企业和其他组织付款提供便利，以及公司的汇票服务。
(c)
代表因暂停在俄罗斯和白俄罗斯的运营以及业务解决方案业务剥离而产生的退出成本。虽然某些支出在公司各细分市场是可以识别的，但这些支出不包括在为绩效评估和资源分配目的向首席运营决策者提供的分部营业收入衡量中。
(d)
代表遣散费、与精简公司组织和法律结构相关的费用，以及与公司通过优化供应商管理、房地产、营销和人员战略在成本基础中重新部署支出的计划相关的其他费用，如先前在2022年10月宣布的那样。
(e)
计算没有意义。

 

 

西联汇款公司

关键统计数据注释

（未经审计）

（除非另有说明，否则以百万计）

 

西联汇款管理层认为，本新闻稿和相关表格中列出的非公认会计准则财务指标提供了有关公司业绩的有意义的补充信息，有助于管理层、投资者、分析师和其他人了解公司的财务业绩，更好地分析公司基础业务的运营、盈利能力和其他财务业绩趋势，因为它们提供了与前一时期的一致性和可比性或消除了货币波动，提高了公司的可比性公司的基本业绩和趋势。

 

不应孤立地考虑非公认会计准则财务指标，也不应将其作为最具可比性的GAAP财务指标的替代品。非公认会计准则财务指标反映了另一种看待公司运营各个方面的方式，与公司的公认会计原则业绩和相应的GAAP财务指标的对账相比，可以更全面地了解公司的业务。鼓励财务报表的用户全面审查公司的财务报表和公开提交的报告，不要依赖任何单一的财务指标。下文列出了非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，上文以前未进行过调节。

 

 

注意事项

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 财年

 

1Q23

 

2Q23

 

年初至今 23 年第二季度

合并指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

收入（GAAP）

 

 

 

$

1,138.3

 

$

1,089.6

 

$

1,091.9

 

$

4,475.5

 

$

1,036.9

 

$

1,170.0

 

$

2,206.9

外币折算影响

 

(i)

 

 

42.1

 

 

60.8

 

 

49.4

 

 

185.5

 

 

35.2

 

 

40.6

 

 

75.8

 

收入，固定货币（非公认会计准则）

 

 

 

 

1,180.4

 

 

1,150.4

 

 

1,141.3

 

 

4,661.0

 

 

1,072.1

 

 

1,210.6

 

 

2,282.7

减少业务解决方案收入，固定货币（非公认会计准则）

 

(i)、(l)

 

 

(40.1)

 

 

(50.4)

 

 

(34.0)

 

 

(216.4)

 

 

(16.0)

 

 

(13.9)

 

 

(29.9)

调整后的收入（非公认会计准则）

 

 

 

$

1,140.3

 

$

1,100.0

 

$

1,107.3

 

$

4,444.6

 

$

1,056.1

 

$

1,196.7

 

$

2,252.8

上一年度收入 (GAAP)

 

 

 

$

1,289.7

 

$

1,286.3

 

$

1,284.8

 

$

5,070.8

 

$

1,155.7

 

$

1,138.3

 

$

2,294.0

 

减去去年来自业务解决方案 (GAAP) 的收入

 

(l)

 

 

(99.3)

 

 

(116.8)

 

 

(109.2)

 

 

(421.8)

 

 

(89.1)

 

 

(35.7)

 

 

(124.8)

 

调整后的上一年度收入（非公认会计准则）

 

 

 

$

1,190.4

 

$

1,169.5

 

$

1,175.6

 

$

4,649.0

 

$

1,066.6

 

$

1,102.6

 

$

2,169.2

收入 (GAAP)-同比变动百分比

 

 

 

 

(12)%

 

 

(15)%

 

 

(15)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

3%

 

 

(4)%

 

收入，固定货币（非公认会计准则）——同比变动百分比

 

 

 

 

(8)%

 

 

(11)%

 

 

(11)%

 

 

(8)%

 

 

(7)%

 

 

6%

 

 

0%

调整后收入（非公认会计准则）-同比变动百分比

 

 

 

 

(4)%

 

 

(6)%

 

 

(6)%

 

 

(4)%

 

 

(1)%

 

 

9%

 

 

4%

 

 

 

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数据注释

（未经审计）

（除非另有说明，否则以百万计）

 

 

 

注意事项

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 财年

 

1Q23

 

2Q23

 

年初至今 23 年第二季度

合并指标（续）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

营业收入（GAAP）

 

 

 

$

264.0

 

$

231.8

 

$

151.6

 

$

884.9

 

$

204.7

 

$

242.6

 

$

447.3

购置和离职成本

 

(k)

 

 

0.9

 

 

0.4

 

 

1.6

 

 

13.9

 

 

—

 

 

2.4

 

 

2.4

 

俄罗斯/白俄罗斯的退出成本

 

(m)

 

 

0.2

 

 

(0.6)

 

 

(0.6)

 

 

10.0

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

运营费用重新部署计划成本

 

(o)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

21.8

 

 

21.8

 

 

7.1

 

 

8.3

 

 

15.4

减少业务解决方案的营业收入

 

(l)

 

 

(7.9)

 

 

(15.6)

 

 

(6.6)

 

 

(56.6)

 

 

(1.9)

 

 

(1.7)

 

 

(3.6)

 

调整后的营业收入（非公认会计准则）

 

 

 

$

257.2

 

$

216.0

 

$

167.8

 

$

874.0

 

$

209.9

 

$

251.6

 

$

461.5

 

折旧和摊销

 

 

 

 

45.9

 

 

44.7

 

 

46.4

 

 

183.8

 

 

46.6

 

 

45.9

 

 

92.5

 

调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）

 

(j)

 

$

303.1

 

$

260.7

 

$

214.2

 

$

1,057.8

 

$

256.5

 

$

297.5

 

$

554.0

 

营业利润率 (GAAP)

 

 

 

 

23.2%

 

 

21.3%

 

 

13.9%

 

 

19.8%

 

 

19.7%

 

 

20.7%

 

 

20.3%

 

调整后的营业利润率（非公认会计准则）

 

 

 

 

23.3%

 

 

20.6%

 

 

15.8%

 

 

20.4%

 

 

20.5%

 

 

21.8%

 

 

21.2%

调整后的息税折旧摊销前利润率（非公认会计准则）

 

 

 

 

27.5%

 

 

24.9%

 

 

20.2%

 

 

24.7%

 

 

25.1%

 

 

25.7%

 

 

25.4%

 

 

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数据注释

（未经审计）

（除非另有说明，否则以百万计）

 

 

 

 

注意事项

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 财年

 

1Q23

 

2Q23

 

年初至今 23 年第二季度

(c)

净收益（GAAP）

 

 

 

$

194.0

 

$

173.9

 

$

249.4

 

$

910.6

 

$

151.8

 

$

176.2

 

$

328.0

 

购置和离职成本

 

(k)

 

 

0.9

 

 

0.4

 

 

1.6

 

 

13.9

 

 

—

 

 

2.4

 

 

2.4

 

业务解决方案收益

 

(l)

 

 

—

 

 

—

 

 

(96.9)

 

 

(248.3)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

俄罗斯/白俄罗斯的退出成本

 

(m)

 

 

0.2

 

 

(0.6)

 

 

(0.6)

 

 

10.0

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

运营费用重新部署计划成本

 

(o)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

21.8

 

 

21.8

 

 

7.1

 

 

8.3

 

 

15.4

 

重大不确定税收状况的逆转带来所得税收好处

 

(n)

 

 

不适用

 

 

(13.2)

 

 

(68.5)

 

 

(81.7)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

其他调整产生的所得税支出

 

(k)、(l)、(m)、(o)

 

 

2.0

 

 

3.0

 

 

14.7

 

 

58.4

 

 

3.7

 

 

3.8

 

 

7.5

调整后净收益（非公认会计准则）

 

 

 

$

197.1

 

$

163.5

 

$

121.5

 

$

684.7

 

$

162.6

 

$

190.7

 

$

353.3

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数据注释

（未经审计）

（除非另有说明，否则以百万计）

 

 

注意事项

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 财年

 

1Q23

 

2Q23

 

年初至今 23 年第二季度

合并指标（续）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

有效税率 (GAAP)

 

 

 

 

18%

 

 

10%

 

 

(15)%

 

 

10%

 

 

16%

 

 

19%

 

 

17%

 

重大不确定税收状况的逆转

 

(n)

 

 

不适用

 

 

7%

 

 

32%

 

 

8%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

其他调整

 

(k)、(l)、(m)、(o)

 

 

(1)%

 

 

(2)%

 

 

(2)%

 

 

(3)%

 

 

(2)%

 

 

(3)%

 

 

(2)%

调整后的有效税率（非公认会计准则）

 

 

 

 

17%

 

 

15%

 

 

15%

 

 

15%

 

 

14%

 

 

16%

 

 

15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)

摊薄后每股收益 (GAAP)（美元）

 

 

 

$

0.50

 

$

0.45

 

$

0.65

 

$

2.34

 

$

0.40

 

$

0.47

 

$

0.87

 

来自以下因素的税前影响：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

购置和离职成本

 

(k)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

0.03

 

 

—

 

 

0.01

 

 

0.01

业务解决方案收益

 

(l)

 

 

—

 

 

—

 

 

(0.25)

 

 

(0.64)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

俄罗斯/白俄罗斯的退出成本

 

(m)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

0.03

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

运营费用重新部署计划成本

 

(o)

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

0.06

 

 

0.06

 

 

0.02

 

 

0.02

 

 

0.04

 

以下因素的所得税支出/（收益）影响：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大不确定税收状况的逆转

 

(n)

 

 

不适用

 

 

(0.03)

 

 

(0.18)

 

 

(0.21)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

其他调整

 

(k)、(l)、(m)、(o)

 

 

0.01

 

 

—

 

 

0.04

 

 

0.15

 

 

0.01

 

 

0.01

 

 

0.02

调整后的摊薄后每股收益（非公认会计准则）（美元）

 

 

 

$

0.51

 

$

0.42

 

$

0.32

 

$

1.76

 

$

0.43

 

$

0.51

 

$

0.94

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数据注释

（未经审计）

（除非另有说明，否则以百万计）

 

 

注意事项

 

2Q22

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 财年

 

1Q23

 

2Q23

 

年初至今 23 年第二季度

C2C 细分市场指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f)

收入（GAAP）

 

 

 

$

1,026.9

 

$

982.4

 

$

985.2

 

$

3,993.5

 

$

938.3

 

$

1,072.2

 

$

2,010.5

外币折算影响

 

(i)

 

 

28.1

 

 

37.1

 

 

30.9

 

 

116.9

 

 

13.8

 

 

8.5

 

 

22.3

收入，固定货币（非公认会计准则）

 

 

 

$

1,055.0

 

$

1,019.5

 

$

1,016.1

 

$

4,110.4

 

$

952.1

 

$

1,080.7

 

$

2,032.8

上一年度收入 (GAAP)

 

 

 

$

1,127.1

 

$

1,104.5

 

$

1,111.5

 

$

4,394.0

 

$

999.0

 

$

1,026.9

 

$

2,025.9

收入 (GAAP)-同比变动百分比

 

 

 

 

(9)%

 

 

(11)%

 

 

(11)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

4%

 

 

(1)%

调整后收入（非公认会计准则）-同比变动百分比

 

 

 

 

(6)%

 

 

(8)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

(5)%

 

 

5%

 

 

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)

据报道，跨境本金（数十亿美元）

 

 

 

$

23.4

 

$

23.0

 

$

23.4

 

$

93.6

 

$

23.0

 

$

27.5

 

$

50.5

外币折算影响

 

(i)

 

 

0.9

 

 

1.1

 

 

0.8

 

 

3.3

 

 

0.5

 

 

0.0

 

 

0.5

跨境本金，固定货币（数十亿美元）

 

 

 

$

24.3

 

$

24.1

 

$

24.2

 

$

96.9

 

$

23.5

 

$

27.5

 

$

51.0

据报道，去年的跨境本金（数十亿美元）

 

 

 

$

26.6

 

$

26.5

 

$

26.5

 

$

104.1

 

$

23.8

 

$

23.4

 

$

47.2

据报道，跨境本金——同比变动百分比

 

 

 

 

(12)%

 

 

(13)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

(3)%

 

 

17%

 

 

7%

跨境本金，固定货币——同比变化百分比

 

 

 

 

(9)%

 

 

(9)%

 

 

(9)%

 

 

(7)%

 

 

(1)%

 

 

18%

 

 

8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

业务解决方案细分市场指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(h)

收入（GAAP）

 

 

 

$

35.7

 

$

42.6

 

$

29.5

 

$

196.9

 

$

15.4

 

$

14.3

 

$

29.7

外币折算影响

 

(i)

 

 

4.4

 

 

7.8

 

 

4.5

 

 

19.5

 

 

0.6

 

 

(0.4)

 

 

0.2

收入，固定货币（非公认会计准则）

 

 

 

$

40.1

 

$

50.4

 

$

34.0

 

$

216.4

 

$

16.0

 

$

13.9

 

$

29.9

上一年度收入 (GAAP)

 

 

 

$

99.3

 

$

116.8

 

$

109.2

 

$

421.8

 

$

89.1

 

$

35.7

 

$

124.8

收入 (GAAP)-同比变动百分比

 

 

 

 

(64)%

 

 

(63)%

 

 

(73)%

 

 

(53)%

 

 

(83)%

 

 

(60)%

 

 

(76)%

调整后收入（非公认会计准则）-同比变动百分比

 

 

 

 

(60)%

 

 

(57)%

 

 

(69)%

 

 

(49)%

 

 

(82)%

 

 

(61)%

 

 

(76)%

 

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数据注释

（未经审计）

 

2023 年合并展望指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事项

 

 

范围

收入 (GAAP)-同比变动百分比

 

 

 

 

(5)%

 

 

(3)%

外币折算影响

 

(i)

 

 

0%

 

 

0%

业务解决方案的影响

 

(l)

 

 

4%

 

 

4%

收入，固定货币，不包括商业解决方案（非公认会计准则）——同比变动百分比

 

 

 

 

(1)%

 

 

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

范围

营业利润率 (GAAP)

 

 

 

 

18%

 

 

20%

运营费用重新部署计划成本

 

(o)

 

 

1%

 

 

1%

收购和离职成本的影响

 

(k)

 

 

0%

 

 

0%

业务解决方案的影响

 

(l)

 

 

0%

 

 

0%

调整后的营业利润率（非公认会计准则）

 

 

 

 

19%

 

 

21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

范围

每股收益（GAAP）（美元-美元）

 

 

 

$

1.63

 

$

1.73

通过销售业务解决方案获得收益

 

(l)

 

 

(0.06)

 

 

(0.06)

运营费用重新部署计划成本

 

(o)

 

 

0.08

 

 

0.08

购置和离职成本

 

(k)

 

 

—

 

 

—

与这些调整相关的所得税

 

(l)、(o)

 

 

—

 

 

—

调整后的每股收益（非公认会计准则）（美元-美元）

 

 

 

$

1.65

 

$

1.75

 

 

 

 

 

 

非公认会计准则相关说明：

(i)
代表所有以外币标价的金额与美元之间汇率波动的影响。不变的货币业绩不包括扣除外汇套期保值后外币与美元之间的外汇波动所造成的任何收益或损失，如果汇率保持不变，这种情况本不会发生。
(j)
扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（“EBITDA”）来自于扣除营业收入并调整折旧和摊销费用。息税折旧摊销前利润结果提供了额外的绩效衡量计算方法，有助于抵消前期收购资产对营业收入的影响。
(k)
表示与公司收购和剥离活动相关的费用所产生的影响，包括审查和完成这些交易所产生的费用。还包括与业务解决方案业务剥离相关的成本，主要与财产和设备的遣散费和非现金减值以及运营租赁使用权资产有关。
(l)
2021年，公司签订了一项协议，将其商业解决方案业务出售给Goldfinch Partners LLC和The Baupost Group LLC（统称为 “买方”）。此次出售分三次收盘完成，第一次发生在2022年3月1日，当时收取了全部现金对价，并按相对公允价值分配给收盘。第一次收盘时不包括欧盟和英国的业务，产生了1.514亿美元的收益。第二次收盘，包括英国业务，发生在2022年12月31日，收益为9,690万美元。最终收盘（包括欧盟业务）发生在2023年7月1日，与最终收盘相关的收益将在2023年第三季度确认，将视监管资本调整而定。对收入进行了调整，将业务解决方案业务的财务信息排除在外，以比较公司持续业务的同比变化和趋势，不包括此次剥离的影响。虽然出售公司商业解决方案业务不符合或不代表已终止的业务，但公司还调整了从2022年第一季度开始和出售的同时营业收入，以排除商业解决方案业务的分割直接利润。最终收盘时出售的业务解决方案业务的运营在第二次收盘后继续包含在收入和营业收入中。但是，在第一次收盘和最后一次收盘之间，公司被要求向买方支付一定比例的这些业务在公司拥有期间的利润，并根据其他费用进行调整，这笔费用在其他支出净额中确认。因此，公司认为，提供这些信息可以增强投资者对公司剩余业务盈利能力的理解。该公司还将扣除相关税款后的出售收益排除在业绩之外。
(m)
代表因公司暂停在俄罗斯和白俄罗斯的业务而产生的退出成本，主要与财产和设备、经营租赁使用权资产和其他无形资产的遣散费和非现金减值有关。
(n)
代表重大不确定税收状况的非现金逆转。尽管公司在与税务机关达成和解、适用的诉讼时效失效以及其他事件后继续扭转其不确定的税收状况，但公司排除了2022年第三和第四季度不确定税收状况的某些逆转，因为这些逆转对其报告的业绩具有重要意义。
(o)
代表遣散费、与精简公司组织和法律结构相关的费用，以及与公司计划相关的其他费用，该计划旨在通过优化供应商管理、房地产、营销和人员战略（如先前在 2022 年 10 月宣布的那样）在成本基础中重新部署支出。先前在该计划下产生的费用包括经营租赁使用权资产以及财产和设备的非现金减值。这些支出不包括在为绩效评估和资源分配目的向首席运营决策者提供的分部营业收入衡量标准中。

其他注意事项：

(aa)
交易和收入（包括先前定义的以数字方式发起的交易）的地域划分完全取决于发起汇款的区域。
(bb)
代表公司消费者对消费者细分市场的北美（美国和加拿大）（“NA”）地区。
(抄送)
代表公司消费者对消费者细分市场的欧洲和独立国家联合体（“欧盟和独联体”）地区。
(dd)
代表公司消费者对消费者细分市场的中东、非洲和南亚（“MEASA”）地区，包括印度和某些南亚国家，包括孟加拉国、不丹、马尔代夫、尼泊尔和斯里兰卡。
（见）
代表公司消费者对消费者细分市场的拉丁美洲和加勒比地区（“LACA”）地区，包括墨西哥。
(ff)
代表公司消费者对消费者细分市场的东亚和大洋洲（“亚太地区”）地区。
(gg)
代表通过以公司品牌销售的网站和移动应用程序（“Branded Digital”）进行和资助的交易。