附录 99.1
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Conifer Holdings, Inc. 宣布延长交易所要约
密歇根州特洛伊,2023年7月26日——Conifer Holdings, Inc.(纳斯达克股票代码:CNFR)(“Conifer” 或 “公司”)今天宣布将其要约延长至交易所(“交易所要约”)其未偿还的6.75%优先无抵押票据
2023年到期(“现有票据”),用于公司将发行的2028年到期的9.75%的优先无抵押票据(“新票据”)。该公司还将发行总额高达2500万美元的新票据作为现金(“新发行”),这些票据是在合理的最大努力基础上发行的,仍可供购买。
交易所要约原定于纽约时间2023年7月25日下午 5:00 到期,现在将于
纽约时间下午 6:00 到期,除非公司提前终止或延期(此类日期和时间,包括任何延期,即 “到期日”)。任何已投标的现有票据都可以在到期日之前的任何时候提取,但在
(“提款截止日期”)之后不可撤回。除了延长到期日和提款截止日期外,交易所要约的所有其他条款仍然完全有效。Janney Montgomery Scott和American Capital Partners, LLC担任交易所要约的
交易商经理和新发行的配售代理。
Conifer Holdings表示,交易商经理和配售代理人告知,截至纽约时间2023年7月25日下午5点,交易所要约中已发行现有票据的本金总额约为520万美元,约占现有票据的21.5%。
新票据是根据经修订的S-4表格和S-1表格的注册声明发行的,其中包括向证券
和交易委员会(“SEC”)提交的招股说明书,该说明书被美国证券交易委员会宣布生效。该公司已申请在纳斯达克全球市场上市,股票代码为 “CNFRZ”。
本新闻稿仅供参考,不构成出售要约或
要约参与新发行或交易所要约,也不得在任何此类要约、招揽或出售违法的州或司法管辖区出售新票据或交换现有票据。最终招股说明书的副本可以通过以下方式免费获得:访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR;联系位于新泽西州布卢姆菲尔德 Broadacres Drive 200 号的 Alliance Advisors, LLC;拨打免费电话
855-737-3176;发送电子邮件至 CNFRL@allianceadvisors.com
关于针叶树
Conifer Holdings, Inc. 是一家专业保险控股公司,根据受保人的需求提供量身定制的保险解决方案。在全国范围内,Conifer
主要通过独立代理商进行市场,并在纳斯达克交易所上市,股票代码为 “CNFR”。更多信息可在公司网站www.cnfrh.com上查阅。
前瞻性陈述
本新闻稿包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款发表的前瞻性陈述。
前瞻性陈述给出了对未来事件或我们未来财务或经营业绩的当前预期或预测,并包括有关新票据在纳斯达克全球市场上市以及
新票据根据新发行的可用性的陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于管理层的真诚信念和基于当前信息的合理判断。前瞻性陈述受到
重要因素、风险和不确定性的限制,其中许多因素是我们无法控制的,这可能会导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中的业绩存在重大差异,包括我们于2023年5月26日向美国证券交易委员会提交的经修订和补充的S-4和S-1表格注册声明的 “风险因素” 部分以及截至12月31日的10-K表年度报告,2022 年于 2023 年 3 月 27 日向
美国证券交易委员会提交,并在随后向或提交的报告中向美国证券交易委员会提供。我们在本报告中发表的任何前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日或本文规定的日期。除非任何适用的法律或法规要求,否则我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。