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希尔顿公布第二季度业绩;上调全年展望
弗吉尼亚州麦克莱恩(2023年7月26日)——希尔顿全球控股公司(“希尔顿” 或 “公司”)(纽约证券交易所代码:HLT)今天公布了其2023年第二季度业绩。亮点包括:
•第二季度摊薄后每股收益为1.55美元,经特殊项目调整后的摊薄后每股收益为1.63美元,均超过预期的最高水平
•第二季度净收入为4.13亿美元,超过预期的最高水平
•第二季度调整后的息税折旧摊销前利润为8.11亿美元,超过预期的最高水平
•在货币中立的基础上,第二季度全系统可比RevPAR与2022年同期相比增长了12.1%
•在货币中立的基础上,第二季度全系统可比RevPAR与2019年同期相比增长了9.3%
•第二季度批准了36,000间新房间进行开发,使希尔顿的开发项目截至2023年6月30日达到440,900间,比2022年6月30日增长了7%
•第二季度希尔顿系统增加了14,000间客房,在此期间,希尔顿系统净增加了11,200间客房
•在第二季度回购了330万股希尔顿普通股,使包括股息在内的本季度总资本回报率达到5.1亿美元,截至7月的年初至今为止为11.23亿美元
•于 2023 年 5 月推出了一个新的长住品牌,暂定名称为 Project H3
•与2022年相比,2023年全年全系统RevPAR预计将在可比和货币中立的基础上增长10%至12%;全年净收入预计在13.87亿至14.22亿美元之间;全年调整后的息税折旧摊销前利润预计在29.75亿美元至30.25亿美元之间
•2023年全年资本回报率预计在24亿至26亿美元之间
概述
希尔顿总裁兼首席执行官Christopher J. Nassetta表示:“在对我们品牌的强烈偏好的推动下,全系统可比的RevPAR在整个季度继续增长,我们的所有客户细分市场和地区都实现了增长。我们的收入表现产生了有意义的利润业绩,因为我们超过了调整后息税折旧摊销前利润和摊薄后每股收益的预期的最高水平,经特殊项目调整后。我们继续通过推出战略性新品牌来推动我们的全球网络的长期增长,并且在2023年已经在我们的开发渠道中增加了60,000多间客房。”
在截至2023年6月30日的三个月中,由于入住率和ADR的增加,全系统可比RevPAR与2022年同期相比增长了12.1%,管理和特许经营费收入与2022年同期相比增长了16.1%。与疫情前的业绩相比,截至2023年6月30日的三个月中,全系统可比RevPAR与2019年同期相比增长了9.3%,管理和特许经营费收入比2019年同期增长了30.8%。
在截至2023年6月30日的六个月中,由于入住率和ADR的增加,全系统可比RevPAR与2022年同期相比增长了19.7%,管理和特许经营费收入与2022年同期相比增长了22.1%。与疫情前的业绩相比,截至2023年6月30日的六个月中,全系统可比RevPAR与2019年同期相比增长了8.8%,管理和特许经营费收入比2019年同期增长了28.7%。
在截至2023年6月30日的三个月中,摊薄后的每股收益为1.55美元,经特殊项目调整后的摊薄每股收益为1.63美元,而截至2022年6月30日的三个月中,摊薄后每股收益分别为1.32美元和1.29美元。截至2023年6月30日的三个月,净收入和调整后的息税折旧摊销前利润分别为4.13亿美元和8.11亿美元,而截至2022年6月30日的三个月中,净收入和调整后的息税折旧摊销前利润分别为3.67亿美元和6.79亿美元。
在截至2023年6月30日的六个月中,摊薄后的每股收益为2.31美元,经特殊项目调整后的摊薄每股收益为2.86美元,而截至2022年6月30日的六个月中,摊薄后每股收益分别为2.07美元和2.00美元。截至2023年6月30日的六个月中,净收入和调整后的息税折旧摊销前利润分别为6.22亿美元和14.52亿美元,而截至2022年6月30日的六个月分别为5.78亿美元和11.27亿美元。
发展
2023年第二季度,希尔顿开设了92家新酒店,共计14,000间客房,实现了11,200间客房的净增长。在本季度,希尔顿开设了深圳康莱德酒店,这是希尔顿在中国科技中心的第一家豪华酒店,在亚太地区的酒店客房数量超过15万间,其中包括在中国的近50,000间希尔顿汉普顿酒店。此外,希尔顿继续展示我们全套房类别的价值,开设了第 600 家 Home2 Suites by Hilton,这是业内增长最快的品牌之一。
希尔顿在第二季度为开发项目增加了超过36,000间客房,截至2023年6月30日,希尔顿的开发项目共计约3,060家酒店,涵盖116个国家和地区的440,900间客房,其中包括希尔顿没有任何现有酒店的29个国家和地区。此外,在开发中的房间中,有21.7万个房间正在建设中,有250,100个房间位于美国以外。
Spark by Hilton 是我们于 2023 年 1 月推出的全新豪华经济舱品牌,截至 2023 年 6 月 30 日,大约有 60 家酒店正在开发中。2023年5月,希尔顿在美国推出了一个名为Project H3的新品牌,这是一个富有创造力的全新公寓式长住品牌,旨在满足长期旅行者的独特需求,包括快速扩张的劳动力旅行市场。
资产负债表和流动性
截至2023年6月30日,希尔顿有88亿美元的未偿长期债务,其中不包括递延融资成本和折扣的扣除额,加权平均利率为4.54%。不包括希尔顿合并可变利息实体的所有融资租赁负债和其他债务,希尔顿有86亿美元的未偿长期债务,加权平均利率为4.53%,在2025年5月之前没有定期到期。截至2023年6月30日,希尔顿20亿美元的优先担保循环信贷额度下没有未偿还的债务,在考虑了6000万美元的未偿信用证后,该额度的可用借贷能力为19.4亿美元。截至2023年6月30日,现金及现金等价物总额为8.83亿美元,其中包括7700万美元的限制性现金和现金等价物。
2023年第二季度,希尔顿以4.7亿美元的成本回购了330万股普通股,平均每股价格为141.96美元。在截至2023年6月30日的六个月中,希尔顿以平均每股140.94美元的价格回购了650万股普通股,向股东返还了9.16亿美元的资本。自希尔顿股票回购计划于2017年3月启动以来,截至2023年7月21日,希尔顿以约59亿美元的价格回购了约5,970万股普通股,平均每股价格为99.03美元。希尔顿股票回购计划下的剩余金额约为21亿美元。
2023年6月,希尔顿支付了每股普通股0.15美元的季度现金股息,总额为4000万美元,使该年度的股息支付总额达到8100万美元。2023年7月,希尔顿董事会批准在2023年9月29日或之前向截至2023年8月25日营业结束时的普通股登记持有人定期派发每股0.15美元的季度现金股息。
外表
希尔顿展望中基于股票的指标包括迄今为止的实际股票回购,但不包括此后潜在股票回购的影响。
2023 年全年
•在货币中立的基础上,全系统可比的RevPAR预计将与2022年相比增长10%至12%。
•摊薄后的每股收益预计在5.18美元至5.31美元之间。
•经特殊项目调整后,摊薄后的每股收益预计在5.93美元至6.06美元之间。
•净收入预计在13.87亿美元至14.22亿美元之间。
•调整后的息税折旧摊销前利润预计在29.75亿美元至30.25亿美元之间。
•合同购置成本和资本支出,不包括第三方偿还的金额,预计约为3亿美元。
•资本回报率预计在24亿美元至26亿美元之间。
•一般和管理费用预计在3.9亿美元至4.1亿美元之间。
•净单位增长预计约为5%。
2023 年第三季度
•在货币中立的基础上,全系统可比的RevPAR预计将与2022年第三季度相比增长4%至6%。
•摊薄后的每股收益预计在1.49美元至1.54美元之间。
•经特殊项目调整后,摊薄后的每股收益预计在1.60美元至1.65美元之间。
•净收入预计在3.95亿美元至4.09亿美元之间。
•调整后的息税折旧摊销前利润预计在7.9亿美元至8.1亿美元之间。
电话会议
希尔顿将于美国东部时间2023年7月26日上午10点举行电话会议,讨论2023年第二季度的业绩。参与者可以通过登录希尔顿投资者关系网站 https://ir.hilton.com/events-and-presentations 收听网络直播。网络直播的重播和记录将在直播活动结束后的 24 小时内公布,网址为 https://ir.hilton.com/financial-reporting。
或者,参与者可以使用会议编号1121609在美国(“美国”)拨打1-888-317-6003或在国际上拨打1-412-317-6061收听现场通话。鼓励参与者在预定开始时间前至少十五分钟拨打电话会议或链接到网络直播。电话会议结束后的七天内将提供电话重播。要观看电话重播,请使用会议 ID 9297768 在美国拨打 1-877-344-7529 或在国际上拨打 1-412-317-0088。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。这些报表包括但不限于与希尔顿业务业绩、未来财务业绩、流动性和资本资源预期相关的陈述以及其他非历史报表。在某些情况下,你可以使用 “展望”、“相信”、“期望”、“潜力”、“继续”、“可能”、“应该”、“可以”、“寻求”、“项目”、“预测”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期” 等词语来识别这些前瞻性陈述。此类前瞻性陈述受各种风险和不确定性的影响,包括酒店业固有的风险;希尔顿无法控制的宏观经济因素,例如通货膨胀、利率变化、劳动力带来的挑战
短缺和供应链中断以及影响金融服务行业的最新事件;与 COVID-19 疫情影响相关的风险;酒店客人以及管理和特许经营合同的竞争;与第三方酒店业主开展业务相关的风险;希尔顿信息技术系统的表现;希尔顿系统之外的预订渠道的增长;在美国以外开展业务的风险;与俄罗斯入侵乌克兰相关的风险;希尔顿的债务。可能导致希尔顿业绩与前瞻性陈述中描述的业绩存在重大差异的其他因素可以在标题为 “第一部分——第1A项” 的部分中找到。希尔顿截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告的风险因素”,该报告已向美国证券交易委员会(“SEC”)提交,可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。因此,有或将有一些重要因素可能导致实际结果或结果与这些陈述中指出的结果或结果存在重大差异。这些因素不应被解释为详尽无遗,应与本新闻稿和希尔顿向美国证券交易委员会提交的文件中包含的其他警示声明一起阅读。除非法律要求,否则公司没有义务公开更新或审查任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
定义
有关本新闻稿(包括附表)中使用的某些术语的定义,请参见 “定义” 部分。
非公认会计准则财务指标
公司在本新闻稿中提及美国公认会计原则(“GAAP”)未确认的某些财务指标,包括:经特殊项目调整后的净收益;经特殊项目调整后的摊薄每股收益;息税折旧摊销前利润;调整后的息税折旧摊销前利润率;净负债与调整后息税折旧摊销前利润的比率。有关此类非公认会计准则财务指标以及最具可比性的GAAP财务指标的更多信息和对账情况,请参阅本新闻稿的附表,包括 “定义” 部分。
关于希尔顿
希尔顿(纽约证券交易所代码:HLT)是一家全球领先的酒店公司,旗下拥有22个世界一流品牌的投资组合,包括近7,300家酒店和超过110万间客房,分布在123个国家和地区。希尔顿致力于实现其创始愿景,让地球充满热情好客的光明和温暖,在其100多年的历史中,希尔顿接待了超过30亿名客人,在《财富》杂志评选的100家最佳工作公司榜单中名列前茅,并连续六年被评为道琼斯可持续发展指数的全球领导者。希尔顿推出了多项业界领先的技术增强功能,以改善宾客体验,包括数字钥匙共享、自动免费客房升级以及预订已确认的连通客房的功能。通过屡获殊荣的宾客忠诚度计划 “希尔顿荣誉客会”,直接在希尔顿预订的1.65亿会员可通过酒店住宿和金钱无法购买的体验赚取积分。使用免费的希尔顿荣誉客会应用程序,宾客可通过智能手机预订住宿、选择房间、办理入住手续、使用数字钥匙开门和退房。请访问 stories.hilton.com 了解更多信息,并通过 facebook.com/hiltonnewsroom、twitter.com/hiltonnewsroom、linkedin.com/company/hiltonewsroom、instagram.com/hiltonnewsroom 和 youtube.com/
希尔顿全球控股公司
财报发布时间表
目录
| | | | | | | | |
| | 页面 |
简明合并运营报表 | | 6 |
可比且货币中立的全系统酒店运营统计数据 | | 7 |
房产摘要 | | 9 |
资本支出和合同收购成本 | | 11 |
非公认会计准则财务指标的对账 | | 12 |
定义 | | 17 |
希尔顿全球控股公司
简明合并运营报表
(以百万计,每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | | | | | |
特许经营和许可费 | $ | 618 | | | $ | 545 | | | $ | 1,126 | | | $ | 958 | |
基本费用和其他管理费 | 86 | | | 75 | | | 166 | | | 130 | |
激励管理费 | 69 | | | 46 | | | 134 | | | 80 | |
自有和租赁的酒店 | 341 | | | 282 | | | 589 | | | 432 | |
其他收入 | 46 | | | 25 | | | 81 | | | 43 | |
| 1,160 | | | 973 | | | 2,096 | | | 1,643 | |
来自托管和特许经营物业的其他收入 | 1,500 | | | 1,267 | | | 2,857 | | | 2,318 | |
总收入 | 2,660 | | | 2,240 | | | 4,953 | | | 3,961 | |
| | | | | | | |
开支 | | | | | | | |
自有和租赁的酒店 | 297 | | | 257 | | | 548 | | | 442 | |
折旧和摊销 | 37 | | | 40 | | | 74 | | | 84 | |
一般和行政 | 111 | | | 103 | | | 202 | | | 194 | |
其他开支 | 33 | | | 11 | | | 54 | | | 22 | |
| 478 | | | 411 | | | 878 | | | 742 | |
来自托管和特许经营物业的其他费用 | 1,508 | | | 1,231 | | | 2,903 | | | 2,252 | |
支出总额 | 1,986 | | | 1,642 | | | 3,781 | | | 2,994 | |
| | | | | | | |
营业收入 | 674 | | | 598 | | | 1,172 | | | 967 | |
| | | | | | | |
利息支出 | (111) | | | (99) | | | (227) | | | (189) | |
外币交易的收益(亏损) | (6) | | | 8 | | | (6) | | | 4 | |
未合并关联公司的投资亏损 | — | | | — | | | (92) | | | — | |
其他非营业收入,净额 | 11 | | | 6 | | | 23 | | | 22 | |
| | | | | | | |
所得税前收入 | 568 | | | 513 | | | 870 | | | 804 | |
| | | | | | | |
所得税支出 | (155) | | | (146) | | | (248) | | | (226) | |
| | | | | | | |
净收入 | 413 | | | 367 | | | 622 | | | 578 | |
归属于非控股权益的净亏损(收益) | (2) | | | 1 | | | (5) | | | 2 | |
归属于希尔顿股东的净收益 | $ | 411 | | | $ | 368 | | | $ | 617 | | | $ | 580 | |
| | | | | | | |
加权平均已发行股数: | | | | | | | |
基本 | 264 | | | 278 | | | 265 | | | 278 | |
稀释 | 266 | | | 280 | | | 267 | | | 281 | |
| | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 1.56 | | | $ | 1.33 | | | $ | 2.33 | | | $ | 2.09 | |
稀释 | $ | 1.55 | | | $ | 1.32 | | | $ | 2.31 | | | $ | 2.07 | |
| | | | | | | |
每股申报的现金分红 | $ | 0.15 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.15 | |
希尔顿全球控股公司
可比且不影响货币的全系统酒店运营统计数据
按地区、品牌和细分市场划分
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 |
| 占用率 | | ADR | | RevPAR |
| 2023 | | vs. 2022 | | 2023 | | vs. 2022 | | 2023 | | vs. 2022 |
区域 | | | | | | | | | | | | |
美国 | 75.9 | % | | 1.3 | % | pts。 | | $ | 169.31 | | | 3.8 | % | | $ | 128.51 | | | 5.6 | % |
美洲(不包括美国) | 70.7 | | | 4.2 | | | | 153.60 | | | 15.1 | | | 108.66 | | | 22.4 | |
欧洲 | 75.4 | | | 4.1 | | | | 181.74 | | | 19.3 | | | 136.96 | | | 26.2 | |
中东和非洲 | 67.5 | | | 7.4 | | | | 179.08 | | | 15.9 | | | 120.85 | | | 30.2 | |
亚太地区 | 69.9 | | | 20.9 | | | | 111.88 | | | 25.4 | | | 78.19 | | | 79.0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
品牌 | | | | | | | | | | | | |
华尔道夫酒店及度假村 | 65.4 | % | | 9.3 | % | pts。 | | $ | 506.43 | | | 0.9 | % | | $ | 331.19 | | | 17.6 | % |
LXR 酒店及度假村 | 48.8 | | | 3.1 | | | | 488.18 | | | 8.2 | | | 238.26 | | | 15.6 | |
康拉德酒店及度假村 | 72.8 | | | 13.6 | | | | 299.71 | | | 14.4 | | | 218.27 | | | 40.6 | |
希尔顿嘉诺皮 | 72.7 | | | 7.8 | | | | 227.29 | | | 7.1 | | | 165.30 | | | 20.0 | |
希尔顿酒店及度假村 | 71.7 | | | 7.8 | | | | 195.61 | | | 7.1 | | | 140.29 | | | 20.2 | |
希尔顿古玩系列 | 71.6 | | | 5.8 | | | | 234.39 | | | 2.1 | | | 167.80 | | | 11.0 | |
希尔顿逸林酒店 | 71.1 | | | 4.4 | | | | 146.30 | | | 6.3 | | | 104.09 | | | 13.2 | |
希尔顿挂毯系列 | 72.3 | | | 3.6 | | | | 183.21 | | | 5.6 | | | 132.46 | | | 11.0 | |
希尔顿大使馆套房 | 76.1 | | | 2.5 | | | | 187.64 | | | 4.3 | | | 142.78 | | | 7.9 | |
希尔顿花园酒店 | 74.2 | | | 2.7 | | | | 151.71 | | | 4.8 | | | 112.58 | | | 8.8 | |
希尔顿汉普顿酒店 | 75.8 | | | 3.6 | | | | 136.08 | | | 3.6 | | | 103.13 | | | 8.8 | |
Tru by Hilton | 75.6 | | | 1.3 | | | | 132.74 | | | 2.9 | | | 100.30 | | | 4.6 | |
希尔顿霍姆伍德套房酒店 | 81.6 | | | (0.3) | | | | 162.40 | | | 5.5 | | | 132.59 | | | 5.2 | |
希尔顿 Home2 套房酒店 | 81.9 | | | 1.0 | | | | 145.60 | | | 5.0 | | | 119.19 | | | 6.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
细分市场 | | | | | | | | | | | | |
管理和特许经营 | 74.6 | % | | 4.1 | % | pts。 | | $ | 162.16 | | | 5.5 | % | | $ | 121.00 | | | 11.6 | % |
所有权 (1) | 76.2 | | | 12.3 | | | | 249.09 | | | 19.7 | | | 189.69 | | | 42.7 | |
| | | | | | | | | | | | |
全系统 | 74.6 | % | | 4.2 | % | pts。 | | $ | 163.47 | | | 5.9 | % | | $ | 122.02 | | | 12.1 | % |
(下一页继续)
希尔顿全球控股公司
可比且不影响货币的全系统酒店运营统计数据
按地区、品牌和细分市场划分
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 占用率 | | ADR | | RevPAR |
| 2023 | | vs. 2022 | | 2023 | | vs. 2022 | | 2023 | | vs. 2022 |
区域 | | | | | | | | | | | | |
美国 | 72.4 | % | | 3.9 | % | pts。 | | $ | 164.74 | | | 6.2 | % | | $ | 119.20 | | | 12.4 | % |
美洲(不包括美国) | 68.3 | | | 9.5 | | | | 150.83 | | | 17.4 | | | 103.01 | | | 36.2 | |
欧洲 | 68.8 | | | 9.7 | | | | 164.28 | | | 20.2 | | | 113.00 | | | 40.0 | |
中东和非洲 | 70.8 | | | 7.8 | | | | 177.66 | | | 16.8 | | | 125.79 | | | 31.2 | |
亚太地区 | 67.8 | | | 22.5 | | | | 113.94 | | | 23.6 | | | 77.30 | | | 84.7 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
品牌 | | | | | | | | | | | | |
华尔道夫酒店及度假村 | 63.6 | % | | 12.5 | % | pts。 | | $ | 532.72 | | | (3.8) | % | | $ | 338.85 | | | 19.7 | % |
LXR 酒店及度假村 | 47.4 | | | 3.6 | | | | 488.72 | | | 4.4 | | | 231.51 | | | 12.9 | |
康拉德酒店及度假村 | 71.0 | | | 17.4 | | | | 291.53 | | | 17.7 | | | 207.12 | | | 56.0 | |
希尔顿嘉诺皮 | 69.0 | | | 12.2 | | | | 219.95 | | | 8.9 | | | 151.69 | | | 32.3 | |
希尔顿酒店及度假村 | 68.3 | | | 11.9 | | | | 190.75 | | | 9.6 | | | 130.20 | | | 32.7 | |
希尔顿古玩系列 | 69.1 | | | 10.1 | | | | 232.10 | | | 2.6 | | | 160.35 | | | 20.1 | |
希尔顿逸林酒店 | 67.5 | | | 7.1 | | | | 142.25 | | | 8.0 | | | 96.02 | | | 20.8 | |
希尔顿挂毯系列 | 67.4 | | | 5.3 | | | | 176.62 | | | 8.7 | | | 119.01 | | | 17.9 | |
希尔顿大使馆套房 | 72.7 | | | 6.1 | | | | 182.80 | | | 6.2 | | | 132.87 | | | 15.9 | |
希尔顿花园酒店 | 70.8 | | | 5.5 | | | | 145.72 | | | 7.2 | | | 103.10 | | | 16.2 | |
希尔顿汉普顿酒店 | 72.1 | | | 6.0 | | | | 130.84 | | | 4.8 | | | 94.38 | | | 14.3 | |
Tru by Hilton | 71.8 | | | 3.5 | | | | 127.72 | | | 4.8 | | | 91.68 | | | 10.3 | |
希尔顿霍姆伍德套房酒店 | 79.2 | | | 1.2 | | | | 156.31 | | | 7.6 | | | 123.75 | | | 9.3 | |
希尔顿 Home2 套房酒店 | 79.4 | | | 2.3 | | | | 141.37 | | | 7.0 | | | 112.24 | | | 10.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
细分市场 | | | | | | | | | | | | |
管理和特许经营 | 71.3 | % | | 6.8 | % | pts。 | | $ | 157.59 | | | 7.6 | % | | $ | 112.33 | | | 19.0 | % |
所有权 (1) | 69.6 | | | 18.9 | | | | 228.82 | | | 19.9 | | | 159.18 | | | 64.7 | |
| | | | | | | | | | | | |
全系统 | 71.3 | % | | 7.0 | % | pts。 | | $ | 158.62 | | | 7.9 | % | | $ | 113.02 | | | 19.7 | % |
____________
(1) 包括希尔顿拥有非控股财务权益的实体拥有或租赁的酒店。
希尔顿全球控股公司
属性摘要
截至2023年6月30日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自有/已出租 (1) | | 托管 | | 特许经营 | | 总计 |
| 属性 | | 房间 | | 属性 | | 房间 | | 属性 | | 房间 | | 属性 | | 房间 |
华尔道夫酒店及度假村 | | | | | | | | | | | | | | | |
美国 | — | | | — | | | 12 | | | 4,487 | | | — | | | — | | | 12 | | | 4,487 | |
美洲(不包括美国) | — | | | — | | | 3 | | | 422 | | | — | | | — | | | 3 | | | 422 | |
欧洲 | 2 | | | 463 | | | 4 | | | 898 | | | — | | | — | | | 6 | | | 1,361 | |
中东和非洲 | — | | | — | | | 7 | | | 1,867 | | | — | | | — | | | 7 | | | 1,867 | |
亚太地区 | — | | | — | | | 6 | | | 1,259 | | | — | | | — | | | 6 | | | 1,259 | |
LXR 酒店及度假村 | | | | | | | | | | | | | | | |
美国 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 522 | | | 3 | | | 522 | |
美洲(不包括美国) | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 76 | | | 1 | | | 76 | |
欧洲 | — | | | — | | | 1 | | | 70 | | | 1 | | | 307 | | | 2 | | | 377 | |
中东和非洲 | — | | | — | | | 1 | | | 41 | | | 3 | | | 282 | | | 4 | | | 323 | |
亚太地区 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 114 | | | 1 | | | 114 | |
康拉德酒店及度假村 | | | | | | | | | | | | | | | |
美国 | — | | | — | | | 6 | | | 2,227 | | | 2 | | | 1,730 | | | 8 | | | 3,957 | |
美洲(不包括美国) | — | | | — | | | 3 | | | 787 | | | — | | | — | | | 3 | | | 787 | |
欧洲 | — | | | — | | | 4 | | | 1,155 | | | 1 | | | 107 | | | 5 | | | 1,262 | |
中东和非洲 | 1 | | | 614 | | | 4 | | | 1,689 | | | — | | | — | | | 5 | | | 2,303 | |
亚太地区 | 1 | | | 164 | | | 24 | | | 7,388 | | | 1 | | | 659 | | | 26 | | | 8,211 | |
希尔顿嘉诺皮 | | | | | | | | | | | | | | | |
美国 | — | | | — | | | — | | | — | | | 26 | | | 4,490 | | | 26 | | | 4,490 | |
美洲(不包括美国) | — | | | — | | | 2 | | | 272 | | | 1 | | | 184 | | | 3 | | | 456 | |
欧洲 | — | | | — | | | 1 | | | 123 | | | 4 | | | 917 | | | 5 | | | 1,040 | |
中东和非洲 | — | | | — | | | 1 | | | 200 | | | — | | | — | | | 1 | | | 200 | |
亚太地区 | — | | | — | | | 4 | | | 614 | | | — | | | — | | | 4 | | | 614 | |
希尔顿希格尼亚酒店 | | | | | | | | | | | | | | | |
美国 | — | | | — | | | 2 | | | 1,814 | | | — | | | — | | | 2 | | | 1,814 | |
希尔顿酒店及度假村 | | | | | | | | | | | | | | | |
美国 | — | | | — | | | 58 | | | 43,910 | | | 189 | | | 59,378 | | | 247 | | | 103,288 | |
美洲(不包括美国) | 1 | | | 405 | | | 31 | | | 11,790 | | | 23 | | | 6,788 | | | 55 | | | 18,983 | |
欧洲 | 37 | | | 11,135 | | | 43 | | | 14,792 | | | 44 | | | 11,508 | | | 124 | | | 37,435 | |
中东和非洲 | 4 | | | 1,705 | | | 39 | | | 13,387 | | | 4 | | | 1,738 | | | 47 | | | 16,830 | |
亚太地区 | 5 | | | 2,999 | | | 114 | | | 39,527 | | | 9 | | | 3,557 | | | 128 | | | 46,083 | |
希尔顿古玩系列 | | | | | | | | | | | | | | | |
美国 | — | | | — | | | 11 | | | 4,979 | | | 64 | | | 13,098 | | | 75 | | | 18,077 | |
美洲(不包括美国) | — | | | — | | | 2 | | | 99 | | | 18 | | | 2,272 | | | 20 | | | 2,371 | |
欧洲 | — | | | — | | | 6 | | | 516 | | | 30 | | | 4,024 | | | 36 | | | 4,540 | |
中东和非洲 | — | | | — | | | 4 | | | 741 | | | 2 | | | 557 | | | 6 | | | 1,298 | |
亚太地区 | — | | | — | | | 4 | | | 773 | | | 2 | | | 248 | | | 6 | | | 1,021 | |
希尔顿逸林酒店 | | | | | | | | | | | | | | | |
美国 | — | | | — | | | 31 | | | 10,087 | | | 348 | | | 79,102 | | | 379 | | | 89,189 | |
美洲(不包括美国) | — | | | — | | | 3 | | | 587 | | | 38 | | | 7,698 | | | 41 | | | 8,285 | |
欧洲 | — | | | — | | | 17 | | | 4,211 | | | 110 | | | 19,195 | | | 127 | | | 23,406 | |
中东和非洲 | — | | | — | | | 19 | | | 5,242 | | | 5 | | | 996 | | | 24 | | | 6,238 | |
亚太地区 | — | | | — | | | 85 | | | 22,592 | | | 8 | | | 2,101 | | | 93 | | | 24,693 | |
(下一页继续)
希尔顿全球控股公司
财产摘要(续)
截至2023年6月30日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自有/已出租 (1) | | 托管 | | 特许经营 | | 总计 |
| 属性 | | 房间 | | 属性 | | 房间 | | 属性 | | 房间 | | 属性 | | 房间 |
希尔顿挂毯系列 | | | | | | | | | | | | | | | |
美国 | — | | | — | | | — | | | — | | | 87 | | | 10,512 | | | 87 | | | 10,512 | |
美洲(不包括美国) | — | | | — | | | 1 | | | 138 | | | 9 | | | 1,122 | | | 10 | | | 1,260 | |
欧洲 | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | 524 | | | 9 | | | 524 | |
中东和非洲 | — | | | — | | | 1 | | | 50 | | | — | | | — | | | 1 | | | 50 | |
亚太地区 | — | | | — | | | 2 | | | 382 | | | 1 | | | 175 | | | 3 | | | 557 | |
希尔顿大使馆套房 | | | | | | | | | | | | | | | |
美国 | — | | | — | | | 37 | | | 9,943 | | | 219 | | | 49,225 | | | 256 | | | 59,168 | |
美洲(不包括美国) | — | | | — | | | 2 | | | 504 | | | 7 | | | 1,829 | | | 9 | | | 2,333 | |
中东和非洲 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 151 | | | 1 | | | 151 | |
希尔顿的座右铭 | | | | | | | | | | | | | | | |
美国 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 871 | | | 3 | | | 871 | |
美洲(不包括美国) | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 115 | | | 1 | | | 115 | |
欧洲 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 108 | | | 1 | | | 108 | |
希尔顿花园酒店 | | | | | | | | | | | | | | | |
美国 | — | | | — | | | 6 | | | 689 | | | 736 | | | 101,529 | | | 742 | | | 102,218 | |
美洲(不包括美国) | — | | | — | | | 12 | | | 1,838 | | | 53 | | | 7,952 | | | 65 | | | 9,790 | |
欧洲 | — | | | — | | | 13 | | | 2,524 | | | 67 | | | 10,712 | | | 80 | | | 13,236 | |
中东和非洲 | — | | | — | | | 17 | | | 3,555 | | | 3 | | | 474 | | | 20 | | | 4,029 | |
亚太地区 | — | | | — | | | 66 | | | 14,151 | | | 9 | | | 1,502 | | | 75 | | | 15,653 | |
希尔顿汉普顿酒店 | | | | | | | | | | | | | | | |
美国 | — | | | — | | | 22 | | | 2,858 | | | 2,322 | | | 229,921 | | | 2,344 | | | 232,779 | |
美洲(不包括美国) | — | | | — | | | 12 | | | 1,537 | | | 117 | | | 14,166 | | | 129 | | | 15,703 | |
欧洲 | — | | | — | | | 16 | | | 2,697 | | | 111 | | | 17,423 | | | 127 | | | 20,120 | |
中东和非洲 | — | | | — | | | 5 | | | 1,459 | | | — | | | — | | | 5 | | | 1,459 | |
亚太地区 | — | | | — | | | — | | | — | | | 306 | | | 48,663 | | | 306 | | | 48,663 | |
Tru by Hilton | | | | | | | | | | | | | | | |
美国 | — | | | — | | | — | | | — | | | 238 | | | 23,227 | | | 238 | | | 23,227 | |
美洲(不包括美国) | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 453 | | | 4 | | | 453 | |
希尔顿霍姆伍德套房酒店 | | | | | | | | | | | | | | | |
美国 | — | | | — | | | 9 | | | 1,131 | | | 502 | | | 57,382 | | | 511 | | | 58,513 | |
美洲(不包括美国) | — | | | — | | | 3 | | | 406 | | | 24 | | | 2,688 | | | 27 | | | 3,094 | |
希尔顿 Home2 套房酒店 | | | | | | | | | | | | | | | |
美国 | — | | | — | | | 2 | | | 210 | | | 564 | | | 59,063 | | | 566 | | | 59,273 | |
美洲(不包括美国) | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | 952 | | | 9 | | | 952 | |
亚太地区 | — | | | — | | | — | | | — | | | 33 | | | 4,953 | | | 33 | | | 4,953 | |
其他 | — | | | — | | | 3 | | | 1,322 | | | 6 | | | 1,436 | | | 9 | | | 2,758 | |
酒店总数 | 51 | | | 17,485 | | | 781 | | | 243,940 | | | 6,380 | | | 868,776 | | | 7,212 | | | 1,130,201 | |
希尔顿度假大酒店 (2) | — | | | — | | | — | | | — | | | 83 | | | 14,648 | | | 83 | | | 14,648 | |
全系统 | 51 | | | 17,485 | | | 781 | | | 243,940 | | | 6,463 | | | 883,424 | | | 7,295 | | | 1,144,849 | |
____________
(1) 包括希尔顿拥有非控股财务权益的实体拥有或租赁的酒店。
(2) 包括我们的分时度假品牌下的酒店,包括希尔顿俱乐部、希尔顿度假俱乐部和希尔顿度假俱乐部。
希尔顿全球控股公司
资本支出和合同购置成本
(百万美元)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 6月30日 | | 增加/(减少) |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
财产和设备的资本支出 (2) | $ | 30 | | | $ | 7 | | | 23 | | | NM (1) |
资本化软件成本 (3) | 23 | | | 15 | | | 8 | | | 53.3 |
资本支出总额 | 53 | | | 22 | | | 31 | | | NM (1) |
扣除退款后的合同购置成本 (4) | 34 | | | 26 | | | 8 | | | 30.8 |
资本支出和合同购置成本总额 | $ | 87 | | | $ | 48 | | | 39 | | | 81.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 | | |
| 6月30日 | | 增加/(减少) |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
财产和设备的资本支出 (2) | $ | 74 | | | $ | 11 | | | 63 | | | NM (1) |
资本化软件成本 (3) | 42 | | | 25 | | | 17 | | | 68.0 |
资本支出总额 | 116 | | | 36 | | | 80 | | | NM (1) |
扣除退款后的合同购置成本 (4) | 139 | | | 41 | | | 98 | | | NM (1) |
资本支出和合同购置成本总额 | $ | 255 | | | $ | 77 | | | 178 | | | NM (1) |
____________
(1) 百分比变化方面的波动没有意义。
(2) 代表酒店、公司和其他财产和设备的支出,其中包括截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中第三方分别偿还的200万美元和100万美元,以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中分别偿还的400万美元和200万美元。不包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月的1500万美元FF&E替换储备金支出,以及截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中分别为2300万美元和2700万美元的支出。
(3) 包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中第三方分别向我们偿还的2100万美元和1400万美元支出,以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月分别为3,900万美元和2,300万美元的支出。
(4) 该期间的增长是由于支持希尔顿增长的某些战略酒店开发的时机所致。
希尔顿全球控股公司
非公认会计准则财务指标的对账
经特殊项目调整后的净收益和摊薄后每股收益
(以百万计,每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
归属于希尔顿股东的净收益,如报告所示 | $ | 411 | | | $ | 368 | | | $ | 617 | | | $ | 580 | |
据报道,摊薄后的每股收益 | $ | 1.55 | | | $ | 1.32 | | | $ | 2.31 | | | $ | 2.07 | |
特殊物品: | | | | | | | |
来自管理和特许经营物业的其他支出净额(收入) | $ | 8 | | | $ | (36) | | | $ | 46 | | | $ | (66) | |
收购会计摊销 (1) | 11 | | | 11 | | | 22 | | | 23 | |
未合并关联公司的投资亏损 (2) | — | | | — | | | 92 | | | — | |
FF&E 替代储备 | 15 | | | 15 | | | 23 | | | 27 | |
| | | | | | | |
税收相关调整 (3) | (8) | | | — | | | (8) | | | — | |
其他调整 (4) | 4 | | | — | | | 9 | | | (10) | |
税前特殊物品总额 | 30 | | | (10) | | | 184 | | | (26) | |
特殊物品的所得税优惠(支出) | (9) | | | 3 | | | (36) | | | 8 | |
税后特殊物品总额 | $ | 21 | | | $ | (7) | | | $ | 148 | | | $ | (18) | |
| | | | | | | |
经特殊项目调整后的净收入 | $ | 432 | | | $ | 361 | | | $ | 765 | | | $ | 562 | |
摊薄后每股收益,经特殊项目调整 | $ | 1.63 | | | $ | 1.29 | | | $ | 2.86 | | | $ | 2.00 | |
____________
(1) 金额代表与无限期无形资产相关的摊销费用,这些资产在2007年公司成为黑石集团关联公司的全资子公司时按公允价值入账。大部分相关资产将在2023年全额摊销。
(2) 金额包括希尔顿此前向一家未合并的关联公司提供的与股权和债务融资相关的已确认损失,该关联公司对希尔顿目前或将来将要管理或特许经营的酒店进行基础投资。
(3) 金额包括与颁布新税法和未确认的税收优惠的某些变化相关的所得税支出(福利)。
(4) 截至2023年6月30日的三个月以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的金额包括与希尔顿对未合并关联公司的某些投资相关的净亏损(收益),但单独包含在 “未合并关联公司投资亏损” 中的亏损除外,这些亏损计入其他营业外收入净额。
希尔顿全球控股公司
非公认会计准则财务指标的对账
净收入利润率和
调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润
(百万美元)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收入 | $ | 413 | | | $ | 367 | | | $ | 622 | | | $ | 578 | |
利息支出 | 111 | | | 99 | | | 227 | | | 189 | |
所得税支出 | 155 | | | 146 | | | 248 | | | 226 | |
折旧和摊销费用 | 37 | | | 40 | | | 74 | | | 84 | |
税前利润 | 716 | | | 652 | | | 1,171 | | | 1,077 | |
外币交易的亏损(收益) | 6 | | | (8) | | | 6 | | | (4) | |
未合并关联公司的投资亏损 (1) | — | | | — | | | 92 | | | — | |
FF&E 替代储备 | 15 | | | 15 | | | 23 | | | 27 | |
基于股份的薪酬支出 | 52 | | | 47 | | | 85 | | | 84 | |
合同收购成本的摊销 | 11 | | | 10 | | | 21 | | | 18 | |
来自管理和特许经营物业的其他支出净额(收入) | 8 | | | (36) | | | 46 | | | (66) | |
其他调整 (2) | 3 | | | (1) | | | 8 | | | (9) | |
调整后 EBITDA | $ | 811 | | | $ | 679 | | | $ | 1,452 | | | $ | 1,127 | |
____________
(1) 金额包括希尔顿此前向一家未合并的关联公司提供的与股权和债务融资相关的已确认损失,该关联公司对希尔顿目前或将来将要管理或特许经营的酒店进行基础投资。
(2) 截至2023年6月30日的三个月以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的金额包括与希尔顿对未合并关联公司的某些投资相关的净亏损(收益),但单独包含在 “未合并关联公司投资亏损” 中的亏损除外。所有期限均包括遣散费和其他项目。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
总收入,如报告所示 | $ | 2,660 | | | $ | 2,240 | | | $ | 4,953 | | | $ | 3,961 | |
加:合同购置费用的摊销 | 11 | | | 10 | | | 21 | | | 18 | |
减去:来自管理和特许经营物业的其他收入 | (1,500) | | | (1,267) | | | (2,857) | | | (2,318) | |
调整后的总收入 | $ | 1,171 | | | $ | 983 | | | $ | 2,117 | | | $ | 1,661 | |
| | | | | | | |
净收入 | $ | 413 | | | $ | 367 | | | $ | 622 | | | $ | 578 | |
净收入利润率 | 15.5 | % | | 16.4 | % | | 12.6 | % | | 14.6 | % |
| | | | | | | |
调整后 EBITDA | $ | 811 | | | $ | 679 | | | $ | 1,452 | | | $ | 1,127 | |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 69.3 | % | | 69.1 | % | | 68.6 | % | | 67.9 | % |
希尔顿全球控股公司
非公认会计准则财务指标的对账
长期债务与净收益的比率以及
净负债和净负债与调整后息税折旧摊销前利润的比率
(百万美元)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
长期债务,包括当前到期日 | $ | 8,731 | | | $ | 8,747 | |
加:未摊销的递延融资成本和折扣 | 67 | | | 73 | |
长期债务,包括当前到期日,不包括未摊销的递延融资成本和折扣的扣除额 | 8,798 | | | 8,820 | |
减去:现金和现金等价物 | (806) | | | (1,209) | |
减去:限制性现金和现金等价物 | (77) | | | (77) | |
净负债 | $ | 7,915 | | | $ | 7,534 | |
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| 六个月已结束 | | 年末 | | TTM 已结束 | | |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 | | 6月30日 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2022 | | 2023 | | |
净收入 | $ | 622 | | | $ | 578 | | | $ | 1,257 | | | $ | 1,301 | | | |
利息支出 | 227 | | | 189 | | | 415 | | | 453 | | | |
所得税支出 | 248 | | | 226 | | | 477 | | | 499 | | | |
折旧和摊销费用 | 74 | | | 84 | | | 162 | | | 152 | | | |
税前利润 | 1,171 | | | 1,077 | | | 2,311 | | | 2,405 | | | |
外币交易的亏损(收益) | 6 | | | (4) | | | (5) | | | 5 | | | |
未合并关联公司的投资亏损 (1) | 92 | | | — | | | — | | | 92 | | | |
FF&E 替代储备 | 23 | | | 27 | | | 54 | | | 50 | | | |
基于股份的薪酬支出 | 85 | | | 84 | | | 162 | | | 163 | | | |
合同收购成本的摊销 | 21 | | | 18 | | | 38 | | | 41 | | | |
来自管理和特许经营物业的其他支出净额(收入) | 46 | | | (66) | | | 39 | | | 151 | | | |
其他调整 (2) | 8 | | | (9) | | | — | | | 17 | | | |
调整后 EBITDA | $ | 1,452 | | | $ | 1,127 | | | $ | 2,599 | | | $ | 2,924 | | | |
| | | | | | | | | |
长期债务 | | | | | | | $ | 8,731 | | | |
长期债务与净收益的比率 | | | | | | | 6.7 | | | |
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净负债 | | | | | | | $ | 7,915 | | | |
净负债与调整后息税折旧摊销前利润的比率 | | | | | | | 2.7 | | | |
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(1) 金额包括希尔顿此前向一家未合并的关联公司提供的与股权和债务融资相关的已确认损失,该关联公司对希尔顿目前或将来将要管理或特许经营的酒店进行基础投资。
(2) 截至二零二二年十二月三十一日止年度的金额低于100万美元。所有期间均包括与希尔顿对未合并关联公司的某些投资相关的净亏损(收益),但单独包含在 “未合并关联公司投资亏损”、遣散费和其他项目中的亏损除外。
希尔顿全球控股公司
非公认会计准则财务指标的对账
展望:经特殊项目调整后的净收益和摊薄后每股收益
(以百万计,每股数据除外)
(未经审计)
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| 三个月结束 |
| 2023年9月30日 |
| 低案例 | | High |
归属于希尔顿股东的净收益 | $ | 392 | | | $ | 406 | |
摊薄后每股收益 (1) | $ | 1.49 | | | $ | 1.54 | |
特殊物品 (2): | | | |
收购会计摊销 | $ | 11 | | | $ | 11 | |
FF&E 替代储备 | 24 | | | 24 | |
税前特殊物品总额 | 35 | | | 35 | |
特殊物品的所得税支出 | (5) | | | (5) | |
税后特殊物品总额 | $ | 30 | | | $ | 30 | |
| | | |
经特殊项目调整后的净收入 | $ | 422 | | | $ | 436 | |
摊薄后每股收益,经特殊项目调整 (1) | $ | 1.60 | | | $ | 1.65 | |
| | | | | | | | | | | |
| 年底 |
| 2023年12月31日 |
| 低案例 | | High |
归属于希尔顿股东的净收益 | $ | 1,376 | | | $ | 1,411 | |
摊薄后每股收益 (1) | $ | 5.18 | | | $ | 5.31 | |
特殊物品 (2): | | | |
来自管理和特许经营物业的其他支出净额 | $ | 46 | | | $ | 46 | |
收购会计摊销 | 38 | | | 38 | |
未合并关联公司的投资亏损 | 92 | | | 92 | |
FF&E 替代储备 | 66 | | | 66 | |
与税收相关的调整 | (8) | | | (8) | |
其他调整 | 9 | | | 9 | |
税前特殊物品总额 | 243 | | | 243 | |
特殊物品的所得税支出 | (43) | | | (43) | |
税后特殊物品总额 | $ | 200 | | | $ | 200 | |
| | | |
经特殊项目调整后的净收入 | $ | 1,576 | | | $ | 1,611 | |
摊薄后每股收益,经特殊项目调整 (1) | $ | 5.93 | | | $ | 6.06 | |
____________
(1) 不包括潜在股票回购的影响。
(2) 有关这些特殊项目的详细信息,请参见 “—经特殊项目调整后的净收益和摊薄后每股收益”。
希尔顿全球控股公司
非公认会计准则财务指标的对账
展望:调整后的息税折旧摊销前利
(单位:百万)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 三个月结束 |
| 2023年9月30日 |
| 低案例 | | High |
净收入 | $ | 395 | | | $ | 409 | |
利息支出 | 110 | | | 110 | |
所得税支出 | 158 | | | 164 | |
折旧和摊销费用 | 40 | | | 40 | |
税前利润 | 703 | | | 723 | |
FF&E 替代储备 | 24 | | | 24 | |
基于股份的薪酬支出 | 43 | | | 43 | |
合同收购成本的摊销 | 11 | | | 11 | |
其他调整 (1) | 9 | | | 9 | |
调整后 EBITDA | $ | 790 | | | $ | 810 | |
| | | | | | | | | | | |
| 年底 |
| 2023年12月31日 |
| 低案例 | | High |
净收入 | $ | 1,387 | | | $ | 1,422 | |
利息支出 | 453 | | | 453 | |
所得税支出 | 551 | | | 566 | |
折旧和摊销费用 | 146 | | | 146 | |
税前利润 | 2,537 | | | 2,587 | |
外币交易损失 | 6 | | | 6 | |
未合并关联公司的投资亏损 | 92 | | | 92 | |
FF&E 替代储备 | 66 | | | 66 | |
基于股份的薪酬支出 | 160 | | | 160 | |
合同收购成本的摊销 | 43 | | | 43 | |
来自管理和特许经营物业的其他支出净额 | 46 | | | 46 | |
其他调整 (1) | 25 | | | 25 | |
调整后 EBITDA | $ | 2,975 | | | $ | 3,025 | |
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(1) 包括遣散费和其他项目的调整。有关这些调整的详细信息,请参阅 “—净收益利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率”。
希尔顿全球控股公司
定义
过去十二个月的财务信息
本新闻稿包括截至2023年6月30日的过去十二个月(“TTM”)的某些未经审计的财务信息,计算方法是截至2023年6月30日的六个月加上截至2022年12月31日的年度减去截至2022年6月30日的六个月。本演示文稿不符合 GAAP。但是,该公司认为,本演示文稿为投资者提供了有关其近期财务业绩的有用信息,并将最近完成的四个财季的陈述视为投资者评估其历史业绩的关键衡量期。此外,公司管理层使用迅达信息来评估公司的财务业绩,以进行持续规划。
经特殊项目调整后的净收益(亏损)和经特殊项目调整后的摊薄后每股收益
根据公认会计原则,经特殊项目调整后的净收益(亏损)和经特殊项目调整后的摊薄后每股收益(亏损)(“每股收益”)不属于公认会计原则下的确认条款,不应将其视为净收益(亏损)或其他根据公认会计原则得出的财务业绩或流动性指标的替代方案。此外,公司对经特殊项目调整后的净收益(亏损)和经特殊项目调整后的摊薄后每股收益的定义可能无法与其他公司的类似标题指标相提并论。
包括经特殊项目调整后的净收益(亏损)和经特殊项目调整后的摊薄后每股收益,以帮助投资者对过去、现在和未来的经营业绩进行有意义的比较,也是强调公司持续经营业绩的一种手段。
息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、净收益利润率和调整后息税折旧摊销前利润
此处列出的息税折旧摊销前利润反映了净收益(亏损),不包括利息支出、所得税优惠(支出)准备金以及折旧和摊销费用。此处列报的调整后息税折旧摊销前利润按先前定义的息税折旧摊销前利润计算,经进一步调整后不包括某些项目,包括与以下项目相关的收益、亏损、收入和支出:(i)合并和未合并投资的资产处置;(ii)外币交易;(iii)债务重组和退休;(iv)某些租赁协议要求的家具、固定装置和设备(“FF&E”)替代储备金;(v) 基于股份的薪酬;(vi) 重组、遣散费、搬迁和其他费用;(vii) 非现金支出减值;(viii)合同收购成本的摊销;(ix)包含在管理和特许经营物业的其他收入和其他支出中的可报销成本的净影响;以及(x)其他项目。
净收入利润率代表净收入占总收入的百分比。调整后的息税折旧摊销前利润率代表调整后的息税折旧摊销前利润占总收入的百分比,经调整后不包括合同收购成本的摊销以及管理和特许经营物业的其他收入。
公司认为,息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率为投资者提供了有关公司财务状况和经营业绩的有用信息,原因如下:(i)这些指标是公司管理团队用来评估其经营业绩和做出日常运营决策的衡量标准之一;(ii)这些指标经常被证券分析师、投资者和其他利益相关方用作比较各公司业绩或估值的常用绩效指标在这个行业。此外,这些措施不包括某些项目,这些项目可能在不同行业和公司行业内竞争对手之间存在很大差异。例如,利息支出和所得税取决于公司的具体情况,包括资本结构和运营司法管辖区等,因此,各公司之间可能会有很大差异。折旧和摊销费用以及合同收购成本的摊销取决于公司政策,包括收购和折旧资产的方法,以及为会计目的分配给折旧或摊销资产的使用寿命。对于调整后的息税折旧摊销前利润,公司还排除了以下项目:(i)租赁酒店的FF&E替代准备金,以符合不动产和设备资本支出的处理方式,此类资本化资产的折旧在折旧和摊销费用中报告;(ii)基于股份的薪酬,因为由于现行计划和使用情况不同,各公司之间可能会有很大差异;(iii)公司成本报销收入的净影响以及报销的费用,因为公司在合同中没有这样做运营相关计划,在相应合同的条款范围内创造利润;以及(iv)其他项目,例如与债务重组和债务偿还、重组和相关的遣散费相关的金额,这些项目不是公司运营的核心,也不能反映公司的经营业绩。
息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率不是公认会计原则下的确认条款,不应单独视为净收益(亏损)或其他根据公认会计原则得出的财务业绩或流动性指标(包括现金流)的替代品。此外,息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率作为分析工具存在局限性,可能无法与其他公司的类似标题指标进行比较,也不应将其视为分析公司根据公认会计原则报告的业绩的其他方法。
净负债、长期债务与净收益比率和净负债与调整后息税折旧摊销前利润的比率
长期债务与净收入的比率是根据希尔顿长期债务(包括当前到期日)与净收入的比率计算得出的。净负债的计算公式为:长期债务,包括当前到期日,不包括未摊销的递延融资成本和折扣的扣除额;减去:(i)现金和现金等价物以及(ii)限制性现金和现金等价物。净负债与调整后息税折旧摊销前利润的比率按希尔顿净负债与调整后息税折旧摊销前利润的比率计算。此处列出的净负债和净负债与调整后息税折旧摊销前利润的比率是公司用来评估其财务杠杆的非公认会计准则财务指标。
不应将净负债视为根据公认会计原则列报的债务的替代品,净负债与调整后息税折旧摊销前利润的比率不应被视为根据公认会计原则得出的财务状况衡量标准的替代方案。净负债和净负债与调整后息税折旧摊销前利润的比率可能无法与其他公司的类似标题指标相提并论。该公司认为,净负债和净负债与调整后息税折旧摊销前利润的比率提供了有关其对投资者的债务的有用信息,因为证券分析师、投资者和其他利益相关方经常使用它们来比较公司之间的债务。
同类酒店
公司将可比酒店定义为:(i)截至本期末在公司系统中活跃并运营了至少一个完整日历年,并于去年1月1日开业;(ii)在本报告期或同期内品牌或所有权类型没有发生变化;(iii)没有遭受重大财产损失、业务中断、经历过大规模资本项目或没有可比业绩。截至2023年6月30日,在公司系统中的7,212家酒店中,有6,048家酒店被归类为同类酒店。截至2023年6月30日,1,164家不可比的酒店包括388家酒店,约占公司系统中酒店总数的5%,这些酒店在过去十二个月中被从同类集团中删除,因为它们遭受了严重的财产损失,遭遇了业务中断,经历了大规模的资本项目,或者没有类似的业绩。
占用率
入住率等于在给定时间段内售出的总房晚数除以一家酒店或一组酒店的可用客房总天数。占用率衡量一家酒店或酒店集团的可用容量的利用率。管理层使用入住率来衡量特定酒店或酒店集团在给定时间内的需求。入住率还有助于管理层在酒店客房需求增加或减少时确定可实现的平均每日房价(“ADR”)定价水平。
ADR
ADR 表示酒店客房收入除以给定时间段内的总房晚数。ADR 衡量的是酒店获得的平均房价,而 ADR 趋势提供了有关酒店或酒店集团定价环境和客户群性质的有用信息。ADR是业内常用的绩效衡量标准,管理层使用ADR来评估公司能够按客户类型产生的定价水平,因为如上所述,向客户收取的费率变化对总收入和增量盈利能力的影响与入住率变化的影响不同。
每个可用房间的收入(“RevPAR”)
RevPAR 的计算方法是将酒店客房收入除以给定时间段内可供客人使用的总房晚数。管理层认为RevPAR是衡量公司业绩的有意义指标,因为它提供的指标与酒店或酒店集团的两个主要和关键运营驱动因素相关,如前所述:入住率和ADR。RevPAR 也是衡量同类酒店同比时期绩效的有用指标。
除非另有说明,否则本新闻稿中对入住率、ADR和RevPAR的提法是在可比的基础上根据截至2023年6月30日的同类酒店进行的,除非另有说明,否则对ADR和RevPAR的提法是在货币中立的基础上提出的。因此,对截至2023年6月30日的三个月和六个月以及2022年或2019年6月30日的三个月和六个月的酒店运营统计数据进行比较,分别使用了截至2023年6月30日的三个月和六个月未经审计的简明合并财务报表中用于折算公司对外业务业绩的外币汇率。