附录 107
申请费表的计算 (1)(2)
表格 S-1（表格类型）
CompoSecure, Inc. （其章程中规定的注册人的确切名称）
表 1：新注册证券和结转证券
| 安全类型 | 安全 class 标题 |
费用 计算 或者随身携带 前向规则 |
金额 已注册(3) |
已提议 最大值 发行价格 每单位 |
最大值 聚合 发行价格 |
费用 费率 | 的金额
注册费 |
携带 向前 表单类型 |
携带 向前 文件编号 |
携带 向前 首字母 生效日期 |
申报费
之前已付款 已连接 未售出 证券 待携带 向前 | |||
| 新 注册证券 | ||||||||||||||
| 需要支付的费用 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 之前支付的费用 | 公平 | A 类普通股，面值 每股 0.0001 美元 | 457(c) | 22,415,400 (4) | $11.50 (5) | $257,777,100.00 | 0.0000927 | $23,895.94 | ||||||
| 公平 | A 类普通股，面值 每股 0.0001 美元 | 457(c) | 102,227,414 (6) | $7.97 (7) | $814,752,489.58 | 0.0000927 | $75,527.56 | |||||||
| 其他 | 购买 A 类普通股 股的认股权证 | 457(c) | 10,837,400 (8) | — | — | — | — | |||||||
| Carry 远期证券 | ||||||||||||||
| 结转证券 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 发行总金额 | $1,072,529,589.58 | $99,424.00 | ||||||||||||
| 之前支付的费用总额 | $99,424.00 | |||||||||||||
| 费用抵消总额 | — | |||||||||||||
| 应付净费用 | — | |||||||||||||
| (1) | 该生效后的修正案没有注册任何新的证券，所有注册费均已在最初提交注册声明时支付。 |
| (2) | 这些 “申请费计算表” 应视为更新了注册声明编号333-262341中的 “注册费计算” 表。 |
| (3) | 根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）颁布的第416（a）条，本注册声明还应涵盖因任何股票分红、股票分割、资本重组或其他类似交易而导致注册人A类普通股的已发行数量增加而额外发行的A类普通股。 |
| (4) | 在首次注册时，包括 (i) 11,578,000股A类普通股，这些普通股可以在行使与注册人首次公开募股有关的未偿还注册认股权证（“公开认股权证”）时发行；以及（ii）10,837,400股A类普通股，这些普通股在行使与注册人首次公开募股同时发行的未偿还认股权证（“私募认股权证”）时可能发行以及公众关注的公开认股权证（合称 “认股权证”）转售私募认股权证。A类普通股的总数应进行调整，以包括根据认股权证条款进行任何股票分红、股票分割、资本重组或其他类似交易而可能发行的任何额外A类普通股。 |
| (5) | 首次注册时 ，基于 行使认股权证时可发行的A类普通股每股11.50美元的行使价。 |
| (6) | 在 首次注册时，包括：(i) 根据2021年4月19日某些认购协议 和条件发行的4,500,000股A类普通股，根据这些协议，某些投资者 以每股10.00美元的价格合计认购了450万股A类普通股，总收益为4500万美元；（ii）上涨 至12,000 999,978 股 A 类普通股（“可交换票据股份”）可在交换时发行，有限责任公司的 CompoSecure Holdings优先票据（“可交换票据”），包括11,304,340股股票， 基本转换价格为每股11.50美元，外加最多1,695,638股的额外总额，以弥补票据PIPE认购协议在有限情况下适用的调整；（iii）61,136,800股A类普通股 在交易所发行（一对一），有待调整）CompoSecure Holdings、 L.L.C.（注册人的子公司）发行的B类普通单位股份，并取消招股说明书中提到的某些卖出证券持有人持有的相应数量的B类普通股，面值 每股0.0001美元（“B类普通股”）， 构成本注册声明的一部分；（iv）根据成就向某些卖出证券持有人发行多达6,964,236股A类普通股（“Earnout Shares”） 由某些股票 价格门槛的注册人提供；(v) 行使私募后可发行的10,837,400股A类普通股 公开转售私募认股权证之前的认股权证；以及 (vi) 向Roman DBDR Tech 赞助商有限责任公司（“赞助商”）发行的5,789,000股A类普通股，这些普通股最初是在注册人的首次公开募股中向发起人发行的 。应调整A类普通股的总数 ，以包括由于任何股票分红、资本重组 或其他类似交易而可能发行的任何额外A类普通股。 |
| (7) | 在 之前支付费用时，根据《证券法》第457（c）条计算，仅用于计算 注册费，该注册费基于纳斯达克全球市场公布的A类普通股在2022年1月19日的高低卖出价格的平均值， ，代码为 “CMPO”。 |
| (8) | 在 首次注册时，代表转售了10,837,400份私募认股权证 |
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