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加州银行在2023年第二季度财务业绩中公布稳健的收益和稳定的存款

该公司还在另一份新闻稿中宣布，它已经
与 PacWest 签订转型合并协议
Bancorp，包括承诺筹集的4亿美元资金

预计交易也将立即增加
每股有形账面价值和截至2024年的估计每股收益

加利福尼亚州圣安娜（2023年7月25日）——加州银行（纽约证券交易所代码：BANC）今天公布的2023年第二季度净收入为1,790万美元，摊薄后每股普通股收益为0.31美元。相比之下，2023年第一季度的净收入为2,030万美元，摊薄后每股普通股收益为0.34美元。经调整后，本季度净收入为1,840万美元，摊薄后每股普通股收益为0.32美元。(1) 相比之下，2023年第一季度调整后的净收入为2170万美元，摊薄后每股普通股收益为0.37美元。(1)

第二季度亮点：

•利息收入比上一季度增长920万美元或9％，这要归因于利率上升以及投资组合的变化，因为新发行的收益率高于回报。总体而言，净利息收入比上一季度下降了340万美元或5％，这要归因于融资成本上涨、资产负债表组合的变化以及持有额外流动性的策略的影响，这导致FHLB和FRB的短期借款增加。
•存款总额稳定，平均和期末余额下降约1％，期末无息百分比稳定在季度约36％。
•来自新客户的无息存款增长，在本季度贡献了7,480万美元的流入，与上一季度的增长一致，比去年同期增长了13％。
•贷款增长，比上一季度增长1.018亿美元，增长1％，按年计算增长6％，核心商业和工业增长6400万美元或6％，仓库利用率提高突显了这一点。
•非利息支出减少，与上一季度相比下降了210万美元或4％，这主要是由于替代能源合作伙伴关系的亏损和薪酬支出减少。
•高流动性水平，资产负债表上可立即获得流动性，未使用的借贷能力为39亿美元。可用流动性是未投保和无抵押存款水平的2.2倍，与上一季度持平。
•未实现亏损低，AFS未实现的证券亏损为5,410万美元，为9.221亿美元，占CET1资本的4.3％。AFS和HTM的未实现亏损总额为1.155亿美元，证券总额为12.5亿美元，占CET1资本的9.1％。
•强劲的资本比率（2）远高于 “资本充足” 银行的监管门槛，包括估计为14.26％的基于风险的总资本比率、11.88％的一级资本比率、11.88％的CET1资本比率和9.54％的一级杠杆率。
•其他性能亮点如下：
◦每股账面价值为16.67美元，高于16.33美元
◦每股有形普通股权益为14.56美元，高于14.26美元 (1)
◦在本季度回购了1,600万美元的普通股，在截至2023年6月30日的六个月中回购了2,110万美元的普通股

(1) 非公认会计准则指标；参见 “非公认会计准则指标” 部分
(2) 资本比率是初步的。
1

加州银行董事长、总裁兼首席执行官贾里德·沃尔夫评论说：“我们很高兴宣布与PacWest Bancorp合并。这反映了我们建立的特许经营权的实力以及我们为股东创造价值的持续能力。我们的第二季度业绩反映了多个领域的强劲表现。尽管经济格局不确定，但我们的团队还是做得非常出色，从新关系中带来了近7500万美元的无息存款，将期末和平均无息存款维持在36％，与第一季度末的无息存款持平。核心C＆I的贷款增长超出了预期，支出仍处于良好控制状态。我们的利润率反映了本季度大部分时间保持的超额现金余额，但我们6月份的3.24％的利润率更能代表我们对未来一个季度的利润率的预期。由于我们稳健的财务表现和谨慎的资产负债表管理，我们将有形普通股比率提高到9％以上，每股有形账面价值增长了2.1％，并以远低于每股有形账面价值的价格回购了1,600万美元的普通股。”

沃尔夫继续说：“我们预计未来收益将增长。如前所述，我们在第二季度退出时6月份的净利率比整个第二季度的利润率高出13个基点。我们的无息存款流入继续呈现积极趋势，期末贷款余额高于本季度的平均余额。从长远来看，我们相信我们完全有能力利用过去两年来加利福尼亚竞争环境中看到的巨大变化，在这个环境中，许多银行要么完全退出，要么大幅退出我们运营所在的市场。与PacWest的拟议合并只会加速我们继续增加新客户和银行人才的难得机会，我们认为这将增加我们的市场份额，扩大我们的规模和效率水平，实现盈利增长，进一步提高我们的特许经营价值。”




2

损益表要点
三个月已结束六个月已结束
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022		6月30日
2023		6月30日
2022
（以千美元计）
利息和股息收入总额$116,151 $106,919 $104,112 $95,973 $88,418 $223,070 $172,687 
利息支出总额46,519 33,866 23,895 16,565 10,119 80,385 17,947 
净利息收入69,632 73,053 80,217 79,408 78,299 142,685 154,740 
出售可供出售证券的净（亏损）收益— — (7,708)— — — 16 
其他非利息收入6,024 7,859 6,281 5,681 7,186 13,883 13,080 
非利息收入总额6,024 7,859 (1,427)5,681 7,186 13,883 13,096 
总收入75,656 80,912 78,790 85,089 85,485 156,568 167,836 
非利息支出总额49,132 51,239 48,203 50,962 48,612 100,371 95,208 
税前/拨备前收入 (1)
26,524 29,673 30,587 34,127 36,873 56,197 72,628 
为（撤销）信贷损失准备金1,900 2,000 — — — 3,900 (31,542)
所得税支出6,745 7,395 9,068 9,931 10,161 14,140 28,946 
净收入$17,879 $20,278 $21,519 $24,196 $26,712 $38,157 $75,224 
普通股股东可获得的净收入 (2)
$17,879 $20,278 $21,519 $24,196 $26,712 $38,157 $70,057 
(1) 非公认会计准则指标；请参阅 “非公认会计准则指标” 部分
(2) 余额代表从净收入中减去优先股股息后普通股股东可获得的净收入以及优先股赎回的影响。有关这些金额的更多详情，请参阅运营报表。
净利息收入
Q2-2023 vs Q1-2023
第二季度的净利息收入减少了340万美元，下降了4.7％，至6,960万美元，这主要是由于市场利率上升、资产负债表结构变化的影响，以及FHLB和FRB与在本季度前两个月保持更高的流动性水平相关的超额短期借款成本的影响，但平均余额和赚息资产收益率的增加部分抵消了这一点。
第二季度的净利率下降了30个基点至3.11％，原因是平均资金成本增加了52个基点，而平均赚息资产收益率增加了21个基点。
第二季度的平均计息资产收益率从第一季度的4.99％增至第二季度的5.20％，这主要是由于贷款、证券和其他计息资产的收益率提高。由于市场利率上升以及发放和回报后的投资组合变化的影响，第二季度总贷款收益率增长了21个基点，达到5.28％。证券收益率上升了17个基点至4.83％，这主要是由于CLO投资组合的利率重置。
在市场利率上升和资产负债表结构变化的推动下，平均资金成本从第一季度的1.68％增长了52个基点至第二季度的2.20％。平均计息负债成本从第一季度的2.47％增长了61个基点，至第二季度的3.08％。这一增长的部分原因是由于运营环境的原因，FHLB和FRB的短期借款过多，这与在第一季度末和第二季度保持过剩的流动性有关。第二季度平均无息存款减少了1.923亿美元，平均存款总额减少了6,130万美元。









3

2023 年年初至今 vs 2022
截至2023年6月30日的六个月中，净利息收入下降了1,210万美元，下降了7.8％，至1.427亿美元，这主要是由于市场利率上升、资产负债表组合的变化以及运营环境导致在第一季度末和第二季度持有额外流动性的保守策略。
净利率下降了29个基点，至3.26％，原因是平均资金成本增加了151个基点，而平均利息收益资产收益率在两个时期之间增加了114个基点。
截至2023年6月30日的六个月中，平均计息资产收益率从2022年同期的3.96％上升了114个基点至5.10％，这主要是由于市场利率上升和计息资产组合的变化。与截至2022年6月30日的六个月相比，截至2023年6月30日的六个月中，平均贷款收益率增加了86个基点，达到5.17％。同期，投资证券的平均收益率增加了227个基点。截至2023年6月30日的六个月中，平均贷款占平均收益资产的80％，而截至2022年6月30日的六个月中，平均贷款占83％。平均贷款减少了2.381亿美元，这主要是由于平均仓库余额减少，部分被其他贷款类别的有机贷款增长所抵消。
截至2023年6月30日的六个月中，平均资金成本从截至2022年6月30日的六个月的0.44％增加了151个基点至1.95％，这主要是由于市场利率上升和资产负债表组合的变化。与2022年同期相比，截至2023年6月30日的六个月中，存款总额的平均成本增加了132个基点，达到1.44％。截至2023年6月30日的六个月中，平均计息负债成本增加了213个基点至2.79％，而2022年同期为0.66％，其中包括平均计息存款成本增加209个基点至2.29％。这些资金来源的成本增加主要是由于市场利率上升的影响，截至2023年6月30日的六个月中，联邦基金的平均有效利率从2022年同期的0.45％提高了430个基点至4.75％。截至2023年6月30日的六个月中，平均无息存款与2022年同期相比减少了2.790亿美元，平均存款总额减少了5.930亿美元。截至2023年6月30日的六个月中，平均无息存款占平均存款总额的37％，而2022年同期为38％。
信贷损失准备金
Q2-2023 vs Q1-2023
第二季度的信贷损失准备金为190万美元，其中包括170万美元的贷款损失准备金和100万美元的可供出售证券信用损失准备金，但与资金不足的承付款减少相关的80万美元信贷损失准备金撤销部分抵消。2023年第一季度有200万美元的信贷损失准备金。第二季度的信贷损失准备金主要是由于净扣除额和特定储备金的增加，部分被投资组合的变化和无准备金承诺的减少所抵消。
2023 年年初至今 vs 2022
在截至2023年6月30日的六个月中，信贷损失准备金为390万美元，其中包括420万美元的贷款损失准备金和100万美元的可供出售证券信用损失准备金，但与无准备金承付款减少相关的130万美元信贷损失准备金撤销部分抵消。在截至2022年6月30日的六个月中，信贷损失准备金逆转了3150万美元，其中包括从先前于2019年扣除的贷款结算中追回的3,130万美元。
非利息收入
Q2-2023 vs Q1-2023
第二季度的非利息收入减少了180万美元，至600万美元，这主要是由于从股权投资中获得的收入为120万美元，上一季度包括从业务合并中收购的某些扣除贷款的110万美元收回。
2023 年年初至今 vs 2022
截至2023年6月30日的六个月中，非利息收入与2022年同期相比增加了80万美元，达到1,390万美元。增长的主要原因是购买的抵押贷款还本付息资产余额增加所带来的贷款还本付息收入增加，待售贷款的估值损失降低，以及分租设施的增加导致租金收入增加，部分被客户服务费的减少所抵消。




4

非利息支出
Q2-2023 vs Q1-2023
与第一季度相比，第二季度的非利息支出减少了210万美元，至4,910万美元。减少的主要原因是：（i）替代能源合作伙伴投资的净亏损减少了170万美元；（ii）第一季度包括100万美元的遣散费和更高的工资税，工资和员工福利减少了140万美元；（iii）撤销了79.7万美元的贷款回购准备金，但被以下部分抵消：（iv）营销、招聘和其他费用增加120万美元 30.5 万美元用于我们继续投资我们的技术基础设施。

调整后的非利息支出（代表总运营成本（1），与上一季度的4,920万美元相比，第二季度减少了82.5万美元至4,840万美元。减少的原因是工资和福利减少了140万美元，撤销了79.7万美元的贷款回购准备金以及44.3万美元的专业费用，但部分被营销、招聘和其他费用增加120万美元以及软件和技术支出30.5万美元所抵消。
2023 年年初至今 vs 2022
截至2023年6月30日的六个月中，非利息支出与2022年同期相比增加了520万美元，达到1.004亿美元。增长的原因是：(i) 与投资我们的技术基础设施相关的软件和技术支出增加140万美元，(ii) 专业费用增加120万美元，包括补偿律师费（扣除保险追回款）增加了78.3万美元，（iii）营销、招聘和其他费用增加了100万美元，（iv）联邦存款保险公司在2023年提高了评估率后监管评估为70.7万美元，以及（v）工资和员工 68.7万美元的补助金主要归因于上述遣散费。

所得税
Q2-2023 vs Q1-2023
第二季度的所得税支出总额为670万美元，有效税率为27.4％，而第一季度为740万美元，有效税率为26.7％。2023年全年的有效税率估计为27％至28％。
2023 年年初至今 vs 2022
截至2023年6月30日的六个月中，所得税支出总额为1,410万美元，有效税率为27.0％，而截至2022年6月30日的六个月为2,890万美元，有效税率为27.8％。
(1) 非公认会计准则指标；参见 “非公认会计准则指标” 部分




5

资产负债表
截至2023年6月30日，总资产为93.7亿美元，同比减少6.686亿美元。下表显示了截至指定日期的选定资产负债表明细项目：
金额变动
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
Q2-23 vs Q1-23
Q2-23 vs Q2-22
（以千美元计）
现金和现金等价物$283,729 $1,010,951 $228,896 $256,058 $243,064 $(727,222)$40,665 
持有至到期的证券$328,405 $328,520 $328,641 $328,757 $329,272 $(115)$(867)
可供出售的证券$922,091 $958,427 $868,297 $847,565 $865,435 $(36,336)$56,656 
为投资而持有的贷款$7,156,206 $7,054,380 $7,115,038 $7,289,320 $7,451,264 $101,826 $(295,058)
总资产$9,370,265 $10,038,901 $9,197,016 $9,368,578 $9,502,113 $(668,636)$(131,848)
无息存款$2,446,693 $2,506,616 $2,809,328 $2,943,585 $2,826,599 $(59,923)$(379,906)
存款总额$6,871,076 $6,951,974 $7,120,921 $7,280,385 $7,558,683 $(80,898)$(687,607)
借款 (1)
$1,422,118 $2,007,665 $1,002,254 $1,011,767 $884,282 $(585,547)$537,836 
负债总额$8,413,211 $9,079,994 $8,237,398 $8,416,588 $8,552,983 $(666,783)$(139,772)
权益总额$957,054 $958,907 $959,618 $951,990 $949,130 $(1,853)$7,924 
(1) 代表FHLB预付款和FRB借款、其他借款和长期债务，净额。
投资
截至2023年6月30日，持有至到期的证券总额为3.284亿美元，其中包括2.142亿美元的机构证券和1.142亿美元的市政证券。截至2023年6月30日，持有至到期证券的未实现净亏损总额为6140万美元，其中1,530万美元与上一年将某些固定利率抵押贷款支持证券（MBS）和市政证券从可供出售投资组合转移到持有至到期投资组合所产生的未实现亏损有关。这些未实现的损失主要与总体利率的变化有关。
截至2023年6月30日，可供出售的证券在第二季度减少了3,630万美元，至9.221亿美元，这是由于一笔2000万美元的债券被召回，本金支付了800万美元，未实现的净亏损增加了730万美元。未实现净亏损的增加是由于公司债务证券内部的信用利差扩大，以及市场利率上升对机构抵押抵押贷款债务（CMO）和非机构住宅抵押贷款支持证券（MBS）的影响，抵押贷款债务（CLO）估值的提高部分抵消了这种影响。可供出售证券的未实现净亏损总额为5,410万美元。这些未实现的净亏损主要与总体利率和利差的变化以及由此对MBS、CMO、CLO和公司债务证券估值的影响有关。我们还记录了其他金融机构因评级下调而导致的公司债务证券的信用损失准备金为100万美元。
截至2023年6月30日，可供出售的证券投资组合包括4.828亿美元的CLO、1.71亿美元的机构证券、1.476亿美元的公司债务证券、1.115亿美元的住宅首席营销官和920万美元的小企业管理局证券。CLO投资组合由AAA和AA级证券组成，占证券投资组合总额的39％，账面价值包括截至2023年6月30日的770万美元未实现净亏损，而截至2023年3月31日，该比例为37％，未实现的净亏损为1,120万美元。




6

贷款
下表按贷款类别列出了截至指定日期我们贷款组合的构成：
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
（以千美元计）
贷款构成
商业地产$1,266,438 $1,302,277 $1,259,651 $1,240,927 $1,204,414 
多家庭1,654,152 1,678,300 1,689,943 1,698,455 1,572,308 
施工264,684 260,167 243,553 236,495 228,341 
商业和工业1,214,314 1,150,416 1,243,452 1,227,054 1,273,307 
商业和工业-仓库贷款786,094 636,731 602,508 766,362 1,160,157 
SBA62,898 65,040 68,137 85,674 92,235 
商业贷款总额5,248,580 5,092,931 5,107,244 5,254,967 5,530,762 
单户住宅抵押贷款1,820,721 1,877,114 1,920,806 1,947,652 1,832,279 
其他消费者86,905 84,335 86,988 86,701 88,223 
消费贷款总额1,907,626 1,961,449 2,007,794 2,034,353 1,920,502 
贷款总额$7,156,206 $7,054,380 $7,115,038 $7,289,320 $7,451,264 
贷款构成百分比
商业地产17.7 %18.5 %17.7 %17.0 %16.2 %
多家庭23.1 %23.8 %23.8 %23.3 %21.1 %
施工3.7 %3.7 %3.4 %3.2 %3.1 %
商业和工业17.0 %16.3 %17.5 %16.8 %17.1 %
商业和工业-仓库贷款11.0 %9.0 %8.4 %10.6 %15.5 %
SBA0.9 %0.9 %1.0 %1.2 %1.2 %
商业贷款总额73.4 %72.2 %71.8 %72.1 %74.2 %
单户住宅抵押贷款25.4 %26.6 %27.0 %26.7 %24.6 %
其他消费者1.2 %1.2 %1.2 %1.2 %1.2 %
消费贷款总额26.6 %27.8 %28.2 %27.9 %25.8 %
贷款总额100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %

截至2023年第二季度，贷款总额为71.6亿美元，较2023年3月31日的70.5亿美元增加了1.018亿美元，这主要是由于仓库贷款余额增加了1.494亿美元，商业和工业贷款增加了6,390万美元，但部分被单户住宅（SFR）贷款减少5,640万美元、商业地产（CRE）贷款减少3,580万美元以及2410万美元的减少所抵消多户家庭贷款。第二季度4.411亿美元的贷款资金包括1.494亿美元的净仓库预付款，被其他贷款还款和3.401亿美元的回报所抵消。

产品和行业之间的贷款集中度非常分散。值得注意的是，12.7亿美元的CRE投资组合与办公室贷款相关的余额为3.519亿美元，占贷款总额的4.9％。该投资组合包括2.651亿美元的总办公室，加权平均LTV为53％，还本付息覆盖率为1.6倍，医疗办公室为8,680万美元，加权平均LTV为55％，还本付息覆盖率为2.3倍。





7

存款
下表列出了我们在指定日期的存款构成：
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
（以千美元计）
沉积物的构成
无息支票$2,446,693 $2,506,616 $2,809,328 $2,943,585 $2,826,599 
计息检查1,713,465 1,862,003 1,947,247 1,921,816 2,359,857 
储蓄和货币市场1,057,326 998,365 1,174,925 1,478,045 1,622,922 
非经纪存款证579,789 585,272 584,476 614,569 615,719 
经纪存款证1,073,803 999,718 604,945 322,370 133,586 
存款总额$6,871,076 $6,951,974 $7,120,921 $7,280,385 $7,558,683 
存款的构成百分比
无息支票35.6 %36.1 %39.5 %40.4 %37.4 %
计息检查24.9 %26.8 %27.3 %26.4 %31.2 %
储蓄和货币市场15.4 %14.3 %16.5 %20.4 %21.5 %
非经纪存款证8.5 %8.4 %8.2 %8.4 %8.1 %
经纪存款证15.6 %14.4 %8.5 %4.4 %1.8 %
存款总额100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
2023年第二季度，存款总额减少了8,090万美元，至2023年6月30日的68.7亿美元，这主要是由于计息支票余额减少了1.485亿美元，无息支票余额减少了5,990万美元，但部分被存款证余额增加的6,860万美元以及储蓄和货币市场余额增加的5,900万美元所抵消。

在积极管理融资成本的同时，我们将继续专注于增加基于关系的精细存款，并战略性地取代短期批发融资。截至2023年6月30日，无息支票总额为24.5亿美元，占存款总额的36％，而截至2023年3月31日，无息支票为25.1亿美元，占存款总额的36％。

截至2023年6月30日，48.0亿美元的保险存款和3.148亿美元的抵押存款占存款总额的74％，而保险存款为47.7亿美元，抵押存款为3.146亿美元，占截至2023年3月31日存款总额的73％。
债务
在2023年第一季度，为了应对金融市场的波动，我们积极采取了流动性增强措施，包括FHLB的额外预付款和利用FRB的可用资金。随着市场波动开始稳定，我们在第二季度末减少了过剩的流动性。FHLB和FRB借款的预付款在第二季度减少了5.847亿美元，至2023年6月30日的11.5亿美元。FHLB预付款包括8.11亿美元的定期预付款，加权平均寿命为3.4年，加权平均利率为3.04％。我们还通过3.4亿美元的短期借款利用了联邦储备银行的可用容量。
在2023年第二季度，我们以折扣价回购了未偿还余额为100万美元的优先票据，并确认了8万美元的收益。
公平
在第二季度，截至2023年6月30日，股东权益总额减少了190万美元，至9.571亿美元，有形普通股权益（1）减少了140万美元，至8.361亿美元。第二季度股东权益总额的减少是由于（i）回购了1,600万美元的普通股，（ii）向普通股股东发放了600万美元的股息，部分抵消了（iii）1,790万美元的净收入，（iv）170万美元的基于股份的薪酬支出以及（v）累计其他综合收益的未实现净收益70万美元。
截至2023年6月30日，第二季度每股普通股的账面价值增长了0.34美元，至16.67美元，这主要是由于净收入和普通股回购，但被股息所抵消。由于同样的驱动因素，截至2023年6月30日，每股有形普通股（1）在第二季度也上涨了0.30美元，至14.56美元。
(1) 非公认会计准则指标；参见 “非公认会计准则指标” 部分




8

资本和流动性
资本比率保持强劲，截至2023年6月30日，基于风险的资本总额为14.26％，一级杠杆率为9.54％。下表列出了截至指定日期的监管资本比率：
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
资本比率 (1)
加州银行有限公司
基于风险的总资本比率14.26 %14.22 %14.21 %13.86 %13.69 %
基于风险的一级资本比率11.88 %11.79 %11.80 %11.43 %11.29 %
普通股一级资本比率11.88 %11.79 %11.80 %11.43 %11.29 %
1 级杠杆比率9.54 %9.65 %9.70 %9.52 %9.58 %
北美加州银行
基于风险的总资本比率15.64 %15.93 %16.02 %15.70 %15.54 %
基于风险的一级资本比率14.60 %14.83 %14.94 %14.56 %14.41 %
普通股一级资本比率14.60 %14.83 %14.94 %14.56 %14.41 %
一级杠杆比率 (2)
11.56 %12.14 %12.25 %12.12 %12.27 %
(1) 2023年6月30日的资本比率是初步的。
(2) 与采用当前预期信用损失（CECL）会计准则相关的临时资本减免使银行的杠杆率在2023年6月30日提高了约5个基点。

截至2023年6月30日，现金及现金等价物总额为2.837亿美元，比2023年3月31日减少了7.272亿美元，这是由于运营环境的影响，我们减少了第一季度部署的额外流动性。再加上可供出售的未抵押证券7.164亿美元和可用借贷能力总额为29.3亿美元，流动资产总额和未使用借贷能力为39.3亿美元，是未投保和无抵押存款总额17.6亿美元的2.2倍。

信贷质量
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
资产质量信息和比率（以千美元计）
为投资而持有的拖欠贷款
拖欠30至89天$64,746 $35,581 $46,666 $38,694 $38,285 
逾期 90 天以上40,169 37,060 44,554 18,843 23,905 
拖欠贷款总额$104,915 $72,641 $91,220 $57,537 $62,190 
拖欠贷款总额与贷款总额之比1.47 %1.03 %1.28 %0.79 %0.83 %
不良资产，不包括待售贷款
非应计贷款$67,306 $56,545 $55,251 $42,674 $44,443 
逾期 90 天以上且仍在累积贷款— — — — — 
不良贷款67,306 56,545 55,251 42,674 44,443 
拥有的其他房地产882 — — — — 
不良资产$68,188 $56,545 $55,251 $42,674 $44,443 
全部用于不良贷款120.17 %149.54 %155.58 %216.63 %211.04 %
不良贷款占持有投资贷款总额的比例0.94 %0.80 %0.78 %0.59 %0.60 %
不良资产占总资产的比例0.73 %0.56 %0.60 %0.46 %0.47 %
截至2023年6月30日，拖欠贷款总额为1.049亿美元，其中包括6,590万美元的SFR抵押贷款，占拖欠贷款总额的62.8％。在第二季度，由于总共增加了4,940万美元，拖欠贷款增加了3,230万美元，但被900万美元的缓解措施以及810万美元的摊销和其他清除所抵消。





9

截至2023年6月30日，不良贷款为6,730万美元，其中包括3,350万美元的SFR抵押贷款、2,120万美元的商业和工业贷款以及960万美元的小企业管理局贷款。在第二季度，由于总共增加了1,670万美元，不良贷款增加了1,080万美元，抵消了600万美元的扣款、摊销和其他清除。不包括抵押贷款充足、贷款价值比率低的SFR抵押贷款，不良贷款比上一季度增加了190万美元。截至2023年6月30日，有270万美元的不良贷款，主要包括处于当前还款状态的SFR抵押贷款，但根据其他标准，这些贷款被视为非应计贷款。

截至2023年6月30日，不良资产包括拥有的88.2万美元房地产，其中包括我们在第二季度收购的一套单户住宅。

信贷损失补贴——贷款
三个月已结束
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
（以千美元计）
贷款损失备抵金 (全部)
期初余额$84,560 $85,960 $92,444 $93,793 $93,226 
已扣除的贷款(5,667)(3,949)(7,641)(912)(494)
回收率326 49 57 63 1,561 
净回收额（扣除额）(5,341)(3,900)(7,584)(849)1,067 
贷款损失准备金（撤销）1,664 2,500 1,100 (500)(500)
期末余额$80,883 $84,560 $85,960 $92,444 $93,793 
无准备金贷款承诺准备金 (RUC)
期初余额$4,805 $5,305 $6,405 $5,905 $5,405 
（撤销）信贷损失准备金(800)(500)(1,100)500 500 
期末余额4,005 4,805 5,305 6,405 5,905 
信用损失备抵金 (ACL)-贷款$84,888 $89,365 $91,265 $98,849 $99,698 
全部占贷款总额1.13 %1.20 %1.21 %1.27 %1.26 %
ACL 占贷款总额的比例1.19 %1.27 %1.28 %1.36 %1.34 %
ACL 到 NPL126.12 %158.04 %165.18 %231.64 %224.33 %
对于 NPA 的 ACL124.49 %158.04 %165.18 %231.64 %224.33 %
年化净贷款扣除（回收率）与平均持有的投资贷款总额之比0.30 %0.22 %0.42 %0.05 %(0.06)%

截至2023年6月30日，包括无准备金贷款承诺准备金在内的信贷损失准备金总额为8,490万美元，占贷款总额的1.19％，而截至2023年3月31日，为8,940万美元，占贷款总额的1.27％。ACL减少了450万美元，原因是：（i）净扣除530万美元，其中300万美元专用于2023年3月31日；（ii）由于投资组合的变化（包括非仓库贷款减少和其他因素），准备金减少了420万美元，但被（iii）新增和增加的现有特定储备金总额310万美元部分抵消。截至2023年6月30日，不良贷款的ACL覆盖率为126％，而截至2023年3月31日为158％。

ACL 方法使用全国认可的第三方模型，其中包括许多基于历史和同业损失数据、当前贷款组合风险状况（包括风险评级）以及模型提供商在 2023 年 6 月发布的宏观经济变量在内的经济预测的假设。公布的预测考虑了美联储的货币政策、劳动力市场限制、通货膨胀水平、全球油价和房地产价值变化等因素。




10

电话会议
鉴于今天宣布公司与PacWest Bancorp已签订最终合并协议，该公司取消了原定于太平洋时间（太平洋时间）2023年7月26日星期三上午10点举行的讨论2023年第二季度财务业绩的电话会议。相反，该公司和PacWest Bancorp将于今天（2023年7月25日）太平洋时间（太平洋时间）下午2点30分共同举办电话会议，讨论合并事宜，公司还将讨论其2023年第二季度的财务业绩。欢迎有兴趣的人士拨打 (888) 317-6003 并参考活动代码 2706567 参加电话会议。还将提供现场音频网络直播，网络直播链接将发布在公司的投资者关系网站www.bancofcal.com/investor上。电话会议的幻灯片演示文稿也将在电话会议开始前在公司的投资者关系网站上公布。电话会议结束大约一小时后，将在公司的投资者关系网站www.bancofcal.com/investor上播出电话会议的重播，也可以拨打 (877) 344-7529并参考活动代码2726440。

关于加州银行公司
加州银行（纽约证券交易所代码：BANC）是一家银行控股公司，截至2023年6月30日拥有93.7亿美元的资产，拥有一家全资银行子公司——北卡罗来纳州加州银行（以下简称 “银行”）。该银行在南加州设有33个办事处，包括27个提供全方位服务的分行。通过我们敬业的专业人员，我们为加利福尼亚州的企业、企业家和个人提供定制和创新的银行和贷款解决方案，并通过我们的子公司Deepstack Technologies提供全栈支付处理解决方案。我们通过支持提供金融知识和就业培训、小型企业支持和经济适用住房的组织，帮助改善我们生活和工作的社区。凭借对服务和建立持久关系的承诺，我们提供更高标准的银行业务。我们期待帮助您实现目标。欲了解更多信息，请访问我们 www.bancofcal.com。

前瞻性陈述
本新闻稿包括1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的前瞻性陈述。诸如 “相信”、“将”、“应该”、“可能会产生”、“预计”、“将继续”、“预期”、“估计”、“项目”、“计划”、“战略” 或类似表达方式之类的词语或短语旨在识别这些前瞻性陈述。提醒您不要过分依赖任何前瞻性陈述。这些陈述必然会受到风险和不确定性的影响，由于各种因素，包括加州银行（以下简称 “公司”）不时向美国证券交易委员会（SEC）提交或提供的文件中列出的结果，实际结果可能与预期的结果存在重大差异。除非法律要求，否则公司没有义务修改或公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订或更新，以反映此类陈述发表之日之后发生的事件或情况。

可能导致实际业绩与预期或预测的业绩存在重大差异的因素包括但不限于：（i）全国或我们的市场领域总体经济状况的变化，包括供应链中断的影响，以及衰退或经济衰退的风险；（ii）利率环境的变化，包括最近和预期的联邦储备银行基准利率上调，这可能会对我们的收入和支出产生不利影响，资产价值和义务，以及可用性和成本资本和流动性，持续通货膨胀的影响；（iii）贷款活动的信贷风险，可能受到房地产市场恶化和借款人财务状况的影响，以及贷款活动的运营风险，包括我们的承保做法的有效性和欺诈风险，其中任何一种都可能导致贷款拖欠、损失和不良资产增加，并可能导致我们的信用损失准备金不足；（iv）波动贷款需求的波动我们市场领域的商业和住宅房地产价值；（v）我们证券投资组合的质量和构成；（vi）我们开发和维持强大的核心存款基础或其他为我们的活动提供资金所必需的低成本融资来源的能力，尤其是在利率上升或高利率环境下；（vii）在短时间内迅速提取大量活期存款；（viii）诉讼的成本和影响；（ix）与诉讼相关的风险公司的收购，包括对当前计划和运营的中断；留住客户和员工方面的困难；与这些交易相关的费用、支出和费用大大高于预期；以及我们无法实现预期的收入、成本节约、协同效应和其他收益；就我们最近收购Deepstack Technologies, LLC（Deepstack）而言，公司或Deepstack的客户、供应商、供应商、员工或其他业务合作伙伴的声誉风险、监管风险和潜在的不良反应；(x) 审查结果公司的监管机构和除其他外，任何此类监管机构都可能限制我们的业务活动，限制我们投资某些资产的能力，不批准或不反对某些资本或其他行动，增加我们的信贷损失准备金，导致资产价值减记，限制我们或银行子公司支付股息的能力，或处以罚款、处罚或制裁；（xi）对我们的业务产生不利影响的立法或监管变更，包括税收变化法律和政策，会计政策和惯例、隐私法以及监管资本或其他规则；（xii）我们的企业风险管理框架可能无法有效降低风险和降低损失可能性的风险；（xiii）我们某些资产和负债的公允价值估计错误，这可能会导致估值发生重大变化；（xiv）我们所依赖的网络、应用程序、供应商和计算机系统的故障或安全漏洞，包括网络安全威胁; (xv) 我们吸引和留住钥匙的能力我们高级管理团队的成员；(xvi) 的影响




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气候变化、恶劣天气事件、自然灾害、流行病、流行病和其他公共卫生危机、战争行为或恐怖主义行为以及其他外部事件对我们业务的影响；（xvii）银行倒闭或其他银行的其他不利事态发展对一般投资者对银行稳定和流动性的情绪的影响；（xviii）我们记录在案的商誉可能受到损害，这可能会对我们的收益和资本产生不利影响；（xix）风险, 在 “警示说明” 标题下列出的不确定性和假设关于公司与PacWest Bancorp在本协议发布之日发布的关于公司与PacWest Bancorp之间拟议合并交易的联合新闻稿中的 “前瞻性陈述”；以及（xx）影响我们的运营、定价、产品和服务的其他经济、竞争、政府、监管和技术因素，以及本新闻稿以及我们不时向美国证券交易委员会提交或提供的其他文件中描述的其他风险。

不得提出要约或邀请

本新闻稿不是任何证券或拟议交易的委托书或招标，也不是对任何证券或拟议交易的委托、同意或授权，也不构成出售要约或要约购买公司、PacWest Bancorp 或合并后的公司的证券，也不得在任何司法管辖区的证券法注册或获得资格之前进行此类要约、招标或出售属于非法的证券出售。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书或适用法律的其他规定，否则不得将任何证券要约视为发出。

其他信息以及在哪里可以找到

本新闻稿涉及公司与PacWest Bancorp之间的拟议交易以及华平投资有限责任公司和Centerbridge Partners, L.P. 对公司的拟议投资。该公司打算向美国证券交易委员会提交一份S-4表格的注册声明，其中包括一份初步的联合委托书/招股说明书，将分发给公司普通股和PacWest Bancorp的普通股持有人公司股东和 PacWest 招募代理人进行投票Bancorp的股东对拟议交易的看法。注册声明提交并宣布生效后，公司和PacWest Bancorp将向各自的股东邮寄一份最终的联合委托书/招股说明书，截至适用的记录日期，这些股东有权对公司股东大会和PacWest Bancorp股东大会正在审议的事项进行投票（如适用）。公司或PacWest Bancorp也可能就拟议的交易向美国证券交易委员会提交其他文件。

在做出任何投票或投资决定之前，我们敦促投资者和证券持有人仔细阅读完整的注册声明和联合委托书/招股说明书（包括其所有修正案和补编），以及向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件，以及其最终版本（可用时），以及此类文件的任何修正或补充，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。

投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获得注册声明、联合委托书/招股说明书以及公司或PacWest Bancorp向美国证券交易委员会提交或将向美国证券交易委员会提交的所有其他相关文件的副本。

公司或 PacWest Bancorp 向美国证券交易委员会提交的文件也可以在公司或 PacWest Bancorp 的网站 https://investors.bancofcal.com、分别在 “财务和申报” 标题下或 www.pacwestbancorp.com 上免费获得，或者应公司书面请求，注意：投资者关系，加利福尼亚州圣安娜麦克阿瑟广场 3 号 92707 或 PacWest Bancorp，注意：投资者关系，威尔希尔大道9701号，700套房，加利福尼亚州比佛利山庄90212。

招标参与者

根据美国证券交易委员会的规定，公司和PacWest Bancorp及其各自的董事和执行官可能被视为参与了就拟议交易向公司股东或PacWest Bancorp的股东招募代理人。公司的股东、PacWest Bancorp的股东和其他利益相关者将能够在公司即将提交的S-4表格注册声明中免费获得有关公司和PacWest Bancorp董事和执行官姓名、隶属关系和利益的更多详细信息，以及公司或PacWest Bancorp不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。根据美国证券交易委员会的规定，有关可能被视为公司或PacWest Bancorp股东就拟议交易进行代理招标的参与者的其他信息，以及通过持有证券或其他方式对其直接和间接权益的描述，将包含在初步的联合委托书/招股说明书中，并将包含在向美国证券交易委员会提交的有关拟议交易的其他相关材料中（如果以及何时可用）。你可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得这些文件的副本。公司或PacWest Bancorp也将使用上述联系信息免费提供公司或PacWest Bancorp向美国证券交易委员会提交的文件副本。




12


资料来源：加州银行有限公司
投资者关系查询：
加州银行有限公司
(855) 361-2262
贾里德·沃尔夫，(949) 385-8700




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加州银行有限公司
合并财务状况表（未经审计）
（千美元）

6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
资产
现金和现金等价物$283,729 $1,010,951 $228,896 $256,058 $243,064 
持有至到期的证券328,405 328,520 328,641 328,757 329,272 
可供出售的证券922,091 958,427 868,297 847,565 865,435 
贷款7,156,206 7,054,380 7,115,038 7,289,320 7,451,264 
贷款损失备抵金(80,883)(84,560)(85,960)(92,444)(93,793)
联邦住房贷款银行和其他银行股票60,281 70,334 57,092 54,428 51,489 
房舍和设备，净额108,235 108,087 107,345 107,728 108,523 
善意114,312 114,312 114,312 114,312 95,127 
其他无形资产，净额6,603 7,065 7,526 8,081 4,677 
递延所得税，净额64,001 54,450 50,518 56,376 54,455 
银行自有的人寿保险投资128,973 128,022 127,122 126,199 125,326 
其他资产278,312 288,913 278,189 272,198 267,274 
总资产$9,370,265 $10,038,901 $9,197,016 $9,368,578 $9,502,113 
负债和股东权益
无息存款$2,446,693 $2,506,616 $2,809,328 $2,943,585 $2,826,599 
计息存款4,424,383 4,445,358 4,311,593 4,336,800 4,732,084 
存款总额6,871,076 6,951,974 7,120,921 7,280,385 7,558,683 
FHLB 预付款和 FRB 借款1,147,997 1,732,670 727,348 727,021 511,695 
其他借款— — — 10,000 98,000 
长期债务，净额274,121 274,995 274,906 274,746 274,587 
应计费用和其他负债120,017 120,355 114,223 124,436 110,018 
负债总额8,413,211 9,079,994 8,237,398 8,416,588 8,552,983 
承付款和或有负债
普通股653 653 651 652 647 
普通股，B 类无表决权不可兑换5 5 5 5 5 
额外的实收资本867,994 866,306 866,478 864,806 856,079 
留存收益275,430 263,524 248,988 231,084 210,471 
库存股(137,270)(121,092)(115,907)(96,978)(84,013)
累计其他综合亏损，净额(49,758)(50,489)(40,597)(47,579)(34,059)
股东权益总额957,054 958,907 959,618 951,990 949,130 
负债和股东权益总额$9,370,265 $10,038,901 $9,197,016 $9,368,578 $9,502,113 





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加州银行有限公司
合并运营报表（未经审计）
（千美元，每股数据除外）
三个月已结束六个月已结束
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022		6月30日
2023		6月30日
2022
利息和股息收入
贷款，包括费用$92,889 $87,418 $88,717 $83,699 $78,895 $180,307 $155,129 
证券15,804 14,909 12,905 10,189 8,124 30,713 15,433 
其他赚取利息的资产7,458 4,592 2,490 2,085 1,399 12,050 2,125 
利息和股息收入总额116,151 106,919 104,112 95,973 88,418 223,070 172,687 
利息支出
存款28,118 20,527 14,278 8,987 3,180 48,645 4,568 
FHLB 预付款和 FRB 借款14,703 9,648 5,528 3,558 3,114 24,351 6,067 
其他计息负债3,698 3,691 4,089 4,020 3,825 7,389 7,312 
利息支出总额46,519 33,866 23,895 16,565 10,119 80,385 17,947 
净利息收入69,632 73,053 80,217 79,408 78,299 142,685 154,740 
为（撤销）信贷损失准备金1,900 2,000 — — — 3,900 (31,542)
扣除信贷损失准备金（逆转）后的净利息收入67,732 71,053 80,217 79,408 78,299 138,785 186,282 
非利息收入
客户服务费2,022 1,979 2,066 2,462 2,578 4,001 5,012 
贷款还本付息收入574 547 561 636 109 1,121 321 
银行自有的人寿保险收入951 900 923 873 810 1,851 1,606 
出售可供出售证券的净（亏损）收益— — (7,708)— — — 16 
所有其他收入2,477 4,433 2,731 1,710 3,689 6,910 6,141 
非利息收入总额6,024 7,859 (1,427)5,681 7,186 13,883 13,096 
非利息支出
工资和员工福利28,282 29,656 27,812 27,997 28,264 57,938 57,251 
占用率和设备5,603 5,526 5,740 5,796 5,741 11,129 11,378 
专业费用4,001 4,072 3,193 3,957 4,001 8,073 6,840 
数据处理1,686 1,563 1,744 1,699 1,782 3,249 3,610 
监管评估1,301 1,202 905 925 1,021 2,503 1,796 
软件和技术3,579 3,274 3,197 3,659 2,747 6,853 5,447 
撤销贷款回购准备金(808)(11)(17)(26)(490)(819)(961)
无形资产的摊销462 461 555 396 313 923 754 
收购、整合和交易成本— — — 2,080 — — — 
所有其他费用5,062 3,878 4,466 3,975 4,190 8,940 7,892 
替代能源合伙投资亏损（收益）前的非利息支出总额49,168 49,621 47,595 50,458 47,569 98,789 94,007 
替代能源合伙投资的亏损（收益）(36)1,618 608 504 1,043 1,582 1,201 
非利息支出总额49,132 51,239 48,203 50,962 48,612 100,371 95,208 
所得税前收入24,624 27,673 30,587 34,127 36,873 52,297 104,170 
所得税支出6,745 7,395 9,068 9,931 10,161 14,140 28,946 
净收入17,879 20,278 21,519 24,196 26,712 38,157 75,224 
优先股分红— — — — — — 1,420 
优先股赎回的影响— — — — — — 3,747 
普通股股东可获得的净收益$17,879 $20,278 $21,519 $24,196 $26,712 $38,157 $70,057 
普通股每股收益：
基本$0.31 $0.34 $0.36 $0.40 $0.44 $0.65 $1.13 
稀释$0.31 $0.34 $0.36 $0.40 $0.43 $0.65 $1.13 
已发行普通股的加权平均数
基本57,980,534 59,014,187 59,252,995 60,044,403 61,350,802 58,494,506 61,974,582 
稀释58,026,007 59,206,619 59,725,283 60,492,460 61,600,615 58,600,313 62,248,376 
每股普通股申报的股息$0.10 $0.10 $0.06 $0.06 $0.06 $0.20 $0.12 




15

加州银行有限公司
精选财务数据
（未经审计）
三个月已结束六个月已结束
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022		6月30日
2023		6月30日
2022
合并业务的盈利能力和其他比率
平均资产回报率 (ROAA) (1)
0.75 %0.88 %0.92 %1.02 %1.15 %0.81 %1.62 %
调整后的 ROAA (1) (2)
0.77 %0.94 %1.15 %1.13 %1.19 %0.85 %1.64 %
平均净资产回报率 (1)
7.19 %8.18 %8.63 %9.99 %11.05 %7.69 %15.02 %
有形普通股平均回报率 (1) (2)
8.34 %9.46 %10.02 %11.33 %12.42 %8.90 %16.33 %
税前准备金前收入 ROAA (1) (2)
1.11 %1.29 %1.31 %1.44 %1.58 %1.20 %1.56 %
调整后的税前准备金前收入 ROAA (1) (2)
1.14 %1.38 %1.63 %1.59 %1.65 %1.26 %1.60 %
股息支付率 (3)
32.26 %29.41 %16.67 %15.00 %13.64 %30.77 %10.62 %
平均贷款收益率5.28 %5.07 %4.92 %4.54 %4.35 %5.17 %4.31 %
计息存款的平均成本2.60 %1.98 %1.34 %0.77 %0.28 %2.29 %0.20 %
总存款的平均成本1.67 %1.22 %0.79 %0.47 %0.17 %1.44 %0.12 %
净利差2.12 %2.52 %2.98 %3.13 %3.30 %2.31 %3.30 %
净利率 (1)
3.11 %3.41 %3.69 %3.58 %3.58 %3.26 %3.55 %
非利息收入占总收入之比 (4)
7.96 %9.71 %(1.81)%6.68 %8.41 %8.87 %7.80 %
调整后的非利息收入与调整后总收入之比 (2) (4)
7.96 %9.71 %7.26 %6.68 %8.41 %8.87 %7.79 %
非利息支出占平均总资产的比例 (1)
2.05 %2.23 %2.07 %2.15 %2.09 %2.14 %2.05 %
调整后的非利息支出占平均总资产 (1) (2)
2.02 %2.14 %2.08 %2.00 %2.02 %2.08 %2.02 %
效率比 (2) (5)
64.94 %63.33 %61.18 %59.89 %56.87 %64.11 %56.73 %
调整后的效率比 (2) (6)
63.99 %60.86 %56.03 %55.66 %55.11 %62.37 %55.81 %
平均贷款与平均存款之比104.25 %102.35 %100.25 %97.34 %98.21 %103.30 %98.25 %
平均证券占平均总资产13.64 %13.93 %13.19 %12.70 %13.02 %13.78 %13.39 %
平均股东权益与平均总资产之比10.37 %10.78 %10.69 %10.21 %10.38 %10.57 %10.78 %

(1) 按年计算的比率。
(2) 按美国公认会计原则 (GAAP) 以外的方法确定的比率。有关计算的对账，请参阅非公认会计准则衡量标准部分。
(3) 通过将每股普通股申报的股息除以每股普通股的基本收益计算得出的比率。
(4) 总收入等于扣除（冲销）信贷损失和非利息收入前的净利息收入之和。
(5) 比率的计算方法是将非利息支出除以扣除（冲销）信贷损失准备金和非利息收入前的净利息收入之和。
(6) 比率的计算方法是将调整后的非利息支出除以扣除（冲销）信贷损失准备金和调整后的非利息收入前的净利息收入之和。






16

加州银行有限公司
平均余额、平均赚取收益率和平均已支付成本
（千美元）
（未经审计）
三个月已结束
2023年6月30日2023年3月31日2022年12月31日
平均值收益率平均值收益率平均值收益率
平衡利息/成本平衡利息/成本平衡利息/成本
赚取利息的资产
商业地产、多户住宅和建筑$3,240,280 $38,350 4.75 %$3,242,780 $37,066 4.64 %$3,223,614 $36,214 4.46 %
工商企业和小企业管理局1,882,673 34,222 7.29 %1,765,299 29,544 6.79 %1,909,144 31,492 6.54 %
SFR 抵押贷款1,848,747 18,901 4.10 %1,897,763 19,441 4.15 %1,932,397 19,661 4.04 %
其他消费者84,916 1,371 6.48 %84,786 1,308 6.26 %86,273 1,335 6.14 %
持有待售贷款4,400 45 4.10 %4,330 59 5.53 %4,352 15 1.37 %
贷款和租赁总额7,061,016 92,889 5.28 %6,994,958 87,418 5.07 %7,155,780 88,717 4.92 %
证券1,311,362 15,804 4.83 %1,297,640 14,909 4.66 %1,221,147 12,905 4.19 %
其他赚取利息的资产595,234 7,458 5.03 %389,051 4,592 4.79 %239,336 2,490 4.13 %
赚取利息的资产总额8,967,612 116,151 5.20 %8,681,649 106,919 4.99 %8,616,263 104,112 4.79 %
贷款损失备抵金(82,282)(84,267)(91,606)
BOLI 和非计息资产725,909 719,827 732,654 
总资产$9,611,239 $9,317,209 $9,257,311 
计息负债
计息检查$1,761,341 $9,751 2.22 %$1,951,618 $8,514 1.77 %$1,854,333 $4,998 1.07 %
储蓄和货币市场1,015,181 2,609 1.03 %1,070,911 2,001 0.76 %1,308,383 2,379 0.72 %
存款证1,566,636 15,758 4.03 %1,189,658 10,012 3.41 %1,072,953 6,901 2.55 %
计息存款总额4,343,158 28,118 2.60 %4,212,187 20,527 1.98 %4,235,669 14,278 1.34 %
FHLB 预付款和 FRB 借款1,441,244 14,703 4.09 %1,067,125 9,648 3.67 %684,177 5,528 3.21 %
其他借款358 3 3.36 %4,773 57 4.84 %41,075 414 4.00 %
长期债务275,012 3,695 5.39 %274,939 3,634 5.36 %274,812 3,675 5.31 %
计息负债总额6,059,772 46,519 3.08 %5,559,024 33,866 2.47 %5,235,733 23,895 1.81 %
无息存款2,425,719 2,617,973 2,897,755 
无息负债128,699 135,418 134,409 
负债总额8,614,190 8,312,415 8,267,897 
股东权益总额997,049 1,004,794 989,414 
负债和股东权益总额$9,611,239 $9,317,209 $9,257,311 
净利息收入/利差$69,632 2.12 %$73,053 2.52 %$80,217 2.98 %
净利率3.11 %3.41 %3.69 %
赚取利息的资产与计息负债的比率148 %156 %165 %
存款总额$6,768,877 $28,118 1.67 %$6,830,160 $20,527 1.22 %$7,133,424 $14,278 0.79 %
资金总额 (1)
$8,485,491 $46,519 2.20 %$8,176,997 $33,866 1.68 %$8,133,488 $23,895 1.17 %

(1) 资金总额是计息负债和无息存款的总和。总融资成本按年化总利息支出除以平均资金总额计算。




17

三个月已结束
2022年9月30日2022年6月30日
平均值收益率平均值收益率
平衡利息/成本平衡利息/成本
赚取利息的资产
商业地产、多户住宅和建筑$3,142,772 $34,269 4.33 %$2,889,652 $31,290 4.34 %
工商企业和小企业管理局2,151,511 29,296 5.40 %2,527,506 29,334 4.66 %
SFR 抵押贷款1,927,694 18,699 3.85 %1,755,719 16,795 3.84 %
其他消费者87,335 1,331 6.05 %93,160 1,450 6.24 %
持有待售贷款4,207 104 9.81 %3,618 26 2.88 %
贷款和租赁总额7,313,519 83,699 4.54 %7,269,655 78,895 4.35 %
证券1,194,942 10,189 3.38 %1,216,612 8,124 2.68 %
其他赚取利息的资产292,819 2,085 2.82 %295,715 1,399 1.90 %
赚取利息的资产总额8,801,280 95,973 4.33 %8,781,982 88,418 4.04 %
贷款损失备抵金(93,517)(94,217)
BOLI 和非计息资产700,977 654,931 
总资产$9,408,740 $9,342,696 
计息负债
计息检查$2,285,071 $3,880 0.67 %$2,363,233 $1,457 0.25 %
储蓄和货币市场1,536,438 2,236 0.58 %1,598,663 860 0.22 %
存款证832,506 2,871 1.37 %631,415 863 0.55 %
计息存款总额4,654,015 8,987 0.77 %4,593,311 3,180 0.28 %
FHLB 的进展482,842 3,558 2.92 %485,629 3,114 2.57 %
其他借款70,431 412 2.32 %117,688 325 1.11 %
长期债务274,665 3,608 5.21 %274,515 3,500 5.11 %
计息负债总额5,481,953 16,565 1.20 %5,471,143 10,119 0.74 %
无息存款2,855,220 2,804,877 
无息负债110,761 96,791 
负债总额8,447,934 8,372,811 
股东权益总额960,806 969,885 
负债和股东权益总额$9,408,740 $9,342,696 
净利息收入/利差$79,408 3.13 %$78,299 3.30 %
净利率3.58 %3.58 %
赚取利息的资产与计息负债的比率161 %161 %
存款总额$7,509,235 $8,987 0.47 %$7,398,188 $3,180 0.17 %
资金总额 (1)
$8,337,173 $16,565 0.79 %$8,276,020 $10,119 0.49 %


(1) 资金总额是计息负债和无息存款的总和。总融资成本按年化总利息支出除以平均资金总额计算。






18

六个月已结束
2023年6月30日2022年6月30日
平均值收益率平均值收益率
平衡利息/成本平衡利息/成本
赚取利息的资产
商业地产、多户住宅和建筑$3,241,523 $75,415 4.69 %$2,870,339 $62,658 4.40 %
工商企业和小企业管理局1,824,310 63,768 7.05 %2,637,413 59,376 4.54 %
SFR 抵押贷款1,873,120 38,341 4.13 %1,659,633 30,068 3.65 %
其他消费者84,851 2,679 6.37 %95,326 2,973 6.29 %
持有待售贷款4,365 104 4.80 %3,523 54 3.09 %
贷款和租赁总额7,028,169 180,307 5.17 %7,266,234 155,129 4.31 %
证券1,304,539 30,713 4.75 %1,254,137 15,433 2.48 %
其他赚取利息的资产492,712 12,050 4.93 %280,611 2,125 1.53 %
赚取利息的资产总额8,825,420 223,070 5.10 %8,800,982 172,687 3.96 %
信用损失备抵金(83,269)(93,422)
BOLI 和非计息资产722,884 659,804 
总资产$9,465,035 $9,367,364 
计息负债
计息检查$1,855,954 $18,265 1.98 %$2,386,120 $2,097 0.18 %
储蓄和货币市场1,042,892 4,610 0.89 %1,635,747 1,371 0.17 %
存款证1,379,188 25,770 3.77 %570,170 1,100 0.39 %
计息存款总额4,278,034 48,645 2.29 %4,592,037 4,568 0.20 %
FHLB 的进展1,255,218 24,351 3.91 %472,760 6,067 2.59 %
其他借款2,554 59 4.66 %117,095 379 0.65 %
长期债务274,975 7,330 5.38 %274,466 6,933 5.09 %
计息负债总额5,810,781 80,385 2.79 %5,456,358 17,947 0.66 %
无息存款2,521,314 2,800,281 
无息负债132,040 101,048 
负债总额8,464,135 8,357,687 
股东权益总额1,000,900 1,009,677 
负债和股东权益总额$9,465,035 $9,367,364 
净利息收入/利差$142,685 2.31 %$154,740 3.30 %
净利率3.26 %3.55 %
赚取利息的资产与计息负债的比率152 %161 %
存款总额$6,799,348 $48,645 1.44 %$7,392,318 $4,568 0.12 %
资金总额 (1)
$8,332,095 $80,385 1.95 %$8,256,639 $17,947 0.44 %

(1) 资金总额是计息负债和无息存款的总和。总融资成本按年化总利息支出除以平均资金总额计算。






19

加州银行有限公司
合并运营
非公认会计准则指标
（千美元，每股数据除外）
（未经审计）

根据美国证券交易委员会条例S-K第10（e）项，在向美国证券交易委员会提交的文件中披露未按照公认会计原则计算的财务指标的上市公司还必须与每项非公认会计准则财务指标一起披露某些其他信息，包括最直接可比的GAAP财务指标的介绍，非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账，以及公司管理层的原因陈述认为非公认会计准则财务指标的列报向投资者提供有关公司财务状况和经营业绩的有用信息，并在重要的情况下，提供公司管理层使用非公认会计准则财务指标的其他用途（如果有）的声明。
有形资产、有形股权、有形普通股权与有形资产、每股有形普通股权益、平均有形普通股回报率、调整后的非利息收入、调整后的非利息支出占调整后总收入、调整后的非利息支出占平均总资产、税前准备金 (PTPP) 收入、调整后的 PTPP 收入 ROAA、调整后的 PTPP 收入 ROAA、效率比率、调整后的净效率收入，普通股股东可获得的调整后净收入，调整后的摊薄后每股收益（EPS）、调整后的平均资产回报率（ROAA）和调整后的普通股一级股权（CET 1）构成了补充财务信息，这些信息由公认会计原则以外的方法确定。管理层在分析公司业绩时使用这些非公认会计准则衡量标准。
有形资产和有形权益的计算方法是从总资产和总权益中减去商誉和其他无形资产。有形普通股的计算方法是从有形资产中减去优先股（如适用）。平均有形普通股回报率的计算方法是，在调整无形资产摊销后，普通股股东可获得的净收入除以平均有形普通股权益。银行监管机构在评估金融机构的资本充足率时，还将商誉和其他无形资产排除在股东权益之外。
PTPP收入的计算方法是将净利息收入和非利息收入（总收入）相加，减去非利息支出。调整后的PTPP收入的计算方法是将净利息收入和调整后的非利息收入（调整后的总收入）相加，减去调整后的非利息支出。PTPP收入ROAA的计算方法是将年化PTPP收入除以平均资产。调整后的PTPP收入ROAA的计算方法是将调整后的PTPP年化收入除以平均资产。效率比率的计算方法是将非利息支出除以总收入。调整后的效率比率是通过将调整后的非利息支出除以调整后的总收入来计算的。
调整后的净收入是通过调整受税收影响的非利息收入和非利息支出调整的净收入以及所示期间行使股票增值权所产生的税收影响来计算的。调整后ROAA的计算方法是将年化调整后净收入除以平均资产。普通股股东可获得的调整后净收入是通过从调整后的净收入中去除优先股赎回的影响来计算的。调整后的摊薄后每股收益的计算方法是将普通股股东可获得的调整后净收入除以摊薄后已发行普通股的加权平均值。
普通股一级和普通股一级比率由监管资本规则定义。调整后的CET 1是通过从CET 1资本中减去证券未实现的净亏损来计算的，其提供是为了反映管理层对证券未实现净亏损的资本影响的评估。截至2023年6月30日的资本比率是初步的。
管理层认为，这些调整这些项目影响的财务指标的列报提供了有用的补充信息，这些信息对于正确了解公司的财务业绩和经营业绩至关重要。该披露不应被视为根据公认会计原则确定的业绩的替代品，也不一定与其他公司可能公布的非公认会计准则绩效指标相提并论。
下表提供了非公认会计准则指标与公认会计原则定义的财务指标的对账情况。




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非公认会计准则指标，续
（千美元，每股数据除外）
（未经审计）
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
有形普通股权益和有形普通股权与有形资产的比率
总资产$9,370,265 $10,038,901 $9,197,016 $9,368,578 $9,502,113 
减少商誉(114,312)(114,312)(114,312)(114,312)(95,127)
减去其他无形资产(6,603)(7,065)(7,526)(8,081)(4,677)
有形资产 (1)
$9,249,350 $9,917,524 $9,075,178 $9,246,185 $9,402,309 
股东权益总额$957,054 $958,907 $959,618 $951,990 $949,130 
减少商誉(114,312)(114,312)(114,312)(114,312)(95,127)
减去其他无形资产(6,603)(7,065)(7,526)(8,081)(4,677)
有形普通股权 (1)
836,139 837,530 837,780 829,597 849,326 
股东权益总额与总资产之比10.21 %9.55 %10.43 %10.16 %9.99 %
有形普通股权转有形资产 (1)
9.04 %8.44 %9.23 %8.97 %9.03 %
已发行普通股56,944,706 58,237,303 58,544,534 59,679,558 59,985,736 
已发行的 B 类无表决权不可转换普通股477,321 477,321 477,321 477,321 477,321 
已发行普通股总数57,422,027 58,714,624 59,021,855 60,156,879 60,463,057 
普通股每股账面价值$16.67 $16.33 $16.26 $15.83 $15.70 
每股有形普通股权益 (1)
$14.56 $14.26 $14.19 $13.79 $14.05 
(1) 非公认会计准则衡量标准。






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非公认会计准则指标，续
（千美元，每股数据除外）
（未经审计）
三个月已结束六个月已结束
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022		6月30日
2023		6月30日
2022
有形普通股回报率
平均股东权益总额$997,049 $1,004,794 $989,414 $960,806 $969,885 $1,000,900 $1,009,677 
较低的平均优先股— — — — — — (37,773)
普通股股东的平均权益997,049 1,004,794 989,414 960,806 969,885 1,000,900 971,904 
较低的平均商誉(114,312)(114,312)(114,312)(98,916)(95,127)(114,312)(94,719)
减去其他无形资产的平均值(6,885)(7,355)(7,869)(4,570)(4,869)(7,119)(5,543)
平均有形普通股权益 (1)
$875,852 $883,127 $867,233 $857,320 $869,889 $879,469 $871,642 
普通股股东可获得的净收益$17,879 $20,278 $21,519 $24,196 $26,712 $38,157 $70,057 
加上无形资产的摊销462 461 555 396 313 923 754 
减去对无形资产摊销的税收影响 (2)
(137)(136)(164)(117)(93)(273)(223)
调整无形资产后普通股股东可获得的净收益 (1)
$18,204 $20,603 $21,910 $24,475 $26,932 $38,807 $70,588 
平均净资产回报率7.19 %8.18 %8.63 %9.99 %11.05 %7.69 %15.02 %
平均有形普通股回报率 (1)
8.34 %9.46 %10.02 %11.33 %12.42 %8.90 %16.33 %
(1) 非公认会计准则衡量标准。
(2) 调整按法定税率为 29.6% 显示。




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非公认会计准则指标，续
（千美元，每股数据除外）
（未经审计）
三个月已结束六个月已结束
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022		6月30日
2023		6月30日
2022
调整后的非利息收入
非利息收入总额$6,024 $7,859 $(1,427)$5,681 $7,186 $13,883 $13,096 
非利息收入调整：
出售可供出售证券的净亏损（收益）— — 7,708 — — — (16)
调整后的非利息收入 (1)
$6,024 $7,859 $6,281 $5,681 $7,186 $13,883 $13,080 
调整后的非利息支出
非利息支出总额$49,132 $51,239 $48,203 $50,962 $48,612 $100,371 $95,208 
非利息支出调整：
受赔偿的法律（费用）追偿(752)(380)869 (1,017)(455)(1,132)(349)
收购、整合和交易成本— — — (2,080)— — — 
替代能源合伙投资中（亏损）收益前的非利息支出调整(752)(380)869 (3,097)(455)(1,132)(349)
替代能源合伙投资的（亏损）收益36 (1,618)(608)(504)(1,043)(1,582)(1,201)
非利息支出调整总额(716)(1,998)261 (3,601)(1,498)(2,714)(1,550)
调整后的非利息支出 (1)
$48,416 $49,241 $48,464 $47,361 $47,114 $97,657 $93,658 
平均资产$9,611,239 $9,317,209 $9,257,311 $9,408,740 $9,342,696 $9,465,035 $9,367,364 
非利息收入占总收入之比 (1)
7.96 %9.71 %(1.81)%6.68 %8.41 %8.87 %7.80 %
调整后的非利息收入与调整后总收入之比 (1)
7.96 %9.71 %7.26 %6.68 %8.41 %8.87 %7.79 %
非利息支出占平均总资产的比例 (2)
2.05 %2.23 %2.07 %2.15 %2.09 %2.14 %2.05 %
调整后的非利息支出占平均总资产 (1) (2)
2.02 %2.14 %2.08 %2.00 %2.02 %2.08 %2.02 %
(1) 非公认会计准则衡量标准。
(2) 按年计算的比率。





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（千美元，每股数据除外）
（未经审计）
三个月已结束六个月已结束
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022		6月30日
2023		6月30日
2022
调整后的税前准备金前收入
净利息收入$69,632 $73,053 $80,217 $79,408 $78,299 $142,685 $154,740 
非利息收入6,024 7,859 (1,427)5,681 7,186 13,883 13,096 
总收入75,656 80,912 78,790 85,089 85,485 156,568 167,836 
非利息支出49,132 51,239 48,203 50,962 48,612 100,371 95,208 
税前准备金前收入 (1)
$26,524 $29,673 $30,587 $34,127 $36,873 $56,197 $72,628 
总收入$75,656 $80,912 $78,790 $85,089 $85,485 $156,568 $167,836 
非利息收入调整总额— — 7,708 — — — (16)
调整后的总收入 (1)
75,656 80,912 86,498 85,089 85,485 156,568 167,820 
非利息支出49,132 51,239 48,203 50,962 48,612 100,371 95,208 
非利息支出调整总额(716)(1,998)261 (3,601)(1,498)(2,714)(1,550)
调整后的非利息支出 (1)
48,416 49,241 48,464 47,361 47,114 97,657 93,658 
调整后的税前准备金前收入 (1)
$27,240 $31,671 $38,034 $37,728 $38,371 $58,911 $74,162 
平均资产$9,611,239 $9,317,209 $9,257,311 $9,408,740 $9,342,696 $9,465,035 $9,367,364 
税前准备金前收入 ROAA (1) (2)
1.11 %1.29 %1.31 %1.44 %1.58 %1.20 %1.56 %
调整后的税前准备金前收入 ROAA (1) (2)
1.14 %1.38 %1.63 %1.59 %1.65 %1.26 %1.60 %
效率比 (1) (2)
64.94 %63.33 %61.18 %59.89 %56.87 %64.11 %56.73 %
调整后的效率比 (1) (2)
63.99 %60.86 %56.03 %55.66 %55.11 %62.37 %55.81 %
(1) 非公认会计准则衡量标准。
(2) 按年计算的比率。





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（千美元，每股数据除外）
（未经审计）


三个月已结束六个月已结束
6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022		6月30日
2023		6月30日
2022
调整后净收益
净收入 (1) (2) (3)
$17,879 $20,278 $21,519 $24,196 $26,712 $38,157 $75,224 
调整：
非利息收入调整— — 7,708 — — — (16)
非利息支出调整716 1,998 (261)3,601 1,498 2,714 1,550 
上述调整对税收的影响 (3)
(212)(591)(2,202)(1,065)(443)(802)(454)
对净收入的调整504 1,407 5,245 2,536 1,055 1,912 1,080 
调整后净收益 (2) (4)
$18,383 $21,685 $26,764 $26,732 $27,767 $40,069 $76,304 
平均资产$9,611,239 $9,317,209 $9,257,311 $9,408,740 $9,342,696 $9,465,035 $9,367,364 
ROAA (5)
0.75 %0.88 %0.92 %1.02 %1.15 %0.81 %1.62 %
调整后的 ROAA (4) (5)
0.77 %0.94 %1.15 %1.13 %1.19 %0.85 %1.64 %
普通股股东可获得的调整后净收益
普通股股东可获得的净收益$17,879 $20,278 $21,519 $24,196 $26,712 $38,157 $70,057 
对净收入的调整504 1,407 5,245 2,536 1,055 1,912 1,080 
优先股赎回影响的调整— — — — — — 3,747 
普通股股东可获得的调整后净收益 (4)
$18,383 $21,685 $26,764 $26,732 $27,767 $40,069 $74,884 
摊薄后的普通股平均值58,026,007 59,206,619 59,725,283 60,492,460 61,600,615 58,600,313 62,248,376 
摊薄后每股$0.31 $0.34 $0.36 $0.40 $0.43 $0.65 $1.13 
调整后的摊薄后每股收益 (4) (6)
$0.32 $0.37 $0.45 $0.44 $0.45 $0.68 $1.20 

(1) 截至2022年12月31日的三个月净收入包括出售证券的税前亏损770万美元。
(2) 截至2022年3月31日的三个月的净收入和调整后净收入包括从先前扣除的贷款结算中收回而产生的3,130万美元的税前信贷损失逆转；在列报的任何其他时期都没有类似的回升。该银行此前在2019年第三季度确认了这笔贷款的3510万美元扣款。
(3) 按法定税率为 29.6% 显示的调整所产生的税收影响。
(4) 非公认会计准则衡量标准。
(5) 按年计算的比率。
(6) 表示普通股股东可获得的调整后净收入除以摊薄后的普通股平均值。



















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非公认会计准则指标，续
（千美元）
（未经审计）
6月30日
2023
调整后的普通股一级 (CET 1) 资本 (1)
CET 1 首都$892,009 
减去 AFS 证券的未实现亏损，扣除税款(38,103)
扣除税后HTM证券的未实现亏损(43,197)
调整后的 CET 1 资本 (2)
$810,709 
扣除税款的AFS证券未实现亏损至CET 1资本4.27 %
扣除税款后的HTM证券未实现亏损至CET 1资本4.84 %
扣除税后，AFS和HTM证券的未实现亏损总额为CET 1资本9.11 %

(1) 2023年6月30日的提交反映了管理层对证券未实现净亏损造成的资本影响的评估。用于计算目的的法定税率为29.6％。
(2) 非公认会计准则指标。





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