艾伯森公司公布2023财年第一季度业绩
爱达荷州博伊西——2023年7月25日
艾伯森公司(纽约证券交易所代码:ACI)(以下简称 “公司”)今天公布了截至2023年6月17日的2023财年第一季度的业绩。
2023财年第一季度亮点
•同类销售额增长4.9%
•数字销售额增长了22%
•忠诚度会员增加16%,达到3,590万
•净收入为4.17亿美元,合每股0.72美元
•调整后净收益为5.46亿美元,合每股0.93美元
•调整后的息税折旧摊销前利润为13.19亿美元
首席执行官Vivek Sankaran评论说:“尽管经济环境变得更具挑战性,但我们的第一季度业绩表明了我们业务的弹性以及生命客户转型战略的有效性。我们要感谢所有团队对客户和社区的承诺。”
桑卡兰继续说:“展望今年余下的时间,我们将继续专注于推动门店的卓越运营以及数字和药房业务的持续增长。我们还将继续推动支持我们的 “终身客户” 战略的举措,包括兑现我们的客户承诺,深化我们与他们的关系,以及在他们想要的地方、时间和方式为他们提供服务。”
桑卡兰总结说:“我们还注意到不断变化的经济背景,包括食品通胀放缓、政府援助减少和利率上升,以及它们对消费者支出和业务的潜在影响。我们还预计,劳动力投资将持续不断,通货膨胀成本将大幅增加,COVID-19 疫苗接种和检测试剂盒收入将大幅下降。但是,这些不利因素预计将部分被我们的生产力举措所带来的好处所抵消。”
2023财年第一季度业绩
在截至2023年6月17日的16周内(“2023财年第一季度”),净销售额和其他收入为241亿美元,而截至2022年6月18日的16周(“2022财年第一季度”)的净销售额和其他收入为233亿美元。这一增长是由公司同类销售额增长4.9%推动的,其中大多数类别的零售价格上涨、药房的增长以及数字渗透率的提高促成了同样的销售增长。燃料销售的减少部分抵消了净销售额和其他收入的增长。
2023财年第一季度的毛利率降至27.7%,而2022财年第一季度的毛利率为28.1%。不包括燃料和后进先出支出的影响,毛利率与2022财年第一季度相比下降了91个基点。药房运营推动了将近一半的降幅,其余的下降是由于与数字销售的持续增长相关的缩水、挑选和交付成本以及仓库成本的增加。与药房运营相关的利率下降主要是由于药房销售增长以及 2023 财年第一季度的 COVID-19 疫苗减少。此外,还可从我们这里获益
生产力举措使我们能够在2023财年第一季度向客户提供增量价格投资。
销售和管理费用在2023财年第一季度降至净销售额和其他收入的25.0%,而2022财年第一季度为25.2%。不包括燃料的影响,销售和管理费用占净销售额和其他收入的百分比下降了53个基点。销售和管理费用占净销售额和其他收入的百分比下降主要归因于员工成本的销售杠杆,其中包括持续的生产力举措带来的好处、较低的折旧和摊销以及较低的法律和监管应计费用和结算,但部分被合并相关成本所抵消。
2023财年第一季度的财产处置净亏损和减值损失为2760万美元,而2022财年第一季度的净收益为7,940万美元。
2023财年第一季度的净利息支出为1.549亿美元,而2022财年第一季度为1.389亿美元。
2023财年第一季度的其他净收入为1,600万美元,而其他收入在2022财年第一季度净收入为630万美元。
2023财年第一季度的所得税支出为6,610万美元,有效税率为13.7%,而2022财年第一季度为1.433亿美元,有效税率为22.8%。2023财年第一季度有效所得税税率的有利之处是由一项法规在2023财年第一季度到期导致税收状况不确定的储备金减少所推动的。
2023财年第一季度的净收入为4.172亿美元,合每股0.72美元,其中包括与不确定税收状况储备金减少相关的4,970万美元或每股0.09美元的收益。2022财年第一季度的净收入为4.842亿美元,合每股0.84美元。
2023财年第一季度调整后的净收入为5.457亿美元,合每股0.93美元(包括上述税收优惠),而2022财年第一季度为5.82亿美元,合每股1.00美元。
2023财年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为13.185亿美元,占净销售额和其他收入的5.5%,而2022财年第一季度为14.203亿美元,占净销售额和其他收入的6.1%。2023财年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润下降的主要原因是,与 2022 财年第一季度相比,COVID-19 疫苗接种减少以及毛利率下降。我们预计,COVID-19 疫苗接种和家用检测试剂盒的供应量将持续下降,导致2023财年剩余三个季度调整后的息税折旧摊销前利润约为1.3亿美元。
资本支出
在2023财年第一季度,资本支出为6.225亿美元,其中主要包括完成43项改造、开设两家新门店以及对我们的数字和技术平台的持续投资。
合并协议
2022年10月13日,公司与克罗格公司(“克罗格”)和Kettle Merger Sub, Inc.签订了合并协议和计划(“合并协议”)。根据合并协议的条款,克罗格(通过Kettle Merger Sub, Inc.)将以每股34.10美元的总对价收购公司普通股的所有已发行股份,但会进行某些削减,包括6.10美元的特别现金分红 2023年1月20日支付的每股85股(“合并”)。有关合并协议和交易的详细信息
合并协议所设想的可以在2022年10月14日提交的8-K表格以及公司和克罗格于2022年10月14日发布的联合新闻稿中找到。
可转换优先股
在2023财年第一季度,公司可转换优先股的某些持有人将约50,000股可转换优先股转换为2,903,200股公司A类普通股。因此,公司共向可转换优先股持有人发行了101,611,902股A类普通股,占最初发行的可转换优先股的100%。没有已发行可转换优先股。
艾伯森公司简介
艾伯森公司是美国领先的食品和药品零售商。截至2023年6月17日,该公司经营着2,272家零售食品和药店,拥有1,726家药房、401个相关燃料中心、22个专用配送中心和19个制造工厂。该公司在34个州和哥伦比亚特区经营门店,有24个横幅,包括艾伯森、Safeway、Vons、Jewel-Osco、Shaw's、Acme、Tom Thumb、Randalls、联合超市、Pavilions、Star Market、Haggen、Carrs、Kings Food Markets和Balducci's Food Lovers Market。该公司致力于通过逐个社区做出有意义的改变,帮助全国各地的人们过上更好的生活。2022年,该公司与艾伯森公司基金会一起捐赠了超过2亿美元的食物和财政支持,其中包括通过我们的滋养邻居计划提供的超过4000万美元,以确保生活在我们社区中的人们和受灾难影响的人有足够的食物。
影响我们经营业绩和趋势的前瞻性陈述和因素
本新闻稿包括联邦证券法所指的 “前瞻性陈述”。“前瞻性陈述” 包括我们当前对业务、行业和合并结果的预期、假设、估计和预测。它们包括与我们未来的运营或财务业绩有关的报表,公司认为这些陈述目前是合理的。你可以使用 “展望”、“可能”、“应该”、“可以”、“估计”、“预测”、“潜力”、“继续”、“预期”、“相信”、“计划”、“期望”、“未来” 和 “打算” 等词语以及旨在识别前瞻性陈述的类似表达来识别前瞻性陈述。
这些陈述不能保证未来的表现,并且存在许多风险和不确定性,这些风险和不确定性超出了我们的控制范围,难以预测,并可能导致实际业绩与陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。可能导致实际结果与此类陈述存在重大差异的风险和不确定性包括:
• 宏观经济条件的变化和地缘政治环境的不确定性;
• 食品价格通货膨胀率或通货紧缩率,以及燃料和商品价格;
• 市场利率和工资率的变化;
• 由于宏观经济因素的影响以及与 COVID-19 相关的政府救济措施的终止,包括学生贷款延期还款到期,消费者行为和支出的变化;
• 能够吸引和留住合格的员工,并与工会谈判可接受的合同;
• 未能实现生产力举措,我们的目标和计划发生意外变化,无法实施我们的战略、计划、计划和举措,也无法在未来以我们可接受的条件进行战略交易、投资或合作伙伴关系,或者根本无法达成战略交易、投资或合作伙伴关系;
•与合并相关的不确定性,包括我们完成合并协议所设想的交易的能力,以及与合并有关的成本的影响;
•合并协议导致消费者信心减弱;
•与合并协议所设想的交易相关的诉讼;
•合并协议限制了我们的运营能力;
•在合并结束之前,在吸引、留住和激励员工方面存在挑战;
• 我们食品中使用的商品的供应情况和成本;
• 我们的供应链面临的挑战;
• 网络事件造成的运营和财务影响,包括云环境中断以及勒索软件或其他网络事件期间业务连续性计划的有效性;以及
• 接种疫苗的收入持续减少,目前提供检测试剂盒的收入水平下降。
所有归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述均受这些警示性陈述和风险因素的明确限制。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅反映了我们截至本新闻稿发布之日的观点。除法律要求外,我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因造成的。
在评估我们的财务业绩和前瞻性陈述时,您应仔细考虑我们向美国证券交易委员会提交的报告中 “风险因素” 部分或其他部分中更全面地描述的风险和不确定性,包括10-K表的最新年度报告以及随后的10-Q表定期报告以及8-K表的最新报告。
其他信息以及在哪里可以找到
公司已向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了关于批准合并的附表14C的最终信息声明,并将最终信息声明邮寄给了公司的股东。你可以在美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov 或公司网站 https://www.albertsonscompanies.com/investors/overview/ 上免费获得公司向美国证券交易委员会提交的有关本次交易的所有文件的副本。
非公认会计准则指标和相同销售额
非公认会计准则指标。息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净收入、每股A类普通股调整后的净收入和净负债比率(统称为 “非公认会计准则指标”)是绩效指标,这些指标提供了公司认为有助于分析师和投资者评估其持续经营业绩的补充信息,例如净收入、营业收入、毛利率和每股A类普通股的净收入。这些非公认会计准则指标不包括管理层在评估公司持续核心经营业绩时未考虑的项目的财务影响,从而为分析师和投资者提供了逐期经营业绩的有用衡量标准。其他公司对非公认会计准则指标的定义可能不同,并规定了不同的调整,这些差异可能会影响与公司经营业绩的可比性。公司还使用调整后的息税折旧摊销前利润和净负债比率进行董事会和银行合规报告。公司对非公认会计准则指标的列报不应被解释为推断其未来业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。
相同的销售额。在本财报稿中,“相同销售额” 一词包括本财年和上一财年在同一时期运营的门店,比较了每日的销售额。直接面向消费者的数字销售包含在相同的销售中,燃料销售不包括在相同的销售中。
艾伯森公司及其子公司
简明合并运营报表
(百万美元,每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 已结束 16 周 | | |
| 6 月 17 日 2023 | | 6月18日, 2022 | | | | |
净销售额和其他收入 | $ | 24,050.2 | | | $ | 23,310.3 | | | | | |
销售成本 | 17,387.5 | | | 16,765.3 | | | | | |
毛利率 | 6,662.7 | | | 6,545.0 | | | | | |
| | | | | | | |
销售和管理费用 | 6,012.9 | | | 5,864.3 | | | | | |
财产处置亏损(收益)和减值损失,净额 | 27.6 | | | (79.4) | | | | | |
| | | | | | | |
营业收入 | 622.2 | | | 760.1 | | | | | |
| | | | | | | |
利息支出,净额 | 154.9 | | | 138.9 | | | | | |
| | | | | | | |
其他收入,净额 | (16.0) | | | (6.3) | | | | | |
所得税前收入 | 483.3 | | | 627.5 | | | | | |
| | | | | | | |
所得税支出 | 66.1 | | | 143.3 | | | | | |
净收入 | $ | 417.2 | | | $ | 484.2 | | | | | |
| | | | | | | |
每股 A 类普通股的净收益 | | | | | | | |
每股 A 类普通股的基本净收益 | $ | 0.73 | | | $ | 0.86 | | | | | |
每股A类普通股的摊薄后净收益 | 0.72 | | | 0.84 | | | | | |
| | | | | | | |
已发行A类普通股的加权平均值(百万股) | | | | | | | |
基本 | 573.7 | | | 513.3 | | | | | |
稀释 | 580.1 | | | 576.3 | | | | | |
| | | | | | | |
占净销售额和其他收入的百分比 | | | | | | | |
毛利率 | 27.7 | % | | 28.1 | % | | | | |
销售和管理费用 | 25.0 | % | | 25.2 | % | | | | |
| | | | | | | |
存储数据 | | | | | | | |
季度末门店数量 | 2,272 | | | 2,273 | | | | | |
艾伯森公司及其子公司
简明合并资产负债表
(单位:百万)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 月 17 日 2023 | | 2月25日 2023 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 225.2 | | | $ | 455.8 | |
| 应收账款,净额 | 684.3 | | | 687.6 | |
| 库存,净额 | 4,844.9 | | | 4,782.0 | |
| 其他流动资产 | 306.2 | | | 345.0 | |
| 流动资产总额 | 6,060.6 | | | 6,270.4 | |
| | | | |
财产和设备,净额 | 9,356.8 | | | 9,358.7 | |
经营租赁使用权资产 | 5,881.2 | | | 5,879.1 | |
无形资产,净额 | 2,473.2 | | | 2,465.4 | |
善意 | 1,201.0 | | | 1,201.0 | |
其他资产 | 844.4 | | | 993.6 | |
总资产 | $ | 25,817.2 | | | $ | 26,168.2 | |
| | | |
负债 | | | |
流动负债 | | | |
| 应付账款 | $ | 4,013.2 | | | $ | 4,173.1 | |
| 应计薪金和工资 | 1,149.5 | | | 1,317.4 | |
| 长期债务和融资租赁债务的当前到期日 | 574.2 | | | 1,075.7 | |
| 经营租赁债务的当前到期日 | 668.5 | | | 664.8 | |
| 其他流动负债 | 1,317.7 | | | 1,197.8 | |
| 流动负债总额 | 7,723.1 | | | 8,428.8 | |
| | | | |
长期债务和融资租赁债务 | 7,825.0 | | | 7,834.4 | |
长期经营租赁债务 | 5,463.9 | | | 5,386.2 | |
递延所得税 | 816.2 | | | 854.0 | |
其他长期负债 | 1,989.0 | | | 2,008.4 | |
| | | |
承付款和意外开支 | | | |
A 系列可转换优先股 | — | | | 45.7 | |
| | | |
| | | |
股东权益 | | | |
| A 类普通股 | 5.9 | | | 5.9 | |
| 额外的实收资本 | 2,068.3 | | | 2,072.7 | |
| 库存股,按成本计算 | (304.2) | | | (352.2) | |
| 累计其他综合收益 | 70.4 | | | 69.3 | |
| 留存收益(累计赤字) | 159.6 | | | (185.0) | |
| 股东权益总额 | 2,000.0 | | | 1,610.7 | |
负债总额和股东权益 | $ | 25,817.2 | | | $ | 26,168.2 | |
艾伯森公司及其子公司
简明合并现金流量表
(单位:百万)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 已结束 16 周 |
| 6 月 17 日 2023 | | 6月18日, 2022 |
来自经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 417.2 | | | $ | 484.2 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | |
财产处置亏损(收益)和减值损失,净额 | 27.6 | | | (79.4) | |
折旧和摊销 | 530.6 | | | 547.7 | |
经营租赁使用权资产摊销 | 203.6 | | | 198.8 | |
LIFO 费用 | 34.0 | | | 62.1 | |
递延所得税 | (96.4) | | | 2.8 | |
| | | |
对养老金和退休后福利计划的缴款,扣除(收入)支出 | (6.4) | | | (9.5) | |
利率互换和能源套期保值的收益,净额 | (0.6) | | | (18.5) | |
| | | |
| | | |
基于股权的薪酬支出 | 31.9 | | | 35.3 | |
其他经营活动 | (10.9) | | | 25.2 | |
运营资产和负债的变化: | | | |
应收账款,净额 | 5.2 | | | (5.4) | |
库存,净额 | (96.9) | | | (134.4) | |
应付账款、应计薪金和工资以及其他应计负债 | (222.8) | | | (123.2) | |
经营租赁负债 | (123.4) | | | (118.1) | |
自保资产和负债 | 31.1 | | | 24.5 | |
其他运营资产和负债 | 114.5 | | | 99.8 | |
经营活动提供的净现金 | 838.3 | | | 991.9 | |
| | | |
来自投资活动的现金流: | | | |
| | | |
不动产、设备和无形资产的付款,包括租赁收购 | (622.5) | | | (613.8) | |
出售资产的收益 | 169.3 | | | 71.8 | |
其他投资活动 | (0.7) | | | (9.4) | |
用于投资活动的净现金 | (453.9) | | | (551.4) | |
| | | |
来自融资活动的现金流: | | | |
| | | |
长期借款的还款,包括ABL贷款 | (500.2) | | | (0.1) | |
支付融资租赁项下的债务 | (13.0) | | | (13.1) | |
| | | |
| | | |
普通股支付的股息 | (69.0) | | | (63.0) | |
支付的可转换优先股的股息 | (0.8) | | | (22.8) | |
| | | |
| | | |
| | | |
归属限制性股票单位的员工预扣税 | (33.1) | | | (37.3) | |
其他筹资活动 | 1.1 | | | 6.8 | |
用于融资活动的净现金 | (615.0) | | | (129.5) | |
| | | |
现金和现金等价物及限制性现金净增加(减少) | (230.6) | | | 311.0 | |
期初的现金和现金等价物以及限制性现金 | 463.8 | | | 2,952.6 | |
期末的现金和现金等价物以及限制性现金 | $ | 233.2 | | | $ | 3,263.6 | |
艾伯森公司及其子公司
非公认会计准则指标的对账
(以百万计,每股数据除外)
下表对净收益与调整后净收益,将每股A类普通股净收益与调整后每股A类普通股净收益进行对账:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 已结束 16 周 | | |
| 6 月 17 日 2023 | | 6月18日, 2022 | | | | |
分子: | | | | | | | |
| | | | | | | |
净收入 | $ | 417.2 | | | $ | 484.2 | | | | | |
调整: | | | | | | | |
利率互换和能源套期保值收益,净值 (d) | (0.6) | | | (18.5) | | | | | |
业务转型 (1) (b) | 12.1 | | | 33.8 | | | | | |
基于股权的薪酬支出 (b) | 31.9 | | | 35.3 | | | | | |
财产处置亏损(收益)和减值损失,净额 | 27.6 | | | (79.4) | | | | | |
LIFO 费用 (a) | 34.0 | | | 62.1 | | | | | |
政府规定的与 COVID-19 疫情相关的增量工资 (2) (b) | — | | | 5.9 | | | | | |
与合并有关的成本 (3) (b) | 47.1 | | | 6.1 | | | | | |
某些法律和监管应计账款和结算,净额 (b) | — | | | 32.8 | | | | | |
债务折扣和递延融资成本的摊销 (c) | 4.7 | | | 5.1 | | | | | |
| | | | | | | |
收购产生的无形资产摊销 (b) | 15.4 | | | 15.4 | | | | | |
| | | | | | | |
杂项调整 (4) (f) | (2.4) | | | 28.1 | | | | | |
调整后净收入调整的税收影响 | (41.3) | | | (28.9) | | | | | |
调整后净收益 | $ | 545.7 | | | $ | 582.0 | | | | | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
| | | | | | | |
已发行A类普通股的加权平均值——摊薄 | 580.1 | | | 576.3 | | | | | |
调整: | | | | | | | |
| | | | | | | |
限制性股票单位和奖励 (5) | 6.7 | | | 6.9 | | | | | |
调整后的加权平均已发行A类普通股——摊薄 | 586.8 | | | 583.2 | | | | | |
| | | | | | | |
调整后的每股A类普通股净收益——摊薄 | $ | 0.93 | | | $ | 1.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 已结束 16 周 | | |
| 6 月 17 日 2023 | | 6月18日, 2022 | | | | |
A类普通股每股净收益——摊薄 | $ | 0.72 | | | $ | 0.84 | | | | | |
| | | | | | | |
非公认会计准则调整 (6) | 0.22 | | | 0.17 | | | | | |
限制性股票单位和奖励 (5) | (0.01) | | | (0.01) | | | | | |
调整后的每股A类普通股净收益——摊薄 | $ | 0.93 | | | $ | 1.00 | | | | | |
艾伯森公司及其子公司
非公认会计准则指标的对账
(以百万计,每股数据除外)
下表是调整后净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 已结束 16 周 | | |
| 6 月 17 日 2023 | | 6月18日, 2022 | | | | |
调整后净收益 (7) | $ | 545.7 | | | $ | 582.0 | | | | | |
调整后净收入调整的税收影响 | 41.3 | | | 28.9 | | | | | |
所得税支出 | 66.1 | | | 143.3 | | | | | |
债务折扣和递延融资成本的摊销 (c) | (4.7) | | | (5.1) | | | | | |
利息支出,净额 | 154.9 | | | 138.9 | | | | | |
收购产生的无形资产摊销 (b) | (15.4) | | | (15.4) | | | | | |
折旧和摊销 (e) | 530.6 | | | 547.7 | | | | | |
调整后 EBITDA | $ | 1,318.5 | | | $ | 1,420.3 | | | | | |
(1) 包括与我们的运营优先事项和相关的业务转型相关的第三方咨询费用相关的成本。
(2) 代表我们运营所在的某些城市的立法要求的增量工资。
(3) 主要涉及与克罗格的拟议合并相关的第三方法律和顾问费用以及留存计划费用,以及与我们先前宣布的董事会领导的潜在战略替代方案审查相关的成本。
(4) 主要包括与营业外投资相关的已实现和未实现净损益、与非现金租金支出相关的租赁调整和租赁剩余物业产生的成本、未合并股权投资的调整以及核心业绩中未考虑的其他成本。
(5) 代表增量未归属限制性股票单位(“RSU”)和未归属限制性股票奖励(“RSA”),以将每个时期内已发行的 A 类普通股的摊薄后加权平均值调整为截至每个时期末已完全流通的 RSU 和 RSA。
(6) 反映每个时期非公认会计准则调整对每股的影响。有关更多详情,请参阅上文净收入与调整后净收入的对账表。
(7) 有关更多详情,请参阅上文净收入与调整后净收入的对账表。
简明合并运营报表中的非公认会计准则调整分类:
(a) 销售成本
(b) 销售和管理费用
(c) 利息支出,净额
(d) 利率互换和能源套期保值收益,净额:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 已结束 16 周 | | |
| 6 月 17 日 2023 | | 6月18日, 2022 | | | | |
销售成本 | $ | 1.3 | | | $ | (8.9) | | | | | |
销售和管理费用 | (1.9) | | | (2.9) | | | | | |
其他收入,净额 | — | | | (6.7) | | | | | |
利率互换和能源套期保值的总收益,净额 | $ | (0.6) | | | $ | (18.5) | | | | | |
(e) 折旧和摊销:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 已结束 16 周 | | |
| 6 月 17 日 2023 | | 6月18日, 2022 | | | | |
销售成本 | $ | 46.7 | | | $ | 51.5 | | | | | |
销售和管理费用 | 483.9 | | | 496.2 | | | | | |
折旧和摊销总额 | $ | 530.6 | | | $ | 547.7 | | | | | |
艾伯森公司及其子公司
非公认会计准则指标的对账
(以百万计,每股数据除外)
(f) 杂项调整:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 已结束 16 周 | | |
| 6 月 17 日 2023 | | 6月18日, 2022 | | | | |
销售和管理费用 | $ | 10.0 | | | $ | 8.9 | | | | | |
其他收入,净额 | (12.4) | | | 19.2 | | | | | |
杂项调整总额 | $ | (2.4) | | | $ | 28.1 | | | | | |
艾伯森公司及其子公司
非公认会计准则指标的对账
(单位:百万)
下表是按四个季度滚动计算的净负债比率对账:
| | | | | | | | | | | |
| 6 月 17 日 2023 | | 6月18日, 2022 |
债务总额(包括融资租赁) | $ | 8,399.2 | | | $ | 7,946.6 | |
现金和现金等价物 | 225.2 | | | 3,213.1 | |
扣除现金和现金等价物的债务总额 | 8,174.0 | | | 4,733.5 | |
| | | |
连续四个季度调整后息税折旧摊销前利润 | $ | 4,575.2 | | | $ | 4,510.6 | |
| | | |
总净负债比率 | 1.79 | | 1.05 |
下表是连续四个季度净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况:
| | | | | | | | | | | |
| 连续四个季度结束 |
| 6 月 17 日 2023 | | 6月18日, 2022 |
净收入 | $ | 1,446.5 | | | $ | 1,659.0 | |
折旧和摊销 | 1,790.0 | | | 1,724.8 | |
利息支出,净额 | 420.6 | | | 467.5 | |
所得税支出 | 344.8 | | | 490.7 | |
税前利润 | 4,001.9 | | | 4,342.0 | |
| | | |
利率互换和能源套期保值的亏损(收益),净额 | 9.5 | | | (35.0) | |
业务转型 (1) | 56.6 | | | 69.6 | |
基于股权的薪酬支出 | 134.9 | | | 114.3 | |
财产处置收益和减值损失,净额 | (40.5) | | | (94.7) | |
LIFO 费用 | 239.9 | | | 162.8 | |
政府规定的与 COVID-19 疫情相关的增量工资 (2) | 4.9 | | | 34.7 | |
某些法律和监管权责发生和结算,净额 | 67.9 | | | 1.8 | |
合并相关成本 (3) | 97.5 | | | 6.1 | |
债务清偿损失 | — | | | 3.7 | |
综合计划 (4) | (19.0) | | | (106.3) | |
杂项调整 (5) | 21.6 | | | 11.6 | |
调整后 EBITDA | $ | 4,575.2 | | | $ | 4,510.6 | |
(1) 包括与我们的运营优先事项和相关的业务转型相关的第三方咨询费用相关的成本。
(2) 代表我们运营所在的某些城市的立法要求的增量工资。
(3) 主要涉及与克罗格的拟议合并相关的第三方法律和顾问费用以及留存计划费用,以及与我们先前宣布的董事会领导的潜在战略替代方案审查相关的成本。
(4) 包括与2020财年退出食品雇主劳资关系协会和联合食品和商业工人养老基金(“FELRA”)以及中大西洋UFCW和参与养老基金(“MAP” 以及与FELRA一起的 “合并计划”)相关的收益。
(5) 主要包括与营业外投资相关的已实现和未实现净损益、与非现金租金支出相关的租赁调整和租赁剩余物业产生的成本、养老金结算收益、未合并股权投资的调整、某些合同终止以及核心业绩中未考虑的其他成本。