Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 | Q-Q | Y-Y | |||||||||||||
总收入 | $ | 3,299 | $ | 3,121 | $ | 3,312 | 6% | —% | |||||||||
GAAP 毛利 | $ | 1,881 | $ | 1,770 | $ | 1,882 | 6% | —% | |||||||||
毛利调整 (i) | $ | (45) | $ | (46) | $ | (33) | |||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 1,926 | $ | 1,816 | $ | 1,915 | 6% | 1% | |||||||||
GAAP 毛利率 | 57.0 | % | 56.7 | % | 56.8 | % | |||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 58.4 | % | 58.2 | % | 57.8 | % | |||||||||||
GAAP 营业收入(亏损) | $ | 937 | $ | 825 | $ | 943 | 14% | -1% | |||||||||
营业收入调整 (i) | $ | (218) | $ | (260) | $ | (250) | |||||||||||
非公认会计准则营业收入 | $ | 1,155 | $ | 1,085 | $ | 1,193 | 6% | -3% | |||||||||
GAAP 营业利润率 | 28.4 | % | 26.4 | % | 28.5 | % | |||||||||||
非公认会计准则营业利润率 | 35.0 | % | 34.8 | % | 36.0 | % | |||||||||||
归属于股东的GAAP净收益(亏损) | $ | 698 | $ | 615 | |||||||||||||
净收益调整 (i) | $ | (198) | $ | (219) | |||||||||||||
归属于股东的非公认会计准则净收益(亏损) | $ | 896 | $ | 834 | |||||||||||||
GAAP 摊薄后每股净收益(亏损) | $ | 2.67 | $ | 2.35 | |||||||||||||
非公认会计准则摊薄后每股净收益(亏损) | $ | 3.43 | $ | 3.19 |
附加信息 | |||||||||||||||||
Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 | Q-Q | Y-Y | |||||||||||||
汽车 | $ | 1,866 | $ | 1,828 | $ | 1,713 | 2% | 9% | |||||||||
工业和物联网 | $ | 578 | $ | 504 | $ | 713 | 15% | -19% | |||||||||
手机 | $ | 284 | $ | 260 | $ | 388 | 9% | -27% | |||||||||
通讯。基础设施及其他 | $ | 571 | $ | 529 | $ | 498 | 8% | 15% | |||||||||
DIO | 137 | 135 | 94 | ||||||||||||||
DPO (ii) | 63 | 68 | 77 | ||||||||||||||
DSO | 29 | 31 | 27 | ||||||||||||||
现金转换周期 | 103 | 98 | 44 | ||||||||||||||
渠道库存(月) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||
总财务杠杆率 (iii) | 2.1x | 2.0x | 2.2x | ||||||||||||||
净财务杠杆率 (iv) | 1.3x | 1.3x | 1.5x |
制导范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 和解 | 非公认会计准则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低 | 中间 | 高 | 低 | 中间 | 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | $3,300 | $3,400 | $3,500 | $3,300 | $3,400 | $3,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q-Q | 0% | 3% | 6% | 0% | 3% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-Y | -4% | -1% | 2% | -4% | -1% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $1,861 | $1,936 | $2,013 | $(49) | $1,910 | $1,985 | $2,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 56.4% | 56.9% | 57.5% | 57.9% | 58.4% | 58.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | $921 | $986 | $1,053 | $(214) | $1,135 | $1,200 | $1,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 27.9% | 29.0% | 30.1% | 34.4% | 35.3% | 36.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务收入(支出) | $(70) | $(70) | $(70) | $(3) | $(67) | $(67) | $(67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税率 | 16.5%-17.5% | 16.0%-17.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCI 及其他 | $(5) | $(5) | $(5) | $(1) | $(4) | $(4) | $(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票-摊薄 | 261.3 | 261.3 | 261.3 | 261.3 | 261.3 | 261.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益——摊薄 | $2.68 | $2.89 | $3.10 | $3.39 | $3.60 | $3.82 |
(以百万美元计,共享数据除外) | 三个月已结束 | ||||||||||||||||
2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年7月3日 | |||||||||||||||
收入 | $ | 3,299 | $ | 3,121 | $ | 3,312 | |||||||||||
收入成本 | (1,418) | (1,351) | (1,430) | ||||||||||||||
毛利 | 1,881 | 1,770 | 1,882 | ||||||||||||||
研究和开发 | (589) | (577) | (542) | ||||||||||||||
销售、一般和管理 | (274) | (280) | (265) | ||||||||||||||
与收购相关的无形资产的摊销 | (81) | (85) | (134) | ||||||||||||||
运营费用总额 | (944) | (942) | (941) | ||||||||||||||
其他收入(支出) | — | (3) | 2 | ||||||||||||||
营业收入(亏损) | 937 | 825 | 943 | ||||||||||||||
财务收入(支出): | |||||||||||||||||
债务的消除 | — | — | (18) | ||||||||||||||
其他财务收入(支出) | (74) | (82) | (110) | ||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 863 | 743 | 815 | ||||||||||||||
所得税福利(准备金) | (158) | (118) | (129) | ||||||||||||||
与股权入账被投资人相关的业绩 | (1) | (2) | (3) | ||||||||||||||
净收益(亏损) | 704 | 623 | 683 | ||||||||||||||
减去:归属于非控股权益的净收益(亏损) | 6 | 8 | 13 | ||||||||||||||
归属于股东的净收益(亏损) | 698 | 615 | 670 | ||||||||||||||
每股收益数据: | |||||||||||||||||
归属于股东的每股普通股净收益(亏损),单位为美元 | |||||||||||||||||
基本 | $ | 2.69 | $ | 2.37 | $ | 2.55 | |||||||||||
稀释 | $ | 2.67 | $ | 2.35 | $ | 2.53 | |||||||||||
该期间已发行普通股的加权平均数(千股): | |||||||||||||||||
基本 | 259,160 | 259,576 | 262,579 | ||||||||||||||
稀释 | 261,303 | 261,210 | 264,692 | ||||||||||||||
(百万美元) | 截至 | |||||||||||||||||||
2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年7月3日 | ||||||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 3,863 | $ | 3,930 | $ | 3,545 | ||||||||||||||
应收账款,净额 | 1,061 | 1,063 | 996 | |||||||||||||||||
库存,净额 | 2,107 | 1,977 | 1,462 | |||||||||||||||||
其他流动资产 | 416 | 387 | 317 | |||||||||||||||||
流动资产总额 | 7,447 | 7,357 | 6,320 | |||||||||||||||||
非流动资产: | ||||||||||||||||||||
其他非流动资产 | 2,136 | 2,095 | 1,848 | |||||||||||||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 3,152 | 3,123 | 2,914 | |||||||||||||||||
已确定的无形资产,净额 | 1,110 | 1,208 | 1,527 | |||||||||||||||||
善意 | 9,950 | 9,949 | 9,930 | |||||||||||||||||
非流动资产总额 | 16,348 | 16,375 | 16,219 | |||||||||||||||||
总资产 | 23,795 | 23,732 | 22,539 | |||||||||||||||||
负债和权益 | ||||||||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||||||||
应付账款 (1) | 967 | 1,002 | 1,191 | |||||||||||||||||
重组负债——当前 | 23 | 27 | 12 | |||||||||||||||||
其他流动负债 (1) | 2,096 | 2,186 | 1,738 | |||||||||||||||||
短期债务 | 999 | 998 | — | |||||||||||||||||
流动负债总额 | 4,085 | 4,213 | 2,941 | |||||||||||||||||
非流动负债: | ||||||||||||||||||||
长期债务 | 10,171 | 10,169 | 11,160 | |||||||||||||||||
重组负债 | 8 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
递延所得税负债 | 40 | 38 | 41 | |||||||||||||||||
其他非流动负债 | 1,014 | 1,057 | 1,159 | |||||||||||||||||
非流动负债总额 | 11,233 | 11,271 | 12,372 | |||||||||||||||||
非控股权益 | 305 | 299 | 264 | |||||||||||||||||
股东权益 | 8,172 | 7,949 | 6,962 | |||||||||||||||||
权益总额 | 8,477 | 8,248 | 7,226 | |||||||||||||||||
负债和权益总额 | 23,795 | 23,732 | 22,539 | |||||||||||||||||
1) | 截至2022年7月3日,我们已将之前在 “应付账款” 中列报的与客户计划相关的2.71亿美元重新归类为 “其他流动负债”,以符合本期列报。 |
(百万美元) | 三个月已结束 | ||||||||||||||||
2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年7月3日 | |||||||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 704 | $ | 623 | $ | 683 | |||||||||||
为将净收益(亏损)与(用于)经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: | |||||||||||||||||
折旧和摊销 | 281 | 283 | 317 | ||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 102 | 99 | 89 | ||||||||||||||
债务折扣(溢价)的摊销,净额 | — | 1 | — | ||||||||||||||
债务发行成本的摊销 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
出售资产的净(收益)亏损 | (1) | — | — | ||||||||||||||
清偿债务的(收益)亏损 | — | — | 18 | ||||||||||||||
与股权入账被投资人相关的业绩 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
股权证券(收益)亏损,净额 | (6) | 1 | 8 | ||||||||||||||
递延所得税支出(福利) | (75) | (62) | (65) | ||||||||||||||
运营资产和负债的变化: | |||||||||||||||||
应收账款和其他流动资产 (增加) 减少 | (20) | (138) | (50) | ||||||||||||||
库存(增加)减少 | (129) | (196) | (151) | ||||||||||||||
应付账款和其他负债增加 (减少) | (144) | 52 | 4 | ||||||||||||||
其他非流动资产 (增加) 减少 | 33 | (33) | (41) | ||||||||||||||
交易所差异 | 5 | 5 | (3) | ||||||||||||||
其他物品 | 3 | (7) | 6 | ||||||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 756 | 632 | 819 | ||||||||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||||||||
购买已确定的无形资产 | (51) | (42) | (29) | ||||||||||||||
不动产、厂房和设备的资本支出 | (201) | (251) | (268) | ||||||||||||||
处置不动产、厂房和设备所得收益 | 1 | — | — | ||||||||||||||
收购企业权益,扣除获得的现金 | — | — | (1) | ||||||||||||||
购买投资 | (4) | (58) | (2) | ||||||||||||||
出售投资的收益 | — | — | 12 | ||||||||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | (255) | (351) | (288) | ||||||||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||||||||
回购长期债务 | — | — | (917) | ||||||||||||||
发行长期债务的收益 | — | — | 1,496 | ||||||||||||||
为债务发行成本支付的现金 | — | — | (12) | ||||||||||||||
支付给普通股股东的股息 | (264) | (219) | (222) | ||||||||||||||
通过股票计划发行普通股的收益 | 1 | 33 | — | ||||||||||||||
购买库存股和限制性股票单位 扣缴的款项 | (302) | (11) | (2) | ||||||||||||||
其他,净额 | — | (1) | (1) | ||||||||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | (565) | (198) | 342 | ||||||||||||||
汇率变动对现金状况的影响 | (3) | 2 | (11) | ||||||||||||||
现金和现金等价物的增加(减少) | (67) | 85 | 862 | ||||||||||||||
期初的现金和现金等价物 | 3,930 | 3,845 | 2,683 | ||||||||||||||
期末的现金和现金等价物 | 3,863 | 3,930 | 3,545 | ||||||||||||||
在此期间为以下各项支付的净现金: | |||||||||||||||||
利息 | 86 | 54 | 133 | ||||||||||||||
所得税,扣除退款 | 239 | 294 | 150 | ||||||||||||||
出售资产的净收益(亏损): | |||||||||||||||||
出售资产的现金收益 | 1 | — | — | ||||||||||||||
非现金投资活动: | |||||||||||||||||
非现金资本支出 | 165 | 176 | 243 |
(百万美元) | 三个月已结束 | ||||||||||||||||
2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年7月3日 | |||||||||||||||
收入 | $ | 3,299 | $ | 3,121 | $ | 3,312 | |||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 1,881 | $ | 1,770 | $ | 1,882 | |||||||||||
PPA 效应 | (14) | (13) | (14) | ||||||||||||||
重组 | — | 2 | 3 | ||||||||||||||
基于股份的薪酬 | (13) | (13) | (12) | ||||||||||||||
其他杂费 | (18) | (22) | (10) | ||||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 1,926 | $ | 1,816 | $ | 1,915 | |||||||||||
GAAP 毛利率 | 57.0 | % | 56.7 | % | 56.8 | % | |||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 58.4 | % | 58.2 | % | 57.8 | % | |||||||||||
GAAP 研究与开发 | $ | (589) | $ | (577) | $ | (542) | |||||||||||
重组 | — | (14) | 1 | ||||||||||||||
基于股份的薪酬 | (51) | (52) | (45) | ||||||||||||||
其他杂费 | (1) | (1) | (3) | ||||||||||||||
非公认会计准则研发 | $ | (537) | $ | (510) | $ | (495) | |||||||||||
GAAP 销售、一般和管理 | $ | (274) | $ | (280) | $ | (265) | |||||||||||
PPA 效应 | — | (1) | (1) | ||||||||||||||
重组 | — | (6) | — | ||||||||||||||
基于股份的薪酬 | (38) | (34) | (32) | ||||||||||||||
其他杂费 | (2) | (21) | (3) | ||||||||||||||
非公认会计准则销售、一般和管理 | $ | (234) | $ | (218) | $ | (229) | |||||||||||
收购相关无形资产的GAAP摊销 | $ | (81) | $ | (85) | $ | (134) | |||||||||||
PPA 效应 | (81) | (85) | (134) | ||||||||||||||
与收购相关的无形资产的非公认会计准则摊销 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||
GAAP 其他收入(支出) | $ | — | $ | (3) | $ | 2 | |||||||||||
非公认会计准则其他收入(支出) | $ | — | $ | (3) | $ | 2 | |||||||||||
GAAP 营业收入(亏损) | $ | 937 | $ | 825 | $ | 943 | |||||||||||
PPA 效应 | (95) | (99) | (149) | ||||||||||||||
重组 | — | (18) | 4 | ||||||||||||||
基于股份的薪酬 | (102) | (99) | (89) | ||||||||||||||
其他杂费 | (21) | (44) | (16) | ||||||||||||||
非公认会计准则营业收入(亏损) | $ | 1,155 | $ | 1,085 | $ | 1,193 | |||||||||||
GAAP 营业利润率 | 28.4 | % | 26.4 | % | 28.5 | % | |||||||||||
非公认会计准则营业利润率 | 35.0 | % | 34.8 | % | 36.0 | % | |||||||||||
GAAP 财务收入(支出) | $ | (74) | $ | (82) | $ | (128) | |||||||||||
外汇收益(亏损) | (3) | (3) | (2) | ||||||||||||||
清偿长期债务的收益(亏损) | — | — | (18) | ||||||||||||||
其他财务收入(支出) | 2 | (3) | (11) | ||||||||||||||
非公认会计准则财务收入(支出) | $ | (73) | $ | (76) | $ | (97) | |||||||||||
GAAP 所得税优惠(准备金) | $ | (158) | $ | (118) | |||||||||||||
所得税效应 | 22 | 49 | |||||||||||||||
非公认会计准则所得税优惠(准备金) | $ | (180) | $ | (167) | |||||||||||||
与股票入账被投资人相关的GAAP业绩 | $ | (1) | $ | (2) | |||||||||||||
与股权入账被投资人相关的业绩 | (1) | (2) | |||||||||||||||
与股票入账被投资人相关的非公认会计准则业绩 | $ | — | $ | — | |||||||||||||
GAAP 净收益(亏损) | $ | 704 | $ | 623 | |||||||||||||
减去:归属于非控股权益的净收益(亏损) | 6 | 8 | |||||||||||||||
GAAP 归属于股东的净收益(亏损) | $ | 698 | $ | 615 | |||||||||||||
(百万美元) | 三个月已结束 | ||||||||||||||||
2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年7月3日 | |||||||||||||||
GAAP 归属于股东的净收益(亏损) | $ | 698 | $ | 615 | |||||||||||||
PPA 效应 | (95) | (99) | |||||||||||||||
重组 | — | (18) | |||||||||||||||
基于股份的薪酬 | (102) | (99) | |||||||||||||||
其他杂费 | (21) | (44) | |||||||||||||||
其他调整 | 20 | 41 | |||||||||||||||
归属于股东的非公认会计准则净收益(亏损) | $ | 896 | $ | 834 | |||||||||||||
GAAP 摊薄后每股收益 | $ | 2.67 | $ | 2.35 | |||||||||||||
非公认会计准则摊薄后每股收益 | $ | 3.43 | $ | 3.19 | |||||||||||||
(百万美元) | 三个月已结束 | ||||||||||||||||
2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年7月3日 | |||||||||||||||
GAAP 净收益(亏损) | $ | 704 | $ | 623 | $ | 683 | |||||||||||
将项目与息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)进行对账 | |||||||||||||||||
财务(收入)支出 | 74 | 82 | 128 | ||||||||||||||
(福利)所得税准备金 | 158 | 118 | 129 | ||||||||||||||
折旧 | 162 | 160 | 149 | ||||||||||||||
摊销 | 119 | 123 | 168 | ||||||||||||||
息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | $ | 1,217 | $ | 1,106 | $ | 1,257 | |||||||||||
将项目与调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)进行对账 | |||||||||||||||||
股票入账被投资者的业绩 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
重组 | — | 18 | (4) | ||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 102 | 99 | 89 | ||||||||||||||
其他附带项目 (1) | 21 | 42 | 16 | ||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | $ | 1,341 | $ | 1,267 | $ | 1,361 | |||||||||||
过去十二个月调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | $ | 5,437 | $ | 5,457 | $ | 4,961 | |||||||||||
1) 不包括以下范围内的折旧/摊销: | |||||||||||||||||
—其他附带物品 | $ | — | $ | 2 | $ | — | |||||||||||
(百万美元) | 三个月已结束 | ||||||||||||||||
2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年7月3日 | |||||||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | $ | 756 | $ | 632 | $ | 819 | |||||||||||
不动产、厂房和设备的净资本支出 | (200) | (251) | (268) | ||||||||||||||
非公认会计准则自由现金流 | $ | 556 | $ | 381 | $ | 551 | |||||||||||
过去十二个月的非公认会计准则自由现金流 | $ | 2,643 | $ | 2,638 | $ | 2,371 | |||||||||||
过去十二个月的非公认会计准则自由现金流 占收入的百分比 | 20 | % | 20 | % | 19 | % | |||||||||||