根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-267751
贴纸补充
(至日期为2022年12月21日的招股说明书)
ShiftPixy, Inc.
1,270,834 股普通股
这份贴纸补充补充了我们 2022 年 12 月 21 日的招股说明书。您应该与招股说明书一起阅读本贴纸补编,因为此处包含的信息补充了招股说明书中包含的信息。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也没有透露本招股说明书补充资料的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本贴纸补充文件是招股说明书的一部分,必须附在招股说明书中,以满足经修订的1933年《证券法》规定的招股说明书交付要求。
根据我们2022年12月21日的招股说明书,我们登记了转售ShiftPixy, Inc. 的1,270,834股普通股,包括 (i) 根据2022年9月20日的证券购买协议(“购买协议”)发行的416,667股股票,(ii) 行使认股权证(“投资者认股权证”)时可发行的833,334股股票) 根据购买协议向买方发行,以及 (iii) 行使向配售代理人及其指定人发行的作为补偿的认股权证时可发行的20,833股股票与收购协议下的私募有关。投资者认股权证是在2022年9月23日收购协议结束时发行的,自2023年3月23日起可行使,为期七年(自发行之日起六个月),初始行使价为每股12.00美元,可能有所调整。
自2023年7月14日起,根据我们与认股权证持有人达成的认股权证修正案,投资者认股权证的行使价降至1.50美元,但须按其中规定进一步调整。
本贴纸补充的发布日期为2023年7月14日。