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招股章程补编第18号 (至招股说明书,日期为2021年9月27日) | 依据第424(B)(3)条提交 注册号码333-259514 |
本招股说明书是对日期为2021年9月27日的招股说明书(“招股说明书”)的更新、修订和补充,招股说明书是本所采用S-1表格(注册号333-259514)编制的注册说明书的一部分。本招股说明书副刊中使用的未作其他定义的大写术语具有招股说明书中规定的含义。
现提交本招股说明书补编,以更新、修改和补充招股说明书中包含的信息,以补充我们于2023年7月21日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中包含的信息,如下所述。
没有招股说明书,这份招股说明书附录是不完整的。本招股说明书附录应与招股说明书一并阅读,招股说明书将随本招股说明书附录一起交付,并通过参考加以限定,除非本招股说明书附录中的信息更新或取代招股说明书中包含的信息。请将这份招股说明书附录与你的招股说明书一起保存,以备日后参考。
2023年7月20日,我们A类普通股的收盘价为每股0.71美元,我们的公共认股权证的收盘价为每股0.07美元。
投资我们的证券涉及高度的风险。您应仔细查看招股说明书第14页开始的标题为“风险因素”的部分以及招股说明书的任何修订或补充中类似标题下描述的风险和不确定因素。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有对本招股说明书的准确性或充分性做出判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书补充日期为2023年7月21日
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条
报告日期(最早报告事件日期):2023年7月17日
AgileThouight公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
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特拉华州 | | 001-39157 | | 87-2302509 |
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | (委员会文件编号) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
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拉斯柯利纳斯大道222 W。1650E套房,德克萨斯州欧文 | | (971) 501-1140 | | 75039 |
(主要行政办公室地址) | | (注册人的电话号码,包括区号) | | (邮政编码) |
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:
☐根据《证券法》第425条的规定进行书面通信(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
☐根据《交易法》第14a-12条规则征集材料(17CFR 240.14a-12)
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17☐240.14d-2(B)条)进行开市前通信
根据《交易法》第13E-4(C)条(《联邦判例汇编》第17☐240.13e-4(C)条)进行开市前通信
根据该法第12(B)条登记的证券:
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每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
A类普通股,每股面值0.0001美元
| | 阿吉尔 | | 纳斯达克资本市场 |
认股权证,每股可行使一股A类普通股的完整认股权证,行权价为每股11.50美元 | | AGILW | | 纳斯达克资本市场 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。签订实质性的最终协议。
如先前披露,AgileThouight,Inc.(“本公司”)及其他融资协议贷款方(定义见下文)已根据该日期为2022年5月27日(经于2023年7月17日前修订的“融资协议”)由环球有限责任公司(Global LLC)作为借款人(“借款人”)、本公司的附属公司作为担保人(连同本公司及借款人合称“融资协议贷款方”)、不时贷款人(“1L贷款人”)及蓝炬财务有限责任公司(Blue Torch Finance LLC,以下简称“蓝炬财务有限责任公司”)订立的若干融资协议违约。作为1L贷款人的行政代理和抵押品代理(“1L代理”),它此前曾对此寻求容忍。这种克制已不再有效。
于2023年7月17日,本公司与融资协议其他贷款方订立融资协议修订案(“2023年7月17日修订案”),据此,1L代理人及1L贷款人同意额外提供一笔金额为4,635,490美元的定期贷款。本文中使用的且未另行定义的所有大写术语应具有经2023年7月17日修正案修订的《融资协议》中赋予它们的含义。关于《2023年7月17日修正案》,(I)借款人为1L贷款人的利益向1L代理支付了金额为2,500,000美元的修订费,该金额以实物形式支付,方法是将该费用资本化,并将该金额添加到融资协议下的未偿还本金金额中,以及(Ii)除其他修订外,借款人根据SOFR期限选择适用于贷款的利率的能力已被取消,从而适用于经修订的融资协议下所有贷款的利率将是适用的参考利率(目前为8.25%),另加适用保证金(参考利率贷款的年利率为8.0%),另加违约后年利率保证金2%。
上述对2023年7月17日修正案和经其修订的融资协议的描述并不声称是完整的,并受2023年7月17日修正案全文的约束和限制,该修正案的副本在此作为附件10.1提交,并通过引用并入本文。
项目9.01财务报表和物证。
(D)展品。
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展品编号 | | 展品说明 |
10.1 | | 融资协议第6号修正案,日期为2023年7月17日,由全球有限责任公司AgileThouight,Inc.作为借款人,AgileThouight,Inc.的子公司作为担保人,金融机构作为贷款人。和Blue Torch Finance LLC,作为行政代理和抵押品代理。 |
104 | | 封面交互数据文件-封面XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
日期:2023年7月21日
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| AgileThouight公司 |
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| 发信人: | /s/曼努埃尔·森德罗斯 |
| | 曼努埃尔·森德罗斯 |
| | 首席执行官 |