应用数字报告2023财年第四季度和全年财务业绩
-营收连续增长 56%-
-提供2024财年全年指导-
德克萨斯州达拉斯——2023年7月24日——专为高性能计算(“HPC”)应用设计的下一代数字基础设施的设计者、建造商和运营商应用数字公司(纳斯达克股票代码:APLD)(“应用数字” 或 “公司”)公布了截至2023年5月31日的第四财季和全年财务业绩。该公司还提供了前瞻性指导和最新运营情况。
近期财务和运营亮点
•2023财年第四季度收入为2200万美元。
•2023财年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为290万美元。
•2023财年第四季度调整后的持续经营亏损为30万美元,调整后的每股亏损低于0.01美元。
•推出人工智能云服务,为人工智能应用提供高性能计算能力
•五月份为詹姆斯敦9兆瓦的高性能计算设施通电
管理层评论
“我们在本财年结束时势头强劲。我们成功地为埃伦代尔下一代数据中心设施注入了活力,并推出了我们的人工智能云服务,为人工智能应用提供高性能的计算能力。” 应用数字董事长兼首席执行官韦斯·康明斯说。“我们的差异化专有数据中心基础设施使我们能够满足企业和企业运行 AI 工作负载和其他新兴 HPC 应用程序的复杂而苛刻的要求。我们最近宣布的两份价值高达6.4亿美元的人工智能客户协议,巩固了我们在新兴的人工智能云服务数字基础设施领域中作为关键数据中心参与者的地位。”
“展望未来,我们将加快对非加密用例的关注,并将下一代专有数据中心资产的功能用于HPC应用程序。传统客户和新兴的 HPC 应用程序对我们服务的需求仍然强劲,我们对来年仍然感到兴奋。我们为本季度取得的进展感到非常自豪,并期待在我们进入2024财年之际提供有关我们进展的进一步更新。”
德克萨斯州花园城设施更新 (200 兆瓦)
该公司与公用事业提供商和能源合作伙伴敲定了技术细节。与变电站的最后一场连接已于上周开始,预计将在接下来的几天内完成。一旦我们收到最终的设施扩建协议(我们预计很快就会到来),该场地将开始通电。
北达科他州埃伦代尔设施更新 (180MW)
该公司在最初的施工开始仅六个月后,于3月初启动了该设施的全面通电,成功完成了该设施的全面通电。
HPC 更新
该公司将其与现有的100兆瓦詹姆斯敦设施相邻的专业HPC数据中心的容量扩大到9兆瓦,并成功为该设施的初始容量供电。该设施成功通过了其首批200KW HPC设备和系统的集成系统测试,这是确保包括动力设备在内的所有系统按照设计意图运行的最后一步。
该公司继续开发额外的HPC数据中心容量,包括北达科他州的200兆瓦和新州的100兆瓦容量。
AI 云服务更新
Applied Digital的AI云服务由其全资子公司Sai Computing提供,为人工智能和机器学习应用提供高性能计算能力。
在推出人工智能云服务的同时,该公司宣布其首位人工智能客户Character A.I. 签署并成功入职,该协议在24个月内价值高达1.8亿美元。该服务预计将于2023年底全面投入运营,并将与第三方托管设施一起托管在詹姆斯敦的独立9兆瓦HPC设施中。该客户执行了1.8亿美元全部合同的期权,并增加了另外1.8亿美元容量的额外期权,使该初始合同的潜在价值翻了一番。6月,该公司在36个月内签订了价值高达4.6亿美元的协议,获得了第二个人工智能客户。
截至2023年5月31日的2023财年第四季度财务业绩
2023财年第四季度的收入为2200万美元,比2022财年第四季度增长193%。托管收入归因于公司在北达科他州詹姆斯敦的业务,以及北达科他州埃伦代尔工厂的发电兆瓦容量的增加。詹姆斯敦工厂在整个季度都满负荷运营。
2023财年第四季度的收入成本为1,600万美元,而2022财年第四季度的收入成本为740万美元。成本的增加归因于用于产生托管收入的能源成本增加、折旧、摊销费用以及在詹姆斯敦和埃伦代尔托管设施工作的员工的人事开支。
2023财年第四季度调整后的毛利(非公认会计准则指标)为780万美元,占收入的36%,而调整后的毛利为110万美元,占2022财年第四季度收入的15%。
2023财年第四季度的运营支出为1,230万美元,其中包括520万美元的股票薪酬、620万美元的其他一般和管理成本以及90万美元的折旧和摊销费用。2022财年第四季度,运营支出为440万美元,几乎全部归因于一般和管理成本。
根据该季度9,510万股的加权平均股数,2023财年第四季度归属于Applied Digital的净亏损为650万美元,合每股基本和摊薄后每股亏损0.07美元。相比之下,根据2022财年第四季度7,660万股的加权平均股数,归属于Applied Digital的净亏损为280万美元,合每股基本和摊薄后每股亏损0.04美元。
2023财年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则指标)为290万美元,而2022财年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润亏损为310万美元。
根据该季度约9,510万股的加权平均股数,2023财年第四季度调整后的持续经营业务净亏损为亏损30万美元,调整后的基本和摊薄后每股亏损低于0.01美元。相比之下,根据该季度的加权平均股数约为7,660万股,2022财年第四季度调整后的持续经营业务净亏损为430万美元,合每股基本和摊薄后每股亏损0.06美元。
Applied Digital在本财年结束时,不受限制的现金和现金等价物为2900万美元,未偿债务为7,940万美元。
指导
Applied Digital预计2024财年的全年总收入在3.85亿美元至4.05亿美元之间,调整后的息税折旧摊销前利润在1.95亿美元至2.05亿美元之间。
电话会议
Applied Digital将于今天,即2023年7月24日美国东部时间上午9点(太平洋时间上午6点)举行电话会议,讨论这些结果。管理层发言后将举行问答环节。
要参加,请在开始时间前至少十分钟拨打相应的号码,并要求参加 Applied Digital 电话会议。
美国拨入号码:1-877-407-0792
国际号码:1-201-689-8263
会议编号:13739906
电话会议将现场直播,并可在此处重播。
请在开始时间前大约 10 分钟拨打会议电话号码。操作员将注册您的姓名和组织。如果您在参加电话会议时遇到任何困难,请致电1-949-574-3860与Applied Digital的投资者关系团队联系。
电话会议的重播将在美国东部时间2023年7月24日下午1点之后播出,直至2023年8月7日。
免费重播电话:1-844-512-2921
国际重播号码:1-412-317-6671
会议编号:13739906
关于应用数字
应用数字公司(纳斯达克股票代码:APLD)在北美设计、开发和运营下一代数据中心,为快速增长的高性能计算 (HPC) 行业提供数字基础设施解决方案。在 www.applieddigital.com 上查找更多信息。在 Twitter 上关注我们,网址为 @APLDdigital。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的 “前瞻性陈述”,内容涉及未来的运营和财务业绩、产品开发、市场地位、业务战略和目标等。这些陈述使用词语和词语变体,例如 “继续”、“构建”、“未来”、“增长”、“动力”、“相信”、“看”、“向前”、“自信”、“交付”、“展望”、“期望” 和 “预测”。前瞻性陈述的其他示例可能包括但不限于 (i) 公司计划和目标陈述,包括我们不断演变的商业模式或对供应商行为的估计或预测,(ii) 未来经济表现的陈述,以及 (iii) 关于公司或其业务的其他陈述和陈述所依据的假设陈述。提醒您不要依赖这些前瞻性陈述。这些陈述基于当前对未来事件的预期,因此本质上存在不确定性。如果基本假设证明存在不准确或已知或未知的风险或不确定性,则实际结果可能与公司的预期和预测存在重大差异。这些风险、不确定性和其他因素包括:对我们产品和服务的需求下降;加密资产行业的波动性;无法遵守监管的发展和变化;现金流和获得资本的机会;以及第三方关系的维持。本新闻稿中的信息截至本文所述的日期和时间段,除非法律要求,否则公司不承诺更新这些材料中包含的任何信息。
应用数字公司和子公司
合并资产负债表(未经审计)
(以千计,股票数量和面值数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年5月31日 | | 2022年5月31日 |
资产 | | | | |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 43,574 | | | $ | 46,299 | |
应收账款 | | 82 | | | 227 | |
预付费用和其他流动资产 | | 2,103 | | | 1,336 | |
流动资产总额 | | 45,759 | | | 47,862 | |
| | | | |
财产和设备,净额 | | 195,593 | | | 64,260 | |
经营租赁使用权资产,净额 | | 1,290 | | | 1,110 | |
融资租赁使用权资产,净额 | | 14,303 | | | 5,298 | |
其他资产 | | 7,012 | | | 1,450 | |
总资产 | | $ | 263,957 | | | $ | 119,980 | |
| | | | |
负债和股东权益 | | | | |
流动负债: | | | | |
应付账款和应计负债 | | $ | 14,776 | | | $ | 13,260 | |
经营租赁负债的当前部分 | | 320 | | | 191 | |
融资租赁负债的当期部分 | | 5,722 | | | 813 | |
定期贷款的当前部分 | | 7,950 | | | 1,333 | |
客户存款 | | 36,370 | | | 9,524 | |
当期递延收入 | | 48,692 | | | 3,877 | |
应缴销售税和使用税 | | 1,630 | | | — | |
流动负债总额 | | 115,460 | | | 28,998 | |
| | | | |
递延所得税负债 | | — | | | 540 | |
经营租赁负债的长期部分 | | 1,005 | | | 936 | |
融资租赁负债的长期部分 | | 8,334 | | | 4,374 | |
定期贷款的长期部分 | | 33,222 | | | 5,897 | |
长期关联方贷款 | | 35,257 | | | — | |
其他长期关联方负债 | | 1,000 | | | — | |
负债总额 | | 194,278 | | | 40,745 | |
| | | | |
承付款和或有开支(注12) | | | | |
股东赤字: | | | | |
普通股,面值0.001美元,已授权166,666,667股,截至2023年5月31日已发行100,927,358股股票和95,925,630股已发行股票,截至2022年5月31日已发行97,837,702股股票和97,801,406股已发行股票 | | 101 | | | 98 | |
库存股,截至2023年5月31日为5,001,728股,截至2022年5月31日为36,296股,按成本计算 | | (62) | | | (62) | |
额外实收资本 | | 160,194 | | | 128,293 | |
累计赤字 | | (100,716) | | | (56,070) | |
归属于应用数字公司的股东权益总额 | | 59,517 | | | 72,259 | |
非控股权益 | | 10,162 | | | 6,976 | |
包括非控制性权益在内的股东权益总额 | | 69,679 | | | 79,235 | |
负债总额和股东权益 | | $ | 263,957 | | | $ | 119,980 | |
应用数字公司和子公司
合并运营报表(未经审计)
(以千计,股票和每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | | 年末 |
| | 2023年5月31日 | | 2022年5月31日 | | | 2023年5月31日 | | 2022年5月31日 |
收入: | | | | | | | | | |
托管收入 | | $ | 22,038 | | | $ | 7,523 | | | | $ | 55,392 | | | $ | 8,549 | |
| | | | | | | | | |
收入成本 | | $ | 15,950 | | | $ | 7,433 | | | | $ | 44,388 | | | $ | 9,506 | |
毛利 | | 6,088 | | | 90 | | | | 11,004 | | | (957) | |
| | | | | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | | |
销售、一般和管理 | | $ | 12,332 | | | $ | 4,356 | | | | $ | 55,059 | | | $ | 19,941 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
成本和支出总额 | | $ | 12,332 | | | $ | 4,356 | | | | $ | 55,059 | | | $ | 19,941 | |
营业亏损 | | $ | (6,244) | | | $ | (4,266) | | | | $ | (44,055) | | | $ | (20,898) | |
| | | | | | | | | |
其他收入(支出): | | | | | | | | | |
利息支出 | | $ | (855) | | | $ | (112) | | | | $ | (1,980) | | | $ | (112) | |
清偿应付账款的收益 | | — | | | — | | | | — | | | 406 | |
债务消灭造成的损失 | | — | | | — | | | | (94) | | | (1,342) | |
其他支出总额,净额 | | (855) | | | (112) | | | | (2,074) | | | (1,048) | |
所得税支出前持续经营的净亏损 | | (7,099) | | | (4,378) | | | | (46,129) | | | (21,946) | |
所得税优惠(费用) | | 243 | | | (266) | | | | 523 | | | (540) | |
持续经营业务的净亏损 | | (6,856) | | | (4,643) | | | | (45,606) | | | (22,486) | |
已终止业务的净亏损,扣除所得税 | | — | | | 1,826 | | | | — | | | (1,044) | |
净亏损包括非控股权益 | | (6,856) | | | (2,817) | | | | (45,606) | | | (23,530) | |
归属于非控股权益的净亏损 | | (383) | | | (10) | | | | (960) | | | (10) | |
归属于应用数字公司的净亏损 | | $ | (6,473) | | | $ | (2,827) | | | | $ | (44,646) | | | $ | (23,520) | |
| | | | | | | | | |
基本和摊薄后的每股净收益(亏损): | | | | | | | | | |
持续运营 | | $ | (0.07) | | | $ | (0.06) | | | | $ | (0.49) | | | $ | (0.39) | |
已终止的业务 | | $ | — | | | $ | 0.02 | | | | $ | — | | | $ | (0.02) | |
基本和摊薄后的每股净亏损 | | $ | (0.07) | | | $ | (0.04) | | | | $ | (0.49) | | | $ | (0.41) | |
基本和摊薄后的加权平均已发行股票数量 | | 95,146,122 | | | 76,631,835 | | | | 93,976,233 | | | 57,121,096 | |
非公认会计准则财务指标的使用和对账
本新闻稿和我们的相关财报电话会议包含某些非公认会计准则财务指标。有关每项非公认会计准则指标的讨论,请参见下文。
调整后的营业亏损和调整后的净亏损
调整后的营业亏损和调整后的净亏损是非公认会计准则衡量标准,表示营业亏损和持续经营净亏损,不包括股票薪酬和非经常性支出。我们认为这些是有用的指标,因为它们提供了有关影响我们业务的因素和趋势的更多信息,并提供了对缺少一次性或重要非现金项目的业绩的看法。但是,不应将Applied Digital对这些指标的介绍解释为推断其未来业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。Applied Digital对调整后营业亏损和调整后净亏损的计算可能无法与其他公司计算的其他类似标题的指标相提并论,因为所有公司可能无法以相同的方式计算调整后的营业亏损和调整后的净亏损。
由于这些限制,调整后的营业亏损和调整后的净亏损不应孤立考虑,也不应将其作为根据公认会计原则计算的绩效指标的替代品。Applied Digital主要依靠其GAAP业绩并补充使用调整后的营业亏损和调整后的净亏损来弥补这些限制。您应查看上述营业亏损与调整后营业亏损以及净亏损与调整后净亏损的对账情况,不要依赖任何单一的财务指标来评估Applied Digital的业务。
息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销
“息税折旧摊销前利润” 定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益。“调整后的息税折旧摊销前利润” 定义为根据股票薪酬、应付账款清算后的收益、清偿债务损失、一次性专业服务成本、一次性电力成本和其他非经常性支出调整后的息税折旧摊销前利润。对这些成本进行了调整,因为它们并不代表业务运营。调整后的息税折旧摊销前利润旨在作为衡量Applied Digital业绩的补充指标,既不是公认会计原则所要求的,也不是按照公认会计原则列报的。Applied Digital认为,使用息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润为投资者提供了另一种工具,可以用来评估持续的经营业绩和趋势,并将其财务指标与可比公司的财务指标进行比较,后者可能向投资者提供类似的非公认会计准则财务指标。我们还认为,息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润对投资者来说是有用的指标,因为它们提供了有关影响我们业务的因素和趋势的更多信息,这些信息在业务规划过程中用于了解预期的经营业绩,根据这些预期评估业绩,也因为它们作为衡量基础经营业绩的重要性,是某些计划和计划下的主要薪酬绩效衡量标准。但是,您应该注意,在评估息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润时,Applied Digital将来可能会产生与计算这些衡量标准时所排除的费用相似的费用。此外,Applied Digital对这些衡量标准的介绍不应被解释为推断其未来的业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。Applied Digital对调整后息税折旧摊销前利润的计算可能无法与其他公司计算的其他类似标题的指标相提并论,因为所有公司可能无法以相同的方式计算调整后的息税折旧摊销前利润。
由于这些限制,不应孤立地考虑息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润,也不应将其作为根据公认会计原则计算的绩效指标的替代品。Applied Digital主要依靠其GAAP业绩并补充使用息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润来弥补这些限制。您应查看上述净亏损与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账情况,不要依赖任何单一的财务指标来评估Applied Digital的业务。
调整后的毛利
“调整后的毛利” 是一项非公认会计准则指标,表示收入成本内经折旧费用和一次性电费调整后的毛利。我们认为这是一个有用的指标,因为它除了大量的折旧非现金支出外,还提供了有关毛利的更多信息。但是,Applied Digital对这项衡量标准的介绍不应被解释为推断其未来的业绩不会受到收入成本内其他因素的影响。Applied Digital对调整后毛利的计算可能无法与其他公司计算的其他类似标题的衡量标准相提并论,因为所有公司可能无法以相同的方式计算调整后的毛利。
由于这些限制,调整后的毛利不应单独考虑,也不应将其作为根据公认会计原则计算的绩效指标的替代品。Applied Digital主要依靠其GAAP业绩并在补充基础上使用调整后的毛利来弥补这些限制。你应该
审查上述毛利与调整后毛利的对账情况,不要依赖任何单一的财务指标来评估Applied Digital的业务。
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GAAP指标与非GAAP指标的对账 |
| | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 财政年度已结束 |
以千美元计 | 2023年5月31日 | | 2022年5月31日 | | 2023年5月31日 | | 2022年5月31日 |
调整后的营业亏损 | | | | | | | |
持续经营业务的营业亏损(GAAP) | $ | (6,244) | | | $ | (4,266) | | | $ | (44,055) | | | $ | (20,898) | |
增加:股票薪酬 | 5,195 | | | — | | | 32,074 | | | 12,337 | |
加:应付账款清偿收益 | — | | | — | | | — | | | (406) | |
加:债务清偿损失 | — | | | — | | | 94 | | | 1,342 | |
增加:非经常性专业服务费用 | 727 | | | 240 | | | 2,164 | | | 1,310 | |
添加:一次性电费 | — | | | — | | | 114 | | | — | |
加:其他非经常性费用 | 615 | | | 93 | | | 2,290 | | | 93 | |
持续经营业务的调整后营业亏损(非公认会计准则) | $ | 293 | | | $ | (3,933) | | | $ | (7,320) | | | $ | (6,222) | |
持续经营业务的调整后营业利润率 | 1 | % | | (52) | % | | (13) | % | | (73) | % |
| | | | | | | |
调整后净收益(亏损) | | | | | | | |
持续经营净亏损(GAAP) | $ | (6,856) | | | $ | (4,643) | | | $ | (45,606) | | | $ | (22,486) | |
增加:股票薪酬 | 5,195 | | | — | | | 32,074 | | | 12,337 | |
加:应付账款清偿收益 | — | | | — | | | — | | | (406) | |
加:债务清偿损失 | — | | | — | | | 94 | | | 1,342 | |
增加:非经常性专业服务费用 | 727 | | | 240 | | | 2,164 | | | 1,310 | |
添加:一次性电费 | — | | | — | | | 114 | | | — | |
加:其他非经常性费用 | 615 | | | 93 | | | 2,290 | | | 93 | |
调整后的持续经营净亏损(非公认会计准则) | $ | (319) | | | $ | (4,310) | | | $ | (8,871) | | | $ | (7,810) | |
| | | | | | | |
息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销 | | | | | | | |
持续经营净亏损(GAAP) | $ | (6,856) | | | $ | (4,643) | | | $ | (45,606) | | | $ | (22,486) | |
加:利息支出 | 855 | | | 112 | | | 1,980 | | | 112 | |
加:所得税优惠(费用) | (242) | | | 266 | | | (523) | | | 540 | |
加:折旧和摊销 | 2,636 | | | 875 | | | 7,267 | | | 1,120 | |
息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | $ | (3,607) | | | $ | (3,390) | | | $ | (36,881) | | | $ | (20,714) | |
增加:股票薪酬 | 5,195 | | | — | | | 32,074 | | | 12,337 | |
加:应付账款清偿收益 | — | | | — | | | — | | | (406) | |
加:债务清偿损失 | — | | | — | | | 94 | | | 1,342 | |
增加:非经常性专业服务费用 | 727 | | | 240 | | | 2,164 | | | 1,310 | |
添加:一次性电费 | — | | | — | | | 114 | | | — | |
加:其他非经常性费用 | 615 | | | 93 | | | 2,290 | | | 93 | |
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | $ | 2,930 | | | $ | (3,057) | | | $ | (146) | | | $ | (6,038) | |
| | | | | | | |
调整后的毛利 | | | | | | | |
毛利(GAAP) | $ | 6,088 | | | $ | 90 | | | $ | 11,004 | | | $ | (957) | |
加:收入成本的折旧和摊销 | 1,739 | | | 1,010 | | | 4,320 | | | 1,070 | |
添加:一次性电费 | — | | | — | | | 114 | | | — | |
调整后毛利(非公认会计准则) | $ | 7,827 | | | $ | 1,100 | | | $ | 15,438 | | | $ | 113 | |
投资者关系联系人
马特·格洛弗或亚历克斯·科夫顿
盖特威集团有限公司
(949) 574-3860
APLD@gateway-grp.com
媒体联系人
罗伯特·柯林斯或布伦林·莫特拉格
盖特威集团有限公司
(949) 899-3135
APLD@gateway-grp.com