Kenvue Inc. 根据经修订的1933年《证券法》第425条提交:强生委员会文件编号:1-3215 亲爱的Kenvuers,今天,强生公司宣布打算通过交换要约分拆Kenvue Inc.(“Kenvue”)至少80.1%的股份。提醒一下,强生公司目前持有Kenvue约89.6%的普通股,因此是Kenvue的大股东。通过此次交换要约,强生公司的股东可以选择将其所有、部分或不持有的强生普通股换成Kenvue普通股,但须遵守要约条款。如果交易要约(包括所有关联交易)完成,称为 “最终分离”,强生公司将不再是Kenvue的控股股东,而Kenvue将作为一家独立且完全独立的公司运营。作为Kenvuer,如果您持有强生公司普通股的任何股份,则此交易所要约可能与您和您持有的股票有关。有关交易所要约对美国/波多黎各储蓄计划、长期激励奖励、您的股票和自愿参与交易所要约的影响,以及与谁联系以获取更多信息,可在The Vue上查阅。此次交换要约标志着Kenvue朝着最终脱离强生公司迈出了重要一步,也是我们未来成为全球收入最大的纯消费健康公司的重要一步。同时,我请您继续专注于实现2023年的目标和关键成果(OKR),并帮助世界各地的消费者照顾自己的健康。感谢您为确保Kenvue作为一家独立公司取得成功所做的一切,并帮助人们实现日常护理的非凡力量。Thibaut Mongon 首席执行官这封电子邮件仅供内部使用。它是保密的,不应转发或以其他方式向收件人披露。前瞻性陈述本通讯包含有关强生公司和Kenvue的某些前瞻性陈述。前瞻性陈述基于当前对强生和Kenvue各自业务、经济和其他未来状况的预期和假设。此外,本通讯中包含的前瞻性陈述可能包括关于交易所要约对强生和Kenvue的预期影响、交易所要约的预期时机和收益、强生公司和Kenvue的预期财务业绩以及本通讯中所有其他非历史事实的陈述。由于前瞻性陈述本质上与未来有关,因此它们受固有的不确定性、风险和情况变化的影响,这些不确定性、风险和情况变化难以预测,在强生公司和Kenvue不时向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的定期报告、下文提及的注册声明,包括构成其一部分的招股说明书、附表TO和强生公司提交的其他交易所要约文件中有更全面的详细说明 Kenvue(如适用)在美国证券交易委员会。这种不确定性、风险和情况变化可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。此处包含的前瞻性陈述


自本文发布之日起作出,除非适用的证券法要求,否则强生公司和Kenvue均不承担任何义务公开更新此类声明以反映后续事件或情况。投资者不应过分依赖前瞻性陈述。其他信息及在哪里可以找到本通信仅供参考,不是出售或交换要约,不是对购买或交换任何证券的要约的邀请,也不是关于投资者是否应参与交易所要约的建议。Kenvue已向美国证券交易委员会提交了S-4表格(“注册声明”)的注册声明,包括构成其一部分的招股说明书,强生公司已向美国证券交易委员会提交了附表TO,其中更全面地描述了交易所要约的条款和条件。交易所要约将仅由招股说明书提出。招股说明书包含有关交易所要约、强生、Kenvue及相关事项的重要信息,强生公司将向强生普通股持有人提交招股说明书。我们敦促投资者和证券持有人在招股说明书以及向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件可用时和做出任何投资决定之前阅读这些文件,因为它们包含重要信息。强生、Kenvue或其各自的任何董事或高级管理人员或就交易所要约任命的交易商经理均未就您是否应该参与交易所要约提出任何建议。强生公司普通股的持有人可以在美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov 上免费获得招股说明书、注册声明、附表TO和其他相关文件的副本,以及强生和Kenvue以电子方式向美国证券交易委员会提交的任何其他信息。强生公司普通股的持有人还可以通过单击 http://www.JNJSeparation.com 上的相应链接获得招股说明书的副本。强生公司已聘请乔治森有限责任公司作为交易所要约的信息代理。要获取交易所要约招股说明书和相关文件的副本,或者对交易所要约的条款或如何参与有任何疑问,您可以致电 1-866-695-6074(股东、银行和经纪商免费电话)或+1-781-575-2137(美国以外的所有其他人)联系信息代理。