Kenvue Inc. 根据经修订的1933年《证券法》第425条提交：强生委员会文件编号：1-3215 今天，强生公司宣布打算通过交换要约 “分割” Kenvue Inc.（“Kenvue”）的股票。继5月份完成首次公开募股（“IPO”）后，强生仍然是Kenvue的最大股东，拥有Kenvue约89.6％的普通股，因此拥有大多数有表决权的股份。通过交易所要约，强生公司打算分拆Kenvue至少80.1％的股份。一旦本次交换要约（包括所有关联交易）完成，称为 “最终分离”，强生公司将不再是Kenvue的控股股东，而Kenvue将作为一家独立且完全独立的公司运营。展望未来，最后的分离将标志着Kenvue历史上的一个重要时刻。随着我们继续意识到日常护理为全球数百万人带来的非凡力量，按收入计算，这将是我们作为全球最大的纯消费健康公司的旅程中的重要一步。为什么要分裂，为什么是现在？通过交易所要约进行分拆为强生公司的股东提供了选择。根据交换要约的条款，强生公司的股东将有能力将其所有的、部分或没有的强生普通股换成Kenvue普通股。值得注意的是，交易所要约还为强生公司提供了一个机会，可以在不降低整体现金和财务灵活性的前提下，以免税方式一次性收购强生普通股的大量已发行股份。
这对我来说意味着什么？• 如果您在经纪账户或其他投资账户中拥有强生公司的普通股：o 您可以选择参与交易所要约。参与交易所要约完全是自愿的。如果您不想参加，则无需采取任何行动。o 您将从银行或经纪人那里收到其他信息，解释交易所要约以及选择加入交易所要约时需要采取的行动。• 如果您是强生长期激励 (LTI) 奖励持有者，您将通过我们的下一步邮箱收到强生公司发送的包含重要信息的电子邮件。o 如果您对所提供的信息有任何疑问，请联系我们前往 askGS 或参加即将举行的 LTI 手册审阅会议——邀请关注。o 如果您对个人 LTI 奖励有疑问，请联系富达股票计划服务 800-544-9354（美国），或者如果您在美国境外，请点击此处联系富达。• 如果您在 Kenvue 储蓄计划（美国）中投资强生股票基金（通常称为401（k）计划）或截至2023年7月19日的Kenvue退休储蓄计划（波多黎各）：o 您可以选择参与交易所优惠。参与交易所要约完全是自愿的。如果您不想参与，则无需采取任何行动。o 您将收到来自 Broadridge 的更多信息，解释交易所要约以及选择加入交易所要约时需要采取的行动。o 如果您在计划中持有强生股票基金单位，请注意，在交易所要约完成大约九个月后，计划中剩余的任何强生股票基金单位都将自动转换为 Kenvue 股票基金单位。o 您对计划中的强生股票基金余额有任何疑问，请访问For Your Benefit 网站 http://fyb.jntlch.com。这份清单并未考虑到Kenvuer可能持有强生普通股的所有情景。所有有资格参与交易所要约的强生公司股东都将收到有关交易所要约的更多信息。请阅读您收到的有关交易所要约的所有信息，并咨询您的银行、经纪人以及法律和税务顾问，以了解您的选择并做出适合您的决定。有问题吗？主题实体联系信息交易所优惠条款和条件 Georgeson LLC 1-866-695-6074（在美国）+1-781-575-2137（美国以外的所有其他国家）
LTI 转换手册和流程信息 askGS http://askgs.jnj.com/ Kenvue Savings/退休计划 http://fyb.jntlch.com 个人 LTI 奖励信息富达计划服务 800-544-9354（在美国）如果你不在美国前瞻性陈述请点击此处联系富达前瞻性陈述本来文包含关于强生公司和 Kenvue 的某些前瞻性陈述。前瞻性陈述基于当前对强生和Kenvue各自业务、经济和其他未来状况的预期和假设。此外，本通讯中包含的前瞻性陈述可能包括关于交易所要约对强生和Kenvue的预期影响、交易所要约的预期时机和收益、强生公司和Kenvue的预期财务业绩以及本通讯中所有其他非历史事实的陈述。由于前瞻性陈述本质上与未来有关，因此它们受固有的不确定性、风险和情况变化的影响，这些不确定性、风险和情况变化难以预测，强生公司和Kenvue不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告、下文提及的注册声明，包括构成其一部分的招股说明书、附表TO和强生公司提交的其他交易所要约文件中有更全面的详细说明 Kenvue（如适用）与美国证券交易委员会合作。这种不确定性、风险和情况变化可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。此处包含的前瞻性陈述自本文发布之日起作出，除非适用的证券法要求，否则强生公司和Kenvue均不承担任何义务公开更新此类声明以反映后续事件或情况。投资者不应过分依赖前瞻性陈述。其他信息及在哪里可以找到本通信仅供参考，不是卖出或交换要约，不是对购买或交换任何证券的要约的邀请，也不是关于投资者是否应参与交易所要约的建议。Kenvue已向美国证券交易委员会提交了S-4表格（“注册声明”）的注册声明，包括构成其一部分的招股说明书，强生公司已向美国证券交易委员会提交了附表TO，其中更全面地描述了交易所要约的条款和条件。交易所要约将仅由招股说明书提出。招股说明书包含有关交易所要约、强生、Kenvue及相关事项的重要信息，强生公司将向强生普通股持有人提交招股说明书。我们敦促投资者和证券持有人在招股说明书以及向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件可用时和做出任何投资决定之前阅读这些文件，因为它们包含重要信息。强生、Kenvue或其各自的任何董事或高级管理人员或就交易所要约任命的交易商经理均未就您是否应该参与交易所要约提出任何建议。
强生公司普通股的持有人可以在美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov 上免费获得招股说明书、注册声明、附表TO和其他相关文件的副本，以及强生和Kenvue以电子方式向美国证券交易委员会提交的任何其他信息。强生公司普通股的持有人还可以通过单击 http://www.JNJSeparation.com 上的相应链接获得招股说明书的副本。强生公司已聘请乔治森有限责任公司作为交易所要约的信息代理。要获取交易所要约招股说明书和相关文件的副本，或者对交易所要约的条款或如何参与有任何疑问，您可以致电1-866-695-6074（股东、银行和经纪商免费电话）或+1-781-575-2137（美国以外的所有其他人）与信息代理联系。