附录 99.1
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联系人:Ryan Goers 财务与投资者关系副总裁 (734) 930-3925 |
Domino's Pizza® 公布2023年第二季度财务业绩
全球零售销售增长(不包括外币影响)为5.8%
美国同店销售额增长 0.1%
国际同店销售增长(不包括外币影响)为3.6%
全球净门店增长197%
摊薄后每股收益增长9.2%,至3.08美元
密歇根州安娜堡,2023年7月24日:全球最大的披萨公司多米诺披萨公司(纽约证券交易所代码:DPZ)公布了2023年第二季度的业绩。2023年第二季度,全球零售额增长了5.8%,其中不包括外币的负面影响。如果不考虑外币的影响,2023年第二季度全球零售额增长了4.3%。
2023年第二季度,美国同店销售额增长了0.1%。2023年第二季度,国际同店销售额(不包括外币影响)增长了3.6%。该公司第二季度全球门店净增长197家,其中包括27家美国门店净开业和170家国际门店净开业。2023年第二季度,该公司总共开设了253家门店,关闭了56家门店。2023年第二季度摊薄后每股收益为3.08美元,比上一季度增长9.2%。
2023年第二季度结束后,即2023年7月20日,公司董事会宣布其已发行普通股的季度股息为截至2023年9月15日的登记股东,每股1.21美元,将于2023年9月29日支付。
公司将于2023年12月7日在密歇根州安娜堡的公司总部举办投资者日。
多米诺首席执行官罗素·韦纳说:“我们正在执行恢复美国交付增长的计划。”“我们努力改善服务和人员配备,同时推动价值和创新,将继续对我们业务这一重要部分的驾驶顺序产生影响。我们还将在全球范围内从我们最近宣布的与优步的协议中受益。我们在全球超过三分之二的门店将能够接受 Uber Eats 优食的订单。我们很高兴能够战略性地进入价值数十亿美元的聚合商市场,成为全球排名第一的披萨品牌。”
第二季度亮点(未经审计):
(以千计,股票和每股数据除外) |
|
第二 |
|
|
第二 |
|
|
两财年 |
|
|
两财年 |
|
||||
净收入 |
|
$ |
109,380 |
|
|
$ |
102,493 |
|
|
$ |
214,150 |
|
|
$ |
193,457 |
|
加权平均摊薄后股数 |
|
|
35,492,423 |
|
|
|
36,296,277 |
|
|
|
35,601,335 |
|
|
|
36,368,297 |
|
摊薄后每股 |
|
$ |
3.08 |
|
|
$ |
2.82 |
|
|
$ |
6.02 |
|
|
$ |
5.32 |
|
下表概述了公司用来分析其业绩的某些统计指标(未经审计)。更多细节请参阅下文对法规G的评论。
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|
第二 |
|
第二 |
|
两财年 |
|
两财年 |
同店销售增长:(与去年同期相比) |
|
|
|
|
|
|
|
|
美国公司自有门店 |
|
+ 5.5% |
|
(9.2)% |
|
+ 6.4% |
|
(9.8)% |
美国特许经营店 |
|
(0.1)% |
|
(2.5)% |
|
+ 1.6% |
|
(2.9)% |
美国门店 |
|
+ 0.1% |
|
(2.9)% |
|
+ 1.8% |
|
(3.3)% |
国际门店(不包括外汇影响) |
|
+ 3.6% |
|
(2.2)% |
|
+ 2.3% |
|
(0.5)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全球零售销售增长:(与去年同期相比) |
|
|
|
|
|
|
|
|
美国门店 |
|
+ 1.7% |
|
(0.6)% |
|
+ 3.4% |
|
(1.0)% |
国际门店 |
|
+ 6.9% |
|
(5.4)% |
|
+ 3.1% |
|
(1.8)% |
总计 |
|
+ 4.3% |
|
(3.0)% |
|
+ 3.2% |
|
(1.4)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全球零售销售增长:(与去年同期相比, |
|
|
|
|
|
|
|
|
美国门店 |
|
+ 1.7% |
|
(0.6)% |
|
+ 3.4% |
|
(1.0)% |
国际门店 |
|
+ 10.1% |
|
+ 3.7% |
|
+ 8.3% |
|
+ 6.0% |
总计 |
|
+ 5.8% |
|
+ 1.5% |
|
+ 5.8% |
|
+ 2.5% |
|
|
美国公司- |
|
|
美国特许经营 |
|
|
总计 |
|
|
国际 |
|
|
总计 |
|
|||||
商店数量: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||
2023 年 3 月 26 日的门店数量 |
|
|
285 |
|
|
|
6,423 |
|
|
|
6,708 |
|
|
|
13,300 |
|
|
|
20,008 |
|
空缺 |
|
|
1 |
|
|
|
29 |
|
|
|
30 |
|
|
|
223 |
|
|
|
253 |
|
闭幕 |
|
|
— |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(53 |
) |
|
|
(56 |
) |
截至 2023 年 6 月 18 日的门店数量 |
|
|
286 |
|
|
|
6,449 |
|
|
|
6,735 |
|
|
|
13,470 |
|
|
|
20,205 |
|
2023 年第二季度门店净增长 |
|
|
1 |
|
|
|
26 |
|
|
|
27 |
|
|
|
170 |
|
|
|
197 |
|
过去四个季度的门店净增长 |
|
|
— |
|
|
|
116 |
|
|
|
116 |
|
|
|
795 |
|
|
|
911 |
|
股票回购
2023年第二季度,公司回购并退回了292,030股普通股,总额为9,080万美元。截至2023年6月18日,公司股票回购的剩余授权总额为2.895亿美元。
流动性
截至2023年6月18日,该公司大约有:
2023年两个财政季度,经营活动提供的净现金为2.423亿美元,而2022年的两个财政季度为1.534亿美元。该公司在2023年的两个财政季度投资了3,800万美元的资本支出,而2022年的两个财季为3,270万美元。
根据美利坚合众国普遍接受的会计原则(“GAAP”)确定,自由现金流与经营活动提供的净现金进行对账,在2023年的两个财政季度约为2.043亿美元,而2022年的两个财政季度为1.208亿美元(更多详情请参阅下文关于法规G的评论)。
(以千计) |
|
两财年 |
|
|
两财年 |
|
||
经营活动提供的净现金 |
|
$ |
242,291 |
|
|
$ |
153,415 |
|
资本支出 |
|
|
(37,980 |
) |
|
|
(32,664 |
) |
自由现金流 |
|
$ |
204,311 |
|
|
$ |
120,751 |
|
与2022年的两个财政季度相比,2023年的两个财政季度的自由现金流增加了8,360万美元,这主要是由于运营资产和负债变化以及净收入增加的积极影响,但资本支出投资的增加部分抵消了这一点。
对规章G的评论
除了本新闻稿中规定的GAAP财务指标外,公司还纳入了G条例所指的非公认会计准则财务指标,包括自由现金流和有效税率,不包括税收优惠或股权补偿中的缺陷。该公司还包括全球零售销售、全球零售销售增长、全球零售销售增长(不包括外汇影响)、同店销售增长、一揽子市场定价变化以及外币汇率对国际特许权使用费收入的影响等指标,这些指标是快餐业常用的统计指标,对理解公司业绩很重要。
该公司使用 “全球零售销售额”(一种统计衡量标准)来指公司自有和特许经营门店的全球零售总额。该公司认为,全球零售销售信息有助于分析收入,因为加盟商根据特许经营零售销售额的百分比支付特许权使用费和广告费。该公司审查了可比的行业全球零售销售信息,以评估业务趋势并追踪多米诺披萨品牌的增长。此外,供应链收入直接受到特许零售销售变化的影响。特许经营商店的零售销售由其加盟商向公司报告,不包含在公司收入中。“全球零售销售增长” 是根据美元全球零售额与去年同期相比的变化计算得出的。“全球零售销售增长,不包括外汇影响” 是按国际当地货币全球零售额与去年同期的变化计算得出的。
该公司使用 “同店销售增长”,这是一项统计衡量标准,其计算方法是仅包括两个时期相应周均有销售额的门店的销售额。国际同店销售增长的计算方法与美国同店销售增长类似。报告的国际同店销售额变化不包括外汇影响,这反映了国际当地货币销售的变化。转让门店的同店销售增长反映在当前的分类中。
公司使用 “净门店增长”,这是一项统计衡量标准,其计算方法是将该期间门店开业总额与门店关闭总额相抵后的净额。公司自有门店和特许商店之间的转账不包括在净门店增长的计算中。
公司使用 “市场篮子价格变化”,这是一种统计指标,其计算方法是美国普通商店从美国供应链中心购买的市场篮子(基于每周平均单位销售额)与去年同期相比的百分比变化。公司认为,市场一揽子定价的变化对于投资者和其他感兴趣的人了解公司的表现非常重要。随着市场篮子价格的波动,公司供应链领域的收入、销售成本和毛利率百分比也会波动。此外,该公司在美国公司自有门店的销售成本、毛利率和毛利率百分比也有所波动。
公司使用 “外币汇率变动对国际特许权使用费收入的影响”,这是一项统计衡量标准,其计算方法是将当期当地货币业绩与前一时期汇率折算成美元所产生的国际特许经营权使用费收入的差额。公司认为,外币汇率变化对国际特许权使用费收入的影响对于投资者和其他感兴趣的人了解公司的国际特许权使用费收入非常重要,因为这些收入的变化可能由外汇汇率的变化所推动。
公司使用 “自由现金流”,其计算方法是运营活动提供的净现金减去资本支出,两者均按公认会计原则列报。根据公认会计原则计算和列报的最直接可比的财务指标是经营活动提供的净现金。公司认为,自由现金流指标对投资者和其他利益相关者很重要,如果有一项衡量标准可以传达有多少现金流可用于营运资金需求或用于回购债务、收购、回购普通股或支付股息,这些人将从中受益。
公司使用 “有效税率,不包括超额税收优惠或股权补偿缺陷”,该税率的计算方法是公司的所得税准备金减去根据公认会计原则报告的超额税收优惠或股权薪酬缺陷,除以公司根据公认会计原则报告的所得税准备金前的收入。股权薪酬的超额税收优惠或缺陷被记录为公司所得税准备金的减少(增加)。根据公认会计原则计算和列报的最直接可比的财务指标是有效税率。公司认为,有效税率,不包括超额税收优惠或股权薪酬缺陷,对于投资者和其他利益相关者了解公司的有效税率非常重要,不包括股票奖励活动不同时期的变化可能推动的有效税率的显著差异。
电话会议信息
该公司将于今天提交10-Q表的季度报告。正如先前宣布的那样,Domino's Pizza, Inc. 将于今天上午 8:30(美国东部时间)举行电话会议,审查其2023年第二季度的财务业绩。网络直播可在以下网址观看 ir.dominos.com并将存档一年。
关于 Domino's Pizza®
Domino's Pizza成立于1960年,是世界上最大的披萨公司,在送货和外带披萨方面都有重要的业务。它位居世界顶级公共餐厅品牌之列,其全球企业在90多个市场拥有20,000多家门店。2022年,多米诺的全球零售额超过175亿美元,其中在美国的零售额超过87亿美元,国际零售额接近88亿美元。2023年第二季度,多米诺的全球零售额超过42亿美元,其中美国零售额接近21亿美元,国际零售额超过21亿美元。其系统由独立的特许经营权所有者组成,截至2023年第二季度末,他们占多米诺门店的99%。对技术创新的重视帮助多米诺在2022年实现了约三分之二的全球零售额来自数字渠道。在美国,多米诺在2022年通过数字渠道创造了超过80%的美国零售额,并开发了多个创新的订购平台,包括Apple CarPlay、Amazon Alexa、短信订购等平台。2023年,多米诺推出了Pinpoint Delivery,这是一项新技术,允许客户在几乎任何地方收到送货,包括公园、棒球场和海滩等地方。
订购 — dominos.com
公司信息 — biz.dominos.com
媒体资产 — media.dominos.com
请访问我们的投资者关系网站 ir.dominos.com查看新闻、公告、财报发布、投资者简报和会议网络直播。
根据1995年《私人证券诉讼改革法》发表的安全港声明:
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》(“该法”)所指的有关公司的各种前瞻性陈述,这些陈述基于当前管理层的预期,这些预期涉及巨大的风险和不确定性,可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述中表达或暗示的业绩存在重大差异。以下警示声明是根据该法的规定发表的,目的是从该法的 “安全港” 条款中受益。你可以使用 “预期”、“相信”、“可以”、“应该”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“将”、“计划”、“预测”、“项目”、“寻求”、“大约”、“潜力”、“展望” 等词语来识别前瞻性陈述,包括对假设的提法。这些前瞻性陈述涉及各种问题,包括有关未来运营业绩和业务战略的信息、我们的预期盈利能力、对同店销售增长的估计、门店增长以及美国和国际业务的总体增长、我们偿还债务的能力、未来的现金流、我们的经营业绩、业务趋势以及对未来事件的其他描述,反映了公司基于当前可用信息和数据的预期。尽管我们认为这些预期和预测是基于合理的假设,但此类前瞻性陈述本质上受风险、不确定性和假设的影响。我们向美国证券交易委员会提交的文件中更全面地描述了可能导致实际业绩与我们的预期存在重大差异的重要因素,包括截至2023年1月1日财年的10-K表年度报告中标题为 “风险因素” 的部分。由于各种因素,实际业绩可能与前瞻性陈述中表达或暗示的业绩存在重大差异,包括但不限于:资本重组交易导致我们的债务大幅增加,以及我们未来承担额外债务或再融资或重新谈判该债务的关键条款的能力;信用评级下调可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生的影响;我们未来的财务业绩和能力支付本金和债务利息;我们的品牌实力,包括我们在竞争激烈的行业(包括餐饮服务和送餐市场)中在美国和国际上竞争的能力;我们成功实施增长战略的能力;食品(尤其是奶酪)、燃料和其他大宗商品成本、劳动力、公用事业、保险、员工福利和其他运营成本上涨或负面经济状况导致的劳动力短缺或运营费用变化;我们管理困难的能力与 COVID-19 疫情以及 COVID-19 及相关法规和政策对我们的业务和供应链的影响相关或相关,包括对劳动力供应的影响;我们的广告、运营和促销活动的有效性;新鲜食品和商店设备的供应或交付短缺、中断或中断;社交媒体和其他以消费者为导向的技术对我们的业务、品牌和声誉的影响;新的或改进的技术和替代方法的影响消费者行为的交付;我们和其他食品行业竞争对手的新产品、数字订购和概念开发;我们与新加盟商保持良好关系并吸引新加盟商的能力,以及加盟商在不对我们的特许权使用费和费用或品牌声誉产生负面影响的情况下成功管理其运营的能力;我们成功实施成本节约策略的能力;我们和我们的加盟商在当前和未来的信贷环境中成功运营的能力;消费者水平的变化总体经济状况下的支出,包括利率、能源价格和消费者信心或总体负面经济状况;我们和我们的加盟商开设新餐厅、维持现有餐厅运营和维持对新门店需求的能力;广泛的疾病、健康流行病或总体健康问题、恶劣天气条件和自然灾害可能对我们的业务和我们经营所在国家的经济产生的影响;外汇汇率的变化;所得税的变化费率;我们留住或更换执行官和其他关键管理成员的能力,以及我们为门店和供应链中心配备合格人员的能力;我们为门店和供应链中心寻找和/或保留合适房地产的能力;政府立法和法规的变化,包括有关信息隐私、支付方式、消费者保护和社交媒体的法律法规的变化;不利的法律判决或和解;食源性疾病或产品或食品污染篡改或其他可能影响我们声誉的事件;威胁我们或加盟商的数据泄露、停电、技术故障、用户错误或其他网络风险;环境、社会和治理问题可能对我们的业务和声誉产生的影响;战争、恐怖主义、灾难性事件或气候变化的影响;我们支付股息和回购股票的能力;消费者品味、支出和流量模式以及人口趋势的变化;会计政策的变化;以及我们的保险充足性覆盖范围。鉴于这些风险、不确定性和假设,本新闻稿中讨论的前瞻性事件可能不会发生。所有前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日,在评估时应了解其固有的不确定性。除非联邦证券法和美国证券交易委员会的规章制度或其他适用法律的要求,否则我们不会承担任何义务,明确声明不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日之后发生的事件或情况,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。提醒您不要过分依赖本新闻稿中包含的前瞻性陈述,也不要过分依赖我们或代表我们不时在其他地方发表的前瞻性陈述。这些警示性陈述明确限定了归因于我们的所有前瞻性陈述。
可关注的表格
多米诺披萨公司及其子公司
简明合并损益表
(未经审计)
|
|
财政季度已结束 |
|
|||||||||||||
|
|
6月18日, |
|
|
% 的 |
|
|
6 月 19 日 |
|
|
% 的 |
|
||||
(以千计,每股数据除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美国公司自有门店 |
|
$ |
87,694 |
|
|
|
|
|
$ |
112,502 |
|
|
|
|
||
美国特许经营权使用费和费用 |
|
|
139,268 |
|
|
|
|
|
|
128,098 |
|
|
|
|
||
供应链 |
|
|
615,711 |
|
|
|
|
|
|
646,586 |
|
|
|
|
||
国际特许权使用费和费用 |
|
|
70,495 |
|
|
|
|
|
|
66,915 |
|
|
|
|
||
美国特许经营广告 |
|
|
111,459 |
|
|
|
|
|
|
111,081 |
|
|
|
|
||
总收入 |
|
|
1,024,627 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
1,065,182 |
|
|
|
100.0 |
% |
销售成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美国公司自有门店 |
|
|
71,423 |
|
|
|
|
|
|
94,065 |
|
|
|
|
||
供应链 |
|
|
548,548 |
|
|
|
|
|
|
584,852 |
|
|
|
|
||
总销售成本 |
|
|
619,971 |
|
|
|
60.5 |
% |
|
|
678,917 |
|
|
|
63.7 |
% |
毛利率 |
|
|
404,656 |
|
|
|
39.5 |
% |
|
|
386,265 |
|
|
|
36.3 |
% |
一般和行政 |
|
|
97,794 |
|
|
|
9.5 |
% |
|
|
97,070 |
|
|
|
9.2 |
% |
美国特许经营广告 |
|
|
111,459 |
|
|
|
10.9 |
% |
|
|
111,081 |
|
|
|
10.4 |
% |
运营收入 |
|
|
195,403 |
|
|
|
19.1 |
% |
|
|
178,114 |
|
|
|
16.7 |
% |
其他费用 |
|
|
(14,964 |
) |
|
|
(1.5 |
)% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
利息支出,净额 |
|
|
(42,395 |
) |
|
|
(4.1 |
)% |
|
|
(44,632 |
) |
|
|
(4.2 |
)% |
所得税准备金前的收入 |
|
|
138,044 |
|
|
|
13.5 |
% |
|
|
133,482 |
|
|
|
12.5 |
% |
所得税准备金 |
|
|
28,664 |
|
|
|
2.8 |
% |
|
|
30,989 |
|
|
|
2.9 |
% |
净收入 |
|
$ |
109,380 |
|
|
|
10.7 |
% |
|
$ |
102,493 |
|
|
|
9.6 |
% |
每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股——摊薄 |
|
$ |
3.08 |
|
|
|
|
|
$ |
2.82 |
|
|
|
|
多米诺披萨公司及其子公司
简明合并损益表
(未经审计)
|
|
两个财政季度已结束 |
|
|||||||||||||
|
|
6月18日, |
|
|
% 的 |
|
|
6 月 19 日 |
|
|
% 的 |
|
||||
(以千计,每股数据除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美国公司自有门店 |
|
$ |
172,605 |
|
|
|
|
|
$ |
216,397 |
|
|
|
|
||
美国特许经营权使用费和费用 |
|
|
272,132 |
|
|
|
|
|
|
250,383 |
|
|
|
|
||
供应链 |
|
|
1,239,937 |
|
|
|
|
|
|
1,256,133 |
|
|
|
|
||
国际特许权使用费和费用 |
|
|
140,166 |
|
|
|
|
|
|
135,748 |
|
|
|
|
||
美国特许经营广告 |
|
|
224,185 |
|
|
|
|
|
|
217,670 |
|
|
|
|
||
总收入 |
|
|
2,049,025 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
2,076,331 |
|
|
|
100.0 |
% |
销售成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美国公司自有门店 |
|
|
141,995 |
|
|
|
|
|
|
181,440 |
|
|
|
|
||
供应链 |
|
|
1,116,827 |
|
|
|
|
|
|
1,140,002 |
|
|
|
|
||
总销售成本 |
|
|
1,258,822 |
|
|
|
61.4 |
% |
|
|
1,321,442 |
|
|
|
63.6 |
% |
毛利率 |
|
|
790,203 |
|
|
|
38.6 |
% |
|
|
754,889 |
|
|
|
36.4 |
% |
一般和行政 |
|
|
192,983 |
|
|
|
9.4 |
% |
|
|
194,564 |
|
|
|
9.4 |
% |
美国特许经营广告 |
|
|
224,185 |
|
|
|
11.0 |
% |
|
|
217,670 |
|
|
|
10.5 |
% |
再特许经营损失 |
|
|
149 |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
运营收入 |
|
|
372,886 |
|
|
|
18.2 |
% |
|
|
342,655 |
|
|
|
16.5 |
% |
其他费用 |
|
|
(14,964 |
) |
|
|
(0.7 |
)% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
利息支出,净额 |
|
|
(86,551 |
) |
|
|
(4.2 |
)% |
|
|
(91,455 |
) |
|
|
(4.4 |
)% |
所得税准备金前的收入 |
|
|
271,371 |
|
|
|
13.3 |
% |
|
|
251,200 |
|
|
|
12.1 |
% |
所得税准备金 |
|
|
57,221 |
|
|
|
2.8 |
% |
|
|
57,743 |
|
|
|
2.8 |
% |
净收入 |
|
$ |
214,150 |
|
|
|
10.5 |
% |
|
$ |
193,457 |
|
|
|
9.3 |
% |
每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股——摊薄 |
|
$ |
6.02 |
|
|
|
|
|
$ |
5.32 |
|
|
|
|
多米诺披萨公司及其子公司
简明合并资产负债表
(未经审计)
|
|
6月18日, |
|
|
1月1日 |
|
||
(以千计) |
|
|
|
|
|
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
77,020 |
|
|
$ |
60,356 |
|
限制性现金和现金等价物 |
|
|
189,694 |
|
|
|
191,289 |
|
应收账款,净额 |
|
|
260,024 |
|
|
|
257,492 |
|
库存 |
|
|
65,627 |
|
|
|
81,570 |
|
预付费用和其他 |
|
|
53,201 |
|
|
|
37,287 |
|
广告基金资产,受限 |
|
|
154,052 |
|
|
|
162,660 |
|
流动资产总额 |
|
|
799,618 |
|
|
|
790,654 |
|
不动产、厂房和设备,净额 |
|
|
295,935 |
|
|
|
302,235 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
213,817 |
|
|
|
219,202 |
|
对 DPC Dash 的投资 |
|
|
110,876 |
|
|
|
125,840 |
|
其他资产 |
|
|
175,924 |
|
|
|
164,290 |
|
总资产 |
|
$ |
1,596,170 |
|
|
$ |
1,602,221 |
|
负债和股东赤字 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
长期债务的当前部分 |
|
$ |
55,745 |
|
|
$ |
54,813 |
|
应付账款 |
|
|
90,688 |
|
|
|
89,715 |
|
经营租赁负债 |
|
|
37,611 |
|
|
|
34,877 |
|
广告基金负债 |
|
|
150,365 |
|
|
|
157,909 |
|
其他应计负债 |
|
|
213,119 |
|
|
|
199,307 |
|
流动负债总额 |
|
|
547,528 |
|
|
|
536,621 |
|
长期负债: |
|
|
|
|
|
|
||
长期债务,减去流动部分 |
|
|
4,944,678 |
|
|
|
4,967,420 |
|
经营租赁负债 |
|
|
188,694 |
|
|
|
195,244 |
|
其他应计负债 |
|
|
81,836 |
|
|
|
92,001 |
|
长期负债总额 |
|
|
5,215,208 |
|
|
|
5,254,665 |
|
股东赤字总额 |
|
|
(4,166,566 |
) |
|
|
(4,189,065 |
) |
负债总额和股东赤字 |
|
$ |
1,596,170 |
|
|
$ |
1,602,221 |
|
多米诺披萨公司及其子公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
|
|
两个财政季度已结束 |
|
|||||
|
|
6月18日, |
|
|
6 月 19 日 |
|
||
(以千计) |
|
|
|
|
|
|
||
来自经营活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
214,150 |
|
|
$ |
193,457 |
|
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
36,731 |
|
|
|
37,093 |
|
再特许经营损失 |
|
|
149 |
|
|
|
— |
|
出售/处置资产损失 |
|
|
402 |
|
|
|
448 |
|
债务发行成本的摊销 |
|
|
2,578 |
|
|
|
2,631 |
|
递延所得税(福利)准备金 |
|
|
(7,596 |
) |
|
|
2,490 |
|
非现金补偿费用 |
|
|
17,065 |
|
|
|
15,738 |
|
股权薪酬带来的超额税收优惠 |
|
|
(133 |
) |
|
|
(174 |
) |
应收账款和应收票据损失准备金 |
|
|
1,166 |
|
|
|
2,326 |
|
未实现的投资损失 |
|
|
14,964 |
|
|
|
— |
|
经营资产和负债的变化 |
|
|
(33,794 |
) |
|
|
(102,935 |
) |
限制性广告基金资产和负债的变化 |
|
|
(3,391 |
) |
|
|
2,341 |
|
经营活动提供的净现金 |
|
|
242,291 |
|
|
|
153,415 |
|
来自投资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
资本支出 |
|
|
(37,980 |
) |
|
|
(32,664 |
) |
收购特许经营业务和其他资产 |
|
|
— |
|
|
|
(6,814 |
) |
其他 |
|
|
(1,211 |
) |
|
|
(435 |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
|
(39,191 |
) |
|
|
(39,913 |
) |
来自融资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
偿还长期债务和融资租赁债务 |
|
|
(27,186 |
) |
|
|
(27,528 |
) |
行使股票期权的收益 |
|
|
1,051 |
|
|
|
526 |
|
购买普通股 |
|
|
(120,847 |
) |
|
|
(97,661 |
) |
归属时为限制性股票缴税 |
|
|
(3,068 |
) |
|
|
(2,395 |
) |
支付普通股股息和等价物 |
|
|
(42,930 |
) |
|
|
(39,662 |
) |
用于融资活动的净现金 |
|
|
(192,980 |
) |
|
|
(166,720 |
) |
汇率变动对现金的影响 |
|
|
494 |
|
|
|
(635 |
) |
现金及现金等价物、限制性现金和现金等价物的变化 |
|
|
10,614 |
|
|
|
(53,853 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物,期初 |
|
|
60,356 |
|
|
|
148,160 |
|
限制性现金和现金等价物,期初 |
|
|
191,289 |
|
|
|
180,579 |
|
广告基金资产中包含的现金和现金等价物,限制性, |
|
|
143,559 |
|
|
|
161,741 |
|
现金及现金等价物、限制性现金和现金等价物以及 |
|
|
395,204 |
|
|
|
490,480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物,期末 |
|
|
77,020 |
|
|
|
114,353 |
|
限制性现金及现金等价物,期末 |
|
|
189,694 |
|
|
|
158,215 |
|
广告基金资产中包含的现金和现金等价物,限制性, |
|
|
139,104 |
|
|
|
164,059 |
|
现金和现金等价物、限制性现金和现金等价物以及现金和 |
|
$ |
405,818 |
|
|
$ |
436,627 |
|
###