Kenvue 将提交与强生交易所要约公告有关的S-4表格注册声明

新泽西州斯基尔曼2023年7月24日——Kenvue Inc.（纽约证券交易所代码：KVUE）（“Kenvue”）宣布，它打算今天就强生（纽约证券交易所代码：JNJ）提议交换其拥有的1,533,830,450股Kenvue普通股向美国证券交易委员会（“SEC”）提交S-4表格注册声明强生普通股的已发行股份占Kenvue普通股已发行股份总额的80.1％。在交换要约中，强生公司的股东将有机会将其所有、部分或不持有的强生普通股换成Kenvue普通股，但须遵守要约条款。

强生公司目前拥有Kenvue普通股已发行股份总额的约89.6％。如果交换要约（包括所有关联交易）生效，强生公司将不再是Kenvue的控股股东，而Kenvue将作为一家独立且完全独立的公司运营。

Kenvue首席执行官兼董事 Thibaut Mongon说：“这份文件标志着Kenvue成为一家完全独立的公司的旅程中的一个重要里程碑。”“作为全球收入最大的纯消费健康公司，我们有清晰的愿景、敏捷的运营模式、强大的基本面和鼓舞人心的目标：帮助人们意识到日常护理的非凡力量。”

本公告仅供参考，既不是卖出要约，也不是购买任何证券的要约，也不是关于投资者是否应参与交易所要约的建议。该要约仅由下文提及的招股说明书提出。

关于 Kenvue

按收入计算，Kenvue是全球最大的纯消费健康公司。我们的标志性品牌，包括Aveeno®、BAND-AID® Brand粘性绷带、Johnson's®、Listerine®、Neutrogena® 和Tylenol®，都以科学为依据，受到世界各地医疗保健专业人员的推荐。在Kenvue，我们相信日常护理的非凡力量，我们的团队每天都在努力将这种力量交到消费者手中，在他们的心中和家中赢得一席之地。

前瞻性陈述

本通讯包含有关强生公司和Kenvue的某些陈述，这些陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述基于当前对强生和Kenvue各自业务、经济和其他未来状况的预期和假设。此外，本通讯中包含的前瞻性陈述可能包括关于交易所要约对强生和Kenvue的预期影响、交易所要约的预期时机和收益、强生公司和Kenvue的预期财务业绩以及本通讯中所有其他非历史事实的陈述。

由于前瞻性陈述本质上与未来有关，因此它们受固有的不确定性、风险和情况变化的影响，这些不确定性、风险和情况变化难以预测，强生公司和Kenvue不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告、下文提及的注册声明，包括构成其一部分的招股说明书、附表TO和强生公司提交的其他交易所要约文件中有更全面的详细说明 Kenvue（如适用）与美国证券交易委员会合作。这种不确定性、风险和情况变化可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。此处包含的前瞻性陈述自本文发布之日起作出，除非适用的证券法要求，否则强生公司和Kenvue均不承担任何义务公开更新此类陈述以反映后续事件或情况。投资者不应过分依赖前瞻性陈述。

其他信息以及在哪里可以找到

本通信仅供参考，不是卖出或交换要约，不是对购买或交换任何证券的要约的邀请，也不是关于投资者是否应参与交易所要约的建议。如果交易所要约开始，Kenvue将在S-4表格（“注册声明”）上向美国证券交易委员会提交一份注册声明，其中包括招股说明书。无法保证强生公司会根据本文件中描述的条款开始交换要约，或者根本无法保证。交易所要约将仅由招股说明书提出。招股说明书将包含有关交易所要约、强生、Kenvue及相关事项的重要信息，强生公司将向强生普通股持有人提交招股说明书。我们敦促投资者和证券持有人在招股说明书以及向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件可用时和做出任何投资决定之前阅读这些文件，因为它们包含重要信息。强生、Kenvue或其各自的任何董事或高级管理人员或就交易所要约任命的交易商经理均未就您是否应该参与交易所要约提出任何建议。

强生公司将向美国证券交易委员会提交一份附表，其中将包含有关交易所要约的重要信息。

强生公司普通股的持有人可以在美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov 上免费获得招股说明书、注册声明、附表TO和其他相关文件的副本，以及强生和Kenvue以电子方式向美国证券交易委员会提交的任何其他信息。强生公司普通股的持有人还可以通过单击 http://www.JNJSeparation.com 上的相应链接获得招股说明书的副本。

强生公司已聘请乔治森有限责任公司作为交易所要约的信息代理。要获取交易所要约招股说明书和相关文件的副本，或者对交易所要约的条款或如何参与有任何疑问，您可以联系以下信息

代理人致电 1-866-695-6074（股东、银行和经纪商免费电话）或 +1-781-575-2137（美国以外的所有其他电话）。