$ 39,779,164,791.00 (1)

$ 4,383,663.96 (2)

交易总估值

应付的申报费用总额

之前支付的费用总额

费用抵消总额

应付净费用

该估值假设收购新泽西州公司强生公司（“强生”）的234,685,338股普通股，面值为每股1.00美元（“强生普通股”），以换取（1）Kenvue Inc. 最多1,533,830,450股普通股，面值为每股0.01美元（“Kenvue普通股”），a 特拉华州公司（“Kenvue”），根据招股说明书中描述的交换要约（“交易所要约”），该要约是Kenvue在S-4表格上提交的注册声明的一部分，该声明最初于2023年7月24日提交（注册号为333-273382），与提交本附录附表中描述的交易有关，如果交易所要约被超额认购，则根据《证券交易法》第13e-4 (f) (1) (ii) 条和第14e-1 (b) 条，强生公司可以在交易所要约中额外交换182,329,550股Kenvue普通股经修订的1934年（“交易法”）。该估值仅是为了根据《交易法》第0-11 (a) (4) 条计算申请费而估算的，基于 (i) 169.50 美元，即2023年7月21日在纽约证券交易所公布的强生普通股高价和低价的平均值，以及 (ii) 234,685,338（可收购的强生普通股的最大数量）交易所要约（基于纽约股票收盘后生效的每股强生普通股7.3126股Kenvue普通股的指示性交换比率）2023年7月21日上市，基于2023年7月19日、20日和21日强生普通股和Kenvue普通股的每日VWAP）。

根据《交易法》第0-11条，经2023财年费率咨询第1号修订，按每1,000,000.00美元的交易估值110.20美元计算。